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2025-03-05 10:50:30
304 不强不弱 主线对抗
大格局:狭路相逢勇者胜,被捅也得面带笑容,就是今天或今后的盘面危局时的特征。 盘口: AI医疗:还是AI最强,延续昨日的最强板块。 机器人:杭齿前进,兆威机电,智微智能,捷昌驱动。 军工走强:对抗情绪+避免情绪=消极情绪。 领涨板块 高标不多,是普涨=情绪不积极。 RSIC_V就是今天带血的笑容。 异动: 核电还在但没有强化。 明日预期: 1延续升势: DEEPSEEK机器人或者半导体 要延续 人气题材要大面积涨升。港股科技+科创50 要配合。 2 横盘:AI医疗+创新药+AI应用(看金山办公,
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2025-03-03 23:07:12
创新药领域
投融资端,2025年1月国内中国医疗健康产业融资额约53.04亿元,同比下滑约23.57%,环比增长14.11%,自2024Q4起月度环比持续改善。中国管线BD交易首付款与中国管线BD交易数量逐年增长,分别从2018年的2.84亿美元/64个快速增加至2024年的56.23亿美元/275个。BD交易持续火热,为国内创新药企实现快速融资及创新药管线的价值兑现提供了新的路径,也为核心管线的持续推进与新一轮早研管线的开设提供了资金保障。 政策端,2024年以来,国家在创新药产业的支持政策上持续加码,从
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303 市场在等一个态度,怎么怼回去。
1 大格局: 博弈性市场。贸易战开打了,怎么怼回去?他涨我们就跌,他跌我们就涨。 预期:固态倒了谁接班? 消费市场不认可。存储,母机,半导体 。最有可能的是先反抽再继续下跌,如果 半导体不 接盘。谁会反弹的最猛的。创新药? 盘口:最强还是固态电池,指数新高了,难以为继? 1AI应用(软件)领涨较强:金山办公, 宇信科技, 润达医疗 反弹积极,回落积极。AI医疗强于AI金融。符合逻辑分析。 焦点科技, 鼎捷数智,泛微网络。 2 蜜雪 走强,明日A股必有一股反包?好想你,东贝集团? 2 SOC 没有
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2025-02-27 16:40:28
227 复苏预期的炒作路径
大格局:让科技歇几天,消费们串个场,3I日内看纯交易性机会,是否能转变成趋势机会。 要看政策+催化力度! 盘面: 广聚能源,群兴玩具,圣阳股份,庄园牧场,大卫科技,苏州科达 竞价板 科技退潮不够强烈,要么是且战且退,要么是虚晃一枪。都没破位,最近大涨的高标也没大幅退潮,英维克,润泽科技 卧龙电驱,还有不少顽抗到底的。云从科技,汉威科技。 西部大开发:昆工科技 友好集团 庄园牧场 重庆百货 海南自贸:题材弹性好,预期多,海南瑞泽 海南发展。 固态电池: 灵鸽科技 华丰股份,圣阳股份,德尔股份 上海
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存储-又一重大技术进步
【中银电子】三星Nand转向混合键合技术,英伟达锁定台积电70% CoWoS-L产能,先进封装动能持续强劲 ZDNet Korea报道:三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术,以向400层及以上攻坚。据悉目前混合键合技术主要由Xperi、YMTC、TSMC三家垄断。三星将和长江存储签署3D Nand混合键合专利的许可协议,通过W2W替代Bumping来压缩电路路径并提高性能和散热。 此前TechInsight报道:该机构在致态最新发布的TiPro9000固态硬盘
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225 顺周期选消费
1大格局: 周期选了消费电子,消费电子选了华为手机,华为手机选了折叠屏+铰链。 国内大厂在AI上加大资本开支,这是大主题这几天都在电源上体现了。 重点还在 机器人和AI眼镜和低空 这三个不跟美股,还有华为线。 2 早盘: 中央商场急拉做了个半路,迷你仓做情绪。 润达医疗水下建了底仓,长期布局AI医疗 占AI计划的小部分, 酒鬼酒,47.3建了底仓。 物产金轮分时横盘加了一笔,昨天收盘的一笔计划持股7-12天。 信号: 逻辑分析: 中央商场 是消费里的零售高妖(高弹性+妖股)这算是对昨天炒经济复苏
