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2021-10-11 11:49:50

PVDF独家核心观点

【国盛化工】PVDF独家核心观点针对市场近期对锂电级PVDF出现替代品的担忧，我们与国内龙头PVDF、隔膜、动力电池企业交流，最新观点如下：正极粘结剂领域，PVDF需求刚性且难被替代。目前业内存在的正极粘结剂方案包括PVDF、PAA、PI、PMMA。PVDF在耐高电压性、粘附力、稳定性、导电率上与其它材料相比优势显著。我们认为在粘结材料领域，至少五年内PVDF难以出现替代品。隔膜涂敷领域，即使未来PVDF被部分替代，对行业总需求影响非常有限。目前，芳纶等替代品每平米成本是PVDF两倍左右，

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电价上涨带来的电力公司净利润增长弹性测算

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对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙

转发【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】目前无论是产业界还是资本市场都普遍认为：过去两年行业赚了很多钱，此轮猪周期去化时间应该更长，猪价拐点到来的时间要更久（2010-2015周期，产能去化经历18个月猪价在2015年初才见拐点）。显然，上述观点是一致预期。我们不同于市场的看法之一是：之所以过往周期产能去化时间较长的核心原因是深度亏损的时间并不是特别长。2010-2015周期，真正深度亏损仅是2014年1月至2014年7月，最大头均亏损幅度305元/头；而其余两段亏损，2013年

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电价上涨对火电业绩弹性测算

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杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速

杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速 1、公司变电在线监测装置在浙江省内存量市占率超过51%，根据国网浙江需要检测的存量电气设备基础数据测算，公司在浙江省内的未来市场空间约为53.95亿元；省外市场公司变电领域在线监测系统产品在全国范围内市占率仅2.6%，提升空间巨大。目前公司正加大力度拓展省外市场，目前已培育开拓了江苏、北京、广东等10余个省外市场，当前省外营收占比已经达到了18%左右。公司在部分新开拓省份技术评审落地，预计省外拓张数量仍将提升，同时省外招标快速落地也将使得省外收入占比持续提升

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牛逼，二三线的消费数据比一线都多

@无籽西瓜：海伦司21H1数据拆分

【东吴社服|海伦司】21H1数据拆分【财务数据】21H1营收8.68亿(+303.6%)，毛利率68.71%(+307pct)，经调净利0.81亿，由负转正。21Q2营收5.00亿(同比+226.4%环比+35.53%)，手利率67.28%(同比+1.96pct，环比-3.37pct)，经调净利0.

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大佬们，可以下周一回来救救A股吗

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假期很多人心想没买绿电，这日子没法过了。现在是买了很多绿电的，这日子是没法过。

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国庆长假期间财经要闻汇总

1、中美关系：杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。 2、国内宏观：9月制造业PMI为49.6%，前值为50.1%，回落0.5个百分点；9月建筑业PMI为57.5%，低于前值60.5%；9月服务业PMI指数为52.4%，高于前值45.2%。 3、能源行业： 1）国外油气电力：印度能源部表示，截至10月1日，印度135家火力发电厂平均只有4天的煤炭库存，而8月初的平均库存是13天； 10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划； 10月5日，NYMEX天然气

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MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

来自招商医药

MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

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东南亚疫情对汽车芯片短缺的影响每日更新10-01

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中国股民祝中华人民共和国七十二周年生日快乐

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北京城乡筹划购买北京外企人力资源服务公司股权

【天风商社|北京城乡】筹划购买北京外企人力资源服务公司股权，人服赛道上市国资力量进一步壮大 9月30日公司发布公告，北京城多商业（集团）股份有限公司与北京国有资本运营管理有限公司正在筹划由公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式，购买北京国管接受划转后持有的北京外企人力资源服务有限公司的股权。同时，公司非公开发行股份募集配套资金。本次置入资产为北京外企，公司拟将现有全部或部分资产、负债置出予北京国管。北京外企前身是北京市友谊商业服务总公司，成立于1979年，是国内首家为外商驻华代表机构、外商金

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独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

先说结论，目前白羽鸡行业我个人没有看到任何反转迹象，2022年95%以上的概率不会反转，即使到2023年我现在也没看到反转迹象，除非行业出现了像养猪行业飞吻一样的超级病毒，猪的反转在2022年出现比白羽鸡行业要大的多作者：梁思禺

