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考谷里的居民
用逻辑预判龙头,用情绪感知风险
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-07-14 14:39:25
HBM科普
HBM知识科普: HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。 HBM作为高端显存芯片,用于AI加速器及高效能服务器上,2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。 相比于常见的 DRAM DIMM,HBM 最大的优势在于 DRAM 芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高,尺寸更小
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华海诚科
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香农芯创
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-07-14 14:35:23
关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升
先进封装技术是多种封装技术平台的总称,SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。 晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势,在SiP等方面已占据主要市场,而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域,晶圆制造厂具有行业前沿技术。 先进封装已有国际巨头引领,提效降本显著。 如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍; AMD的Chiplets设计可大幅降低成本,并扩展处理器核心组合方式。 国际领先三大晶圆
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通富微电
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-07-14 13:28:19
行业周期拐点将至,多家上市公司跨界布局存储芯片!
集微网消息 近期,随着存储器终端库存逐渐降至健康水位,业内陆续传出厂商涨价、周期拐点将至的消息,备受市场高度关注,这从佰维存储、江波龙、德明利、同有科技、深科技等股价大涨,反映出二级市场已经率先吹起反攻的号角。 随着存储行业景气度逐渐反转,国内存储产业链厂商也加快产业链布局,除了兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等厂商外,万润科技、力源信息、香农芯创、国芯科技等厂商也跨界切入存储概念,加速在DRAM、NAND Flash等存储芯片领域突围。 1 存储芯片市场拐点将至 在经历了长达一年多的下跌
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万润科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-07-14 12:44:53
次新出妖
@风中追风:世纪恒通 数据要素+数据安全+创业板唯一白酒 8亿流通业绩增长
公司已经和国内多个知名客户建立了合作关系,包括中国平安、中国移动、工商银行、腾讯等。公司自主建立了各项支撑服务的商户及资源体系。尤其在车主服 务方面,公司形成了规模庞大、覆盖范围广阔的车主信息服务商户体系,具有较 强的竞争优势。公司已与全国两万余家车主服务商户建
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-20 21:17:18
跨界能走多远?
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-20 07:11:27
充电桩
说在前面,CPO和服务器这些硬件端连续高潮,节前2个交易日,就不要太头铁了,没吃肉的谨慎追涨,可以看看游戏、传媒应用端 不想做的话看下充电桩能不能过渡一下 主线依然是AI 事件说明。 国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,重点指出 1)到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系; 2)大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 完善充电网络布局,加快重点区域建设。 城市和农村充电网
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英杰电气
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-19 11:19:27
汤姆猫吃肉
@考谷里的居民:本周AI大事件
1、生成式AI持续火爆,英伟达加单,光模块价格达到历史新高; 2、大举降低模型使用成本,OpenAI降价95%; 利好降本增效,游戏,广告创意营销,(接入大模型的蓝色光标、汤姆猫等) 3、微软股价创新高,市场对AI的预期还在膨胀? 4、Adobe业绩超预期,上调全年业绩预期,成为软件公司的风向标;
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2023-06-19 08:27:38
本周AI大事件
1、生成式AI持续火爆,英伟达加单,光模块价格达到历史新高; 2、大举降低模型使用成本,OpenAI降价95%; 利好降本增效,游戏,广告创意营销,(接入大模型的蓝色光标、汤姆猫等) 3、微软股价创新高,市场对AI的预期还在膨胀? 4、Adobe业绩超预期,上调全年业绩预期,成为软件公司的风向标; 5、眼球追踪技术成为重要探索方向,眼球反射能够解锁3D世界; 6、AMD发布AI芯片 MI300X,仍无法挑战英伟达CUDA壁垒。
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-19 08:25:24
政务算力
政务算力 上海:云赛智联(上海国资委,核心龙头,政企大数据平台,中标上海超算中心项目) 杭州:杭钢股份(杭州国资委,阿里巴巴算力最核心伙伴,规划20万台服务器,全国最大的IDC中心,全资子公司浙江省云计算数据中心负责浙江省算力项目) 北京:铜牛信息(北京国资委,构建云计算平台) 广东:广电运通(广州国资委,搭建省算力中心,华为合作) 深圳:深桑达A(深圳国资委,中国电子云专属云 CECSTACK、云数据库 CeaSQL、大数据平台 CeaInsight等系列产品) 天津:卓朗科技 山东:浪潮信息
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不要怂的散户
