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社环保大队，欢迎私信反应各种破坏社环境的行为。

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2021-05-24 00:06:29

中航光电交流纪要20210518

1. 此次定增情况 ü 总金额还没定。会包括广东华南基地22亿，还有其他项目及补充资金所需。 2. 2021年军品展望 ü 增长50%以上，电子、军事通指很好，船舶恢复性爆发式增长，兵器增速也很高。（1~4月，航天、航空、船舶同比增长超过100%，电子70%~80%）。 3. 新能源情况 ü 新能源恢复性爆发式增长，去年因疫情和政策影响，今年预计会接近历史峰值（峰值10亿，1~4月增速300%+）。 4. 通信业务情况 ü 通信恢复到正常水平，海外恢复性增长，华为还在徘徊，今年通信不一定很好（1

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中航光电

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2021-05-24 00:04:36

坚朗五金调研纪要20210510

Q: 公司在建筑市场中门窗五金细分领域的市占率是多少？ A: 公司在门窗五金领域占据中高端的定位，在价值百亿的成熟市场中公司市占率超过百分之三十。对于中西部新兴市场，尽管公司正在进行渠道下沉，但是该类市场主要偏好小品牌的廉价产品。公司对于市场的评估主要基于地产开发量，因此，除了商品房以外，公司认为仍然存在许多大建筑项目，例如：公共建筑，机场，商业建筑，协调医院，自建建筑（办公楼，厂区改造，农民房）。 Q: 公司如何看待门窗行业的增长？ A: 门窗行业中产业客户高度集中，而其中又被细分为公装和家装

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坚朗五金

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2021-05-24 00:03:46

20210519联创电子调研纪要

20210519联创电子调研纪要

20210519联创电子调研纪要.pdf

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联创电子

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2021-05-23 23:58:29

中控技术：PLANTMATE平台

PLANTMATE平台：工业伴侣，智能专家 2019年3月，公司创立了PLANTMATE线上运营服务平台。 --------------------------- 董事长：崔山全球工业正在从3.0快速向4.0转型升级，互联互通、产业协同已经成为必不可挡的发展趋势，在工业企业的生产过程中，安全环保，提质降本增效，一直是企业不断探索和优化的目标。在过去的近30年时间，中控一直深耕流程工业，致力于帮助广大企业用户实现工业3.0，并从工业3.0迈向工业4.0。在此过程中，我们的工业企业生产过程的变得越

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中控技术

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2021-05-23 23:55:18

玲珑轮胎-电话会议-20210519

公司情况介绍：如何控制原材料波动，公司有了较为完善的体系。最困难的时候已经过去，国家进行调控和干预。轮胎原材料4月结束非理性上涨。轮胎有滞后性，公司周转天数比较低，一个月以内，低库存在原材料下调的时候有利。目前使用4月份采购的原材料，相较于3月份的原材料已经有所下降。配套转嫁成本难度大，主机端如何保利润，只能加大份额加大占比。虽然议价是劣势，但原材料下跌的时候，配套调整同样滞后。泰国反倾销终裁情况，一般不会有太大变化，维持或略有降低，加码概率很低。欧洲Q3投产，规避东南亚双反。美国和欧洲

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玲珑轮胎

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2021-05-23 23:53:50

20210519红牛饮料专家会议纪要

时间：20210519 核心要点： 1.能量饮料行业概况：能量饮料品类在中国大陆的规模有400多亿，连续十几年增速超过饮料行业的平均增长，去年也是接近两位数的增长，今年预估应该也是如此。该品类特殊的一点在于目前仍依靠量来实现增长，其他很多品类则依靠提价来增长。能量饮料品类的单价却是在下降的，原因在于目前增速主要依赖于东鹏、体质能量等低价品牌，红牛增速较缓。华彬红牛在中国有230亿的规模，占据60%的市场规模，作为龙头远超第二、三名，但增速处于横盘的状态。除红牛之外，功能饮料市场上还有三个品牌

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贵州茅台

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2021-05-23 23:51:40

呷哺呷哺交流纪要

时间：2021年5月21日高管：董事长贺总，CFO于总，IRD董总公司近况昨晚发布CEO更换公告，原因是没有达到董事会业绩要求。当前呷哺品牌主要是要解决异地扩张的问题，在华东、深圳等地需要突破，餐饮行业想把企业做大一定要解决核心区域的问题，长三角、珠三角是有前景的市场，呷哺品牌在上海区域的拓展已经有几年的时间了，但是一直没有达到预期。呷哺今年截止现在净开店不足20家，低于预期，希望贺总接任后能快速打开市场，业务和开店方面都需要有突破。赵总离任对业绩影响，经过评估应该不会造成影响，本身就是为

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呷哺呷哺

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20210519华东医药交流纪要

少女针情况少女针临床前前后后也花了接近5年的时间。注射用聚已内酯微球。少女针比童颜针从数据上来说，好不少，主要体现安全性上面。玻尿酸长效的问题在于有残留，短效注射次数频繁。少女针价格害没最终确定，还在和一些医美机构商量，预计每针出厂3000-4000，终端1万多，童颜针估计定价也要定一万多。一针1ML，医生需要有操作经验，根据顾客面部做成理想状态，去打的人一针肯定不够，中度或者以上的要3针起步，平均下来一个客户预计4-5万消费额。少女针有马上填充效果，童颜针没有马上填充效果需要慢慢刺激。

