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2021-05-19 22:44:12

5.19备存信创行业

市场大部分个股下跌，新能源产业链为代表的个股活跃，其中锂矿、盐湖提锂、锂电池产业链上下游、华为汽车最为强势，碳中和方面碳交易所受碳交易临近影响走势强劲，VR、广电系个股有所异动。新能源车产业链：今日板块集体大涨，从上游的锂矿到盐湖提锂技术再到华为参与制造新能源车带动整车厂，其中盐湖提锂公社已经有过多次介绍，下文有关于不同技术路线的介绍，盐湖提锂的其他介绍可见：弃澳取阿，锂矿新一轮预期差 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/333304a36

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2021-05-19 15:04:43

2021年二季度中国经济观察-毕马威

2021年二季度中国经济观察-毕马威

2021年二季度中国经济观察-毕马威-2021.5-49页.pdf

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5.18备存

指数缩量，个股炒作活跃，市场围绕石油、锂矿相关、医美分支、中药、低估值、碳中和等各个题材板块进攻，上证走势强于创业板，但市场整体强势。医美分支，今日市场挖掘医美新方向，主要有植发脱发、美瞳等，具体分析可见下文。石油产业链，全球经济复苏，油价上涨，中石油走势强劲代表整体板块，具体分析可见下文。碳中和，此前生态环境部部长黄润秋赴湖北省、上海市调研碳市场建设工作时表示，全国碳市场建设已经到了最关键阶段，要倒排工期，全面开展对接测试，尽早实现系统运行，确保今年6月底前启动上线交易。今年是全国碳市

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前沿生物-U：新冠特效药+抗HIV新药

1、2020年1月30日，公司宣布与中国科学院上海药物研究所宣布针对抗2019-nCoV新药开发达成了项目合作。上海药物所蒋华良院士和柳红教授领衔的团队研制的候选新药DC系列在抑制2019-nCov病毒以及其中关键蛋白试验中显示了较强的活性，该项研究成果于2020年6月作为封面文章发表于国际权威学术期刊《科学》，DC402234具有我国自主知识产权。 2021年3月15日， DC402234在美国启动I期临床试验。根据协议，前沿生物取得抗冠状病毒候选新药DC系列在中国大陆地区临床开发、生产、制

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中宠股份20210514

0514电话会议

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紫光国微交流 20200518

5.17 董秘

紫光国微交流 20200518.pdf

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2021-05-18 21:01:26

福耀玻璃电话会纪要20210513

嘉宾：证券事务代表 2021一季度业绩回顾：收入及利润增速：2021Q1营业收入57.06亿元，同比增长36.82% ，比2019Q1增长15.67%；归母净利润8.55亿元，同比增长85.94%，比2019Q1增长41.12%。汽车玻璃业务收入：国内同比增长66.7%，海外同比增长13.2%。经过比较调整，公司收入增速相对整体行业多出7%左右。毛利率：21Q1毛利率相对比较稳定，41.6 %，同比增长6.15%，比2019Q1增长1.5%；费用：21Q1三费占比20.3%，同比下降1.

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2021-05-18 21:00:45

天风证券北汽蓝谷电话会议

时间：2021年5月17日星期一19：00——20：08 主持人：今天我们非常荣幸邀请到北汽蓝谷的胡总和大家做简要交流，北汽蓝谷也是华为深度合作伙伴，也是华为智能汽车合作伙伴里最早推出车型的一个企业，我们在车展上也看到北汽蓝谷的阿尔法S也是智能化属于市场上最领先的，甚至是全球领先的一个产品。今天我们先请胡总给大家做一个简要的介绍，大家有感兴趣的问题再向胡总请教，先请胡总。胡总：谢谢余总给组织交流机会，也感谢各位劳累一天牺牲休息时间给我们交流的机会，非常感谢大家。我是北汽蓝谷董秘胡高伟，可能线上

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顾家家居交流

1、沙发对制作工艺要求高，很多都是手工，机器不如手工体验好，所以生产效率提升不会很快 2、功能沙发：产品设计更多结合顾家工艺，做得更简洁，去年推了3款，放到休闲渠道去卖（2000多家，不再是单独在功能沙发），爆款线下相对低一点，线上以后就是直营概念，专款，和线下客户群体也是分开的 3、lazboy定位还是先做好中高端定位，定位功能沙发深耕（之前还有点模糊，床什么的也都想做），渠道开店也比较快速 4、natuzzi，东来接管，edition主动进攻型，去年四季度到今年也是非常好，italy也是自己

