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2021-05-11 21:39:34

你愿意被人叫做韭菜吗，就像屌丝一样，可以自己说自己，但不能别人说我。

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2021-05-11 13:16:24

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【中金汽车】长安汽车速评

【中金汽车】长安汽车速评

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2021-05-11 11:09:33

昨天下午挖掘的逻辑。

@股海小虾米up：【原创】南纺股份，小公司参股大养老，旗下海量养老院及养老产业

600250 南纺股份总市值只有15亿，每天成交几百万的小公司，居然花了了6300万人民币占比26%，投资了一家以养老为特色的房地产企业，而且该企业下存在大量且规模巨大的养老院、养老服务等业务。具体请看如下：一、股权线二、朗诗

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2021-05-10 21:20:41

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中金公司4月调研纪要汇编

包含天味食品、美亚柏科、中颖电子、中伟股份、苏博特、中钢国际等

中金公司4月调研纪要汇编.pdf

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2021-05-10 21:17:01

20210506酒馆行业专家交流会议纪要

海伦司冲一波整体行业情况：酒馆是由于年轻人生活方式的改变应运而生的生活场景，其区别于70，80后街边撸串喝啤酒场景，而是提供给年轻人一种室内附带音乐、高性价比的酒馆模型。酒馆行业于近5年开始爆炸性增长，行业内除两家龙头胡桃里和海伦司开店达到300-400家规模外，其余如Islands、COMMUNE公社、海雾里等开店几十至一百家左右，均未达到200规模。两大龙头品牌区别： ①胡桃里采用加盟模式；海伦司采用直营模式； ②胡桃里客户年龄在30上下，会上靠到35左右；海伦司客户年龄在30左右，会

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贵州茅台

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2021-05-10 21:15:42

一鸣食品2020年度业绩交流会速记2021-4-28

一、董事长发言报告期内，由于受到国内新冠疫情的影响，第一季度实现营业收入较上年同期下降约为27.84%，从第二季度开始，公司一手抓现有各销售渠道的恢复建设，一手抓门店拓展，全年净增门店157家，促使全年营业收入为19.47亿元，与2019年基本持平，营业成本随之同比下降3.72%，为11.68亿元。二、Q/A 产品 Q：低温奶自有农场占比多少？目前自有奶源预计占20%左右。 Q:新品娟姗牛，小瓶的一瓶12元，对比澳瑞同样规格6元一瓶，这个定价跨度是不是有点大？在新品的定价上是怎么考虑的？

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一鸣食品

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燕塘乳业调研速记2021-4-23

Q：21Q1的业绩比较好的原因，往年Q1利润比例大概是23%左右，今年是否可以这么算全年业绩？今年全年的指引大概是多少？ A：今年同比增长54%，几方面原因，（1）国家倡导大家多喝牛奶，从终端市场来说，消费者对牛奶需求有上升。（2）去年疫情后，公司加大了销售投入，保证业绩增长。（3）今年提倡就地过年，对销售有正面促进。（4）去年有学生奶试点，低温学生奶10家试点，我们公司是试点厂商，全国有10家左右试点。从以往看，一季度占比最低，但是不能完全看全年。今年收入/利润目标是双位数增长，以2020年基

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燕塘乳业

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2021-05-10 21:13:32

20210509东鹏特饮交流会议纪要

时间：20210509 会议摘要：东鹏特饮公司概况: 尽管去年因为疫情原因，1-3月基本上没有发货，但于9月份就完成了全年的市场指标（提前两个月完成），留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止，整个华东市场已完成今年全年任务量的51%，5月全国政策指标是保底完成70%，冲80%，并于今年8月份完成全年任务量，剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗？ A：东鹏特饮有一个普通指标，即正常完成任务领取奖金的

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2021-05-10 21:13:06

三全食品调研纪要20210507

纪要摘要: 1. 新产品相关：公司目前重点关注涮烤类新品的发展，专门成立相关业务部门，并在渠道方面，以红标（2C）和绿标（2B）两端发力，各自开发自身的经销渠道。目前看来，涮烤类业务增长达到预期，在公司各项资源的倾斜下，今年收入目标会在去年的基础上再翻一番。公司认为涮烤类产品市场最终一定会成为多寡头垄断的局面，在19年各大企业扩大产能之后，提高企业效率将会是抢占市场份额的重中之重。 2. 利润指标：针对涮烤新品业务，年度业务收入体量在7-8亿的规模，目前不追求高毛利，而是以性价比争取市场规模。而