独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

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国庆快乐！突然想到有几个信息一定要汇报一下，金属公司重要价位：铜陵有色：16年集团员工增持价是3.2元/股，如果按照每年10%财务费用，现在4年应该在4.6元/股的成本。洛阳钼业：21年9月，高管持股成本7.2元/股。洛钼的金融眼光大家应该知道吧。山东黄金：21年9月，集团公告22元/股以内增持股份。赤峰黄金：21年8月，员工持股完成，16元/股成本。假日快乐！监督外盘的任务由我们做，各位好好休息，养足精力，节后火力全开

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【国盛化工】PVDF独家核心观点针对市场近期对锂电级PVDF出现替代品的担忧，我们与国内龙头PVDF、隔膜、动力电池企业交流，最新观点如下：正极粘结剂领域，PVDF需求刚性且难被替代。目前业内存在的正极粘结剂方案包括PVDF、PAA、PI、PMMA。PVDF在耐高电压性、粘附力、稳定性、导电率上与其它材料相比优势显著。我们认为在粘结材料领域，至少五年内PVDF难以出现替代品。隔膜涂敷领域，即使未来PVDF被部分替代，对行业总需求影响非常有限。目前，芳纶等替代品每平米成本是PVDF两倍左右，

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1、中美关系：杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。 2、国内宏观：9月制造业PMI为49.6%，前值为50.1%，回落0.5个百分点；9月建筑业PMI为57.5%，低于前值60.5%；9月服务业PMI指数为52.4%，高于前值45.2%。 3、能源行业： 1）国外油气电力：印度能源部表示，截至10月1日，印度135家火力发电厂平均只有4天的煤炭库存，而8月初的平均库存是13天； 10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划； 10月5日，NYMEX天然气

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对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙

转发【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】目前无论是产业界还是资本市场都普遍认为：过去两年行业赚了很多钱，此轮猪周期去化时间应该更长，猪价拐点到来的时间要更久（2010-2015周期，产能去化经历18个月猪价在2015年初才见拐点）。显然，上述观点是一致预期。我们不同于市场的看法之一是：之所以过往周期产能去化时间较长的核心原因是深度亏损的时间并不是特别长。2010-2015周期，真正深度亏损仅是2014年1月至2014年7月，最大头均亏损幅度305元/头；而其余两段亏损，2013年

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正邦科技

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电价上涨对火电业绩弹性测算

来自天风证券

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2021-10-08 22:01:23

杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速

杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速 1、公司变电在线监测装置在浙江省内存量市占率超过51%，根据国网浙江需要检测的存量电气设备基础数据测算，公司在浙江省内的未来市场空间约为53.95亿元；省外市场公司变电领域在线监测系统产品在全国范围内市占率仅2.6%，提升空间巨大。目前公司正加大力度拓展省外市场，目前已培育开拓了江苏、北京、广东等10余个省外市场，当前省外营收占比已经达到了18%左右。公司在部分新开拓省份技术评审落地，预计省外拓张数量仍将提升，同时省外招标快速落地也将使得省外收入占比持续提升

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杭州柯林

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2021-10-08 18:09:37

牛逼，二三线的消费数据比一线都多

@无籽西瓜：海伦司21H1数据拆分

【东吴社服|海伦司】21H1数据拆分【财务数据】21H1营收8.68亿(+303.6%)，毛利率68.71%(+307pct)，经调净利0.81亿，由负转正。21Q2营收5.00亿(同比+226.4%环比+35.53%)，手利率67.28%(同比+1.96pct，环比-3.37pct)，经调净利0.

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2021-10-08 15:06:35

大佬们，可以下周一回来救救A股吗

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2021-10-08 14:28:23

假期很多人心想没买绿电，这日子没法过了。现在是买了很多绿电的，这日子是没法过。

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2021-10-07 19:40:40

国庆长假期间财经要闻汇总

1、中美关系：杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。 2、国内宏观：9月制造业PMI为49.6%，前值为50.1%，回落0.5个百分点；9月建筑业PMI为57.5%，低于前值60.5%；9月服务业PMI指数为52.4%，高于前值45.2%。 3、能源行业： 1）国外油气电力：印度能源部表示，截至10月1日，印度135家火力发电厂平均只有4天的煤炭库存，而8月初的平均库存是13天； 10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划； 10月5日，NYMEX天然气

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贵州茅台

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2021-10-02 12:07:03

MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

来自招商医药

MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

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天宇股份
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君实生物
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普洛药业

