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投研掘地蜂

2023-03-15 17:55:31

[庆祝][庆祝]【天风建筑】中油工程交流要点20230315

[庆祝][庆祝]【天风建筑】中油工程交流要点20230315 [礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效

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中油工程

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2023-03-15 17:54:34

【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升

【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升 #预计2023年半导体设备国产化率继续快速提升。 2022年国内半导体设备国产化率较2021年有所提升，整体从21%提升至35%。干法刻蚀、清洗、去胶设备等均实现较高比例国产设备采用率，在2020-2022年维持较高水平；CMP、薄膜沉积、量测、热处理设备2022年国产设备采用率均有提高，分别达到41%/36%/27%/26%。 #国内设备厂商业绩在国产替代进程下由晶圆厂积极扩产及技术节点突破双重驱动。设备厂商波动周期较长，业绩主要靠晶圆代工厂扩建驱动

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华海清科

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2023-03-15 17:52:36

【青达环保】几点看法、持续重点推荐

【青达环保】几点看法、持续重点推荐 1. 23年前3个月火电核准开工数量与22年下半年相比有所降温，但不改火电作为保供的建设基调，一季度为传统淡季，叠加重要会议，后续投资强度有望延续。 2. 公司22年整体订单高速增长，23年有望进一步提速，新建机组订单将陆续兑现，一季度业绩值得期待。 3. 公司非火电周期股，长期增长根本驱动力为产品研发，新品钢渣处理，脱硫废水将在今年爆发。同时公司氢能、新材料子公司持续投入，未来可期。建投中小盘秦基栗/邓皓烛/林赫涵$青达环保(SH688501)$ 【青达

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青达环保

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2023-03-15 17:46:06

【财通零售】外贸持续景气，跨境支付再迎利好，关注小商品城新业务推进超预期

【财通零售】外贸持续景气，跨境支付再迎利好，关注小商品城新业务推进超预期＃义乌外贸平稳开局、外商显著回流。1-2月义乌进出口总值达791.9亿元（同比+7.4%），增速高出全省12.2pct。目前义乌常驻外商突破1万人，比22年上半年增长约20%。义乌机场的国际航班数量也恢复至2019年的水平。＃近日沙伊复交或对深化贸易、推动跨境人民币支付带来利好。在北京积极斡旋下沙伊恢复外交关系，一方面，有利于驱动对“一带一路“、石油国地区出口的持续增长，23年1-2月义乌对“一带一路”沿线国家合计进出口

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2023-03-15 17:37:57

【财通电新】漂浮式风电行业深度报告：商业化扩张前夜，多技术路线降本可期

【财通电新】漂浮式风电行业深度报告：商业化扩张前夜，多技术路线降本可期

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2023-03-15 16:09:06

【东吴食社.汤军】零食专营渠道专家交流纪要230314

【东吴食社.汤军】零食专营渠道专家交流纪要230314

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2023-03-15 16:07:20

【中泰医药祝嘉琦、李建】九典制药：高成长高稀缺的经皮给药制剂龙头，发展新阶段开启

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】九典制药：高成长高稀缺的经皮给药制剂龙头，发展新阶段开启 🎈凝胶贴膏：行业空间大，产品壁垒高，高成长高稀缺。外用贴膏剂目前规模约200亿元，其中化药贴膏剂占比不到三成，未来凭借气味小、肤感好、载药量大、起效快等优势有望对中成药贴膏剂形成替代趋势。我们测算国内消炎镇痛市场超过600亿元，凝胶贴膏渗透率不足5%，发展空间较大，而且其技术工艺复杂，壁垒较高，目前国内仅少数几个品种获批上市。 🎈公司经皮给药产品矩阵完善，有望持续带动业绩增长，非贴膏制剂有望成为新的成长

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【国盛家电】海信系大涨点评

【国盛家电】海信系大涨点评 💌 海信系专题系列一：网页链接 💌 海信家电深度报告：网页链接 💌 员工持股及股权激励计划点评：网页链接截至3月15日10:30，【海信家电】涨停，【海信视像】大涨6.64%，我们判断主要系海信系治理改善预期增强，短期海信家电上调回购价格催化所致。海信家电上调回购价格，彰显公司经营信心。3月14日晚间，海信家电发布回购价格上调公告，回购价由不超过17元/股调整至不超过21元/股，高于股票现价，充分彰显公司长期经营信心。重申海信家电投资逻辑：随着2023年地

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2023-03-15 13:38:47

【海通医药】创新药降价空窗期，关注宏观环境改善的β机遇

【海通医药】创新药降价空窗期，关注宏观环境改善的β机遇 1. 趋势向上的一线龙头：百济、恒瑞、信达、1177、信立泰、海思科、贝达等 2. 有向上动力的biotech：康方、荣昌、微芯生物、凯因科技等关注新逻辑个股微芯生物：“中国特色”的原创新药biopharma （1）西达本胺实现弥漫大b淋巴瘤一线20年来唯一CR率突破，EFS获益趋势明显（2）西格列他钠医保3.1日执行，进入放量期，关注近期一线III期数据读出，未来成为糖尿病基础用药潜力（3）市值节奏“1X+3X”：现有验证管线40

