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2024-12-02 20:25:52

【浙商计算机刘雯蜀/陶韫琦】索辰科技拟收购宁波麦思捷55%股权，业务矩阵持续扩充

【浙商计算机刘雯蜀/陶韫琦】索辰科技拟收购宁波麦思捷55%股权，业务矩阵持续扩充 [烟花]事件内容：2024年12月2日，索辰科技全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以8,800万元向宁波麦思捷科技有限公司（下简称“麦思捷”）收购55%股权，并在交易完成后将其作为控股子公司纳入合并报表范围，同时麦思捷承诺在2024/2025/2026年度完成净利润为1,040/1,504/1,621万元的经营业绩目标。 [红包]标的概况：麦思捷专注于特种行业信息化领域，是大气波导预测和评估赛道的行业领导者，为

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索辰科技

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托普云农：稀缺的AI+农业机器人领军者 11月30日结束的21届农交会上三大运营商纷纷官宣

【民生计算机】托普云农：稀缺的AI+农业机器人领军者 11月30日结束的21届农交会上三大运营商纷纷官宣入局智慧农业，产业在政策保驾护航之外有望进一步加速。一号文件或大力推进智慧农业发展，为公司打开全新政策增量每年1月1日发布的中央一号文件为农业农村的发展总方针，2024年中央一号文件明确提出“强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措”，农业部24年10月进一步发布《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》两大重磅文件，“智慧农业”首次以“

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托普云农

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【中泰先进产业】Optimus灵巧手驱控方案升级，人形机器人赛道持续火热

【中泰先进产业】Optimus灵巧手驱控方案升级，人形机器人赛道持续火热 #Optimus手部灵活性和抓取能力大幅提升：最新结构预计采用“齿轮箱+丝杠+腱绳”方案，自由度提升至22个，部分执行器集成至前臂。1）零部件变化：微型齿轮箱用量提升、微型丝杠/腱绳用量增加、传感器向柔性感知的“电子皮肤”进化；2）整体灵巧手：执行器位置调整打破用量限制带来自由度提升，腱绳方案使得灵活性明显提升，同时采用丝杠+腱绳的传动结构，平衡负载能力及灵活性要求。 #人形机器人可能根据不同应用场景适配不同类型的灵巧手：

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[礼物]＃新华都重点推荐：谷子经济隐形冠军，IP赋能全渠道运营第一股

[礼物]＃新华都重点推荐：谷子经济隐形冠军，IP赋能全渠道运营第一股 [玫瑰]＃新华都集团投资国内IP运营龙头公司公司是天络行第二大股东，天络行是中国本土IP授权行业龙头公司。旗下拥有泰迪珍藏，幸运猴，蛋黄猫等原创 IP 品牌，同时也是敦煌、敦煌博物馆、中国航天-CN SPACE、兵马俑等IP的授权独家运营方。已授权商品零售市场超30亿 [玫瑰]＃新华都是全渠道垂直类电商第一股公司聚焦互联网营销主业。2023年营业收入28.24 亿元，净利润2.17亿。2016-2023年收入CAGR达3

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#机器人/人形机器人/具身智能12月催化梳理：

[红包][红包][红包]#机器人/人形机器人/具身智能12月催化梳理： 0）两大巨头驱动：①特斯拉GEN3第三代人形机器人或将于24Q4-25Q1发布，量产定点节奏迫近，预计Q4是特斯拉定点确认时间。②华为全球具身智能产业创新中心的陆续推进与合作事项刺激。 1）2024装备制造业发展大会“智能机器人论坛”：12月2日-5日在重庆两江新区悦来国际会议中心举行，12月4日同期举办“智能机器人专题论坛”，聚焦人形机器人、大模型与决策算法等关键技术与发展趋势等热点话题 2）ROSCon China 20

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【国君计算机】亚信安全：资产重组过户完成，协同效应加速释放

【国君计算机】亚信安全：资产重组过户完成，协同效应加速释放 ⭐维持增持评级，目标价上调至30.00元。公司作为终端安全软件龙头，收购的亚信科技协同效应显著，叠加新兴赛道布局，预计2024-2026年EPS分别为0.05/0.52/0.63元，给予公司2024年6.2倍 PS估值，合理估值为120.0亿元人民币，目标价上调至30.0元，维持“增持”评级。 ⭐重大资产重组过户完成，协同效应加速释放。11月10日，亚信安全发布亚信科技资产过户完成的公告，标的公司在AI、6G等领域的技术积累叠加深厚的客

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亚信安全

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【东财有色】天华新能竞得江西锂云母矿采矿权

[红包]【东财有色】天华新能竞得江西锂云母矿采矿权根据江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统，公司成功竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权，成交价格25.1亿元。该交易已经成交，目前处于主管部门审批状态。 #采矿权和探矿权的天壤之别。本次公司竞得的是采矿权，意味公司后续只要经过环评和安全许可等审批就可以进行矿山的建设和生产。探矿权通常则需要几年时间才能实现产出。 #该矿年采选规模预计在5.5万吨左右。该矿工业指标论证的露采境界内Li2O资源量63.9万吨，对应碳

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宁德时代：新产品周期加速，差异化构筑盈利壁垒

[庆祝]宁德时代：新产品周期加速，差异化构筑盈利壁垒 #电池盈利能力稳定、毛利率环比持续提升。从盈利能力来看，公司24Q3计提资产减值损失约47亿元，主要系出于谨慎对锂矿资源等减值，实际经营性业绩超市场预期。毛利端，24Q3公司整体毛利率为31.17%，同比+8.75pcts，环比+4.53pcts，自23Q1以来已经连续6个季度环比持续提升，24Q3达到30%以上。毛利率环比持续提升，一方面系公司单Wh毛利额维持相对稳定，产品ASP受价格联动机制影响有所下降，但毛利率有所提升；此外受益于麒麟、

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【东财电新】光伏：东南亚双反落地，美国供应链挑战加剧，海外电池供需缺口明确

【东财电新】光伏：东南亚双反落地，美国供应链挑战加剧，海外电池供需缺口明确 #东南亚双反初裁落地，11月29日，美国商务部公布反倾销调查初裁结果，其中涉及的国内主要企业包括马来晶科21.31%、泰国天合77.85%、越南晶澳53.30%、越南晶科56.51%、越南博威、越南天合均为54.46%，此前10月1日公布的反补贴初裁结果中国内主流厂商反补贴税率均位于0.14%-8.25%区间。 #影响：美国供应链挑战加剧，供给格局由东南亚一体化输美转变为“进口电池+本土组件”形式，电池供需缺口明确。我们

