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2020-10-08 21:53:41

中免海南最新数据——三亚店10.1-7日预计接近8亿

速评：一、这个数好于昨天海口海关报的全岛10.1-5日数据5.3亿。=》说明国庆上岛游客集中于6-8日离岛，此时才提货，影响了公司口径和海关口径的差异。且这个差异在这种大假被放大了（8月时，全岛免税销售额在8.30公布时，公司口径33亿，海关口径30.8亿，差距才10%）二、同比情况我查了下，去年国庆7天，三亚店2.98亿，因此今年增速是165%，还是低于之前的7-9月增速227% 我觉得要这么理解这个增速 1.国庆以散客为主，代购是不会去的，几千的机票和住宿，交易成本太高，而这部分人才是

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2020-10-08 21:52:46

节后归来，再战新能源！——假期行业催化全解析【长江电新】

国庆假期期间新能源行业利好催化不断：电动车9月欧洲数据再度爆发，特斯拉国产M3降价至25万区间内，同时将宁德划为标航版独供；戴姆勒更新2020版战略规划，发布了EVA、MMA两大纯电动平台，明确了孚能、宁德时代的战略合作地位；新能源发电方面，港股光伏标的福莱特、信义光能，美股大全、晶科再度大涨，皆创出历史新高；另外港股风电标的金风、龙源等涨幅较大。利好催化累积背后的支撑因素还是产业发展阶段迎来拐点。无论电动车还是光伏风电，至少看四季度和明年都是确定性的高景气。继续建议作为市场主线增配。图：国庆

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2020-10-08 21:50:38

天风电新】八方股份股权激励彰显风采，继续“重点推荐”

今日，八方股份发布股权激励，计划拟向激励对象授予限制性股票34.9万股，约占公司总股本0.29%。其中首次授予31.5万股，约占公司总股本0.26%；预留3.4万股，约占公司总股本0.03%。本激励计划股票的授予价格为80.03元/股，为公告前1个交易日股票交易均价每股160.06元的50%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为44人,其中傅世军（董事）获得限制性股票1.272万股，占授予限制性股票总数3.64%，占总股本比例0.01%；周琴（财务总监、董秘）获得限制性股票1.82万股，占授

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2020-10-08 19:42:45

海通计算机10月：计算机行业三季度业绩预计比二季度继续向好

计算机行业营收具有明显的季节性特征。我们选取申万计算机指数成分股进行收入端分析，剔除缺少2017年、2018年财务数据的个股，共计208只样本，按照整体法，样本组合Q1-Q4季度营收占比呈现递增的趋势，Q1往往在全年收入中占比最低，Q2和Q3季度营收占比相似，Q3有时略高，在24%左右，Q4占比最大，在35%左右。通常三季度业绩较Q1和Q2会稍好一些。随着疫情逐渐可控以及项目逐渐落地，Q2营收明显好转，Q3有望继续回暖。同样的，选取申万计算机指数成分股进行收入端分析，剔除缺少2017年、201

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【东吴电新】海外光伏大涨，新能源革命黄金时代已来

事件：国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨，涨幅最高的福莱特玻璃期间涨幅达到48%，涨幅最小的阿特斯涨幅达到20%，平均涨幅高达36%。我们认为国庆假期海外光伏龙头标的全线大涨，主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期，此外近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。图：海外光伏股票涨跌幅数据来源：wind，东吴证券研究所一、诱发因素：玻璃涨

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2020-10-08 19:32:27

【中泰电新】奔驰公布全新战略：提升盈利能力，全面加速电动化

【中泰电新】奔驰公布全新战略：提升盈利能力，全面加速电动化事件：10月6日，梅赛德斯-奔驰乘用车业务全新战略在其线上投资者及分析师大会上发布核心要点： 1. 规划到2021年拥有25款电动车，同时逐步减少对传统燃油车的投资以及车型数量。 2. 自2021年起，4款基于大型纯电车型架构（EVA）平台的全新纯电动车型将陆续上市。 3. 专为紧凑及中型汽车设计模块化架构（MMA）平台已在开发中。 4. 电动品牌的核心定位是通过奔驰真正的豪华体验–美学与技术的结合，引领电动汽车的发展。 5. 扩大成

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利尔化学-3Q业绩同比增长107%-122%-1008

预测前三季度盈利同比增长75-80%，符合我们预期近期公司披露2020年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润4.10-4.22亿元，同比增长75%-80%；对应三季度实现归母净利润1.55-1.66亿元，同比增长107%-122%，业绩符合我们预期。 2020年前三季度，尽管受到新冠疫情的影响，公司积极保障原材料供应，同时降低草铵膦成本，有效稳定了生产和销售。受部分产品的销售数量增加及销售价格上涨等因素的影响，公司业绩实现同比上升。关注要点经营稳健，四季度迎农药出货旺季。草铵膦方面，前三季

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民生电子2020苹果10月发布前瞻

民生电子观点： iPhone12系列具备创新、高性价比的特点，叠加5G换机周期销量有望同比大增，持续看好苹果产业链龙头标的立讯精密、歌尔股份，其他重点标的： 1）领益智造：短期受益airpods，长期看模组延伸、赛尔康整合弹性巨大；预计20/21年利润分别为25/35亿。 2）信维通信：无线充电在苹果中份额大幅提升带来业绩弹性；明年LCP天线有望实现突破；预计20/21年利润分别为15/22亿。 3）鹏鼎控股：看好苹果新产品对FPC需求拉动，同时大力布局5G天线、mini led等新产品，预计2

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【开源医药丨戴维医疗】吻合器持续放量，三季报业绩超预期！

🎁【开源医药丨戴维医疗】吻合器持续放量，三季报业绩超预期！ [玫瑰]Q3单季度4920-5535万元，剔除投资收益，单季度业绩中值3500万+，同比增速70%，业绩略超我们预期。预计吻合器Q3销售额3000万左右，同比翻倍以上，环比仍有10%左右增长，全年吻合器收入1亿+，贡献2000-3000万左右利润；传统婴儿保育业务拐点明确，贡献2500-2800万利润，预计全年收入3亿左右，贡献7000-8000万净利润。 [玫瑰]维尔凯迪5年10亿收入，5亿利润，吻合器再造N个戴维。腔镜吻合器终端6

