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2021-08-24 19:39:38

卫士通：信息安全国家队

卫士通：信息安全国家队（关注原因：长线，数据安全逐渐被重视，公司作为国家队有望获得更多支持） 1、近期滴滴等公司频传网络安全相关事件，公司是网络安全国家队。公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司是公司实际控制人中电科集团根据国家安全战略发展需要重点打造的网络安全子集团，在支撑国家网络安全战略任务和赢得关键领域客户顶层信任方面具有天然的优势，具备雄厚的技术实力和创新能力，能够为公司业务、技术、产品等各方面能力的持续提升和创新提供有力的支撑，公司作为中国网安唯一上市公司，此前已收购三十所旗下

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电科网安

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2021-08-24 19:39:21

西仪股份：汽车发动机连杆龙头

西仪股份：汽车发动机连杆龙头（关注原因：长线，管理层变动，存混改预期） 1、公司实际控制人为中国兵器装备集团，中国兵器装备集团公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国最具活力的军民结合特大型军工集团之一。6月7日，6月16日，公司董秘兼财务总监，董事长分别辞职。 2、公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及关键零部件。汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽

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建设工业

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2021-08-24 19:39:06

浙江永强：营收创同期新高

浙江永强：营收创同期新高（关注原因：短线，低估值营收高增长） 1、8月23日公司披露半年报，营业收入为42.06亿元，同比增长42.86%,营业收入高速增长，创下公司自2012年上市以来同期的新高。归母净利润为4.58亿元，同比下滑24.57%。除此以外，公司亦积极加大国内市场的开发力度，拓展国内电商销售渠道，并尝试利用自媒体等各种形式促进国内市场开发，取得了一定的成效。2021年上半年，公司来自国内市场的收入达2.63亿元，同比大增133.43%。受到原材料价格及用工成本攀升的影响，叠加

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浙江永强

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2021-08-24 15:10:28

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2021-08-23 20:23:45

专精特新最全汇总

“专精特新”政策自2021年以来被多次提及，目的是培育具有专业化、精细化、特色化、新颖化发展特性的中小企业。2021年7月27日，国务院副总理刘鹤表示充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是我国经济韧性最重要的保障，“专精特新”的灵魂是创新。据工信部，专精特新“小巨人”企业将聚焦细分领域的专业化与自主创新，以“补短板”、“填空白”、解决“卡脖子”为主。截至2021年8月20日，共有307家A股上市公司。从行业及板块分布看，其主要以科创板和创业板的中小市值高端制造公司为主。市值普遍在10

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华辰装备
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海天精工

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2021-08-23 19:27:44

明阳智能：风机大型化龙头

明阳智能：风机大型化龙头（关注原因：长线，海上风电带来公司未来业绩增量） 1、8月19日，公司发布2021年半年报，2021年上半年营收111.45亿，同比增长33.94%，归母净利润10.41亿，同比增长96.26%。其中公司上半年风机及配件板块收入102.54亿元，同比增长36.28%，毛利率17.89%，同比降低1.52%。公司风机对外销售容量2.34GW，同比增长15.74%，其中陆上风电1.19GW，同比下降29.1%，海上风电1.15GW，同比增长236.94%。公司风电机组大型

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明阳智能

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2021-08-23 19:27:21

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向（关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。 2、钒电池的主要优点有：（1

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明星电力
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钒钛股份
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安宁股份

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2021-08-23 19:26:43

8.23题材概述

市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件企业，今日异动相关公司海天精工、华东数控、华辰装备等。光伏：光伏储能共涨，碳中和背景下光伏有望迎来大发展；其中光伏HJT技术受资本关注，作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结电池带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间(450-600亿)

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海天精工

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2021-08-22 17:18:15

聚光科技：仪器仪表龙头

聚光科技：仪器仪表龙头（关注原因：长线，产品线丰富，未来成长空间巨大） 1、公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产品适用于多细分领域，目前公司业务分为四大类：1）仪器、相关软件及耗材；2）运营服务、检测服务及咨询服务；3）环保设备及工程；4）其他主营业务，同时加深渗透生命科学、诊断、半导体等新领域发展。 2、公司是典型的技术和研发驱动型公司，公司2009-2019年合计研发支出18.89亿元，如将成立之初研发费用加总投入超过20亿元，研发支出年复合增长率与收入复合增长率持平，10多年来研发费用/

