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2021-08-12 18:52:11

改个名字，让你们说我老是吃面😭😭

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2021-08-11 19:03:17

富瀚微：订单暴增

富瀚微：订单暴增（关注原因：短线，来自海康威视的订单倍增） 1、8月10日晚，海康威视公告，增加与关联方上海富瀚微及其子公司的关联采购材料、接受劳务金额不超过6亿元，累计2021年不超过15亿元，调整前为9亿元，调整后为15亿元，2021年1-6月，已完成4.3亿元。2020年，公司的总营收约为6.10亿元。 2、公司与海康威视关系紧密，海康威视副董事长、第二大股东龚虹嘉妻子陈春梅持有富瀚微13.46%股权，两者之间供货关系稳定。 3、2020年原本的安防芯片龙头海思受美国制裁升级，被动退出市

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富瀚微

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2021-08-11 19:02:55

乔治白：第二增长曲线已开启

乔治白：第二增长曲线已开启（关注原因：长线，校服业务顺利放量） 1、公司主营职业服定制、集采，职业装收入占主营业务收入的比例为95%，零售收入及其他类别收入占主营业务收入的比例为5%。 2、职业装方面，公司职业装产品2020年的毛利率接近50%，公司过去客户主要集中在银行、电信、烟草等行业，目前公司客户75%源于商业银行，未来公司将积极开拓高毛利的券商客户，预计客户结构的优化将有利于毛利率的提升。公司于2020年底中标茅台集团厂服采购项目包1，为茅台集团厂提供西装套装、风衣等职业装，该项目中标

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乔治白

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产业调研：为什么我们对OA行业需求如此乐观？| 国君计算机

转载，侵删前言：近日我们有幸邀请到了OA行业资深专家为投资者解读信创带来的行业机遇，专家清晰的解读了OA行业信创有哪些收入，以及具体的商业模式，还有行业景气度的持续时间。核心要点： 1、OA公司信创营收来自两块，一块是老客户要升级适配，工作量很大；一块是很多单位用了十几年前的OA系统，要上新的。 2、接触过的信创项目，没有低于100万的，现在这个阶段都是政府客户信创为主，金额相当于重新上一套系统。现在做OA信创的利润率至少在50%。所以信创毋庸置疑成为了各大OA厂商和集成商的重心。 3、OA

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2021-08-10 23:18:10

【赣锋锂业董事长对话】纪要国君有色20210810

第一部分：盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较？未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法，缺点是提取率比较低，目前宝武集团入股，现在是想采用吸附法，目前5000吨，未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长，会不会影响未来放量速度？不会。晒卤的话，盐田是按照一定面积建设，通过摊晒不断产出产品，不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田，吸附后经过反渗透、浓缩等工艺，也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快，原因何在？主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交

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天齐锂业
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赣锋锂业
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盐湖股份

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2021-08-10 21:23:23

协鑫能科：大手笔布局换电

协鑫能科：大手笔布局换电（关注原因：长线，公司多点布局新能源业务） 1、8月8日公告，公司定增获得证监会受理。此前6月公司公告拟定增不超过50亿元，其中33亿元用于建设488个新能源汽车换电站项目，其中包括313个乘用车换电站和175个重卡车换电站，2亿元用于信息系统平台及研发中心建设项目、15亿元用于补充流动资金。公司在2021年计划在江苏及浙江投建30-50个充换电站，在徐州、深圳、新疆、青海等地完成重卡换电站的建设和运营。 2、公司与中金资本签署战略合作协议，拟合作发起设立一支以“碳中和

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协鑫能科

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2021-08-10 21:22:54

四川路桥：控股股东重组，集团多元化发展

四川路桥：控股股东重组，集团多元化发展（关注原因：长线，公司低估值高潜力） 1、公司控股股东四川铁投集团与省内另一投资平台四川交投集团于2021年4月2日签署合并协议，根据协议，两大集团公司将合并新设“蜀道集团”。交投及铁投旗下的所有资产及业务将由蜀道集团进行继承并整合，整合后蜀道集团总资产规模近9000亿，成为四川省内规模最大的交通、基建投资集团。除基建业务外，公司在锂电、清洁能源方面也有所布局。 2、公司持股65%四川新锂想能源科技有限责任公司，四川新锂想计划在十四五期间投资75亿元，新征

