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2020-10-16 09:10:50

东方雨虹增发预案点评：吊打全行业，增速再提升

东方雨虹增发预案点评：吊打全行业，增速再提升（国君建材鲍雁辛黄涛花健祎）20201015 公司公布非公开发行股票预案，拟向35名特定投资者募集资金总额不超过80亿元，投向高分子防水卷材、涂料、减水剂、保温砂浆等方面建设，多品类的布局大幅扩张，吊打全行业，增速再提升。我们认为此次募资一方面有助于雨虹在高分子防水卷材、涂料、减水剂、保温等领域实现规模大幅度扩张，奠定话语权及改变对应行业生态格局，雨虹的多品类降维打击正式展开；另一方面，此次定增有助于雨虹进一步改善资产负债表，并且手握雄厚的资金

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东方雨虹

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开源医药】康泰生物：疫情影响逐步消除

【开源医药】康泰生物：疫情影响逐步消除，Q3业绩符合预期，四季度业绩有望爆发！单季度净利润1.55-1.9亿元，同比-10.12%-10.15%，中值1.73亿元；前三季度4.15-4.5亿元，同比增速-3.68%-4.45%，业绩中值4.32亿元，与去年同期基本持平，疫情和预填充四联招标影响销售，业绩符合预期。预填充四联苗基本完成市场准入，23价肺炎需求旺盛，四季度业绩有望爆发。西林瓶四联苗二季度售罄，招标短期影响三季度销售。预填充8月份基本完成全国招标，9月份环比大幅提升，预计四季度量价

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康泰生物

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国君医药丁丹团队】康泰生物：季度波动不改全年高增长

【国君医药丁丹团队】康泰生物：季度波动不改全年高增长 🎉公司公告20Q1-3预计实现归母净利润4.15-4.50亿元（-3.68%-4.45%），扣非净利润4.06-4.41亿元（-2.35%-6.07%）。按照预告中值，预计Q3归母净利润和扣非净利润基本持平。公司Q1-3收入同比有所增加，研发和管理费用加大导致利润基本持平，符合我们前瞻的预期。 🔥核心产品四联苗Q1-3批签发466万支（+85%），预充装阶段性受招标准入节奏影响，预计Q4将快速放量。23价肺炎Q1-3批签发244万支，全年

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超图软件2020年三季报预告点评【中金计算机】

1、超图软件发布2020年前三季度业绩预告，公司2020年前三季度预计实现归母净利润1.41~1.54亿元，同比增长10%~20%；公司2020Q3预计实现归母净利润0.96~1.14亿元，同比增长10%~30%；同时公司披露前三季度非经常性损益对公司净利润的影响额大约为900万元，相较于去年同期的1,845.04万元降幅明显。 2、疫情控制助力公司业务持续恢复。（1）疫情逐步得到控制，公司业务恢复良好，Q3利润增速预计相较于今年上半年所显著提升；（2）结合利润情况和成本结构，我们推断公司前

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❗️❗️【天风电新】亿纬锂能获得宝马48V定点点评

❗️❗️【天风电新】亿纬锂能获得宝马48V定点点评 ——————————— 事件：10月15日，公司获得德国宝马“BK 48V”定点，成为宝马全球48V电池供应商，这是继7月定点华晨宝马后，公司再次斩获宝马订单。本次定点预计SOP时间为2024年，48V电池单车价值量约1000-2000元，从SOP时间来看，本次定点在短期内不会对公司业绩造成重大影响，【但本次定点的意义在于进一步巩固与宝马的关系，并且再次证明公司自有技术与生产质量已获得全球顶尖豪华车企的认可】，估值重塑。公司近期股价调整较多

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【天风医药】持续重推疫苗行业

【天风医药】持续重推疫苗行业，三季报继续提速+消费提升+技术升级，行业新周期已开启！！郑薇团队（潘海洋/李沙/赵楠/赵雅韵）经过前期较大幅度调整，我们认为关于新冠疫苗的市场预期已经比较低，当前时点位置合适，三季度板块业绩有望继续提升，三季度尤其是流感、肺炎相关疫苗渗透率有望大幅提升，我们持续重点看好疫苗行业政策、国产大品种等开启的新周期，建议投资者重点关注。 Q3行业批签发继续高增长：代表性的18个品种Q3批签发同比、环比分别增长54%和57%，其中流感疫苗、肺炎疫苗等大幅增长，三季度进入流

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【申万化工宋涛团队】新和成（002001）

公司发布2020年前三季度业绩预告：预计前三季度实现归母净利润29.24~30.34亿元（YoY+72% ~ +78%), 其中Q3归母净利润预计为7.15~8.25亿元（ YoY+30% ~+ 50%， QoQ -45%~-37%)。公司主要产品价格同比大幅增长，业绩同比实现大幅增长。Q3产品价格环比开始回落，业绩略低于预期。公司发布项目正式投产的公告：公司年产25万吨蛋氨酸项目其中10万吨装置与黑龙江生物发酵项目（一期）经过前期调试、试运行，生产线于近期正式投产。项目的投产将有利于进一步提

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【中金计算机】恒生电子快评

【中金计算机】恒生电子快评：大跌主要是机构换仓所致，若深度回调可以加仓 1、今天恒生电子深度回调，我们认为主要是两个原因所致：（1）计算机板块由于机构换仓，前期比较强势的股票可能近期走弱；（2）根据路透社报道，特朗普考虑将某金融科技巨头（是恒生的股东）列入黑名单。我们认为（1）可能是主要原因，因为某金融科技巨头投资的其他公司（科蓝软件、朗新科技等）表现相对稳定。今天还有媒体报道有券商早上出现卡单现象，深交所表示是自己系统所致。 2、我们重申我们9月16日的观点。我们依然维持在市场乐观情况下12

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【海通电新】中来股份TOPCON新品发布会20201015

一、中来股份TOPCON新品发布会：J-TOPCon 2.0 1、现阶段量产电池比较：（1）P-PERC双面：优点，性价比高，但效率接近实验室极限效率；（2）N-HIT：良率效率达到较高水平，但成本始终较高，ITO与低温银浆；（3）TOPCON：兼具高性价比与高效率；极限效率：PERC-24.5%，HIT-27.5%，TOPCON-28.7%，晶硅极限效率29.43%； 2、TOPCON的核心工艺：离子注入方式：离子注入路线：良率低、成本高、工序多磷扩散路线：良率低、成本高、漏电高

