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社环保大队，欢迎私信反应各种破坏社环境的行为。

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只买龙头的散户

2021-05-26 09:15:32

新开普调研几点总结

1、高校是数字人民币天然最佳应用场景，非常类似新开普最早的一卡通业务。新开普有双离线支付、加密等核心技术，在未来数字人民币的推广落地中，跟几大银行和三大运营商合作紧密，是天然的受益者。 2、数字钱包的难点在硬钱包，即无网使用数字人民币的支付，新开普有多年的技术储备。全国40%多的高校信息化系统是新开普做的，数字人民币推广必然离不开新开普。 3、数字人民币的落地涉及到高校软硬件的升级改造，对公司原有业务是很大的推动。现在十个城市试点，如果明年全国大范围推广数字人民币，对公司的订单肯定是非常正面的促

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新开普

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10.52
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2021-05-26 09:14:32

【申万宏源纺服】欣贺股份

欣贺股份：董事长之子进入管理层，二代接班稳步推进公司今日公告聘任孙柏豪先生、高云龙女士为副总经理，其中孙柏豪先生为董事长之子，自18年英国学成归来加入公司，现任董事长特助、人力资源总监、厦门欣贺股权投资有限公司执行董事兼总经理，早前推动公司信息化、智能化等重要改革，并已于5月19日经股东大会决议成为公司董事，预示公司二代接班稳步推进中。欣贺股份是国内轻奢女装领军企业，已形成“高端JORYA、JORYA weekend+中高端ΛNMΛNI、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI、QD

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欣贺股份

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4.01
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2021-05-26 09:11:13

前沿生物-最被低估的新冠治疗药物

1. 前沿生物小分子抗新冠药物采用与辉瑞一致的技术路线，目前辉瑞临床结果来看数据情况较好，未来成功概率较大。目前研发新冠药物的开拓药业港股市值近300亿港币，而前沿生物存在明显低估。一旦该蛋白酶抑制剂获批，有望复给企业盈利带来巨大弹性。 2. 抗新冠药物中美入组临床I期研发： DC402234是由中科院上海药物研究所柳红、许叶春、蒋华良团队，联合上海科技大学杨海涛、饶子和团队，中科院武汉病毒研究所张磊砢、肖庚富团队等共同研发的抗新型冠状病毒候选药物。授权企业该候选新药成果先期已与国内企业前

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前沿生物

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2021-05-26 09:08:29

巴比食品股东大会交流会20210524

巴比食品股东大会交流会20210524 Q：饺子市场集中度高，包子很分散，是什么原因导致的？未来若干年，集中度有没有可能提高？ A：我们定位中式面点。单从速冻食品看，饺子体量第一，然后是汤圆，然后是馒头这些。饺子集中度第一，主要是速冻饺子集中度高。中式面点三个消费场景，一是在家消费（速冻+门店现做带回家煮），二是到店消费（早餐店+餐饮店），三是食堂消费。包子各地区的发面不一样，北方面皮更硬，华东地区更加松软，广东更松软，是气候造成的。包子为啥没做到饺子这么大，核心就是工艺难度。饺子是死面，工业化

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巴比食品

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2021-05-26 09:06:55

仁和药业：被低估的药妆品牌

事件：公司发布公告，与深圳三浦天然化妆品等七家公司签署了《股权收购意向协议书》，拟收购深圳三浦天然化妆品等七家公司各80%股份。公司拟收购的七家公司均是围绕“仁和集团旗下大健康业务”发展而设立的公司，其中深圳三浦为仁和集团控股子公司。化妆品是大健康业务的重要布局，仁和集团旗下化妆品业务主要孵化了3个子品牌：药都仁和、仁和匠心、法兰仁和，其中药都定位功能性护肤、匠心定位大众护肤、法兰聚焦直播渠道。数据显示，仅药都仁和旗舰店2020年GMV就达到5亿以上规模，且仁和是2020年天猫排名前十的国货美

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仁和药业

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2021-05-26 09:01:23

中信建投 ——收益率还有下行空间

1）年初我们认为 10年国债的波动区间为3.0%-3.4%，收益率高点在一季度。目前看债市完全符合年初判断。 2）在供给加快和传统上资金紧张的月份，市场收益率不上反下，主要是有三个原因：商业银行和保险公司缺资产、外国机构资金流入；央行确保流动性宽松（我们讲的宽货币+紧信用的逻辑）；通胀高点正在确立。 3）目前看，三个逻辑在未来一个季度仍然成立，特别是七一前流动性还是以宽松为主。随着紧信用的持续，经济下行压力逐渐显现，因此，我们判断，未来国债收益率还有进一步下行空间。近期浙江，四川调研几点感受

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贵州茅台

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2021-05-26 08:59:14

【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段

【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段：Q1指向强需求，规模效应推动进入长期净利率提升轨道行业已至全面共振：景气传导已至中游下游武器装备放量的预期目前已可以通过对中上游企业的分析完成建立，从2020年下半年开始，军工电子、新材料、航空中间工序等中上游板块业绩提升明显。在Q1，我们除看到了上述领域的延续外，也看到了景气传导走向去年较弱中游的迹象，航空中游配套、导弹、地面兵装、信息化都出现了显著向好情况，因此后续我们或看到主机企业的拐点将至，板块进入全面共振高景气阶段。投资建议： Q1板块伴随

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航发动力
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中航沈飞
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中航光电

