陆用户主页-韭研公社

异动

登录注册

陆

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

陆

中线波段

2020-10-09 21:27:33

20200910南微医学会议纪要

南微医学公司情况介绍公司基本情况南微医学主要是从事内镜下微创诊疗器械的研发、生产和销售，优势在于消化内镜诊疗方面的检查和治疗产品。产品线分5大类，有60多个产品，产品范围覆盖全球80多个国家和地区。产品特点：①创新产品相对多；②性价比高；③医院医生接受度较高。这是公司快速增长的主要原因。2014年销售收入占比国内国外各占一半，14年到现在国内增速更快，到2019年国外占42%，国内占58%。今年上半年因疫情影响，国内占比还会提升。内镜市场规模整个内镜诊疗器械的市场，全球大概是在60亿美元

S
南微医学

0

3

7

44.51
陆

中线波段

2020-10-09 19:19:10

风电：全球海风正在积蓄爆发能量

1、国内海风产业将进入快速发展期近日，广东省发布《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021－2025年）》，后续官方政策解读将海上风电领跑工程列为广东省未来五年的重中之重。考虑到广东省海风所处的发展阶段，我们预计强化政策扶持有较大可能意味着地补政策落地相对确定，预计海风产业链各环节企业将在广东省充分积累制造经验，进而推动国内其他省份更早步入平价，国内海风发展有望超预期。 2、全球海风市场爆发在即 2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW，累计装机同比增长23%达27.1

S
明阳智能
S
新强联

3

4

11

93.77
陆

中线波段

2020-10-09 19:13:08

自己存的旧资料

【招商电新】风电：行业预期差大，海风可以看的更长远一些（第十版） 1、风电可以看得长远一些风电行业存在较大预期差，我们觉得看清四大关键问题后，行业其实可以看得长远一些，对于四个关键问题，我们认为第一，风电不会被光伏消灭第二，国内长期增量在于央企第三，2021/2022年装机不会出现出现断崖式下降第四，就是之前一直被诟病的降本速度，我们认为行业降本驱动力在变化，降本速度可能会超预期 2、细分海风领域可以看得更长远一些从产业态势上看，风电是由陆上到近海，再到深远海的发展，目前海上风电还在

1

6

4

26.71
陆

中线波段

2020-10-09 18:36:21

光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！ 1）实控人变更为中国华润，央企入主利好长远发展：华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托和认购股票，将合计持有30%的股权和40.97%的表决权，成为控股股东，中国华润成为实控人、国务院国资委成为最终实控人。考虑血制品行业政策壁垒高、资源属性强，央企入主利好公司血制品业务长期长足发展。 2）为丹霞调浆事宜提出解决方案：①若2021.4之前无法完成原料血浆供应，则协议自动终止，博雅广东需返还预付款和利息；②公司仍将继续积极推进调拨申请和改变供浆

S
博雅生物

0

3

8

62.58
陆

中线波段

2020-10-09 14:57:48

中金电新和公用事业】碳中和目标全球化，带来海外新能源板块新行情

行业近况国内碳中和2060远期目标的设立，海外美国、欧洲两个能源消费主体向可再生能源转向的节奏加快，推动市场进一步确认光伏行业中长期成长逻辑。评论 2060碳中和目标设定，未来10年国内可再生能源发展加速渐成共识。9月23日我国在联合国大会首次承诺2060年实现碳中和，较此前巴黎协定承诺的2030年碳排放达峰、国务院《能源生产和消费2016-2030》中预期的2050年50%非化石能源消费比例的目标进一步提高。根据我们测算，这一目标意味着本世纪中叶我国非化石能源消费总量将达到当前的7倍以上，

S
福莱特

2

2

10

107.80
陆

中线波段

2020-10-09 14:56:15

六氟磷酸锂最新跟踪：下游需求旺盛，开工率提高价格持续反弹

【海通化工刘威团队】六氟磷酸锂最新跟踪：下游需求旺盛，开工率提高价格持续反弹 1、根据百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格9月开始从底部显著反弹，目前最新价格为8.75万元/吨，较8月初6.95万元/吨环比上涨1.8万元/吨，涨幅25.9%。 2、下游需求旺盛，开工率持续提升。锂电池市场需求有所提升，电解液厂家库存普遍不高，电解液企业开工负荷普遍提高，从而对六氟磷酸锂需求提供较强支撑。根据百川资讯数据显示，9月六氟磷酸锂市场整体开工率提升至66.54%，创近2年以来新高。 3、供需格局逐渐改善，行业

S
多氟多

0

2

6

74.34
陆

中线波段

2020-10-09 14:53:06

长安汽车跟踪：自主及合资品牌销量增速均好于行业平均水平

【东方汽车姜雪晴团队】长安汽车跟踪：自主及合资品牌销量增速均好于行业平均水平 [太阳]长安汽车整体销量持续高增长。长安汽车9月整体销量20.55万辆，同比大幅增长28.6%；1-9月累计销量137.09万辆，同比增长12%。根据乘联会9月1-26日数据，乘用车行业批发销量同比增长4%左右，预计公司整体销量增速将好于行业平均水平。长安自主品牌、长安福特、长安马自达销量继续保持同比增长。 [太阳]长安自主月销破十万辆，CS75连续6个月销量超两万辆。长安自主品牌9月销量10.62万辆，同比增长40.

S
长安汽车

0

2

11

87.92
陆

中线波段

2020-10-09 08:31:33

🌀【天风电新】光伏与电动车最新观点更新-1008

🌀【天风电新】光伏与电动车最新观点更新-1008 ——————————— 光伏【利好不断，海外光伏股价大涨】国庆期间国内外利好不断，海外光伏龙头标的全线大涨，其中福莱特玻璃涨幅48%、大全45%、晶科 42%。国内方面：四省出台十四五规划，规划装机规模超预期；国网发布2020年第四批可再生能源发电补贴项目清单。海外方面：GE宣布退出火电市场专注于专注可再生能源。南非计划新增能源装机11.8GW，其中可再生能源6.8GW，占比达到57%。【玻璃报价再创新高，Q3淡季不淡，Q4或迎史上最强

S
亿纬锂能
S
欣旺达

1

7

18

233.89
陆

中线波段

2020-10-09 08:29:25

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块！ [太阳]事件①：根据DFE报道，中服免税正在全力筹建海南离岛免税店，选址位于海南三亚城区鸿洲广场，面积超过33000平米。地处大东海核心商圈，临近鸿洲国际游艇码头、凤凰岛中央商务区，是三亚城市核心商业中心、旅游中心与运动中心。同时中出服正向全球免税旅游零售业招募免税店高级管理人才；与“航旅纵横”APP合作上线市内免税线上商城。 [太阳]事件②：根据东方财富网，阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，阿里巴巴

S
王府井
S
中国中免

0

3

5

44.05
陆

中线波段

2020-10-09 08:28:30

开源医药｜四季度重推系列之“振德医疗”：

[抱拳]【开源医药｜四季度重推系列之“振德医疗”：低调的蜕变，积极进取的全球低值医疗耗材龙头初显，明年看300亿，120%以上空间！请高度重视！今年团队只参评水晶球🔮】联系人：杜佐远/苑建 1、市场认为疫情只是一次性收益，NO！公司抓住疫情实现低调的蜕变！首先疫情不是一次性收益，我们一直强调疫情没那么快结束，可参考钟南山院士、张文宏教授等大咖的判断，今明年甚至有可能后年疫情贡献大量净利润。第二，公司借助疫情打通原业务（大敷料板块）销售渠道的核心逻辑进一步兑现，可参考中报三季报，2020 年 1

