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2021-05-13 22:40:16

顺丰控股调研纪要20210512

公司介绍: q1亏损，同比差20个亿，1，新业务投入多增加了7-8个亿，涉及的业务3快，快运 (5-6个亿)、丰网、经济型云仓，快运规模最大一部分，快运q1实现了70%以上增长; 2，产能的扩充，有记录折旧成本摊销，正式场地还没有好，需要找一些临时的场地，临时的车线，还需要临时的人员，大概这部分有4-5个亿，尤其是19年capex没怎么投，去年有 68%增速业务，很多场地比较紧张，希望今年旺季的时候;3，4网融通投了1个亿;4，春节期间小哥补贴，比常态多了5个亿，比较特殊，主流电商平台不打烊

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顺丰控股

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2021-05-13 22:39:40

【国君食品】味知香终端草根调研20210511

【国君食品】味知香终端草根调研20210511 味知香终端加盟店主要开在菜场、社区等地，我们近期走访多家菜场，就味知香终端门店情况、竞品门店情况、竞争格局等情况进行草根调研，核心要点如下： 1、味知香单店模型门店初始投资较低，10万元左右，门头、店内陈设、冷柜等统一采购。单调10-20平米左右，年销售额60-70万左右，毛利率20-25%左右，毛利率20-25%左右，一般无外雇员工，主要成本租金（菜场摊位租金较低）、电费（冷冻设备需求），租金占5-6%，电费2%一下，净利率13%-15%。

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味知香

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2021-05-13 22:37:40

调味品行业专家会议-兴证食饮0511

调味品行业专家会议-兴证食饮0511 湖南调味品经销商：代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等，经销规模2亿，主要做的是流通渠道和餐饮渠道，流通52%，餐饮48%。中炬近期进行了提价，了解到的相关情况？ A：文件是5.6出来，发到下面销售管理人员是5.7，通知经销商是5.31前是按照原价过度，按照平均月销量供货，不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动，提价幅度不高，3%左右，提价产品为小范围产品，餐饮为主，包括5L酱油、1kg鸡精等，提价品类和幅度较小。提价的可能性：（1）2021Q

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中炬高新
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海天味业

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2021-05-13 22:36:29

【光大食品饮料】速冻烘焙专家交流纪要20210511

时间：2021年5月11日16:00 专家介绍：我们公司主营烘焙食品、西餐食品原材料的经销贸易，目前在山东省有11个烘焙分公司，分布在山东的11个地级市，西餐有6个分公司，分布在6个地级市。按照销量排名，我们是全国最大的经销商，我们每年营业额20个亿左右，在行业内排名第一，排名第二的经销商规模在5亿以下，经营品种包括包括包装、器具、烘焙原料、冷冻半成品等，所有分公司总共3万多个品种。 Q：立高前四个月的销售情况？ A：我们20年2月份没有发货，一季度同比增速比较高，没有超过40%。 Q：行业这两

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20210510汤臣倍健调研纪要

20210510汤臣倍健调研纪要

20210510汤臣倍健调研纪要.pdf

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汤臣倍健

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2021-05-13 22:06:34

MiniLED设备电话会议

会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利

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瑞丰光电
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国星光电
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京东方A

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2021-05-13 22:05:34

合盛硅业调研纪要 20210512

合盛硅业调研纪要出席领导：董事长罗立国、董秘龚吉平公司从2005年布局工业硅和有机硅两个领域，公司从最小的规模干起，目前两个行业都做到了世界前列，但是公司后面还是要继续扩张的。碳中和下如何看待硅产业未来发展？碳中和对公司是一个机会，公司认为碳中和未来是消费者来买单。现在是高能耗的行业是为低能耗服务的，需要前面高能耗的工业硅做基础。目前需求好：硅铝合金：乘用车轻量化，需要工业硅。光伏：市场规模增长，需求增长。有机硅：下游需求稳步增长，新材料需求也在增长，电池都是要有机硅封胶。未来

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2021-05-13 21:50:37

美股为啥跌？

近期美股出现连续下跌走势，道琼斯工业平均指数三连跌，三天跌幅达3.42%，昨日更是创下今年2月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数更是从4月底便开始一路下行，截止昨日收盘跌幅达到7.25%，连续独立走强两天的A股今日也受外围影响，盘中一度出现较大跌幅，此轮美股下跌是何导致，我们认为主要有以下几个原因：通胀导致的加息预期是最核心原因从一组最新的数据可以看出端倪，美国4月CPI环比涨0.8%，同比升4.2%，增速创2008年9月来新高，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI环比涨0.92％，同

