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葵博士的交易笔记

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葵博士的交易笔记

2021-05-19 20:38:10

抖音直播赛道，下一个锦泓集团，价值重估者。

浪莎今天也涨停了，刚刚看到有人分享了它的逻辑，和锦泓集团一样，主要原因是抖音直播。今天来盘一个目前还没有涨停，而且有价值重估预期，价值低估的估值调整实际上是最近走的一个暗线。天创时尚今天再次涨停，就是价值低估，我之前写过2次天创时尚了。今天分享的主角是安正时尚。在这里特别强调，安正时尚刚刚换了总经理，新的总经理来自安踏集团的儿童事业部总经理！！言归正传，锦泓集团的teenie weenie账号在抖音有93万粉丝，安正时尚旗下的玖姿女装则有23万粉丝。但是，玖姿品牌定位稍高于tw，体现在价格。

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安正时尚

2

14

11

15.98
葵博士的交易笔记

2021-05-18 20:42:13

超跌+鸿蒙概念+正宗vr概念=网达软件

网达软件在5月12日涨停，之后4个交易日基本没有回调，在涨停价位附近获得强力支撑，可以进一步关注该股。网达软件2020年净利润和扣非净利润都实现100%以上增长，2021一季度营收增长27%，净利润增长37%，但是股价却创了近一年以来的新低，所以目前相对处于超跌状态，周线出现二次探底之后反弹形态，月线也出现底部反弹形态。网达软件主营业务以视频技术的软件解决方案为主。根据董秘的回答，网达软件公司的在线编转码软件取得了华为鲲鹏兼容性认证，目前，网达和华为目前合作主要集中在华为视频大屏（华为智慧屏

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网达软件

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4

4

11.30
葵博士的交易笔记

2021-05-17 21:12:24

机构大幅买入预制菜，业务增长+殡葬业务=福成股份

味知香今天大长腿再次涨停，并且龙虎榜4家机构，买入超过3个亿，所以预制菜赛道非常值得重视。去年味知香营收6个亿，目前估值117亿，而福成股份预制菜营收接近4个亿，并且这部分营收只占他三分之一的营收，目前估值却只有不到50亿。福成鲜到家在京东商城、拼多多等电商平台进行购买相关预制菜，比如宫保鸡丁、三椒水煮鱼、酸汤肥牛、黑椒牛排、儿童牛排、藤椒鸡翅、黑椒牛肉粒、京酱肉丝、酸菜鱼等产品销量一直不错，口碑也很好。2020年，公司福成鲜到家系列预制菜产品的营业收入占公司总营业收入约三成。未来，公司将充

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福成股份

3

17

8

19.60
葵博士的交易笔记

2021-05-14 10:24:45

天创时尚，抖音电商的补涨标的。

之前推过，今天被资金认可，看看后面有没有参与机会，对标锦泓。天创的营收基本恢复，看看19年的净利润，目前估值偏低。资金之前对锦泓的认可逻辑是抖音直播电商。它的服装子品牌那个什么熊在抖音有几十万直播关注。并且今天叠加印度疫情引起的纺织服装概念。天创时尚拥有若干个女鞋子品牌在抖音开通直播卖货，其中tigrisso的直播号粉丝超过10w，可以关注它的补涨机会。而且，天创的子公司小子科技是标准的字节跳动概念。天创2020业绩大亏，其实是财务洗澡，它计提了小子科技的商誉，正常来说，一季度业绩应该转好。

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*ST天创

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8

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17.38
葵博士的交易笔记

2021-05-09 11:27:20

深度挖掘：被市场严重低估的低位铜矿+纺织龙头+破净+参股证券

深度挖掘股票：华茂股份 1、铜矿概念：期铜持续创新高，但是市场一直没有关注到一只真正含有铜资源的股票——华茂股份，根据董秘在今年2月26日的回复，华茂股份子公司安庆元鸿矿业投资有限公司持有浏阳市鑫磊矿业开放有限公司和昆明东川区老明槽矿业有限公司各80%股权。其中，浏阳市鑫磊矿业评估利用资源储量铜矿石量920.36万吨，铜金属量63421.4吨；钴矿石量166.56万吨，钴金属量574.6吨；矿石量合计1086.92万吨；可采储量矿石量923.88万吨；采矿回采率85%，矿石贫化率6%；生产规模为

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华茂股份

1

8

10

12.98
葵博士的交易笔记

2021-05-06 16:26:19

关注今年鱼价上涨：长江十年禁渔+日本核排放

一些最近的鱼价报道： 1. 4月27日，海门东洲农贸市场淡水鱼每500克零售价格分别为：草鱼12.5元、鲫鱼16.0-17.0元、花鲢12.0-13.0元、鳊鱼11元、鲈鱼22元、鳜鱼55元，分别较上周同期上涨4.2%、上涨6.5%、持平、上涨10%、持平、持平。较上月同期上涨25%、22.2%、25%、22.2%、10%、18.3%。与去年同期相比，四大家鱼价格明显高于去年同期，分别为草鱼上涨66.7%、鲫鱼上涨43.5%、花鲢上涨47.1%、鳊鱼上涨37.5%；鲈鱼较去年同期下跌26%、鳜

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中水渔业
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大湖股份
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国联水产

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11.99
葵博士的交易笔记

2021-04-29 09:49:14

关注高端女装赛道，业绩实锤，外资大幅度加仓

最近和女性有关的医美被炒上了天，化妆品也是一个长期赛道，还有一个重要女性消费题材，目前还在底部，就是高端成熟女装赛道。锦泓集团旗下的tw品牌其实是很低端的消费品牌，真正该关注的是高端女性消费关注标的歌力思，旗下主线品牌就是歌力思ELLASSAY ，这个牌子的衣服动不动就是两三千。除此，歌力思还有若干下属品牌，分别为德国高级女装品牌“Laurèl”、美国轻奢潮流品牌“Ed Hardy”、法国轻奢设计师品牌“IRO”、美国设计师品牌“VIVIENNE TAM”。歌力思2021一季度业绩恢复，直

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歌力思

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23

58.73
葵博士的交易笔记

2021-04-27 12:43:31

（深度挖掘）强势板块，抖音直播服饰电商的补涨标的

锦泓今天顶一字，已经走了6板，资金对它的认可逻辑是抖音兴趣电商，它的服装子品牌那个什么熊在抖音有几十万直播关注。并且今天叠加印度疫情引起的纺织服装概念，安正时尚目前已经9个多点，关注一个还在水下的标的，天创时尚。天创时尚拥有若干个女鞋子品牌在抖音开通直播卖货，其中tigrisso的直播号粉丝超过10w，可以关注它的补涨机会。而且，天创的子公司小子科技是标准的字节跳动概念。天创2020业绩大亏，其实是财务洗澡，它计提了小子科技的商誉，正常来说，一季度业绩应该转好。目前这个票的技术形态也是刚刚踩

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*ST天创

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4

4.27
葵博士的交易笔记

2021-04-22 12:26:55

与华为签约，探索碳中和新路径！！！

4月21日，中装建设孙公司——广东顺德宽原电子科技有限公司（以下称“宽原科技”）与华为技术有限公司（以下称“华为”）合作协议签署仪式在华为坂田总部举行。根据协议，双方将在IDC智能数据中心行业建设、云计算、大数据等方面展开合作。此外，双方将发挥各自优势资源，积极探讨数据中心节能技术，打造绿色数据中心，探索“碳中和”目标下的技术发展新路径。中装建设，概念非常丰富，而且公司的业绩基本面相对同行业实际上是低估的，可以对比亚厦股份的相关财务数据。概念涉及数字货币，光伏建筑，idc新介入的业务，今天新闻