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奥佳华】继续推荐新风行业新贵，回调是买入的机会

【奥佳华】继续推荐新风行业新贵，回调是买入的机会 1、通过产业链跟踪和调研我们判断家庭新风行业明年将进入爆发期，B端市场迎来高速增长期，是精装修链条中景气最好的子行业之一，市场担忧房地产去杠杆导致近期B端建材普遍回调，我们认为是难得的买入机会。 2、新风行业处于起步发展阶段，供应商跑马圈地，公司借助与保利碧桂园的股权绑定合作获得先发优势，明后年规模扩张速度有望领跑行业，长期看行业空间超千亿，能孕育出大市值企业。 3、按摩椅主业复苏超预期。公司调整产品策略，推出性价比更高的产品，且积极发力线上渠道

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【浙商纺服】聚酯产业链专家会议纪要

【会议时间】2020/10/15 10:00 【访谈嘉宾】朱总远大能源化工聚酯产业链投研负责人【浙商纺服陈腾曦介绍观点】品牌服装端：需求端边际向好趋势明显，主要来自冷冬预期+春节靠后，带来Q4和Q1的业绩增长预期，在这样行业性的预期基础上我们从8月以来翻多，主要看好2、3季度数据表现好+管理有改善的标的，包括太平鸟、地素时尚、比音勒芬、歌力思，家纺品牌罗莱生活、富安娜等。10月后的这一轮复苏是板块性的逻辑，以上这些标的都值得关注。制造端：需求向好也促进了制造端的股价表现，另外上半年出口

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【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新

【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新短期层面：伴随欧美禁足令边际缓解，线下销售逐步放开，叠加客户补库存需求，预期三季度业绩环比显著好转。四季度进入各产品传统旺季，我们认为业绩改善趋势将进一步强化。长期逻辑：今年以来我们的观点是公司的成长逻辑应与电子烟脱钩，过去三年电子烟产品对公司业绩贡献显著下降。长期来看，尽管IQOS大概率能够获得较好的成长性，但其业绩增速可能弱于其他创新消费电子产品，长期看产品占比下行。我们认为公司大逻辑在于其创新消费电子和物联网应用场景下产品孵化器的独特业务模式。随着经

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2020.10.14 玻尿酸专家分享

到了后面13、14年是到了高速发展，到16、17年我们称之为蓬勃发展。但近两年特别从19年开始，目前存在整个存在一个瓶颈期，但是也有另一个发展，这个是整个微整形行业的一个发展趋势。然后从具体产品到玻尿酸这个产品在08年09年之前的话，但是国内的产品只有一款，其实应该来说一款为主是依维兰。因为行业有句叫，从05年到08、09年的时候，应该叫依维兰时代，那个时候爱贝芙只是在陪跑，那09年基本上15年易维兰就淡出市场，后面就进入了爱倍富的时代。爱贝芙确实火了几年，一直到前三年都维持，整个市场生意都

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【中金公司】电解液与原料：价格大幅上涨，供需高景气有望持续

行业近况 7月至今电解液与上游原料价格大幅上涨，其中动力电池电解液/溶质六氟磷酸锂/溶剂DMC涨幅分别为20%/30%/88%。我们认为受益4Q全球新能源汽车需求继续放量，电解液产业链产品价格有望持续上行。评论 3Q动力电池装机量与排产计划持续大幅增长拉动电池材料需求。据中汽协与鑫椤资讯统计，7/8/9月动力电池分别装机5.0/5.1/8.6 Gwh，同比增长6%/49%/13%，环比增长6%/3%/16%，需求快速回升；预计9/10月主要动力电池企业排产环比+12%/+15%；四大电池材料排

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【长城通信|强烈推荐】拓邦股份（002139）

【长城通信|强烈推荐】拓邦股份（002139）：再创新高，智控龙头，乘风而上，价值依旧 ️“四大行业”智能控制领导者：公司为智能控制行业龙头企业，以电控+电机+电池+物联网平台的“三电一网”技术为核心，面向家电、工具、工业和新能源四大行业提供智控方案，2016-2019营收及净利润CAGR均为30%以上，2019年实现净利润3.31亿元，同增48.90%。公司多重优势铸就护城河：①5000万级及以上大客户占比得到大突破；②收入端研发加码提升产品附加值，叠加成本端供应链管理升级，共同推升毛利率；

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东方雨虹增发预案点评：吊打全行业，增速再提升

东方雨虹增发预案点评：吊打全行业，增速再提升（国君建材鲍雁辛黄涛花健祎）20201015 公司公布非公开发行股票预案，拟向35名特定投资者募集资金总额不超过80亿元，投向高分子防水卷材、涂料、减水剂、保温砂浆等方面建设，多品类的布局大幅扩张，吊打全行业，增速再提升。我们认为此次募资一方面有助于雨虹在高分子防水卷材、涂料、减水剂、保温等领域实现规模大幅度扩张，奠定话语权及改变对应行业生态格局，雨虹的多品类降维打击正式展开；另一方面，此次定增有助于雨虹进一步改善资产负债表，并且手握雄厚的资金

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开源医药】康泰生物：疫情影响逐步消除

【开源医药】康泰生物：疫情影响逐步消除，Q3业绩符合预期，四季度业绩有望爆发！单季度净利润1.55-1.9亿元，同比-10.12%-10.15%，中值1.73亿元；前三季度4.15-4.5亿元，同比增速-3.68%-4.45%，业绩中值4.32亿元，与去年同期基本持平，疫情和预填充四联招标影响销售，业绩符合预期。预填充四联苗基本完成市场准入，23价肺炎需求旺盛，四季度业绩有望爆发。西林瓶四联苗二季度售罄，招标短期影响三季度销售。预填充8月份基本完成全国招标，9月份环比大幅提升，预计四季度量价

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国君医药丁丹团队】康泰生物：季度波动不改全年高增长

【国君医药丁丹团队】康泰生物：季度波动不改全年高增长 🎉公司公告20Q1-3预计实现归母净利润4.15-4.50亿元（-3.68%-4.45%），扣非净利润4.06-4.41亿元（-2.35%-6.07%）。按照预告中值，预计Q3归母净利润和扣非净利润基本持平。公司Q1-3收入同比有所增加，研发和管理费用加大导致利润基本持平，符合我们前瞻的预期。 🔥核心产品四联苗Q1-3批签发466万支（+85%），预充装阶段性受招标准入节奏影响，预计Q4将快速放量。23价肺炎Q1-3批签发244万支，全年

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超图软件2020年三季报预告点评【中金计算机】

1、超图软件发布2020年前三季度业绩预告，公司2020年前三季度预计实现归母净利润1.41~1.54亿元，同比增长10%~20%；公司2020Q3预计实现归母净利润0.96~1.14亿元，同比增长10%~30%；同时公司披露前三季度非经常性损益对公司净利润的影响额大约为900万元，相较于去年同期的1,845.04万元降幅明显。 2、疫情控制助力公司业务持续恢复。（1）疫情逐步得到控制，公司业务恢复良好，Q3利润增速预计相较于今年上半年所显著提升；（2）结合利润情况和成本结构，我们推断公司前

