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2021-07-23 19:17:04

怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金（转）

中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！ 1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，累计服务约30余万自动化设备工程师，累计成交客户数突破4万家。 2. 商业模式决定先发优势显著，竞争壁垒极强。公司通过将非标零部件标准化并形成

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2021-07-09 07:32:32

华利集团大跌点评(转）

华利集团大跌点评安踏今天召开二季度流水业绩交流会，关于行业而言2020年中国体育鞋服市场规模占比提升至15%，疫情之下跌幅最小，仅为1.5%。同时，2020年中国人均运动鞋服支出较全球其他主要经济体存在3-10倍的差距，中国市场潜力巨大。且行业集中度越来越高，且集中度的增速远超于其他经济体。过去5年内安踏的市占率增加6.2pct，未来24个月增长计划而言，公司计划要保持流水年复合增长18-25%，市场份额提升3-5pct，加强一至三线城市渠道布局，目标未来5年一至三线城市销售占比超过50%，同

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华利集团

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2021-07-08 20:17:26

国轩高科深度：铁锂龙头迎业绩拐点，进入新的向上周期【开源新能

· ·国轩高科深度：铁锂龙头迎业绩拐点，进入新的向上周期【开源新能源】公司内外部环境全面向好，业绩拐点确立，首次覆盖，给予“买入”评级国轩高科是国内动力电池行业二线龙头，其铁锂电池具有相对优势，加上大众入股提升其产品质量，公司有望在新一轮行业向上周期中充分受益。根据公司2020年年报数据显示，公司积极处理存量库存，外销/计提减值力度较大，现金流改善。行业层面磷酸铁锂电池在乘用车领域应用占比逐渐提升，乘用车用户回款周期短，我们预计2021年动力电池的装机量有望较2020年大幅提升，未来几年保持

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国轩高科

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2021-06-30 18:35:22

百洋医药A股首家健康品牌商业化平台

百洋医药（301015）A股第一家健康品牌商业化平台，未来有机会成为医药商业化领域的药明康德（603529）。 1、CXO作为当之无愧的最强赛道，已开启新一轮竞逐。CXO研发生产平台有药明康德，临床平台有泰格医药，还有一个类型的平台已到爆发临界点。这就是第三方商业化平台，也是创新药营销外包和品牌运营平台。 2、依靠强大的零售渠道、院内布局和BD能力，第三方商业化平台有无限成长性，可横向拓展新业务线，并快速兑现。百洋医药作为代表性企业，已覆盖药品、功效型化妆品、大健康产品，及器械板块。 3、百洋医

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百洋医药

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2021-06-29 08:16:22

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岳阳林纸与包钢股份签署“碳汇合作协议”，全国首单大笔碳汇交易

今晚公告，岳阳林纸与包钢股份签署“碳汇合作协议”，全国首单大笔碳汇交易落地超预期的点：1）交易总量不少于5000万吨CCER减排指标超预期：根据双方碳汇合作协议，岳阳林纸保障提供包钢股份不少于200万吨/年的CCER的自愿减排指标，排放周期不少于25年，即提供总量不少于5,000万吨的CCER减排指标。 2）定价模式优于预期：碳汇价格采用浮动式定价，当CCER成交价格＞50元人民币时，岳阳林纸给予包钢股份的优惠幅度最高为10%，远低于之前市场预期的50%。随着碳汇价格的上涨，公司收益将逐步提升

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岳阳林纸

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2021-06-29 07:40:32

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【安信电子】继续推荐稀缺ADC龙头【上海贝岭】

【安信电子】继续推荐稀缺ADC龙头【上海贝岭】 1、主业转变为电源管理IC设计企业。去年并表南京微盟，2020年IC设计业务中电源管理IC占比接近一半，今年将进一步提升。微盟在ACDC、DCDC、LDO、电池管理芯片等电源管理IC领域名列前茅，快充等主力下游领域高速成长，公司还有部分DC-DC和LDO产品通过了车规级产品认证，汽车/快充市场未来潜力空间巨大。 2、公司高速ADC等先进业务全国领先。ADC是模拟电路中难度最高的细分领域之一，也是模拟电路赛道中最稀缺的产品，被称为模拟电路皇冠上的明珠

