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投研掘地蜂

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2023-02-12 15:10:04

博菲电气:风电绝缘材料国产替代光伏边框打造第二曲线

主业下游风电23年增长确定，国产替代贡献额外α 公司主要产品为绝缘材料，下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW，预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看，博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率，20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平，内生性增速明显。行业壁垒高，产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品，需从客户预研阶段就开始合作，因此具备较高壁垒，2020年以来公司净利率保持20%+，在风电赛道中具有一定稀缺性。对外资：公司依托

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博菲电气

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2023-02-12 15:05:25

[红包]【国盛有色】周观点：铜铝累库压力渐增，关注节后需求复苏情况20230211

[红包]【国盛有色】周观点：铜铝累库压力渐增，关注节后需求复苏情况20230211 [烟花]贵金属：【金】美联储转鹰预期升温短期压制金价，关注下周二美国通胀数据表现。美国1月新增非农大超预期，市场开始交易基于“就业过热-通胀回升”的美联储加息边际转鹰预期，金价应势下挫；经济基本面上看，1月ISM非制造业PMI冲上55.2，结合就业表现来看美经济韧性仍强，联储“经济软着陆”目标下货币政策或仍将维持紧缩，短期压制金价表现，长期看黄金交易宽松预期主线逻辑未变，市场处于宽松预期积累阶段，衰退压力下美联

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天齐锂业

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2023-02-12 10:36:52

【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210

【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210 1.春节动销情况：春节动销超出公司预期，公司把握住了礼赠的机会，经销商库存下降程度同比去年1月要好，终端产品货龄新鲜。分品类看，12月加1月整体，基础白奶和金典增长很好，安慕希部分地区缺货，增速弱于白奶，成人粉礼盒装表现不俗。 2.今年目标：液奶因去年表现较弱，今年预计增速会比去年快；奶粉今年将继续维持强势表现；冷饮去年增速很高，今年预计有所放缓，但预计仍有双位数增长。奶酪增速比整体要快。 3.原奶价格走势：今年需求强于去年，上游饲料成本没

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伊利股份

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2023-02-12 10:28:17

天风电新:海外储能系列

——————————— 🌼重点信息更新 1、电池供应：相较22年电池紧缺问题大幅缓解，2023年所需的所有电池已锁定，新增供应商瑞典Northvolt，但目前绝大部分电池仍购自中国。 2、如何看待IRA：至22Q4已获得不少IRA相关项目，但目前IRS指引（税务局相关）还没落地，因此IRA仍未正式实施。假设23年下半年IRA生效，公司预计24年美国收入增长预期由此前的30%上调到40-50%。 3、新开拓市场：除美国外，英国、澳洲正常增长，台湾、菲律宾、德国等预计将能放量。 4、 PAC

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阳光电源

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2023-02-12 10:27:16

特斯拉专家会议纪要

1月份特斯拉整体销量情况？一月新增订单在7万4左右的水平。第一周到了26000左右，第二周是20000左右，第三周是13000左右，第四周是15000左右。 2月份第一周的情况？整体来说维持在每天2000左右的水平，到目前为止的总量大概是25000左右。 1月6号降价之后，model3和y的增长情况？比例没有太大的变化，还是二比一，modely是2宏发 20230209，model3是1。特斯拉这边2023年产销的指引？个人认为80万到90万之间是合理的。零售和出口的比例有数据吗？

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拓普集团

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2023-02-12 10:26:26

宏发股份更新

Update： 22年经营成果比较满意，年初规划接近上限的位置（年初目标10-20%）；Q4同比弱一些，控制库存有一些关系；业务经营态势很不错；企业稳定增长能够实现新能源板块比过去有结构性的变化；以前讲新能源是高压直流；去年其他新能源领域有发展：电动车20亿；逆变器配套7亿，快速增长，今年预计超过10亿；储能等下游市场加速，今年也会超过1亿去年无论是收入占比和内部结构，都是经营比较好的趋势：去年公司收入增长60%来自新能源：逆变器增加3亿，高压直流增长？？？亿外部环境不断变化，疫情因素没了

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宏发股份

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2023-02-12 10:25:25

宁德与福特合作建厂点评

[太阳] 事件：2月11日，福特汽车和宁德时代选定在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂，投资金额约为35亿美元。知情人士称，工厂将位于密歇根州底特律市以西约100英里，此次协议最早将会在下周一宣布。 💡点评： 1、福特将持股100%，工厂由宁德运营。据此前报道称，双方针对合作工厂正探讨一种新的所有权结构，即由福特获得工厂100%股权，包括建筑和基础设施，但工厂由宁德时代运营，并保留电池制造技术。通过以上合作模式能使新工厂根据IRA法案获得生产税收抵免，而宁德时代无需直接对工厂进行金

