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2023-03-08 09:30:07

贝泰妮：积极的变化正在逐渐发生

贝泰妮：积极的变化正在逐渐发生我们维持此前的观点：底部积极信号已现，积极配置，买入龙头的多维改善可能性 1）情绪面，人事变动已阶段性尘埃落定，奠定后续渠道/产品/激励等一系列积极变化的基础。 2）基本面，核心矛盾还是业绩，22Q1高基数，23年1月份下滑，2月环比已经改善，但期待23Q1业绩高增不现实；不过市场可能已经有所消化此预期，即短期亮眼的业绩可能不会太快兑现。 1+2的逻辑，比较类似去年的青松。我们去年底已经坚定提示“当前价位已经是基本面、情绪面、资金面、舆论面各种悲观预期的反应，以上

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【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？

【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？昨日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证，表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐，终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金（下跌1.8%）与美股（标普500下跌1.5%、纳斯达克下跌1.3%）的回调也再次印证了我们周初月报中提示长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。 1⃣会议内容：“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息针

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2023-03-08 09:23:07

【天风轻纺】教育信息化：两会代表多次提案，河南印发《2023年教育信息化工作要点》，聚焦优

【天风轻纺】教育信息化：两会代表多次提案，河南印发《2023年教育信息化工作要点》，聚焦优质均衡，关注产业大年 ■近期周观点我们提示教育信息化并发布行业专题，当下我们认为基于数字中国，特别是教育行业独特属性的背景下，产业迎来新一轮建设高峰。 ■两会期间，数字化是关于教育领域提案出现最多的字眼，作为重要政策风向标，体现较为明显引导意义。譬如人大代表庞丽娟提出，大力推进教师培养培训数字化转型；人大代表闵晓青提出，发挥数字化助教助学助研助管作用；人大代表邱宁宏提出，关注职业教育数字化等。 ■3月7日河

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2023-03-08 09:21:24

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖 ①2023年2月欧洲八国新能源车销量11.5万辆，同比上升51.7%，环比上升36.5%。2023年2月，欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。 ②各国具体销售状况如下： 🇬🇧 英国： 2月新能源车销量为1.7万辆，同比上升12.8%，环比下降35.5%，渗透率22.9%，同比下降2.7个百分点。 🇫🇷 法国：2月新能源车销

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五矿资源年报点评

浙商金属+汽车 [礼物]【2022业绩】五矿资源发布2022年年报，全年实现收入32.54亿美元，同减24%；EBITDA达15.35亿美元，同减44%；公司权益持有人应占利润1.72亿美元，同减74%。业绩下滑主要由于Las Bambas以及Rosebery精矿销售下滑、采矿业成本端上涨等。 [礼物]【产量】 1）Las Bambas 产铜25.5万吨，同减12%，主要由于运输中断173天，社区持续抗议活动导致停产50天； 2）Kinsevere产电解铜4.9万吨，同增2%； 3）Dugal

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东北数字经济团队:

🔥 事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 #新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 #设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑事件： 2

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广发电新:微逆多重需求共振，龙头企业壁垒突出

⭕我们自下而上/自上而下解读微逆23/24渗透率提升逻辑，多层次多区域测算微逆出货增长空间，坚定看好国产微逆厂商1⃣未来3-5年出货100%+高确定性、2⃣高需求素质/优竞争格局压低价格下行风险、3⃣成本控制优势带来的量利齐升机会~ 🌟自下而上：以往市场主要关注欧美微逆需求，#我们判断23/24年亚非拉更受益于安规与成本逻辑#有望创造更陡峭的微逆装机量成长曲线。我们预计2025年全球微逆装机62GW，市场空间551亿元，23-25年CAGR约47%。 1⃣传统市场：美国工商业场景内微逆渗透率提

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【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖 ①2023年2月欧洲八国新能源车销量11.5万辆，同比上升51.7%，环比上升36.5%。2023年2月，欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。 ②各国具体销售状况如下： 🇬🇧 英国： 2月新能源车销量为1.7万辆，同比上升12.8%，环比下降35.5%，渗透率22.9%，同比下降2.7个百分点。 🇫🇷 法国：2月新能源车销

