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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-15 07:15:51

[庆祝]【长江轻工-蔡方羿】家居线下客流恢复良好，迎来“开门红”

[庆祝]【长江轻工-蔡方羿】家居线下客流恢复良好，迎来“开门红” 近期渠道和公司调研，核心结论： 1、节后线下客流恢复良好：1）上海某家居卖场：商场的客流一般大促期间4000左右，周末在2000-3000，今年开门红客流3000左右。其中部分品牌亦表示客流改善；2）上海某装企：从2月以来看，市场明显好转。23年收入目标相比21年增长10%+、相比22年翻倍以上。 2、各家居公司对今年的销售增长信心足，全年内销增长目标多在20%左右。【箭牌家居】预计收入端双位数增长，利润率持续提升。产品维度推

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箭牌家居
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顾家家居
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慕思股份

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投研掘地蜂

2023-02-15 07:13:58

中金电新:充电桩板块点评

各位好，充电桩板块近期表现亮眼，我们点评如下：新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望

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盛弘股份
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道通科技

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投研掘地蜂

2023-02-15 07:12:09

光伏辅材产业链公司更新

[庆祝]行业动态： EVA价格：2月14日，EVA出厂价格较昨日部分上涨，发泡料、电缆料较昨日持平；光伏料上涨2.9%，其中浙江石化-V6110S、宁波台塑-7760S上涨500元/吨。外盘EVA商社发泡料、电缆料、光伏料报价均较昨日持平。 [庆祝]公司信息：【苏州固锝】对外投资：公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人苏州龙驹东方投资管理企业(有限合伙)及其他有限合伙人于近日签署了《苏州龙驹智封创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，共同设立苏州龙驹智封创业投资合伙企业(有限合伙)。合伙

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苏州固锝

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投研掘地蜂

2023-02-15 07:11:16

继续看好AI算力集成

1浪潮的龙头趋势已经成为示范效应，后面要重视源1.0模型的估值变化。 2中科曙光今天高开，证明市场认可其算力赛道卡位优势，并可以联动海光。我们在第一点逻辑中重点提出要重视曙光的数据底座能力建设。目前看曙光智算资源紧张，但HIPC是可以对智算做出补充的，依次可以带动高毛利率业务继续快速增长。并且中科曙光的云和软件生态实力也很强，中科院生态可以加持大模型的推广和优化。 3估值的比较优势。可以被AIGC产业带动业绩高增的，短期可见的就是算力层，涨到现在，估值也就20倍，这就是估值下限。主升浪或许将

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中科曙光
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浪潮信息

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2023-02-15 06:04:38

【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振

【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振今天我们调研亚星锚链，公司年初至今订单饱满，接单情况超预期，具体包括： 1、#船舶、海工两大传统下游行业前景超预期。目前公司年初至今接单前景较好，整体新接订单保持20-30%高增长。海工系泊链价值量大约是船链的5-10倍，目前全球海工装备行业景气度显著复苏，明显感受到近期客户活跃度提升。由于此前Q3-Q4疫情影响，目前公司仍在赶制此前挤压订单，整体产能利用率大60-70%左右，较去年有明显的提高。公司产能利用率逐步提升，今年预计收入有望较

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亚星锚链

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2023-02-14 23:25:18

#中金海外：1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期

#中金海外：1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据：整体CPI比我们此前预期低，但核心CPI和我们预测一致，符合我们此前可能超预期的提示 1⃣CPI同比增6.4%，我们预期6.1%，市场预期6.2% 2⃣环比0.5%，我们预期0.2%（非季调），市场预期0.5% 3⃣核心CPI同比增5.6%，我们预期5.6%，市场预期5.5% 4⃣环比0.4%，我们预期0.5%（非季调），市场预期0.4% 🏵分项看，能源环比走高明显，也成为整体CPI环比抬升的主要原因；核心通胀环比持平，

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中国平安

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2023-02-14 18:53:12

【国盛有色·事件点评】赤峰黄金（600988.SH）：二期员工持股绑定核心团队，彰显公司未

【国盛有色·事件点评】赤峰黄金（600988.SH）：二期员工持股绑定核心团队，彰显公司未来信心

有道云笔记

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赤峰黄金

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2023-02-14 18:50:45

【国金氢能】隆基碱式电解槽新品发布会要点

【国金氢能】隆基碱式电解槽新品发布会要点

有道云笔记

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隆基绿能

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2023-02-14 17:12:30

【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源

【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源 ————————— 煤价显著回落，煤制烯烃利润修复兑现中，宝丰能源当前赔率和胜率均可观！成长角度看，2023-2025年公司煤制烯烃产能增速375%，实现高ROE优势主业的快速扩张，在化工板块具备稀缺性。新产能在投资成本、生产成本方面进一步降低，公司ROE有望边际抬升。同时“双碳”也大幅提高了行业进入壁垒，保证良好竞争格局，超额利润有望维持。周期角度看，当前无论是烯烃行业整体利润，还是煤制烯烃的超额利润（油-煤成本差）都处于历史底部，年内内需复苏叠加煤炭

