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投研掘地蜂

2023-01-18 15:38:58

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性大家好，今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%； [礼物]1. 今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布22年业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在22年政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧

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太极股份
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左江退

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2023-01-18 15:37:44

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】 👉关于雾化国内：Q4仍有压力，主要体现在产品禁口味/征税/一品一码等影响，我们预计12月国内需求或在百万颗级别（部分渠道观察到出货量仅Q3的20%）；不过后续对口味调配和销售渠道或存在松动可能，建议持续关注国内市场变化。美国：根据尼尔森数据，12月美国市场销售额同比下滑4%，销售量下滑6%；其中VUSE销售额增长30%，销售量增长9%，JUUL销售额下滑23%，销售量下滑17%；不过考虑美国70%是水下市场，目前观察到水下尤其合尼类产品监管收紧趋势

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盈趣科技

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2023-01-18 15:36:11

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评：

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评： 1）今日家居板块整体有所回调，公司自身经营依然稳健；2）1.16日公司发布年报业绩预告，业绩表现亮眼，1.17日股价涨幅+3.6%，走出板块独立行情；22年10月底以来，在地产政策推动下，公司股价底部反弹超50%；今日股价超跌主要与短期资金在年报利好释放后出逃有关。展望2023年：地产改善、消费修复，预计行业需求并不悲观，板块估值有望持续提升；伴随地产改善&消费场景修复，公司业绩有望逐季改善。整家战略推动客单提升，零售整装捕获增量客流，整装大家居延续高增，零

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欧派家居

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2023-01-18 15:35:21

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。我们再次提示，今年的传媒，非常类似于2013年:股价超跌，政策利好，估值便宜，行业出现业绩拐点，新的互联网革命近在眼前。这一波传媒牛市建议投资者绝不要错过，游戏影视营销中概互联随便买，近期特别强推游戏板块，二季度开始业绩有望出现拐点，且估值平均只有14倍，腾讯龙头估值已经20倍，且游戏版号发放速度和数量均超预期，游戏行业再次迎来发展快车道，关于游戏公司的新产品发布和老产品流水跟踪欢迎联系我们组小杜@杜海容@招商传媒互联网。传媒牛市，招商相伴昨晚到今

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腾讯控股

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2023-01-18 15:31:57

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！ [玫瑰]美元兑人民币汇率近期拐点向上，影响部分资金面行为，多个港股消费股今日也下跌。 [玫瑰]基本面来看: [庆祝]四季度液态奶预计中低个位数，整体预计中高增速，四季度利润率提升确定性较高，全年我们预计主业利润92亿+。 [庆祝]一季度跟踪来看，多地反馈环比动销加速，送礼需求加速回暖，终端经销商信心回归，乳业修复趋势不变。继续判断全年利润率提升。 [咖啡]维持此前观点：伊利作为我们前期11月份20条后#重

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2023-01-18 15:14:34

电新相关新闻梳理20230118

电新相关新闻梳理20230118 ----------------------------------------- 【新能源车】 1.德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产，正在进行产能爬坡。来源：Wind 2.星源材质：约1.26亿股限售股1月30日解禁，占比9.81%。来源：Wind 3.小鹏汽车：开年调整G3i/P5/P7售价，降幅2~3.6万元。来源：Wind 【光伏】 1.隆基股份：拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目，项目总投资452亿元。来源：北极星太

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2023-01-18 15:13:15

【浙商策略王杨｜行业比较】

【浙商策略王杨｜行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口？《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业

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2023-01-18 15:10:12

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故

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2023-01-18 15:08:35

存储板块点评【东方-电子】

存储板块点评【东方-电子】存储价格跌至10年最低，下游订单环比改善，看好23年存储复苏大周期行情。看好专注利基存储市场的公司在汽车存储和DDR5替换中的表现。海外大厂陆续调低资本支出，海力士宣布23年资本开支减少50%以上，美光宣布减少30%，供需有望持续改善。存储价格通常在资本开支降低后2-3季度有所回升。普冉股份MCU、基于ETOX的NOR开启第二成长曲线，汽车EEPROM逐步渗透。东芯股份不断推进智能穿戴、NOR、NAND车规领域产品进展，充分受益于存储价格上涨周期。北京君正

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2023-01-18 15:06:48

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】 #财务数据2023年1月31日到期，此次主要目的为更新财务数据。公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据证监会规定，申请文件财务数据有效期为6个月，因此需对相关财务数据加期审计，预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料，向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响，中止仅为正常流程。此次申请中止目的仅为补充数据，发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标

