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用逻辑预判龙头，用情绪感知风险

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这是要搞啥😳？

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2023-04-26 09:54:54

快要翻倍了，这一波

#查看图片#

@考谷里的居民：数据中心液冷方向还有哪些预期差？？《附股》

训练一个GPT-3约消耗1287 MWh（兆瓦时）的电，相当于排放了552吨碳。而GPT4.0未来可能会是多模态的大模型，多模态模型训练数据为图像、视频等，规模远大于语言类模型，算力需求有望激增。算力需求大幅提升将带动数据中心机柜功率的大幅提升，数据中心液冷系统领先产假有望受益。浪潮全力向液冷

9 赞同-18 评论

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最大的溢价来自于主线

股市最大的溢价，不是来自于信息、也不是来自于图形趋势，而是来自于主线。如果你买的股票它所在的细分子行业能够成为未来一段时间的主线，那它的产生力将超过任何东西。或者直接说，主线本身才是最有生产力的东西。这与很多人的认知可能不同。太多的散户，把最大的时间和精力放在对信息的搜集上，也有放在对图形好坏的好恶上。但，我们经常发现，无论你收集的信息多么劲爆，如果股票不在主线上，那些信息往往都容易成为哑炮，甚至成为套住你的东西。每天我们可以发现无数电话会议、无数公告和新闻、无数小作文，它们挖掘和分享

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2023-04-26 07:02:39

AI+电商：短期降本增效逻辑持续演绎，长期市场规模扩容可期（附股）

事件： 1、今日，国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。其中提到，推动跨境电商健康持续创新发展。支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。 2、焦点科技推出AI外贸助手“麦可”，可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。 3、华凯易佰近期在互动易表示，从2020年末至今，通过系统辅助人工，基础销售人

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2023-04-26 06:14:08

液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？

增量出大牛光模块的剑桥科技，出口占比优势存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等数不胜数大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域回顾新能源，从电池厂家，到正负极材料，到电解液，到pvdf等，越来越细，更加具体今天人工智能从汉王科技开始的自然语言处理，到大模型开发的360 从数据要素中国科传、中文在线等到算力资源的服务器中科曙光再到液冷散热等等细分

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AI➕教育

【海通社服教育|传媒】 AI+教育联合推荐：AI高度适配教育行业，教育信息化浪潮下重视AI应用机会 AI应用已经在很多板块进行了轮动，核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效，带来产品力的提升，对相关的c端用户而言带来更好的体验，进而进一步提升arpu值我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射，也做了成功推荐，相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中，当前节点海外映射已经切到教育行业，教育的2c场景逻辑也非常顺，值得持续重点关注。【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨

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上周周五低吸良机

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2023-04-25 13:24:37

液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。延展阅读：液

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2023-04-24 21:00:32

中信建投策略陈果一周机构沟通小结:节前避险

领导好，上周五TMT和中特估带动整体市场出现调整，我们与机构沟通，代表性观点如下； 1：当前并无实质性利空，TMT公募重仓配置也是刚过20%，尤其新能源甚至食品饮料都还有进一步减仓取款空间， TMT中有些方向不依赖AI例如半导体，AI中逻辑比较硬的服务器等都还是强势方向。 2：AI和中字头都是大主题投资，这两者也没有对冲效应，现在的市场就是量化推波助澜，提前透支性显著，轻易不会结束，一旦结束就要休息很久，市场后续还是得从基本面角度出发找新的线索。陈果汇报观点如下： 1：从去年底市场从复苏预期

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2023-04-24 12:37:44

午盘

上周五大盘全天震荡走低，两市超4300只个股下跌，超170只个股跌超9%。虽然发文提及了情绪背离带来的风险，但调整的剧烈程度还是超出了预期。其实市场的内部分化贯穿了上周全周，周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击，实则是情绪的极端释放。节前资金面偏紧，短期巨震整固蓄势后，在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下，A股大概率将重拾上行动能。题材上，以AI为代表的产业性主题而言，主题能够得以延续，甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎，那么AI的产业逻辑本身是否因为上

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2023-04-24 11:57:36

参考

周末TMT调研，3000 回收样本，要点周五AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13% 能兑现基本面的bǎn块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次薮据要素、运营商；信创选得最少 8% 最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少全球半岛体周期beta何时触底：TF认为4Q触底概率最高，认为美guó3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完；问卷看法fen散，23%已经触顶，37%年中触底，25% 4Q触底，10

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参考

AI一季度机构加仓个股主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度还挺大。服务器：中科曙光：23Q1持仓8780万股，22Q4持仓8295万股浪潮信息：23Q1持仓3085万股，22Q4持仓6511万股拓维信息：23Q1持仓83万股，

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训练一个GPT-3约消耗1287 MWh（兆瓦时）的电，相当于排放了552吨碳。而GPT4.0未来可能会是多模态的大模型，多模态模型训练数据为图像、视频等，规模远大于语言类模型，算力需求有望激增。算力需求大幅提升将带动数据中心机柜功率的大幅提升，数据中心液冷系统领先产假有望受益。浪潮全力向液冷