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四川路桥

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黑牡丹：旗下子公司价值重估

黑牡丹：旗下子公司价值重估（关注原因：短线，子公司价值重估） 1、2020年，公司新基建业务收入比重持续提升，营收占比已达19.46%。公司持有艾特网能75%股权。艾特网能目前主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为热能管理相关产品（精密空调、IT制冷产品和创新节能方案）、预制化数据中心方案（微模块等）及电能管理相关产品（UPS及配电产品），可为不同规模的新一代数据中心提供高品质的智能化数字能源基础设施完整产品解决方案及服务。艾特网

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黑牡丹

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保利地产：管理层增持彰显信息

保利地产：管理层增持彰显信息（关注原因：长线，国内地产龙头企业） 1、8月4日晚间公告，实际控制人保利集团增持50万股（占总股本的0.0042%），拟未来6个月内继续增持，累计增持比例不低于0.0042%、不超过公司总股本2%。同日，公司董事长、总经理以及高管团队拟以自有资金或自筹资金增持不低于人民币800万元、不超过人民币1500万元，增持价格不超过15.06元/股。 7月30日公告，功勋领军人宋广菊退休，换帅刘平任董事长和总经理。 2、8月7日，公司发布7月经营数据。2021年7月，公司实

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保利发展

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市场风格变幻，前日热门赛道今日悉数下跌，日内资金偏好低位传统行业，如房地产、传统基建、消费零食、猪肉、财富管理等，而高位的宁德时代为代表的新能源等则出现板块下跌。房地产：保利盘中涨停带动房地产板块个股齐升，目前全国房地产调控继续加强，在增量市场有限的背景下，提前布局存量市场的房企将会受益，且房地产企业在A股中已经出现较大跌幅，板块估值较低。与此同时，今日与房地产相关的基建，如水泥、工程机械等均出现大幅上涨，如华新水泥、海螺水泥等，部分基金或开始配置此类超跌低估值品种。猪肉：近两日各家头部猪企

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2021-08-08 16:23:59

冀中能源：焦煤价格上涨

冀中能源：焦煤价格上涨（关注原因：短线，焦煤期货创收盘历史新高） 1、8月6日焦煤继续创收盘历史新高，最高触及2385.5元，虽然焦煤下游焦钢产业链随需求淡季及供给限产而收缩，但澳煤限制带来的主焦煤供需缺口长期存在，以及安全检查影响下供应紧张，蒙煤受疫情影响通关仍较低等因素影响，焦煤价格短期易涨难跌。 2、公司是河北省最大的煤炭集团冀中能源集团旗下的煤炭上市平台，业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为公司的主要产品。公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤。当前产能约3420万吨/年，

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冀中能源

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道明光学：铝塑膜投产

道明光学：铝塑膜投产（关注原因：短线，旗下铝塑膜产能开始释放） 1、近期公司在投资者互动平台表示，新扩产的3500平方米的铝塑膜年年产能目前正在调试试生产，处于产能爬坡阶段，若顺利投产将满足数码、储能、动力电池企业需求。铝塑膜目前已有意向客户在稳定合作，并随着产能的逐步释放将会逐步加大销售订单。此前公司有1500万平方米用于数码类客户的产能，如若产能完成，公司将拥有5000万平方米的年铝塑膜产能。 2、公司的铝塑膜产品目前各项性能都达到或在产品延压深度等指标已超过行业内公认的技术性能要求。2

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道明光学

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富瀚微：订单暴增

富瀚微：订单暴增（关注原因：短线，来自海康威视的订单倍增） 1、8月10日晚，海康威视公告，增加与关联方上海富瀚微及其子公司的关联采购材料、接受劳务金额不超过6亿元，累计2021年不超过15亿元，调整前为9亿元，调整后为15亿元，2021年1-6月，已完成4.3亿元。2020年，公司的总营收约为6.10亿元。 2、公司与海康威视关系紧密，海康威视副董事长、第二大股东龚虹嘉妻子陈春梅持有富瀚微13.46%股权，两者之间供货关系稳定。 3、2020年原本的安防芯片龙头海思受美国制裁升级，被动退出市