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2023-01-18 15:05:00

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代 [庆祝] 安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》，凝血类中选结果中23家企业中选，进口企业2家中选，余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件（编号：AHYYCG-2022-03）》中，已明确了中选规则、采购价、分量规则等。凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选，规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中，凝血产

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2023-01-18 15:02:59

【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据（0118）

【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据（0118） 1、今日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，2022年光伏新增装机87GW，同比增长59%，风电新增装机37GW，同比下降21%； 2、2022年光伏新增87GW，其中12月为21.7GW，同比增长8%，2022年全年在硅料价格维持高位的背景下，光伏国内装机需求依然有强支撑，从之前数据来看，推测全年分布式+工商业可能会占一半以上装机，对价格容忍度相对较低的地面电站会少一些； 3、展望2023年，随着产

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【西南电新】杰普特调研要点：

【西南电新】杰普特调研要点：公司主营激光器（MOPA激光器、连续光激光器、固体激光器、半导体激光器等）及激光/光学装备（激光精密加工、光学检测、被动元器件加工）。下游行业过去以消费电子为主，未来将重点拓展锂电、光伏、光源检测等领域的激光器、设备应用，预计23年锂电、光伏、检测这几块23年会占公司30%以上收入。 #分业务看： 1、激光器 1）MOPA激光器是全国销量冠军，出货量基本在3万台左右。固体激光器22年收入做到接近1亿收入。连续光激光器体量比较小，没有规模效应。 2）MOPA、固体激光

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【国金电子】23年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会！

【国金电子】23年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会！ [庆祝]现象一：我们复盘历史，回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速，存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从上一轮周期看，存储板块的销售增速在2017年见顶，2019年见底。本轮周期中，存储的销售增速在2021Q3见顶，2022年增速转负，随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市场需求，我们认为2023年下半年存储板块有望止跌反弹。 [庆祝]现象二：根据TrendForce的数

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[礼物]12月社零同比-1.8%，看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪

[礼物]12月社零同比-1.8%，看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好：国家统计局公布：12月社零总额4.05万亿元，同比下滑1.8%，增速环比提升4.1ppt，表现出消费复苏趋势；1-12月社零总额43.97万亿元，同比下滑0.2%。结构上，餐饮等接触性消费受疫情影响较大，且影响程度扩大，而商品零售受影响程度相对较小，且复苏更加明显；此外，线上渗透率进一步提升。我们认为随着疫情影响的逐步减小，2023年消费有望步入持续复苏轨道，预计部分线下占比较高的赛道在低基数下将有不错增长

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【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性大家好，今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%； [礼物]1. 今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布22年业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在22年政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧

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新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】 👉关于雾化国内：Q4仍有压力，主要体现在产品禁口味/征税/一品一码等影响，我们预计12月国内需求或在百万颗级别（部分渠道观察到出货量仅Q3的20%）；不过后续对口味调配和销售渠道或存在松动可能，建议持续关注国内市场变化。美国：根据尼尔森数据，12月美国市场销售额同比下滑4%，销售量下滑6%；其中VUSE销售额增长30%，销售量增长9%，JUUL销售额下滑23%，销售量下滑17%；不过考虑美国70%是水下市场，目前观察到水下尤其合尼类产品监管收紧趋势

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【申万轻工】欧派家居今日超跌简评：

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评： 1）今日家居板块整体有所回调，公司自身经营依然稳健；2）1.16日公司发布年报业绩预告，业绩表现亮眼，1.17日股价涨幅+3.6%，走出板块独立行情；22年10月底以来，在地产政策推动下，公司股价底部反弹超50%；今日股价超跌主要与短期资金在年报利好释放后出逃有关。展望2023年：地产改善、消费修复，预计行业需求并不悲观，板块估值有望持续提升；伴随地产改善&消费场景修复，公司业绩有望逐季改善。整家战略推动客单提升，零售整装捕获增量客流，整装大家居延续高增，零

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昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。我们再次提示，今年的传媒，非常类似于2013年:股价超跌，政策利好，估值便宜，行业出现业绩拐点，新的互联网革命近在眼前。这一波传媒牛市建议投资者绝不要错过，游戏影视营销中概互联随便买，近期特别强推游戏板块，二季度开始业绩有望出现拐点，且估值平均只有14倍，腾讯龙头估值已经20倍，且游戏版号发放速度和数量均超预期，游戏行业再次迎来发展快车道，关于游戏公司的新产品发布和老产品流水跟踪欢迎联系我们组小杜@杜海容@招商传媒互联网。传媒牛市，招商相伴昨晚到今