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亏傻了，有没有人带带我这个韭菜。

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2021-05-13 08:27:22

通胀传导：PPI或将传导到CPI

1、PPI统计的是以各工业行业销售产值为权重的工业品出厂价，以采掘、原材料、加工工业等生产资料为主，CPI统计的是终端消费品和服务的零售价，主要包括最终消费品。据国家统计局数据显示：2021年4月份，中国消费者物价指数CPI同比上升0.9%，较上月边际上升0.5个百分点；工业生产者出厂价格PPI同比上升6.8%，较上月边际上升2.4个百分点。CPI八大类价格同比七涨一降，由于猪肉占的比重比较大，猪肉价格有其特殊的周期，是CPI的重要驱动因素而对PPI影响较小，猪周期是导致CPI和PPI背离的重

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大北农
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预制菜行业味知香专家交流20210511

预制菜行业味知香专家交流纪要 20210511 Q：我国的菜系很多，很多预制菜只覆盖了很小一部分区域，想请您介绍一下现在整个行业是怎样的一个体量分布，菜品和菜系主要聚焦于什么层面，以及渠道分布情况？ A：实际上我们今天聊得预制菜是一个比较窄的范围，与我们平常了解的八大菜系并不是直接相关的，也不构成竞争，因为它还有一个更形象的名字是“半成品”。因为生制品是需要再炒熟的它可以在后续操作中根据个人的需要与口味的偏好进一步进行调整，比如牛柳，可以加杭椒也可以加洋葱，喜欢吃辣也可以加

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味知香

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玻璃行业专家纪要20210511

玻璃行业专家纪要20210511 供给端：基本持平产能产量的问题，17年开始供给侧改革后取得了一定的成果，部分区域的产能产线有显著的减少。19年之后只能允许产能置换，不能允许新增产能，部分20年点火的产业链来自于提前申报和产能置换，这些新增产线预计不多，可能还有4调。复产产线：僵尸产线复产——需要涉及到产线的拆除、企业破产、以及部分产线拍卖。同时僵尸产线想要复产会需要涉及到冷修预计二季度会出现季节性的集中性点火———金九银十前想要提高产能，所以会在之前进行放水冷修。因为今年的玻璃的利润率

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福莱特
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福耀玻璃

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2021-05-12 21:36:03

【广发宏观】七普人口数据简评20210511

【广发宏观】七普人口数据简评20210511

【广发宏观郭磊】七普人口数据简评20210511.pdf

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贵州茅台

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中宠股份湿粮高峰论坛交流0510

中宠股份湿粮高峰论坛交流0510

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佩蒂股份

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2021-05-12 21:34:50

20210511一鸣食品交流纪要

20210511一鸣食品交流纪要时间：2021年5月10日下午嘉宾：一鸣食品管理层核心要点： 1. 整体战略方面，未来公司倾向于做全时段经营，主要抓华东地区，为小孩、白领、学生提供便捷形成互动，与便利店形成差异化。从开店空间来看，浙江省内、江苏省内各有1500家的容量，未来随供应链布局会逐步推进。 2. 研发方面，菌株研究上一鸣通过五六年努力有了创新。益生菌的各类研发，光明研究较早，菌株研究需要加大力度深入研究研发核心；烘焙上公司正在研发关于天然酵母的硬包装食品，目标是少添加添加剂，达到

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一鸣食品

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顺丰控股调研纪要20210512

公司介绍: q1亏损，同比差20个亿，1，新业务投入多增加了7-8个亿，涉及的业务3快，快运 (5-6个亿)、丰网、经济型云仓，快运规模最大一部分，快运q1实现了70%以上增长; 2，产能的扩充，有记录折旧成本摊销，正式场地还没有好，需要找一些临时的场地，临时的车线，还需要临时的人员，大概这部分有4-5个亿，尤其是19年capex没怎么投，去年有 68%增速业务，很多场地比较紧张，希望今年旺季的时候;3，4网融通投了1个亿;4，春节期间小哥补贴，比常态多了5个亿，比较特殊，主流电商平台不打烊