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第一部分：盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较？未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法，缺点是提取率比较低，目前宝武集团入股，现在是想采用吸附法，目前5000吨，未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长，会不会影响未来放量速度？不会。晒卤的话，盐田是按照一定面积建设，通过摊晒不断产出产品，不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田，吸附后经过反渗透、浓缩等工艺，也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快，原因何在？主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交

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四川路桥：控股股东重组，集团多元化发展

四川路桥：控股股东重组，集团多元化发展（关注原因：长线，公司低估值高潜力） 1、公司控股股东四川铁投集团与省内另一投资平台四川交投集团于2021年4月2日签署合并协议，根据协议，两大集团公司将合并新设“蜀道集团”。交投及铁投旗下的所有资产及业务将由蜀道集团进行继承并整合，整合后蜀道集团总资产规模近9000亿，成为四川省内规模最大的交通、基建投资集团。除基建业务外，公司在锂电、清洁能源方面也有所布局。 2、公司持股65%四川新锂想能源科技有限责任公司，四川新锂想计划在十四五期间投资75亿元，新征

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黑牡丹：旗下子公司价值重估（关注原因：短线，子公司价值重估） 1、2020年，公司新基建业务收入比重持续提升，营收占比已达19.46%。公司持有艾特网能75%股权。艾特网能目前主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为热能管理相关产品（精密空调、IT制冷产品和创新节能方案）、预制化数据中心方案（微模块等）及电能管理相关产品（UPS及配电产品），可为不同规模的新一代数据中心提供高品质的智能化数字能源基础设施完整产品解决方案及服务。艾特网

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冀中能源：焦煤价格上涨（关注原因：短线，焦煤期货创收盘历史新高） 1、8月6日焦煤继续创收盘历史新高，最高触及2385.5元，虽然焦煤下游焦钢产业链随需求淡季及供给限产而收缩，但澳煤限制带来的主焦煤供需缺口长期存在，以及安全检查影响下供应紧张，蒙煤受疫情影响通关仍较低等因素影响，焦煤价格短期易涨难跌。 2、公司是河北省最大的煤炭集团冀中能源集团旗下的煤炭上市平台，业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为公司的主要产品。公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤。当前产能约3420万吨/年，

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道明光学：铝塑膜投产（关注原因：短线，旗下铝塑膜产能开始释放） 1、近期公司在投资者互动平台表示，新扩产的3500平方米的铝塑膜年年产能目前正在调试试生产，处于产能爬坡阶段，若顺利投产将满足数码、储能、动力电池企业需求。铝塑膜目前已有意向客户在稳定合作，并随着产能的逐步释放将会逐步加大销售订单。此前公司有1500万平方米用于数码类客户的产能，如若产能完成，公司将拥有5000万平方米的年铝塑膜产能。 2、公司的铝塑膜产品目前各项性能都达到或在产品延压深度等指标已超过行业内公认的技术性能要求。2

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四川路桥：控股股东重组，集团多元化发展

四川路桥：控股股东重组，集团多元化发展（关注原因：长线，公司低估值高潜力） 1、公司控股股东四川铁投集团与省内另一投资平台四川交投集团于2021年4月2日签署合并协议，根据协议，两大集团公司将合并新设“蜀道集团”。交投及铁投旗下的所有资产及业务将由蜀道集团进行继承并整合，整合后蜀道集团总资产规模近9000亿，成为四川省内规模最大的交通、基建投资集团。除基建业务外，公司在锂电、清洁能源方面也有所布局。 2、公司持股65%四川新锂想能源科技有限责任公司，四川新锂想计划在十四五期间投资75亿元，新征

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四川路桥

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黑牡丹：旗下子公司价值重估

黑牡丹：旗下子公司价值重估（关注原因：短线，子公司价值重估） 1、2020年，公司新基建业务收入比重持续提升，营收占比已达19.46%。公司持有艾特网能75%股权。艾特网能目前主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为热能管理相关产品（精密空调、IT制冷产品和创新节能方案）、预制化数据中心方案（微模块等）及电能管理相关产品（UPS及配电产品），可为不同规模的新一代数据中心提供高品质的智能化数字能源基础设施完整产品解决方案及服务。艾特网