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2021-05-25 23:48:16

广电计量调研 20210521

广电计量调研 20210521 订单情况：相比2019年，ytd各业务线订单都有增长，其中军工增速最快，汽车订单自去年11月开始恢复较快军工：受益于装备的更新换代提速+新增测试需求+比测试验等，行业景气度高；订单周期在变长（如比测试验的进度难以把握），有部分20年的订单目前还未确认收入；保密资质是最基础的门槛，真正想进入军方的采购体系还有很长的路食品/环保：去年的收入水平接近盈亏平衡点，但因客户结构的问题尚未盈利；预计今年环保收入1.6亿、食品1.8-2亿能够盈亏平衡客户结构：2020年食

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广电计量

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2021-05-25 23:46:58

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整.pdf

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重庆钢铁
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陕西黑猫
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安阳钢铁

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2021-05-25 23:44:27

天原集团的三元材料分享

当升科技 226亿定增24亿，募投5万吨高镍锂电正极材料生产线，建设期为36个月。生产线将按照NCM811/NCA产品进行设计，同时具备生产NCM523、NCM622多元材料的能力。根据GGII统计，2020年中国正极材料总出货量为51万吨，同比增长27%；其中，NCM和NCA三元材料出货量23.6万吨，同比增幅23%。 2020年，公司坚定推动内外双循环，协调发展，立足国内，布局全球的销售策略，全年产品销量实现2.4万吨，同比增长58%。客户在海外SKILG 容百科技 348亿公司目

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当升科技
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天原股份
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容百科技

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2021-05-25 22:30:33

5.25备存国产软件、次高端白酒

市场重归万亿成交，北向流入超200亿，蓝筹白马大涨，券商板块大爆发，三大指数均出现大幅上涨，医美成为题材资金宣泄口，华为发布鸿蒙系统在即，国产软件个股也成为低位上涨题材，碳中和则出现一定程度调整。券商，板块低估叠加超跌，近期RMB汇率升值，利好国内资产，具体逻辑分析可见下文。国产软件，华为鸿蒙发布在即，软件板块基金低配，具体逻辑分析可见下文。其余疫苗医药、建党百年、林业碳汇、纺织国货等，都是前期逻辑，读者可翻阅前期复盘。国产软件：板块低位，华为鸿蒙发布在即（关注原因：短线，鸿蒙有望带来

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中国软件

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2021-05-25 19:20:56

5.25比惨大会

指数大涨，有被绿的吗？带图领工分。

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2021-05-24 23:30:23

【海通计算机】华为鸿蒙首届开发者创新大会纪要：开源

开发者引领信息化变革的每一步，HarmonyOS给你一个改变世界的舞台： 5月24日，首届HarmonyOS开发者创新大赛颁奖典礼于深圳正式召开。本次大赛共历时5个月，超过3000支队伍的10000多名选手参赛，25000多位开发者参与了大赛学习，最终23支参赛队伍斩获奖项，产出了多款有创新、有创意、有价值的优秀作品。华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录表示：从主机时代、PC时代一直到移动互联网时代，开发者引领信息化革命的每一步。即将到来的万物互联时代，则为开发者带来了

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常山北明

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2021-05-24 22:04:18

5.24备存

指数震荡，白酒大涨，林业碳汇继续发酵带动纸业板块大涨，数字货币、信创产业方向走强，但市场轮动加快，前期强势的盐湖提锂、华为汽车相关等出现大跌，机会与风险共存。华为相关，今日市场挖掘risc-v方向，具体可见下文分析。白酒，一季报后板块走势见底，具体可见下文分析。森林碳汇，盘面继续发酵，联动到造纸板块，造纸板块还有RMB升值产品涨价的逻辑，具体可见下文分析。地产叠加，近期部分个股都是地产叠加，地产企业转型医美的苏宁环球，物业重估的中国国贸，横琴的格力地产等。钠离子电池周末消息发酵，宁德时

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福建金森
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老白干酒

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2021-05-24 00:09:01

安通控股小范围交流会议纪要

2021年5月10日公司摘*去帽（st）。2019年12月18日两个子公司进入重整计划。2020年9月，上市公司进入破产重整计划。2020年12月17日，公司完成破产重整。2019年，公司净资产为负，也存在资金占用、违规担保的情况。重整以后，资金占用、违规担保对公司的负面影响已经彻底消除。通过重整，公司由净资产负10亿转变成现在60+亿，资产负债率在30%左右。公司在2020年Q4开始（包括2021年Q1）主营都是盈利的。公司在产业投资者及其他投资者的资金注入和业务资源导入的帮助下，逐渐恢复正常

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安通控股

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新开普调研几点总结

1、高校是数字人民币天然最佳应用场景，非常类似新开普最早的一卡通业务。新开普有双离线支付、加密等核心技术，在未来数字人民币的推广落地中，跟几大银行和三大运营商合作紧密，是天然的受益者。 2、数字钱包的难点在硬钱包，即无网使用数字人民币的支付，新开普有多年的技术储备。全国40%多的高校信息化系统是新开普做的，数字人民币推广必然离不开新开普。 3、数字人民币的落地涉及到高校软硬件的升级改造，对公司原有业务是很大的推动。现在十个城市试点，如果明年全国大范围推广数字人民币，对公司的订单肯定是非常正面的促

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【申万宏源纺服】欣贺股份

欣贺股份：董事长之子进入管理层，二代接班稳步推进公司今日公告聘任孙柏豪先生、高云龙女士为副总经理，其中孙柏豪先生为董事长之子，自18年英国学成归来加入公司，现任董事长特助、人力资源总监、厦门欣贺股权投资有限公司执行董事兼总经理，早前推动公司信息化、智能化等重要改革，并已于5月19日经股东大会决议成为公司董事，预示公司二代接班稳步推进中。欣贺股份是国内轻奢女装领军企业，已形成“高端JORYA、JORYA weekend+中高端ΛNMΛNI、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI、QD

