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短期炒题材,中期看趋势,长期研价值
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深南欢乐股
超短追板的老韭菜
2024-03-28 16:49:10
概念解读—低空经济
一、事件 2023年年底召开的经济工作会议中提出,要以科技创新引领现代化产业体系建设,提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。这其中,作为新质生产力的代表,低空经济眼下成为被越来越多城市看准的“新赛道”; 3月5日,政府工作报告称,积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎; 3月8日,《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》 发布; 3月8日,小鹏汇天今日宣布,飞行汽车“旅航者 X2”顺利完成城市 CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行; 3月12日,安徽省通航
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超短追板的老韭菜
2024-03-26 17:03:46
概念解读—小米汽车
一、事件 3月8日,小米汽车科技有限公司申请的“车辆碰撞应急处理系统和车辆”专利获授权。同日,记者获悉,位于北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店,预计四月开业,可以预约试驾; 3月12日,小米集团创办人雷军于微博上宣布,小米汽车SU7将于本月28日正式发布; 3月14日,记者从小米汽车销售处独家获悉,小米汽车SU7目前能提供两个版本,包括标准版和高配版,且SU7 Max版价格会超过问界M5顶配版(约30万元); 3月25日,小米在全国29个城市的近60家门店开启了小米SU7静
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超短追板的老韭菜
2024-03-24 21:57:05
周末要闻汇总
①芯片+半导体 英伟达联手Zilliz发布全球首个GPU加速向量数据库,该产品价值量高技术壁垒深厚,产业链厂商景气有望快速回归; 近日,SEMICON China 2024国际半导体展开幕。半导体行业组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示,去年半导体产业经历了下行周期,产业收入下滑约11%。预计今年半导体销售额将增长13%-16%,可能达到6000亿美元,2030年前后有望实现一万亿美元里程碑; 相关个股:中京电子、鹏鼎控股 ②人工智能+ 在中国发展高层论坛2024年年会上,国家发展和改革委
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超短追板的老韭菜
2024-03-24 21:21:16
概念解读—Kimi
一、事件 3月13日,有市场传言称,掌阅科技已接入国内AI创业公司月之暗面旗下AI对话助手产品Kimi; 3月16日,国家数据局发表的署名文章《加快构建全国一体化算力网 推动建设中国式现代化数字基座》; 3月18日,月之暗面宣布其对话式AI助手产品Kimi智能助手现已支持200万字的无损上下文输入。月之暗面联合创始人周昕宇表示,在Sora发布之前月之暗面就已经有多模态方面的研发,目前正在按照固有节奏推进,预计在今年将会有相关产品发布; 3月19日,国内 AI 创业公司月之暗面(Moonshot
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超短追板的老韭菜
2024-03-24 21:14:03
板块解读—NVLink
一、事件 2023年11月29日,亚马逊旗下Amazon Web Services(AWS)与英伟达宣布扩大策略合作,将联手打造最新超级计算机基础设施、软件及服务,满足客户在生成式AI创新业务上所需算力。AWS成为第一家将配备英伟达的多节点NVLink技术的NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip超级芯片导入云端环境的云服务供应商; 2024年3月14日,天风国际分析师郭明錤14日在社交平台X上发文表示,若越多客户采用Grace架构,对Nvidia在AI领域的竞争优
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超短追板的老韭菜
2024-03-07 18:40:59
板块解读—新质生产力
一、行业要闻 2月1日,第十一次集体学习时强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展; 2月2日,聚焦发展新质生产力,正在指导企业明确今年的重点投资项目; 2月7日,要牢牢把握发展新质生产力重大任务,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇; 2月20日,三花指控电话会议,特斯拉人形机器人推进顺利,3月份特斯拉来国内走访供应链,Q2定供应商,今年年底或量产; 2月23日,第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效较低全社会物流成本; 2月29日,今年要大力推进现代化产业体系建设,加
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超短追板的老韭菜
2024-03-06 18:50:23
低空经济,万亿市场或拉开序幕
一、事件 2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出,发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》提出,加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态,释放通用航空消费潜力。2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》将正式施行,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。 2023年9月,安徽芜湖市发布《芜湖低空经济高质量发展行动方案(2023-2025)》。 20
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2024-03-05 22:23:58
板块解读—AI手机PC
一、事件 1月9日,联想继续延续CES大会上的新品发布态势,携全景式AI终端、基础设施和解决方案组合亮相MWC,推出ThinkPad T16第三代、ThinkPad X12 Detachable第二代和ThinkBook 14二合一第四代、ThinkPad T14/T14s第五代等系列新品;荣耀发布了首款AI笔记本电脑荣耀MagicBook Pro16,搭载了英特尔酷睿Ultra7处理器155H。与此同时,高通推出其拥有超过75个预优化AI模型的全新模型库AI Hub,并展示了通过AI Hub实
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超短追板的老韭菜
2024-03-04 20:44:11
板块解读—光通信CPO
一、事件 1月18日,社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布,Meta正在计划构建自己的AGI,为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施,扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:上周五美股超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。光模块