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洗剪吹例子 自用留存
1蓄势:充分=日线阴跌。手法:周线阴跌。 2 洗盘:筹码搬家让更多的人持有 高位筹码。手法:顶部快速反包+底部反包。 3 启动前: 时机出现时的表现=手法1 利用大盘,大盘下跌时拉升,大盘企稳暴跌,逆势吸引注意+震荡加剧。 手法2反复给 高位套牢筹码出逃机会。 4 启动时机:等到题材2次启动。手法:日线三角形整理,日线地量。 15处 机会分析: 1月线:macd 翻红= 逆转 2月线底部三角形,旗面整理= 蓄势 3月线有阴跌=蓄势 4周线 有阴跌 =蓄势 5周线上升通道,股价没有破10周均线,8
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2025-02-21 16:21:05
《浪潮之巅》深度解读技术革命的浪潮
第一章:宏观视角与写作背景 1.1 书籍定位与作者使命 《浪潮之巅》是一部以全球信息科技产业发展史为主线的商业分析巨著,由吴军博士撰写。作者兼具技术专家(谷歌早期算法设计师、腾讯前副总裁)与风险投资人双重身份,使其对科技产业的观察兼具技术深度与商业洞见。该书最初是吴军为谷歌内部博客撰写的专栏,后经多次修订扩充成书,最新第四版新增6章内容,覆盖云计算、人工智能等新兴领域。 吴军写作的初衷是“让中国读者了解美国科技产业的真实图景”,而非单纯记录历史。他通过剖析硅谷企业的兴衰规律,试图为中国科技从业者
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人工智能浪潮里的算力与应用
在国内外人工智能浪潮中,算力端硬件与AI软件应用/平台并非非此即彼的关系,而是通过“交替迭代、相互驱动”形成螺旋式发展的格局。与此同时,端侧AI的落地场景中,消费电子领域更可能短期内显现业绩改善,而商业应用领域的长期潜力更大,但具体节奏需结合技术成熟度和市场需求综合分析。 一、硬件与软件的关系:交替迭代的螺旋式发展 硬件是AI的“燃料” 短期(1-3年):算力硬件(如GPU、AI专用芯片)是核心驱动力。 大模型训练依赖高性能芯片(如英伟达H100、国产昇腾芯片),算力需求倒逼硬件升级。 端侧设备
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创新药领域
投融资端,2025年1月国内中国医疗健康产业融资额约53.04亿元,同比下滑约23.57%,环比增长14.11%,自2024Q4起月度环比持续改善。中国管线BD交易首付款与中国管线BD交易数量逐年增长,分别从2018年的2.84亿美元/64个快速增加至2024年的56.23亿美元/275个。BD交易持续火热,为国内创新药企实现快速融资及创新药管线的价值兑现提供了新的路径,也为核心管线的持续推进与新一轮早研管线的开设提供了资金保障。 政策端,2024年以来,国家在创新药产业的支持政策上持续加码,从
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1 大格局: 博弈性市场。贸易战开打了,怎么怼回去?他涨我们就跌,他跌我们就涨。 预期:固态倒了谁接班? 消费市场不认可。存储,母机,半导体 。最有可能的是先反抽再继续下跌,如果 半导体不 接盘。谁会反弹的最猛的。创新药? 盘口:最强还是固态电池,指数新高了,难以为继? 1AI应用(软件)领涨较强:金山办公, 宇信科技, 润达医疗 反弹积极,回落积极。AI医疗强于AI金融。符合逻辑分析。 焦点科技, 鼎捷数智,泛微网络。 2 蜜雪 走强,明日A股必有一股反包?好想你,东贝集团? 2 SOC 没有
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227 复苏预期的炒作路径
大格局:让科技歇几天,消费们串个场,3I日内看纯交易性机会,是否能转变成趋势机会。 要看政策+催化力度! 盘面: 广聚能源,群兴玩具,圣阳股份,庄园牧场,大卫科技,苏州科达 竞价板 科技退潮不够强烈,要么是且战且退,要么是虚晃一枪。都没破位,最近大涨的高标也没大幅退潮,英维克,润泽科技 卧龙电驱,还有不少顽抗到底的。云从科技,汉威科技。 西部大开发:昆工科技 友好集团 庄园牧场 重庆百货 海南自贸:题材弹性好,预期多,海南瑞泽 海南发展。 固态电池: 灵鸽科技 华丰股份,圣阳股份,德尔股份 上海