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宁德时代

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2023-02-12 10:24:17

浙商食饮:贵州茅台更新，集团增持，尽显充足信心

事件：10日晚贵州茅台公告称，茅台集团公司2月10日通过集中竞价交易方式首次增持14.83万股股份，占公司总股本的0.0118%；茅台技术开发公司增持6200股，占公司总股本的0.0005%（此次增持实施后，茅台集团公司持有上市公司6.78亿股公司股票，占公司总股本的54.01%；茅台技开公司持有上市公司2781.83万股公司股票，占公司总股本的2.2145%）。以贵州茅台当日收盘价1810元/股进行计算，在此次增持中，茅台集团增持金额约2.68亿元，茅台技开公司增持金额约0.11亿元，二者合计

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贵州茅台

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2023-02-11 17:46:33

【安信汽车】秦Plus DM-i 2023款冠军版发布会纪要_20230210

【安信汽车】秦Plus DM-i 2023款冠军版发布会纪要_20230210

有道云笔记

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比亚迪

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2023-02-11 17:45:36

【中金食饮】山西汾酒：春节期间动销较快，青花持续引领全国化

【中金食饮】山西汾酒：春节期间动销较快，青花持续引领全国化

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山西汾酒

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2月87款游戏获批版号，重点推荐游戏板块【天风传媒】

2月87款游戏获批版号，重点推荐游戏板块【天风传媒】

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2023-02-11 17:36:42

海通科技周观点：AI驱动优质科技企业长期价值重估

海通科技周观点：AI驱动优质科技企业长期价值重估

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云从科技
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科大讯飞

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2023-02-11 17:35:14

（附纪要）【天风商社 I 欧莱雅】2022 营收yoy+18.5%，四大事业部&全部区域强

（附纪要）【天风商社 I 欧莱雅】2022 营收yoy+18.5%，四大事业部&全部区域强劲增长

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珀莱雅

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【华西计算机】国企改革：”科技企业“大变局20230210

【华西计算机】国企改革：”科技企业“大变局20230210

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中国软件
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太极股份
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航天信息

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欣锐科技:受益于比亚迪官降量增

#2月10日比亚迪发布秦DM-i冠军版实现“油电同价”。低配版下探至9.98万元，总体价格下移1.5万元左右，应对新能源车价格战并带来需求扩张，预计通过部分配置优化+原材料降价应对售价下跌。 #欣锐是比亚迪小三电核心供应商。比亚迪三电系统外发供应商稀缺，欣锐科技凭借深入技术合作稳定供应DM-i车型，22Q1-3实现对比亚迪销售额1.04亿元。 #扩产带来量利齐增、满足核心客户需求。公司23年在手订单113.54万套，22年产能为46.28万套，深圳工厂技改+嘉定工厂扩产+功率芯片供给边际缓解，公

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博菲电气:风电绝缘材料国产替代光伏边框打造第二曲线

主业下游风电23年增长确定，国产替代贡献额外α 公司主要产品为绝缘材料，下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW，预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看，博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率，20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平，内生性增速明显。行业壁垒高，产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品，需从客户预研阶段就开始合作，因此具备较高壁垒，2020年以来公司净利率保持20%+，在风电赛道中具有一定稀缺性。对外资：公司依托

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[红包]【国盛有色】周观点：铜铝累库压力渐增，关注节后需求复苏情况20230211

[红包]【国盛有色】周观点：铜铝累库压力渐增，关注节后需求复苏情况20230211 [烟花]贵金属：【金】美联储转鹰预期升温短期压制金价，关注下周二美国通胀数据表现。美国1月新增非农大超预期，市场开始交易基于“就业过热-通胀回升”的美联储加息边际转鹰预期，金价应势下挫；经济基本面上看，1月ISM非制造业PMI冲上55.2，结合就业表现来看美经济韧性仍强，联储“经济软着陆”目标下货币政策或仍将维持紧缩，短期压制金价表现，长期看黄金交易宽松预期主线逻辑未变，市场处于宽松预期积累阶段，衰退压力下美联

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天齐锂业

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【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210