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❗️❗️【天风电新】亿纬锂能获得宝马48V定点点评

❗️❗️【天风电新】亿纬锂能获得宝马48V定点点评 ——————————— 事件：10月15日，公司获得德国宝马“BK 48V”定点，成为宝马全球48V电池供应商，这是继7月定点华晨宝马后，公司再次斩获宝马订单。本次定点预计SOP时间为2024年，48V电池单车价值量约1000-2000元，从SOP时间来看，本次定点在短期内不会对公司业绩造成重大影响，【但本次定点的意义在于进一步巩固与宝马的关系，并且再次证明公司自有技术与生产质量已获得全球顶尖豪华车企的认可】，估值重塑。公司近期股价调整较多

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【天风医药】持续重推疫苗行业

【天风医药】持续重推疫苗行业，三季报继续提速+消费提升+技术升级，行业新周期已开启！！郑薇团队（潘海洋/李沙/赵楠/赵雅韵）经过前期较大幅度调整，我们认为关于新冠疫苗的市场预期已经比较低，当前时点位置合适，三季度板块业绩有望继续提升，三季度尤其是流感、肺炎相关疫苗渗透率有望大幅提升，我们持续重点看好疫苗行业政策、国产大品种等开启的新周期，建议投资者重点关注。 Q3行业批签发继续高增长：代表性的18个品种Q3批签发同比、环比分别增长54%和57%，其中流感疫苗、肺炎疫苗等大幅增长，三季度进入流

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【申万化工宋涛团队】新和成（002001）

公司发布2020年前三季度业绩预告：预计前三季度实现归母净利润29.24~30.34亿元（YoY+72% ~ +78%), 其中Q3归母净利润预计为7.15~8.25亿元（ YoY+30% ~+ 50%， QoQ -45%~-37%)。公司主要产品价格同比大幅增长，业绩同比实现大幅增长。Q3产品价格环比开始回落，业绩略低于预期。公司发布项目正式投产的公告：公司年产25万吨蛋氨酸项目其中10万吨装置与黑龙江生物发酵项目（一期）经过前期调试、试运行，生产线于近期正式投产。项目的投产将有利于进一步提

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【中金计算机】恒生电子快评

【中金计算机】恒生电子快评：大跌主要是机构换仓所致，若深度回调可以加仓 1、今天恒生电子深度回调，我们认为主要是两个原因所致：（1）计算机板块由于机构换仓，前期比较强势的股票可能近期走弱；（2）根据路透社报道，特朗普考虑将某金融科技巨头（是恒生的股东）列入黑名单。我们认为（1）可能是主要原因，因为某金融科技巨头投资的其他公司（科蓝软件、朗新科技等）表现相对稳定。今天还有媒体报道有券商早上出现卡单现象，深交所表示是自己系统所致。 2、我们重申我们9月16日的观点。我们依然维持在市场乐观情况下12

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【海通电新】中来股份TOPCON新品发布会20201015

一、中来股份TOPCON新品发布会：J-TOPCon 2.0 1、现阶段量产电池比较：（1）P-PERC双面：优点，性价比高，但效率接近实验室极限效率；（2）N-HIT：良率效率达到较高水平，但成本始终较高，ITO与低温银浆；（3）TOPCON：兼具高性价比与高效率；极限效率：PERC-24.5%，HIT-27.5%，TOPCON-28.7%，晶硅极限效率29.43%； 2、TOPCON的核心工艺：离子注入方式：离子注入路线：良率低、成本高、工序多磷扩散路线：良率低、成本高、漏电高

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奥佳华】继续推荐新风行业新贵，回调是买入的机会

【奥佳华】继续推荐新风行业新贵，回调是买入的机会 1、通过产业链跟踪和调研我们判断家庭新风行业明年将进入爆发期，B端市场迎来高速增长期，是精装修链条中景气最好的子行业之一，市场担忧房地产去杠杆导致近期B端建材普遍回调，我们认为是难得的买入机会。 2、新风行业处于起步发展阶段，供应商跑马圈地，公司借助与保利碧桂园的股权绑定合作获得先发优势，明后年规模扩张速度有望领跑行业，长期看行业空间超千亿，能孕育出大市值企业。 3、按摩椅主业复苏超预期。公司调整产品策略，推出性价比更高的产品，且积极发力线上渠道

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【浙商纺服】聚酯产业链专家会议纪要

【会议时间】2020/10/15 10:00 【访谈嘉宾】朱总远大能源化工聚酯产业链投研负责人【浙商纺服陈腾曦介绍观点】品牌服装端：需求端边际向好趋势明显，主要来自冷冬预期+春节靠后，带来Q4和Q1的业绩增长预期，在这样行业性的预期基础上我们从8月以来翻多，主要看好2、3季度数据表现好+管理有改善的标的，包括太平鸟、地素时尚、比音勒芬、歌力思，家纺品牌罗莱生活、富安娜等。10月后的这一轮复苏是板块性的逻辑，以上这些标的都值得关注。制造端：需求向好也促进了制造端的股价表现，另外上半年出口

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【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新

【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新短期层面：伴随欧美禁足令边际缓解，线下销售逐步放开，叠加客户补库存需求，预期三季度业绩环比显著好转。四季度进入各产品传统旺季，我们认为业绩改善趋势将进一步强化。长期逻辑：今年以来我们的观点是公司的成长逻辑应与电子烟脱钩，过去三年电子烟产品对公司业绩贡献显著下降。长期来看，尽管IQOS大概率能够获得较好的成长性，但其业绩增速可能弱于其他创新消费电子产品，长期看产品占比下行。我们认为公司大逻辑在于其创新消费电子和物联网应用场景下产品孵化器的独特业务模式。随着经

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到了后面13、14年是到了高速发展，到16、17年我们称之为蓬勃发展。但近两年特别从19年开始，目前存在整个存在一个瓶颈期，但是也有另一个发展，这个是整个微整形行业的一个发展趋势。然后从具体产品到玻尿酸这个产品在08年09年之前的话，但是国内的产品只有一款，其实应该来说一款为主是依维兰。因为行业有句叫，从05年到08、09年的时候，应该叫依维兰时代，那个时候爱贝芙只是在陪跑，那09年基本上15年易维兰就淡出市场，后面就进入了爱倍富的时代。爱贝芙确实火了几年，一直到前三年都维持，整个市场生意都

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【中金公司】电解液与原料：价格大幅上涨，供需高景气有望持续