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前沿生物-最被低估的新冠治疗药物

1. 前沿生物小分子抗新冠药物采用与辉瑞一致的技术路线，目前辉瑞临床结果来看数据情况较好，未来成功概率较大。目前研发新冠药物的开拓药业港股市值近300亿港币，而前沿生物存在明显低估。一旦该蛋白酶抑制剂获批，有望复给企业盈利带来巨大弹性。 2. 抗新冠药物中美入组临床I期研发： DC402234是由中科院上海药物研究所柳红、许叶春、蒋华良团队，联合上海科技大学杨海涛、饶子和团队，中科院武汉病毒研究所张磊砢、肖庚富团队等共同研发的抗新型冠状病毒候选药物。授权企业该候选新药成果先期已与国内企业前

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巴比食品股东大会交流会20210524

巴比食品股东大会交流会20210524 Q：饺子市场集中度高，包子很分散，是什么原因导致的？未来若干年，集中度有没有可能提高？ A：我们定位中式面点。单从速冻食品看，饺子体量第一，然后是汤圆，然后是馒头这些。饺子集中度第一，主要是速冻饺子集中度高。中式面点三个消费场景，一是在家消费（速冻+门店现做带回家煮），二是到店消费（早餐店+餐饮店），三是食堂消费。包子各地区的发面不一样，北方面皮更硬，华东地区更加松软，广东更松软，是气候造成的。包子为啥没做到饺子这么大，核心就是工艺难度。饺子是死面，工业化

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仁和药业：被低估的药妆品牌

事件：公司发布公告，与深圳三浦天然化妆品等七家公司签署了《股权收购意向协议书》，拟收购深圳三浦天然化妆品等七家公司各80%股份。公司拟收购的七家公司均是围绕“仁和集团旗下大健康业务”发展而设立的公司，其中深圳三浦为仁和集团控股子公司。化妆品是大健康业务的重要布局，仁和集团旗下化妆品业务主要孵化了3个子品牌：药都仁和、仁和匠心、法兰仁和，其中药都定位功能性护肤、匠心定位大众护肤、法兰聚焦直播渠道。数据显示，仅药都仁和旗舰店2020年GMV就达到5亿以上规模，且仁和是2020年天猫排名前十的国货美

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中信建投 ——收益率还有下行空间

1）年初我们认为 10年国债的波动区间为3.0%-3.4%，收益率高点在一季度。目前看债市完全符合年初判断。 2）在供给加快和传统上资金紧张的月份，市场收益率不上反下，主要是有三个原因：商业银行和保险公司缺资产、外国机构资金流入；央行确保流动性宽松（我们讲的宽货币+紧信用的逻辑）；通胀高点正在确立。 3）目前看，三个逻辑在未来一个季度仍然成立，特别是七一前流动性还是以宽松为主。随着紧信用的持续，经济下行压力逐渐显现，因此，我们判断，未来国债收益率还有进一步下行空间。近期浙江，四川调研几点感受

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【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段

【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段：Q1指向强需求，规模效应推动进入长期净利率提升轨道行业已至全面共振：景气传导已至中游下游武器装备放量的预期目前已可以通过对中上游企业的分析完成建立，从2020年下半年开始，军工电子、新材料、航空中间工序等中上游板块业绩提升明显。在Q1，我们除看到了上述领域的延续外，也看到了景气传导走向去年较弱中游的迹象，航空中游配套、导弹、地面兵装、信息化都出现了显著向好情况，因此后续我们或看到主机企业的拐点将至，板块进入全面共振高景气阶段。投资建议： Q1板块伴随

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广电计量调研 20210521

广电计量调研 20210521 订单情况：相比2019年，ytd各业务线订单都有增长，其中军工增速最快，汽车订单自去年11月开始恢复较快军工：受益于装备的更新换代提速+新增测试需求+比测试验等，行业景气度高；订单周期在变长（如比测试验的进度难以把握），有部分20年的订单目前还未确认收入；保密资质是最基础的门槛，真正想进入军方的采购体系还有很长的路食品/环保：去年的收入水平接近盈亏平衡点，但因客户结构的问题尚未盈利；预计今年环保收入1.6亿、食品1.8-2亿能够盈亏平衡客户结构：2020年食

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天原集团的三元材料分享

当升科技 226亿定增24亿，募投5万吨高镍锂电正极材料生产线，建设期为36个月。生产线将按照NCM811/NCA产品进行设计，同时具备生产NCM523、NCM622多元材料的能力。根据GGII统计，2020年中国正极材料总出货量为51万吨，同比增长27%；其中，NCM和NCA三元材料出货量23.6万吨，同比增幅23%。 2020年，公司坚定推动内外双循环，协调发展，立足国内，布局全球的销售策略，全年产品销量实现2.4万吨，同比增长58%。客户在海外SKILG 容百科技 348亿公司目

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5.25备存国产软件、次高端白酒

市场重归万亿成交，北向流入超200亿，蓝筹白马大涨，券商板块大爆发，三大指数均出现大幅上涨，医美成为题材资金宣泄口，华为发布鸿蒙系统在即，国产软件个股也成为低位上涨题材，碳中和则出现一定程度调整。券商，板块低估叠加超跌，近期RMB汇率升值，利好国内资产，具体逻辑分析可见下文。国产软件，华为鸿蒙发布在即，软件板块基金低配，具体逻辑分析可见下文。其余疫苗医药、建党百年、林业碳汇、纺织国货等，都是前期逻辑，读者可翻阅前期复盘。国产软件：板块低位，华为鸿蒙发布在即（关注原因：短线，鸿蒙有望带来