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【中银电子】三星Nand转向混合键合技术,英伟达锁定台积电70% CoWoS-L产能,先进封装动能持续强劲 ZDNet Korea报道:三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术,以向400层及以上攻坚。据悉目前混合键合技术主要由Xperi、YMTC、TSMC三家垄断。三星将和长江存储签署3D Nand混合键合专利的许可协议,通过W2W替代Bumping来压缩电路路径并提高性能和散热。 此前TechInsight报道:该机构在致态最新发布的TiPro9000固态硬盘
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225 顺周期选消费
1大格局: 周期选了消费电子,消费电子选了华为手机,华为手机选了折叠屏+铰链。 国内大厂在AI上加大资本开支,这是大主题这几天都在电源上体现了。 重点还在 机器人和AI眼镜和低空 这三个不跟美股,还有华为线。 2 早盘: 中央商场急拉做了个半路,迷你仓做情绪。 润达医疗水下建了底仓,长期布局AI医疗 占AI计划的小部分, 酒鬼酒,47.3建了底仓。 物产金轮分时横盘加了一笔,昨天收盘的一笔计划持股7-12天。 信号: 逻辑分析: 中央商场 是消费里的零售高妖(高弹性+妖股)这算是对昨天炒经济复苏
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《浪潮之巅》深度解读技术革命的浪潮
第一章:宏观视角与写作背景 1.1 书籍定位与作者使命 《浪潮之巅》是一部以全球信息科技产业发展史为主线的商业分析巨著,由吴军博士撰写。作者兼具技术专家(谷歌早期算法设计师、腾讯前副总裁)与风险投资人双重身份,使其对科技产业的观察兼具技术深度与商业洞见。该书最初是吴军为谷歌内部博客撰写的专栏,后经多次修订扩充成书,最新第四版新增6章内容,覆盖云计算、人工智能等新兴领域。 吴军写作的初衷是“让中国读者了解美国科技产业的真实图景”,而非单纯记录历史。他通过剖析硅谷企业的兴衰规律,试图为中国科技从业者
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人工智能浪潮里的算力与应用
在国内外人工智能浪潮中,算力端硬件与AI软件应用/平台并非非此即彼的关系,而是通过“交替迭代、相互驱动”形成螺旋式发展的格局。与此同时,端侧AI的落地场景中,消费电子领域更可能短期内显现业绩改善,而商业应用领域的长期潜力更大,但具体节奏需结合技术成熟度和市场需求综合分析。 一、硬件与软件的关系:交替迭代的螺旋式发展 硬件是AI的“燃料” 短期(1-3年):算力硬件(如GPU、AI专用芯片)是核心驱动力。 大模型训练依赖高性能芯片(如英伟达H100、国产昇腾芯片),算力需求倒逼硬件升级。 端侧设备
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创新药领域
投融资端,2025年1月国内中国医疗健康产业融资额约53.04亿元,同比下滑约23.57%,环比增长14.11%,自2024Q4起月度环比持续改善。中国管线BD交易首付款与中国管线BD交易数量逐年增长,分别从2018年的2.84亿美元/64个快速增加至2024年的56.23亿美元/275个。BD交易持续火热,为国内创新药企实现快速融资及创新药管线的价值兑现提供了新的路径,也为核心管线的持续推进与新一轮早研管线的开设提供了资金保障。 政策端,2024年以来,国家在创新药产业的支持政策上持续加码,从
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大格局:让科技歇几天,消费们串个场,3I日内看纯交易性机会,是否能转变成趋势机会。 要看政策+催化力度! 盘面: 广聚能源,群兴玩具,圣阳股份,庄园牧场,大卫科技,苏州科达 竞价板 科技退潮不够强烈,要么是且战且退,要么是虚晃一枪。都没破位,最近大涨的高标也没大幅退潮,英维克,润泽科技 卧龙电驱,还有不少顽抗到底的。云从科技,汉威科技。 西部大开发:昆工科技 友好集团 庄园牧场 重庆百货 海南自贸:题材弹性好,预期多,海南瑞泽 海南发展。 固态电池: 灵鸽科技 华丰股份,圣阳股份,德尔股份 上海