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2023-03-15 13:37:34

【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人

【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人 ️模拟（代理商）：主要跟踪71个典型料号，其中有40个料号价格环比下跌，环比跌幅为10%以内。目前消费类模拟库存已回归正常，工业类模拟库存偏高。目前模拟行业核心矛盾从去库存转为供给格局恶化：根据产业链调研，TI等海外大厂产能释放，捆绑销售抢占市场份额，国内模拟大厂份额或有所下降。且因下游需求较弱，或导致国内市场竞争格局恶化。建议关注明确见底的LED Driver方向。 ️MCU（代理商）：主要跟踪28个典型料号，其中有20个料号价格环比下跌，环比跌幅

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2023-03-15 13:36:39

【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%

【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79% 根据风电头条统计，2023年1-2月全国风电核准容量为9.65GW，同比+79%；其中陆上风电核准7.95GW，同比+64%，海上风电核准1.70GW，同比+204%。 2022年全国风电核准容量42.8GW，其中陆上风电34.3GW，海上风电8.5GW。分区域看，核准容量前三省份分别为广西10.0GW、黑龙江4.9GW、安徽3.8GW，大基地主力区域内蒙古核准仅3.2GW、宁夏0.4GW、新疆无核准。2023年1-2月内蒙古风电核准已

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2023-03-15 13:35:51

【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总

【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总 [烟花]供给端国内：前2月原煤产量7.3亿吨，同比+5.8%，日均产量1244万吨。单月平均环比12月下降8.8%，环比Q4下降5.4%。进口：前2月进口煤及褐煤6064.2万吨，同比+70.8%（受低基数影响大），单月平均环比12月下降1.9%，环比Q4下降1.6%。 [烟花]需求端动力煤：前2月总发电量、火电、水电发电量同比分别为+0.7%、-2.3%和-3.4%，水泥产量同比-0.6%（去年11和12月同比分别为-4.7%和-12.3%）。

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2023-03-15 13:35:01

【国信电子】光弘科技重申推荐

【国信电子】光弘科技重申推荐 [庆祝]汽车电子业务有望延续高增长，新客户持续导入过去几个月公司汽车电子收入占比已达到12%-14%，公司汽车电子业务目前量产产品接近10个，包括毫米波雷达、BMS、智能座舱等，同时新客户、新产品持续导入贡献新增长动能。我们预计23年汽车电子收入4-5亿元，预计24年收入8-10亿元，预计未来几年将保持高速增长。 [庆祝]新能源领域与昱能达成战略合作，23年将供应800万块微逆组件产品 2月8日光弘与昱能举行战略合作签约仪式，光弘将在23年为昱能保供可适配800万

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【天风商社食饮】立高食品：产品矩阵持续扩张，多渠道发力有望全面开花

【天风商社食饮】立高食品：产品矩阵持续扩张，多渠道发力有望全面开花事件：近期公司于河南新乡举办战略新品发布会暨经销商大会，公司组织架构调整全面铺开，数字化建设持续推进。产品方面，公司在奶油、甜甜圈、熟品面包、冷冻面团等项目均推出系列新品。此外，公司挖掘烘焙主餐机会点，推出主餐产品矩阵，助力新业绩增长点。组织架构调整完毕，渠道多元化布局持续推进。2022年，公司尝试推出渠道融合策略，在部分区域合并饼店销售团队，专注同一区域渠道下沉，23 年起营销中心按照新架构全面运行，组织结构更加扁平化，此外

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2023-03-15 13:32:17

【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐：聚焦抗感染领域，抗生素类产品生命周

【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐：聚焦抗感染领域，抗生素类产品生命周期长公司目前已上市产品康替唑胺持续放量康替唑胺2021年6月获批上市，并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告，预计2022年实现营业收入4700~5000万元，同比增长513.58%至552.74%。抗生素类药物产品周期长，多重耐药阳性菌可选择范围少，公司产品具备优势，渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告，中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数

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[庆祝][庆祝]【天风建筑】中油工程交流要点20230315

[庆祝][庆祝]【天风建筑】中油工程交流要点20230315 [礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效

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【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升

【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升 #预计2023年半导体设备国产化率继续快速提升。 2022年国内半导体设备国产化率较2021年有所提升，整体从21%提升至35%。干法刻蚀、清洗、去胶设备等均实现较高比例国产设备采用率，在2020-2022年维持较高水平；CMP、薄膜沉积、量测、热处理设备2022年国产设备采用率均有提高，分别达到41%/36%/27%/26%。 #国内设备厂商业绩在国产替代进程下由晶圆厂积极扩产及技术节点突破双重驱动。设备厂商波动周期较长，业绩主要靠晶圆代工厂扩建驱动

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【青达环保】几点看法、持续重点推荐

【青达环保】几点看法、持续重点推荐 1. 23年前3个月火电核准开工数量与22年下半年相比有所降温，但不改火电作为保供的建设基调，一季度为传统淡季，叠加重要会议，后续投资强度有望延续。 2. 公司22年整体订单高速增长，23年有望进一步提速，新建机组订单将陆续兑现，一季度业绩值得期待。 3. 公司非火电周期股，长期增长根本驱动力为产品研发，新品钢渣处理，脱硫废水将在今年爆发。同时公司氢能、新材料子公司持续投入，未来可期。建投中小盘秦基栗/邓皓烛/林赫涵$青达环保(SH688501)$ 【青达

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【财通零售】外贸持续景气，跨境支付再迎利好，关注小商品城新业务推进超预期