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上海贝岭

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2021-06-28 12:38:26

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光大电话会议露笑科技笔记

光大今晚的露笑科技听会笔记，核心是以下几点一是首次公开良率40%；二是明确7月底安装100台炉子；三是明确是车用级别；四是年底批量生产；五是陈教授2012年已经研究并做出产品，至今快10年了；六是100台安装后可以年产5万片！三代半导体还是应该重视，在这个领域以碳化硅为例，美国也没有所谓的知识产权，气相法是俄罗斯人发明的，就是靠调参数提高良率，中国与美国仅差1-2年，而更重要的是，中国有全球最大的碳化硅应用市场，无论是新能源汽车，充电桩，光伏和电子逆变器，包括高铁，这些美国都缺乏应用场景，因

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露笑科技

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2021-04-14 06:40:49

我爱我家医美，低价，反垄断

反垄断：反垄断也就是阿里受罚方向，这个是周末比较热议的新题材了。周五盘面先拉了很多阿里竞争对手的概念股，比如抖音相关快手相关拼多多相关等。经过周末新闻的正式出来和舆论发酵后，今天盘面继续走了一些做电商代运营为主的标的，因为市场认为很多商家不再被垄断影响不用再二选一平台后，是大利好。我爱我家其实也是反垄断受益这条线的，为啥？也是因为周末的新闻。在阿里的处罚下来后，58同城的老总立马抨击了贝壳，说贝壳也存在恶意垄断：这个事情新闻也报了，关注度还挺高的，我截图的是今天晚上的新闻，也是在说阿里

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300958转自网络

创业板注册制次新股机会来临看好的逻辑如下：1、核准制次新股爆炒是全面注册制实施前的最后疯狂。核准制次新股龙头：顺控发展003039目前已经11板，开板后上涨2倍了，期间带动了主板与中小板的次新股来回炒作，赚钱效应接下来肯定要传导到创业板注册制次新股。 2、创业板注册制次新股历史是有个几次很强的赚钱效应，群众基础比科创板好很多。比如去年创业板注册制上市18罗汉，很多翻倍股，今年药易购300937炒作接近5倍。 3、主板“碳中和”第一波主升浪炒作接近尾声，没有主流热点题材炒作。今天长源电力0009

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2020-12-07 12:15:27

天通股份电话会议20201206

天通股份电话会议20201206

电话会议-天通股份-20201206(5)(1)(2).docx

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机构投资者周末12月5日交流纪要

机构投资者周末12月5日交流纪要

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2020-12-01 07:31:59

天风证券300908立足优质调料赛道看122元

300908-仲景食品立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能 2020年11月30日14:52天风证券-食品饮料-刘章明刘畅返回上一页立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能　　细分品类调味酱打开发展空间，餐饮标准化拉动调料需求　　2012-2019年我国调味品行业市场规模从2,012.4亿元增长至3,345.9亿元，CAGR达7.53%。随着居民消费水平提高，调味料行业呈现出明显的升级化、多元化、健康化发展。调味酱作为细

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润滑油添加剂行业发展趋势解读20201129国君基化

润滑油添加剂行业发展趋势解读20201129国君基化

润滑油添加剂行业发展趋势解读20201129国君基化.docx

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安信证券300910润滑油添加剂龙头国产替代空间巨大

安信证券300910润滑油添加剂龙头国产替代空间巨大

20201129-安信证券-瑞丰新材-300910-润滑油添加剂龙头，国产替代空间广阔.pdf

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2020-11-27 07:27:37

华西军工调研纪要中航飞机拐点来临

华西军工调研纪要中航飞机拐点来临

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中航西飞

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2021-07-23 19:17:04

怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金（转）

中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！ 1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，累计服务约30余万自动化设备工程师，累计成交客户数突破4万家。 2. 商业模式决定先发优势显著，竞争壁垒极强。公司通过将非标零部件标准化并形成

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2021-07-09 07:32:32

华利集团大跌点评(转）

华利集团大跌点评安踏今天召开二季度流水业绩交流会，关于行业而言2020年中国体育鞋服市场规模占比提升至15%，疫情之下跌幅最小，仅为1.5%。同时，2020年中国人均运动鞋服支出较全球其他主要经济体存在3-10倍的差距，中国市场潜力巨大。且行业集中度越来越高，且集中度的增速远超于其他经济体。过去5年内安踏的市占率增加6.2pct，未来24个月增长计划而言，公司计划要保持流水年复合增长18-25%，市场份额提升3-5pct，加强一至三线城市渠道布局，目标未来5年一至三线城市销售占比超过50%，同

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国轩高科深度：铁锂龙头迎业绩拐点，进入新的向上周期【开源新能

