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平头哥
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平头哥
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2021-01-14 10:46:51
时代新材:价值重估
1、公司官网透露2020年业绩历史新高!! 2、业务构成。 a.轨道交通:线上料,支座,橡胶制品,戴尔克的轨道减震系统(这个其实真是挺牛逼的,卖到全球了,而且据说开始做建筑减震了)。以上坊间听说的,该部分利润稳定,且还有空间。对标震安科技! b. 风电:基本就是风电叶片,今年整个爆发了,看了之前风电统计,新材风电在海上和海外比例不高,这个行业和国家政策有关,21年据说看海上风电。新材21年据说也在朝双海方向侧重,大概率还会不错。猜想可能因为主要保株洲所风电部的供应和利润,所以风机叶片这虽然营业额
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时代新材
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平头哥
散户
2021-01-12 12:34:59
策评 | 时代新材:业绩拐点将至
虽然是去年五月份的文章,但现阶段依然试用!
策评 | 时代新材:业绩拐点将至
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时代新材
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平头哥
散户
2020-12-23 07:07:31
中矿资源调研纪要
转自公众号: 宏策股 调研时间:2020.12.21 地址:北京总部 股权激励业绩承诺:2020年1.52亿,2021年2亿,2022年3亿,这是保守预测。 预期四季度利润5000万以上,同比环比都是增长迅猛。 1、铯铷 目前铯铷盐产能超过1500吨,东鹏1032吨,cabot 400吨以上。甲酸铯库存接近一万桶,每桶售价1.5万美金,合计价值超过1.4亿美金,已经超过收购对价。 两大生产基地:海外Cabot+江西东鹏。 市场划分:cabot负责全球甲酸铯业务。铯铷盐,cabot只做美国市场,其
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中矿资源
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平头哥
散户
2020-12-17 12:59:01
中再资环:资源再生龙头
核心逻辑:消费升级和新能源替代,循环经济市场空间逐渐释放出来 广发郭鹏核心观点: 家电拆解再获政策支持,公司市占率有望提升。12 月 3 日供销总社、 发改委印发《关于积极打造废旧家电回收处理产业链、推动家电更新消费的行动方案》,要求:(1)2022 年供销合作社系统力争废电能力处理占社会总量的 33%;(2)优化废电回收渠道,进一步降低废电收运和存储成本,拓展包括互联网在内的多元化回收网络。公司是供销总社再生资源平台,根据公司公告及前瞻研究院数据测算,2019 年公司废电拆解市占率约为 2
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中再资环
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平头哥
散户
2020-12-07 13:23:26
江苏索普、华谊集团:醋酸涨价
根据卓创资讯,2021年醋酸行业有效总产能将达到1010万吨。若未来醋酸行业开工率能达到90%,对应年产量将为909万吨。2019年醋酸的表观消费量为695.28万吨,未来4210万吨PTA将催生168.4万吨醋酸需求。仅考虑PTA带来的醋酸需求增量,以2019年醋酸表观消费量作为基数,未来国内醋酸的表观消费量保守估计或将达到863.68万吨。而2017年-2019年,醋酸年平均出口量为60.17万吨,届时醋酸行业或将处于供不应求的格局。我们坚定看好2021年醋酸行业持续景气。受益标的:华鲁恒升
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江苏索普
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华谊集团
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平头哥
散户
2020-12-03 22:46:25
千方科技调研纪要20201202
资料来源于公号程序员的投资故事 嘉宾:董事⻓夏总/总裁潘总/董秘郑总 董事⻓发言 智能化、大数据在交通行业变革千方也在做思考,作为IT企业如何过渡,我们近期做了一些战略调整: 立志成为交通行业产业互联网平台。 战略优化:1、组织更扁平;2、前中后台梳理。今年9月董事会换届:总裁潘总,出生于1983年,非常年轻,其实去年就开始加入千方经过1年了解在今 年9月正式入职;董秘郑总,之前在大摩,北大毕业。总裁发言 总裁背景:毕业之后加入华为干了14年,25岁干到副主任,28岁干到区域总经理,38岁干到地
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千方科技
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平头哥
散户
2020-12-02 22:36:43
神剑股份:主营产品大幅度涨价
据涂料采购网了解,自10月粉末涂料发函调涨以来,已有几十家企业调涨,且原因颇为一致——原材料成本上涨。下半年原材料涨价已经不是一个新鲜事,但近日有不少粉末涂料企业表示,他们遇到了更为雪上加霜的事情——有钱买不到货。 聚酯树脂暴涨,排单到明年 部分粉末涂料企业表示,原材料里面“变数”最大的就属聚酯树脂了。不仅价格飙升,货源也十分紧张,目前基本没有现货,都是要排单等货。签了合同付了定金之后就“静待佳音”了,基本要排队一个月以上,也就是要等到明年了。那么是什么推动了聚酯树脂的疯狂呢? 年初受疫情影响,
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神剑股份
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平头哥
散户
2020-12-01 13:02:51
炭黑:盈利稳超2018年水平
近期,全国各地都在出台冬季环保治理政策,炭黑也被纳入,据西南化工团队透露,12月预计再涨800-1000元/吨,届时行业平均毛利将达1500-2000元/吨,超过2018年。同时,自三季度以来国内炭黑价格持续上涨,飙升已超50%。 上周,山东地区N330炭黑主流出厂价6800-7200元/吨,山西地区N330炭黑主流价格涨至6700-7000元/吨,较前一周周均价涨300-400元/吨。 涨价背后的深层次原因 背后深层次原因是轮胎产业链的高景气度和焦化-炭黑产业链的去产能和低开工率。 近期,炭黑
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龙星化工
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黑猫股份
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平头哥
散户
2020-11-25 21:21:34
炭黑:黑猫股份,龙星化工!