S
振德医疗

0

4

3

74.12
陆

中线波段

2020-10-08 23:21:26

国庆期间内手游收入数据创新高，持续推荐游戏行业【东吴传媒互联网张良卫团队】

结论及观点重申： 1. 国庆期间国内手游数据良好，《原神》及《万国觉醒》等新游明显提高了今年国庆期间游戏付费效率，原创新游人均付费更强，也是新的趋势，游戏真正行业进入内容驱动时代 2. 游戏研发商的溢价能力将不断增强，优质研发商的黄金时代已悄然到来 3. 游戏板块龙头公司估值已到2021年20X区间，已调整到位如需数据更新请联系：张良卫18621871887/崔世峰15000106325 一、2020年国庆手游行业数据良好，付费效率提升：我们依据Sensor Tower，对2019.1.1-

S
掌趣科技

1

1

16

154.86
陆

中线波段

2020-10-08 23:19:53

国庆档电影市场总结【广发传媒】

前期高基数下票房同比回落，票价已连续四年增长。根据猫眼专业版，国庆档（10.1-10.7）总票房合计36.96亿元（不含服务费为33.89亿），同比下滑18.46%，总观影人次0.92亿，同比下滑22%，人均票价39.9元，同比增长5.8%，已连续四年增长。由于去年国庆70周年显著推动了三大主旋律影片票房，形成了较高的基数，因此同比表现较弱。而与18年国庆档相比，今年国庆档票房同比增长91.83%。从城线分布来看，1~2线城市不含服务费票房18.35亿元，同比下滑20.36%，3~5线城市票房1

0

0

2

16.94
陆

中线波段

2020-10-08 23:19:10

【华创交运】新发公司深度及核心标的观点（华夏航空、长久物流、顺丰控股）

【华创交运】新发公司深度及核心标的观点（华夏航空、长久物流、顺丰控股）一、华夏航空：看好一年期目标市值200亿+，较当前有43%的空间，强调“强推”评级。我们新发华夏航空深度（5），通过对公司新疆模式、兴义模式、衢州模式等三大模式进一步的探讨，提出公司与传统航空公司最大的不同：正在成为航空出行综合解决方案服务商，且雏形已现。 1、新疆模式：环串飞成网，打造最适合我国西部地区的支线航空模式。其创新性与可复制性仍或被低估，我们认为云南有望成为新疆样板复制性的试金石。 2、兴义模式：“云上公交”

S
顺丰控股

0

1

3

23.19
陆

中线波段

2020-10-08 21:56:00

国庆红！新能源最新观点纪要【中泰电新苏晨团队】

主讲：中泰电新苏晨 13916531357 核心结论：（1）光伏：9月以来，欧洲、中国、GE、BP提出的能源转型目标，均有加速趋势，显示由于成本优势，光伏逐步从补充能源向主力能源转型，产业趋势确立，短期来看，8月以来玻璃价格进入上涨通道，显示需求环比改善，同时9月光伏玻璃价格达到40元，创两年最高水平，行业景气超预期。（2）电动车：Q4板块行情可期。电动车市场核心驱动力主要有三个：特斯拉、欧洲和中国市场。当前三大核心驱动力均开始超预期。（3）投资建议： 1）光伏：当前行业2021年估值中

S
恩捷股份
S
宁德时代
S
璞泰来

0

2

5

108.53
陆

中线波段

2020-10-08 21:54:52

天风商社上海家化：推出股权激励彰显增长

公司推出股票激励方案，高业绩目标彰显公司发展信心：业绩考核A目标2021-23年营收为83/94/106亿元，累计净利润为4.8/13.1/24.7亿元；业绩考核B目标2021-23年营收为76/86/98亿元，累计净利润为4/1/11.1/21亿元，两个目标下2022/23年净利润增速分别为72.92%/39.76%和70.73%/41.43%。当公司未达到A和B目标时，所有激励对象所持股票均不得解除限售，由公司回购注销。首次授予部分限制性股票价格为19.57元/股，首次授予限制性股票限售期

S
上海家化

0

1

4

72.64

前往

页

陆

中线波段

2020-10-09 21:27:33

20200910南微医学会议纪要

南微医学公司情况介绍公司基本情况南微医学主要是从事内镜下微创诊疗器械的研发、生产和销售，优势在于消化内镜诊疗方面的检查和治疗产品。产品线分5大类，有60多个产品，产品范围覆盖全球80多个国家和地区。产品特点：①创新产品相对多；②性价比高；③医院医生接受度较高。这是公司快速增长的主要原因。2014年销售收入占比国内国外各占一半，14年到现在国内增速更快，到2019年国外占42%，国内占58%。今年上半年因疫情影响，国内占比还会提升。内镜市场规模整个内镜诊疗器械的市场，全球大概是在60亿美元

S
南微医学

0

3

7

44.51
陆

中线波段

2020-10-09 19:19:10

风电：全球海风正在积蓄爆发能量

1、国内海风产业将进入快速发展期近日，广东省发布《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021－2025年）》，后续官方政策解读将海上风电领跑工程列为广东省未来五年的重中之重。考虑到广东省海风所处的发展阶段，我们预计强化政策扶持有较大可能意味着地补政策落地相对确定，预计海风产业链各环节企业将在广东省充分积累制造经验，进而推动国内其他省份更早步入平价，国内海风发展有望超预期。 2、全球海风市场爆发在即 2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW，累计装机同比增长23%达27.1

S
明阳智能
S
新强联

3

4

11

93.77
陆

中线波段

2020-10-09 19:13:08

自己存的旧资料

【招商电新】风电：行业预期差大，海风可以看的更长远一些（第十版） 1、风电可以看得长远一些风电行业存在较大预期差，我们觉得看清四大关键问题后，行业其实可以看得长远一些，对于四个关键问题，我们认为第一，风电不会被光伏消灭第二，国内长期增量在于央企第三，2021/2022年装机不会出现出现断崖式下降第四，就是之前一直被诟病的降本速度，我们认为行业降本驱动力在变化，降本速度可能会超预期 2、细分海风领域可以看得更长远一些从产业态势上看，风电是由陆上到近海，再到深远海的发展，目前海上风电还在

1

6

4

26.71
陆

中线波段

2020-10-09 18:36:21

光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！ 1）实控人变更为中国华润，央企入主利好长远发展：华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托和认购股票，将合计持有30%的股权和40.97%的表决权，成为控股股东，中国华润成为实控人、国务院国资委成为最终实控人。考虑血制品行业政策壁垒高、资源属性强，央企入主利好公司血制品业务长期长足发展。 2）为丹霞调浆事宜提出解决方案：①若2021.4之前无法完成原料血浆供应，则协议自动终止，博雅广东需返还预付款和利息；②公司仍将继续积极推进调拨申请和改变供浆