【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210 1.春节动销情况：春节动销超出公司预期，公司把握住了礼赠的机会，经销商库存下降程度同比去年1月要好，终端产品货龄新鲜。分品类看，12月加1月整体，基础白奶和金典增长很好，安慕希部分地区缺货，增速弱于白奶，成人粉礼盒装表现不俗。 2.今年目标：液奶因去年表现较弱，今年预计增速会比去年快；奶粉今年将继续维持强势表现；冷饮去年增速很高，今年预计有所放缓，但预计仍有双位数增长。奶酪增速比整体要快。 3.原奶价格走势：今年需求强于去年，上游饲料成本没

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天风电新:海外储能系列

——————————— 🌼重点信息更新 1、电池供应：相较22年电池紧缺问题大幅缓解，2023年所需的所有电池已锁定，新增供应商瑞典Northvolt，但目前绝大部分电池仍购自中国。 2、如何看待IRA：至22Q4已获得不少IRA相关项目，但目前IRS指引（税务局相关）还没落地，因此IRA仍未正式实施。假设23年下半年IRA生效，公司预计24年美国收入增长预期由此前的30%上调到40-50%。 3、新开拓市场：除美国外，英国、澳洲正常增长，台湾、菲律宾、德国等预计将能放量。 4、 PAC

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特斯拉专家会议纪要

1月份特斯拉整体销量情况？一月新增订单在7万4左右的水平。第一周到了26000左右，第二周是20000左右，第三周是13000左右，第四周是15000左右。 2月份第一周的情况？整体来说维持在每天2000左右的水平，到目前为止的总量大概是25000左右。 1月6号降价之后，model3和y的增长情况？比例没有太大的变化，还是二比一，modely是2宏发 20230209，model3是1。特斯拉这边2023年产销的指引？个人认为80万到90万之间是合理的。零售和出口的比例有数据吗？

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Update： 22年经营成果比较满意，年初规划接近上限的位置（年初目标10-20%）；Q4同比弱一些，控制库存有一些关系；业务经营态势很不错；企业稳定增长能够实现新能源板块比过去有结构性的变化；以前讲新能源是高压直流；去年其他新能源领域有发展：电动车20亿；逆变器配套7亿，快速增长，今年预计超过10亿；储能等下游市场加速，今年也会超过1亿去年无论是收入占比和内部结构，都是经营比较好的趋势：去年公司收入增长60%来自新能源：逆变器增加3亿，高压直流增长？？？亿外部环境不断变化，疫情因素没了

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宁德与福特合作建厂点评

[太阳] 事件：2月11日，福特汽车和宁德时代选定在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂，投资金额约为35亿美元。知情人士称，工厂将位于密歇根州底特律市以西约100英里，此次协议最早将会在下周一宣布。 💡点评： 1、福特将持股100%，工厂由宁德运营。据此前报道称，双方针对合作工厂正探讨一种新的所有权结构，即由福特获得工厂100%股权，包括建筑和基础设施，但工厂由宁德时代运营，并保留电池制造技术。通过以上合作模式能使新工厂根据IRA法案获得生产税收抵免，而宁德时代无需直接对工厂进行金

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浙商食饮:贵州茅台更新，集团增持，尽显充足信心

事件：10日晚贵州茅台公告称，茅台集团公司2月10日通过集中竞价交易方式首次增持14.83万股股份，占公司总股本的0.0118%；茅台技术开发公司增持6200股，占公司总股本的0.0005%（此次增持实施后，茅台集团公司持有上市公司6.78亿股公司股票，占公司总股本的54.01%；茅台技开公司持有上市公司2781.83万股公司股票，占公司总股本的2.2145%）。以贵州茅台当日收盘价1810元/股进行计算，在此次增持中，茅台集团增持金额约2.68亿元，茅台技开公司增持金额约0.11亿元，二者合计

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贵州茅台

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【安信汽车】秦Plus DM-i 2023款冠军版发布会纪要_20230210

【安信汽车】秦Plus DM-i 2023款冠军版发布会纪要_20230210

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比亚迪

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【中金食饮】山西汾酒：春节期间动销较快，青花持续引领全国化

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山西汾酒

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2月87款游戏获批版号，重点推荐游戏板块【天风传媒】

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海通科技周观点：AI驱动优质科技企业长期价值重估

海通科技周观点：AI驱动优质科技企业长期价值重估

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（附纪要）【天风商社 I 欧莱雅】2022 营收yoy+18.5%，四大事业部&全部区域强

