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2021-08-02 19:47:36

工业制造：立国之本

今日市场日内出现明显风格切换，前期下跌的茅板块出现大幅反弹，芯片半导体和锂电池则出现大震荡的调整，钢铁煤炭大跌，军工、证券、智能制造等板块崛起。工业制造：近期工业制造刺激不断，最为重磅的当属政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。具体分析可见下文，分为工业软件和机床两部分，相关个股有维宏股份、机器人、鼎捷软件等。锂资源：ST盐湖将于8月10日上市，刺激板块走强，江特电机、津膜科技、西藏珠峰等。此外5G前几日学习笔记有过分析，下半

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2021-07-31 18:39:32

恒润股份：定增扩产能，进军芯片业

恒润股份：定增扩产能，进军芯片业（关注原因，中线，股价超跌，行业向好发展） 1、公司专业生产辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件，产品主要应用于风电、石化、机械等多种行业，同时公司也是全球风电塔筒法兰重要供应商，是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，同时公司已量产9MW海上风电塔筒法兰。目前风机大型化趋势明显，大型化法兰产品供不应求，以金风科技为例，2016到2020年，金风科技6MW以上的风机订单占比从0%提升至15%。预计2025年全球风电法兰市场空间有望达到2

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2021-07-31 18:39:15

泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量

泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量（关注原因：中线，实际控制人变更带来业务想象空间） 1、7月23日，公司实际控制人团队柳志成等人及股东张舒啸与凯得投控签署了《附条件生效的股份转让协议》，以每股15元的价格受让3603.39万股股份，占公司总股本的5.011%。同时公司披露定增方案，凯得投控以5.01元/股价格认购发行2.16股，本次募集资金总额为10.81亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。股权转让及定增完成后，凯得投控将直接持有上市公司2.52亿股普通股，持股比

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2021-07-28 20:36:55

5G工程建设：下半年开开开开工啦

1、日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。下半年5G建设有望加速，华为与中国移动将在8月3日于北京举行5G创新产业峰会，也将带来一定的市场关注度。 2、从7月份的运营商招标情况来看，7月9日，中国电信、中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》；7月19日中国移动发布5G700M无线网主设备集采中标候选人公示，三大运营商均出现密集招标。而根据行业内相关公司的调研，目前

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光通信：5G建设加速，下半年有望业绩放量

光通信：5G建设加速，下半年有望业绩放量（关注原因：中线，指数大跌，板块低位且不受指数影响） 1、日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。下半年5G建设有望加速，华为与中国移动将在8月3日于北京举行5G创新产业峰会，也将带来一定的市场关注度。 2、从7月份的运营商招标情况来看，7月9日，中国电信、中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》；7月19日中国移动发布5G7

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2021-07-27 21:41:16

PCB产业链：行业景气度上升

PCB产业链：行业景气度上升（关注原因：长线，板块中多家公司底部放量上涨） 1、PCB为印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体，全球PCB板中有将近33%用于通讯行业、30%用于计算机行业、15%用于消费电子，全球PCB 2016年产值已达近600亿美元，约占整个电子元器件总产值的20%，近五年增速均不超过 3%。 2、未来行业的增长点在于5G的建设（包括服务器）以及汽车电子领域，如新能源单车 PCB 价值量为传统普通汽车的至少2.6倍，近期板块内奥

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紫晶存储：国内蓝光存储龙头

紫晶存储：国内蓝光存储龙头（关注原因：短线，底部异动放量） 1、公司专注于蓝光存储领域，入选工信部“2018年工业强基工程存储器一条龙”，是唯一一家BD-R底层编码策略通过国际蓝光联盟认证的大陆地区光存储企业(全球仅九家)。 2、公司产品为光存储设备产品和解决方案，覆盖蓝光存储技术全产业链。公司的主要核心技术的自研比重较高，从介质到设备都可自行设计和生产。公司主要为企业级用户提供光存储设备和解决方案。光存储设备是基于光存储介质的批量化存储设备，可实现模块化部署和管理，形成类似于IDC的存储中