S
博雅生物

0

3

8

62.58
陆

中线波段

2020-10-09 14:57:48

中金电新和公用事业】碳中和目标全球化，带来海外新能源板块新行情

行业近况国内碳中和2060远期目标的设立，海外美国、欧洲两个能源消费主体向可再生能源转向的节奏加快，推动市场进一步确认光伏行业中长期成长逻辑。评论 2060碳中和目标设定，未来10年国内可再生能源发展加速渐成共识。9月23日我国在联合国大会首次承诺2060年实现碳中和，较此前巴黎协定承诺的2030年碳排放达峰、国务院《能源生产和消费2016-2030》中预期的2050年50%非化石能源消费比例的目标进一步提高。根据我们测算，这一目标意味着本世纪中叶我国非化石能源消费总量将达到当前的7倍以上，

S
福莱特

2

2

10

107.80
陆

中线波段

2020-10-09 14:56:15

六氟磷酸锂最新跟踪：下游需求旺盛，开工率提高价格持续反弹

【海通化工刘威团队】六氟磷酸锂最新跟踪：下游需求旺盛，开工率提高价格持续反弹 1、根据百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格9月开始从底部显著反弹，目前最新价格为8.75万元/吨，较8月初6.95万元/吨环比上涨1.8万元/吨，涨幅25.9%。 2、下游需求旺盛，开工率持续提升。锂电池市场需求有所提升，电解液厂家库存普遍不高，电解液企业开工负荷普遍提高，从而对六氟磷酸锂需求提供较强支撑。根据百川资讯数据显示，9月六氟磷酸锂市场整体开工率提升至66.54%，创近2年以来新高。 3、供需格局逐渐改善，行业

S
多氟多

0

2

6

74.34
陆

中线波段

2020-10-09 14:53:06

长安汽车跟踪：自主及合资品牌销量增速均好于行业平均水平

【东方汽车姜雪晴团队】长安汽车跟踪：自主及合资品牌销量增速均好于行业平均水平 [太阳]长安汽车整体销量持续高增长。长安汽车9月整体销量20.55万辆，同比大幅增长28.6%；1-9月累计销量137.09万辆，同比增长12%。根据乘联会9月1-26日数据，乘用车行业批发销量同比增长4%左右，预计公司整体销量增速将好于行业平均水平。长安自主品牌、长安福特、长安马自达销量继续保持同比增长。 [太阳]长安自主月销破十万辆，CS75连续6个月销量超两万辆。长安自主品牌9月销量10.62万辆，同比增长40.

S
长安汽车

0

2

11

87.92
陆

中线波段

2020-10-09 08:31:33

🌀【天风电新】光伏与电动车最新观点更新-1008

🌀【天风电新】光伏与电动车最新观点更新-1008 ——————————— 光伏【利好不断，海外光伏股价大涨】国庆期间国内外利好不断，海外光伏龙头标的全线大涨，其中福莱特玻璃涨幅48%、大全45%、晶科 42%。国内方面：四省出台十四五规划，规划装机规模超预期；国网发布2020年第四批可再生能源发电补贴项目清单。海外方面：GE宣布退出火电市场专注于专注可再生能源。南非计划新增能源装机11.8GW，其中可再生能源6.8GW，占比达到57%。【玻璃报价再创新高，Q3淡季不淡，Q4或迎史上最强

S
亿纬锂能
S
欣旺达

1

7

18

233.89
陆

中线波段

2020-10-09 08:29:25

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块！ [太阳]事件①：根据DFE报道，中服免税正在全力筹建海南离岛免税店，选址位于海南三亚城区鸿洲广场，面积超过33000平米。地处大东海核心商圈，临近鸿洲国际游艇码头、凤凰岛中央商务区，是三亚城市核心商业中心、旅游中心与运动中心。同时中出服正向全球免税旅游零售业招募免税店高级管理人才；与“航旅纵横”APP合作上线市内免税线上商城。 [太阳]事件②：根据东方财富网，阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，阿里巴巴

S
王府井
S
中国中免

0

3

5

44.05
陆

中线波段

2020-10-09 08:28:30

开源医药｜四季度重推系列之“振德医疗”：

[抱拳]【开源医药｜四季度重推系列之“振德医疗”：低调的蜕变，积极进取的全球低值医疗耗材龙头初显，明年看300亿，120%以上空间！请高度重视！今年团队只参评水晶球🔮】联系人：杜佐远/苑建 1、市场认为疫情只是一次性收益，NO！公司抓住疫情实现低调的蜕变！首先疫情不是一次性收益，我们一直强调疫情没那么快结束，可参考钟南山院士、张文宏教授等大咖的判断，今明年甚至有可能后年疫情贡献大量净利润。第二，公司借助疫情打通原业务（大敷料板块）销售渠道的核心逻辑进一步兑现，可参考中报三季报，2020 年 1

S
振德医疗

0

4

3

74.12
陆

中线波段

2020-10-08 23:21:26

国庆期间内手游收入数据创新高，持续推荐游戏行业【东吴传媒互联网张良卫团队】

结论及观点重申： 1. 国庆期间国内手游数据良好，《原神》及《万国觉醒》等新游明显提高了今年国庆期间游戏付费效率，原创新游人均付费更强，也是新的趋势，游戏真正行业进入内容驱动时代 2. 游戏研发商的溢价能力将不断增强，优质研发商的黄金时代已悄然到来 3. 游戏板块龙头公司估值已到2021年20X区间，已调整到位如需数据更新请联系：张良卫18621871887/崔世峰15000106325 一、2020年国庆手游行业数据良好，付费效率提升：我们依据Sensor Tower，对2019.1.1-

S
掌趣科技

1

1

16

154.86
陆

中线波段

2020-10-08 23:19:53

国庆档电影市场总结【广发传媒】

前期高基数下票房同比回落，票价已连续四年增长。根据猫眼专业版，国庆档（10.1-10.7）总票房合计36.96亿元（不含服务费为33.89亿），同比下滑18.46%，总观影人次0.92亿，同比下滑22%，人均票价39.9元，同比增长5.8%，已连续四年增长。由于去年国庆70周年显著推动了三大主旋律影片票房，形成了较高的基数，因此同比表现较弱。而与18年国庆档相比，今年国庆档票房同比增长91.83%。从城线分布来看，1~2线城市不含服务费票房18.35亿元，同比下滑20.36%，3~5线城市票房1

0

0

2

16.94
陆

中线波段

2020-10-08 23:19:10

【华创交运】新发公司深度及核心标的观点（华夏航空、长久物流、顺丰控股）

【华创交运】新发公司深度及核心标的观点（华夏航空、长久物流、顺丰控股）一、华夏航空：看好一年期目标市值200亿+，较当前有43%的空间，强调“强推”评级。我们新发华夏航空深度（5），通过对公司新疆模式、兴义模式、衢州模式等三大模式进一步的探讨，提出公司与传统航空公司最大的不同：正在成为航空出行综合解决方案服务商，且雏形已现。 1、新疆模式：环串飞成网，打造最适合我国西部地区的支线航空模式。其创新性与可复制性仍或被低估，我们认为云南有望成为新疆样板复制性的试金石。 2、兴义模式：“云上公交”

