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跟随市场最新逻辑,跟随市场大资金流向!
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超短追板的老司机
2021-11-24 22:17:33
鸿蒙与智能汽车软件生态深度研究
智能汽车数字底座需具备开放性、安全性和低延时性三大重要特征 1)开放性:车机 OS 为信息娱乐服务、车内人机交互、多源信息融合提供平台,因此其底层系统应具备开源开放的特性,为用户提供集“工作-娱乐-生活”的丰富应用; 2)安全性:车机 OS 为座舱软硬件提供运行环境需提高其信息安全防护性,以及稳定的、高度安全的管理保障; 3)低延时性:座舱域 ADAS 功能搭配感知传感器每小时可产生 tb级别的数据,需要极为迅捷的响应速度,要求底层系统具有低延时能力。 鸿蒙车机操作系统能够解决智能汽车软
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超短追板的老司机
2021-11-24 17:18:25
元宇宙之中国优势:虚拟数字人 分发与流通环节的新战场
安信证券最新研报:元宇宙发展方向上,中国有望在内容与场景、协同方领域潜力巨大。 全球视角下的元宇宙布局以美国与中国为主占据主导,其次是日本与韩国积极跟进。海内外公司资源禀赋不同,因此发力方向与受益逻辑有所差异,中美日韩的元宇宙发展与布局各有千秋:1)美国在硬件入口、后端基建、底层架构三个方向优势最大;2)中国在内容与场景、协同方领域具备优势,在人工智能与后端基建存在弯道超车的机会;3)韩国zf强力引领,偶像工业驱动;4)日本ACG 产业积累深厚,IP 资源丰富。在移动互联网时代,中国在变现流通环
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佳创视讯
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超短追板的老司机
2021-11-13 08:56:30
谢谢分享
@olyn123:汽车零部件 光伏 半导体追踪11.12
汽车方面 1 因为充电是痛点 其中之一解决办法就是特高压充电因此 首选关注继电器和熔断器继电器在新能源车上提价40%,ASP达到700多元,宏发是全球第二,市占率20%,预计到2025年会有十亿不到的增量业绩。熔断器的话,中熔在国内新能源车占比40%。其余还有薄膜电容和软磁合金粉芯。.2
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超短追板的老司机
2021-11-05 10:29:06
直接和Facebook合作元宇宙,后期要爆发的元宇宙标的
acebook即将改名,以反映公司专注于构建“元宇宙”。科技巨头的大动作势必会引领行业的发展,请问公司和Facebook有哪些合作未来在元宇宙方面是否会寻求学习合作机会(2021-11-04 ID:股海智多星) 尊敬的投资者,你好。公司与Meta长期展开合作,公司先后投资了哈视奇、一隅千象以及成立了海南元宇宙公司,海南元宇宙主要布局AR/VR/MR、机器人、传感器等成长性产业相关领域,助力公司实现数字化商业场景和生态建设;同时,公司联合一隅千象、哈视奇打造宝通科技全新裸眼混合现实Boton SP
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超短追板的老司机
2021-10-07 09:52:24
中信:能耗双控有序展开,把握风格切换
当前风格切换提速,淡化短期博弈,强化价值配置,布局四季度行情。第一,能耗双控约束下的限电限产在各地铺开,压制供给侧预期;地产信用重构影响地产建安投资,压制需求侧预期,市场对经济增速的预期下修。 第二,预计政策将迅速应对,对限电限产的纠偏速度会加快,保供稳价政策的效果也会逐步显现,缓解基本面预期,四季度国内经济运行将好于三季度。 第三,宏观流动性仍处于阶段性宽裕的窗口,局部地产信用风险释放下,宏观流动性将更宽松,预计四季度的全面降准将在10月落地。 配置上,建议继续把握风格切换,淡化短期博弈,强化
中信证券-一周研读:能耗双控有序展开,把握风格切换-20210930.pdf
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超短追板的老司机
2021-10-01 10:34:07
元宇宙催化游戏板块表现,关注国庆档表现
游戏板块整体超跌且具备业绩拐点向上可能,元宇宙概念有望提升板块估值中枢,推荐三七互娱、完美世界、吉比特、祖龙娱乐、心动公司、中手游等标的
H3_AP202109301519577207_1.pdf
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超短追板的老司机
2021-09-20 10:59:44