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顾家家居

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2021-05-18 20:59:18

中国巨石交流

1、4月粗砂毛利率48%，电子纱66%，电子布不含税6.4元 2、长期海外产能占比提高到30% 3、玻纤下游接受度还好 4、行业总产能900万吨 5、长协客户主要是风电这种，长一点的单子基本一年一签，短的一个月调一次 6、浸润剂自主研发，100%自主知识产权，玻璃液e9配方 7、制造成本平均每年下降3.5% 8、生产线自动化改造后成本下降20% 9、行业新的产量释放要到三四季度，价格会逐步平稳，全年产品毛利率46-47% 10、明年预计行业增量50-60万吨 11、每万吨1.2-1.4亿投资，最

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中国巨石

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中国中免股东大会-20210518

投资视角【1】海南的竞争优势明显，国际航线放开之后，无非是部分离岛消费转为出入境免税，仍在公司流量口径内。海棠湾一期二号地有3万平米商业面积已经动工。海口也预计明年6月份可以完工。【2】其他机场也在参照上机的情况进行谈判，实现互利互惠。参考韩国，预判市内免税对机场影响不大。电商平台仍计划全部统一为一个平台。欢迎参考：海南调研情况正文分析 2021年十四五期间聚焦免税：线上+离岛+渠道+项目海南离岛根据省里提出的目标，2025年三亿，2030年到七八千亿。去年全岛游客6000万，今年一

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中国中免

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西部金属华友钴业策略会交流纪要20210513

1、公司基本情况 2021年Q1产销情况，一季度前驱体销量1.3万吨，一季度钴的销量有6千-7千吨，铜的销量为2万吨。前驱体材料2021年年总体规划出货量确保7万吨，力争完成8万吨，其中自有产能销量5.5万吨，与LG合作的华金公司已经批量供货，到10月份逐步实现满产，预计2021年出货量2万吨。公司发展战略“上控资源、下拓市场、一体化”，重点围绕印尼镍钴资源开发和下游前驱体项目的建设展开。印尼资源开发主要有两个重点项目：一个是华越公司湿法冶炼项目，工程进度已完成60%以上，主要设备高压反应装置

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楚江新材策略会交流纪要20210514

西部金属 1、公司基本情况介绍 1.营收情况从去年年报来看，公司规模营收全面增长，项目稳步推进，但业绩明显下滑。今年一季度不管是规模、营收还是利润，是单季度历史新高，因为产品结构调整，在经济复苏过程中受益明显。今年业绩目标280亿，净利润6亿。去年业绩230亿，利润2.7亿。在去年基础上实现全面逆转。 2.公司经营状况铜材业务：公司原材料以再生铜为主，库存占比多。在下跌行情中，面临巨大的下跌风险，导致去年一季度损失惨重，因此，公司今年做了套期保值，减少风险。得益于经济复苏，产品目前供不应求

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楚江新材

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【西部金属-李伟峰】铜陵有色策略会交流纪要20210514

一、公司情况介绍一季度公司利润5亿，净利润3.85亿，铜价上涨了33%，硫酸上涨273.8%，铁矿石上涨40%涨幅，铁球团价格1200多。二季度形势会更好，硫酸价格还有上涨空间：一方面化肥出口增加，另一方面新能源电池需求增加。另外，行业达成一致规定企业将同类产品的产量减少一部分。控股子公司安徽铜冠铜箔集团预计6月份在创业板上市。一季度利润6900万，净利润5300万，由于实行经理人制度，4月份单月利润总额3500万。目前电子铜箔市场供不应求，标箔加工费3.5万/吨，接近历史最高，下游企业扩产

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中泰食品：巧克力和果酱行业分享20210514

公司转型+电子烟+香料香精行业龙头+业绩增长 1、公司转型，变身为为星巴克、奥利奥、达利提供优质配料的中央工厂，目前已经成功变成到诸多食品龙头企业供应链的重要一环节；同时公司计划募集资金7.5亿来拓展巧克力以及果酱产能 2、公司在互动平台披露：公司拥有电子烟用香精的配方及生产技术，公司烟用香精的销售收入占总收入的比例不到5%。 3、4月29日晚公告，公司一季报净利润6071.23万元，同比增长78.86%，变动原因产品需求增加等 4、公司是国内最大的食品用香精生产企业，主要产品包含：香料（含合成

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市场大部分个股下跌，新能源产业链为代表的个股活跃，其中锂矿、盐湖提锂、锂电池产业链上下游、华为汽车最为强势，碳中和方面碳交易所受碳交易临近影响走势强劲，VR、广电系个股有所异动。新能源车产业链：今日板块集体大涨，从上游的锂矿到盐湖提锂技术再到华为参与制造新能源车带动整车厂，其中盐湖提锂公社已经有过多次介绍，下文有关于不同技术路线的介绍，盐湖提锂的其他介绍可见：弃澳取阿，锂矿新一轮预期差 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/333304a36

