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2021-09-03 14:21:53

本来周五是不比的，但今天我想应该是要比的吧。

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2021-09-02 21:25:52

北京证券交易所来了！（附相关公司）

北京证券交易所：服务创新型中小企业主阵地 9月2日晚，习主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习主席说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会消息，建设北京证券交易所的主要思路是，严格遵循《证券法》，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。在实施过程

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中国宝安
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中信建投
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金融街

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2021-09-02 21:07:57

力星股份：滚动体龙头国产替代大机遇

力星股份：滚动体龙头国产替代大机遇（关注原因：短线，风电带来公司业务增量） 1、8月20日晚间，公司披露2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入49,959.2万元，较上年同期增长48.13%；归属于上市公司股东的净利润为6,254.52万元，比去年同期增长201.88%，其中，作为公司第二支柱产品的滚子产品营业收入2,256.13万元，较上年同期增长138.6%。 2、公司是全球第二、国内第一的专业化滚动体生产企业，主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，包括轴

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力星股份

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2021-09-02 21:07:40

广汽集团：广汽埃安将开展混改，集团电动化加速

广汽集团：广汽埃安将开展混改，集团电动化加速（关注原因：长线，传统造车厂商转型典范） 1、2021上半年公司实现营业收入354.7亿元，同比增长34.83%，实现归母净利润43.36亿元，同比87.07%。其中广汽乘用车实现销量150,974辆，同比增长28.29%。广汽埃安实现销量43,013辆，同比增长112.03%。从销量结构上，传祺中高端MPV车型占比提升，2021.1-6月传祺MPV销售54212辆，占传祺销量比例提升至35.9%，传祺通过三年调整以后企稳向上的趋势非常明显，已经连

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广汽集团

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2021-09-02 14:54:50

今日不比。

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2021-09-01 19:42:22

三七互娱：行业监管政策出台，或迎来利空出尽

三七互娱：行业监管政策出台，或迎来利空出尽（关注原因：长线，公司作为游戏龙头，可能迎来双击） 1、8月30日，国家新闻出版署下发《关于进—步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，9月1日正式开始执行，通知要求限制未成年人游戏时间。未成年人防沉迷早已是行业监管重点，此次通知靴子进一步落地，公司最近一年用户，男性80%，20%女性，未成年用户数量5%以下，未成年收入占比低于0.05%。 2、8月30日公司发布1H21业绩报告，营收75.39亿元，同比下降5.63%；归母净利润8.54亿元，

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三七互娱

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中国中铁：破净低估值央企，矿产资源丰富

中国中铁：破净低估值央企，矿产资源丰富（关注原因：长线，市场风格或面临变化） 1、2021年上半年公司实现营收4982.39亿元，同比增长19.68%，归母净利润130.96亿元，同比增长11.96%，扣非净利润118.05亿元，同比增长12.09%。其中，基础设施建设是公司营收的最大来源，实现营收4429.94亿元，同比增长19.82%；勘察设计与咨询服务业务实现营收73.9亿元，同比减少0.22%；工程设备和零部件制造业务实现营收119.21亿元，同比增长19.71%；房地产开发业务实现

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9.1题材概述

市场资金高低切换明显，全市场成交额达到1.7万亿，上证指数更是逼近2015年牛市水平，日内昨日强势的赛道股、上游资源股全线下跌，低位的上证50涨幅强势，超跌的基建、游戏、白酒、券商等被资金青睐，创业板出现明显调整。基建：本轮基建股大涨的增量资金大概率来自于高估值板块资金的流出和再配置，而从多维度看，基建股的大涨有以下几个因素： 1）7月30日，中央政治局会议提出：合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量；加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，市场预期下半年国内

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基建水泥大涨点评

【华创建筑建材】基建水泥大涨点评 8月财新制造业PMI降至49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大，未来基建或有所发力助力环比改善。不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落，或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除，年内剩余5个月时间，基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成

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中国建筑
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9.1比惨

提前。开学了交学费了各位。

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卧龙电驱：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先

卧龙电驱（600580.SH）：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先西南证券韩晨,敖颖晨业绩总结：公司2021年H1实现营业收入67.44亿元，同比增长13.45%；现归母净利润4.19亿元，同比增长15.75%；实现扣非归母净利润3.50亿元，同比增长23.78%，EPS0.32元，业绩符合预期。　　电机业务在多领域处于行业领先地位。根据HISMarkit市场数据，2020年，司在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；20

