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考谷里的居民
用逻辑预判龙头,用情绪感知风险
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-05 12:34:26
6G产业前瞻:下一代移动通信技术,核心环节深度梳理
工信部部长金壮龙在6月4日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示,工信部将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,进一步丰富拓展5G应用场景,深化工业互联网融合,完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系,打造一批5G工厂,推进制造业智能化、绿色化、融合化。 同时,加快新兴产业培育,抢占未来新优势,持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势,巩固优势产业领先地位,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发。 2022年是5G三年规模建网期的最后一年,截至2022年年末,
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中兴通讯
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-04 22:47:29
华为,给世界一个更优选择( F5G概念股解析+盘古大模型汇总)
[中国,北京,2023年6月4日] 今日,在第31届中国国际信息通信展开幕论坛上,华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏发表《5G+AI持续创新,拥抱数智经济新时代》的演讲。 他提到,在5G+AI的新时代,以5G为代表的数字技术有力地赋能数字经济高质量发展。 5G引领数字产业化,加速产业数字化 标准、技术、场景全面成熟加速迈向5.5G时代 共筑5.5G数字新基石共绘数智时代新篇章 很多人初看到这F5G,可能理解为5G概念,觉得这是5G而已。但是F5G和5G是完全不同的概念。 那么什么是F5G呢? F
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润和软件
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-02 07:58:52
AI➕XR进入最强软硬件周期,相关概念股一览
近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。 受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代,有望为XR产业带来革命性突破(例如:苹果基于手部追踪的操作系统;有
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恒信东方
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-02 07:54:43
小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线
27年前,科学家们利用应用细胞核移植技术,创造出了克隆羊多莉;27年后的今天,技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类,仅需3分钟数据。 从APP中给定有限选择范围的“虚拟恋人”到任意定制,从仅能文字交流到语音甚至视频聊天,从平面动漫形象到与真人无异的外形——生成式AI技术加持下,情感陪伴型数字人正越来越逼近真人。 6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。 两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前
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蓝色光标
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-31 12:23:04
国资云:数据安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
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中国移动
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-31 07:15:16
胜宏科技还有多远的路要走?
前面专门写过一篇胜宏科技,详细分析了它的一些优势,感兴趣的老师可以点击如下链接回顾: 液冷之外新增量PCB,能跑出几倍的“剑桥科技”? 以下源自网络,注意风险 6倍阳光vs中际vs胜宏 写给机构【光模块+PCB】 《薛定谔的AI》绑定科技巨头 英伟达核心供应商 中际+胜宏 逆变器vs光模块vs新PCB 市场规模逆600亿 光500亿新PCB700亿 市场增速 16%y 65%y 80%y 阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技 市占率阳光 第二中际 第一胜宏 第一 技术迭代 缓慢:800G:高频PCB
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胜宏科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-30 22:10:40
AI 算力爆发!四大新兴赛道卡位风口
GPT模型在持续迭代过程中,能力持续增强,算力需求同样也呈几何倍增长。 现阶段的 ChatGPT 是在拥有 3000 亿个单词的语料基础上预训练拥有 1750 亿参数的模型。 据 OpenAI 测算,2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番,每年头部训练 模型所需算力增长幅度高达 10 倍,远超摩尔定律的增长速度。 据此前 IDC 预测,预计到 2025 年,中国数据圈将增长至 48.6ZB,占全球数据圈的 27.8%,成为全球最大的数据圈。 AI 大算力的高需求将提
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-30 12:27:38
算力之于 AI,就像锂矿之于新能源车,英伟达概念解析
AI产业趋势有个共识的观点,算力之于 AI,就像锂矿之于新能源车。 AI算力,是AI里面真正的资源品和稀缺品。 英伟达的GPU,就是世界AI唯一的「硬通货」 如果你仔细观察这几天的市场走势,就不难发现英伟达产业链的股票涨势都很好。 在这个产业趋势下,英伟达产业链持续得到验证,深刻理解英伟达产业链的映射会是提高收益的关键一步,今天就好好聊一聊英伟达的投资机会到底涉及哪些板块,以及相关的个股有哪些。 本文是个人结合行业研报的学习总结,用于记录投资成长,所涉及个股及观点并不构成投资建议。 一、算力皆一
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中际旭创
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-30 12:16:01
光模块各企业最新订单指引
市场需求规模 2023年市场预测: 根据2023年订单,预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间,这一数字可能会超出预期。 2024年市场预测: 按照谷歌、Meta和英伟达的指引,预计2024年的800G光模块需求量将在350-400万个之间。这个数值可能会随着其他大公司加入市场而有所增加。 光模块在服务器中的价值可以通过其在总资本开支中的占比来进行量化。 根据谷歌和英伟达的交流指引,以300亿美金的资本开支为例,光模块在云服务器时代的需要及占比34%,而在AI时代,光模块需要
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-30 08:46:03
英伟达GH200算力专家解读会议纪要
