1、已经有2500吨，又有2.5万吨的扩产的情况？两个项目都在阿根廷锂钾公司，SDLA200万吨的资源储量，收购后补充勘探探明+控制储量在160万吨，湖的储量不大但是品质好，2500吨是收购前形成的。2、全年富锂卤水8000吨？要看疫情和开发，不开放的话中方设备和人过不去，现在不是很了解阿根廷盐湖那

周末到特斯拉在南浦大桥下的世博旗舰店做modelY做试驾体验，感觉这车子跟个大玩具一样。在电池换成宁德的磷酸铁锂之后，价格从三十多万直接降到27万左右，这个价位上足以打动很多购车者。目前特斯拉的交付时间大概要排队两个月左右。特斯拉的国产化带来的热销潮已经扑面而来。股市里从前期赣锋锂业，多氟多等爆炒，

鞍重股份在8月5日发布收购意向进展公告，称拥有6000万吨的锂资源储量以及2.3万吨的碳酸锂当量。具体来看，公司拟以自有资金收购强强投资持有的江西同安51%股权，江西同安持有鼎兴矿业70%股权、兴锂科技49%股权。鼎兴矿业同时持有兴锂科技51%股权。鼎兴矿业持有共计6处瓷土矿采矿权，矿界内累计查明资

本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50

 1，津膜科技是盐湖提锂膜材料龙头，前期滞涨，最近刚启动，st盐湖下周二才上市，中间这段时间盐湖提锂板块肯定会不停反复，津膜科技是这一波的创业板龙头，对标翻倍临停，还有70个点上涨空间。2，今天因为利空消息影响，锂板块集体大跌。但是锂板块资金介入太深，也不可能一下子就死掉，里面的大资金必定

最近芯片股们都在暴涨，我们持续关注的光刻胶龙头南大光电暴涨，芯片里的北方华创，至纯科技，圣邦股份等也是涨幅巨大。现在对芯片估值很高的争论非常多，比如周末就有分析师陈行跟中芯国际技术人员相互怼。我们做投资的也没什么太多时间花在这些八卦上，重点还是挖掘一些值得关注的低位机会。比如芯片里能够叠加 提供&n

泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量 （关注原因：中线，实际控制人变更带来业务想象空间） 1、7月23日，公司实际控制人团队柳志成等人及股东张舒啸与凯得投控签署了《附条件生效的股份转让协议》，以每股15元的价格受让3603.39万股股份，占公司总股本的5.011%。 同时公司披露定增方案，凯得

如题，南大光电预示着光刻胶机会刚开始。南大光电在短短时间里翻倍，量式是周三大盘暴跌的时候追涨进去的，因为我们有提前做了预判。这是周二盘前的研判。然后周二大盘暴跌之后，就出了国家大基金二期投资南大光电的消息，因此我们在周三不管大盘暴跌，也是要搞南大光电。而且南大光电连续暴涨，也并非是结束，而是整个光刻

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

时间有限 直接上干货现在最强板块主线就是储能，而储能的王者秘籍就是：储能＋宁德时代合作商前面大涨的储能两大趋势股永福股份，科士达都是宁德时代的供应商所以资金最近在挖掘低位的储能＋宁德时代。昨天挖掘的是300693盛弘股份 今天资金又挖掘了301031中熔电气在这里我再挖掘最后一个低位的储能

永福股份1. 过去主要从事电力设计和EPC，唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑：宁德入股后，打开EPC的成长空间，合作方式：成立时代永福，定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目，几千万投资规模。2. 未来保守估计20%份额，2025年240亿的市场空间，EPC业务5

亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工（关注原因：Memory存储测试设备被美国及日本企业垄断，公司参股公司收购的韩国 GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头，有国产替代潜力。另外公司是国内成形机床第一股，行业拐点已现，布局切入的伺服器压力机、布

