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2021-08-20 18:51:44

安徽省临床试剂检验企业会议记录

一份7月份的纪要今天医药大跌很多都在传时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一

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迈瑞医疗
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恒瑞医药

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今日提前比惨。

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2021-08-19 22:03:10

【国元机械】五洲新春调研要点

【国元机械】五洲新春调研要点公司业务：品类较多，2020年收入17亿元，轴承相关占比58%，汽配产品（汽车安全气囊、凸轮轴等零部件）占比18%，空调管路占比22%。主要看点是风电滚子+汽车安全气囊产品+汽车等速万向节球环滚针轴承等业务放量。业绩预期：21年收入目标24亿，多项业务放量带动盈利能力提升，利润预计翻倍增长，约1.2亿，对应当前PE为23X。未来三年收入复合增速约30%，随着高毛利率的风电滚子业务占比提升以及设备折旧逐渐减少，盈利能力企稳回升。风电轴承滚子进口替代：20-23年收

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五洲新春

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明泰铝业 20210818

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明泰铝业

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光伏更新：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

事件①大全能源发布2021年半年度报告，实现归母净利润21.61亿元，超出此前的预告。事件②晶科能源与德国瓦可签订硅料长单。 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利

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通威股份

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国产大飞机：C919有望年内交付

国产大飞机：C919有望年内交付（关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，目前共有6架C919飞机进行取证试飞。近日，C919客机已完成高寒试验，并于28日完成上海审定中心对于C919飞机首次局方审定试飞。 1月25日，据新华财经报道，2021年上海将推动国产大飞机

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洪都航空
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中航沈飞
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中航西飞

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中直股份：国产直升机的唯一制造商

中直股份：国产直升机的唯一制造商（关注原因：长线，未来直升机在部队中有望提升装配占比） 1、公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位，是直升机龙头主机厂，A股唯一标的平台。 2、我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%

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新宝股份：小家电龙头或迎反转

新宝股份：小家电龙头或迎反转（关注原因：长线，市场偏好或往超跌消费品种转移） 1、公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开，公司作为行业龙头企业，多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。 2、公司目前运作的品牌主要有Donlim（东菱）、MorphyRich

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新宝股份

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2021-08-18 20:03:22

券商：多因素促进大涨

券商：多因素促进大涨（关注原因：长线，市场走势和估值背离） 1、近期券商大涨，最重要的刺激是财富管理提升了券商板块的估值。此前我们已经多次前瞻提醒财富管理的机会：财富管理：外资独资券商获批+业绩释放财富管理的相关研报随着我国居民资产向净值化、权益化理财迁移，将开启财富管理大时代，驱动行业AUM未来5年25%CAGR，有望对标美国1980年-2000年20年非货共同基金25%CAGR。此外券商在资产端、策略端和产品端具备独特优势，有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。财富管理属

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广发证券
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东吴证券
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长城证券
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昨天打赏了一波，今天赚钱的可以把分还给我吗🙉🙉🙉

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牛逼，看的真准啊

@招财小圆：东方证券，大资管业务占比最高的证券

证券：可以新关注东方证券，蓄势待发。证券这个板块，近期比较强势，所以首先是看好板块后续还会表现。证券之前的几次行情，大部分人应该都有印象，有一个特点就是龙头不断换，可以能轮着来的。然后这个板块还有一个特点，就是板块好标的很多。中军地位，走大趋势且基本面好的，有东财、中金、中信这些。其他还有：有并购重

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【申万非银】继续推荐券商板块，强推广发证券（8/15）

转发，侵删【申万非银】继续推荐券商板块，强推广发证券（8/15）券商板块矛盾：盈利向上+分化加速vs估值在底+持仓极低；截至2Q21机构主动持有传统券商占比仅0.12%，东财0.78%。 1、优选权益资管/财富主线！权益资管大时代，产品方同样受益。基于二级资管30倍PE，经纪及两融15倍PE，投行20倍PE，自营10倍PE，分部估值法测算2021E目标市值(上图)：【广发证券】2100e/空间50% 【东方证券】1100e/空间15% 【兴业证券】860e/空间30% 2、长期标的配置性