关注重点加粗部分 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。 另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速增长
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胜宏科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-29 12:42:42
【英伟达概念股全名单】
名单由华远团队持续搜集整理更新。 已逐一核查,排除打擦边球、不相干、不靠谱的“伪英伟达概念股”。 欢迎补正、引用、转发! 全世界都在疯抢AI算力、疯抢GPU图形处理芯片(训练AI)! 有望成为美股第七家万亿市值公司:英伟达遭全球资本疯抢、再掀AI新高狂潮! 作为AI人工智能、ChatGPT等新一代前沿科技重要的算力支撑,英伟达吸引着全球投资者的目光。 股价更是从去年10月的低点、每股108美元,暴涨到了上周五的390美元新高。 作为上周最受关注的财报之一,美股AI龙头英伟达交出了“炸裂”的业绩,
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-29 08:06:26
重视英伟达产业链(附股)就像苹果和特斯拉一样
先看两个巨头 第一:苹果,我们由PC互联网时代,到移动互联网时代,苹果手机的普及,带动了A股消费电子的发展热浪,曾经很长一段时间,我们以苹果为矛,涌现出了立讯精密,歌尔股份,蓝思科技等一大批牛股 第二:特斯拉,传统燃油车的市场被电动车快速占领,这是一场革命,随着国家引入特斯拉,一场鲶鱼效应开始出现,上海超级工厂的建立,在A股开始出现特斯拉概念股,然后就是一场持续了很久的新能源大牛市,宁德时代,比亚迪,拓普集团等等,数不胜数,由整车,到电池,到正负极,到电解液,细分领域的龙头是翻倍再翻倍 现在我们
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胜宏科技
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考谷里的居民
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2023-05-12 11:04:55
但斌:“炒”中特估,越炒越少,有些中特估公司商业模式有待商榷
核心观点: 1、国内所谓的热点投资,企业本身没有护城河,而随着时间推移,产生竞争的最后结果可能是毁灭价值的,但是在热点势头来时,也参与投机一把可能没问题。 2、价值投资,就像过去巴菲特说,如果不想投资10年的话,就最好你当下一天都不要去买。 3、大多数新能源公司没有商业壁垒的,制造业很难有商业壁垒。 4、对于中特估,如果从“炒”的角度,火字旁(加个少)越炒越少,(市场)阶段性的这些表现没有意义。 回到价值投资本身,从护城河角度来说,很多中特估公司的商业模式有待商榷。 5、我们现在持仓最大的是互联
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考谷里的居民
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2023-05-11 12:43:48
固态电池:下一代高性能电池,产业格局全解析
历史文章复习链接:固态电池产业链及正宗概念股 随着电动车的渗透率越来越高,安全性变成一个核心要素。 固态电池是解决安全性和提升能量密度的重要方向和技术,当前各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。 固态电池采用固态电解质替代液态电解质,可大幅提升锂电池能量密度、安全性,是现有电池体系长期潜在技术方向。 根据辉能,其固态电池仅需12分钟便可实现0-80%充电,续航里程超1000km,材料循环性能大幅优于液态电池,且成本仅为液态电池84%。 从应用领域来看,固态电池有望优先从高端应用市场开始商业
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-10 12:41:29
高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。 在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 1:高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎
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比亚迪
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6G产业前瞻:下一代移动通信技术,核心环节深度梳理
工信部部长金壮龙在6月4日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示,工信部将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,进一步丰富拓展5G应用场景,深化工业互联网融合,完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系,打造一批5G工厂,推进制造业智能化、绿色化、融合化。 同时,加快新兴产业培育,抢占未来新优势,持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势,巩固优势产业领先地位,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发。 2022年是5G三年规模建网期的最后一年,截至2022年年末,
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华为,给世界一个更优选择( F5G概念股解析+盘古大模型汇总)
[中国,北京,2023年6月4日] 今日,在第31届中国国际信息通信展开幕论坛上,华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏发表《5G+AI持续创新,拥抱数智经济新时代》的演讲。 他提到,在5G+AI的新时代,以5G为代表的数字技术有力地赋能数字经济高质量发展。 5G引领数字产业化,加速产业数字化 标准、技术、场景全面成熟加速迈向5.5G时代 共筑5.5G数字新基石共绘数智时代新篇章 很多人初看到这F5G,可能理解为5G概念,觉得这是5G而已。但是F5G和5G是完全不同的概念。 那么什么是F5G呢? F
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AI➕XR进入最强软硬件周期,相关概念股一览
近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。 受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代,有望为XR产业带来革命性突破(例如:苹果基于手部追踪的操作系统;有
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小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线
27年前,科学家们利用应用细胞核移植技术,创造出了克隆羊多莉;27年后的今天,技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类,仅需3分钟数据。 从APP中给定有限选择范围的“虚拟恋人”到任意定制,从仅能文字交流到语音甚至视频聊天,从平面动漫形象到与真人无异的外形——生成式AI技术加持下,情感陪伴型数字人正越来越逼近真人。 6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。 两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前
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国资云:数据安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
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胜宏科技还有多远的路要走?