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汽车行业：2020年&2021Q1财报总结

1、行业进入补库存阶段，行业持续复苏。汽车制造成品库存从2018年下半年进入下行通道，主动去库存已经完成，从2019年下半年进入上行通道，当前行业进入补库存阶段。2020年我国限额以上企业商品零售额13.5万亿元，其中汽车零售额为3.94万亿元，占比为29.2%。在稳定经济增长，刺激消费的大背景下，汽车销售对稳经济的重要性提高。 2、2020年行业走出深幅调整期，盈利能力修复。（1）2020年汽车销售2527万辆，同比下降1.9%；其中，乘用车销售2014万辆，同比下降6.1%；商用车销售5

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国科微：固态存储芯片+超高清直播芯片

1、公司长期致力于固态存储、智能监控、智能机顶盒、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发，主营产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265高清安防芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、北斗导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。 2、公司的业务方向主要有五大块： 1）固态存储领域公司是中国为数不多的基于自有控制器芯片开发硬盘的企业，并长期供货于长江存储，采用固态硬盘产品+自有的固态硬盘控制器的商业模式，逐步奠定了公司在国产信息化行业中存储的领先地位，存储业务

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2021-05-09 22:38:25

中际旭创调研纪要

中际旭创交流要点 1、Q1业绩：已经公告1.18-1.45亿，较去年疫情Q1是同比下滑，明显低于市场预期，主要原因是： Q1收入端的减少： 1.国内订单的减少。国内收入占比为30%左右，Q1阿里的订单下降了，华为由于在5月才开始招标，因而使得国内收入同比下滑显著。 2.产品在Q1降价了。每年的Q1公司都会下调产品价格。 3.海外数通的订单在Q1有下滑（去库存）。总体来说，在产品价格下降的基础上，销售量并没有增长太多。总体而言Q1应该是最坏的情况，不是常态。 Q1费用端的增长： 1.去年9月的第

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赣锋锂业交流 20210507

1、公司马洪工厂万吨锂盐三期项目产能是否满产？公司马洪工厂万吨锂盐三期项目前段火法部分于2020年10月底点火试生产，于2021年春节前达产，后端湿法部分于2021年1月份完成整体安装，于2021年4月份全部达产，该项目生产运营顺利。 2、公司2021年及2022年锂盐板块产能情况？公司2021年有8.1万吨的氢氧化锂、4.05万吨碳酸锂及1600吨金属锂的产能，2022年将新增阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目年产4万吨电池级碳酸锂的产能。 3、公司阿根廷盐湖在建项目进展情况如

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君实PD-1相关纪要20210508

【国盛医药张金洋团队】COHERUS 2021Q1电话会-君实PD-1相关纪要20210508 联系人：胡偌碧（15811052119）/张金洋（18001315838）交流时间：2021年5月08日（周六）交流方：美国生物制药公司Coherus BioSciences 【核心要点小结】通过两年时间对免疫检查点抑制剂进行全面的评估，美国生物制药公司CoherusBioSciences确定了投资PD-1的最佳临床前/临床特性，最终选择君实的特瑞普利单抗。Coherus对特瑞普利单抗单一疗法收

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【中金汽车】长安汽车速评

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昨天下午挖掘的逻辑。

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600250 南纺股份总市值只有15亿，每天成交几百万的小公司，居然花了了6300万人民币占比26%，投资了一家以养老为特色的房地产企业，而且该企业下存在大量且规模巨大的养老院、养老服务等业务。具体请看如下：一、股权线二、朗诗

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20210506酒馆行业专家交流会议纪要

海伦司冲一波整体行业情况：酒馆是由于年轻人生活方式的改变应运而生的生活场景，其区别于70，80后街边撸串喝啤酒场景，而是提供给年轻人一种室内附带音乐、高性价比的酒馆模型。酒馆行业于近5年开始爆炸性增长，行业内除两家龙头胡桃里和海伦司开店达到300-400家规模外，其余如Islands、COMMUNE公社、海雾里等开店几十至一百家左右，均未达到200规模。两大龙头品牌区别： ①胡桃里采用加盟模式；海伦司采用直营模式； ②胡桃里客户年龄在30上下，会上靠到35左右；海伦司客户年龄在30左右，会

