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投研掘地蜂

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2023-01-29 15:12:33

【兴业计算机】2023年春节假期备忘录-20230128

【兴业计算机】2023年春节假期备忘录-20230128

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【天风轻纺-首覆】太阳纸业：产业拐点需求回暖，林浆纸一体化龙头优势凸显

【天风轻纺-首覆】太阳纸业：产业拐点需求回暖，林浆纸一体化龙头优势凸显

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财通电新周观点：多家头部公司业绩超预期，硅片限制出口影响不大20230128

财通电新周观点：多家头部公司业绩超预期，硅片限制出口影响不大

财通电新周观点：多家头部公司业绩超预期，硅片限制出口影响不大20230128

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20230129大众品电话会

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国盛轻工|点评】山鹰国际：轻装上阵，行业复苏可期

【国盛轻工|点评】山鹰国际：轻装上阵，行业复苏可期 [太阳]公司发布2022年业绩预告：预计2022年归母净利润-22.45亿元，扣非归母净利润为-23.65亿元；单Q4归母净利润为-23亿元，扣非归母净利润为-22.96亿元，下游需求不振，造纸业务亏损幅度较大，叠加计提商誉减值15亿元，Q4利润承压。 [太阳]行业被动去库，Q4经营承压。根据公司披露经营数据，2022Q4造纸业务实现收入58.81亿元（同比-7.5%，环比+3.5%），销量171.38万吨（同比+15.2%，环比+11.0%）

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【海通计算机】计算机行业春季行情综述

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【国盛食品】2023 年春节大众品草根调研：动销旺盛，喜迎开门红

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【国盛通信】春节热点与节后展望：运营商黄金周期，“通信+”修复可期

【国盛通信】春节热点与节后展望：运营商黄金周期，“通信+”修复可期

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创新+安全+修复，23年电子行业3大主线

1、创新仍是成长的核心驱动力，回归需求视角，把握产业变革。创新不止是某家企业新做了某个产品料号，更是全球范围内广大玩家在共同推动的产业趋势。1）终端产品创新：苹果MR将是23年最值得期待的消费电子终端产品，有望改变生活/生产方式，引领时代变革。2）新能源产业发展趋势：以电（锂电）为基础的能源形式，势必走向更高的功率，更高的电压，更丰富的应用场景，其对SiC（转化/开关）、BMS（电池管理）的需求增加是产业发展的必然。3）晶圆制造技术：在全球范围的先进制程（5-3-2nm）推进放缓，延续摩尔定律所

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天风电新:特斯拉Megapack销售情况更新

——————————— 🌼销售端 22年特斯拉的储能部署达6.5GWh，yoy+64%，其中22Q4部署2.5463GWh，yoy+152%。往未来看，特斯拉Megapack的供不应求情况较为显著，目前官网的订单交付日期已排至24年三季度。 🌼产品端 1、使用寿命：提供15年质保（可选择增值服务，延至20年）； 2、转换效率：配储时长2小时的对应87%，4小时对应90%（单个系统2MWh+情况下，配储时长更长的所需逆变器功率更低）； 3、逆变器：采用自研的DC-DC变换模块，利用电力

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电动车:23年全球新能车高增，看好盈利修复的电池和渗透率低的新技术环节

【22总结：国内电车销量大超预期，主要材料价格进入下行通道】1）22年国内电动化进程大超预期，销量达678万辆（yoy+93%），渗透率达25.3%（yoy+11.9%）；欧洲受能源价格暴涨等影响，电动化进程步伐放缓，22年八国销量电动车注册量209万辆（yoy+13.6%），渗透率24.2%（yoy+4.14%）；美国伴随美国IRA政策加码，重点支持电动汽车，预计22全年电车销量同比高增；2）21年中游材料供需错配价格暴涨，22年上游企业新增产能落地供需关系逐步反转，锂盐11月60万元/吨见顶

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国信汽车:春节车市速览

#数据： 1.春节期间（1.21~1.27）美股汽车板块涨幅4.1%（标普指数累计涨幅2.5%，道琼斯指数累计涨幅1.8%）；港股汽车板块涨幅5.6%（港股恒生指数累计涨幅2.9%）； 2.乘联会：1月狭义乘用车零售预计136万辆，同比下降34.6%，其中新能源零售在36万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%； 3.据中汽协，2022年我国出口达311.1万辆，同比+54.4%；中国已超过德国，成为全球第二大汽车出口国； 4.据英国汽车制造商和贸易商协会，2022年英国国内制造新车数量7