化工行业深度报告:从磷到磷酸铁锂:景气拉长,估值提升
磷化工板块吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。文中围绕磷酸铁锂的发展前景、传统磷化工企业在向磷酸铁锂延伸中的优势和行动、磷化工景气拉长、估值提升等方面展开分析。 磷酸铁锂打开磷化工产业成长空间,未来市场规模将破千亿。未来五到十年,磷酸铁锂需求量将破200万吨,相应新增400多万吨的磷矿需求,并形成千亿级的市场空间,使磷化工产业规模增加一倍以上。 投资建议 建议关注拥有磷矿石资源的优质磷化工企业,如:湖北宜化、云天化、兴发集团
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2021-08-28 14:11:16
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@招财癸卯兔:马斯克大赞磷酸铁锂!磷矿及上市公司产能分布详解(名单)
今日消息面,马斯克在推特上回答部分车主问题咨询时表示,自己更喜欢磷酸铁锂电池,因为可以充电到100%,而三元锂电池只建议到90%。受此影响,今日磷化工概念掀起涨停潮,预期短中期内磷化工概念或仍将受益。 一、全球磷矿储量分析 磷矿石是磷化工原料,从全球来看,磷矿石分布并不均匀,而且磷矿附加值低,因此
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超短追板的老司机
2021-08-22 09:31:00
感谢分享
@王铁锤:转牧云老师,机构投资者一周观点精粹-2021.8.21
1、宏观方面包括:7月经济数据点评、央行MLF操作点评、7月财政数据点评、美联储7月会议纪要点评2、行业与板块方面,本文给出了八个方向:1)新能源板块:包括锂电板块、硅板块、储能板块、氢能板块、风电板块等五个细分领域;重点公司点评包括:天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、合盛硅业、中国电建、明阳
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超短追板的老司机
2021-08-15 08:50:40
公社深度题材挖掘模式不错,比淘股吧只瞎吹票高级太多,光刻,锂电,储能各位老师不断挖掘普及,实战中受益良多。
@*st 0084:写在0813会议之后,变革,温度,大爱
这篇依然不是抢镜课代表,所以不是听后感,而是通过持续的浸泡,观察,感悟,体会,得到一些理解。首先还是先感谢昨天授课地几位老师,我个人最青睐这几次公社请来的正牌宏观研究员,注意是正牌的,这个是保障内容质量底线的逻辑。更多的感想在八一老爷 @韭韭八十一 官方认可的课代表 @韭菜籽籽 那里,我不再赘述。以
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超短追板的老司机
2021-07-31 11:05:37
感谢分享
@选对股买对时:锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%;数量:1万干吨(±10%);装船日期:2021年8月
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超短追板的老司机
2021-07-27 12:46:28
感谢分享,中芯国际当之无愧的国之重器,芯片大龙头,类似宁德时代在锂电板块的地位
@律投汇:【天风电子】中芯国际:硬科技主旋律龙头,估值修复阶段
------------------- 短期:解禁利空出尽,中报业绩有望超预期 中期:晶圆代工早已处于卖方市场,产能供不应求,公司产品结构大幅优化 长期:战略性扩产,未来五年产能至少翻一倍,规模持续增长,带动上游设备材料共同成长 ------------------- 1. 经营测算:2Q预估成熟制
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超短追板的老司机
2021-07-26 18:35:36
感谢分享,10年的整理平台放量突破,瑞丰的征程是星辰大海
@winwin:瑞丰光电的认识偏差
1)miniled最难的部分不是在芯片,而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整,就可以生产。2)苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别,这意味着如果以65寸电视1万个点来计算,每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出
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超短追板的老司机
2021-06-23 11:00:30
碳中和媲美600905,市值只有7分之一的浙能电力