2023-06-14 14:57:01
LPO:光模块新一代技术路线,产业格局梳理
当前AI 算力需求爆发带动光模块放量,AI 服务器对于底层数据传输速率和延时要求非常苛刻,需要更高速率的光模块匹配。 随着800G以及后续1.6T等速率的升级,将带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。 2月初的文章,可以回顾一下: 点链接:AIGC后,CPO有望成为高算力下解困方案 作为AI算力产业链中国产化程度最高的环节之一,光模块技术储备前沿核心产品,CPO和LPO等新一代技术在降低光模块成本及功耗上作用显著,有望成为性价比最高的选择,以及未来最有潜力的技术演进路径。 相比于CPO而言
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天孚通信
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2023-06-14 08:25:34
社融
5月社融等全线低于预期,很多人又慌得一批。但这个事情要反过来想,如果社融超预期,股市会这么差吗? “降息”这个大杀器也不会拿出来,这就是预期差!股市也一样,之前大A天天跌,就是在兑现各种悲观预期。 最近不跌了,是资金在围绕政策做博弈,提前抢跑了!所以,5月金融数据的好坏,已经无关紧要了。 后续政策的力度,才是决定A股好坏的变量因素。 科技股集体躁动,算力、游戏、半导体、传媒等大涨,这些炒的都是景气度,跟经济好坏无关!说明机构早就看到数据了,提前抢跑了。 但另一边,顺周期的汽车、地产乃至大消费都在
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-14 08:23:40
AMD
【AMD发布“终极武器”MI300系列欲挑战英伟达 金融市场走势给出答案?】 当地时间周二(6月13日),超威半导体(AMD)如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”,并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。 媒体分析称,AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量,挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主导地位。 首映会的重头戏自然是AMD推出的Instinct MI300系列。 公司CEO苏姿丰率先公布了MI300A,称这是全球首个为AI和HPC(高性能计算)打造的APU加速卡然后她还公
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2023-06-14 08:13:32
胜宏科技
🔥🔥【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者,显卡 PCB 份额全球第一,同时供应英伟达、AMD、特斯拉 [庆祝][庆祝]核心观点: [红包]1.市场地位 胜宏科技显卡PCB板份额全球第一,市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,前六大算力客户包括英伟达(占据全球独立 GPU85%以上份额)、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-14 08:10:36
润泽科技
6月13日丨字节跳动今年向英伟达订购价值超10亿美元GPU,接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总销售额。 字节大模型看来要搞大事。润泽科技300442 :火山引擎和英伟达一起发布大模型字节AI 火山引擎算力底座 唯一 核心算力底座! 事件:火山引警发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台,同时宣布与字节跳动国内业务并池,抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。 此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作,字节作为Al能力突出的互联网大厂,字节大模型、学习平台及AI相关产品
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不要怂的散户
2023-06-14 08:10:07
首都在线
【首都在线】英伟达22年最大购卡商之一,已储备上万块NV卡,爆发在即! 公司大手笔布局AI算力,包括A100,A800等英伟达核心算力卡,用于边缘算力5090等渲染卡。23年预计来自AI算力收入过亿,实现从0到1的重大突破。公司2030年前剑指40亿AI算力目标。 强大客户资源,大模型和游戏双β:拥有全球前五大模型智谱AI等核心客户,大模型算力超前布局。同时边缘算力主要以有游戏何电商为主(包括米哈游,莉莉丝,三七等头部客户),出海游戏和电商竞争优势突出,布局最具爆发潜力的下游核心客户! 与遂源共
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HBM科普
HBM知识科普: HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。 HBM作为高端显存芯片,用于AI加速器及高效能服务器上,2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。 相比于常见的 DRAM DIMM,HBM 最大的优势在于 DRAM 芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高,尺寸更小
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关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升
先进封装技术是多种封装技术平台的总称,SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。 晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势,在SiP等方面已占据主要市场,而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域,晶圆制造厂具有行业前沿技术。 先进封装已有国际巨头引领,提效降本显著。 如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍; AMD的Chiplets设计可大幅降低成本,并扩展处理器核心组合方式。 国际领先三大晶圆
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行业周期拐点将至,多家上市公司跨界布局存储芯片!