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2021-05-23 23:46:58

亿纬锂能调研纪要20210519

成本锁定到8-9月份：锁定不表示价格完全不变，如果上游资源变化较大，他的价格还是会浮动的。亿纬内部会对价格进行进一步管控，其次是向下游转嫁，会保证整体利润率不会有太大变化。违约情况不会出现，亿纬对上游已经是大客户了，上游如果涨价会先向小客户涨，像亿纬、宁德这种体量他们一般不会违约。宁德做全产业链，开始向下游发展：亿纬也会做全产业链，今年上半年会落地。有可能是布局铜。包括股权投资，参与建厂，参与定增等形式。锂原电池：智能电表恢复到正常水平，如果后面三个季度维持，锂原电池全年能回到1

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2021-05-23 22:35:05

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周五市场指数下跌调整，但题材板块活跃，碳中和再起，森林碳汇分支爆发，新能源相关的盐湖提锂，消费下的纺织服装等走势强劲，市场的短线炒作仍然活跃。碳中和：上海环境能源交易所董事长赖晓明表示：“按照国家安排，现在基本确定，在6月底之前全国碳排放权交易要上线启动，目前已经在做真实实际的测试”，随着全国性碳交易的临近，参股交易所个股活跃。林业碳汇则是因为5月18日三明市举行三明林业碳票首发仪式，期间发布了全国首张林业碳票，这张碳票计算下来每亩生态公益林的碳排放量价值60元，每吨碳排放量价值15元。消息

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2021-05-23 22:34:54

钠离子电池：行业处于爆发边缘

（关注原因：短线，周末热度高） 1、事件刺激：周五召开的宁德时代股东大会上，公司董事长透露，将于今年7月份左右发布钠电池。这意味着，电池技术将迎来一次重大革新。 2、钠离子电池并非新鲜事物，几乎和锂电池同时出现，在在科技部高技术研究发展中心组织的“2020年度中国科学十大进展”评选中，钠离子电池研究就入选了30项候选成果。钠离子的电池工作原理和锂离子电池工作原理相似，主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作，最大的优势是因为钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富价格更低廉

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大家有啥看法吗~

@*st 0084：听完210521投资周末圆桌会议，社友们也说点看法？

首先先给公社团队来个大大的赞，从公众号，到建立公社，到组织线上交流会，每一个新模式的推出都会给大家带来更大的惊喜，进一步拉近了大家的距离，并且让大家有了从文字演变到语言方面的沟通，更加有了实际意义上的人气。好了还是言归正传吧，我的几点想法先写在下面，欢迎老师们也写自己的想法，也是悬赏贴，来得早写的好

136 赞同-211 评论

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2021-05-20 20:44:25

华为有汽车，助君出重围

2019年5月16日，美国将华为列入实体清单，在未获得美国商务部许可的情况下，美国企业将无法向华为供应产品；2020年9月，制裁升级，任何含美国技术的第三方企业都不能给华为提供芯片供应，华为手机业务至此断芯，急需新的业务出口，用华为消费者业务CEO余承东的话来说，“美国四轮制裁后，华为手机这种高频、刚需、海量的产品业务遇到巨大的困难，智能电动汽车销量虽然没有手机那么大，但是单价高，能够弥补手机的销量缺失。”华为和汽车之间的故事，从这里拉开了序幕。华为在汽车业务的整体布局早在2014年，华为就

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2021-05-20 20:44:12

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指数震荡运行，个股跌多涨少，白酒版块全体强势带动指数，券商午后上涨和市场其余题材形成跷跷板，近期市场偏好的价值重估逻辑不断被挖掘，充电桩、医美、华为相关、碳中和等轮番表现。充电桩：发改委网站今日公布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，今日充电桩板块异动，英飞特、奥特迅等，具体可见下文分析。碳中和：华银电力为代表的碳交易所受益于全国碳交易市场开发的临近，早盘消息全国首张林业碳票发放，林业碳汇的福建金森等有所表现，具体可见下文分析。价值重估：锦鸿集团股价大涨6

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2021-05-19 22:44:21

星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份

星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份（关注原因：产业链大涨，锂电池隔膜长期需求向好） 1、公司目前在国内隔膜行业中处于领先地位，同时掌握干法、湿法和涂覆隔膜制备技术。公司生产的锂离子电池隔膜主要包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。截至2020年底公司隔膜产能已达15.4亿平米（干法6亿平米+湿法9.4亿平米），主要客户涵盖LG化学、三星、宁德时代、比亚迪、村田等国内外

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1. 此次定增情况 ü 总金额还没定。会包括广东华南基地22亿，还有其他项目及补充资金所需。 2. 2021年军品展望 ü 增长50%以上，电子、军事通指很好，船舶恢复性爆发式增长，兵器增速也很高。（1~4月，航天、航空、船舶同比增长超过100%，电子70%~80%）。 3. 新能源情况 ü 新能源恢复性爆发式增长，去年因疫情和政策影响，今年预计会接近历史峰值（峰值10亿，1~4月增速300%+）。 4. 通信业务情况 ü 通信恢复到正常水平，海外恢复性增长，华为还在徘徊，今年通信不一定很好（1

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坚朗五金调研纪要20210510

Q: 公司在建筑市场中门窗五金细分领域的市占率是多少？ A: 公司在门窗五金领域占据中高端的定位，在价值百亿的成熟市场中公司市占率超过百分之三十。对于中西部新兴市场，尽管公司正在进行渠道下沉，但是该类市场主要偏好小品牌的廉价产品。公司对于市场的评估主要基于地产开发量，因此，除了商品房以外，公司认为仍然存在许多大建筑项目，例如：公共建筑，机场，商业建筑，协调医院，自建建筑（办公楼，厂区改造，农民房）。 Q: 公司如何看待门窗行业的增长？ A: 门窗行业中产业客户高度集中，而其中又被细分为公装和家装