转帖 十大风口叠加,浙江新能大帝,你值得拥有。浙江新能叠加十大风口,分别是:一、碳交易 十大风口叠加,浙江新能大帝,你值得拥有。 浙江新能叠加十大风口,分别是: 一、碳交易市场风口的CCER卖方龙头。碳交易市场是几十年的政策市场风口,碳中和,中国大国崛起之第三次能源革命与第四次产业革命的决战。碳配额是固定的,以后逐渐缩紧,而CCER项目是未来大力发展的方向,也是碳交易卖方市场的核心要素。三峡能源装机容量1189万千瓦,而浙江新能2021.5.10.装机容量870万千瓦,还在不断扩张,为达到稳定碳
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超短追板的老司机
2021-05-25 17:10:42
感谢分享干货,今天及时上车,非常感谢
@翻倍主升浪:苏宁环球严重低估,百亿投资医美机构
000718 证券简称:苏宁环球 苏宁环球股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2021-008 投资者关系活 动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □战略发布会 □其他 参与单位名称 及人员姓名 华泰证券:陈慎、孙
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智能汽车数字底座需具备开放性、安全性和低延时性三大重要特征 1)开放性:车机 OS 为信息娱乐服务、车内人机交互、多源信息融合提供平台,因此其底层系统应具备开源开放的特性,为用户提供集“工作-娱乐-生活”的丰富应用; 2)安全性:车机 OS 为座舱软硬件提供运行环境需提高其信息安全防护性,以及稳定的、高度安全的管理保障; 3)低延时性:座舱域 ADAS 功能搭配感知传感器每小时可产生 tb级别的数据,需要极为迅捷的响应速度,要求底层系统具有低延时能力。 鸿蒙车机操作系统能够解决智能汽车软
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元宇宙之中国优势:虚拟数字人 分发与流通环节的新战场
安信证券最新研报:元宇宙发展方向上,中国有望在内容与场景、协同方领域潜力巨大。 全球视角下的元宇宙布局以美国与中国为主占据主导,其次是日本与韩国积极跟进。海内外公司资源禀赋不同,因此发力方向与受益逻辑有所差异,中美日韩的元宇宙发展与布局各有千秋:1)美国在硬件入口、后端基建、底层架构三个方向优势最大;2)中国在内容与场景、协同方领域具备优势,在人工智能与后端基建存在弯道超车的机会;3)韩国zf强力引领,偶像工业驱动;4)日本ACG 产业积累深厚,IP 资源丰富。在移动互联网时代,中国在变现流通环
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汽车方面 1 因为充电是痛点 其中之一解决办法就是特高压充电因此 首选关注继电器和熔断器继电器在新能源车上提价40%,ASP达到700多元,宏发是全球第二,市占率20%,预计到2025年会有十亿不到的增量业绩。熔断器的话,中熔在国内新能源车占比40%。其余还有薄膜电容和软磁合金粉芯。.2
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中信:能耗双控有序展开,把握风格切换
当前风格切换提速,淡化短期博弈,强化价值配置,布局四季度行情。第一,能耗双控约束下的限电限产在各地铺开,压制供给侧预期;地产信用重构影响地产建安投资,压制需求侧预期,市场对经济增速的预期下修。 第二,预计政策将迅速应对,对限电限产的纠偏速度会加快,保供稳价政策的效果也会逐步显现,缓解基本面预期,四季度国内经济运行将好于三季度。 第三,宏观流动性仍处于阶段性宽裕的窗口,局部地产信用风险释放下,宏观流动性将更宽松,预计四季度的全面降准将在10月落地。 配置上,建议继续把握风格切换,淡化短期博弈,强化
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元宇宙催化游戏板块表现,关注国庆档表现
游戏板块整体超跌且具备业绩拐点向上可能,元宇宙概念有望提升板块估值中枢,推荐三七互娱、完美世界、吉比特、祖龙娱乐、心动公司、中手游等标的
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化工行业深度报告:从磷到磷酸铁锂:景气拉长,估值提升
磷化工板块吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。文中围绕磷酸铁锂的发展前景、传统磷化工企业在向磷酸铁锂延伸中的优势和行动、磷化工景气拉长、估值提升等方面展开分析。 磷酸铁锂打开磷化工产业成长空间,未来市场规模将破千亿。未来五到十年,磷酸铁锂需求量将破200万吨,相应新增400多万吨的磷矿需求,并形成千亿级的市场空间,使磷化工产业规模增加一倍以上。 投资建议 建议关注拥有磷矿石资源的优质磷化工企业,如:湖北宜化、云天化、兴发集团