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2020-10-07 20:15:27

梅赛德斯-奔驰加速电动化进程，优质供给持续增加！【安信电新】

梅赛德斯-奔驰加速电动化进程，优质供给持续增加！【安信电新】 ■事件: 梅赛德斯-奔驰昨日举行投资者会议，在会议上发布了乘用车业务的全新战略。在汽车软件方面，公司将推出自有MB.OS操作系统，预计在2024年发布; 电动化方面，AMG、迈巴赫、G级车将提供豪华电动化产品，同时公司将推大型EVA纯电平台和MMA模块化平台; 车型方面，此前EQ系列的产品阵容进一步丰富，EQS、EQS SUV、EQE SUV、EQE、EQA、EQB等至少六款新车型被确定推出，其中EQS将于2021年上市，续航超700

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2020-10-06 15:04:44

安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块！ [太阳]事件①：根据DFE报道，中服免税正在全力筹建海南离岛免税店，选址位于海南三亚城区鸿洲广场，面积超过33000平米。地处大东海核心商圈，临近鸿洲国际游艇码头、凤凰岛中央商务区，是三亚城市核心商业中心、旅游中心与运动中心。同时中出服正向全球免税旅游零售业招募免税店高级管理人才；与“航旅纵横”APP合作上线市内免税线上商城。 [太阳]事件②：根据东方财富网，阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，阿里巴巴

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2020-10-05 23:55:50

西部宏观张育浩晚间播报1005

【海外市场上涨，预计A股9日高开的概率为65%——西部宏观张育浩晚间播报1005】 1. 今天仍在交易的海外市场出现risk on，道指一度上涨1.2%重回28000点，完全回补了Trump确诊的跌幅。原因主要有三个。 2. 首先，Trump虽然在周五住院，但是今天的消息是最快可能周一就可以出院。而且从Trump周末录制的视频可以看出，他的精神状态看着不错（还在视频里展现幽默感），降低了市场的部分疑虑。 3. 第二，美国时间上周五中午12:05众议院议长Pelosi给航空公司发布了信件，让他们不

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2020-10-03 11:16:34

我觉得吧，得了，如果是预谋岂不是更容易被对手抓住破绽？叠加现在大家讨厌川普。

@大理老七：特朗普到底有没有得新冠？

是预谋已久的自导自演，还是一不小心的阴差阳错？沉默的真相，到底谁是凶手？

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2020-10-03 10:24:54

【天风电新】9月销量全面超预期，继续推荐EV板块！

【天风电新】9月销量全面超预期，继续推荐EV板块！ ——————————— Tesla公布20Q3产销数据，合计交付13.93万辆，同比增长43%，生产14.5万辆，同比增长51%，其中Model 3&Y交付12.4万辆，生产12.8万辆，Model S&X交付1.52万辆，生产1.7万辆。Q3数据略超预期（三季度产业链测算按照13.5万），随着24.99万元的LFP版本Model 3落地，我们预计特斯拉全年销量有望达50万辆。新势力：蔚来与理想9月销量创历史新高，蔚来9月销量4708辆，环比

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2020-09-30 19:07:12

磷酸铁锂转发猫小夜

磷酸铁锂能量密度虽低于三元，但结构稳定，循环性能好，安全性能好，是极具性价比的正极材料，2017 年之后由于补贴政策向高能量密度的三元电池开始倾斜，磷酸铁锂动力电池占比下降，增速变缓。2019 年非动力市场开始爆发，测算当年占比近四成，同比翻倍增长，2020 年预计以非动力市场为主。后补贴时代，磷酸铁锂性价比优势凸显，强势回归动力市场。当前补贴方案下，磷酸铁锂重获经济优势，考虑补贴后仍可实现显著降本。据我们测算，由三元换成铁锂版本电池成本下降 0.69-1.35 万元，相当于下降 13

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中免海南最新数据——三亚店10.1-7日预计接近8亿

速评：一、这个数好于昨天海口海关报的全岛10.1-5日数据5.3亿。=》说明国庆上岛游客集中于6-8日离岛，此时才提货，影响了公司口径和海关口径的差异。且这个差异在这种大假被放大了（8月时，全岛免税销售额在8.30公布时，公司口径33亿，海关口径30.8亿，差距才10%）二、同比情况我查了下，去年国庆7天，三亚店2.98亿，因此今年增速是165%，还是低于之前的7-9月增速227% 我觉得要这么理解这个增速 1.国庆以散客为主，代购是不会去的，几千的机票和住宿，交易成本太高，而这部分人才是

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节后归来，再战新能源！——假期行业催化全解析【长江电新】

国庆假期期间新能源行业利好催化不断：电动车9月欧洲数据再度爆发，特斯拉国产M3降价至25万区间内，同时将宁德划为标航版独供；戴姆勒更新2020版战略规划，发布了EVA、MMA两大纯电动平台，明确了孚能、宁德时代的战略合作地位；新能源发电方面，港股光伏标的福莱特、信义光能，美股大全、晶科再度大涨，皆创出历史新高；另外港股风电标的金风、龙源等涨幅较大。利好催化累积背后的支撑因素还是产业发展阶段迎来拐点。无论电动车还是光伏风电，至少看四季度和明年都是确定性的高景气。继续建议作为市场主线增配。图：国庆

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天风电新】八方股份股权激励彰显风采，继续“重点推荐”

今日，八方股份发布股权激励，计划拟向激励对象授予限制性股票34.9万股，约占公司总股本0.29%。其中首次授予31.5万股，约占公司总股本0.26%；预留3.4万股，约占公司总股本0.03%。本激励计划股票的授予价格为80.03元/股，为公告前1个交易日股票交易均价每股160.06元的50%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为44人,其中傅世军（董事）获得限制性股票1.272万股，占授予限制性股票总数3.64%，占总股本比例0.01%；周琴（财务总监、董秘）获得限制性股票1.82万股，占授

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海通计算机10月：计算机行业三季度业绩预计比二季度继续向好