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国泰君安金属:经济修复预期升温，三条主线受益

1）经济预期修复，钢铁将受益。地产、基建、制造业，政策与预期皆修复的背景下，钢铁板块值得重视。自2021年9月开始的地产端下行，导致钢铁行业需求持续走弱，叠加2022年大宗商品价格持续上行导致的成本高企使得钢铁行业利润持续收缩，三季度上市钢企较多出现亏损，行业进入寒冬。2022年下半年，伴随地产端政策逐步出现拐点，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，从政策向基本面的销售、拿地、开工传导虽有时滞，但我们认为这也足够导致2023年的钢铁需求预期从底部逐步抬升，年初的金三银四也将存在更多期

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康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消

康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消息快报) *9926.HK (i) 1月26日，康方生物宣布，有关其与Summit Therapeutics就ivonescimab（PD-1/VEGF，AK112）达成的合作和许可协议：(1) Hart -Scott-Rodino (HSR) 法案备案已经完成，许可协议正式生效；(2) 康方生物董事长夏瑜博士被任命为Summit董事会成员；(3) 康方生物已收到第一期3亿美元的首付款，包括2.749亿美元

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[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~

[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~ [玫瑰]家居：国家税务总局1.28发布的增值税发票数据显示，春节假期家具销售收入同比增长15.2%，比2019年春节假期年均增长9.9%，线下客流复苏&零售销售数据均有较好表现。年后2月初开门红大促即将推出，3月315主题营销旺季、3.19北京建博会接踵而至，看好零售家居龙头订单增长逐月提速，持续推荐重点公司欧派（Q4经营展现韧性）、顾家（低估白马）、喜临门（库存水位低），以及低估值的敏华、志邦、索菲亚等。 [玫瑰]

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国盛轻工|点评】山鹰国际：轻装上阵，行业复苏可期

【国盛轻工|点评】山鹰国际：轻装上阵，行业复苏可期 [太阳]公司发布2022年业绩预告：预计2022年归母净利润-22.45亿元，扣非归母净利润为-23.65亿元；单Q4归母净利润为-23亿元，扣非归母净利润为-22.96亿元，下游需求不振，造纸业务亏损幅度较大，叠加计提商誉减值15亿元，Q4利润承压。 [太阳]行业被动去库，Q4经营承压。根据公司披露经营数据，2022Q4造纸业务实现收入58.81亿元（同比-7.5%，环比+3.5%），销量171.38万吨（同比+15.2%，环比+11.0%）

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1、创新仍是成长的核心驱动力，回归需求视角，把握产业变革。创新不止是某家企业新做了某个产品料号，更是全球范围内广大玩家在共同推动的产业趋势。1）终端产品创新：苹果MR将是23年最值得期待的消费电子终端产品，有望改变生活/生产方式，引领时代变革。2）新能源产业发展趋势：以电（锂电）为基础的能源形式，势必走向更高的功率，更高的电压，更丰富的应用场景，其对SiC（转化/开关）、BMS（电池管理）的需求增加是产业发展的必然。3）晶圆制造技术：在全球范围的先进制程（5-3-2nm）推进放缓，延续摩尔定律所

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——————————— 🌼销售端 22年特斯拉的储能部署达6.5GWh，yoy+64%，其中22Q4部署2.5463GWh，yoy+152%。往未来看，特斯拉Megapack的供不应求情况较为显著，目前官网的订单交付日期已排至24年三季度。 🌼产品端 1、使用寿命：提供15年质保（可选择增值服务，延至20年）； 2、转换效率：配储时长2小时的对应87%，4小时对应90%（单个系统2MWh+情况下，配储时长更长的所需逆变器功率更低）； 3、逆变器：采用自研的DC-DC变换模块，利用电力

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电动车:23年全球新能车高增，看好盈利修复的电池和渗透率低的新技术环节

【22总结：国内电车销量大超预期，主要材料价格进入下行通道】1）22年国内电动化进程大超预期，销量达678万辆（yoy+93%），渗透率达25.3%（yoy+11.9%）；欧洲受能源价格暴涨等影响，电动化进程步伐放缓，22年八国销量电动车注册量209万辆（yoy+13.6%），渗透率24.2%（yoy+4.14%）；美国伴随美国IRA政策加码，重点支持电动汽车，预计22全年电车销量同比高增；2）21年中游材料供需错配价格暴涨，22年上游企业新增产能落地供需关系逐步反转，锂盐11月60万元/吨见顶