【财通零售】外贸持续景气，跨境支付再迎利好，关注小商品城新业务推进超预期＃义乌外贸平稳开局、外商显著回流。1-2月义乌进出口总值达791.9亿元（同比+7.4%），增速高出全省12.2pct。目前义乌常驻外商突破1万人，比22年上半年增长约20%。义乌机场的国际航班数量也恢复至2019年的水平。＃近日沙伊复交或对深化贸易、推动跨境人民币支付带来利好。在北京积极斡旋下沙伊恢复外交关系，一方面，有利于驱动对“一带一路“、石油国地区出口的持续增长，23年1-2月义乌对“一带一路”沿线国家合计进出口

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【财通电新】漂浮式风电行业深度报告：商业化扩张前夜，多技术路线降本可期

【财通电新】漂浮式风电行业深度报告：商业化扩张前夜，多技术路线降本可期

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【东吴食社.汤军】零食专营渠道专家交流纪要230314

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【中泰医药祝嘉琦、李建】九典制药：高成长高稀缺的经皮给药制剂龙头，发展新阶段开启

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】九典制药：高成长高稀缺的经皮给药制剂龙头，发展新阶段开启 🎈凝胶贴膏：行业空间大，产品壁垒高，高成长高稀缺。外用贴膏剂目前规模约200亿元，其中化药贴膏剂占比不到三成，未来凭借气味小、肤感好、载药量大、起效快等优势有望对中成药贴膏剂形成替代趋势。我们测算国内消炎镇痛市场超过600亿元，凝胶贴膏渗透率不足5%，发展空间较大，而且其技术工艺复杂，壁垒较高，目前国内仅少数几个品种获批上市。 🎈公司经皮给药产品矩阵完善，有望持续带动业绩增长，非贴膏制剂有望成为新的成长

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【国盛家电】海信系大涨点评

【国盛家电】海信系大涨点评 💌 海信系专题系列一：网页链接 💌 海信家电深度报告：网页链接 💌 员工持股及股权激励计划点评：网页链接截至3月15日10:30，【海信家电】涨停，【海信视像】大涨6.64%，我们判断主要系海信系治理改善预期增强，短期海信家电上调回购价格催化所致。海信家电上调回购价格，彰显公司经营信心。3月14日晚间，海信家电发布回购价格上调公告，回购价由不超过17元/股调整至不超过21元/股，高于股票现价，充分彰显公司长期经营信心。重申海信家电投资逻辑：随着2023年地

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【海通医药】创新药降价空窗期，关注宏观环境改善的β机遇

【海通医药】创新药降价空窗期，关注宏观环境改善的β机遇 1. 趋势向上的一线龙头：百济、恒瑞、信达、1177、信立泰、海思科、贝达等 2. 有向上动力的biotech：康方、荣昌、微芯生物、凯因科技等关注新逻辑个股微芯生物：“中国特色”的原创新药biopharma （1）西达本胺实现弥漫大b淋巴瘤一线20年来唯一CR率突破，EFS获益趋势明显（2）西格列他钠医保3.1日执行，进入放量期，关注近期一线III期数据读出，未来成为糖尿病基础用药潜力（3）市值节奏“1X+3X”：现有验证管线40

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【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人

【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人 ️模拟（代理商）：主要跟踪71个典型料号，其中有40个料号价格环比下跌，环比跌幅为10%以内。目前消费类模拟库存已回归正常，工业类模拟库存偏高。目前模拟行业核心矛盾从去库存转为供给格局恶化：根据产业链调研，TI等海外大厂产能释放，捆绑销售抢占市场份额，国内模拟大厂份额或有所下降。且因下游需求较弱，或导致国内市场竞争格局恶化。建议关注明确见底的LED Driver方向。 ️MCU（代理商）：主要跟踪28个典型料号，其中有20个料号价格环比下跌，环比跌幅

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【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%

【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79% 根据风电头条统计，2023年1-2月全国风电核准容量为9.65GW，同比+79%；其中陆上风电核准7.95GW，同比+64%，海上风电核准1.70GW，同比+204%。 2022年全国风电核准容量42.8GW，其中陆上风电34.3GW，海上风电8.5GW。分区域看，核准容量前三省份分别为广西10.0GW、黑龙江4.9GW、安徽3.8GW，大基地主力区域内蒙古核准仅3.2GW、宁夏0.4GW、新疆无核准。2023年1-2月内蒙古风电核准已

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【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总

【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总 [烟花]供给端国内：前2月原煤产量7.3亿吨，同比+5.8%，日均产量1244万吨。单月平均环比12月下降8.8%，环比Q4下降5.4%。进口：前2月进口煤及褐煤6064.2万吨，同比+70.8%（受低基数影响大），单月平均环比12月下降1.9%，环比Q4下降1.6%。 [烟花]需求端动力煤：前2月总发电量、火电、水电发电量同比分别为+0.7%、-2.3%和-3.4%，水泥产量同比-0.6%（去年11和12月同比分别为-4.7%和-12.3%）。

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【国信电子】光弘科技重申推荐

【国信电子】光弘科技重申推荐 [庆祝]汽车电子业务有望延续高增长，新客户持续导入过去几个月公司汽车电子收入占比已达到12%-14%，公司汽车电子业务目前量产产品接近10个，包括毫米波雷达、BMS、智能座舱等，同时新客户、新产品持续导入贡献新增长动能。我们预计23年汽车电子收入4-5亿元，预计24年收入8-10亿元，预计未来几年将保持高速增长。 [庆祝]新能源领域与昱能达成战略合作，23年将供应800万块微逆组件产品 2月8日光弘与昱能举行战略合作签约仪式，光弘将在23年为昱能保供可适配800万