海马汽车：股权划转+汽车整车+氢能+小鹏代工（关注原因：公司股权划转，海马汽车将成为海南唯一的汽车整车生产企业，未来将有更多发展可能性，同时充分受益海南自贸港建设和海南新能源汽车政策优势，公司“十四五”规划全面转型新能源汽车和智能汽车。）1、股权划转。7月20日晚公告，一汽集团拟将持有的公司控股子公

投资要点：（高增持续：机构目标价179元）  全球新能源汽车爆发式增长，锂电结构件需求旺盛：上半年国内电动车销量120.6万辆，同比+201.5%；欧洲销量超过90万辆，同比+160%；美国电动车销量27万辆，同比+115%。全球销量爆发，中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计，上半年我国

【博主说】当升科技中报预告点评： 公司公告：中报预计归上净利润4.1-4.5亿元，同比增长180.7-208.1%，其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元，包括，a）中科电气股权出售和股权公允价值变动收益，估算合计约税后700

1、已经有2500吨，又有2.5万吨的扩产的情况？两个项目都在阿根廷锂钾公司，SDLA200万吨的资源储量，收购后补充勘探探明+控制储量在160万吨，湖的储量不大但是品质好，2500吨是收购前形成的。2、全年富锂卤水8000吨？要看疫情和开发，不开放的话中方设备和人过不去，现在不是很了解阿根廷盐湖那

周末到特斯拉在南浦大桥下的世博旗舰店做modelY做试驾体验，感觉这车子跟个大玩具一样。在电池换成宁德的磷酸铁锂之后，价格从三十多万直接降到27万左右，这个价位上足以打动很多购车者。目前特斯拉的交付时间大概要排队两个月左右。特斯拉的国产化带来的热销潮已经扑面而来。股市里从前期赣锋锂业，多氟多等爆炒，

鞍重股份在8月5日发布收购意向进展公告，称拥有6000万吨的锂资源储量以及2.3万吨的碳酸锂当量。具体来看，公司拟以自有资金收购强强投资持有的江西同安51%股权，江西同安持有鼎兴矿业70%股权、兴锂科技49%股权。鼎兴矿业同时持有兴锂科技51%股权。鼎兴矿业持有共计6处瓷土矿采矿权，矿界内累计查明资

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 1，津膜科技是盐湖提锂膜材料龙头，前期滞涨，最近刚启动，st盐湖下周二才上市，中间这段时间盐湖提锂板块肯定会不停反复，津膜科技是这一波的创业板龙头，对标翻倍临停，还有70个点上涨空间。2，今天因为利空消息影响，锂板块集体大跌。但是锂板块资金介入太深，也不可能一下子就死掉，里面的大资金必定

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泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量 （关注原因：中线，实际控制人变更带来业务想象空间） 1、7月23日，公司实际控制人团队柳志成等人及股东张舒啸与凯得投控签署了《附条件生效的股份转让协议》，以每股15元的价格受让3603.39万股股份，占公司总股本的5.011%。 同时公司披露定增方案，凯得

如题，南大光电预示着光刻胶机会刚开始。南大光电在短短时间里翻倍，量式是周三大盘暴跌的时候追涨进去的，因为我们有提前做了预判。这是周二盘前的研判。然后周二大盘暴跌之后，就出了国家大基金二期投资南大光电的消息，因此我们在周三不管大盘暴跌，也是要搞南大光电。而且南大光电连续暴涨，也并非是结束，而是整个光刻

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

时间有限 直接上干货现在最强板块主线就是储能，而储能的王者秘籍就是：储能＋宁德时代合作商前面大涨的储能两大趋势股永福股份，科士达都是宁德时代的供应商所以资金最近在挖掘低位的储能＋宁德时代。昨天挖掘的是300693盛弘股份 今天资金又挖掘了301031中熔电气在这里我再挖掘最后一个低位的储能