（附纪要）【天风商社 I 欧莱雅】2022 营收yoy+18.5%，四大事业部&全部区域强劲增长

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【华西计算机】国企改革：”科技企业“大变局20230210

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欣锐科技:受益于比亚迪官降量增

#2月10日比亚迪发布秦DM-i冠军版实现“油电同价”。低配版下探至9.98万元，总体价格下移1.5万元左右，应对新能源车价格战并带来需求扩张，预计通过部分配置优化+原材料降价应对售价下跌。 #欣锐是比亚迪小三电核心供应商。比亚迪三电系统外发供应商稀缺，欣锐科技凭借深入技术合作稳定供应DM-i车型，22Q1-3实现对比亚迪销售额1.04亿元。 #扩产带来量利齐增、满足核心客户需求。公司23年在手订单113.54万套，22年产能为46.28万套，深圳工厂技改+嘉定工厂扩产+功率芯片供给边际缓解，公

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博菲电气:风电绝缘材料国产替代光伏边框打造第二曲线

主业下游风电23年增长确定，国产替代贡献额外α 公司主要产品为绝缘材料，下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW，预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看，博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率，20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平，内生性增速明显。行业壁垒高，产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品，需从客户预研阶段就开始合作，因此具备较高壁垒，2020年以来公司净利率保持20%+，在风电赛道中具有一定稀缺性。对外资：公司依托

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[红包]【国盛有色】周观点：铜铝累库压力渐增，关注节后需求复苏情况20230211

[红包]【国盛有色】周观点：铜铝累库压力渐增，关注节后需求复苏情况20230211 [烟花]贵金属：【金】美联储转鹰预期升温短期压制金价，关注下周二美国通胀数据表现。美国1月新增非农大超预期，市场开始交易基于“就业过热-通胀回升”的美联储加息边际转鹰预期，金价应势下挫；经济基本面上看，1月ISM非制造业PMI冲上55.2，结合就业表现来看美经济韧性仍强，联储“经济软着陆”目标下货币政策或仍将维持紧缩，短期压制金价表现，长期看黄金交易宽松预期主线逻辑未变，市场处于宽松预期积累阶段，衰退压力下美联

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【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210

【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210 1.春节动销情况：春节动销超出公司预期，公司把握住了礼赠的机会，经销商库存下降程度同比去年1月要好，终端产品货龄新鲜。分品类看，12月加1月整体，基础白奶和金典增长很好，安慕希部分地区缺货，增速弱于白奶，成人粉礼盒装表现不俗。 2.今年目标：液奶因去年表现较弱，今年预计增速会比去年快；奶粉今年将继续维持强势表现；冷饮去年增速很高，今年预计有所放缓，但预计仍有双位数增长。奶酪增速比整体要快。 3.原奶价格走势：今年需求强于去年，上游饲料成本没

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天风电新:海外储能系列

——————————— 🌼重点信息更新 1、电池供应：相较22年电池紧缺问题大幅缓解，2023年所需的所有电池已锁定，新增供应商瑞典Northvolt，但目前绝大部分电池仍购自中国。 2、如何看待IRA：至22Q4已获得不少IRA相关项目，但目前IRS指引（税务局相关）还没落地，因此IRA仍未正式实施。假设23年下半年IRA生效，公司预计24年美国收入增长预期由此前的30%上调到40-50%。 3、新开拓市场：除美国外，英国、澳洲正常增长，台湾、菲律宾、德国等预计将能放量。 4、 PAC

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特斯拉专家会议纪要

1月份特斯拉整体销量情况？一月新增订单在7万4左右的水平。第一周到了26000左右，第二周是20000左右，第三周是13000左右，第四周是15000左右。 2月份第一周的情况？整体来说维持在每天2000左右的水平，到目前为止的总量大概是25000左右。 1月6号降价之后，model3和y的增长情况？比例没有太大的变化，还是二比一，modely是2宏发 20230209，model3是1。特斯拉这边2023年产销的指引？个人认为80万到90万之间是合理的。零售和出口的比例有数据吗？

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拓普集团

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宏发股份更新

Update： 22年经营成果比较满意，年初规划接近上限的位置（年初目标10-20%）；Q4同比弱一些，控制库存有一些关系；业务经营态势很不错；企业稳定增长能够实现新能源板块比过去有结构性的变化；以前讲新能源是高压直流；去年其他新能源领域有发展：电动车20亿；逆变器配套7亿，快速增长，今年预计超过10亿；储能等下游市场加速，今年也会超过1亿去年无论是收入占比和内部结构，都是经营比较好的趋势：去年公司收入增长60%来自新能源：逆变器增加3亿，高压直流增长？？？亿外部环境不断变化，疫情因素没了

