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投研掘地蜂

2023-01-17 19:26:11

【国君计算机李沐华团队】深信服年报业绩预告点评：收入符合预期，重视Q4利润拐点

【国君计算机李沐华团队】深信服年报业绩预告点评：收入符合预期，重视Q4利润拐点 ☁️深信服今日发布2022年业绩预告，全年实现收入73.06-74.24亿元，同比增长7.36%-9.10%，归母净利润1.87-2.07亿元，同比下滑24.14%-31.47%，扣非净利润0.95-1.1亿元，同比下滑16.03%-27.48%。符合市场预期。 ⭐收入端受宏观经济影响明显，2023年迎来下游复苏。根据我们的测算，2022年深信服网安业务略有下滑，云计算业务稳定增长。由于下游客户以中小型客户为主，整体

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深信服

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2023-01-17 18:29:36

[太阳]【申万轻工】百亚股份22年业绩快报：Q4收入超预期，扣非表现亮眼

[太阳]【申万轻工】百亚股份22年业绩快报：Q4收入超预期，扣非表现亮眼 [庆祝]22年收入16.12亿元（yoy+10.2%），归母净利润1.88亿元（yoy-17.5%），扣非归母净利润1.81亿元（yoy-14.2%） [庆祝]22Q4收入4.83亿元（yoy+27.2%），归母净利润0.62亿元（yoy+13.5%），扣非归母净利润0.60亿元（yoy+19.6%） [玫瑰]Q4收入yoy27.2%，增长超预期。渠道拆分，Q4预计电商yoy约80%+，线下yoy约8%，ODM业务yoy约

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2023-01-17 15:39:23

【中泰电子|华峰测控】穿过周期，低估值测试机龙头边际持续向好

【中泰电子|华峰测控】穿过周期，低估值测试机龙头边际持续向好 [太阳]华峰下游模拟/封测景气拐点或于23H1出现 1）全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段，我们复盘了2000年以来的六轮周期，通常同比增速为负的下行周期长6-7个月，如果按此推算，景气底部最早于23Q1末、大概率于23Q2见底。 2）从库存情况看，设计板块整体库存水位提升明显，但是部分公司存货水平开始改善，环比向下的公司包括：晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-

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华峰测控

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2023-01-17 15:29:11

【浙商医药|孙建】医药异动：复苏下的医药创新机会

【浙商医药|孙建】医药异动：复苏下的医药创新机会【事件】今日医药板块上涨明显，医药CXO、生命科学工具、原料药等方向表现靓丽。CXO更是呈现普涨行情，我们在上周将【药明康德】列入浙商证券重点推荐，也特别提示过我们的行业观点，欢迎查阅相关报告及路演回放。【观点】我们认为“复苏”是2023年医药投资的主基调，而弹性更大的是前期“分歧”认知的细分领域。推荐：药明康德、九洲药业、泰格医药、康龙化成、百诚医药、普洛药业、健友股份、键凯科技、诺唯赞、森松国际等。（不一一列示，详情欢迎交流）【支撑

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2023-01-17 15:27:51

【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会

【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会滴滴出行发布微博，经过全面整改，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。国家网络完全监管整顿持续落地，互联网传媒行业将在新环境下迎来新的发展机会，顺周期投资大有可为。在我们的2023传媒行业投资策略报告中，我们明确指出2023年的传媒行业投资有两条主线，其中一条就是复苏主线，我们认为互联网传媒行业的复苏又包含两层含义，第一层是疫情防控政策调整后的业绩复苏，第二层是政策的“顺周期”，前者带来业绩的提升，后者则帮助板块估值回归合理

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2023-01-17 15:27:04

【浙商食饮||杨骥】春节总结报告（一）：继续看好白酒投资机会，建议加大配置力度（20220

【浙商食饮||杨骥】春节总结报告（一）：继续看好白酒投资机会，建议加大配置力度（20220116）投资建议：预计23年白酒或迎强投资机会，#仓位为决胜手，锚定消费恢复&升级主线逻辑（Q3旺季或体现明显）。预计“高端酒贯穿，区域酒-次高端酒”轮动上涨。短期，强化“高端酒+区域酒”，2-4月建议提前布局次高端，相关标的：酒鬼酒/舍得酒业等。中长期：关注基本面具备确定性的标的，相关标的：五粮液（年度金股） /贵州茅台/泸州老窖/古井贡酒（年度金股） /山西汾酒等。 #关注点一：回款节奏。23年回款呈

