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投研掘地蜂

2024-05-14 07:31:14

【山证通信】当前时点怎么看铜连接?

坚定看好,建议优先把握板块机会1铜连接只是一种高密度短距互联方式,是AI互联在当前阶段的一个不错选择。长期逻辑看铜连接其实是和pcb基板光一样的,受益于大模型scaleup的不同阶段的要求。8卡到16卡,PCB+背板连接器OK,64卡为机柜内互联范畴,使用芯片飞线+背板互联可以完美实现。当HBdomain需要二层交换时,光目前几乎是唯一方式。虽说光性能最好,但铜能在某些HBdomain内取得最佳性价比。未来的判断,英伟达最高端的上cpo,其他互联网集群短距铜+交换机光,还有chiplet趋势下基

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神宇股份

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2024-05-13 20:33:32

浙商大制造邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空

浙商大制造邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空间! 据美港电讯报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。我们判断，伴随AI逐步向终端延伸，所需硬件在结构和功能数量上也将发生变化，AI终端硬件相关产业链将持续受益! 太阳核心逻辑: 1. AI终端时代来临，设备市场迎来增长 🔻OPPO联合IDC发布的《AI手机白皮书》显示，AI手机出货量将在2024年后迅速攀升，2027年达1.5亿部，市场份额超50%。 🔻苹果作为手机

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2024-05-07 09:03:59

【德邦马笑AI传媒互联网海外】Kimi+发布，应用落地新探索

【德邦马笑AI传媒互联网海外】Kimi+发布，应用落地新探索 #新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生

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华策影视

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2024-05-05 22:06:43

【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！

【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！ #事件：5日Tesla发布Optimus演示视频，仅靠2D摄像头、传感器便能精准执行任务。 #我们的特色：始终自上而下推荐传感器行业，独家挖掘安培龙！！现阶段重点推荐安培龙/芯动联科，国产力/惯性传感器降本重要标的。 #产业链： 1、执行部分，包括减速器、丝杠、电机等。减速器建议关注公司，绿的谐波、中大力德、丰光精密等；丝杠建议关注公司，北特科技、恒立液压（买入）、贝斯特（买入）、鼎智科技、五洲新春、丰立智能等；丝杠生产设备建议关注公司，

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五洲新春

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2024-04-30 12:57:42

【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力

【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力 4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。

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星湖科技

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2024-04-28 15:41:12

[礼物]【民生机械】人形机器人周观点&5月观点，板块5月值得布局：

[礼物]【民生机械】人形机器人周观点&5月观点，板块5月值得布局： [红包]1.特斯拉业绩会如预期，马斯克释放乐观信号，公司股价底部反转，马斯克4月28日突发落地北京访华，可能交流的也是推进FSD进入中国，工作重心回到了特斯拉； [红包]2.股价低位的行业龙头公司如拓普业绩超预期，提高板块关注度； [红包]3.美国4月GDP数据不及预期，英伟达大涨市场重会成长风格，并且430业绩期过后，从历年A股表现来看成长主题占优，人形是当下位置偏低的核心主题之一； [红包]4.4月前3周汽车数据较差，导致部

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2024-04-26 22:04:06

汽车以旧换新政策的思考｜国金汽车陈传红

汽车以旧换新政策的思考｜国金汽车陈传红汽车以旧换新政策终于落地，我们就之前市场关注的若干方面，深入探讨一下。 1、政策是否超预期？—超预期，且在单车补贴额、财政安排和潜在刺激的盘子等方面均超预期。（1）很多投资者由于担心汽车终端销量问题，一直处于观望状态。而消费者由于预期到后续有政策落地，也处于观望状态。因此，政策落地就是行业终端和市场预期的拐点。（2）总盘子+单车补贴额问题：单车补贴额决定市场行为。此次文件未明确说明总盘子大小，之前市场预期在200-1000y之间，分歧较大。更重要的

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比亚迪

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2024-04-26 22:03:32

【国盛汽车】以旧换新政策超预期，强推自主整车！

【国盛汽车】以旧换新政策超预期，强推自主整车！＃以旧换新政策落地、力度超预期。商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。针对国三及以下油车，或2018年4月30日之前的新能源车补贴。其中购买新能源车补贴1万元，或购买2.0l下油车补贴7000元。＃旧车更新空间大、补贴有望刺激百万辆内需。据中汽数据保有量数据显示，截至2023年底，国三及以下乘用车保有量达1378.8万辆，更新空间大。综合考虑自然报废更新规律及政策拉动效果，“以旧换新”预计会带来百万级销量。＃高性价比车型受

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2024-04-26 07:07:16

【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】

【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】，同比【+24%】，【显著超出】市场预期，也超出我们此前预期（370）。增长来源简单拆分：约30亿来自增量因素，约25亿来自原油实现折价改善因素，16美金来自汇率因素。超预期的点也来自于上述三方面。经营现金流600亿，投资支付现金280多亿，自由现金流简单估算320亿（同比+40亿）。产量180mmboe，同比+10%，超出此前预期的7%。主要得益于南美洲产量同比+37%，来自圭亚那Payara项目去年底投产，巴西Buzios5项目去年中期投产，

