【博主说】光伏设备跟踪更新：通威微导开展TOPCON项目洽谈会，TOPCON产业化进程加快1、7月8日，通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈，双方此前已签订合作协议，本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款，力争以最快速度完成设备调试和项目

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

 【风口研报·赛道】估值处于底部的通信行业基本面拐点已现，分析师强Call这条细分赛道更有望迎来高确定性增长，上看一年半的高景气度2021-07-06 14:04估值处于底部的通信行业基本面拐点已现，分析师强Call这条细分赛道更有望迎来高确定性增长，上看一年半的高景气度。IDC

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月3

老龄化推动万亿保健品市场，这家公司是保健品“卖水人”客户遍布全球，分析师称其就是行业内的“申洲国际”①老龄化推动万亿保健品市场，这家公司是保健品“卖水人”客户遍布全球，分析师称其就是行业内的“申洲国际”；②行业规模有望迎来20倍扩容！这家第三方评估公司未来5年利润或有4倍以上增长，分析师上看75%估

【风口研报】中报窗口的周期股“猛如虎”，这家化工材料龙头今年业绩有望增近16倍，产品二季度维持高景气持续助推公司盈利临近半年报窗口期，风口研报君提及过近期周期股似有卷土重来之势头，中报窗口的周期股“猛如虎”，这家化工材料龙头今年业绩有望增近16倍，产品二季度维持高景气持续助推公司盈利。新乡化纤 精要

新能源车板块由于其未来确定的发展前景，因此板块炒作长久而广泛。当锂资源炒作太高了以后，近期资金开始向其他分支挖掘，比如铜箔的诺德股份，顶着巨额解禁一个月涨了70%，比如铝箔的鼎胜新材不到一个月翻倍。现在，资金又开始挖掘电机电磁线方向了。周五龙虎榜上，做电机电磁线的精达股份有两家机构大买： 

1、 行业高景气+扁线切换加速，扁线放量节奏超预期。5月新能车销量18.5万辆超预期，同比+177%，环比+15%，电动化率达11.4%，淡季不淡。各大厂商6月季末冲量，排产更为激进。公司主要客户1）特斯拉解决电机产能瓶颈问题，加速扁线切换。出货量预计6月环比翻倍，Q3末再翻倍达到满配。2）比亚迪超

  云南锗业披露，控股子公司鑫耀半导体获得华为旗下哈勃投资的3000万元增资，上市公司放弃对此次增资的优先认缴权。云南锗业董秘对记者表示，鑫耀半导体2英寸磷化铟单晶片项目产能释放并不会太大，公司生产线拟向4寸方向升级。“原来生产线是2寸，现在正往4寸方向升级，所以现在产能释放并不

亚光科技的收入构成船艇方面：基本上船艇业务（商务艇+特种艇）占比呈现逐年下降的情况由17年的48.6%，18年的28.3%，19年20.1%，今年上半年20.8%船艇业务19年亏损比较大，主要亏损在于财务费用和折旧摊销，收入每年还是有所增长20年上半年受疫情影响比较大，按目前订单情况，明年能大幅改善

结论一：醋酸才是化工涨价之王看下图，醋酸去年的平均价格在2300元左右震荡而目前醋酸的价格维持在8000元左右震荡。为什么说醋酸才是真正的化工涨价之王？1、涨价幅度大。醋酸的价格从去年的2300涨到目前8000左右，涨幅347%，涨幅远远领先其他化工产品。2、醋酸近期新闻报道少，存预期差。国内新闻报

​下一个小康股份，一定是出现在华为生态。  让我们来思考一下。怎么样的机会才可能是超级大机会。首先现象级的事件。行业不管渐进还是突变式的变化，一定会有现象级的事件出现，可能孕育出大机会。 这些年太多了，家用轿车的突然销量翻倍，最早的互联网+、O2O，构建乐视生态圈的PP