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正泰电器：被忽视的户用光伏龙头

正泰电器：被忽视的户用光伏龙头（关注原因：短线，有价值重估需求） 1、公司7月20日晚公告，为促进公司分布式光伏业务发展，公司控股子公司正泰安能拟进行增资扩股引进投资者，增资总金额为10亿元。本次增资扩股完成后公司的持股比例将由84.72%变更为70.60%，正泰安能仍为公司的控股子公司。正泰安能2020年营收16.9亿，净利润2.67亿，定价为投前估值人民币50亿元。 2、正泰新能源是国内最早从光伏制造转入光伏电站建设的民营企业，拥有发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链，配套丰富的工程

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正泰电器

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转下跌观点

一段大概一个月前，东吴证券全球首席策略官陈李的观点我们认为基本国策已经发生变化。过去十年，中国希望学美国通过发展服务业来推动GDP的增长。但经过了2018年中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的两次冲击，让最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。而且我们需要补短板，不让别人卡脖子才能够从疫情中第一个恢复。于是在过去的九个月，我们看到在任何场合都取消了关于服务业占比要提高以及刺激第三产业发展的说法。在2021年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占GDP的比例不再下降。这说明在基本发展道路

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恒润股份：定增扩产能，进军芯片业（关注原因，中线，股价超跌，行业向好发展） 1、公司专业生产辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件，产品主要应用于风电、石化、机械等多种行业，同时公司也是全球风电塔筒法兰重要供应商，是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，同时公司已量产9MW海上风电塔筒法兰。目前风机大型化趋势明显，大型化法兰产品供不应求，以金风科技为例，2016到2020年，金风科技6MW以上的风机订单占比从0%提升至15%。预计2025年全球风电法兰市场空间有望达到2

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泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量（关注原因：中线，实际控制人变更带来业务想象空间） 1、7月23日，公司实际控制人团队柳志成等人及股东张舒啸与凯得投控签署了《附条件生效的股份转让协议》，以每股15元的价格受让3603.39万股股份，占公司总股本的5.011%。同时公司披露定增方案，凯得投控以5.01元/股价格认购发行2.16股，本次募集资金总额为10.81亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。股权转让及定增完成后，凯得投控将直接持有上市公司2.52亿股普通股，持股比

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PCB产业链：行业景气度上升（关注原因：长线，板块中多家公司底部放量上涨） 1、PCB为印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体，全球PCB板中有将近33%用于通讯行业、30%用于计算机行业、15%用于消费电子，全球PCB 2016年产值已达近600亿美元，约占整个电子元器件总产值的20%，近五年增速均不超过 3%。 2、未来行业的增长点在于5G的建设（包括服务器）以及汽车电子领域，如新能源单车 PCB 价值量为传统普通汽车的至少2.6倍，近期板块内奥

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后韭

只买龙头的散户

2021-07-26 20:40:43

正泰电器：被忽视的户用光伏龙头

正泰电器：被忽视的户用光伏龙头（关注原因：短线，有价值重估需求） 1、公司7月20日晚公告，为促进公司分布式光伏业务发展，公司控股子公司正泰安能拟进行增资扩股引进投资者，增资总金额为10亿元。本次增资扩股完成后公司的持股比例将由84.72%变更为70.60%，正泰安能仍为公司的控股子公司。正泰安能2020年营收16.9亿，净利润2.67亿，定价为投前估值人民币50亿元。 2、正泰新能源是国内最早从光伏制造转入光伏电站建设的民营企业，拥有发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链，配套丰富的工程

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正泰电器

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29.19
后韭

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2021-07-26 20:39:23

转下跌观点

一段大概一个月前，东吴证券全球首席策略官陈李的观点我们认为基本国策已经发生变化。过去十年，中国希望学美国通过发展服务业来推动GDP的增长。但经过了2018年中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的两次冲击，让最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。而且我们需要补短板，不让别人卡脖子才能够从疫情中第一个恢复。于是在过去的九个月，我们看到在任何场合都取消了关于服务业占比要提高以及刺激第三产业发展的说法。在2021年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占GDP的比例不再下降。这说明在基本发展道路