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中国海油

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2024-04-25 22:11:03

#强推斯菱股份：Q1业绩大超预期，上修公司业绩预期

#强推斯菱股份：Q1业绩大超预期，上修公司业绩预期 #24Q1营收1.63亿元，YOY+11.95%；归母净利润0.47亿元，YOY+101.38%；扣非后归母净利润0.39亿元，YOY+78.49%。 #利润率创新高。24Q1毛利率/净利润率分别为33.5%/28.8%，较2023年提升1.4pct/8.5pct，主要原因系客户和产品结构的持续优化、费控能力强化及利息收入增加等。 #稳步推进机器人核心零部件布局。谐波减速器今年有望达成小批量订单；丝杠产品/执行器模组主要适配于人形机器人产业，批

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斯菱股份

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2024-03-24 12:43:54

【华泰传媒朱珺团队】Reddit上市大涨，谷歌未经允许使用出版商内容训练被罚，视频/

【华泰传媒朱珺团队】Reddit上市大涨，谷歌未经允许使用出版商内容训练被罚，视频/文本语料库价值继续凸显，重申推荐! Reddit美股上市，收盘大涨48.35%。Reddit是一个综合性的社交新闻站点和去中心化的在线社区，是北美最大的网民论坛，拥有海量高价值语料库，Reddit庞大的对话数据和知识库对于AI尤其重要，Reddit计划在2024年通过这种方式获得约6640万美元的收入。3.20日谷歌被法国罚款2.5亿欧元，主因谷歌未经通知使用出版商内容训练聊天机器人。视频/语料素材库的价值有望放

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华策影视

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【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头

[红包]【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头 #80%控股子公司恒丰特导是高速通信铜线隐形冠军。公司产品产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。预计公司24年出货将快速增长，恒丰特导有扩产意愿，公司将充分受益于下游DAC趋势。 #英伟达采用铜缆连接、DAC年化增速达25%。英伟达发布基于 Blackwell 的

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2024-03-24 12:39:37

【天风传媒】Kimi+阶跃星辰大模型或发布催化 AI应用传媒大涨!- 240322更新

🟠🟡⚪【天风传媒】Kimi+阶跃星辰大模型或发布催化 AI应用传媒大涨!- 240322更新 🌟事件：中文在线成为国内AI大模型独角兽阶跃星辰重点应用合作伙伴，推进在严肃知识数据、大众知识服务等领域的应用，以及灵感激发、剧情设计、内容创作等网络文学创作领域的应用。 📣午后传媒板块逆势大涨，AI应用方向上午分歧后回暖，尤其Kimi与阶跃星辰合作相关个股现涨停潮，主要受阶跃星辰大模型即将发布以及Kimi访问量持续攀升催化，各垂类应用场景拓宽、长文章分析能力升级，给影视剧本ip+优质语料训练

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中文在线

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2024-03-24 12:38:54

【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性？

【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性？ #一句话推荐： eVOLT技术和市场领先+标的稀缺性+偏低估值=卧龙电驱 #技术领先性： 1）建立了全行业唯一适航实验室：23年8月31日，投资1亿元和民航局共建“新能源航空器电动力系统适航验证实验室”，全国最早同时是唯一针对低空经济电动化的实验室，目前货已经取得CNAS认证，对外向同行开放。 2）同行业领军企业持续深入合作：① 22年9月，中国商飞北京民用飞机技术研究中心和卧龙电驱全球中央研究院友好协商，协议共同建设“航空电动力系统创新中心

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铜互联-国金专家交流总结

铜互联-国金专家交流总结： 1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 1、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接

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【山证通信】当前时点怎么看铜连接?

坚定看好,建议优先把握板块机会1铜连接只是一种高密度短距互联方式,是AI互联在当前阶段的一个不错选择。长期逻辑看铜连接其实是和pcb基板光一样的,受益于大模型scaleup的不同阶段的要求。8卡到16卡,PCB+背板连接器OK,64卡为机柜内互联范畴,使用芯片飞线+背板互联可以完美实现。当HBdomain需要二层交换时,光目前几乎是唯一方式。虽说光性能最好,但铜能在某些HBdomain内取得最佳性价比。未来的判断,英伟达最高端的上cpo,其他互联网集群短距铜+交换机光,还有chiplet趋势下基

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浙商大制造邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空

浙商大制造邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空间! 据美港电讯报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。我们判断，伴随AI逐步向终端延伸，所需硬件在结构和功能数量上也将发生变化，AI终端硬件相关产业链将持续受益! 太阳核心逻辑: 1. AI终端时代来临，设备市场迎来增长 🔻OPPO联合IDC发布的《AI手机白皮书》显示，AI手机出货量将在2024年后迅速攀升，2027年达1.5亿部，市场份额超50%。 🔻苹果作为手机

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【德邦马笑AI传媒互联网海外】Kimi+发布，应用落地新探索

【德邦马笑AI传媒互联网海外】Kimi+发布，应用落地新探索 #新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生

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【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！

【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！ #事件：5日Tesla发布Optimus演示视频，仅靠2D摄像头、传感器便能精准执行任务。 #我们的特色：始终自上而下推荐传感器行业，独家挖掘安培龙！！现阶段重点推荐安培龙/芯动联科，国产力/惯性传感器降本重要标的。 #产业链： 1、执行部分，包括减速器、丝杠、电机等。减速器建议关注公司，绿的谐波、中大力德、丰光精密等；丝杠建议关注公司，北特科技、恒立液压（买入）、贝斯特（买入）、鼎智科技、五洲新春、丰立智能等；丝杠生产设备建议关注公司，