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卧龙电驱

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华立科技0831会议纪要

华立科技 20210831交流纪要华立科技是整个板块里表现突出的公司，中报营收和利润的增长都是非常突出的。公司业务分两块，游艺设备和卡片。整个报表里卡片占比在提升，而且增速非常快。公司情况华立科技是a股第一家游艺设备企业。我们公司分为四个模块，第一块游戏游艺设备的生产、制造、销售，我们有十多年的从业经验，一步步走来，积累了很好的技术，主要针对中高端的设备，低端的娃娃机、摇摇机技术含量低，毛利低，我们选择性的放弃。目前游艺游戏设备这块已经成为了行业龙头。第二个是动漫IP衍生品，主要指动

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华立科技

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北京科锐：子公司光伏设备技术先进

北京科锐：子公司光伏设备技术先进（关注原因：短线，子公司能生产HJT、TOPCon设备） 1、公司持有普乐新能源50.59%的股权，普乐新能源技术及管理团队来自美国硅谷，有20多年在美国著名半导体工艺、技术及装备和太阳能领域生产制造、研发管理的工作经验，并获得过多项创新性研究成果与发明专利。从2007年至今，普乐新能源在欧洲，北京，广东，河南，安徽等地投资建设了近百座电站。其中普乐新能源承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收，该项目攻克了无移动

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国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台（关注原因：长线，公司将获得股东丰富的产业资源和资本支持） 1、公司中报业绩，营业收入78.25亿元，同比+27.2%；归母净利润26.91亿元，同比+17.3%；对应EPS0.41元，对应ROE6.11%。二季度实现营业收入42.44亿元，同比+35.8%，归母净利润16.13亿元，同比-2.7%。公司业绩增速较高主要是由于市场交投活跃，各项业务同步增长。公司二季度计提信用减值损失2.7亿元。具体业务方面2021年上半年实现投行业务收入

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国投资本

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北京证券交易所来了！（附相关公司）

北京证券交易所：服务创新型中小企业主阵地 9月2日晚，习主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习主席说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会消息，建设北京证券交易所的主要思路是，严格遵循《证券法》，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。在实施过程

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力星股份：滚动体龙头国产替代大机遇

力星股份：滚动体龙头国产替代大机遇（关注原因：短线，风电带来公司业务增量） 1、8月20日晚间，公司披露2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入49,959.2万元，较上年同期增长48.13%；归属于上市公司股东的净利润为6,254.52万元，比去年同期增长201.88%，其中，作为公司第二支柱产品的滚子产品营业收入2,256.13万元，较上年同期增长138.6%。 2、公司是全球第二、国内第一的专业化滚动体生产企业，主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，包括轴

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广汽集团：广汽埃安将开展混改，集团电动化加速

广汽集团：广汽埃安将开展混改，集团电动化加速（关注原因：长线，传统造车厂商转型典范） 1、2021上半年公司实现营业收入354.7亿元，同比增长34.83%，实现归母净利润43.36亿元，同比87.07%。其中广汽乘用车实现销量150,974辆，同比增长28.29%。广汽埃安实现销量43,013辆，同比增长112.03%。从销量结构上，传祺中高端MPV车型占比提升，2021.1-6月传祺MPV销售54212辆，占传祺销量比例提升至35.9%，传祺通过三年调整以后企稳向上的趋势非常明显，已经连

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三七互娱：行业监管政策出台，或迎来利空出尽

三七互娱：行业监管政策出台，或迎来利空出尽（关注原因：长线，公司作为游戏龙头，可能迎来双击） 1、8月30日，国家新闻出版署下发《关于进—步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，9月1日正式开始执行，通知要求限制未成年人游戏时间。未成年人防沉迷早已是行业监管重点，此次通知靴子进一步落地，公司最近一年用户，男性80%，20%女性，未成年用户数量5%以下，未成年收入占比低于0.05%。 2、8月30日公司发布1H21业绩报告，营收75.39亿元，同比下降5.63%；归母净利润8.54亿元，