锂盐价格上涨不是单纯的一蹴而就，而是以需求爆发为核，供给紧缺为辅，在行业发展不同阶段，分品种领涨，当下天风金属坚定看好氢氧化锂价格上行。阶段一：20Q4-21Q1，铁锂需求爆发，碳酸锂领涨。自去年9月以来，全球新能源车产销持续高增， 而国内细分增长主要源于以五菱MINI为首的 A00级磷酸铁锂车型与

最近抱团股分化，价值重估成为市场最靓的仔，从中国国贸到物产中大，从联络互动到大港股份，背后都是估值太低遭到主力蛮干，搞起价值重估行情。昨天陆家嘴和金桥启动其实是价值重估后远远超过目前市值，今天上海贝岭和智光电气都是旗下半导体子公司估值甚至超过目前市值，类似的还有众合科技。另外分拆上市后价值重估也成为

从小撒到顶级游资的49堂课

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不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

 【风口研报·赛道】估值处于底部的通信行业基本面拐点已现，分析师强Call这条细分赛道更有望迎来高确定性增长，上看一年半的高景气度2021-07-06 14:04估值处于底部的通信行业基本面拐点已现，分析师强Call这条细分赛道更有望迎来高确定性增长，上看一年半的高景气度。IDC

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月3

老龄化推动万亿保健品市场，这家公司是保健品“卖水人”客户遍布全球，分析师称其就是行业内的“申洲国际”①老龄化推动万亿保健品市场，这家公司是保健品“卖水人”客户遍布全球，分析师称其就是行业内的“申洲国际”；②行业规模有望迎来20倍扩容！这家第三方评估公司未来5年利润或有4倍以上增长，分析师上看75%估

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新能源车板块由于其未来确定的发展前景，因此板块炒作长久而广泛。当锂资源炒作太高了以后，近期资金开始向其他分支挖掘，比如铜箔的诺德股份，顶着巨额解禁一个月涨了70%，比如铝箔的鼎胜新材不到一个月翻倍。现在，资金又开始挖掘电机电磁线方向了。周五龙虎榜上，做电机电磁线的精达股份有两家机构大买： 

1、 行业高景气+扁线切换加速，扁线放量节奏超预期。5月新能车销量18.5万辆超预期，同比+177%，环比+15%，电动化率达11.4%，淡季不淡。各大厂商6月季末冲量，排产更为激进。公司主要客户1）特斯拉解决电机产能瓶颈问题，加速扁线切换。出货量预计6月环比翻倍，Q3末再翻倍达到满配。2）比亚迪超

  云南锗业披露，控股子公司鑫耀半导体获得华为旗下哈勃投资的3000万元增资，上市公司放弃对此次增资的优先认缴权。云南锗业董秘对记者表示，鑫耀半导体2英寸磷化铟单晶片项目产能释放并不会太大，公司生产线拟向4寸方向升级。“原来生产线是2寸，现在正往4寸方向升级，所以现在产能释放并不

亚光科技的收入构成船艇方面：基本上船艇业务（商务艇+特种艇）占比呈现逐年下降的情况由17年的48.6%，18年的28.3%，19年20.1%，今年上半年20.8%船艇业务19年亏损比较大，主要亏损在于财务费用和折旧摊销，收入每年还是有所增长20年上半年受疫情影响比较大，按目前订单情况，明年能大幅改善

结论一：醋酸才是化工涨价之王看下图，醋酸去年的平均价格在2300元左右震荡而目前醋酸的价格维持在8000元左右震荡。为什么说醋酸才是真正的化工涨价之王？1、涨价幅度大。醋酸的价格从去年的2300涨到目前8000左右，涨幅347%，涨幅远远领先其他化工产品。2、醋酸近期新闻报道少，存预期差。国内新闻报

​下一个小康股份，一定是出现在华为生态。  让我们来思考一下。怎么样的机会才可能是超级大机会。首先现象级的事件。行业不管渐进还是突变式的变化，一定会有现象级的事件出现，可能孕育出大机会。 这些年太多了，家用轿车的突然销量翻倍，最早的互联网+、O2O，构建乐视生态圈的PP