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【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力

【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力 4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。

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[礼物]【民生机械】人形机器人周观点&5月观点，板块5月值得布局：

[礼物]【民生机械】人形机器人周观点&5月观点，板块5月值得布局： [红包]1.特斯拉业绩会如预期，马斯克释放乐观信号，公司股价底部反转，马斯克4月28日突发落地北京访华，可能交流的也是推进FSD进入中国，工作重心回到了特斯拉； [红包]2.股价低位的行业龙头公司如拓普业绩超预期，提高板块关注度； [红包]3.美国4月GDP数据不及预期，英伟达大涨市场重会成长风格，并且430业绩期过后，从历年A股表现来看成长主题占优，人形是当下位置偏低的核心主题之一； [红包]4.4月前3周汽车数据较差，导致部

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汽车以旧换新政策的思考｜国金汽车陈传红

汽车以旧换新政策的思考｜国金汽车陈传红汽车以旧换新政策终于落地，我们就之前市场关注的若干方面，深入探讨一下。 1、政策是否超预期？—超预期，且在单车补贴额、财政安排和潜在刺激的盘子等方面均超预期。（1）很多投资者由于担心汽车终端销量问题，一直处于观望状态。而消费者由于预期到后续有政策落地，也处于观望状态。因此，政策落地就是行业终端和市场预期的拐点。（2）总盘子+单车补贴额问题：单车补贴额决定市场行为。此次文件未明确说明总盘子大小，之前市场预期在200-1000y之间，分歧较大。更重要的

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【国盛汽车】以旧换新政策超预期，强推自主整车！

【国盛汽车】以旧换新政策超预期，强推自主整车！＃以旧换新政策落地、力度超预期。商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。针对国三及以下油车，或2018年4月30日之前的新能源车补贴。其中购买新能源车补贴1万元，或购买2.0l下油车补贴7000元。＃旧车更新空间大、补贴有望刺激百万辆内需。据中汽数据保有量数据显示，截至2023年底，国三及以下乘用车保有量达1378.8万辆，更新空间大。综合考虑自然报废更新规律及政策拉动效果，“以旧换新”预计会带来百万级销量。＃高性价比车型受

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【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】

【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】，同比【+24%】，【显著超出】市场预期，也超出我们此前预期（370）。增长来源简单拆分：约30亿来自增量因素，约25亿来自原油实现折价改善因素，16美金来自汇率因素。超预期的点也来自于上述三方面。经营现金流600亿，投资支付现金280多亿，自由现金流简单估算320亿（同比+40亿）。产量180mmboe，同比+10%，超出此前预期的7%。主要得益于南美洲产量同比+37%，来自圭亚那Payara项目去年底投产，巴西Buzios5项目去年中期投产，

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#强推斯菱股份：Q1业绩大超预期，上修公司业绩预期

#强推斯菱股份：Q1业绩大超预期，上修公司业绩预期 #24Q1营收1.63亿元，YOY+11.95%；归母净利润0.47亿元，YOY+101.38%；扣非后归母净利润0.39亿元，YOY+78.49%。 #利润率创新高。24Q1毛利率/净利润率分别为33.5%/28.8%，较2023年提升1.4pct/8.5pct，主要原因系客户和产品结构的持续优化、费控能力强化及利息收入增加等。 #稳步推进机器人核心零部件布局。谐波减速器今年有望达成小批量订单；丝杠产品/执行器模组主要适配于人形机器人产业，批

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【华泰传媒朱珺团队】Reddit上市大涨，谷歌未经允许使用出版商内容训练被罚，视频/

【华泰传媒朱珺团队】Reddit上市大涨，谷歌未经允许使用出版商内容训练被罚，视频/文本语料库价值继续凸显，重申推荐! Reddit美股上市，收盘大涨48.35%。Reddit是一个综合性的社交新闻站点和去中心化的在线社区，是北美最大的网民论坛，拥有海量高价值语料库，Reddit庞大的对话数据和知识库对于AI尤其重要，Reddit计划在2024年通过这种方式获得约6640万美元的收入。3.20日谷歌被法国罚款2.5亿欧元，主因谷歌未经通知使用出版商内容训练聊天机器人。视频/语料素材库的价值有望放

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【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头

[红包]【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头 #80%控股子公司恒丰特导是高速通信铜线隐形冠军。公司产品产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。预计公司24年出货将快速增长，恒丰特导有扩产意愿，公司将充分受益于下游DAC趋势。 #英伟达采用铜缆连接、DAC年化增速达25%。英伟达发布基于 Blackwell 的

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【天风传媒】Kimi+阶跃星辰大模型或发布催化 AI应用传媒大涨!- 240322更新