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2024-03-02 14:41:37
板块解读—氢能源
一、事件 2月26日,内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。 2月28日,欧盟委员会近日发表声明称,已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设,减少对天然气的依赖,从而推动实现碳中和目标。 2月29日,财联社早报,中国氢能联盟研究院统计,在2024年初的地方两会上,31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。 2月29日,山东省自2024年3月1日起,免征氢能车辆高速公路通行费,政策实行期2年。 二、简介 氢能,氢和氧进行化学反应释
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2024-02-29 19:43:37
工业皇冠上的明珠—光刻机
一、事件 ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头,占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先,Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货,Canon则聚焦中低端领域。国内来看,上海微电子是领航者,在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下,国产光刻机产业链不断完善:科益虹源已实现准分子激光光源的出货,炬光科技的光刻机用匀化器取得规模可观的营收,茂莱光学已掌握“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工”核心技术且其精密光学器件已应用于国产光刻机中,华卓精科则
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2024-02-28 20:32:58
牛走了?
今日盘面 连板梯队 情绪热点 情绪:市场总龙克来机电(13B→14B)失败,收盘跌停,本来预估周四周五克来见顶,没想到提前了,敬畏市场。既然龙头第一波已到顶,今天就开始杀中位了,明天还会再继续急杀可考虑捡些筹码,重点看1进2或首板,方向还是新质生产力。回到标题“牛走了?”么?今天回调是为了更好的上涨,这位置不看空。 赚钱效应 今日分享 不管是浮亏还是浮盈持仓总是很慌怎么办? 尽力把握好操作,胜负的事情交给概率,不管结果如何坦然面对,冷静处理。买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份
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2024-02-27 22:41:57
板块解读—算力租赁
一、事件 2月21日消息,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。国盛证券研报指出,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。 二、行业介绍 (1)
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概念解读—低空经济
一、事件 2023年年底召开的经济工作会议中提出,要以科技创新引领现代化产业体系建设,提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。这其中,作为新质生产力的代表,低空经济眼下成为被越来越多城市看准的“新赛道”; 3月5日,政府工作报告称,积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎; 3月8日,《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》 发布; 3月8日,小鹏汇天今日宣布,飞行汽车“旅航者 X2”顺利完成城市 CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行; 3月12日,安徽省通航
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概念解读—小米汽车
一、事件 3月8日,小米汽车科技有限公司申请的“车辆碰撞应急处理系统和车辆”专利获授权。同日,记者获悉,位于北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店,预计四月开业,可以预约试驾; 3月12日,小米集团创办人雷军于微博上宣布,小米汽车SU7将于本月28日正式发布; 3月14日,记者从小米汽车销售处独家获悉,小米汽车SU7目前能提供两个版本,包括标准版和高配版,且SU7 Max版价格会超过问界M5顶配版(约30万元); 3月25日,小米在全国29个城市的近60家门店开启了小米SU7静
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周末要闻汇总
①芯片+半导体 英伟达联手Zilliz发布全球首个GPU加速向量数据库,该产品价值量高技术壁垒深厚,产业链厂商景气有望快速回归; 近日,SEMICON China 2024国际半导体展开幕。半导体行业组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示,去年半导体产业经历了下行周期,产业收入下滑约11%。预计今年半导体销售额将增长13%-16%,可能达到6000亿美元,2030年前后有望实现一万亿美元里程碑; 相关个股:中京电子、鹏鼎控股 ②人工智能+ 在中国发展高层论坛2024年年会上,国家发展和改革委
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概念解读—Kimi
一、事件 3月13日,有市场传言称,掌阅科技已接入国内AI创业公司月之暗面旗下AI对话助手产品Kimi; 3月16日,国家数据局发表的署名文章《加快构建全国一体化算力网 推动建设中国式现代化数字基座》; 3月18日,月之暗面宣布其对话式AI助手产品Kimi智能助手现已支持200万字的无损上下文输入。月之暗面联合创始人周昕宇表示,在Sora发布之前月之暗面就已经有多模态方面的研发,目前正在按照固有节奏推进,预计在今年将会有相关产品发布; 3月19日,国内 AI 创业公司月之暗面(Moonshot
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一、事件 2023年11月29日,亚马逊旗下Amazon Web Services(AWS)与英伟达宣布扩大策略合作,将联手打造最新超级计算机基础设施、软件及服务,满足客户在生成式AI创新业务上所需算力。AWS成为第一家将配备英伟达的多节点NVLink技术的NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip超级芯片导入云端环境的云服务供应商; 2024年3月14日,天风国际分析师郭明錤14日在社交平台X上发文表示,若越多客户采用Grace架构,对Nvidia在AI领域的竞争优
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板块解读—新质生产力
