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2023-01-18 07:36:54

【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划，关注公司新技术路线的落地-0117

🌀【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划，关注公司新技术路线的落地-0117 ——————————— 隆基签订投资协议，计划在陕西西咸新区投资建设100GW硅片项目和50GW电池项目，目前处于框架协议阶段，投产时间和技术路线方面还没有具体规划。 🌼公司产能梳理：根据我们的梳理，截至22年末，公司约有硅片产能150GW。在未投产的产能中，除上述西咸100GW硅片项目外，还有鄂尔多斯46GW硅片项目未投产，全部投产后公司硅片产能将达到接近300GW。电池片方面截至22年末公司约有60GW

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隆基绿能

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2023-01-18 07:36:14

【海通电新】隆基绿能：公布大规模扩产规划，厚积薄发，对于长期成长与自身优势信心凸显

【海通电新】隆基绿能：公布大规模扩产规划，厚积薄发，对于长期成长与自身优势信心凸显公司发布公告，与陕西西咸新区签订100GW硅片+50GW电池投资协议，分期投产，计划每期基建18个月，每期投产不超过6个月，合计达产时间不超过24个月；电池技术路线待定，但大量研发成果将陆续兑现，厚积薄发。考虑达产时间较远，目前尚不能确认技术路线，但公司在电池技术上研发投入巨大，在多种技术路线中都有深厚积累，我们认为随着时间推移及各种技术优劣日趋清晰，公司在技术领先性上将逐渐体现到量产中，公司在技术选择方面考虑

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2023-01-18 07:35:12

【天风轻纺】华旺科技：地产链逻辑叠加造纸正周期，关注23年产能释放及业绩弹性

【天风轻纺】华旺科技：地产链逻辑叠加造纸正周期，关注23年产能释放及业绩弹性 🔥受益地产链竣工修复，预计23Q2家居订单改善带动装饰原纸需求 ■公司下游客户中50~60%为家居客户，比如定制家居头部企业、地板类客户，其余40~50%应用于公共装修领域。近期地产政策利好频出，下游家居需求依托竣工脉冲式修复&疫后消费复苏，我们预计23Q2家居订单改善，进而带动上游装饰原纸需求。 ■国内需求，公司订单环比提高，22Q1-3、10～11月产能利用率分别为90%、90%、93%和95%；22Q4出货略好

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华旺科技

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2023-01-18 07:34:24

【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新

【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价：①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠，欧克于造纸设备积累丰富实力与经验，切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势；②本次合作，冠力对欧克100%赋能，欧克具备多年设备能力，而冠力具备较强隔膜工艺，双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间：①设备国产化具备可行性：以国产设备先行者—中科华联为例，受产能瓶颈限制产线以自供为主，目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂，标志

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欧克科技

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2023-01-18 07:30:14

【中金不动产与空间服务】保利物业：各项业务齐头并进，全年业绩料稳健兑现

【中金不动产与空间服务】保利物业：各项业务齐头并进，全年业绩料稳健兑现我们预计公司2022年收入同比增长26%，归母净利润同比增长26%，符合市场预期。竞标外拓稳步推进，板块收入利润料稳健增长。公司2022年竞标外拓进展顺利，我们预计新中标年化合同额相比2021年稳中有进（2021年新中标年化合同金额26亿元，公司目标第三方中标年化合约金额不低于2021年）；业态方面，我们预计公共服务占比在六成左右，剩余则为商办、住宅业态。2022年全年来看，在母公司项目交付稳步推进、外拓项目有序转化的推动

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保利物业

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2023-01-18 07:05:28

【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见，超级电容、功率器件加速发展

【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见，超级电容、功率器件加速发展 [福]工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。要求，面向新型电力系统和数据中心、算力中心等行业打造一批提供光储融合系统解决方案的标杆企业。依托国家新型工业化产业示范基地等建设，培育形成一批能源电子产业集群。意见提出，研究突破大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术。超级电容器作为新型储能技术，在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的应用有望加速推广。超级电容处于产业化

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中复神鹰:小丝束一体化龙头，极具竞争力

　　2023-01-17 　　公司是国内T700、T800级小丝束碳纤维龙头，在连云港和西宁基地分别布局0.35+3万吨和1.1+1.4万吨碳纤维基地，21-23年公司碳纤维产能分别为0.95、1.45、2.85万吨，预计26年连云港3万吨项目完全投产后公司总产能将达5.85万吨。22年以来，西宁基地产能迅速爬坡，公司22年销量预计0.9-1万吨，伴随22年初以来丙烯腈价格下滑+公司产能爬坡+西宁基地成本优势，公司22年预计实现归母净利润5.7-6.2亿元，同比增长105%-123%。公司22年