🟠🟡⚪【天风传媒】Kimi+阶跃星辰大模型或发布催化 AI应用传媒大涨!- 240322更新 🌟事件：中文在线成为国内AI大模型独角兽阶跃星辰重点应用合作伙伴，推进在严肃知识数据、大众知识服务等领域的应用，以及灵感激发、剧情设计、内容创作等网络文学创作领域的应用。 📣午后传媒板块逆势大涨，AI应用方向上午分歧后回暖，尤其Kimi与阶跃星辰合作相关个股现涨停潮，主要受阶跃星辰大模型即将发布以及Kimi访问量持续攀升催化，各垂类应用场景拓宽、长文章分析能力升级，给影视剧本ip+优质语料训练

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【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性？

【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性？ #一句话推荐： eVOLT技术和市场领先+标的稀缺性+偏低估值=卧龙电驱 #技术领先性： 1）建立了全行业唯一适航实验室：23年8月31日，投资1亿元和民航局共建“新能源航空器电动力系统适航验证实验室”，全国最早同时是唯一针对低空经济电动化的实验室，目前货已经取得CNAS认证，对外向同行开放。 2）同行业领军企业持续深入合作：① 22年9月，中国商飞北京民用飞机技术研究中心和卧龙电驱全球中央研究院友好协商，协议共同建设“航空电动力系统创新中心

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铜互联-国金专家交流总结

铜互联-国金专家交流总结： 1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 1、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接

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【山证通信】当前时点怎么看铜连接?

坚定看好,建议优先把握板块机会1铜连接只是一种高密度短距互联方式,是AI互联在当前阶段的一个不错选择。长期逻辑看铜连接其实是和pcb基板光一样的,受益于大模型scaleup的不同阶段的要求。8卡到16卡,PCB+背板连接器OK,64卡为机柜内互联范畴,使用芯片飞线+背板互联可以完美实现。当HBdomain需要二层交换时,光目前几乎是唯一方式。虽说光性能最好,但铜能在某些HBdomain内取得最佳性价比。未来的判断,英伟达最高端的上cpo,其他互联网集群短距铜+交换机光,还有chiplet趋势下基

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浙商大制造邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空

浙商大制造邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空间! 据美港电讯报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。我们判断，伴随AI逐步向终端延伸，所需硬件在结构和功能数量上也将发生变化，AI终端硬件相关产业链将持续受益! 太阳核心逻辑: 1. AI终端时代来临，设备市场迎来增长 🔻OPPO联合IDC发布的《AI手机白皮书》显示，AI手机出货量将在2024年后迅速攀升，2027年达1.5亿部，市场份额超50%。 🔻苹果作为手机

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2024-05-07 09:03:59

【德邦马笑AI传媒互联网海外】Kimi+发布，应用落地新探索

【德邦马笑AI传媒互联网海外】Kimi+发布，应用落地新探索 #新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生

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2024-05-05 22:06:43

【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！

【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！ #事件：5日Tesla发布Optimus演示视频，仅靠2D摄像头、传感器便能精准执行任务。 #我们的特色：始终自上而下推荐传感器行业，独家挖掘安培龙！！现阶段重点推荐安培龙/芯动联科，国产力/惯性传感器降本重要标的。 #产业链： 1、执行部分，包括减速器、丝杠、电机等。减速器建议关注公司，绿的谐波、中大力德、丰光精密等；丝杠建议关注公司，北特科技、恒立液压（买入）、贝斯特（买入）、鼎智科技、五洲新春、丰立智能等；丝杠生产设备建议关注公司，

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【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力

【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力 4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。

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2024-04-28 15:41:12

[礼物]【民生机械】人形机器人周观点&5月观点，板块5月值得布局：

[礼物]【民生机械】人形机器人周观点&5月观点，板块5月值得布局： [红包]1.特斯拉业绩会如预期，马斯克释放乐观信号，公司股价底部反转，马斯克4月28日突发落地北京访华，可能交流的也是推进FSD进入中国，工作重心回到了特斯拉； [红包]2.股价低位的行业龙头公司如拓普业绩超预期，提高板块关注度； [红包]3.美国4月GDP数据不及预期，英伟达大涨市场重会成长风格，并且430业绩期过后，从历年A股表现来看成长主题占优，人形是当下位置偏低的核心主题之一； [红包]4.4月前3周汽车数据较差，导致部

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2024-04-26 22:04:06

汽车以旧换新政策的思考｜国金汽车陈传红

汽车以旧换新政策的思考｜国金汽车陈传红汽车以旧换新政策终于落地，我们就之前市场关注的若干方面，深入探讨一下。 1、政策是否超预期？—超预期，且在单车补贴额、财政安排和潜在刺激的盘子等方面均超预期。（1）很多投资者由于担心汽车终端销量问题，一直处于观望状态。而消费者由于预期到后续有政策落地，也处于观望状态。因此，政策落地就是行业终端和市场预期的拐点。（2）总盘子+单车补贴额问题：单车补贴额决定市场行为。此次文件未明确说明总盘子大小，之前市场预期在200-1000y之间，分歧较大。更重要的

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2024-04-26 22:03:32

【国盛汽车】以旧换新政策超预期，强推自主整车！

【国盛汽车】以旧换新政策超预期，强推自主整车！＃以旧换新政策落地、力度超预期。商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。针对国三及以下油车，或2018年4月30日之前的新能源车补贴。其中购买新能源车补贴1万元，或购买2.0l下油车补贴7000元。＃旧车更新空间大、补贴有望刺激百万辆内需。据中汽数据保有量数据显示，截至2023年底，国三及以下乘用车保有量达1378.8万辆，更新空间大。综合考虑自然报废更新规律及政策拉动效果，“以旧换新”预计会带来百万级销量。＃高性价比车型受