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#数据： 1.春节期间（1.21~1.27）美股汽车板块涨幅4.1%（标普指数累计涨幅2.5%，道琼斯指数累计涨幅1.8%）；港股汽车板块涨幅5.6%（港股恒生指数累计涨幅2.9%）； 2.乘联会：1月狭义乘用车零售预计136万辆，同比下降34.6%，其中新能源零售在36万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%； 3.据中汽协，2022年我国出口达311.1万辆，同比+54.4%；中国已超过德国，成为全球第二大汽车出口国； 4.据英国汽车制造商和贸易商协会，2022年英国国内制造新车数量7

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1）经济预期修复，钢铁将受益。地产、基建、制造业，政策与预期皆修复的背景下，钢铁板块值得重视。自2021年9月开始的地产端下行，导致钢铁行业需求持续走弱，叠加2022年大宗商品价格持续上行导致的成本高企使得钢铁行业利润持续收缩，三季度上市钢企较多出现亏损，行业进入寒冬。2022年下半年，伴随地产端政策逐步出现拐点，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，从政策向基本面的销售、拿地、开工传导虽有时滞，但我们认为这也足够导致2023年的钢铁需求预期从底部逐步抬升，年初的金三银四也将存在更多期

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[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~ [玫瑰]家居：国家税务总局1.28发布的增值税发票数据显示，春节假期家具销售收入同比增长15.2%，比2019年春节假期年均增长9.9%，线下客流复苏&零售销售数据均有较好表现。年后2月初开门红大促即将推出，3月315主题营销旺季、3.19北京建博会接踵而至，看好零售家居龙头订单增长逐月提速，持续推荐重点公司欧派（Q4经营展现韧性）、顾家（低估白马）、喜临门（库存水位低），以及低估值的敏华、志邦、索菲亚等。 [玫瑰]

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1、创新仍是成长的核心驱动力，回归需求视角，把握产业变革。创新不止是某家企业新做了某个产品料号，更是全球范围内广大玩家在共同推动的产业趋势。1）终端产品创新：苹果MR将是23年最值得期待的消费电子终端产品，有望改变生活/生产方式，引领时代变革。2）新能源产业发展趋势：以电（锂电）为基础的能源形式，势必走向更高的功率，更高的电压，更丰富的应用场景，其对SiC（转化/开关）、BMS（电池管理）的需求增加是产业发展的必然。3）晶圆制造技术：在全球范围的先进制程（5-3-2nm）推进放缓，延续摩尔定律所

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【22总结：国内电车销量大超预期，主要材料价格进入下行通道】1）22年国内电动化进程大超预期，销量达678万辆（yoy+93%），渗透率达25.3%（yoy+11.9%）；欧洲受能源价格暴涨等影响，电动化进程步伐放缓，22年八国销量电动车注册量209万辆（yoy+13.6%），渗透率24.2%（yoy+4.14%）；美国伴随美国IRA政策加码，重点支持电动汽车，预计22全年电车销量同比高增；2）21年中游材料供需错配价格暴涨，22年上游企业新增产能落地供需关系逐步反转，锂盐11月60万元/吨见顶

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2023-01-29 08:07:08

国信汽车:春节车市速览

#数据： 1.春节期间（1.21~1.27）美股汽车板块涨幅4.1%（标普指数累计涨幅2.5%，道琼斯指数累计涨幅1.8%）；港股汽车板块涨幅5.6%（港股恒生指数累计涨幅2.9%）； 2.乘联会：1月狭义乘用车零售预计136万辆，同比下降34.6%，其中新能源零售在36万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%； 3.据中汽协，2022年我国出口达311.1万辆，同比+54.4%；中国已超过德国，成为全球第二大汽车出口国； 4.据英国汽车制造商和贸易商协会，2022年英国国内制造新车数量7