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【天风商社食饮】立高食品：产品矩阵持续扩张，多渠道发力有望全面开花

【天风商社食饮】立高食品：产品矩阵持续扩张，多渠道发力有望全面开花事件：近期公司于河南新乡举办战略新品发布会暨经销商大会，公司组织架构调整全面铺开，数字化建设持续推进。产品方面，公司在奶油、甜甜圈、熟品面包、冷冻面团等项目均推出系列新品。此外，公司挖掘烘焙主餐机会点，推出主餐产品矩阵，助力新业绩增长点。组织架构调整完毕，渠道多元化布局持续推进。2022年，公司尝试推出渠道融合策略，在部分区域合并饼店销售团队，专注同一区域渠道下沉，23 年起营销中心按照新架构全面运行，组织结构更加扁平化，此外

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【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐：聚焦抗感染领域，抗生素类产品生命周

【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐：聚焦抗感染领域，抗生素类产品生命周期长公司目前已上市产品康替唑胺持续放量康替唑胺2021年6月获批上市，并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告，预计2022年实现营业收入4700~5000万元，同比增长513.58%至552.74%。抗生素类药物产品周期长，多重耐药阳性菌可选择范围少，公司产品具备优势，渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告，中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数

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[庆祝][庆祝]【天风建筑】中油工程交流要点20230315

[庆祝][庆祝]【天风建筑】中油工程交流要点20230315 [礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效

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【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升

【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升 #预计2023年半导体设备国产化率继续快速提升。 2022年国内半导体设备国产化率较2021年有所提升，整体从21%提升至35%。干法刻蚀、清洗、去胶设备等均实现较高比例国产设备采用率，在2020-2022年维持较高水平；CMP、薄膜沉积、量测、热处理设备2022年国产设备采用率均有提高，分别达到41%/36%/27%/26%。 #国内设备厂商业绩在国产替代进程下由晶圆厂积极扩产及技术节点突破双重驱动。设备厂商波动周期较长，业绩主要靠晶圆代工厂扩建驱动

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【青达环保】几点看法、持续重点推荐

【青达环保】几点看法、持续重点推荐 1. 23年前3个月火电核准开工数量与22年下半年相比有所降温，但不改火电作为保供的建设基调，一季度为传统淡季，叠加重要会议，后续投资强度有望延续。 2. 公司22年整体订单高速增长，23年有望进一步提速，新建机组订单将陆续兑现，一季度业绩值得期待。 3. 公司非火电周期股，长期增长根本驱动力为产品研发，新品钢渣处理，脱硫废水将在今年爆发。同时公司氢能、新材料子公司持续投入，未来可期。建投中小盘秦基栗/邓皓烛/林赫涵$青达环保(SH688501)$ 【青达

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【财通零售】外贸持续景气，跨境支付再迎利好，关注小商品城新业务推进超预期

【财通零售】外贸持续景气，跨境支付再迎利好，关注小商品城新业务推进超预期＃义乌外贸平稳开局、外商显著回流。1-2月义乌进出口总值达791.9亿元（同比+7.4%），增速高出全省12.2pct。目前义乌常驻外商突破1万人，比22年上半年增长约20%。义乌机场的国际航班数量也恢复至2019年的水平。＃近日沙伊复交或对深化贸易、推动跨境人民币支付带来利好。在北京积极斡旋下沙伊恢复外交关系，一方面，有利于驱动对“一带一路“、石油国地区出口的持续增长，23年1-2月义乌对“一带一路”沿线国家合计进出口

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【财通电新】漂浮式风电行业深度报告：商业化扩张前夜，多技术路线降本可期

【财通电新】漂浮式风电行业深度报告：商业化扩张前夜，多技术路线降本可期

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【东吴食社.汤军】零食专营渠道专家交流纪要230314

【东吴食社.汤军】零食专营渠道专家交流纪要230314

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【中泰医药祝嘉琦、李建】九典制药：高成长高稀缺的经皮给药制剂龙头，发展新阶段开启

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】九典制药：高成长高稀缺的经皮给药制剂龙头，发展新阶段开启 🎈凝胶贴膏：行业空间大，产品壁垒高，高成长高稀缺。外用贴膏剂目前规模约200亿元，其中化药贴膏剂占比不到三成，未来凭借气味小、肤感好、载药量大、起效快等优势有望对中成药贴膏剂形成替代趋势。我们测算国内消炎镇痛市场超过600亿元，凝胶贴膏渗透率不足5%，发展空间较大，而且其技术工艺复杂，壁垒较高，目前国内仅少数几个品种获批上市。 🎈公司经皮给药产品矩阵完善，有望持续带动业绩增长，非贴膏制剂有望成为新的成长

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【国盛家电】海信系大涨点评

【国盛家电】海信系大涨点评 💌 海信系专题系列一：网页链接 💌 海信家电深度报告：网页链接 💌 员工持股及股权激励计划点评：网页链接截至3月15日10:30，【海信家电】涨停，【海信视像】大涨6.64%，我们判断主要系海信系治理改善预期增强，短期海信家电上调回购价格催化所致。海信家电上调回购价格，彰显公司经营信心。3月14日晚间，海信家电发布回购价格上调公告，回购价由不超过17元/股调整至不超过21元/股，高于股票现价，充分彰显公司长期经营信心。重申海信家电投资逻辑：随着2023年地