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ST中装

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13.46
葵博士的交易笔记

2021-04-22 09:54:31

化妆品新挖掘+人造肉（食品）=东方集团

化妆品概念：公司子公司东方优品健康食品控股有限公司与北京故宫文化服务中心旗下企业北京故宫观唐文化发展有限公司开展合作，研发并推出以米糠为主要功效成分的护肤品，向市场推出“东方缮妆光彩焕活面膜”，目前在淘宝有售、或由公众号“东方宫廷”进入微信商城小程序。人造肉海外布局很迅猛，随时可能资金关注国内情况，东方集团的人造肉很正宗。人造肉：公司旗下人造肉研发团队——哈尔滨福肴植上农业科技有限公司，依托自主技术，成功研发高水分植物基人造肉，在国内率先实现最接近肉制品65%的含水量，高湿法人造肉制造技术处

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东方集团

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7.37
葵博士的交易笔记

2021-04-20 21:05:03

北京园林绿化部门“林业碳汇”行动，关注园林生态板块

诚邦股份今天一字板，叠加4月22、23日举行的气候峰会，多国领导人将参加峰会，峰会可能提出一些减排目标。碳中和随时可能第二波，最近几天园林板块在碳中和领域里面异动明显，诚邦两连板。明日可以关注诚邦股份的走势情况，判断一些板块性机会。叠加新闻参考，近日北京市园林绿化部门启动了“参与林业碳汇、助力碳中和”全民行动，在全市各大森林公园、社区、学校等机构启动了“百园共促碳中和”系列宣传活动，带动全民参与“碳中和”。森林碳汇在实现“碳达峰、碳中和”目标中扮演越来越重要的作用，提升生态系统碳汇能力也被写入

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诚邦股份
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美丽生态

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9.86
葵博士的交易笔记

2021-04-20 19:35:30

关注低温奶赛道，北向资金，机构刚开始介入。

近期国信证券有篇关注乳制品的跟踪调研报告展示了行业最新状况，从多个核心区域经销商的数据看，二季度低温奶摆脱疫情影响，逐渐恢复，预计上半年基本持平，7月低温奶行业加速恢复，有望实现双位数增长，增速远好于常温奶。我们低温奶的消费量是远低于国外的，未来随着冷链运输系统不断完善、消费者对低温奶认知度提升，低温奶还有较大发展空间。北向资金和机构明显最近介入食品饮料，低温奶最优推荐新乳业，可以看北向加仓情况。新乳业（002946）是国内西南地区乳业龙头，前期通过两轮大规模并购，迅速完成全国化布局。公司未

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新乳业

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34.22
葵博士的交易笔记

2021-04-20 18:16:32

r290正宗标的+疫苗冷链=澳柯玛

今天市场因为一个表格把德美化工顶了一字，明天关注德美化工情况，关注另一个正宗标的。澳柯玛： R290作为一种新型环保制冷剂，国内在冷柜、冰箱等领域尚未批量投入使用。在冷柜制冷剂方面，澳柯玛及时跟进制冷剂替代研究，积极寻找可替代的对环境危害更小的材料，从源头上做到生态环保。澳柯玛率先推进R134a无氟制冷剂替代工作，日前，又将目前世界上更为环保的R290制冷剂引入冷柜领域，并已成功应用在部分大冰柜产品上。此举是澳柯玛“打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活的创造者”的企业发展战略指导

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德美化工
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澳柯玛

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32.29
葵博士的交易笔记

2021-04-14 19:51:57

奶茶概念+茅台概念+电子烟+医药包装转型=东风股份

1、今晚公布了业绩，公司主营为烟类包装，去年净利润5.5亿，对应市值70多亿，算上它自身的概念而言估值不高，业绩同比增长33%。 2.全资子公司贵州西牛王2020年进入茅台供应链体系，已完成包装的打样，送样，竞标，正持续推进。酒类包装将成为新的业绩增长点。 3、参股天图投资，涉及奈雪的茶、茶颜悦色、百果园等投资。需要注意，奈雪的茶，茶颜悦色正在筹划在港股上市。东风股份通过旗下天图投资基金持股茶颜悦色母公司3.22%股权，这部分估值按200亿估值计算，价值6亿；奈雪的茶估值120亿，按推算，公司持

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东峰集团

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14.00
葵博士的交易笔记

2021-04-08 21:47:32

突发，美商务部“实体清单”，关注明日信创概念。

俄罗斯卫星网刚刚消息称，美国商务部网站8日发布公告宣称，将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，声称其涉嫌“破坏军事现代化的稳定”。报道称，美国商务部网站公告宣称，该部工业与安全局(BIS)已将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，“因其从事的活动有悖于美国国家安全或外交政策利益”。美商务部公告显示，涉及实体包括天津飞腾信息技术有限公司( Tianjin Phytium Information Technology)、上海集成电路技术与产业促进中心(Shanghai High-P

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中国软件
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中国长城

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2021-05-19 20:38:10

抖音直播赛道，下一个锦泓集团，价值重估者。

浪莎今天也涨停了，刚刚看到有人分享了它的逻辑，和锦泓集团一样，主要原因是抖音直播。今天来盘一个目前还没有涨停，而且有价值重估预期，价值低估的估值调整实际上是最近走的一个暗线。天创时尚今天再次涨停，就是价值低估，我之前写过2次天创时尚了。今天分享的主角是安正时尚。在这里特别强调，安正时尚刚刚换了总经理，新的总经理来自安踏集团的儿童事业部总经理！！言归正传，锦泓集团的teenie weenie账号在抖音有93万粉丝，安正时尚旗下的玖姿女装则有23万粉丝。但是，玖姿品牌定位稍高于tw，体现在价格。

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安正时尚

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葵博士的交易笔记

2021-05-18 20:42:13

超跌+鸿蒙概念+正宗vr概念=网达软件

网达软件在5月12日涨停，之后4个交易日基本没有回调，在涨停价位附近获得强力支撑，可以进一步关注该股。网达软件2020年净利润和扣非净利润都实现100%以上增长，2021一季度营收增长27%，净利润增长37%，但是股价却创了近一年以来的新低，所以目前相对处于超跌状态，周线出现二次探底之后反弹形态，月线也出现底部反弹形态。网达软件主营业务以视频技术的软件解决方案为主。根据董秘的回答，网达软件公司的在线编转码软件取得了华为鲲鹏兼容性认证，目前，网达和华为目前合作主要集中在华为视频大屏（华为智慧屏

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葵博士的交易笔记

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机构大幅买入预制菜，业务增长+殡葬业务=福成股份

味知香今天大长腿再次涨停，并且龙虎榜4家机构，买入超过3个亿，所以预制菜赛道非常值得重视。去年味知香营收6个亿，目前估值117亿，而福成股份预制菜营收接近4个亿，并且这部分营收只占他三分之一的营收，目前估值却只有不到50亿。福成鲜到家在京东商城、拼多多等电商平台进行购买相关预制菜，比如宫保鸡丁、三椒水煮鱼、酸汤肥牛、黑椒牛排、儿童牛排、藤椒鸡翅、黑椒牛肉粒、京酱肉丝、酸菜鱼等产品销量一直不错，口碑也很好。2020年，公司福成鲜到家系列预制菜产品的营业收入占公司总营业收入约三成。未来，公司将充