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20210519联创电子调研纪要

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PLANTMATE平台：工业伴侣，智能专家 2019年3月，公司创立了PLANTMATE线上运营服务平台。 --------------------------- 董事长：崔山全球工业正在从3.0快速向4.0转型升级，互联互通、产业协同已经成为必不可挡的发展趋势，在工业企业的生产过程中，安全环保，提质降本增效，一直是企业不断探索和优化的目标。在过去的近30年时间，中控一直深耕流程工业，致力于帮助广大企业用户实现工业3.0，并从工业3.0迈向工业4.0。在此过程中，我们的工业企业生产过程的变得越

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公司情况介绍：如何控制原材料波动，公司有了较为完善的体系。最困难的时候已经过去，国家进行调控和干预。轮胎原材料4月结束非理性上涨。轮胎有滞后性，公司周转天数比较低，一个月以内，低库存在原材料下调的时候有利。目前使用4月份采购的原材料，相较于3月份的原材料已经有所下降。配套转嫁成本难度大，主机端如何保利润，只能加大份额加大占比。虽然议价是劣势，但原材料下跌的时候，配套调整同样滞后。泰国反倾销终裁情况，一般不会有太大变化，维持或略有降低，加码概率很低。欧洲Q3投产，规避东南亚双反。美国和欧洲

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20210519红牛饮料专家会议纪要

时间：20210519 核心要点： 1.能量饮料行业概况：能量饮料品类在中国大陆的规模有400多亿，连续十几年增速超过饮料行业的平均增长，去年也是接近两位数的增长，今年预估应该也是如此。该品类特殊的一点在于目前仍依靠量来实现增长，其他很多品类则依靠提价来增长。能量饮料品类的单价却是在下降的，原因在于目前增速主要依赖于东鹏、体质能量等低价品牌，红牛增速较缓。华彬红牛在中国有230亿的规模，占据60%的市场规模，作为龙头远超第二、三名，但增速处于横盘的状态。除红牛之外，功能饮料市场上还有三个品牌

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时间：2021年5月21日高管：董事长贺总，CFO于总，IRD董总公司近况昨晚发布CEO更换公告，原因是没有达到董事会业绩要求。当前呷哺品牌主要是要解决异地扩张的问题，在华东、深圳等地需要突破，餐饮行业想把企业做大一定要解决核心区域的问题，长三角、珠三角是有前景的市场，呷哺品牌在上海区域的拓展已经有几年的时间了，但是一直没有达到预期。呷哺今年截止现在净开店不足20家，低于预期，希望贺总接任后能快速打开市场，业务和开店方面都需要有突破。赵总离任对业绩影响，经过评估应该不会造成影响，本身就是为

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少女针情况少女针临床前前后后也花了接近5年的时间。注射用聚已内酯微球。少女针比童颜针从数据上来说，好不少，主要体现安全性上面。玻尿酸长效的问题在于有残留，短效注射次数频繁。少女针价格害没最终确定，还在和一些医美机构商量，预计每针出厂3000-4000，终端1万多，童颜针估计定价也要定一万多。一针1ML，医生需要有操作经验，根据顾客面部做成理想状态，去打的人一针肯定不够，中度或者以上的要3针起步，平均下来一个客户预计4-5万消费额。少女针有马上填充效果，童颜针没有马上填充效果需要慢慢刺激。

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成本锁定到8-9月份：锁定不表示价格完全不变，如果上游资源变化较大，他的价格还是会浮动的。亿纬内部会对价格进行进一步管控，其次是向下游转嫁，会保证整体利润率不会有太大变化。违约情况不会出现，亿纬对上游已经是大客户了，上游如果涨价会先向小客户涨，像亿纬、宁德这种体量他们一般不会违约。宁德做全产业链，开始向下游发展：亿纬也会做全产业链，今年上半年会落地。有可能是布局铜。包括股权投资，参与建厂，参与定增等形式。锂原电池：智能电表恢复到正常水平，如果后面三个季度维持，锂原电池全年能回到1

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周五市场指数下跌调整，但题材板块活跃，碳中和再起，森林碳汇分支爆发，新能源相关的盐湖提锂，消费下的纺织服装等走势强劲，市场的短线炒作仍然活跃。碳中和：上海环境能源交易所董事长赖晓明表示：“按照国家安排，现在基本确定，在6月底之前全国碳排放权交易要上线启动，目前已经在做真实实际的测试”，随着全国性碳交易的临近，参股交易所个股活跃。林业碳汇则是因为5月18日三明市举行三明林业碳票首发仪式，期间发布了全国首张林业碳票，这张碳票计算下来每亩生态公益林的碳排放量价值60元，每吨碳排放量价值15元。消息

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钠离子电池：行业处于爆发边缘

（关注原因：短线，周末热度高） 1、事件刺激：周五召开的宁德时代股东大会上，公司董事长透露，将于今年7月份左右发布钠电池。这意味着，电池技术将迎来一次重大革新。 2、钠离子电池并非新鲜事物，几乎和锂电池同时出现，在在科技部高技术研究发展中心组织的“2020年度中国科学十大进展”评选中，钠离子电池研究就入选了30项候选成果。钠离子的电池工作原理和锂离子电池工作原理相似，主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作，最大的优势是因为钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富价格更低廉