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国泰君安金属:经济修复预期升温，三条主线受益

1）经济预期修复，钢铁将受益。地产、基建、制造业，政策与预期皆修复的背景下，钢铁板块值得重视。自2021年9月开始的地产端下行，导致钢铁行业需求持续走弱，叠加2022年大宗商品价格持续上行导致的成本高企使得钢铁行业利润持续收缩，三季度上市钢企较多出现亏损，行业进入寒冬。2022年下半年，伴随地产端政策逐步出现拐点，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，从政策向基本面的销售、拿地、开工传导虽有时滞，但我们认为这也足够导致2023年的钢铁需求预期从底部逐步抬升，年初的金三银四也将存在更多期

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康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消

康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消息快报) *9926.HK (i) 1月26日，康方生物宣布，有关其与Summit Therapeutics就ivonescimab（PD-1/VEGF，AK112）达成的合作和许可协议：(1) Hart -Scott-Rodino (HSR) 法案备案已经完成，许可协议正式生效；(2) 康方生物董事长夏瑜博士被任命为Summit董事会成员；(3) 康方生物已收到第一期3亿美元的首付款，包括2.749亿美元

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[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~

[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~ [玫瑰]家居：国家税务总局1.28发布的增值税发票数据显示，春节假期家具销售收入同比增长15.2%，比2019年春节假期年均增长9.9%，线下客流复苏&零售销售数据均有较好表现。年后2月初开门红大促即将推出，3月315主题营销旺季、3.19北京建博会接踵而至，看好零售家居龙头订单增长逐月提速，持续推荐重点公司欧派（Q4经营展现韧性）、顾家（低估白马）、喜临门（库存水位低），以及低估值的敏华、志邦、索菲亚等。 [玫瑰]

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【兴业计算机】2023年春节假期备忘录-20230128

【兴业计算机】2023年春节假期备忘录-20230128

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【天风轻纺-首覆】太阳纸业：产业拐点需求回暖，林浆纸一体化龙头优势凸显

【天风轻纺-首覆】太阳纸业：产业拐点需求回暖，林浆纸一体化龙头优势凸显

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财通电新周观点：多家头部公司业绩超预期，硅片限制出口影响不大20230128

财通电新周观点：多家头部公司业绩超预期，硅片限制出口影响不大

财通电新周观点：多家头部公司业绩超预期，硅片限制出口影响不大20230128

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20230129大众品电话会

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国盛轻工|点评】山鹰国际：轻装上阵，行业复苏可期

【国盛轻工|点评】山鹰国际：轻装上阵，行业复苏可期 [太阳]公司发布2022年业绩预告：预计2022年归母净利润-22.45亿元，扣非归母净利润为-23.65亿元；单Q4归母净利润为-23亿元，扣非归母净利润为-22.96亿元，下游需求不振，造纸业务亏损幅度较大，叠加计提商誉减值15亿元，Q4利润承压。 [太阳]行业被动去库，Q4经营承压。根据公司披露经营数据，2022Q4造纸业务实现收入58.81亿元（同比-7.5%，环比+3.5%），销量171.38万吨（同比+15.2%，环比+11.0%）

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【海通计算机】计算机行业春季行情综述

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【国盛食品】2023 年春节大众品草根调研：动销旺盛，喜迎开门红

【国盛食品】2023 年春节大众品草根调研：动销旺盛，喜迎开门红

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【国盛通信】春节热点与节后展望：运营商黄金周期，“通信+”修复可期

【国盛通信】春节热点与节后展望：运营商黄金周期，“通信+”修复可期

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创新+安全+修复，23年电子行业3大主线

1、创新仍是成长的核心驱动力，回归需求视角，把握产业变革。创新不止是某家企业新做了某个产品料号，更是全球范围内广大玩家在共同推动的产业趋势。1）终端产品创新：苹果MR将是23年最值得期待的消费电子终端产品，有望改变生活/生产方式，引领时代变革。2）新能源产业发展趋势：以电（锂电）为基础的能源形式，势必走向更高的功率，更高的电压，更丰富的应用场景，其对SiC（转化/开关）、BMS（电池管理）的需求增加是产业发展的必然。3）晶圆制造技术：在全球范围的先进制程（5-3-2nm）推进放缓，延续摩尔定律所

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天风电新:特斯拉Megapack销售情况更新

——————————— 🌼销售端 22年特斯拉的储能部署达6.5GWh，yoy+64%，其中22Q4部署2.5463GWh，yoy+152%。往未来看，特斯拉Megapack的供不应求情况较为显著，目前官网的订单交付日期已排至24年三季度。 🌼产品端 1、使用寿命：提供15年质保（可选择增值服务，延至20年）； 2、转换效率：配储时长2小时的对应87%，4小时对应90%（单个系统2MWh+情况下，配储时长更长的所需逆变器功率更低）； 3、逆变器：采用自研的DC-DC变换模块，利用电力