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2023-01-17 15:12:25

【招商电子】射频行业更新点评

【招商电子】射频行业更新点评近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年

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2023-01-17 15:10:43

【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块

【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块市场预期消费电子需求底部反转带来增量需求，同时设计公司的库存压力正逐步缓解，设计领域看好 1. 创新引领：思特威、澜起科技、恒玄科技、韦尔股份 2. 国产替代：模拟、射频、存储我们继续看好需求持续高景气赛道：功率器件（斯达半导）、特种（紫光国微）中长期来看，全球晶圆厂扩产，给设计公司带来成本下降空间。期待国内晶圆龙头23年资本开支指引、新一轮招标和国产化率持续提升带来设备公司发展机遇，继续关注芯源微、中微公司、精测电子、拓荆科技等【东方-电子

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国君研究所春节前后行情观点

国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动（回调即买点），中线看好整体指数行情，风格：先价值后成长； 2、不宜追涨已反弹较大的价值股（贵州茅台反弹46%，招商银行反弹56%，腾讯控股反弹111%）； 3、建议关注刚开始启动的高成长股，行业：科技制造（新能源、半导体等）、高端消费（化妆品、医美）等； 4、全年指数看到3600点，20%左右整体指数收益。（以上观点仅供参考，不构成投资决策依据）国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动（回调即买点），中线看好整体指数行情，风格：先价值后成长；

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摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】

摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】 ———————— 【全行业】 !全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：1-12月，150＜排量≤250cc累计销售133.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售51.3万辆，yoy+60%。 !12月单月，150＜排量≤250cc销售12.0万辆，yoy-1%；排量＞250cc销售2.6万辆，yoy-19%。【春风动力】 !1-12月，公司110cc+两轮车累计销售12.5万辆，yoy+18%，其中150＜排量≤250cc

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【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力 [太阳]签署日常经营重大合同，光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同，苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片，合同总金额6亿元，约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同，将对2023年业绩产生积极影响，公司光伏电池产业有望发力。 [太阳]依托股东产业资源，战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台，依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型。12月23日赛福

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【国盛建筑】金螳螂：供需优化拐点显，龙头迈步从头越

🔥【国盛建筑】金螳螂：供需优化拐点显，龙头迈步从头越 👉公装行业供给优化，需求拐点将显。近两年装饰行业大幅波动，抗风险能力差的企业大量退出市场。上市装企作为龙头，多数也经营困难开始转让股权或谋求转型，收缩或退出装饰主业，行业供给侧加速优化。短期看，受益稳增长、地产政策支持、消费复苏等有利条件，公装下游基建、地产、商业需求有望迎来拐点；长期看装饰具备消费属性，赛道长坡厚雪，存量项目8-10年后进入更新改造周期，此外地产从“高周转”到 “竞品质”，开发商有望加大装饰投资来突显品质差异。 👉供需

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【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116

【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116

有道云笔记

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【国盛商社】12月社零同比下降1.8%，全年同比下降0.2%

【国盛商社】12月社零同比下降1.8%，全年同比下降0.2%

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【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

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【国君计算机李沐华团队】深信服年报业绩预告点评：收入符合预期，重视Q4利润拐点

【国君计算机李沐华团队】深信服年报业绩预告点评：收入符合预期，重视Q4利润拐点 ☁️深信服今日发布2022年业绩预告，全年实现收入73.06-74.24亿元，同比增长7.36%-9.10%，归母净利润1.87-2.07亿元，同比下滑24.14%-31.47%，扣非净利润0.95-1.1亿元，同比下滑16.03%-27.48%。符合市场预期。 ⭐收入端受宏观经济影响明显，2023年迎来下游复苏。根据我们的测算，2022年深信服网安业务略有下滑，云计算业务稳定增长。由于下游客户以中小型客户为主，整体