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开发者引领信息化变革的每一步，HarmonyOS给你一个改变世界的舞台： 5月24日，首届HarmonyOS开发者创新大赛颁奖典礼于深圳正式召开。本次大赛共历时5个月，超过3000支队伍的10000多名选手参赛，25000多位开发者参与了大赛学习，最终23支参赛队伍斩获奖项，产出了多款有创新、有创意、有价值的优秀作品。华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录表示：从主机时代、PC时代一直到移动互联网时代，开发者引领信息化革命的每一步。即将到来的万物互联时代，则为开发者带来了

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指数震荡，白酒大涨，林业碳汇继续发酵带动纸业板块大涨，数字货币、信创产业方向走强，但市场轮动加快，前期强势的盐湖提锂、华为汽车相关等出现大跌，机会与风险共存。华为相关，今日市场挖掘risc-v方向，具体可见下文分析。白酒，一季报后板块走势见底，具体可见下文分析。森林碳汇，盘面继续发酵，联动到造纸板块，造纸板块还有RMB升值产品涨价的逻辑，具体可见下文分析。地产叠加，近期部分个股都是地产叠加，地产企业转型医美的苏宁环球，物业重估的中国国贸，横琴的格力地产等。钠离子电池周末消息发酵，宁德时

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2021年5月10日公司摘*去帽（st）。2019年12月18日两个子公司进入重整计划。2020年9月，上市公司进入破产重整计划。2020年12月17日，公司完成破产重整。2019年，公司净资产为负，也存在资金占用、违规担保的情况。重整以后，资金占用、违规担保对公司的负面影响已经彻底消除。通过重整，公司由净资产负10亿转变成现在60+亿，资产负债率在30%左右。公司在2020年Q4开始（包括2021年Q1）主营都是盈利的。公司在产业投资者及其他投资者的资金注入和业务资源导入的帮助下，逐渐恢复正常

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1、高校是数字人民币天然最佳应用场景，非常类似新开普最早的一卡通业务。新开普有双离线支付、加密等核心技术，在未来数字人民币的推广落地中，跟几大银行和三大运营商合作紧密，是天然的受益者。 2、数字钱包的难点在硬钱包，即无网使用数字人民币的支付，新开普有多年的技术储备。全国40%多的高校信息化系统是新开普做的，数字人民币推广必然离不开新开普。 3、数字人民币的落地涉及到高校软硬件的升级改造，对公司原有业务是很大的推动。现在十个城市试点，如果明年全国大范围推广数字人民币，对公司的订单肯定是非常正面的促

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欣贺股份：董事长之子进入管理层，二代接班稳步推进公司今日公告聘任孙柏豪先生、高云龙女士为副总经理，其中孙柏豪先生为董事长之子，自18年英国学成归来加入公司，现任董事长特助、人力资源总监、厦门欣贺股权投资有限公司执行董事兼总经理，早前推动公司信息化、智能化等重要改革，并已于5月19日经股东大会决议成为公司董事，预示公司二代接班稳步推进中。欣贺股份是国内轻奢女装领军企业，已形成“高端JORYA、JORYA weekend+中高端ΛNMΛNI、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI、QD

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前沿生物-最被低估的新冠治疗药物

1. 前沿生物小分子抗新冠药物采用与辉瑞一致的技术路线，目前辉瑞临床结果来看数据情况较好，未来成功概率较大。目前研发新冠药物的开拓药业港股市值近300亿港币，而前沿生物存在明显低估。一旦该蛋白酶抑制剂获批，有望复给企业盈利带来巨大弹性。 2. 抗新冠药物中美入组临床I期研发： DC402234是由中科院上海药物研究所柳红、许叶春、蒋华良团队，联合上海科技大学杨海涛、饶子和团队，中科院武汉病毒研究所张磊砢、肖庚富团队等共同研发的抗新型冠状病毒候选药物。授权企业该候选新药成果先期已与国内企业前

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巴比食品股东大会交流会20210524

巴比食品股东大会交流会20210524 Q：饺子市场集中度高，包子很分散，是什么原因导致的？未来若干年，集中度有没有可能提高？ A：我们定位中式面点。单从速冻食品看，饺子体量第一，然后是汤圆，然后是馒头这些。饺子集中度第一，主要是速冻饺子集中度高。中式面点三个消费场景，一是在家消费（速冻+门店现做带回家煮），二是到店消费（早餐店+餐饮店），三是食堂消费。包子各地区的发面不一样，北方面皮更硬，华东地区更加松软，广东更松软，是气候造成的。包子为啥没做到饺子这么大，核心就是工艺难度。饺子是死面，工业化

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巴比食品

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3.80
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2021-05-26 09:06:55

仁和药业：被低估的药妆品牌

事件：公司发布公告，与深圳三浦天然化妆品等七家公司签署了《股权收购意向协议书》，拟收购深圳三浦天然化妆品等七家公司各80%股份。公司拟收购的七家公司均是围绕“仁和集团旗下大健康业务”发展而设立的公司，其中深圳三浦为仁和集团控股子公司。化妆品是大健康业务的重要布局，仁和集团旗下化妆品业务主要孵化了3个子品牌：药都仁和、仁和匠心、法兰仁和，其中药都定位功能性护肤、匠心定位大众护肤、法兰聚焦直播渠道。数据显示，仅药都仁和旗舰店2020年GMV就达到5亿以上规模，且仁和是2020年天猫排名前十的国货美