永福股份1. 过去主要从事电力设计和EPC，唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑：宁德入股后，打开EPC的成长空间，合作方式：成立时代永福，定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目，几千万投资规模。2. 未来保守估计20%份额，2025年240亿的市场空间，EPC业务5

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海马汽车：股权划转+汽车整车+氢能+小鹏代工（关注原因：公司股权划转，海马汽车将成为海南唯一的汽车整车生产企业，未来将有更多发展可能性，同时充分受益海南自贸港建设和海南新能源汽车政策优势，公司“十四五”规划全面转型新能源汽车和智能汽车。）1、股权划转。7月20日晚公告，一汽集团拟将持有的公司控股子公

投资要点：（高增持续：机构目标价179元）  全球新能源汽车爆发式增长，锂电结构件需求旺盛：上半年国内电动车销量120.6万辆，同比+201.5%；欧洲销量超过90万辆，同比+160%；美国电动车销量27万辆，同比+115%。全球销量爆发，中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计，上半年我国

【博主说】当升科技中报预告点评： 公司公告：中报预计归上净利润4.1-4.5亿元，同比增长180.7-208.1%，其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元，包括，a）中科电气股权出售和股权公允价值变动收益，估算合计约税后700

1、已经有2500吨，又有2.5万吨的扩产的情况？两个项目都在阿根廷锂钾公司，SDLA200万吨的资源储量，收购后补充勘探探明+控制储量在160万吨，湖的储量不大但是品质好，2500吨是收购前形成的。2、全年富锂卤水8000吨？要看疫情和开发，不开放的话中方设备和人过不去，现在不是很了解阿根廷盐湖那

周末到特斯拉在南浦大桥下的世博旗舰店做modelY做试驾体验，感觉这车子跟个大玩具一样。在电池换成宁德的磷酸铁锂之后，价格从三十多万直接降到27万左右，这个价位上足以打动很多购车者。目前特斯拉的交付时间大概要排队两个月左右。特斯拉的国产化带来的热销潮已经扑面而来。股市里从前期赣锋锂业，多氟多等爆炒，

鞍重股份在8月5日发布收购意向进展公告，称拥有6000万吨的锂资源储量以及2.3万吨的碳酸锂当量。具体来看，公司拟以自有资金收购强强投资持有的江西同安51%股权，江西同安持有鼎兴矿业70%股权、兴锂科技49%股权。鼎兴矿业同时持有兴锂科技51%股权。鼎兴矿业持有共计6处瓷土矿采矿权，矿界内累计查明资

本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50

 1，津膜科技是盐湖提锂膜材料龙头，前期滞涨，最近刚启动，st盐湖下周二才上市，中间这段时间盐湖提锂板块肯定会不停反复，津膜科技是这一波的创业板龙头，对标翻倍临停，还有70个点上涨空间。2，今天因为利空消息影响，锂板块集体大跌。但是锂板块资金介入太深，也不可能一下子就死掉，里面的大资金必定

最近芯片股们都在暴涨，我们持续关注的光刻胶龙头南大光电暴涨，芯片里的北方华创，至纯科技，圣邦股份等也是涨幅巨大。现在对芯片估值很高的争论非常多，比如周末就有分析师陈行跟中芯国际技术人员相互怼。我们做投资的也没什么太多时间花在这些八卦上，重点还是挖掘一些值得关注的低位机会。比如芯片里能够叠加 提供&n

泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量 （关注原因：中线，实际控制人变更带来业务想象空间） 1、7月23日，公司实际控制人团队柳志成等人及股东张舒啸与凯得投控签署了《附条件生效的股份转让协议》，以每股15元的价格受让3603.39万股股份，占公司总股本的5.011%。 同时公司披露定增方案，凯得

如题，南大光电预示着光刻胶机会刚开始。南大光电在短短时间里翻倍，量式是周三大盘暴跌的时候追涨进去的，因为我们有提前做了预判。这是周二盘前的研判。然后周二大盘暴跌之后，就出了国家大基金二期投资南大光电的消息，因此我们在周三不管大盘暴跌，也是要搞南大光电。而且南大光电连续暴涨，也并非是结束，而是整个光刻