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1大格局: 周期选了消费电子,消费电子选了华为手机,华为手机选了折叠屏+铰链。 国内大厂在AI上加大资本开支,这是大主题这几天都在电源上体现了。 重点还在 机器人和AI眼镜和低空 这三个不跟美股,还有华为线。 2 早盘: 中央商场急拉做了个半路,迷你仓做情绪。 润达医疗水下建了底仓,长期布局AI医疗 占AI计划的小部分, 酒鬼酒,47.3建了底仓。 物产金轮分时横盘加了一笔,昨天收盘的一笔计划持股7-12天。 信号: 逻辑分析: 中央商场 是消费里的零售高妖(高弹性+妖股)这算是对昨天炒经济复苏
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《浪潮之巅》深度解读技术革命的浪潮
第一章:宏观视角与写作背景 1.1 书籍定位与作者使命 《浪潮之巅》是一部以全球信息科技产业发展史为主线的商业分析巨著,由吴军博士撰写。作者兼具技术专家(谷歌早期算法设计师、腾讯前副总裁)与风险投资人双重身份,使其对科技产业的观察兼具技术深度与商业洞见。该书最初是吴军为谷歌内部博客撰写的专栏,后经多次修订扩充成书,最新第四版新增6章内容,覆盖云计算、人工智能等新兴领域。 吴军写作的初衷是“让中国读者了解美国科技产业的真实图景”,而非单纯记录历史。他通过剖析硅谷企业的兴衰规律,试图为中国科技从业者
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人工智能浪潮里的算力与应用
在国内外人工智能浪潮中,算力端硬件与AI软件应用/平台并非非此即彼的关系,而是通过“交替迭代、相互驱动”形成螺旋式发展的格局。与此同时,端侧AI的落地场景中,消费电子领域更可能短期内显现业绩改善,而商业应用领域的长期潜力更大,但具体节奏需结合技术成熟度和市场需求综合分析。 一、硬件与软件的关系:交替迭代的螺旋式发展 硬件是AI的“燃料” 短期(1-3年):算力硬件(如GPU、AI专用芯片)是核心驱动力。 大模型训练依赖高性能芯片(如英伟达H100、国产昇腾芯片),算力需求倒逼硬件升级。 端侧设备
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投融资端,2025年1月国内中国医疗健康产业融资额约53.04亿元,同比下滑约23.57%,环比增长14.11%,自2024Q4起月度环比持续改善。中国管线BD交易首付款与中国管线BD交易数量逐年增长,分别从2018年的2.84亿美元/64个快速增加至2024年的56.23亿美元/275个。BD交易持续火热,为国内创新药企实现快速融资及创新药管线的价值兑现提供了新的路径,也为核心管线的持续推进与新一轮早研管线的开设提供了资金保障。 政策端,2024年以来,国家在创新药产业的支持政策上持续加码,从
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225 顺周期选消费
1大格局: 周期选了消费电子,消费电子选了华为手机,华为手机选了折叠屏+铰链。 国内大厂在AI上加大资本开支,这是大主题这几天都在电源上体现了。 重点还在 机器人和AI眼镜和低空 这三个不跟美股,还有华为线。 2 早盘: 中央商场急拉做了个半路,迷你仓做情绪。 润达医疗水下建了底仓,长期布局AI医疗 占AI计划的小部分, 酒鬼酒,47.3建了底仓。 物产金轮分时横盘加了一笔,昨天收盘的一笔计划持股7-12天。 信号: 逻辑分析: 中央商场 是消费里的零售高妖(高弹性+妖股)这算是对昨天炒经济复苏
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2025-02-26 21:40:31
私密
洗剪吹例子 自用留存
1蓄势:充分=日线阴跌。手法:周线阴跌。 2 洗盘:筹码搬家让更多的人持有 高位筹码。手法:顶部快速反包+底部反包。 3 启动前: 时机出现时的表现=手法1 利用大盘,大盘下跌时拉升,大盘企稳暴跌,逆势吸引注意+震荡加剧。 手法2反复给 高位套牢筹码出逃机会。 4 启动时机:等到题材2次启动。手法:日线三角形整理,日线地量。 15处 机会分析: 1月线:macd 翻红= 逆转 2月线底部三角形,旗面整理= 蓄势 3月线有阴跌=蓄势 4周线 有阴跌 =蓄势 5周线上升通道,股价没有破10周均线,8