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宝丰能源

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2023-02-14 17:11:15

【中金化工】浙江医药推荐逻辑

【中金化工】浙江医药推荐逻辑 👉1）当前市值尚未完全反应维生素业务的市值。按照维生素E和A均为85元/千克的价格，以及按照当下的叶黄素等价格，维生素业务年化净利润应在10-12亿左右，对应150亿的市值，我们认为当前维生素A和E下行风险已经释放，静待下半年下游养猪盈利的好转。 👉2）两个创新药平台进入收获期。浙江医药和新和成均在维生素业务上2008-2012年赚取了接近50亿的利润，之后新和成主要投向了精细化工品，浙江医药投向了两个创新医药平台：一个是定点偶联的ADC平台，一个是喷雾干燥做制

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浙江医药

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2023-02-14 17:09:40

【天风轻纺】海澜门店230213：客群与商品结构年轻化，海德高端运动拥抱国内冰雪热

【天风轻纺】海澜门店230213：客群与商品结构年轻化，海德高端运动拥抱国内冰雪热 ⛷第一站：海澜之家中山公园龙之梦店 ■直营店，18年开店至今第5年，装修为海外形象店1.0版本，共90平（其中卖场区域70+平，其余为试衣间仓库）面积小而精，店员共7人。 ■1月店效55-58万，同比增长高单，在同楼层有优衣库等品牌超大店前提下排名前五，客流基本持平，主要由价格带动。年销指标500万，往年总体达成率110%，预计今年2月底3月初公司将调高指标。 ■基本不打折，除国庆等大型节假日推出满500送50活

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海澜之家

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2023-02-14 17:08:49

【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT：政企纷纷加码布局，仍需继续重视板块投资

【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT：政企纷纷加码布局，仍需继续重视板块投资机会！事件：近期各科技巨头纷纷发布AIGC相关规划，美团创始人高调入局，北京市经济和信息化局表示今年北京市将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，我们二月金股昆仑万维也不短创出新高，AIGC在国内发展火热！我们是年后这一轮行情市场上最早强call的团队，开年至今已召开近10场公开电话会议，当前时点我们观点重申： 1、为什么我们坚定认为这一轮行情比上一轮要更持续更有空间？ 1）ChatGPT在国内外的爆火使得

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2023-02-14 17:07:50

烟花]【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能

[烟花]【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能 1、2月13日，福特官方明确与宁德时代在北美的电池合作，计划投资35亿美元，在美国密歇根州投资建设35GWh的磷酸铁锂电池工厂，能满足40万辆福特电动汽车的需求，初始生产计划于2026年开始，届时将应聘2500名员工，福特表示密歇根州的电池工厂将受益于IRA法案。在新电池厂启用前，福特将磷酸铁锂于2023年导入Mach-e、2024年导入F150 Lightning。同时福特与宁德时代达成新协议，该工厂将使用宁德时代提供的磷酸铁锂电池技术和服务

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宁德时代

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2023-02-14 15:59:54

【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评

【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评【22年已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，锂电池储能占据新增装机主要地位】太阳事件：2月13日,国家能源局发布2022年可再生能源发展情况:截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦（同比+110%），平均储能时长约2.1小时。截至2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸（炭）电池储能1.7%、其他技术路线0.2%；锂离子电池储能仍处于绝对主导地位

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【中邮新材料】龙净环保跌停点评：2023大牛股最后一次上车机会

【中邮新材料】龙净环保跌停点评：2023大牛股最后一次上车机会 1、完全是转债担忧强赎，其他无利空； 2、按照之前承诺三个月不赎回（2022.11.17-2023.2.16），之后如果再满足条件（30交易日中15个交易日高于转股价130%），决定是否强制赎回，日期是3月9日。假设极端情况，也无须担忧，加上最长转股期45 天，接近4月底，考虑到公司3.18发年报，届时早已经摘帽，完全可以顺利转股，也就解除了部分机构持有转债无法转股的担忧； 3、所以说，现在部分转债资金抢跑，反而是大机会，

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龙净环保

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[庆祝]【长江轻工-蔡方羿】家居线下客流恢复良好，迎来“开门红”

[庆祝]【长江轻工-蔡方羿】家居线下客流恢复良好，迎来“开门红” 近期渠道和公司调研，核心结论： 1、节后线下客流恢复良好：1）上海某家居卖场：商场的客流一般大促期间4000左右，周末在2000-3000，今年开门红客流3000左右。其中部分品牌亦表示客流改善；2）上海某装企：从2月以来看，市场明显好转。23年收入目标相比21年增长10%+、相比22年翻倍以上。 2、各家居公司对今年的销售增长信心足，全年内销增长目标多在20%左右。【箭牌家居】预计收入端双位数增长，利润率持续提升。产品维度推

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中金电新:充电桩板块点评

各位好，充电桩板块近期表现亮眼，我们点评如下：新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望

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光伏辅材产业链公司更新

[庆祝]行业动态： EVA价格：2月14日，EVA出厂价格较昨日部分上涨，发泡料、电缆料较昨日持平；光伏料上涨2.9%，其中浙江石化-V6110S、宁波台塑-7760S上涨500元/吨。外盘EVA商社发泡料、电缆料、光伏料报价均较昨日持平。 [庆祝]公司信息：【苏州固锝】对外投资：公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人苏州龙驹东方投资管理企业(有限合伙)及其他有限合伙人于近日签署了《苏州龙驹智封创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，共同设立苏州龙驹智封创业投资合伙企业(有限合伙)。合伙