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【中泰机械】杭州柯林：100MW钙钛矿投产，A股唯一钙钛矿制造标的

🚀🚀【中泰机械】杭州柯林：100MW钙钛矿投产，A股唯一钙钛矿制造标的 💡事件：11月29日杭州柯林100MW大面积钙钛矿组件产线投产。 🌹100MW钙钛矿投产，质地稀缺。钙钛矿中试线大多处于研发、测试阶段，年出货量极少。公司以量产钙钛矿为目标，100MW量产线投产为后续钙钛矿业务拿单打下坚实的基础。 🌹技术先进，兼容柔性和叠层路线。钙钛矿合作技术团队已主持近20项国家、省部级重点课题，获省级重点专项科研项目支持（资金+应用)。且钙钛矿叠层电池降本增效显著，极限效率相对单节电池效率提

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【中泰机械】Optimus 新一代灵巧手展示，

【中泰机械】Optimus 新一代灵巧手展示， [玫瑰]事件：Optimus展示视频，新一代灵巧手接网球，动作丝滑准确，性能大幅提升 ❤点评： ①自由度提升：新一代灵巧手手上有22个自由度，手腕/前臂上3个，相比之前自由度大幅提升。驱动器都从手部转移到前臂，空间限制打开，预计无刷齿槽方案相比空心杯方案更有性价比优势。 ②手部触觉感应集成：机器人技术总监提出到年底前有待完成工作之一是扩大手部触觉集成，柔性传感器面积将相比之前扩大，如何做到大面积覆盖但同时保证灵巧手动作柔顺丝滑性是一个挑战。 ③遥操

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【国君计算机】政策推进数字金融发展，看好金融IT

【国君计算机】政策推进数字金融发展，看好金融IT ⭐ 数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一轮景气周期。 ⭐安全、创新两手抓，信创、数币、数据要素等迎来机遇。《行动计划》提到关于数字化安全和创新两方面，

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国内量子再迎催化，2024量子大会今日宣布，29号举办，建议加大重视

国内量子再迎催化，2024量子大会今日宣布，29号举办，建议加大重视链接：https://mp.weixin.qq.com/s/x3-3Z0GE852LEQtkSiFKvA 与去年2023量子大会不同的是，本次量子大会新增了“系列应用成果发布”、“首次增设了量子应用体验区”等环节。结合美国N家量子计算公司25年正式商用的宣布（IonQ、微软等），再次印证了中美量子科技共振，正在进入应用落地期建议加大重视相关标的：国盾量子、科大国创、格尔软件、神州信息、三未信安等国内量子再迎催化，202

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【天风电新】AI服务器更新：蔚蓝锂芯——BBU电芯供应商，低估值预期差标的-1121

【天风电新】AI服务器更新：蔚蓝锂芯——BBU电芯供应商，低估值预期差标的-1121 ——————————— #机柜功率提升，BBU或成为AI数据中心标配近年来，备用电源已逐渐由UPS(不间断电源)向BBU（电力模组，backup battery unit）。相较于UPS（使用铅酸），BBU采用锂电池，优势在于电力转换效率高+空间损耗少。随着伺服机柜功率提升，在高电压机柜架构中，电池需要应对瞬间大功率放电。电芯需要具备的要求：#1）高能量密度；2）高倍率，需要10C以上的充放电能力；3)长寿

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【天风传媒&天风海外】AI应用端进入密集催化期美股AI+应用上涨持续 A股传媒应用端大涨

🟠🟡⚪【天风传媒&天风海外】AI应用端进入密集催化期美股AI+应用上涨持续 A股传媒应用端大涨!- 241120更新 🌟事件：近期海内外多款Agent产品陆续发布，尤其海外AI+应用美股持续上涨，A股映射效应持续性强。从各大美股应用公司财报可以看出，AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify、C3AI等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。具体催化1）OpenAI计划推出 “Operator”的新人工智能代理产品，比如编写

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【浙商计算机刘雯蜀/陶韫琦】索辰科技拟收购宁波麦思捷55%股权，业务矩阵持续扩充

【浙商计算机刘雯蜀/陶韫琦】索辰科技拟收购宁波麦思捷55%股权，业务矩阵持续扩充 [烟花]事件内容：2024年12月2日，索辰科技全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以8,800万元向宁波麦思捷科技有限公司（下简称“麦思捷”）收购55%股权，并在交易完成后将其作为控股子公司纳入合并报表范围，同时麦思捷承诺在2024/2025/2026年度完成净利润为1,040/1,504/1,621万元的经营业绩目标。 [红包]标的概况：麦思捷专注于特种行业信息化领域，是大气波导预测和评估赛道的行业领导者，为

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托普云农：稀缺的AI+农业机器人领军者 11月30日结束的21届农交会上三大运营商纷纷官宣

【民生计算机】托普云农：稀缺的AI+农业机器人领军者 11月30日结束的21届农交会上三大运营商纷纷官宣入局智慧农业，产业在政策保驾护航之外有望进一步加速。一号文件或大力推进智慧农业发展，为公司打开全新政策增量每年1月1日发布的中央一号文件为农业农村的发展总方针，2024年中央一号文件明确提出“强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措”，农业部24年10月进一步发布《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》两大重磅文件，“智慧农业”首次以“

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【中泰先进产业】Optimus灵巧手驱控方案升级，人形机器人赛道持续火热

【中泰先进产业】Optimus灵巧手驱控方案升级，人形机器人赛道持续火热 #Optimus手部灵活性和抓取能力大幅提升：最新结构预计采用“齿轮箱+丝杠+腱绳”方案，自由度提升至22个，部分执行器集成至前臂。1）零部件变化：微型齿轮箱用量提升、微型丝杠/腱绳用量增加、传感器向柔性感知的“电子皮肤”进化；2）整体灵巧手：执行器位置调整打破用量限制带来自由度提升，腱绳方案使得灵活性明显提升，同时采用丝杠+腱绳的传动结构，平衡负载能力及灵活性要求。 #人形机器人可能根据不同应用场景适配不同类型的灵巧手：

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[礼物]＃新华都重点推荐：谷子经济隐形冠军，IP赋能全渠道运营第一股

[礼物]＃新华都重点推荐：谷子经济隐形冠军，IP赋能全渠道运营第一股 [玫瑰]＃新华都集团投资国内IP运营龙头公司公司是天络行第二大股东，天络行是中国本土IP授权行业龙头公司。旗下拥有泰迪珍藏，幸运猴，蛋黄猫等原创 IP 品牌，同时也是敦煌、敦煌博物馆、中国航天-CN SPACE、兵马俑等IP的授权独家运营方。已授权商品零售市场超30亿 [玫瑰]＃新华都是全渠道垂直类电商第一股公司聚焦互联网营销主业。2023年营业收入28.24 亿元，净利润2.17亿。2016-2023年收入CAGR达3