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帝奥微动态跟踪

🧧动态跟踪更新：消费客户合作如期进展：公司与海外高端消费市场销售配合正常，与三星、Google、高通合作均在持续加深。1）三星：7月导入以来，公司与三星的合作加速，已从折叠屏延展至中低端手机，从运放扩展至PMIC、DC-DC等产品，其他可匹配料号包含USB3.1 Type-C、LDO等产品，有望在23年持续导入，维持23年实现1亿元收入目标。2）Google：除了MIPI开关供给手表，公司预计将在Google手机与智能家居量产超低功耗PMIC。3）VR：此前4480已在PICO量产，PMIC

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安科瑞:产品升级迭代，把握微电网机遇

新能源后时代，在分布式光伏、储能、充电桩等硬件普及之后，可靠用电、节能降本、获取电费收益等因素驱动，企业配置微电网意愿增强，假设 2025 年，微电网渗透率达到 18%，企业微电网配置价值量为 40 万元，则微电网市场空间高达 1440 亿，2018-2025 年 CAGR=64.76%。公司具备云边端完整的生态体系，积极迎合微电网市场机遇。公司微电网能效管理平台 2.0 版本为“源网荷储充”一体化平台，实现了数据互联互通，可实现数据分析管理、运维等。3.0 版本有望打破与主干网之间的“围墙”

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2023-01-18 06:59:45

厨房小家电基本面持续回暖

（1）基本面来看，小家电行业内外销均经历了2020年的高增后的景气度下行，结构上看，海外产品相对成熟，国内新品类频出，我们认为内销的恢复先于外销。12月奥维数据显示电水壶、养生壶、煎烤机等品类增速已经转正，破壁机降幅大幅收窄，全年空气炸锅保持50%以上增长，新兴品类增速优于传统品类，行业基本面持续回暖。（2）估值上来看，九阳（19X）、苏泊尔（18X）、小熊（23X）、北鼎（27X）、新宝（13X）。重点关注小家电行业的消费升级及消费复苏。（3）重点推荐新宝股份，短期新宝受外销下滑拖累估值压

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信达电子:新能源预期上修，igbt呈强向上弹性

[烟花]硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道，有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键器件IGBT需求的潜在空间预期也有望大幅提升。 [烟花]新能源需求预期上修，IGBT赛道呈现长景气。伴随着新能源行业终端产出提升，2023年预期值也大幅提升。市场原本预计，伴随着海外大厂投建的产能逐渐释放，23H2全球IGB

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【东北传媒互联网】新东方在线23H1业绩沟通会交流笔记

【东北传媒互联网】新东方在线23H1业绩沟通会交流笔记

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2023-01-17 21:34:04

泰和新材新高点评：全球芳纶行业龙头，进口替代自主可控，新能源领域有望加速放量

泰和新材新高点评：全球芳纶行业龙头，进口替代自主可控，新能源领域有望加速放量公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是全球芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸1500吨。公司加速扩产芳纶产品：预计2024年底间位芳纶、对位芳纶产能均超过2万吨，芳纶纸3000吨，产能将翻倍增长。芳纶生产工艺壁垒高，全球市场呈高度垄断的竞争格局，军工、新能源有望加速放量。芳纶下游主要应用于光纤光缆、防弹防护、工业过滤、高性能复材等领

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【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

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【海通计算机】系列57：数据要素专家会纪要

【海通计算机】系列57：数据要素专家会纪要

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【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划，关注公司新技术路线的落地-0117

🌀【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划，关注公司新技术路线的落地-0117 ——————————— 隆基签订投资协议，计划在陕西西咸新区投资建设100GW硅片项目和50GW电池项目，目前处于框架协议阶段，投产时间和技术路线方面还没有具体规划。 🌼公司产能梳理：根据我们的梳理，截至22年末，公司约有硅片产能150GW。在未投产的产能中，除上述西咸100GW硅片项目外，还有鄂尔多斯46GW硅片项目未投产，全部投产后公司硅片产能将达到接近300GW。电池片方面截至22年末公司约有60GW

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【海通电新】隆基绿能：公布大规模扩产规划，厚积薄发，对于长期成长与自身优势信心凸显公司发布公告，与陕西西咸新区签订100GW硅片+50GW电池投资协议，分期投产，计划每期基建18个月，每期投产不超过6个月，合计达产时间不超过24个月；电池技术路线待定，但大量研发成果将陆续兑现，厚积薄发。考虑达产时间较远，目前尚不能确认技术路线，但公司在电池技术上研发投入巨大，在多种技术路线中都有深厚积累，我们认为随着时间推移及各种技术优劣日趋清晰，公司在技术领先性上将逐渐体现到量产中，公司在技术选择方面考虑

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【天风轻纺】华旺科技：地产链逻辑叠加造纸正周期，关注23年产能释放及业绩弹性

【天风轻纺】华旺科技：地产链逻辑叠加造纸正周期，关注23年产能释放及业绩弹性 🔥受益地产链竣工修复，预计23Q2家居订单改善带动装饰原纸需求 ■公司下游客户中50~60%为家居客户，比如定制家居头部企业、地板类客户，其余40~50%应用于公共装修领域。近期地产政策利好频出，下游家居需求依托竣工脉冲式修复&疫后消费复苏，我们预计23Q2家居订单改善，进而带动上游装饰原纸需求。 ■国内需求，公司订单环比提高，22Q1-3、10～11月产能利用率分别为90%、90%、93%和95%；22Q4出货略好