· ·国轩高科深度：铁锂龙头迎业绩拐点，进入新的向上周期【开源新能源】公司内外部环境全面向好，业绩拐点确立，首次覆盖，给予“买入”评级国轩高科是国内动力电池行业二线龙头，其铁锂电池具有相对优势，加上大众入股提升其产品质量，公司有望在新一轮行业向上周期中充分受益。根据公司2020年年报数据显示，公司积极处理存量库存，外销/计提减值力度较大，现金流改善。行业层面磷酸铁锂电池在乘用车领域应用占比逐渐提升，乘用车用户回款周期短，我们预计2021年动力电池的装机量有望较2020年大幅提升，未来几年保持

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2021-06-30 18:35:22

百洋医药A股首家健康品牌商业化平台

百洋医药（301015）A股第一家健康品牌商业化平台，未来有机会成为医药商业化领域的药明康德（603529）。 1、CXO作为当之无愧的最强赛道，已开启新一轮竞逐。CXO研发生产平台有药明康德，临床平台有泰格医药，还有一个类型的平台已到爆发临界点。这就是第三方商业化平台，也是创新药营销外包和品牌运营平台。 2、依靠强大的零售渠道、院内布局和BD能力，第三方商业化平台有无限成长性，可横向拓展新业务线，并快速兑现。百洋医药作为代表性企业，已覆盖药品、功效型化妆品、大健康产品，及器械板块。 3、百洋医

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岳阳林纸与包钢股份签署“碳汇合作协议”，全国首单大笔碳汇交易

今晚公告，岳阳林纸与包钢股份签署“碳汇合作协议”，全国首单大笔碳汇交易落地超预期的点：1）交易总量不少于5000万吨CCER减排指标超预期：根据双方碳汇合作协议，岳阳林纸保障提供包钢股份不少于200万吨/年的CCER的自愿减排指标，排放周期不少于25年，即提供总量不少于5,000万吨的CCER减排指标。 2）定价模式优于预期：碳汇价格采用浮动式定价，当CCER成交价格＞50元人民币时，岳阳林纸给予包钢股份的优惠幅度最高为10%，远低于之前市场预期的50%。随着碳汇价格的上涨，公司收益将逐步提升

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【安信电子】继续推荐稀缺ADC龙头【上海贝岭】

【安信电子】继续推荐稀缺ADC龙头【上海贝岭】 1、主业转变为电源管理IC设计企业。去年并表南京微盟，2020年IC设计业务中电源管理IC占比接近一半，今年将进一步提升。微盟在ACDC、DCDC、LDO、电池管理芯片等电源管理IC领域名列前茅，快充等主力下游领域高速成长，公司还有部分DC-DC和LDO产品通过了车规级产品认证，汽车/快充市场未来潜力空间巨大。 2、公司高速ADC等先进业务全国领先。ADC是模拟电路中难度最高的细分领域之一，也是模拟电路赛道中最稀缺的产品，被称为模拟电路皇冠上的明珠

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光大电话会议露笑科技笔记

光大今晚的露笑科技听会笔记，核心是以下几点一是首次公开良率40%；二是明确7月底安装100台炉子；三是明确是车用级别；四是年底批量生产；五是陈教授2012年已经研究并做出产品，至今快10年了；六是100台安装后可以年产5万片！三代半导体还是应该重视，在这个领域以碳化硅为例，美国也没有所谓的知识产权，气相法是俄罗斯人发明的，就是靠调参数提高良率，中国与美国仅差1-2年，而更重要的是，中国有全球最大的碳化硅应用市场，无论是新能源汽车，充电桩，光伏和电子逆变器，包括高铁，这些美国都缺乏应用场景，因

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我爱我家医美，低价，反垄断

反垄断：反垄断也就是阿里受罚方向，这个是周末比较热议的新题材了。周五盘面先拉了很多阿里竞争对手的概念股，比如抖音相关快手相关拼多多相关等。经过周末新闻的正式出来和舆论发酵后，今天盘面继续走了一些做电商代运营为主的标的，因为市场认为很多商家不再被垄断影响不用再二选一平台后，是大利好。我爱我家其实也是反垄断受益这条线的，为啥？也是因为周末的新闻。在阿里的处罚下来后，58同城的老总立马抨击了贝壳，说贝壳也存在恶意垄断：这个事情新闻也报了，关注度还挺高的，我截图的是今天晚上的新闻，也是在说阿里