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仁和药业

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2021-05-26 09:01:23

中信建投 ——收益率还有下行空间

1）年初我们认为 10年国债的波动区间为3.0%-3.4%，收益率高点在一季度。目前看债市完全符合年初判断。 2）在供给加快和传统上资金紧张的月份，市场收益率不上反下，主要是有三个原因：商业银行和保险公司缺资产、外国机构资金流入；央行确保流动性宽松（我们讲的宽货币+紧信用的逻辑）；通胀高点正在确立。 3）目前看，三个逻辑在未来一个季度仍然成立，特别是七一前流动性还是以宽松为主。随着紧信用的持续，经济下行压力逐渐显现，因此，我们判断，未来国债收益率还有进一步下行空间。近期浙江，四川调研几点感受

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贵州茅台

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2021-05-26 08:59:14

【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段

【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段：Q1指向强需求，规模效应推动进入长期净利率提升轨道行业已至全面共振：景气传导已至中游下游武器装备放量的预期目前已可以通过对中上游企业的分析完成建立，从2020年下半年开始，军工电子、新材料、航空中间工序等中上游板块业绩提升明显。在Q1，我们除看到了上述领域的延续外，也看到了景气传导走向去年较弱中游的迹象，航空中游配套、导弹、地面兵装、信息化都出现了显著向好情况，因此后续我们或看到主机企业的拐点将至，板块进入全面共振高景气阶段。投资建议： Q1板块伴随

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航发动力
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中航沈飞
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广电计量调研 20210521

广电计量调研 20210521 订单情况：相比2019年，ytd各业务线订单都有增长，其中军工增速最快，汽车订单自去年11月开始恢复较快军工：受益于装备的更新换代提速+新增测试需求+比测试验等，行业景气度高；订单周期在变长（如比测试验的进度难以把握），有部分20年的订单目前还未确认收入；保密资质是最基础的门槛，真正想进入军方的采购体系还有很长的路食品/环保：去年的收入水平接近盈亏平衡点，但因客户结构的问题尚未盈利；预计今年环保收入1.6亿、食品1.8-2亿能够盈亏平衡客户结构：2020年食

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广电计量

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会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整.pdf

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重庆钢铁
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陕西黑猫
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安阳钢铁

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2021-05-25 23:44:27

天原集团的三元材料分享

当升科技 226亿定增24亿，募投5万吨高镍锂电正极材料生产线，建设期为36个月。生产线将按照NCM811/NCA产品进行设计，同时具备生产NCM523、NCM622多元材料的能力。根据GGII统计，2020年中国正极材料总出货量为51万吨，同比增长27%；其中，NCM和NCA三元材料出货量23.6万吨，同比增幅23%。 2020年，公司坚定推动内外双循环，协调发展，立足国内，布局全球的销售策略，全年产品销量实现2.4万吨，同比增长58%。客户在海外SKILG 容百科技 348亿公司目

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当升科技
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天原股份
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容百科技

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5.25备存国产软件、次高端白酒

市场重归万亿成交，北向流入超200亿，蓝筹白马大涨，券商板块大爆发，三大指数均出现大幅上涨，医美成为题材资金宣泄口，华为发布鸿蒙系统在即，国产软件个股也成为低位上涨题材，碳中和则出现一定程度调整。券商，板块低估叠加超跌，近期RMB汇率升值，利好国内资产，具体逻辑分析可见下文。国产软件，华为鸿蒙发布在即，软件板块基金低配，具体逻辑分析可见下文。其余疫苗医药、建党百年、林业碳汇、纺织国货等，都是前期逻辑，读者可翻阅前期复盘。国产软件：板块低位，华为鸿蒙发布在即（关注原因：短线，鸿蒙有望带来

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中国软件

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5.25比惨大会

指数大涨，有被绿的吗？带图领工分。

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【海通计算机】华为鸿蒙首届开发者创新大会纪要：开源

开发者引领信息化变革的每一步，HarmonyOS给你一个改变世界的舞台： 5月24日，首届HarmonyOS开发者创新大赛颁奖典礼于深圳正式召开。本次大赛共历时5个月，超过3000支队伍的10000多名选手参赛，25000多位开发者参与了大赛学习，最终23支参赛队伍斩获奖项，产出了多款有创新、有创意、有价值的优秀作品。华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录表示：从主机时代、PC时代一直到移动互联网时代，开发者引领信息化革命的每一步。即将到来的万物互联时代，则为开发者带来了

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常山北明

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5.24备存

指数震荡，白酒大涨，林业碳汇继续发酵带动纸业板块大涨，数字货币、信创产业方向走强，但市场轮动加快，前期强势的盐湖提锂、华为汽车相关等出现大跌，机会与风险共存。华为相关，今日市场挖掘risc-v方向，具体可见下文分析。白酒，一季报后板块走势见底，具体可见下文分析。森林碳汇，盘面继续发酵，联动到造纸板块，造纸板块还有RMB升值产品涨价的逻辑，具体可见下文分析。地产叠加，近期部分个股都是地产叠加，地产企业转型医美的苏宁环球，物业重估的中国国贸，横琴的格力地产等。钠离子电池周末消息发酵，宁德时

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福建金森
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老白干酒

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2021-05-24 00:09:01

安通控股小范围交流会议纪要

2021年5月10日公司摘*去帽（st）。2019年12月18日两个子公司进入重整计划。2020年9月，上市公司进入破产重整计划。2020年12月17日，公司完成破产重整。2019年，公司净资产为负，也存在资金占用、违规担保的情况。重整以后，资金占用、违规担保对公司的负面影响已经彻底消除。通过重整，公司由净资产负10亿转变成现在60+亿，资产负债率在30%左右。公司在2020年Q4开始（包括2021年Q1）主营都是盈利的。公司在产业投资者及其他投资者的资金注入和业务资源导入的帮助下，逐渐恢复正常