S
顺丰控股

0

1

3

23.19
陆

中线波段

2020-10-08 21:56:00

国庆红！新能源最新观点纪要【中泰电新苏晨团队】

主讲：中泰电新苏晨 13916531357 核心结论：（1）光伏：9月以来，欧洲、中国、GE、BP提出的能源转型目标，均有加速趋势，显示由于成本优势，光伏逐步从补充能源向主力能源转型，产业趋势确立，短期来看，8月以来玻璃价格进入上涨通道，显示需求环比改善，同时9月光伏玻璃价格达到40元，创两年最高水平，行业景气超预期。（2）电动车：Q4板块行情可期。电动车市场核心驱动力主要有三个：特斯拉、欧洲和中国市场。当前三大核心驱动力均开始超预期。（3）投资建议： 1）光伏：当前行业2021年估值中

S
恩捷股份
S
宁德时代
S
璞泰来

0

2

5

108.53
陆

中线波段

2020-10-08 21:54:52

天风商社上海家化：推出股权激励彰显增长

公司推出股票激励方案，高业绩目标彰显公司发展信心：业绩考核A目标2021-23年营收为83/94/106亿元，累计净利润为4.8/13.1/24.7亿元；业绩考核B目标2021-23年营收为76/86/98亿元，累计净利润为4/1/11.1/21亿元，两个目标下2022/23年净利润增速分别为72.92%/39.76%和70.73%/41.43%。当公司未达到A和B目标时，所有激励对象所持股票均不得解除限售，由公司回购注销。首次授予部分限制性股票价格为19.57元/股，首次授予限制性股票限售期

S
上海家化

0

1

4

72.64

前往

页

陆

中线波段

2020-10-09 21:27:33

20200910南微医学会议纪要

南微医学公司情况介绍公司基本情况南微医学主要是从事内镜下微创诊疗器械的研发、生产和销售，优势在于消化内镜诊疗方面的检查和治疗产品。产品线分5大类，有60多个产品，产品范围覆盖全球80多个国家和地区。产品特点：①创新产品相对多；②性价比高；③医院医生接受度较高。这是公司快速增长的主要原因。2014年销售收入占比国内国外各占一半，14年到现在国内增速更快，到2019年国外占42%，国内占58%。今年上半年因疫情影响，国内占比还会提升。内镜市场规模整个内镜诊疗器械的市场，全球大概是在60亿美元

S
南微医学

0

3

7

44.51
陆

中线波段

2020-10-09 19:19:10

风电：全球海风正在积蓄爆发能量

1、国内海风产业将进入快速发展期近日，广东省发布《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021－2025年）》，后续官方政策解读将海上风电领跑工程列为广东省未来五年的重中之重。考虑到广东省海风所处的发展阶段，我们预计强化政策扶持有较大可能意味着地补政策落地相对确定，预计海风产业链各环节企业将在广东省充分积累制造经验，进而推动国内其他省份更早步入平价，国内海风发展有望超预期。 2、全球海风市场爆发在即 2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW，累计装机同比增长23%达27.1

S
明阳智能
S
新强联

3

4

11

93.77
陆

中线波段

2020-10-09 19:13:08

自己存的旧资料

【招商电新】风电：行业预期差大，海风可以看的更长远一些（第十版） 1、风电可以看得长远一些风电行业存在较大预期差，我们觉得看清四大关键问题后，行业其实可以看得长远一些，对于四个关键问题，我们认为第一，风电不会被光伏消灭第二，国内长期增量在于央企第三，2021/2022年装机不会出现出现断崖式下降第四，就是之前一直被诟病的降本速度，我们认为行业降本驱动力在变化，降本速度可能会超预期 2、细分海风领域可以看得更长远一些从产业态势上看，风电是由陆上到近海，再到深远海的发展，目前海上风电还在

1

6

4

26.71
陆

中线波段

2020-10-09 18:36:21

光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！ 1）实控人变更为中国华润，央企入主利好长远发展：华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托和认购股票，将合计持有30%的股权和40.97%的表决权，成为控股股东，中国华润成为实控人、国务院国资委成为最终实控人。考虑血制品行业政策壁垒高、资源属性强，央企入主利好公司血制品业务长期长足发展。 2）为丹霞调浆事宜提出解决方案：①若2021.4之前无法完成原料血浆供应，则协议自动终止，博雅广东需返还预付款和利息；②公司仍将继续积极推进调拨申请和改变供浆

S
博雅生物

0

3

8

62.58
陆

中线波段

2020-10-09 14:57:48

中金电新和公用事业】碳中和目标全球化，带来海外新能源板块新行情

行业近况国内碳中和2060远期目标的设立，海外美国、欧洲两个能源消费主体向可再生能源转向的节奏加快，推动市场进一步确认光伏行业中长期成长逻辑。评论 2060碳中和目标设定，未来10年国内可再生能源发展加速渐成共识。9月23日我国在联合国大会首次承诺2060年实现碳中和，较此前巴黎协定承诺的2030年碳排放达峰、国务院《能源生产和消费2016-2030》中预期的2050年50%非化石能源消费比例的目标进一步提高。根据我们测算，这一目标意味着本世纪中叶我国非化石能源消费总量将达到当前的7倍以上，

S
福莱特

2

2

10

107.80
陆

中线波段

2020-10-09 14:56:15

六氟磷酸锂最新跟踪：下游需求旺盛，开工率提高价格持续反弹

【海通化工刘威团队】六氟磷酸锂最新跟踪：下游需求旺盛，开工率提高价格持续反弹 1、根据百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格9月开始从底部显著反弹，目前最新价格为8.75万元/吨，较8月初6.95万元/吨环比上涨1.8万元/吨，涨幅25.9%。 2、下游需求旺盛，开工率持续提升。锂电池市场需求有所提升，电解液厂家库存普遍不高，电解液企业开工负荷普遍提高，从而对六氟磷酸锂需求提供较强支撑。根据百川资讯数据显示，9月六氟磷酸锂市场整体开工率提升至66.54%，创近2年以来新高。 3、供需格局逐渐改善，行业

S
多氟多

0

2

6

74.34
陆

中线波段

2020-10-09 14:53:06

长安汽车跟踪：自主及合资品牌销量增速均好于行业平均水平

【东方汽车姜雪晴团队】长安汽车跟踪：自主及合资品牌销量增速均好于行业平均水平 [太阳]长安汽车整体销量持续高增长。长安汽车9月整体销量20.55万辆，同比大幅增长28.6%；1-9月累计销量137.09万辆，同比增长12%。根据乘联会9月1-26日数据，乘用车行业批发销量同比增长4%左右，预计公司整体销量增速将好于行业平均水平。长安自主品牌、长安福特、长安马自达销量继续保持同比增长。 [太阳]长安自主月销破十万辆，CS75连续6个月销量超两万辆。长安自主品牌9月销量10.62万辆，同比增长40.