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1、2020年1月30日，公司宣布与中国科学院上海药物研究所宣布针对抗2019-nCoV新药开发达成了项目合作。上海药物所蒋华良院士和柳红教授领衔的团队研制的候选新药DC系列在抑制2019-nCov病毒以及其中关键蛋白试验中显示了较强的活性，该项研究成果于2020年6月作为封面文章发表于国际权威学术期刊《科学》，DC402234具有我国自主知识产权。 2021年3月15日， DC402234在美国启动I期临床试验。根据协议，前沿生物取得抗冠状病毒候选新药DC系列在中国大陆地区临床开发、生产、制

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嘉宾：证券事务代表 2021一季度业绩回顾：收入及利润增速：2021Q1营业收入57.06亿元，同比增长36.82% ，比2019Q1增长15.67%；归母净利润8.55亿元，同比增长85.94%，比2019Q1增长41.12%。汽车玻璃业务收入：国内同比增长66.7%，海外同比增长13.2%。经过比较调整，公司收入增速相对整体行业多出7%左右。毛利率：21Q1毛利率相对比较稳定，41.6 %，同比增长6.15%，比2019Q1增长1.5%；费用：21Q1三费占比20.3%，同比下降1.

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天风证券北汽蓝谷电话会议

时间：2021年5月17日星期一19：00——20：08 主持人：今天我们非常荣幸邀请到北汽蓝谷的胡总和大家做简要交流，北汽蓝谷也是华为深度合作伙伴，也是华为智能汽车合作伙伴里最早推出车型的一个企业，我们在车展上也看到北汽蓝谷的阿尔法S也是智能化属于市场上最领先的，甚至是全球领先的一个产品。今天我们先请胡总给大家做一个简要的介绍，大家有感兴趣的问题再向胡总请教，先请胡总。胡总：谢谢余总给组织交流机会，也感谢各位劳累一天牺牲休息时间给我们交流的机会，非常感谢大家。我是北汽蓝谷董秘胡高伟，可能线上

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1、沙发对制作工艺要求高，很多都是手工，机器不如手工体验好，所以生产效率提升不会很快 2、功能沙发：产品设计更多结合顾家工艺，做得更简洁，去年推了3款，放到休闲渠道去卖（2000多家，不再是单独在功能沙发），爆款线下相对低一点，线上以后就是直营概念，专款，和线下客户群体也是分开的 3、lazboy定位还是先做好中高端定位，定位功能沙发深耕（之前还有点模糊，床什么的也都想做），渠道开店也比较快速 4、natuzzi，东来接管，edition主动进攻型，去年四季度到今年也是非常好，italy也是自己

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1、4月粗砂毛利率48%，电子纱66%，电子布不含税6.4元 2、长期海外产能占比提高到30% 3、玻纤下游接受度还好 4、行业总产能900万吨 5、长协客户主要是风电这种，长一点的单子基本一年一签，短的一个月调一次 6、浸润剂自主研发，100%自主知识产权，玻璃液e9配方 7、制造成本平均每年下降3.5% 8、生产线自动化改造后成本下降20% 9、行业新的产量释放要到三四季度，价格会逐步平稳，全年产品毛利率46-47% 10、明年预计行业增量50-60万吨 11、每万吨1.2-1.4亿投资，最

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投资视角【1】海南的竞争优势明显，国际航线放开之后，无非是部分离岛消费转为出入境免税，仍在公司流量口径内。海棠湾一期二号地有3万平米商业面积已经动工。海口也预计明年6月份可以完工。【2】其他机场也在参照上机的情况进行谈判，实现互利互惠。参考韩国，预判市内免税对机场影响不大。电商平台仍计划全部统一为一个平台。欢迎参考：海南调研情况正文分析 2021年十四五期间聚焦免税：线上+离岛+渠道+项目海南离岛根据省里提出的目标，2025年三亿，2030年到七八千亿。去年全岛游客6000万，今年一

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西部金属华友钴业策略会交流纪要20210513

1、公司基本情况 2021年Q1产销情况，一季度前驱体销量1.3万吨，一季度钴的销量有6千-7千吨，铜的销量为2万吨。前驱体材料2021年年总体规划出货量确保7万吨，力争完成8万吨，其中自有产能销量5.5万吨，与LG合作的华金公司已经批量供货，到10月份逐步实现满产，预计2021年出货量2万吨。公司发展战略“上控资源、下拓市场、一体化”，重点围绕印尼镍钴资源开发和下游前驱体项目的建设展开。印尼资源开发主要有两个重点项目：一个是华越公司湿法冶炼项目，工程进度已完成60%以上，主要设备高压反应装置