前面专门写过一篇胜宏科技,详细分析了它的一些优势,感兴趣的老师可以点击如下链接回顾: 液冷之外新增量PCB,能跑出几倍的“剑桥科技”? 以下源自网络,注意风险 6倍阳光vs中际vs胜宏 写给机构【光模块+PCB】 《薛定谔的AI》绑定科技巨头 英伟达核心供应商 中际+胜宏 逆变器vs光模块vs新PCB 市场规模逆600亿 光500亿新PCB700亿 市场增速 16%y 65%y 80%y 阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技 市占率阳光 第二中际 第一胜宏 第一 技术迭代 缓慢:800G:高频PCB
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AI 算力爆发!四大新兴赛道卡位风口
GPT模型在持续迭代过程中,能力持续增强,算力需求同样也呈几何倍增长。 现阶段的 ChatGPT 是在拥有 3000 亿个单词的语料基础上预训练拥有 1750 亿参数的模型。 据 OpenAI 测算,2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番,每年头部训练 模型所需算力增长幅度高达 10 倍,远超摩尔定律的增长速度。 据此前 IDC 预测,预计到 2025 年,中国数据圈将增长至 48.6ZB,占全球数据圈的 27.8%,成为全球最大的数据圈。 AI 大算力的高需求将提
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算力之于 AI,就像锂矿之于新能源车,英伟达概念解析
AI产业趋势有个共识的观点,算力之于 AI,就像锂矿之于新能源车。 AI算力,是AI里面真正的资源品和稀缺品。 英伟达的GPU,就是世界AI唯一的「硬通货」 如果你仔细观察这几天的市场走势,就不难发现英伟达产业链的股票涨势都很好。 在这个产业趋势下,英伟达产业链持续得到验证,深刻理解英伟达产业链的映射会是提高收益的关键一步,今天就好好聊一聊英伟达的投资机会到底涉及哪些板块,以及相关的个股有哪些。 本文是个人结合行业研报的学习总结,用于记录投资成长,所涉及个股及观点并不构成投资建议。 一、算力皆一
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光模块各企业最新订单指引
市场需求规模 2023年市场预测: 根据2023年订单,预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间,这一数字可能会超出预期。 2024年市场预测: 按照谷歌、Meta和英伟达的指引,预计2024年的800G光模块需求量将在350-400万个之间。这个数值可能会随着其他大公司加入市场而有所增加。 光模块在服务器中的价值可以通过其在总资本开支中的占比来进行量化。 根据谷歌和英伟达的交流指引,以300亿美金的资本开支为例,光模块在云服务器时代的需要及占比34%,而在AI时代,光模块需要
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英伟达GH200算力专家解读会议纪要
关注重点加粗部分 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。 另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速增长
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【英伟达概念股全名单】
名单由华远团队持续搜集整理更新。 已逐一核查,排除打擦边球、不相干、不靠谱的“伪英伟达概念股”。 欢迎补正、引用、转发! 全世界都在疯抢AI算力、疯抢GPU图形处理芯片(训练AI)! 有望成为美股第七家万亿市值公司:英伟达遭全球资本疯抢、再掀AI新高狂潮! 作为AI人工智能、ChatGPT等新一代前沿科技重要的算力支撑,英伟达吸引着全球投资者的目光。 股价更是从去年10月的低点、每股108美元,暴涨到了上周五的390美元新高。 作为上周最受关注的财报之一,美股AI龙头英伟达交出了“炸裂”的业绩,
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重视英伟达产业链(附股)就像苹果和特斯拉一样
先看两个巨头 第一:苹果,我们由PC互联网时代,到移动互联网时代,苹果手机的普及,带动了A股消费电子的发展热浪,曾经很长一段时间,我们以苹果为矛,涌现出了立讯精密,歌尔股份,蓝思科技等一大批牛股 第二:特斯拉,传统燃油车的市场被电动车快速占领,这是一场革命,随着国家引入特斯拉,一场鲶鱼效应开始出现,上海超级工厂的建立,在A股开始出现特斯拉概念股,然后就是一场持续了很久的新能源大牛市,宁德时代,比亚迪,拓普集团等等,数不胜数,由整车,到电池,到正负极,到电解液,细分领域的龙头是翻倍再翻倍 现在我们
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但斌:“炒”中特估,越炒越少,有些中特估公司商业模式有待商榷
核心观点: 1、国内所谓的热点投资,企业本身没有护城河,而随着时间推移,产生竞争的最后结果可能是毁灭价值的,但是在热点势头来时,也参与投机一把可能没问题。 2、价值投资,就像过去巴菲特说,如果不想投资10年的话,就最好你当下一天都不要去买。 3、大多数新能源公司没有商业壁垒的,制造业很难有商业壁垒。 4、对于中特估,如果从“炒”的角度,火字旁(加个少)越炒越少,(市场)阶段性的这些表现没有意义。 回到价值投资本身,从护城河角度来说,很多中特估公司的商业模式有待商榷。 5、我们现在持仓最大的是互联
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固态电池:下一代高性能电池,产业格局全解析
历史文章复习链接:固态电池产业链及正宗概念股 随着电动车的渗透率越来越高,安全性变成一个核心要素。 固态电池是解决安全性和提升能量密度的重要方向和技术,当前各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。 固态电池采用固态电解质替代液态电解质,可大幅提升锂电池能量密度、安全性,是现有电池体系长期潜在技术方向。 根据辉能,其固态电池仅需12分钟便可实现0-80%充电,续航里程超1000km,材料循环性能大幅优于液态电池,且成本仅为液态电池84%。 从应用领域来看,固态电池有望优先从高端应用市场开始商业
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高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。 在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 1:高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎
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6G产业前瞻:下一代移动通信技术,核心环节深度梳理
工信部部长金壮龙在6月4日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示,工信部将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,进一步丰富拓展5G应用场景,深化工业互联网融合,完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系,打造一批5G工厂,推进制造业智能化、绿色化、融合化。 同时,加快新兴产业培育,抢占未来新优势,持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势,巩固优势产业领先地位,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发。 2022年是5G三年规模建网期的最后一年,截至2022年年末,