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

时间有限 直接上干货现在最强板块主线就是储能，而储能的王者秘籍就是：储能＋宁德时代合作商前面大涨的储能两大趋势股永福股份，科士达都是宁德时代的供应商所以资金最近在挖掘低位的储能＋宁德时代。昨天挖掘的是300693盛弘股份 今天资金又挖掘了301031中熔电气在这里我再挖掘最后一个低位的储能

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海马汽车：股权划转+汽车整车+氢能+小鹏代工（关注原因：公司股权划转，海马汽车将成为海南唯一的汽车整车生产企业，未来将有更多发展可能性，同时充分受益海南自贸港建设和海南新能源汽车政策优势，公司“十四五”规划全面转型新能源汽车和智能汽车。）1、股权划转。7月20日晚公告，一汽集团拟将持有的公司控股子公

投资要点：（高增持续：机构目标价179元）  全球新能源汽车爆发式增长，锂电结构件需求旺盛：上半年国内电动车销量120.6万辆，同比+201.5%；欧洲销量超过90万辆，同比+160%；美国电动车销量27万辆，同比+115%。全球销量爆发，中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计，上半年我国

【博主说】当升科技中报预告点评： 公司公告：中报预计归上净利润4.1-4.5亿元，同比增长180.7-208.1%，其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元，包括，a）中科电气股权出售和股权公允价值变动收益，估算合计约税后700

1、已经有2500吨，又有2.5万吨的扩产的情况？两个项目都在阿根廷锂钾公司，SDLA200万吨的资源储量，收购后补充勘探探明+控制储量在160万吨，湖的储量不大但是品质好，2500吨是收购前形成的。2、全年富锂卤水8000吨？要看疫情和开发，不开放的话中方设备和人过不去，现在不是很了解阿根廷盐湖那

周末到特斯拉在南浦大桥下的世博旗舰店做modelY做试驾体验，感觉这车子跟个大玩具一样。在电池换成宁德的磷酸铁锂之后，价格从三十多万直接降到27万左右，这个价位上足以打动很多购车者。目前特斯拉的交付时间大概要排队两个月左右。特斯拉的国产化带来的热销潮已经扑面而来。股市里从前期赣锋锂业，多氟多等爆炒，

鞍重股份在8月5日发布收购意向进展公告，称拥有6000万吨的锂资源储量以及2.3万吨的碳酸锂当量。具体来看，公司拟以自有资金收购强强投资持有的江西同安51%股权，江西同安持有鼎兴矿业70%股权、兴锂科技49%股权。鼎兴矿业同时持有兴锂科技51%股权。鼎兴矿业持有共计6处瓷土矿采矿权，矿界内累计查明资

本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50

 1，津膜科技是盐湖提锂膜材料龙头，前期滞涨，最近刚启动，st盐湖下周二才上市，中间这段时间盐湖提锂板块肯定会不停反复，津膜科技是这一波的创业板龙头，对标翻倍临停，还有70个点上涨空间。2，今天因为利空消息影响，锂板块集体大跌。但是锂板块资金介入太深，也不可能一下子就死掉，里面的大资金必定

最近芯片股们都在暴涨，我们持续关注的光刻胶龙头南大光电暴涨，芯片里的北方华创，至纯科技，圣邦股份等也是涨幅巨大。现在对芯片估值很高的争论非常多，比如周末就有分析师陈行跟中芯国际技术人员相互怼。我们做投资的也没什么太多时间花在这些八卦上，重点还是挖掘一些值得关注的低位机会。比如芯片里能够叠加 提供&n

泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量 （关注原因：中线，实际控制人变更带来业务想象空间） 1、7月23日，公司实际控制人团队柳志成等人及股东张舒啸与凯得投控签署了《附条件生效的股份转让协议》，以每股15元的价格受让3603.39万股股份，占公司总股本的5.011%。 同时公司披露定增方案，凯得