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中国中铁：破净低估值央企，矿产资源丰富

中国中铁：破净低估值央企，矿产资源丰富（关注原因：长线，市场风格或面临变化） 1、2021年上半年公司实现营收4982.39亿元，同比增长19.68%，归母净利润130.96亿元，同比增长11.96%，扣非净利润118.05亿元，同比增长12.09%。其中，基础设施建设是公司营收的最大来源，实现营收4429.94亿元，同比增长19.82%；勘察设计与咨询服务业务实现营收73.9亿元，同比减少0.22%；工程设备和零部件制造业务实现营收119.21亿元，同比增长19.71%；房地产开发业务实现

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9.1题材概述

市场资金高低切换明显，全市场成交额达到1.7万亿，上证指数更是逼近2015年牛市水平，日内昨日强势的赛道股、上游资源股全线下跌，低位的上证50涨幅强势，超跌的基建、游戏、白酒、券商等被资金青睐，创业板出现明显调整。基建：本轮基建股大涨的增量资金大概率来自于高估值板块资金的流出和再配置，而从多维度看，基建股的大涨有以下几个因素： 1）7月30日，中央政治局会议提出：合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量；加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，市场预期下半年国内

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【华创建筑建材】基建水泥大涨点评 8月财新制造业PMI降至49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大，未来基建或有所发力助力环比改善。不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落，或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除，年内剩余5个月时间，基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成

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华新水泥

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卧龙电驱：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先

卧龙电驱（600580.SH）：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先西南证券韩晨,敖颖晨业绩总结：公司2021年H1实现营业收入67.44亿元，同比增长13.45%；现归母净利润4.19亿元，同比增长15.75%；实现扣非归母净利润3.50亿元，同比增长23.78%，EPS0.32元，业绩符合预期。　　电机业务在多领域处于行业领先地位。根据HISMarkit市场数据，2020年，司在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；20

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华立科技0831会议纪要

华立科技 20210831交流纪要华立科技是整个板块里表现突出的公司，中报营收和利润的增长都是非常突出的。公司业务分两块，游艺设备和卡片。整个报表里卡片占比在提升，而且增速非常快。公司情况华立科技是a股第一家游艺设备企业。我们公司分为四个模块，第一块游戏游艺设备的生产、制造、销售，我们有十多年的从业经验，一步步走来，积累了很好的技术，主要针对中高端的设备，低端的娃娃机、摇摇机技术含量低，毛利低，我们选择性的放弃。目前游艺游戏设备这块已经成为了行业龙头。第二个是动漫IP衍生品，主要指动

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北京科锐：子公司光伏设备技术先进

北京科锐：子公司光伏设备技术先进（关注原因：短线，子公司能生产HJT、TOPCon设备） 1、公司持有普乐新能源50.59%的股权，普乐新能源技术及管理团队来自美国硅谷，有20多年在美国著名半导体工艺、技术及装备和太阳能领域生产制造、研发管理的工作经验，并获得过多项创新性研究成果与发明专利。从2007年至今，普乐新能源在欧洲，北京，广东，河南，安徽等地投资建设了近百座电站。其中普乐新能源承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收，该项目攻克了无移动

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国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台（关注原因：长线，公司将获得股东丰富的产业资源和资本支持） 1、公司中报业绩，营业收入78.25亿元，同比+27.2%；归母净利润26.91亿元，同比+17.3%；对应EPS0.41元，对应ROE6.11%。二季度实现营业收入42.44亿元，同比+35.8%，归母净利润16.13亿元，同比-2.7%。公司业绩增速较高主要是由于市场交投活跃，各项业务同步增长。公司二季度计提信用减值损失2.7亿元。具体业务方面2021年上半年实现投行业务收入

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北京证券交易所：服务创新型中小企业主阵地 9月2日晚，习主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习主席说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会消息，建设北京证券交易所的主要思路是，严格遵循《证券法》，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。在实施过程

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力星股份：滚动体龙头国产替代大机遇

力星股份：滚动体龙头国产替代大机遇（关注原因：短线，风电带来公司业务增量） 1、8月20日晚间，公司披露2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入49,959.2万元，较上年同期增长48.13%；归属于上市公司股东的净利润为6,254.52万元，比去年同期增长201.88%，其中，作为公司第二支柱产品的滚子产品营业收入2,256.13万元，较上年同期增长138.6%。 2、公司是全球第二、国内第一的专业化滚动体生产企业，主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，包括轴