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中兴通讯
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-04 22:47:29
华为,给世界一个更优选择( F5G概念股解析+盘古大模型汇总)
[中国,北京,2023年6月4日] 今日,在第31届中国国际信息通信展开幕论坛上,华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏发表《5G+AI持续创新,拥抱数智经济新时代》的演讲。 他提到,在5G+AI的新时代,以5G为代表的数字技术有力地赋能数字经济高质量发展。 5G引领数字产业化,加速产业数字化 标准、技术、场景全面成熟加速迈向5.5G时代 共筑5.5G数字新基石共绘数智时代新篇章 很多人初看到这F5G,可能理解为5G概念,觉得这是5G而已。但是F5G和5G是完全不同的概念。 那么什么是F5G呢? F
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润和软件
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2023-06-02 07:58:52
AI➕XR进入最强软硬件周期,相关概念股一览
近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。 受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代,有望为XR产业带来革命性突破(例如:苹果基于手部追踪的操作系统;有
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恒信东方
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2023-06-02 07:54:43
小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线
27年前,科学家们利用应用细胞核移植技术,创造出了克隆羊多莉;27年后的今天,技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类,仅需3分钟数据。 从APP中给定有限选择范围的“虚拟恋人”到任意定制,从仅能文字交流到语音甚至视频聊天,从平面动漫形象到与真人无异的外形——生成式AI技术加持下,情感陪伴型数字人正越来越逼近真人。 6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。 两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前
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2023-05-31 12:23:04
国资云:数据安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
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2023-05-31 07:15:16
胜宏科技还有多远的路要走?
前面专门写过一篇胜宏科技,详细分析了它的一些优势,感兴趣的老师可以点击如下链接回顾: 液冷之外新增量PCB,能跑出几倍的“剑桥科技”? 以下源自网络,注意风险 6倍阳光vs中际vs胜宏 写给机构【光模块+PCB】 《薛定谔的AI》绑定科技巨头 英伟达核心供应商 中际+胜宏 逆变器vs光模块vs新PCB 市场规模逆600亿 光500亿新PCB700亿 市场增速 16%y 65%y 80%y 阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技 市占率阳光 第二中际 第一胜宏 第一 技术迭代 缓慢:800G:高频PCB
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考谷里的居民
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2023-05-30 22:10:40
AI 算力爆发!四大新兴赛道卡位风口
GPT模型在持续迭代过程中,能力持续增强,算力需求同样也呈几何倍增长。 现阶段的 ChatGPT 是在拥有 3000 亿个单词的语料基础上预训练拥有 1750 亿参数的模型。 据 OpenAI 测算,2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番,每年头部训练 模型所需算力增长幅度高达 10 倍,远超摩尔定律的增长速度。 据此前 IDC 预测,预计到 2025 年,中国数据圈将增长至 48.6ZB,占全球数据圈的 27.8%,成为全球最大的数据圈。 AI 大算力的高需求将提
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2023-05-30 12:27:38
算力之于 AI,就像锂矿之于新能源车,英伟达概念解析
AI产业趋势有个共识的观点,算力之于 AI,就像锂矿之于新能源车。 AI算力,是AI里面真正的资源品和稀缺品。 英伟达的GPU,就是世界AI唯一的「硬通货」 如果你仔细观察这几天的市场走势,就不难发现英伟达产业链的股票涨势都很好。 在这个产业趋势下,英伟达产业链持续得到验证,深刻理解英伟达产业链的映射会是提高收益的关键一步,今天就好好聊一聊英伟达的投资机会到底涉及哪些板块,以及相关的个股有哪些。 本文是个人结合行业研报的学习总结,用于记录投资成长,所涉及个股及观点并不构成投资建议。 一、算力皆一
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中际旭创
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2023-05-30 12:16:01
光模块各企业最新订单指引
市场需求规模 2023年市场预测: 根据2023年订单,预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间,这一数字可能会超出预期。 2024年市场预测: 按照谷歌、Meta和英伟达的指引,预计2024年的800G光模块需求量将在350-400万个之间。这个数值可能会随着其他大公司加入市场而有所增加。 光模块在服务器中的价值可以通过其在总资本开支中的占比来进行量化。 根据谷歌和英伟达的交流指引,以300亿美金的资本开支为例,光模块在云服务器时代的需要及占比34%,而在AI时代,光模块需要
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考谷里的居民
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2023-05-30 08:46:03
英伟达GH200算力专家解读会议纪要
关注重点加粗部分 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。 另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速增长
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考谷里的居民
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2023-05-29 12:42:42