计算机行业营收具有明显的季节性特征。我们选取申万计算机指数成分股进行收入端分析，剔除缺少2017年、2018年财务数据的个股，共计208只样本，按照整体法，样本组合Q1-Q4季度营收占比呈现递增的趋势，Q1往往在全年收入中占比最低，Q2和Q3季度营收占比相似，Q3有时略高，在24%左右，Q4占比最大，在35%左右。通常三季度业绩较Q1和Q2会稍好一些。随着疫情逐渐可控以及项目逐渐落地，Q2营收明显好转，Q3有望继续回暖。同样的，选取申万计算机指数成分股进行收入端分析，剔除缺少2017年、201

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【东吴电新】海外光伏大涨，新能源革命黄金时代已来

事件：国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨，涨幅最高的福莱特玻璃期间涨幅达到48%，涨幅最小的阿特斯涨幅达到20%，平均涨幅高达36%。我们认为国庆假期海外光伏龙头标的全线大涨，主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期，此外近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。图：海外光伏股票涨跌幅数据来源：wind，东吴证券研究所一、诱发因素：玻璃涨

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【中泰电新】奔驰公布全新战略：提升盈利能力，全面加速电动化

【中泰电新】奔驰公布全新战略：提升盈利能力，全面加速电动化事件：10月6日，梅赛德斯-奔驰乘用车业务全新战略在其线上投资者及分析师大会上发布核心要点： 1. 规划到2021年拥有25款电动车，同时逐步减少对传统燃油车的投资以及车型数量。 2. 自2021年起，4款基于大型纯电车型架构（EVA）平台的全新纯电动车型将陆续上市。 3. 专为紧凑及中型汽车设计模块化架构（MMA）平台已在开发中。 4. 电动品牌的核心定位是通过奔驰真正的豪华体验–美学与技术的结合，引领电动汽车的发展。 5. 扩大成

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利尔化学-3Q业绩同比增长107%-122%-1008

预测前三季度盈利同比增长75-80%，符合我们预期近期公司披露2020年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润4.10-4.22亿元，同比增长75%-80%；对应三季度实现归母净利润1.55-1.66亿元，同比增长107%-122%，业绩符合我们预期。 2020年前三季度，尽管受到新冠疫情的影响，公司积极保障原材料供应，同时降低草铵膦成本，有效稳定了生产和销售。受部分产品的销售数量增加及销售价格上涨等因素的影响，公司业绩实现同比上升。关注要点经营稳健，四季度迎农药出货旺季。草铵膦方面，前三季

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民生电子2020苹果10月发布前瞻

民生电子观点： iPhone12系列具备创新、高性价比的特点，叠加5G换机周期销量有望同比大增，持续看好苹果产业链龙头标的立讯精密、歌尔股份，其他重点标的： 1）领益智造：短期受益airpods，长期看模组延伸、赛尔康整合弹性巨大；预计20/21年利润分别为25/35亿。 2）信维通信：无线充电在苹果中份额大幅提升带来业绩弹性；明年LCP天线有望实现突破；预计20/21年利润分别为15/22亿。 3）鹏鼎控股：看好苹果新产品对FPC需求拉动，同时大力布局5G天线、mini led等新产品，预计2

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【开源医药丨戴维医疗】吻合器持续放量，三季报业绩超预期！

🎁【开源医药丨戴维医疗】吻合器持续放量，三季报业绩超预期！ [玫瑰]Q3单季度4920-5535万元，剔除投资收益，单季度业绩中值3500万+，同比增速70%，业绩略超我们预期。预计吻合器Q3销售额3000万左右，同比翻倍以上，环比仍有10%左右增长，全年吻合器收入1亿+，贡献2000-3000万左右利润；传统婴儿保育业务拐点明确，贡献2500-2800万利润，预计全年收入3亿左右，贡献7000-8000万净利润。 [玫瑰]维尔凯迪5年10亿收入，5亿利润，吻合器再造N个戴维。腔镜吻合器终端6

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梅赛德斯-奔驰加速电动化进程，优质供给持续增加！【安信电新】

梅赛德斯-奔驰加速电动化进程，优质供给持续增加！【安信电新】 ■事件: 梅赛德斯-奔驰昨日举行投资者会议，在会议上发布了乘用车业务的全新战略。在汽车软件方面，公司将推出自有MB.OS操作系统，预计在2024年发布; 电动化方面，AMG、迈巴赫、G级车将提供豪华电动化产品，同时公司将推大型EVA纯电平台和MMA模块化平台; 车型方面，此前EQ系列的产品阵容进一步丰富，EQS、EQS SUV、EQE SUV、EQE、EQA、EQB等至少六款新车型被确定推出，其中EQS将于2021年上市，续航超700

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安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块！ [太阳]事件①：根据DFE报道，中服免税正在全力筹建海南离岛免税店，选址位于海南三亚城区鸿洲广场，面积超过33000平米。地处大东海核心商圈，临近鸿洲国际游艇码头、凤凰岛中央商务区，是三亚城市核心商业中心、旅游中心与运动中心。同时中出服正向全球免税旅游零售业招募免税店高级管理人才；与“航旅纵横”APP合作上线市内免税线上商城。 [太阳]事件②：根据东方财富网，阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，阿里巴巴

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西部宏观张育浩晚间播报1005

【海外市场上涨，预计A股9日高开的概率为65%——西部宏观张育浩晚间播报1005】 1. 今天仍在交易的海外市场出现risk on，道指一度上涨1.2%重回28000点，完全回补了Trump确诊的跌幅。原因主要有三个。 2. 首先，Trump虽然在周五住院，但是今天的消息是最快可能周一就可以出院。而且从Trump周末录制的视频可以看出，他的精神状态看着不错（还在视频里展现幽默感），降低了市场的部分疑虑。 3. 第二，美国时间上周五中午12:05众议院议长Pelosi给航空公司发布了信件，让他们不

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我觉得吧，得了，如果是预谋岂不是更容易被对手抓住破绽？叠加现在大家讨厌川普。