行业近况 7月至今电解液与上游原料价格大幅上涨，其中动力电池电解液/溶质六氟磷酸锂/溶剂DMC涨幅分别为20%/30%/88%。我们认为受益4Q全球新能源汽车需求继续放量，电解液产业链产品价格有望持续上行。评论 3Q动力电池装机量与排产计划持续大幅增长拉动电池材料需求。据中汽协与鑫椤资讯统计，7/8/9月动力电池分别装机5.0/5.1/8.6 Gwh，同比增长6%/49%/13%，环比增长6%/3%/16%，需求快速回升；预计9/10月主要动力电池企业排产环比+12%/+15%；四大电池材料排

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【长城通信|强烈推荐】拓邦股份（002139）

【长城通信|强烈推荐】拓邦股份（002139）：再创新高，智控龙头，乘风而上，价值依旧 ️“四大行业”智能控制领导者：公司为智能控制行业龙头企业，以电控+电机+电池+物联网平台的“三电一网”技术为核心，面向家电、工具、工业和新能源四大行业提供智控方案，2016-2019营收及净利润CAGR均为30%以上，2019年实现净利润3.31亿元，同增48.90%。公司多重优势铸就护城河：①5000万级及以上大客户占比得到大突破；②收入端研发加码提升产品附加值，叠加成本端供应链管理升级，共同推升毛利率；

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东方雨虹增发预案点评：吊打全行业，增速再提升

东方雨虹增发预案点评：吊打全行业，增速再提升（国君建材鲍雁辛黄涛花健祎）20201015 公司公布非公开发行股票预案，拟向35名特定投资者募集资金总额不超过80亿元，投向高分子防水卷材、涂料、减水剂、保温砂浆等方面建设，多品类的布局大幅扩张，吊打全行业，增速再提升。我们认为此次募资一方面有助于雨虹在高分子防水卷材、涂料、减水剂、保温等领域实现规模大幅度扩张，奠定话语权及改变对应行业生态格局，雨虹的多品类降维打击正式展开；另一方面，此次定增有助于雨虹进一步改善资产负债表，并且手握雄厚的资金

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东方雨虹

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开源医药】康泰生物：疫情影响逐步消除

【开源医药】康泰生物：疫情影响逐步消除，Q3业绩符合预期，四季度业绩有望爆发！单季度净利润1.55-1.9亿元，同比-10.12%-10.15%，中值1.73亿元；前三季度4.15-4.5亿元，同比增速-3.68%-4.45%，业绩中值4.32亿元，与去年同期基本持平，疫情和预填充四联招标影响销售，业绩符合预期。预填充四联苗基本完成市场准入，23价肺炎需求旺盛，四季度业绩有望爆发。西林瓶四联苗二季度售罄，招标短期影响三季度销售。预填充8月份基本完成全国招标，9月份环比大幅提升，预计四季度量价

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国君医药丁丹团队】康泰生物：季度波动不改全年高增长

【国君医药丁丹团队】康泰生物：季度波动不改全年高增长 🎉公司公告20Q1-3预计实现归母净利润4.15-4.50亿元（-3.68%-4.45%），扣非净利润4.06-4.41亿元（-2.35%-6.07%）。按照预告中值，预计Q3归母净利润和扣非净利润基本持平。公司Q1-3收入同比有所增加，研发和管理费用加大导致利润基本持平，符合我们前瞻的预期。 🔥核心产品四联苗Q1-3批签发466万支（+85%），预充装阶段性受招标准入节奏影响，预计Q4将快速放量。23价肺炎Q1-3批签发244万支，全年

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超图软件2020年三季报预告点评【中金计算机】

1、超图软件发布2020年前三季度业绩预告，公司2020年前三季度预计实现归母净利润1.41~1.54亿元，同比增长10%~20%；公司2020Q3预计实现归母净利润0.96~1.14亿元，同比增长10%~30%；同时公司披露前三季度非经常性损益对公司净利润的影响额大约为900万元，相较于去年同期的1,845.04万元降幅明显。 2、疫情控制助力公司业务持续恢复。（1）疫情逐步得到控制，公司业务恢复良好，Q3利润增速预计相较于今年上半年所显著提升；（2）结合利润情况和成本结构，我们推断公司前

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❗️❗️【天风电新】亿纬锂能获得宝马48V定点点评

❗️❗️【天风电新】亿纬锂能获得宝马48V定点点评 ——————————— 事件：10月15日，公司获得德国宝马“BK 48V”定点，成为宝马全球48V电池供应商，这是继7月定点华晨宝马后，公司再次斩获宝马订单。本次定点预计SOP时间为2024年，48V电池单车价值量约1000-2000元，从SOP时间来看，本次定点在短期内不会对公司业绩造成重大影响，【但本次定点的意义在于进一步巩固与宝马的关系，并且再次证明公司自有技术与生产质量已获得全球顶尖豪华车企的认可】，估值重塑。公司近期股价调整较多

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【天风医药】持续重推疫苗行业

【天风医药】持续重推疫苗行业，三季报继续提速+消费提升+技术升级，行业新周期已开启！！郑薇团队（潘海洋/李沙/赵楠/赵雅韵）经过前期较大幅度调整，我们认为关于新冠疫苗的市场预期已经比较低，当前时点位置合适，三季度板块业绩有望继续提升，三季度尤其是流感、肺炎相关疫苗渗透率有望大幅提升，我们持续重点看好疫苗行业政策、国产大品种等开启的新周期，建议投资者重点关注。 Q3行业批签发继续高增长：代表性的18个品种Q3批签发同比、环比分别增长54%和57%，其中流感疫苗、肺炎疫苗等大幅增长，三季度进入流

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【申万化工宋涛团队】新和成（002001）

公司发布2020年前三季度业绩预告：预计前三季度实现归母净利润29.24~30.34亿元（YoY+72% ~ +78%), 其中Q3归母净利润预计为7.15~8.25亿元（ YoY+30% ~+ 50%， QoQ -45%~-37%)。公司主要产品价格同比大幅增长，业绩同比实现大幅增长。Q3产品价格环比开始回落，业绩略低于预期。公司发布项目正式投产的公告：公司年产25万吨蛋氨酸项目其中10万吨装置与黑龙江生物发酵项目（一期）经过前期调试、试运行，生产线于近期正式投产。项目的投产将有利于进一步提

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【中金计算机】恒生电子快评

【中金计算机】恒生电子快评：大跌主要是机构换仓所致，若深度回调可以加仓 1、今天恒生电子深度回调，我们认为主要是两个原因所致：（1）计算机板块由于机构换仓，前期比较强势的股票可能近期走弱；（2）根据路透社报道，特朗普考虑将某金融科技巨头（是恒生的股东）列入黑名单。我们认为（1）可能是主要原因，因为某金融科技巨头投资的其他公司（科蓝软件、朗新科技等）表现相对稳定。今天还有媒体报道有券商早上出现卡单现象，深交所表示是自己系统所致。 2、我们重申我们9月16日的观点。我们依然维持在市场乐观情况下12