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兴业证券
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大跌原因分析及后市展望

转自招商策略今日市场出现较为明显的调整，上证指数跌2%，创业板跌2.3%，大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期，出现了普跌的情况，显示资金有明显的流出；下跌的原因我们认为有三个方面：第一是，有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息，同时中国人民解放军东部战区通报称，东部战区多军种在台岛周边实兵演练，引发市场担忧；第二是，昨日公布的经济数据，生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期，市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业表现，稳增长相关板块如建筑、

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抽水蓄能：抽水蓄能建设有望超预期

抽水蓄能：抽水蓄能建设有望超预期（关注原因：短线，抽水蓄能迎政策利好） 1、事件刺激：8月6日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），要求到2035年，抽水蓄能电站投产总规模达到300GW，其中：“十四五”开工180GW，2025年投产总规模62GW；“十五五”开工80GW，2030年投产总规模200GW；“十六五”开工40GW，2035年投产总规模300GW。近日招商证券研报推荐抽水蓄能板块存在较大预期差。目前，我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW

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安徽省临床试剂检验企业会议记录

一份7月份的纪要今天医药大跌很多都在传时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一

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【国元机械】五洲新春调研要点

【国元机械】五洲新春调研要点公司业务：品类较多，2020年收入17亿元，轴承相关占比58%，汽配产品（汽车安全气囊、凸轮轴等零部件）占比18%，空调管路占比22%。主要看点是风电滚子+汽车安全气囊产品+汽车等速万向节球环滚针轴承等业务放量。业绩预期：21年收入目标24亿，多项业务放量带动盈利能力提升，利润预计翻倍增长，约1.2亿，对应当前PE为23X。未来三年收入复合增速约30%，随着高毛利率的风电滚子业务占比提升以及设备折旧逐渐减少，盈利能力企稳回升。风电轴承滚子进口替代：20-23年收

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光伏更新：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

事件①大全能源发布2021年半年度报告，实现归母净利润21.61亿元，超出此前的预告。事件②晶科能源与德国瓦可签订硅料长单。 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利

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国产大飞机：C919有望年内交付

国产大飞机：C919有望年内交付（关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，目前共有6架C919飞机进行取证试飞。近日，C919客机已完成高寒试验，并于28日完成上海审定中心对于C919飞机首次局方审定试飞。 1月25日，据新华财经报道，2021年上海将推动国产大飞机

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中直股份：国产直升机的唯一制造商

中直股份：国产直升机的唯一制造商（关注原因：长线，未来直升机在部队中有望提升装配占比） 1、公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位，是直升机龙头主机厂，A股唯一标的平台。 2、我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%

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新宝股份：小家电龙头或迎反转

新宝股份：小家电龙头或迎反转（关注原因：长线，市场偏好或往超跌消费品种转移） 1、公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开，公司作为行业龙头企业，多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。 2、公司目前运作的品牌主要有Donlim（东菱）、MorphyRich

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券商：多因素促进大涨

券商：多因素促进大涨（关注原因：长线，市场走势和估值背离） 1、近期券商大涨，最重要的刺激是财富管理提升了券商板块的估值。此前我们已经多次前瞻提醒财富管理的机会：财富管理：外资独资券商获批+业绩释放财富管理的相关研报随着我国居民资产向净值化、权益化理财迁移，将开启财富管理大时代，驱动行业AUM未来5年25%CAGR，有望对标美国1980年-2000年20年非货共同基金25%CAGR。此外券商在资产端、策略端和产品端具备独特优势，有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。财富管理属

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证券：可以新关注东方证券，蓄势待发。证券这个板块，近期比较强势，所以首先是看好板块后续还会表现。证券之前的几次行情，大部分人应该都有印象，有一个特点就是龙头不断换，可以能轮着来的。然后这个板块还有一个特点，就是板块好标的很多。中军地位，走大趋势且基本面好的，有东财、中金、中信这些。其他还有：有并购重