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【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！ [玫瑰]美元兑人民币汇率近期拐点向上，影响部分资金面行为，多个港股消费股今日也下跌。 [玫瑰]基本面来看: [庆祝]四季度液态奶预计中低个位数，整体预计中高增速，四季度利润率提升确定性较高，全年我们预计主业利润92亿+。 [庆祝]一季度跟踪来看，多地反馈环比动销加速，送礼需求加速回暖，终端经销商信心回归，乳业修复趋势不变。继续判断全年利润率提升。 [咖啡]维持此前观点：伊利作为我们前期11月份20条后#重

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电新相关新闻梳理20230118

电新相关新闻梳理20230118 ----------------------------------------- 【新能源车】 1.德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产，正在进行产能爬坡。来源：Wind 2.星源材质：约1.26亿股限售股1月30日解禁，占比9.81%。来源：Wind 3.小鹏汽车：开年调整G3i/P5/P7售价，降幅2~3.6万元。来源：Wind 【光伏】 1.隆基股份：拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目，项目总投资452亿元。来源：北极星太

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【浙商策略王杨｜行业比较】

【浙商策略王杨｜行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口？《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业

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【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故

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存储板块点评【东方-电子】

存储板块点评【东方-电子】存储价格跌至10年最低，下游订单环比改善，看好23年存储复苏大周期行情。看好专注利基存储市场的公司在汽车存储和DDR5替换中的表现。海外大厂陆续调低资本支出，海力士宣布23年资本开支减少50%以上，美光宣布减少30%，供需有望持续改善。存储价格通常在资本开支降低后2-3季度有所回升。普冉股份MCU、基于ETOX的NOR开启第二成长曲线，汽车EEPROM逐步渗透。东芯股份不断推进智能穿戴、NOR、NAND车规领域产品进展，充分受益于存储价格上涨周期。北京君正

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海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】 #财务数据2023年1月31日到期，此次主要目的为更新财务数据。公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据证监会规定，申请文件财务数据有效期为6个月，因此需对相关财务数据加期审计，预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料，向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响，中止仅为正常流程。此次申请中止目的仅为补充数据，发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标

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【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代 [庆祝] 安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》，凝血类中选结果中23家企业中选，进口企业2家中选，余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件（编号：AHYYCG-2022-03）》中，已明确了中选规则、采购价、分量规则等。凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选，规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中，凝血产

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【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据（0118）

【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据（0118） 1、今日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，2022年光伏新增装机87GW，同比增长59%，风电新增装机37GW，同比下降21%； 2、2022年光伏新增87GW，其中12月为21.7GW，同比增长8%，2022年全年在硅料价格维持高位的背景下，光伏国内装机需求依然有强支撑，从之前数据来看，推测全年分布式+工商业可能会占一半以上装机，对价格容忍度相对较低的地面电站会少一些； 3、展望2023年，随着产

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【西南电新】杰普特调研要点：

【西南电新】杰普特调研要点：公司主营激光器（MOPA激光器、连续光激光器、固体激光器、半导体激光器等）及激光/光学装备（激光精密加工、光学检测、被动元器件加工）。下游行业过去以消费电子为主，未来将重点拓展锂电、光伏、光源检测等领域的激光器、设备应用，预计23年锂电、光伏、检测这几块23年会占公司30%以上收入。 #分业务看： 1、激光器 1）MOPA激光器是全国销量冠军，出货量基本在3万台左右。固体激光器22年收入做到接近1亿收入。连续光激光器体量比较小，没有规模效应。 2）MOPA、固体激光

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【国金电子】23年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会！

【国金电子】23年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会！ [庆祝]现象一：我们复盘历史，回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速，存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从上一轮周期看，存储板块的销售增速在2017年见顶，2019年见底。本轮周期中，存储的销售增速在2021Q3见顶，2022年增速转负，随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市场需求，我们认为2023年下半年存储板块有望止跌反弹。 [庆祝]现象二：根据TrendForce的数

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[礼物]12月社零同比-1.8%，看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪

[礼物]12月社零同比-1.8%，看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好：国家统计局公布：12月社零总额4.05万亿元，同比下滑1.8%，增速环比提升4.1ppt，表现出消费复苏趋势；1-12月社零总额43.97万亿元，同比下滑0.2%。结构上，餐饮等接触性消费受疫情影响较大，且影响程度扩大，而商品零售受影响程度相对较小，且复苏更加明显；此外，线上渗透率进一步提升。我们认为随着疫情影响的逐步减小，2023年消费有望步入持续复苏轨道，预计部分线下占比较高的赛道在低基数下将有不错增长

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2023-01-18 15:38:58

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性大家好，今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%； [礼物]1. 今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布22年业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在22年政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧

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太极股份
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左江退

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投研掘地蜂

2023-01-18 15:37:44

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】 👉关于雾化国内：Q4仍有压力，主要体现在产品禁口味/征税/一品一码等影响，我们预计12月国内需求或在百万颗级别（部分渠道观察到出货量仅Q3的20%）；不过后续对口味调配和销售渠道或存在松动可能，建议持续关注国内市场变化。美国：根据尼尔森数据，12月美国市场销售额同比下滑4%，销售量下滑6%；其中VUSE销售额增长30%，销售量增长9%，JUUL销售额下滑23%，销售量下滑17%；不过考虑美国70%是水下市场，目前观察到水下尤其合尼类产品监管收紧趋势

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盈趣科技

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投研掘地蜂

2023-01-18 15:36:11

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评：

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评： 1）今日家居板块整体有所回调，公司自身经营依然稳健；2）1.16日公司发布年报业绩预告，业绩表现亮眼，1.17日股价涨幅+3.6%，走出板块独立行情；22年10月底以来，在地产政策推动下，公司股价底部反弹超50%；今日股价超跌主要与短期资金在年报利好释放后出逃有关。展望2023年：地产改善、消费修复，预计行业需求并不悲观，板块估值有望持续提升；伴随地产改善&消费场景修复，公司业绩有望逐季改善。整家战略推动客单提升，零售整装捕获增量客流，整装大家居延续高增，零

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欧派家居

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投研掘地蜂

2023-01-18 15:35:21

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。我们再次提示，今年的传媒，非常类似于2013年:股价超跌，政策利好，估值便宜，行业出现业绩拐点，新的互联网革命近在眼前。这一波传媒牛市建议投资者绝不要错过，游戏影视营销中概互联随便买，近期特别强推游戏板块，二季度开始业绩有望出现拐点，且估值平均只有14倍，腾讯龙头估值已经20倍，且游戏版号发放速度和数量均超预期，游戏行业再次迎来发展快车道，关于游戏公司的新产品发布和老产品流水跟踪欢迎联系我们组小杜@杜海容@招商传媒互联网。传媒牛市，招商相伴昨晚到今

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腾讯控股

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投研掘地蜂

2023-01-18 15:31:57

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！ [玫瑰]美元兑人民币汇率近期拐点向上，影响部分资金面行为，多个港股消费股今日也下跌。 [玫瑰]基本面来看: [庆祝]四季度液态奶预计中低个位数，整体预计中高增速，四季度利润率提升确定性较高，全年我们预计主业利润92亿+。 [庆祝]一季度跟踪来看，多地反馈环比动销加速，送礼需求加速回暖，终端经销商信心回归，乳业修复趋势不变。继续判断全年利润率提升。 [咖啡]维持此前观点：伊利作为我们前期11月份20条后#重

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2023-01-18 15:14:34

电新相关新闻梳理20230118

电新相关新闻梳理20230118 ----------------------------------------- 【新能源车】 1.德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产，正在进行产能爬坡。来源：Wind 2.星源材质：约1.26亿股限售股1月30日解禁，占比9.81%。来源：Wind 3.小鹏汽车：开年调整G3i/P5/P7售价，降幅2~3.6万元。来源：Wind 【光伏】 1.隆基股份：拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目，项目总投资452亿元。来源：北极星太

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2023-01-18 15:13:15

【浙商策略王杨｜行业比较】

【浙商策略王杨｜行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口？《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业