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【海通电新】中来股份TOPCON新品发布会20201015

一、中来股份TOPCON新品发布会：J-TOPCon 2.0 1、现阶段量产电池比较：（1）P-PERC双面：优点，性价比高，但效率接近实验室极限效率；（2）N-HIT：良率效率达到较高水平，但成本始终较高，ITO与低温银浆；（3）TOPCON：兼具高性价比与高效率；极限效率：PERC-24.5%，HIT-27.5%，TOPCON-28.7%，晶硅极限效率29.43%； 2、TOPCON的核心工艺：离子注入方式：离子注入路线：良率低、成本高、工序多磷扩散路线：良率低、成本高、漏电高

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奥佳华】继续推荐新风行业新贵，回调是买入的机会

【奥佳华】继续推荐新风行业新贵，回调是买入的机会 1、通过产业链跟踪和调研我们判断家庭新风行业明年将进入爆发期，B端市场迎来高速增长期，是精装修链条中景气最好的子行业之一，市场担忧房地产去杠杆导致近期B端建材普遍回调，我们认为是难得的买入机会。 2、新风行业处于起步发展阶段，供应商跑马圈地，公司借助与保利碧桂园的股权绑定合作获得先发优势，明后年规模扩张速度有望领跑行业，长期看行业空间超千亿，能孕育出大市值企业。 3、按摩椅主业复苏超预期。公司调整产品策略，推出性价比更高的产品，且积极发力线上渠道

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【浙商纺服】聚酯产业链专家会议纪要

【会议时间】2020/10/15 10:00 【访谈嘉宾】朱总远大能源化工聚酯产业链投研负责人【浙商纺服陈腾曦介绍观点】品牌服装端：需求端边际向好趋势明显，主要来自冷冬预期+春节靠后，带来Q4和Q1的业绩增长预期，在这样行业性的预期基础上我们从8月以来翻多，主要看好2、3季度数据表现好+管理有改善的标的，包括太平鸟、地素时尚、比音勒芬、歌力思，家纺品牌罗莱生活、富安娜等。10月后的这一轮复苏是板块性的逻辑，以上这些标的都值得关注。制造端：需求向好也促进了制造端的股价表现，另外上半年出口

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【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新

【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新短期层面：伴随欧美禁足令边际缓解，线下销售逐步放开，叠加客户补库存需求，预期三季度业绩环比显著好转。四季度进入各产品传统旺季，我们认为业绩改善趋势将进一步强化。长期逻辑：今年以来我们的观点是公司的成长逻辑应与电子烟脱钩，过去三年电子烟产品对公司业绩贡献显著下降。长期来看，尽管IQOS大概率能够获得较好的成长性，但其业绩增速可能弱于其他创新消费电子产品，长期看产品占比下行。我们认为公司大逻辑在于其创新消费电子和物联网应用场景下产品孵化器的独特业务模式。随着经

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2020.10.14 玻尿酸专家分享

到了后面13、14年是到了高速发展，到16、17年我们称之为蓬勃发展。但近两年特别从19年开始，目前存在整个存在一个瓶颈期，但是也有另一个发展，这个是整个微整形行业的一个发展趋势。然后从具体产品到玻尿酸这个产品在08年09年之前的话，但是国内的产品只有一款，其实应该来说一款为主是依维兰。因为行业有句叫，从05年到08、09年的时候，应该叫依维兰时代，那个时候爱贝芙只是在陪跑，那09年基本上15年易维兰就淡出市场，后面就进入了爱倍富的时代。爱贝芙确实火了几年，一直到前三年都维持，整个市场生意都

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【中金公司】电解液与原料：价格大幅上涨，供需高景气有望持续

行业近况 7月至今电解液与上游原料价格大幅上涨，其中动力电池电解液/溶质六氟磷酸锂/溶剂DMC涨幅分别为20%/30%/88%。我们认为受益4Q全球新能源汽车需求继续放量，电解液产业链产品价格有望持续上行。评论 3Q动力电池装机量与排产计划持续大幅增长拉动电池材料需求。据中汽协与鑫椤资讯统计，7/8/9月动力电池分别装机5.0/5.1/8.6 Gwh，同比增长6%/49%/13%，环比增长6%/3%/16%，需求快速回升；预计9/10月主要动力电池企业排产环比+12%/+15%；四大电池材料排

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【长城通信|强烈推荐】拓邦股份（002139）

【长城通信|强烈推荐】拓邦股份（002139）：再创新高，智控龙头，乘风而上，价值依旧 ️“四大行业”智能控制领导者：公司为智能控制行业龙头企业，以电控+电机+电池+物联网平台的“三电一网”技术为核心，面向家电、工具、工业和新能源四大行业提供智控方案，2016-2019营收及净利润CAGR均为30%以上，2019年实现净利润3.31亿元，同增48.90%。公司多重优势铸就护城河：①5000万级及以上大客户占比得到大突破；②收入端研发加码提升产品附加值，叠加成本端供应链管理升级，共同推升毛利率；

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东方雨虹增发预案点评：吊打全行业，增速再提升

东方雨虹增发预案点评：吊打全行业，增速再提升（国君建材鲍雁辛黄涛花健祎）20201015 公司公布非公开发行股票预案，拟向35名特定投资者募集资金总额不超过80亿元，投向高分子防水卷材、涂料、减水剂、保温砂浆等方面建设，多品类的布局大幅扩张，吊打全行业，增速再提升。我们认为此次募资一方面有助于雨虹在高分子防水卷材、涂料、减水剂、保温等领域实现规模大幅度扩张，奠定话语权及改变对应行业生态格局，雨虹的多品类降维打击正式展开；另一方面，此次定增有助于雨虹进一步改善资产负债表，并且手握雄厚的资金

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开源医药】康泰生物：疫情影响逐步消除

【开源医药】康泰生物：疫情影响逐步消除，Q3业绩符合预期，四季度业绩有望爆发！单季度净利润1.55-1.9亿元，同比-10.12%-10.15%，中值1.73亿元；前三季度4.15-4.5亿元，同比增速-3.68%-4.45%，业绩中值4.32亿元，与去年同期基本持平，疫情和预填充四联招标影响销售，业绩符合预期。预填充四联苗基本完成市场准入，23价肺炎需求旺盛，四季度业绩有望爆发。西林瓶四联苗二季度售罄，招标短期影响三季度销售。预填充8月份基本完成全国招标，9月份环比大幅提升，预计四季度量价