【英伟达概念股全名单】
名单由华远团队持续搜集整理更新。 已逐一核查,排除打擦边球、不相干、不靠谱的“伪英伟达概念股”。 欢迎补正、引用、转发! 全世界都在疯抢AI算力、疯抢GPU图形处理芯片(训练AI)! 有望成为美股第七家万亿市值公司:英伟达遭全球资本疯抢、再掀AI新高狂潮! 作为AI人工智能、ChatGPT等新一代前沿科技重要的算力支撑,英伟达吸引着全球投资者的目光。 股价更是从去年10月的低点、每股108美元,暴涨到了上周五的390美元新高。 作为上周最受关注的财报之一,美股AI龙头英伟达交出了“炸裂”的业绩,
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考谷里的居民
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重视英伟达产业链(附股)就像苹果和特斯拉一样
先看两个巨头 第一:苹果,我们由PC互联网时代,到移动互联网时代,苹果手机的普及,带动了A股消费电子的发展热浪,曾经很长一段时间,我们以苹果为矛,涌现出了立讯精密,歌尔股份,蓝思科技等一大批牛股 第二:特斯拉,传统燃油车的市场被电动车快速占领,这是一场革命,随着国家引入特斯拉,一场鲶鱼效应开始出现,上海超级工厂的建立,在A股开始出现特斯拉概念股,然后就是一场持续了很久的新能源大牛市,宁德时代,比亚迪,拓普集团等等,数不胜数,由整车,到电池,到正负极,到电解液,细分领域的龙头是翻倍再翻倍 现在我们
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胜宏科技
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2023-05-12 11:04:55
但斌:“炒”中特估,越炒越少,有些中特估公司商业模式有待商榷
核心观点: 1、国内所谓的热点投资,企业本身没有护城河,而随着时间推移,产生竞争的最后结果可能是毁灭价值的,但是在热点势头来时,也参与投机一把可能没问题。 2、价值投资,就像过去巴菲特说,如果不想投资10年的话,就最好你当下一天都不要去买。 3、大多数新能源公司没有商业壁垒的,制造业很难有商业壁垒。 4、对于中特估,如果从“炒”的角度,火字旁(加个少)越炒越少,(市场)阶段性的这些表现没有意义。 回到价值投资本身,从护城河角度来说,很多中特估公司的商业模式有待商榷。 5、我们现在持仓最大的是互联
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2023-05-11 12:43:48
固态电池:下一代高性能电池,产业格局全解析
历史文章复习链接:固态电池产业链及正宗概念股 随着电动车的渗透率越来越高,安全性变成一个核心要素。 固态电池是解决安全性和提升能量密度的重要方向和技术,当前各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。 固态电池采用固态电解质替代液态电解质,可大幅提升锂电池能量密度、安全性,是现有电池体系长期潜在技术方向。 根据辉能,其固态电池仅需12分钟便可实现0-80%充电,续航里程超1000km,材料循环性能大幅优于液态电池,且成本仅为液态电池84%。 从应用领域来看,固态电池有望优先从高端应用市场开始商业
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2023-05-10 12:41:29
高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。 在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 1:高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎
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比亚迪
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6G产业前瞻:下一代移动通信技术,核心环节深度梳理
工信部部长金壮龙在6月4日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示,工信部将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,进一步丰富拓展5G应用场景,深化工业互联网融合,完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系,打造一批5G工厂,推进制造业智能化、绿色化、融合化。 同时,加快新兴产业培育,抢占未来新优势,持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势,巩固优势产业领先地位,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发。 2022年是5G三年规模建网期的最后一年,截至2022年年末,
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华为,给世界一个更优选择( F5G概念股解析+盘古大模型汇总)
[中国,北京,2023年6月4日] 今日,在第31届中国国际信息通信展开幕论坛上,华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏发表《5G+AI持续创新,拥抱数智经济新时代》的演讲。 他提到,在5G+AI的新时代,以5G为代表的数字技术有力地赋能数字经济高质量发展。 5G引领数字产业化,加速产业数字化 标准、技术、场景全面成熟加速迈向5.5G时代 共筑5.5G数字新基石共绘数智时代新篇章 很多人初看到这F5G,可能理解为5G概念,觉得这是5G而已。但是F5G和5G是完全不同的概念。 那么什么是F5G呢? F
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AI➕XR进入最强软硬件周期,相关概念股一览
近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。 受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代,有望为XR产业带来革命性突破(例如:苹果基于手部追踪的操作系统;有
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小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线
27年前,科学家们利用应用细胞核移植技术,创造出了克隆羊多莉;27年后的今天,技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类,仅需3分钟数据。 从APP中给定有限选择范围的“虚拟恋人”到任意定制,从仅能文字交流到语音甚至视频聊天,从平面动漫形象到与真人无异的外形——生成式AI技术加持下,情感陪伴型数字人正越来越逼近真人。 6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。 两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前
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国资云:数据安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
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胜宏科技还有多远的路要走?