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2025-02-21 16:21:05
《浪潮之巅》深度解读技术革命的浪潮
第一章:宏观视角与写作背景 1.1 书籍定位与作者使命 《浪潮之巅》是一部以全球信息科技产业发展史为主线的商业分析巨著,由吴军博士撰写。作者兼具技术专家(谷歌早期算法设计师、腾讯前副总裁)与风险投资人双重身份,使其对科技产业的观察兼具技术深度与商业洞见。该书最初是吴军为谷歌内部博客撰写的专栏,后经多次修订扩充成书,最新第四版新增6章内容,覆盖云计算、人工智能等新兴领域。 吴军写作的初衷是“让中国读者了解美国科技产业的真实图景”,而非单纯记录历史。他通过剖析硅谷企业的兴衰规律,试图为中国科技从业者
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固高科技
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2025-02-21 15:05:57
人工智能浪潮里的算力与应用
在国内外人工智能浪潮中,算力端硬件与AI软件应用/平台并非非此即彼的关系,而是通过“交替迭代、相互驱动”形成螺旋式发展的格局。与此同时,端侧AI的落地场景中,消费电子领域更可能短期内显现业绩改善,而商业应用领域的长期潜力更大,但具体节奏需结合技术成熟度和市场需求综合分析。 一、硬件与软件的关系:交替迭代的螺旋式发展 硬件是AI的“燃料” 短期(1-3年):算力硬件(如GPU、AI专用芯片)是核心驱动力。 大模型训练依赖高性能芯片(如英伟达H100、国产昇腾芯片),算力需求倒逼硬件升级。 端侧设备
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2025-03-05 10:50:30
304 不强不弱 主线对抗
大格局:狭路相逢勇者胜,被捅也得面带笑容,就是今天或今后的盘面危局时的特征。 盘口: AI医疗:还是AI最强,延续昨日的最强板块。 机器人:杭齿前进,兆威机电,智微智能,捷昌驱动。 军工走强:对抗情绪+避免情绪=消极情绪。 领涨板块 高标不多,是普涨=情绪不积极。 RSIC_V就是今天带血的笑容。 异动: 核电还在但没有强化。 明日预期: 1延续升势: DEEPSEEK机器人或者半导体 要延续 人气题材要大面积涨升。港股科技+科创50 要配合。 2 横盘:AI医疗+创新药+AI应用(看金山办公,
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2025-03-03 23:07:12
创新药领域
投融资端,2025年1月国内中国医疗健康产业融资额约53.04亿元,同比下滑约23.57%,环比增长14.11%,自2024Q4起月度环比持续改善。中国管线BD交易首付款与中国管线BD交易数量逐年增长,分别从2018年的2.84亿美元/64个快速增加至2024年的56.23亿美元/275个。BD交易持续火热,为国内创新药企实现快速融资及创新药管线的价值兑现提供了新的路径,也为核心管线的持续推进与新一轮早研管线的开设提供了资金保障。 政策端,2024年以来,国家在创新药产业的支持政策上持续加码,从
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2025-03-03 23:06:43
303 市场在等一个态度,怎么怼回去。
1 大格局: 博弈性市场。贸易战开打了,怎么怼回去?他涨我们就跌,他跌我们就涨。 预期:固态倒了谁接班? 消费市场不认可。存储,母机,半导体 。最有可能的是先反抽再继续下跌,如果 半导体不 接盘。谁会反弹的最猛的。创新药? 盘口:最强还是固态电池,指数新高了,难以为继? 1AI应用(软件)领涨较强:金山办公, 宇信科技, 润达医疗 反弹积极,回落积极。AI医疗强于AI金融。符合逻辑分析。 焦点科技, 鼎捷数智,泛微网络。 2 蜜雪 走强,明日A股必有一股反包?好想你,东贝集团? 2 SOC 没有
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2025-02-27 16:40:28
227 复苏预期的炒作路径