S
长安汽车

0

2

11

87.92
陆

中线波段

2020-10-09 08:31:33

🌀【天风电新】光伏与电动车最新观点更新-1008

🌀【天风电新】光伏与电动车最新观点更新-1008 ——————————— 光伏【利好不断，海外光伏股价大涨】国庆期间国内外利好不断，海外光伏龙头标的全线大涨，其中福莱特玻璃涨幅48%、大全45%、晶科 42%。国内方面：四省出台十四五规划，规划装机规模超预期；国网发布2020年第四批可再生能源发电补贴项目清单。海外方面：GE宣布退出火电市场专注于专注可再生能源。南非计划新增能源装机11.8GW，其中可再生能源6.8GW，占比达到57%。【玻璃报价再创新高，Q3淡季不淡，Q4或迎史上最强

S
亿纬锂能
S
欣旺达

1

7

18

233.89
陆

中线波段

2020-10-09 08:29:25

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块！ [太阳]事件①：根据DFE报道，中服免税正在全力筹建海南离岛免税店，选址位于海南三亚城区鸿洲广场，面积超过33000平米。地处大东海核心商圈，临近鸿洲国际游艇码头、凤凰岛中央商务区，是三亚城市核心商业中心、旅游中心与运动中心。同时中出服正向全球免税旅游零售业招募免税店高级管理人才；与“航旅纵横”APP合作上线市内免税线上商城。 [太阳]事件②：根据东方财富网，阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，阿里巴巴

S
王府井
S
中国中免

0

3

5

44.05
陆

中线波段

2020-10-09 08:28:30

开源医药｜四季度重推系列之“振德医疗”：

[抱拳]【开源医药｜四季度重推系列之“振德医疗”：低调的蜕变，积极进取的全球低值医疗耗材龙头初显，明年看300亿，120%以上空间！请高度重视！今年团队只参评水晶球🔮】联系人：杜佐远/苑建 1、市场认为疫情只是一次性收益，NO！公司抓住疫情实现低调的蜕变！首先疫情不是一次性收益，我们一直强调疫情没那么快结束，可参考钟南山院士、张文宏教授等大咖的判断，今明年甚至有可能后年疫情贡献大量净利润。第二，公司借助疫情打通原业务（大敷料板块）销售渠道的核心逻辑进一步兑现，可参考中报三季报，2020 年 1

S
振德医疗

0

4

3

74.12
陆

中线波段

2020-10-08 23:21:26

国庆期间内手游收入数据创新高，持续推荐游戏行业【东吴传媒互联网张良卫团队】

结论及观点重申： 1. 国庆期间国内手游数据良好，《原神》及《万国觉醒》等新游明显提高了今年国庆期间游戏付费效率，原创新游人均付费更强，也是新的趋势，游戏真正行业进入内容驱动时代 2. 游戏研发商的溢价能力将不断增强，优质研发商的黄金时代已悄然到来 3. 游戏板块龙头公司估值已到2021年20X区间，已调整到位如需数据更新请联系：张良卫18621871887/崔世峰15000106325 一、2020年国庆手游行业数据良好，付费效率提升：我们依据Sensor Tower，对2019.1.1-

S
掌趣科技

1

1

16

154.86
陆

中线波段

2020-10-08 23:19:53

国庆档电影市场总结【广发传媒】

前期高基数下票房同比回落，票价已连续四年增长。根据猫眼专业版，国庆档（10.1-10.7）总票房合计36.96亿元（不含服务费为33.89亿），同比下滑18.46%，总观影人次0.92亿，同比下滑22%，人均票价39.9元，同比增长5.8%，已连续四年增长。由于去年国庆70周年显著推动了三大主旋律影片票房，形成了较高的基数，因此同比表现较弱。而与18年国庆档相比，今年国庆档票房同比增长91.83%。从城线分布来看，1~2线城市不含服务费票房18.35亿元，同比下滑20.36%，3~5线城市票房1

0

0

2

16.94
陆

中线波段

2020-10-08 23:19:10

【华创交运】新发公司深度及核心标的观点（华夏航空、长久物流、顺丰控股）

【华创交运】新发公司深度及核心标的观点（华夏航空、长久物流、顺丰控股）一、华夏航空：看好一年期目标市值200亿+，较当前有43%的空间，强调“强推”评级。我们新发华夏航空深度（5），通过对公司新疆模式、兴义模式、衢州模式等三大模式进一步的探讨，提出公司与传统航空公司最大的不同：正在成为航空出行综合解决方案服务商，且雏形已现。 1、新疆模式：环串飞成网，打造最适合我国西部地区的支线航空模式。其创新性与可复制性仍或被低估，我们认为云南有望成为新疆样板复制性的试金石。 2、兴义模式：“云上公交”

S
顺丰控股

0

1

3

23.19
陆

中线波段

2020-10-08 21:56:00

国庆红！新能源最新观点纪要【中泰电新苏晨团队】

主讲：中泰电新苏晨 13916531357 核心结论：（1）光伏：9月以来，欧洲、中国、GE、BP提出的能源转型目标，均有加速趋势，显示由于成本优势，光伏逐步从补充能源向主力能源转型，产业趋势确立，短期来看，8月以来玻璃价格进入上涨通道，显示需求环比改善，同时9月光伏玻璃价格达到40元，创两年最高水平，行业景气超预期。（2）电动车：Q4板块行情可期。电动车市场核心驱动力主要有三个：特斯拉、欧洲和中国市场。当前三大核心驱动力均开始超预期。（3）投资建议： 1）光伏：当前行业2021年估值中

S
恩捷股份
S
宁德时代
S
璞泰来

0

2

5

108.53
陆

中线波段

2020-10-08 21:54:52

天风商社上海家化：推出股权激励彰显增长

公司推出股票激励方案，高业绩目标彰显公司发展信心：业绩考核A目标2021-23年营收为83/94/106亿元，累计净利润为4.8/13.1/24.7亿元；业绩考核B目标2021-23年营收为76/86/98亿元，累计净利润为4/1/11.1/21亿元，两个目标下2022/23年净利润增速分别为72.92%/39.76%和70.73%/41.43%。当公司未达到A和B目标时，所有激励对象所持股票均不得解除限售，由公司回购注销。首次授予部分限制性股票价格为19.57元/股，首次授予限制性股票限售期

S
上海家化

0

1

4

72.64

前往

页

陆

中线波段

2020-10-09 21:27:33

20200910南微医学会议纪要

南微医学公司情况介绍公司基本情况南微医学主要是从事内镜下微创诊疗器械的研发、生产和销售，优势在于消化内镜诊疗方面的检查和治疗产品。产品线分5大类，有60多个产品，产品范围覆盖全球80多个国家和地区。产品特点：①创新产品相对多；②性价比高；③医院医生接受度较高。这是公司快速增长的主要原因。2014年销售收入占比国内国外各占一半，14年到现在国内增速更快，到2019年国外占42%，国内占58%。今年上半年因疫情影响，国内占比还会提升。内镜市场规模整个内镜诊疗器械的市场，全球大概是在60亿美元

S
南微医学

0

3

7

44.51
陆

中线波段

2020-10-09 19:19:10

风电：全球海风正在积蓄爆发能量

1、国内海风产业将进入快速发展期近日，广东省发布《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021－2025年）》，后续官方政策解读将海上风电领跑工程列为广东省未来五年的重中之重。考虑到广东省海风所处的发展阶段，我们预计强化政策扶持有较大可能意味着地补政策落地相对确定，预计海风产业链各环节企业将在广东省充分积累制造经验，进而推动国内其他省份更早步入平价，国内海风发展有望超预期。 2、全球海风市场爆发在即 2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW，累计装机同比增长23%达27.1