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#机器人/人形机器人/具身智能12月催化梳理：

[红包][红包][红包]#机器人/人形机器人/具身智能12月催化梳理： 0）两大巨头驱动：①特斯拉GEN3第三代人形机器人或将于24Q4-25Q1发布，量产定点节奏迫近，预计Q4是特斯拉定点确认时间。②华为全球具身智能产业创新中心的陆续推进与合作事项刺激。 1）2024装备制造业发展大会“智能机器人论坛”：12月2日-5日在重庆两江新区悦来国际会议中心举行，12月4日同期举办“智能机器人专题论坛”，聚焦人形机器人、大模型与决策算法等关键技术与发展趋势等热点话题 2）ROSCon China 20

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【国君计算机】亚信安全：资产重组过户完成，协同效应加速释放

【国君计算机】亚信安全：资产重组过户完成，协同效应加速释放 ⭐维持增持评级，目标价上调至30.00元。公司作为终端安全软件龙头，收购的亚信科技协同效应显著，叠加新兴赛道布局，预计2024-2026年EPS分别为0.05/0.52/0.63元，给予公司2024年6.2倍 PS估值，合理估值为120.0亿元人民币，目标价上调至30.0元，维持“增持”评级。 ⭐重大资产重组过户完成，协同效应加速释放。11月10日，亚信安全发布亚信科技资产过户完成的公告，标的公司在AI、6G等领域的技术积累叠加深厚的客

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【东财有色】天华新能竞得江西锂云母矿采矿权

[红包]【东财有色】天华新能竞得江西锂云母矿采矿权根据江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统，公司成功竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权，成交价格25.1亿元。该交易已经成交，目前处于主管部门审批状态。 #采矿权和探矿权的天壤之别。本次公司竞得的是采矿权，意味公司后续只要经过环评和安全许可等审批就可以进行矿山的建设和生产。探矿权通常则需要几年时间才能实现产出。 #该矿年采选规模预计在5.5万吨左右。该矿工业指标论证的露采境界内Li2O资源量63.9万吨，对应碳

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宁德时代：新产品周期加速，差异化构筑盈利壁垒

[庆祝]宁德时代：新产品周期加速，差异化构筑盈利壁垒 #电池盈利能力稳定、毛利率环比持续提升。从盈利能力来看，公司24Q3计提资产减值损失约47亿元，主要系出于谨慎对锂矿资源等减值，实际经营性业绩超市场预期。毛利端，24Q3公司整体毛利率为31.17%，同比+8.75pcts，环比+4.53pcts，自23Q1以来已经连续6个季度环比持续提升，24Q3达到30%以上。毛利率环比持续提升，一方面系公司单Wh毛利额维持相对稳定，产品ASP受价格联动机制影响有所下降，但毛利率有所提升；此外受益于麒麟、

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【东财电新】光伏：东南亚双反落地，美国供应链挑战加剧，海外电池供需缺口明确

【东财电新】光伏：东南亚双反落地，美国供应链挑战加剧，海外电池供需缺口明确 #东南亚双反初裁落地，11月29日，美国商务部公布反倾销调查初裁结果，其中涉及的国内主要企业包括马来晶科21.31%、泰国天合77.85%、越南晶澳53.30%、越南晶科56.51%、越南博威、越南天合均为54.46%，此前10月1日公布的反补贴初裁结果中国内主流厂商反补贴税率均位于0.14%-8.25%区间。 #影响：美国供应链挑战加剧，供给格局由东南亚一体化输美转变为“进口电池+本土组件”形式，电池供需缺口明确。我们

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【中泰机械】杭州柯林：100MW钙钛矿投产，A股唯一钙钛矿制造标的

🚀🚀【中泰机械】杭州柯林：100MW钙钛矿投产，A股唯一钙钛矿制造标的 💡事件：11月29日杭州柯林100MW大面积钙钛矿组件产线投产。 🌹100MW钙钛矿投产，质地稀缺。钙钛矿中试线大多处于研发、测试阶段，年出货量极少。公司以量产钙钛矿为目标，100MW量产线投产为后续钙钛矿业务拿单打下坚实的基础。 🌹技术先进，兼容柔性和叠层路线。钙钛矿合作技术团队已主持近20项国家、省部级重点课题，获省级重点专项科研项目支持（资金+应用)。且钙钛矿叠层电池降本增效显著，极限效率相对单节电池效率提

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【中泰机械】Optimus 新一代灵巧手展示，

【中泰机械】Optimus 新一代灵巧手展示， [玫瑰]事件：Optimus展示视频，新一代灵巧手接网球，动作丝滑准确，性能大幅提升 ❤点评： ①自由度提升：新一代灵巧手手上有22个自由度，手腕/前臂上3个，相比之前自由度大幅提升。驱动器都从手部转移到前臂，空间限制打开，预计无刷齿槽方案相比空心杯方案更有性价比优势。 ②手部触觉感应集成：机器人技术总监提出到年底前有待完成工作之一是扩大手部触觉集成，柔性传感器面积将相比之前扩大，如何做到大面积覆盖但同时保证灵巧手动作柔顺丝滑性是一个挑战。 ③遥操

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【国君计算机】政策推进数字金融发展，看好金融IT

【国君计算机】政策推进数字金融发展，看好金融IT ⭐ 数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一轮景气周期。 ⭐安全、创新两手抓，信创、数币、数据要素等迎来机遇。《行动计划》提到关于数字化安全和创新两方面，

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国内量子再迎催化，2024量子大会今日宣布，29号举办，建议加大重视

国内量子再迎催化，2024量子大会今日宣布，29号举办，建议加大重视链接：https://mp.weixin.qq.com/s/x3-3Z0GE852LEQtkSiFKvA 与去年2023量子大会不同的是，本次量子大会新增了“系列应用成果发布”、“首次增设了量子应用体验区”等环节。结合美国N家量子计算公司25年正式商用的宣布（IonQ、微软等），再次印证了中美量子科技共振，正在进入应用落地期建议加大重视相关标的：国盾量子、科大国创、格尔软件、神州信息、三未信安等国内量子再迎催化，202

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【天风电新】AI服务器更新：蔚蓝锂芯——BBU电芯供应商，低估值预期差标的-1121

