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1.消息面近期高层纷纷出台一系列大消费文件，有小道消息说近期发第九张免税牌照。（真假不知道，之前我文章：第九张免税牌照即将诞生，现在重新整理）2.免税牌照稀缺性，看资金追求程度注入免税资产，历史出现王府井、海汽集团、格力地产等翻倍牛股，为什么王府井涨幅比海汽集团和格力地产涨得猛，因为王府井获得的是第

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今早有消息称Me­ta和微软大幅削减了服务器订单，幅度还不小，这种突发消息导致服务器跌停潮，但是今天液冷服务器是集体疯涨，算是光模块补涨吧，本来预期差挺好的，突发这种消息，液冷是配套服务器的，出现倒挂现象，不怎么好。

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1.消息面数字资产纳入表，广东拟将数据要素纳入GDP考核，GDP新增量2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播成都文交所，博瑞传播持股45%，中国数字图书馆持股45%，中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆，官网介绍：中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。中国数字图书馆有限责

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1.消息面数字资产纳入财务报表。（财务历史性入表，数字资产价值重估）广东拟将数据要素纳入GDP核算。（纳入GDP核算，这就是GDP新增量）2.数据要素三个表现——文字、图片、音视频手里掌握了文字、图片、音视频版权，意味着掌握GPT的天下。谁的市场份额大，谁就有话语权，无论微软、谷歌、华为、百度、腾讯

1.消息面4月13日，华为余承东发布在问界M5视频里，有眼尖的网友发现，手机右上角竟然显示了5G信号图标。目前已经删除视频，估计是怕提前泄露了。后面重新发视频又模糊化了5G信号标志，有点此地无银三百两的味道。2.周五大涨标的经纬辉开封板20cm,因为定增了射频滤波器模组。3.BAW滤波器市场份额滤波

1.消息面据 36 氪报道，多个消息来源透露，字节跳动正在布局大模型。2.全球第一流量入口——抖音华为GPT模型是扛把子，那变现能力谁最强的？互联网时代，不是玩产品的而是玩流量的，流量在谁手上，谁就是世界首富。2022年全球最受欢迎的短视频社交APP是抖音，全球总下载量超过37亿次，全球第一，月活跃

1.消息面国外算力不足，AI服务器需求大爆发。800G的光模块是一个大节点，800G光模块最具经济型和性价比，800G光模块采用100G光芯片，200G和400G采用50G光芯片，100G光芯片成本比2颗50G光芯片成本降低30%。剑桥科技3倍涨幅原因一、光芯片突破100G光芯片。二、出口收入占比高

1.区块链挖矿需要消耗大量电力，ChatGPT的Ai训练运行万亿级别参数对于电力更是十倍百倍需求。动力之源这个ChatGPT方向市场尚未充分挖掘，其实这个才是大增量。2.动力源市占率动力源作为全球通信行业基础设施集成商及网络能源解决方案提供商，动力源产品已应用在通信机房、轨道通信、数据中心等行业，通

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1.华为盘古大模型消息面华为人工智能首席科学家田奇：华为大模型产业化的初衷在于开辟更多B端业务场景，将工业化的一面放置在更高的优先级上。很可能超预期的东西：B端，工业更高优先级。侧重点B端是企业用户，工业化更高的优先级。2.华为盘古大模型优先级工业化——东方国信东方国信目前在自研垂直领域的类chat

.半导体密集消息面3月：2022年12月传闻2023年一季度有1万亿资金支持芯片半导体，3月份时间窗口4月：外面升级半导体限制5月：7G会半导体江苏将举办大基金二期项目投资对接会2.2022年中国最大的半导体并购交易事件无锡锡产微芯半导体有限公司收购荷蓝Am­p­l­e­on公司（安谱隆），全球第二

大模型公测可能需要牌照了，拓尔思可以找机会低吸，拓尔思号称小百度，这个大模型我觉得会大超预期，甚至超越科大讯飞。 S鸿博股份(sz002229)S S中国科传(sh601858)S S联特科技(sz301205)S S昆仑万维(sz300418)S S宝明科技(sz002992)S

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1.区块链挖矿需要消耗大量电力，ChatGPT的Ai训练运行万亿级别参数对于电力更是十倍百倍需求。动力之源这个ChatGPT方向市场尚未充分挖掘，其实这个才是大增量。2.动力源市占率动力源作为全球通信行业基础设施集成商及网络能源解决方案提供商，动力源产品已应用在通信机房、轨道通信、数据中心等行业，通

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今早有消息称Me­ta和微软大幅削减了服务器订单，幅度还不小，这种突发消息导致服务器跌停潮，但是今天液冷服务器是集体疯涨，算是光模块补涨吧，本来预期差挺好的，突发这种消息，液冷是配套服务器的，出现倒挂现象，不怎么好。

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