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创业板注册制次新股机会来临看好的逻辑如下：1、核准制次新股爆炒是全面注册制实施前的最后疯狂。核准制次新股龙头：顺控发展003039目前已经11板，开板后上涨2倍了，期间带动了主板与中小板的次新股来回炒作，赚钱效应接下来肯定要传导到创业板注册制次新股。 2、创业板注册制次新股历史是有个几次很强的赚钱效应，群众基础比科创板好很多。比如去年创业板注册制上市18罗汉，很多翻倍股，今年药易购300937炒作接近5倍。 3、主板“碳中和”第一波主升浪炒作接近尾声，没有主流热点题材炒作。今天长源电力0009

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2020-12-07 12:15:27

天通股份电话会议20201206

天通股份电话会议20201206

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机构投资者周末12月5日交流纪要

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天风证券300908立足优质调料赛道看122元

300908-仲景食品立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能 2020年11月30日14:52天风证券-食品饮料-刘章明刘畅返回上一页立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能　　细分品类调味酱打开发展空间，餐饮标准化拉动调料需求　　2012-2019年我国调味品行业市场规模从2,012.4亿元增长至3,345.9亿元，CAGR达7.53%。随着居民消费水平提高，调味料行业呈现出明显的升级化、多元化、健康化发展。调味酱作为细

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润滑油添加剂行业发展趋势解读20201129国君基化

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安信证券300910润滑油添加剂龙头国产替代空间巨大

安信证券300910润滑油添加剂龙头国产替代空间巨大

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华西军工调研纪要中航飞机拐点来临

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怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金（转）

中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！ 1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，累计服务约30余万自动化设备工程师，累计成交客户数突破4万家。 2. 商业模式决定先发优势显著，竞争壁垒极强。公司通过将非标零部件标准化并形成

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华利集团大跌点评(转）

华利集团大跌点评安踏今天召开二季度流水业绩交流会，关于行业而言2020年中国体育鞋服市场规模占比提升至15%，疫情之下跌幅最小，仅为1.5%。同时，2020年中国人均运动鞋服支出较全球其他主要经济体存在3-10倍的差距，中国市场潜力巨大。且行业集中度越来越高，且集中度的增速远超于其他经济体。过去5年内安踏的市占率增加6.2pct，未来24个月增长计划而言，公司计划要保持流水年复合增长18-25%，市场份额提升3-5pct，加强一至三线城市渠道布局，目标未来5年一至三线城市销售占比超过50%，同

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国轩高科深度：铁锂龙头迎业绩拐点，进入新的向上周期【开源新能

· ·国轩高科深度：铁锂龙头迎业绩拐点，进入新的向上周期【开源新能源】公司内外部环境全面向好，业绩拐点确立，首次覆盖，给予“买入”评级国轩高科是国内动力电池行业二线龙头，其铁锂电池具有相对优势，加上大众入股提升其产品质量，公司有望在新一轮行业向上周期中充分受益。根据公司2020年年报数据显示，公司积极处理存量库存，外销/计提减值力度较大，现金流改善。行业层面磷酸铁锂电池在乘用车领域应用占比逐渐提升，乘用车用户回款周期短，我们预计2021年动力电池的装机量有望较2020年大幅提升，未来几年保持

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百洋医药A股首家健康品牌商业化平台

百洋医药（301015）A股第一家健康品牌商业化平台，未来有机会成为医药商业化领域的药明康德（603529）。 1、CXO作为当之无愧的最强赛道，已开启新一轮竞逐。CXO研发生产平台有药明康德，临床平台有泰格医药，还有一个类型的平台已到爆发临界点。这就是第三方商业化平台，也是创新药营销外包和品牌运营平台。 2、依靠强大的零售渠道、院内布局和BD能力，第三方商业化平台有无限成长性，可横向拓展新业务线，并快速兑现。百洋医药作为代表性企业，已覆盖药品、功效型化妆品、大健康产品，及器械板块。 3、百洋医

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岳阳林纸与包钢股份签署“碳汇合作协议”，全国首单大笔碳汇交易

今晚公告，岳阳林纸与包钢股份签署“碳汇合作协议”，全国首单大笔碳汇交易落地超预期的点：1）交易总量不少于5000万吨CCER减排指标超预期：根据双方碳汇合作协议，岳阳林纸保障提供包钢股份不少于200万吨/年的CCER的自愿减排指标，排放周期不少于25年，即提供总量不少于5,000万吨的CCER减排指标。 2）定价模式优于预期：碳汇价格采用浮动式定价，当CCER成交价格＞50元人民币时，岳阳林纸给予包钢股份的优惠幅度最高为10%，远低于之前市场预期的50%。随着碳汇价格的上涨，公司收益将逐步提升