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【国君食品】味知香终端草根调研20210511

【国君食品】味知香终端草根调研20210511 味知香终端加盟店主要开在菜场、社区等地，我们近期走访多家菜场，就味知香终端门店情况、竞品门店情况、竞争格局等情况进行草根调研，核心要点如下： 1、味知香单店模型门店初始投资较低，10万元左右，门头、店内陈设、冷柜等统一采购。单调10-20平米左右，年销售额60-70万左右，毛利率20-25%左右，毛利率20-25%左右，一般无外雇员工，主要成本租金（菜场摊位租金较低）、电费（冷冻设备需求），租金占5-6%，电费2%一下，净利率13%-15%。

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调味品行业专家会议-兴证食饮0511

调味品行业专家会议-兴证食饮0511 湖南调味品经销商：代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等，经销规模2亿，主要做的是流通渠道和餐饮渠道，流通52%，餐饮48%。中炬近期进行了提价，了解到的相关情况？ A：文件是5.6出来，发到下面销售管理人员是5.7，通知经销商是5.31前是按照原价过度，按照平均月销量供货，不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动，提价幅度不高，3%左右，提价产品为小范围产品，餐饮为主，包括5L酱油、1kg鸡精等，提价品类和幅度较小。提价的可能性：（1）2021Q

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【光大食品饮料】速冻烘焙专家交流纪要20210511

时间：2021年5月11日16:00 专家介绍：我们公司主营烘焙食品、西餐食品原材料的经销贸易，目前在山东省有11个烘焙分公司，分布在山东的11个地级市，西餐有6个分公司，分布在6个地级市。按照销量排名，我们是全国最大的经销商，我们每年营业额20个亿左右，在行业内排名第一，排名第二的经销商规模在5亿以下，经营品种包括包括包装、器具、烘焙原料、冷冻半成品等，所有分公司总共3万多个品种。 Q：立高前四个月的销售情况？ A：我们20年2月份没有发货，一季度同比增速比较高，没有超过40%。 Q：行业这两

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20210510汤臣倍健调研纪要

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会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利

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合盛硅业调研纪要出席领导：董事长罗立国、董秘龚吉平公司从2005年布局工业硅和有机硅两个领域，公司从最小的规模干起，目前两个行业都做到了世界前列，但是公司后面还是要继续扩张的。碳中和下如何看待硅产业未来发展？碳中和对公司是一个机会，公司认为碳中和未来是消费者来买单。现在是高能耗的行业是为低能耗服务的，需要前面高能耗的工业硅做基础。目前需求好：硅铝合金：乘用车轻量化，需要工业硅。光伏：市场规模增长，需求增长。有机硅：下游需求稳步增长，新材料需求也在增长，电池都是要有机硅封胶。未来

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近期美股出现连续下跌走势，道琼斯工业平均指数三连跌，三天跌幅达3.42%，昨日更是创下今年2月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数更是从4月底便开始一路下行，截止昨日收盘跌幅达到7.25%，连续独立走强两天的A股今日也受外围影响，盘中一度出现较大跌幅，此轮美股下跌是何导致，我们认为主要有以下几个原因：通胀导致的加息预期是最核心原因从一组最新的数据可以看出端倪，美国4月CPI环比涨0.8%，同比升4.2%，增速创2008年9月来新高，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI环比涨0.92％，同

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通胀传导：PPI或将传导到CPI

1、PPI统计的是以各工业行业销售产值为权重的工业品出厂价，以采掘、原材料、加工工业等生产资料为主，CPI统计的是终端消费品和服务的零售价，主要包括最终消费品。据国家统计局数据显示：2021年4月份，中国消费者物价指数CPI同比上升0.9%，较上月边际上升0.5个百分点；工业生产者出厂价格PPI同比上升6.8%，较上月边际上升2.4个百分点。CPI八大类价格同比七涨一降，由于猪肉占的比重比较大，猪肉价格有其特殊的周期，是CPI的重要驱动因素而对PPI影响较小，猪周期是导致CPI和PPI背离的重

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预制菜行业味知香专家交流20210511

预制菜行业味知香专家交流纪要 20210511 Q：我国的菜系很多，很多预制菜只覆盖了很小一部分区域，想请您介绍一下现在整个行业是怎样的一个体量分布，菜品和菜系主要聚焦于什么层面，以及渠道分布情况？ A：实际上我们今天聊得预制菜是一个比较窄的范围，与我们平常了解的八大菜系并不是直接相关的，也不构成竞争，因为它还有一个更形象的名字是“半成品”。因为生制品是需要再炒熟的它可以在后续操作中根据个人的需要与口味的偏好进一步进行调整，比如牛柳，可以加杭椒也可以加洋葱，喜欢吃辣也可以加