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【申万非银】继续推荐券商板块，强推广发证券（8/15）

转发，侵删【申万非银】继续推荐券商板块，强推广发证券（8/15）券商板块矛盾：盈利向上+分化加速vs估值在底+持仓极低；截至2Q21机构主动持有传统券商占比仅0.12%，东财0.78%。 1、优选权益资管/财富主线！权益资管大时代，产品方同样受益。基于二级资管30倍PE，经纪及两融15倍PE，投行20倍PE，自营10倍PE，分部估值法测算2021E目标市值(上图)：【广发证券】2100e/空间50% 【东方证券】1100e/空间15% 【兴业证券】860e/空间30% 2、长期标的配置性

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抽水蓄能：抽水蓄能建设有望超预期

抽水蓄能：抽水蓄能建设有望超预期（关注原因：短线，抽水蓄能迎政策利好） 1、事件刺激：8月6日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），要求到2035年，抽水蓄能电站投产总规模达到300GW，其中：“十四五”开工180GW，2025年投产总规模62GW；“十五五”开工80GW，2030年投产总规模200GW；“十六五”开工40GW，2035年投产总规模300GW。近日招商证券研报推荐抽水蓄能板块存在较大预期差。目前，我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW

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【国元机械】五洲新春调研要点

【国元机械】五洲新春调研要点公司业务：品类较多，2020年收入17亿元，轴承相关占比58%，汽配产品（汽车安全气囊、凸轮轴等零部件）占比18%，空调管路占比22%。主要看点是风电滚子+汽车安全气囊产品+汽车等速万向节球环滚针轴承等业务放量。业绩预期：21年收入目标24亿，多项业务放量带动盈利能力提升，利润预计翻倍增长，约1.2亿，对应当前PE为23X。未来三年收入复合增速约30%，随着高毛利率的风电滚子业务占比提升以及设备折旧逐渐减少，盈利能力企稳回升。风电轴承滚子进口替代：20-23年收

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事件①大全能源发布2021年半年度报告，实现归母净利润21.61亿元，超出此前的预告。事件②晶科能源与德国瓦可签订硅料长单。 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利

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中直股份：国产直升机的唯一制造商（关注原因：长线，未来直升机在部队中有望提升装配占比） 1、公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位，是直升机龙头主机厂，A股唯一标的平台。 2、我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%

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今日比惨。

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新宝股份：小家电龙头或迎反转

新宝股份：小家电龙头或迎反转（关注原因：长线，市场偏好或往超跌消费品种转移） 1、公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开，公司作为行业龙头企业，多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。 2、公司目前运作的品牌主要有Donlim（东菱）、MorphyRich

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新宝股份

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券商：多因素促进大涨

券商：多因素促进大涨（关注原因：长线，市场走势和估值背离） 1、近期券商大涨，最重要的刺激是财富管理提升了券商板块的估值。此前我们已经多次前瞻提醒财富管理的机会：财富管理：外资独资券商获批+业绩释放财富管理的相关研报随着我国居民资产向净值化、权益化理财迁移，将开启财富管理大时代，驱动行业AUM未来5年25%CAGR，有望对标美国1980年-2000年20年非货共同基金25%CAGR。此外券商在资产端、策略端和产品端具备独特优势，有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。财富管理属

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广发证券
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东吴证券
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长城证券
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东方证券

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昨天打赏了一波，今天赚钱的可以把分还给我吗🙉🙉🙉

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牛逼，看的真准啊

@招财小圆：东方证券，大资管业务占比最高的证券

证券：可以新关注东方证券，蓄势待发。证券这个板块，近期比较强势，所以首先是看好板块后续还会表现。证券之前的几次行情，大部分人应该都有印象，有一个特点就是龙头不断换，可以能轮着来的。然后这个板块还有一个特点，就是板块好标的很多。中军地位，走大趋势且基本面好的，有东财、中金、中信这些。其他还有：有并购重