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【安信电子】继续推荐稀缺ADC龙头【上海贝岭】

【安信电子】继续推荐稀缺ADC龙头【上海贝岭】 1、主业转变为电源管理IC设计企业。去年并表南京微盟，2020年IC设计业务中电源管理IC占比接近一半，今年将进一步提升。微盟在ACDC、DCDC、LDO、电池管理芯片等电源管理IC领域名列前茅，快充等主力下游领域高速成长，公司还有部分DC-DC和LDO产品通过了车规级产品认证，汽车/快充市场未来潜力空间巨大。 2、公司高速ADC等先进业务全国领先。ADC是模拟电路中难度最高的细分领域之一，也是模拟电路赛道中最稀缺的产品，被称为模拟电路皇冠上的明珠

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光大电话会议露笑科技笔记

光大今晚的露笑科技听会笔记，核心是以下几点一是首次公开良率40%；二是明确7月底安装100台炉子；三是明确是车用级别；四是年底批量生产；五是陈教授2012年已经研究并做出产品，至今快10年了；六是100台安装后可以年产5万片！三代半导体还是应该重视，在这个领域以碳化硅为例，美国也没有所谓的知识产权，气相法是俄罗斯人发明的，就是靠调参数提高良率，中国与美国仅差1-2年，而更重要的是，中国有全球最大的碳化硅应用市场，无论是新能源汽车，充电桩，光伏和电子逆变器，包括高铁，这些美国都缺乏应用场景，因

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我爱我家医美，低价，反垄断

反垄断：反垄断也就是阿里受罚方向，这个是周末比较热议的新题材了。周五盘面先拉了很多阿里竞争对手的概念股，比如抖音相关快手相关拼多多相关等。经过周末新闻的正式出来和舆论发酵后，今天盘面继续走了一些做电商代运营为主的标的，因为市场认为很多商家不再被垄断影响不用再二选一平台后，是大利好。我爱我家其实也是反垄断受益这条线的，为啥？也是因为周末的新闻。在阿里的处罚下来后，58同城的老总立马抨击了贝壳，说贝壳也存在恶意垄断：这个事情新闻也报了，关注度还挺高的，我截图的是今天晚上的新闻，也是在说阿里

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我爱我家

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300958转自网络

创业板注册制次新股机会来临看好的逻辑如下：1、核准制次新股爆炒是全面注册制实施前的最后疯狂。核准制次新股龙头：顺控发展003039目前已经11板，开板后上涨2倍了，期间带动了主板与中小板的次新股来回炒作，赚钱效应接下来肯定要传导到创业板注册制次新股。 2、创业板注册制次新股历史是有个几次很强的赚钱效应，群众基础比科创板好很多。比如去年创业板注册制上市18罗汉，很多翻倍股，今年药易购300937炒作接近5倍。 3、主板“碳中和”第一波主升浪炒作接近尾声，没有主流热点题材炒作。今天长源电力0009

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2020-12-07 12:15:27

天通股份电话会议20201206

天通股份电话会议20201206

电话会议-天通股份-20201206(5)(1)(2).docx

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机构投资者周末12月5日交流纪要

机构投资者周末12月5日交流纪要

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天风证券300908立足优质调料赛道看122元

300908-仲景食品立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能 2020年11月30日14:52天风证券-食品饮料-刘章明刘畅返回上一页立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能　　细分品类调味酱打开发展空间，餐饮标准化拉动调料需求　　2012-2019年我国调味品行业市场规模从2,012.4亿元增长至3,345.9亿元，CAGR达7.53%。随着居民消费水平提高，调味料行业呈现出明显的升级化、多元化、健康化发展。调味酱作为细

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润滑油添加剂行业发展趋势解读20201129国君基化

润滑油添加剂行业发展趋势解读20201129国君基化

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安信证券300910润滑油添加剂龙头国产替代空间巨大

安信证券300910润滑油添加剂龙头国产替代空间巨大

20201129-安信证券-瑞丰新材-300910-润滑油添加剂龙头，国产替代空间广阔.pdf

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华西军工调研纪要中航飞机拐点来临

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2021-07-23 19:17:04

怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金（转）

中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！ 1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，累计服务约30余万自动化设备工程师，累计成交客户数突破4万家。 2. 商业模式决定先发优势显著，竞争壁垒极强。公司通过将非标零部件标准化并形成

