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1.7月22日，河南ZF与富士康科技集团在郑州签署战略合作协议，根据协议，河南ZF将支持富士康在郑州建设富士康新事业总部，加快推动新能源汽车整车。2.众所周知，新能源汽车整车牌照非常稀缺，基本是不新增了。华为、小米大巨头够厉害了，牌照也是从其它整车公司获得。3.7月22日，郑州航空港经济综合实验区G

特斯拉机器人超级大黑马1.消息刺激时间窗口中国具身智能大会3.30-3.31中国人形机器人生态大会4.2中国机器人产业大会4.92.稀缺的机器人行星滚珠丝杆超级大黑马——五洲新春近日，特斯拉去了新剑传动审厂，新剑传动魅力是国内行星滚珠丝杠唯一具备大批量生产能力的，国内市场占有率第一。这就是为什么特斯

关于超聚变，除了荣科科技，安彩高科有点味道，河南国资加起来控股45%，二股东是鸿海系旗下（富士康系），工业富联就是搞服务器，有点强强联合味道。豫能控股基本半年内不看，2024年1月定增预案刚批复，落地时间更长，排除了。城发环境3月份定增可转债用于环保工程，基本也排除了，至于4.3那个调研会，来的那个

核污染来了，别抢盐了，囤啥？本月小日子的核污染抵达，如何防治？抢盐是不明智的，青海的盐够吃1000年，最该囤的应该是抗辐射药。抗辐射药主要是硫酸锌。乌乌那边出事的时候，欧美都抢抗辐射药，供不应求，尤其是美大笔采购抗辐射药。经挖掘，发现一个硫酸锌的超级大黑马。富士莱是硫辛酸原料药龙头，拥有全球最大硫辛

1.消息面英伟达业绩出来了，超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，光模块才2000，精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音，本人去听了，挺可

我曾经写过几篇文章，下一个华鲲振宇（高新发展）会是谁？那必须和华鲲振宇同级别资产，比较纯正就那么几家，逻辑一直没变，风口浪尖就看出够纯正逻辑了。1.荣科科技（超聚变）2.远东传动（黄河和超聚变）3.中青宝（宝德计算），这三家但凡中一家，下一个高新发展，这三家是排名前几，常年出现在三大电信采购中标。这

1.华为与长安汽车合资设立目标公司，长安汽车至多能持有40%股权，意味着长安汽车话语权至少前二的大股东了。2.长安系连续板东安动力，但有个逻辑感觉比它还强，那就是中光学，中光学46亿在长安汽车大本营重庆投资46亿汽车智能光电，在BJ中光学和长安汽车合作总投资10亿光电。这2个项目的营业范围和新设立的

1.10月16日英伟达召开AI大会。10月美可能升级人工智能AI芯片出口限制。（国产芯片替代hw，燧原，摩尔线程）10月8日，召开庆阳市全国一体化算力网络GJ枢纽节点暨“东数西算”工程推进会。10月9日，算力基础设施高质量发展提到：运载力方面，GJ枢纽节点数据中心集群。2.国产GPU芯片除了HW，还

预期差一：ma­t­e­p­ad 代工，预期差二：ma­te60代工，福日电子排除了，光弘科技或许可能。 S华映科技(sz000536)S S捷荣技术(sz002855)S S福日电子(sh600203)S S华力创通(sz300045)S S张江高科(sh600895)S

1.HW芯片代工是谁？这段时间，全网都在淘J挖掘HW芯片代工是谁？根据“胡进”确认：HW其所用芯片肯定是CN 的，而非之前囤积的台j电代工芯片。2.关键消息面8月23日消息：M半导体XH，HW正建立芯片ZZ 设施，提到几个公司QDXE、福建晋H等。外媒lightreading：HW已聘请芯片制造商福

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1.消息面（原创“超级大题材”）深圳2023年上半年深圳出口电子烟262亿元，同比增长35.8%。海G总S数据2023年上半年全国出口电子烟为377.8亿，今年上半年深圳电子烟出口额占了全国的69.3%。（备注：深圳电子烟排名第一的是爱奇迹）（原创“超级大题材”）Nielsen IQ数据指出，在截至

1.消息面西部产权交易S显示：陕西西凤酒股份有限公司增资扩股，信息披露结束日期:2023-08-18 17:00:00（西凤酒有2条官方的任务：一是增资扩股，二是营销改G）2.西凤酒上市H股或者借壳西凤酒算是我长期跟踪了，有些标的随着时间推移，收购或者定增被排除，有些被重新加入。长安汇通是负责资本运

1.消息面近期高层纷纷出台一系列大消费文件，有小道消息说近期发第九张免税牌照。（真假不知道，之前我文章：第九张免税牌照即将诞生，现在重新整理）2.免税牌照稀缺性，看资金追求程度注入免税资产，历史出现王府井、海汽集团、格力地产等翻倍牛股，为什么王府井涨幅比海汽集团和格力地产涨得猛，因为王府井获得的是第

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1.消息面西部产权交易S显示：陕西西凤酒股份有限公司增资扩股，信息披露结束日期:2023-08-18 17:00:00（西凤酒有2条官方的任务：一是增资扩股，二是营销改G）2.西凤酒上市H股或者借壳西凤酒算是我长期跟踪了，有些标的随着时间推移，收购或者定增被排除，有些被重新加入。长安汇通是负责资本运

1.消息面近期高层纷纷出台一系列大消费文件，有小道消息说近期发第九张免税牌照。（真假不知道，之前我文章：第九张免税牌照即将诞生，现在重新整理）2.免税牌照稀缺性，看资金追求程度注入免税资产，历史出现王府井、海汽集团、格力地产等翻倍牛股，为什么王府井涨幅比海汽集团和格力地产涨得猛，因为王府井获得的是第