一、行业要闻 2月1日,第十一次集体学习时强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展; 2月2日,聚焦发展新质生产力,正在指导企业明确今年的重点投资项目; 2月7日,要牢牢把握发展新质生产力重大任务,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇; 2月20日,三花指控电话会议,特斯拉人形机器人推进顺利,3月份特斯拉来国内走访供应链,Q2定供应商,今年年底或量产; 2月23日,第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效较低全社会物流成本; 2月29日,今年要大力推进现代化产业体系建设,加
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一、事件 2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出,发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》提出,加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态,释放通用航空消费潜力。2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》将正式施行,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。 2023年9月,安徽芜湖市发布《芜湖低空经济高质量发展行动方案(2023-2025)》。 20
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板块解读—光通信CPO
一、事件 1月18日,社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布,Meta正在计划构建自己的AGI,为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施,扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:上周五美股超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。光模块
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工业皇冠上的明珠—光刻机
一、事件 ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头,占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先,Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货,Canon则聚焦中低端领域。国内来看,上海微电子是领航者,在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下,国产光刻机产业链不断完善:科益虹源已实现准分子激光光源的出货,炬光科技的光刻机用匀化器取得规模可观的营收,茂莱光学已掌握“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工”核心技术且其精密光学器件已应用于国产光刻机中,华卓精科则
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①芯片+半导体 英伟达联手Zilliz发布全球首个GPU加速向量数据库,该产品价值量高技术壁垒深厚,产业链厂商景气有望快速回归; 近日,SEMICON China 2024国际半导体展开幕。半导体行业组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示,去年半导体产业经历了下行周期,产业收入下滑约11%。预计今年半导体销售额将增长13%-16%,可能达到6000亿美元,2030年前后有望实现一万亿美元里程碑; 相关个股:中京电子、鹏鼎控股 ②人工智能+ 在中国发展高层论坛2024年年会上,国家发展和改革委
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概念解读—Kimi
一、事件 3月13日,有市场传言称,掌阅科技已接入国内AI创业公司月之暗面旗下AI对话助手产品Kimi; 3月16日,国家数据局发表的署名文章《加快构建全国一体化算力网 推动建设中国式现代化数字基座》; 3月18日,月之暗面宣布其对话式AI助手产品Kimi智能助手现已支持200万字的无损上下文输入。月之暗面联合创始人周昕宇表示,在Sora发布之前月之暗面就已经有多模态方面的研发,目前正在按照固有节奏推进,预计在今年将会有相关产品发布; 3月19日,国内 AI 创业公司月之暗面(Moonshot
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超短追板的老韭菜
2024-03-24 21:14:03
板块解读—NVLink
一、事件 2023年11月29日,亚马逊旗下Amazon Web Services(AWS)与英伟达宣布扩大策略合作,将联手打造最新超级计算机基础设施、软件及服务,满足客户在生成式AI创新业务上所需算力。AWS成为第一家将配备英伟达的多节点NVLink技术的NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip超级芯片导入云端环境的云服务供应商; 2024年3月14日,天风国际分析师郭明錤14日在社交平台X上发文表示,若越多客户采用Grace架构,对Nvidia在AI领域的竞争优
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2024-03-07 18:40:59
板块解读—新质生产力
一、行业要闻 2月1日,第十一次集体学习时强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展; 2月2日,聚焦发展新质生产力,正在指导企业明确今年的重点投资项目; 2月7日,要牢牢把握发展新质生产力重大任务,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇; 2月20日,三花指控电话会议,特斯拉人形机器人推进顺利,3月份特斯拉来国内走访供应链,Q2定供应商,今年年底或量产; 2月23日,第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效较低全社会物流成本; 2月29日,今年要大力推进现代化产业体系建设,加
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2024-03-06 18:50:23
低空经济,万亿市场或拉开序幕
一、事件 2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出,发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》提出,加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态,释放通用航空消费潜力。2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》将正式施行,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。 2023年9月,安徽芜湖市发布《芜湖低空经济高质量发展行动方案(2023-2025)》。 20
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板块解读—AI手机PC