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2023-01-18 15:10:12

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故

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2023-01-18 15:08:35

存储板块点评【东方-电子】

存储板块点评【东方-电子】存储价格跌至10年最低，下游订单环比改善，看好23年存储复苏大周期行情。看好专注利基存储市场的公司在汽车存储和DDR5替换中的表现。海外大厂陆续调低资本支出，海力士宣布23年资本开支减少50%以上，美光宣布减少30%，供需有望持续改善。存储价格通常在资本开支降低后2-3季度有所回升。普冉股份MCU、基于ETOX的NOR开启第二成长曲线，汽车EEPROM逐步渗透。东芯股份不断推进智能穿戴、NOR、NAND车规领域产品进展，充分受益于存储价格上涨周期。北京君正

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2023-01-18 15:06:48

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】 #财务数据2023年1月31日到期，此次主要目的为更新财务数据。公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据证监会规定，申请文件财务数据有效期为6个月，因此需对相关财务数据加期审计，预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料，向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响，中止仅为正常流程。此次申请中止目的仅为补充数据，发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标

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2023-01-18 15:05:00

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代 [庆祝] 安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》，凝血类中选结果中23家企业中选，进口企业2家中选，余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件（编号：AHYYCG-2022-03）》中，已明确了中选规则、采购价、分量规则等。凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选，规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中，凝血产

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2023-01-18 15:02:59

【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据（0118）

【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据（0118） 1、今日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，2022年光伏新增装机87GW，同比增长59%，风电新增装机37GW，同比下降21%； 2、2022年光伏新增87GW，其中12月为21.7GW，同比增长8%，2022年全年在硅料价格维持高位的背景下，光伏国内装机需求依然有强支撑，从之前数据来看，推测全年分布式+工商业可能会占一半以上装机，对价格容忍度相对较低的地面电站会少一些； 3、展望2023年，随着产

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2023-01-18 14:49:45

【西南电新】杰普特调研要点：

【西南电新】杰普特调研要点：公司主营激光器（MOPA激光器、连续光激光器、固体激光器、半导体激光器等）及激光/光学装备（激光精密加工、光学检测、被动元器件加工）。下游行业过去以消费电子为主，未来将重点拓展锂电、光伏、光源检测等领域的激光器、设备应用，预计23年锂电、光伏、检测这几块23年会占公司30%以上收入。 #分业务看： 1、激光器 1）MOPA激光器是全国销量冠军，出货量基本在3万台左右。固体激光器22年收入做到接近1亿收入。连续光激光器体量比较小，没有规模效应。 2）MOPA、固体激光

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2023-01-18 12:55:17

【国金电子】23年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会！

【国金电子】23年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会！ [庆祝]现象一：我们复盘历史，回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速，存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从上一轮周期看，存储板块的销售增速在2017年见顶，2019年见底。本轮周期中，存储的销售增速在2021Q3见顶，2022年增速转负，随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市场需求，我们认为2023年下半年存储板块有望止跌反弹。 [庆祝]现象二：根据TrendForce的数

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[礼物]12月社零同比-1.8%，看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪

[礼物]12月社零同比-1.8%，看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好：国家统计局公布：12月社零总额4.05万亿元，同比下滑1.8%，增速环比提升4.1ppt，表现出消费复苏趋势；1-12月社零总额43.97万亿元，同比下滑0.2%。结构上，餐饮等接触性消费受疫情影响较大，且影响程度扩大，而商品零售受影响程度相对较小，且复苏更加明显；此外，线上渗透率进一步提升。我们认为随着疫情影响的逐步减小，2023年消费有望步入持续复苏轨道，预计部分线下占比较高的赛道在低基数下将有不错增长

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【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性大家好，今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%； [礼物]1. 今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布22年业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在22年政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧

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新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】 👉关于雾化国内：Q4仍有压力，主要体现在产品禁口味/征税/一品一码等影响，我们预计12月国内需求或在百万颗级别（部分渠道观察到出货量仅Q3的20%）；不过后续对口味调配和销售渠道或存在松动可能，建议持续关注国内市场变化。美国：根据尼尔森数据，12月美国市场销售额同比下滑4%，销售量下滑6%；其中VUSE销售额增长30%，销售量增长9%，JUUL销售额下滑23%，销售量下滑17%；不过考虑美国70%是水下市场，目前观察到水下尤其合尼类产品监管收紧趋势