据卓创资讯,继上周价格上涨200-300元/吨,本周国内炭黑价格再次上涨。11月24日国内各地市场炭黑价格再次大涨11.15%,报7475元/吨,山东地区北地区N330炭黑主流价格涨至6800-7200元/吨,广东地区价格涨至7000-7200元/吨。卓创资讯测算目前行业毛利约800元/吨,自今年9月份以来,炭黑价格涨幅达31%。6月初以来炭黑价格涨幅已超过60%。据悉,数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格,预计涨幅1000元/吨左右,明年一季度预计上调2000元/吨左右。 炭黑受制于环保
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黑猫股份
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龙星化工
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平头哥
散户
2020-11-24 23:21:43
四通新材,怡球资源:废铝回收
四通新材的供应链基本都是比亚迪 小鹏 蔚来 特斯拉 理想汽车 还有军工企业,前景会更好 为什么炒作怡求资源 ?? 那是因为今年11月国家颁布了一个新法则,就是允许废铝进口了,因为以前是强制洋垃圾进口,所以没怎么宣传,但是 这个已经是事实了,最受益的就是废铝加工企业,因为生产成本会降低,也就是怡求资源和四通新材,而四通新材目前是上市公司规模第一,全球排第三,明年业绩必定是爆发期,有人会担心铝上涨会带动成本上涨,其实这个不用担心,首先,铝合金定价是根据氧化铝定价,所以氧化铝涨价,铝合金也是涨价,而且
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立中集团
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怡球资源
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平头哥
散户
2020-10-16 23:18:51
投资感悟
#投资感悟 再来摘抄一段拍子老师的话 其实未来相当长的时间内,从投资的角度来讲面临的是一个全新的环境。以往不管是房地产还是股票,只要牛市您就闭眼买就得了,基本全都涨,最重要的是最后跑路的那段。但在新常态下,你会发现,不管是房子还是股票,都不能瞎买了。房产总体趋势向下,结构持续分化自不必说。股票作为大类资产的周期是向上的,但分化也会成为常态。 这背后,是经济增速进入中低速区间,需求端的机会越来越少,越来越局部化。股市也进入无限供应模式,永久性的改变了供求关系。这很正常,所谓“成熟”就是这样,告别全
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平头哥
散户
2020-10-16 12:55:04
炒股苦
转自微博,总结的挺好! 耐心地等 静待花开 这A股 有些苦楚 无以名状 练就坚毅的心 尽管赚钱很难 既然选择风雨兼程 像勇士冲锋陷阵 你强,它则弱 战略上藐视 战术上重视 继续看好坚定持有 不再看好果断卖出 股市无情 必须冷静 避免情绪影响判断 克制追涨杀跌 你已成功一半
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平头哥
散户
2020-10-15 21:17:48
捷捷微电
以下内容来自国信证券研报 1.晶闸管细分龙头,定增布局 MOSFET 和 IGBT 业务 捷捷微电是一家专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售的江苏省高新技术企业,其主要业务板块包括晶闸管、防护器件、模块与组件、MOSFET、IGBT 芯片等。 公司具备一流的技术创新能力、良好的市场信 誉和业务网络,是国内电力半导体器件领域中,晶闸管器件及芯片方片化 IDM 的半导体厂商。 公司立足于功率器件利基市场,在保障拳头业务晶闸管增长稳健的同时,加速在大赛道领域(MOSFET 等)拓展。
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捷捷微电
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平头哥
散户
2020-10-11 17:25:54
老百姓:分级提升市占率,积极迎接处方外流
以下内容来自国金证券研报 老百姓(603883)投资逻辑连锁药店行业集中度提升,公司作为药店龙头受益。随着药店上游产业链集中度的提升,小型单体药店承压变重,龙头药店将扩大市占率,CR4 有望从20%升至 40%。公司作为药店龙头,有望持续受益,全国化扩张值得期待。美国零售药店 CVS 通过并购扩张和多产业联合布局,逐步成长为美国最大药店。CVS 通过并购+自建,快速扩大市场规模,随后实施医药零售+PBM+医药咨询+保险公司等全产业布局战略,形成顾客端、医保端和零售端的协同作用,积极向药店导流,提
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老百姓
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平头哥
散户
2020-10-11 09:06:34
牛磺酸市场的寡头企业:永安药业
注:此篇文章来之公号“五维投研” 行业地位 目前国内主要的牛磺酸厂商分别是永安药业、湖北远大、江阴华昌、江苏远洋,它们的产能分别为6万吨、1.5万吨、1万吨、0.5万吨,这四家占了中国牛磺酸产量的90%以上了。而中国的牛磺酸产量也占据了全球的90%以上。也就是说,牛磺酸的供给侧,属于教科书中提到的典型的寡头垄断市场,其中的龙头老大一哥,永安药业,占据了约一半的市场份额。 发展历史 潜江永安药业有限公司始建于1980年,是一家拥有自营进出口权,主要生产医药原料及中间体、食品添加剂的医药生产综合性企
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永安药业
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时代新材:价值重估
1、公司官网透露2020年业绩历史新高!! 2、业务构成。 a.轨道交通:线上料,支座,橡胶制品,戴尔克的轨道减震系统(这个其实真是挺牛逼的,卖到全球了,而且据说开始做建筑减震了)。以上坊间听说的,该部分利润稳定,且还有空间。对标震安科技! b. 风电:基本就是风电叶片,今年整个爆发了,看了之前风电统计,新材风电在海上和海外比例不高,这个行业和国家政策有关,21年据说看海上风电。新材21年据说也在朝双海方向侧重,大概率还会不错。猜想可能因为主要保株洲所风电部的供应和利润,所以风机叶片这虽然营业额
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2021-01-12 12:34:59
策评 | 时代新材:业绩拐点将至
虽然是去年五月份的文章,但现阶段依然试用!