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福成股份

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葵博士的交易笔记

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天创时尚，抖音电商的补涨标的。

之前推过，今天被资金认可，看看后面有没有参与机会，对标锦泓。天创的营收基本恢复，看看19年的净利润，目前估值偏低。资金之前对锦泓的认可逻辑是抖音直播电商。它的服装子品牌那个什么熊在抖音有几十万直播关注。并且今天叠加印度疫情引起的纺织服装概念。天创时尚拥有若干个女鞋子品牌在抖音开通直播卖货，其中tigrisso的直播号粉丝超过10w，可以关注它的补涨机会。而且，天创的子公司小子科技是标准的字节跳动概念。天创2020业绩大亏，其实是财务洗澡，它计提了小子科技的商誉，正常来说，一季度业绩应该转好。

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深度挖掘：被市场严重低估的低位铜矿+纺织龙头+破净+参股证券

深度挖掘股票：华茂股份 1、铜矿概念：期铜持续创新高，但是市场一直没有关注到一只真正含有铜资源的股票——华茂股份，根据董秘在今年2月26日的回复，华茂股份子公司安庆元鸿矿业投资有限公司持有浏阳市鑫磊矿业开放有限公司和昆明东川区老明槽矿业有限公司各80%股权。其中，浏阳市鑫磊矿业评估利用资源储量铜矿石量920.36万吨，铜金属量63421.4吨；钴矿石量166.56万吨，钴金属量574.6吨；矿石量合计1086.92万吨；可采储量矿石量923.88万吨；采矿回采率85%，矿石贫化率6%；生产规模为

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关注今年鱼价上涨：长江十年禁渔+日本核排放

一些最近的鱼价报道： 1. 4月27日，海门东洲农贸市场淡水鱼每500克零售价格分别为：草鱼12.5元、鲫鱼16.0-17.0元、花鲢12.0-13.0元、鳊鱼11元、鲈鱼22元、鳜鱼55元，分别较上周同期上涨4.2%、上涨6.5%、持平、上涨10%、持平、持平。较上月同期上涨25%、22.2%、25%、22.2%、10%、18.3%。与去年同期相比，四大家鱼价格明显高于去年同期，分别为草鱼上涨66.7%、鲫鱼上涨43.5%、花鲢上涨47.1%、鳊鱼上涨37.5%；鲈鱼较去年同期下跌26%、鳜

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关注高端女装赛道，业绩实锤，外资大幅度加仓

最近和女性有关的医美被炒上了天，化妆品也是一个长期赛道，还有一个重要女性消费题材，目前还在底部，就是高端成熟女装赛道。锦泓集团旗下的tw品牌其实是很低端的消费品牌，真正该关注的是高端女性消费关注标的歌力思，旗下主线品牌就是歌力思ELLASSAY ，这个牌子的衣服动不动就是两三千。除此，歌力思还有若干下属品牌，分别为德国高级女装品牌“Laurèl”、美国轻奢潮流品牌“Ed Hardy”、法国轻奢设计师品牌“IRO”、美国设计师品牌“VIVIENNE TAM”。歌力思2021一季度业绩恢复，直

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（深度挖掘）强势板块，抖音直播服饰电商的补涨标的

锦泓今天顶一字，已经走了6板，资金对它的认可逻辑是抖音兴趣电商，它的服装子品牌那个什么熊在抖音有几十万直播关注。并且今天叠加印度疫情引起的纺织服装概念，安正时尚目前已经9个多点，关注一个还在水下的标的，天创时尚。天创时尚拥有若干个女鞋子品牌在抖音开通直播卖货，其中tigrisso的直播号粉丝超过10w，可以关注它的补涨机会。而且，天创的子公司小子科技是标准的字节跳动概念。天创2020业绩大亏，其实是财务洗澡，它计提了小子科技的商誉，正常来说，一季度业绩应该转好。目前这个票的技术形态也是刚刚踩

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与华为签约，探索碳中和新路径！！！

4月21日，中装建设孙公司——广东顺德宽原电子科技有限公司（以下称“宽原科技”）与华为技术有限公司（以下称“华为”）合作协议签署仪式在华为坂田总部举行。根据协议，双方将在IDC智能数据中心行业建设、云计算、大数据等方面展开合作。此外，双方将发挥各自优势资源，积极探讨数据中心节能技术，打造绿色数据中心，探索“碳中和”目标下的技术发展新路径。中装建设，概念非常丰富，而且公司的业绩基本面相对同行业实际上是低估的，可以对比亚厦股份的相关财务数据。概念涉及数字货币，光伏建筑，idc新介入的业务，今天新闻

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化妆品新挖掘+人造肉（食品）=东方集团

化妆品概念：公司子公司东方优品健康食品控股有限公司与北京故宫文化服务中心旗下企业北京故宫观唐文化发展有限公司开展合作，研发并推出以米糠为主要功效成分的护肤品，向市场推出“东方缮妆光彩焕活面膜”，目前在淘宝有售、或由公众号“东方宫廷”进入微信商城小程序。人造肉海外布局很迅猛，随时可能资金关注国内情况，东方集团的人造肉很正宗。人造肉：公司旗下人造肉研发团队——哈尔滨福肴植上农业科技有限公司，依托自主技术，成功研发高水分植物基人造肉，在国内率先实现最接近肉制品65%的含水量，高湿法人造肉制造技术处

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北京园林绿化部门“林业碳汇”行动，关注园林生态板块

诚邦股份今天一字板，叠加4月22、23日举行的气候峰会，多国领导人将参加峰会，峰会可能提出一些减排目标。碳中和随时可能第二波，最近几天园林板块在碳中和领域里面异动明显，诚邦两连板。明日可以关注诚邦股份的走势情况，判断一些板块性机会。叠加新闻参考，近日北京市园林绿化部门启动了“参与林业碳汇、助力碳中和”全民行动，在全市各大森林公园、社区、学校等机构启动了“百园共促碳中和”系列宣传活动，带动全民参与“碳中和”。森林碳汇在实现“碳达峰、碳中和”目标中扮演越来越重要的作用，提升生态系统碳汇能力也被写入

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关注低温奶赛道，北向资金，机构刚开始介入。

近期国信证券有篇关注乳制品的跟踪调研报告展示了行业最新状况，从多个核心区域经销商的数据看，二季度低温奶摆脱疫情影响，逐渐恢复，预计上半年基本持平，7月低温奶行业加速恢复，有望实现双位数增长，增速远好于常温奶。我们低温奶的消费量是远低于国外的，未来随着冷链运输系统不断完善、消费者对低温奶认知度提升，低温奶还有较大发展空间。北向资金和机构明显最近介入食品饮料，低温奶最优推荐新乳业，可以看北向加仓情况。新乳业（002946）是国内西南地区乳业龙头，前期通过两轮大规模并购，迅速完成全国化布局。公司未

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r290正宗标的+疫苗冷链=澳柯玛

今天市场因为一个表格把德美化工顶了一字，明天关注德美化工情况，关注另一个正宗标的。澳柯玛： R290作为一种新型环保制冷剂，国内在冷柜、冰箱等领域尚未批量投入使用。在冷柜制冷剂方面，澳柯玛及时跟进制冷剂替代研究，积极寻找可替代的对环境危害更小的材料，从源头上做到生态环保。澳柯玛率先推进R134a无氟制冷剂替代工作，日前，又将目前世界上更为环保的R290制冷剂引入冷柜领域，并已成功应用在部分大冰柜产品上。此举是澳柯玛“打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活的创造者”的企业发展战略指导