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国君医药丁丹团队】康泰生物：季度波动不改全年高增长

【国君医药丁丹团队】康泰生物：季度波动不改全年高增长 🎉公司公告20Q1-3预计实现归母净利润4.15-4.50亿元（-3.68%-4.45%），扣非净利润4.06-4.41亿元（-2.35%-6.07%）。按照预告中值，预计Q3归母净利润和扣非净利润基本持平。公司Q1-3收入同比有所增加，研发和管理费用加大导致利润基本持平，符合我们前瞻的预期。 🔥核心产品四联苗Q1-3批签发466万支（+85%），预充装阶段性受招标准入节奏影响，预计Q4将快速放量。23价肺炎Q1-3批签发244万支，全年

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超图软件2020年三季报预告点评【中金计算机】

1、超图软件发布2020年前三季度业绩预告，公司2020年前三季度预计实现归母净利润1.41~1.54亿元，同比增长10%~20%；公司2020Q3预计实现归母净利润0.96~1.14亿元，同比增长10%~30%；同时公司披露前三季度非经常性损益对公司净利润的影响额大约为900万元，相较于去年同期的1,845.04万元降幅明显。 2、疫情控制助力公司业务持续恢复。（1）疫情逐步得到控制，公司业务恢复良好，Q3利润增速预计相较于今年上半年所显著提升；（2）结合利润情况和成本结构，我们推断公司前

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❗️❗️【天风电新】亿纬锂能获得宝马48V定点点评

❗️❗️【天风电新】亿纬锂能获得宝马48V定点点评 ——————————— 事件：10月15日，公司获得德国宝马“BK 48V”定点，成为宝马全球48V电池供应商，这是继7月定点华晨宝马后，公司再次斩获宝马订单。本次定点预计SOP时间为2024年，48V电池单车价值量约1000-2000元，从SOP时间来看，本次定点在短期内不会对公司业绩造成重大影响，【但本次定点的意义在于进一步巩固与宝马的关系，并且再次证明公司自有技术与生产质量已获得全球顶尖豪华车企的认可】，估值重塑。公司近期股价调整较多

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【天风医药】持续重推疫苗行业

【天风医药】持续重推疫苗行业，三季报继续提速+消费提升+技术升级，行业新周期已开启！！郑薇团队（潘海洋/李沙/赵楠/赵雅韵）经过前期较大幅度调整，我们认为关于新冠疫苗的市场预期已经比较低，当前时点位置合适，三季度板块业绩有望继续提升，三季度尤其是流感、肺炎相关疫苗渗透率有望大幅提升，我们持续重点看好疫苗行业政策、国产大品种等开启的新周期，建议投资者重点关注。 Q3行业批签发继续高增长：代表性的18个品种Q3批签发同比、环比分别增长54%和57%，其中流感疫苗、肺炎疫苗等大幅增长，三季度进入流

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【申万化工宋涛团队】新和成（002001）

公司发布2020年前三季度业绩预告：预计前三季度实现归母净利润29.24~30.34亿元（YoY+72% ~ +78%), 其中Q3归母净利润预计为7.15~8.25亿元（ YoY+30% ~+ 50%， QoQ -45%~-37%)。公司主要产品价格同比大幅增长，业绩同比实现大幅增长。Q3产品价格环比开始回落，业绩略低于预期。公司发布项目正式投产的公告：公司年产25万吨蛋氨酸项目其中10万吨装置与黑龙江生物发酵项目（一期）经过前期调试、试运行，生产线于近期正式投产。项目的投产将有利于进一步提

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【中金计算机】恒生电子快评

【中金计算机】恒生电子快评：大跌主要是机构换仓所致，若深度回调可以加仓 1、今天恒生电子深度回调，我们认为主要是两个原因所致：（1）计算机板块由于机构换仓，前期比较强势的股票可能近期走弱；（2）根据路透社报道，特朗普考虑将某金融科技巨头（是恒生的股东）列入黑名单。我们认为（1）可能是主要原因，因为某金融科技巨头投资的其他公司（科蓝软件、朗新科技等）表现相对稳定。今天还有媒体报道有券商早上出现卡单现象，深交所表示是自己系统所致。 2、我们重申我们9月16日的观点。我们依然维持在市场乐观情况下12

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【海通电新】中来股份TOPCON新品发布会20201015

一、中来股份TOPCON新品发布会：J-TOPCon 2.0 1、现阶段量产电池比较：（1）P-PERC双面：优点，性价比高，但效率接近实验室极限效率；（2）N-HIT：良率效率达到较高水平，但成本始终较高，ITO与低温银浆；（3）TOPCON：兼具高性价比与高效率；极限效率：PERC-24.5%，HIT-27.5%，TOPCON-28.7%，晶硅极限效率29.43%； 2、TOPCON的核心工艺：离子注入方式：离子注入路线：良率低、成本高、工序多磷扩散路线：良率低、成本高、漏电高

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奥佳华】继续推荐新风行业新贵，回调是买入的机会

【奥佳华】继续推荐新风行业新贵，回调是买入的机会 1、通过产业链跟踪和调研我们判断家庭新风行业明年将进入爆发期，B端市场迎来高速增长期，是精装修链条中景气最好的子行业之一，市场担忧房地产去杠杆导致近期B端建材普遍回调，我们认为是难得的买入机会。 2、新风行业处于起步发展阶段，供应商跑马圈地，公司借助与保利碧桂园的股权绑定合作获得先发优势，明后年规模扩张速度有望领跑行业，长期看行业空间超千亿，能孕育出大市值企业。 3、按摩椅主业复苏超预期。公司调整产品策略，推出性价比更高的产品，且积极发力线上渠道

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【浙商纺服】聚酯产业链专家会议纪要

【会议时间】2020/10/15 10:00 【访谈嘉宾】朱总远大能源化工聚酯产业链投研负责人【浙商纺服陈腾曦介绍观点】品牌服装端：需求端边际向好趋势明显，主要来自冷冬预期+春节靠后，带来Q4和Q1的业绩增长预期，在这样行业性的预期基础上我们从8月以来翻多，主要看好2、3季度数据表现好+管理有改善的标的，包括太平鸟、地素时尚、比音勒芬、歌力思，家纺品牌罗莱生活、富安娜等。10月后的这一轮复苏是板块性的逻辑，以上这些标的都值得关注。制造端：需求向好也促进了制造端的股价表现，另外上半年出口

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【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新

【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新短期层面：伴随欧美禁足令边际缓解，线下销售逐步放开，叠加客户补库存需求，预期三季度业绩环比显著好转。四季度进入各产品传统旺季，我们认为业绩改善趋势将进一步强化。长期逻辑：今年以来我们的观点是公司的成长逻辑应与电子烟脱钩，过去三年电子烟产品对公司业绩贡献显著下降。长期来看，尽管IQOS大概率能够获得较好的成长性，但其业绩增速可能弱于其他创新消费电子产品，长期看产品占比下行。我们认为公司大逻辑在于其创新消费电子和物联网应用场景下产品孵化器的独特业务模式。随着经