如题，南大光电预示着光刻胶机会刚开始。南大光电在短短时间里翻倍，量式是周三大盘暴跌的时候追涨进去的，因为我们有提前做了预判。这是周二盘前的研判。然后周二大盘暴跌之后，就出了国家大基金二期投资南大光电的消息，因此我们在周三不管大盘暴跌，也是要搞南大光电。而且南大光电连续暴涨，也并非是结束，而是整个光刻

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

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永福股份1. 过去主要从事电力设计和EPC，唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑：宁德入股后，打开EPC的成长空间，合作方式：成立时代永福，定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目，几千万投资规模。2. 未来保守估计20%份额，2025年240亿的市场空间，EPC业务5

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海马汽车：股权划转+汽车整车+氢能+小鹏代工（关注原因：公司股权划转，海马汽车将成为海南唯一的汽车整车生产企业，未来将有更多发展可能性，同时充分受益海南自贸港建设和海南新能源汽车政策优势，公司“十四五”规划全面转型新能源汽车和智能汽车。）1、股权划转。7月20日晚公告，一汽集团拟将持有的公司控股子公

投资要点：（高增持续：机构目标价179元）  全球新能源汽车爆发式增长，锂电结构件需求旺盛：上半年国内电动车销量120.6万辆，同比+201.5%；欧洲销量超过90万辆，同比+160%；美国电动车销量27万辆，同比+115%。全球销量爆发，中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计，上半年我国

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最近芯片股们都在暴涨，我们持续关注的光刻胶龙头南大光电暴涨，芯片里的北方华创，至纯科技，圣邦股份等也是涨幅巨大。现在对芯片估值很高的争论非常多，比如周末就有分析师陈行跟中芯国际技术人员相互怼。我们做投资的也没什么太多时间花在这些八卦上，重点还是挖掘一些值得关注的低位机会。比如芯片里能够叠加 提供&n

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时间有限 直接上干货现在最强板块主线就是储能，而储能的王者秘籍就是：储能＋宁德时代合作商前面大涨的储能两大趋势股永福股份，科士达都是宁德时代的供应商所以资金最近在挖掘低位的储能＋宁德时代。昨天挖掘的是300693盛弘股份 今天资金又挖掘了301031中熔电气在这里我再挖掘最后一个低位的储能

永福股份1. 过去主要从事电力设计和EPC，唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑：宁德入股后，打开EPC的成长空间，合作方式：成立时代永福，定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目，几千万投资规模。2. 未来保守估计20%份额，2025年240亿的市场空间，EPC业务5

亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工（关注原因：Memory存储测试设备被美国及日本企业垄断，公司参股公司收购的韩国 GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头，有国产替代潜力。另外公司是国内成形机床第一股，行业拐点已现，布局切入的伺服器压力机、布

海马汽车：股权划转+汽车整车+氢能+小鹏代工（关注原因：公司股权划转，海马汽车将成为海南唯一的汽车整车生产企业，未来将有更多发展可能性，同时充分受益海南自贸港建设和海南新能源汽车政策优势，公司“十四五”规划全面转型新能源汽车和智能汽车。）1、股权划转。7月20日晚公告，一汽集团拟将持有的公司控股子公

投资要点：（高增持续：机构目标价179元）  全球新能源汽车爆发式增长，锂电结构件需求旺盛：上半年国内电动车销量120.6万辆，同比+201.5%；欧洲销量超过90万辆，同比+160%；美国电动车销量27万辆，同比+115%。全球销量爆发，中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计，上半年我国

【博主说】当升科技中报预告点评： 公司公告：中报预计归上净利润4.1-4.5亿元，同比增长180.7-208.1%，其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元，包括，a）中科电气股权出售和股权公允价值变动收益，估算合计约税后700