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【申万非银】继续推荐券商板块，强推广发证券（8/15）

转发，侵删【申万非银】继续推荐券商板块，强推广发证券（8/15）券商板块矛盾：盈利向上+分化加速vs估值在底+持仓极低；截至2Q21机构主动持有传统券商占比仅0.12%，东财0.78%。 1、优选权益资管/财富主线！权益资管大时代，产品方同样受益。基于二级资管30倍PE，经纪及两融15倍PE，投行20倍PE，自营10倍PE，分部估值法测算2021E目标市值(上图)：【广发证券】2100e/空间50% 【东方证券】1100e/空间15% 【兴业证券】860e/空间30% 2、长期标的配置性

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东方财富
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东吴证券

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大跌原因分析及后市展望

转自招商策略今日市场出现较为明显的调整，上证指数跌2%，创业板跌2.3%，大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期，出现了普跌的情况，显示资金有明显的流出；下跌的原因我们认为有三个方面：第一是，有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息，同时中国人民解放军东部战区通报称，东部战区多军种在台岛周边实兵演练，引发市场担忧；第二是，昨日公布的经济数据，生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期，市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业表现，稳增长相关板块如建筑、

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抽水蓄能：抽水蓄能建设有望超预期

抽水蓄能：抽水蓄能建设有望超预期（关注原因：短线，抽水蓄能迎政策利好） 1、事件刺激：8月6日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），要求到2035年，抽水蓄能电站投产总规模达到300GW，其中：“十四五”开工180GW，2025年投产总规模62GW；“十五五”开工80GW，2030年投产总规模200GW；“十六五”开工40GW，2035年投产总规模300GW。近日招商证券研报推荐抽水蓄能板块存在较大预期差。目前，我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW

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广东建工
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安徽省临床试剂检验企业会议记录

一份7月份的纪要今天医药大跌很多都在传时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一

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迈瑞医疗
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【国元机械】五洲新春调研要点

【国元机械】五洲新春调研要点公司业务：品类较多，2020年收入17亿元，轴承相关占比58%，汽配产品（汽车安全气囊、凸轮轴等零部件）占比18%，空调管路占比22%。主要看点是风电滚子+汽车安全气囊产品+汽车等速万向节球环滚针轴承等业务放量。业绩预期：21年收入目标24亿，多项业务放量带动盈利能力提升，利润预计翻倍增长，约1.2亿，对应当前PE为23X。未来三年收入复合增速约30%，随着高毛利率的风电滚子业务占比提升以及设备折旧逐渐减少，盈利能力企稳回升。风电轴承滚子进口替代：20-23年收

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五洲新春

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明泰铝业 20210818

明泰铝业 20210818

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光伏更新：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

事件①大全能源发布2021年半年度报告，实现归母净利润21.61亿元，超出此前的预告。事件②晶科能源与德国瓦可签订硅料长单。 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利

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通威股份

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国产大飞机：C919有望年内交付

国产大飞机：C919有望年内交付（关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，目前共有6架C919飞机进行取证试飞。近日，C919客机已完成高寒试验，并于28日完成上海审定中心对于C919飞机首次局方审定试飞。 1月25日，据新华财经报道，2021年上海将推动国产大飞机

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中直股份：国产直升机的唯一制造商

中直股份：国产直升机的唯一制造商（关注原因：长线，未来直升机在部队中有望提升装配占比） 1、公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位，是直升机龙头主机厂，A股唯一标的平台。 2、我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%

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新宝股份：小家电龙头或迎反转

新宝股份：小家电龙头或迎反转（关注原因：长线，市场偏好或往超跌消费品种转移） 1、公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开，公司作为行业龙头企业，多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。 2、公司目前运作的品牌主要有Donlim（东菱）、MorphyRich

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券商：多因素促进大涨

券商：多因素促进大涨（关注原因：长线，市场走势和估值背离） 1、近期券商大涨，最重要的刺激是财富管理提升了券商板块的估值。此前我们已经多次前瞻提醒财富管理的机会：财富管理：外资独资券商获批+业绩释放财富管理的相关研报随着我国居民资产向净值化、权益化理财迁移，将开启财富管理大时代，驱动行业AUM未来5年25%CAGR，有望对标美国1980年-2000年20年非货共同基金25%CAGR。此外券商在资产端、策略端和产品端具备独特优势，有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。财富管理属