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【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】

【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】，同比【+24%】，【显著超出】市场预期，也超出我们此前预期（370）。增长来源简单拆分：约30亿来自增量因素，约25亿来自原油实现折价改善因素，16美金来自汇率因素。超预期的点也来自于上述三方面。经营现金流600亿，投资支付现金280多亿，自由现金流简单估算320亿（同比+40亿）。产量180mmboe，同比+10%，超出此前预期的7%。主要得益于南美洲产量同比+37%，来自圭亚那Payara项目去年底投产，巴西Buzios5项目去年中期投产，

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2024-04-25 22:11:03

#强推斯菱股份：Q1业绩大超预期，上修公司业绩预期

#强推斯菱股份：Q1业绩大超预期，上修公司业绩预期 #24Q1营收1.63亿元，YOY+11.95%；归母净利润0.47亿元，YOY+101.38%；扣非后归母净利润0.39亿元，YOY+78.49%。 #利润率创新高。24Q1毛利率/净利润率分别为33.5%/28.8%，较2023年提升1.4pct/8.5pct，主要原因系客户和产品结构的持续优化、费控能力强化及利息收入增加等。 #稳步推进机器人核心零部件布局。谐波减速器今年有望达成小批量订单；丝杠产品/执行器模组主要适配于人形机器人产业，批

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2024-03-24 12:43:54

【华泰传媒朱珺团队】Reddit上市大涨，谷歌未经允许使用出版商内容训练被罚，视频/

【华泰传媒朱珺团队】Reddit上市大涨，谷歌未经允许使用出版商内容训练被罚，视频/文本语料库价值继续凸显，重申推荐! Reddit美股上市，收盘大涨48.35%。Reddit是一个综合性的社交新闻站点和去中心化的在线社区，是北美最大的网民论坛，拥有海量高价值语料库，Reddit庞大的对话数据和知识库对于AI尤其重要，Reddit计划在2024年通过这种方式获得约6640万美元的收入。3.20日谷歌被法国罚款2.5亿欧元，主因谷歌未经通知使用出版商内容训练聊天机器人。视频/语料素材库的价值有望放

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【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头

[红包]【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头 #80%控股子公司恒丰特导是高速通信铜线隐形冠军。公司产品产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。预计公司24年出货将快速增长，恒丰特导有扩产意愿，公司将充分受益于下游DAC趋势。 #英伟达采用铜缆连接、DAC年化增速达25%。英伟达发布基于 Blackwell 的

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【天风传媒】Kimi+阶跃星辰大模型或发布催化 AI应用传媒大涨!- 240322更新

🟠🟡⚪【天风传媒】Kimi+阶跃星辰大模型或发布催化 AI应用传媒大涨!- 240322更新 🌟事件：中文在线成为国内AI大模型独角兽阶跃星辰重点应用合作伙伴，推进在严肃知识数据、大众知识服务等领域的应用，以及灵感激发、剧情设计、内容创作等网络文学创作领域的应用。 📣午后传媒板块逆势大涨，AI应用方向上午分歧后回暖，尤其Kimi与阶跃星辰合作相关个股现涨停潮，主要受阶跃星辰大模型即将发布以及Kimi访问量持续攀升催化，各垂类应用场景拓宽、长文章分析能力升级，给影视剧本ip+优质语料训练

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2024-03-24 12:38:54

【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性？

【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性？ #一句话推荐： eVOLT技术和市场领先+标的稀缺性+偏低估值=卧龙电驱 #技术领先性： 1）建立了全行业唯一适航实验室：23年8月31日，投资1亿元和民航局共建“新能源航空器电动力系统适航验证实验室”，全国最早同时是唯一针对低空经济电动化的实验室，目前货已经取得CNAS认证，对外向同行开放。 2）同行业领军企业持续深入合作：① 22年9月，中国商飞北京民用飞机技术研究中心和卧龙电驱全球中央研究院友好协商，协议共同建设“航空电动力系统创新中心

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铜互联-国金专家交流总结

铜互联-国金专家交流总结： 1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 1、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接

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【山证通信】当前时点怎么看铜连接?

坚定看好,建议优先把握板块机会1铜连接只是一种高密度短距互联方式,是AI互联在当前阶段的一个不错选择。长期逻辑看铜连接其实是和pcb基板光一样的,受益于大模型scaleup的不同阶段的要求。8卡到16卡,PCB+背板连接器OK,64卡为机柜内互联范畴,使用芯片飞线+背板互联可以完美实现。当HBdomain需要二层交换时,光目前几乎是唯一方式。虽说光性能最好,但铜能在某些HBdomain内取得最佳性价比。未来的判断,英伟达最高端的上cpo,其他互联网集群短距铜+交换机光,还有chiplet趋势下基

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浙商大制造邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空

浙商大制造邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空间! 据美港电讯报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。我们判断，伴随AI逐步向终端延伸，所需硬件在结构和功能数量上也将发生变化，AI终端硬件相关产业链将持续受益! 太阳核心逻辑: 1. AI终端时代来临，设备市场迎来增长 🔻OPPO联合IDC发布的《AI手机白皮书》显示，AI手机出货量将在2024年后迅速攀升，2027年达1.5亿部，市场份额超50%。 🔻苹果作为手机