策评 | 时代新材:业绩拐点将至
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2020-12-23 07:07:31
中矿资源调研纪要
转自公众号: 宏策股 调研时间:2020.12.21 地址:北京总部 股权激励业绩承诺:2020年1.52亿,2021年2亿,2022年3亿,这是保守预测。 预期四季度利润5000万以上,同比环比都是增长迅猛。 1、铯铷 目前铯铷盐产能超过1500吨,东鹏1032吨,cabot 400吨以上。甲酸铯库存接近一万桶,每桶售价1.5万美金,合计价值超过1.4亿美金,已经超过收购对价。 两大生产基地:海外Cabot+江西东鹏。 市场划分:cabot负责全球甲酸铯业务。铯铷盐,cabot只做美国市场,其
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中矿资源
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中再资环:资源再生龙头
核心逻辑:消费升级和新能源替代,循环经济市场空间逐渐释放出来 广发郭鹏核心观点: 家电拆解再获政策支持,公司市占率有望提升。12 月 3 日供销总社、 发改委印发《关于积极打造废旧家电回收处理产业链、推动家电更新消费的行动方案》,要求:(1)2022 年供销合作社系统力争废电能力处理占社会总量的 33%;(2)优化废电回收渠道,进一步降低废电收运和存储成本,拓展包括互联网在内的多元化回收网络。公司是供销总社再生资源平台,根据公司公告及前瞻研究院数据测算,2019 年公司废电拆解市占率约为 2
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江苏索普、华谊集团:醋酸涨价
根据卓创资讯,2021年醋酸行业有效总产能将达到1010万吨。若未来醋酸行业开工率能达到90%,对应年产量将为909万吨。2019年醋酸的表观消费量为695.28万吨,未来4210万吨PTA将催生168.4万吨醋酸需求。仅考虑PTA带来的醋酸需求增量,以2019年醋酸表观消费量作为基数,未来国内醋酸的表观消费量保守估计或将达到863.68万吨。而2017年-2019年,醋酸年平均出口量为60.17万吨,届时醋酸行业或将处于供不应求的格局。我们坚定看好2021年醋酸行业持续景气。受益标的:华鲁恒升
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千方科技调研纪要20201202
资料来源于公号程序员的投资故事 嘉宾:董事⻓夏总/总裁潘总/董秘郑总 董事⻓发言 智能化、大数据在交通行业变革千方也在做思考,作为IT企业如何过渡,我们近期做了一些战略调整: 立志成为交通行业产业互联网平台。 战略优化:1、组织更扁平;2、前中后台梳理。今年9月董事会换届:总裁潘总,出生于1983年,非常年轻,其实去年就开始加入千方经过1年了解在今 年9月正式入职;董秘郑总,之前在大摩,北大毕业。总裁发言 总裁背景:毕业之后加入华为干了14年,25岁干到副主任,28岁干到区域总经理,38岁干到地
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神剑股份:主营产品大幅度涨价
据涂料采购网了解,自10月粉末涂料发函调涨以来,已有几十家企业调涨,且原因颇为一致——原材料成本上涨。下半年原材料涨价已经不是一个新鲜事,但近日有不少粉末涂料企业表示,他们遇到了更为雪上加霜的事情——有钱买不到货。 聚酯树脂暴涨,排单到明年 部分粉末涂料企业表示,原材料里面“变数”最大的就属聚酯树脂了。不仅价格飙升,货源也十分紧张,目前基本没有现货,都是要排单等货。签了合同付了定金之后就“静待佳音”了,基本要排队一个月以上,也就是要等到明年了。那么是什么推动了聚酯树脂的疯狂呢? 年初受疫情影响,
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炭黑:盈利稳超2018年水平
近期,全国各地都在出台冬季环保治理政策,炭黑也被纳入,据西南化工团队透露,12月预计再涨800-1000元/吨,届时行业平均毛利将达1500-2000元/吨,超过2018年。同时,自三季度以来国内炭黑价格持续上涨,飙升已超50%。 上周,山东地区N330炭黑主流出厂价6800-7200元/吨,山西地区N330炭黑主流价格涨至6700-7000元/吨,较前一周周均价涨300-400元/吨。 涨价背后的深层次原因 背后深层次原因是轮胎产业链的高景气度和焦化-炭黑产业链的去产能和低开工率。 近期,炭黑
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炭黑:黑猫股份,龙星化工!
据卓创资讯,继上周价格上涨200-300元/吨,本周国内炭黑价格再次上涨。11月24日国内各地市场炭黑价格再次大涨11.15%,报7475元/吨,山东地区北地区N330炭黑主流价格涨至6800-7200元/吨,广东地区价格涨至7000-7200元/吨。卓创资讯测算目前行业毛利约800元/吨,自今年9月份以来,炭黑价格涨幅达31%。6月初以来炭黑价格涨幅已超过60%。据悉,数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格,预计涨幅1000元/吨左右,明年一季度预计上调2000元/吨左右。 炭黑受制于环保
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四通新材,怡球资源:废铝回收
四通新材的供应链基本都是比亚迪 小鹏 蔚来 特斯拉 理想汽车 还有军工企业,前景会更好 为什么炒作怡求资源 ?? 那是因为今年11月国家颁布了一个新法则,就是允许废铝进口了,因为以前是强制洋垃圾进口,所以没怎么宣传,但是 这个已经是事实了,最受益的就是废铝加工企业,因为生产成本会降低,也就是怡求资源和四通新材,而四通新材目前是上市公司规模第一,全球排第三,明年业绩必定是爆发期,有人会担心铝上涨会带动成本上涨,其实这个不用担心,首先,铝合金定价是根据氧化铝定价,所以氧化铝涨价,铝合金也是涨价,而且
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投资感悟
#投资感悟 再来摘抄一段拍子老师的话 其实未来相当长的时间内,从投资的角度来讲面临的是一个全新的环境。以往不管是房地产还是股票,只要牛市您就闭眼买就得了,基本全都涨,最重要的是最后跑路的那段。但在新常态下,你会发现,不管是房子还是股票,都不能瞎买了。房产总体趋势向下,结构持续分化自不必说。股票作为大类资产的周期是向上的,但分化也会成为常态。 这背后,是经济增速进入中低速区间,需求端的机会越来越少,越来越局部化。股市也进入无限供应模式,永久性的改变了供求关系。这很正常,所谓“成熟”就是这样,告别全
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炒股苦
转自微博,总结的挺好! 耐心地等 静待花开 这A股 有些苦楚 无以名状 练就坚毅的心 尽管赚钱很难 既然选择风雨兼程 像勇士冲锋陷阵 你强,它则弱 战略上藐视 战术上重视 继续看好坚定持有 不再看好果断卖出 股市无情 必须冷静 避免情绪影响判断 克制追涨杀跌 你已成功一半
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捷捷微电