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【东北食品】陆小馋专家交流20230307

【东北食品】陆小馋专家交流20230307 1. 开店计划：截止2月陆小馋81家门店，除漳州2家外均集中在南京，预计近期将有70家零食工坊直营店会转型成加盟店上线。今年预计开设160-200家并挑战500家（加盟店350+），往后公司规划开到1000家。年前有2位招商经理，选址人员7人已增至10人，将快速抢占南京所有门店点位后预计南京开店空间为200家（公司选址以老小区附近为主，一公里覆盖5000户）。 2. 单店情况：直营店面积80平米加仓储面积共达80-90平米，单店总固定投入40万左右。其

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#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#

【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】一、利率政策 ①如有必要，美联储准备加快加息步伐。 ②最终的利率水平可能会高于预期。 ③美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓。 ④历史告诫不要过早放松政策。 ⑤恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。 ⑥正在密切关注货币政策的滞后效应，将在加息时考虑到这一点。 ⑦尚未看到加息的全部影响。 ⑧到目前为止的数据表明，将在未来几个季度有一个更高的终端利率。 ⑨下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月。 ⑩很难估计目前的中性利率水平。二、通货

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派能科技更新-20230307

派能科技更新-20230307 公司经营持续兑现，新市场预期有望反转最近户储整体跑赢，核心是今年跟踪下来去年说开始要做的企业今年大多数都miss了出货。另外，南非市场2月份以来持续出现供电紧张，已经形成了“National State of Disaster”，上一个这么称呼的是20年的疫情。根据产业链调研，今年各家做南非的企业今年预期出货都要显著调高，其中包括派能、德业、大秦（未上市）这一轮，我们认为户储股价预期已经很低，行业催化只需要一个市场的增速和爆发，今年派能25-28亿业绩肯定

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和而泰首次覆盖：目标市值250亿“储能订单强爆发，第二曲线快发展”

🔥🔥和而泰首次覆盖：目标市值250亿“储能订单强爆发，第二曲线快发展” 重大事项更新：3.07公司公告：公司全资子公司顺德和而泰与客户A签订《战略合作协议》，协议约定客户A在2023年向顺德和而泰采购50万套以上产品订单，订单涉及公司储能业务领域产品，承诺持续合作至少三年以上； [太阳]合作细则：进一步深化公司与客户A在新能源领域的战略合作伙伴关系，为双方后续更全面、深入、更具规模化的合作夯实基础；截至2022年年中，和而泰储能业务形成销售收入2217.60万元。交易对方为国内知名储能技术

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【海通计算机】国家数据局成立、科学技术部重组，自主可控仍受到高度重视

【海通计算机】国家数据局成立、科学技术部重组，自主可控仍受到高度重视

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【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

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【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

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贝泰妮：积极的变化正在逐渐发生

贝泰妮：积极的变化正在逐渐发生我们维持此前的观点：底部积极信号已现，积极配置，买入龙头的多维改善可能性 1）情绪面，人事变动已阶段性尘埃落定，奠定后续渠道/产品/激励等一系列积极变化的基础。 2）基本面，核心矛盾还是业绩，22Q1高基数，23年1月份下滑，2月环比已经改善，但期待23Q1业绩高增不现实；不过市场可能已经有所消化此预期，即短期亮眼的业绩可能不会太快兑现。 1+2的逻辑，比较类似去年的青松。我们去年底已经坚定提示“当前价位已经是基本面、情绪面、资金面、舆论面各种悲观预期的反应，以上

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【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？

【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？昨日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证，表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐，终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金（下跌1.8%）与美股（标普500下跌1.5%、纳斯达克下跌1.3%）的回调也再次印证了我们周初月报中提示长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。 1⃣会议内容：“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息针

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【天风轻纺】教育信息化：两会代表多次提案，河南印发《2023年教育信息化工作要点》，聚焦优