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西部金属 1、公司基本情况介绍 1.营收情况从去年年报来看，公司规模营收全面增长，项目稳步推进，但业绩明显下滑。今年一季度不管是规模、营收还是利润，是单季度历史新高，因为产品结构调整，在经济复苏过程中受益明显。今年业绩目标280亿，净利润6亿。去年业绩230亿，利润2.7亿。在去年基础上实现全面逆转。 2.公司经营状况铜材业务：公司原材料以再生铜为主，库存占比多。在下跌行情中，面临巨大的下跌风险，导致去年一季度损失惨重，因此，公司今年做了套期保值，减少风险。得益于经济复苏，产品目前供不应求

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一、公司情况介绍一季度公司利润5亿，净利润3.85亿，铜价上涨了33%，硫酸上涨273.8%，铁矿石上涨40%涨幅，铁球团价格1200多。二季度形势会更好，硫酸价格还有上涨空间：一方面化肥出口增加，另一方面新能源电池需求增加。另外，行业达成一致规定企业将同类产品的产量减少一部分。控股子公司安徽铜冠铜箔集团预计6月份在创业板上市。一季度利润6900万，净利润5300万，由于实行经理人制度，4月份单月利润总额3500万。目前电子铜箔市场供不应求，标箔加工费3.5万/吨，接近历史最高，下游企业扩产

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公司转型+电子烟+香料香精行业龙头+业绩增长 1、公司转型，变身为为星巴克、奥利奥、达利提供优质配料的中央工厂，目前已经成功变成到诸多食品龙头企业供应链的重要一环节；同时公司计划募集资金7.5亿来拓展巧克力以及果酱产能 2、公司在互动平台披露：公司拥有电子烟用香精的配方及生产技术，公司烟用香精的销售收入占总收入的比例不到5%。 3、4月29日晚公告，公司一季报净利润6071.23万元，同比增长78.86%，变动原因产品需求增加等 4、公司是国内最大的食品用香精生产企业，主要产品包含：香料（含合成

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1、2020年1月30日，公司宣布与中国科学院上海药物研究所宣布针对抗2019-nCoV新药开发达成了项目合作。上海药物所蒋华良院士和柳红教授领衔的团队研制的候选新药DC系列在抑制2019-nCov病毒以及其中关键蛋白试验中显示了较强的活性，该项研究成果于2020年6月作为封面文章发表于国际权威学术期刊《科学》，DC402234具有我国自主知识产权。 2021年3月15日， DC402234在美国启动I期临床试验。根据协议，前沿生物取得抗冠状病毒候选新药DC系列在中国大陆地区临床开发、生产、制

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2021-05-18 21:01:26

福耀玻璃电话会纪要20210513

嘉宾：证券事务代表 2021一季度业绩回顾：收入及利润增速：2021Q1营业收入57.06亿元，同比增长36.82% ，比2019Q1增长15.67%；归母净利润8.55亿元，同比增长85.94%，比2019Q1增长41.12%。汽车玻璃业务收入：国内同比增长66.7%，海外同比增长13.2%。经过比较调整，公司收入增速相对整体行业多出7%左右。毛利率：21Q1毛利率相对比较稳定，41.6 %，同比增长6.15%，比2019Q1增长1.5%；费用：21Q1三费占比20.3%，同比下降1.

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福耀玻璃

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天风证券北汽蓝谷电话会议

时间：2021年5月17日星期一19：00——20：08 主持人：今天我们非常荣幸邀请到北汽蓝谷的胡总和大家做简要交流，北汽蓝谷也是华为深度合作伙伴，也是华为智能汽车合作伙伴里最早推出车型的一个企业，我们在车展上也看到北汽蓝谷的阿尔法S也是智能化属于市场上最领先的，甚至是全球领先的一个产品。今天我们先请胡总给大家做一个简要的介绍，大家有感兴趣的问题再向胡总请教，先请胡总。胡总：谢谢余总给组织交流机会，也感谢各位劳累一天牺牲休息时间给我们交流的机会，非常感谢大家。我是北汽蓝谷董秘胡高伟，可能线上

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北汽蓝谷

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顾家家居交流

1、沙发对制作工艺要求高，很多都是手工，机器不如手工体验好，所以生产效率提升不会很快 2、功能沙发：产品设计更多结合顾家工艺，做得更简洁，去年推了3款，放到休闲渠道去卖（2000多家，不再是单独在功能沙发），爆款线下相对低一点，线上以后就是直营概念，专款，和线下客户群体也是分开的 3、lazboy定位还是先做好中高端定位，定位功能沙发深耕（之前还有点模糊，床什么的也都想做），渠道开店也比较快速 4、natuzzi，东来接管，edition主动进攻型，去年四季度到今年也是非常好，italy也是自己