前面专门写过一篇胜宏科技,详细分析了它的一些优势,感兴趣的老师可以点击如下链接回顾: 液冷之外新增量PCB,能跑出几倍的“剑桥科技”? 以下源自网络,注意风险 6倍阳光vs中际vs胜宏 写给机构【光模块+PCB】 《薛定谔的AI》绑定科技巨头 英伟达核心供应商 中际+胜宏 逆变器vs光模块vs新PCB 市场规模逆600亿 光500亿新PCB700亿 市场增速 16%y 65%y 80%y 阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技 市占率阳光 第二中际 第一胜宏 第一 技术迭代 缓慢:800G:高频PCB
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AI 算力爆发!四大新兴赛道卡位风口
GPT模型在持续迭代过程中,能力持续增强,算力需求同样也呈几何倍增长。 现阶段的 ChatGPT 是在拥有 3000 亿个单词的语料基础上预训练拥有 1750 亿参数的模型。 据 OpenAI 测算,2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番,每年头部训练 模型所需算力增长幅度高达 10 倍,远超摩尔定律的增长速度。 据此前 IDC 预测,预计到 2025 年,中国数据圈将增长至 48.6ZB,占全球数据圈的 27.8%,成为全球最大的数据圈。 AI 大算力的高需求将提
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算力之于 AI,就像锂矿之于新能源车,英伟达概念解析
AI产业趋势有个共识的观点,算力之于 AI,就像锂矿之于新能源车。 AI算力,是AI里面真正的资源品和稀缺品。 英伟达的GPU,就是世界AI唯一的「硬通货」 如果你仔细观察这几天的市场走势,就不难发现英伟达产业链的股票涨势都很好。 在这个产业趋势下,英伟达产业链持续得到验证,深刻理解英伟达产业链的映射会是提高收益的关键一步,今天就好好聊一聊英伟达的投资机会到底涉及哪些板块,以及相关的个股有哪些。 本文是个人结合行业研报的学习总结,用于记录投资成长,所涉及个股及观点并不构成投资建议。 一、算力皆一
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光模块各企业最新订单指引
市场需求规模 2023年市场预测: 根据2023年订单,预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间,这一数字可能会超出预期。 2024年市场预测: 按照谷歌、Meta和英伟达的指引,预计2024年的800G光模块需求量将在350-400万个之间。这个数值可能会随着其他大公司加入市场而有所增加。 光模块在服务器中的价值可以通过其在总资本开支中的占比来进行量化。 根据谷歌和英伟达的交流指引,以300亿美金的资本开支为例,光模块在云服务器时代的需要及占比34%,而在AI时代,光模块需要
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英伟达GH200算力专家解读会议纪要
关注重点加粗部分 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。 另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速增长
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【英伟达概念股全名单】
名单由华远团队持续搜集整理更新。 已逐一核查,排除打擦边球、不相干、不靠谱的“伪英伟达概念股”。 欢迎补正、引用、转发! 全世界都在疯抢AI算力、疯抢GPU图形处理芯片(训练AI)! 有望成为美股第七家万亿市值公司:英伟达遭全球资本疯抢、再掀AI新高狂潮! 作为AI人工智能、ChatGPT等新一代前沿科技重要的算力支撑,英伟达吸引着全球投资者的目光。 股价更是从去年10月的低点、每股108美元,暴涨到了上周五的390美元新高。 作为上周最受关注的财报之一,美股AI龙头英伟达交出了“炸裂”的业绩,
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重视英伟达产业链(附股)就像苹果和特斯拉一样
先看两个巨头 第一:苹果,我们由PC互联网时代,到移动互联网时代,苹果手机的普及,带动了A股消费电子的发展热浪,曾经很长一段时间,我们以苹果为矛,涌现出了立讯精密,歌尔股份,蓝思科技等一大批牛股 第二:特斯拉,传统燃油车的市场被电动车快速占领,这是一场革命,随着国家引入特斯拉,一场鲶鱼效应开始出现,上海超级工厂的建立,在A股开始出现特斯拉概念股,然后就是一场持续了很久的新能源大牛市,宁德时代,比亚迪,拓普集团等等,数不胜数,由整车,到电池,到正负极,到电解液,细分领域的龙头是翻倍再翻倍 现在我们
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但斌:“炒”中特估,越炒越少,有些中特估公司商业模式有待商榷
核心观点: 1、国内所谓的热点投资,企业本身没有护城河,而随着时间推移,产生竞争的最后结果可能是毁灭价值的,但是在热点势头来时,也参与投机一把可能没问题。 2、价值投资,就像过去巴菲特说,如果不想投资10年的话,就最好你当下一天都不要去买。 3、大多数新能源公司没有商业壁垒的,制造业很难有商业壁垒。 4、对于中特估,如果从“炒”的角度,火字旁(加个少)越炒越少,(市场)阶段性的这些表现没有意义。 回到价值投资本身,从护城河角度来说,很多中特估公司的商业模式有待商榷。 5、我们现在持仓最大的是互联
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固态电池:下一代高性能电池,产业格局全解析
历史文章复习链接:固态电池产业链及正宗概念股 随着电动车的渗透率越来越高,安全性变成一个核心要素。 固态电池是解决安全性和提升能量密度的重要方向和技术,当前各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。 固态电池采用固态电解质替代液态电解质,可大幅提升锂电池能量密度、安全性,是现有电池体系长期潜在技术方向。 根据辉能,其固态电池仅需12分钟便可实现0-80%充电,续航里程超1000km,材料循环性能大幅优于液态电池,且成本仅为液态电池84%。 从应用领域来看,固态电池有望优先从高端应用市场开始商业
