军工大飞机资金太多了，c919大飞机之非军工金财互联，兴业股份，光韵达，白云新材，国机重装，三角轮胎

【军工】主机厂三季报业绩前瞻.pdf

【科技】绿电带来的科技领域投资机会.pdf

生物多样性概念股-送给老粉过节礼物（马前） 《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）。大会将分两阶段，分别于2021年10月11日至15日和2022年上半年在昆明召开。经生态环境部多轮筛选，COP15中国馆主展区将展出盐城黄海湿地保护管理案例。此外，盐城市将受邀参加相关论坛。 本来想

今年全国各地生产的企业，感觉到压力是特别的大。一年一度的拉闸限电又开始啦！ 第一，涉及的范围比较广。各行各业都有涉及。 第二，涉及的周期比较长。我们要知道限电就等于减产，减产就相当于降低了经济增速。 为何ZC上的敢于拉闸限电冒这个风险呢？ 第一，是为了降低能耗，倒逼产业升级。尤其是在碳达峰，碳中和的

周期淡化，格局优化，结构性景气延续本文复盘白酒周期轮动规律，站在历史视角思考本轮调整已行至何处及未来如何演绎。2000-2018年白酒共历四轮周期，宏观环境/行业政策及公司基本面是引领板块周期轮动的核心要素，而事件冲击、资金博弈影响相对短期。19年启动的新一轮周期因大众消费升级崛起，且酒企渠道管控更

最近几天，全国多地出现罕见的“限电”现象。 先是浙江政府机关限电，气温3度以上，不得开空调，继而许多工厂接到通知，月底之前不再生产。湖南长沙多区“拉闸限电”，居民被迫步行二三十层上班。陕西、江西等地发布了供电紧张、高峰断电的预警。 “拉闸限电”曾是中国人的集体回忆。上世纪末到2000年初，每到夏

今日大涨8.5%，PS角度依然有接近60%空间，持续推荐！   一、浙商国防自7月底持续推荐中航西飞，至今累计上涨30%，今日上涨8.5%，达到第一阶段目标价（PE角度达到国防主机平均水平） 二、公司当前利润率2%较其余国防主机偏低，PS角度距可比主机依然有近60%空间，预计公司重要产品定价将取得重

【电力】多维度对比发电运营商.pdf

【芯片】三季报业绩预期一、芯片行业在第三季度仍处于高景气状态，但中期来看，行业将出现不确定性，芯片整体紧缺程度或将迎来缓和。全球芯片行业自2020年下半年以来景气度上行，不断发生芯片紧缺、涨价等事件，目前行业景气度已持续超一年。站在当前时点来看，第三季度芯片行业总体仍处于高景气状态，各大晶圆代工、封

车规级芯片景气度仍旧持续，淡化价格重视国产替代 由于马来西亚疫情影响和下游需求持续向好，车规级芯片价格仍旧保持供不应求的状态，部分经销商趁机囤货博世/ST等知名厂商的芯片，引来国家执法机构的关注和打击。但是原厂价格涨幅相对可控，涨价受益并不如现货波动那么大。随着晶圆代工厂的价格提升，大多原厂涨幅仅

周五盘后，央行发布了8月社融数据，8月新增社融2.96万亿，整体社融增速10.3%，基本符合预期。社融增速已经基本见到本轮底部，后续专项债提速将带动社融触底回升，在这个大背景下，依然重点留意高景气的成长赛道。比如白酒，军工。在信贷需求没有明显好转之前，政策对中小企业将维持定向宽松；财政仍将发力，政府

【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势，二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前，AGu上市公司2021年半年报已披露完成，本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩，相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9

【覆铜板】上游原料涨价，下游维持景气 一、上游原材料持续涨价，下游订单饱满，覆铜板领军厂商预备提价。覆铜板的主要原材料包括电子铜箔、玻纤、环氧树脂等，其中铜箔成本占比30%-50%、玻纤布成本占比25%-40%、环氧树脂成本占比25%-30%。受原料双酚A和环氧氯丙烷价格大幅上涨影响，近期国内环氧树

1、第二代钠离子电池能量密度做到200Wh/kg以上，2023年将会形成庞大产业链相关概念股：湘潭电化（002125）、南风化工（000737）、中盐化工（600328）、上海电气（601727）2、全国首艘超级电容船在沅江市成功下水，超级公交也在测试中。相关概念股：元力股份（300174）、北京科

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