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广汽集团：广汽埃安将开展混改，集团电动化加速

广汽集团：广汽埃安将开展混改，集团电动化加速（关注原因：长线，传统造车厂商转型典范） 1、2021上半年公司实现营业收入354.7亿元，同比增长34.83%，实现归母净利润43.36亿元，同比87.07%。其中广汽乘用车实现销量150,974辆，同比增长28.29%。广汽埃安实现销量43,013辆，同比增长112.03%。从销量结构上，传祺中高端MPV车型占比提升，2021.1-6月传祺MPV销售54212辆，占传祺销量比例提升至35.9%，传祺通过三年调整以后企稳向上的趋势非常明显，已经连

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三七互娱：行业监管政策出台，或迎来利空出尽

三七互娱：行业监管政策出台，或迎来利空出尽（关注原因：长线，公司作为游戏龙头，可能迎来双击） 1、8月30日，国家新闻出版署下发《关于进—步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，9月1日正式开始执行，通知要求限制未成年人游戏时间。未成年人防沉迷早已是行业监管重点，此次通知靴子进一步落地，公司最近一年用户，男性80%，20%女性，未成年用户数量5%以下，未成年收入占比低于0.05%。 2、8月30日公司发布1H21业绩报告，营收75.39亿元，同比下降5.63%；归母净利润8.54亿元，

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中国中铁：破净低估值央企，矿产资源丰富

中国中铁：破净低估值央企，矿产资源丰富（关注原因：长线，市场风格或面临变化） 1、2021年上半年公司实现营收4982.39亿元，同比增长19.68%，归母净利润130.96亿元，同比增长11.96%，扣非净利润118.05亿元，同比增长12.09%。其中，基础设施建设是公司营收的最大来源，实现营收4429.94亿元，同比增长19.82%；勘察设计与咨询服务业务实现营收73.9亿元，同比减少0.22%；工程设备和零部件制造业务实现营收119.21亿元，同比增长19.71%；房地产开发业务实现

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市场资金高低切换明显，全市场成交额达到1.7万亿，上证指数更是逼近2015年牛市水平，日内昨日强势的赛道股、上游资源股全线下跌，低位的上证50涨幅强势，超跌的基建、游戏、白酒、券商等被资金青睐，创业板出现明显调整。基建：本轮基建股大涨的增量资金大概率来自于高估值板块资金的流出和再配置，而从多维度看，基建股的大涨有以下几个因素： 1）7月30日，中央政治局会议提出：合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量；加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，市场预期下半年国内

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基建水泥大涨点评

【华创建筑建材】基建水泥大涨点评 8月财新制造业PMI降至49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大，未来基建或有所发力助力环比改善。不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落，或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除，年内剩余5个月时间，基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成

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华新水泥

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9.1比惨

提前。开学了交学费了各位。

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卧龙电驱：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先

卧龙电驱（600580.SH）：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先西南证券韩晨,敖颖晨业绩总结：公司2021年H1实现营业收入67.44亿元，同比增长13.45%；现归母净利润4.19亿元，同比增长15.75%；实现扣非归母净利润3.50亿元，同比增长23.78%，EPS0.32元，业绩符合预期。　　电机业务在多领域处于行业领先地位。根据HISMarkit市场数据，2020年，司在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；20

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华立科技0831会议纪要

华立科技 20210831交流纪要华立科技是整个板块里表现突出的公司，中报营收和利润的增长都是非常突出的。公司业务分两块，游艺设备和卡片。整个报表里卡片占比在提升，而且增速非常快。公司情况华立科技是a股第一家游艺设备企业。我们公司分为四个模块，第一块游戏游艺设备的生产、制造、销售，我们有十多年的从业经验，一步步走来，积累了很好的技术，主要针对中高端的设备，低端的娃娃机、摇摇机技术含量低，毛利低，我们选择性的放弃。目前游艺游戏设备这块已经成为了行业龙头。第二个是动漫IP衍生品，主要指动