【天风电新】AI服务器更新：蔚蓝锂芯——BBU电芯供应商，低估值预期差标的-1121 ——————————— #机柜功率提升，BBU或成为AI数据中心标配近年来，备用电源已逐渐由UPS(不间断电源)向BBU（电力模组，backup battery unit）。相较于UPS（使用铅酸），BBU采用锂电池，优势在于电力转换效率高+空间损耗少。随着伺服机柜功率提升，在高电压机柜架构中，电池需要应对瞬间大功率放电。电芯需要具备的要求：#1）高能量密度；2）高倍率，需要10C以上的充放电能力；3)长寿

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【天风传媒&天风海外】AI应用端进入密集催化期美股AI+应用上涨持续 A股传媒应用端大涨

🟠🟡⚪【天风传媒&天风海外】AI应用端进入密集催化期美股AI+应用上涨持续 A股传媒应用端大涨!- 241120更新 🌟事件：近期海内外多款Agent产品陆续发布，尤其海外AI+应用美股持续上涨，A股映射效应持续性强。从各大美股应用公司财报可以看出，AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify、C3AI等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。具体催化1）OpenAI计划推出 “Operator”的新人工智能代理产品，比如编写

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【浙商计算机刘雯蜀/陶韫琦】索辰科技拟收购宁波麦思捷55%股权，业务矩阵持续扩充

【浙商计算机刘雯蜀/陶韫琦】索辰科技拟收购宁波麦思捷55%股权，业务矩阵持续扩充 [烟花]事件内容：2024年12月2日，索辰科技全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以8,800万元向宁波麦思捷科技有限公司（下简称“麦思捷”）收购55%股权，并在交易完成后将其作为控股子公司纳入合并报表范围，同时麦思捷承诺在2024/2025/2026年度完成净利润为1,040/1,504/1,621万元的经营业绩目标。 [红包]标的概况：麦思捷专注于特种行业信息化领域，是大气波导预测和评估赛道的行业领导者，为

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索辰科技

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托普云农：稀缺的AI+农业机器人领军者 11月30日结束的21届农交会上三大运营商纷纷官宣

【民生计算机】托普云农：稀缺的AI+农业机器人领军者 11月30日结束的21届农交会上三大运营商纷纷官宣入局智慧农业，产业在政策保驾护航之外有望进一步加速。一号文件或大力推进智慧农业发展，为公司打开全新政策增量每年1月1日发布的中央一号文件为农业农村的发展总方针，2024年中央一号文件明确提出“强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措”，农业部24年10月进一步发布《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》两大重磅文件，“智慧农业”首次以“

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【中泰先进产业】Optimus灵巧手驱控方案升级，人形机器人赛道持续火热

【中泰先进产业】Optimus灵巧手驱控方案升级，人形机器人赛道持续火热 #Optimus手部灵活性和抓取能力大幅提升：最新结构预计采用“齿轮箱+丝杠+腱绳”方案，自由度提升至22个，部分执行器集成至前臂。1）零部件变化：微型齿轮箱用量提升、微型丝杠/腱绳用量增加、传感器向柔性感知的“电子皮肤”进化；2）整体灵巧手：执行器位置调整打破用量限制带来自由度提升，腱绳方案使得灵活性明显提升，同时采用丝杠+腱绳的传动结构，平衡负载能力及灵活性要求。 #人形机器人可能根据不同应用场景适配不同类型的灵巧手：

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[礼物]＃新华都重点推荐：谷子经济隐形冠军，IP赋能全渠道运营第一股

[礼物]＃新华都重点推荐：谷子经济隐形冠军，IP赋能全渠道运营第一股 [玫瑰]＃新华都集团投资国内IP运营龙头公司公司是天络行第二大股东，天络行是中国本土IP授权行业龙头公司。旗下拥有泰迪珍藏，幸运猴，蛋黄猫等原创 IP 品牌，同时也是敦煌、敦煌博物馆、中国航天-CN SPACE、兵马俑等IP的授权独家运营方。已授权商品零售市场超30亿 [玫瑰]＃新华都是全渠道垂直类电商第一股公司聚焦互联网营销主业。2023年营业收入28.24 亿元，净利润2.17亿。2016-2023年收入CAGR达3

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#机器人/人形机器人/具身智能12月催化梳理：

[红包][红包][红包]#机器人/人形机器人/具身智能12月催化梳理： 0）两大巨头驱动：①特斯拉GEN3第三代人形机器人或将于24Q4-25Q1发布，量产定点节奏迫近，预计Q4是特斯拉定点确认时间。②华为全球具身智能产业创新中心的陆续推进与合作事项刺激。 1）2024装备制造业发展大会“智能机器人论坛”：12月2日-5日在重庆两江新区悦来国际会议中心举行，12月4日同期举办“智能机器人专题论坛”，聚焦人形机器人、大模型与决策算法等关键技术与发展趋势等热点话题 2）ROSCon China 20

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【国君计算机】亚信安全：资产重组过户完成，协同效应加速释放

【国君计算机】亚信安全：资产重组过户完成，协同效应加速释放 ⭐维持增持评级，目标价上调至30.00元。公司作为终端安全软件龙头，收购的亚信科技协同效应显著，叠加新兴赛道布局，预计2024-2026年EPS分别为0.05/0.52/0.63元，给予公司2024年6.2倍 PS估值，合理估值为120.0亿元人民币，目标价上调至30.0元，维持“增持”评级。 ⭐重大资产重组过户完成，协同效应加速释放。11月10日，亚信安全发布亚信科技资产过户完成的公告，标的公司在AI、6G等领域的技术积累叠加深厚的客

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【东财有色】天华新能竞得江西锂云母矿采矿权

[红包]【东财有色】天华新能竞得江西锂云母矿采矿权根据江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统，公司成功竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权，成交价格25.1亿元。该交易已经成交，目前处于主管部门审批状态。 #采矿权和探矿权的天壤之别。本次公司竞得的是采矿权，意味公司后续只要经过环评和安全许可等审批就可以进行矿山的建设和生产。探矿权通常则需要几年时间才能实现产出。 #该矿年采选规模预计在5.5万吨左右。该矿工业指标论证的露采境界内Li2O资源量63.9万吨，对应碳

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宁德时代：新产品周期加速，差异化构筑盈利壁垒

[庆祝]宁德时代：新产品周期加速，差异化构筑盈利壁垒 #电池盈利能力稳定、毛利率环比持续提升。从盈利能力来看，公司24Q3计提资产减值损失约47亿元，主要系出于谨慎对锂矿资源等减值，实际经营性业绩超市场预期。毛利端，24Q3公司整体毛利率为31.17%，同比+8.75pcts，环比+4.53pcts，自23Q1以来已经连续6个季度环比持续提升，24Q3达到30%以上。毛利率环比持续提升，一方面系公司单Wh毛利额维持相对稳定，产品ASP受价格联动机制影响有所下降，但毛利率有所提升；此外受益于麒麟、