@大理老七：特朗普到底有没有得新冠？

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【天风电新】9月销量全面超预期，继续推荐EV板块！

【天风电新】9月销量全面超预期，继续推荐EV板块！ ——————————— Tesla公布20Q3产销数据，合计交付13.93万辆，同比增长43%，生产14.5万辆，同比增长51%，其中Model 3&Y交付12.4万辆，生产12.8万辆，Model S&X交付1.52万辆，生产1.7万辆。Q3数据略超预期（三季度产业链测算按照13.5万），随着24.99万元的LFP版本Model 3落地，我们预计特斯拉全年销量有望达50万辆。新势力：蔚来与理想9月销量创历史新高，蔚来9月销量4708辆，环比

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磷酸铁锂转发猫小夜

磷酸铁锂能量密度虽低于三元，但结构稳定，循环性能好，安全性能好，是极具性价比的正极材料，2017 年之后由于补贴政策向高能量密度的三元电池开始倾斜，磷酸铁锂动力电池占比下降，增速变缓。2019 年非动力市场开始爆发，测算当年占比近四成，同比翻倍增长，2020 年预计以非动力市场为主。后补贴时代，磷酸铁锂性价比优势凸显，强势回归动力市场。当前补贴方案下，磷酸铁锂重获经济优势，考虑补贴后仍可实现显著降本。据我们测算，由三元换成铁锂版本电池成本下降 0.69-1.35 万元，相当于下降 13

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速评：一、这个数好于昨天海口海关报的全岛10.1-5日数据5.3亿。=》说明国庆上岛游客集中于6-8日离岛，此时才提货，影响了公司口径和海关口径的差异。且这个差异在这种大假被放大了（8月时，全岛免税销售额在8.30公布时，公司口径33亿，海关口径30.8亿，差距才10%）二、同比情况我查了下，去年国庆7天，三亚店2.98亿，因此今年增速是165%，还是低于之前的7-9月增速227% 我觉得要这么理解这个增速 1.国庆以散客为主，代购是不会去的，几千的机票和住宿，交易成本太高，而这部分人才是

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节后归来，再战新能源！——假期行业催化全解析【长江电新】

国庆假期期间新能源行业利好催化不断：电动车9月欧洲数据再度爆发，特斯拉国产M3降价至25万区间内，同时将宁德划为标航版独供；戴姆勒更新2020版战略规划，发布了EVA、MMA两大纯电动平台，明确了孚能、宁德时代的战略合作地位；新能源发电方面，港股光伏标的福莱特、信义光能，美股大全、晶科再度大涨，皆创出历史新高；另外港股风电标的金风、龙源等涨幅较大。利好催化累积背后的支撑因素还是产业发展阶段迎来拐点。无论电动车还是光伏风电，至少看四季度和明年都是确定性的高景气。继续建议作为市场主线增配。图：国庆

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2020-10-08 21:50:38

天风电新】八方股份股权激励彰显风采，继续“重点推荐”

今日，八方股份发布股权激励，计划拟向激励对象授予限制性股票34.9万股，约占公司总股本0.29%。其中首次授予31.5万股，约占公司总股本0.26%；预留3.4万股，约占公司总股本0.03%。本激励计划股票的授予价格为80.03元/股，为公告前1个交易日股票交易均价每股160.06元的50%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为44人,其中傅世军（董事）获得限制性股票1.272万股，占授予限制性股票总数3.64%，占总股本比例0.01%；周琴（财务总监、董秘）获得限制性股票1.82万股，占授

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海通计算机10月：计算机行业三季度业绩预计比二季度继续向好

计算机行业营收具有明显的季节性特征。我们选取申万计算机指数成分股进行收入端分析，剔除缺少2017年、2018年财务数据的个股，共计208只样本，按照整体法，样本组合Q1-Q4季度营收占比呈现递增的趋势，Q1往往在全年收入中占比最低，Q2和Q3季度营收占比相似，Q3有时略高，在24%左右，Q4占比最大，在35%左右。通常三季度业绩较Q1和Q2会稍好一些。随着疫情逐渐可控以及项目逐渐落地，Q2营收明显好转，Q3有望继续回暖。同样的，选取申万计算机指数成分股进行收入端分析，剔除缺少2017年、201

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【东吴电新】海外光伏大涨，新能源革命黄金时代已来

事件：国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨，涨幅最高的福莱特玻璃期间涨幅达到48%，涨幅最小的阿特斯涨幅达到20%，平均涨幅高达36%。我们认为国庆假期海外光伏龙头标的全线大涨，主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期，此外近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。图：海外光伏股票涨跌幅数据来源：wind，东吴证券研究所一、诱发因素：玻璃涨

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【中泰电新】奔驰公布全新战略：提升盈利能力，全面加速电动化

【中泰电新】奔驰公布全新战略：提升盈利能力，全面加速电动化事件：10月6日，梅赛德斯-奔驰乘用车业务全新战略在其线上投资者及分析师大会上发布核心要点： 1. 规划到2021年拥有25款电动车，同时逐步减少对传统燃油车的投资以及车型数量。 2. 自2021年起，4款基于大型纯电车型架构（EVA）平台的全新纯电动车型将陆续上市。 3. 专为紧凑及中型汽车设计模块化架构（MMA）平台已在开发中。 4. 电动品牌的核心定位是通过奔驰真正的豪华体验–美学与技术的结合，引领电动汽车的发展。 5. 扩大成

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利尔化学-3Q业绩同比增长107%-122%-1008

预测前三季度盈利同比增长75-80%，符合我们预期近期公司披露2020年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润4.10-4.22亿元，同比增长75%-80%；对应三季度实现归母净利润1.55-1.66亿元，同比增长107%-122%，业绩符合我们预期。 2020年前三季度，尽管受到新冠疫情的影响，公司积极保障原材料供应，同时降低草铵膦成本，有效稳定了生产和销售。受部分产品的销售数量增加及销售价格上涨等因素的影响，公司业绩实现同比上升。关注要点经营稳健，四季度迎农药出货旺季。草铵膦方面，前三季

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民生电子2020苹果10月发布前瞻

民生电子观点： iPhone12系列具备创新、高性价比的特点，叠加5G换机周期销量有望同比大增，持续看好苹果产业链龙头标的立讯精密、歌尔股份，其他重点标的： 1）领益智造：短期受益airpods，长期看模组延伸、赛尔康整合弹性巨大；预计20/21年利润分别为25/35亿。 2）信维通信：无线充电在苹果中份额大幅提升带来业绩弹性；明年LCP天线有望实现突破；预计20/21年利润分别为15/22亿。 3）鹏鼎控股：看好苹果新产品对FPC需求拉动，同时大力布局5G天线、mini led等新产品，预计2