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玻璃行业专家纪要20210511

玻璃行业专家纪要20210511 供给端：基本持平产能产量的问题，17年开始供给侧改革后取得了一定的成果，部分区域的产能产线有显著的减少。19年之后只能允许产能置换，不能允许新增产能，部分20年点火的产业链来自于提前申报和产能置换，这些新增产线预计不多，可能还有4调。复产产线：僵尸产线复产——需要涉及到产线的拆除、企业破产、以及部分产线拍卖。同时僵尸产线想要复产会需要涉及到冷修预计二季度会出现季节性的集中性点火———金九银十前想要提高产能，所以会在之前进行放水冷修。因为今年的玻璃的利润率

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【广发宏观】七普人口数据简评20210511

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20210511一鸣食品交流纪要时间：2021年5月10日下午嘉宾：一鸣食品管理层核心要点： 1. 整体战略方面，未来公司倾向于做全时段经营，主要抓华东地区，为小孩、白领、学生提供便捷形成互动，与便利店形成差异化。从开店空间来看，浙江省内、江苏省内各有1500家的容量，未来随供应链布局会逐步推进。 2. 研发方面，菌株研究上一鸣通过五六年努力有了创新。益生菌的各类研发，光明研究较早，菌株研究需要加大力度深入研究研发核心；烘焙上公司正在研发关于天然酵母的硬包装食品，目标是少添加添加剂，达到

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公司介绍: q1亏损，同比差20个亿，1，新业务投入多增加了7-8个亿，涉及的业务3快，快运 (5-6个亿)、丰网、经济型云仓，快运规模最大一部分，快运q1实现了70%以上增长; 2，产能的扩充，有记录折旧成本摊销，正式场地还没有好，需要找一些临时的场地，临时的车线，还需要临时的人员，大概这部分有4-5个亿，尤其是19年capex没怎么投，去年有 68%增速业务，很多场地比较紧张，希望今年旺季的时候;3，4网融通投了1个亿;4，春节期间小哥补贴，比常态多了5个亿，比较特殊，主流电商平台不打烊

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【国君食品】味知香终端草根调研20210511 味知香终端加盟店主要开在菜场、社区等地，我们近期走访多家菜场，就味知香终端门店情况、竞品门店情况、竞争格局等情况进行草根调研，核心要点如下： 1、味知香单店模型门店初始投资较低，10万元左右，门头、店内陈设、冷柜等统一采购。单调10-20平米左右，年销售额60-70万左右，毛利率20-25%左右，毛利率20-25%左右，一般无外雇员工，主要成本租金（菜场摊位租金较低）、电费（冷冻设备需求），租金占5-6%，电费2%一下，净利率13%-15%。

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调味品行业专家会议-兴证食饮0511 湖南调味品经销商：代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等，经销规模2亿，主要做的是流通渠道和餐饮渠道，流通52%，餐饮48%。中炬近期进行了提价，了解到的相关情况？ A：文件是5.6出来，发到下面销售管理人员是5.7，通知经销商是5.31前是按照原价过度，按照平均月销量供货，不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动，提价幅度不高，3%左右，提价产品为小范围产品，餐饮为主，包括5L酱油、1kg鸡精等，提价品类和幅度较小。提价的可能性：（1）2021Q

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时间：2021年5月11日16:00 专家介绍：我们公司主营烘焙食品、西餐食品原材料的经销贸易，目前在山东省有11个烘焙分公司，分布在山东的11个地级市，西餐有6个分公司，分布在6个地级市。按照销量排名，我们是全国最大的经销商，我们每年营业额20个亿左右，在行业内排名第一，排名第二的经销商规模在5亿以下，经营品种包括包括包装、器具、烘焙原料、冷冻半成品等，所有分公司总共3万多个品种。 Q：立高前四个月的销售情况？ A：我们20年2月份没有发货，一季度同比增速比较高，没有超过40%。 Q：行业这两

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20210510汤臣倍健调研纪要

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会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利