集微网消息 近期,随着存储器终端库存逐渐降至健康水位,业内陆续传出厂商涨价、周期拐点将至的消息,备受市场高度关注,这从佰维存储、江波龙、德明利、同有科技、深科技等股价大涨,反映出二级市场已经率先吹起反攻的号角。 随着存储行业景气度逐渐反转,国内存储产业链厂商也加快产业链布局,除了兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等厂商外,万润科技、力源信息、香农芯创、国芯科技等厂商也跨界切入存储概念,加速在DRAM、NAND Flash等存储芯片领域突围。 1 存储芯片市场拐点将至 在经历了长达一年多的下跌
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@风中追风:世纪恒通 数据要素+数据安全+创业板唯一白酒 8亿流通业绩增长
公司已经和国内多个知名客户建立了合作关系,包括中国平安、中国移动、工商银行、腾讯等。公司自主建立了各项支撑服务的商户及资源体系。尤其在车主服 务方面,公司形成了规模庞大、覆盖范围广阔的车主信息服务商户体系,具有较 强的竞争优势。公司已与全国两万余家车主服务商户建
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说在前面,CPO和服务器这些硬件端连续高潮,节前2个交易日,就不要太头铁了,没吃肉的谨慎追涨,可以看看游戏、传媒应用端 不想做的话看下充电桩能不能过渡一下 主线依然是AI 事件说明。 国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,重点指出 1)到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系; 2)大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 完善充电网络布局,加快重点区域建设。 城市和农村充电网
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@考谷里的居民:本周AI大事件
1、生成式AI持续火爆,英伟达加单,光模块价格达到历史新高; 2、大举降低模型使用成本,OpenAI降价95%; 利好降本增效,游戏,广告创意营销,(接入大模型的蓝色光标、汤姆猫等) 3、微软股价创新高,市场对AI的预期还在膨胀? 4、Adobe业绩超预期,上调全年业绩预期,成为软件公司的风向标;
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1、生成式AI持续火爆,英伟达加单,光模块价格达到历史新高; 2、大举降低模型使用成本,OpenAI降价95%; 利好降本增效,游戏,广告创意营销,(接入大模型的蓝色光标、汤姆猫等) 3、微软股价创新高,市场对AI的预期还在膨胀? 4、Adobe业绩超预期,上调全年业绩预期,成为软件公司的风向标; 5、眼球追踪技术成为重要探索方向,眼球反射能够解锁3D世界; 6、AMD发布AI芯片 MI300X,仍无法挑战英伟达CUDA壁垒。
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政务算力 上海:云赛智联(上海国资委,核心龙头,政企大数据平台,中标上海超算中心项目) 杭州:杭钢股份(杭州国资委,阿里巴巴算力最核心伙伴,规划20万台服务器,全国最大的IDC中心,全资子公司浙江省云计算数据中心负责浙江省算力项目) 北京:铜牛信息(北京国资委,构建云计算平台) 广东:广电运通(广州国资委,搭建省算力中心,华为合作) 深圳:深桑达A(深圳国资委,中国电子云专属云 CECSTACK、云数据库 CeaSQL、大数据平台 CeaInsight等系列产品) 天津:卓朗科技 山东:浪潮信息
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当前AI 算力需求爆发带动光模块放量,AI 服务器对于底层数据传输速率和延时要求非常苛刻,需要更高速率的光模块匹配。 随着800G以及后续1.6T等速率的升级,将带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。 2月初的文章,可以回顾一下: 点链接:AIGC后,CPO有望成为高算力下解困方案 作为AI算力产业链中国产化程度最高的环节之一,光模块技术储备前沿核心产品,CPO和LPO等新一代技术在降低光模块成本及功耗上作用显著,有望成为性价比最高的选择,以及未来最有潜力的技术演进路径。 相比于CPO而言
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5月社融等全线低于预期,很多人又慌得一批。但这个事情要反过来想,如果社融超预期,股市会这么差吗? “降息”这个大杀器也不会拿出来,这就是预期差!股市也一样,之前大A天天跌,就是在兑现各种悲观预期。 最近不跌了,是资金在围绕政策做博弈,提前抢跑了!所以,5月金融数据的好坏,已经无关紧要了。 后续政策的力度,才是决定A股好坏的变量因素。 科技股集体躁动,算力、游戏、半导体、传媒等大涨,这些炒的都是景气度,跟经济好坏无关!说明机构早就看到数据了,提前抢跑了。 但另一边,顺周期的汽车、地产乃至大消费都在
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【AMD发布“终极武器”MI300系列欲挑战英伟达 金融市场走势给出答案?】 当地时间周二(6月13日),超威半导体(AMD)如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”,并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。 媒体分析称,AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量,挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主导地位。 首映会的重头戏自然是AMD推出的Instinct MI300系列。 公司CEO苏姿丰率先公布了MI300A,称这是全球首个为AI和HPC(高性能计算)打造的APU加速卡然后她还公
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🔥🔥【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者,显卡 PCB 份额全球第一,同时供应英伟达、AMD、特斯拉 [庆祝][庆祝]核心观点: [红包]1.市场地位 胜宏科技显卡PCB板份额全球第一,市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,前六大算力客户包括英伟达(占据全球独立 GPU85%以上份额)、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产