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宁德与福特合作建厂点评

[太阳] 事件：2月11日，福特汽车和宁德时代选定在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂，投资金额约为35亿美元。知情人士称，工厂将位于密歇根州底特律市以西约100英里，此次协议最早将会在下周一宣布。 💡点评： 1、福特将持股100%，工厂由宁德运营。据此前报道称，双方针对合作工厂正探讨一种新的所有权结构，即由福特获得工厂100%股权，包括建筑和基础设施，但工厂由宁德时代运营，并保留电池制造技术。通过以上合作模式能使新工厂根据IRA法案获得生产税收抵免，而宁德时代无需直接对工厂进行金

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2023-02-12 10:24:17

浙商食饮:贵州茅台更新，集团增持，尽显充足信心

事件：10日晚贵州茅台公告称，茅台集团公司2月10日通过集中竞价交易方式首次增持14.83万股股份，占公司总股本的0.0118%；茅台技术开发公司增持6200股，占公司总股本的0.0005%（此次增持实施后，茅台集团公司持有上市公司6.78亿股公司股票，占公司总股本的54.01%；茅台技开公司持有上市公司2781.83万股公司股票，占公司总股本的2.2145%）。以贵州茅台当日收盘价1810元/股进行计算，在此次增持中，茅台集团增持金额约2.68亿元，茅台技开公司增持金额约0.11亿元，二者合计

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贵州茅台

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投研掘地蜂

2023-02-11 17:46:33

【安信汽车】秦Plus DM-i 2023款冠军版发布会纪要_20230210

【安信汽车】秦Plus DM-i 2023款冠军版发布会纪要_20230210

有道云笔记

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比亚迪

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投研掘地蜂

2023-02-11 17:45:36

【中金食饮】山西汾酒：春节期间动销较快，青花持续引领全国化

【中金食饮】山西汾酒：春节期间动销较快，青花持续引领全国化

有道云笔记

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山西汾酒

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2023-02-11 17:39:12

2月87款游戏获批版号，重点推荐游戏板块【天风传媒】

2月87款游戏获批版号，重点推荐游戏板块【天风传媒】

有道云笔记

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名臣健康
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三七互娱

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投研掘地蜂

2023-02-11 17:36:42

海通科技周观点：AI驱动优质科技企业长期价值重估

海通科技周观点：AI驱动优质科技企业长期价值重估

有道云笔记

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云从科技
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科大讯飞

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投研掘地蜂

2023-02-11 17:35:14

（附纪要）【天风商社 I 欧莱雅】2022 营收yoy+18.5%，四大事业部&全部区域强

（附纪要）【天风商社 I 欧莱雅】2022 营收yoy+18.5%，四大事业部&全部区域强劲增长

有道云笔记

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珀莱雅

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2023-02-11 17:34:17

【华西计算机】国企改革：”科技企业“大变局20230210

【华西计算机】国企改革：”科技企业“大变局20230210

有道云笔记

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中国软件
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太极股份
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航天信息

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投研掘地蜂

2023-02-11 17:30:36

欣锐科技:受益于比亚迪官降量增

#2月10日比亚迪发布秦DM-i冠军版实现“油电同价”。低配版下探至9.98万元，总体价格下移1.5万元左右，应对新能源车价格战并带来需求扩张，预计通过部分配置优化+原材料降价应对售价下跌。 #欣锐是比亚迪小三电核心供应商。比亚迪三电系统外发供应商稀缺，欣锐科技凭借深入技术合作稳定供应DM-i车型，22Q1-3实现对比亚迪销售额1.04亿元。 #扩产带来量利齐增、满足核心客户需求。公司23年在手订单113.54万套，22年产能为46.28万套，深圳工厂技改+嘉定工厂扩产+功率芯片供给边际缓解，公

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欣锐科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:10:04

博菲电气:风电绝缘材料国产替代光伏边框打造第二曲线

主业下游风电23年增长确定，国产替代贡献额外α 公司主要产品为绝缘材料，下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW，预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看，博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率，20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平，内生性增速明显。行业壁垒高，产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品，需从客户预研阶段就开始合作，因此具备较高壁垒，2020年以来公司净利率保持20%+，在风电赛道中具有一定稀缺性。对外资：公司依托