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首先先给公社团队来个大大的赞，从公众号，到建立公社，到组织线上交流会，每一个新模式的推出都会给大家带来更大的惊喜，进一步拉近了大家的距离，并且让大家有了从文字演变到语言方面的沟通，更加有了实际意义上的人气。好了还是言归正传吧，我的几点想法先写在下面，欢迎老师们也写自己的想法，也是悬赏贴，来得早写的好

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华为有汽车，助君出重围

2019年5月16日，美国将华为列入实体清单，在未获得美国商务部许可的情况下，美国企业将无法向华为供应产品；2020年9月，制裁升级，任何含美国技术的第三方企业都不能给华为提供芯片供应，华为手机业务至此断芯，急需新的业务出口，用华为消费者业务CEO余承东的话来说，“美国四轮制裁后，华为手机这种高频、刚需、海量的产品业务遇到巨大的困难，智能电动汽车销量虽然没有手机那么大，但是单价高，能够弥补手机的销量缺失。”华为和汽车之间的故事，从这里拉开了序幕。华为在汽车业务的整体布局早在2014年，华为就

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星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份

星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份（关注原因：产业链大涨，锂电池隔膜长期需求向好） 1、公司目前在国内隔膜行业中处于领先地位，同时掌握干法、湿法和涂覆隔膜制备技术。公司生产的锂离子电池隔膜主要包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。截至2020年底公司隔膜产能已达15.4亿平米（干法6亿平米+湿法9.4亿平米），主要客户涵盖LG化学、三星、宁德时代、比亚迪、村田等国内外

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Q: 公司在建筑市场中门窗五金细分领域的市占率是多少？ A: 公司在门窗五金领域占据中高端的定位，在价值百亿的成熟市场中公司市占率超过百分之三十。对于中西部新兴市场，尽管公司正在进行渠道下沉，但是该类市场主要偏好小品牌的廉价产品。公司对于市场的评估主要基于地产开发量，因此，除了商品房以外，公司认为仍然存在许多大建筑项目，例如：公共建筑，机场，商业建筑，协调医院，自建建筑（办公楼，厂区改造，农民房）。 Q: 公司如何看待门窗行业的增长？ A: 门窗行业中产业客户高度集中，而其中又被细分为公装和家装

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PLANTMATE平台：工业伴侣，智能专家 2019年3月，公司创立了PLANTMATE线上运营服务平台。 --------------------------- 董事长：崔山全球工业正在从3.0快速向4.0转型升级，互联互通、产业协同已经成为必不可挡的发展趋势，在工业企业的生产过程中，安全环保，提质降本增效，一直是企业不断探索和优化的目标。在过去的近30年时间，中控一直深耕流程工业，致力于帮助广大企业用户实现工业3.0，并从工业3.0迈向工业4.0。在此过程中，我们的工业企业生产过程的变得越

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2021-05-23 23:55:18

玲珑轮胎-电话会议-20210519

公司情况介绍：如何控制原材料波动，公司有了较为完善的体系。最困难的时候已经过去，国家进行调控和干预。轮胎原材料4月结束非理性上涨。轮胎有滞后性，公司周转天数比较低，一个月以内，低库存在原材料下调的时候有利。目前使用4月份采购的原材料，相较于3月份的原材料已经有所下降。配套转嫁成本难度大，主机端如何保利润，只能加大份额加大占比。虽然议价是劣势，但原材料下跌的时候，配套调整同样滞后。泰国反倾销终裁情况，一般不会有太大变化，维持或略有降低，加码概率很低。欧洲Q3投产，规避东南亚双反。美国和欧洲

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玲珑轮胎

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2021-05-23 23:53:50

20210519红牛饮料专家会议纪要

时间：20210519 核心要点： 1.能量饮料行业概况：能量饮料品类在中国大陆的规模有400多亿，连续十几年增速超过饮料行业的平均增长，去年也是接近两位数的增长，今年预估应该也是如此。该品类特殊的一点在于目前仍依靠量来实现增长，其他很多品类则依靠提价来增长。能量饮料品类的单价却是在下降的，原因在于目前增速主要依赖于东鹏、体质能量等低价品牌，红牛增速较缓。华彬红牛在中国有230亿的规模，占据60%的市场规模，作为龙头远超第二、三名，但增速处于横盘的状态。除红牛之外，功能饮料市场上还有三个品牌

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贵州茅台

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2021-05-23 23:51:40

呷哺呷哺交流纪要

时间：2021年5月21日高管：董事长贺总，CFO于总，IRD董总公司近况昨晚发布CEO更换公告，原因是没有达到董事会业绩要求。当前呷哺品牌主要是要解决异地扩张的问题，在华东、深圳等地需要突破，餐饮行业想把企业做大一定要解决核心区域的问题，长三角、珠三角是有前景的市场，呷哺品牌在上海区域的拓展已经有几年的时间了，但是一直没有达到预期。呷哺今年截止现在净开店不足20家，低于预期，希望贺总接任后能快速打开市场，业务和开店方面都需要有突破。赵总离任对业绩影响，经过评估应该不会造成影响，本身就是为

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呷哺呷哺

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2021-05-23 23:49:47

20210519华东医药交流纪要

少女针情况少女针临床前前后后也花了接近5年的时间。注射用聚已内酯微球。少女针比童颜针从数据上来说，好不少，主要体现安全性上面。玻尿酸长效的问题在于有残留，短效注射次数频繁。少女针价格害没最终确定，还在和一些医美机构商量，预计每针出厂3000-4000，终端1万多，童颜针估计定价也要定一万多。一针1ML，医生需要有操作经验，根据顾客面部做成理想状态，去打的人一针肯定不够，中度或者以上的要3针起步，平均下来一个客户预计4-5万消费额。少女针有马上填充效果，童颜针没有马上填充效果需要慢慢刺激。