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【东财电新】光伏：东南亚双反落地，美国供应链挑战加剧，海外电池供需缺口明确

【东财电新】光伏：东南亚双反落地，美国供应链挑战加剧，海外电池供需缺口明确 #东南亚双反初裁落地，11月29日，美国商务部公布反倾销调查初裁结果，其中涉及的国内主要企业包括马来晶科21.31%、泰国天合77.85%、越南晶澳53.30%、越南晶科56.51%、越南博威、越南天合均为54.46%，此前10月1日公布的反补贴初裁结果中国内主流厂商反补贴税率均位于0.14%-8.25%区间。 #影响：美国供应链挑战加剧，供给格局由东南亚一体化输美转变为“进口电池+本土组件”形式，电池供需缺口明确。我们

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【中泰机械】杭州柯林：100MW钙钛矿投产，A股唯一钙钛矿制造标的

🚀🚀【中泰机械】杭州柯林：100MW钙钛矿投产，A股唯一钙钛矿制造标的 💡事件：11月29日杭州柯林100MW大面积钙钛矿组件产线投产。 🌹100MW钙钛矿投产，质地稀缺。钙钛矿中试线大多处于研发、测试阶段，年出货量极少。公司以量产钙钛矿为目标，100MW量产线投产为后续钙钛矿业务拿单打下坚实的基础。 🌹技术先进，兼容柔性和叠层路线。钙钛矿合作技术团队已主持近20项国家、省部级重点课题，获省级重点专项科研项目支持（资金+应用)。且钙钛矿叠层电池降本增效显著，极限效率相对单节电池效率提

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【中泰机械】Optimus 新一代灵巧手展示，

【中泰机械】Optimus 新一代灵巧手展示， [玫瑰]事件：Optimus展示视频，新一代灵巧手接网球，动作丝滑准确，性能大幅提升 ❤点评： ①自由度提升：新一代灵巧手手上有22个自由度，手腕/前臂上3个，相比之前自由度大幅提升。驱动器都从手部转移到前臂，空间限制打开，预计无刷齿槽方案相比空心杯方案更有性价比优势。 ②手部触觉感应集成：机器人技术总监提出到年底前有待完成工作之一是扩大手部触觉集成，柔性传感器面积将相比之前扩大，如何做到大面积覆盖但同时保证灵巧手动作柔顺丝滑性是一个挑战。 ③遥操

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【国君计算机】政策推进数字金融发展，看好金融IT

【国君计算机】政策推进数字金融发展，看好金融IT ⭐ 数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一轮景气周期。 ⭐安全、创新两手抓，信创、数币、数据要素等迎来机遇。《行动计划》提到关于数字化安全和创新两方面，

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国内量子再迎催化，2024量子大会今日宣布，29号举办，建议加大重视

国内量子再迎催化，2024量子大会今日宣布，29号举办，建议加大重视链接：https://mp.weixin.qq.com/s/x3-3Z0GE852LEQtkSiFKvA 与去年2023量子大会不同的是，本次量子大会新增了“系列应用成果发布”、“首次增设了量子应用体验区”等环节。结合美国N家量子计算公司25年正式商用的宣布（IonQ、微软等），再次印证了中美量子科技共振，正在进入应用落地期建议加大重视相关标的：国盾量子、科大国创、格尔软件、神州信息、三未信安等国内量子再迎催化，202

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【天风电新】AI服务器更新：蔚蓝锂芯——BBU电芯供应商，低估值预期差标的-1121

【天风电新】AI服务器更新：蔚蓝锂芯——BBU电芯供应商，低估值预期差标的-1121 ——————————— #机柜功率提升，BBU或成为AI数据中心标配近年来，备用电源已逐渐由UPS(不间断电源)向BBU（电力模组，backup battery unit）。相较于UPS（使用铅酸），BBU采用锂电池，优势在于电力转换效率高+空间损耗少。随着伺服机柜功率提升，在高电压机柜架构中，电池需要应对瞬间大功率放电。电芯需要具备的要求：#1）高能量密度；2）高倍率，需要10C以上的充放电能力；3)长寿

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【天风传媒&天风海外】AI应用端进入密集催化期美股AI+应用上涨持续 A股传媒应用端大涨

🟠🟡⚪【天风传媒&天风海外】AI应用端进入密集催化期美股AI+应用上涨持续 A股传媒应用端大涨!- 241120更新 🌟事件：近期海内外多款Agent产品陆续发布，尤其海外AI+应用美股持续上涨，A股映射效应持续性强。从各大美股应用公司财报可以看出，AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify、C3AI等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。具体催化1）OpenAI计划推出 “Operator”的新人工智能代理产品，比如编写

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【浙商计算机刘雯蜀/陶韫琦】索辰科技拟收购宁波麦思捷55%股权，业务矩阵持续扩充

【浙商计算机刘雯蜀/陶韫琦】索辰科技拟收购宁波麦思捷55%股权，业务矩阵持续扩充 [烟花]事件内容：2024年12月2日，索辰科技全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以8,800万元向宁波麦思捷科技有限公司（下简称“麦思捷”）收购55%股权，并在交易完成后将其作为控股子公司纳入合并报表范围，同时麦思捷承诺在2024/2025/2026年度完成净利润为1,040/1,504/1,621万元的经营业绩目标。 [红包]标的概况：麦思捷专注于特种行业信息化领域，是大气波导预测和评估赛道的行业领导者，为

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托普云农：稀缺的AI+农业机器人领军者 11月30日结束的21届农交会上三大运营商纷纷官宣

【民生计算机】托普云农：稀缺的AI+农业机器人领军者 11月30日结束的21届农交会上三大运营商纷纷官宣入局智慧农业，产业在政策保驾护航之外有望进一步加速。一号文件或大力推进智慧农业发展，为公司打开全新政策增量每年1月1日发布的中央一号文件为农业农村的发展总方针，2024年中央一号文件明确提出“强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措”，农业部24年10月进一步发布《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》两大重磅文件，“智慧农业”首次以“

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【中泰先进产业】Optimus灵巧手驱控方案升级，人形机器人赛道持续火热