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合盛硅业调研纪要 20210512

合盛硅业调研纪要出席领导：董事长罗立国、董秘龚吉平公司从2005年布局工业硅和有机硅两个领域，公司从最小的规模干起，目前两个行业都做到了世界前列，但是公司后面还是要继续扩张的。碳中和下如何看待硅产业未来发展？碳中和对公司是一个机会，公司认为碳中和未来是消费者来买单。现在是高能耗的行业是为低能耗服务的，需要前面高能耗的工业硅做基础。目前需求好：硅铝合金：乘用车轻量化，需要工业硅。光伏：市场规模增长，需求增长。有机硅：下游需求稳步增长，新材料需求也在增长，电池都是要有机硅封胶。未来

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美股为啥跌？

近期美股出现连续下跌走势，道琼斯工业平均指数三连跌，三天跌幅达3.42%，昨日更是创下今年2月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数更是从4月底便开始一路下行，截止昨日收盘跌幅达到7.25%，连续独立走强两天的A股今日也受外围影响，盘中一度出现较大跌幅，此轮美股下跌是何导致，我们认为主要有以下几个原因：通胀导致的加息预期是最核心原因从一组最新的数据可以看出端倪，美国4月CPI环比涨0.8%，同比升4.2%，增速创2008年9月来新高，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI环比涨0.92％，同

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亏傻了，有没有人带带我这个韭菜。

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通胀传导：PPI或将传导到CPI

1、PPI统计的是以各工业行业销售产值为权重的工业品出厂价，以采掘、原材料、加工工业等生产资料为主，CPI统计的是终端消费品和服务的零售价，主要包括最终消费品。据国家统计局数据显示：2021年4月份，中国消费者物价指数CPI同比上升0.9%，较上月边际上升0.5个百分点；工业生产者出厂价格PPI同比上升6.8%，较上月边际上升2.4个百分点。CPI八大类价格同比七涨一降，由于猪肉占的比重比较大，猪肉价格有其特殊的周期，是CPI的重要驱动因素而对PPI影响较小，猪周期是导致CPI和PPI背离的重

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预制菜行业味知香专家交流20210511

预制菜行业味知香专家交流纪要 20210511 Q：我国的菜系很多，很多预制菜只覆盖了很小一部分区域，想请您介绍一下现在整个行业是怎样的一个体量分布，菜品和菜系主要聚焦于什么层面，以及渠道分布情况？ A：实际上我们今天聊得预制菜是一个比较窄的范围，与我们平常了解的八大菜系并不是直接相关的，也不构成竞争，因为它还有一个更形象的名字是“半成品”。因为生制品是需要再炒熟的它可以在后续操作中根据个人的需要与口味的偏好进一步进行调整，比如牛柳，可以加杭椒也可以加洋葱，喜欢吃辣也可以加

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玻璃行业专家纪要20210511

玻璃行业专家纪要20210511 供给端：基本持平产能产量的问题，17年开始供给侧改革后取得了一定的成果，部分区域的产能产线有显著的减少。19年之后只能允许产能置换，不能允许新增产能，部分20年点火的产业链来自于提前申报和产能置换，这些新增产线预计不多，可能还有4调。复产产线：僵尸产线复产——需要涉及到产线的拆除、企业破产、以及部分产线拍卖。同时僵尸产线想要复产会需要涉及到冷修预计二季度会出现季节性的集中性点火———金九银十前想要提高产能，所以会在之前进行放水冷修。因为今年的玻璃的利润率

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【广发宏观】七普人口数据简评20210511

【广发宏观】七普人口数据简评20210511

【广发宏观郭磊】七普人口数据简评20210511.pdf

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中宠股份湿粮高峰论坛交流0510

中宠股份湿粮高峰论坛交流0510

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20210511一鸣食品交流纪要

20210511一鸣食品交流纪要时间：2021年5月10日下午嘉宾：一鸣食品管理层核心要点： 1. 整体战略方面，未来公司倾向于做全时段经营，主要抓华东地区，为小孩、白领、学生提供便捷形成互动，与便利店形成差异化。从开店空间来看，浙江省内、江苏省内各有1500家的容量，未来随供应链布局会逐步推进。 2. 研发方面，菌株研究上一鸣通过五六年努力有了创新。益生菌的各类研发，光明研究较早，菌株研究需要加大力度深入研究研发核心；烘焙上公司正在研发关于天然酵母的硬包装食品，目标是少添加添加剂，达到