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电动车:23年全球新能车高增，看好盈利修复的电池和渗透率低的新技术环节

【22总结：国内电车销量大超预期，主要材料价格进入下行通道】1）22年国内电动化进程大超预期，销量达678万辆（yoy+93%），渗透率达25.3%（yoy+11.9%）；欧洲受能源价格暴涨等影响，电动化进程步伐放缓，22年八国销量电动车注册量209万辆（yoy+13.6%），渗透率24.2%（yoy+4.14%）；美国伴随美国IRA政策加码，重点支持电动汽车，预计22全年电车销量同比高增；2）21年中游材料供需错配价格暴涨，22年上游企业新增产能落地供需关系逐步反转，锂盐11月60万元/吨见顶

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国信汽车:春节车市速览

#数据： 1.春节期间（1.21~1.27）美股汽车板块涨幅4.1%（标普指数累计涨幅2.5%，道琼斯指数累计涨幅1.8%）；港股汽车板块涨幅5.6%（港股恒生指数累计涨幅2.9%）； 2.乘联会：1月狭义乘用车零售预计136万辆，同比下降34.6%，其中新能源零售在36万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%； 3.据中汽协，2022年我国出口达311.1万辆，同比+54.4%；中国已超过德国，成为全球第二大汽车出口国； 4.据英国汽车制造商和贸易商协会，2022年英国国内制造新车数量7

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国泰君安金属:经济修复预期升温，三条主线受益

1）经济预期修复，钢铁将受益。地产、基建、制造业，政策与预期皆修复的背景下，钢铁板块值得重视。自2021年9月开始的地产端下行，导致钢铁行业需求持续走弱，叠加2022年大宗商品价格持续上行导致的成本高企使得钢铁行业利润持续收缩，三季度上市钢企较多出现亏损，行业进入寒冬。2022年下半年，伴随地产端政策逐步出现拐点，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，从政策向基本面的销售、拿地、开工传导虽有时滞，但我们认为这也足够导致2023年的钢铁需求预期从底部逐步抬升，年初的金三银四也将存在更多期

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康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消

康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消息快报) *9926.HK (i) 1月26日，康方生物宣布，有关其与Summit Therapeutics就ivonescimab（PD-1/VEGF，AK112）达成的合作和许可协议：(1) Hart -Scott-Rodino (HSR) 法案备案已经完成，许可协议正式生效；(2) 康方生物董事长夏瑜博士被任命为Summit董事会成员；(3) 康方生物已收到第一期3亿美元的首付款，包括2.749亿美元

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[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~

[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~ [玫瑰]家居：国家税务总局1.28发布的增值税发票数据显示，春节假期家具销售收入同比增长15.2%，比2019年春节假期年均增长9.9%，线下客流复苏&零售销售数据均有较好表现。年后2月初开门红大促即将推出，3月315主题营销旺季、3.19北京建博会接踵而至，看好零售家居龙头订单增长逐月提速，持续推荐重点公司欧派（Q4经营展现韧性）、顾家（低估白马）、喜临门（库存水位低），以及低估值的敏华、志邦、索菲亚等。 [玫瑰]

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国盛轻工|点评】山鹰国际：轻装上阵，行业复苏可期

【国盛轻工|点评】山鹰国际：轻装上阵，行业复苏可期 [太阳]公司发布2022年业绩预告：预计2022年归母净利润-22.45亿元，扣非归母净利润为-23.65亿元；单Q4归母净利润为-23亿元，扣非归母净利润为-22.96亿元，下游需求不振，造纸业务亏损幅度较大，叠加计提商誉减值15亿元，Q4利润承压。 [太阳]行业被动去库，Q4经营承压。根据公司披露经营数据，2022Q4造纸业务实现收入58.81亿元（同比-7.5%，环比+3.5%），销量171.38万吨（同比+15.2%，环比+11.0%）

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【国盛食品】2023 年春节大众品草根调研：动销旺盛，喜迎开门红