以下内容来自国信证券研报 1.晶闸管细分龙头,定增布局 MOSFET 和 IGBT 业务 捷捷微电是一家专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售的江苏省高新技术企业,其主要业务板块包括晶闸管、防护器件、模块与组件、MOSFET、IGBT 芯片等。 公司具备一流的技术创新能力、良好的市场信 誉和业务网络,是国内电力半导体器件领域中,晶闸管器件及芯片方片化 IDM 的半导体厂商。 公司立足于功率器件利基市场,在保障拳头业务晶闸管增长稳健的同时,加速在大赛道领域(MOSFET 等)拓展。
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捷捷微电
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老百姓:分级提升市占率,积极迎接处方外流
以下内容来自国金证券研报 老百姓(603883)投资逻辑连锁药店行业集中度提升,公司作为药店龙头受益。随着药店上游产业链集中度的提升,小型单体药店承压变重,龙头药店将扩大市占率,CR4 有望从20%升至 40%。公司作为药店龙头,有望持续受益,全国化扩张值得期待。美国零售药店 CVS 通过并购扩张和多产业联合布局,逐步成长为美国最大药店。CVS 通过并购+自建,快速扩大市场规模,随后实施医药零售+PBM+医药咨询+保险公司等全产业布局战略,形成顾客端、医保端和零售端的协同作用,积极向药店导流,提
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老百姓
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牛磺酸市场的寡头企业:永安药业
注:此篇文章来之公号“五维投研” 行业地位 目前国内主要的牛磺酸厂商分别是永安药业、湖北远大、江阴华昌、江苏远洋,它们的产能分别为6万吨、1.5万吨、1万吨、0.5万吨,这四家占了中国牛磺酸产量的90%以上了。而中国的牛磺酸产量也占据了全球的90%以上。也就是说,牛磺酸的供给侧,属于教科书中提到的典型的寡头垄断市场,其中的龙头老大一哥,永安药业,占据了约一半的市场份额。 发展历史 潜江永安药业有限公司始建于1980年,是一家拥有自营进出口权,主要生产医药原料及中间体、食品添加剂的医药生产综合性企
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中矿资源调研纪要
转自公众号: 宏策股 调研时间:2020.12.21 地址:北京总部 股权激励业绩承诺:2020年1.52亿,2021年2亿,2022年3亿,这是保守预测。 预期四季度利润5000万以上,同比环比都是增长迅猛。 1、铯铷 目前铯铷盐产能超过1500吨,东鹏1032吨,cabot 400吨以上。甲酸铯库存接近一万桶,每桶售价1.5万美金,合计价值超过1.4亿美金,已经超过收购对价。 两大生产基地:海外Cabot+江西东鹏。 市场划分:cabot负责全球甲酸铯业务。铯铷盐,cabot只做美国市场,其
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2020-12-17 12:59:01
中再资环:资源再生龙头
核心逻辑:消费升级和新能源替代,循环经济市场空间逐渐释放出来 广发郭鹏核心观点: 家电拆解再获政策支持,公司市占率有望提升。12 月 3 日供销总社、 发改委印发《关于积极打造废旧家电回收处理产业链、推动家电更新消费的行动方案》,要求:(1)2022 年供销合作社系统力争废电能力处理占社会总量的 33%;(2)优化废电回收渠道,进一步降低废电收运和存储成本,拓展包括互联网在内的多元化回收网络。公司是供销总社再生资源平台,根据公司公告及前瞻研究院数据测算,2019 年公司废电拆解市占率约为 2
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中再资环
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平头哥
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江苏索普、华谊集团:醋酸涨价
根据卓创资讯,2021年醋酸行业有效总产能将达到1010万吨。若未来醋酸行业开工率能达到90%,对应年产量将为909万吨。2019年醋酸的表观消费量为695.28万吨,未来4210万吨PTA将催生168.4万吨醋酸需求。仅考虑PTA带来的醋酸需求增量,以2019年醋酸表观消费量作为基数,未来国内醋酸的表观消费量保守估计或将达到863.68万吨。而2017年-2019年,醋酸年平均出口量为60.17万吨,届时醋酸行业或将处于供不应求的格局。我们坚定看好2021年醋酸行业持续景气。受益标的:华鲁恒升
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江苏索普
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华谊集团
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千方科技调研纪要20201202
资料来源于公号程序员的投资故事 嘉宾:董事⻓夏总/总裁潘总/董秘郑总 董事⻓发言 智能化、大数据在交通行业变革千方也在做思考,作为IT企业如何过渡,我们近期做了一些战略调整: 立志成为交通行业产业互联网平台。 战略优化:1、组织更扁平;2、前中后台梳理。今年9月董事会换届:总裁潘总,出生于1983年,非常年轻,其实去年就开始加入千方经过1年了解在今 年9月正式入职;董秘郑总,之前在大摩,北大毕业。总裁发言 总裁背景:毕业之后加入华为干了14年,25岁干到副主任,28岁干到区域总经理,38岁干到地
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千方科技
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神剑股份:主营产品大幅度涨价
据涂料采购网了解,自10月粉末涂料发函调涨以来,已有几十家企业调涨,且原因颇为一致——原材料成本上涨。下半年原材料涨价已经不是一个新鲜事,但近日有不少粉末涂料企业表示,他们遇到了更为雪上加霜的事情——有钱买不到货。 聚酯树脂暴涨,排单到明年 部分粉末涂料企业表示,原材料里面“变数”最大的就属聚酯树脂了。不仅价格飙升,货源也十分紧张,目前基本没有现货,都是要排单等货。签了合同付了定金之后就“静待佳音”了,基本要排队一个月以上,也就是要等到明年了。那么是什么推动了聚酯树脂的疯狂呢? 年初受疫情影响,
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神剑股份
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炭黑:盈利稳超2018年水平
近期,全国各地都在出台冬季环保治理政策,炭黑也被纳入,据西南化工团队透露,12月预计再涨800-1000元/吨,届时行业平均毛利将达1500-2000元/吨,超过2018年。同时,自三季度以来国内炭黑价格持续上涨,飙升已超50%。 上周,山东地区N330炭黑主流出厂价6800-7200元/吨,山西地区N330炭黑主流价格涨至6700-7000元/吨,较前一周周均价涨300-400元/吨。 涨价背后的深层次原因 背后深层次原因是轮胎产业链的高景气度和焦化-炭黑产业链的去产能和低开工率。 近期,炭黑
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炭黑:黑猫股份,龙星化工!