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安通控股

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新开普调研几点总结

1、高校是数字人民币天然最佳应用场景，非常类似新开普最早的一卡通业务。新开普有双离线支付、加密等核心技术，在未来数字人民币的推广落地中，跟几大银行和三大运营商合作紧密，是天然的受益者。 2、数字钱包的难点在硬钱包，即无网使用数字人民币的支付，新开普有多年的技术储备。全国40%多的高校信息化系统是新开普做的，数字人民币推广必然离不开新开普。 3、数字人民币的落地涉及到高校软硬件的升级改造，对公司原有业务是很大的推动。现在十个城市试点，如果明年全国大范围推广数字人民币，对公司的订单肯定是非常正面的促

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新开普

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【申万宏源纺服】欣贺股份

欣贺股份：董事长之子进入管理层，二代接班稳步推进公司今日公告聘任孙柏豪先生、高云龙女士为副总经理，其中孙柏豪先生为董事长之子，自18年英国学成归来加入公司，现任董事长特助、人力资源总监、厦门欣贺股权投资有限公司执行董事兼总经理，早前推动公司信息化、智能化等重要改革，并已于5月19日经股东大会决议成为公司董事，预示公司二代接班稳步推进中。欣贺股份是国内轻奢女装领军企业，已形成“高端JORYA、JORYA weekend+中高端ΛNMΛNI、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI、QD

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欣贺股份

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2021-05-26 09:11:13

前沿生物-最被低估的新冠治疗药物

1. 前沿生物小分子抗新冠药物采用与辉瑞一致的技术路线，目前辉瑞临床结果来看数据情况较好，未来成功概率较大。目前研发新冠药物的开拓药业港股市值近300亿港币，而前沿生物存在明显低估。一旦该蛋白酶抑制剂获批，有望复给企业盈利带来巨大弹性。 2. 抗新冠药物中美入组临床I期研发： DC402234是由中科院上海药物研究所柳红、许叶春、蒋华良团队，联合上海科技大学杨海涛、饶子和团队，中科院武汉病毒研究所张磊砢、肖庚富团队等共同研发的抗新型冠状病毒候选药物。授权企业该候选新药成果先期已与国内企业前

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前沿生物

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巴比食品股东大会交流会20210524

巴比食品股东大会交流会20210524 Q：饺子市场集中度高，包子很分散，是什么原因导致的？未来若干年，集中度有没有可能提高？ A：我们定位中式面点。单从速冻食品看，饺子体量第一，然后是汤圆，然后是馒头这些。饺子集中度第一，主要是速冻饺子集中度高。中式面点三个消费场景，一是在家消费（速冻+门店现做带回家煮），二是到店消费（早餐店+餐饮店），三是食堂消费。包子各地区的发面不一样，北方面皮更硬，华东地区更加松软，广东更松软，是气候造成的。包子为啥没做到饺子这么大，核心就是工艺难度。饺子是死面，工业化

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仁和药业：被低估的药妆品牌

事件：公司发布公告，与深圳三浦天然化妆品等七家公司签署了《股权收购意向协议书》，拟收购深圳三浦天然化妆品等七家公司各80%股份。公司拟收购的七家公司均是围绕“仁和集团旗下大健康业务”发展而设立的公司，其中深圳三浦为仁和集团控股子公司。化妆品是大健康业务的重要布局，仁和集团旗下化妆品业务主要孵化了3个子品牌：药都仁和、仁和匠心、法兰仁和，其中药都定位功能性护肤、匠心定位大众护肤、法兰聚焦直播渠道。数据显示，仅药都仁和旗舰店2020年GMV就达到5亿以上规模，且仁和是2020年天猫排名前十的国货美

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中信建投 ——收益率还有下行空间

1）年初我们认为 10年国债的波动区间为3.0%-3.4%，收益率高点在一季度。目前看债市完全符合年初判断。 2）在供给加快和传统上资金紧张的月份，市场收益率不上反下，主要是有三个原因：商业银行和保险公司缺资产、外国机构资金流入；央行确保流动性宽松（我们讲的宽货币+紧信用的逻辑）；通胀高点正在确立。 3）目前看，三个逻辑在未来一个季度仍然成立，特别是七一前流动性还是以宽松为主。随着紧信用的持续，经济下行压力逐渐显现，因此，我们判断，未来国债收益率还有进一步下行空间。近期浙江，四川调研几点感受

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【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段

【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段：Q1指向强需求，规模效应推动进入长期净利率提升轨道行业已至全面共振：景气传导已至中游下游武器装备放量的预期目前已可以通过对中上游企业的分析完成建立，从2020年下半年开始，军工电子、新材料、航空中间工序等中上游板块业绩提升明显。在Q1，我们除看到了上述领域的延续外，也看到了景气传导走向去年较弱中游的迹象，航空中游配套、导弹、地面兵装、信息化都出现了显著向好情况，因此后续我们或看到主机企业的拐点将至，板块进入全面共振高景气阶段。投资建议： Q1板块伴随

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广电计量调研 20210521

广电计量调研 20210521 订单情况：相比2019年，ytd各业务线订单都有增长，其中军工增速最快，汽车订单自去年11月开始恢复较快军工：受益于装备的更新换代提速+新增测试需求+比测试验等，行业景气度高；订单周期在变长（如比测试验的进度难以把握），有部分20年的订单目前还未确认收入；保密资质是最基础的门槛，真正想进入军方的采购体系还有很长的路食品/环保：去年的收入水平接近盈亏平衡点，但因客户结构的问题尚未盈利；预计今年环保收入1.6亿、食品1.8-2亿能够盈亏平衡客户结构：2020年食