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继续看好AI算力集成

1浪潮的龙头趋势已经成为示范效应，后面要重视源1.0模型的估值变化。 2中科曙光今天高开，证明市场认可其算力赛道卡位优势，并可以联动海光。我们在第一点逻辑中重点提出要重视曙光的数据底座能力建设。目前看曙光智算资源紧张，但HIPC是可以对智算做出补充的，依次可以带动高毛利率业务继续快速增长。并且中科曙光的云和软件生态实力也很强，中科院生态可以加持大模型的推广和优化。 3估值的比较优势。可以被AIGC产业带动业绩高增的，短期可见的就是算力层，涨到现在，估值也就20倍，这就是估值下限。主升浪或许将

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【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振

【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振今天我们调研亚星锚链，公司年初至今订单饱满，接单情况超预期，具体包括： 1、#船舶、海工两大传统下游行业前景超预期。目前公司年初至今接单前景较好，整体新接订单保持20-30%高增长。海工系泊链价值量大约是船链的5-10倍，目前全球海工装备行业景气度显著复苏，明显感受到近期客户活跃度提升。由于此前Q3-Q4疫情影响，目前公司仍在赶制此前挤压订单，整体产能利用率大60-70%左右，较去年有明显的提高。公司产能利用率逐步提升，今年预计收入有望较

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#中金海外：1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期

#中金海外：1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据：整体CPI比我们此前预期低，但核心CPI和我们预测一致，符合我们此前可能超预期的提示 1⃣CPI同比增6.4%，我们预期6.1%，市场预期6.2% 2⃣环比0.5%，我们预期0.2%（非季调），市场预期0.5% 3⃣核心CPI同比增5.6%，我们预期5.6%，市场预期5.5% 4⃣环比0.4%，我们预期0.5%（非季调），市场预期0.4% 🏵分项看，能源环比走高明显，也成为整体CPI环比抬升的主要原因；核心通胀环比持平，

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【国盛有色·事件点评】赤峰黄金（600988.SH）：二期员工持股绑定核心团队，彰显公司未

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【国金氢能】隆基碱式电解槽新品发布会要点

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【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源

【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源 ————————— 煤价显著回落，煤制烯烃利润修复兑现中，宝丰能源当前赔率和胜率均可观！成长角度看，2023-2025年公司煤制烯烃产能增速375%，实现高ROE优势主业的快速扩张，在化工板块具备稀缺性。新产能在投资成本、生产成本方面进一步降低，公司ROE有望边际抬升。同时“双碳”也大幅提高了行业进入壁垒，保证良好竞争格局，超额利润有望维持。周期角度看，当前无论是烯烃行业整体利润，还是煤制烯烃的超额利润（油-煤成本差）都处于历史底部，年内内需复苏叠加煤炭

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【中金化工】浙江医药推荐逻辑

【中金化工】浙江医药推荐逻辑 👉1）当前市值尚未完全反应维生素业务的市值。按照维生素E和A均为85元/千克的价格，以及按照当下的叶黄素等价格，维生素业务年化净利润应在10-12亿左右，对应150亿的市值，我们认为当前维生素A和E下行风险已经释放，静待下半年下游养猪盈利的好转。 👉2）两个创新药平台进入收获期。浙江医药和新和成均在维生素业务上2008-2012年赚取了接近50亿的利润，之后新和成主要投向了精细化工品，浙江医药投向了两个创新医药平台：一个是定点偶联的ADC平台，一个是喷雾干燥做制

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【天风轻纺】海澜门店230213：客群与商品结构年轻化，海德高端运动拥抱国内冰雪热

【天风轻纺】海澜门店230213：客群与商品结构年轻化，海德高端运动拥抱国内冰雪热 ⛷第一站：海澜之家中山公园龙之梦店 ■直营店，18年开店至今第5年，装修为海外形象店1.0版本，共90平（其中卖场区域70+平，其余为试衣间仓库）面积小而精，店员共7人。 ■1月店效55-58万，同比增长高单，在同楼层有优衣库等品牌超大店前提下排名前五，客流基本持平，主要由价格带动。年销指标500万，往年总体达成率110%，预计今年2月底3月初公司将调高指标。 ■基本不打折，除国庆等大型节假日推出满500送50活

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【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT：政企纷纷加码布局，仍需继续重视板块投资

【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT：政企纷纷加码布局，仍需继续重视板块投资机会！事件：近期各科技巨头纷纷发布AIGC相关规划，美团创始人高调入局，北京市经济和信息化局表示今年北京市将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，我们二月金股昆仑万维也不短创出新高，AIGC在国内发展火热！我们是年后这一轮行情市场上最早强call的团队，开年至今已召开近10场公开电话会议，当前时点我们观点重申： 1、为什么我们坚定认为这一轮行情比上一轮要更持续更有空间？ 1）ChatGPT在国内外的爆火使得

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烟花]【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能