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【海通医药】创新药降价空窗期，关注宏观环境改善的β机遇

【海通医药】创新药降价空窗期，关注宏观环境改善的β机遇 1. 趋势向上的一线龙头：百济、恒瑞、信达、1177、信立泰、海思科、贝达等 2. 有向上动力的biotech：康方、荣昌、微芯生物、凯因科技等关注新逻辑个股微芯生物：“中国特色”的原创新药biopharma （1）西达本胺实现弥漫大b淋巴瘤一线20年来唯一CR率突破，EFS获益趋势明显（2）西格列他钠医保3.1日执行，进入放量期，关注近期一线III期数据读出，未来成为糖尿病基础用药潜力（3）市值节奏“1X+3X”：现有验证管线40

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【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人

【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人 ️模拟（代理商）：主要跟踪71个典型料号，其中有40个料号价格环比下跌，环比跌幅为10%以内。目前消费类模拟库存已回归正常，工业类模拟库存偏高。目前模拟行业核心矛盾从去库存转为供给格局恶化：根据产业链调研，TI等海外大厂产能释放，捆绑销售抢占市场份额，国内模拟大厂份额或有所下降。且因下游需求较弱，或导致国内市场竞争格局恶化。建议关注明确见底的LED Driver方向。 ️MCU（代理商）：主要跟踪28个典型料号，其中有20个料号价格环比下跌，环比跌幅

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【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%

【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79% 根据风电头条统计，2023年1-2月全国风电核准容量为9.65GW，同比+79%；其中陆上风电核准7.95GW，同比+64%，海上风电核准1.70GW，同比+204%。 2022年全国风电核准容量42.8GW，其中陆上风电34.3GW，海上风电8.5GW。分区域看，核准容量前三省份分别为广西10.0GW、黑龙江4.9GW、安徽3.8GW，大基地主力区域内蒙古核准仅3.2GW、宁夏0.4GW、新疆无核准。2023年1-2月内蒙古风电核准已

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【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总

【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总 [烟花]供给端国内：前2月原煤产量7.3亿吨，同比+5.8%，日均产量1244万吨。单月平均环比12月下降8.8%，环比Q4下降5.4%。进口：前2月进口煤及褐煤6064.2万吨，同比+70.8%（受低基数影响大），单月平均环比12月下降1.9%，环比Q4下降1.6%。 [烟花]需求端动力煤：前2月总发电量、火电、水电发电量同比分别为+0.7%、-2.3%和-3.4%，水泥产量同比-0.6%（去年11和12月同比分别为-4.7%和-12.3%）。

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【国信电子】光弘科技重申推荐

【国信电子】光弘科技重申推荐 [庆祝]汽车电子业务有望延续高增长，新客户持续导入过去几个月公司汽车电子收入占比已达到12%-14%，公司汽车电子业务目前量产产品接近10个，包括毫米波雷达、BMS、智能座舱等，同时新客户、新产品持续导入贡献新增长动能。我们预计23年汽车电子收入4-5亿元，预计24年收入8-10亿元，预计未来几年将保持高速增长。 [庆祝]新能源领域与昱能达成战略合作，23年将供应800万块微逆组件产品 2月8日光弘与昱能举行战略合作签约仪式，光弘将在23年为昱能保供可适配800万

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【天风商社食饮】立高食品：产品矩阵持续扩张，多渠道发力有望全面开花

【天风商社食饮】立高食品：产品矩阵持续扩张，多渠道发力有望全面开花事件：近期公司于河南新乡举办战略新品发布会暨经销商大会，公司组织架构调整全面铺开，数字化建设持续推进。产品方面，公司在奶油、甜甜圈、熟品面包、冷冻面团等项目均推出系列新品。此外，公司挖掘烘焙主餐机会点，推出主餐产品矩阵，助力新业绩增长点。组织架构调整完毕，渠道多元化布局持续推进。2022年，公司尝试推出渠道融合策略，在部分区域合并饼店销售团队，专注同一区域渠道下沉，23 年起营销中心按照新架构全面运行，组织结构更加扁平化，此外

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【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐：聚焦抗感染领域，抗生素类产品生命周

【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐：聚焦抗感染领域，抗生素类产品生命周期长公司目前已上市产品康替唑胺持续放量康替唑胺2021年6月获批上市，并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告，预计2022年实现营业收入4700~5000万元，同比增长513.58%至552.74%。抗生素类药物产品周期长，多重耐药阳性菌可选择范围少，公司产品具备优势，渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告，中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数

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[庆祝][庆祝]【天风建筑】中油工程交流要点20230315

[庆祝][庆祝]【天风建筑】中油工程交流要点20230315 [礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效

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【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升

【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升 #预计2023年半导体设备国产化率继续快速提升。 2022年国内半导体设备国产化率较2021年有所提升，整体从21%提升至35%。干法刻蚀、清洗、去胶设备等均实现较高比例国产设备采用率，在2020-2022年维持较高水平；CMP、薄膜沉积、量测、热处理设备2022年国产设备采用率均有提高，分别达到41%/36%/27%/26%。 #国内设备厂商业绩在国产替代进程下由晶圆厂积极扩产及技术节点突破双重驱动。设备厂商波动周期较长，业绩主要靠晶圆代工厂扩建驱动