据卓创资讯,继上周价格上涨200-300元/吨,本周国内炭黑价格再次上涨。11月24日国内各地市场炭黑价格再次大涨11.15%,报7475元/吨,山东地区北地区N330炭黑主流价格涨至6800-7200元/吨,广东地区价格涨至7000-7200元/吨。卓创资讯测算目前行业毛利约800元/吨,自今年9月份以来,炭黑价格涨幅达31%。6月初以来炭黑价格涨幅已超过60%。据悉,数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格,预计涨幅1000元/吨左右,明年一季度预计上调2000元/吨左右。 炭黑受制于环保
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四通新材,怡球资源:废铝回收
四通新材的供应链基本都是比亚迪 小鹏 蔚来 特斯拉 理想汽车 还有军工企业,前景会更好 为什么炒作怡求资源 ?? 那是因为今年11月国家颁布了一个新法则,就是允许废铝进口了,因为以前是强制洋垃圾进口,所以没怎么宣传,但是 这个已经是事实了,最受益的就是废铝加工企业,因为生产成本会降低,也就是怡求资源和四通新材,而四通新材目前是上市公司规模第一,全球排第三,明年业绩必定是爆发期,有人会担心铝上涨会带动成本上涨,其实这个不用担心,首先,铝合金定价是根据氧化铝定价,所以氧化铝涨价,铝合金也是涨价,而且
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立中集团
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怡球资源
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2020-10-16 23:18:51
投资感悟
#投资感悟 再来摘抄一段拍子老师的话 其实未来相当长的时间内,从投资的角度来讲面临的是一个全新的环境。以往不管是房地产还是股票,只要牛市您就闭眼买就得了,基本全都涨,最重要的是最后跑路的那段。但在新常态下,你会发现,不管是房子还是股票,都不能瞎买了。房产总体趋势向下,结构持续分化自不必说。股票作为大类资产的周期是向上的,但分化也会成为常态。 这背后,是经济增速进入中低速区间,需求端的机会越来越少,越来越局部化。股市也进入无限供应模式,永久性的改变了供求关系。这很正常,所谓“成熟”就是这样,告别全
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炒股苦
转自微博,总结的挺好! 耐心地等 静待花开 这A股 有些苦楚 无以名状 练就坚毅的心 尽管赚钱很难 既然选择风雨兼程 像勇士冲锋陷阵 你强,它则弱 战略上藐视 战术上重视 继续看好坚定持有 不再看好果断卖出 股市无情 必须冷静 避免情绪影响判断 克制追涨杀跌 你已成功一半
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2020-10-15 21:17:48
捷捷微电
以下内容来自国信证券研报 1.晶闸管细分龙头,定增布局 MOSFET 和 IGBT 业务 捷捷微电是一家专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售的江苏省高新技术企业,其主要业务板块包括晶闸管、防护器件、模块与组件、MOSFET、IGBT 芯片等。 公司具备一流的技术创新能力、良好的市场信 誉和业务网络,是国内电力半导体器件领域中,晶闸管器件及芯片方片化 IDM 的半导体厂商。 公司立足于功率器件利基市场,在保障拳头业务晶闸管增长稳健的同时,加速在大赛道领域(MOSFET 等)拓展。
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捷捷微电
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老百姓:分级提升市占率,积极迎接处方外流
以下内容来自国金证券研报 老百姓(603883)投资逻辑连锁药店行业集中度提升,公司作为药店龙头受益。随着药店上游产业链集中度的提升,小型单体药店承压变重,龙头药店将扩大市占率,CR4 有望从20%升至 40%。公司作为药店龙头,有望持续受益,全国化扩张值得期待。美国零售药店 CVS 通过并购扩张和多产业联合布局,逐步成长为美国最大药店。CVS 通过并购+自建,快速扩大市场规模,随后实施医药零售+PBM+医药咨询+保险公司等全产业布局战略,形成顾客端、医保端和零售端的协同作用,积极向药店导流,提
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老百姓
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牛磺酸市场的寡头企业:永安药业
注:此篇文章来之公号“五维投研” 行业地位 目前国内主要的牛磺酸厂商分别是永安药业、湖北远大、江阴华昌、江苏远洋,它们的产能分别为6万吨、1.5万吨、1万吨、0.5万吨,这四家占了中国牛磺酸产量的90%以上了。而中国的牛磺酸产量也占据了全球的90%以上。也就是说,牛磺酸的供给侧,属于教科书中提到的典型的寡头垄断市场,其中的龙头老大一哥,永安药业,占据了约一半的市场份额。 发展历史 潜江永安药业有限公司始建于1980年,是一家拥有自营进出口权,主要生产医药原料及中间体、食品添加剂的医药生产综合性企
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永安药业
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2021-01-14 10:46:51
时代新材:价值重估
1、公司官网透露2020年业绩历史新高!! 2、业务构成。 a.轨道交通:线上料,支座,橡胶制品,戴尔克的轨道减震系统(这个其实真是挺牛逼的,卖到全球了,而且据说开始做建筑减震了)。以上坊间听说的,该部分利润稳定,且还有空间。对标震安科技! b. 风电:基本就是风电叶片,今年整个爆发了,看了之前风电统计,新材风电在海上和海外比例不高,这个行业和国家政策有关,21年据说看海上风电。新材21年据说也在朝双海方向侧重,大概率还会不错。猜想可能因为主要保株洲所风电部的供应和利润,所以风机叶片这虽然营业额
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平头哥
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策评 | 时代新材:业绩拐点将至
虽然是去年五月份的文章,但现阶段依然试用!