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一鸣食品2020年度业绩交流会速记2021-4-28

一、董事长发言报告期内，由于受到国内新冠疫情的影响，第一季度实现营业收入较上年同期下降约为27.84%，从第二季度开始，公司一手抓现有各销售渠道的恢复建设，一手抓门店拓展，全年净增门店157家，促使全年营业收入为19.47亿元，与2019年基本持平，营业成本随之同比下降3.72%，为11.68亿元。二、Q/A 产品 Q：低温奶自有农场占比多少？目前自有奶源预计占20%左右。 Q:新品娟姗牛，小瓶的一瓶12元，对比澳瑞同样规格6元一瓶，这个定价跨度是不是有点大？在新品的定价上是怎么考虑的？

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燕塘乳业调研速记2021-4-23

Q：21Q1的业绩比较好的原因，往年Q1利润比例大概是23%左右，今年是否可以这么算全年业绩？今年全年的指引大概是多少？ A：今年同比增长54%，几方面原因，（1）国家倡导大家多喝牛奶，从终端市场来说，消费者对牛奶需求有上升。（2）去年疫情后，公司加大了销售投入，保证业绩增长。（3）今年提倡就地过年，对销售有正面促进。（4）去年有学生奶试点，低温学生奶10家试点，我们公司是试点厂商，全国有10家左右试点。从以往看，一季度占比最低，但是不能完全看全年。今年收入/利润目标是双位数增长，以2020年基

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20210509东鹏特饮交流会议纪要

时间：20210509 会议摘要：东鹏特饮公司概况: 尽管去年因为疫情原因，1-3月基本上没有发货，但于9月份就完成了全年的市场指标（提前两个月完成），留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止，整个华东市场已完成今年全年任务量的51%，5月全国政策指标是保底完成70%，冲80%，并于今年8月份完成全年任务量，剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗？ A：东鹏特饮有一个普通指标，即正常完成任务领取奖金的

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三全食品调研纪要20210507

纪要摘要: 1. 新产品相关：公司目前重点关注涮烤类新品的发展，专门成立相关业务部门，并在渠道方面，以红标（2C）和绿标（2B）两端发力，各自开发自身的经销渠道。目前看来，涮烤类业务增长达到预期，在公司各项资源的倾斜下，今年收入目标会在去年的基础上再翻一番。公司认为涮烤类产品市场最终一定会成为多寡头垄断的局面，在19年各大企业扩大产能之后，提高企业效率将会是抢占市场份额的重中之重。 2. 利润指标：针对涮烤新品业务，年度业务收入体量在7-8亿的规模，目前不追求高毛利，而是以性价比争取市场规模。而

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汽车行业：2020年&2021Q1财报总结

1、行业进入补库存阶段，行业持续复苏。汽车制造成品库存从2018年下半年进入下行通道，主动去库存已经完成，从2019年下半年进入上行通道，当前行业进入补库存阶段。2020年我国限额以上企业商品零售额13.5万亿元，其中汽车零售额为3.94万亿元，占比为29.2%。在稳定经济增长，刺激消费的大背景下，汽车销售对稳经济的重要性提高。 2、2020年行业走出深幅调整期，盈利能力修复。（1）2020年汽车销售2527万辆，同比下降1.9%；其中，乘用车销售2014万辆，同比下降6.1%；商用车销售5

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国科微：固态存储芯片+超高清直播芯片

1、公司长期致力于固态存储、智能监控、智能机顶盒、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发，主营产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265高清安防芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、北斗导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。 2、公司的业务方向主要有五大块： 1）固态存储领域公司是中国为数不多的基于自有控制器芯片开发硬盘的企业，并长期供货于长江存储，采用固态硬盘产品+自有的固态硬盘控制器的商业模式，逐步奠定了公司在国产信息化行业中存储的领先地位，存储业务

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中际旭创调研纪要

中际旭创交流要点 1、Q1业绩：已经公告1.18-1.45亿，较去年疫情Q1是同比下滑，明显低于市场预期，主要原因是： Q1收入端的减少： 1.国内订单的减少。国内收入占比为30%左右，Q1阿里的订单下降了，华为由于在5月才开始招标，因而使得国内收入同比下滑显著。 2.产品在Q1降价了。每年的Q1公司都会下调产品价格。 3.海外数通的订单在Q1有下滑（去库存）。总体来说，在产品价格下降的基础上，销售量并没有增长太多。总体而言Q1应该是最坏的情况，不是常态。 Q1费用端的增长： 1.去年9月的第