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【青达环保】几点看法、持续重点推荐

【青达环保】几点看法、持续重点推荐 1. 23年前3个月火电核准开工数量与22年下半年相比有所降温，但不改火电作为保供的建设基调，一季度为传统淡季，叠加重要会议，后续投资强度有望延续。 2. 公司22年整体订单高速增长，23年有望进一步提速，新建机组订单将陆续兑现，一季度业绩值得期待。 3. 公司非火电周期股，长期增长根本驱动力为产品研发，新品钢渣处理，脱硫废水将在今年爆发。同时公司氢能、新材料子公司持续投入，未来可期。建投中小盘秦基栗/邓皓烛/林赫涵$青达环保(SH688501)$ 【青达

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【财通零售】外贸持续景气，跨境支付再迎利好，关注小商品城新业务推进超预期

【财通零售】外贸持续景气，跨境支付再迎利好，关注小商品城新业务推进超预期＃义乌外贸平稳开局、外商显著回流。1-2月义乌进出口总值达791.9亿元（同比+7.4%），增速高出全省12.2pct。目前义乌常驻外商突破1万人，比22年上半年增长约20%。义乌机场的国际航班数量也恢复至2019年的水平。＃近日沙伊复交或对深化贸易、推动跨境人民币支付带来利好。在北京积极斡旋下沙伊恢复外交关系，一方面，有利于驱动对“一带一路“、石油国地区出口的持续增长，23年1-2月义乌对“一带一路”沿线国家合计进出口

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【财通电新】漂浮式风电行业深度报告：商业化扩张前夜，多技术路线降本可期

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【东吴食社.汤军】零食专营渠道专家交流纪要230314

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【中泰医药祝嘉琦、李建】九典制药：高成长高稀缺的经皮给药制剂龙头，发展新阶段开启

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】九典制药：高成长高稀缺的经皮给药制剂龙头，发展新阶段开启 🎈凝胶贴膏：行业空间大，产品壁垒高，高成长高稀缺。外用贴膏剂目前规模约200亿元，其中化药贴膏剂占比不到三成，未来凭借气味小、肤感好、载药量大、起效快等优势有望对中成药贴膏剂形成替代趋势。我们测算国内消炎镇痛市场超过600亿元，凝胶贴膏渗透率不足5%，发展空间较大，而且其技术工艺复杂，壁垒较高，目前国内仅少数几个品种获批上市。 🎈公司经皮给药产品矩阵完善，有望持续带动业绩增长，非贴膏制剂有望成为新的成长

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【国盛家电】海信系大涨点评

【国盛家电】海信系大涨点评 💌 海信系专题系列一：网页链接 💌 海信家电深度报告：网页链接 💌 员工持股及股权激励计划点评：网页链接截至3月15日10:30，【海信家电】涨停，【海信视像】大涨6.64%，我们判断主要系海信系治理改善预期增强，短期海信家电上调回购价格催化所致。海信家电上调回购价格，彰显公司经营信心。3月14日晚间，海信家电发布回购价格上调公告，回购价由不超过17元/股调整至不超过21元/股，高于股票现价，充分彰显公司长期经营信心。重申海信家电投资逻辑：随着2023年地

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【海通医药】创新药降价空窗期，关注宏观环境改善的β机遇

【海通医药】创新药降价空窗期，关注宏观环境改善的β机遇 1. 趋势向上的一线龙头：百济、恒瑞、信达、1177、信立泰、海思科、贝达等 2. 有向上动力的biotech：康方、荣昌、微芯生物、凯因科技等关注新逻辑个股微芯生物：“中国特色”的原创新药biopharma （1）西达本胺实现弥漫大b淋巴瘤一线20年来唯一CR率突破，EFS获益趋势明显（2）西格列他钠医保3.1日执行，进入放量期，关注近期一线III期数据读出，未来成为糖尿病基础用药潜力（3）市值节奏“1X+3X”：现有验证管线40

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【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人

【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人 ️模拟（代理商）：主要跟踪71个典型料号，其中有40个料号价格环比下跌，环比跌幅为10%以内。目前消费类模拟库存已回归正常，工业类模拟库存偏高。目前模拟行业核心矛盾从去库存转为供给格局恶化：根据产业链调研，TI等海外大厂产能释放，捆绑销售抢占市场份额，国内模拟大厂份额或有所下降。且因下游需求较弱，或导致国内市场竞争格局恶化。建议关注明确见底的LED Driver方向。 ️MCU（代理商）：主要跟踪28个典型料号，其中有20个料号价格环比下跌，环比跌幅

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【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%

【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79% 根据风电头条统计，2023年1-2月全国风电核准容量为9.65GW，同比+79%；其中陆上风电核准7.95GW，同比+64%，海上风电核准1.70GW，同比+204%。 2022年全国风电核准容量42.8GW，其中陆上风电34.3GW，海上风电8.5GW。分区域看，核准容量前三省份分别为广西10.0GW、黑龙江4.9GW、安徽3.8GW，大基地主力区域内蒙古核准仅3.2GW、宁夏0.4GW、新疆无核准。2023年1-2月内蒙古风电核准已

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【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总

【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总 [烟花]供给端国内：前2月原煤产量7.3亿吨，同比+5.8%，日均产量1244万吨。单月平均环比12月下降8.8%，环比Q4下降5.4%。进口：前2月进口煤及褐煤6064.2万吨，同比+70.8%（受低基数影响大），单月平均环比12月下降1.9%，环比Q4下降1.6%。 [烟花]需求端动力煤：前2月总发电量、火电、水电发电量同比分别为+0.7%、-2.3%和-3.4%，水泥产量同比-0.6%（去年11和12月同比分别为-4.7%和-12.3%）。