【天风轻纺】教育信息化：两会代表多次提案，河南印发《2023年教育信息化工作要点》，聚焦优质均衡，关注产业大年 ■近期周观点我们提示教育信息化并发布行业专题，当下我们认为基于数字中国，特别是教育行业独特属性的背景下，产业迎来新一轮建设高峰。 ■两会期间，数字化是关于教育领域提案出现最多的字眼，作为重要政策风向标，体现较为明显引导意义。譬如人大代表庞丽娟提出，大力推进教师培养培训数字化转型；人大代表闵晓青提出，发挥数字化助教助学助研助管作用；人大代表邱宁宏提出，关注职业教育数字化等。 ■3月7日河

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【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖 ①2023年2月欧洲八国新能源车销量11.5万辆，同比上升51.7%，环比上升36.5%。2023年2月，欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。 ②各国具体销售状况如下： 🇬🇧 英国： 2月新能源车销量为1.7万辆，同比上升12.8%，环比下降35.5%，渗透率22.9%，同比下降2.7个百分点。 🇫🇷 法国：2月新能源车销

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浙商金属+汽车 [礼物]【2022业绩】五矿资源发布2022年年报，全年实现收入32.54亿美元，同减24%；EBITDA达15.35亿美元，同减44%；公司权益持有人应占利润1.72亿美元，同减74%。业绩下滑主要由于Las Bambas以及Rosebery精矿销售下滑、采矿业成本端上涨等。 [礼物]【产量】 1）Las Bambas 产铜25.5万吨，同减12%，主要由于运输中断173天，社区持续抗议活动导致停产50天； 2）Kinsevere产电解铜4.9万吨，同增2%； 3）Dugal

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🔥 事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 #新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 #设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑事件： 2

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广发电新:微逆多重需求共振，龙头企业壁垒突出

⭕我们自下而上/自上而下解读微逆23/24渗透率提升逻辑，多层次多区域测算微逆出货增长空间，坚定看好国产微逆厂商1⃣未来3-5年出货100%+高确定性、2⃣高需求素质/优竞争格局压低价格下行风险、3⃣成本控制优势带来的量利齐升机会~ 🌟自下而上：以往市场主要关注欧美微逆需求，#我们判断23/24年亚非拉更受益于安规与成本逻辑#有望创造更陡峭的微逆装机量成长曲线。我们预计2025年全球微逆装机62GW，市场空间551亿元，23-25年CAGR约47%。 1⃣传统市场：美国工商业场景内微逆渗透率提

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【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖 ①2023年2月欧洲八国新能源车销量11.5万辆，同比上升51.7%，环比上升36.5%。2023年2月，欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。 ②各国具体销售状况如下： 🇬🇧 英国： 2月新能源车销量为1.7万辆，同比上升12.8%，环比下降35.5%，渗透率22.9%，同比下降2.7个百分点。 🇫🇷 法国：2月新能源车销

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【东北食品】陆小馋专家交流20230307

【东北食品】陆小馋专家交流20230307 1. 开店计划：截止2月陆小馋81家门店，除漳州2家外均集中在南京，预计近期将有70家零食工坊直营店会转型成加盟店上线。今年预计开设160-200家并挑战500家（加盟店350+），往后公司规划开到1000家。年前有2位招商经理，选址人员7人已增至10人，将快速抢占南京所有门店点位后预计南京开店空间为200家（公司选址以老小区附近为主，一公里覆盖5000户）。 2. 单店情况：直营店面积80平米加仓储面积共达80-90平米，单店总固定投入40万左右。其

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#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#

【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】一、利率政策 ①如有必要，美联储准备加快加息步伐。 ②最终的利率水平可能会高于预期。 ③美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓。 ④历史告诫不要过早放松政策。 ⑤恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。 ⑥正在密切关注货币政策的滞后效应，将在加息时考虑到这一点。 ⑦尚未看到加息的全部影响。 ⑧到目前为止的数据表明，将在未来几个季度有一个更高的终端利率。 ⑨下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月。 ⑩很难估计目前的中性利率水平。二、通货