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【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新

【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价：①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠，欧克于造纸设备积累丰富实力与经验，切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势；②本次合作，冠力对欧克100%赋能，欧克具备多年设备能力，而冠力具备较强隔膜工艺，双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间：①设备国产化具备可行性：以国产设备先行者—中科华联为例，受产能瓶颈限制产线以自供为主，目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂，标志

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【中金不动产与空间服务】保利物业：各项业务齐头并进，全年业绩料稳健兑现

【中金不动产与空间服务】保利物业：各项业务齐头并进，全年业绩料稳健兑现我们预计公司2022年收入同比增长26%，归母净利润同比增长26%，符合市场预期。竞标外拓稳步推进，板块收入利润料稳健增长。公司2022年竞标外拓进展顺利，我们预计新中标年化合同额相比2021年稳中有进（2021年新中标年化合同金额26亿元，公司目标第三方中标年化合约金额不低于2021年）；业态方面，我们预计公共服务占比在六成左右，剩余则为商办、住宅业态。2022年全年来看，在母公司项目交付稳步推进、外拓项目有序转化的推动

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【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见，超级电容、功率器件加速发展

【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见，超级电容、功率器件加速发展 [福]工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。要求，面向新型电力系统和数据中心、算力中心等行业打造一批提供光储融合系统解决方案的标杆企业。依托国家新型工业化产业示范基地等建设，培育形成一批能源电子产业集群。意见提出，研究突破大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术。超级电容器作为新型储能技术，在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的应用有望加速推广。超级电容处于产业化

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中复神鹰:小丝束一体化龙头，极具竞争力

　　2023-01-17 　　公司是国内T700、T800级小丝束碳纤维龙头，在连云港和西宁基地分别布局0.35+3万吨和1.1+1.4万吨碳纤维基地，21-23年公司碳纤维产能分别为0.95、1.45、2.85万吨，预计26年连云港3万吨项目完全投产后公司总产能将达5.85万吨。22年以来，西宁基地产能迅速爬坡，公司22年销量预计0.9-1万吨，伴随22年初以来丙烯腈价格下滑+公司产能爬坡+西宁基地成本优势，公司22年预计实现归母净利润5.7-6.2亿元，同比增长105%-123%。公司22年

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🧧动态跟踪更新：消费客户合作如期进展：公司与海外高端消费市场销售配合正常，与三星、Google、高通合作均在持续加深。1）三星：7月导入以来，公司与三星的合作加速，已从折叠屏延展至中低端手机，从运放扩展至PMIC、DC-DC等产品，其他可匹配料号包含USB3.1 Type-C、LDO等产品，有望在23年持续导入，维持23年实现1亿元收入目标。2）Google：除了MIPI开关供给手表，公司预计将在Google手机与智能家居量产超低功耗PMIC。3）VR：此前4480已在PICO量产，PMIC

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安科瑞:产品升级迭代，把握微电网机遇

新能源后时代，在分布式光伏、储能、充电桩等硬件普及之后，可靠用电、节能降本、获取电费收益等因素驱动，企业配置微电网意愿增强，假设 2025 年，微电网渗透率达到 18%，企业微电网配置价值量为 40 万元，则微电网市场空间高达 1440 亿，2018-2025 年 CAGR=64.76%。公司具备云边端完整的生态体系，积极迎合微电网市场机遇。公司微电网能效管理平台 2.0 版本为“源网荷储充”一体化平台，实现了数据互联互通，可实现数据分析管理、运维等。3.0 版本有望打破与主干网之间的“围墙”

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厨房小家电基本面持续回暖

（1）基本面来看，小家电行业内外销均经历了2020年的高增后的景气度下行，结构上看，海外产品相对成熟，国内新品类频出，我们认为内销的恢复先于外销。12月奥维数据显示电水壶、养生壶、煎烤机等品类增速已经转正，破壁机降幅大幅收窄，全年空气炸锅保持50%以上增长，新兴品类增速优于传统品类，行业基本面持续回暖。（2）估值上来看，九阳（19X）、苏泊尔（18X）、小熊（23X）、北鼎（27X）、新宝（13X）。重点关注小家电行业的消费升级及消费复苏。（3）重点推荐新宝股份，短期新宝受外销下滑拖累估值压

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信达电子:新能源预期上修，igbt呈强向上弹性

[烟花]硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道，有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键器件IGBT需求的潜在空间预期也有望大幅提升。 [烟花]新能源需求预期上修，IGBT赛道呈现长景气。伴随着新能源行业终端产出提升，2023年预期值也大幅提升。市场原本预计，伴随着海外大厂投建的产能逐渐释放，23H2全球IGB

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【东北传媒互联网】新东方在线23H1业绩沟通会交流笔记

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泰和新材新高点评：全球芳纶行业龙头，进口替代自主可控，新能源领域有望加速放量