【中泰先进产业】Optimus灵巧手驱控方案升级，人形机器人赛道持续火热 #Optimus手部灵活性和抓取能力大幅提升：最新结构预计采用“齿轮箱+丝杠+腱绳”方案，自由度提升至22个，部分执行器集成至前臂。1）零部件变化：微型齿轮箱用量提升、微型丝杠/腱绳用量增加、传感器向柔性感知的“电子皮肤”进化；2）整体灵巧手：执行器位置调整打破用量限制带来自由度提升，腱绳方案使得灵活性明显提升，同时采用丝杠+腱绳的传动结构，平衡负载能力及灵活性要求。 #人形机器人可能根据不同应用场景适配不同类型的灵巧手：

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[礼物]＃新华都重点推荐：谷子经济隐形冠军，IP赋能全渠道运营第一股

[礼物]＃新华都重点推荐：谷子经济隐形冠军，IP赋能全渠道运营第一股 [玫瑰]＃新华都集团投资国内IP运营龙头公司公司是天络行第二大股东，天络行是中国本土IP授权行业龙头公司。旗下拥有泰迪珍藏，幸运猴，蛋黄猫等原创 IP 品牌，同时也是敦煌、敦煌博物馆、中国航天-CN SPACE、兵马俑等IP的授权独家运营方。已授权商品零售市场超30亿 [玫瑰]＃新华都是全渠道垂直类电商第一股公司聚焦互联网营销主业。2023年营业收入28.24 亿元，净利润2.17亿。2016-2023年收入CAGR达3

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#机器人/人形机器人/具身智能12月催化梳理：

[红包][红包][红包]#机器人/人形机器人/具身智能12月催化梳理： 0）两大巨头驱动：①特斯拉GEN3第三代人形机器人或将于24Q4-25Q1发布，量产定点节奏迫近，预计Q4是特斯拉定点确认时间。②华为全球具身智能产业创新中心的陆续推进与合作事项刺激。 1）2024装备制造业发展大会“智能机器人论坛”：12月2日-5日在重庆两江新区悦来国际会议中心举行，12月4日同期举办“智能机器人专题论坛”，聚焦人形机器人、大模型与决策算法等关键技术与发展趋势等热点话题 2）ROSCon China 20

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【国君计算机】亚信安全：资产重组过户完成，协同效应加速释放

【国君计算机】亚信安全：资产重组过户完成，协同效应加速释放 ⭐维持增持评级，目标价上调至30.00元。公司作为终端安全软件龙头，收购的亚信科技协同效应显著，叠加新兴赛道布局，预计2024-2026年EPS分别为0.05/0.52/0.63元，给予公司2024年6.2倍 PS估值，合理估值为120.0亿元人民币，目标价上调至30.0元，维持“增持”评级。 ⭐重大资产重组过户完成，协同效应加速释放。11月10日，亚信安全发布亚信科技资产过户完成的公告，标的公司在AI、6G等领域的技术积累叠加深厚的客

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【东财有色】天华新能竞得江西锂云母矿采矿权

[红包]【东财有色】天华新能竞得江西锂云母矿采矿权根据江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统，公司成功竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权，成交价格25.1亿元。该交易已经成交，目前处于主管部门审批状态。 #采矿权和探矿权的天壤之别。本次公司竞得的是采矿权，意味公司后续只要经过环评和安全许可等审批就可以进行矿山的建设和生产。探矿权通常则需要几年时间才能实现产出。 #该矿年采选规模预计在5.5万吨左右。该矿工业指标论证的露采境界内Li2O资源量63.9万吨，对应碳

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宁德时代：新产品周期加速，差异化构筑盈利壁垒

[庆祝]宁德时代：新产品周期加速，差异化构筑盈利壁垒 #电池盈利能力稳定、毛利率环比持续提升。从盈利能力来看，公司24Q3计提资产减值损失约47亿元，主要系出于谨慎对锂矿资源等减值，实际经营性业绩超市场预期。毛利端，24Q3公司整体毛利率为31.17%，同比+8.75pcts，环比+4.53pcts，自23Q1以来已经连续6个季度环比持续提升，24Q3达到30%以上。毛利率环比持续提升，一方面系公司单Wh毛利额维持相对稳定，产品ASP受价格联动机制影响有所下降，但毛利率有所提升；此外受益于麒麟、

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【东财电新】光伏：东南亚双反落地，美国供应链挑战加剧，海外电池供需缺口明确

【东财电新】光伏：东南亚双反落地，美国供应链挑战加剧，海外电池供需缺口明确 #东南亚双反初裁落地，11月29日，美国商务部公布反倾销调查初裁结果，其中涉及的国内主要企业包括马来晶科21.31%、泰国天合77.85%、越南晶澳53.30%、越南晶科56.51%、越南博威、越南天合均为54.46%，此前10月1日公布的反补贴初裁结果中国内主流厂商反补贴税率均位于0.14%-8.25%区间。 #影响：美国供应链挑战加剧，供给格局由东南亚一体化输美转变为“进口电池+本土组件”形式，电池供需缺口明确。我们

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【中泰机械】杭州柯林：100MW钙钛矿投产，A股唯一钙钛矿制造标的

🚀🚀【中泰机械】杭州柯林：100MW钙钛矿投产，A股唯一钙钛矿制造标的 💡事件：11月29日杭州柯林100MW大面积钙钛矿组件产线投产。 🌹100MW钙钛矿投产，质地稀缺。钙钛矿中试线大多处于研发、测试阶段，年出货量极少。公司以量产钙钛矿为目标，100MW量产线投产为后续钙钛矿业务拿单打下坚实的基础。 🌹技术先进，兼容柔性和叠层路线。钙钛矿合作技术团队已主持近20项国家、省部级重点课题，获省级重点专项科研项目支持（资金+应用)。且钙钛矿叠层电池降本增效显著，极限效率相对单节电池效率提

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【中泰机械】Optimus 新一代灵巧手展示，

【中泰机械】Optimus 新一代灵巧手展示， [玫瑰]事件：Optimus展示视频，新一代灵巧手接网球，动作丝滑准确，性能大幅提升 ❤点评： ①自由度提升：新一代灵巧手手上有22个自由度，手腕/前臂上3个，相比之前自由度大幅提升。驱动器都从手部转移到前臂，空间限制打开，预计无刷齿槽方案相比空心杯方案更有性价比优势。 ②手部触觉感应集成：机器人技术总监提出到年底前有待完成工作之一是扩大手部触觉集成，柔性传感器面积将相比之前扩大，如何做到大面积覆盖但同时保证灵巧手动作柔顺丝滑性是一个挑战。 ③遥操