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派能科技更新-20230307 公司经营持续兑现，新市场预期有望反转最近户储整体跑赢，核心是今年跟踪下来去年说开始要做的企业今年大多数都miss了出货。另外，南非市场2月份以来持续出现供电紧张，已经形成了“National State of Disaster”，上一个这么称呼的是20年的疫情。根据产业链调研，今年各家做南非的企业今年预期出货都要显著调高，其中包括派能、德业、大秦（未上市）这一轮，我们认为户储股价预期已经很低，行业催化只需要一个市场的增速和爆发，今年派能25-28亿业绩肯定

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🔥🔥和而泰首次覆盖：目标市值250亿“储能订单强爆发，第二曲线快发展” 重大事项更新：3.07公司公告：公司全资子公司顺德和而泰与客户A签订《战略合作协议》，协议约定客户A在2023年向顺德和而泰采购50万套以上产品订单，订单涉及公司储能业务领域产品，承诺持续合作至少三年以上； [太阳]合作细则：进一步深化公司与客户A在新能源领域的战略合作伙伴关系，为双方后续更全面、深入、更具规模化的合作夯实基础；截至2022年年中，和而泰储能业务形成销售收入2217.60万元。交易对方为国内知名储能技术

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贝泰妮：积极的变化正在逐渐发生我们维持此前的观点：底部积极信号已现，积极配置，买入龙头的多维改善可能性 1）情绪面，人事变动已阶段性尘埃落定，奠定后续渠道/产品/激励等一系列积极变化的基础。 2）基本面，核心矛盾还是业绩，22Q1高基数，23年1月份下滑，2月环比已经改善，但期待23Q1业绩高增不现实；不过市场可能已经有所消化此预期，即短期亮眼的业绩可能不会太快兑现。 1+2的逻辑，比较类似去年的青松。我们去年底已经坚定提示“当前价位已经是基本面、情绪面、资金面、舆论面各种悲观预期的反应，以上

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【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？

【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？昨日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证，表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐，终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金（下跌1.8%）与美股（标普500下跌1.5%、纳斯达克下跌1.3%）的回调也再次印证了我们周初月报中提示长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。 1⃣会议内容：“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息针

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【天风轻纺】教育信息化：两会代表多次提案，河南印发《2023年教育信息化工作要点》，聚焦优质均衡，关注产业大年 ■近期周观点我们提示教育信息化并发布行业专题，当下我们认为基于数字中国，特别是教育行业独特属性的背景下，产业迎来新一轮建设高峰。 ■两会期间，数字化是关于教育领域提案出现最多的字眼，作为重要政策风向标，体现较为明显引导意义。譬如人大代表庞丽娟提出，大力推进教师培养培训数字化转型；人大代表闵晓青提出，发挥数字化助教助学助研助管作用；人大代表邱宁宏提出，关注职业教育数字化等。 ■3月7日河

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【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖 ①2023年2月欧洲八国新能源车销量11.5万辆，同比上升51.7%，环比上升36.5%。2023年2月，欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。 ②各国具体销售状况如下： 🇬🇧 英国： 2月新能源车销量为1.7万辆，同比上升12.8%，环比下降35.5%，渗透率22.9%，同比下降2.7个百分点。 🇫🇷 法国：2月新能源车销

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五矿资源年报点评

浙商金属+汽车 [礼物]【2022业绩】五矿资源发布2022年年报，全年实现收入32.54亿美元，同减24%；EBITDA达15.35亿美元，同减44%；公司权益持有人应占利润1.72亿美元，同减74%。业绩下滑主要由于Las Bambas以及Rosebery精矿销售下滑、采矿业成本端上涨等。 [礼物]【产量】 1）Las Bambas 产铜25.5万吨，同减12%，主要由于运输中断173天，社区持续抗议活动导致停产50天； 2）Kinsevere产电解铜4.9万吨，同增2%； 3）Dugal

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2023-03-08 09:18:39

东北数字经济团队:

🔥 事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 #新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 #设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑事件： 2