泰和新材新高点评：全球芳纶行业龙头，进口替代自主可控，新能源领域有望加速放量公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是全球芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸1500吨。公司加速扩产芳纶产品：预计2024年底间位芳纶、对位芳纶产能均超过2万吨，芳纶纸3000吨，产能将翻倍增长。芳纶生产工艺壁垒高，全球市场呈高度垄断的竞争格局，军工、新能源有望加速放量。芳纶下游主要应用于光纤光缆、防弹防护、工业过滤、高性能复材等领

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【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划，关注公司新技术路线的落地-0117

🌀【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划，关注公司新技术路线的落地-0117 ——————————— 隆基签订投资协议，计划在陕西西咸新区投资建设100GW硅片项目和50GW电池项目，目前处于框架协议阶段，投产时间和技术路线方面还没有具体规划。 🌼公司产能梳理：根据我们的梳理，截至22年末，公司约有硅片产能150GW。在未投产的产能中，除上述西咸100GW硅片项目外，还有鄂尔多斯46GW硅片项目未投产，全部投产后公司硅片产能将达到接近300GW。电池片方面截至22年末公司约有60GW

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【海通电新】隆基绿能：公布大规模扩产规划，厚积薄发，对于长期成长与自身优势信心凸显

【海通电新】隆基绿能：公布大规模扩产规划，厚积薄发，对于长期成长与自身优势信心凸显公司发布公告，与陕西西咸新区签订100GW硅片+50GW电池投资协议，分期投产，计划每期基建18个月，每期投产不超过6个月，合计达产时间不超过24个月；电池技术路线待定，但大量研发成果将陆续兑现，厚积薄发。考虑达产时间较远，目前尚不能确认技术路线，但公司在电池技术上研发投入巨大，在多种技术路线中都有深厚积累，我们认为随着时间推移及各种技术优劣日趋清晰，公司在技术领先性上将逐渐体现到量产中，公司在技术选择方面考虑

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【天风轻纺】华旺科技：地产链逻辑叠加造纸正周期，关注23年产能释放及业绩弹性

【天风轻纺】华旺科技：地产链逻辑叠加造纸正周期，关注23年产能释放及业绩弹性 🔥受益地产链竣工修复，预计23Q2家居订单改善带动装饰原纸需求 ■公司下游客户中50~60%为家居客户，比如定制家居头部企业、地板类客户，其余40~50%应用于公共装修领域。近期地产政策利好频出，下游家居需求依托竣工脉冲式修复&疫后消费复苏，我们预计23Q2家居订单改善，进而带动上游装饰原纸需求。 ■国内需求，公司订单环比提高，22Q1-3、10～11月产能利用率分别为90%、90%、93%和95%；22Q4出货略好

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【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新

【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价：①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠，欧克于造纸设备积累丰富实力与经验，切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势；②本次合作，冠力对欧克100%赋能，欧克具备多年设备能力，而冠力具备较强隔膜工艺，双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间：①设备国产化具备可行性：以国产设备先行者—中科华联为例，受产能瓶颈限制产线以自供为主，目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂，标志

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投研掘地蜂

2023-01-18 07:30:14

【中金不动产与空间服务】保利物业：各项业务齐头并进，全年业绩料稳健兑现

【中金不动产与空间服务】保利物业：各项业务齐头并进，全年业绩料稳健兑现我们预计公司2022年收入同比增长26%，归母净利润同比增长26%，符合市场预期。竞标外拓稳步推进，板块收入利润料稳健增长。公司2022年竞标外拓进展顺利，我们预计新中标年化合同额相比2021年稳中有进（2021年新中标年化合同金额26亿元，公司目标第三方中标年化合约金额不低于2021年）；业态方面，我们预计公共服务占比在六成左右，剩余则为商办、住宅业态。2022年全年来看，在母公司项目交付稳步推进、外拓项目有序转化的推动

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投研掘地蜂

2023-01-18 07:05:28

【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见，超级电容、功率器件加速发展

【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见，超级电容、功率器件加速发展 [福]工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。要求，面向新型电力系统和数据中心、算力中心等行业打造一批提供光储融合系统解决方案的标杆企业。依托国家新型工业化产业示范基地等建设，培育形成一批能源电子产业集群。意见提出，研究突破大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术。超级电容器作为新型储能技术，在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的应用有望加速推广。超级电容处于产业化

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2023-01-18 07:03:13

中复神鹰:小丝束一体化龙头，极具竞争力

　　2023-01-17 　　公司是国内T700、T800级小丝束碳纤维龙头，在连云港和西宁基地分别布局0.35+3万吨和1.1+1.4万吨碳纤维基地，21-23年公司碳纤维产能分别为0.95、1.45、2.85万吨，预计26年连云港3万吨项目完全投产后公司总产能将达5.85万吨。22年以来，西宁基地产能迅速爬坡，公司22年销量预计0.9-1万吨，伴随22年初以来丙烯腈价格下滑+公司产能爬坡+西宁基地成本优势，公司22年预计实现归母净利润5.7-6.2亿元，同比增长105%-123%。公司22年