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2021-10-01 22:52:37

东南亚疫情对汽车芯片短缺的影响每日更新10-01

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2021-10-01 19:12:58

中国股民祝中华人民共和国七十二周年生日快乐

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2021-10-01 16:21:00

北京城乡筹划购买北京外企人力资源服务公司股权

【天风商社|北京城乡】筹划购买北京外企人力资源服务公司股权，人服赛道上市国资力量进一步壮大 9月30日公司发布公告，北京城多商业（集团）股份有限公司与北京国有资本运营管理有限公司正在筹划由公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式，购买北京国管接受划转后持有的北京外企人力资源服务有限公司的股权。同时，公司非公开发行股份募集配套资金。本次置入资产为北京外企，公司拟将现有全部或部分资产、负债置出予北京国管。北京外企前身是北京市友谊商业服务总公司，成立于1979年，是国内首家为外商驻华代表机构、外商金

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北京人力
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外服控股

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2021-10-01 16:18:39

独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

先说结论，目前白羽鸡行业我个人没有看到任何反转迹象，2022年95%以上的概率不会反转，即使到2023年我现在也没看到反转迹象，除非行业出现了像养猪行业飞吻一样的超级病毒，猪的反转在2022年出现比白羽鸡行业要大的多作者：梁思禺

独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

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益生股份
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民和股份
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圣农发展

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2021-10-01 14:03:59

国庆快乐！突然想到有几个信息一定要汇报一下，金属公司重要价位：铜陵有色：16年集团员工增持价是3.2元/股，如果按照每年10%财务费用，现在4年应该在4.6元/股的成本。洛阳钼业：21年9月，高管持股成本7.2元/股。洛钼的金融眼光大家应该知道吧。山东黄金：21年9月，集团公告22元/股以内增持股份。赤峰黄金：21年8月，员工持股完成，16元/股成本。假日快乐！监督外盘的任务由我们做，各位好好休息，养足精力，节后火力全开

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2021-10-11 11:49:50

PVDF独家核心观点

【国盛化工】PVDF独家核心观点针对市场近期对锂电级PVDF出现替代品的担忧，我们与国内龙头PVDF、隔膜、动力电池企业交流，最新观点如下：正极粘结剂领域，PVDF需求刚性且难被替代。目前业内存在的正极粘结剂方案包括PVDF、PAA、PI、PMMA。PVDF在耐高电压性、粘附力、稳定性、导电率上与其它材料相比优势显著。我们认为在粘结材料领域，至少五年内PVDF难以出现替代品。隔膜涂敷领域，即使未来PVDF被部分替代，对行业总需求影响非常有限。目前，芳纶等替代品每平米成本是PVDF两倍左右，

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东阳光
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东岳集团
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联创股份

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2021-10-11 09:04:21

电价上涨带来的电力公司净利润增长弹性测算

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2021-10-10 22:22:05

对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙

转发【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】目前无论是产业界还是资本市场都普遍认为：过去两年行业赚了很多钱，此轮猪周期去化时间应该更长，猪价拐点到来的时间要更久（2010-2015周期，产能去化经历18个月猪价在2015年初才见拐点）。显然，上述观点是一致预期。我们不同于市场的看法之一是：之所以过往周期产能去化时间较长的核心原因是深度亏损的时间并不是特别长。2010-2015周期，真正深度亏损仅是2014年1月至2014年7月，最大头均亏损幅度305元/头；而其余两段亏损，2013年

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杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速 1、公司变电在线监测装置在浙江省内存量市占率超过51%，根据国网浙江需要检测的存量电气设备基础数据测算，公司在浙江省内的未来市场空间约为53.95亿元；省外市场公司变电领域在线监测系统产品在全国范围内市占率仅2.6%，提升空间巨大。目前公司正加大力度拓展省外市场，目前已培育开拓了江苏、北京、广东等10余个省外市场，当前省外营收占比已经达到了18%左右。公司在部分新开拓省份技术评审落地，预计省外拓张数量仍将提升，同时省外招标快速落地也将使得省外收入占比持续提升

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北京城乡筹划购买北京外企人力资源服务公司股权

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先说结论，目前白羽鸡行业我个人没有看到任何反转迹象，2022年95%以上的概率不会反转，即使到2023年我现在也没看到反转迹象，除非行业出现了像养猪行业飞吻一样的超级病毒，猪的反转在2022年出现比白羽鸡行业要大的多作者：梁思禺

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国庆快乐！突然想到有几个信息一定要汇报一下，金属公司重要价位：铜陵有色：16年集团员工增持价是3.2元/股，如果按照每年10%财务费用，现在4年应该在4.6元/股的成本。洛阳钼业：21年9月，高管持股成本7.2元/股。洛钼的金融眼光大家应该知道吧。山东黄金：21年9月，集团公告22元/股以内增持股份。赤峰黄金：21年8月，员工持股完成，16元/股成本。假日快乐！监督外盘的任务由我们做，各位好好休息，养足精力，节后火力全开

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