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赣锋锂业交流 20210507

1、公司马洪工厂万吨锂盐三期项目产能是否满产？公司马洪工厂万吨锂盐三期项目前段火法部分于2020年10月底点火试生产，于2021年春节前达产，后端湿法部分于2021年1月份完成整体安装，于2021年4月份全部达产，该项目生产运营顺利。 2、公司2021年及2022年锂盐板块产能情况？公司2021年有8.1万吨的氢氧化锂、4.05万吨碳酸锂及1600吨金属锂的产能，2022年将新增阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目年产4万吨电池级碳酸锂的产能。 3、公司阿根廷盐湖在建项目进展情况如

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君实PD-1相关纪要20210508

【国盛医药张金洋团队】COHERUS 2021Q1电话会-君实PD-1相关纪要20210508 联系人：胡偌碧（15811052119）/张金洋（18001315838）交流时间：2021年5月08日（周六）交流方：美国生物制药公司Coherus BioSciences 【核心要点小结】通过两年时间对免疫检查点抑制剂进行全面的评估，美国生物制药公司CoherusBioSciences确定了投资PD-1的最佳临床前/临床特性，最终选择君实的特瑞普利单抗。Coherus对特瑞普利单抗单一疗法收

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600250 南纺股份总市值只有15亿，每天成交几百万的小公司，居然花了了6300万人民币占比26%，投资了一家以养老为特色的房地产企业，而且该企业下存在大量且规模巨大的养老院、养老服务等业务。具体请看如下：一、股权线二、朗诗

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海伦司冲一波整体行业情况：酒馆是由于年轻人生活方式的改变应运而生的生活场景，其区别于70，80后街边撸串喝啤酒场景，而是提供给年轻人一种室内附带音乐、高性价比的酒馆模型。酒馆行业于近5年开始爆炸性增长，行业内除两家龙头胡桃里和海伦司开店达到300-400家规模外，其余如Islands、COMMUNE公社、海雾里等开店几十至一百家左右，均未达到200规模。两大龙头品牌区别： ①胡桃里采用加盟模式；海伦司采用直营模式； ②胡桃里客户年龄在30上下，会上靠到35左右；海伦司客户年龄在30左右，会

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一鸣食品2020年度业绩交流会速记2021-4-28

一、董事长发言报告期内，由于受到国内新冠疫情的影响，第一季度实现营业收入较上年同期下降约为27.84%，从第二季度开始，公司一手抓现有各销售渠道的恢复建设，一手抓门店拓展，全年净增门店157家，促使全年营业收入为19.47亿元，与2019年基本持平，营业成本随之同比下降3.72%，为11.68亿元。二、Q/A 产品 Q：低温奶自有农场占比多少？目前自有奶源预计占20%左右。 Q:新品娟姗牛，小瓶的一瓶12元，对比澳瑞同样规格6元一瓶，这个定价跨度是不是有点大？在新品的定价上是怎么考虑的？

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燕塘乳业调研速记2021-4-23

Q：21Q1的业绩比较好的原因，往年Q1利润比例大概是23%左右，今年是否可以这么算全年业绩？今年全年的指引大概是多少？ A：今年同比增长54%，几方面原因，（1）国家倡导大家多喝牛奶，从终端市场来说，消费者对牛奶需求有上升。（2）去年疫情后，公司加大了销售投入，保证业绩增长。（3）今年提倡就地过年，对销售有正面促进。（4）去年有学生奶试点，低温学生奶10家试点，我们公司是试点厂商，全国有10家左右试点。从以往看，一季度占比最低，但是不能完全看全年。今年收入/利润目标是双位数增长，以2020年基

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20210509东鹏特饮交流会议纪要

时间：20210509 会议摘要：东鹏特饮公司概况: 尽管去年因为疫情原因，1-3月基本上没有发货，但于9月份就完成了全年的市场指标（提前两个月完成），留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止，整个华东市场已完成今年全年任务量的51%，5月全国政策指标是保底完成70%，冲80%，并于今年8月份完成全年任务量，剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗？ A：东鹏特饮有一个普通指标，即正常完成任务领取奖金的