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投研掘地蜂

2023-01-18 07:02:09

帝奥微动态跟踪

🧧动态跟踪更新：消费客户合作如期进展：公司与海外高端消费市场销售配合正常，与三星、Google、高通合作均在持续加深。1）三星：7月导入以来，公司与三星的合作加速，已从折叠屏延展至中低端手机，从运放扩展至PMIC、DC-DC等产品，其他可匹配料号包含USB3.1 Type-C、LDO等产品，有望在23年持续导入，维持23年实现1亿元收入目标。2）Google：除了MIPI开关供给手表，公司预计将在Google手机与智能家居量产超低功耗PMIC。3）VR：此前4480已在PICO量产，PMIC

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帝奥微

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投研掘地蜂

2023-01-18 07:01:15

安科瑞:产品升级迭代，把握微电网机遇

新能源后时代，在分布式光伏、储能、充电桩等硬件普及之后，可靠用电、节能降本、获取电费收益等因素驱动，企业配置微电网意愿增强，假设 2025 年，微电网渗透率达到 18%，企业微电网配置价值量为 40 万元，则微电网市场空间高达 1440 亿，2018-2025 年 CAGR=64.76%。公司具备云边端完整的生态体系，积极迎合微电网市场机遇。公司微电网能效管理平台 2.0 版本为“源网荷储充”一体化平台，实现了数据互联互通，可实现数据分析管理、运维等。3.0 版本有望打破与主干网之间的“围墙”

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投研掘地蜂

2023-01-18 06:59:45

厨房小家电基本面持续回暖

（1）基本面来看，小家电行业内外销均经历了2020年的高增后的景气度下行，结构上看，海外产品相对成熟，国内新品类频出，我们认为内销的恢复先于外销。12月奥维数据显示电水壶、养生壶、煎烤机等品类增速已经转正，破壁机降幅大幅收窄，全年空气炸锅保持50%以上增长，新兴品类增速优于传统品类，行业基本面持续回暖。（2）估值上来看，九阳（19X）、苏泊尔（18X）、小熊（23X）、北鼎（27X）、新宝（13X）。重点关注小家电行业的消费升级及消费复苏。（3）重点推荐新宝股份，短期新宝受外销下滑拖累估值压

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2023-01-18 06:57:10

信达电子:新能源预期上修，igbt呈强向上弹性

[烟花]硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道，有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键器件IGBT需求的潜在空间预期也有望大幅提升。 [烟花]新能源需求预期上修，IGBT赛道呈现长景气。伴随着新能源行业终端产出提升，2023年预期值也大幅提升。市场原本预计，伴随着海外大厂投建的产能逐渐释放，23H2全球IGB

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2023-01-18 06:54:20

【东北传媒互联网】新东方在线23H1业绩沟通会交流笔记

【东北传媒互联网】新东方在线23H1业绩沟通会交流笔记

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2023-01-17 21:34:04

泰和新材新高点评：全球芳纶行业龙头，进口替代自主可控，新能源领域有望加速放量

泰和新材新高点评：全球芳纶行业龙头，进口替代自主可控，新能源领域有望加速放量公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是全球芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸1500吨。公司加速扩产芳纶产品：预计2024年底间位芳纶、对位芳纶产能均超过2万吨，芳纶纸3000吨，产能将翻倍增长。芳纶生产工艺壁垒高，全球市场呈高度垄断的竞争格局，军工、新能源有望加速放量。芳纶下游主要应用于光纤光缆、防弹防护、工业过滤、高性能复材等领

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投研掘地蜂

2023-01-17 21:00:18

【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

有道云笔记

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2023-01-17 20:59:16

【海通计算机】系列57：数据要素专家会纪要

【海通计算机】系列57：数据要素专家会纪要

有道云笔记

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投研掘地蜂

2023-01-18 07:36:54

【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划，关注公司新技术路线的落地-0117

🌀【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划，关注公司新技术路线的落地-0117 ——————————— 隆基签订投资协议，计划在陕西西咸新区投资建设100GW硅片项目和50GW电池项目，目前处于框架协议阶段，投产时间和技术路线方面还没有具体规划。 🌼公司产能梳理：根据我们的梳理，截至22年末，公司约有硅片产能150GW。在未投产的产能中，除上述西咸100GW硅片项目外，还有鄂尔多斯46GW硅片项目未投产，全部投产后公司硅片产能将达到接近300GW。电池片方面截至22年末公司约有60GW

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投研掘地蜂

2023-01-18 07:36:14

【海通电新】隆基绿能：公布大规模扩产规划，厚积薄发，对于长期成长与自身优势信心凸显

【海通电新】隆基绿能：公布大规模扩产规划，厚积薄发，对于长期成长与自身优势信心凸显公司发布公告，与陕西西咸新区签订100GW硅片+50GW电池投资协议，分期投产，计划每期基建18个月，每期投产不超过6个月，合计达产时间不超过24个月；电池技术路线待定，但大量研发成果将陆续兑现，厚积薄发。考虑达产时间较远，目前尚不能确认技术路线，但公司在电池技术上研发投入巨大，在多种技术路线中都有深厚积累，我们认为随着时间推移及各种技术优劣日趋清晰，公司在技术领先性上将逐渐体现到量产中，公司在技术选择方面考虑