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贵州茅台

14

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30.54

前往

页

后韭

只买龙头的散户

2021-08-02 19:47:36

工业制造：立国之本

今日市场日内出现明显风格切换，前期下跌的茅板块出现大幅反弹，芯片半导体和锂电池则出现大震荡的调整，钢铁煤炭大跌，军工、证券、智能制造等板块崛起。工业制造：近期工业制造刺激不断，最为重磅的当属政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。具体分析可见下文，分为工业软件和机床两部分，相关个股有维宏股份、机器人、鼎捷软件等。锂资源：ST盐湖将于8月10日上市，刺激板块走强，江特电机、津膜科技、西藏珠峰等。此外5G前几日学习笔记有过分析，下半

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贵州茅台

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35.16
后韭

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2021-08-02 15:57:07

8.2反弹了赚了吗

没有

1

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9.67
后韭

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2021-07-31 18:39:32

恒润股份：定增扩产能，进军芯片业

恒润股份：定增扩产能，进军芯片业（关注原因，中线，股价超跌，行业向好发展） 1、公司专业生产辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件，产品主要应用于风电、石化、机械等多种行业，同时公司也是全球风电塔筒法兰重要供应商，是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，同时公司已量产9MW海上风电塔筒法兰。目前风机大型化趋势明显，大型化法兰产品供不应求，以金风科技为例，2016到2020年，金风科技6MW以上的风机订单占比从0%提升至15%。预计2025年全球风电法兰市场空间有望达到2

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恒润股份

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60.35
后韭

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2021-07-31 18:39:15

泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量

泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量（关注原因：中线，实际控制人变更带来业务想象空间） 1、7月23日，公司实际控制人团队柳志成等人及股东张舒啸与凯得投控签署了《附条件生效的股份转让协议》，以每股15元的价格受让3603.39万股股份，占公司总股本的5.011%。同时公司披露定增方案，凯得投控以5.01元/股价格认购发行2.16股，本次募集资金总额为10.81亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。股权转让及定增完成后，凯得投控将直接持有上市公司2.52亿股普通股，持股比

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泰胜风能

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73.73
后韭

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2021-07-30 16:59:14

月底啦

这个月大家咋样啊？

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23.39
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2021-07-29 15:59:04

7.29今天停更一天

还要比吗

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16.25
后韭

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2021-07-28 20:36:55

5G工程建设：下半年开开开开工啦

1、日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。下半年5G建设有望加速，华为与中国移动将在8月3日于北京举行5G创新产业峰会，也将带来一定的市场关注度。 2、从7月份的运营商招标情况来看，7月9日，中国电信、中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》；7月19日中国移动发布5G700M无线网主设备集采中标候选人公示，三大运营商均出现密集招标。而根据行业内相关公司的调研，目前

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中贝通信
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吉大通信
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*ST通脉

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93.37
后韭

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2021-07-28 20:36:02

光通信：5G建设加速，下半年有望业绩放量

光通信：5G建设加速，下半年有望业绩放量（关注原因：中线，指数大跌，板块低位且不受指数影响） 1、日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。下半年5G建设有望加速，华为与中国移动将在8月3日于北京举行5G创新产业峰会，也将带来一定的市场关注度。 2、从7月份的运营商招标情况来看，7月9日，中国电信、中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》；7月19日中国移动发布5G7

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太辰光
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中际旭创
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金信诺
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铭普光磁
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新易盛

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2021-07-28 15:01:26

7.28今天抄了吗😲

祝大家抄底成功！

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2021-07-28 12:44:08

今天你抄了吗？∠( ᐛ 」∠)_看戏

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15.83
后韭

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2021-07-27 21:41:16

PCB产业链：行业景气度上升

PCB产业链：行业景气度上升（关注原因：长线，板块中多家公司底部放量上涨） 1、PCB为印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体，全球PCB板中有将近33%用于通讯行业、30%用于计算机行业、15%用于消费电子，全球PCB 2016年产值已达近600亿美元，约占整个电子元器件总产值的20%，近五年增速均不超过 3%。 2、未来行业的增长点在于5G的建设（包括服务器）以及汽车电子领域，如新能源单车 PCB 价值量为传统普通汽车的至少2.6倍，近期板块内奥