一、事件 1月9日,联想继续延续CES大会上的新品发布态势,携全景式AI终端、基础设施和解决方案组合亮相MWC,推出ThinkPad T16第三代、ThinkPad X12 Detachable第二代和ThinkBook 14二合一第四代、ThinkPad T14/T14s第五代等系列新品;荣耀发布了首款AI笔记本电脑荣耀MagicBook Pro16,搭载了英特尔酷睿Ultra7处理器155H。与此同时,高通推出其拥有超过75个预优化AI模型的全新模型库AI Hub,并展示了通过AI Hub实
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2024-03-04 20:44:11
板块解读—光通信CPO
一、事件 1月18日,社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布,Meta正在计划构建自己的AGI,为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施,扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:上周五美股超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。光模块
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2024-03-02 14:41:37
板块解读—氢能源
一、事件 2月26日,内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。 2月28日,欧盟委员会近日发表声明称,已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设,减少对天然气的依赖,从而推动实现碳中和目标。 2月29日,财联社早报,中国氢能联盟研究院统计,在2024年初的地方两会上,31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。 2月29日,山东省自2024年3月1日起,免征氢能车辆高速公路通行费,政策实行期2年。 二、简介 氢能,氢和氧进行化学反应释
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2024-02-29 19:43:37
工业皇冠上的明珠—光刻机
一、事件 ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头,占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先,Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货,Canon则聚焦中低端领域。国内来看,上海微电子是领航者,在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下,国产光刻机产业链不断完善:科益虹源已实现准分子激光光源的出货,炬光科技的光刻机用匀化器取得规模可观的营收,茂莱光学已掌握“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工”核心技术且其精密光学器件已应用于国产光刻机中,华卓精科则
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2024-02-28 20:32:58
牛走了?
今日盘面 连板梯队 情绪热点 情绪:市场总龙克来机电(13B→14B)失败,收盘跌停,本来预估周四周五克来见顶,没想到提前了,敬畏市场。既然龙头第一波已到顶,今天就开始杀中位了,明天还会再继续急杀可考虑捡些筹码,重点看1进2或首板,方向还是新质生产力。回到标题“牛走了?”么?今天回调是为了更好的上涨,这位置不看空。 赚钱效应 今日分享 不管是浮亏还是浮盈持仓总是很慌怎么办? 尽力把握好操作,胜负的事情交给概率,不管结果如何坦然面对,冷静处理。买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份
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2024-02-27 22:41:57
板块解读—算力租赁
一、事件 2月21日消息,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。国盛证券研报指出,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。 二、行业介绍 (1)
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2024-03-28 16:49:10
概念解读—低空经济
一、事件 2023年年底召开的经济工作会议中提出,要以科技创新引领现代化产业体系建设,提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。这其中,作为新质生产力的代表,低空经济眼下成为被越来越多城市看准的“新赛道”; 3月5日,政府工作报告称,积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎; 3月8日,《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》 发布; 3月8日,小鹏汇天今日宣布,飞行汽车“旅航者 X2”顺利完成城市 CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行; 3月12日,安徽省通航
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2024-03-26 17:03:46
概念解读—小米汽车
一、事件 3月8日,小米汽车科技有限公司申请的“车辆碰撞应急处理系统和车辆”专利获授权。同日,记者获悉,位于北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店,预计四月开业,可以预约试驾; 3月12日,小米集团创办人雷军于微博上宣布,小米汽车SU7将于本月28日正式发布; 3月14日,记者从小米汽车销售处独家获悉,小米汽车SU7目前能提供两个版本,包括标准版和高配版,且SU7 Max版价格会超过问界M5顶配版(约30万元); 3月25日,小米在全国29个城市的近60家门店开启了小米SU7静
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2024-03-24 21:57:05
周末要闻汇总
①芯片+半导体 英伟达联手Zilliz发布全球首个GPU加速向量数据库,该产品价值量高技术壁垒深厚,产业链厂商景气有望快速回归; 近日,SEMICON China 2024国际半导体展开幕。半导体行业组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示,去年半导体产业经历了下行周期,产业收入下滑约11%。预计今年半导体销售额将增长13%-16%,可能达到6000亿美元,2030年前后有望实现一万亿美元里程碑; 相关个股:中京电子、鹏鼎控股 ②人工智能+ 在中国发展高层论坛2024年年会上,国家发展和改革委
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概念解读—Kimi