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华东医药

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亿纬锂能调研纪要20210519

成本锁定到8-9月份：锁定不表示价格完全不变，如果上游资源变化较大，他的价格还是会浮动的。亿纬内部会对价格进行进一步管控，其次是向下游转嫁，会保证整体利润率不会有太大变化。违约情况不会出现，亿纬对上游已经是大客户了，上游如果涨价会先向小客户涨，像亿纬、宁德这种体量他们一般不会违约。宁德做全产业链，开始向下游发展：亿纬也会做全产业链，今年上半年会落地。有可能是布局铜。包括股权投资，参与建厂，参与定增等形式。锂原电池：智能电表恢复到正常水平，如果后面三个季度维持，锂原电池全年能回到1

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5.23备存

周五市场指数下跌调整，但题材板块活跃，碳中和再起，森林碳汇分支爆发，新能源相关的盐湖提锂，消费下的纺织服装等走势强劲，市场的短线炒作仍然活跃。碳中和：上海环境能源交易所董事长赖晓明表示：“按照国家安排，现在基本确定，在6月底之前全国碳排放权交易要上线启动，目前已经在做真实实际的测试”，随着全国性碳交易的临近，参股交易所个股活跃。林业碳汇则是因为5月18日三明市举行三明林业碳票首发仪式，期间发布了全国首张林业碳票，这张碳票计算下来每亩生态公益林的碳排放量价值60元，每吨碳排放量价值15元。消息

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华银电力
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钠离子电池：行业处于爆发边缘

（关注原因：短线，周末热度高） 1、事件刺激：周五召开的宁德时代股东大会上，公司董事长透露，将于今年7月份左右发布钠电池。这意味着，电池技术将迎来一次重大革新。 2、钠离子电池并非新鲜事物，几乎和锂电池同时出现，在在科技部高技术研究发展中心组织的“2020年度中国科学十大进展”评选中，钠离子电池研究就入选了30项候选成果。钠离子的电池工作原理和锂离子电池工作原理相似，主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作，最大的优势是因为钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富价格更低廉

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大家有啥看法吗~

@*st 0084：听完210521投资周末圆桌会议，社友们也说点看法？

首先先给公社团队来个大大的赞，从公众号，到建立公社，到组织线上交流会，每一个新模式的推出都会给大家带来更大的惊喜，进一步拉近了大家的距离，并且让大家有了从文字演变到语言方面的沟通，更加有了实际意义上的人气。好了还是言归正传吧，我的几点想法先写在下面，欢迎老师们也写自己的想法，也是悬赏贴，来得早写的好

136 赞同-211 评论

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2021-05-20 20:44:25

华为有汽车，助君出重围

2019年5月16日，美国将华为列入实体清单，在未获得美国商务部许可的情况下，美国企业将无法向华为供应产品；2020年9月，制裁升级，任何含美国技术的第三方企业都不能给华为提供芯片供应，华为手机业务至此断芯，急需新的业务出口，用华为消费者业务CEO余承东的话来说，“美国四轮制裁后，华为手机这种高频、刚需、海量的产品业务遇到巨大的困难，智能电动汽车销量虽然没有手机那么大，但是单价高，能够弥补手机的销量缺失。”华为和汽车之间的故事，从这里拉开了序幕。华为在汽车业务的整体布局早在2014年，华为就

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2021-05-20 20:44:12

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指数震荡运行，个股跌多涨少，白酒版块全体强势带动指数，券商午后上涨和市场其余题材形成跷跷板，近期市场偏好的价值重估逻辑不断被挖掘，充电桩、医美、华为相关、碳中和等轮番表现。充电桩：发改委网站今日公布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，今日充电桩板块异动，英飞特、奥特迅等，具体可见下文分析。碳中和：华银电力为代表的碳交易所受益于全国碳交易市场开发的临近，早盘消息全国首张林业碳票发放，林业碳汇的福建金森等有所表现，具体可见下文分析。价值重估：锦鸿集团股价大涨6

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星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份

星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份（关注原因：产业链大涨，锂电池隔膜长期需求向好） 1、公司目前在国内隔膜行业中处于领先地位，同时掌握干法、湿法和涂覆隔膜制备技术。公司生产的锂离子电池隔膜主要包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。截至2020年底公司隔膜产能已达15.4亿平米（干法6亿平米+湿法9.4亿平米），主要客户涵盖LG化学、三星、宁德时代、比亚迪、村田等国内外

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2021-05-24 00:06:29

中航光电交流纪要20210518

1. 此次定增情况 ü 总金额还没定。会包括广东华南基地22亿，还有其他项目及补充资金所需。 2. 2021年军品展望 ü 增长50%以上，电子、军事通指很好，船舶恢复性爆发式增长，兵器增速也很高。（1~4月，航天、航空、船舶同比增长超过100%，电子70%~80%）。 3. 新能源情况 ü 新能源恢复性爆发式增长，去年因疫情和政策影响，今年预计会接近历史峰值（峰值10亿，1~4月增速300%+）。 4. 通信业务情况 ü 通信恢复到正常水平，海外恢复性增长，华为还在徘徊，今年通信不一定很好（1