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【德邦马笑AI传媒互联网海外】Kimi+发布，应用落地新探索

【德邦马笑AI传媒互联网海外】Kimi+发布，应用落地新探索 #新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生

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【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！

【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！ #事件：5日Tesla发布Optimus演示视频，仅靠2D摄像头、传感器便能精准执行任务。 #我们的特色：始终自上而下推荐传感器行业，独家挖掘安培龙！！现阶段重点推荐安培龙/芯动联科，国产力/惯性传感器降本重要标的。 #产业链： 1、执行部分，包括减速器、丝杠、电机等。减速器建议关注公司，绿的谐波、中大力德、丰光精密等；丝杠建议关注公司，北特科技、恒立液压（买入）、贝斯特（买入）、鼎智科技、五洲新春、丰立智能等；丝杠生产设备建议关注公司，

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【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力

【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力 4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。

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[礼物]【民生机械】人形机器人周观点&5月观点，板块5月值得布局：

[礼物]【民生机械】人形机器人周观点&5月观点，板块5月值得布局： [红包]1.特斯拉业绩会如预期，马斯克释放乐观信号，公司股价底部反转，马斯克4月28日突发落地北京访华，可能交流的也是推进FSD进入中国，工作重心回到了特斯拉； [红包]2.股价低位的行业龙头公司如拓普业绩超预期，提高板块关注度； [红包]3.美国4月GDP数据不及预期，英伟达大涨市场重会成长风格，并且430业绩期过后，从历年A股表现来看成长主题占优，人形是当下位置偏低的核心主题之一； [红包]4.4月前3周汽车数据较差，导致部

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汽车以旧换新政策的思考｜国金汽车陈传红

汽车以旧换新政策的思考｜国金汽车陈传红汽车以旧换新政策终于落地，我们就之前市场关注的若干方面，深入探讨一下。 1、政策是否超预期？—超预期，且在单车补贴额、财政安排和潜在刺激的盘子等方面均超预期。（1）很多投资者由于担心汽车终端销量问题，一直处于观望状态。而消费者由于预期到后续有政策落地，也处于观望状态。因此，政策落地就是行业终端和市场预期的拐点。（2）总盘子+单车补贴额问题：单车补贴额决定市场行为。此次文件未明确说明总盘子大小，之前市场预期在200-1000y之间，分歧较大。更重要的

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【国盛汽车】以旧换新政策超预期，强推自主整车！

【国盛汽车】以旧换新政策超预期，强推自主整车！＃以旧换新政策落地、力度超预期。商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。针对国三及以下油车，或2018年4月30日之前的新能源车补贴。其中购买新能源车补贴1万元，或购买2.0l下油车补贴7000元。＃旧车更新空间大、补贴有望刺激百万辆内需。据中汽数据保有量数据显示，截至2023年底，国三及以下乘用车保有量达1378.8万辆，更新空间大。综合考虑自然报废更新规律及政策拉动效果，“以旧换新”预计会带来百万级销量。＃高性价比车型受

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【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】

【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】，同比【+24%】，【显著超出】市场预期，也超出我们此前预期（370）。增长来源简单拆分：约30亿来自增量因素，约25亿来自原油实现折价改善因素，16美金来自汇率因素。超预期的点也来自于上述三方面。经营现金流600亿，投资支付现金280多亿，自由现金流简单估算320亿（同比+40亿）。产量180mmboe，同比+10%，超出此前预期的7%。主要得益于南美洲产量同比+37%，来自圭亚那Payara项目去年底投产，巴西Buzios5项目去年中期投产，

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#强推斯菱股份：Q1业绩大超预期，上修公司业绩预期

#强推斯菱股份：Q1业绩大超预期，上修公司业绩预期 #24Q1营收1.63亿元，YOY+11.95%；归母净利润0.47亿元，YOY+101.38%；扣非后归母净利润0.39亿元，YOY+78.49%。 #利润率创新高。24Q1毛利率/净利润率分别为33.5%/28.8%，较2023年提升1.4pct/8.5pct，主要原因系客户和产品结构的持续优化、费控能力强化及利息收入增加等。 #稳步推进机器人核心零部件布局。谐波减速器今年有望达成小批量订单；丝杠产品/执行器模组主要适配于人形机器人产业，批

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【华泰传媒朱珺团队】Reddit上市大涨，谷歌未经允许使用出版商内容训练被罚，视频/

【华泰传媒朱珺团队】Reddit上市大涨，谷歌未经允许使用出版商内容训练被罚，视频/文本语料库价值继续凸显，重申推荐! Reddit美股上市，收盘大涨48.35%。Reddit是一个综合性的社交新闻站点和去中心化的在线社区，是北美最大的网民论坛，拥有海量高价值语料库，Reddit庞大的对话数据和知识库对于AI尤其重要，Reddit计划在2024年通过这种方式获得约6640万美元的收入。3.20日谷歌被法国罚款2.5亿欧元，主因谷歌未经通知使用出版商内容训练聊天机器人。视频/语料素材库的价值有望放

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【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头