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[太阳]【申万轻工】百亚股份22年业绩快报：Q4收入超预期，扣非表现亮眼

[太阳]【申万轻工】百亚股份22年业绩快报：Q4收入超预期，扣非表现亮眼 [庆祝]22年收入16.12亿元（yoy+10.2%），归母净利润1.88亿元（yoy-17.5%），扣非归母净利润1.81亿元（yoy-14.2%） [庆祝]22Q4收入4.83亿元（yoy+27.2%），归母净利润0.62亿元（yoy+13.5%），扣非归母净利润0.60亿元（yoy+19.6%） [玫瑰]Q4收入yoy27.2%，增长超预期。渠道拆分，Q4预计电商yoy约80%+，线下yoy约8%，ODM业务yoy约

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【中泰电子|华峰测控】穿过周期，低估值测试机龙头边际持续向好

【中泰电子|华峰测控】穿过周期，低估值测试机龙头边际持续向好 [太阳]华峰下游模拟/封测景气拐点或于23H1出现 1）全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段，我们复盘了2000年以来的六轮周期，通常同比增速为负的下行周期长6-7个月，如果按此推算，景气底部最早于23Q1末、大概率于23Q2见底。 2）从库存情况看，设计板块整体库存水位提升明显，但是部分公司存货水平开始改善，环比向下的公司包括：晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-

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【浙商医药|孙建】医药异动：复苏下的医药创新机会

【浙商医药|孙建】医药异动：复苏下的医药创新机会【事件】今日医药板块上涨明显，医药CXO、生命科学工具、原料药等方向表现靓丽。CXO更是呈现普涨行情，我们在上周将【药明康德】列入浙商证券重点推荐，也特别提示过我们的行业观点，欢迎查阅相关报告及路演回放。【观点】我们认为“复苏”是2023年医药投资的主基调，而弹性更大的是前期“分歧”认知的细分领域。推荐：药明康德、九洲药业、泰格医药、康龙化成、百诚医药、普洛药业、健友股份、键凯科技、诺唯赞、森松国际等。（不一一列示，详情欢迎交流）【支撑

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【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会

【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会滴滴出行发布微博，经过全面整改，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。国家网络完全监管整顿持续落地，互联网传媒行业将在新环境下迎来新的发展机会，顺周期投资大有可为。在我们的2023传媒行业投资策略报告中，我们明确指出2023年的传媒行业投资有两条主线，其中一条就是复苏主线，我们认为互联网传媒行业的复苏又包含两层含义，第一层是疫情防控政策调整后的业绩复苏，第二层是政策的“顺周期”，前者带来业绩的提升，后者则帮助板块估值回归合理

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【浙商食饮||杨骥】春节总结报告（一）：继续看好白酒投资机会，建议加大配置力度（20220

【浙商食饮||杨骥】春节总结报告（一）：继续看好白酒投资机会，建议加大配置力度（20220116）投资建议：预计23年白酒或迎强投资机会，#仓位为决胜手，锚定消费恢复&升级主线逻辑（Q3旺季或体现明显）。预计“高端酒贯穿，区域酒-次高端酒”轮动上涨。短期，强化“高端酒+区域酒”，2-4月建议提前布局次高端，相关标的：酒鬼酒/舍得酒业等。中长期：关注基本面具备确定性的标的，相关标的：五粮液（年度金股） /贵州茅台/泸州老窖/古井贡酒（年度金股） /山西汾酒等。 #关注点一：回款节奏。23年回款呈

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【招商电子】射频行业更新点评

【招商电子】射频行业更新点评近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年

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【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块

【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块市场预期消费电子需求底部反转带来增量需求，同时设计公司的库存压力正逐步缓解，设计领域看好 1. 创新引领：思特威、澜起科技、恒玄科技、韦尔股份 2. 国产替代：模拟、射频、存储我们继续看好需求持续高景气赛道：功率器件（斯达半导）、特种（紫光国微）中长期来看，全球晶圆厂扩产，给设计公司带来成本下降空间。期待国内晶圆龙头23年资本开支指引、新一轮招标和国产化率持续提升带来设备公司发展机遇，继续关注芯源微、中微公司、精测电子、拓荆科技等【东方-电子