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坚朗五金调研纪要20210510

Q: 公司在建筑市场中门窗五金细分领域的市占率是多少？ A: 公司在门窗五金领域占据中高端的定位，在价值百亿的成熟市场中公司市占率超过百分之三十。对于中西部新兴市场，尽管公司正在进行渠道下沉，但是该类市场主要偏好小品牌的廉价产品。公司对于市场的评估主要基于地产开发量，因此，除了商品房以外，公司认为仍然存在许多大建筑项目，例如：公共建筑，机场，商业建筑，协调医院，自建建筑（办公楼，厂区改造，农民房）。 Q: 公司如何看待门窗行业的增长？ A: 门窗行业中产业客户高度集中，而其中又被细分为公装和家装

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坚朗五金

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20210519联创电子调研纪要

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中控技术：PLANTMATE平台

PLANTMATE平台：工业伴侣，智能专家 2019年3月，公司创立了PLANTMATE线上运营服务平台。 --------------------------- 董事长：崔山全球工业正在从3.0快速向4.0转型升级，互联互通、产业协同已经成为必不可挡的发展趋势，在工业企业的生产过程中，安全环保，提质降本增效，一直是企业不断探索和优化的目标。在过去的近30年时间，中控一直深耕流程工业，致力于帮助广大企业用户实现工业3.0，并从工业3.0迈向工业4.0。在此过程中，我们的工业企业生产过程的变得越

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玲珑轮胎-电话会议-20210519

公司情况介绍：如何控制原材料波动，公司有了较为完善的体系。最困难的时候已经过去，国家进行调控和干预。轮胎原材料4月结束非理性上涨。轮胎有滞后性，公司周转天数比较低，一个月以内，低库存在原材料下调的时候有利。目前使用4月份采购的原材料，相较于3月份的原材料已经有所下降。配套转嫁成本难度大，主机端如何保利润，只能加大份额加大占比。虽然议价是劣势，但原材料下跌的时候，配套调整同样滞后。泰国反倾销终裁情况，一般不会有太大变化，维持或略有降低，加码概率很低。欧洲Q3投产，规避东南亚双反。美国和欧洲

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20210519红牛饮料专家会议纪要

时间：20210519 核心要点： 1.能量饮料行业概况：能量饮料品类在中国大陆的规模有400多亿，连续十几年增速超过饮料行业的平均增长，去年也是接近两位数的增长，今年预估应该也是如此。该品类特殊的一点在于目前仍依靠量来实现增长，其他很多品类则依靠提价来增长。能量饮料品类的单价却是在下降的，原因在于目前增速主要依赖于东鹏、体质能量等低价品牌，红牛增速较缓。华彬红牛在中国有230亿的规模，占据60%的市场规模，作为龙头远超第二、三名，但增速处于横盘的状态。除红牛之外，功能饮料市场上还有三个品牌

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呷哺呷哺交流纪要

时间：2021年5月21日高管：董事长贺总，CFO于总，IRD董总公司近况昨晚发布CEO更换公告，原因是没有达到董事会业绩要求。当前呷哺品牌主要是要解决异地扩张的问题，在华东、深圳等地需要突破，餐饮行业想把企业做大一定要解决核心区域的问题，长三角、珠三角是有前景的市场，呷哺品牌在上海区域的拓展已经有几年的时间了，但是一直没有达到预期。呷哺今年截止现在净开店不足20家，低于预期，希望贺总接任后能快速打开市场，业务和开店方面都需要有突破。赵总离任对业绩影响，经过评估应该不会造成影响，本身就是为

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少女针情况少女针临床前前后后也花了接近5年的时间。注射用聚已内酯微球。少女针比童颜针从数据上来说，好不少，主要体现安全性上面。玻尿酸长效的问题在于有残留，短效注射次数频繁。少女针价格害没最终确定，还在和一些医美机构商量，预计每针出厂3000-4000，终端1万多，童颜针估计定价也要定一万多。一针1ML，医生需要有操作经验，根据顾客面部做成理想状态，去打的人一针肯定不够，中度或者以上的要3针起步，平均下来一个客户预计4-5万消费额。少女针有马上填充效果，童颜针没有马上填充效果需要慢慢刺激。

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成本锁定到8-9月份：锁定不表示价格完全不变，如果上游资源变化较大，他的价格还是会浮动的。亿纬内部会对价格进行进一步管控，其次是向下游转嫁，会保证整体利润率不会有太大变化。违约情况不会出现，亿纬对上游已经是大客户了，上游如果涨价会先向小客户涨，像亿纬、宁德这种体量他们一般不会违约。宁德做全产业链，开始向下游发展：亿纬也会做全产业链，今年上半年会落地。有可能是布局铜。包括股权投资，参与建厂，参与定增等形式。锂原电池：智能电表恢复到正常水平，如果后面三个季度维持，锂原电池全年能回到1

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周五市场指数下跌调整，但题材板块活跃，碳中和再起，森林碳汇分支爆发，新能源相关的盐湖提锂，消费下的纺织服装等走势强劲，市场的短线炒作仍然活跃。碳中和：上海环境能源交易所董事长赖晓明表示：“按照国家安排，现在基本确定，在6月底之前全国碳排放权交易要上线启动，目前已经在做真实实际的测试”，随着全国性碳交易的临近，参股交易所个股活跃。林业碳汇则是因为5月18日三明市举行三明林业碳票首发仪式，期间发布了全国首张林业碳票，这张碳票计算下来每亩生态公益林的碳排放量价值60元，每吨碳排放量价值15元。消息