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润泽科技
6月13日丨字节跳动今年向英伟达订购价值超10亿美元GPU,接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总销售额。 字节大模型看来要搞大事。润泽科技300442 :火山引擎和英伟达一起发布大模型字节AI 火山引擎算力底座 唯一 核心算力底座! 事件:火山引警发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台,同时宣布与字节跳动国内业务并池,抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。 此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作,字节作为Al能力突出的互联网大厂,字节大模型、学习平台及AI相关产品
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【首都在线】英伟达22年最大购卡商之一,已储备上万块NV卡,爆发在即! 公司大手笔布局AI算力,包括A100,A800等英伟达核心算力卡,用于边缘算力5090等渲染卡。23年预计来自AI算力收入过亿,实现从0到1的重大突破。公司2030年前剑指40亿AI算力目标。 强大客户资源,大模型和游戏双β:拥有全球前五大模型智谱AI等核心客户,大模型算力超前布局。同时边缘算力主要以有游戏何电商为主(包括米哈游,莉莉丝,三七等头部客户),出海游戏和电商竞争优势突出,布局最具爆发潜力的下游核心客户! 与遂源共
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先进封装技术是多种封装技术平台的总称,SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。 晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势,在SiP等方面已占据主要市场,而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域,晶圆制造厂具有行业前沿技术。 先进封装已有国际巨头引领,提效降本显著。 如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍; AMD的Chiplets设计可大幅降低成本,并扩展处理器核心组合方式。 国际领先三大晶圆
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公司已经和国内多个知名客户建立了合作关系,包括中国平安、中国移动、工商银行、腾讯等。公司自主建立了各项支撑服务的商户及资源体系。尤其在车主服 务方面,公司形成了规模庞大、覆盖范围广阔的车主信息服务商户体系,具有较 强的竞争优势。公司已与全国两万余家车主服务商户建
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汤姆猫吃肉
@考谷里的居民:本周AI大事件
1、生成式AI持续火爆,英伟达加单,光模块价格达到历史新高; 2、大举降低模型使用成本,OpenAI降价95%; 利好降本增效,游戏,广告创意营销,(接入大模型的蓝色光标、汤姆猫等) 3、微软股价创新高,市场对AI的预期还在膨胀? 4、Adobe业绩超预期,上调全年业绩预期,成为软件公司的风向标;
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-19 08:27:38
本周AI大事件
1、生成式AI持续火爆,英伟达加单,光模块价格达到历史新高; 2、大举降低模型使用成本,OpenAI降价95%; 利好降本增效,游戏,广告创意营销,(接入大模型的蓝色光标、汤姆猫等) 3、微软股价创新高,市场对AI的预期还在膨胀? 4、Adobe业绩超预期,上调全年业绩预期,成为软件公司的风向标; 5、眼球追踪技术成为重要探索方向,眼球反射能够解锁3D世界; 6、AMD发布AI芯片 MI300X,仍无法挑战英伟达CUDA壁垒。
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-19 08:25:24
政务算力
政务算力 上海:云赛智联(上海国资委,核心龙头,政企大数据平台,中标上海超算中心项目) 杭州:杭钢股份(杭州国资委,阿里巴巴算力最核心伙伴,规划20万台服务器,全国最大的IDC中心,全资子公司浙江省云计算数据中心负责浙江省算力项目) 北京:铜牛信息(北京国资委,构建云计算平台) 广东:广电运通(广州国资委,搭建省算力中心,华为合作) 深圳:深桑达A(深圳国资委,中国电子云专属云 CECSTACK、云数据库 CeaSQL、大数据平台 CeaInsight等系列产品) 天津:卓朗科技 山东:浪潮信息
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考谷里的居民
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2023-06-14 14:57:01
LPO:光模块新一代技术路线,产业格局梳理
当前AI 算力需求爆发带动光模块放量,AI 服务器对于底层数据传输速率和延时要求非常苛刻,需要更高速率的光模块匹配。 随着800G以及后续1.6T等速率的升级,将带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。 2月初的文章,可以回顾一下: 点链接:AIGC后,CPO有望成为高算力下解困方案 作为AI算力产业链中国产化程度最高的环节之一,光模块技术储备前沿核心产品,CPO和LPO等新一代技术在降低光模块成本及功耗上作用显著,有望成为性价比最高的选择,以及未来最有潜力的技术演进路径。 相比于CPO而言
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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华工科技
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光迅科技
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2023-06-14 08:25:34
社融