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顺丰控股调研纪要20210512

公司介绍: q1亏损，同比差20个亿，1，新业务投入多增加了7-8个亿，涉及的业务3快，快运 (5-6个亿)、丰网、经济型云仓，快运规模最大一部分，快运q1实现了70%以上增长; 2，产能的扩充，有记录折旧成本摊销，正式场地还没有好，需要找一些临时的场地，临时的车线，还需要临时的人员，大概这部分有4-5个亿，尤其是19年capex没怎么投，去年有 68%增速业务，很多场地比较紧张，希望今年旺季的时候;3，4网融通投了1个亿;4，春节期间小哥补贴，比常态多了5个亿，比较特殊，主流电商平台不打烊

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【国君食品】味知香终端草根调研20210511

【国君食品】味知香终端草根调研20210511 味知香终端加盟店主要开在菜场、社区等地，我们近期走访多家菜场，就味知香终端门店情况、竞品门店情况、竞争格局等情况进行草根调研，核心要点如下： 1、味知香单店模型门店初始投资较低，10万元左右，门头、店内陈设、冷柜等统一采购。单调10-20平米左右，年销售额60-70万左右，毛利率20-25%左右，毛利率20-25%左右，一般无外雇员工，主要成本租金（菜场摊位租金较低）、电费（冷冻设备需求），租金占5-6%，电费2%一下，净利率13%-15%。

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调味品行业专家会议-兴证食饮0511

调味品行业专家会议-兴证食饮0511 湖南调味品经销商：代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等，经销规模2亿，主要做的是流通渠道和餐饮渠道，流通52%，餐饮48%。中炬近期进行了提价，了解到的相关情况？ A：文件是5.6出来，发到下面销售管理人员是5.7，通知经销商是5.31前是按照原价过度，按照平均月销量供货，不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动，提价幅度不高，3%左右，提价产品为小范围产品，餐饮为主，包括5L酱油、1kg鸡精等，提价品类和幅度较小。提价的可能性：（1）2021Q

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【光大食品饮料】速冻烘焙专家交流纪要20210511

时间：2021年5月11日16:00 专家介绍：我们公司主营烘焙食品、西餐食品原材料的经销贸易，目前在山东省有11个烘焙分公司，分布在山东的11个地级市，西餐有6个分公司，分布在6个地级市。按照销量排名，我们是全国最大的经销商，我们每年营业额20个亿左右，在行业内排名第一，排名第二的经销商规模在5亿以下，经营品种包括包括包装、器具、烘焙原料、冷冻半成品等，所有分公司总共3万多个品种。 Q：立高前四个月的销售情况？ A：我们20年2月份没有发货，一季度同比增速比较高，没有超过40%。 Q：行业这两

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20210510汤臣倍健调研纪要

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MiniLED设备电话会议

会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利

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合盛硅业调研纪要 20210512

合盛硅业调研纪要出席领导：董事长罗立国、董秘龚吉平公司从2005年布局工业硅和有机硅两个领域，公司从最小的规模干起，目前两个行业都做到了世界前列，但是公司后面还是要继续扩张的。碳中和下如何看待硅产业未来发展？碳中和对公司是一个机会，公司认为碳中和未来是消费者来买单。现在是高能耗的行业是为低能耗服务的，需要前面高能耗的工业硅做基础。目前需求好：硅铝合金：乘用车轻量化，需要工业硅。光伏：市场规模增长，需求增长。有机硅：下游需求稳步增长，新材料需求也在增长，电池都是要有机硅封胶。未来

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美股为啥跌？

近期美股出现连续下跌走势，道琼斯工业平均指数三连跌，三天跌幅达3.42%，昨日更是创下今年2月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数更是从4月底便开始一路下行，截止昨日收盘跌幅达到7.25%，连续独立走强两天的A股今日也受外围影响，盘中一度出现较大跌幅，此轮美股下跌是何导致，我们认为主要有以下几个原因：通胀导致的加息预期是最核心原因从一组最新的数据可以看出端倪，美国4月CPI环比涨0.8%，同比升4.2%，增速创2008年9月来新高，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI环比涨0.92％，同

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通胀传导：PPI或将传导到CPI

1、PPI统计的是以各工业行业销售产值为权重的工业品出厂价，以采掘、原材料、加工工业等生产资料为主，CPI统计的是终端消费品和服务的零售价，主要包括最终消费品。据国家统计局数据显示：2021年4月份，中国消费者物价指数CPI同比上升0.9%，较上月边际上升0.5个百分点；工业生产者出厂价格PPI同比上升6.8%，较上月边际上升2.4个百分点。CPI八大类价格同比七涨一降，由于猪肉占的比重比较大，猪肉价格有其特殊的周期，是CPI的重要驱动因素而对PPI影响较小，猪周期是导致CPI和PPI背离的重