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投研掘地蜂

2023-01-18 07:35:12

【天风轻纺】华旺科技：地产链逻辑叠加造纸正周期，关注23年产能释放及业绩弹性

【天风轻纺】华旺科技：地产链逻辑叠加造纸正周期，关注23年产能释放及业绩弹性 🔥受益地产链竣工修复，预计23Q2家居订单改善带动装饰原纸需求 ■公司下游客户中50~60%为家居客户，比如定制家居头部企业、地板类客户，其余40~50%应用于公共装修领域。近期地产政策利好频出，下游家居需求依托竣工脉冲式修复&疫后消费复苏，我们预计23Q2家居订单改善，进而带动上游装饰原纸需求。 ■国内需求，公司订单环比提高，22Q1-3、10～11月产能利用率分别为90%、90%、93%和95%；22Q4出货略好

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投研掘地蜂

2023-01-18 07:34:24

【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新

【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价：①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠，欧克于造纸设备积累丰富实力与经验，切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势；②本次合作，冠力对欧克100%赋能，欧克具备多年设备能力，而冠力具备较强隔膜工艺，双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间：①设备国产化具备可行性：以国产设备先行者—中科华联为例，受产能瓶颈限制产线以自供为主，目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂，标志

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2023-01-18 07:30:14

【中金不动产与空间服务】保利物业：各项业务齐头并进，全年业绩料稳健兑现

【中金不动产与空间服务】保利物业：各项业务齐头并进，全年业绩料稳健兑现我们预计公司2022年收入同比增长26%，归母净利润同比增长26%，符合市场预期。竞标外拓稳步推进，板块收入利润料稳健增长。公司2022年竞标外拓进展顺利，我们预计新中标年化合同额相比2021年稳中有进（2021年新中标年化合同金额26亿元，公司目标第三方中标年化合约金额不低于2021年）；业态方面，我们预计公共服务占比在六成左右，剩余则为商办、住宅业态。2022年全年来看，在母公司项目交付稳步推进、外拓项目有序转化的推动

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2023-01-18 07:05:28

【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见，超级电容、功率器件加速发展

【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见，超级电容、功率器件加速发展 [福]工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。要求，面向新型电力系统和数据中心、算力中心等行业打造一批提供光储融合系统解决方案的标杆企业。依托国家新型工业化产业示范基地等建设，培育形成一批能源电子产业集群。意见提出，研究突破大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术。超级电容器作为新型储能技术，在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的应用有望加速推广。超级电容处于产业化

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中复神鹰:小丝束一体化龙头，极具竞争力

　　2023-01-17 　　公司是国内T700、T800级小丝束碳纤维龙头，在连云港和西宁基地分别布局0.35+3万吨和1.1+1.4万吨碳纤维基地，21-23年公司碳纤维产能分别为0.95、1.45、2.85万吨，预计26年连云港3万吨项目完全投产后公司总产能将达5.85万吨。22年以来，西宁基地产能迅速爬坡，公司22年销量预计0.9-1万吨，伴随22年初以来丙烯腈价格下滑+公司产能爬坡+西宁基地成本优势，公司22年预计实现归母净利润5.7-6.2亿元，同比增长105%-123%。公司22年

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🧧动态跟踪更新：消费客户合作如期进展：公司与海外高端消费市场销售配合正常，与三星、Google、高通合作均在持续加深。1）三星：7月导入以来，公司与三星的合作加速，已从折叠屏延展至中低端手机，从运放扩展至PMIC、DC-DC等产品，其他可匹配料号包含USB3.1 Type-C、LDO等产品，有望在23年持续导入，维持23年实现1亿元收入目标。2）Google：除了MIPI开关供给手表，公司预计将在Google手机与智能家居量产超低功耗PMIC。3）VR：此前4480已在PICO量产，PMIC

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安科瑞:产品升级迭代，把握微电网机遇

新能源后时代，在分布式光伏、储能、充电桩等硬件普及之后，可靠用电、节能降本、获取电费收益等因素驱动，企业配置微电网意愿增强，假设 2025 年，微电网渗透率达到 18%，企业微电网配置价值量为 40 万元，则微电网市场空间高达 1440 亿，2018-2025 年 CAGR=64.76%。公司具备云边端完整的生态体系，积极迎合微电网市场机遇。公司微电网能效管理平台 2.0 版本为“源网荷储充”一体化平台，实现了数据互联互通，可实现数据分析管理、运维等。3.0 版本有望打破与主干网之间的“围墙”