策评 | 时代新材:业绩拐点将至
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时代新材
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2020-12-23 07:07:31
中矿资源调研纪要
转自公众号: 宏策股 调研时间:2020.12.21 地址:北京总部 股权激励业绩承诺:2020年1.52亿,2021年2亿,2022年3亿,这是保守预测。 预期四季度利润5000万以上,同比环比都是增长迅猛。 1、铯铷 目前铯铷盐产能超过1500吨,东鹏1032吨,cabot 400吨以上。甲酸铯库存接近一万桶,每桶售价1.5万美金,合计价值超过1.4亿美金,已经超过收购对价。 两大生产基地:海外Cabot+江西东鹏。 市场划分:cabot负责全球甲酸铯业务。铯铷盐,cabot只做美国市场,其
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中矿资源
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中再资环:资源再生龙头
核心逻辑:消费升级和新能源替代,循环经济市场空间逐渐释放出来 广发郭鹏核心观点: 家电拆解再获政策支持,公司市占率有望提升。12 月 3 日供销总社、 发改委印发《关于积极打造废旧家电回收处理产业链、推动家电更新消费的行动方案》,要求:(1)2022 年供销合作社系统力争废电能力处理占社会总量的 33%;(2)优化废电回收渠道,进一步降低废电收运和存储成本,拓展包括互联网在内的多元化回收网络。公司是供销总社再生资源平台,根据公司公告及前瞻研究院数据测算,2019 年公司废电拆解市占率约为 2
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江苏索普、华谊集团:醋酸涨价
根据卓创资讯,2021年醋酸行业有效总产能将达到1010万吨。若未来醋酸行业开工率能达到90%,对应年产量将为909万吨。2019年醋酸的表观消费量为695.28万吨,未来4210万吨PTA将催生168.4万吨醋酸需求。仅考虑PTA带来的醋酸需求增量,以2019年醋酸表观消费量作为基数,未来国内醋酸的表观消费量保守估计或将达到863.68万吨。而2017年-2019年,醋酸年平均出口量为60.17万吨,届时醋酸行业或将处于供不应求的格局。我们坚定看好2021年醋酸行业持续景气。受益标的:华鲁恒升
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千方科技调研纪要20201202
资料来源于公号程序员的投资故事 嘉宾:董事⻓夏总/总裁潘总/董秘郑总 董事⻓发言 智能化、大数据在交通行业变革千方也在做思考,作为IT企业如何过渡,我们近期做了一些战略调整: 立志成为交通行业产业互联网平台。 战略优化:1、组织更扁平;2、前中后台梳理。今年9月董事会换届:总裁潘总,出生于1983年,非常年轻,其实去年就开始加入千方经过1年了解在今 年9月正式入职;董秘郑总,之前在大摩,北大毕业。总裁发言 总裁背景:毕业之后加入华为干了14年,25岁干到副主任,28岁干到区域总经理,38岁干到地
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神剑股份:主营产品大幅度涨价
据涂料采购网了解,自10月粉末涂料发函调涨以来,已有几十家企业调涨,且原因颇为一致——原材料成本上涨。下半年原材料涨价已经不是一个新鲜事,但近日有不少粉末涂料企业表示,他们遇到了更为雪上加霜的事情——有钱买不到货。 聚酯树脂暴涨,排单到明年 部分粉末涂料企业表示,原材料里面“变数”最大的就属聚酯树脂了。不仅价格飙升,货源也十分紧张,目前基本没有现货,都是要排单等货。签了合同付了定金之后就“静待佳音”了,基本要排队一个月以上,也就是要等到明年了。那么是什么推动了聚酯树脂的疯狂呢? 年初受疫情影响,
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炭黑:盈利稳超2018年水平
近期,全国各地都在出台冬季环保治理政策,炭黑也被纳入,据西南化工团队透露,12月预计再涨800-1000元/吨,届时行业平均毛利将达1500-2000元/吨,超过2018年。同时,自三季度以来国内炭黑价格持续上涨,飙升已超50%。 上周,山东地区N330炭黑主流出厂价6800-7200元/吨,山西地区N330炭黑主流价格涨至6700-7000元/吨,较前一周周均价涨300-400元/吨。 涨价背后的深层次原因 背后深层次原因是轮胎产业链的高景气度和焦化-炭黑产业链的去产能和低开工率。 近期,炭黑
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炭黑:黑猫股份,龙星化工!
据卓创资讯,继上周价格上涨200-300元/吨,本周国内炭黑价格再次上涨。11月24日国内各地市场炭黑价格再次大涨11.15%,报7475元/吨,山东地区北地区N330炭黑主流价格涨至6800-7200元/吨,广东地区价格涨至7000-7200元/吨。卓创资讯测算目前行业毛利约800元/吨,自今年9月份以来,炭黑价格涨幅达31%。6月初以来炭黑价格涨幅已超过60%。据悉,数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格,预计涨幅1000元/吨左右,明年一季度预计上调2000元/吨左右。 炭黑受制于环保
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四通新材,怡球资源:废铝回收
四通新材的供应链基本都是比亚迪 小鹏 蔚来 特斯拉 理想汽车 还有军工企业,前景会更好 为什么炒作怡求资源 ?? 那是因为今年11月国家颁布了一个新法则,就是允许废铝进口了,因为以前是强制洋垃圾进口,所以没怎么宣传,但是 这个已经是事实了,最受益的就是废铝加工企业,因为生产成本会降低,也就是怡求资源和四通新材,而四通新材目前是上市公司规模第一,全球排第三,明年业绩必定是爆发期,有人会担心铝上涨会带动成本上涨,其实这个不用担心,首先,铝合金定价是根据氧化铝定价,所以氧化铝涨价,铝合金也是涨价,而且
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投资感悟
#投资感悟 再来摘抄一段拍子老师的话 其实未来相当长的时间内,从投资的角度来讲面临的是一个全新的环境。以往不管是房地产还是股票,只要牛市您就闭眼买就得了,基本全都涨,最重要的是最后跑路的那段。但在新常态下,你会发现,不管是房子还是股票,都不能瞎买了。房产总体趋势向下,结构持续分化自不必说。股票作为大类资产的周期是向上的,但分化也会成为常态。 这背后,是经济增速进入中低速区间,需求端的机会越来越少,越来越局部化。股市也进入无限供应模式,永久性的改变了供求关系。这很正常,所谓“成熟”就是这样,告别全
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炒股苦
转自微博,总结的挺好! 耐心地等 静待花开 这A股 有些苦楚 无以名状 练就坚毅的心 尽管赚钱很难 既然选择风雨兼程 像勇士冲锋陷阵 你强,它则弱 战略上藐视 战术上重视 继续看好坚定持有 不再看好果断卖出 股市无情 必须冷静 避免情绪影响判断 克制追涨杀跌 你已成功一半
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捷捷微电