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三全食品调研纪要20210507

纪要摘要: 1. 新产品相关：公司目前重点关注涮烤类新品的发展，专门成立相关业务部门，并在渠道方面，以红标（2C）和绿标（2B）两端发力，各自开发自身的经销渠道。目前看来，涮烤类业务增长达到预期，在公司各项资源的倾斜下，今年收入目标会在去年的基础上再翻一番。公司认为涮烤类产品市场最终一定会成为多寡头垄断的局面，在19年各大企业扩大产能之后，提高企业效率将会是抢占市场份额的重中之重。 2. 利润指标：针对涮烤新品业务，年度业务收入体量在7-8亿的规模，目前不追求高毛利，而是以性价比争取市场规模。而

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2021-05-10 21:05:52

汽车行业：2020年&2021Q1财报总结

1、行业进入补库存阶段，行业持续复苏。汽车制造成品库存从2018年下半年进入下行通道，主动去库存已经完成，从2019年下半年进入上行通道，当前行业进入补库存阶段。2020年我国限额以上企业商品零售额13.5万亿元，其中汽车零售额为3.94万亿元，占比为29.2%。在稳定经济增长，刺激消费的大背景下，汽车销售对稳经济的重要性提高。 2、2020年行业走出深幅调整期，盈利能力修复。（1）2020年汽车销售2527万辆，同比下降1.9%；其中，乘用车销售2014万辆，同比下降6.1%；商用车销售5

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国科微：固态存储芯片+超高清直播芯片

1、公司长期致力于固态存储、智能监控、智能机顶盒、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发，主营产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265高清安防芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、北斗导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。 2、公司的业务方向主要有五大块： 1）固态存储领域公司是中国为数不多的基于自有控制器芯片开发硬盘的企业，并长期供货于长江存储，采用固态硬盘产品+自有的固态硬盘控制器的商业模式，逐步奠定了公司在国产信息化行业中存储的领先地位，存储业务

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中际旭创调研纪要

中际旭创交流要点 1、Q1业绩：已经公告1.18-1.45亿，较去年疫情Q1是同比下滑，明显低于市场预期，主要原因是： Q1收入端的减少： 1.国内订单的减少。国内收入占比为30%左右，Q1阿里的订单下降了，华为由于在5月才开始招标，因而使得国内收入同比下滑显著。 2.产品在Q1降价了。每年的Q1公司都会下调产品价格。 3.海外数通的订单在Q1有下滑（去库存）。总体来说，在产品价格下降的基础上，销售量并没有增长太多。总体而言Q1应该是最坏的情况，不是常态。 Q1费用端的增长： 1.去年9月的第

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赣锋锂业交流 20210507

1、公司马洪工厂万吨锂盐三期项目产能是否满产？公司马洪工厂万吨锂盐三期项目前段火法部分于2020年10月底点火试生产，于2021年春节前达产，后端湿法部分于2021年1月份完成整体安装，于2021年4月份全部达产，该项目生产运营顺利。 2、公司2021年及2022年锂盐板块产能情况？公司2021年有8.1万吨的氢氧化锂、4.05万吨碳酸锂及1600吨金属锂的产能，2022年将新增阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目年产4万吨电池级碳酸锂的产能。 3、公司阿根廷盐湖在建项目进展情况如

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君实PD-1相关纪要20210508

【国盛医药张金洋团队】COHERUS 2021Q1电话会-君实PD-1相关纪要20210508 联系人：胡偌碧（15811052119）/张金洋（18001315838）交流时间：2021年5月08日（周六）交流方：美国生物制药公司Coherus BioSciences 【核心要点小结】通过两年时间对免疫检查点抑制剂进行全面的评估，美国生物制药公司CoherusBioSciences确定了投资PD-1的最佳临床前/临床特性，最终选择君实的特瑞普利单抗。Coherus对特瑞普利单抗单一疗法收

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你愿意被人叫做韭菜吗，就像屌丝一样，可以自己说自己，但不能别人说我。

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【中金汽车】长安汽车速评

【中金汽车】长安汽车速评

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昨天下午挖掘的逻辑。

@股海小虾米up：【原创】南纺股份，小公司参股大养老，旗下海量养老院及养老产业

600250 南纺股份总市值只有15亿，每天成交几百万的小公司，居然花了了6300万人民币占比26%，投资了一家以养老为特色的房地产企业，而且该企业下存在大量且规模巨大的养老院、养老服务等业务。具体请看如下：一、股权线二、朗诗