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厨房小家电基本面持续回暖

（1）基本面来看，小家电行业内外销均经历了2020年的高增后的景气度下行，结构上看，海外产品相对成熟，国内新品类频出，我们认为内销的恢复先于外销。12月奥维数据显示电水壶、养生壶、煎烤机等品类增速已经转正，破壁机降幅大幅收窄，全年空气炸锅保持50%以上增长，新兴品类增速优于传统品类，行业基本面持续回暖。（2）估值上来看，九阳（19X）、苏泊尔（18X）、小熊（23X）、北鼎（27X）、新宝（13X）。重点关注小家电行业的消费升级及消费复苏。（3）重点推荐新宝股份，短期新宝受外销下滑拖累估值压

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信达电子:新能源预期上修，igbt呈强向上弹性

[烟花]硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道，有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键器件IGBT需求的潜在空间预期也有望大幅提升。 [烟花]新能源需求预期上修，IGBT赛道呈现长景气。伴随着新能源行业终端产出提升，2023年预期值也大幅提升。市场原本预计，伴随着海外大厂投建的产能逐渐释放，23H2全球IGB

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【东北传媒互联网】新东方在线23H1业绩沟通会交流笔记

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泰和新材新高点评：全球芳纶行业龙头，进口替代自主可控，新能源领域有望加速放量

泰和新材新高点评：全球芳纶行业龙头，进口替代自主可控，新能源领域有望加速放量公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是全球芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸1500吨。公司加速扩产芳纶产品：预计2024年底间位芳纶、对位芳纶产能均超过2万吨，芳纶纸3000吨，产能将翻倍增长。芳纶生产工艺壁垒高，全球市场呈高度垄断的竞争格局，军工、新能源有望加速放量。芳纶下游主要应用于光纤光缆、防弹防护、工业过滤、高性能复材等领

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【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

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【海通计算机】系列57：数据要素专家会纪要

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【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划，关注公司新技术路线的落地-0117

🌀【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划，关注公司新技术路线的落地-0117 ——————————— 隆基签订投资协议，计划在陕西西咸新区投资建设100GW硅片项目和50GW电池项目，目前处于框架协议阶段，投产时间和技术路线方面还没有具体规划。 🌼公司产能梳理：根据我们的梳理，截至22年末，公司约有硅片产能150GW。在未投产的产能中，除上述西咸100GW硅片项目外，还有鄂尔多斯46GW硅片项目未投产，全部投产后公司硅片产能将达到接近300GW。电池片方面截至22年末公司约有60GW

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【海通电新】隆基绿能：公布大规模扩产规划，厚积薄发，对于长期成长与自身优势信心凸显

【海通电新】隆基绿能：公布大规模扩产规划，厚积薄发，对于长期成长与自身优势信心凸显公司发布公告，与陕西西咸新区签订100GW硅片+50GW电池投资协议，分期投产，计划每期基建18个月，每期投产不超过6个月，合计达产时间不超过24个月；电池技术路线待定，但大量研发成果将陆续兑现，厚积薄发。考虑达产时间较远，目前尚不能确认技术路线，但公司在电池技术上研发投入巨大，在多种技术路线中都有深厚积累，我们认为随着时间推移及各种技术优劣日趋清晰，公司在技术领先性上将逐渐体现到量产中，公司在技术选择方面考虑

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【天风轻纺】华旺科技：地产链逻辑叠加造纸正周期，关注23年产能释放及业绩弹性

【天风轻纺】华旺科技：地产链逻辑叠加造纸正周期，关注23年产能释放及业绩弹性 🔥受益地产链竣工修复，预计23Q2家居订单改善带动装饰原纸需求 ■公司下游客户中50~60%为家居客户，比如定制家居头部企业、地板类客户，其余40~50%应用于公共装修领域。近期地产政策利好频出，下游家居需求依托竣工脉冲式修复&疫后消费复苏，我们预计23Q2家居订单改善，进而带动上游装饰原纸需求。 ■国内需求，公司订单环比提高，22Q1-3、10～11月产能利用率分别为90%、90%、93%和95%；22Q4出货略好

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【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新

【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价：①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠，欧克于造纸设备积累丰富实力与经验，切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势；②本次合作，冠力对欧克100%赋能，欧克具备多年设备能力，而冠力具备较强隔膜工艺，双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间：①设备国产化具备可行性：以国产设备先行者—中科华联为例，受产能瓶颈限制产线以自供为主，目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂，标志

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【中金不动产与空间服务】保利物业：各项业务齐头并进，全年业绩料稳健兑现

【中金不动产与空间服务】保利物业：各项业务齐头并进，全年业绩料稳健兑现我们预计公司2022年收入同比增长26%，归母净利润同比增长26%，符合市场预期。竞标外拓稳步推进，板块收入利润料稳健增长。公司2022年竞标外拓进展顺利，我们预计新中标年化合同额相比2021年稳中有进（2021年新中标年化合同金额26亿元，公司目标第三方中标年化合约金额不低于2021年）；业态方面，我们预计公共服务占比在六成左右，剩余则为商办、住宅业态。2022年全年来看，在母公司项目交付稳步推进、外拓项目有序转化的推动