5月社融等全线低于预期,很多人又慌得一批。但这个事情要反过来想,如果社融超预期,股市会这么差吗? “降息”这个大杀器也不会拿出来,这就是预期差!股市也一样,之前大A天天跌,就是在兑现各种悲观预期。 最近不跌了,是资金在围绕政策做博弈,提前抢跑了!所以,5月金融数据的好坏,已经无关紧要了。 后续政策的力度,才是决定A股好坏的变量因素。 科技股集体躁动,算力、游戏、半导体、传媒等大涨,这些炒的都是景气度,跟经济好坏无关!说明机构早就看到数据了,提前抢跑了。 但另一边,顺周期的汽车、地产乃至大消费都在
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2023-06-14 08:23:40
AMD
【AMD发布“终极武器”MI300系列欲挑战英伟达 金融市场走势给出答案?】 当地时间周二(6月13日),超威半导体(AMD)如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”,并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。 媒体分析称,AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量,挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主导地位。 首映会的重头戏自然是AMD推出的Instinct MI300系列。 公司CEO苏姿丰率先公布了MI300A,称这是全球首个为AI和HPC(高性能计算)打造的APU加速卡然后她还公
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-14 08:13:32
胜宏科技
🔥🔥【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者,显卡 PCB 份额全球第一,同时供应英伟达、AMD、特斯拉 [庆祝][庆祝]核心观点: [红包]1.市场地位 胜宏科技显卡PCB板份额全球第一,市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,前六大算力客户包括英伟达(占据全球独立 GPU85%以上份额)、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产
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2023-06-14 08:10:36
润泽科技
6月13日丨字节跳动今年向英伟达订购价值超10亿美元GPU,接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总销售额。 字节大模型看来要搞大事。润泽科技300442 :火山引擎和英伟达一起发布大模型字节AI 火山引擎算力底座 唯一 核心算力底座! 事件:火山引警发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台,同时宣布与字节跳动国内业务并池,抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。 此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作,字节作为Al能力突出的互联网大厂,字节大模型、学习平台及AI相关产品
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2023-06-14 08:10:07
首都在线
【首都在线】英伟达22年最大购卡商之一,已储备上万块NV卡,爆发在即! 公司大手笔布局AI算力,包括A100,A800等英伟达核心算力卡,用于边缘算力5090等渲染卡。23年预计来自AI算力收入过亿,实现从0到1的重大突破。公司2030年前剑指40亿AI算力目标。 强大客户资源,大模型和游戏双β:拥有全球前五大模型智谱AI等核心客户,大模型算力超前布局。同时边缘算力主要以有游戏何电商为主(包括米哈游,莉莉丝,三七等头部客户),出海游戏和电商竞争优势突出,布局最具爆发潜力的下游核心客户! 与遂源共
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-07-14 14:39:25
HBM科普
HBM知识科普: HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。 HBM作为高端显存芯片,用于AI加速器及高效能服务器上,2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。 相比于常见的 DRAM DIMM,HBM 最大的优势在于 DRAM 芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高,尺寸更小
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华海诚科
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香农芯创
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-07-14 14:35:23
关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升
先进封装技术是多种封装技术平台的总称,SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。 晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势,在SiP等方面已占据主要市场,而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域,晶圆制造厂具有行业前沿技术。 先进封装已有国际巨头引领,提效降本显著。 如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍; AMD的Chiplets设计可大幅降低成本,并扩展处理器核心组合方式。 国际领先三大晶圆
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通富微电
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考谷里的居民
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2023-07-14 13:28:19
行业周期拐点将至,多家上市公司跨界布局存储芯片!