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广发电新:微逆多重需求共振，龙头企业壁垒突出

⭕我们自下而上/自上而下解读微逆23/24渗透率提升逻辑，多层次多区域测算微逆出货增长空间，坚定看好国产微逆厂商1⃣未来3-5年出货100%+高确定性、2⃣高需求素质/优竞争格局压低价格下行风险、3⃣成本控制优势带来的量利齐升机会~ 🌟自下而上：以往市场主要关注欧美微逆需求，#我们判断23/24年亚非拉更受益于安规与成本逻辑#有望创造更陡峭的微逆装机量成长曲线。我们预计2025年全球微逆装机62GW，市场空间551亿元，23-25年CAGR约47%。 1⃣传统市场：美国工商业场景内微逆渗透率提

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【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖 ①2023年2月欧洲八国新能源车销量11.5万辆，同比上升51.7%，环比上升36.5%。2023年2月，欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。 ②各国具体销售状况如下： 🇬🇧 英国： 2月新能源车销量为1.7万辆，同比上升12.8%，环比下降35.5%，渗透率22.9%，同比下降2.7个百分点。 🇫🇷 法国：2月新能源车销

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【东北食品】陆小馋专家交流20230307

【东北食品】陆小馋专家交流20230307 1. 开店计划：截止2月陆小馋81家门店，除漳州2家外均集中在南京，预计近期将有70家零食工坊直营店会转型成加盟店上线。今年预计开设160-200家并挑战500家（加盟店350+），往后公司规划开到1000家。年前有2位招商经理，选址人员7人已增至10人，将快速抢占南京所有门店点位后预计南京开店空间为200家（公司选址以老小区附近为主，一公里覆盖5000户）。 2. 单店情况：直营店面积80平米加仓储面积共达80-90平米，单店总固定投入40万左右。其

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#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#

【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】一、利率政策 ①如有必要，美联储准备加快加息步伐。 ②最终的利率水平可能会高于预期。 ③美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓。 ④历史告诫不要过早放松政策。 ⑤恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。 ⑥正在密切关注货币政策的滞后效应，将在加息时考虑到这一点。 ⑦尚未看到加息的全部影响。 ⑧到目前为止的数据表明，将在未来几个季度有一个更高的终端利率。 ⑨下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月。 ⑩很难估计目前的中性利率水平。二、通货

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派能科技更新-20230307

派能科技更新-20230307 公司经营持续兑现，新市场预期有望反转最近户储整体跑赢，核心是今年跟踪下来去年说开始要做的企业今年大多数都miss了出货。另外，南非市场2月份以来持续出现供电紧张，已经形成了“National State of Disaster”，上一个这么称呼的是20年的疫情。根据产业链调研，今年各家做南非的企业今年预期出货都要显著调高，其中包括派能、德业、大秦（未上市）这一轮，我们认为户储股价预期已经很低，行业催化只需要一个市场的增速和爆发，今年派能25-28亿业绩肯定

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和而泰首次覆盖：目标市值250亿“储能订单强爆发，第二曲线快发展”

🔥🔥和而泰首次覆盖：目标市值250亿“储能订单强爆发，第二曲线快发展” 重大事项更新：3.07公司公告：公司全资子公司顺德和而泰与客户A签订《战略合作协议》，协议约定客户A在2023年向顺德和而泰采购50万套以上产品订单，订单涉及公司储能业务领域产品，承诺持续合作至少三年以上； [太阳]合作细则：进一步深化公司与客户A在新能源领域的战略合作伙伴关系，为双方后续更全面、深入、更具规模化的合作夯实基础；截至2022年年中，和而泰储能业务形成销售收入2217.60万元。交易对方为国内知名储能技术

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【海通计算机】国家数据局成立、科学技术部重组，自主可控仍受到高度重视

【海通计算机】国家数据局成立、科学技术部重组，自主可控仍受到高度重视

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【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

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【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

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贝泰妮：积极的变化正在逐渐发生

贝泰妮：积极的变化正在逐渐发生我们维持此前的观点：底部积极信号已现，积极配置，买入龙头的多维改善可能性 1）情绪面，人事变动已阶段性尘埃落定，奠定后续渠道/产品/激励等一系列积极变化的基础。 2）基本面，核心矛盾还是业绩，22Q1高基数，23年1月份下滑，2月环比已经改善，但期待23Q1业绩高增不现实；不过市场可能已经有所消化此预期，即短期亮眼的业绩可能不会太快兑现。 1+2的逻辑，比较类似去年的青松。我们去年底已经坚定提示“当前价位已经是基本面、情绪面、资金面、舆论面各种悲观预期的反应，以上