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高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。 在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 1:高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎
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2023-06-05 12:34:26
6G产业前瞻:下一代移动通信技术,核心环节深度梳理
工信部部长金壮龙在6月4日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示,工信部将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,进一步丰富拓展5G应用场景,深化工业互联网融合,完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系,打造一批5G工厂,推进制造业智能化、绿色化、融合化。 同时,加快新兴产业培育,抢占未来新优势,持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势,巩固优势产业领先地位,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发。 2022年是5G三年规模建网期的最后一年,截至2022年年末,
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中兴通讯
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考谷里的居民
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2023-06-04 22:47:29
华为,给世界一个更优选择( F5G概念股解析+盘古大模型汇总)
[中国,北京,2023年6月4日] 今日,在第31届中国国际信息通信展开幕论坛上,华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏发表《5G+AI持续创新,拥抱数智经济新时代》的演讲。 他提到,在5G+AI的新时代,以5G为代表的数字技术有力地赋能数字经济高质量发展。 5G引领数字产业化,加速产业数字化 标准、技术、场景全面成熟加速迈向5.5G时代 共筑5.5G数字新基石共绘数智时代新篇章 很多人初看到这F5G,可能理解为5G概念,觉得这是5G而已。但是F5G和5G是完全不同的概念。 那么什么是F5G呢? F
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润和软件
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考谷里的居民
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2023-06-02 07:58:52
AI➕XR进入最强软硬件周期,相关概念股一览
近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。 受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代,有望为XR产业带来革命性突破(例如:苹果基于手部追踪的操作系统;有
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恒信东方
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2023-06-02 07:54:43
小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线
27年前,科学家们利用应用细胞核移植技术,创造出了克隆羊多莉;27年后的今天,技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类,仅需3分钟数据。 从APP中给定有限选择范围的“虚拟恋人”到任意定制,从仅能文字交流到语音甚至视频聊天,从平面动漫形象到与真人无异的外形——生成式AI技术加持下,情感陪伴型数字人正越来越逼近真人。 6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。 两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前
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蓝色光标
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2023-05-31 12:23:04
国资云:数据安全核心底座,产业格局全梳理
近年来网络安全、数据安全事件多发,其中,云平台的数据安全风险尤为突出,且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。 在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。 根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。 01 国资云行业概览 按照
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中国移动
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考谷里的居民
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2023-05-31 07:15:16
胜宏科技还有多远的路要走?