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奶茶概念+茅台概念+电子烟+医药包装转型=东风股份

1、今晚公布了业绩，公司主营为烟类包装，去年净利润5.5亿，对应市值70多亿，算上它自身的概念而言估值不高，业绩同比增长33%。 2.全资子公司贵州西牛王2020年进入茅台供应链体系，已完成包装的打样，送样，竞标，正持续推进。酒类包装将成为新的业绩增长点。 3、参股天图投资，涉及奈雪的茶、茶颜悦色、百果园等投资。需要注意，奈雪的茶，茶颜悦色正在筹划在港股上市。东风股份通过旗下天图投资基金持股茶颜悦色母公司3.22%股权，这部分估值按200亿估值计算，价值6亿；奈雪的茶估值120亿，按推算，公司持

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突发，美商务部“实体清单”，关注明日信创概念。

俄罗斯卫星网刚刚消息称，美国商务部网站8日发布公告宣称，将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，声称其涉嫌“破坏军事现代化的稳定”。报道称，美国商务部网站公告宣称，该部工业与安全局(BIS)已将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，“因其从事的活动有悖于美国国家安全或外交政策利益”。美商务部公告显示，涉及实体包括天津飞腾信息技术有限公司( Tianjin Phytium Information Technology)、上海集成电路技术与产业促进中心(Shanghai High-P

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抖音直播赛道，下一个锦泓集团，价值重估者。

浪莎今天也涨停了，刚刚看到有人分享了它的逻辑，和锦泓集团一样，主要原因是抖音直播。今天来盘一个目前还没有涨停，而且有价值重估预期，价值低估的估值调整实际上是最近走的一个暗线。天创时尚今天再次涨停，就是价值低估，我之前写过2次天创时尚了。今天分享的主角是安正时尚。在这里特别强调，安正时尚刚刚换了总经理，新的总经理来自安踏集团的儿童事业部总经理！！言归正传，锦泓集团的teenie weenie账号在抖音有93万粉丝，安正时尚旗下的玖姿女装则有23万粉丝。但是，玖姿品牌定位稍高于tw，体现在价格。

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2021-05-18 20:42:13

超跌+鸿蒙概念+正宗vr概念=网达软件

网达软件在5月12日涨停，之后4个交易日基本没有回调，在涨停价位附近获得强力支撑，可以进一步关注该股。网达软件2020年净利润和扣非净利润都实现100%以上增长，2021一季度营收增长27%，净利润增长37%，但是股价却创了近一年以来的新低，所以目前相对处于超跌状态，周线出现二次探底之后反弹形态，月线也出现底部反弹形态。网达软件主营业务以视频技术的软件解决方案为主。根据董秘的回答，网达软件公司的在线编转码软件取得了华为鲲鹏兼容性认证，目前，网达和华为目前合作主要集中在华为视频大屏（华为智慧屏

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网达软件

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4

4

11.30
葵博士的交易笔记

2021-05-17 21:12:24

机构大幅买入预制菜，业务增长+殡葬业务=福成股份

味知香今天大长腿再次涨停，并且龙虎榜4家机构，买入超过3个亿，所以预制菜赛道非常值得重视。去年味知香营收6个亿，目前估值117亿，而福成股份预制菜营收接近4个亿，并且这部分营收只占他三分之一的营收，目前估值却只有不到50亿。福成鲜到家在京东商城、拼多多等电商平台进行购买相关预制菜，比如宫保鸡丁、三椒水煮鱼、酸汤肥牛、黑椒牛排、儿童牛排、藤椒鸡翅、黑椒牛肉粒、京酱肉丝、酸菜鱼等产品销量一直不错，口碑也很好。2020年，公司福成鲜到家系列预制菜产品的营业收入占公司总营业收入约三成。未来，公司将充

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福成股份

3

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19.60
葵博士的交易笔记

2021-05-14 10:24:45

天创时尚，抖音电商的补涨标的。

之前推过，今天被资金认可，看看后面有没有参与机会，对标锦泓。天创的营收基本恢复，看看19年的净利润，目前估值偏低。资金之前对锦泓的认可逻辑是抖音直播电商。它的服装子品牌那个什么熊在抖音有几十万直播关注。并且今天叠加印度疫情引起的纺织服装概念。天创时尚拥有若干个女鞋子品牌在抖音开通直播卖货，其中tigrisso的直播号粉丝超过10w，可以关注它的补涨机会。而且，天创的子公司小子科技是标准的字节跳动概念。天创2020业绩大亏，其实是财务洗澡，它计提了小子科技的商誉，正常来说，一季度业绩应该转好。

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*ST天创

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17.38
葵博士的交易笔记

2021-05-09 11:27:20

深度挖掘：被市场严重低估的低位铜矿+纺织龙头+破净+参股证券

深度挖掘股票：华茂股份 1、铜矿概念：期铜持续创新高，但是市场一直没有关注到一只真正含有铜资源的股票——华茂股份，根据董秘在今年2月26日的回复，华茂股份子公司安庆元鸿矿业投资有限公司持有浏阳市鑫磊矿业开放有限公司和昆明东川区老明槽矿业有限公司各80%股权。其中，浏阳市鑫磊矿业评估利用资源储量铜矿石量920.36万吨，铜金属量63421.4吨；钴矿石量166.56万吨，钴金属量574.6吨；矿石量合计1086.92万吨；可采储量矿石量923.88万吨；采矿回采率85%，矿石贫化率6%；生产规模为

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华茂股份

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12.98
葵博士的交易笔记

2021-05-06 16:26:19

关注今年鱼价上涨：长江十年禁渔+日本核排放

一些最近的鱼价报道： 1. 4月27日，海门东洲农贸市场淡水鱼每500克零售价格分别为：草鱼12.5元、鲫鱼16.0-17.0元、花鲢12.0-13.0元、鳊鱼11元、鲈鱼22元、鳜鱼55元，分别较上周同期上涨4.2%、上涨6.5%、持平、上涨10%、持平、持平。较上月同期上涨25%、22.2%、25%、22.2%、10%、18.3%。与去年同期相比，四大家鱼价格明显高于去年同期，分别为草鱼上涨66.7%、鲫鱼上涨43.5%、花鲢上涨47.1%、鳊鱼上涨37.5%；鲈鱼较去年同期下跌26%、鳜

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中水渔业
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大湖股份
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国联水产

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11.99
葵博士的交易笔记

2021-04-29 09:49:14

关注高端女装赛道，业绩实锤，外资大幅度加仓

最近和女性有关的医美被炒上了天，化妆品也是一个长期赛道，还有一个重要女性消费题材，目前还在底部，就是高端成熟女装赛道。锦泓集团旗下的tw品牌其实是很低端的消费品牌，真正该关注的是高端女性消费关注标的歌力思，旗下主线品牌就是歌力思ELLASSAY ，这个牌子的衣服动不动就是两三千。除此，歌力思还有若干下属品牌，分别为德国高级女装品牌“Laurèl”、美国轻奢潮流品牌“Ed Hardy”、法国轻奢设计师品牌“IRO”、美国设计师品牌“VIVIENNE TAM”。歌力思2021一季度业绩恢复，直