[烟花]【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能 1、2月13日，福特官方明确与宁德时代在北美的电池合作，计划投资35亿美元，在美国密歇根州投资建设35GWh的磷酸铁锂电池工厂，能满足40万辆福特电动汽车的需求，初始生产计划于2026年开始，届时将应聘2500名员工，福特表示密歇根州的电池工厂将受益于IRA法案。在新电池厂启用前，福特将磷酸铁锂于2023年导入Mach-e、2024年导入F150 Lightning。同时福特与宁德时代达成新协议，该工厂将使用宁德时代提供的磷酸铁锂电池技术和服务

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【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评

【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评【22年已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，锂电池储能占据新增装机主要地位】太阳事件：2月13日,国家能源局发布2022年可再生能源发展情况:截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦（同比+110%），平均储能时长约2.1小时。截至2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸（炭）电池储能1.7%、其他技术路线0.2%；锂离子电池储能仍处于绝对主导地位

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【中邮新材料】龙净环保跌停点评：2023大牛股最后一次上车机会

【中邮新材料】龙净环保跌停点评：2023大牛股最后一次上车机会 1、完全是转债担忧强赎，其他无利空； 2、按照之前承诺三个月不赎回（2022.11.17-2023.2.16），之后如果再满足条件（30交易日中15个交易日高于转股价130%），决定是否强制赎回，日期是3月9日。假设极端情况，也无须担忧，加上最长转股期45 天，接近4月底，考虑到公司3.18发年报，届时早已经摘帽，完全可以顺利转股，也就解除了部分机构持有转债无法转股的担忧； 3、所以说，现在部分转债资金抢跑，反而是大机会，

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中金电新:充电桩板块点评

各位好，充电桩板块近期表现亮眼，我们点评如下：新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望

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光伏辅材产业链公司更新

[庆祝]行业动态： EVA价格：2月14日，EVA出厂价格较昨日部分上涨，发泡料、电缆料较昨日持平；光伏料上涨2.9%，其中浙江石化-V6110S、宁波台塑-7760S上涨500元/吨。外盘EVA商社发泡料、电缆料、光伏料报价均较昨日持平。 [庆祝]公司信息：【苏州固锝】对外投资：公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人苏州龙驹东方投资管理企业(有限合伙)及其他有限合伙人于近日签署了《苏州龙驹智封创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，共同设立苏州龙驹智封创业投资合伙企业(有限合伙)。合伙

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苏州固锝

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2023-02-15 07:11:16

继续看好AI算力集成

1浪潮的龙头趋势已经成为示范效应，后面要重视源1.0模型的估值变化。 2中科曙光今天高开，证明市场认可其算力赛道卡位优势，并可以联动海光。我们在第一点逻辑中重点提出要重视曙光的数据底座能力建设。目前看曙光智算资源紧张，但HIPC是可以对智算做出补充的，依次可以带动高毛利率业务继续快速增长。并且中科曙光的云和软件生态实力也很强，中科院生态可以加持大模型的推广和优化。 3估值的比较优势。可以被AIGC产业带动业绩高增的，短期可见的就是算力层，涨到现在，估值也就20倍，这就是估值下限。主升浪或许将

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中科曙光
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浪潮信息

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【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振

【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振今天我们调研亚星锚链，公司年初至今订单饱满，接单情况超预期，具体包括： 1、#船舶、海工两大传统下游行业前景超预期。目前公司年初至今接单前景较好，整体新接订单保持20-30%高增长。海工系泊链价值量大约是船链的5-10倍，目前全球海工装备行业景气度显著复苏，明显感受到近期客户活跃度提升。由于此前Q3-Q4疫情影响，目前公司仍在赶制此前挤压订单，整体产能利用率大60-70%左右，较去年有明显的提高。公司产能利用率逐步提升，今年预计收入有望较

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亚星锚链

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#中金海外：1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期

#中金海外：1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据：整体CPI比我们此前预期低，但核心CPI和我们预测一致，符合我们此前可能超预期的提示 1⃣CPI同比增6.4%，我们预期6.1%，市场预期6.2% 2⃣环比0.5%，我们预期0.2%（非季调），市场预期0.5% 3⃣核心CPI同比增5.6%，我们预期5.6%，市场预期5.5% 4⃣环比0.4%，我们预期0.5%（非季调），市场预期0.4% 🏵分项看，能源环比走高明显，也成为整体CPI环比抬升的主要原因；核心通胀环比持平，

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中国平安

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【国盛有色·事件点评】赤峰黄金（600988.SH）：二期员工持股绑定核心团队，彰显公司未

【国盛有色·事件点评】赤峰黄金（600988.SH）：二期员工持股绑定核心团队，彰显公司未来信心

有道云笔记

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赤峰黄金

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【国金氢能】隆基碱式电解槽新品发布会要点

【国金氢能】隆基碱式电解槽新品发布会要点

有道云笔记

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【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源