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【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见，超级电容、功率器件加速发展

【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见，超级电容、功率器件加速发展 [福]工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。要求，面向新型电力系统和数据中心、算力中心等行业打造一批提供光储融合系统解决方案的标杆企业。依托国家新型工业化产业示范基地等建设，培育形成一批能源电子产业集群。意见提出，研究突破大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术。超级电容器作为新型储能技术，在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的应用有望加速推广。超级电容处于产业化

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中复神鹰:小丝束一体化龙头，极具竞争力

　　2023-01-17 　　公司是国内T700、T800级小丝束碳纤维龙头，在连云港和西宁基地分别布局0.35+3万吨和1.1+1.4万吨碳纤维基地，21-23年公司碳纤维产能分别为0.95、1.45、2.85万吨，预计26年连云港3万吨项目完全投产后公司总产能将达5.85万吨。22年以来，西宁基地产能迅速爬坡，公司22年销量预计0.9-1万吨，伴随22年初以来丙烯腈价格下滑+公司产能爬坡+西宁基地成本优势，公司22年预计实现归母净利润5.7-6.2亿元，同比增长105%-123%。公司22年

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🧧动态跟踪更新：消费客户合作如期进展：公司与海外高端消费市场销售配合正常，与三星、Google、高通合作均在持续加深。1）三星：7月导入以来，公司与三星的合作加速，已从折叠屏延展至中低端手机，从运放扩展至PMIC、DC-DC等产品，其他可匹配料号包含USB3.1 Type-C、LDO等产品，有望在23年持续导入，维持23年实现1亿元收入目标。2）Google：除了MIPI开关供给手表，公司预计将在Google手机与智能家居量产超低功耗PMIC。3）VR：此前4480已在PICO量产，PMIC

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2023-01-18 07:01:15

安科瑞:产品升级迭代，把握微电网机遇

新能源后时代，在分布式光伏、储能、充电桩等硬件普及之后，可靠用电、节能降本、获取电费收益等因素驱动，企业配置微电网意愿增强，假设 2025 年，微电网渗透率达到 18%，企业微电网配置价值量为 40 万元，则微电网市场空间高达 1440 亿，2018-2025 年 CAGR=64.76%。公司具备云边端完整的生态体系，积极迎合微电网市场机遇。公司微电网能效管理平台 2.0 版本为“源网荷储充”一体化平台，实现了数据互联互通，可实现数据分析管理、运维等。3.0 版本有望打破与主干网之间的“围墙”

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安科瑞

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投研掘地蜂

2023-01-18 06:59:45

厨房小家电基本面持续回暖

（1）基本面来看，小家电行业内外销均经历了2020年的高增后的景气度下行，结构上看，海外产品相对成熟，国内新品类频出，我们认为内销的恢复先于外销。12月奥维数据显示电水壶、养生壶、煎烤机等品类增速已经转正，破壁机降幅大幅收窄，全年空气炸锅保持50%以上增长，新兴品类增速优于传统品类，行业基本面持续回暖。（2）估值上来看，九阳（19X）、苏泊尔（18X）、小熊（23X）、北鼎（27X）、新宝（13X）。重点关注小家电行业的消费升级及消费复苏。（3）重点推荐新宝股份，短期新宝受外销下滑拖累估值压

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九阳股份
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北鼎股份

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投研掘地蜂

2023-01-18 06:57:10

信达电子:新能源预期上修，igbt呈强向上弹性

[烟花]硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道，有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键器件IGBT需求的潜在空间预期也有望大幅提升。 [烟花]新能源需求预期上修，IGBT赛道呈现长景气。伴随着新能源行业终端产出提升，2023年预期值也大幅提升。市场原本预计，伴随着海外大厂投建的产能逐渐释放，23H2全球IGB

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斯达半导

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投研掘地蜂

2023-01-18 06:54:20

【东北传媒互联网】新东方在线23H1业绩沟通会交流笔记

【东北传媒互联网】新东方在线23H1业绩沟通会交流笔记

有道云笔记

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东方甄选

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投研掘地蜂

2023-01-17 21:34:04

泰和新材新高点评：全球芳纶行业龙头，进口替代自主可控，新能源领域有望加速放量

泰和新材新高点评：全球芳纶行业龙头，进口替代自主可控，新能源领域有望加速放量公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是全球芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸1500吨。公司加速扩产芳纶产品：预计2024年底间位芳纶、对位芳纶产能均超过2万吨，芳纶纸3000吨，产能将翻倍增长。芳纶生产工艺壁垒高，全球市场呈高度垄断的竞争格局，军工、新能源有望加速放量。芳纶下游主要应用于光纤光缆、防弹防护、工业过滤、高性能复材等领

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泰和新材

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投研掘地蜂

2023-01-17 21:00:18

【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

有道云笔记

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太极股份
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国能日新

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投研掘地蜂

2023-01-17 20:59:16

【海通计算机】系列57：数据要素专家会纪要

【海通计算机】系列57：数据要素专家会纪要

有道云笔记

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人民网

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