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中金公司4月调研纪要汇编

包含天味食品、美亚柏科、中颖电子、中伟股份、苏博特、中钢国际等

中金公司4月调研纪要汇编.pdf

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20210506酒馆行业专家交流会议纪要

海伦司冲一波整体行业情况：酒馆是由于年轻人生活方式的改变应运而生的生活场景，其区别于70，80后街边撸串喝啤酒场景，而是提供给年轻人一种室内附带音乐、高性价比的酒馆模型。酒馆行业于近5年开始爆炸性增长，行业内除两家龙头胡桃里和海伦司开店达到300-400家规模外，其余如Islands、COMMUNE公社、海雾里等开店几十至一百家左右，均未达到200规模。两大龙头品牌区别： ①胡桃里采用加盟模式；海伦司采用直营模式； ②胡桃里客户年龄在30上下，会上靠到35左右；海伦司客户年龄在30左右，会

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一鸣食品2020年度业绩交流会速记2021-4-28

一、董事长发言报告期内，由于受到国内新冠疫情的影响，第一季度实现营业收入较上年同期下降约为27.84%，从第二季度开始，公司一手抓现有各销售渠道的恢复建设，一手抓门店拓展，全年净增门店157家，促使全年营业收入为19.47亿元，与2019年基本持平，营业成本随之同比下降3.72%，为11.68亿元。二、Q/A 产品 Q：低温奶自有农场占比多少？目前自有奶源预计占20%左右。 Q:新品娟姗牛，小瓶的一瓶12元，对比澳瑞同样规格6元一瓶，这个定价跨度是不是有点大？在新品的定价上是怎么考虑的？

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燕塘乳业调研速记2021-4-23

Q：21Q1的业绩比较好的原因，往年Q1利润比例大概是23%左右，今年是否可以这么算全年业绩？今年全年的指引大概是多少？ A：今年同比增长54%，几方面原因，（1）国家倡导大家多喝牛奶，从终端市场来说，消费者对牛奶需求有上升。（2）去年疫情后，公司加大了销售投入，保证业绩增长。（3）今年提倡就地过年，对销售有正面促进。（4）去年有学生奶试点，低温学生奶10家试点，我们公司是试点厂商，全国有10家左右试点。从以往看，一季度占比最低，但是不能完全看全年。今年收入/利润目标是双位数增长，以2020年基

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20210509东鹏特饮交流会议纪要

时间：20210509 会议摘要：东鹏特饮公司概况: 尽管去年因为疫情原因，1-3月基本上没有发货，但于9月份就完成了全年的市场指标（提前两个月完成），留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止，整个华东市场已完成今年全年任务量的51%，5月全国政策指标是保底完成70%，冲80%，并于今年8月份完成全年任务量，剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗？ A：东鹏特饮有一个普通指标，即正常完成任务领取奖金的

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三全食品调研纪要20210507

纪要摘要: 1. 新产品相关：公司目前重点关注涮烤类新品的发展，专门成立相关业务部门，并在渠道方面，以红标（2C）和绿标（2B）两端发力，各自开发自身的经销渠道。目前看来，涮烤类业务增长达到预期，在公司各项资源的倾斜下，今年收入目标会在去年的基础上再翻一番。公司认为涮烤类产品市场最终一定会成为多寡头垄断的局面，在19年各大企业扩大产能之后，提高企业效率将会是抢占市场份额的重中之重。 2. 利润指标：针对涮烤新品业务，年度业务收入体量在7-8亿的规模，目前不追求高毛利，而是以性价比争取市场规模。而

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汽车行业：2020年&2021Q1财报总结

1、行业进入补库存阶段，行业持续复苏。汽车制造成品库存从2018年下半年进入下行通道，主动去库存已经完成，从2019年下半年进入上行通道，当前行业进入补库存阶段。2020年我国限额以上企业商品零售额13.5万亿元，其中汽车零售额为3.94万亿元，占比为29.2%。在稳定经济增长，刺激消费的大背景下，汽车销售对稳经济的重要性提高。 2、2020年行业走出深幅调整期，盈利能力修复。（1）2020年汽车销售2527万辆，同比下降1.9%；其中，乘用车销售2014万辆，同比下降6.1%；商用车销售5

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国科微：固态存储芯片+超高清直播芯片

1、公司长期致力于固态存储、智能监控、智能机顶盒、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发，主营产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265高清安防芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、北斗导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。 2、公司的业务方向主要有五大块： 1）固态存储领域公司是中国为数不多的基于自有控制器芯片开发硬盘的企业，并长期供货于长江存储，采用固态硬盘产品+自有的固态硬盘控制器的商业模式，逐步奠定了公司在国产信息化行业中存储的领先地位，存储业务