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聚光科技

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2021-08-22 17:17:56

中储股份：多产业发展仓储企业

中储股份：多产业发展仓储企业（关注原因：长线，特大型全国性仓储物流企业） 1、公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业。 2、公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗

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中储股份

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旭光电子：国内真空开关管龙头

旭光电子：国内真空开关管龙头（关注原因：短线，超跌小市值） 1、公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器），其中开关管和固封极柱是中高压电器开关的核心器件，市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 2、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一

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旭光电子

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Lg电池产业链2

【新能源汽车产业链更新-20210822】 LG化学预计将发生大规模召回，大家比较关心供应链。不过目前看，这么大规模的召回，不会是因为材料的问题，因为同样的材料也应用在了国内的电池厂上面。根据我们推测，可能和LG的切割与叠片工艺有关，根据朱老师说的负极断裂和隔膜褶皱，这两个环节都是和叠片工艺强相关的环节。利空:目前看对国内材料供应商更多是情绪上的利空，之前几个材料龙头也因为这个跌过一点点。利好:SKI供应链，核心当升科技，中科电气，他们含SK量比较高。亿纬锂能，国内工厂和SKI做合资出口。

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当升科技

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Lg电池

【LG的电池问题】问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态备

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当升科技

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通用汽车召回所有的Bolt EV

通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车（恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后），并将向电池供应商 LG 寻求赔偿。

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卫士通：信息安全国家队（关注原因：长线，数据安全逐渐被重视，公司作为国家队有望获得更多支持） 1、近期滴滴等公司频传网络安全相关事件，公司是网络安全国家队。公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司是公司实际控制人中电科集团根据国家安全战略发展需要重点打造的网络安全子集团，在支撑国家网络安全战略任务和赢得关键领域客户顶层信任方面具有天然的优势，具备雄厚的技术实力和创新能力，能够为公司业务、技术、产品等各方面能力的持续提升和创新提供有力的支撑，公司作为中国网安唯一上市公司，此前已收购三十所旗下

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西仪股份：汽车发动机连杆龙头

西仪股份：汽车发动机连杆龙头（关注原因：长线，管理层变动，存混改预期） 1、公司实际控制人为中国兵器装备集团，中国兵器装备集团公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国最具活力的军民结合特大型军工集团之一。6月7日，6月16日，公司董秘兼财务总监，董事长分别辞职。 2、公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及关键零部件。汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽

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浙江永强：营收创同期新高

浙江永强：营收创同期新高（关注原因：短线，低估值营收高增长） 1、8月23日公司披露半年报，营业收入为42.06亿元，同比增长42.86%,营业收入高速增长，创下公司自2012年上市以来同期的新高。归母净利润为4.58亿元，同比下滑24.57%。除此以外，公司亦积极加大国内市场的开发力度，拓展国内电商销售渠道，并尝试利用自媒体等各种形式促进国内市场开发，取得了一定的成效。2021年上半年，公司来自国内市场的收入达2.63亿元，同比大增133.43%。受到原材料价格及用工成本攀升的影响，叠加

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“专精特新”政策自2021年以来被多次提及，目的是培育具有专业化、精细化、特色化、新颖化发展特性的中小企业。2021年7月27日，国务院副总理刘鹤表示充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是我国经济韧性最重要的保障，“专精特新”的灵魂是创新。据工信部，专精特新“小巨人”企业将聚焦细分领域的专业化与自主创新，以“补短板”、“填空白”、解决“卡脖子”为主。截至2021年8月20日，共有307家A股上市公司。从行业及板块分布看，其主要以科创板和创业板的中小市值高端制造公司为主。市值普遍在10