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【国信电子】光弘科技重申推荐

【国信电子】光弘科技重申推荐 [庆祝]汽车电子业务有望延续高增长，新客户持续导入过去几个月公司汽车电子收入占比已达到12%-14%，公司汽车电子业务目前量产产品接近10个，包括毫米波雷达、BMS、智能座舱等，同时新客户、新产品持续导入贡献新增长动能。我们预计23年汽车电子收入4-5亿元，预计24年收入8-10亿元，预计未来几年将保持高速增长。 [庆祝]新能源领域与昱能达成战略合作，23年将供应800万块微逆组件产品 2月8日光弘与昱能举行战略合作签约仪式，光弘将在23年为昱能保供可适配800万

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【天风商社食饮】立高食品：产品矩阵持续扩张，多渠道发力有望全面开花

【天风商社食饮】立高食品：产品矩阵持续扩张，多渠道发力有望全面开花事件：近期公司于河南新乡举办战略新品发布会暨经销商大会，公司组织架构调整全面铺开，数字化建设持续推进。产品方面，公司在奶油、甜甜圈、熟品面包、冷冻面团等项目均推出系列新品。此外，公司挖掘烘焙主餐机会点，推出主餐产品矩阵，助力新业绩增长点。组织架构调整完毕，渠道多元化布局持续推进。2022年，公司尝试推出渠道融合策略，在部分区域合并饼店销售团队，专注同一区域渠道下沉，23 年起营销中心按照新架构全面运行，组织结构更加扁平化，此外

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【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐：聚焦抗感染领域，抗生素类产品生命周

【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐：聚焦抗感染领域，抗生素类产品生命周期长公司目前已上市产品康替唑胺持续放量康替唑胺2021年6月获批上市，并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告，预计2022年实现营业收入4700~5000万元，同比增长513.58%至552.74%。抗生素类药物产品周期长，多重耐药阳性菌可选择范围少，公司产品具备优势，渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告，中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数

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[庆祝][庆祝]【天风建筑】中油工程交流要点20230315

[庆祝][庆祝]【天风建筑】中油工程交流要点20230315 [礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效

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【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升

【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升 #预计2023年半导体设备国产化率继续快速提升。 2022年国内半导体设备国产化率较2021年有所提升，整体从21%提升至35%。干法刻蚀、清洗、去胶设备等均实现较高比例国产设备采用率，在2020-2022年维持较高水平；CMP、薄膜沉积、量测、热处理设备2022年国产设备采用率均有提高，分别达到41%/36%/27%/26%。 #国内设备厂商业绩在国产替代进程下由晶圆厂积极扩产及技术节点突破双重驱动。设备厂商波动周期较长，业绩主要靠晶圆代工厂扩建驱动

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【青达环保】几点看法、持续重点推荐

【青达环保】几点看法、持续重点推荐 1. 23年前3个月火电核准开工数量与22年下半年相比有所降温，但不改火电作为保供的建设基调，一季度为传统淡季，叠加重要会议，后续投资强度有望延续。 2. 公司22年整体订单高速增长，23年有望进一步提速，新建机组订单将陆续兑现，一季度业绩值得期待。 3. 公司非火电周期股，长期增长根本驱动力为产品研发，新品钢渣处理，脱硫废水将在今年爆发。同时公司氢能、新材料子公司持续投入，未来可期。建投中小盘秦基栗/邓皓烛/林赫涵$青达环保(SH688501)$ 【青达

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【财通零售】外贸持续景气，跨境支付再迎利好，关注小商品城新业务推进超预期

【财通零售】外贸持续景气，跨境支付再迎利好，关注小商品城新业务推进超预期＃义乌外贸平稳开局、外商显著回流。1-2月义乌进出口总值达791.9亿元（同比+7.4%），增速高出全省12.2pct。目前义乌常驻外商突破1万人，比22年上半年增长约20%。义乌机场的国际航班数量也恢复至2019年的水平。＃近日沙伊复交或对深化贸易、推动跨境人民币支付带来利好。在北京积极斡旋下沙伊恢复外交关系，一方面，有利于驱动对“一带一路“、石油国地区出口的持续增长，23年1-2月义乌对“一带一路”沿线国家合计进出口

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【财通电新】漂浮式风电行业深度报告：商业化扩张前夜，多技术路线降本可期

【财通电新】漂浮式风电行业深度报告：商业化扩张前夜，多技术路线降本可期

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【东吴食社.汤军】零食专营渠道专家交流纪要230314

【东吴食社.汤军】零食专营渠道专家交流纪要230314

有道云笔记

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万辰集团

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2023-03-15 16:07:20

【中泰医药祝嘉琦、李建】九典制药：高成长高稀缺的经皮给药制剂龙头，发展新阶段开启

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】九典制药：高成长高稀缺的经皮给药制剂龙头，发展新阶段开启 🎈凝胶贴膏：行业空间大，产品壁垒高，高成长高稀缺。外用贴膏剂目前规模约200亿元，其中化药贴膏剂占比不到三成，未来凭借气味小、肤感好、载药量大、起效快等优势有望对中成药贴膏剂形成替代趋势。我们测算国内消炎镇痛市场超过600亿元，凝胶贴膏渗透率不足5%，发展空间较大，而且其技术工艺复杂，壁垒较高，目前国内仅少数几个品种获批上市。 🎈公司经皮给药产品矩阵完善，有望持续带动业绩增长，非贴膏制剂有望成为新的成长