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【开源医药丨戴维医疗】吻合器持续放量，三季报业绩超预期！

🎁【开源医药丨戴维医疗】吻合器持续放量，三季报业绩超预期！ [玫瑰]Q3单季度4920-5535万元，剔除投资收益，单季度业绩中值3500万+，同比增速70%，业绩略超我们预期。预计吻合器Q3销售额3000万左右，同比翻倍以上，环比仍有10%左右增长，全年吻合器收入1亿+，贡献2000-3000万左右利润；传统婴儿保育业务拐点明确，贡献2500-2800万利润，预计全年收入3亿左右，贡献7000-8000万净利润。 [玫瑰]维尔凯迪5年10亿收入，5亿利润，吻合器再造N个戴维。腔镜吻合器终端6

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梅赛德斯-奔驰加速电动化进程，优质供给持续增加！【安信电新】

梅赛德斯-奔驰加速电动化进程，优质供给持续增加！【安信电新】 ■事件: 梅赛德斯-奔驰昨日举行投资者会议，在会议上发布了乘用车业务的全新战略。在汽车软件方面，公司将推出自有MB.OS操作系统，预计在2024年发布; 电动化方面，AMG、迈巴赫、G级车将提供豪华电动化产品，同时公司将推大型EVA纯电平台和MMA模块化平台; 车型方面，此前EQ系列的产品阵容进一步丰富，EQS、EQS SUV、EQE SUV、EQE、EQA、EQB等至少六款新车型被确定推出，其中EQS将于2021年上市，续航超700

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安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块！ [太阳]事件①：根据DFE报道，中服免税正在全力筹建海南离岛免税店，选址位于海南三亚城区鸿洲广场，面积超过33000平米。地处大东海核心商圈，临近鸿洲国际游艇码头、凤凰岛中央商务区，是三亚城市核心商业中心、旅游中心与运动中心。同时中出服正向全球免税旅游零售业招募免税店高级管理人才；与“航旅纵横”APP合作上线市内免税线上商城。 [太阳]事件②：根据东方财富网，阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，阿里巴巴

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西部宏观张育浩晚间播报1005

【海外市场上涨，预计A股9日高开的概率为65%——西部宏观张育浩晚间播报1005】 1. 今天仍在交易的海外市场出现risk on，道指一度上涨1.2%重回28000点，完全回补了Trump确诊的跌幅。原因主要有三个。 2. 首先，Trump虽然在周五住院，但是今天的消息是最快可能周一就可以出院。而且从Trump周末录制的视频可以看出，他的精神状态看着不错（还在视频里展现幽默感），降低了市场的部分疑虑。 3. 第二，美国时间上周五中午12:05众议院议长Pelosi给航空公司发布了信件，让他们不

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我觉得吧，得了，如果是预谋岂不是更容易被对手抓住破绽？叠加现在大家讨厌川普。

@大理老七：特朗普到底有没有得新冠？

是预谋已久的自导自演，还是一不小心的阴差阳错？沉默的真相，到底谁是凶手？

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【天风电新】9月销量全面超预期，继续推荐EV板块！

【天风电新】9月销量全面超预期，继续推荐EV板块！ ——————————— Tesla公布20Q3产销数据，合计交付13.93万辆，同比增长43%，生产14.5万辆，同比增长51%，其中Model 3&Y交付12.4万辆，生产12.8万辆，Model S&X交付1.52万辆，生产1.7万辆。Q3数据略超预期（三季度产业链测算按照13.5万），随着24.99万元的LFP版本Model 3落地，我们预计特斯拉全年销量有望达50万辆。新势力：蔚来与理想9月销量创历史新高，蔚来9月销量4708辆，环比

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磷酸铁锂转发猫小夜

磷酸铁锂能量密度虽低于三元，但结构稳定，循环性能好，安全性能好，是极具性价比的正极材料，2017 年之后由于补贴政策向高能量密度的三元电池开始倾斜，磷酸铁锂动力电池占比下降，增速变缓。2019 年非动力市场开始爆发，测算当年占比近四成，同比翻倍增长，2020 年预计以非动力市场为主。后补贴时代，磷酸铁锂性价比优势凸显，强势回归动力市场。当前补贴方案下，磷酸铁锂重获经济优势，考虑补贴后仍可实现显著降本。据我们测算，由三元换成铁锂版本电池成本下降 0.69-1.35 万元，相当于下降 13

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中免海南最新数据——三亚店10.1-7日预计接近8亿

速评：一、这个数好于昨天海口海关报的全岛10.1-5日数据5.3亿。=》说明国庆上岛游客集中于6-8日离岛，此时才提货，影响了公司口径和海关口径的差异。且这个差异在这种大假被放大了（8月时，全岛免税销售额在8.30公布时，公司口径33亿，海关口径30.8亿，差距才10%）二、同比情况我查了下，去年国庆7天，三亚店2.98亿，因此今年增速是165%，还是低于之前的7-9月增速227% 我觉得要这么理解这个增速 1.国庆以散客为主，代购是不会去的，几千的机票和住宿，交易成本太高，而这部分人才是

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节后归来，再战新能源！——假期行业催化全解析【长江电新】

国庆假期期间新能源行业利好催化不断：电动车9月欧洲数据再度爆发，特斯拉国产M3降价至25万区间内，同时将宁德划为标航版独供；戴姆勒更新2020版战略规划，发布了EVA、MMA两大纯电动平台，明确了孚能、宁德时代的战略合作地位；新能源发电方面，港股光伏标的福莱特、信义光能，美股大全、晶科再度大涨，皆创出历史新高；另外港股风电标的金风、龙源等涨幅较大。利好催化累积背后的支撑因素还是产业发展阶段迎来拐点。无论电动车还是光伏风电，至少看四季度和明年都是确定性的高景气。继续建议作为市场主线增配。图：国庆