【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源 ————————— 煤价显著回落，煤制烯烃利润修复兑现中，宝丰能源当前赔率和胜率均可观！成长角度看，2023-2025年公司煤制烯烃产能增速375%，实现高ROE优势主业的快速扩张，在化工板块具备稀缺性。新产能在投资成本、生产成本方面进一步降低，公司ROE有望边际抬升。同时“双碳”也大幅提高了行业进入壁垒，保证良好竞争格局，超额利润有望维持。周期角度看，当前无论是烯烃行业整体利润，还是煤制烯烃的超额利润（油-煤成本差）都处于历史底部，年内内需复苏叠加煤炭

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宝丰能源

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【中金化工】浙江医药推荐逻辑

【中金化工】浙江医药推荐逻辑 👉1）当前市值尚未完全反应维生素业务的市值。按照维生素E和A均为85元/千克的价格，以及按照当下的叶黄素等价格，维生素业务年化净利润应在10-12亿左右，对应150亿的市值，我们认为当前维生素A和E下行风险已经释放，静待下半年下游养猪盈利的好转。 👉2）两个创新药平台进入收获期。浙江医药和新和成均在维生素业务上2008-2012年赚取了接近50亿的利润，之后新和成主要投向了精细化工品，浙江医药投向了两个创新医药平台：一个是定点偶联的ADC平台，一个是喷雾干燥做制

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【天风轻纺】海澜门店230213：客群与商品结构年轻化，海德高端运动拥抱国内冰雪热

【天风轻纺】海澜门店230213：客群与商品结构年轻化，海德高端运动拥抱国内冰雪热 ⛷第一站：海澜之家中山公园龙之梦店 ■直营店，18年开店至今第5年，装修为海外形象店1.0版本，共90平（其中卖场区域70+平，其余为试衣间仓库）面积小而精，店员共7人。 ■1月店效55-58万，同比增长高单，在同楼层有优衣库等品牌超大店前提下排名前五，客流基本持平，主要由价格带动。年销指标500万，往年总体达成率110%，预计今年2月底3月初公司将调高指标。 ■基本不打折，除国庆等大型节假日推出满500送50活

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【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT：政企纷纷加码布局，仍需继续重视板块投资

【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT：政企纷纷加码布局，仍需继续重视板块投资机会！事件：近期各科技巨头纷纷发布AIGC相关规划，美团创始人高调入局，北京市经济和信息化局表示今年北京市将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，我们二月金股昆仑万维也不短创出新高，AIGC在国内发展火热！我们是年后这一轮行情市场上最早强call的团队，开年至今已召开近10场公开电话会议，当前时点我们观点重申： 1、为什么我们坚定认为这一轮行情比上一轮要更持续更有空间？ 1）ChatGPT在国内外的爆火使得

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烟花]【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能

[烟花]【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能 1、2月13日，福特官方明确与宁德时代在北美的电池合作，计划投资35亿美元，在美国密歇根州投资建设35GWh的磷酸铁锂电池工厂，能满足40万辆福特电动汽车的需求，初始生产计划于2026年开始，届时将应聘2500名员工，福特表示密歇根州的电池工厂将受益于IRA法案。在新电池厂启用前，福特将磷酸铁锂于2023年导入Mach-e、2024年导入F150 Lightning。同时福特与宁德时代达成新协议，该工厂将使用宁德时代提供的磷酸铁锂电池技术和服务

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【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评

【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评【22年已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，锂电池储能占据新增装机主要地位】太阳事件：2月13日,国家能源局发布2022年可再生能源发展情况:截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦（同比+110%），平均储能时长约2.1小时。截至2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸（炭）电池储能1.7%、其他技术路线0.2%；锂离子电池储能仍处于绝对主导地位

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【中邮新材料】龙净环保跌停点评：2023大牛股最后一次上车机会

【中邮新材料】龙净环保跌停点评：2023大牛股最后一次上车机会 1、完全是转债担忧强赎，其他无利空； 2、按照之前承诺三个月不赎回（2022.11.17-2023.2.16），之后如果再满足条件（30交易日中15个交易日高于转股价130%），决定是否强制赎回，日期是3月9日。假设极端情况，也无须担忧，加上最长转股期45 天，接近4月底，考虑到公司3.18发年报，届时早已经摘帽，完全可以顺利转股，也就解除了部分机构持有转债无法转股的担忧； 3、所以说，现在部分转债资金抢跑，反而是大机会，

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龙净环保

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[庆祝]【长江轻工-蔡方羿】家居线下客流恢复良好，迎来“开门红”

[庆祝]【长江轻工-蔡方羿】家居线下客流恢复良好，迎来“开门红” 近期渠道和公司调研，核心结论： 1、节后线下客流恢复良好：1）上海某家居卖场：商场的客流一般大促期间4000左右，周末在2000-3000，今年开门红客流3000左右。其中部分品牌亦表示客流改善；2）上海某装企：从2月以来看，市场明显好转。23年收入目标相比21年增长10%+、相比22年翻倍以上。 2、各家居公司对今年的销售增长信心足，全年内销增长目标多在20%左右。【箭牌家居】预计收入端双位数增长，利润率持续提升。产品维度推