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事件： 1、今日，国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。其中提到，推动跨境电商健康持续创新发展。支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。 2、焦点科技推出AI外贸助手“麦可”，可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。 3、华凯易佰近期在互动易表示，从2020年末至今，通过系统辅助人工，基础销售人

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领导好，上周五TMT和中特估带动整体市场出现调整，我们与机构沟通，代表性观点如下； 1：当前并无实质性利空，TMT公募重仓配置也是刚过20%，尤其新能源甚至食品饮料都还有进一步减仓取款空间， TMT中有些方向不依赖AI例如半导体，AI中逻辑比较硬的服务器等都还是强势方向。 2：AI和中字头都是大主题投资，这两者也没有对冲效应，现在的市场就是量化推波助澜，提前透支性显著，轻易不会结束，一旦结束就要休息很久，市场后续还是得从基本面角度出发找新的线索。陈果汇报观点如下： 1：从去年底市场从复苏预期

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周末TMT调研，3000 回收样本，要点周五AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13% 能兑现基本面的bǎn块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次薮据要素、运营商；信创选得最少 8% 最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少全球半岛体周期beta何时触底：TF认为4Q触底概率最高，认为美guó3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完；问卷看法fen散，23%已经触顶，37%年中触底，25% 4Q触底，10

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-24 11:51:00

参考

AI一季度机构加仓个股主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度还挺大。服务器：中科曙光：23Q1持仓8780万股，22Q4持仓8295万股浪潮信息：23Q1持仓3085万股，22Q4持仓6511万股拓维信息：23Q1持仓83万股，

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-26 10:33:20

这是要搞啥😳？

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-26 09:54:54

快要翻倍了，这一波

#查看图片#

@考谷里的居民：数据中心液冷方向还有哪些预期差？？《附股》

训练一个GPT-3约消耗1287 MWh（兆瓦时）的电，相当于排放了552吨碳。而GPT4.0未来可能会是多模态的大模型，多模态模型训练数据为图像、视频等，规模远大于语言类模型，算力需求有望激增。算力需求大幅提升将带动数据中心机柜功率的大幅提升，数据中心液冷系统领先产假有望受益。浪潮全力向液冷

9 赞同-18 评论

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-26 08:39:03

4.26避雷针

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-26 07:05:45

最大的溢价来自于主线

股市最大的溢价，不是来自于信息、也不是来自于图形趋势，而是来自于主线。如果你买的股票它所在的细分子行业能够成为未来一段时间的主线，那它的产生力将超过任何东西。或者直接说，主线本身才是最有生产力的东西。这与很多人的认知可能不同。太多的散户，把最大的时间和精力放在对信息的搜集上，也有放在对图形好坏的好恶上。但，我们经常发现，无论你收集的信息多么劲爆，如果股票不在主线上，那些信息往往都容易成为哑炮，甚至成为套住你的东西。每天我们可以发现无数电话会议、无数公告和新闻、无数小作文，它们挖掘和分享

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贵州茅台

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-26 07:02:39

AI+电商：短期降本增效逻辑持续演绎，长期市场规模扩容可期（附股）

事件： 1、今日，国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。其中提到，推动跨境电商健康持续创新发展。支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。 2、焦点科技推出AI外贸助手“麦可”，可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。 3、华凯易佰近期在互动易表示，从2020年末至今，通过系统辅助人工，基础销售人

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返利科技

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3.01
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-26 06:14:08

液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？

增量出大牛光模块的剑桥科技，出口占比优势存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等数不胜数大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域回顾新能源，从电池厂家，到正负极材料，到电解液，到pvdf等，越来越细，更加具体今天人工智能从汉王科技开始的自然语言处理，到大模型开发的360 从数据要素中国科传、中文在线等到算力资源的服务器中科曙光再到液冷散热等等细分

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胜宏科技
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沪电股份

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-25 15:22:15

AI➕教育

【海通社服教育|传媒】 AI+教育联合推荐：AI高度适配教育行业，教育信息化浪潮下重视AI应用机会 AI应用已经在很多板块进行了轮动，核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效，带来产品力的提升，对相关的c端用户而言带来更好的体验，进而进一步提升arpu值我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射，也做了成功推荐，相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中，当前节点海外映射已经切到教育行业，教育的2c场景逻辑也非常顺，值得持续重点关注。【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨

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世纪天鸿
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方直科技

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考谷里的居民

不要怂的散户

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胜宏科技300476

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考谷里的居民

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2023-04-25 13:39:55

上周周五低吸良机

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-25 13:24:37

液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。延展阅读：液

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中科曙光
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申菱环境
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高澜股份
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浪潮信息