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【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？

【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？昨日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证，表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐，终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金（下跌1.8%）与美股（标普500下跌1.5%、纳斯达克下跌1.3%）的回调也再次印证了我们周初月报中提示长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。 1⃣会议内容：“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息针

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【天风轻纺】教育信息化：两会代表多次提案，河南印发《2023年教育信息化工作要点》，聚焦优

【天风轻纺】教育信息化：两会代表多次提案，河南印发《2023年教育信息化工作要点》，聚焦优质均衡，关注产业大年 ■近期周观点我们提示教育信息化并发布行业专题，当下我们认为基于数字中国，特别是教育行业独特属性的背景下，产业迎来新一轮建设高峰。 ■两会期间，数字化是关于教育领域提案出现最多的字眼，作为重要政策风向标，体现较为明显引导意义。譬如人大代表庞丽娟提出，大力推进教师培养培训数字化转型；人大代表闵晓青提出，发挥数字化助教助学助研助管作用；人大代表邱宁宏提出，关注职业教育数字化等。 ■3月7日河

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【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖 ①2023年2月欧洲八国新能源车销量11.5万辆，同比上升51.7%，环比上升36.5%。2023年2月，欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。 ②各国具体销售状况如下： 🇬🇧 英国： 2月新能源车销量为1.7万辆，同比上升12.8%，环比下降35.5%，渗透率22.9%，同比下降2.7个百分点。 🇫🇷 法国：2月新能源车销

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五矿资源年报点评

浙商金属+汽车 [礼物]【2022业绩】五矿资源发布2022年年报，全年实现收入32.54亿美元，同减24%；EBITDA达15.35亿美元，同减44%；公司权益持有人应占利润1.72亿美元，同减74%。业绩下滑主要由于Las Bambas以及Rosebery精矿销售下滑、采矿业成本端上涨等。 [礼物]【产量】 1）Las Bambas 产铜25.5万吨，同减12%，主要由于运输中断173天，社区持续抗议活动导致停产50天； 2）Kinsevere产电解铜4.9万吨，同增2%； 3）Dugal

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🔥 事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 #新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 #设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑事件： 2

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广发电新:微逆多重需求共振，龙头企业壁垒突出

⭕我们自下而上/自上而下解读微逆23/24渗透率提升逻辑，多层次多区域测算微逆出货增长空间，坚定看好国产微逆厂商1⃣未来3-5年出货100%+高确定性、2⃣高需求素质/优竞争格局压低价格下行风险、3⃣成本控制优势带来的量利齐升机会~ 🌟自下而上：以往市场主要关注欧美微逆需求，#我们判断23/24年亚非拉更受益于安规与成本逻辑#有望创造更陡峭的微逆装机量成长曲线。我们预计2025年全球微逆装机62GW，市场空间551亿元，23-25年CAGR约47%。 1⃣传统市场：美国工商业场景内微逆渗透率提

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【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖 ①2023年2月欧洲八国新能源车销量11.5万辆，同比上升51.7%，环比上升36.5%。2023年2月，欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。 ②各国具体销售状况如下： 🇬🇧 英国： 2月新能源车销量为1.7万辆，同比上升12.8%，环比下降35.5%，渗透率22.9%，同比下降2.7个百分点。 🇫🇷 法国：2月新能源车销

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【东北食品】陆小馋专家交流20230307

【东北食品】陆小馋专家交流20230307 1. 开店计划：截止2月陆小馋81家门店，除漳州2家外均集中在南京，预计近期将有70家零食工坊直营店会转型成加盟店上线。今年预计开设160-200家并挑战500家（加盟店350+），往后公司规划开到1000家。年前有2位招商经理，选址人员7人已增至10人，将快速抢占南京所有门店点位后预计南京开店空间为200家（公司选址以老小区附近为主，一公里覆盖5000户）。 2. 单店情况：直营店面积80平米加仓储面积共达80-90平米，单店总固定投入40万左右。其