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中金电新:充电桩板块点评

各位好，充电桩板块近期表现亮眼，我们点评如下：新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望

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光伏辅材产业链公司更新

[庆祝]行业动态： EVA价格：2月14日，EVA出厂价格较昨日部分上涨，发泡料、电缆料较昨日持平；光伏料上涨2.9%，其中浙江石化-V6110S、宁波台塑-7760S上涨500元/吨。外盘EVA商社发泡料、电缆料、光伏料报价均较昨日持平。 [庆祝]公司信息：【苏州固锝】对外投资：公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人苏州龙驹东方投资管理企业(有限合伙)及其他有限合伙人于近日签署了《苏州龙驹智封创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，共同设立苏州龙驹智封创业投资合伙企业(有限合伙)。合伙

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继续看好AI算力集成

1浪潮的龙头趋势已经成为示范效应，后面要重视源1.0模型的估值变化。 2中科曙光今天高开，证明市场认可其算力赛道卡位优势，并可以联动海光。我们在第一点逻辑中重点提出要重视曙光的数据底座能力建设。目前看曙光智算资源紧张，但HIPC是可以对智算做出补充的，依次可以带动高毛利率业务继续快速增长。并且中科曙光的云和软件生态实力也很强，中科院生态可以加持大模型的推广和优化。 3估值的比较优势。可以被AIGC产业带动业绩高增的，短期可见的就是算力层，涨到现在，估值也就20倍，这就是估值下限。主升浪或许将

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【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振

【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振今天我们调研亚星锚链，公司年初至今订单饱满，接单情况超预期，具体包括： 1、#船舶、海工两大传统下游行业前景超预期。目前公司年初至今接单前景较好，整体新接订单保持20-30%高增长。海工系泊链价值量大约是船链的5-10倍，目前全球海工装备行业景气度显著复苏，明显感受到近期客户活跃度提升。由于此前Q3-Q4疫情影响，目前公司仍在赶制此前挤压订单，整体产能利用率大60-70%左右，较去年有明显的提高。公司产能利用率逐步提升，今年预计收入有望较

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亚星锚链

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#中金海外：1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期

#中金海外：1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据：整体CPI比我们此前预期低，但核心CPI和我们预测一致，符合我们此前可能超预期的提示 1⃣CPI同比增6.4%，我们预期6.1%，市场预期6.2% 2⃣环比0.5%，我们预期0.2%（非季调），市场预期0.5% 3⃣核心CPI同比增5.6%，我们预期5.6%，市场预期5.5% 4⃣环比0.4%，我们预期0.5%（非季调），市场预期0.4% 🏵分项看，能源环比走高明显，也成为整体CPI环比抬升的主要原因；核心通胀环比持平，

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【国金氢能】隆基碱式电解槽新品发布会要点

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【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源

【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源 ————————— 煤价显著回落，煤制烯烃利润修复兑现中，宝丰能源当前赔率和胜率均可观！成长角度看，2023-2025年公司煤制烯烃产能增速375%，实现高ROE优势主业的快速扩张，在化工板块具备稀缺性。新产能在投资成本、生产成本方面进一步降低，公司ROE有望边际抬升。同时“双碳”也大幅提高了行业进入壁垒，保证良好竞争格局，超额利润有望维持。周期角度看，当前无论是烯烃行业整体利润，还是煤制烯烃的超额利润（油-煤成本差）都处于历史底部，年内内需复苏叠加煤炭

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【中金化工】浙江医药推荐逻辑

【中金化工】浙江医药推荐逻辑 👉1）当前市值尚未完全反应维生素业务的市值。按照维生素E和A均为85元/千克的价格，以及按照当下的叶黄素等价格，维生素业务年化净利润应在10-12亿左右，对应150亿的市值，我们认为当前维生素A和E下行风险已经释放，静待下半年下游养猪盈利的好转。 👉2）两个创新药平台进入收获期。浙江医药和新和成均在维生素业务上2008-2012年赚取了接近50亿的利润，之后新和成主要投向了精细化工品，浙江医药投向了两个创新医药平台：一个是定点偶联的ADC平台，一个是喷雾干燥做制

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【天风轻纺】海澜门店230213：客群与商品结构年轻化，海德高端运动拥抱国内冰雪热

【天风轻纺】海澜门店230213：客群与商品结构年轻化，海德高端运动拥抱国内冰雪热 ⛷第一站：海澜之家中山公园龙之梦店 ■直营店，18年开店至今第5年，装修为海外形象店1.0版本，共90平（其中卖场区域70+平，其余为试衣间仓库）面积小而精，店员共7人。 ■1月店效55-58万，同比增长高单，在同楼层有优衣库等品牌超大店前提下排名前五，客流基本持平，主要由价格带动。年销指标500万，往年总体达成率110%，预计今年2月底3月初公司将调高指标。 ■基本不打折，除国庆等大型节假日推出满500送50活

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【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT：政企纷纷加码布局，仍需继续重视板块投资

【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT：政企纷纷加码布局，仍需继续重视板块投资机会！事件：近期各科技巨头纷纷发布AIGC相关规划，美团创始人高调入局，北京市经济和信息化局表示今年北京市将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，我们二月金股昆仑万维也不短创出新高，AIGC在国内发展火热！我们是年后这一轮行情市场上最早强call的团队，开年至今已召开近10场公开电话会议，当前时点我们观点重申： 1、为什么我们坚定认为这一轮行情比上一轮要更持续更有空间？ 1）ChatGPT在国内外的爆火使得