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天风电新】八方股份股权激励彰显风采，继续“重点推荐”

今日，八方股份发布股权激励，计划拟向激励对象授予限制性股票34.9万股，约占公司总股本0.29%。其中首次授予31.5万股，约占公司总股本0.26%；预留3.4万股，约占公司总股本0.03%。本激励计划股票的授予价格为80.03元/股，为公告前1个交易日股票交易均价每股160.06元的50%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为44人,其中傅世军（董事）获得限制性股票1.272万股，占授予限制性股票总数3.64%，占总股本比例0.01%；周琴（财务总监、董秘）获得限制性股票1.82万股，占授

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海通计算机10月：计算机行业三季度业绩预计比二季度继续向好

计算机行业营收具有明显的季节性特征。我们选取申万计算机指数成分股进行收入端分析，剔除缺少2017年、2018年财务数据的个股，共计208只样本，按照整体法，样本组合Q1-Q4季度营收占比呈现递增的趋势，Q1往往在全年收入中占比最低，Q2和Q3季度营收占比相似，Q3有时略高，在24%左右，Q4占比最大，在35%左右。通常三季度业绩较Q1和Q2会稍好一些。随着疫情逐渐可控以及项目逐渐落地，Q2营收明显好转，Q3有望继续回暖。同样的，选取申万计算机指数成分股进行收入端分析，剔除缺少2017年、201

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【东吴电新】海外光伏大涨，新能源革命黄金时代已来

事件：国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨，涨幅最高的福莱特玻璃期间涨幅达到48%，涨幅最小的阿特斯涨幅达到20%，平均涨幅高达36%。我们认为国庆假期海外光伏龙头标的全线大涨，主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期，此外近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。图：海外光伏股票涨跌幅数据来源：wind，东吴证券研究所一、诱发因素：玻璃涨

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【中泰电新】奔驰公布全新战略：提升盈利能力，全面加速电动化

【中泰电新】奔驰公布全新战略：提升盈利能力，全面加速电动化事件：10月6日，梅赛德斯-奔驰乘用车业务全新战略在其线上投资者及分析师大会上发布核心要点： 1. 规划到2021年拥有25款电动车，同时逐步减少对传统燃油车的投资以及车型数量。 2. 自2021年起，4款基于大型纯电车型架构（EVA）平台的全新纯电动车型将陆续上市。 3. 专为紧凑及中型汽车设计模块化架构（MMA）平台已在开发中。 4. 电动品牌的核心定位是通过奔驰真正的豪华体验–美学与技术的结合，引领电动汽车的发展。 5. 扩大成

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利尔化学-3Q业绩同比增长107%-122%-1008

预测前三季度盈利同比增长75-80%，符合我们预期近期公司披露2020年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润4.10-4.22亿元，同比增长75%-80%；对应三季度实现归母净利润1.55-1.66亿元，同比增长107%-122%，业绩符合我们预期。 2020年前三季度，尽管受到新冠疫情的影响，公司积极保障原材料供应，同时降低草铵膦成本，有效稳定了生产和销售。受部分产品的销售数量增加及销售价格上涨等因素的影响，公司业绩实现同比上升。关注要点经营稳健，四季度迎农药出货旺季。草铵膦方面，前三季

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民生电子2020苹果10月发布前瞻

民生电子观点： iPhone12系列具备创新、高性价比的特点，叠加5G换机周期销量有望同比大增，持续看好苹果产业链龙头标的立讯精密、歌尔股份，其他重点标的： 1）领益智造：短期受益airpods，长期看模组延伸、赛尔康整合弹性巨大；预计20/21年利润分别为25/35亿。 2）信维通信：无线充电在苹果中份额大幅提升带来业绩弹性；明年LCP天线有望实现突破；预计20/21年利润分别为15/22亿。 3）鹏鼎控股：看好苹果新产品对FPC需求拉动，同时大力布局5G天线、mini led等新产品，预计2

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【开源医药丨戴维医疗】吻合器持续放量，三季报业绩超预期！

🎁【开源医药丨戴维医疗】吻合器持续放量，三季报业绩超预期！ [玫瑰]Q3单季度4920-5535万元，剔除投资收益，单季度业绩中值3500万+，同比增速70%，业绩略超我们预期。预计吻合器Q3销售额3000万左右，同比翻倍以上，环比仍有10%左右增长，全年吻合器收入1亿+，贡献2000-3000万左右利润；传统婴儿保育业务拐点明确，贡献2500-2800万利润，预计全年收入3亿左右，贡献7000-8000万净利润。 [玫瑰]维尔凯迪5年10亿收入，5亿利润，吻合器再造N个戴维。腔镜吻合器终端6

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梅赛德斯-奔驰加速电动化进程，优质供给持续增加！【安信电新】

梅赛德斯-奔驰加速电动化进程，优质供给持续增加！【安信电新】 ■事件: 梅赛德斯-奔驰昨日举行投资者会议，在会议上发布了乘用车业务的全新战略。在汽车软件方面，公司将推出自有MB.OS操作系统，预计在2024年发布; 电动化方面，AMG、迈巴赫、G级车将提供豪华电动化产品，同时公司将推大型EVA纯电平台和MMA模块化平台; 车型方面，此前EQ系列的产品阵容进一步丰富，EQS、EQS SUV、EQE SUV、EQE、EQA、EQB等至少六款新车型被确定推出，其中EQS将于2021年上市，续航超700

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安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块！ [太阳]事件①：根据DFE报道，中服免税正在全力筹建海南离岛免税店，选址位于海南三亚城区鸿洲广场，面积超过33000平米。地处大东海核心商圈，临近鸿洲国际游艇码头、凤凰岛中央商务区，是三亚城市核心商业中心、旅游中心与运动中心。同时中出服正向全球免税旅游零售业招募免税店高级管理人才；与“航旅纵横”APP合作上线市内免税线上商城。 [太阳]事件②：根据东方财富网，阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，阿里巴巴