锂盐价格上涨不是单纯的一蹴而就，而是以需求爆发为核，供给紧缺为辅，在行业发展不同阶段，分品种领涨，当下天风金属坚定看好氢氧化锂价格上行。阶段一：20Q4-21Q1，铁锂需求爆发，碳酸锂领涨。自去年9月以来，全球新能源车产销持续高增， 而国内细分增长主要源于以五菱MINI为首的 A00级磷酸铁锂车型与

最近抱团股分化，价值重估成为市场最靓的仔，从中国国贸到物产中大，从联络互动到大港股份，背后都是估值太低遭到主力蛮干，搞起价值重估行情。昨天陆家嘴和金桥启动其实是价值重估后远远超过目前市值，今天上海贝岭和智光电气都是旗下半导体子公司估值甚至超过目前市值，类似的还有众合科技。另外分拆上市后价值重估也成为

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老龄化推动万亿保健品市场，这家公司是保健品“卖水人”客户遍布全球，分析师称其就是行业内的“申洲国际”①老龄化推动万亿保健品市场，这家公司是保健品“卖水人”客户遍布全球，分析师称其就是行业内的“申洲国际”；②行业规模有望迎来20倍扩容！这家第三方评估公司未来5年利润或有4倍以上增长，分析师上看75%估

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新能源车板块由于其未来确定的发展前景，因此板块炒作长久而广泛。当锂资源炒作太高了以后，近期资金开始向其他分支挖掘，比如铜箔的诺德股份，顶着巨额解禁一个月涨了70%，比如铝箔的鼎胜新材不到一个月翻倍。现在，资金又开始挖掘电机电磁线方向了。周五龙虎榜上，做电机电磁线的精达股份有两家机构大买： 

1、 行业高景气+扁线切换加速，扁线放量节奏超预期。5月新能车销量18.5万辆超预期，同比+177%，环比+15%，电动化率达11.4%，淡季不淡。各大厂商6月季末冲量，排产更为激进。公司主要客户1）特斯拉解决电机产能瓶颈问题，加速扁线切换。出货量预计6月环比翻倍，Q3末再翻倍达到满配。2）比亚迪超

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亚光科技的收入构成船艇方面：基本上船艇业务（商务艇+特种艇）占比呈现逐年下降的情况由17年的48.6%，18年的28.3%，19年20.1%，今年上半年20.8%船艇业务19年亏损比较大，主要亏损在于财务费用和折旧摊销，收入每年还是有所增长20年上半年受疫情影响比较大，按目前订单情况，明年能大幅改善

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锂盐价格上涨不是单纯的一蹴而就，而是以需求爆发为核，供给紧缺为辅，在行业发展不同阶段，分品种领涨，当下天风金属坚定看好氢氧化锂价格上行。阶段一：20Q4-21Q1，铁锂需求爆发，碳酸锂领涨。自去年9月以来，全球新能源车产销持续高增， 而国内细分增长主要源于以五菱MINI为首的 A00级磷酸铁锂车型与

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老龄化推动万亿保健品市场，这家公司是保健品“卖水人”客户遍布全球，分析师称其就是行业内的“申洲国际”①老龄化推动万亿保健品市场，这家公司是保健品“卖水人”客户遍布全球，分析师称其就是行业内的“申洲国际”；②行业规模有望迎来20倍扩容！这家第三方评估公司未来5年利润或有4倍以上增长，分析师上看75%估

【风口研报】中报窗口的周期股“猛如虎”，这家化工材料龙头今年业绩有望增近16倍，产品二季度维持高景气持续助推公司盈利临近半年报窗口期，风口研报君提及过近期周期股似有卷土重来之势头，中报窗口的周期股“猛如虎”，这家化工材料龙头今年业绩有望增近16倍，产品二季度维持高景气持续助推公司盈利。新乡化纤 精要