S
明阳智能
S
新强联

3

4

11

93.77
陆

中线波段

2020-10-09 19:13:08

自己存的旧资料

【招商电新】风电：行业预期差大，海风可以看的更长远一些（第十版） 1、风电可以看得长远一些风电行业存在较大预期差，我们觉得看清四大关键问题后，行业其实可以看得长远一些，对于四个关键问题，我们认为第一，风电不会被光伏消灭第二，国内长期增量在于央企第三，2021/2022年装机不会出现出现断崖式下降第四，就是之前一直被诟病的降本速度，我们认为行业降本驱动力在变化，降本速度可能会超预期 2、细分海风领域可以看得更长远一些从产业态势上看，风电是由陆上到近海，再到深远海的发展，目前海上风电还在

1

6

4

26.71
陆

中线波段

2020-10-09 18:36:21

光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！ 1）实控人变更为中国华润，央企入主利好长远发展：华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托和认购股票，将合计持有30%的股权和40.97%的表决权，成为控股股东，中国华润成为实控人、国务院国资委成为最终实控人。考虑血制品行业政策壁垒高、资源属性强，央企入主利好公司血制品业务长期长足发展。 2）为丹霞调浆事宜提出解决方案：①若2021.4之前无法完成原料血浆供应，则协议自动终止，博雅广东需返还预付款和利息；②公司仍将继续积极推进调拨申请和改变供浆

S
博雅生物

0

3

8

62.58
陆

中线波段

2020-10-09 14:57:48

中金电新和公用事业】碳中和目标全球化，带来海外新能源板块新行情

行业近况国内碳中和2060远期目标的设立，海外美国、欧洲两个能源消费主体向可再生能源转向的节奏加快，推动市场进一步确认光伏行业中长期成长逻辑。评论 2060碳中和目标设定，未来10年国内可再生能源发展加速渐成共识。9月23日我国在联合国大会首次承诺2060年实现碳中和，较此前巴黎协定承诺的2030年碳排放达峰、国务院《能源生产和消费2016-2030》中预期的2050年50%非化石能源消费比例的目标进一步提高。根据我们测算，这一目标意味着本世纪中叶我国非化石能源消费总量将达到当前的7倍以上，

S
福莱特

2

2

10

107.80
陆

中线波段

2020-10-09 14:56:15

六氟磷酸锂最新跟踪：下游需求旺盛，开工率提高价格持续反弹

【海通化工刘威团队】六氟磷酸锂最新跟踪：下游需求旺盛，开工率提高价格持续反弹 1、根据百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格9月开始从底部显著反弹，目前最新价格为8.75万元/吨，较8月初6.95万元/吨环比上涨1.8万元/吨，涨幅25.9%。 2、下游需求旺盛，开工率持续提升。锂电池市场需求有所提升，电解液厂家库存普遍不高，电解液企业开工负荷普遍提高，从而对六氟磷酸锂需求提供较强支撑。根据百川资讯数据显示，9月六氟磷酸锂市场整体开工率提升至66.54%，创近2年以来新高。 3、供需格局逐渐改善，行业

S
多氟多

0

2

6

74.34
陆

中线波段

2020-10-09 14:53:06

长安汽车跟踪：自主及合资品牌销量增速均好于行业平均水平

【东方汽车姜雪晴团队】长安汽车跟踪：自主及合资品牌销量增速均好于行业平均水平 [太阳]长安汽车整体销量持续高增长。长安汽车9月整体销量20.55万辆，同比大幅增长28.6%；1-9月累计销量137.09万辆，同比增长12%。根据乘联会9月1-26日数据，乘用车行业批发销量同比增长4%左右，预计公司整体销量增速将好于行业平均水平。长安自主品牌、长安福特、长安马自达销量继续保持同比增长。 [太阳]长安自主月销破十万辆，CS75连续6个月销量超两万辆。长安自主品牌9月销量10.62万辆，同比增长40.

S
长安汽车

0

2

11

87.92
陆

中线波段

2020-10-09 08:31:33

🌀【天风电新】光伏与电动车最新观点更新-1008

🌀【天风电新】光伏与电动车最新观点更新-1008 ——————————— 光伏【利好不断，海外光伏股价大涨】国庆期间国内外利好不断，海外光伏龙头标的全线大涨，其中福莱特玻璃涨幅48%、大全45%、晶科 42%。国内方面：四省出台十四五规划，规划装机规模超预期；国网发布2020年第四批可再生能源发电补贴项目清单。海外方面：GE宣布退出火电市场专注于专注可再生能源。南非计划新增能源装机11.8GW，其中可再生能源6.8GW，占比达到57%。【玻璃报价再创新高，Q3淡季不淡，Q4或迎史上最强

S
亿纬锂能
S
欣旺达

1

7

18

233.89
陆

中线波段

2020-10-09 08:29:25

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块！ [太阳]事件①：根据DFE报道，中服免税正在全力筹建海南离岛免税店，选址位于海南三亚城区鸿洲广场，面积超过33000平米。地处大东海核心商圈，临近鸿洲国际游艇码头、凤凰岛中央商务区，是三亚城市核心商业中心、旅游中心与运动中心。同时中出服正向全球免税旅游零售业招募免税店高级管理人才；与“航旅纵横”APP合作上线市内免税线上商城。 [太阳]事件②：根据东方财富网，阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，阿里巴巴

S
王府井
S
中国中免

0

3

5

44.05
陆

中线波段

2020-10-09 08:28:30

开源医药｜四季度重推系列之“振德医疗”：

[抱拳]【开源医药｜四季度重推系列之“振德医疗”：低调的蜕变，积极进取的全球低值医疗耗材龙头初显，明年看300亿，120%以上空间！请高度重视！今年团队只参评水晶球🔮】联系人：杜佐远/苑建 1、市场认为疫情只是一次性收益，NO！公司抓住疫情实现低调的蜕变！首先疫情不是一次性收益，我们一直强调疫情没那么快结束，可参考钟南山院士、张文宏教授等大咖的判断，今明年甚至有可能后年疫情贡献大量净利润。第二，公司借助疫情打通原业务（大敷料板块）销售渠道的核心逻辑进一步兑现，可参考中报三季报，2020 年 1

S
振德医疗

0

4

3

74.12
陆

中线波段

2020-10-08 23:21:26

国庆期间内手游收入数据创新高，持续推荐游戏行业【东吴传媒互联网张良卫团队】

结论及观点重申： 1. 国庆期间国内手游数据良好，《原神》及《万国觉醒》等新游明显提高了今年国庆期间游戏付费效率，原创新游人均付费更强，也是新的趋势，游戏真正行业进入内容驱动时代 2. 游戏研发商的溢价能力将不断增强，优质研发商的黄金时代已悄然到来 3. 游戏板块龙头公司估值已到2021年20X区间，已调整到位如需数据更新请联系：张良卫18621871887/崔世峰15000106325 一、2020年国庆手游行业数据良好，付费效率提升：我们依据Sensor Tower，对2019.1.1-