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世运电路
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协和电子
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明阳电路
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生益科技
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四会富仕

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后韭

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2021-07-27 14:29:15

7.27这谁顶得住啊

谁都不要拦我

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后韭

只买龙头的散户

2021-07-26 20:41:05

紫晶存储：国内蓝光存储龙头

紫晶存储：国内蓝光存储龙头（关注原因：短线，底部异动放量） 1、公司专注于蓝光存储领域，入选工信部“2018年工业强基工程存储器一条龙”，是唯一一家BD-R底层编码策略通过国际蓝光联盟认证的大陆地区光存储企业(全球仅九家)。 2、公司产品为光存储设备产品和解决方案，覆盖蓝光存储技术全产业链。公司的主要核心技术的自研比重较高，从介质到设备都可自行设计和生产。公司主要为企业级用户提供光存储设备和解决方案。光存储设备是基于光存储介质的批量化存储设备，可实现模块化部署和管理，形成类似于IDC的存储中

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退市紫晶

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正泰电器：被忽视的户用光伏龙头

正泰电器：被忽视的户用光伏龙头（关注原因：短线，有价值重估需求） 1、公司7月20日晚公告，为促进公司分布式光伏业务发展，公司控股子公司正泰安能拟进行增资扩股引进投资者，增资总金额为10亿元。本次增资扩股完成后公司的持股比例将由84.72%变更为70.60%，正泰安能仍为公司的控股子公司。正泰安能2020年营收16.9亿，净利润2.67亿，定价为投前估值人民币50亿元。 2、正泰新能源是国内最早从光伏制造转入光伏电站建设的民营企业，拥有发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链，配套丰富的工程

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工业制造：立国之本

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泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量

泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量（关注原因：中线，实际控制人变更带来业务想象空间） 1、7月23日，公司实际控制人团队柳志成等人及股东张舒啸与凯得投控签署了《附条件生效的股份转让协议》，以每股15元的价格受让3603.39万股股份，占公司总股本的5.011%。同时公司披露定增方案，凯得投控以5.01元/股价格认购发行2.16股，本次募集资金总额为10.81亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。股权转让及定增完成后，凯得投控将直接持有上市公司2.52亿股普通股，持股比

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PCB产业链：行业景气度上升

PCB产业链：行业景气度上升（关注原因：长线，板块中多家公司底部放量上涨） 1、PCB为印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体，全球PCB板中有将近33%用于通讯行业、30%用于计算机行业、15%用于消费电子，全球PCB 2016年产值已达近600亿美元，约占整个电子元器件总产值的20%，近五年增速均不超过 3%。 2、未来行业的增长点在于5G的建设（包括服务器）以及汽车电子领域，如新能源单车 PCB 价值量为传统普通汽车的至少2.6倍，近期板块内奥

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紫晶存储：国内蓝光存储龙头

紫晶存储：国内蓝光存储龙头（关注原因：短线，底部异动放量） 1、公司专注于蓝光存储领域，入选工信部“2018年工业强基工程存储器一条龙”，是唯一一家BD-R底层编码策略通过国际蓝光联盟认证的大陆地区光存储企业(全球仅九家)。 2、公司产品为光存储设备产品和解决方案，覆盖蓝光存储技术全产业链。公司的主要核心技术的自研比重较高，从介质到设备都可自行设计和生产。公司主要为企业级用户提供光存储设备和解决方案。光存储设备是基于光存储介质的批量化存储设备，可实现模块化部署和管理，形成类似于IDC的存储中

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正泰电器：被忽视的户用光伏龙头（关注原因：短线，有价值重估需求） 1、公司7月20日晚公告，为促进公司分布式光伏业务发展，公司控股子公司正泰安能拟进行增资扩股引进投资者，增资总金额为10亿元。本次增资扩股完成后公司的持股比例将由84.72%变更为70.60%，正泰安能仍为公司的控股子公司。正泰安能2020年营收16.9亿，净利润2.67亿，定价为投前估值人民币50亿元。 2、正泰新能源是国内最早从光伏制造转入光伏电站建设的民营企业，拥有发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链，配套丰富的工程

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