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西部宏观张育浩晚间播报1005

【海外市场上涨，预计A股9日高开的概率为65%——西部宏观张育浩晚间播报1005】 1. 今天仍在交易的海外市场出现risk on，道指一度上涨1.2%重回28000点，完全回补了Trump确诊的跌幅。原因主要有三个。 2. 首先，Trump虽然在周五住院，但是今天的消息是最快可能周一就可以出院。而且从Trump周末录制的视频可以看出，他的精神状态看着不错（还在视频里展现幽默感），降低了市场的部分疑虑。 3. 第二，美国时间上周五中午12:05众议院议长Pelosi给航空公司发布了信件，让他们不

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我觉得吧，得了，如果是预谋岂不是更容易被对手抓住破绽？叠加现在大家讨厌川普。

@大理老七：特朗普到底有没有得新冠？

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【天风电新】9月销量全面超预期，继续推荐EV板块！

【天风电新】9月销量全面超预期，继续推荐EV板块！ ——————————— Tesla公布20Q3产销数据，合计交付13.93万辆，同比增长43%，生产14.5万辆，同比增长51%，其中Model 3&Y交付12.4万辆，生产12.8万辆，Model S&X交付1.52万辆，生产1.7万辆。Q3数据略超预期（三季度产业链测算按照13.5万），随着24.99万元的LFP版本Model 3落地，我们预计特斯拉全年销量有望达50万辆。新势力：蔚来与理想9月销量创历史新高，蔚来9月销量4708辆，环比

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磷酸铁锂转发猫小夜

磷酸铁锂能量密度虽低于三元，但结构稳定，循环性能好，安全性能好，是极具性价比的正极材料，2017 年之后由于补贴政策向高能量密度的三元电池开始倾斜，磷酸铁锂动力电池占比下降，增速变缓。2019 年非动力市场开始爆发，测算当年占比近四成，同比翻倍增长，2020 年预计以非动力市场为主。后补贴时代，磷酸铁锂性价比优势凸显，强势回归动力市场。当前补贴方案下，磷酸铁锂重获经济优势，考虑补贴后仍可实现显著降本。据我们测算，由三元换成铁锂版本电池成本下降 0.69-1.35 万元，相当于下降 13

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中免海南最新数据——三亚店10.1-7日预计接近8亿

速评：一、这个数好于昨天海口海关报的全岛10.1-5日数据5.3亿。=》说明国庆上岛游客集中于6-8日离岛，此时才提货，影响了公司口径和海关口径的差异。且这个差异在这种大假被放大了（8月时，全岛免税销售额在8.30公布时，公司口径33亿，海关口径30.8亿，差距才10%）二、同比情况我查了下，去年国庆7天，三亚店2.98亿，因此今年增速是165%，还是低于之前的7-9月增速227% 我觉得要这么理解这个增速 1.国庆以散客为主，代购是不会去的，几千的机票和住宿，交易成本太高，而这部分人才是

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国庆假期期间新能源行业利好催化不断：电动车9月欧洲数据再度爆发，特斯拉国产M3降价至25万区间内，同时将宁德划为标航版独供；戴姆勒更新2020版战略规划，发布了EVA、MMA两大纯电动平台，明确了孚能、宁德时代的战略合作地位；新能源发电方面，港股光伏标的福莱特、信义光能，美股大全、晶科再度大涨，皆创出历史新高；另外港股风电标的金风、龙源等涨幅较大。利好催化累积背后的支撑因素还是产业发展阶段迎来拐点。无论电动车还是光伏风电，至少看四季度和明年都是确定性的高景气。继续建议作为市场主线增配。图：国庆

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天风电新】八方股份股权激励彰显风采，继续“重点推荐”

今日，八方股份发布股权激励，计划拟向激励对象授予限制性股票34.9万股，约占公司总股本0.29%。其中首次授予31.5万股，约占公司总股本0.26%；预留3.4万股，约占公司总股本0.03%。本激励计划股票的授予价格为80.03元/股，为公告前1个交易日股票交易均价每股160.06元的50%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为44人,其中傅世军（董事）获得限制性股票1.272万股，占授予限制性股票总数3.64%，占总股本比例0.01%；周琴（财务总监、董秘）获得限制性股票1.82万股，占授

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八方股份

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2020-10-08 19:42:45

海通计算机10月：计算机行业三季度业绩预计比二季度继续向好

计算机行业营收具有明显的季节性特征。我们选取申万计算机指数成分股进行收入端分析，剔除缺少2017年、2018年财务数据的个股，共计208只样本，按照整体法，样本组合Q1-Q4季度营收占比呈现递增的趋势，Q1往往在全年收入中占比最低，Q2和Q3季度营收占比相似，Q3有时略高，在24%左右，Q4占比最大，在35%左右。通常三季度业绩较Q1和Q2会稍好一些。随着疫情逐渐可控以及项目逐渐落地，Q2营收明显好转，Q3有望继续回暖。同样的，选取申万计算机指数成分股进行收入端分析，剔除缺少2017年、201

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宝信软件
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广联达

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2020-10-08 19:41:37

【东吴电新】海外光伏大涨，新能源革命黄金时代已来

事件：国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨，涨幅最高的福莱特玻璃期间涨幅达到48%，涨幅最小的阿特斯涨幅达到20%，平均涨幅高达36%。我们认为国庆假期海外光伏龙头标的全线大涨，主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期，此外近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。图：海外光伏股票涨跌幅数据来源：wind，东吴证券研究所一、诱发因素：玻璃涨

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隆基绿能
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通威股份

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2020-10-08 19:32:27

【中泰电新】奔驰公布全新战略：提升盈利能力，全面加速电动化

【中泰电新】奔驰公布全新战略：提升盈利能力，全面加速电动化事件：10月6日，梅赛德斯-奔驰乘用车业务全新战略在其线上投资者及分析师大会上发布核心要点： 1. 规划到2021年拥有25款电动车，同时逐步减少对传统燃油车的投资以及车型数量。 2. 自2021年起，4款基于大型纯电车型架构（EVA）平台的全新纯电动车型将陆续上市。 3. 专为紧凑及中型汽车设计模块化架构（MMA）平台已在开发中。 4. 电动品牌的核心定位是通过奔驰真正的豪华体验–美学与技术的结合，引领电动汽车的发展。 5. 扩大成

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卧龙电驱
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克来机电