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博菲电气

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:05:25

[红包]【国盛有色】周观点：铜铝累库压力渐增，关注节后需求复苏情况20230211

[红包]【国盛有色】周观点：铜铝累库压力渐增，关注节后需求复苏情况20230211 [烟花]贵金属：【金】美联储转鹰预期升温短期压制金价，关注下周二美国通胀数据表现。美国1月新增非农大超预期，市场开始交易基于“就业过热-通胀回升”的美联储加息边际转鹰预期，金价应势下挫；经济基本面上看，1月ISM非制造业PMI冲上55.2，结合就业表现来看美经济韧性仍强，联储“经济软着陆”目标下货币政策或仍将维持紧缩，短期压制金价表现，长期看黄金交易宽松预期主线逻辑未变，市场处于宽松预期积累阶段，衰退压力下美联

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天齐锂业

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投研掘地蜂

2023-02-12 10:36:52

【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210

【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210 1.春节动销情况：春节动销超出公司预期，公司把握住了礼赠的机会，经销商库存下降程度同比去年1月要好，终端产品货龄新鲜。分品类看，12月加1月整体，基础白奶和金典增长很好，安慕希部分地区缺货，增速弱于白奶，成人粉礼盒装表现不俗。 2.今年目标：液奶因去年表现较弱，今年预计增速会比去年快；奶粉今年将继续维持强势表现；冷饮去年增速很高，今年预计有所放缓，但预计仍有双位数增长。奶酪增速比整体要快。 3.原奶价格走势：今年需求强于去年，上游饲料成本没

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伊利股份

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2023-02-12 10:28:17

天风电新:海外储能系列

——————————— 🌼重点信息更新 1、电池供应：相较22年电池紧缺问题大幅缓解，2023年所需的所有电池已锁定，新增供应商瑞典Northvolt，但目前绝大部分电池仍购自中国。 2、如何看待IRA：至22Q4已获得不少IRA相关项目，但目前IRS指引（税务局相关）还没落地，因此IRA仍未正式实施。假设23年下半年IRA生效，公司预计24年美国收入增长预期由此前的30%上调到40-50%。 3、新开拓市场：除美国外，英国、澳洲正常增长，台湾、菲律宾、德国等预计将能放量。 4、 PAC

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阳光电源

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投研掘地蜂

2023-02-12 10:27:16

特斯拉专家会议纪要

1月份特斯拉整体销量情况？一月新增订单在7万4左右的水平。第一周到了26000左右，第二周是20000左右，第三周是13000左右，第四周是15000左右。 2月份第一周的情况？整体来说维持在每天2000左右的水平，到目前为止的总量大概是25000左右。 1月6号降价之后，model3和y的增长情况？比例没有太大的变化，还是二比一，modely是2宏发 20230209，model3是1。特斯拉这边2023年产销的指引？个人认为80万到90万之间是合理的。零售和出口的比例有数据吗？

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拓普集团

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投研掘地蜂

2023-02-12 10:26:26

宏发股份更新

Update： 22年经营成果比较满意，年初规划接近上限的位置（年初目标10-20%）；Q4同比弱一些，控制库存有一些关系；业务经营态势很不错；企业稳定增长能够实现新能源板块比过去有结构性的变化；以前讲新能源是高压直流；去年其他新能源领域有发展：电动车20亿；逆变器配套7亿，快速增长，今年预计超过10亿；储能等下游市场加速，今年也会超过1亿去年无论是收入占比和内部结构，都是经营比较好的趋势：去年公司收入增长60%来自新能源：逆变器增加3亿，高压直流增长？？？亿外部环境不断变化，疫情因素没了

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宏发股份

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2023-02-12 10:25:25

宁德与福特合作建厂点评

[太阳] 事件：2月11日，福特汽车和宁德时代选定在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂，投资金额约为35亿美元。知情人士称，工厂将位于密歇根州底特律市以西约100英里，此次协议最早将会在下周一宣布。 💡点评： 1、福特将持股100%，工厂由宁德运营。据此前报道称，双方针对合作工厂正探讨一种新的所有权结构，即由福特获得工厂100%股权，包括建筑和基础设施，但工厂由宁德时代运营，并保留电池制造技术。通过以上合作模式能使新工厂根据IRA法案获得生产税收抵免，而宁德时代无需直接对工厂进行金