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今日消息面,马斯克在推特上回答部分车主问题咨询时表示,自己更喜欢磷酸铁锂电池,因为可以充电到100%,而三元锂电池只建议到90%。受此影响,今日磷化工概念掀起涨停潮,预期短中期内磷化工概念或仍将受益。 一、全球磷矿储量分析 磷矿石是磷化工原料,从全球来看,磷矿石分布并不均匀,而且磷矿附加值低,因此
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1、宏观方面包括:7月经济数据点评、央行MLF操作点评、7月财政数据点评、美联储7月会议纪要点评2、行业与板块方面,本文给出了八个方向:1)新能源板块:包括锂电板块、硅板块、储能板块、氢能板块、风电板块等五个细分领域;重点公司点评包括:天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、合盛硅业、中国电建、明阳
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公社深度题材挖掘模式不错,比淘股吧只瞎吹票高级太多,光刻,锂电,储能各位老师不断挖掘普及,实战中受益良多。
@*st 0084:写在0813会议之后,变革,温度,大爱
这篇依然不是抢镜课代表,所以不是听后感,而是通过持续的浸泡,观察,感悟,体会,得到一些理解。首先还是先感谢昨天授课地几位老师,我个人最青睐这几次公社请来的正牌宏观研究员,注意是正牌的,这个是保障内容质量底线的逻辑。更多的感想在八一老爷 @韭韭八十一 官方认可的课代表 @韭菜籽籽 那里,我不再赘述。以
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碳中和媲美600905,市值只有7分之一的浙能电力
转帖 十大风口叠加,浙江新能大帝,你值得拥有。浙江新能叠加十大风口,分别是:一、碳交易 十大风口叠加,浙江新能大帝,你值得拥有。 浙江新能叠加十大风口,分别是: 一、碳交易市场风口的CCER卖方龙头。碳交易市场是几十年的政策市场风口,碳中和,中国大国崛起之第三次能源革命与第四次产业革命的决战。碳配额是固定的,以后逐渐缩紧,而CCER项目是未来大力发展的方向,也是碳交易卖方市场的核心要素。三峡能源装机容量1189万千瓦,而浙江新能2021.5.10.装机容量870万千瓦,还在不断扩张,为达到稳定碳
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@翻倍主升浪:苏宁环球严重低估,百亿投资医美机构
000718 证券简称:苏宁环球 苏宁环球股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2021-008 投资者关系活 动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □战略发布会 □其他 参与单位名称 及人员姓名 华泰证券:陈慎、孙
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中信:能耗双控有序展开,把握风格切换
当前风格切换提速,淡化短期博弈,强化价值配置,布局四季度行情。第一,能耗双控约束下的限电限产在各地铺开,压制供给侧预期;地产信用重构影响地产建安投资,压制需求侧预期,市场对经济增速的预期下修。 第二,预计政策将迅速应对,对限电限产的纠偏速度会加快,保供稳价政策的效果也会逐步显现,缓解基本面预期,四季度国内经济运行将好于三季度。 第三,宏观流动性仍处于阶段性宽裕的窗口,局部地产信用风险释放下,宏观流动性将更宽松,预计四季度的全面降准将在10月落地。 配置上,建议继续把握风格切换,淡化短期博弈,强化
中信证券-一周研读:能耗双控有序展开,把握风格切换-20210930.pdf
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2021-10-01 10:34:07
元宇宙催化游戏板块表现,关注国庆档表现
游戏板块整体超跌且具备业绩拐点向上可能,元宇宙概念有望提升板块估值中枢,推荐三七互娱、完美世界、吉比特、祖龙娱乐、心动公司、中手游等标的
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2021-09-20 10:59:44
化工行业深度报告:从磷到磷酸铁锂:景气拉长,估值提升
磷化工板块吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。文中围绕磷酸铁锂的发展前景、传统磷化工企业在向磷酸铁锂延伸中的优势和行动、磷化工景气拉长、估值提升等方面展开分析。 磷酸铁锂打开磷化工产业成长空间,未来市场规模将破千亿。未来五到十年,磷酸铁锂需求量将破200万吨,相应新增400多万吨的磷矿需求,并形成千亿级的市场空间,使磷化工产业规模增加一倍以上。 投资建议 建议关注拥有磷矿石资源的优质磷化工企业,如:湖北宜化、云天化、兴发集团