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到了后面13、14年是到了高速发展，到16、17年我们称之为蓬勃发展。但近两年特别从19年开始，目前存在整个存在一个瓶颈期，但是也有另一个发展，这个是整个微整形行业的一个发展趋势。然后从具体产品到玻尿酸这个产品在08年09年之前的话，但是国内的产品只有一款，其实应该来说一款为主是依维兰。因为行业有句叫，从05年到08、09年的时候，应该叫依维兰时代，那个时候爱贝芙只是在陪跑，那09年基本上15年易维兰就淡出市场，后面就进入了爱倍富的时代。爱贝芙确实火了几年，一直到前三年都维持，整个市场生意都

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【中金公司】电解液与原料：价格大幅上涨，供需高景气有望持续

行业近况 7月至今电解液与上游原料价格大幅上涨，其中动力电池电解液/溶质六氟磷酸锂/溶剂DMC涨幅分别为20%/30%/88%。我们认为受益4Q全球新能源汽车需求继续放量，电解液产业链产品价格有望持续上行。评论 3Q动力电池装机量与排产计划持续大幅增长拉动电池材料需求。据中汽协与鑫椤资讯统计，7/8/9月动力电池分别装机5.0/5.1/8.6 Gwh，同比增长6%/49%/13%，环比增长6%/3%/16%，需求快速回升；预计9/10月主要动力电池企业排产环比+12%/+15%；四大电池材料排

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【长城通信|强烈推荐】拓邦股份（002139）

【长城通信|强烈推荐】拓邦股份（002139）：再创新高，智控龙头，乘风而上，价值依旧 ️“四大行业”智能控制领导者：公司为智能控制行业龙头企业，以电控+电机+电池+物联网平台的“三电一网”技术为核心，面向家电、工具、工业和新能源四大行业提供智控方案，2016-2019营收及净利润CAGR均为30%以上，2019年实现净利润3.31亿元，同增48.90%。公司多重优势铸就护城河：①5000万级及以上大客户占比得到大突破；②收入端研发加码提升产品附加值，叠加成本端供应链管理升级，共同推升毛利率；

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东方雨虹增发预案点评：吊打全行业，增速再提升

东方雨虹增发预案点评：吊打全行业，增速再提升（国君建材鲍雁辛黄涛花健祎）20201015 公司公布非公开发行股票预案，拟向35名特定投资者募集资金总额不超过80亿元，投向高分子防水卷材、涂料、减水剂、保温砂浆等方面建设，多品类的布局大幅扩张，吊打全行业，增速再提升。我们认为此次募资一方面有助于雨虹在高分子防水卷材、涂料、减水剂、保温等领域实现规模大幅度扩张，奠定话语权及改变对应行业生态格局，雨虹的多品类降维打击正式展开；另一方面，此次定增有助于雨虹进一步改善资产负债表，并且手握雄厚的资金

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东方雨虹

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2020-10-16 09:08:02

开源医药】康泰生物：疫情影响逐步消除

【开源医药】康泰生物：疫情影响逐步消除，Q3业绩符合预期，四季度业绩有望爆发！单季度净利润1.55-1.9亿元，同比-10.12%-10.15%，中值1.73亿元；前三季度4.15-4.5亿元，同比增速-3.68%-4.45%，业绩中值4.32亿元，与去年同期基本持平，疫情和预填充四联招标影响销售，业绩符合预期。预填充四联苗基本完成市场准入，23价肺炎需求旺盛，四季度业绩有望爆发。西林瓶四联苗二季度售罄，招标短期影响三季度销售。预填充8月份基本完成全国招标，9月份环比大幅提升，预计四季度量价

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康泰生物

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2020-10-15 23:27:07

国君医药丁丹团队】康泰生物：季度波动不改全年高增长

【国君医药丁丹团队】康泰生物：季度波动不改全年高增长 🎉公司公告20Q1-3预计实现归母净利润4.15-4.50亿元（-3.68%-4.45%），扣非净利润4.06-4.41亿元（-2.35%-6.07%）。按照预告中值，预计Q3归母净利润和扣非净利润基本持平。公司Q1-3收入同比有所增加，研发和管理费用加大导致利润基本持平，符合我们前瞻的预期。 🔥核心产品四联苗Q1-3批签发466万支（+85%），预充装阶段性受招标准入节奏影响，预计Q4将快速放量。23价肺炎Q1-3批签发244万支，全年

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康泰生物

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2020-10-15 23:16:55

超图软件2020年三季报预告点评【中金计算机】

1、超图软件发布2020年前三季度业绩预告，公司2020年前三季度预计实现归母净利润1.41~1.54亿元，同比增长10%~20%；公司2020Q3预计实现归母净利润0.96~1.14亿元，同比增长10%~30%；同时公司披露前三季度非经常性损益对公司净利润的影响额大约为900万元，相较于去年同期的1,845.04万元降幅明显。 2、疫情控制助力公司业务持续恢复。（1）疫情逐步得到控制，公司业务恢复良好，Q3利润增速预计相较于今年上半年所显著提升；（2）结合利润情况和成本结构，我们推断公司前

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超图软件

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2020-10-15 23:15:50

❗️❗️【天风电新】亿纬锂能获得宝马48V定点点评

❗️❗️【天风电新】亿纬锂能获得宝马48V定点点评 ——————————— 事件：10月15日，公司获得德国宝马“BK 48V”定点，成为宝马全球48V电池供应商，这是继7月定点华晨宝马后，公司再次斩获宝马订单。本次定点预计SOP时间为2024年，48V电池单车价值量约1000-2000元，从SOP时间来看，本次定点在短期内不会对公司业绩造成重大影响，【但本次定点的意义在于进一步巩固与宝马的关系，并且再次证明公司自有技术与生产质量已获得全球顶尖豪华车企的认可】，估值重塑。公司近期股价调整较多

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亿纬锂能

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2020-10-15 20:09:34

【天风医药】持续重推疫苗行业

【天风医药】持续重推疫苗行业，三季报继续提速+消费提升+技术升级，行业新周期已开启！！郑薇团队（潘海洋/李沙/赵楠/赵雅韵）经过前期较大幅度调整，我们认为关于新冠疫苗的市场预期已经比较低，当前时点位置合适，三季度板块业绩有望继续提升，三季度尤其是流感、肺炎相关疫苗渗透率有望大幅提升，我们持续重点看好疫苗行业政策、国产大品种等开启的新周期，建议投资者重点关注。 Q3行业批签发继续高增长：代表性的18个品种Q3批签发同比、环比分别增长54%和57%，其中流感疫苗、肺炎疫苗等大幅增长，三季度进入流

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沃森生物
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华兰生物
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智飞生物