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宁德时代

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2023-02-12 10:24:17

浙商食饮:贵州茅台更新，集团增持，尽显充足信心

事件：10日晚贵州茅台公告称，茅台集团公司2月10日通过集中竞价交易方式首次增持14.83万股股份，占公司总股本的0.0118%；茅台技术开发公司增持6200股，占公司总股本的0.0005%（此次增持实施后，茅台集团公司持有上市公司6.78亿股公司股票，占公司总股本的54.01%；茅台技开公司持有上市公司2781.83万股公司股票，占公司总股本的2.2145%）。以贵州茅台当日收盘价1810元/股进行计算，在此次增持中，茅台集团增持金额约2.68亿元，茅台技开公司增持金额约0.11亿元，二者合计

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贵州茅台

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2023-02-11 17:46:33

【安信汽车】秦Plus DM-i 2023款冠军版发布会纪要_20230210

【安信汽车】秦Plus DM-i 2023款冠军版发布会纪要_20230210

有道云笔记

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比亚迪

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【中金食饮】山西汾酒：春节期间动销较快，青花持续引领全国化

【中金食饮】山西汾酒：春节期间动销较快，青花持续引领全国化

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山西汾酒

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2023-02-11 17:39:12

2月87款游戏获批版号，重点推荐游戏板块【天风传媒】

2月87款游戏获批版号，重点推荐游戏板块【天风传媒】

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名臣健康
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三七互娱

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海通科技周观点：AI驱动优质科技企业长期价值重估

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云从科技
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（附纪要）【天风商社 I 欧莱雅】2022 营收yoy+18.5%，四大事业部&全部区域强

（附纪要）【天风商社 I 欧莱雅】2022 营收yoy+18.5%，四大事业部&全部区域强劲增长

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【华西计算机】国企改革：”科技企业“大变局20230210

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欣锐科技:受益于比亚迪官降量增

#2月10日比亚迪发布秦DM-i冠军版实现“油电同价”。低配版下探至9.98万元，总体价格下移1.5万元左右，应对新能源车价格战并带来需求扩张，预计通过部分配置优化+原材料降价应对售价下跌。 #欣锐是比亚迪小三电核心供应商。比亚迪三电系统外发供应商稀缺，欣锐科技凭借深入技术合作稳定供应DM-i车型，22Q1-3实现对比亚迪销售额1.04亿元。 #扩产带来量利齐增、满足核心客户需求。公司23年在手订单113.54万套，22年产能为46.28万套，深圳工厂技改+嘉定工厂扩产+功率芯片供给边际缓解，公

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博菲电气:风电绝缘材料国产替代光伏边框打造第二曲线

主业下游风电23年增长确定，国产替代贡献额外α 公司主要产品为绝缘材料，下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW，预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看，博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率，20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平，内生性增速明显。行业壁垒高，产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品，需从客户预研阶段就开始合作，因此具备较高壁垒，2020年以来公司净利率保持20%+，在风电赛道中具有一定稀缺性。对外资：公司依托

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博菲电气

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[红包]【国盛有色】周观点：铜铝累库压力渐增，关注节后需求复苏情况20230211

[红包]【国盛有色】周观点：铜铝累库压力渐增，关注节后需求复苏情况20230211 [烟花]贵金属：【金】美联储转鹰预期升温短期压制金价，关注下周二美国通胀数据表现。美国1月新增非农大超预期，市场开始交易基于“就业过热-通胀回升”的美联储加息边际转鹰预期，金价应势下挫；经济基本面上看，1月ISM非制造业PMI冲上55.2，结合就业表现来看美经济韧性仍强，联储“经济软着陆”目标下货币政策或仍将维持紧缩，短期压制金价表现，长期看黄金交易宽松预期主线逻辑未变，市场处于宽松预期积累阶段，衰退压力下美联

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【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210

【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210 1.春节动销情况：春节动销超出公司预期，公司把握住了礼赠的机会，经销商库存下降程度同比去年1月要好，终端产品货龄新鲜。分品类看，12月加1月整体，基础白奶和金典增长很好，安慕希部分地区缺货，增速弱于白奶，成人粉礼盒装表现不俗。 2.今年目标：液奶因去年表现较弱，今年预计增速会比去年快；奶粉今年将继续维持强势表现；冷饮去年增速很高，今年预计有所放缓，但预计仍有双位数增长。奶酪增速比整体要快。 3.原奶价格走势：今年需求强于去年，上游饲料成本没