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@招财癸卯兔:马斯克大赞磷酸铁锂!磷矿及上市公司产能分布详解(名单)
今日消息面,马斯克在推特上回答部分车主问题咨询时表示,自己更喜欢磷酸铁锂电池,因为可以充电到100%,而三元锂电池只建议到90%。受此影响,今日磷化工概念掀起涨停潮,预期短中期内磷化工概念或仍将受益。 一、全球磷矿储量分析 磷矿石是磷化工原料,从全球来看,磷矿石分布并不均匀,而且磷矿附加值低,因此
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2021-08-22 09:31:00
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@王铁锤:转牧云老师,机构投资者一周观点精粹-2021.8.21
1、宏观方面包括:7月经济数据点评、央行MLF操作点评、7月财政数据点评、美联储7月会议纪要点评2、行业与板块方面,本文给出了八个方向:1)新能源板块:包括锂电板块、硅板块、储能板块、氢能板块、风电板块等五个细分领域;重点公司点评包括:天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、合盛硅业、中国电建、明阳
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2021-08-15 08:50:40
公社深度题材挖掘模式不错,比淘股吧只瞎吹票高级太多,光刻,锂电,储能各位老师不断挖掘普及,实战中受益良多。
@*st 0084:写在0813会议之后,变革,温度,大爱
这篇依然不是抢镜课代表,所以不是听后感,而是通过持续的浸泡,观察,感悟,体会,得到一些理解。首先还是先感谢昨天授课地几位老师,我个人最青睐这几次公社请来的正牌宏观研究员,注意是正牌的,这个是保障内容质量底线的逻辑。更多的感想在八一老爷 @韭韭八十一 官方认可的课代表 @韭菜籽籽 那里,我不再赘述。以
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2021-07-31 11:05:37
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@选对股买对时:锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%;数量:1万干吨(±10%);装船日期:2021年8月
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2021-07-27 12:46:28
感谢分享,中芯国际当之无愧的国之重器,芯片大龙头,类似宁德时代在锂电板块的地位
@律投汇:【天风电子】中芯国际:硬科技主旋律龙头,估值修复阶段
------------------- 短期:解禁利空出尽,中报业绩有望超预期 中期:晶圆代工早已处于卖方市场,产能供不应求,公司产品结构大幅优化 长期:战略性扩产,未来五年产能至少翻一倍,规模持续增长,带动上游设备材料共同成长 ------------------- 1. 经营测算:2Q预估成熟制
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2021-07-26 18:35:36
感谢分享,10年的整理平台放量突破,瑞丰的征程是星辰大海
@winwin:瑞丰光电的认识偏差
1)miniled最难的部分不是在芯片,而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整,就可以生产。2)苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别,这意味着如果以65寸电视1万个点来计算,每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出
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2021-06-23 11:00:30
碳中和媲美600905,市值只有7分之一的浙能电力
转帖 十大风口叠加,浙江新能大帝,你值得拥有。浙江新能叠加十大风口,分别是:一、碳交易 十大风口叠加,浙江新能大帝,你值得拥有。 浙江新能叠加十大风口,分别是: 一、碳交易市场风口的CCER卖方龙头。碳交易市场是几十年的政策市场风口,碳中和,中国大国崛起之第三次能源革命与第四次产业革命的决战。碳配额是固定的,以后逐渐缩紧,而CCER项目是未来大力发展的方向,也是碳交易卖方市场的核心要素。三峡能源装机容量1189万千瓦,而浙江新能2021.5.10.装机容量870万千瓦,还在不断扩张,为达到稳定碳