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2020-10-15 20:08:05

【申万化工宋涛团队】新和成（002001）

公司发布2020年前三季度业绩预告：预计前三季度实现归母净利润29.24~30.34亿元（YoY+72% ~ +78%), 其中Q3归母净利润预计为7.15~8.25亿元（ YoY+30% ~+ 50%， QoQ -45%~-37%)。公司主要产品价格同比大幅增长，业绩同比实现大幅增长。Q3产品价格环比开始回落，业绩略低于预期。公司发布项目正式投产的公告：公司年产25万吨蛋氨酸项目其中10万吨装置与黑龙江生物发酵项目（一期）经过前期调试、试运行，生产线于近期正式投产。项目的投产将有利于进一步提

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新和成

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2020-10-15 20:07:15

【中金计算机】恒生电子快评

【中金计算机】恒生电子快评：大跌主要是机构换仓所致，若深度回调可以加仓 1、今天恒生电子深度回调，我们认为主要是两个原因所致：（1）计算机板块由于机构换仓，前期比较强势的股票可能近期走弱；（2）根据路透社报道，特朗普考虑将某金融科技巨头（是恒生的股东）列入黑名单。我们认为（1）可能是主要原因，因为某金融科技巨头投资的其他公司（科蓝软件、朗新科技等）表现相对稳定。今天还有媒体报道有券商早上出现卡单现象，深交所表示是自己系统所致。 2、我们重申我们9月16日的观点。我们依然维持在市场乐观情况下12

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恒生电子

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2020-10-15 20:06:29

【海通电新】中来股份TOPCON新品发布会20201015

一、中来股份TOPCON新品发布会：J-TOPCon 2.0 1、现阶段量产电池比较：（1）P-PERC双面：优点，性价比高，但效率接近实验室极限效率；（2）N-HIT：良率效率达到较高水平，但成本始终较高，ITO与低温银浆；（3）TOPCON：兼具高性价比与高效率；极限效率：PERC-24.5%，HIT-27.5%，TOPCON-28.7%，晶硅极限效率29.43%； 2、TOPCON的核心工艺：离子注入方式：离子注入路线：良率低、成本高、工序多磷扩散路线：良率低、成本高、漏电高

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中来股份

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2020-10-15 17:04:15

奥佳华】继续推荐新风行业新贵，回调是买入的机会

【奥佳华】继续推荐新风行业新贵，回调是买入的机会 1、通过产业链跟踪和调研我们判断家庭新风行业明年将进入爆发期，B端市场迎来高速增长期，是精装修链条中景气最好的子行业之一，市场担忧房地产去杠杆导致近期B端建材普遍回调，我们认为是难得的买入机会。 2、新风行业处于起步发展阶段，供应商跑马圈地，公司借助与保利碧桂园的股权绑定合作获得先发优势，明后年规模扩张速度有望领跑行业，长期看行业空间超千亿，能孕育出大市值企业。 3、按摩椅主业复苏超预期。公司调整产品策略，推出性价比更高的产品，且积极发力线上渠道

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奥佳华

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2020-10-15 14:55:26

【浙商纺服】聚酯产业链专家会议纪要

【会议时间】2020/10/15 10:00 【访谈嘉宾】朱总远大能源化工聚酯产业链投研负责人【浙商纺服陈腾曦介绍观点】品牌服装端：需求端边际向好趋势明显，主要来自冷冬预期+春节靠后，带来Q4和Q1的业绩增长预期，在这样行业性的预期基础上我们从8月以来翻多，主要看好2、3季度数据表现好+管理有改善的标的，包括太平鸟、地素时尚、比音勒芬、歌力思，家纺品牌罗莱生活、富安娜等。10月后的这一轮复苏是板块性的逻辑，以上这些标的都值得关注。制造端：需求向好也促进了制造端的股价表现，另外上半年出口

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百隆东方
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2020-10-15 14:53:25

【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新

【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新短期层面：伴随欧美禁足令边际缓解，线下销售逐步放开，叠加客户补库存需求，预期三季度业绩环比显著好转。四季度进入各产品传统旺季，我们认为业绩改善趋势将进一步强化。长期逻辑：今年以来我们的观点是公司的成长逻辑应与电子烟脱钩，过去三年电子烟产品对公司业绩贡献显著下降。长期来看，尽管IQOS大概率能够获得较好的成长性，但其业绩增速可能弱于其他创新消费电子产品，长期看产品占比下行。我们认为公司大逻辑在于其创新消费电子和物联网应用场景下产品孵化器的独特业务模式。随着经

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盈趣科技

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2020-10-15 14:52:37

2020.10.14 玻尿酸专家分享

到了后面13、14年是到了高速发展，到16、17年我们称之为蓬勃发展。但近两年特别从19年开始，目前存在整个存在一个瓶颈期，但是也有另一个发展，这个是整个微整形行业的一个发展趋势。然后从具体产品到玻尿酸这个产品在08年09年之前的话，但是国内的产品只有一款，其实应该来说一款为主是依维兰。因为行业有句叫，从05年到08、09年的时候，应该叫依维兰时代，那个时候爱贝芙只是在陪跑，那09年基本上15年易维兰就淡出市场，后面就进入了爱倍富的时代。爱贝芙确实火了几年，一直到前三年都维持，整个市场生意都

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昊海生科
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爱美客
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福瑞达

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2020-10-15 14:51:07

【中金公司】电解液与原料：价格大幅上涨，供需高景气有望持续

行业近况 7月至今电解液与上游原料价格大幅上涨，其中动力电池电解液/溶质六氟磷酸锂/溶剂DMC涨幅分别为20%/30%/88%。我们认为受益4Q全球新能源汽车需求继续放量，电解液产业链产品价格有望持续上行。评论 3Q动力电池装机量与排产计划持续大幅增长拉动电池材料需求。据中汽协与鑫椤资讯统计，7/8/9月动力电池分别装机5.0/5.1/8.6 Gwh，同比增长6%/49%/13%，环比增长6%/3%/16%，需求快速回升；预计9/10月主要动力电池企业排产环比+12%/+15%；四大电池材料排

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天赐材料
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天际股份
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多氟多

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2020-10-15 14:49:12

【长城通信|强烈推荐】拓邦股份（002139）

【长城通信|强烈推荐】拓邦股份（002139）：再创新高，智控龙头，乘风而上，价值依旧 ️“四大行业”智能控制领导者：公司为智能控制行业龙头企业，以电控+电机+电池+物联网平台的“三电一网”技术为核心，面向家电、工具、工业和新能源四大行业提供智控方案，2016-2019营收及净利润CAGR均为30%以上，2019年实现净利润3.31亿元，同增48.90%。公司多重优势铸就护城河：①5000万级及以上大客户占比得到大突破；②收入端研发加码提升产品附加值，叠加成本端供应链管理升级，共同推升毛利率；

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拓邦股份

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