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中国巨石交流

1、4月粗砂毛利率48%，电子纱66%，电子布不含税6.4元 2、长期海外产能占比提高到30% 3、玻纤下游接受度还好 4、行业总产能900万吨 5、长协客户主要是风电这种，长一点的单子基本一年一签，短的一个月调一次 6、浸润剂自主研发，100%自主知识产权，玻璃液e9配方 7、制造成本平均每年下降3.5% 8、生产线自动化改造后成本下降20% 9、行业新的产量释放要到三四季度，价格会逐步平稳，全年产品毛利率46-47% 10、明年预计行业增量50-60万吨 11、每万吨1.2-1.4亿投资，最

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中国巨石

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中国中免股东大会-20210518

投资视角【1】海南的竞争优势明显，国际航线放开之后，无非是部分离岛消费转为出入境免税，仍在公司流量口径内。海棠湾一期二号地有3万平米商业面积已经动工。海口也预计明年6月份可以完工。【2】其他机场也在参照上机的情况进行谈判，实现互利互惠。参考韩国，预判市内免税对机场影响不大。电商平台仍计划全部统一为一个平台。欢迎参考：海南调研情况正文分析 2021年十四五期间聚焦免税：线上+离岛+渠道+项目海南离岛根据省里提出的目标，2025年三亿，2030年到七八千亿。去年全岛游客6000万，今年一

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中国中免

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西部金属华友钴业策略会交流纪要20210513

1、公司基本情况 2021年Q1产销情况，一季度前驱体销量1.3万吨，一季度钴的销量有6千-7千吨，铜的销量为2万吨。前驱体材料2021年年总体规划出货量确保7万吨，力争完成8万吨，其中自有产能销量5.5万吨，与LG合作的华金公司已经批量供货，到10月份逐步实现满产，预计2021年出货量2万吨。公司发展战略“上控资源、下拓市场、一体化”，重点围绕印尼镍钴资源开发和下游前驱体项目的建设展开。印尼资源开发主要有两个重点项目：一个是华越公司湿法冶炼项目，工程进度已完成60%以上，主要设备高压反应装置

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楚江新材策略会交流纪要20210514

西部金属 1、公司基本情况介绍 1.营收情况从去年年报来看，公司规模营收全面增长，项目稳步推进，但业绩明显下滑。今年一季度不管是规模、营收还是利润，是单季度历史新高，因为产品结构调整，在经济复苏过程中受益明显。今年业绩目标280亿，净利润6亿。去年业绩230亿，利润2.7亿。在去年基础上实现全面逆转。 2.公司经营状况铜材业务：公司原材料以再生铜为主，库存占比多。在下跌行情中，面临巨大的下跌风险，导致去年一季度损失惨重，因此，公司今年做了套期保值，减少风险。得益于经济复苏，产品目前供不应求

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【西部金属-李伟峰】铜陵有色策略会交流纪要20210514

一、公司情况介绍一季度公司利润5亿，净利润3.85亿，铜价上涨了33%，硫酸上涨273.8%，铁矿石上涨40%涨幅，铁球团价格1200多。二季度形势会更好，硫酸价格还有上涨空间：一方面化肥出口增加，另一方面新能源电池需求增加。另外，行业达成一致规定企业将同类产品的产量减少一部分。控股子公司安徽铜冠铜箔集团预计6月份在创业板上市。一季度利润6900万，净利润5300万，由于实行经理人制度，4月份单月利润总额3500万。目前电子铜箔市场供不应求，标箔加工费3.5万/吨，接近历史最高，下游企业扩产

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中泰食品：巧克力和果酱行业分享20210514

公司转型+电子烟+香料香精行业龙头+业绩增长 1、公司转型，变身为为星巴克、奥利奥、达利提供优质配料的中央工厂，目前已经成功变成到诸多食品龙头企业供应链的重要一环节；同时公司计划募集资金7.5亿来拓展巧克力以及果酱产能 2、公司在互动平台披露：公司拥有电子烟用香精的配方及生产技术，公司烟用香精的销售收入占总收入的比例不到5%。 3、4月29日晚公告，公司一季报净利润6071.23万元，同比增长78.86%，变动原因产品需求增加等 4、公司是国内最大的食品用香精生产企业，主要产品包含：香料（含合成

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5.19备存信创行业

市场大部分个股下跌，新能源产业链为代表的个股活跃，其中锂矿、盐湖提锂、锂电池产业链上下游、华为汽车最为强势，碳中和方面碳交易所受碳交易临近影响走势强劲，VR、广电系个股有所异动。新能源车产业链：今日板块集体大涨，从上游的锂矿到盐湖提锂技术再到华为参与制造新能源车带动整车厂，其中盐湖提锂公社已经有过多次介绍，下文有关于不同技术路线的介绍，盐湖提锂的其他介绍可见：弃澳取阿，锂矿新一轮预期差 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/333304a36