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2021-05-25 17:10:42
感谢分享干货,今天及时上车,非常感谢
@翻倍主升浪:苏宁环球严重低估,百亿投资医美机构
000718 证券简称:苏宁环球 苏宁环球股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2021-008 投资者关系活 动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □战略发布会 □其他 参与单位名称 及人员姓名 华泰证券:陈慎、孙
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2021-11-24 22:17:33
鸿蒙与智能汽车软件生态深度研究
智能汽车数字底座需具备开放性、安全性和低延时性三大重要特征 1)开放性:车机 OS 为信息娱乐服务、车内人机交互、多源信息融合提供平台,因此其底层系统应具备开源开放的特性,为用户提供集“工作-娱乐-生活”的丰富应用; 2)安全性:车机 OS 为座舱软硬件提供运行环境需提高其信息安全防护性,以及稳定的、高度安全的管理保障; 3)低延时性:座舱域 ADAS 功能搭配感知传感器每小时可产生 tb级别的数据,需要极为迅捷的响应速度,要求底层系统具有低延时能力。 鸿蒙车机操作系统能够解决智能汽车软
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2021-11-24 17:18:25
元宇宙之中国优势:虚拟数字人 分发与流通环节的新战场
安信证券最新研报:元宇宙发展方向上,中国有望在内容与场景、协同方领域潜力巨大。 全球视角下的元宇宙布局以美国与中国为主占据主导,其次是日本与韩国积极跟进。海内外公司资源禀赋不同,因此发力方向与受益逻辑有所差异,中美日韩的元宇宙发展与布局各有千秋:1)美国在硬件入口、后端基建、底层架构三个方向优势最大;2)中国在内容与场景、协同方领域具备优势,在人工智能与后端基建存在弯道超车的机会;3)韩国zf强力引领,偶像工业驱动;4)日本ACG 产业积累深厚,IP 资源丰富。在移动互联网时代,中国在变现流通环
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2021-11-13 08:56:30
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@olyn123:汽车零部件 光伏 半导体追踪11.12
汽车方面 1 因为充电是痛点 其中之一解决办法就是特高压充电因此 首选关注继电器和熔断器继电器在新能源车上提价40%,ASP达到700多元,宏发是全球第二,市占率20%,预计到2025年会有十亿不到的增量业绩。熔断器的话,中熔在国内新能源车占比40%。其余还有薄膜电容和软磁合金粉芯。.2
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2021-11-05 10:29:06
直接和Facebook合作元宇宙,后期要爆发的元宇宙标的
acebook即将改名,以反映公司专注于构建“元宇宙”。科技巨头的大动作势必会引领行业的发展,请问公司和Facebook有哪些合作未来在元宇宙方面是否会寻求学习合作机会(2021-11-04 ID:股海智多星) 尊敬的投资者,你好。公司与Meta长期展开合作,公司先后投资了哈视奇、一隅千象以及成立了海南元宇宙公司,海南元宇宙主要布局AR/VR/MR、机器人、传感器等成长性产业相关领域,助力公司实现数字化商业场景和生态建设;同时,公司联合一隅千象、哈视奇打造宝通科技全新裸眼混合现实Boton SP
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当前风格切换提速,淡化短期博弈,强化价值配置,布局四季度行情。第一,能耗双控约束下的限电限产在各地铺开,压制供给侧预期;地产信用重构影响地产建安投资,压制需求侧预期,市场对经济增速的预期下修。 第二,预计政策将迅速应对,对限电限产的纠偏速度会加快,保供稳价政策的效果也会逐步显现,缓解基本面预期,四季度国内经济运行将好于三季度。 第三,宏观流动性仍处于阶段性宽裕的窗口,局部地产信用风险释放下,宏观流动性将更宽松,预计四季度的全面降准将在10月落地。 配置上,建议继续把握风格切换,淡化短期博弈,强化
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元宇宙催化游戏板块表现,关注国庆档表现
游戏板块整体超跌且具备业绩拐点向上可能,元宇宙概念有望提升板块估值中枢,推荐三七互娱、完美世界、吉比特、祖龙娱乐、心动公司、中手游等标的