[红包]【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头 #80%控股子公司恒丰特导是高速通信铜线隐形冠军。公司产品产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。预计公司24年出货将快速增长，恒丰特导有扩产意愿，公司将充分受益于下游DAC趋势。 #英伟达采用铜缆连接、DAC年化增速达25%。英伟达发布基于 Blackwell 的

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【天风传媒】Kimi+阶跃星辰大模型或发布催化 AI应用传媒大涨!- 240322更新

🟠🟡⚪【天风传媒】Kimi+阶跃星辰大模型或发布催化 AI应用传媒大涨!- 240322更新 🌟事件：中文在线成为国内AI大模型独角兽阶跃星辰重点应用合作伙伴，推进在严肃知识数据、大众知识服务等领域的应用，以及灵感激发、剧情设计、内容创作等网络文学创作领域的应用。 📣午后传媒板块逆势大涨，AI应用方向上午分歧后回暖，尤其Kimi与阶跃星辰合作相关个股现涨停潮，主要受阶跃星辰大模型即将发布以及Kimi访问量持续攀升催化，各垂类应用场景拓宽、长文章分析能力升级，给影视剧本ip+优质语料训练

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【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性？

【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性？ #一句话推荐： eVOLT技术和市场领先+标的稀缺性+偏低估值=卧龙电驱 #技术领先性： 1）建立了全行业唯一适航实验室：23年8月31日，投资1亿元和民航局共建“新能源航空器电动力系统适航验证实验室”，全国最早同时是唯一针对低空经济电动化的实验室，目前货已经取得CNAS认证，对外向同行开放。 2）同行业领军企业持续深入合作：① 22年9月，中国商飞北京民用飞机技术研究中心和卧龙电驱全球中央研究院友好协商，协议共同建设“航空电动力系统创新中心

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铜互联-国金专家交流总结

铜互联-国金专家交流总结： 1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 1、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接

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【山证通信】当前时点怎么看铜连接?

坚定看好,建议优先把握板块机会1铜连接只是一种高密度短距互联方式,是AI互联在当前阶段的一个不错选择。长期逻辑看铜连接其实是和pcb基板光一样的,受益于大模型scaleup的不同阶段的要求。8卡到16卡,PCB+背板连接器OK,64卡为机柜内互联范畴,使用芯片飞线+背板互联可以完美实现。当HBdomain需要二层交换时,光目前几乎是唯一方式。虽说光性能最好,但铜能在某些HBdomain内取得最佳性价比。未来的判断,英伟达最高端的上cpo,其他互联网集群短距铜+交换机光,还有chiplet趋势下基

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浙商大制造邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空

浙商大制造邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空间! 据美港电讯报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。我们判断，伴随AI逐步向终端延伸，所需硬件在结构和功能数量上也将发生变化，AI终端硬件相关产业链将持续受益! 太阳核心逻辑: 1. AI终端时代来临，设备市场迎来增长 🔻OPPO联合IDC发布的《AI手机白皮书》显示，AI手机出货量将在2024年后迅速攀升，2027年达1.5亿部，市场份额超50%。 🔻苹果作为手机

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【德邦马笑AI传媒互联网海外】Kimi+发布，应用落地新探索

【德邦马笑AI传媒互联网海外】Kimi+发布，应用落地新探索 #新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生

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投研掘地蜂

2024-05-05 22:06:43

【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！

【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！ #事件：5日Tesla发布Optimus演示视频，仅靠2D摄像头、传感器便能精准执行任务。 #我们的特色：始终自上而下推荐传感器行业，独家挖掘安培龙！！现阶段重点推荐安培龙/芯动联科，国产力/惯性传感器降本重要标的。 #产业链： 1、执行部分，包括减速器、丝杠、电机等。减速器建议关注公司，绿的谐波、中大力德、丰光精密等；丝杠建议关注公司，北特科技、恒立液压（买入）、贝斯特（买入）、鼎智科技、五洲新春、丰立智能等；丝杠生产设备建议关注公司，

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五洲新春

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2024-04-30 12:57:42

【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力

【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力 4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。

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星湖科技

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2024-04-28 15:41:12

[礼物]【民生机械】人形机器人周观点&5月观点，板块5月值得布局：

[礼物]【民生机械】人形机器人周观点&5月观点，板块5月值得布局： [红包]1.特斯拉业绩会如预期，马斯克释放乐观信号，公司股价底部反转，马斯克4月28日突发落地北京访华，可能交流的也是推进FSD进入中国，工作重心回到了特斯拉； [红包]2.股价低位的行业龙头公司如拓普业绩超预期，提高板块关注度； [红包]3.美国4月GDP数据不及预期，英伟达大涨市场重会成长风格，并且430业绩期过后，从历年A股表现来看成长主题占优，人形是当下位置偏低的核心主题之一； [红包]4.4月前3周汽车数据较差，导致部

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贝斯特

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2024-04-26 22:04:06

汽车以旧换新政策的思考｜国金汽车陈传红

汽车以旧换新政策的思考｜国金汽车陈传红汽车以旧换新政策终于落地，我们就之前市场关注的若干方面，深入探讨一下。 1、政策是否超预期？—超预期，且在单车补贴额、财政安排和潜在刺激的盘子等方面均超预期。（1）很多投资者由于担心汽车终端销量问题，一直处于观望状态。而消费者由于预期到后续有政策落地，也处于观望状态。因此，政策落地就是行业终端和市场预期的拐点。（2）总盘子+单车补贴额问题：单车补贴额决定市场行为。此次文件未明确说明总盘子大小，之前市场预期在200-1000y之间，分歧较大。更重要的