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中际旭创调研纪要

中际旭创交流要点 1、Q1业绩：已经公告1.18-1.45亿，较去年疫情Q1是同比下滑，明显低于市场预期，主要原因是： Q1收入端的减少： 1.国内订单的减少。国内收入占比为30%左右，Q1阿里的订单下降了，华为由于在5月才开始招标，因而使得国内收入同比下滑显著。 2.产品在Q1降价了。每年的Q1公司都会下调产品价格。 3.海外数通的订单在Q1有下滑（去库存）。总体来说，在产品价格下降的基础上，销售量并没有增长太多。总体而言Q1应该是最坏的情况，不是常态。 Q1费用端的增长： 1.去年9月的第

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赣锋锂业交流 20210507

1、公司马洪工厂万吨锂盐三期项目产能是否满产？公司马洪工厂万吨锂盐三期项目前段火法部分于2020年10月底点火试生产，于2021年春节前达产，后端湿法部分于2021年1月份完成整体安装，于2021年4月份全部达产，该项目生产运营顺利。 2、公司2021年及2022年锂盐板块产能情况？公司2021年有8.1万吨的氢氧化锂、4.05万吨碳酸锂及1600吨金属锂的产能，2022年将新增阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目年产4万吨电池级碳酸锂的产能。 3、公司阿根廷盐湖在建项目进展情况如

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君实PD-1相关纪要20210508

【国盛医药张金洋团队】COHERUS 2021Q1电话会-君实PD-1相关纪要20210508 联系人：胡偌碧（15811052119）/张金洋（18001315838）交流时间：2021年5月08日（周六）交流方：美国生物制药公司Coherus BioSciences 【核心要点小结】通过两年时间对免疫检查点抑制剂进行全面的评估，美国生物制药公司CoherusBioSciences确定了投资PD-1的最佳临床前/临床特性，最终选择君实的特瑞普利单抗。Coherus对特瑞普利单抗单一疗法收

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你愿意被人叫做韭菜吗，就像屌丝一样，可以自己说自己，但不能别人说我。

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昨天下午挖掘的逻辑。

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600250 南纺股份总市值只有15亿，每天成交几百万的小公司，居然花了了6300万人民币占比26%，投资了一家以养老为特色的房地产企业，而且该企业下存在大量且规模巨大的养老院、养老服务等业务。具体请看如下：一、股权线二、朗诗

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海伦司冲一波整体行业情况：酒馆是由于年轻人生活方式的改变应运而生的生活场景，其区别于70，80后街边撸串喝啤酒场景，而是提供给年轻人一种室内附带音乐、高性价比的酒馆模型。酒馆行业于近5年开始爆炸性增长，行业内除两家龙头胡桃里和海伦司开店达到300-400家规模外，其余如Islands、COMMUNE公社、海雾里等开店几十至一百家左右，均未达到200规模。两大龙头品牌区别： ①胡桃里采用加盟模式；海伦司采用直营模式； ②胡桃里客户年龄在30上下，会上靠到35左右；海伦司客户年龄在30左右，会

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一鸣食品2020年度业绩交流会速记2021-4-28

一、董事长发言报告期内，由于受到国内新冠疫情的影响，第一季度实现营业收入较上年同期下降约为27.84%，从第二季度开始，公司一手抓现有各销售渠道的恢复建设，一手抓门店拓展，全年净增门店157家，促使全年营业收入为19.47亿元，与2019年基本持平，营业成本随之同比下降3.72%，为11.68亿元。二、Q/A 产品 Q：低温奶自有农场占比多少？目前自有奶源预计占20%左右。 Q:新品娟姗牛，小瓶的一瓶12元，对比澳瑞同样规格6元一瓶，这个定价跨度是不是有点大？在新品的定价上是怎么考虑的？

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燕塘乳业调研速记2021-4-23

Q：21Q1的业绩比较好的原因，往年Q1利润比例大概是23%左右，今年是否可以这么算全年业绩？今年全年的指引大概是多少？ A：今年同比增长54%，几方面原因，（1）国家倡导大家多喝牛奶，从终端市场来说，消费者对牛奶需求有上升。（2）去年疫情后，公司加大了销售投入，保证业绩增长。（3）今年提倡就地过年，对销售有正面促进。（4）去年有学生奶试点，低温学生奶10家试点，我们公司是试点厂商，全国有10家左右试点。从以往看，一季度占比最低，但是不能完全看全年。今年收入/利润目标是双位数增长，以2020年基