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#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#

【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】一、利率政策 ①如有必要，美联储准备加快加息步伐。 ②最终的利率水平可能会高于预期。 ③美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓。 ④历史告诫不要过早放松政策。 ⑤恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。 ⑥正在密切关注货币政策的滞后效应，将在加息时考虑到这一点。 ⑦尚未看到加息的全部影响。 ⑧到目前为止的数据表明，将在未来几个季度有一个更高的终端利率。 ⑨下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月。 ⑩很难估计目前的中性利率水平。二、通货

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派能科技更新-20230307 公司经营持续兑现，新市场预期有望反转最近户储整体跑赢，核心是今年跟踪下来去年说开始要做的企业今年大多数都miss了出货。另外，南非市场2月份以来持续出现供电紧张，已经形成了“National State of Disaster”，上一个这么称呼的是20年的疫情。根据产业链调研，今年各家做南非的企业今年预期出货都要显著调高，其中包括派能、德业、大秦（未上市）这一轮，我们认为户储股价预期已经很低，行业催化只需要一个市场的增速和爆发，今年派能25-28亿业绩肯定

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和而泰首次覆盖：目标市值250亿“储能订单强爆发，第二曲线快发展”

🔥🔥和而泰首次覆盖：目标市值250亿“储能订单强爆发，第二曲线快发展” 重大事项更新：3.07公司公告：公司全资子公司顺德和而泰与客户A签订《战略合作协议》，协议约定客户A在2023年向顺德和而泰采购50万套以上产品订单，订单涉及公司储能业务领域产品，承诺持续合作至少三年以上； [太阳]合作细则：进一步深化公司与客户A在新能源领域的战略合作伙伴关系，为双方后续更全面、深入、更具规模化的合作夯实基础；截至2022年年中，和而泰储能业务形成销售收入2217.60万元。交易对方为国内知名储能技术

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贝泰妮：积极的变化正在逐渐发生我们维持此前的观点：底部积极信号已现，积极配置，买入龙头的多维改善可能性 1）情绪面，人事变动已阶段性尘埃落定，奠定后续渠道/产品/激励等一系列积极变化的基础。 2）基本面，核心矛盾还是业绩，22Q1高基数，23年1月份下滑，2月环比已经改善，但期待23Q1业绩高增不现实；不过市场可能已经有所消化此预期，即短期亮眼的业绩可能不会太快兑现。 1+2的逻辑，比较类似去年的青松。我们去年底已经坚定提示“当前价位已经是基本面、情绪面、资金面、舆论面各种悲观预期的反应，以上

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【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？

【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？昨日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证，表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐，终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金（下跌1.8%）与美股（标普500下跌1.5%、纳斯达克下跌1.3%）的回调也再次印证了我们周初月报中提示长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。 1⃣会议内容：“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息针

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【天风轻纺】教育信息化：两会代表多次提案，河南印发《2023年教育信息化工作要点》，聚焦优质均衡，关注产业大年 ■近期周观点我们提示教育信息化并发布行业专题，当下我们认为基于数字中国，特别是教育行业独特属性的背景下，产业迎来新一轮建设高峰。 ■两会期间，数字化是关于教育领域提案出现最多的字眼，作为重要政策风向标，体现较为明显引导意义。譬如人大代表庞丽娟提出，大力推进教师培养培训数字化转型；人大代表闵晓青提出，发挥数字化助教助学助研助管作用；人大代表邱宁宏提出，关注职业教育数字化等。 ■3月7日河

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【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖 ①2023年2月欧洲八国新能源车销量11.5万辆，同比上升51.7%，环比上升36.5%。2023年2月，欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。 ②各国具体销售状况如下： 🇬🇧 英国： 2月新能源车销量为1.7万辆，同比上升12.8%，环比下降35.5%，渗透率22.9%，同比下降2.7个百分点。 🇫🇷 法国：2月新能源车销

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🔥 事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 #新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 #设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑事件： 2