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北京科锐：子公司光伏设备技术先进

北京科锐：子公司光伏设备技术先进（关注原因：短线，子公司能生产HJT、TOPCon设备） 1、公司持有普乐新能源50.59%的股权，普乐新能源技术及管理团队来自美国硅谷，有20多年在美国著名半导体工艺、技术及装备和太阳能领域生产制造、研发管理的工作经验，并获得过多项创新性研究成果与发明专利。从2007年至今，普乐新能源在欧洲，北京，广东，河南，安徽等地投资建设了近百座电站。其中普乐新能源承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收，该项目攻克了无移动

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北京科锐

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国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台（关注原因：长线，公司将获得股东丰富的产业资源和资本支持） 1、公司中报业绩，营业收入78.25亿元，同比+27.2%；归母净利润26.91亿元，同比+17.3%；对应EPS0.41元，对应ROE6.11%。二季度实现营业收入42.44亿元，同比+35.8%，归母净利润16.13亿元，同比-2.7%。公司业绩增速较高主要是由于市场交投活跃，各项业务同步增长。公司二季度计提信用减值损失2.7亿元。具体业务方面2021年上半年实现投行业务收入

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本来周五是不比的，但今天我想应该是要比的吧。

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北京证券交易所来了！（附相关公司）

北京证券交易所：服务创新型中小企业主阵地 9月2日晚，习主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习主席说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会消息，建设北京证券交易所的主要思路是，严格遵循《证券法》，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。在实施过程

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力星股份：滚动体龙头国产替代大机遇

力星股份：滚动体龙头国产替代大机遇（关注原因：短线，风电带来公司业务增量） 1、8月20日晚间，公司披露2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入49,959.2万元，较上年同期增长48.13%；归属于上市公司股东的净利润为6,254.52万元，比去年同期增长201.88%，其中，作为公司第二支柱产品的滚子产品营业收入2,256.13万元，较上年同期增长138.6%。 2、公司是全球第二、国内第一的专业化滚动体生产企业，主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，包括轴

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广汽集团：广汽埃安将开展混改，集团电动化加速

广汽集团：广汽埃安将开展混改，集团电动化加速（关注原因：长线，传统造车厂商转型典范） 1、2021上半年公司实现营业收入354.7亿元，同比增长34.83%，实现归母净利润43.36亿元，同比87.07%。其中广汽乘用车实现销量150,974辆，同比增长28.29%。广汽埃安实现销量43,013辆，同比增长112.03%。从销量结构上，传祺中高端MPV车型占比提升，2021.1-6月传祺MPV销售54212辆，占传祺销量比例提升至35.9%，传祺通过三年调整以后企稳向上的趋势非常明显，已经连

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三七互娱：行业监管政策出台，或迎来利空出尽

三七互娱：行业监管政策出台，或迎来利空出尽（关注原因：长线，公司作为游戏龙头，可能迎来双击） 1、8月30日，国家新闻出版署下发《关于进—步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，9月1日正式开始执行，通知要求限制未成年人游戏时间。未成年人防沉迷早已是行业监管重点，此次通知靴子进一步落地，公司最近一年用户，男性80%，20%女性，未成年用户数量5%以下，未成年收入占比低于0.05%。 2、8月30日公司发布1H21业绩报告，营收75.39亿元，同比下降5.63%；归母净利润8.54亿元，

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中国中铁：破净低估值央企，矿产资源丰富

中国中铁：破净低估值央企，矿产资源丰富（关注原因：长线，市场风格或面临变化） 1、2021年上半年公司实现营收4982.39亿元，同比增长19.68%，归母净利润130.96亿元，同比增长11.96%，扣非净利润118.05亿元，同比增长12.09%。其中，基础设施建设是公司营收的最大来源，实现营收4429.94亿元，同比增长19.82%；勘察设计与咨询服务业务实现营收73.9亿元，同比减少0.22%；工程设备和零部件制造业务实现营收119.21亿元，同比增长19.71%；房地产开发业务实现

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9.1题材概述

市场资金高低切换明显，全市场成交额达到1.7万亿，上证指数更是逼近2015年牛市水平，日内昨日强势的赛道股、上游资源股全线下跌，低位的上证50涨幅强势，超跌的基建、游戏、白酒、券商等被资金青睐，创业板出现明显调整。基建：本轮基建股大涨的增量资金大概率来自于高估值板块资金的流出和再配置，而从多维度看，基建股的大涨有以下几个因素： 1）7月30日，中央政治局会议提出：合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量；加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，市场预期下半年国内