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天风电新:海外储能系列

——————————— 🌼重点信息更新 1、电池供应：相较22年电池紧缺问题大幅缓解，2023年所需的所有电池已锁定，新增供应商瑞典Northvolt，但目前绝大部分电池仍购自中国。 2、如何看待IRA：至22Q4已获得不少IRA相关项目，但目前IRS指引（税务局相关）还没落地，因此IRA仍未正式实施。假设23年下半年IRA生效，公司预计24年美国收入增长预期由此前的30%上调到40-50%。 3、新开拓市场：除美国外，英国、澳洲正常增长，台湾、菲律宾、德国等预计将能放量。 4、 PAC

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阳光电源

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特斯拉专家会议纪要

1月份特斯拉整体销量情况？一月新增订单在7万4左右的水平。第一周到了26000左右，第二周是20000左右，第三周是13000左右，第四周是15000左右。 2月份第一周的情况？整体来说维持在每天2000左右的水平，到目前为止的总量大概是25000左右。 1月6号降价之后，model3和y的增长情况？比例没有太大的变化，还是二比一，modely是2宏发 20230209，model3是1。特斯拉这边2023年产销的指引？个人认为80万到90万之间是合理的。零售和出口的比例有数据吗？

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宏发股份更新

Update： 22年经营成果比较满意，年初规划接近上限的位置（年初目标10-20%）；Q4同比弱一些，控制库存有一些关系；业务经营态势很不错；企业稳定增长能够实现新能源板块比过去有结构性的变化；以前讲新能源是高压直流；去年其他新能源领域有发展：电动车20亿；逆变器配套7亿，快速增长，今年预计超过10亿；储能等下游市场加速，今年也会超过1亿去年无论是收入占比和内部结构，都是经营比较好的趋势：去年公司收入增长60%来自新能源：逆变器增加3亿，高压直流增长？？？亿外部环境不断变化，疫情因素没了

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宁德与福特合作建厂点评

[太阳] 事件：2月11日，福特汽车和宁德时代选定在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂，投资金额约为35亿美元。知情人士称，工厂将位于密歇根州底特律市以西约100英里，此次协议最早将会在下周一宣布。 💡点评： 1、福特将持股100%，工厂由宁德运营。据此前报道称，双方针对合作工厂正探讨一种新的所有权结构，即由福特获得工厂100%股权，包括建筑和基础设施，但工厂由宁德时代运营，并保留电池制造技术。通过以上合作模式能使新工厂根据IRA法案获得生产税收抵免，而宁德时代无需直接对工厂进行金

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宁德时代

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浙商食饮:贵州茅台更新，集团增持，尽显充足信心

事件：10日晚贵州茅台公告称，茅台集团公司2月10日通过集中竞价交易方式首次增持14.83万股股份，占公司总股本的0.0118%；茅台技术开发公司增持6200股，占公司总股本的0.0005%（此次增持实施后，茅台集团公司持有上市公司6.78亿股公司股票，占公司总股本的54.01%；茅台技开公司持有上市公司2781.83万股公司股票，占公司总股本的2.2145%）。以贵州茅台当日收盘价1810元/股进行计算，在此次增持中，茅台集团增持金额约2.68亿元，茅台技开公司增持金额约0.11亿元，二者合计

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【安信汽车】秦Plus DM-i 2023款冠军版发布会纪要_20230210

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海通科技周观点：AI驱动优质科技企业长期价值重估

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（附纪要）【天风商社 I 欧莱雅】2022 营收yoy+18.5%，四大事业部&全部区域强

（附纪要）【天风商社 I 欧莱雅】2022 营收yoy+18.5%，四大事业部&全部区域强劲增长

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欣锐科技:受益于比亚迪官降量增

#2月10日比亚迪发布秦DM-i冠军版实现“油电同价”。低配版下探至9.98万元，总体价格下移1.5万元左右，应对新能源车价格战并带来需求扩张，预计通过部分配置优化+原材料降价应对售价下跌。 #欣锐是比亚迪小三电核心供应商。比亚迪三电系统外发供应商稀缺，欣锐科技凭借深入技术合作稳定供应DM-i车型，22Q1-3实现对比亚迪销售额1.04亿元。 #扩产带来量利齐增、满足核心客户需求。公司23年在手订单113.54万套，22年产能为46.28万套，深圳工厂技改+嘉定工厂扩产+功率芯片供给边际缓解，公

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