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烟花]【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能

[烟花]【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能 1、2月13日，福特官方明确与宁德时代在北美的电池合作，计划投资35亿美元，在美国密歇根州投资建设35GWh的磷酸铁锂电池工厂，能满足40万辆福特电动汽车的需求，初始生产计划于2026年开始，届时将应聘2500名员工，福特表示密歇根州的电池工厂将受益于IRA法案。在新电池厂启用前，福特将磷酸铁锂于2023年导入Mach-e、2024年导入F150 Lightning。同时福特与宁德时代达成新协议，该工厂将使用宁德时代提供的磷酸铁锂电池技术和服务

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【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评

【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评【22年已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，锂电池储能占据新增装机主要地位】太阳事件：2月13日,国家能源局发布2022年可再生能源发展情况:截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦（同比+110%），平均储能时长约2.1小时。截至2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸（炭）电池储能1.7%、其他技术路线0.2%；锂离子电池储能仍处于绝对主导地位

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【中邮新材料】龙净环保跌停点评：2023大牛股最后一次上车机会

【中邮新材料】龙净环保跌停点评：2023大牛股最后一次上车机会 1、完全是转债担忧强赎，其他无利空； 2、按照之前承诺三个月不赎回（2022.11.17-2023.2.16），之后如果再满足条件（30交易日中15个交易日高于转股价130%），决定是否强制赎回，日期是3月9日。假设极端情况，也无须担忧，加上最长转股期45 天，接近4月底，考虑到公司3.18发年报，届时早已经摘帽，完全可以顺利转股，也就解除了部分机构持有转债无法转股的担忧； 3、所以说，现在部分转债资金抢跑，反而是大机会，

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[庆祝]【长江轻工-蔡方羿】家居线下客流恢复良好，迎来“开门红”

[庆祝]【长江轻工-蔡方羿】家居线下客流恢复良好，迎来“开门红” 近期渠道和公司调研，核心结论： 1、节后线下客流恢复良好：1）上海某家居卖场：商场的客流一般大促期间4000左右，周末在2000-3000，今年开门红客流3000左右。其中部分品牌亦表示客流改善；2）上海某装企：从2月以来看，市场明显好转。23年收入目标相比21年增长10%+、相比22年翻倍以上。 2、各家居公司对今年的销售增长信心足，全年内销增长目标多在20%左右。【箭牌家居】预计收入端双位数增长，利润率持续提升。产品维度推

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中金电新:充电桩板块点评

各位好，充电桩板块近期表现亮眼，我们点评如下：新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望

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[庆祝]行业动态： EVA价格：2月14日，EVA出厂价格较昨日部分上涨，发泡料、电缆料较昨日持平；光伏料上涨2.9%，其中浙江石化-V6110S、宁波台塑-7760S上涨500元/吨。外盘EVA商社发泡料、电缆料、光伏料报价均较昨日持平。 [庆祝]公司信息：【苏州固锝】对外投资：公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人苏州龙驹东方投资管理企业(有限合伙)及其他有限合伙人于近日签署了《苏州龙驹智封创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，共同设立苏州龙驹智封创业投资合伙企业(有限合伙)。合伙

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1浪潮的龙头趋势已经成为示范效应，后面要重视源1.0模型的估值变化。 2中科曙光今天高开，证明市场认可其算力赛道卡位优势，并可以联动海光。我们在第一点逻辑中重点提出要重视曙光的数据底座能力建设。目前看曙光智算资源紧张，但HIPC是可以对智算做出补充的，依次可以带动高毛利率业务继续快速增长。并且中科曙光的云和软件生态实力也很强，中科院生态可以加持大模型的推广和优化。 3估值的比较优势。可以被AIGC产业带动业绩高增的，短期可见的就是算力层，涨到现在，估值也就20倍，这就是估值下限。主升浪或许将

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【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振

【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振今天我们调研亚星锚链，公司年初至今订单饱满，接单情况超预期，具体包括： 1、#船舶、海工两大传统下游行业前景超预期。目前公司年初至今接单前景较好，整体新接订单保持20-30%高增长。海工系泊链价值量大约是船链的5-10倍，目前全球海工装备行业景气度显著复苏，明显感受到近期客户活跃度提升。由于此前Q3-Q4疫情影响，目前公司仍在赶制此前挤压订单，整体产能利用率大60-70%左右，较去年有明显的提高。公司产能利用率逐步提升，今年预计收入有望较

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2023-02-14 23:25:18

#中金海外：1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期

#中金海外：1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据：整体CPI比我们此前预期低，但核心CPI和我们预测一致，符合我们此前可能超预期的提示 1⃣CPI同比增6.4%，我们预期6.1%，市场预期6.2% 2⃣环比0.5%，我们预期0.2%（非季调），市场预期0.5% 3⃣核心CPI同比增5.6%，我们预期5.6%，市场预期5.5% 4⃣环比0.4%，我们预期0.5%（非季调），市场预期0.4% 🏵分项看，能源环比走高明显，也成为整体CPI环比抬升的主要原因；核心通胀环比持平，