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国君研究所春节前后行情观点

国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动（回调即买点），中线看好整体指数行情，风格：先价值后成长； 2、不宜追涨已反弹较大的价值股（贵州茅台反弹46%，招商银行反弹56%，腾讯控股反弹111%）； 3、建议关注刚开始启动的高成长股，行业：科技制造（新能源、半导体等）、高端消费（化妆品、医美）等； 4、全年指数看到3600点，20%左右整体指数收益。（以上观点仅供参考，不构成投资决策依据）国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动（回调即买点），中线看好整体指数行情，风格：先价值后成长；

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摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】

摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】 ———————— 【全行业】 !全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：1-12月，150＜排量≤250cc累计销售133.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售51.3万辆，yoy+60%。 !12月单月，150＜排量≤250cc销售12.0万辆，yoy-1%；排量＞250cc销售2.6万辆，yoy-19%。【春风动力】 !1-12月，公司110cc+两轮车累计销售12.5万辆，yoy+18%，其中150＜排量≤250cc

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【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力 [太阳]签署日常经营重大合同，光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同，苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片，合同总金额6亿元，约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同，将对2023年业绩产生积极影响，公司光伏电池产业有望发力。 [太阳]依托股东产业资源，战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台，依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型。12月23日赛福

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【国盛建筑】金螳螂：供需优化拐点显，龙头迈步从头越

🔥【国盛建筑】金螳螂：供需优化拐点显，龙头迈步从头越 👉公装行业供给优化，需求拐点将显。近两年装饰行业大幅波动，抗风险能力差的企业大量退出市场。上市装企作为龙头，多数也经营困难开始转让股权或谋求转型，收缩或退出装饰主业，行业供给侧加速优化。短期看，受益稳增长、地产政策支持、消费复苏等有利条件，公装下游基建、地产、商业需求有望迎来拐点；长期看装饰具备消费属性，赛道长坡厚雪，存量项目8-10年后进入更新改造周期，此外地产从“高周转”到 “竞品质”，开发商有望加大装饰投资来突显品质差异。 👉供需

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【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116

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【国盛商社】12月社零同比下降1.8%，全年同比下降0.2%

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【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

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【国君计算机李沐华团队】深信服年报业绩预告点评：收入符合预期，重视Q4利润拐点

【国君计算机李沐华团队】深信服年报业绩预告点评：收入符合预期，重视Q4利润拐点 ☁️深信服今日发布2022年业绩预告，全年实现收入73.06-74.24亿元，同比增长7.36%-9.10%，归母净利润1.87-2.07亿元，同比下滑24.14%-31.47%，扣非净利润0.95-1.1亿元，同比下滑16.03%-27.48%。符合市场预期。 ⭐收入端受宏观经济影响明显，2023年迎来下游复苏。根据我们的测算，2022年深信服网安业务略有下滑，云计算业务稳定增长。由于下游客户以中小型客户为主，整体

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[太阳]【申万轻工】百亚股份22年业绩快报：Q4收入超预期，扣非表现亮眼

[太阳]【申万轻工】百亚股份22年业绩快报：Q4收入超预期，扣非表现亮眼 [庆祝]22年收入16.12亿元（yoy+10.2%），归母净利润1.88亿元（yoy-17.5%），扣非归母净利润1.81亿元（yoy-14.2%） [庆祝]22Q4收入4.83亿元（yoy+27.2%），归母净利润0.62亿元（yoy+13.5%），扣非归母净利润0.60亿元（yoy+19.6%） [玫瑰]Q4收入yoy27.2%，增长超预期。渠道拆分，Q4预计电商yoy约80%+，线下yoy约8%，ODM业务yoy约

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【中泰电子|华峰测控】穿过周期，低估值测试机龙头边际持续向好

【中泰电子|华峰测控】穿过周期，低估值测试机龙头边际持续向好 [太阳]华峰下游模拟/封测景气拐点或于23H1出现 1）全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段，我们复盘了2000年以来的六轮周期，通常同比增速为负的下行周期长6-7个月，如果按此推算，景气底部最早于23Q1末、大概率于23Q2见底。 2）从库存情况看，设计板块整体库存水位提升明显，但是部分公司存货水平开始改善，环比向下的公司包括：晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-