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华利集团大跌点评(转）

华利集团大跌点评安踏今天召开二季度流水业绩交流会，关于行业而言2020年中国体育鞋服市场规模占比提升至15%，疫情之下跌幅最小，仅为1.5%。同时，2020年中国人均运动鞋服支出较全球其他主要经济体存在3-10倍的差距，中国市场潜力巨大。且行业集中度越来越高，且集中度的增速远超于其他经济体。过去5年内安踏的市占率增加6.2pct，未来24个月增长计划而言，公司计划要保持流水年复合增长18-25%，市场份额提升3-5pct，加强一至三线城市渠道布局，目标未来5年一至三线城市销售占比超过50%，同

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华利集团

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国轩高科深度：铁锂龙头迎业绩拐点，进入新的向上周期【开源新能

· ·国轩高科深度：铁锂龙头迎业绩拐点，进入新的向上周期【开源新能源】公司内外部环境全面向好，业绩拐点确立，首次覆盖，给予“买入”评级国轩高科是国内动力电池行业二线龙头，其铁锂电池具有相对优势，加上大众入股提升其产品质量，公司有望在新一轮行业向上周期中充分受益。根据公司2020年年报数据显示，公司积极处理存量库存，外销/计提减值力度较大，现金流改善。行业层面磷酸铁锂电池在乘用车领域应用占比逐渐提升，乘用车用户回款周期短，我们预计2021年动力电池的装机量有望较2020年大幅提升，未来几年保持

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国轩高科

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2021-06-30 18:35:22

百洋医药A股首家健康品牌商业化平台

百洋医药（301015）A股第一家健康品牌商业化平台，未来有机会成为医药商业化领域的药明康德（603529）。 1、CXO作为当之无愧的最强赛道，已开启新一轮竞逐。CXO研发生产平台有药明康德，临床平台有泰格医药，还有一个类型的平台已到爆发临界点。这就是第三方商业化平台，也是创新药营销外包和品牌运营平台。 2、依靠强大的零售渠道、院内布局和BD能力，第三方商业化平台有无限成长性，可横向拓展新业务线，并快速兑现。百洋医药作为代表性企业，已覆盖药品、功效型化妆品、大健康产品，及器械板块。 3、百洋医

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百洋医药

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岳阳林纸与包钢股份签署“碳汇合作协议”，全国首单大笔碳汇交易

今晚公告，岳阳林纸与包钢股份签署“碳汇合作协议”，全国首单大笔碳汇交易落地超预期的点：1）交易总量不少于5000万吨CCER减排指标超预期：根据双方碳汇合作协议，岳阳林纸保障提供包钢股份不少于200万吨/年的CCER的自愿减排指标，排放周期不少于25年，即提供总量不少于5,000万吨的CCER减排指标。 2）定价模式优于预期：碳汇价格采用浮动式定价，当CCER成交价格＞50元人民币时，岳阳林纸给予包钢股份的优惠幅度最高为10%，远低于之前市场预期的50%。随着碳汇价格的上涨，公司收益将逐步提升

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岳阳林纸

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2021-06-29 07:40:32

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【安信电子】继续推荐稀缺ADC龙头【上海贝岭】

【安信电子】继续推荐稀缺ADC龙头【上海贝岭】 1、主业转变为电源管理IC设计企业。去年并表南京微盟，2020年IC设计业务中电源管理IC占比接近一半，今年将进一步提升。微盟在ACDC、DCDC、LDO、电池管理芯片等电源管理IC领域名列前茅，快充等主力下游领域高速成长，公司还有部分DC-DC和LDO产品通过了车规级产品认证，汽车/快充市场未来潜力空间巨大。 2、公司高速ADC等先进业务全国领先。ADC是模拟电路中难度最高的细分领域之一，也是模拟电路赛道中最稀缺的产品，被称为模拟电路皇冠上的明珠

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光大电话会议露笑科技笔记

光大今晚的露笑科技听会笔记，核心是以下几点一是首次公开良率40%；二是明确7月底安装100台炉子；三是明确是车用级别；四是年底批量生产；五是陈教授2012年已经研究并做出产品，至今快10年了；六是100台安装后可以年产5万片！三代半导体还是应该重视，在这个领域以碳化硅为例，美国也没有所谓的知识产权，气相法是俄罗斯人发明的，就是靠调参数提高良率，中国与美国仅差1-2年，而更重要的是，中国有全球最大的碳化硅应用市场，无论是新能源汽车，充电桩，光伏和电子逆变器，包括高铁，这些美国都缺乏应用场景，因