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中国平安

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2023-02-14 18:53:12

【国盛有色·事件点评】赤峰黄金（600988.SH）：二期员工持股绑定核心团队，彰显公司未

【国盛有色·事件点评】赤峰黄金（600988.SH）：二期员工持股绑定核心团队，彰显公司未来信心

有道云笔记

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赤峰黄金

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2023-02-14 18:50:45

【国金氢能】隆基碱式电解槽新品发布会要点

【国金氢能】隆基碱式电解槽新品发布会要点

有道云笔记

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隆基绿能

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2023-02-14 17:12:30

【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源

【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源 ————————— 煤价显著回落，煤制烯烃利润修复兑现中，宝丰能源当前赔率和胜率均可观！成长角度看，2023-2025年公司煤制烯烃产能增速375%，实现高ROE优势主业的快速扩张，在化工板块具备稀缺性。新产能在投资成本、生产成本方面进一步降低，公司ROE有望边际抬升。同时“双碳”也大幅提高了行业进入壁垒，保证良好竞争格局，超额利润有望维持。周期角度看，当前无论是烯烃行业整体利润，还是煤制烯烃的超额利润（油-煤成本差）都处于历史底部，年内内需复苏叠加煤炭

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宝丰能源

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2023-02-14 17:11:15

【中金化工】浙江医药推荐逻辑

【中金化工】浙江医药推荐逻辑 👉1）当前市值尚未完全反应维生素业务的市值。按照维生素E和A均为85元/千克的价格，以及按照当下的叶黄素等价格，维生素业务年化净利润应在10-12亿左右，对应150亿的市值，我们认为当前维生素A和E下行风险已经释放，静待下半年下游养猪盈利的好转。 👉2）两个创新药平台进入收获期。浙江医药和新和成均在维生素业务上2008-2012年赚取了接近50亿的利润，之后新和成主要投向了精细化工品，浙江医药投向了两个创新医药平台：一个是定点偶联的ADC平台，一个是喷雾干燥做制

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浙江医药

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2023-02-14 17:09:40

【天风轻纺】海澜门店230213：客群与商品结构年轻化，海德高端运动拥抱国内冰雪热

【天风轻纺】海澜门店230213：客群与商品结构年轻化，海德高端运动拥抱国内冰雪热 ⛷第一站：海澜之家中山公园龙之梦店 ■直营店，18年开店至今第5年，装修为海外形象店1.0版本，共90平（其中卖场区域70+平，其余为试衣间仓库）面积小而精，店员共7人。 ■1月店效55-58万，同比增长高单，在同楼层有优衣库等品牌超大店前提下排名前五，客流基本持平，主要由价格带动。年销指标500万，往年总体达成率110%，预计今年2月底3月初公司将调高指标。 ■基本不打折，除国庆等大型节假日推出满500送50活

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海澜之家

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【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT：政企纷纷加码布局，仍需继续重视板块投资

【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT：政企纷纷加码布局，仍需继续重视板块投资机会！事件：近期各科技巨头纷纷发布AIGC相关规划，美团创始人高调入局，北京市经济和信息化局表示今年北京市将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，我们二月金股昆仑万维也不短创出新高，AIGC在国内发展火热！我们是年后这一轮行情市场上最早强call的团队，开年至今已召开近10场公开电话会议，当前时点我们观点重申： 1、为什么我们坚定认为这一轮行情比上一轮要更持续更有空间？ 1）ChatGPT在国内外的爆火使得

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昆仑万维

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烟花]【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能

[烟花]【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能 1、2月13日，福特官方明确与宁德时代在北美的电池合作，计划投资35亿美元，在美国密歇根州投资建设35GWh的磷酸铁锂电池工厂，能满足40万辆福特电动汽车的需求，初始生产计划于2026年开始，届时将应聘2500名员工，福特表示密歇根州的电池工厂将受益于IRA法案。在新电池厂启用前，福特将磷酸铁锂于2023年导入Mach-e、2024年导入F150 Lightning。同时福特与宁德时代达成新协议，该工厂将使用宁德时代提供的磷酸铁锂电池技术和服务

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【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评

【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评【22年已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，锂电池储能占据新增装机主要地位】太阳事件：2月13日,国家能源局发布2022年可再生能源发展情况:截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦（同比+110%），平均储能时长约2.1小时。截至2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸（炭）电池储能1.7%、其他技术路线0.2%；锂离子电池储能仍处于绝对主导地位

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科士达

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【中邮新材料】龙净环保跌停点评：2023大牛股最后一次上车机会

【中邮新材料】龙净环保跌停点评：2023大牛股最后一次上车机会 1、完全是转债担忧强赎，其他无利空； 2、按照之前承诺三个月不赎回（2022.11.17-2023.2.16），之后如果再满足条件（30交易日中15个交易日高于转股价130%），决定是否强制赎回，日期是3月9日。假设极端情况，也无须担忧，加上最长转股期45 天，接近4月底，考虑到公司3.18发年报，届时早已经摘帽，完全可以顺利转股，也就解除了部分机构持有转债无法转股的担忧； 3、所以说，现在部分转债资金抢跑，反而是大机会，

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龙净环保

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