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【申万轻工】欧派家居今日超跌简评：

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评： 1）今日家居板块整体有所回调，公司自身经营依然稳健；2）1.16日公司发布年报业绩预告，业绩表现亮眼，1.17日股价涨幅+3.6%，走出板块独立行情；22年10月底以来，在地产政策推动下，公司股价底部反弹超50%；今日股价超跌主要与短期资金在年报利好释放后出逃有关。展望2023年：地产改善、消费修复，预计行业需求并不悲观，板块估值有望持续提升；伴随地产改善&消费场景修复，公司业绩有望逐季改善。整家战略推动客单提升，零售整装捕获增量客流，整装大家居延续高增，零

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昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。我们再次提示，今年的传媒，非常类似于2013年:股价超跌，政策利好，估值便宜，行业出现业绩拐点，新的互联网革命近在眼前。这一波传媒牛市建议投资者绝不要错过，游戏影视营销中概互联随便买，近期特别强推游戏板块，二季度开始业绩有望出现拐点，且估值平均只有14倍，腾讯龙头估值已经20倍，且游戏版号发放速度和数量均超预期，游戏行业再次迎来发展快车道，关于游戏公司的新产品发布和老产品流水跟踪欢迎联系我们组小杜@杜海容@招商传媒互联网。传媒牛市，招商相伴昨晚到今

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【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！ [玫瑰]美元兑人民币汇率近期拐点向上，影响部分资金面行为，多个港股消费股今日也下跌。 [玫瑰]基本面来看: [庆祝]四季度液态奶预计中低个位数，整体预计中高增速，四季度利润率提升确定性较高，全年我们预计主业利润92亿+。 [庆祝]一季度跟踪来看，多地反馈环比动销加速，送礼需求加速回暖，终端经销商信心回归，乳业修复趋势不变。继续判断全年利润率提升。 [咖啡]维持此前观点：伊利作为我们前期11月份20条后#重

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电新相关新闻梳理20230118

电新相关新闻梳理20230118 ----------------------------------------- 【新能源车】 1.德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产，正在进行产能爬坡。来源：Wind 2.星源材质：约1.26亿股限售股1月30日解禁，占比9.81%。来源：Wind 3.小鹏汽车：开年调整G3i/P5/P7售价，降幅2~3.6万元。来源：Wind 【光伏】 1.隆基股份：拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目，项目总投资452亿元。来源：北极星太

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【浙商策略王杨｜行业比较】

【浙商策略王杨｜行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口？《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业

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【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故

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存储板块点评【东方-电子】

存储板块点评【东方-电子】存储价格跌至10年最低，下游订单环比改善，看好23年存储复苏大周期行情。看好专注利基存储市场的公司在汽车存储和DDR5替换中的表现。海外大厂陆续调低资本支出，海力士宣布23年资本开支减少50%以上，美光宣布减少30%，供需有望持续改善。存储价格通常在资本开支降低后2-3季度有所回升。普冉股份MCU、基于ETOX的NOR开启第二成长曲线，汽车EEPROM逐步渗透。东芯股份不断推进智能穿戴、NOR、NAND车规领域产品进展，充分受益于存储价格上涨周期。北京君正

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海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】 #财务数据2023年1月31日到期，此次主要目的为更新财务数据。公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据证监会规定，申请文件财务数据有效期为6个月，因此需对相关财务数据加期审计，预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料，向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响，中止仅为正常流程。此次申请中止目的仅为补充数据，发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标

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【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代 [庆祝] 安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》，凝血类中选结果中23家企业中选，进口企业2家中选，余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件（编号：AHYYCG-2022-03）》中，已明确了中选规则、采购价、分量规则等。凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选，规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中，凝血产

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【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据（0118）

【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据（0118） 1、今日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，2022年光伏新增装机87GW，同比增长59%，风电新增装机37GW，同比下降21%； 2、2022年光伏新增87GW，其中12月为21.7GW，同比增长8%，2022年全年在硅料价格维持高位的背景下，光伏国内装机需求依然有强支撑，从之前数据来看，推测全年分布式+工商业可能会占一半以上装机，对价格容忍度相对较低的地面电站会少一些； 3、展望2023年，随着产

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【西南电新】杰普特调研要点：

【西南电新】杰普特调研要点：公司主营激光器（MOPA激光器、连续光激光器、固体激光器、半导体激光器等）及激光/光学装备（激光精密加工、光学检测、被动元器件加工）。下游行业过去以消费电子为主，未来将重点拓展锂电、光伏、光源检测等领域的激光器、设备应用，预计23年锂电、光伏、检测这几块23年会占公司30%以上收入。 #分业务看： 1、激光器 1）MOPA激光器是全国销量冠军，出货量基本在3万台左右。固体激光器22年收入做到接近1亿收入。连续光激光器体量比较小，没有规模效应。 2）MOPA、固体激光