集微网消息 近期,随着存储器终端库存逐渐降至健康水位,业内陆续传出厂商涨价、周期拐点将至的消息,备受市场高度关注,这从佰维存储、江波龙、德明利、同有科技、深科技等股价大涨,反映出二级市场已经率先吹起反攻的号角。 随着存储行业景气度逐渐反转,国内存储产业链厂商也加快产业链布局,除了兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等厂商外,万润科技、力源信息、香农芯创、国芯科技等厂商也跨界切入存储概念,加速在DRAM、NAND Flash等存储芯片领域突围。 1 存储芯片市场拐点将至 在经历了长达一年多的下跌
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深科技
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万润科技
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2023-07-14 12:44:53
次新出妖
@风中追风:世纪恒通 数据要素+数据安全+创业板唯一白酒 8亿流通业绩增长
公司已经和国内多个知名客户建立了合作关系,包括中国平安、中国移动、工商银行、腾讯等。公司自主建立了各项支撑服务的商户及资源体系。尤其在车主服 务方面,公司形成了规模庞大、覆盖范围广阔的车主信息服务商户体系,具有较 强的竞争优势。公司已与全国两万余家车主服务商户建
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2023-06-20 21:17:18
跨界能走多远?
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考谷里的居民
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2023-06-20 07:11:27
充电桩
说在前面,CPO和服务器这些硬件端连续高潮,节前2个交易日,就不要太头铁了,没吃肉的谨慎追涨,可以看看游戏、传媒应用端 不想做的话看下充电桩能不能过渡一下 主线依然是AI 事件说明。 国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,重点指出 1)到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系; 2)大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 完善充电网络布局,加快重点区域建设。 城市和农村充电网
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特锐德
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通合科技
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英杰电气
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汤姆猫吃肉
@考谷里的居民:本周AI大事件
1、生成式AI持续火爆,英伟达加单,光模块价格达到历史新高; 2、大举降低模型使用成本,OpenAI降价95%; 利好降本增效,游戏,广告创意营销,(接入大模型的蓝色光标、汤姆猫等) 3、微软股价创新高,市场对AI的预期还在膨胀? 4、Adobe业绩超预期,上调全年业绩预期,成为软件公司的风向标;
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本周AI大事件
1、生成式AI持续火爆,英伟达加单,光模块价格达到历史新高; 2、大举降低模型使用成本,OpenAI降价95%; 利好降本增效,游戏,广告创意营销,(接入大模型的蓝色光标、汤姆猫等) 3、微软股价创新高,市场对AI的预期还在膨胀? 4、Adobe业绩超预期,上调全年业绩预期,成为软件公司的风向标; 5、眼球追踪技术成为重要探索方向,眼球反射能够解锁3D世界; 6、AMD发布AI芯片 MI300X,仍无法挑战英伟达CUDA壁垒。
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政务算力
政务算力 上海:云赛智联(上海国资委,核心龙头,政企大数据平台,中标上海超算中心项目) 杭州:杭钢股份(杭州国资委,阿里巴巴算力最核心伙伴,规划20万台服务器,全国最大的IDC中心,全资子公司浙江省云计算数据中心负责浙江省算力项目) 北京:铜牛信息(北京国资委,构建云计算平台) 广东:广电运通(广州国资委,搭建省算力中心,华为合作) 深圳:深桑达A(深圳国资委,中国电子云专属云 CECSTACK、云数据库 CeaSQL、大数据平台 CeaInsight等系列产品) 天津:卓朗科技 山东:浪潮信息
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LPO:光模块新一代技术路线,产业格局梳理
当前AI 算力需求爆发带动光模块放量,AI 服务器对于底层数据传输速率和延时要求非常苛刻,需要更高速率的光模块匹配。 随着800G以及后续1.6T等速率的升级,将带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。 2月初的文章,可以回顾一下: 点链接:AIGC后,CPO有望成为高算力下解困方案 作为AI算力产业链中国产化程度最高的环节之一,光模块技术储备前沿核心产品,CPO和LPO等新一代技术在降低光模块成本及功耗上作用显著,有望成为性价比最高的选择,以及未来最有潜力的技术演进路径。 相比于CPO而言
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社融