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预制菜行业味知香专家交流20210511

预制菜行业味知香专家交流纪要 20210511 Q：我国的菜系很多，很多预制菜只覆盖了很小一部分区域，想请您介绍一下现在整个行业是怎样的一个体量分布，菜品和菜系主要聚焦于什么层面，以及渠道分布情况？ A：实际上我们今天聊得预制菜是一个比较窄的范围，与我们平常了解的八大菜系并不是直接相关的，也不构成竞争，因为它还有一个更形象的名字是“半成品”。因为生制品是需要再炒熟的它可以在后续操作中根据个人的需要与口味的偏好进一步进行调整，比如牛柳，可以加杭椒也可以加洋葱，喜欢吃辣也可以加

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玻璃行业专家纪要20210511 供给端：基本持平产能产量的问题，17年开始供给侧改革后取得了一定的成果，部分区域的产能产线有显著的减少。19年之后只能允许产能置换，不能允许新增产能，部分20年点火的产业链来自于提前申报和产能置换，这些新增产线预计不多，可能还有4调。复产产线：僵尸产线复产——需要涉及到产线的拆除、企业破产、以及部分产线拍卖。同时僵尸产线想要复产会需要涉及到冷修预计二季度会出现季节性的集中性点火———金九银十前想要提高产能，所以会在之前进行放水冷修。因为今年的玻璃的利润率

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【广发宏观】七普人口数据简评20210511

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20210511一鸣食品交流纪要

20210511一鸣食品交流纪要时间：2021年5月10日下午嘉宾：一鸣食品管理层核心要点： 1. 整体战略方面，未来公司倾向于做全时段经营，主要抓华东地区，为小孩、白领、学生提供便捷形成互动，与便利店形成差异化。从开店空间来看，浙江省内、江苏省内各有1500家的容量，未来随供应链布局会逐步推进。 2. 研发方面，菌株研究上一鸣通过五六年努力有了创新。益生菌的各类研发，光明研究较早，菌株研究需要加大力度深入研究研发核心；烘焙上公司正在研发关于天然酵母的硬包装食品，目标是少添加添加剂，达到

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公司介绍: q1亏损，同比差20个亿，1，新业务投入多增加了7-8个亿，涉及的业务3快，快运 (5-6个亿)、丰网、经济型云仓，快运规模最大一部分，快运q1实现了70%以上增长; 2，产能的扩充，有记录折旧成本摊销，正式场地还没有好，需要找一些临时的场地，临时的车线，还需要临时的人员，大概这部分有4-5个亿，尤其是19年capex没怎么投，去年有 68%增速业务，很多场地比较紧张，希望今年旺季的时候;3，4网融通投了1个亿;4，春节期间小哥补贴，比常态多了5个亿，比较特殊，主流电商平台不打烊

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【国君食品】味知香终端草根调研20210511 味知香终端加盟店主要开在菜场、社区等地，我们近期走访多家菜场，就味知香终端门店情况、竞品门店情况、竞争格局等情况进行草根调研，核心要点如下： 1、味知香单店模型门店初始投资较低，10万元左右，门头、店内陈设、冷柜等统一采购。单调10-20平米左右，年销售额60-70万左右，毛利率20-25%左右，毛利率20-25%左右，一般无外雇员工，主要成本租金（菜场摊位租金较低）、电费（冷冻设备需求），租金占5-6%，电费2%一下，净利率13%-15%。

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调味品行业专家会议-兴证食饮0511 湖南调味品经销商：代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等，经销规模2亿，主要做的是流通渠道和餐饮渠道，流通52%，餐饮48%。中炬近期进行了提价，了解到的相关情况？ A：文件是5.6出来，发到下面销售管理人员是5.7，通知经销商是5.31前是按照原价过度，按照平均月销量供货，不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动，提价幅度不高，3%左右，提价产品为小范围产品，餐饮为主，包括5L酱油、1kg鸡精等，提价品类和幅度较小。提价的可能性：（1）2021Q

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时间：2021年5月11日16:00 专家介绍：我们公司主营烘焙食品、西餐食品原材料的经销贸易，目前在山东省有11个烘焙分公司，分布在山东的11个地级市，西餐有6个分公司，分布在6个地级市。按照销量排名，我们是全国最大的经销商，我们每年营业额20个亿左右，在行业内排名第一，排名第二的经销商规模在5亿以下，经营品种包括包括包装、器具、烘焙原料、冷冻半成品等，所有分公司总共3万多个品种。 Q：立高前四个月的销售情况？ A：我们20年2月份没有发货，一季度同比增速比较高，没有超过40%。 Q：行业这两