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天原集团的三元材料分享

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5.25备存国产软件、次高端白酒

市场重归万亿成交，北向流入超200亿，蓝筹白马大涨，券商板块大爆发，三大指数均出现大幅上涨，医美成为题材资金宣泄口，华为发布鸿蒙系统在即，国产软件个股也成为低位上涨题材，碳中和则出现一定程度调整。券商，板块低估叠加超跌，近期RMB汇率升值，利好国内资产，具体逻辑分析可见下文。国产软件，华为鸿蒙发布在即，软件板块基金低配，具体逻辑分析可见下文。其余疫苗医药、建党百年、林业碳汇、纺织国货等，都是前期逻辑，读者可翻阅前期复盘。国产软件：板块低位，华为鸿蒙发布在即（关注原因：短线，鸿蒙有望带来

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【海通计算机】华为鸿蒙首届开发者创新大会纪要：开源

开发者引领信息化变革的每一步，HarmonyOS给你一个改变世界的舞台： 5月24日，首届HarmonyOS开发者创新大赛颁奖典礼于深圳正式召开。本次大赛共历时5个月，超过3000支队伍的10000多名选手参赛，25000多位开发者参与了大赛学习，最终23支参赛队伍斩获奖项，产出了多款有创新、有创意、有价值的优秀作品。华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录表示：从主机时代、PC时代一直到移动互联网时代，开发者引领信息化革命的每一步。即将到来的万物互联时代，则为开发者带来了

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指数震荡，白酒大涨，林业碳汇继续发酵带动纸业板块大涨，数字货币、信创产业方向走强，但市场轮动加快，前期强势的盐湖提锂、华为汽车相关等出现大跌，机会与风险共存。华为相关，今日市场挖掘risc-v方向，具体可见下文分析。白酒，一季报后板块走势见底，具体可见下文分析。森林碳汇，盘面继续发酵，联动到造纸板块，造纸板块还有RMB升值产品涨价的逻辑，具体可见下文分析。地产叠加，近期部分个股都是地产叠加，地产企业转型医美的苏宁环球，物业重估的中国国贸，横琴的格力地产等。钠离子电池周末消息发酵，宁德时

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2021年5月10日公司摘*去帽（st）。2019年12月18日两个子公司进入重整计划。2020年9月，上市公司进入破产重整计划。2020年12月17日，公司完成破产重整。2019年，公司净资产为负，也存在资金占用、违规担保的情况。重整以后，资金占用、违规担保对公司的负面影响已经彻底消除。通过重整，公司由净资产负10亿转变成现在60+亿，资产负债率在30%左右。公司在2020年Q4开始（包括2021年Q1）主营都是盈利的。公司在产业投资者及其他投资者的资金注入和业务资源导入的帮助下，逐渐恢复正常

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1、高校是数字人民币天然最佳应用场景，非常类似新开普最早的一卡通业务。新开普有双离线支付、加密等核心技术，在未来数字人民币的推广落地中，跟几大银行和三大运营商合作紧密，是天然的受益者。 2、数字钱包的难点在硬钱包，即无网使用数字人民币的支付，新开普有多年的技术储备。全国40%多的高校信息化系统是新开普做的，数字人民币推广必然离不开新开普。 3、数字人民币的落地涉及到高校软硬件的升级改造，对公司原有业务是很大的推动。现在十个城市试点，如果明年全国大范围推广数字人民币，对公司的订单肯定是非常正面的促

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欣贺股份：董事长之子进入管理层，二代接班稳步推进公司今日公告聘任孙柏豪先生、高云龙女士为副总经理，其中孙柏豪先生为董事长之子，自18年英国学成归来加入公司，现任董事长特助、人力资源总监、厦门欣贺股权投资有限公司执行董事兼总经理，早前推动公司信息化、智能化等重要改革，并已于5月19日经股东大会决议成为公司董事，预示公司二代接班稳步推进中。欣贺股份是国内轻奢女装领军企业，已形成“高端JORYA、JORYA weekend+中高端ΛNMΛNI、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI、QD

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1. 前沿生物小分子抗新冠药物采用与辉瑞一致的技术路线，目前辉瑞临床结果来看数据情况较好，未来成功概率较大。目前研发新冠药物的开拓药业港股市值近300亿港币，而前沿生物存在明显低估。一旦该蛋白酶抑制剂获批，有望复给企业盈利带来巨大弹性。 2. 抗新冠药物中美入组临床I期研发： DC402234是由中科院上海药物研究所柳红、许叶春、蒋华良团队，联合上海科技大学杨海涛、饶子和团队，中科院武汉病毒研究所张磊砢、肖庚富团队等共同研发的抗新型冠状病毒候选药物。授权企业该候选新药成果先期已与国内企业前

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仁和药业：被低估的药妆品牌

事件：公司发布公告，与深圳三浦天然化妆品等七家公司签署了《股权收购意向协议书》，拟收购深圳三浦天然化妆品等七家公司各80%股份。公司拟收购的七家公司均是围绕“仁和集团旗下大健康业务”发展而设立的公司，其中深圳三浦为仁和集团控股子公司。化妆品是大健康业务的重要布局，仁和集团旗下化妆品业务主要孵化了3个子品牌：药都仁和、仁和匠心、法兰仁和，其中药都定位功能性护肤、匠心定位大众护肤、法兰聚焦直播渠道。数据显示，仅药都仁和旗舰店2020年GMV就达到5亿以上规模，且仁和是2020年天猫排名前十的国货美