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明阳智能：风机大型化龙头

明阳智能：风机大型化龙头（关注原因：长线，海上风电带来公司未来业绩增量） 1、8月19日，公司发布2021年半年报，2021年上半年营收111.45亿，同比增长33.94%，归母净利润10.41亿，同比增长96.26%。其中公司上半年风机及配件板块收入102.54亿元，同比增长36.28%，毛利率17.89%，同比降低1.52%。公司风机对外销售容量2.34GW，同比增长15.74%，其中陆上风电1.19GW，同比下降29.1%，海上风电1.15GW，同比增长236.94%。公司风电机组大型

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钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向（关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。 2、钒电池的主要优点有：（1

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8.23题材概述

市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件企业，今日异动相关公司海天精工、华东数控、华辰装备等。光伏：光伏储能共涨，碳中和背景下光伏有望迎来大发展；其中光伏HJT技术受资本关注，作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结电池带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间(450-600亿)

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聚光科技：仪器仪表龙头

聚光科技：仪器仪表龙头（关注原因：长线，产品线丰富，未来成长空间巨大） 1、公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产品适用于多细分领域，目前公司业务分为四大类：1）仪器、相关软件及耗材；2）运营服务、检测服务及咨询服务；3）环保设备及工程；4）其他主营业务，同时加深渗透生命科学、诊断、半导体等新领域发展。 2、公司是典型的技术和研发驱动型公司，公司2009-2019年合计研发支出18.89亿元，如将成立之初研发费用加总投入超过20亿元，研发支出年复合增长率与收入复合增长率持平，10多年来研发费用/

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中储股份：多产业发展仓储企业

中储股份：多产业发展仓储企业（关注原因：长线，特大型全国性仓储物流企业） 1、公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业。 2、公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗

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旭光电子：国内真空开关管龙头

旭光电子：国内真空开关管龙头（关注原因：短线，超跌小市值） 1、公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器），其中开关管和固封极柱是中高压电器开关的核心器件，市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 2、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一

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【LG的电池问题】问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态备

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浙江永强：营收创同期新高（关注原因：短线，低估值营收高增长） 1、8月23日公司披露半年报，营业收入为42.06亿元，同比增长42.86%,营业收入高速增长，创下公司自2012年上市以来同期的新高。归母净利润为4.58亿元，同比下滑24.57%。除此以外，公司亦积极加大国内市场的开发力度，拓展国内电商销售渠道，并尝试利用自媒体等各种形式促进国内市场开发，取得了一定的成效。2021年上半年，公司来自国内市场的收入达2.63亿元，同比大增133.43%。受到原材料价格及用工成本攀升的影响，叠加

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“专精特新”政策自2021年以来被多次提及，目的是培育具有专业化、精细化、特色化、新颖化发展特性的中小企业。2021年7月27日，国务院副总理刘鹤表示充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是我国经济韧性最重要的保障，“专精特新”的灵魂是创新。据工信部，专精特新“小巨人”企业将聚焦细分领域的专业化与自主创新，以“补短板”、“填空白”、解决“卡脖子”为主。截至2021年8月20日，共有307家A股上市公司。从行业及板块分布看，其主要以科创板和创业板的中小市值高端制造公司为主。市值普遍在10

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明阳智能：风机大型化龙头（关注原因：长线，海上风电带来公司未来业绩增量） 1、8月19日，公司发布2021年半年报，2021年上半年营收111.45亿，同比增长33.94%，归母净利润10.41亿，同比增长96.26%。其中公司上半年风机及配件板块收入102.54亿元，同比增长36.28%，毛利率17.89%，同比降低1.52%。公司风机对外销售容量2.34GW，同比增长15.74%，其中陆上风电1.19GW，同比下降29.1%，海上风电1.15GW，同比增长236.94%。公司风电机组大型

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钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向（关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。 2、钒电池的主要优点有：（1

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2021-08-23 19:26:43

8.23题材概述

市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件企业，今日异动相关公司海天精工、华东数控、华辰装备等。光伏：光伏储能共涨，碳中和背景下光伏有望迎来大发展；其中光伏HJT技术受资本关注，作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结电池带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间(450-600亿)