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保利地产：管理层增持彰显信息

保利地产：管理层增持彰显信息（关注原因：长线，国内地产龙头企业） 1、8月4日晚间公告，实际控制人保利集团增持50万股（占总股本的0.0042%），拟未来6个月内继续增持，累计增持比例不低于0.0042%、不超过公司总股本2%。同日，公司董事长、总经理以及高管团队拟以自有资金或自筹资金增持不低于人民币800万元、不超过人民币1500万元，增持价格不超过15.06元/股。 7月30日公告，功勋领军人宋广菊退休，换帅刘平任董事长和总经理。 2、8月7日，公司发布7月经营数据。2021年7月，公司实

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市场风格变幻，前日热门赛道今日悉数下跌，日内资金偏好低位传统行业，如房地产、传统基建、消费零食、猪肉、财富管理等，而高位的宁德时代为代表的新能源等则出现板块下跌。房地产：保利盘中涨停带动房地产板块个股齐升，目前全国房地产调控继续加强，在增量市场有限的背景下，提前布局存量市场的房企将会受益，且房地产企业在A股中已经出现较大跌幅，板块估值较低。与此同时，今日与房地产相关的基建，如水泥、工程机械等均出现大幅上涨，如华新水泥、海螺水泥等，部分基金或开始配置此类超跌低估值品种。猪肉：近两日各家头部猪企

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冀中能源：焦煤价格上涨

冀中能源：焦煤价格上涨（关注原因：短线，焦煤期货创收盘历史新高） 1、8月6日焦煤继续创收盘历史新高，最高触及2385.5元，虽然焦煤下游焦钢产业链随需求淡季及供给限产而收缩，但澳煤限制带来的主焦煤供需缺口长期存在，以及安全检查影响下供应紧张，蒙煤受疫情影响通关仍较低等因素影响，焦煤价格短期易涨难跌。 2、公司是河北省最大的煤炭集团冀中能源集团旗下的煤炭上市平台，业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为公司的主要产品。公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤。当前产能约3420万吨/年，

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冀中能源

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道明光学：铝塑膜投产

道明光学：铝塑膜投产（关注原因：短线，旗下铝塑膜产能开始释放） 1、近期公司在投资者互动平台表示，新扩产的3500平方米的铝塑膜年年产能目前正在调试试生产，处于产能爬坡阶段，若顺利投产将满足数码、储能、动力电池企业需求。铝塑膜目前已有意向客户在稳定合作，并随着产能的逐步释放将会逐步加大销售订单。此前公司有1500万平方米用于数码类客户的产能，如若产能完成，公司将拥有5000万平方米的年铝塑膜产能。 2、公司的铝塑膜产品目前各项性能都达到或在产品延压深度等指标已超过行业内公认的技术性能要求。2

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道明光学

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给自己转一次，家人们懂我意思了吗🥰🥰

@后韭：欢迎大家举报

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富瀚微：订单暴增

富瀚微：订单暴增（关注原因：短线，来自海康威视的订单倍增） 1、8月10日晚，海康威视公告，增加与关联方上海富瀚微及其子公司的关联采购材料、接受劳务金额不超过6亿元，累计2021年不超过15亿元，调整前为9亿元，调整后为15亿元，2021年1-6月，已完成4.3亿元。2020年，公司的总营收约为6.10亿元。 2、公司与海康威视关系紧密，海康威视副董事长、第二大股东龚虹嘉妻子陈春梅持有富瀚微13.46%股权，两者之间供货关系稳定。 3、2020年原本的安防芯片龙头海思受美国制裁升级，被动退出市

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富瀚微

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乔治白：第二增长曲线已开启

乔治白：第二增长曲线已开启（关注原因：长线，校服业务顺利放量） 1、公司主营职业服定制、集采，职业装收入占主营业务收入的比例为95%，零售收入及其他类别收入占主营业务收入的比例为5%。 2、职业装方面，公司职业装产品2020年的毛利率接近50%，公司过去客户主要集中在银行、电信、烟草等行业，目前公司客户75%源于商业银行，未来公司将积极开拓高毛利的券商客户，预计客户结构的优化将有利于毛利率的提升。公司于2020年底中标茅台集团厂服采购项目包1，为茅台集团厂提供西装套装、风衣等职业装，该项目中标