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歌力思

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58.73
葵博士的交易笔记

2021-04-27 12:43:31

（深度挖掘）强势板块，抖音直播服饰电商的补涨标的

锦泓今天顶一字，已经走了6板，资金对它的认可逻辑是抖音兴趣电商，它的服装子品牌那个什么熊在抖音有几十万直播关注。并且今天叠加印度疫情引起的纺织服装概念，安正时尚目前已经9个多点，关注一个还在水下的标的，天创时尚。天创时尚拥有若干个女鞋子品牌在抖音开通直播卖货，其中tigrisso的直播号粉丝超过10w，可以关注它的补涨机会。而且，天创的子公司小子科技是标准的字节跳动概念。天创2020业绩大亏，其实是财务洗澡，它计提了小子科技的商誉，正常来说，一季度业绩应该转好。目前这个票的技术形态也是刚刚踩

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*ST天创

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4.27
葵博士的交易笔记

2021-04-22 12:26:55

与华为签约，探索碳中和新路径！！！

4月21日，中装建设孙公司——广东顺德宽原电子科技有限公司（以下称“宽原科技”）与华为技术有限公司（以下称“华为”）合作协议签署仪式在华为坂田总部举行。根据协议，双方将在IDC智能数据中心行业建设、云计算、大数据等方面展开合作。此外，双方将发挥各自优势资源，积极探讨数据中心节能技术，打造绿色数据中心，探索“碳中和”目标下的技术发展新路径。中装建设，概念非常丰富，而且公司的业绩基本面相对同行业实际上是低估的，可以对比亚厦股份的相关财务数据。概念涉及数字货币，光伏建筑，idc新介入的业务，今天新闻

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ST中装

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13.46
葵博士的交易笔记

2021-04-22 09:54:31

化妆品新挖掘+人造肉（食品）=东方集团

化妆品概念：公司子公司东方优品健康食品控股有限公司与北京故宫文化服务中心旗下企业北京故宫观唐文化发展有限公司开展合作，研发并推出以米糠为主要功效成分的护肤品，向市场推出“东方缮妆光彩焕活面膜”，目前在淘宝有售、或由公众号“东方宫廷”进入微信商城小程序。人造肉海外布局很迅猛，随时可能资金关注国内情况，东方集团的人造肉很正宗。人造肉：公司旗下人造肉研发团队——哈尔滨福肴植上农业科技有限公司，依托自主技术，成功研发高水分植物基人造肉，在国内率先实现最接近肉制品65%的含水量，高湿法人造肉制造技术处

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东方集团

0

5

7

7.37
葵博士的交易笔记

2021-04-20 21:05:03

北京园林绿化部门“林业碳汇”行动，关注园林生态板块

诚邦股份今天一字板，叠加4月22、23日举行的气候峰会，多国领导人将参加峰会，峰会可能提出一些减排目标。碳中和随时可能第二波，最近几天园林板块在碳中和领域里面异动明显，诚邦两连板。明日可以关注诚邦股份的走势情况，判断一些板块性机会。叠加新闻参考，近日北京市园林绿化部门启动了“参与林业碳汇、助力碳中和”全民行动，在全市各大森林公园、社区、学校等机构启动了“百园共促碳中和”系列宣传活动，带动全民参与“碳中和”。森林碳汇在实现“碳达峰、碳中和”目标中扮演越来越重要的作用，提升生态系统碳汇能力也被写入

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诚邦股份
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美丽生态

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9.86
葵博士的交易笔记

2021-04-20 19:35:30

关注低温奶赛道，北向资金，机构刚开始介入。

近期国信证券有篇关注乳制品的跟踪调研报告展示了行业最新状况，从多个核心区域经销商的数据看，二季度低温奶摆脱疫情影响，逐渐恢复，预计上半年基本持平，7月低温奶行业加速恢复，有望实现双位数增长，增速远好于常温奶。我们低温奶的消费量是远低于国外的，未来随着冷链运输系统不断完善、消费者对低温奶认知度提升，低温奶还有较大发展空间。北向资金和机构明显最近介入食品饮料，低温奶最优推荐新乳业，可以看北向加仓情况。新乳业（002946）是国内西南地区乳业龙头，前期通过两轮大规模并购，迅速完成全国化布局。公司未

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新乳业

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34.22
葵博士的交易笔记

2021-04-20 18:16:32

r290正宗标的+疫苗冷链=澳柯玛

今天市场因为一个表格把德美化工顶了一字，明天关注德美化工情况，关注另一个正宗标的。澳柯玛： R290作为一种新型环保制冷剂，国内在冷柜、冰箱等领域尚未批量投入使用。在冷柜制冷剂方面，澳柯玛及时跟进制冷剂替代研究，积极寻找可替代的对环境危害更小的材料，从源头上做到生态环保。澳柯玛率先推进R134a无氟制冷剂替代工作，日前，又将目前世界上更为环保的R290制冷剂引入冷柜领域，并已成功应用在部分大冰柜产品上。此举是澳柯玛“打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活的创造者”的企业发展战略指导

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德美化工
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澳柯玛

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32.29
葵博士的交易笔记

2021-04-14 19:51:57

奶茶概念+茅台概念+电子烟+医药包装转型=东风股份

1、今晚公布了业绩，公司主营为烟类包装，去年净利润5.5亿，对应市值70多亿，算上它自身的概念而言估值不高，业绩同比增长33%。 2.全资子公司贵州西牛王2020年进入茅台供应链体系，已完成包装的打样，送样，竞标，正持续推进。酒类包装将成为新的业绩增长点。 3、参股天图投资，涉及奈雪的茶、茶颜悦色、百果园等投资。需要注意，奈雪的茶，茶颜悦色正在筹划在港股上市。东风股份通过旗下天图投资基金持股茶颜悦色母公司3.22%股权，这部分估值按200亿估值计算，价值6亿；奈雪的茶估值120亿，按推算，公司持

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东峰集团

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14.00
葵博士的交易笔记

2021-04-08 21:47:32

突发，美商务部“实体清单”，关注明日信创概念。

俄罗斯卫星网刚刚消息称，美国商务部网站8日发布公告宣称，将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，声称其涉嫌“破坏军事现代化的稳定”。报道称，美国商务部网站公告宣称，该部工业与安全局(BIS)已将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，“因其从事的活动有悖于美国国家安全或外交政策利益”。美商务部公告显示，涉及实体包括天津飞腾信息技术有限公司( Tianjin Phytium Information Technology)、上海集成电路技术与产业促进中心(Shanghai High-P

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中国软件
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中国长城

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42.60

前往

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葵博士的交易笔记

2021-05-19 20:38:10

抖音直播赛道，下一个锦泓集团，价值重估者。

浪莎今天也涨停了，刚刚看到有人分享了它的逻辑，和锦泓集团一样，主要原因是抖音直播。今天来盘一个目前还没有涨停，而且有价值重估预期，价值低估的估值调整实际上是最近走的一个暗线。天创时尚今天再次涨停，就是价值低估，我之前写过2次天创时尚了。今天分享的主角是安正时尚。在这里特别强调，安正时尚刚刚换了总经理，新的总经理来自安踏集团的儿童事业部总经理！！言归正传，锦泓集团的teenie weenie账号在抖音有93万粉丝，安正时尚旗下的玖姿女装则有23万粉丝。但是，玖姿品牌定位稍高于tw，体现在价格。

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安正时尚

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15.98
葵博士的交易笔记

2021-05-18 20:42:13

超跌+鸿蒙概念+正宗vr概念=网达软件

网达软件在5月12日涨停，之后4个交易日基本没有回调，在涨停价位附近获得强力支撑，可以进一步关注该股。网达软件2020年净利润和扣非净利润都实现100%以上增长，2021一季度营收增长27%，净利润增长37%，但是股价却创了近一年以来的新低，所以目前相对处于超跌状态，周线出现二次探底之后反弹形态，月线也出现底部反弹形态。网达软件主营业务以视频技术的软件解决方案为主。根据董秘的回答，网达软件公司的在线编转码软件取得了华为鲲鹏兼容性认证，目前，网达和华为目前合作主要集中在华为视频大屏（华为智慧屏