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海天精工

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2021-08-22 17:18:15

聚光科技：仪器仪表龙头

聚光科技：仪器仪表龙头（关注原因：长线，产品线丰富，未来成长空间巨大） 1、公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产品适用于多细分领域，目前公司业务分为四大类：1）仪器、相关软件及耗材；2）运营服务、检测服务及咨询服务；3）环保设备及工程；4）其他主营业务，同时加深渗透生命科学、诊断、半导体等新领域发展。 2、公司是典型的技术和研发驱动型公司，公司2009-2019年合计研发支出18.89亿元，如将成立之初研发费用加总投入超过20亿元，研发支出年复合增长率与收入复合增长率持平，10多年来研发费用/

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聚光科技

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2021-08-22 17:17:56

中储股份：多产业发展仓储企业

中储股份：多产业发展仓储企业（关注原因：长线，特大型全国性仓储物流企业） 1、公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业。 2、公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗

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中储股份

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2021-08-22 17:17:38

旭光电子：国内真空开关管龙头

旭光电子：国内真空开关管龙头（关注原因：短线，超跌小市值） 1、公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器），其中开关管和固封极柱是中高压电器开关的核心器件，市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 2、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一

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旭光电子

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2021-08-22 13:53:27

Lg电池产业链2

【新能源汽车产业链更新-20210822】 LG化学预计将发生大规模召回，大家比较关心供应链。不过目前看，这么大规模的召回，不会是因为材料的问题，因为同样的材料也应用在了国内的电池厂上面。根据我们推测，可能和LG的切割与叠片工艺有关，根据朱老师说的负极断裂和隔膜褶皱，这两个环节都是和叠片工艺强相关的环节。利空:目前看对国内材料供应商更多是情绪上的利空，之前几个材料龙头也因为这个跌过一点点。利好:SKI供应链，核心当升科技，中科电气，他们含SK量比较高。亿纬锂能，国内工厂和SKI做合资出口。

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当升科技

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Lg电池

【LG的电池问题】问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态备

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当升科技

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2021-08-22 13:51:43

通用汽车召回所有的Bolt EV

通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车（恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后），并将向电池供应商 LG 寻求赔偿。

通用汽车召回所有的Bolt EV

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当升科技

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2021-08-24 19:39:38

卫士通：信息安全国家队

卫士通：信息安全国家队（关注原因：长线，数据安全逐渐被重视，公司作为国家队有望获得更多支持） 1、近期滴滴等公司频传网络安全相关事件，公司是网络安全国家队。公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司是公司实际控制人中电科集团根据国家安全战略发展需要重点打造的网络安全子集团，在支撑国家网络安全战略任务和赢得关键领域客户顶层信任方面具有天然的优势，具备雄厚的技术实力和创新能力，能够为公司业务、技术、产品等各方面能力的持续提升和创新提供有力的支撑，公司作为中国网安唯一上市公司，此前已收购三十所旗下

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电科网安

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2021-08-24 19:39:21

西仪股份：汽车发动机连杆龙头

西仪股份：汽车发动机连杆龙头（关注原因：长线，管理层变动，存混改预期） 1、公司实际控制人为中国兵器装备集团，中国兵器装备集团公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国最具活力的军民结合特大型军工集团之一。6月7日，6月16日，公司董秘兼财务总监，董事长分别辞职。 2、公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及关键零部件。汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽

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建设工业

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浙江永强：营收创同期新高

浙江永强：营收创同期新高（关注原因：短线，低估值营收高增长） 1、8月23日公司披露半年报，营业收入为42.06亿元，同比增长42.86%,营业收入高速增长，创下公司自2012年上市以来同期的新高。归母净利润为4.58亿元，同比下滑24.57%。除此以外，公司亦积极加大国内市场的开发力度，拓展国内电商销售渠道，并尝试利用自媒体等各种形式促进国内市场开发，取得了一定的成效。2021年上半年，公司来自国内市场的收入达2.63亿元，同比大增133.43%。受到原材料价格及用工成本攀升的影响，叠加

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浙江永强

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专精特新最全汇总

“专精特新”政策自2021年以来被多次提及，目的是培育具有专业化、精细化、特色化、新颖化发展特性的中小企业。2021年7月27日，国务院副总理刘鹤表示充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是我国经济韧性最重要的保障，“专精特新”的灵魂是创新。据工信部，专精特新“小巨人”企业将聚焦细分领域的专业化与自主创新，以“补短板”、“填空白”、解决“卡脖子”为主。截至2021年8月20日，共有307家A股上市公司。从行业及板块分布看，其主要以科创板和创业板的中小市值高端制造公司为主。市值普遍在10