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化工行业深度报告:从磷到磷酸铁锂:景气拉长,估值提升
磷化工板块吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。文中围绕磷酸铁锂的发展前景、传统磷化工企业在向磷酸铁锂延伸中的优势和行动、磷化工景气拉长、估值提升等方面展开分析。 磷酸铁锂打开磷化工产业成长空间,未来市场规模将破千亿。未来五到十年,磷酸铁锂需求量将破200万吨,相应新增400多万吨的磷矿需求,并形成千亿级的市场空间,使磷化工产业规模增加一倍以上。 投资建议 建议关注拥有磷矿石资源的优质磷化工企业,如:湖北宜化、云天化、兴发集团
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1、宏观方面包括:7月经济数据点评、央行MLF操作点评、7月财政数据点评、美联储7月会议纪要点评2、行业与板块方面,本文给出了八个方向:1)新能源板块:包括锂电板块、硅板块、储能板块、氢能板块、风电板块等五个细分领域;重点公司点评包括:天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、合盛硅业、中国电建、明阳
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公社深度题材挖掘模式不错,比淘股吧只瞎吹票高级太多,光刻,锂电,储能各位老师不断挖掘普及,实战中受益良多。
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这篇依然不是抢镜课代表,所以不是听后感,而是通过持续的浸泡,观察,感悟,体会,得到一些理解。首先还是先感谢昨天授课地几位老师,我个人最青睐这几次公社请来的正牌宏观研究员,注意是正牌的,这个是保障内容质量底线的逻辑。更多的感想在八一老爷 @韭韭八十一 官方认可的课代表 @韭菜籽籽 那里,我不再赘述。以
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------------------- 短期:解禁利空出尽,中报业绩有望超预期 中期:晶圆代工早已处于卖方市场,产能供不应求,公司产品结构大幅优化 长期:战略性扩产,未来五年产能至少翻一倍,规模持续增长,带动上游设备材料共同成长 ------------------- 1. 经营测算:2Q预估成熟制
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1)miniled最难的部分不是在芯片,而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整,就可以生产。2)苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别,这意味着如果以65寸电视1万个点来计算,每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出
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碳中和媲美600905,市值只有7分之一的浙能电力
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智能汽车数字底座需具备开放性、安全性和低延时性三大重要特征 1)开放性:车机 OS 为信息娱乐服务、车内人机交互、多源信息融合提供平台,因此其底层系统应具备开源开放的特性,为用户提供集“工作-娱乐-生活”的丰富应用; 2)安全性:车机 OS 为座舱软硬件提供运行环境需提高其信息安全防护性,以及稳定的、高度安全的管理保障; 3)低延时性:座舱域 ADAS 功能搭配感知传感器每小时可产生 tb级别的数据,需要极为迅捷的响应速度,要求底层系统具有低延时能力。 鸿蒙车机操作系统能够解决智能汽车软
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元宇宙之中国优势:虚拟数字人 分发与流通环节的新战场
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磷化工板块吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。文中围绕磷酸铁锂的发展前景、传统磷化工企业在向磷酸铁锂延伸中的优势和行动、磷化工景气拉长、估值提升等方面展开分析。 磷酸铁锂打开磷化工产业成长空间,未来市场规模将破千亿。未来五到十年,磷酸铁锂需求量将破200万吨,相应新增400多万吨的磷矿需求,并形成千亿级的市场空间,使磷化工产业规模增加一倍以上。 投资建议 建议关注拥有磷矿石资源的优质磷化工企业,如:湖北宜化、云天化、兴发集团