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2021年二季度中国经济观察-毕马威

2021年二季度中国经济观察-毕马威

2021年二季度中国经济观察-毕马威-2021.5-49页.pdf

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5.18备存

指数缩量，个股炒作活跃，市场围绕石油、锂矿相关、医美分支、中药、低估值、碳中和等各个题材板块进攻，上证走势强于创业板，但市场整体强势。医美分支，今日市场挖掘医美新方向，主要有植发脱发、美瞳等，具体分析可见下文。石油产业链，全球经济复苏，油价上涨，中石油走势强劲代表整体板块，具体分析可见下文。碳中和，此前生态环境部部长黄润秋赴湖北省、上海市调研碳市场建设工作时表示，全国碳市场建设已经到了最关键阶段，要倒排工期，全面开展对接测试，尽早实现系统运行，确保今年6月底前启动上线交易。今年是全国碳市

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前沿生物-U：新冠特效药+抗HIV新药

1、2020年1月30日，公司宣布与中国科学院上海药物研究所宣布针对抗2019-nCoV新药开发达成了项目合作。上海药物所蒋华良院士和柳红教授领衔的团队研制的候选新药DC系列在抑制2019-nCov病毒以及其中关键蛋白试验中显示了较强的活性，该项研究成果于2020年6月作为封面文章发表于国际权威学术期刊《科学》，DC402234具有我国自主知识产权。 2021年3月15日， DC402234在美国启动I期临床试验。根据协议，前沿生物取得抗冠状病毒候选新药DC系列在中国大陆地区临床开发、生产、制

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中宠股份20210514

0514电话会议

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紫光国微交流 20200518

5.17 董秘

紫光国微交流 20200518.pdf

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紫光国微

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福耀玻璃电话会纪要20210513

嘉宾：证券事务代表 2021一季度业绩回顾：收入及利润增速：2021Q1营业收入57.06亿元，同比增长36.82% ，比2019Q1增长15.67%；归母净利润8.55亿元，同比增长85.94%，比2019Q1增长41.12%。汽车玻璃业务收入：国内同比增长66.7%，海外同比增长13.2%。经过比较调整，公司收入增速相对整体行业多出7%左右。毛利率：21Q1毛利率相对比较稳定，41.6 %，同比增长6.15%，比2019Q1增长1.5%；费用：21Q1三费占比20.3%，同比下降1.

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天风证券北汽蓝谷电话会议

时间：2021年5月17日星期一19：00——20：08 主持人：今天我们非常荣幸邀请到北汽蓝谷的胡总和大家做简要交流，北汽蓝谷也是华为深度合作伙伴，也是华为智能汽车合作伙伴里最早推出车型的一个企业，我们在车展上也看到北汽蓝谷的阿尔法S也是智能化属于市场上最领先的，甚至是全球领先的一个产品。今天我们先请胡总给大家做一个简要的介绍，大家有感兴趣的问题再向胡总请教，先请胡总。胡总：谢谢余总给组织交流机会，也感谢各位劳累一天牺牲休息时间给我们交流的机会，非常感谢大家。我是北汽蓝谷董秘胡高伟，可能线上

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顾家家居交流

1、沙发对制作工艺要求高，很多都是手工，机器不如手工体验好，所以生产效率提升不会很快 2、功能沙发：产品设计更多结合顾家工艺，做得更简洁，去年推了3款，放到休闲渠道去卖（2000多家，不再是单独在功能沙发），爆款线下相对低一点，线上以后就是直营概念，专款，和线下客户群体也是分开的 3、lazboy定位还是先做好中高端定位，定位功能沙发深耕（之前还有点模糊，床什么的也都想做），渠道开店也比较快速 4、natuzzi，东来接管，edition主动进攻型，去年四季度到今年也是非常好，italy也是自己

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中国巨石交流

1、4月粗砂毛利率48%，电子纱66%，电子布不含税6.4元 2、长期海外产能占比提高到30% 3、玻纤下游接受度还好 4、行业总产能900万吨 5、长协客户主要是风电这种，长一点的单子基本一年一签，短的一个月调一次 6、浸润剂自主研发，100%自主知识产权，玻璃液e9配方 7、制造成本平均每年下降3.5% 8、生产线自动化改造后成本下降20% 9、行业新的产量释放要到三四季度，价格会逐步平稳，全年产品毛利率46-47% 10、明年预计行业增量50-60万吨 11、每万吨1.2-1.4亿投资，最

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投资视角【1】海南的竞争优势明显，国际航线放开之后，无非是部分离岛消费转为出入境免税，仍在公司流量口径内。海棠湾一期二号地有3万平米商业面积已经动工。海口也预计明年6月份可以完工。【2】其他机场也在参照上机的情况进行谈判，实现互利互惠。参考韩国，预判市内免税对机场影响不大。电商平台仍计划全部统一为一个平台。欢迎参考：海南调研情况正文分析 2021年十四五期间聚焦免税：线上+离岛+渠道+项目海南离岛根据省里提出的目标，2025年三亿，2030年到七八千亿。去年全岛游客6000万，今年一