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华辰装备
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明阳智能：风机大型化龙头

明阳智能：风机大型化龙头（关注原因：长线，海上风电带来公司未来业绩增量） 1、8月19日，公司发布2021年半年报，2021年上半年营收111.45亿，同比增长33.94%，归母净利润10.41亿，同比增长96.26%。其中公司上半年风机及配件板块收入102.54亿元，同比增长36.28%，毛利率17.89%，同比降低1.52%。公司风机对外销售容量2.34GW，同比增长15.74%，其中陆上风电1.19GW，同比下降29.1%，海上风电1.15GW，同比增长236.94%。公司风电机组大型

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明阳智能

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钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向（关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。 2、钒电池的主要优点有：（1

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明星电力
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8.23题材概述

市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件企业，今日异动相关公司海天精工、华东数控、华辰装备等。光伏：光伏储能共涨，碳中和背景下光伏有望迎来大发展；其中光伏HJT技术受资本关注，作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结电池带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间(450-600亿)

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聚光科技：仪器仪表龙头

聚光科技：仪器仪表龙头（关注原因：长线，产品线丰富，未来成长空间巨大） 1、公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产品适用于多细分领域，目前公司业务分为四大类：1）仪器、相关软件及耗材；2）运营服务、检测服务及咨询服务；3）环保设备及工程；4）其他主营业务，同时加深渗透生命科学、诊断、半导体等新领域发展。 2、公司是典型的技术和研发驱动型公司，公司2009-2019年合计研发支出18.89亿元，如将成立之初研发费用加总投入超过20亿元，研发支出年复合增长率与收入复合增长率持平，10多年来研发费用/

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聚光科技

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中储股份：多产业发展仓储企业

中储股份：多产业发展仓储企业（关注原因：长线，特大型全国性仓储物流企业） 1、公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业。 2、公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗

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中储股份

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旭光电子：国内真空开关管龙头

旭光电子：国内真空开关管龙头（关注原因：短线，超跌小市值） 1、公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器），其中开关管和固封极柱是中高压电器开关的核心器件，市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 2、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一

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旭光电子

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【新能源汽车产业链更新-20210822】 LG化学预计将发生大规模召回，大家比较关心供应链。不过目前看，这么大规模的召回，不会是因为材料的问题，因为同样的材料也应用在了国内的电池厂上面。根据我们推测，可能和LG的切割与叠片工艺有关，根据朱老师说的负极断裂和隔膜褶皱，这两个环节都是和叠片工艺强相关的环节。利空:目前看对国内材料供应商更多是情绪上的利空，之前几个材料龙头也因为这个跌过一点点。利好:SKI供应链，核心当升科技，中科电气，他们含SK量比较高。亿纬锂能，国内工厂和SKI做合资出口。

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Lg电池

【LG的电池问题】问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态备

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通用汽车召回所有的Bolt EV

通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车（恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后），并将向电池供应商 LG 寻求赔偿。

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卫士通：信息安全国家队

卫士通：信息安全国家队（关注原因：长线，数据安全逐渐被重视，公司作为国家队有望获得更多支持） 1、近期滴滴等公司频传网络安全相关事件，公司是网络安全国家队。公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司是公司实际控制人中电科集团根据国家安全战略发展需要重点打造的网络安全子集团，在支撑国家网络安全战略任务和赢得关键领域客户顶层信任方面具有天然的优势，具备雄厚的技术实力和创新能力，能够为公司业务、技术、产品等各方面能力的持续提升和创新提供有力的支撑，公司作为中国网安唯一上市公司，此前已收购三十所旗下

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西仪股份：汽车发动机连杆龙头

西仪股份：汽车发动机连杆龙头（关注原因：长线，管理层变动，存混改预期） 1、公司实际控制人为中国兵器装备集团，中国兵器装备集团公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国最具活力的军民结合特大型军工集团之一。6月7日，6月16日，公司董秘兼财务总监，董事长分别辞职。 2、公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及关键零部件。汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽