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九典制药

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2023-03-15 14:14:04

【国盛家电】海信系大涨点评

【国盛家电】海信系大涨点评 💌 海信系专题系列一：网页链接 💌 海信家电深度报告：网页链接 💌 员工持股及股权激励计划点评：网页链接截至3月15日10:30，【海信家电】涨停，【海信视像】大涨6.64%，我们判断主要系海信系治理改善预期增强，短期海信家电上调回购价格催化所致。海信家电上调回购价格，彰显公司经营信心。3月14日晚间，海信家电发布回购价格上调公告，回购价由不超过17元/股调整至不超过21元/股，高于股票现价，充分彰显公司长期经营信心。重申海信家电投资逻辑：随着2023年地

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海信家电

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2023-03-15 13:38:47

【海通医药】创新药降价空窗期，关注宏观环境改善的β机遇

【海通医药】创新药降价空窗期，关注宏观环境改善的β机遇 1. 趋势向上的一线龙头：百济、恒瑞、信达、1177、信立泰、海思科、贝达等 2. 有向上动力的biotech：康方、荣昌、微芯生物、凯因科技等关注新逻辑个股微芯生物：“中国特色”的原创新药biopharma （1）西达本胺实现弥漫大b淋巴瘤一线20年来唯一CR率突破，EFS获益趋势明显（2）西格列他钠医保3.1日执行，进入放量期，关注近期一线III期数据读出，未来成为糖尿病基础用药潜力（3）市值节奏“1X+3X”：现有验证管线40

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百济神州
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海思科

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2023-03-15 13:37:34

【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人

【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人 ️模拟（代理商）：主要跟踪71个典型料号，其中有40个料号价格环比下跌，环比跌幅为10%以内。目前消费类模拟库存已回归正常，工业类模拟库存偏高。目前模拟行业核心矛盾从去库存转为供给格局恶化：根据产业链调研，TI等海外大厂产能释放，捆绑销售抢占市场份额，国内模拟大厂份额或有所下降。且因下游需求较弱，或导致国内市场竞争格局恶化。建议关注明确见底的LED Driver方向。 ️MCU（代理商）：主要跟踪28个典型料号，其中有20个料号价格环比下跌，环比跌幅

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兆易创新

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2023-03-15 13:36:39

【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%

【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79% 根据风电头条统计，2023年1-2月全国风电核准容量为9.65GW，同比+79%；其中陆上风电核准7.95GW，同比+64%，海上风电核准1.70GW，同比+204%。 2022年全国风电核准容量42.8GW，其中陆上风电34.3GW，海上风电8.5GW。分区域看，核准容量前三省份分别为广西10.0GW、黑龙江4.9GW、安徽3.8GW，大基地主力区域内蒙古核准仅3.2GW、宁夏0.4GW、新疆无核准。2023年1-2月内蒙古风电核准已

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海力风电

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2023-03-15 13:35:51

【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总

【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总 [烟花]供给端国内：前2月原煤产量7.3亿吨，同比+5.8%，日均产量1244万吨。单月平均环比12月下降8.8%，环比Q4下降5.4%。进口：前2月进口煤及褐煤6064.2万吨，同比+70.8%（受低基数影响大），单月平均环比12月下降1.9%，环比Q4下降1.6%。 [烟花]需求端动力煤：前2月总发电量、火电、水电发电量同比分别为+0.7%、-2.3%和-3.4%，水泥产量同比-0.6%（去年11和12月同比分别为-4.7%和-12.3%）。

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兰花科创

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2023-03-15 13:35:01

【国信电子】光弘科技重申推荐

【国信电子】光弘科技重申推荐 [庆祝]汽车电子业务有望延续高增长，新客户持续导入过去几个月公司汽车电子收入占比已达到12%-14%，公司汽车电子业务目前量产产品接近10个，包括毫米波雷达、BMS、智能座舱等，同时新客户、新产品持续导入贡献新增长动能。我们预计23年汽车电子收入4-5亿元，预计24年收入8-10亿元，预计未来几年将保持高速增长。 [庆祝]新能源领域与昱能达成战略合作，23年将供应800万块微逆组件产品 2月8日光弘与昱能举行战略合作签约仪式，光弘将在23年为昱能保供可适配800万

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光弘科技

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2023-03-15 13:33:52

【天风商社食饮】立高食品：产品矩阵持续扩张，多渠道发力有望全面开花

【天风商社食饮】立高食品：产品矩阵持续扩张，多渠道发力有望全面开花事件：近期公司于河南新乡举办战略新品发布会暨经销商大会，公司组织架构调整全面铺开，数字化建设持续推进。产品方面，公司在奶油、甜甜圈、熟品面包、冷冻面团等项目均推出系列新品。此外，公司挖掘烘焙主餐机会点，推出主餐产品矩阵，助力新业绩增长点。组织架构调整完毕，渠道多元化布局持续推进。2022年，公司尝试推出渠道融合策略，在部分区域合并饼店销售团队，专注同一区域渠道下沉，23 年起营销中心按照新架构全面运行，组织结构更加扁平化，此外

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立高食品

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2023-03-15 13:32:17

【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐：聚焦抗感染领域，抗生素类产品生命周

【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐：聚焦抗感染领域，抗生素类产品生命周期长公司目前已上市产品康替唑胺持续放量康替唑胺2021年6月获批上市，并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告，预计2022年实现营业收入4700~5000万元，同比增长513.58%至552.74%。抗生素类药物产品周期长，多重耐药阳性菌可选择范围少，公司产品具备优势，渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告，中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数

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盟科药业

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