5月社融等全线低于预期,很多人又慌得一批。但这个事情要反过来想,如果社融超预期,股市会这么差吗? “降息”这个大杀器也不会拿出来,这就是预期差!股市也一样,之前大A天天跌,就是在兑现各种悲观预期。 最近不跌了,是资金在围绕政策做博弈,提前抢跑了!所以,5月金融数据的好坏,已经无关紧要了。 后续政策的力度,才是决定A股好坏的变量因素。 科技股集体躁动,算力、游戏、半导体、传媒等大涨,这些炒的都是景气度,跟经济好坏无关!说明机构早就看到数据了,提前抢跑了。 但另一边,顺周期的汽车、地产乃至大消费都在
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AMD
【AMD发布“终极武器”MI300系列欲挑战英伟达 金融市场走势给出答案?】 当地时间周二(6月13日),超威半导体(AMD)如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”,并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。 媒体分析称,AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量,挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主导地位。 首映会的重头戏自然是AMD推出的Instinct MI300系列。 公司CEO苏姿丰率先公布了MI300A,称这是全球首个为AI和HPC(高性能计算)打造的APU加速卡然后她还公
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🔥🔥【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者,显卡 PCB 份额全球第一,同时供应英伟达、AMD、特斯拉 [庆祝][庆祝]核心观点: [红包]1.市场地位 胜宏科技显卡PCB板份额全球第一,市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,前六大算力客户包括英伟达(占据全球独立 GPU85%以上份额)、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产
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6月13日丨字节跳动今年向英伟达订购价值超10亿美元GPU,接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总销售额。 字节大模型看来要搞大事。润泽科技300442 :火山引擎和英伟达一起发布大模型字节AI 火山引擎算力底座 唯一 核心算力底座! 事件:火山引警发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台,同时宣布与字节跳动国内业务并池,抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。 此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作,字节作为Al能力突出的互联网大厂,字节大模型、学习平台及AI相关产品
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【首都在线】英伟达22年最大购卡商之一,已储备上万块NV卡,爆发在即! 公司大手笔布局AI算力,包括A100,A800等英伟达核心算力卡,用于边缘算力5090等渲染卡。23年预计来自AI算力收入过亿,实现从0到1的重大突破。公司2030年前剑指40亿AI算力目标。 强大客户资源,大模型和游戏双β:拥有全球前五大模型智谱AI等核心客户,大模型算力超前布局。同时边缘算力主要以有游戏何电商为主(包括米哈游,莉莉丝,三七等头部客户),出海游戏和电商竞争优势突出,布局最具爆发潜力的下游核心客户! 与遂源共
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HBM科普
HBM知识科普: HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。 HBM作为高端显存芯片,用于AI加速器及高效能服务器上,2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。 相比于常见的 DRAM DIMM,HBM 最大的优势在于 DRAM 芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高,尺寸更小
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关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升
先进封装技术是多种封装技术平台的总称,SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。 晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势,在SiP等方面已占据主要市场,而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域,晶圆制造厂具有行业前沿技术。 先进封装已有国际巨头引领,提效降本显著。 如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍; AMD的Chiplets设计可大幅降低成本,并扩展处理器核心组合方式。 国际领先三大晶圆