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【申万非银】继续推荐券商板块，强推广发证券（8/15）

转发，侵删【申万非银】继续推荐券商板块，强推广发证券（8/15）券商板块矛盾：盈利向上+分化加速vs估值在底+持仓极低；截至2Q21机构主动持有传统券商占比仅0.12%，东财0.78%。 1、优选权益资管/财富主线！权益资管大时代，产品方同样受益。基于二级资管30倍PE，经纪及两融15倍PE，投行20倍PE，自营10倍PE，分部估值法测算2021E目标市值(上图)：【广发证券】2100e/空间50% 【东方证券】1100e/空间15% 【兴业证券】860e/空间30% 2、长期标的配置性

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抽水蓄能：抽水蓄能建设有望超预期

抽水蓄能：抽水蓄能建设有望超预期（关注原因：短线，抽水蓄能迎政策利好） 1、事件刺激：8月6日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），要求到2035年，抽水蓄能电站投产总规模达到300GW，其中：“十四五”开工180GW，2025年投产总规模62GW；“十五五”开工80GW，2030年投产总规模200GW；“十六五”开工40GW，2035年投产总规模300GW。近日招商证券研报推荐抽水蓄能板块存在较大预期差。目前，我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW

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安徽省临床试剂检验企业会议记录

一份7月份的纪要今天医药大跌很多都在传时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一

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【国元机械】五洲新春调研要点

【国元机械】五洲新春调研要点公司业务：品类较多，2020年收入17亿元，轴承相关占比58%，汽配产品（汽车安全气囊、凸轮轴等零部件）占比18%，空调管路占比22%。主要看点是风电滚子+汽车安全气囊产品+汽车等速万向节球环滚针轴承等业务放量。业绩预期：21年收入目标24亿，多项业务放量带动盈利能力提升，利润预计翻倍增长，约1.2亿，对应当前PE为23X。未来三年收入复合增速约30%，随着高毛利率的风电滚子业务占比提升以及设备折旧逐渐减少，盈利能力企稳回升。风电轴承滚子进口替代：20-23年收

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光伏更新：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

事件①大全能源发布2021年半年度报告，实现归母净利润21.61亿元，超出此前的预告。事件②晶科能源与德国瓦可签订硅料长单。 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利

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国产大飞机：C919有望年内交付

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中直股份：国产直升机的唯一制造商

中直股份：国产直升机的唯一制造商（关注原因：长线，未来直升机在部队中有望提升装配占比） 1、公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位，是直升机龙头主机厂，A股唯一标的平台。 2、我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%

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券商：多因素促进大涨（关注原因：长线，市场走势和估值背离） 1、近期券商大涨，最重要的刺激是财富管理提升了券商板块的估值。此前我们已经多次前瞻提醒财富管理的机会：财富管理：外资独资券商获批+业绩释放财富管理的相关研报随着我国居民资产向净值化、权益化理财迁移，将开启财富管理大时代，驱动行业AUM未来5年25%CAGR，有望对标美国1980年-2000年20年非货共同基金25%CAGR。此外券商在资产端、策略端和产品端具备独特优势，有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。财富管理属

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转自招商策略今日市场出现较为明显的调整，上证指数跌2%，创业板跌2.3%，大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期，出现了普跌的情况，显示资金有明显的流出；下跌的原因我们认为有三个方面：第一是，有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息，同时中国人民解放军东部战区通报称，东部战区多军种在台岛周边实兵演练，引发市场担忧；第二是，昨日公布的经济数据，生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期，市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业表现，稳增长相关板块如建筑、

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2021-08-17 19:44:08

抽水蓄能：抽水蓄能建设有望超预期

抽水蓄能：抽水蓄能建设有望超预期（关注原因：短线，抽水蓄能迎政策利好） 1、事件刺激：8月6日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），要求到2035年，抽水蓄能电站投产总规模达到300GW，其中：“十四五”开工180GW，2025年投产总规模62GW；“十五五”开工80GW，2030年投产总规模200GW；“十六五”开工40GW，2035年投产总规模300GW。近日招商证券研报推荐抽水蓄能板块存在较大预期差。目前，我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW

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