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钠离子电池：行业处于爆发边缘

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首先先给公社团队来个大大的赞，从公众号，到建立公社，到组织线上交流会，每一个新模式的推出都会给大家带来更大的惊喜，进一步拉近了大家的距离，并且让大家有了从文字演变到语言方面的沟通，更加有了实际意义上的人气。好了还是言归正传吧，我的几点想法先写在下面，欢迎老师们也写自己的想法，也是悬赏贴，来得早写的好

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华为有汽车，助君出重围

2019年5月16日，美国将华为列入实体清单，在未获得美国商务部许可的情况下，美国企业将无法向华为供应产品；2020年9月，制裁升级，任何含美国技术的第三方企业都不能给华为提供芯片供应，华为手机业务至此断芯，急需新的业务出口，用华为消费者业务CEO余承东的话来说，“美国四轮制裁后，华为手机这种高频、刚需、海量的产品业务遇到巨大的困难，智能电动汽车销量虽然没有手机那么大，但是单价高，能够弥补手机的销量缺失。”华为和汽车之间的故事，从这里拉开了序幕。华为在汽车业务的整体布局早在2014年，华为就

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指数震荡运行，个股跌多涨少，白酒版块全体强势带动指数，券商午后上涨和市场其余题材形成跷跷板，近期市场偏好的价值重估逻辑不断被挖掘，充电桩、医美、华为相关、碳中和等轮番表现。充电桩：发改委网站今日公布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，今日充电桩板块异动，英飞特、奥特迅等，具体可见下文分析。碳中和：华银电力为代表的碳交易所受益于全国碳交易市场开发的临近，早盘消息全国首张林业碳票发放，林业碳汇的福建金森等有所表现，具体可见下文分析。价值重估：锦鸿集团股价大涨6

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星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份

星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份（关注原因：产业链大涨，锂电池隔膜长期需求向好） 1、公司目前在国内隔膜行业中处于领先地位，同时掌握干法、湿法和涂覆隔膜制备技术。公司生产的锂离子电池隔膜主要包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。截至2020年底公司隔膜产能已达15.4亿平米（干法6亿平米+湿法9.4亿平米），主要客户涵盖LG化学、三星、宁德时代、比亚迪、村田等国内外

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1. 此次定增情况 ü 总金额还没定。会包括广东华南基地22亿，还有其他项目及补充资金所需。 2. 2021年军品展望 ü 增长50%以上，电子、军事通指很好，船舶恢复性爆发式增长，兵器增速也很高。（1~4月，航天、航空、船舶同比增长超过100%，电子70%~80%）。 3. 新能源情况 ü 新能源恢复性爆发式增长，去年因疫情和政策影响，今年预计会接近历史峰值（峰值10亿，1~4月增速300%+）。 4. 通信业务情况 ü 通信恢复到正常水平，海外恢复性增长，华为还在徘徊，今年通信不一定很好（1

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坚朗五金调研纪要20210510

Q: 公司在建筑市场中门窗五金细分领域的市占率是多少？ A: 公司在门窗五金领域占据中高端的定位，在价值百亿的成熟市场中公司市占率超过百分之三十。对于中西部新兴市场，尽管公司正在进行渠道下沉，但是该类市场主要偏好小品牌的廉价产品。公司对于市场的评估主要基于地产开发量，因此，除了商品房以外，公司认为仍然存在许多大建筑项目，例如：公共建筑，机场，商业建筑，协调医院，自建建筑（办公楼，厂区改造，农民房）。 Q: 公司如何看待门窗行业的增长？ A: 门窗行业中产业客户高度集中，而其中又被细分为公装和家装

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公司情况介绍：如何控制原材料波动，公司有了较为完善的体系。最困难的时候已经过去，国家进行调控和干预。轮胎原材料4月结束非理性上涨。轮胎有滞后性，公司周转天数比较低，一个月以内，低库存在原材料下调的时候有利。目前使用4月份采购的原材料，相较于3月份的原材料已经有所下降。配套转嫁成本难度大，主机端如何保利润，只能加大份额加大占比。虽然议价是劣势，但原材料下跌的时候，配套调整同样滞后。泰国反倾销终裁情况，一般不会有太大变化，维持或略有降低，加码概率很低。欧洲Q3投产，规避东南亚双反。美国和欧洲

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时间：20210519 核心要点： 1.能量饮料行业概况：能量饮料品类在中国大陆的规模有400多亿，连续十几年增速超过饮料行业的平均增长，去年也是接近两位数的增长，今年预估应该也是如此。该品类特殊的一点在于目前仍依靠量来实现增长，其他很多品类则依靠提价来增长。能量饮料品类的单价却是在下降的，原因在于目前增速主要依赖于东鹏、体质能量等低价品牌，红牛增速较缓。华彬红牛在中国有230亿的规模，占据60%的市场规模，作为龙头远超第二、三名，但增速处于横盘的状态。除红牛之外，功能饮料市场上还有三个品牌

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时间：2021年5月21日高管：董事长贺总，CFO于总，IRD董总公司近况昨晚发布CEO更换公告，原因是没有达到董事会业绩要求。当前呷哺品牌主要是要解决异地扩张的问题，在华东、深圳等地需要突破，餐饮行业想把企业做大一定要解决核心区域的问题，长三角、珠三角是有前景的市场，呷哺品牌在上海区域的拓展已经有几年的时间了，但是一直没有达到预期。呷哺今年截止现在净开店不足20家，低于预期，希望贺总接任后能快速打开市场，业务和开店方面都需要有突破。赵总离任对业绩影响，经过评估应该不会造成影响，本身就是为