前面专门写过一篇胜宏科技,详细分析了它的一些优势,感兴趣的老师可以点击如下链接回顾: 液冷之外新增量PCB,能跑出几倍的“剑桥科技”? 以下源自网络,注意风险 6倍阳光vs中际vs胜宏 写给机构【光模块+PCB】 《薛定谔的AI》绑定科技巨头 英伟达核心供应商 中际+胜宏 逆变器vs光模块vs新PCB 市场规模逆600亿 光500亿新PCB700亿 市场增速 16%y 65%y 80%y 阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技 市占率阳光 第二中际 第一胜宏 第一 技术迭代 缓慢:800G:高频PCB
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胜宏科技
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考谷里的居民
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2023-05-30 22:10:40
AI 算力爆发!四大新兴赛道卡位风口
GPT模型在持续迭代过程中,能力持续增强,算力需求同样也呈几何倍增长。 现阶段的 ChatGPT 是在拥有 3000 亿个单词的语料基础上预训练拥有 1750 亿参数的模型。 据 OpenAI 测算,2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番,每年头部训练 模型所需算力增长幅度高达 10 倍,远超摩尔定律的增长速度。 据此前 IDC 预测,预计到 2025 年,中国数据圈将增长至 48.6ZB,占全球数据圈的 27.8%,成为全球最大的数据圈。 AI 大算力的高需求将提
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通富微电
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深科技
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澜起科技
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2023-05-30 12:27:38
算力之于 AI,就像锂矿之于新能源车,英伟达概念解析
AI产业趋势有个共识的观点,算力之于 AI,就像锂矿之于新能源车。 AI算力,是AI里面真正的资源品和稀缺品。 英伟达的GPU,就是世界AI唯一的「硬通货」 如果你仔细观察这几天的市场走势,就不难发现英伟达产业链的股票涨势都很好。 在这个产业趋势下,英伟达产业链持续得到验证,深刻理解英伟达产业链的映射会是提高收益的关键一步,今天就好好聊一聊英伟达的投资机会到底涉及哪些板块,以及相关的个股有哪些。 本文是个人结合行业研报的学习总结,用于记录投资成长,所涉及个股及观点并不构成投资建议。 一、算力皆一
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中际旭创
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鸿博股份
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胜宏科技
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寒武纪
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精研科技
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2023-05-30 12:16:01
光模块各企业最新订单指引
市场需求规模 2023年市场预测: 根据2023年订单,预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间,这一数字可能会超出预期。 2024年市场预测: 按照谷歌、Meta和英伟达的指引,预计2024年的800G光模块需求量将在350-400万个之间。这个数值可能会随着其他大公司加入市场而有所增加。 光模块在服务器中的价值可以通过其在总资本开支中的占比来进行量化。 根据谷歌和英伟达的交流指引,以300亿美金的资本开支为例,光模块在云服务器时代的需要及占比34%,而在AI时代,光模块需要
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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考谷里的居民
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2023-05-30 08:46:03
英伟达GH200算力专家解读会议纪要
关注重点加粗部分 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。 另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速增长
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胜宏科技
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2023-05-29 12:42:42
【英伟达概念股全名单】
名单由华远团队持续搜集整理更新。 已逐一核查,排除打擦边球、不相干、不靠谱的“伪英伟达概念股”。 欢迎补正、引用、转发! 全世界都在疯抢AI算力、疯抢GPU图形处理芯片(训练AI)! 有望成为美股第七家万亿市值公司:英伟达遭全球资本疯抢、再掀AI新高狂潮! 作为AI人工智能、ChatGPT等新一代前沿科技重要的算力支撑,英伟达吸引着全球投资者的目光。 股价更是从去年10月的低点、每股108美元,暴涨到了上周五的390美元新高。 作为上周最受关注的财报之一,美股AI龙头英伟达交出了“炸裂”的业绩,
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鸿博股份
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顺网科技
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金百泽
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中富通
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2023-05-29 08:06:26
重视英伟达产业链(附股)就像苹果和特斯拉一样
先看两个巨头 第一:苹果,我们由PC互联网时代,到移动互联网时代,苹果手机的普及,带动了A股消费电子的发展热浪,曾经很长一段时间,我们以苹果为矛,涌现出了立讯精密,歌尔股份,蓝思科技等一大批牛股 第二:特斯拉,传统燃油车的市场被电动车快速占领,这是一场革命,随着国家引入特斯拉,一场鲶鱼效应开始出现,上海超级工厂的建立,在A股开始出现特斯拉概念股,然后就是一场持续了很久的新能源大牛市,宁德时代,比亚迪,拓普集团等等,数不胜数,由整车,到电池,到正负极,到电解液,细分领域的龙头是翻倍再翻倍 现在我们
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胜宏科技
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鸿博股份
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中电港
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2023-05-12 11:04:55
但斌:“炒”中特估,越炒越少,有些中特估公司商业模式有待商榷
核心观点: 1、国内所谓的热点投资,企业本身没有护城河,而随着时间推移,产生竞争的最后结果可能是毁灭价值的,但是在热点势头来时,也参与投机一把可能没问题。 2、价值投资,就像过去巴菲特说,如果不想投资10年的话,就最好你当下一天都不要去买。 3、大多数新能源公司没有商业壁垒的,制造业很难有商业壁垒。 4、对于中特估,如果从“炒”的角度,火字旁(加个少)越炒越少,(市场)阶段性的这些表现没有意义。 回到价值投资本身,从护城河角度来说,很多中特估公司的商业模式有待商榷。 5、我们现在持仓最大的是互联
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贵州茅台
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2023-05-11 12:43:48
固态电池:下一代高性能电池,产业格局全解析
历史文章复习链接:固态电池产业链及正宗概念股 随着电动车的渗透率越来越高,安全性变成一个核心要素。 固态电池是解决安全性和提升能量密度的重要方向和技术,当前各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。 固态电池采用固态电解质替代液态电解质,可大幅提升锂电池能量密度、安全性,是现有电池体系长期潜在技术方向。 根据辉能,其固态电池仅需12分钟便可实现0-80%充电,续航里程超1000km,材料循环性能大幅优于液态电池,且成本仅为液态电池84%。 从应用领域来看,固态电池有望优先从高端应用市场开始商业
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宁德时代
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2023-05-10 12:41:29
高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。 在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 1:高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎
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比亚迪
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