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投研掘地蜂

2023-01-17 15:29:11

【浙商医药|孙建】医药异动：复苏下的医药创新机会

【浙商医药|孙建】医药异动：复苏下的医药创新机会【事件】今日医药板块上涨明显，医药CXO、生命科学工具、原料药等方向表现靓丽。CXO更是呈现普涨行情，我们在上周将【药明康德】列入浙商证券重点推荐，也特别提示过我们的行业观点，欢迎查阅相关报告及路演回放。【观点】我们认为“复苏”是2023年医药投资的主基调，而弹性更大的是前期“分歧”认知的细分领域。推荐：药明康德、九洲药业、泰格医药、康龙化成、百诚医药、普洛药业、健友股份、键凯科技、诺唯赞、森松国际等。（不一一列示，详情欢迎交流）【支撑

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2023-01-17 15:27:51

【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会

【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会滴滴出行发布微博，经过全面整改，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。国家网络完全监管整顿持续落地，互联网传媒行业将在新环境下迎来新的发展机会，顺周期投资大有可为。在我们的2023传媒行业投资策略报告中，我们明确指出2023年的传媒行业投资有两条主线，其中一条就是复苏主线，我们认为互联网传媒行业的复苏又包含两层含义，第一层是疫情防控政策调整后的业绩复苏，第二层是政策的“顺周期”，前者带来业绩的提升，后者则帮助板块估值回归合理

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2023-01-17 15:27:04

【浙商食饮||杨骥】春节总结报告（一）：继续看好白酒投资机会，建议加大配置力度（20220

【浙商食饮||杨骥】春节总结报告（一）：继续看好白酒投资机会，建议加大配置力度（20220116）投资建议：预计23年白酒或迎强投资机会，#仓位为决胜手，锚定消费恢复&升级主线逻辑（Q3旺季或体现明显）。预计“高端酒贯穿，区域酒-次高端酒”轮动上涨。短期，强化“高端酒+区域酒”，2-4月建议提前布局次高端，相关标的：酒鬼酒/舍得酒业等。中长期：关注基本面具备确定性的标的，相关标的：五粮液（年度金股） /贵州茅台/泸州老窖/古井贡酒（年度金股） /山西汾酒等。 #关注点一：回款节奏。23年回款呈

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2023-01-17 15:12:25

【招商电子】射频行业更新点评

【招商电子】射频行业更新点评近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年

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2023-01-17 15:10:43

【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块

【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块市场预期消费电子需求底部反转带来增量需求，同时设计公司的库存压力正逐步缓解，设计领域看好 1. 创新引领：思特威、澜起科技、恒玄科技、韦尔股份 2. 国产替代：模拟、射频、存储我们继续看好需求持续高景气赛道：功率器件（斯达半导）、特种（紫光国微）中长期来看，全球晶圆厂扩产，给设计公司带来成本下降空间。期待国内晶圆龙头23年资本开支指引、新一轮招标和国产化率持续提升带来设备公司发展机遇，继续关注芯源微、中微公司、精测电子、拓荆科技等【东方-电子

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国君研究所春节前后行情观点

国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动（回调即买点），中线看好整体指数行情，风格：先价值后成长； 2、不宜追涨已反弹较大的价值股（贵州茅台反弹46%，招商银行反弹56%，腾讯控股反弹111%）； 3、建议关注刚开始启动的高成长股，行业：科技制造（新能源、半导体等）、高端消费（化妆品、医美）等； 4、全年指数看到3600点，20%左右整体指数收益。（以上观点仅供参考，不构成投资决策依据）国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动（回调即买点），中线看好整体指数行情，风格：先价值后成长；

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摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】

摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】 ———————— 【全行业】 !全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：1-12月，150＜排量≤250cc累计销售133.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售51.3万辆，yoy+60%。 !12月单月，150＜排量≤250cc销售12.0万辆，yoy-1%；排量＞250cc销售2.6万辆，yoy-19%。【春风动力】 !1-12月，公司110cc+两轮车累计销售12.5万辆，yoy+18%，其中150＜排量≤250cc