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⭕我们自下而上/自上而下解读微逆23/24渗透率提升逻辑，多层次多区域测算微逆出货增长空间，坚定看好国产微逆厂商1⃣未来3-5年出货100%+高确定性、2⃣高需求素质/优竞争格局压低价格下行风险、3⃣成本控制优势带来的量利齐升机会~ 🌟自下而上：以往市场主要关注欧美微逆需求，#我们判断23/24年亚非拉更受益于安规与成本逻辑#有望创造更陡峭的微逆装机量成长曲线。我们预计2025年全球微逆装机62GW，市场空间551亿元，23-25年CAGR约47%。 1⃣传统市场：美国工商业场景内微逆渗透率提

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【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖

【德邦电新】2月欧洲销量点评：产销大幅提升，渗透率回暖 ①2023年2月欧洲八国新能源车销量11.5万辆，同比上升51.7%，环比上升36.5%。2023年2月，欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。 ②各国具体销售状况如下： 🇬🇧 英国： 2月新能源车销量为1.7万辆，同比上升12.8%，环比下降35.5%，渗透率22.9%，同比下降2.7个百分点。 🇫🇷 法国：2月新能源车销

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【东北食品】陆小馋专家交流20230307

【东北食品】陆小馋专家交流20230307 1. 开店计划：截止2月陆小馋81家门店，除漳州2家外均集中在南京，预计近期将有70家零食工坊直营店会转型成加盟店上线。今年预计开设160-200家并挑战500家（加盟店350+），往后公司规划开到1000家。年前有2位招商经理，选址人员7人已增至10人，将快速抢占南京所有门店点位后预计南京开店空间为200家（公司选址以老小区附近为主，一公里覆盖5000户）。 2. 单店情况：直营店面积80平米加仓储面积共达80-90平米，单店总固定投入40万左右。其

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万辰集团

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2023-03-08 09:00:45

#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#

【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】一、利率政策 ①如有必要，美联储准备加快加息步伐。 ②最终的利率水平可能会高于预期。 ③美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓。 ④历史告诫不要过早放松政策。 ⑤恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。 ⑥正在密切关注货币政策的滞后效应，将在加息时考虑到这一点。 ⑦尚未看到加息的全部影响。 ⑧到目前为止的数据表明，将在未来几个季度有一个更高的终端利率。 ⑨下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月。 ⑩很难估计目前的中性利率水平。二、通货

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中国中免

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2023-03-08 08:32:46

派能科技更新-20230307

派能科技更新-20230307 公司经营持续兑现，新市场预期有望反转最近户储整体跑赢，核心是今年跟踪下来去年说开始要做的企业今年大多数都miss了出货。另外，南非市场2月份以来持续出现供电紧张，已经形成了“National State of Disaster”，上一个这么称呼的是20年的疫情。根据产业链调研，今年各家做南非的企业今年预期出货都要显著调高，其中包括派能、德业、大秦（未上市）这一轮，我们认为户储股价预期已经很低，行业催化只需要一个市场的增速和爆发，今年派能25-28亿业绩肯定

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派能科技

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2023-03-08 08:31:05

和而泰首次覆盖：目标市值250亿“储能订单强爆发，第二曲线快发展”

🔥🔥和而泰首次覆盖：目标市值250亿“储能订单强爆发，第二曲线快发展” 重大事项更新：3.07公司公告：公司全资子公司顺德和而泰与客户A签订《战略合作协议》，协议约定客户A在2023年向顺德和而泰采购50万套以上产品订单，订单涉及公司储能业务领域产品，承诺持续合作至少三年以上； [太阳]合作细则：进一步深化公司与客户A在新能源领域的战略合作伙伴关系，为双方后续更全面、深入、更具规模化的合作夯实基础；截至2022年年中，和而泰储能业务形成销售收入2217.60万元。交易对方为国内知名储能技术

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和而泰

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2023-03-08 08:16:56

【海通计算机】国家数据局成立、科学技术部重组，自主可控仍受到高度重视

【海通计算机】国家数据局成立、科学技术部重组，自主可控仍受到高度重视

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易华录
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深桑达A

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【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

有道云笔记

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中科创达

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2023-03-08 08:14:56

【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

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