新能源车板块由于其未来确定的发展前景，因此板块炒作长久而广泛。当锂资源炒作太高了以后，近期资金开始向其他分支挖掘，比如铜箔的诺德股份，顶着巨额解禁一个月涨了70%，比如铝箔的鼎胜新材不到一个月翻倍。现在，资金又开始挖掘电机电磁线方向了。周五龙虎榜上，做电机电磁线的精达股份有两家机构大买： 

1、 行业高景气+扁线切换加速，扁线放量节奏超预期。5月新能车销量18.5万辆超预期，同比+177%，环比+15%，电动化率达11.4%，淡季不淡。各大厂商6月季末冲量，排产更为激进。公司主要客户1）特斯拉解决电机产能瓶颈问题，加速扁线切换。出货量预计6月环比翻倍，Q3末再翻倍达到满配。2）比亚迪超

  云南锗业披露，控股子公司鑫耀半导体获得华为旗下哈勃投资的3000万元增资，上市公司放弃对此次增资的优先认缴权。云南锗业董秘对记者表示，鑫耀半导体2英寸磷化铟单晶片项目产能释放并不会太大，公司生产线拟向4寸方向升级。“原来生产线是2寸，现在正往4寸方向升级，所以现在产能释放并不

亚光科技的收入构成船艇方面：基本上船艇业务（商务艇+特种艇）占比呈现逐年下降的情况由17年的48.6%，18年的28.3%，19年20.1%，今年上半年20.8%船艇业务19年亏损比较大，主要亏损在于财务费用和折旧摊销，收入每年还是有所增长20年上半年受疫情影响比较大，按目前订单情况，明年能大幅改善

结论一：醋酸才是化工涨价之王看下图，醋酸去年的平均价格在2300元左右震荡而目前醋酸的价格维持在8000元左右震荡。为什么说醋酸才是真正的化工涨价之王？1、涨价幅度大。醋酸的价格从去年的2300涨到目前8000左右，涨幅347%，涨幅远远领先其他化工产品。2、醋酸近期新闻报道少，存预期差。国内新闻报

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国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月3

老龄化推动万亿保健品市场，这家公司是保健品“卖水人”客户遍布全球，分析师称其就是行业内的“申洲国际”①老龄化推动万亿保健品市场，这家公司是保健品“卖水人”客户遍布全球，分析师称其就是行业内的“申洲国际”；②行业规模有望迎来20倍扩容！这家第三方评估公司未来5年利润或有4倍以上增长，分析师上看75%估

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亚光科技的收入构成船艇方面：基本上船艇业务（商务艇+特种艇）占比呈现逐年下降的情况由17年的48.6%，18年的28.3%，19年20.1%，今年上半年20.8%船艇业务19年亏损比较大，主要亏损在于财务费用和折旧摊销，收入每年还是有所增长20年上半年受疫情影响比较大，按目前订单情况，明年能大幅改善

结论一：醋酸才是化工涨价之王看下图，醋酸去年的平均价格在2300元左右震荡而目前醋酸的价格维持在8000元左右震荡。为什么说醋酸才是真正的化工涨价之王？1、涨价幅度大。醋酸的价格从去年的2300涨到目前8000左右，涨幅347%，涨幅远远领先其他化工产品。2、醋酸近期新闻报道少，存预期差。国内新闻报

​下一个小康股份，一定是出现在华为生态。  让我们来思考一下。怎么样的机会才可能是超级大机会。首先现象级的事件。行业不管渐进还是突变式的变化，一定会有现象级的事件出现，可能孕育出大机会。 这些年太多了，家用轿车的突然销量翻倍，最早的互联网+、O2O，构建乐视生态圈的PP

锂盐价格上涨不是单纯的一蹴而就，而是以需求爆发为核，供给紧缺为辅，在行业发展不同阶段，分品种领涨，当下天风金属坚定看好氢氧化锂价格上行。阶段一：20Q4-21Q1，铁锂需求爆发，碳酸锂领涨。自去年9月以来，全球新能源车产销持续高增， 而国内细分增长主要源于以五菱MINI为首的 A00级磷酸铁锂车型与

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