大格局:让科技歇几天,消费们串个场,3I日内看纯交易性机会,是否能转变成趋势机会。 要看政策+催化力度! 盘面: 广聚能源,群兴玩具,圣阳股份,庄园牧场,大卫科技,苏州科达 竞价板 科技退潮不够强烈,要么是且战且退,要么是虚晃一枪。都没破位,最近大涨的高标也没大幅退潮,英维克,润泽科技 卧龙电驱,还有不少顽抗到底的。云从科技,汉威科技。 西部大开发:昆工科技 友好集团 庄园牧场 重庆百货 海南自贸:题材弹性好,预期多,海南瑞泽 海南发展。 固态电池: 灵鸽科技 华丰股份,圣阳股份,德尔股份 上海
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2025-02-27 15:36:39
存储-又一重大技术进步
【中银电子】三星Nand转向混合键合技术,英伟达锁定台积电70% CoWoS-L产能,先进封装动能持续强劲 ZDNet Korea报道:三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术,以向400层及以上攻坚。据悉目前混合键合技术主要由Xperi、YMTC、TSMC三家垄断。三星将和长江存储签署3D Nand混合键合专利的许可协议,通过W2W替代Bumping来压缩电路路径并提高性能和散热。 此前TechInsight报道:该机构在致态最新发布的TiPro9000固态硬盘
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225 顺周期选消费
1大格局: 周期选了消费电子,消费电子选了华为手机,华为手机选了折叠屏+铰链。 国内大厂在AI上加大资本开支,这是大主题这几天都在电源上体现了。 重点还在 机器人和AI眼镜和低空 这三个不跟美股,还有华为线。 2 早盘: 中央商场急拉做了个半路,迷你仓做情绪。 润达医疗水下建了底仓,长期布局AI医疗 占AI计划的小部分, 酒鬼酒,47.3建了底仓。 物产金轮分时横盘加了一笔,昨天收盘的一笔计划持股7-12天。 信号: 逻辑分析: 中央商场 是消费里的零售高妖(高弹性+妖股)这算是对昨天炒经济复苏
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1蓄势:充分=日线阴跌。手法:周线阴跌。 2 洗盘:筹码搬家让更多的人持有 高位筹码。手法:顶部快速反包+底部反包。 3 启动前: 时机出现时的表现=手法1 利用大盘,大盘下跌时拉升,大盘企稳暴跌,逆势吸引注意+震荡加剧。 手法2反复给 高位套牢筹码出逃机会。 4 启动时机:等到题材2次启动。手法:日线三角形整理,日线地量。 15处 机会分析: 1月线:macd 翻红= 逆转 2月线底部三角形,旗面整理= 蓄势 3月线有阴跌=蓄势 4周线 有阴跌 =蓄势 5周线上升通道,股价没有破10周均线,8
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《浪潮之巅》深度解读技术革命的浪潮
第一章:宏观视角与写作背景 1.1 书籍定位与作者使命 《浪潮之巅》是一部以全球信息科技产业发展史为主线的商业分析巨著,由吴军博士撰写。作者兼具技术专家(谷歌早期算法设计师、腾讯前副总裁)与风险投资人双重身份,使其对科技产业的观察兼具技术深度与商业洞见。该书最初是吴军为谷歌内部博客撰写的专栏,后经多次修订扩充成书,最新第四版新增6章内容,覆盖云计算、人工智能等新兴领域。 吴军写作的初衷是“让中国读者了解美国科技产业的真实图景”,而非单纯记录历史。他通过剖析硅谷企业的兴衰规律,试图为中国科技从业者
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人工智能浪潮里的算力与应用
在国内外人工智能浪潮中,算力端硬件与AI软件应用/平台并非非此即彼的关系,而是通过“交替迭代、相互驱动”形成螺旋式发展的格局。与此同时,端侧AI的落地场景中,消费电子领域更可能短期内显现业绩改善,而商业应用领域的长期潜力更大,但具体节奏需结合技术成熟度和市场需求综合分析。 一、硬件与软件的关系:交替迭代的螺旋式发展 硬件是AI的“燃料” 短期(1-3年):算力硬件(如GPU、AI专用芯片)是核心驱动力。 大模型训练依赖高性能芯片(如英伟达H100、国产昇腾芯片),算力需求倒逼硬件升级。 端侧设备
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