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【华创建筑建材】基建水泥大涨点评 8月财新制造业PMI降至49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大，未来基建或有所发力助力环比改善。不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落，或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除，年内剩余5个月时间，基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成

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卧龙电驱：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先

卧龙电驱（600580.SH）：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先西南证券韩晨,敖颖晨业绩总结：公司2021年H1实现营业收入67.44亿元，同比增长13.45%；现归母净利润4.19亿元，同比增长15.75%；实现扣非归母净利润3.50亿元，同比增长23.78%，EPS0.32元，业绩符合预期。　　电机业务在多领域处于行业领先地位。根据HISMarkit市场数据，2020年，司在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；20

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华立科技0831会议纪要

华立科技 20210831交流纪要华立科技是整个板块里表现突出的公司，中报营收和利润的增长都是非常突出的。公司业务分两块，游艺设备和卡片。整个报表里卡片占比在提升，而且增速非常快。公司情况华立科技是a股第一家游艺设备企业。我们公司分为四个模块，第一块游戏游艺设备的生产、制造、销售，我们有十多年的从业经验，一步步走来，积累了很好的技术，主要针对中高端的设备，低端的娃娃机、摇摇机技术含量低，毛利低，我们选择性的放弃。目前游艺游戏设备这块已经成为了行业龙头。第二个是动漫IP衍生品，主要指动

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北京科锐：子公司光伏设备技术先进

北京科锐：子公司光伏设备技术先进（关注原因：短线，子公司能生产HJT、TOPCon设备） 1、公司持有普乐新能源50.59%的股权，普乐新能源技术及管理团队来自美国硅谷，有20多年在美国著名半导体工艺、技术及装备和太阳能领域生产制造、研发管理的工作经验，并获得过多项创新性研究成果与发明专利。从2007年至今，普乐新能源在欧洲，北京，广东，河南，安徽等地投资建设了近百座电站。其中普乐新能源承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收，该项目攻克了无移动

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国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台（关注原因：长线，公司将获得股东丰富的产业资源和资本支持） 1、公司中报业绩，营业收入78.25亿元，同比+27.2%；归母净利润26.91亿元，同比+17.3%；对应EPS0.41元，对应ROE6.11%。二季度实现营业收入42.44亿元，同比+35.8%，归母净利润16.13亿元，同比-2.7%。公司业绩增速较高主要是由于市场交投活跃，各项业务同步增长。公司二季度计提信用减值损失2.7亿元。具体业务方面2021年上半年实现投行业务收入

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北京证券交易所来了！（附相关公司）

北京证券交易所：服务创新型中小企业主阵地 9月2日晚，习主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习主席说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会消息，建设北京证券交易所的主要思路是，严格遵循《证券法》，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。在实施过程

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力星股份：滚动体龙头国产替代大机遇

力星股份：滚动体龙头国产替代大机遇（关注原因：短线，风电带来公司业务增量） 1、8月20日晚间，公司披露2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入49,959.2万元，较上年同期增长48.13%；归属于上市公司股东的净利润为6,254.52万元，比去年同期增长201.88%，其中，作为公司第二支柱产品的滚子产品营业收入2,256.13万元，较上年同期增长138.6%。 2、公司是全球第二、国内第一的专业化滚动体生产企业，主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，包括轴

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广汽集团：广汽埃安将开展混改，集团电动化加速

广汽集团：广汽埃安将开展混改，集团电动化加速（关注原因：长线，传统造车厂商转型典范） 1、2021上半年公司实现营业收入354.7亿元，同比增长34.83%，实现归母净利润43.36亿元，同比87.07%。其中广汽乘用车实现销量150,974辆，同比增长28.29%。广汽埃安实现销量43,013辆，同比增长112.03%。从销量结构上，传祺中高端MPV车型占比提升，2021.1-6月传祺MPV销售54212辆，占传祺销量比例提升至35.9%，传祺通过三年调整以后企稳向上的趋势非常明显，已经连