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【国君计算机】政策推进数字金融发展，看好金融IT

【国君计算机】政策推进数字金融发展，看好金融IT ⭐ 数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一轮景气周期。 ⭐安全、创新两手抓，信创、数币、数据要素等迎来机遇。《行动计划》提到关于数字化安全和创新两方面，

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国内量子再迎催化，2024量子大会今日宣布，29号举办，建议加大重视

国内量子再迎催化，2024量子大会今日宣布，29号举办，建议加大重视链接：https://mp.weixin.qq.com/s/x3-3Z0GE852LEQtkSiFKvA 与去年2023量子大会不同的是，本次量子大会新增了“系列应用成果发布”、“首次增设了量子应用体验区”等环节。结合美国N家量子计算公司25年正式商用的宣布（IonQ、微软等），再次印证了中美量子科技共振，正在进入应用落地期建议加大重视相关标的：国盾量子、科大国创、格尔软件、神州信息、三未信安等国内量子再迎催化，202

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【天风电新】AI服务器更新：蔚蓝锂芯——BBU电芯供应商，低估值预期差标的-1121

【天风电新】AI服务器更新：蔚蓝锂芯——BBU电芯供应商，低估值预期差标的-1121 ——————————— #机柜功率提升，BBU或成为AI数据中心标配近年来，备用电源已逐渐由UPS(不间断电源)向BBU（电力模组，backup battery unit）。相较于UPS（使用铅酸），BBU采用锂电池，优势在于电力转换效率高+空间损耗少。随着伺服机柜功率提升，在高电压机柜架构中，电池需要应对瞬间大功率放电。电芯需要具备的要求：#1）高能量密度；2）高倍率，需要10C以上的充放电能力；3)长寿

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【天风传媒&天风海外】AI应用端进入密集催化期美股AI+应用上涨持续 A股传媒应用端大涨

🟠🟡⚪【天风传媒&天风海外】AI应用端进入密集催化期美股AI+应用上涨持续 A股传媒应用端大涨!- 241120更新 🌟事件：近期海内外多款Agent产品陆续发布，尤其海外AI+应用美股持续上涨，A股映射效应持续性强。从各大美股应用公司财报可以看出，AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify、C3AI等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。具体催化1）OpenAI计划推出 “Operator”的新人工智能代理产品，比如编写

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【浙商计算机刘雯蜀/陶韫琦】索辰科技拟收购宁波麦思捷55%股权，业务矩阵持续扩充

【浙商计算机刘雯蜀/陶韫琦】索辰科技拟收购宁波麦思捷55%股权，业务矩阵持续扩充 [烟花]事件内容：2024年12月2日，索辰科技全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以8,800万元向宁波麦思捷科技有限公司（下简称“麦思捷”）收购55%股权，并在交易完成后将其作为控股子公司纳入合并报表范围，同时麦思捷承诺在2024/2025/2026年度完成净利润为1,040/1,504/1,621万元的经营业绩目标。 [红包]标的概况：麦思捷专注于特种行业信息化领域，是大气波导预测和评估赛道的行业领导者，为

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索辰科技

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2024-12-02 18:15:32

托普云农：稀缺的AI+农业机器人领军者 11月30日结束的21届农交会上三大运营商纷纷官宣

【民生计算机】托普云农：稀缺的AI+农业机器人领军者 11月30日结束的21届农交会上三大运营商纷纷官宣入局智慧农业，产业在政策保驾护航之外有望进一步加速。一号文件或大力推进智慧农业发展，为公司打开全新政策增量每年1月1日发布的中央一号文件为农业农村的发展总方针，2024年中央一号文件明确提出“强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措”，农业部24年10月进一步发布《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》两大重磅文件，“智慧农业”首次以“

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2024-12-02 17:55:18

【中泰先进产业】Optimus灵巧手驱控方案升级，人形机器人赛道持续火热

【中泰先进产业】Optimus灵巧手驱控方案升级，人形机器人赛道持续火热 #Optimus手部灵活性和抓取能力大幅提升：最新结构预计采用“齿轮箱+丝杠+腱绳”方案，自由度提升至22个，部分执行器集成至前臂。1）零部件变化：微型齿轮箱用量提升、微型丝杠/腱绳用量增加、传感器向柔性感知的“电子皮肤”进化；2）整体灵巧手：执行器位置调整打破用量限制带来自由度提升，腱绳方案使得灵活性明显提升，同时采用丝杠+腱绳的传动结构，平衡负载能力及灵活性要求。 #人形机器人可能根据不同应用场景适配不同类型的灵巧手：

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大业股份

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2024-12-02 08:44:01

[礼物]＃新华都重点推荐：谷子经济隐形冠军，IP赋能全渠道运营第一股

[礼物]＃新华都重点推荐：谷子经济隐形冠军，IP赋能全渠道运营第一股 [玫瑰]＃新华都集团投资国内IP运营龙头公司公司是天络行第二大股东，天络行是中国本土IP授权行业龙头公司。旗下拥有泰迪珍藏，幸运猴，蛋黄猫等原创 IP 品牌，同时也是敦煌、敦煌博物馆、中国航天-CN SPACE、兵马俑等IP的授权独家运营方。已授权商品零售市场超30亿 [玫瑰]＃新华都是全渠道垂直类电商第一股公司聚焦互联网营销主业。2023年营业收入28.24 亿元，净利润2.17亿。2016-2023年收入CAGR达3

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新华都

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#机器人/人形机器人/具身智能12月催化梳理：

[红包][红包][红包]#机器人/人形机器人/具身智能12月催化梳理： 0）两大巨头驱动：①特斯拉GEN3第三代人形机器人或将于24Q4-25Q1发布，量产定点节奏迫近，预计Q4是特斯拉定点确认时间。②华为全球具身智能产业创新中心的陆续推进与合作事项刺激。 1）2024装备制造业发展大会“智能机器人论坛”：12月2日-5日在重庆两江新区悦来国际会议中心举行，12月4日同期举办“智能机器人专题论坛”，聚焦人形机器人、大模型与决策算法等关键技术与发展趋势等热点话题 2）ROSCon China 20

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拓斯达
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肇民科技

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【国君计算机】亚信安全：资产重组过户完成，协同效应加速释放

【国君计算机】亚信安全：资产重组过户完成，协同效应加速释放 ⭐维持增持评级，目标价上调至30.00元。公司作为终端安全软件龙头，收购的亚信科技协同效应显著，叠加新兴赛道布局，预计2024-2026年EPS分别为0.05/0.52/0.63元，给予公司2024年6.2倍 PS估值，合理估值为120.0亿元人民币，目标价上调至30.0元，维持“增持”评级。 ⭐重大资产重组过户完成，协同效应加速释放。11月10日，亚信安全发布亚信科技资产过户完成的公告，标的公司在AI、6G等领域的技术积累叠加深厚的客