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20210509东鹏特饮交流会议纪要

时间：20210509 会议摘要：东鹏特饮公司概况: 尽管去年因为疫情原因，1-3月基本上没有发货，但于9月份就完成了全年的市场指标（提前两个月完成），留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止，整个华东市场已完成今年全年任务量的51%，5月全国政策指标是保底完成70%，冲80%，并于今年8月份完成全年任务量，剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗？ A：东鹏特饮有一个普通指标，即正常完成任务领取奖金的

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三全食品调研纪要20210507

纪要摘要: 1. 新产品相关：公司目前重点关注涮烤类新品的发展，专门成立相关业务部门，并在渠道方面，以红标（2C）和绿标（2B）两端发力，各自开发自身的经销渠道。目前看来，涮烤类业务增长达到预期，在公司各项资源的倾斜下，今年收入目标会在去年的基础上再翻一番。公司认为涮烤类产品市场最终一定会成为多寡头垄断的局面，在19年各大企业扩大产能之后，提高企业效率将会是抢占市场份额的重中之重。 2. 利润指标：针对涮烤新品业务，年度业务收入体量在7-8亿的规模，目前不追求高毛利，而是以性价比争取市场规模。而

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汽车行业：2020年&2021Q1财报总结

1、行业进入补库存阶段，行业持续复苏。汽车制造成品库存从2018年下半年进入下行通道，主动去库存已经完成，从2019年下半年进入上行通道，当前行业进入补库存阶段。2020年我国限额以上企业商品零售额13.5万亿元，其中汽车零售额为3.94万亿元，占比为29.2%。在稳定经济增长，刺激消费的大背景下，汽车销售对稳经济的重要性提高。 2、2020年行业走出深幅调整期，盈利能力修复。（1）2020年汽车销售2527万辆，同比下降1.9%；其中，乘用车销售2014万辆，同比下降6.1%；商用车销售5

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1、公司长期致力于固态存储、智能监控、智能机顶盒、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发，主营产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265高清安防芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、北斗导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。 2、公司的业务方向主要有五大块： 1）固态存储领域公司是中国为数不多的基于自有控制器芯片开发硬盘的企业，并长期供货于长江存储，采用固态硬盘产品+自有的固态硬盘控制器的商业模式，逐步奠定了公司在国产信息化行业中存储的领先地位，存储业务

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中际旭创调研纪要

中际旭创交流要点 1、Q1业绩：已经公告1.18-1.45亿，较去年疫情Q1是同比下滑，明显低于市场预期，主要原因是： Q1收入端的减少： 1.国内订单的减少。国内收入占比为30%左右，Q1阿里的订单下降了，华为由于在5月才开始招标，因而使得国内收入同比下滑显著。 2.产品在Q1降价了。每年的Q1公司都会下调产品价格。 3.海外数通的订单在Q1有下滑（去库存）。总体来说，在产品价格下降的基础上，销售量并没有增长太多。总体而言Q1应该是最坏的情况，不是常态。 Q1费用端的增长： 1.去年9月的第

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赣锋锂业交流 20210507

1、公司马洪工厂万吨锂盐三期项目产能是否满产？公司马洪工厂万吨锂盐三期项目前段火法部分于2020年10月底点火试生产，于2021年春节前达产，后端湿法部分于2021年1月份完成整体安装，于2021年4月份全部达产，该项目生产运营顺利。 2、公司2021年及2022年锂盐板块产能情况？公司2021年有8.1万吨的氢氧化锂、4.05万吨碳酸锂及1600吨金属锂的产能，2022年将新增阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目年产4万吨电池级碳酸锂的产能。 3、公司阿根廷盐湖在建项目进展情况如

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君实PD-1相关纪要20210508

【国盛医药张金洋团队】COHERUS 2021Q1电话会-君实PD-1相关纪要20210508 联系人：胡偌碧（15811052119）/张金洋（18001315838）交流时间：2021年5月08日（周六）交流方：美国生物制药公司Coherus BioSciences 【核心要点小结】通过两年时间对免疫检查点抑制剂进行全面的评估，美国生物制药公司CoherusBioSciences确定了投资PD-1的最佳临床前/临床特性，最终选择君实的特瑞普利单抗。Coherus对特瑞普利单抗单一疗法收

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