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20210519华东医药交流纪要

少女针情况少女针临床前前后后也花了接近5年的时间。注射用聚已内酯微球。少女针比童颜针从数据上来说，好不少，主要体现安全性上面。玻尿酸长效的问题在于有残留，短效注射次数频繁。少女针价格害没最终确定，还在和一些医美机构商量，预计每针出厂3000-4000，终端1万多，童颜针估计定价也要定一万多。一针1ML，医生需要有操作经验，根据顾客面部做成理想状态，去打的人一针肯定不够，中度或者以上的要3针起步，平均下来一个客户预计4-5万消费额。少女针有马上填充效果，童颜针没有马上填充效果需要慢慢刺激。

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华东医药

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2021-05-23 23:46:58

亿纬锂能调研纪要20210519

成本锁定到8-9月份：锁定不表示价格完全不变，如果上游资源变化较大，他的价格还是会浮动的。亿纬内部会对价格进行进一步管控，其次是向下游转嫁，会保证整体利润率不会有太大变化。违约情况不会出现，亿纬对上游已经是大客户了，上游如果涨价会先向小客户涨，像亿纬、宁德这种体量他们一般不会违约。宁德做全产业链，开始向下游发展：亿纬也会做全产业链，今年上半年会落地。有可能是布局铜。包括股权投资，参与建厂，参与定增等形式。锂原电池：智能电表恢复到正常水平，如果后面三个季度维持，锂原电池全年能回到1

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亿纬锂能

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后韭

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2021-05-23 22:35:05

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周五市场指数下跌调整，但题材板块活跃，碳中和再起，森林碳汇分支爆发，新能源相关的盐湖提锂，消费下的纺织服装等走势强劲，市场的短线炒作仍然活跃。碳中和：上海环境能源交易所董事长赖晓明表示：“按照国家安排，现在基本确定，在6月底之前全国碳排放权交易要上线启动，目前已经在做真实实际的测试”，随着全国性碳交易的临近，参股交易所个股活跃。林业碳汇则是因为5月18日三明市举行三明林业碳票首发仪式，期间发布了全国首张林业碳票，这张碳票计算下来每亩生态公益林的碳排放量价值60元，每吨碳排放量价值15元。消息

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华银电力
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神驰机电

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2021-05-23 22:34:54

钠离子电池：行业处于爆发边缘

（关注原因：短线，周末热度高） 1、事件刺激：周五召开的宁德时代股东大会上，公司董事长透露，将于今年7月份左右发布钠电池。这意味着，电池技术将迎来一次重大革新。 2、钠离子电池并非新鲜事物，几乎和锂电池同时出现，在在科技部高技术研究发展中心组织的“2020年度中国科学十大进展”评选中，钠离子电池研究就入选了30项候选成果。钠离子的电池工作原理和锂离子电池工作原理相似，主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作，最大的优势是因为钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富价格更低廉

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宁德时代
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浙江医药
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华阳股份

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后韭

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2021-05-21 21:39:03

大家有啥看法吗~

@*st 0084：听完210521投资周末圆桌会议，社友们也说点看法？

首先先给公社团队来个大大的赞，从公众号，到建立公社，到组织线上交流会，每一个新模式的推出都会给大家带来更大的惊喜，进一步拉近了大家的距离，并且让大家有了从文字演变到语言方面的沟通，更加有了实际意义上的人气。好了还是言归正传吧，我的几点想法先写在下面，欢迎老师们也写自己的想法，也是悬赏贴，来得早写的好

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后韭

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2021-05-20 20:44:25

华为有汽车，助君出重围

2019年5月16日，美国将华为列入实体清单，在未获得美国商务部许可的情况下，美国企业将无法向华为供应产品；2020年9月，制裁升级，任何含美国技术的第三方企业都不能给华为提供芯片供应，华为手机业务至此断芯，急需新的业务出口，用华为消费者业务CEO余承东的话来说，“美国四轮制裁后，华为手机这种高频、刚需、海量的产品业务遇到巨大的困难，智能电动汽车销量虽然没有手机那么大，但是单价高，能够弥补手机的销量缺失。”华为和汽车之间的故事，从这里拉开了序幕。华为在汽车业务的整体布局早在2014年，华为就

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长安汽车
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广汽集团
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赛力斯
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北汽蓝谷

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2021-05-20 20:44:12

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指数震荡运行，个股跌多涨少，白酒版块全体强势带动指数，券商午后上涨和市场其余题材形成跷跷板，近期市场偏好的价值重估逻辑不断被挖掘，充电桩、医美、华为相关、碳中和等轮番表现。充电桩：发改委网站今日公布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，今日充电桩板块异动，英飞特、奥特迅等，具体可见下文分析。碳中和：华银电力为代表的碳交易所受益于全国碳交易市场开发的临近，早盘消息全国首张林业碳票发放，林业碳汇的福建金森等有所表现，具体可见下文分析。价值重估：锦鸿集团股价大涨6

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华银电力

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2021-05-19 22:44:21

星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份

星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份（关注原因：产业链大涨，锂电池隔膜长期需求向好） 1、公司目前在国内隔膜行业中处于领先地位，同时掌握干法、湿法和涂覆隔膜制备技术。公司生产的锂离子电池隔膜主要包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。截至2020年底公司隔膜产能已达15.4亿平米（干法6亿平米+湿法9.4亿平米），主要客户涵盖LG化学、三星、宁德时代、比亚迪、村田等国内外

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恩捷股份

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