以下内容来自国信证券研报 1.晶闸管细分龙头,定增布局 MOSFET 和 IGBT 业务 捷捷微电是一家专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售的江苏省高新技术企业,其主要业务板块包括晶闸管、防护器件、模块与组件、MOSFET、IGBT 芯片等。 公司具备一流的技术创新能力、良好的市场信 誉和业务网络,是国内电力半导体器件领域中,晶闸管器件及芯片方片化 IDM 的半导体厂商。 公司立足于功率器件利基市场,在保障拳头业务晶闸管增长稳健的同时,加速在大赛道领域(MOSFET 等)拓展。
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老百姓:分级提升市占率,积极迎接处方外流
以下内容来自国金证券研报 老百姓(603883)投资逻辑连锁药店行业集中度提升,公司作为药店龙头受益。随着药店上游产业链集中度的提升,小型单体药店承压变重,龙头药店将扩大市占率,CR4 有望从20%升至 40%。公司作为药店龙头,有望持续受益,全国化扩张值得期待。美国零售药店 CVS 通过并购扩张和多产业联合布局,逐步成长为美国最大药店。CVS 通过并购+自建,快速扩大市场规模,随后实施医药零售+PBM+医药咨询+保险公司等全产业布局战略,形成顾客端、医保端和零售端的协同作用,积极向药店导流,提
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牛磺酸市场的寡头企业:永安药业
注:此篇文章来之公号“五维投研” 行业地位 目前国内主要的牛磺酸厂商分别是永安药业、湖北远大、江阴华昌、江苏远洋,它们的产能分别为6万吨、1.5万吨、1万吨、0.5万吨,这四家占了中国牛磺酸产量的90%以上了。而中国的牛磺酸产量也占据了全球的90%以上。也就是说,牛磺酸的供给侧,属于教科书中提到的典型的寡头垄断市场,其中的龙头老大一哥,永安药业,占据了约一半的市场份额。 发展历史 潜江永安药业有限公司始建于1980年,是一家拥有自营进出口权,主要生产医药原料及中间体、食品添加剂的医药生产综合性企
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1、公司官网透露2020年业绩历史新高!! 2、业务构成。 a.轨道交通:线上料,支座,橡胶制品,戴尔克的轨道减震系统(这个其实真是挺牛逼的,卖到全球了,而且据说开始做建筑减震了)。以上坊间听说的,该部分利润稳定,且还有空间。对标震安科技! b. 风电:基本就是风电叶片,今年整个爆发了,看了之前风电统计,新材风电在海上和海外比例不高,这个行业和国家政策有关,21年据说看海上风电。新材21年据说也在朝双海方向侧重,大概率还会不错。猜想可能因为主要保株洲所风电部的供应和利润,所以风机叶片这虽然营业额
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中矿资源调研纪要
转自公众号: 宏策股 调研时间:2020.12.21 地址:北京总部 股权激励业绩承诺:2020年1.52亿,2021年2亿,2022年3亿,这是保守预测。 预期四季度利润5000万以上,同比环比都是增长迅猛。 1、铯铷 目前铯铷盐产能超过1500吨,东鹏1032吨,cabot 400吨以上。甲酸铯库存接近一万桶,每桶售价1.5万美金,合计价值超过1.4亿美金,已经超过收购对价。 两大生产基地:海外Cabot+江西东鹏。 市场划分:cabot负责全球甲酸铯业务。铯铷盐,cabot只做美国市场,其
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核心逻辑:消费升级和新能源替代,循环经济市场空间逐渐释放出来 广发郭鹏核心观点: 家电拆解再获政策支持,公司市占率有望提升。12 月 3 日供销总社、 发改委印发《关于积极打造废旧家电回收处理产业链、推动家电更新消费的行动方案》,要求:(1)2022 年供销合作社系统力争废电能力处理占社会总量的 33%;(2)优化废电回收渠道,进一步降低废电收运和存储成本,拓展包括互联网在内的多元化回收网络。公司是供销总社再生资源平台,根据公司公告及前瞻研究院数据测算,2019 年公司废电拆解市占率约为 2
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江苏索普、华谊集团:醋酸涨价
根据卓创资讯,2021年醋酸行业有效总产能将达到1010万吨。若未来醋酸行业开工率能达到90%,对应年产量将为909万吨。2019年醋酸的表观消费量为695.28万吨,未来4210万吨PTA将催生168.4万吨醋酸需求。仅考虑PTA带来的醋酸需求增量,以2019年醋酸表观消费量作为基数,未来国内醋酸的表观消费量保守估计或将达到863.68万吨。而2017年-2019年,醋酸年平均出口量为60.17万吨,届时醋酸行业或将处于供不应求的格局。我们坚定看好2021年醋酸行业持续景气。受益标的:华鲁恒升
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千方科技调研纪要20201202
资料来源于公号程序员的投资故事 嘉宾:董事⻓夏总/总裁潘总/董秘郑总 董事⻓发言 智能化、大数据在交通行业变革千方也在做思考,作为IT企业如何过渡,我们近期做了一些战略调整: 立志成为交通行业产业互联网平台。 战略优化:1、组织更扁平;2、前中后台梳理。今年9月董事会换届:总裁潘总,出生于1983年,非常年轻,其实去年就开始加入千方经过1年了解在今 年9月正式入职;董秘郑总,之前在大摩,北大毕业。总裁发言 总裁背景:毕业之后加入华为干了14年,25岁干到副主任,28岁干到区域总经理,38岁干到地
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2020-12-02 22:36:43
神剑股份:主营产品大幅度涨价
据涂料采购网了解,自10月粉末涂料发函调涨以来,已有几十家企业调涨,且原因颇为一致——原材料成本上涨。下半年原材料涨价已经不是一个新鲜事,但近日有不少粉末涂料企业表示,他们遇到了更为雪上加霜的事情——有钱买不到货。 聚酯树脂暴涨,排单到明年 部分粉末涂料企业表示,原材料里面“变数”最大的就属聚酯树脂了。不仅价格飙升,货源也十分紧张,目前基本没有现货,都是要排单等货。签了合同付了定金之后就“静待佳音”了,基本要排队一个月以上,也就是要等到明年了。那么是什么推动了聚酯树脂的疯狂呢? 年初受疫情影响,
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神剑股份
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平头哥
散户
2020-12-01 13:02:51
炭黑:盈利稳超2018年水平
近期,全国各地都在出台冬季环保治理政策,炭黑也被纳入,据西南化工团队透露,12月预计再涨800-1000元/吨,届时行业平均毛利将达1500-2000元/吨,超过2018年。同时,自三季度以来国内炭黑价格持续上涨,飙升已超50%。 上周,山东地区N330炭黑主流出厂价6800-7200元/吨,山西地区N330炭黑主流价格涨至6700-7000元/吨,较前一周周均价涨300-400元/吨。 涨价背后的深层次原因 背后深层次原因是轮胎产业链的高景气度和焦化-炭黑产业链的去产能和低开工率。 近期,炭黑
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龙星化工
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黑猫股份
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平头哥
散户
2020-11-25 21:21:34
炭黑:黑猫股份,龙星化工!