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1、宏观方面包括:7月经济数据点评、央行MLF操作点评、7月财政数据点评、美联储7月会议纪要点评2、行业与板块方面,本文给出了八个方向:1)新能源板块:包括锂电板块、硅板块、储能板块、氢能板块、风电板块等五个细分领域;重点公司点评包括:天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、合盛硅业、中国电建、明阳
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超短追板的老司机
2021-08-15 08:50:40
公社深度题材挖掘模式不错,比淘股吧只瞎吹票高级太多,光刻,锂电,储能各位老师不断挖掘普及,实战中受益良多。
@*st 0084:写在0813会议之后,变革,温度,大爱
这篇依然不是抢镜课代表,所以不是听后感,而是通过持续的浸泡,观察,感悟,体会,得到一些理解。首先还是先感谢昨天授课地几位老师,我个人最青睐这几次公社请来的正牌宏观研究员,注意是正牌的,这个是保障内容质量底线的逻辑。更多的感想在八一老爷 @韭韭八十一 官方认可的课代表 @韭菜籽籽 那里,我不再赘述。以
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逻辑资金驱动
超短追板的老司机
2021-07-31 11:05:37
感谢分享
@选对股买对时:锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%;数量:1万干吨(±10%);装船日期:2021年8月
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逻辑资金驱动
超短追板的老司机
2021-07-27 12:46:28
感谢分享,中芯国际当之无愧的国之重器,芯片大龙头,类似宁德时代在锂电板块的地位
@律投汇:【天风电子】中芯国际:硬科技主旋律龙头,估值修复阶段
------------------- 短期:解禁利空出尽,中报业绩有望超预期 中期:晶圆代工早已处于卖方市场,产能供不应求,公司产品结构大幅优化 长期:战略性扩产,未来五年产能至少翻一倍,规模持续增长,带动上游设备材料共同成长 ------------------- 1. 经营测算:2Q预估成熟制
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逻辑资金驱动
超短追板的老司机
2021-07-26 18:35:36
感谢分享,10年的整理平台放量突破,瑞丰的征程是星辰大海
@winwin:瑞丰光电的认识偏差
1)miniled最难的部分不是在芯片,而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整,就可以生产。2)苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别,这意味着如果以65寸电视1万个点来计算,每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出
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逻辑资金驱动
超短追板的老司机
2021-06-23 11:00:30
碳中和媲美600905,市值只有7分之一的浙能电力
转帖 十大风口叠加,浙江新能大帝,你值得拥有。浙江新能叠加十大风口,分别是:一、碳交易 十大风口叠加,浙江新能大帝,你值得拥有。 浙江新能叠加十大风口,分别是: 一、碳交易市场风口的CCER卖方龙头。碳交易市场是几十年的政策市场风口,碳中和,中国大国崛起之第三次能源革命与第四次产业革命的决战。碳配额是固定的,以后逐渐缩紧,而CCER项目是未来大力发展的方向,也是碳交易卖方市场的核心要素。三峡能源装机容量1189万千瓦,而浙江新能2021.5.10.装机容量870万千瓦,还在不断扩张,为达到稳定碳
S
浙江新能
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三峡能源
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逻辑资金驱动
超短追板的老司机
2021-05-25 17:10:42
感谢分享干货,今天及时上车,非常感谢
@翻倍主升浪:苏宁环球严重低估,百亿投资医美机构
000718 证券简称:苏宁环球 苏宁环球股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2021-008 投资者关系活 动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □战略发布会 □其他 参与单位名称 及人员姓名 华泰证券:陈慎、孙
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