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【国金电子】23年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会！

【国金电子】23年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会！ [庆祝]现象一：我们复盘历史，回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速，存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从上一轮周期看，存储板块的销售增速在2017年见顶，2019年见底。本轮周期中，存储的销售增速在2021Q3见顶，2022年增速转负，随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市场需求，我们认为2023年下半年存储板块有望止跌反弹。 [庆祝]现象二：根据TrendForce的数

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[礼物]12月社零同比-1.8%，看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪

[礼物]12月社零同比-1.8%，看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好：国家统计局公布：12月社零总额4.05万亿元，同比下滑1.8%，增速环比提升4.1ppt，表现出消费复苏趋势；1-12月社零总额43.97万亿元，同比下滑0.2%。结构上，餐饮等接触性消费受疫情影响较大，且影响程度扩大，而商品零售受影响程度相对较小，且复苏更加明显；此外，线上渗透率进一步提升。我们认为随着疫情影响的逐步减小，2023年消费有望步入持续复苏轨道，预计部分线下占比较高的赛道在低基数下将有不错增长

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2023-01-18 15:38:58

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性大家好，今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%； [礼物]1. 今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布22年业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在22年政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧

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太极股份
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左江退

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投研掘地蜂

2023-01-18 15:37:44

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】 👉关于雾化国内：Q4仍有压力，主要体现在产品禁口味/征税/一品一码等影响，我们预计12月国内需求或在百万颗级别（部分渠道观察到出货量仅Q3的20%）；不过后续对口味调配和销售渠道或存在松动可能，建议持续关注国内市场变化。美国：根据尼尔森数据，12月美国市场销售额同比下滑4%，销售量下滑6%；其中VUSE销售额增长30%，销售量增长9%，JUUL销售额下滑23%，销售量下滑17%；不过考虑美国70%是水下市场，目前观察到水下尤其合尼类产品监管收紧趋势

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盈趣科技

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投研掘地蜂

2023-01-18 15:36:11

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评：

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评： 1）今日家居板块整体有所回调，公司自身经营依然稳健；2）1.16日公司发布年报业绩预告，业绩表现亮眼，1.17日股价涨幅+3.6%，走出板块独立行情；22年10月底以来，在地产政策推动下，公司股价底部反弹超50%；今日股价超跌主要与短期资金在年报利好释放后出逃有关。展望2023年：地产改善、消费修复，预计行业需求并不悲观，板块估值有望持续提升；伴随地产改善&消费场景修复，公司业绩有望逐季改善。整家战略推动客单提升，零售整装捕获增量客流，整装大家居延续高增，零

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欧派家居

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投研掘地蜂

2023-01-18 15:35:21

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。我们再次提示，今年的传媒，非常类似于2013年:股价超跌，政策利好，估值便宜，行业出现业绩拐点，新的互联网革命近在眼前。这一波传媒牛市建议投资者绝不要错过，游戏影视营销中概互联随便买，近期特别强推游戏板块，二季度开始业绩有望出现拐点，且估值平均只有14倍，腾讯龙头估值已经20倍，且游戏版号发放速度和数量均超预期，游戏行业再次迎来发展快车道，关于游戏公司的新产品发布和老产品流水跟踪欢迎联系我们组小杜@杜海容@招商传媒互联网。传媒牛市，招商相伴昨晚到今

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腾讯控股

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2023-01-18 15:31:57

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！ [玫瑰]美元兑人民币汇率近期拐点向上，影响部分资金面行为，多个港股消费股今日也下跌。 [玫瑰]基本面来看: [庆祝]四季度液态奶预计中低个位数，整体预计中高增速，四季度利润率提升确定性较高，全年我们预计主业利润92亿+。 [庆祝]一季度跟踪来看，多地反馈环比动销加速，送礼需求加速回暖，终端经销商信心回归，乳业修复趋势不变。继续判断全年利润率提升。 [咖啡]维持此前观点：伊利作为我们前期11月份20条后#重

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伊利股份

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2023-01-18 15:14:34

电新相关新闻梳理20230118

电新相关新闻梳理20230118 ----------------------------------------- 【新能源车】 1.德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产，正在进行产能爬坡。来源：Wind 2.星源材质：约1.26亿股限售股1月30日解禁，占比9.81%。来源：Wind 3.小鹏汽车：开年调整G3i/P5/P7售价，降幅2~3.6万元。来源：Wind 【光伏】 1.隆基股份：拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目，项目总投资452亿元。来源：北极星太