据卓创资讯,继上周价格上涨200-300元/吨,本周国内炭黑价格再次上涨。11月24日国内各地市场炭黑价格再次大涨11.15%,报7475元/吨,山东地区北地区N330炭黑主流价格涨至6800-7200元/吨,广东地区价格涨至7000-7200元/吨。卓创资讯测算目前行业毛利约800元/吨,自今年9月份以来,炭黑价格涨幅达31%。6月初以来炭黑价格涨幅已超过60%。据悉,数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格,预计涨幅1000元/吨左右,明年一季度预计上调2000元/吨左右。 炭黑受制于环保
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黑猫股份
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龙星化工
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平头哥
散户
2020-11-24 23:21:43
四通新材,怡球资源:废铝回收
四通新材的供应链基本都是比亚迪 小鹏 蔚来 特斯拉 理想汽车 还有军工企业,前景会更好 为什么炒作怡求资源 ?? 那是因为今年11月国家颁布了一个新法则,就是允许废铝进口了,因为以前是强制洋垃圾进口,所以没怎么宣传,但是 这个已经是事实了,最受益的就是废铝加工企业,因为生产成本会降低,也就是怡求资源和四通新材,而四通新材目前是上市公司规模第一,全球排第三,明年业绩必定是爆发期,有人会担心铝上涨会带动成本上涨,其实这个不用担心,首先,铝合金定价是根据氧化铝定价,所以氧化铝涨价,铝合金也是涨价,而且
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立中集团
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怡球资源
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平头哥
散户
2020-10-16 23:18:51
投资感悟
#投资感悟 再来摘抄一段拍子老师的话 其实未来相当长的时间内,从投资的角度来讲面临的是一个全新的环境。以往不管是房地产还是股票,只要牛市您就闭眼买就得了,基本全都涨,最重要的是最后跑路的那段。但在新常态下,你会发现,不管是房子还是股票,都不能瞎买了。房产总体趋势向下,结构持续分化自不必说。股票作为大类资产的周期是向上的,但分化也会成为常态。 这背后,是经济增速进入中低速区间,需求端的机会越来越少,越来越局部化。股市也进入无限供应模式,永久性的改变了供求关系。这很正常,所谓“成熟”就是这样,告别全
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平头哥
散户
2020-10-16 12:55:04
炒股苦
转自微博,总结的挺好! 耐心地等 静待花开 这A股 有些苦楚 无以名状 练就坚毅的心 尽管赚钱很难 既然选择风雨兼程 像勇士冲锋陷阵 你强,它则弱 战略上藐视 战术上重视 继续看好坚定持有 不再看好果断卖出 股市无情 必须冷静 避免情绪影响判断 克制追涨杀跌 你已成功一半
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平头哥
散户
2020-10-15 21:17:48
捷捷微电
以下内容来自国信证券研报 1.晶闸管细分龙头,定增布局 MOSFET 和 IGBT 业务 捷捷微电是一家专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售的江苏省高新技术企业,其主要业务板块包括晶闸管、防护器件、模块与组件、MOSFET、IGBT 芯片等。 公司具备一流的技术创新能力、良好的市场信 誉和业务网络,是国内电力半导体器件领域中,晶闸管器件及芯片方片化 IDM 的半导体厂商。 公司立足于功率器件利基市场,在保障拳头业务晶闸管增长稳健的同时,加速在大赛道领域(MOSFET 等)拓展。
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捷捷微电
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平头哥
散户
2020-10-11 17:25:54
老百姓:分级提升市占率,积极迎接处方外流
以下内容来自国金证券研报 老百姓(603883)投资逻辑连锁药店行业集中度提升,公司作为药店龙头受益。随着药店上游产业链集中度的提升,小型单体药店承压变重,龙头药店将扩大市占率,CR4 有望从20%升至 40%。公司作为药店龙头,有望持续受益,全国化扩张值得期待。美国零售药店 CVS 通过并购扩张和多产业联合布局,逐步成长为美国最大药店。CVS 通过并购+自建,快速扩大市场规模,随后实施医药零售+PBM+医药咨询+保险公司等全产业布局战略,形成顾客端、医保端和零售端的协同作用,积极向药店导流,提
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老百姓
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平头哥
散户
2020-10-11 09:06:34
牛磺酸市场的寡头企业:永安药业
注:此篇文章来之公号“五维投研” 行业地位 目前国内主要的牛磺酸厂商分别是永安药业、湖北远大、江阴华昌、江苏远洋,它们的产能分别为6万吨、1.5万吨、1万吨、0.5万吨,这四家占了中国牛磺酸产量的90%以上了。而中国的牛磺酸产量也占据了全球的90%以上。也就是说,牛磺酸的供给侧,属于教科书中提到的典型的寡头垄断市场,其中的龙头老大一哥,永安药业,占据了约一半的市场份额。 发展历史 潜江永安药业有限公司始建于1980年,是一家拥有自营进出口权,主要生产医药原料及中间体、食品添加剂的医药生产综合性企
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永安药业
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