S
掌趣科技

1

1

16

154.86
陆

中线波段

2020-10-08 23:19:53

国庆档电影市场总结【广发传媒】

前期高基数下票房同比回落，票价已连续四年增长。根据猫眼专业版，国庆档（10.1-10.7）总票房合计36.96亿元（不含服务费为33.89亿），同比下滑18.46%，总观影人次0.92亿，同比下滑22%，人均票价39.9元，同比增长5.8%，已连续四年增长。由于去年国庆70周年显著推动了三大主旋律影片票房，形成了较高的基数，因此同比表现较弱。而与18年国庆档相比，今年国庆档票房同比增长91.83%。从城线分布来看，1~2线城市不含服务费票房18.35亿元，同比下滑20.36%，3~5线城市票房1

0

0

2

16.94
陆

中线波段

2020-10-08 23:19:10

【华创交运】新发公司深度及核心标的观点（华夏航空、长久物流、顺丰控股）

【华创交运】新发公司深度及核心标的观点（华夏航空、长久物流、顺丰控股）一、华夏航空：看好一年期目标市值200亿+，较当前有43%的空间，强调“强推”评级。我们新发华夏航空深度（5），通过对公司新疆模式、兴义模式、衢州模式等三大模式进一步的探讨，提出公司与传统航空公司最大的不同：正在成为航空出行综合解决方案服务商，且雏形已现。 1、新疆模式：环串飞成网，打造最适合我国西部地区的支线航空模式。其创新性与可复制性仍或被低估，我们认为云南有望成为新疆样板复制性的试金石。 2、兴义模式：“云上公交”

S
顺丰控股

0

1

3

23.19
陆

中线波段

2020-10-08 21:56:00

国庆红！新能源最新观点纪要【中泰电新苏晨团队】

主讲：中泰电新苏晨 13916531357 核心结论：（1）光伏：9月以来，欧洲、中国、GE、BP提出的能源转型目标，均有加速趋势，显示由于成本优势，光伏逐步从补充能源向主力能源转型，产业趋势确立，短期来看，8月以来玻璃价格进入上涨通道，显示需求环比改善，同时9月光伏玻璃价格达到40元，创两年最高水平，行业景气超预期。（2）电动车：Q4板块行情可期。电动车市场核心驱动力主要有三个：特斯拉、欧洲和中国市场。当前三大核心驱动力均开始超预期。（3）投资建议： 1）光伏：当前行业2021年估值中

S
恩捷股份
S
宁德时代
S
璞泰来

0

2

5

108.53
陆

中线波段

2020-10-08 21:54:52

天风商社上海家化：推出股权激励彰显增长

公司推出股票激励方案，高业绩目标彰显公司发展信心：业绩考核A目标2021-23年营收为83/94/106亿元，累计净利润为4.8/13.1/24.7亿元；业绩考核B目标2021-23年营收为76/86/98亿元，累计净利润为4/1/11.1/21亿元，两个目标下2022/23年净利润增速分别为72.92%/39.76%和70.73%/41.43%。当公司未达到A和B目标时，所有激励对象所持股票均不得解除限售，由公司回购注销。首次授予部分限制性股票价格为19.57元/股，首次授予限制性股票限售期

S
上海家化

0

1

4

72.64

前往

页

陆

中线波段

2020-10-09 21:27:33

20200910南微医学会议纪要

南微医学公司情况介绍公司基本情况南微医学主要是从事内镜下微创诊疗器械的研发、生产和销售，优势在于消化内镜诊疗方面的检查和治疗产品。产品线分5大类，有60多个产品，产品范围覆盖全球80多个国家和地区。产品特点：①创新产品相对多；②性价比高；③医院医生接受度较高。这是公司快速增长的主要原因。2014年销售收入占比国内国外各占一半，14年到现在国内增速更快，到2019年国外占42%，国内占58%。今年上半年因疫情影响，国内占比还会提升。内镜市场规模整个内镜诊疗器械的市场，全球大概是在60亿美元

S
南微医学

0

3

7

44.51
陆

中线波段

2020-10-09 19:19:10

风电：全球海风正在积蓄爆发能量

1、国内海风产业将进入快速发展期近日，广东省发布《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021－2025年）》，后续官方政策解读将海上风电领跑工程列为广东省未来五年的重中之重。考虑到广东省海风所处的发展阶段，我们预计强化政策扶持有较大可能意味着地补政策落地相对确定，预计海风产业链各环节企业将在广东省充分积累制造经验，进而推动国内其他省份更早步入平价，国内海风发展有望超预期。 2、全球海风市场爆发在即 2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW，累计装机同比增长23%达27.1

S
明阳智能
S
新强联

3

4

11

93.77
陆

中线波段

2020-10-09 19:13:08

自己存的旧资料

【招商电新】风电：行业预期差大，海风可以看的更长远一些（第十版） 1、风电可以看得长远一些风电行业存在较大预期差，我们觉得看清四大关键问题后，行业其实可以看得长远一些，对于四个关键问题，我们认为第一，风电不会被光伏消灭第二，国内长期增量在于央企第三，2021/2022年装机不会出现出现断崖式下降第四，就是之前一直被诟病的降本速度，我们认为行业降本驱动力在变化，降本速度可能会超预期 2、细分海风领域可以看得更长远一些从产业态势上看，风电是由陆上到近海，再到深远海的发展，目前海上风电还在

1

6

4

26.71
陆

中线波段

2020-10-09 18:36:21

光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！ 1）实控人变更为中国华润，央企入主利好长远发展：华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托和认购股票，将合计持有30%的股权和40.97%的表决权，成为控股股东，中国华润成为实控人、国务院国资委成为最终实控人。考虑血制品行业政策壁垒高、资源属性强，央企入主利好公司血制品业务长期长足发展。 2）为丹霞调浆事宜提出解决方案：①若2021.4之前无法完成原料血浆供应，则协议自动终止，博雅广东需返还预付款和利息；②公司仍将继续积极推进调拨申请和改变供浆

S
博雅生物

0

3

8

62.58
陆

中线波段

2020-10-09 14:57:48

中金电新和公用事业】碳中和目标全球化，带来海外新能源板块新行情

行业近况国内碳中和2060远期目标的设立，海外美国、欧洲两个能源消费主体向可再生能源转向的节奏加快，推动市场进一步确认光伏行业中长期成长逻辑。评论 2060碳中和目标设定，未来10年国内可再生能源发展加速渐成共识。9月23日我国在联合国大会首次承诺2060年实现碳中和，较此前巴黎协定承诺的2030年碳排放达峰、国务院《能源生产和消费2016-2030》中预期的2050年50%非化石能源消费比例的目标进一步提高。根据我们测算，这一目标意味着本世纪中叶我国非化石能源消费总量将达到当前的7倍以上，

S
福莱特

2

2

10

107.80
陆

中线波段

2020-10-09 14:56:15

六氟磷酸锂最新跟踪：下游需求旺盛，开工率提高价格持续反弹

【海通化工刘威团队】六氟磷酸锂最新跟踪：下游需求旺盛，开工率提高价格持续反弹 1、根据百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格9月开始从底部显著反弹，目前最新价格为8.75万元/吨，较8月初6.95万元/吨环比上涨1.8万元/吨，涨幅25.9%。 2、下游需求旺盛，开工率持续提升。锂电池市场需求有所提升，电解液厂家库存普遍不高，电解液企业开工负荷普遍提高，从而对六氟磷酸锂需求提供较强支撑。根据百川资讯数据显示，9月六氟磷酸锂市场整体开工率提升至66.54%，创近2年以来新高。 3、供需格局逐渐改善，行业

S
多氟多

0

2

6

74.34
陆

中线波段

2020-10-09 14:53:06

长安汽车跟踪：自主及合资品牌销量增速均好于行业平均水平

【东方汽车姜雪晴团队】长安汽车跟踪：自主及合资品牌销量增速均好于行业平均水平 [太阳]长安汽车整体销量持续高增长。长安汽车9月整体销量20.55万辆，同比大幅增长28.6%；1-9月累计销量137.09万辆，同比增长12%。根据乘联会9月1-26日数据，乘用车行业批发销量同比增长4%左右，预计公司整体销量增速将好于行业平均水平。长安自主品牌、长安福特、长安马自达销量继续保持同比增长。 [太阳]长安自主月销破十万辆，CS75连续6个月销量超两万辆。长安自主品牌9月销量10.62万辆，同比增长40.