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集微网消息 近期,随着存储器终端库存逐渐降至健康水位,业内陆续传出厂商涨价、周期拐点将至的消息,备受市场高度关注,这从佰维存储、江波龙、德明利、同有科技、深科技等股价大涨,反映出二级市场已经率先吹起反攻的号角。 随着存储行业景气度逐渐反转,国内存储产业链厂商也加快产业链布局,除了兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等厂商外,万润科技、力源信息、香农芯创、国芯科技等厂商也跨界切入存储概念,加速在DRAM、NAND Flash等存储芯片领域突围。 1 存储芯片市场拐点将至 在经历了长达一年多的下跌
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公司已经和国内多个知名客户建立了合作关系,包括中国平安、中国移动、工商银行、腾讯等。公司自主建立了各项支撑服务的商户及资源体系。尤其在车主服 务方面,公司形成了规模庞大、覆盖范围广阔的车主信息服务商户体系,具有较 强的竞争优势。公司已与全国两万余家车主服务商户建
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说在前面,CPO和服务器这些硬件端连续高潮,节前2个交易日,就不要太头铁了,没吃肉的谨慎追涨,可以看看游戏、传媒应用端 不想做的话看下充电桩能不能过渡一下 主线依然是AI 事件说明。 国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,重点指出 1)到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系; 2)大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 完善充电网络布局,加快重点区域建设。 城市和农村充电网
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当前AI 算力需求爆发带动光模块放量,AI 服务器对于底层数据传输速率和延时要求非常苛刻,需要更高速率的光模块匹配。 随着800G以及后续1.6T等速率的升级,将带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。 2月初的文章,可以回顾一下: 点链接:AIGC后,CPO有望成为高算力下解困方案 作为AI算力产业链中国产化程度最高的环节之一,光模块技术储备前沿核心产品,CPO和LPO等新一代技术在降低光模块成本及功耗上作用显著,有望成为性价比最高的选择,以及未来最有潜力的技术演进路径。 相比于CPO而言
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【AMD发布“终极武器”MI300系列欲挑战英伟达 金融市场走势给出答案?】 当地时间周二(6月13日),超威半导体(AMD)如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”,并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。 媒体分析称,AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量,挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主导地位。 首映会的重头戏自然是AMD推出的Instinct MI300系列。 公司CEO苏姿丰率先公布了MI300A,称这是全球首个为AI和HPC(高性能计算)打造的APU加速卡然后她还公
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2023-06-14 08:13:32
胜宏科技
🔥🔥【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者,显卡 PCB 份额全球第一,同时供应英伟达、AMD、特斯拉 [庆祝][庆祝]核心观点: [红包]1.市场地位 胜宏科技显卡PCB板份额全球第一,市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,前六大算力客户包括英伟达(占据全球独立 GPU85%以上份额)、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-14 08:10:36
润泽科技
6月13日丨字节跳动今年向英伟达订购价值超10亿美元GPU,接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总销售额。 字节大模型看来要搞大事。润泽科技300442 :火山引擎和英伟达一起发布大模型字节AI 火山引擎算力底座 唯一 核心算力底座! 事件:火山引警发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台,同时宣布与字节跳动国内业务并池,抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。 此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作,字节作为Al能力突出的互联网大厂,字节大模型、学习平台及AI相关产品
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-06-14 08:10:07
首都在线
【首都在线】英伟达22年最大购卡商之一,已储备上万块NV卡,爆发在即! 公司大手笔布局AI算力,包括A100,A800等英伟达核心算力卡,用于边缘算力5090等渲染卡。23年预计来自AI算力收入过亿,实现从0到1的重大突破。公司2030年前剑指40亿AI算力目标。 强大客户资源,大模型和游戏双β:拥有全球前五大模型智谱AI等核心客户,大模型算力超前布局。同时边缘算力主要以有游戏何电商为主(包括米哈游,莉莉丝,三七等头部客户),出海游戏和电商竞争优势突出,布局最具爆发潜力的下游核心客户! 与遂源共
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