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考谷里的居民

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2023-04-25 08:27:23

4.25避雷针

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-24 21:00:32

中信建投策略陈果一周机构沟通小结:节前避险

领导好，上周五TMT和中特估带动整体市场出现调整，我们与机构沟通，代表性观点如下； 1：当前并无实质性利空，TMT公募重仓配置也是刚过20%，尤其新能源甚至食品饮料都还有进一步减仓取款空间， TMT中有些方向不依赖AI例如半导体，AI中逻辑比较硬的服务器等都还是强势方向。 2：AI和中字头都是大主题投资，这两者也没有对冲效应，现在的市场就是量化推波助澜，提前透支性显著，轻易不会结束，一旦结束就要休息很久，市场后续还是得从基本面角度出发找新的线索。陈果汇报观点如下： 1：从去年底市场从复苏预期

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-24 12:37:44

午盘

上周五大盘全天震荡走低，两市超4300只个股下跌，超170只个股跌超9%。虽然发文提及了情绪背离带来的风险，但调整的剧烈程度还是超出了预期。其实市场的内部分化贯穿了上周全周，周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击，实则是情绪的极端释放。节前资金面偏紧，短期巨震整固蓄势后，在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下，A股大概率将重拾上行动能。题材上，以AI为代表的产业性主题而言，主题能够得以延续，甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎，那么AI的产业逻辑本身是否因为上

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-04-24 11:57:36

参考

周末TMT调研，3000 回收样本，要点周五AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13% 能兑现基本面的bǎn块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次薮据要素、运营商；信创选得最少 8% 最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少全球半岛体周期beta何时触底：TF认为4Q触底概率最高，认为美guó3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完；问卷看法fen散，23%已经触顶，37%年中触底，25% 4Q触底，10

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考谷里的居民

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2023-04-24 11:51:00

参考

AI一季度机构加仓个股主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度还挺大。服务器：中科曙光：23Q1持仓8780万股，22Q4持仓8295万股浪潮信息：23Q1持仓3085万股，22Q4持仓6511万股拓维信息：23Q1持仓83万股，

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快要翻倍了，这一波

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@考谷里的居民：数据中心液冷方向还有哪些预期差？？《附股》

训练一个GPT-3约消耗1287 MWh（兆瓦时）的电，相当于排放了552吨碳。而GPT4.0未来可能会是多模态的大模型，多模态模型训练数据为图像、视频等，规模远大于语言类模型，算力需求有望激增。算力需求大幅提升将带动数据中心机柜功率的大幅提升，数据中心液冷系统领先产假有望受益。浪潮全力向液冷

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最大的溢价来自于主线

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事件： 1、今日，国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。其中提到，推动跨境电商健康持续创新发展。支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。 2、焦点科技推出AI外贸助手“麦可”，可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。 3、华凯易佰近期在互动易表示，从2020年末至今，通过系统辅助人工，基础销售人

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增量出大牛光模块的剑桥科技，出口占比优势存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等数不胜数大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域回顾新能源，从电池厂家，到正负极材料，到电解液，到pvdf等，越来越细，更加具体今天人工智能从汉王科技开始的自然语言处理，到大模型开发的360 从数据要素中国科传、中文在线等到算力资源的服务器中科曙光再到液冷散热等等细分

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【海通社服教育|传媒】 AI+教育联合推荐：AI高度适配教育行业，教育信息化浪潮下重视AI应用机会 AI应用已经在很多板块进行了轮动，核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效，带来产品力的提升，对相关的c端用户而言带来更好的体验，进而进一步提升arpu值我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射，也做了成功推荐，相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中，当前节点海外映射已经切到教育行业，教育的2c场景逻辑也非常顺，值得持续重点关注。【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨

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液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算集群对于散热的要求提升。当前风冷散热已趋于能力天花板，传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。延展阅读：液

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中信建投策略陈果一周机构沟通小结:节前避险

领导好，上周五TMT和中特估带动整体市场出现调整，我们与机构沟通，代表性观点如下； 1：当前并无实质性利空，TMT公募重仓配置也是刚过20%，尤其新能源甚至食品饮料都还有进一步减仓取款空间， TMT中有些方向不依赖AI例如半导体，AI中逻辑比较硬的服务器等都还是强势方向。 2：AI和中字头都是大主题投资，这两者也没有对冲效应，现在的市场就是量化推波助澜，提前透支性显著，轻易不会结束，一旦结束就要休息很久，市场后续还是得从基本面角度出发找新的线索。陈果汇报观点如下： 1：从去年底市场从复苏预期

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周末TMT调研，3000 回收样本，要点周五AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13% 能兑现基本面的bǎn块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次薮据要素、运营商；信创选得最少 8% 最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少全球半岛体周期beta何时触底：TF认为4Q触底概率最高，认为美guó3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完；问卷看法fen散，23%已经触顶，37%年中触底，25% 4Q触底，10

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AI一季度机构加仓个股主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度还挺大。服务器：中科曙光：23Q1持仓8780万股，22Q4持仓8295万股浪潮信息：23Q1持仓3085万股，22Q4持仓6511万股拓维信息：23Q1持仓83万股，

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