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浙江永强：营收创同期新高

浙江永强：营收创同期新高（关注原因：短线，低估值营收高增长） 1、8月23日公司披露半年报，营业收入为42.06亿元，同比增长42.86%,营业收入高速增长，创下公司自2012年上市以来同期的新高。归母净利润为4.58亿元，同比下滑24.57%。除此以外，公司亦积极加大国内市场的开发力度，拓展国内电商销售渠道，并尝试利用自媒体等各种形式促进国内市场开发，取得了一定的成效。2021年上半年，公司来自国内市场的收入达2.63亿元，同比大增133.43%。受到原材料价格及用工成本攀升的影响，叠加

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“专精特新”政策自2021年以来被多次提及，目的是培育具有专业化、精细化、特色化、新颖化发展特性的中小企业。2021年7月27日，国务院副总理刘鹤表示充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是我国经济韧性最重要的保障，“专精特新”的灵魂是创新。据工信部，专精特新“小巨人”企业将聚焦细分领域的专业化与自主创新，以“补短板”、“填空白”、解决“卡脖子”为主。截至2021年8月20日，共有307家A股上市公司。从行业及板块分布看，其主要以科创板和创业板的中小市值高端制造公司为主。市值普遍在10

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明阳智能：风机大型化龙头

明阳智能：风机大型化龙头（关注原因：长线，海上风电带来公司未来业绩增量） 1、8月19日，公司发布2021年半年报，2021年上半年营收111.45亿，同比增长33.94%，归母净利润10.41亿，同比增长96.26%。其中公司上半年风机及配件板块收入102.54亿元，同比增长36.28%，毛利率17.89%，同比降低1.52%。公司风机对外销售容量2.34GW，同比增长15.74%，其中陆上风电1.19GW，同比下降29.1%，海上风电1.15GW，同比增长236.94%。公司风电机组大型

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钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向（关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。 2、钒电池的主要优点有：（1

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8.23题材概述

市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件企业，今日异动相关公司海天精工、华东数控、华辰装备等。光伏：光伏储能共涨，碳中和背景下光伏有望迎来大发展；其中光伏HJT技术受资本关注，作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结电池带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间(450-600亿)

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聚光科技：仪器仪表龙头

聚光科技：仪器仪表龙头（关注原因：长线，产品线丰富，未来成长空间巨大） 1、公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产品适用于多细分领域，目前公司业务分为四大类：1）仪器、相关软件及耗材；2）运营服务、检测服务及咨询服务；3）环保设备及工程；4）其他主营业务，同时加深渗透生命科学、诊断、半导体等新领域发展。 2、公司是典型的技术和研发驱动型公司，公司2009-2019年合计研发支出18.89亿元，如将成立之初研发费用加总投入超过20亿元，研发支出年复合增长率与收入复合增长率持平，10多年来研发费用/

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中储股份：多产业发展仓储企业

中储股份：多产业发展仓储企业（关注原因：长线，特大型全国性仓储物流企业） 1、公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业。 2、公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗

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旭光电子：国内真空开关管龙头

旭光电子：国内真空开关管龙头（关注原因：短线，超跌小市值） 1、公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器），其中开关管和固封极柱是中高压电器开关的核心器件，市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 2、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一

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【新能源汽车产业链更新-20210822】 LG化学预计将发生大规模召回，大家比较关心供应链。不过目前看，这么大规模的召回，不会是因为材料的问题，因为同样的材料也应用在了国内的电池厂上面。根据我们推测，可能和LG的切割与叠片工艺有关，根据朱老师说的负极断裂和隔膜褶皱，这两个环节都是和叠片工艺强相关的环节。利空:目前看对国内材料供应商更多是情绪上的利空，之前几个材料龙头也因为这个跌过一点点。利好:SKI供应链，核心当升科技，中科电气，他们含SK量比较高。亿纬锂能，国内工厂和SKI做合资出口。

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【LG的电池问题】问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态备

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通用汽车召回所有的Bolt EV

通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车（恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后），并将向电池供应商 LG 寻求赔偿。

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