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会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利

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合盛硅业调研纪要出席领导：董事长罗立国、董秘龚吉平公司从2005年布局工业硅和有机硅两个领域，公司从最小的规模干起，目前两个行业都做到了世界前列，但是公司后面还是要继续扩张的。碳中和下如何看待硅产业未来发展？碳中和对公司是一个机会，公司认为碳中和未来是消费者来买单。现在是高能耗的行业是为低能耗服务的，需要前面高能耗的工业硅做基础。目前需求好：硅铝合金：乘用车轻量化，需要工业硅。光伏：市场规模增长，需求增长。有机硅：下游需求稳步增长，新材料需求也在增长，电池都是要有机硅封胶。未来

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美股为啥跌？

近期美股出现连续下跌走势，道琼斯工业平均指数三连跌，三天跌幅达3.42%，昨日更是创下今年2月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数更是从4月底便开始一路下行，截止昨日收盘跌幅达到7.25%，连续独立走强两天的A股今日也受外围影响，盘中一度出现较大跌幅，此轮美股下跌是何导致，我们认为主要有以下几个原因：通胀导致的加息预期是最核心原因从一组最新的数据可以看出端倪，美国4月CPI环比涨0.8%，同比升4.2%，增速创2008年9月来新高，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI环比涨0.92％，同

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通胀传导：PPI或将传导到CPI

1、PPI统计的是以各工业行业销售产值为权重的工业品出厂价，以采掘、原材料、加工工业等生产资料为主，CPI统计的是终端消费品和服务的零售价，主要包括最终消费品。据国家统计局数据显示：2021年4月份，中国消费者物价指数CPI同比上升0.9%，较上月边际上升0.5个百分点；工业生产者出厂价格PPI同比上升6.8%，较上月边际上升2.4个百分点。CPI八大类价格同比七涨一降，由于猪肉占的比重比较大，猪肉价格有其特殊的周期，是CPI的重要驱动因素而对PPI影响较小，猪周期是导致CPI和PPI背离的重

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预制菜行业味知香专家交流纪要 20210511 Q：我国的菜系很多，很多预制菜只覆盖了很小一部分区域，想请您介绍一下现在整个行业是怎样的一个体量分布，菜品和菜系主要聚焦于什么层面，以及渠道分布情况？ A：实际上我们今天聊得预制菜是一个比较窄的范围，与我们平常了解的八大菜系并不是直接相关的，也不构成竞争，因为它还有一个更形象的名字是“半成品”。因为生制品是需要再炒熟的它可以在后续操作中根据个人的需要与口味的偏好进一步进行调整，比如牛柳，可以加杭椒也可以加洋葱，喜欢吃辣也可以加

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玻璃行业专家纪要20210511 供给端：基本持平产能产量的问题，17年开始供给侧改革后取得了一定的成果，部分区域的产能产线有显著的减少。19年之后只能允许产能置换，不能允许新增产能，部分20年点火的产业链来自于提前申报和产能置换，这些新增产线预计不多，可能还有4调。复产产线：僵尸产线复产——需要涉及到产线的拆除、企业破产、以及部分产线拍卖。同时僵尸产线想要复产会需要涉及到冷修预计二季度会出现季节性的集中性点火———金九银十前想要提高产能，所以会在之前进行放水冷修。因为今年的玻璃的利润率

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【广发宏观】七普人口数据简评20210511

【广发宏观】七普人口数据简评20210511

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20210511一鸣食品交流纪要

20210511一鸣食品交流纪要时间：2021年5月10日下午嘉宾：一鸣食品管理层核心要点： 1. 整体战略方面，未来公司倾向于做全时段经营，主要抓华东地区，为小孩、白领、学生提供便捷形成互动，与便利店形成差异化。从开店空间来看，浙江省内、江苏省内各有1500家的容量，未来随供应链布局会逐步推进。 2. 研发方面，菌株研究上一鸣通过五六年努力有了创新。益生菌的各类研发，光明研究较早，菌株研究需要加大力度深入研究研发核心；烘焙上公司正在研发关于天然酵母的硬包装食品，目标是少添加添加剂，达到

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