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三七互娱：行业监管政策出台，或迎来利空出尽

三七互娱：行业监管政策出台，或迎来利空出尽（关注原因：长线，公司作为游戏龙头，可能迎来双击） 1、8月30日，国家新闻出版署下发《关于进—步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，9月1日正式开始执行，通知要求限制未成年人游戏时间。未成年人防沉迷早已是行业监管重点，此次通知靴子进一步落地，公司最近一年用户，男性80%，20%女性，未成年用户数量5%以下，未成年收入占比低于0.05%。 2、8月30日公司发布1H21业绩报告，营收75.39亿元，同比下降5.63%；归母净利润8.54亿元，

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中国中铁：破净低估值央企，矿产资源丰富

中国中铁：破净低估值央企，矿产资源丰富（关注原因：长线，市场风格或面临变化） 1、2021年上半年公司实现营收4982.39亿元，同比增长19.68%，归母净利润130.96亿元，同比增长11.96%，扣非净利润118.05亿元，同比增长12.09%。其中，基础设施建设是公司营收的最大来源，实现营收4429.94亿元，同比增长19.82%；勘察设计与咨询服务业务实现营收73.9亿元，同比减少0.22%；工程设备和零部件制造业务实现营收119.21亿元，同比增长19.71%；房地产开发业务实现

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9.1题材概述

市场资金高低切换明显，全市场成交额达到1.7万亿，上证指数更是逼近2015年牛市水平，日内昨日强势的赛道股、上游资源股全线下跌，低位的上证50涨幅强势，超跌的基建、游戏、白酒、券商等被资金青睐，创业板出现明显调整。基建：本轮基建股大涨的增量资金大概率来自于高估值板块资金的流出和再配置，而从多维度看，基建股的大涨有以下几个因素： 1）7月30日，中央政治局会议提出：合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量；加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，市场预期下半年国内

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【华创建筑建材】基建水泥大涨点评 8月财新制造业PMI降至49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大，未来基建或有所发力助力环比改善。不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落，或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除，年内剩余5个月时间，基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成

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卧龙电驱：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先

卧龙电驱（600580.SH）：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先西南证券韩晨,敖颖晨业绩总结：公司2021年H1实现营业收入67.44亿元，同比增长13.45%；现归母净利润4.19亿元，同比增长15.75%；实现扣非归母净利润3.50亿元，同比增长23.78%，EPS0.32元，业绩符合预期。　　电机业务在多领域处于行业领先地位。根据HISMarkit市场数据，2020年，司在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；20

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华立科技0831会议纪要

华立科技 20210831交流纪要华立科技是整个板块里表现突出的公司，中报营收和利润的增长都是非常突出的。公司业务分两块，游艺设备和卡片。整个报表里卡片占比在提升，而且增速非常快。公司情况华立科技是a股第一家游艺设备企业。我们公司分为四个模块，第一块游戏游艺设备的生产、制造、销售，我们有十多年的从业经验，一步步走来，积累了很好的技术，主要针对中高端的设备，低端的娃娃机、摇摇机技术含量低，毛利低，我们选择性的放弃。目前游艺游戏设备这块已经成为了行业龙头。第二个是动漫IP衍生品，主要指动

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北京科锐：子公司光伏设备技术先进

北京科锐：子公司光伏设备技术先进（关注原因：短线，子公司能生产HJT、TOPCon设备） 1、公司持有普乐新能源50.59%的股权，普乐新能源技术及管理团队来自美国硅谷，有20多年在美国著名半导体工艺、技术及装备和太阳能领域生产制造、研发管理的工作经验，并获得过多项创新性研究成果与发明专利。从2007年至今，普乐新能源在欧洲，北京，广东，河南，安徽等地投资建设了近百座电站。其中普乐新能源承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收，该项目攻克了无移动

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国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台（关注原因：长线，公司将获得股东丰富的产业资源和资本支持） 1、公司中报业绩，营业收入78.25亿元，同比+27.2%；归母净利润26.91亿元，同比+17.3%；对应EPS0.41元，对应ROE6.11%。二季度实现营业收入42.44亿元，同比+35.8%，归母净利润16.13亿元，同比-2.7%。公司业绩增速较高主要是由于市场交投活跃，各项业务同步增长。公司二季度计提信用减值损失2.7亿元。具体业务方面2021年上半年实现投行业务收入

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