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隆基绿能
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金风科技
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电气风电

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2023-01-18 15:13:15

【浙商策略王杨｜行业比较】

【浙商策略王杨｜行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口？《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业

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路维光电
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斯莱克
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振华新材
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百合花
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精测电子

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2023-01-18 15:10:12

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故

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重庆啤酒

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2023-01-18 15:08:35

存储板块点评【东方-电子】

存储板块点评【东方-电子】存储价格跌至10年最低，下游订单环比改善，看好23年存储复苏大周期行情。看好专注利基存储市场的公司在汽车存储和DDR5替换中的表现。海外大厂陆续调低资本支出，海力士宣布23年资本开支减少50%以上，美光宣布减少30%，供需有望持续改善。存储价格通常在资本开支降低后2-3季度有所回升。普冉股份MCU、基于ETOX的NOR开启第二成长曲线，汽车EEPROM逐步渗透。东芯股份不断推进智能穿戴、NOR、NAND车规领域产品进展，充分受益于存储价格上涨周期。北京君正

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东芯股份
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北京君正

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2023-01-18 15:06:48

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】 #财务数据2023年1月31日到期，此次主要目的为更新财务数据。公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据证监会规定，申请文件财务数据有效期为6个月，因此需对相关财务数据加期审计，预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料，向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响，中止仅为正常流程。此次申请中止目的仅为补充数据，发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标

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海汽集团

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2023-01-18 15:05:00

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代 [庆祝] 安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》，凝血类中选结果中23家企业中选，进口企业2家中选，余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件（编号：AHYYCG-2022-03）》中，已明确了中选规则、采购价、分量规则等。凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选，规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中，凝血产

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迈克生物
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2023-01-18 15:02:59

【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据（0118）

【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据（0118） 1、今日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，2022年光伏新增装机87GW，同比增长59%，风电新增装机37GW，同比下降21%； 2、2022年光伏新增87GW，其中12月为21.7GW，同比增长8%，2022年全年在硅料价格维持高位的背景下，光伏国内装机需求依然有强支撑，从之前数据来看，推测全年分布式+工商业可能会占一半以上装机，对价格容忍度相对较低的地面电站会少一些； 3、展望2023年，随着产

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晶澳科技
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裕兴股份

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2023-01-18 14:49:45

【西南电新】杰普特调研要点：

【西南电新】杰普特调研要点：公司主营激光器（MOPA激光器、连续光激光器、固体激光器、半导体激光器等）及激光/光学装备（激光精密加工、光学检测、被动元器件加工）。下游行业过去以消费电子为主，未来将重点拓展锂电、光伏、光源检测等领域的激光器、设备应用，预计23年锂电、光伏、检测这几块23年会占公司30%以上收入。 #分业务看： 1、激光器 1）MOPA激光器是全国销量冠军，出货量基本在3万台左右。固体激光器22年收入做到接近1亿收入。连续光激光器体量比较小，没有规模效应。 2）MOPA、固体激光

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杰普特

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2023-01-18 12:55:17

【国金电子】23年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会！

【国金电子】23年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会！ [庆祝]现象一：我们复盘历史，回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速，存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从上一轮周期看，存储板块的销售增速在2017年见顶，2019年见底。本轮周期中，存储的销售增速在2021Q3见顶，2022年增速转负，随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市场需求，我们认为2023年下半年存储板块有望止跌反弹。 [庆祝]现象二：根据TrendForce的数

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兆易创新
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普冉股份

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投研掘地蜂

2023-01-18 12:54:11

[礼物]12月社零同比-1.8%，看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪

[礼物]12月社零同比-1.8%，看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好：国家统计局公布：12月社零总额4.05万亿元，同比下滑1.8%，增速环比提升4.1ppt，表现出消费复苏趋势；1-12月社零总额43.97万亿元，同比下滑0.2%。结构上，餐饮等接触性消费受疫情影响较大，且影响程度扩大，而商品零售受影响程度相对较小，且复苏更加明显；此外，线上渗透率进一步提升。我们认为随着疫情影响的逐步减小，2023年消费有望步入持续复苏轨道，预计部分线下占比较高的赛道在低基数下将有不错增长

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