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2024-11-30 18:57:14

【东财有色】天华新能竞得江西锂云母矿采矿权

[红包]【东财有色】天华新能竞得江西锂云母矿采矿权根据江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统，公司成功竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权，成交价格25.1亿元。该交易已经成交，目前处于主管部门审批状态。 #采矿权和探矿权的天壤之别。本次公司竞得的是采矿权，意味公司后续只要经过环评和安全许可等审批就可以进行矿山的建设和生产。探矿权通常则需要几年时间才能实现产出。 #该矿年采选规模预计在5.5万吨左右。该矿工业指标论证的露采境界内Li2O资源量63.9万吨，对应碳

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天华新能

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2024-11-30 18:56:09

宁德时代：新产品周期加速，差异化构筑盈利壁垒

[庆祝]宁德时代：新产品周期加速，差异化构筑盈利壁垒 #电池盈利能力稳定、毛利率环比持续提升。从盈利能力来看，公司24Q3计提资产减值损失约47亿元，主要系出于谨慎对锂矿资源等减值，实际经营性业绩超市场预期。毛利端，24Q3公司整体毛利率为31.17%，同比+8.75pcts，环比+4.53pcts，自23Q1以来已经连续6个季度环比持续提升，24Q3达到30%以上。毛利率环比持续提升，一方面系公司单Wh毛利额维持相对稳定，产品ASP受价格联动机制影响有所下降，但毛利率有所提升；此外受益于麒麟、

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2024-11-30 15:53:24

【东财电新】光伏：东南亚双反落地，美国供应链挑战加剧，海外电池供需缺口明确

【东财电新】光伏：东南亚双反落地，美国供应链挑战加剧，海外电池供需缺口明确 #东南亚双反初裁落地，11月29日，美国商务部公布反倾销调查初裁结果，其中涉及的国内主要企业包括马来晶科21.31%、泰国天合77.85%、越南晶澳53.30%、越南晶科56.51%、越南博威、越南天合均为54.46%，此前10月1日公布的反补贴初裁结果中国内主流厂商反补贴税率均位于0.14%-8.25%区间。 #影响：美国供应链挑战加剧，供给格局由东南亚一体化输美转变为“进口电池+本土组件”形式，电池供需缺口明确。我们

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2024-11-29 11:49:34

【中泰机械】杭州柯林：100MW钙钛矿投产，A股唯一钙钛矿制造标的

🚀🚀【中泰机械】杭州柯林：100MW钙钛矿投产，A股唯一钙钛矿制造标的 💡事件：11月29日杭州柯林100MW大面积钙钛矿组件产线投产。 🌹100MW钙钛矿投产，质地稀缺。钙钛矿中试线大多处于研发、测试阶段，年出货量极少。公司以量产钙钛矿为目标，100MW量产线投产为后续钙钛矿业务拿单打下坚实的基础。 🌹技术先进，兼容柔性和叠层路线。钙钛矿合作技术团队已主持近20项国家、省部级重点课题，获省级重点专项科研项目支持（资金+应用)。且钙钛矿叠层电池降本增效显著，极限效率相对单节电池效率提

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2024-11-29 09:05:39

【中泰机械】Optimus 新一代灵巧手展示，

【中泰机械】Optimus 新一代灵巧手展示， [玫瑰]事件：Optimus展示视频，新一代灵巧手接网球，动作丝滑准确，性能大幅提升 ❤点评： ①自由度提升：新一代灵巧手手上有22个自由度，手腕/前臂上3个，相比之前自由度大幅提升。驱动器都从手部转移到前臂，空间限制打开，预计无刷齿槽方案相比空心杯方案更有性价比优势。 ②手部触觉感应集成：机器人技术总监提出到年底前有待完成工作之一是扩大手部触觉集成，柔性传感器面积将相比之前扩大，如何做到大面积覆盖但同时保证灵巧手动作柔顺丝滑性是一个挑战。 ③遥操

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兆威机电
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2024-11-28 08:44:59

【国君计算机】政策推进数字金融发展，看好金融IT

【国君计算机】政策推进数字金融发展，看好金融IT ⭐ 数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一轮景气周期。 ⭐安全、创新两手抓，信创、数币、数据要素等迎来机遇。《行动计划》提到关于数字化安全和创新两方面，

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2024-11-26 06:42:44

国内量子再迎催化，2024量子大会今日宣布，29号举办，建议加大重视

国内量子再迎催化，2024量子大会今日宣布，29号举办，建议加大重视链接：https://mp.weixin.qq.com/s/x3-3Z0GE852LEQtkSiFKvA 与去年2023量子大会不同的是，本次量子大会新增了“系列应用成果发布”、“首次增设了量子应用体验区”等环节。结合美国N家量子计算公司25年正式商用的宣布（IonQ、微软等），再次印证了中美量子科技共振，正在进入应用落地期建议加大重视相关标的：国盾量子、科大国创、格尔软件、神州信息、三未信安等国内量子再迎催化，202

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【天风电新】AI服务器更新：蔚蓝锂芯——BBU电芯供应商，低估值预期差标的-1121

【天风电新】AI服务器更新：蔚蓝锂芯——BBU电芯供应商，低估值预期差标的-1121 ——————————— #机柜功率提升，BBU或成为AI数据中心标配近年来，备用电源已逐渐由UPS(不间断电源)向BBU（电力模组，backup battery unit）。相较于UPS（使用铅酸），BBU采用锂电池，优势在于电力转换效率高+空间损耗少。随着伺服机柜功率提升，在高电压机柜架构中，电池需要应对瞬间大功率放电。电芯需要具备的要求：#1）高能量密度；2）高倍率，需要10C以上的充放电能力；3)长寿

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2024-11-21 08:04:44

【天风传媒&天风海外】AI应用端进入密集催化期美股AI+应用上涨持续 A股传媒应用端大涨

🟠🟡⚪【天风传媒&天风海外】AI应用端进入密集催化期美股AI+应用上涨持续 A股传媒应用端大涨!- 241120更新 🌟事件：近期海内外多款Agent产品陆续发布，尤其海外AI+应用美股持续上涨，A股映射效应持续性强。从各大美股应用公司财报可以看出，AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify、C3AI等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。具体催化1）OpenAI计划推出 “Operator”的新人工智能代理产品，比如编写

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