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中信建投 ——收益率还有下行空间

1）年初我们认为 10年国债的波动区间为3.0%-3.4%，收益率高点在一季度。目前看债市完全符合年初判断。 2）在供给加快和传统上资金紧张的月份，市场收益率不上反下，主要是有三个原因：商业银行和保险公司缺资产、外国机构资金流入；央行确保流动性宽松（我们讲的宽货币+紧信用的逻辑）；通胀高点正在确立。 3）目前看，三个逻辑在未来一个季度仍然成立，特别是七一前流动性还是以宽松为主。随着紧信用的持续，经济下行压力逐渐显现，因此，我们判断，未来国债收益率还有进一步下行空间。近期浙江，四川调研几点感受

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【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段

【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段：Q1指向强需求，规模效应推动进入长期净利率提升轨道行业已至全面共振：景气传导已至中游下游武器装备放量的预期目前已可以通过对中上游企业的分析完成建立，从2020年下半年开始，军工电子、新材料、航空中间工序等中上游板块业绩提升明显。在Q1，我们除看到了上述领域的延续外，也看到了景气传导走向去年较弱中游的迹象，航空中游配套、导弹、地面兵装、信息化都出现了显著向好情况，因此后续我们或看到主机企业的拐点将至，板块进入全面共振高景气阶段。投资建议： Q1板块伴随

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中航沈飞
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中航光电

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2021-05-25 23:48:16

广电计量调研 20210521

广电计量调研 20210521 订单情况：相比2019年，ytd各业务线订单都有增长，其中军工增速最快，汽车订单自去年11月开始恢复较快军工：受益于装备的更新换代提速+新增测试需求+比测试验等，行业景气度高；订单周期在变长（如比测试验的进度难以把握），有部分20年的订单目前还未确认收入；保密资质是最基础的门槛，真正想进入军方的采购体系还有很长的路食品/环保：去年的收入水平接近盈亏平衡点，但因客户结构的问题尚未盈利；预计今年环保收入1.6亿、食品1.8-2亿能够盈亏平衡客户结构：2020年食

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广电计量

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2021-05-25 23:46:58

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整.pdf

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重庆钢铁
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陕西黑猫
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安阳钢铁

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2021-05-25 23:44:27

天原集团的三元材料分享

当升科技 226亿定增24亿，募投5万吨高镍锂电正极材料生产线，建设期为36个月。生产线将按照NCM811/NCA产品进行设计，同时具备生产NCM523、NCM622多元材料的能力。根据GGII统计，2020年中国正极材料总出货量为51万吨，同比增长27%；其中，NCM和NCA三元材料出货量23.6万吨，同比增幅23%。 2020年，公司坚定推动内外双循环，协调发展，立足国内，布局全球的销售策略，全年产品销量实现2.4万吨，同比增长58%。客户在海外SKILG 容百科技 348亿公司目

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当升科技
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天原股份
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容百科技

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2021-05-25 22:30:33

5.25备存国产软件、次高端白酒

市场重归万亿成交，北向流入超200亿，蓝筹白马大涨，券商板块大爆发，三大指数均出现大幅上涨，医美成为题材资金宣泄口，华为发布鸿蒙系统在即，国产软件个股也成为低位上涨题材，碳中和则出现一定程度调整。券商，板块低估叠加超跌，近期RMB汇率升值，利好国内资产，具体逻辑分析可见下文。国产软件，华为鸿蒙发布在即，软件板块基金低配，具体逻辑分析可见下文。其余疫苗医药、建党百年、林业碳汇、纺织国货等，都是前期逻辑，读者可翻阅前期复盘。国产软件：板块低位，华为鸿蒙发布在即（关注原因：短线，鸿蒙有望带来

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中国软件

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2021-05-25 19:20:56

5.25比惨大会

指数大涨，有被绿的吗？带图领工分。

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2021-05-24 23:30:23

【海通计算机】华为鸿蒙首届开发者创新大会纪要：开源

开发者引领信息化变革的每一步，HarmonyOS给你一个改变世界的舞台： 5月24日，首届HarmonyOS开发者创新大赛颁奖典礼于深圳正式召开。本次大赛共历时5个月，超过3000支队伍的10000多名选手参赛，25000多位开发者参与了大赛学习，最终23支参赛队伍斩获奖项，产出了多款有创新、有创意、有价值的优秀作品。华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录表示：从主机时代、PC时代一直到移动互联网时代，开发者引领信息化革命的每一步。即将到来的万物互联时代，则为开发者带来了

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常山北明

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2021-05-24 22:04:18

5.24备存

指数震荡，白酒大涨，林业碳汇继续发酵带动纸业板块大涨，数字货币、信创产业方向走强，但市场轮动加快，前期强势的盐湖提锂、华为汽车相关等出现大跌，机会与风险共存。华为相关，今日市场挖掘risc-v方向，具体可见下文分析。白酒，一季报后板块走势见底，具体可见下文分析。森林碳汇，盘面继续发酵，联动到造纸板块，造纸板块还有RMB升值产品涨价的逻辑，具体可见下文分析。地产叠加，近期部分个股都是地产叠加，地产企业转型医美的苏宁环球，物业重估的中国国贸，横琴的格力地产等。钠离子电池周末消息发酵，宁德时

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福建金森
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老白干酒

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2021-05-24 00:09:01

安通控股小范围交流会议纪要

2021年5月10日公司摘*去帽（st）。2019年12月18日两个子公司进入重整计划。2020年9月，上市公司进入破产重整计划。2020年12月17日，公司完成破产重整。2019年，公司净资产为负，也存在资金占用、违规担保的情况。重整以后，资金占用、违规担保对公司的负面影响已经彻底消除。通过重整，公司由净资产负10亿转变成现在60+亿，资产负债率在30%左右。公司在2020年Q4开始（包括2021年Q1）主营都是盈利的。公司在产业投资者及其他投资者的资金注入和业务资源导入的帮助下，逐渐恢复正常

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安通控股

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