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创新+安全+修复，23年电子行业3大主线

1、创新仍是成长的核心驱动力，回归需求视角，把握产业变革。创新不止是某家企业新做了某个产品料号，更是全球范围内广大玩家在共同推动的产业趋势。1）终端产品创新：苹果MR将是23年最值得期待的消费电子终端产品，有望改变生活/生产方式，引领时代变革。2）新能源产业发展趋势：以电（锂电）为基础的能源形式，势必走向更高的功率，更高的电压，更丰富的应用场景，其对SiC（转化/开关）、BMS（电池管理）的需求增加是产业发展的必然。3）晶圆制造技术：在全球范围的先进制程（5-3-2nm）推进放缓，延续摩尔定律所

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天风电新:特斯拉Megapack销售情况更新

——————————— 🌼销售端 22年特斯拉的储能部署达6.5GWh，yoy+64%，其中22Q4部署2.5463GWh，yoy+152%。往未来看，特斯拉Megapack的供不应求情况较为显著，目前官网的订单交付日期已排至24年三季度。 🌼产品端 1、使用寿命：提供15年质保（可选择增值服务，延至20年）； 2、转换效率：配储时长2小时的对应87%，4小时对应90%（单个系统2MWh+情况下，配储时长更长的所需逆变器功率更低）； 3、逆变器：采用自研的DC-DC变换模块，利用电力

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电动车:23年全球新能车高增，看好盈利修复的电池和渗透率低的新技术环节

【22总结：国内电车销量大超预期，主要材料价格进入下行通道】1）22年国内电动化进程大超预期，销量达678万辆（yoy+93%），渗透率达25.3%（yoy+11.9%）；欧洲受能源价格暴涨等影响，电动化进程步伐放缓，22年八国销量电动车注册量209万辆（yoy+13.6%），渗透率24.2%（yoy+4.14%）；美国伴随美国IRA政策加码，重点支持电动汽车，预计22全年电车销量同比高增；2）21年中游材料供需错配价格暴涨，22年上游企业新增产能落地供需关系逐步反转，锂盐11月60万元/吨见顶

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国信汽车:春节车市速览

#数据： 1.春节期间（1.21~1.27）美股汽车板块涨幅4.1%（标普指数累计涨幅2.5%，道琼斯指数累计涨幅1.8%）；港股汽车板块涨幅5.6%（港股恒生指数累计涨幅2.9%）； 2.乘联会：1月狭义乘用车零售预计136万辆，同比下降34.6%，其中新能源零售在36万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%； 3.据中汽协，2022年我国出口达311.1万辆，同比+54.4%；中国已超过德国，成为全球第二大汽车出口国； 4.据英国汽车制造商和贸易商协会，2022年英国国内制造新车数量7

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国泰君安金属:经济修复预期升温，三条主线受益

1）经济预期修复，钢铁将受益。地产、基建、制造业，政策与预期皆修复的背景下，钢铁板块值得重视。自2021年9月开始的地产端下行，导致钢铁行业需求持续走弱，叠加2022年大宗商品价格持续上行导致的成本高企使得钢铁行业利润持续收缩，三季度上市钢企较多出现亏损，行业进入寒冬。2022年下半年，伴随地产端政策逐步出现拐点，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，从政策向基本面的销售、拿地、开工传导虽有时滞，但我们认为这也足够导致2023年的钢铁需求预期从底部逐步抬升，年初的金三银四也将存在更多期

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康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消息快报) *9926.HK (i) 1月26日，康方生物宣布，有关其与Summit Therapeutics就ivonescimab（PD-1/VEGF，AK112）达成的合作和许可协议：(1) Hart -Scott-Rodino (HSR) 法案备案已经完成，许可协议正式生效；(2) 康方生物董事长夏瑜博士被任命为Summit董事会成员；(3) 康方生物已收到第一期3亿美元的首付款，包括2.749亿美元

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[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~ [玫瑰]家居：国家税务总局1.28发布的增值税发票数据显示，春节假期家具销售收入同比增长15.2%，比2019年春节假期年均增长9.9%，线下客流复苏&零售销售数据均有较好表现。年后2月初开门红大促即将推出，3月315主题营销旺季、3.19北京建博会接踵而至，看好零售家居龙头订单增长逐月提速，持续推荐重点公司欧派（Q4经营展现韧性）、顾家（低估白马）、喜临门（库存水位低），以及低估值的敏华、志邦、索菲亚等。 [玫瑰]

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