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我爱我家医美，低价，反垄断

反垄断：反垄断也就是阿里受罚方向，这个是周末比较热议的新题材了。周五盘面先拉了很多阿里竞争对手的概念股，比如抖音相关快手相关拼多多相关等。经过周末新闻的正式出来和舆论发酵后，今天盘面继续走了一些做电商代运营为主的标的，因为市场认为很多商家不再被垄断影响不用再二选一平台后，是大利好。我爱我家其实也是反垄断受益这条线的，为啥？也是因为周末的新闻。在阿里的处罚下来后，58同城的老总立马抨击了贝壳，说贝壳也存在恶意垄断：这个事情新闻也报了，关注度还挺高的，我截图的是今天晚上的新闻，也是在说阿里

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2021-03-31 05:29:49

300958转自网络

创业板注册制次新股机会来临看好的逻辑如下：1、核准制次新股爆炒是全面注册制实施前的最后疯狂。核准制次新股龙头：顺控发展003039目前已经11板，开板后上涨2倍了，期间带动了主板与中小板的次新股来回炒作，赚钱效应接下来肯定要传导到创业板注册制次新股。 2、创业板注册制次新股历史是有个几次很强的赚钱效应，群众基础比科创板好很多。比如去年创业板注册制上市18罗汉，很多翻倍股，今年药易购300937炒作接近5倍。 3、主板“碳中和”第一波主升浪炒作接近尾声，没有主流热点题材炒作。今天长源电力0009

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天通股份电话会议20201206

天通股份电话会议20201206

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机构投资者周末12月5日交流纪要

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天风证券300908立足优质调料赛道看122元

300908-仲景食品立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能 2020年11月30日14:52天风证券-食品饮料-刘章明刘畅返回上一页立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能　　细分品类调味酱打开发展空间，餐饮标准化拉动调料需求　　2012-2019年我国调味品行业市场规模从2,012.4亿元增长至3,345.9亿元，CAGR达7.53%。随着居民消费水平提高，调味料行业呈现出明显的升级化、多元化、健康化发展。调味酱作为细

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润滑油添加剂行业发展趋势解读20201129国君基化

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安信证券300910润滑油添加剂龙头国产替代空间巨大

安信证券300910润滑油添加剂龙头国产替代空间巨大

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华西军工调研纪要中航飞机拐点来临

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怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金（转）

中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！ 1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，累计服务约30余万自动化设备工程师，累计成交客户数突破4万家。 2. 商业模式决定先发优势显著，竞争壁垒极强。公司通过将非标零部件标准化并形成

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华利集团大跌点评(转）

华利集团大跌点评安踏今天召开二季度流水业绩交流会，关于行业而言2020年中国体育鞋服市场规模占比提升至15%，疫情之下跌幅最小，仅为1.5%。同时，2020年中国人均运动鞋服支出较全球其他主要经济体存在3-10倍的差距，中国市场潜力巨大。且行业集中度越来越高，且集中度的增速远超于其他经济体。过去5年内安踏的市占率增加6.2pct，未来24个月增长计划而言，公司计划要保持流水年复合增长18-25%，市场份额提升3-5pct，加强一至三线城市渠道布局，目标未来5年一至三线城市销售占比超过50%，同

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国轩高科深度：铁锂龙头迎业绩拐点，进入新的向上周期【开源新能

· ·国轩高科深度：铁锂龙头迎业绩拐点，进入新的向上周期【开源新能源】公司内外部环境全面向好，业绩拐点确立，首次覆盖，给予“买入”评级国轩高科是国内动力电池行业二线龙头，其铁锂电池具有相对优势，加上大众入股提升其产品质量，公司有望在新一轮行业向上周期中充分受益。根据公司2020年年报数据显示，公司积极处理存量库存，外销/计提减值力度较大，现金流改善。行业层面磷酸铁锂电池在乘用车领域应用占比逐渐提升，乘用车用户回款周期短，我们预计2021年动力电池的装机量有望较2020年大幅提升，未来几年保持

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百洋医药A股首家健康品牌商业化平台

百洋医药（301015）A股第一家健康品牌商业化平台，未来有机会成为医药商业化领域的药明康德（603529）。 1、CXO作为当之无愧的最强赛道，已开启新一轮竞逐。CXO研发生产平台有药明康德，临床平台有泰格医药，还有一个类型的平台已到爆发临界点。这就是第三方商业化平台，也是创新药营销外包和品牌运营平台。 2、依靠强大的零售渠道、院内布局和BD能力，第三方商业化平台有无限成长性，可横向拓展新业务线，并快速兑现。百洋医药作为代表性企业，已覆盖药品、功效型化妆品、大健康产品，及器械板块。 3、百洋医