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【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力 [太阳]签署日常经营重大合同，光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同，苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片，合同总金额6亿元，约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同，将对2023年业绩产生积极影响，公司光伏电池产业有望发力。 [太阳]依托股东产业资源，战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台，依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型。12月23日赛福

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【国盛建筑】金螳螂：供需优化拐点显，龙头迈步从头越

🔥【国盛建筑】金螳螂：供需优化拐点显，龙头迈步从头越 👉公装行业供给优化，需求拐点将显。近两年装饰行业大幅波动，抗风险能力差的企业大量退出市场。上市装企作为龙头，多数也经营困难开始转让股权或谋求转型，收缩或退出装饰主业，行业供给侧加速优化。短期看，受益稳增长、地产政策支持、消费复苏等有利条件，公装下游基建、地产、商业需求有望迎来拐点；长期看装饰具备消费属性，赛道长坡厚雪，存量项目8-10年后进入更新改造周期，此外地产从“高周转”到 “竞品质”，开发商有望加大装饰投资来突显品质差异。 👉供需

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2023-01-17 13:00:02

【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116

【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116

有道云笔记

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2023-01-17 12:58:57

【国盛商社】12月社零同比下降1.8%，全年同比下降0.2%

【国盛商社】12月社零同比下降1.8%，全年同比下降0.2%

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【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

有道云笔记

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【国君计算机李沐华团队】深信服年报业绩预告点评：收入符合预期，重视Q4利润拐点

【国君计算机李沐华团队】深信服年报业绩预告点评：收入符合预期，重视Q4利润拐点 ☁️深信服今日发布2022年业绩预告，全年实现收入73.06-74.24亿元，同比增长7.36%-9.10%，归母净利润1.87-2.07亿元，同比下滑24.14%-31.47%，扣非净利润0.95-1.1亿元，同比下滑16.03%-27.48%。符合市场预期。 ⭐收入端受宏观经济影响明显，2023年迎来下游复苏。根据我们的测算，2022年深信服网安业务略有下滑，云计算业务稳定增长。由于下游客户以中小型客户为主，整体

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2023-01-17 18:29:36

[太阳]【申万轻工】百亚股份22年业绩快报：Q4收入超预期，扣非表现亮眼

[太阳]【申万轻工】百亚股份22年业绩快报：Q4收入超预期，扣非表现亮眼 [庆祝]22年收入16.12亿元（yoy+10.2%），归母净利润1.88亿元（yoy-17.5%），扣非归母净利润1.81亿元（yoy-14.2%） [庆祝]22Q4收入4.83亿元（yoy+27.2%），归母净利润0.62亿元（yoy+13.5%），扣非归母净利润0.60亿元（yoy+19.6%） [玫瑰]Q4收入yoy27.2%，增长超预期。渠道拆分，Q4预计电商yoy约80%+，线下yoy约8%，ODM业务yoy约

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【中泰电子|华峰测控】穿过周期，低估值测试机龙头边际持续向好

【中泰电子|华峰测控】穿过周期，低估值测试机龙头边际持续向好 [太阳]华峰下游模拟/封测景气拐点或于23H1出现 1）全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段，我们复盘了2000年以来的六轮周期，通常同比增速为负的下行周期长6-7个月，如果按此推算，景气底部最早于23Q1末、大概率于23Q2见底。 2）从库存情况看，设计板块整体库存水位提升明显，但是部分公司存货水平开始改善，环比向下的公司包括：晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-

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【浙商医药|孙建】医药异动：复苏下的医药创新机会

【浙商医药|孙建】医药异动：复苏下的医药创新机会【事件】今日医药板块上涨明显，医药CXO、生命科学工具、原料药等方向表现靓丽。CXO更是呈现普涨行情，我们在上周将【药明康德】列入浙商证券重点推荐，也特别提示过我们的行业观点，欢迎查阅相关报告及路演回放。【观点】我们认为“复苏”是2023年医药投资的主基调，而弹性更大的是前期“分歧”认知的细分领域。推荐：药明康德、九洲药业、泰格医药、康龙化成、百诚医药、普洛药业、健友股份、键凯科技、诺唯赞、森松国际等。（不一一列示，详情欢迎交流）【支撑