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西部金属华友钴业策略会交流纪要20210513

1、公司基本情况 2021年Q1产销情况，一季度前驱体销量1.3万吨，一季度钴的销量有6千-7千吨，铜的销量为2万吨。前驱体材料2021年年总体规划出货量确保7万吨，力争完成8万吨，其中自有产能销量5.5万吨，与LG合作的华金公司已经批量供货，到10月份逐步实现满产，预计2021年出货量2万吨。公司发展战略“上控资源、下拓市场、一体化”，重点围绕印尼镍钴资源开发和下游前驱体项目的建设展开。印尼资源开发主要有两个重点项目：一个是华越公司湿法冶炼项目，工程进度已完成60%以上，主要设备高压反应装置

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楚江新材策略会交流纪要20210514

西部金属 1、公司基本情况介绍 1.营收情况从去年年报来看，公司规模营收全面增长，项目稳步推进，但业绩明显下滑。今年一季度不管是规模、营收还是利润，是单季度历史新高，因为产品结构调整，在经济复苏过程中受益明显。今年业绩目标280亿，净利润6亿。去年业绩230亿，利润2.7亿。在去年基础上实现全面逆转。 2.公司经营状况铜材业务：公司原材料以再生铜为主，库存占比多。在下跌行情中，面临巨大的下跌风险，导致去年一季度损失惨重，因此，公司今年做了套期保值，减少风险。得益于经济复苏，产品目前供不应求

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【西部金属-李伟峰】铜陵有色策略会交流纪要20210514

一、公司情况介绍一季度公司利润5亿，净利润3.85亿，铜价上涨了33%，硫酸上涨273.8%，铁矿石上涨40%涨幅，铁球团价格1200多。二季度形势会更好，硫酸价格还有上涨空间：一方面化肥出口增加，另一方面新能源电池需求增加。另外，行业达成一致规定企业将同类产品的产量减少一部分。控股子公司安徽铜冠铜箔集团预计6月份在创业板上市。一季度利润6900万，净利润5300万，由于实行经理人制度，4月份单月利润总额3500万。目前电子铜箔市场供不应求，标箔加工费3.5万/吨，接近历史最高，下游企业扩产

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中泰食品：巧克力和果酱行业分享20210514

公司转型+电子烟+香料香精行业龙头+业绩增长 1、公司转型，变身为为星巴克、奥利奥、达利提供优质配料的中央工厂，目前已经成功变成到诸多食品龙头企业供应链的重要一环节；同时公司计划募集资金7.5亿来拓展巧克力以及果酱产能 2、公司在互动平台披露：公司拥有电子烟用香精的配方及生产技术，公司烟用香精的销售收入占总收入的比例不到5%。 3、4月29日晚公告，公司一季报净利润6071.23万元，同比增长78.86%，变动原因产品需求增加等 4、公司是国内最大的食品用香精生产企业，主要产品包含：香料（含合成

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5.19备存信创行业

市场大部分个股下跌，新能源产业链为代表的个股活跃，其中锂矿、盐湖提锂、锂电池产业链上下游、华为汽车最为强势，碳中和方面碳交易所受碳交易临近影响走势强劲，VR、广电系个股有所异动。新能源车产业链：今日板块集体大涨，从上游的锂矿到盐湖提锂技术再到华为参与制造新能源车带动整车厂，其中盐湖提锂公社已经有过多次介绍，下文有关于不同技术路线的介绍，盐湖提锂的其他介绍可见：弃澳取阿，锂矿新一轮预期差 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/333304a36

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2021年二季度中国经济观察-毕马威

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1、2020年1月30日，公司宣布与中国科学院上海药物研究所宣布针对抗2019-nCoV新药开发达成了项目合作。上海药物所蒋华良院士和柳红教授领衔的团队研制的候选新药DC系列在抑制2019-nCov病毒以及其中关键蛋白试验中显示了较强的活性，该项研究成果于2020年6月作为封面文章发表于国际权威学术期刊《科学》，DC402234具有我国自主知识产权。 2021年3月15日， DC402234在美国启动I期临床试验。根据协议，前沿生物取得抗冠状病毒候选新药DC系列在中国大陆地区临床开发、生产、制