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产业调研：为什么我们对OA行业需求如此乐观？| 国君计算机

转载，侵删前言：近日我们有幸邀请到了OA行业资深专家为投资者解读信创带来的行业机遇，专家清晰的解读了OA行业信创有哪些收入，以及具体的商业模式，还有行业景气度的持续时间。核心要点： 1、OA公司信创营收来自两块，一块是老客户要升级适配，工作量很大；一块是很多单位用了十几年前的OA系统，要上新的。 2、接触过的信创项目，没有低于100万的，现在这个阶段都是政府客户信创为主，金额相当于重新上一套系统。现在做OA信创的利润率至少在50%。所以信创毋庸置疑成为了各大OA厂商和集成商的重心。 3、OA

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【赣锋锂业董事长对话】纪要国君有色20210810

第一部分：盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较？未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法，缺点是提取率比较低，目前宝武集团入股，现在是想采用吸附法，目前5000吨，未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长，会不会影响未来放量速度？不会。晒卤的话，盐田是按照一定面积建设，通过摊晒不断产出产品，不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田，吸附后经过反渗透、浓缩等工艺，也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快，原因何在？主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交

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协鑫能科：大手笔布局换电

协鑫能科：大手笔布局换电（关注原因：长线，公司多点布局新能源业务） 1、8月8日公告，公司定增获得证监会受理。此前6月公司公告拟定增不超过50亿元，其中33亿元用于建设488个新能源汽车换电站项目，其中包括313个乘用车换电站和175个重卡车换电站，2亿元用于信息系统平台及研发中心建设项目、15亿元用于补充流动资金。公司在2021年计划在江苏及浙江投建30-50个充换电站，在徐州、深圳、新疆、青海等地完成重卡换电站的建设和运营。 2、公司与中金资本签署战略合作协议，拟合作发起设立一支以“碳中和

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四川路桥：控股股东重组，集团多元化发展

四川路桥：控股股东重组，集团多元化发展（关注原因：长线，公司低估值高潜力） 1、公司控股股东四川铁投集团与省内另一投资平台四川交投集团于2021年4月2日签署合并协议，根据协议，两大集团公司将合并新设“蜀道集团”。交投及铁投旗下的所有资产及业务将由蜀道集团进行继承并整合，整合后蜀道集团总资产规模近9000亿，成为四川省内规模最大的交通、基建投资集团。除基建业务外，公司在锂电、清洁能源方面也有所布局。 2、公司持股65%四川新锂想能源科技有限责任公司，四川新锂想计划在十四五期间投资75亿元，新征

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保利地产：管理层增持彰显信息

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冀中能源：焦煤价格上涨（关注原因：短线，焦煤期货创收盘历史新高） 1、8月6日焦煤继续创收盘历史新高，最高触及2385.5元，虽然焦煤下游焦钢产业链随需求淡季及供给限产而收缩，但澳煤限制带来的主焦煤供需缺口长期存在，以及安全检查影响下供应紧张，蒙煤受疫情影响通关仍较低等因素影响，焦煤价格短期易涨难跌。 2、公司是河北省最大的煤炭集团冀中能源集团旗下的煤炭上市平台，业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为公司的主要产品。公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤。当前产能约3420万吨/年，

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道明光学：铝塑膜投产（关注原因：短线，旗下铝塑膜产能开始释放） 1、近期公司在投资者互动平台表示，新扩产的3500平方米的铝塑膜年年产能目前正在调试试生产，处于产能爬坡阶段，若顺利投产将满足数码、储能、动力电池企业需求。铝塑膜目前已有意向客户在稳定合作，并随着产能的逐步释放将会逐步加大销售订单。此前公司有1500万平方米用于数码类客户的产能，如若产能完成，公司将拥有5000万平方米的年铝塑膜产能。 2、公司的铝塑膜产品目前各项性能都达到或在产品延压深度等指标已超过行业内公认的技术性能要求。2

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