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机构大幅买入预制菜，业务增长+殡葬业务=福成股份

味知香今天大长腿再次涨停，并且龙虎榜4家机构，买入超过3个亿，所以预制菜赛道非常值得重视。去年味知香营收6个亿，目前估值117亿，而福成股份预制菜营收接近4个亿，并且这部分营收只占他三分之一的营收，目前估值却只有不到50亿。福成鲜到家在京东商城、拼多多等电商平台进行购买相关预制菜，比如宫保鸡丁、三椒水煮鱼、酸汤肥牛、黑椒牛排、儿童牛排、藤椒鸡翅、黑椒牛肉粒、京酱肉丝、酸菜鱼等产品销量一直不错，口碑也很好。2020年，公司福成鲜到家系列预制菜产品的营业收入占公司总营业收入约三成。未来，公司将充

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福成股份

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葵博士的交易笔记

2021-05-14 10:24:45

天创时尚，抖音电商的补涨标的。

之前推过，今天被资金认可，看看后面有没有参与机会，对标锦泓。天创的营收基本恢复，看看19年的净利润，目前估值偏低。资金之前对锦泓的认可逻辑是抖音直播电商。它的服装子品牌那个什么熊在抖音有几十万直播关注。并且今天叠加印度疫情引起的纺织服装概念。天创时尚拥有若干个女鞋子品牌在抖音开通直播卖货，其中tigrisso的直播号粉丝超过10w，可以关注它的补涨机会。而且，天创的子公司小子科技是标准的字节跳动概念。天创2020业绩大亏，其实是财务洗澡，它计提了小子科技的商誉，正常来说，一季度业绩应该转好。

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深度挖掘：被市场严重低估的低位铜矿+纺织龙头+破净+参股证券

深度挖掘股票：华茂股份 1、铜矿概念：期铜持续创新高，但是市场一直没有关注到一只真正含有铜资源的股票——华茂股份，根据董秘在今年2月26日的回复，华茂股份子公司安庆元鸿矿业投资有限公司持有浏阳市鑫磊矿业开放有限公司和昆明东川区老明槽矿业有限公司各80%股权。其中，浏阳市鑫磊矿业评估利用资源储量铜矿石量920.36万吨，铜金属量63421.4吨；钴矿石量166.56万吨，钴金属量574.6吨；矿石量合计1086.92万吨；可采储量矿石量923.88万吨；采矿回采率85%，矿石贫化率6%；生产规模为

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关注今年鱼价上涨：长江十年禁渔+日本核排放

一些最近的鱼价报道： 1. 4月27日，海门东洲农贸市场淡水鱼每500克零售价格分别为：草鱼12.5元、鲫鱼16.0-17.0元、花鲢12.0-13.0元、鳊鱼11元、鲈鱼22元、鳜鱼55元，分别较上周同期上涨4.2%、上涨6.5%、持平、上涨10%、持平、持平。较上月同期上涨25%、22.2%、25%、22.2%、10%、18.3%。与去年同期相比，四大家鱼价格明显高于去年同期，分别为草鱼上涨66.7%、鲫鱼上涨43.5%、花鲢上涨47.1%、鳊鱼上涨37.5%；鲈鱼较去年同期下跌26%、鳜

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关注高端女装赛道，业绩实锤，外资大幅度加仓

最近和女性有关的医美被炒上了天，化妆品也是一个长期赛道，还有一个重要女性消费题材，目前还在底部，就是高端成熟女装赛道。锦泓集团旗下的tw品牌其实是很低端的消费品牌，真正该关注的是高端女性消费关注标的歌力思，旗下主线品牌就是歌力思ELLASSAY ，这个牌子的衣服动不动就是两三千。除此，歌力思还有若干下属品牌，分别为德国高级女装品牌“Laurèl”、美国轻奢潮流品牌“Ed Hardy”、法国轻奢设计师品牌“IRO”、美国设计师品牌“VIVIENNE TAM”。歌力思2021一季度业绩恢复，直

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歌力思

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葵博士的交易笔记

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（深度挖掘）强势板块，抖音直播服饰电商的补涨标的

锦泓今天顶一字，已经走了6板，资金对它的认可逻辑是抖音兴趣电商，它的服装子品牌那个什么熊在抖音有几十万直播关注。并且今天叠加印度疫情引起的纺织服装概念，安正时尚目前已经9个多点，关注一个还在水下的标的，天创时尚。天创时尚拥有若干个女鞋子品牌在抖音开通直播卖货，其中tigrisso的直播号粉丝超过10w，可以关注它的补涨机会。而且，天创的子公司小子科技是标准的字节跳动概念。天创2020业绩大亏，其实是财务洗澡，它计提了小子科技的商誉，正常来说，一季度业绩应该转好。目前这个票的技术形态也是刚刚踩

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与华为签约，探索碳中和新路径！！！

4月21日，中装建设孙公司——广东顺德宽原电子科技有限公司（以下称“宽原科技”）与华为技术有限公司（以下称“华为”）合作协议签署仪式在华为坂田总部举行。根据协议，双方将在IDC智能数据中心行业建设、云计算、大数据等方面展开合作。此外，双方将发挥各自优势资源，积极探讨数据中心节能技术，打造绿色数据中心，探索“碳中和”目标下的技术发展新路径。中装建设，概念非常丰富，而且公司的业绩基本面相对同行业实际上是低估的，可以对比亚厦股份的相关财务数据。概念涉及数字货币，光伏建筑，idc新介入的业务，今天新闻

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葵博士的交易笔记

2021-04-22 09:54:31

化妆品新挖掘+人造肉（食品）=东方集团

化妆品概念：公司子公司东方优品健康食品控股有限公司与北京故宫文化服务中心旗下企业北京故宫观唐文化发展有限公司开展合作，研发并推出以米糠为主要功效成分的护肤品，向市场推出“东方缮妆光彩焕活面膜”，目前在淘宝有售、或由公众号“东方宫廷”进入微信商城小程序。人造肉海外布局很迅猛，随时可能资金关注国内情况，东方集团的人造肉很正宗。人造肉：公司旗下人造肉研发团队——哈尔滨福肴植上农业科技有限公司，依托自主技术，成功研发高水分植物基人造肉，在国内率先实现最接近肉制品65%的含水量，高湿法人造肉制造技术处

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北京园林绿化部门“林业碳汇”行动，关注园林生态板块

诚邦股份今天一字板，叠加4月22、23日举行的气候峰会，多国领导人将参加峰会，峰会可能提出一些减排目标。碳中和随时可能第二波，最近几天园林板块在碳中和领域里面异动明显，诚邦两连板。明日可以关注诚邦股份的走势情况，判断一些板块性机会。叠加新闻参考，近日北京市园林绿化部门启动了“参与林业碳汇、助力碳中和”全民行动，在全市各大森林公园、社区、学校等机构启动了“百园共促碳中和”系列宣传活动，带动全民参与“碳中和”。森林碳汇在实现“碳达峰、碳中和”目标中扮演越来越重要的作用，提升生态系统碳汇能力也被写入