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百洋医药

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岳阳林纸与包钢股份签署“碳汇合作协议”，全国首单大笔碳汇交易

今晚公告，岳阳林纸与包钢股份签署“碳汇合作协议”，全国首单大笔碳汇交易落地超预期的点：1）交易总量不少于5000万吨CCER减排指标超预期：根据双方碳汇合作协议，岳阳林纸保障提供包钢股份不少于200万吨/年的CCER的自愿减排指标，排放周期不少于25年，即提供总量不少于5,000万吨的CCER减排指标。 2）定价模式优于预期：碳汇价格采用浮动式定价，当CCER成交价格＞50元人民币时，岳阳林纸给予包钢股份的优惠幅度最高为10%，远低于之前市场预期的50%。随着碳汇价格的上涨，公司收益将逐步提升

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【安信电子】继续推荐稀缺ADC龙头【上海贝岭】

【安信电子】继续推荐稀缺ADC龙头【上海贝岭】 1、主业转变为电源管理IC设计企业。去年并表南京微盟，2020年IC设计业务中电源管理IC占比接近一半，今年将进一步提升。微盟在ACDC、DCDC、LDO、电池管理芯片等电源管理IC领域名列前茅，快充等主力下游领域高速成长，公司还有部分DC-DC和LDO产品通过了车规级产品认证，汽车/快充市场未来潜力空间巨大。 2、公司高速ADC等先进业务全国领先。ADC是模拟电路中难度最高的细分领域之一，也是模拟电路赛道中最稀缺的产品，被称为模拟电路皇冠上的明珠

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光大电话会议露笑科技笔记

光大今晚的露笑科技听会笔记，核心是以下几点一是首次公开良率40%；二是明确7月底安装100台炉子；三是明确是车用级别；四是年底批量生产；五是陈教授2012年已经研究并做出产品，至今快10年了；六是100台安装后可以年产5万片！三代半导体还是应该重视，在这个领域以碳化硅为例，美国也没有所谓的知识产权，气相法是俄罗斯人发明的，就是靠调参数提高良率，中国与美国仅差1-2年，而更重要的是，中国有全球最大的碳化硅应用市场，无论是新能源汽车，充电桩，光伏和电子逆变器，包括高铁，这些美国都缺乏应用场景，因

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我爱我家医美，低价，反垄断

反垄断：反垄断也就是阿里受罚方向，这个是周末比较热议的新题材了。周五盘面先拉了很多阿里竞争对手的概念股，比如抖音相关快手相关拼多多相关等。经过周末新闻的正式出来和舆论发酵后，今天盘面继续走了一些做电商代运营为主的标的，因为市场认为很多商家不再被垄断影响不用再二选一平台后，是大利好。我爱我家其实也是反垄断受益这条线的，为啥？也是因为周末的新闻。在阿里的处罚下来后，58同城的老总立马抨击了贝壳，说贝壳也存在恶意垄断：这个事情新闻也报了，关注度还挺高的，我截图的是今天晚上的新闻，也是在说阿里

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创业板注册制次新股机会来临看好的逻辑如下：1、核准制次新股爆炒是全面注册制实施前的最后疯狂。核准制次新股龙头：顺控发展003039目前已经11板，开板后上涨2倍了，期间带动了主板与中小板的次新股来回炒作，赚钱效应接下来肯定要传导到创业板注册制次新股。 2、创业板注册制次新股历史是有个几次很强的赚钱效应，群众基础比科创板好很多。比如去年创业板注册制上市18罗汉，很多翻倍股，今年药易购300937炒作接近5倍。 3、主板“碳中和”第一波主升浪炒作接近尾声，没有主流热点题材炒作。今天长源电力0009

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天通股份电话会议20201206

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天风证券300908立足优质调料赛道看122元

300908-仲景食品立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能 2020年11月30日14:52天风证券-食品饮料-刘章明刘畅返回上一页立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能立足优质调料赛道，挖掘香菇酱引领者多维成长动能　　细分品类调味酱打开发展空间，餐饮标准化拉动调料需求　　2012-2019年我国调味品行业市场规模从2,012.4亿元增长至3,345.9亿元，CAGR达7.53%。随着居民消费水平提高，调味料行业呈现出明显的升级化、多元化、健康化发展。调味酱作为细

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润滑油添加剂行业发展趋势解读20201129国君基化

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安信证券300910润滑油添加剂龙头国产替代空间巨大

安信证券300910润滑油添加剂龙头国产替代空间巨大

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华西军工调研纪要中航飞机拐点来临

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