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1、沙发对制作工艺要求高，很多都是手工，机器不如手工体验好，所以生产效率提升不会很快 2、功能沙发：产品设计更多结合顾家工艺，做得更简洁，去年推了3款，放到休闲渠道去卖（2000多家，不再是单独在功能沙发），爆款线下相对低一点，线上以后就是直营概念，专款，和线下客户群体也是分开的 3、lazboy定位还是先做好中高端定位，定位功能沙发深耕（之前还有点模糊，床什么的也都想做），渠道开店也比较快速 4、natuzzi，东来接管，edition主动进攻型，去年四季度到今年也是非常好，italy也是自己

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中国巨石交流

1、4月粗砂毛利率48%，电子纱66%，电子布不含税6.4元 2、长期海外产能占比提高到30% 3、玻纤下游接受度还好 4、行业总产能900万吨 5、长协客户主要是风电这种，长一点的单子基本一年一签，短的一个月调一次 6、浸润剂自主研发，100%自主知识产权，玻璃液e9配方 7、制造成本平均每年下降3.5% 8、生产线自动化改造后成本下降20% 9、行业新的产量释放要到三四季度，价格会逐步平稳，全年产品毛利率46-47% 10、明年预计行业增量50-60万吨 11、每万吨1.2-1.4亿投资，最

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中国中免股东大会-20210518

投资视角【1】海南的竞争优势明显，国际航线放开之后，无非是部分离岛消费转为出入境免税，仍在公司流量口径内。海棠湾一期二号地有3万平米商业面积已经动工。海口也预计明年6月份可以完工。【2】其他机场也在参照上机的情况进行谈判，实现互利互惠。参考韩国，预判市内免税对机场影响不大。电商平台仍计划全部统一为一个平台。欢迎参考：海南调研情况正文分析 2021年十四五期间聚焦免税：线上+离岛+渠道+项目海南离岛根据省里提出的目标，2025年三亿，2030年到七八千亿。去年全岛游客6000万，今年一

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中国中免

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2021-05-18 20:56:44

西部金属华友钴业策略会交流纪要20210513

1、公司基本情况 2021年Q1产销情况，一季度前驱体销量1.3万吨，一季度钴的销量有6千-7千吨，铜的销量为2万吨。前驱体材料2021年年总体规划出货量确保7万吨，力争完成8万吨，其中自有产能销量5.5万吨，与LG合作的华金公司已经批量供货，到10月份逐步实现满产，预计2021年出货量2万吨。公司发展战略“上控资源、下拓市场、一体化”，重点围绕印尼镍钴资源开发和下游前驱体项目的建设展开。印尼资源开发主要有两个重点项目：一个是华越公司湿法冶炼项目，工程进度已完成60%以上，主要设备高压反应装置

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华友钴业

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2021-05-18 20:56:11

楚江新材策略会交流纪要20210514

西部金属 1、公司基本情况介绍 1.营收情况从去年年报来看，公司规模营收全面增长，项目稳步推进，但业绩明显下滑。今年一季度不管是规模、营收还是利润，是单季度历史新高，因为产品结构调整，在经济复苏过程中受益明显。今年业绩目标280亿，净利润6亿。去年业绩230亿，利润2.7亿。在去年基础上实现全面逆转。 2.公司经营状况铜材业务：公司原材料以再生铜为主，库存占比多。在下跌行情中，面临巨大的下跌风险，导致去年一季度损失惨重，因此，公司今年做了套期保值，减少风险。得益于经济复苏，产品目前供不应求

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楚江新材

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2021-05-18 20:55:03

【西部金属-李伟峰】铜陵有色策略会交流纪要20210514

一、公司情况介绍一季度公司利润5亿，净利润3.85亿，铜价上涨了33%，硫酸上涨273.8%，铁矿石上涨40%涨幅，铁球团价格1200多。二季度形势会更好，硫酸价格还有上涨空间：一方面化肥出口增加，另一方面新能源电池需求增加。另外，行业达成一致规定企业将同类产品的产量减少一部分。控股子公司安徽铜冠铜箔集团预计6月份在创业板上市。一季度利润6900万，净利润5300万，由于实行经理人制度，4月份单月利润总额3500万。目前电子铜箔市场供不应求，标箔加工费3.5万/吨，接近历史最高，下游企业扩产

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铜陵有色

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2021-05-18 20:54:38

中泰食品：巧克力和果酱行业分享20210514

公司转型+电子烟+香料香精行业龙头+业绩增长 1、公司转型，变身为为星巴克、奥利奥、达利提供优质配料的中央工厂，目前已经成功变成到诸多食品龙头企业供应链的重要一环节；同时公司计划募集资金7.5亿来拓展巧克力以及果酱产能 2、公司在互动平台披露：公司拥有电子烟用香精的配方及生产技术，公司烟用香精的销售收入占总收入的比例不到5%。 3、4月29日晚公告，公司一季报净利润6071.23万元，同比增长78.86%，变动原因产品需求增加等 4、公司是国内最大的食品用香精生产企业，主要产品包含：香料（含合成

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