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关注低温奶赛道，北向资金，机构刚开始介入。

近期国信证券有篇关注乳制品的跟踪调研报告展示了行业最新状况，从多个核心区域经销商的数据看，二季度低温奶摆脱疫情影响，逐渐恢复，预计上半年基本持平，7月低温奶行业加速恢复，有望实现双位数增长，增速远好于常温奶。我们低温奶的消费量是远低于国外的，未来随着冷链运输系统不断完善、消费者对低温奶认知度提升，低温奶还有较大发展空间。北向资金和机构明显最近介入食品饮料，低温奶最优推荐新乳业，可以看北向加仓情况。新乳业（002946）是国内西南地区乳业龙头，前期通过两轮大规模并购，迅速完成全国化布局。公司未

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新乳业

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r290正宗标的+疫苗冷链=澳柯玛

今天市场因为一个表格把德美化工顶了一字，明天关注德美化工情况，关注另一个正宗标的。澳柯玛： R290作为一种新型环保制冷剂，国内在冷柜、冰箱等领域尚未批量投入使用。在冷柜制冷剂方面，澳柯玛及时跟进制冷剂替代研究，积极寻找可替代的对环境危害更小的材料，从源头上做到生态环保。澳柯玛率先推进R134a无氟制冷剂替代工作，日前，又将目前世界上更为环保的R290制冷剂引入冷柜领域，并已成功应用在部分大冰柜产品上。此举是澳柯玛“打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活的创造者”的企业发展战略指导

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奶茶概念+茅台概念+电子烟+医药包装转型=东风股份

1、今晚公布了业绩，公司主营为烟类包装，去年净利润5.5亿，对应市值70多亿，算上它自身的概念而言估值不高，业绩同比增长33%。 2.全资子公司贵州西牛王2020年进入茅台供应链体系，已完成包装的打样，送样，竞标，正持续推进。酒类包装将成为新的业绩增长点。 3、参股天图投资，涉及奈雪的茶、茶颜悦色、百果园等投资。需要注意，奈雪的茶，茶颜悦色正在筹划在港股上市。东风股份通过旗下天图投资基金持股茶颜悦色母公司3.22%股权，这部分估值按200亿估值计算，价值6亿；奈雪的茶估值120亿，按推算，公司持

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突发，美商务部“实体清单”，关注明日信创概念。

俄罗斯卫星网刚刚消息称，美国商务部网站8日发布公告宣称，将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，声称其涉嫌“破坏军事现代化的稳定”。报道称，美国商务部网站公告宣称，该部工业与安全局(BIS)已将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，“因其从事的活动有悖于美国国家安全或外交政策利益”。美商务部公告显示，涉及实体包括天津飞腾信息技术有限公司( Tianjin Phytium Information Technology)、上海集成电路技术与产业促进中心(Shanghai High-P

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抖音直播赛道，下一个锦泓集团，价值重估者。

浪莎今天也涨停了，刚刚看到有人分享了它的逻辑，和锦泓集团一样，主要原因是抖音直播。今天来盘一个目前还没有涨停，而且有价值重估预期，价值低估的估值调整实际上是最近走的一个暗线。天创时尚今天再次涨停，就是价值低估，我之前写过2次天创时尚了。今天分享的主角是安正时尚。在这里特别强调，安正时尚刚刚换了总经理，新的总经理来自安踏集团的儿童事业部总经理！！言归正传，锦泓集团的teenie weenie账号在抖音有93万粉丝，安正时尚旗下的玖姿女装则有23万粉丝。但是，玖姿品牌定位稍高于tw，体现在价格。

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超跌+鸿蒙概念+正宗vr概念=网达软件

网达软件在5月12日涨停，之后4个交易日基本没有回调，在涨停价位附近获得强力支撑，可以进一步关注该股。网达软件2020年净利润和扣非净利润都实现100%以上增长，2021一季度营收增长27%，净利润增长37%，但是股价却创了近一年以来的新低，所以目前相对处于超跌状态，周线出现二次探底之后反弹形态，月线也出现底部反弹形态。网达软件主营业务以视频技术的软件解决方案为主。根据董秘的回答，网达软件公司的在线编转码软件取得了华为鲲鹏兼容性认证，目前，网达和华为目前合作主要集中在华为视频大屏（华为智慧屏

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2021-05-17 21:12:24

机构大幅买入预制菜，业务增长+殡葬业务=福成股份

味知香今天大长腿再次涨停，并且龙虎榜4家机构，买入超过3个亿，所以预制菜赛道非常值得重视。去年味知香营收6个亿，目前估值117亿，而福成股份预制菜营收接近4个亿，并且这部分营收只占他三分之一的营收，目前估值却只有不到50亿。福成鲜到家在京东商城、拼多多等电商平台进行购买相关预制菜，比如宫保鸡丁、三椒水煮鱼、酸汤肥牛、黑椒牛排、儿童牛排、藤椒鸡翅、黑椒牛肉粒、京酱肉丝、酸菜鱼等产品销量一直不错，口碑也很好。2020年，公司福成鲜到家系列预制菜产品的营业收入占公司总营业收入约三成。未来，公司将充

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福成股份

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19.60
葵博士的交易笔记

2021-05-14 10:24:45

天创时尚，抖音电商的补涨标的。

之前推过，今天被资金认可，看看后面有没有参与机会，对标锦泓。天创的营收基本恢复，看看19年的净利润，目前估值偏低。资金之前对锦泓的认可逻辑是抖音直播电商。它的服装子品牌那个什么熊在抖音有几十万直播关注。并且今天叠加印度疫情引起的纺织服装概念。天创时尚拥有若干个女鞋子品牌在抖音开通直播卖货，其中tigrisso的直播号粉丝超过10w，可以关注它的补涨机会。而且，天创的子公司小子科技是标准的字节跳动概念。天创2020业绩大亏，其实是财务洗澡，它计提了小子科技的商誉，正常来说，一季度业绩应该转好。

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*ST天创

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17.38
葵博士的交易笔记

2021-05-09 11:27:20

深度挖掘：被市场严重低估的低位铜矿+纺织龙头+破净+参股证券

深度挖掘股票：华茂股份 1、铜矿概念：期铜持续创新高，但是市场一直没有关注到一只真正含有铜资源的股票——华茂股份，根据董秘在今年2月26日的回复，华茂股份子公司安庆元鸿矿业投资有限公司持有浏阳市鑫磊矿业开放有限公司和昆明东川区老明槽矿业有限公司各80%股权。其中，浏阳市鑫磊矿业评估利用资源储量铜矿石量920.36万吨，铜金属量63421.4吨；钴矿石量166.56万吨，钴金属量574.6吨；矿石量合计1086.92万吨；可采储量矿石量923.88万吨；采矿回采率85%，矿石贫化率6%；生产规模为

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华茂股份

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12.98
葵博士的交易笔记

2021-05-06 16:26:19

关注今年鱼价上涨：长江十年禁渔+日本核排放

一些最近的鱼价报道： 1. 4月27日，海门东洲农贸市场淡水鱼每500克零售价格分别为：草鱼12.5元、鲫鱼16.0-17.0元、花鲢12.0-13.0元、鳊鱼11元、鲈鱼22元、鳜鱼55元，分别较上周同期上涨4.2%、上涨6.5%、持平、上涨10%、持平、持平。较上月同期上涨25%、22.2%、25%、22.2%、10%、18.3%。与去年同期相比，四大家鱼价格明显高于去年同期，分别为草鱼上涨66.7%、鲫鱼上涨43.5%、花鲢上涨47.1%、鳊鱼上涨37.5%；鲈鱼较去年同期下跌26%、鳜