S
长安汽车

0

2

11

87.92
陆

中线波段

2020-10-09 08:31:33

🌀【天风电新】光伏与电动车最新观点更新-1008

🌀【天风电新】光伏与电动车最新观点更新-1008 ——————————— 光伏【利好不断，海外光伏股价大涨】国庆期间国内外利好不断，海外光伏龙头标的全线大涨，其中福莱特玻璃涨幅48%、大全45%、晶科 42%。国内方面：四省出台十四五规划，规划装机规模超预期；国网发布2020年第四批可再生能源发电补贴项目清单。海外方面：GE宣布退出火电市场专注于专注可再生能源。南非计划新增能源装机11.8GW，其中可再生能源6.8GW，占比达到57%。【玻璃报价再创新高，Q3淡季不淡，Q4或迎史上最强

S
亿纬锂能
S
欣旺达

1

7

18

233.89
陆

中线波段

2020-10-09 08:29:25

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块！ [太阳]事件①：根据DFE报道，中服免税正在全力筹建海南离岛免税店，选址位于海南三亚城区鸿洲广场，面积超过33000平米。地处大东海核心商圈，临近鸿洲国际游艇码头、凤凰岛中央商务区，是三亚城市核心商业中心、旅游中心与运动中心。同时中出服正向全球免税旅游零售业招募免税店高级管理人才；与“航旅纵横”APP合作上线市内免税线上商城。 [太阳]事件②：根据东方财富网，阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，阿里巴巴

S
王府井
S
中国中免

0

3

5

44.05
陆

中线波段

2020-10-09 08:28:30

开源医药｜四季度重推系列之“振德医疗”：

[抱拳]【开源医药｜四季度重推系列之“振德医疗”：低调的蜕变，积极进取的全球低值医疗耗材龙头初显，明年看300亿，120%以上空间！请高度重视！今年团队只参评水晶球🔮】联系人：杜佐远/苑建 1、市场认为疫情只是一次性收益，NO！公司抓住疫情实现低调的蜕变！首先疫情不是一次性收益，我们一直强调疫情没那么快结束，可参考钟南山院士、张文宏教授等大咖的判断，今明年甚至有可能后年疫情贡献大量净利润。第二，公司借助疫情打通原业务（大敷料板块）销售渠道的核心逻辑进一步兑现，可参考中报三季报，2020 年 1

S
振德医疗

0

4

3

74.12
陆

中线波段

2020-10-08 23:21:26

国庆期间内手游收入数据创新高，持续推荐游戏行业【东吴传媒互联网张良卫团队】

结论及观点重申： 1. 国庆期间国内手游数据良好，《原神》及《万国觉醒》等新游明显提高了今年国庆期间游戏付费效率，原创新游人均付费更强，也是新的趋势，游戏真正行业进入内容驱动时代 2. 游戏研发商的溢价能力将不断增强，优质研发商的黄金时代已悄然到来 3. 游戏板块龙头公司估值已到2021年20X区间，已调整到位如需数据更新请联系：张良卫18621871887/崔世峰15000106325 一、2020年国庆手游行业数据良好，付费效率提升：我们依据Sensor Tower，对2019.1.1-

S
掌趣科技

1

1

16

154.86
陆

中线波段

2020-10-08 23:19:53

国庆档电影市场总结【广发传媒】

前期高基数下票房同比回落，票价已连续四年增长。根据猫眼专业版，国庆档（10.1-10.7）总票房合计36.96亿元（不含服务费为33.89亿），同比下滑18.46%，总观影人次0.92亿，同比下滑22%，人均票价39.9元，同比增长5.8%，已连续四年增长。由于去年国庆70周年显著推动了三大主旋律影片票房，形成了较高的基数，因此同比表现较弱。而与18年国庆档相比，今年国庆档票房同比增长91.83%。从城线分布来看，1~2线城市不含服务费票房18.35亿元，同比下滑20.36%，3~5线城市票房1

0

0

2

16.94
陆

中线波段

2020-10-08 23:19:10

【华创交运】新发公司深度及核心标的观点（华夏航空、长久物流、顺丰控股）

【华创交运】新发公司深度及核心标的观点（华夏航空、长久物流、顺丰控股）一、华夏航空：看好一年期目标市值200亿+，较当前有43%的空间，强调“强推”评级。我们新发华夏航空深度（5），通过对公司新疆模式、兴义模式、衢州模式等三大模式进一步的探讨，提出公司与传统航空公司最大的不同：正在成为航空出行综合解决方案服务商，且雏形已现。 1、新疆模式：环串飞成网，打造最适合我国西部地区的支线航空模式。其创新性与可复制性仍或被低估，我们认为云南有望成为新疆样板复制性的试金石。 2、兴义模式：“云上公交”

S
顺丰控股

0

1

3

23.19
陆

中线波段

2020-10-08 21:56:00

国庆红！新能源最新观点纪要【中泰电新苏晨团队】

主讲：中泰电新苏晨 13916531357 核心结论：（1）光伏：9月以来，欧洲、中国、GE、BP提出的能源转型目标，均有加速趋势，显示由于成本优势，光伏逐步从补充能源向主力能源转型，产业趋势确立，短期来看，8月以来玻璃价格进入上涨通道，显示需求环比改善，同时9月光伏玻璃价格达到40元，创两年最高水平，行业景气超预期。（2）电动车：Q4板块行情可期。电动车市场核心驱动力主要有三个：特斯拉、欧洲和中国市场。当前三大核心驱动力均开始超预期。（3）投资建议： 1）光伏：当前行业2021年估值中

S
恩捷股份
S
宁德时代
S
璞泰来

0

2

5

108.53
陆

中线波段

2020-10-08 21:54:52

天风商社上海家化：推出股权激励彰显增长

公司推出股票激励方案，高业绩目标彰显公司发展信心：业绩考核A目标2021-23年营收为83/94/106亿元，累计净利润为4.8/13.1/24.7亿元；业绩考核B目标2021-23年营收为76/86/98亿元，累计净利润为4/1/11.1/21亿元，两个目标下2022/23年净利润增速分别为72.92%/39.76%和70.73%/41.43%。当公司未达到A和B目标时，所有激励对象所持股票均不得解除限售，由公司回购注销。首次授予部分限制性股票价格为19.57元/股，首次授予限制性股票限售期

S
上海家化

0

1

4

72.64

前往

页

27

关注

644

粉丝

19738.34

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21