一、事件 3月13日,有市场传言称,掌阅科技已接入国内AI创业公司月之暗面旗下AI对话助手产品Kimi; 3月16日,国家数据局发表的署名文章《加快构建全国一体化算力网 推动建设中国式现代化数字基座》; 3月18日,月之暗面宣布其对话式AI助手产品Kimi智能助手现已支持200万字的无损上下文输入。月之暗面联合创始人周昕宇表示,在Sora发布之前月之暗面就已经有多模态方面的研发,目前正在按照固有节奏推进,预计在今年将会有相关产品发布; 3月19日,国内 AI 创业公司月之暗面(Moonshot
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板块解读—NVLink
一、事件 2023年11月29日,亚马逊旗下Amazon Web Services(AWS)与英伟达宣布扩大策略合作,将联手打造最新超级计算机基础设施、软件及服务,满足客户在生成式AI创新业务上所需算力。AWS成为第一家将配备英伟达的多节点NVLink技术的NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip超级芯片导入云端环境的云服务供应商; 2024年3月14日,天风国际分析师郭明錤14日在社交平台X上发文表示,若越多客户采用Grace架构,对Nvidia在AI领域的竞争优
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板块解读—新质生产力
一、行业要闻 2月1日,第十一次集体学习时强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展; 2月2日,聚焦发展新质生产力,正在指导企业明确今年的重点投资项目; 2月7日,要牢牢把握发展新质生产力重大任务,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇; 2月20日,三花指控电话会议,特斯拉人形机器人推进顺利,3月份特斯拉来国内走访供应链,Q2定供应商,今年年底或量产; 2月23日,第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效较低全社会物流成本; 2月29日,今年要大力推进现代化产业体系建设,加
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低空经济,万亿市场或拉开序幕
一、事件 2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出,发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》提出,加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态,释放通用航空消费潜力。2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》将正式施行,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。 2023年9月,安徽芜湖市发布《芜湖低空经济高质量发展行动方案(2023-2025)》。 20
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一、事件 1月9日,联想继续延续CES大会上的新品发布态势,携全景式AI终端、基础设施和解决方案组合亮相MWC,推出ThinkPad T16第三代、ThinkPad X12 Detachable第二代和ThinkBook 14二合一第四代、ThinkPad T14/T14s第五代等系列新品;荣耀发布了首款AI笔记本电脑荣耀MagicBook Pro16,搭载了英特尔酷睿Ultra7处理器155H。与此同时,高通推出其拥有超过75个预优化AI模型的全新模型库AI Hub,并展示了通过AI Hub实
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板块解读—光通信CPO
一、事件 1月18日,社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布,Meta正在计划构建自己的AGI,为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施,扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:上周五美股超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。光模块
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一、事件 ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头,占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先,Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货,Canon则聚焦中低端领域。国内来看,上海微电子是领航者,在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下,国产光刻机产业链不断完善:科益虹源已实现准分子激光光源的出货,炬光科技的光刻机用匀化器取得规模可观的营收,茂莱光学已掌握“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工”核心技术且其精密光学器件已应用于国产光刻机中,华卓精科则
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一、事件 3月8日,小米汽车科技有限公司申请的“车辆碰撞应急处理系统和车辆”专利获授权。同日,记者获悉,位于北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店,预计四月开业,可以预约试驾; 3月12日,小米集团创办人雷军于微博上宣布,小米汽车SU7将于本月28日正式发布; 3月14日,记者从小米汽车销售处独家获悉,小米汽车SU7目前能提供两个版本,包括标准版和高配版,且SU7 Max版价格会超过问界M5顶配版(约30万元); 3月25日,小米在全国29个城市的近60家门店开启了小米SU7静
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一、事件 3月13日,有市场传言称,掌阅科技已接入国内AI创业公司月之暗面旗下AI对话助手产品Kimi; 3月16日,国家数据局发表的署名文章《加快构建全国一体化算力网 推动建设中国式现代化数字基座》; 3月18日,月之暗面宣布其对话式AI助手产品Kimi智能助手现已支持200万字的无损上下文输入。月之暗面联合创始人周昕宇表示,在Sora发布之前月之暗面就已经有多模态方面的研发,目前正在按照固有节奏推进,预计在今年将会有相关产品发布; 3月19日,国内 AI 创业公司月之暗面(Moonshot
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一、行业要闻 2月1日,第十一次集体学习时强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展; 2月2日,聚焦发展新质生产力,正在指导企业明确今年的重点投资项目; 2月7日,要牢牢把握发展新质生产力重大任务,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇; 2月20日,三花指控电话会议,特斯拉人形机器人推进顺利,3月份特斯拉来国内走访供应链,Q2定供应商,今年年底或量产; 2月23日,第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效较低全社会物流成本; 2月29日,今年要大力推进现代化产业体系建设,加