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中水渔业
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大湖股份
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国联水产

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11.99
葵博士的交易笔记

2021-04-29 09:49:14

关注高端女装赛道，业绩实锤，外资大幅度加仓

最近和女性有关的医美被炒上了天，化妆品也是一个长期赛道，还有一个重要女性消费题材，目前还在底部，就是高端成熟女装赛道。锦泓集团旗下的tw品牌其实是很低端的消费品牌，真正该关注的是高端女性消费关注标的歌力思，旗下主线品牌就是歌力思ELLASSAY ，这个牌子的衣服动不动就是两三千。除此，歌力思还有若干下属品牌，分别为德国高级女装品牌“Laurèl”、美国轻奢潮流品牌“Ed Hardy”、法国轻奢设计师品牌“IRO”、美国设计师品牌“VIVIENNE TAM”。歌力思2021一季度业绩恢复，直

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歌力思

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58.73
葵博士的交易笔记

2021-04-27 12:43:31

（深度挖掘）强势板块，抖音直播服饰电商的补涨标的

锦泓今天顶一字，已经走了6板，资金对它的认可逻辑是抖音兴趣电商，它的服装子品牌那个什么熊在抖音有几十万直播关注。并且今天叠加印度疫情引起的纺织服装概念，安正时尚目前已经9个多点，关注一个还在水下的标的，天创时尚。天创时尚拥有若干个女鞋子品牌在抖音开通直播卖货，其中tigrisso的直播号粉丝超过10w，可以关注它的补涨机会。而且，天创的子公司小子科技是标准的字节跳动概念。天创2020业绩大亏，其实是财务洗澡，它计提了小子科技的商誉，正常来说，一季度业绩应该转好。目前这个票的技术形态也是刚刚踩

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*ST天创

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4.27
葵博士的交易笔记

2021-04-22 12:26:55

与华为签约，探索碳中和新路径！！！

4月21日，中装建设孙公司——广东顺德宽原电子科技有限公司（以下称“宽原科技”）与华为技术有限公司（以下称“华为”）合作协议签署仪式在华为坂田总部举行。根据协议，双方将在IDC智能数据中心行业建设、云计算、大数据等方面展开合作。此外，双方将发挥各自优势资源，积极探讨数据中心节能技术，打造绿色数据中心，探索“碳中和”目标下的技术发展新路径。中装建设，概念非常丰富，而且公司的业绩基本面相对同行业实际上是低估的，可以对比亚厦股份的相关财务数据。概念涉及数字货币，光伏建筑，idc新介入的业务，今天新闻

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ST中装

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13.46
葵博士的交易笔记

2021-04-22 09:54:31

化妆品新挖掘+人造肉（食品）=东方集团

化妆品概念：公司子公司东方优品健康食品控股有限公司与北京故宫文化服务中心旗下企业北京故宫观唐文化发展有限公司开展合作，研发并推出以米糠为主要功效成分的护肤品，向市场推出“东方缮妆光彩焕活面膜”，目前在淘宝有售、或由公众号“东方宫廷”进入微信商城小程序。人造肉海外布局很迅猛，随时可能资金关注国内情况，东方集团的人造肉很正宗。人造肉：公司旗下人造肉研发团队——哈尔滨福肴植上农业科技有限公司，依托自主技术，成功研发高水分植物基人造肉，在国内率先实现最接近肉制品65%的含水量，高湿法人造肉制造技术处

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东方集团

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7.37
葵博士的交易笔记

2021-04-20 21:05:03

北京园林绿化部门“林业碳汇”行动，关注园林生态板块

诚邦股份今天一字板，叠加4月22、23日举行的气候峰会，多国领导人将参加峰会，峰会可能提出一些减排目标。碳中和随时可能第二波，最近几天园林板块在碳中和领域里面异动明显，诚邦两连板。明日可以关注诚邦股份的走势情况，判断一些板块性机会。叠加新闻参考，近日北京市园林绿化部门启动了“参与林业碳汇、助力碳中和”全民行动，在全市各大森林公园、社区、学校等机构启动了“百园共促碳中和”系列宣传活动，带动全民参与“碳中和”。森林碳汇在实现“碳达峰、碳中和”目标中扮演越来越重要的作用，提升生态系统碳汇能力也被写入

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诚邦股份
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美丽生态

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9.86
葵博士的交易笔记

2021-04-20 19:35:30

关注低温奶赛道，北向资金，机构刚开始介入。

近期国信证券有篇关注乳制品的跟踪调研报告展示了行业最新状况，从多个核心区域经销商的数据看，二季度低温奶摆脱疫情影响，逐渐恢复，预计上半年基本持平，7月低温奶行业加速恢复，有望实现双位数增长，增速远好于常温奶。我们低温奶的消费量是远低于国外的，未来随着冷链运输系统不断完善、消费者对低温奶认知度提升，低温奶还有较大发展空间。北向资金和机构明显最近介入食品饮料，低温奶最优推荐新乳业，可以看北向加仓情况。新乳业（002946）是国内西南地区乳业龙头，前期通过两轮大规模并购，迅速完成全国化布局。公司未

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新乳业

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34.22
葵博士的交易笔记

2021-04-20 18:16:32

r290正宗标的+疫苗冷链=澳柯玛

今天市场因为一个表格把德美化工顶了一字，明天关注德美化工情况，关注另一个正宗标的。澳柯玛： R290作为一种新型环保制冷剂，国内在冷柜、冰箱等领域尚未批量投入使用。在冷柜制冷剂方面，澳柯玛及时跟进制冷剂替代研究，积极寻找可替代的对环境危害更小的材料，从源头上做到生态环保。澳柯玛率先推进R134a无氟制冷剂替代工作，日前，又将目前世界上更为环保的R290制冷剂引入冷柜领域，并已成功应用在部分大冰柜产品上。此举是澳柯玛“打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活的创造者”的企业发展战略指导

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德美化工
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澳柯玛

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32.29
葵博士的交易笔记

2021-04-14 19:51:57

奶茶概念+茅台概念+电子烟+医药包装转型=东风股份

1、今晚公布了业绩，公司主营为烟类包装，去年净利润5.5亿，对应市值70多亿，算上它自身的概念而言估值不高，业绩同比增长33%。 2.全资子公司贵州西牛王2020年进入茅台供应链体系，已完成包装的打样，送样，竞标，正持续推进。酒类包装将成为新的业绩增长点。 3、参股天图投资，涉及奈雪的茶、茶颜悦色、百果园等投资。需要注意，奈雪的茶，茶颜悦色正在筹划在港股上市。东风股份通过旗下天图投资基金持股茶颜悦色母公司3.22%股权，这部分估值按200亿估值计算，价值6亿；奈雪的茶估值120亿，按推算，公司持

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东峰集团

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14.00
葵博士的交易笔记

2021-04-08 21:47:32

突发，美商务部“实体清单”，关注明日信创概念。

俄罗斯卫星网刚刚消息称，美国商务部网站8日发布公告宣称，将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，声称其涉嫌“破坏军事现代化的稳定”。报道称，美国商务部网站公告宣称，该部工业与安全局(BIS)已将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，“因其从事的活动有悖于美国国家安全或外交政策利益”。美商务部公告显示，涉及实体包括天津飞腾信息技术有限公司( Tianjin Phytium Information Technology)、上海集成电路技术与产业促进中心(Shanghai High-P

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中国软件
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中国长城

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