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2020-10-08 19:30:58

利尔化学-3Q业绩同比增长107%-122%-1008

预测前三季度盈利同比增长75-80%，符合我们预期近期公司披露2020年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润4.10-4.22亿元，同比增长75%-80%；对应三季度实现归母净利润1.55-1.66亿元，同比增长107%-122%，业绩符合我们预期。 2020年前三季度，尽管受到新冠疫情的影响，公司积极保障原材料供应，同时降低草铵膦成本，有效稳定了生产和销售。受部分产品的销售数量增加及销售价格上涨等因素的影响，公司业绩实现同比上升。关注要点经营稳健，四季度迎农药出货旺季。草铵膦方面，前三季

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利尔化学

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2020-10-08 19:25:01

民生电子2020苹果10月发布前瞻

民生电子观点： iPhone12系列具备创新、高性价比的特点，叠加5G换机周期销量有望同比大增，持续看好苹果产业链龙头标的立讯精密、歌尔股份，其他重点标的： 1）领益智造：短期受益airpods，长期看模组延伸、赛尔康整合弹性巨大；预计20/21年利润分别为25/35亿。 2）信维通信：无线充电在苹果中份额大幅提升带来业绩弹性；明年LCP天线有望实现突破；预计20/21年利润分别为15/22亿。 3）鹏鼎控股：看好苹果新产品对FPC需求拉动，同时大力布局5G天线、mini led等新产品，预计2

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领益智造
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环旭电子

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2020-10-08 18:20:23

【开源医药丨戴维医疗】吻合器持续放量，三季报业绩超预期！

🎁【开源医药丨戴维医疗】吻合器持续放量，三季报业绩超预期！ [玫瑰]Q3单季度4920-5535万元，剔除投资收益，单季度业绩中值3500万+，同比增速70%，业绩略超我们预期。预计吻合器Q3销售额3000万左右，同比翻倍以上，环比仍有10%左右增长，全年吻合器收入1亿+，贡献2000-3000万左右利润；传统婴儿保育业务拐点明确，贡献2500-2800万利润，预计全年收入3亿左右，贡献7000-8000万净利润。 [玫瑰]维尔凯迪5年10亿收入，5亿利润，吻合器再造N个戴维。腔镜吻合器终端6

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戴维医疗

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2020-10-07 20:15:27

梅赛德斯-奔驰加速电动化进程，优质供给持续增加！【安信电新】

梅赛德斯-奔驰加速电动化进程，优质供给持续增加！【安信电新】 ■事件: 梅赛德斯-奔驰昨日举行投资者会议，在会议上发布了乘用车业务的全新战略。在汽车软件方面，公司将推出自有MB.OS操作系统，预计在2024年发布; 电动化方面，AMG、迈巴赫、G级车将提供豪华电动化产品，同时公司将推大型EVA纯电平台和MMA模块化平台; 车型方面，此前EQ系列的产品阵容进一步丰富，EQS、EQS SUV、EQE SUV、EQE、EQA、EQB等至少六款新车型被确定推出，其中EQS将于2021年上市，续航超700

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2020-10-06 15:04:44

安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块

【安信商社刘文正】中出服筹建海南免税，阿里巴巴拟与Dufry合作，继续推荐免税板块！ [太阳]事件①：根据DFE报道，中服免税正在全力筹建海南离岛免税店，选址位于海南三亚城区鸿洲广场，面积超过33000平米。地处大东海核心商圈，临近鸿洲国际游艇码头、凤凰岛中央商务区，是三亚城市核心商业中心、旅游中心与运动中心。同时中出服正向全球免税旅游零售业招募免税店高级管理人才；与“航旅纵横”APP合作上线市内免税线上商城。 [太阳]事件②：根据东方财富网，阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，阿里巴巴

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2020-10-05 23:55:50

西部宏观张育浩晚间播报1005

【海外市场上涨，预计A股9日高开的概率为65%——西部宏观张育浩晚间播报1005】 1. 今天仍在交易的海外市场出现risk on，道指一度上涨1.2%重回28000点，完全回补了Trump确诊的跌幅。原因主要有三个。 2. 首先，Trump虽然在周五住院，但是今天的消息是最快可能周一就可以出院。而且从Trump周末录制的视频可以看出，他的精神状态看着不错（还在视频里展现幽默感），降低了市场的部分疑虑。 3. 第二，美国时间上周五中午12:05众议院议长Pelosi给航空公司发布了信件，让他们不

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2020-10-03 11:16:34

我觉得吧，得了，如果是预谋岂不是更容易被对手抓住破绽？叠加现在大家讨厌川普。

@大理老七：特朗普到底有没有得新冠？

是预谋已久的自导自演，还是一不小心的阴差阳错？沉默的真相，到底谁是凶手？

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2020-10-03 10:24:54

【天风电新】9月销量全面超预期，继续推荐EV板块！

【天风电新】9月销量全面超预期，继续推荐EV板块！ ——————————— Tesla公布20Q3产销数据，合计交付13.93万辆，同比增长43%，生产14.5万辆，同比增长51%，其中Model 3&Y交付12.4万辆，生产12.8万辆，Model S&X交付1.52万辆，生产1.7万辆。Q3数据略超预期（三季度产业链测算按照13.5万），随着24.99万元的LFP版本Model 3落地，我们预计特斯拉全年销量有望达50万辆。新势力：蔚来与理想9月销量创历史新高，蔚来9月销量4708辆，环比

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2020-09-30 19:07:12

磷酸铁锂转发猫小夜

磷酸铁锂能量密度虽低于三元，但结构稳定，循环性能好，安全性能好，是极具性价比的正极材料，2017 年之后由于补贴政策向高能量密度的三元电池开始倾斜，磷酸铁锂动力电池占比下降，增速变缓。2019 年非动力市场开始爆发，测算当年占比近四成，同比翻倍增长，2020 年预计以非动力市场为主。后补贴时代，磷酸铁锂性价比优势凸显，强势回归动力市场。当前补贴方案下，磷酸铁锂重获经济优势，考虑补贴后仍可实现显著降本。据我们测算，由三元换成铁锂版本电池成本下降 0.69-1.35 万元，相当于下降 13

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