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比亚迪

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2024-04-26 22:03:32

【国盛汽车】以旧换新政策超预期，强推自主整车！

【国盛汽车】以旧换新政策超预期，强推自主整车！＃以旧换新政策落地、力度超预期。商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。针对国三及以下油车，或2018年4月30日之前的新能源车补贴。其中购买新能源车补贴1万元，或购买2.0l下油车补贴7000元。＃旧车更新空间大、补贴有望刺激百万辆内需。据中汽数据保有量数据显示，截至2023年底，国三及以下乘用车保有量达1378.8万辆，更新空间大。综合考虑自然报废更新规律及政策拉动效果，“以旧换新”预计会带来百万级销量。＃高性价比车型受

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长安汽车

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2024-04-26 07:07:16

【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】

【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】，同比【+24%】，【显著超出】市场预期，也超出我们此前预期（370）。增长来源简单拆分：约30亿来自增量因素，约25亿来自原油实现折价改善因素，16美金来自汇率因素。超预期的点也来自于上述三方面。经营现金流600亿，投资支付现金280多亿，自由现金流简单估算320亿（同比+40亿）。产量180mmboe，同比+10%，超出此前预期的7%。主要得益于南美洲产量同比+37%，来自圭亚那Payara项目去年底投产，巴西Buzios5项目去年中期投产，

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中国海油

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2024-04-25 22:11:03

#强推斯菱股份：Q1业绩大超预期，上修公司业绩预期

#强推斯菱股份：Q1业绩大超预期，上修公司业绩预期 #24Q1营收1.63亿元，YOY+11.95%；归母净利润0.47亿元，YOY+101.38%；扣非后归母净利润0.39亿元，YOY+78.49%。 #利润率创新高。24Q1毛利率/净利润率分别为33.5%/28.8%，较2023年提升1.4pct/8.5pct，主要原因系客户和产品结构的持续优化、费控能力强化及利息收入增加等。 #稳步推进机器人核心零部件布局。谐波减速器今年有望达成小批量订单；丝杠产品/执行器模组主要适配于人形机器人产业，批

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斯菱股份

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2024-03-24 12:43:54

【华泰传媒朱珺团队】Reddit上市大涨，谷歌未经允许使用出版商内容训练被罚，视频/

【华泰传媒朱珺团队】Reddit上市大涨，谷歌未经允许使用出版商内容训练被罚，视频/文本语料库价值继续凸显，重申推荐! Reddit美股上市，收盘大涨48.35%。Reddit是一个综合性的社交新闻站点和去中心化的在线社区，是北美最大的网民论坛，拥有海量高价值语料库，Reddit庞大的对话数据和知识库对于AI尤其重要，Reddit计划在2024年通过这种方式获得约6640万美元的收入。3.20日谷歌被法国罚款2.5亿欧元，主因谷歌未经通知使用出版商内容训练聊天机器人。视频/语料素材库的价值有望放

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华策影视

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2024-03-24 12:40:18

【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头

[红包]【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头 #80%控股子公司恒丰特导是高速通信铜线隐形冠军。公司产品产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。预计公司24年出货将快速增长，恒丰特导有扩产意愿，公司将充分受益于下游DAC趋势。 #英伟达采用铜缆连接、DAC年化增速达25%。英伟达发布基于 Blackwell 的

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精达股份

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【天风传媒】Kimi+阶跃星辰大模型或发布催化 AI应用传媒大涨!- 240322更新

🟠🟡⚪【天风传媒】Kimi+阶跃星辰大模型或发布催化 AI应用传媒大涨!- 240322更新 🌟事件：中文在线成为国内AI大模型独角兽阶跃星辰重点应用合作伙伴，推进在严肃知识数据、大众知识服务等领域的应用，以及灵感激发、剧情设计、内容创作等网络文学创作领域的应用。 📣午后传媒板块逆势大涨，AI应用方向上午分歧后回暖，尤其Kimi与阶跃星辰合作相关个股现涨停潮，主要受阶跃星辰大模型即将发布以及Kimi访问量持续攀升催化，各垂类应用场景拓宽、长文章分析能力升级，给影视剧本ip+优质语料训练

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中文在线

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【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性？

【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性？ #一句话推荐： eVOLT技术和市场领先+标的稀缺性+偏低估值=卧龙电驱 #技术领先性： 1）建立了全行业唯一适航实验室：23年8月31日，投资1亿元和民航局共建“新能源航空器电动力系统适航验证实验室”，全国最早同时是唯一针对低空经济电动化的实验室，目前货已经取得CNAS认证，对外向同行开放。 2）同行业领军企业持续深入合作：① 22年9月，中国商飞北京民用飞机技术研究中心和卧龙电驱全球中央研究院友好协商，协议共同建设“航空电动力系统创新中心

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2024-03-24 12:30:50

铜互联-国金专家交流总结

铜互联-国金专家交流总结： 1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 1、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接

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