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2024-03-06 18:50:23
低空经济,万亿市场或拉开序幕
一、事件 2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出,发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》提出,加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态,释放通用航空消费潜力。2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》将正式施行,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。 2023年9月,安徽芜湖市发布《芜湖低空经济高质量发展行动方案(2023-2025)》。 20
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立航科技
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中航沈飞
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2024-03-05 22:23:58
板块解读—AI手机PC
一、事件 1月9日,联想继续延续CES大会上的新品发布态势,携全景式AI终端、基础设施和解决方案组合亮相MWC,推出ThinkPad T16第三代、ThinkPad X12 Detachable第二代和ThinkBook 14二合一第四代、ThinkPad T14/T14s第五代等系列新品;荣耀发布了首款AI笔记本电脑荣耀MagicBook Pro16,搭载了英特尔酷睿Ultra7处理器155H。与此同时,高通推出其拥有超过75个预优化AI模型的全新模型库AI Hub,并展示了通过AI Hub实
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2024-03-04 20:44:11
板块解读—光通信CPO
一、事件 1月18日,社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布,Meta正在计划构建自己的AGI,为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施,扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:上周五美股超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。光模块
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2024-03-02 14:41:37
板块解读—氢能源
一、事件 2月26日,内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。 2月28日,欧盟委员会近日发表声明称,已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设,减少对天然气的依赖,从而推动实现碳中和目标。 2月29日,财联社早报,中国氢能联盟研究院统计,在2024年初的地方两会上,31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。 2月29日,山东省自2024年3月1日起,免征氢能车辆高速公路通行费,政策实行期2年。 二、简介 氢能,氢和氧进行化学反应释
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阳光电源
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威孚高科
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2024-02-29 19:43:37
工业皇冠上的明珠—光刻机
一、事件 ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头,占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先,Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货,Canon则聚焦中低端领域。国内来看,上海微电子是领航者,在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下,国产光刻机产业链不断完善:科益虹源已实现准分子激光光源的出货,炬光科技的光刻机用匀化器取得规模可观的营收,茂莱光学已掌握“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工”核心技术且其精密光学器件已应用于国产光刻机中,华卓精科则
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华特气体
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凯美特气
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福晶科技
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茂莱光学
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苏大维格
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2024-02-28 20:32:58
牛走了?
今日盘面 连板梯队 情绪热点 情绪:市场总龙克来机电(13B→14B)失败,收盘跌停,本来预估周四周五克来见顶,没想到提前了,敬畏市场。既然龙头第一波已到顶,今天就开始杀中位了,明天还会再继续急杀可考虑捡些筹码,重点看1进2或首板,方向还是新质生产力。回到标题“牛走了?”么?今天回调是为了更好的上涨,这位置不看空。 赚钱效应 今日分享 不管是浮亏还是浮盈持仓总是很慌怎么办? 尽力把握好操作,胜负的事情交给概率,不管结果如何坦然面对,冷静处理。买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份
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2024-02-27 22:41:57
板块解读—算力租赁
一、事件 2月21日消息,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。国盛证券研报指出,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。 二、行业介绍 (1)
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中国移动
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润建股份
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光环新网
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云赛智联
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中贝通信
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