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【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会

【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会滴滴出行发布微博，经过全面整改，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。国家网络完全监管整顿持续落地，互联网传媒行业将在新环境下迎来新的发展机会，顺周期投资大有可为。在我们的2023传媒行业投资策略报告中，我们明确指出2023年的传媒行业投资有两条主线，其中一条就是复苏主线，我们认为互联网传媒行业的复苏又包含两层含义，第一层是疫情防控政策调整后的业绩复苏，第二层是政策的“顺周期”，前者带来业绩的提升，后者则帮助板块估值回归合理

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【浙商食饮||杨骥】春节总结报告（一）：继续看好白酒投资机会，建议加大配置力度（20220

【浙商食饮||杨骥】春节总结报告（一）：继续看好白酒投资机会，建议加大配置力度（20220116）投资建议：预计23年白酒或迎强投资机会，#仓位为决胜手，锚定消费恢复&升级主线逻辑（Q3旺季或体现明显）。预计“高端酒贯穿，区域酒-次高端酒”轮动上涨。短期，强化“高端酒+区域酒”，2-4月建议提前布局次高端，相关标的：酒鬼酒/舍得酒业等。中长期：关注基本面具备确定性的标的，相关标的：五粮液（年度金股） /贵州茅台/泸州老窖/古井贡酒（年度金股） /山西汾酒等。 #关注点一：回款节奏。23年回款呈

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【招商电子】射频行业更新点评

【招商电子】射频行业更新点评近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年

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【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块

【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块市场预期消费电子需求底部反转带来增量需求，同时设计公司的库存压力正逐步缓解，设计领域看好 1. 创新引领：思特威、澜起科技、恒玄科技、韦尔股份 2. 国产替代：模拟、射频、存储我们继续看好需求持续高景气赛道：功率器件（斯达半导）、特种（紫光国微）中长期来看，全球晶圆厂扩产，给设计公司带来成本下降空间。期待国内晶圆龙头23年资本开支指引、新一轮招标和国产化率持续提升带来设备公司发展机遇，继续关注芯源微、中微公司、精测电子、拓荆科技等【东方-电子

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国君研究所春节前后行情观点

国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动（回调即买点），中线看好整体指数行情，风格：先价值后成长； 2、不宜追涨已反弹较大的价值股（贵州茅台反弹46%，招商银行反弹56%，腾讯控股反弹111%）； 3、建议关注刚开始启动的高成长股，行业：科技制造（新能源、半导体等）、高端消费（化妆品、医美）等； 4、全年指数看到3600点，20%左右整体指数收益。（以上观点仅供参考，不构成投资决策依据）国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动（回调即买点），中线看好整体指数行情，风格：先价值后成长；

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摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】

摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】 ———————— 【全行业】 !全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：1-12月，150＜排量≤250cc累计销售133.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售51.3万辆，yoy+60%。 !12月单月，150＜排量≤250cc销售12.0万辆，yoy-1%；排量＞250cc销售2.6万辆，yoy-19%。【春风动力】 !1-12月，公司110cc+两轮车累计销售12.5万辆，yoy+18%，其中150＜排量≤250cc

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【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力 [太阳]签署日常经营重大合同，光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同，苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片，合同总金额6亿元，约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同，将对2023年业绩产生积极影响，公司光伏电池产业有望发力。 [太阳]依托股东产业资源，战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台，依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型。12月23日赛福

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【国盛建筑】金螳螂：供需优化拐点显，龙头迈步从头越

🔥【国盛建筑】金螳螂：供需优化拐点显，龙头迈步从头越 👉公装行业供给优化，需求拐点将显。近两年装饰行业大幅波动，抗风险能力差的企业大量退出市场。上市装企作为龙头，多数也经营困难开始转让股权或谋求转型，收缩或退出装饰主业，行业供给侧加速优化。短期看，受益稳增长、地产政策支持、消费复苏等有利条件，公装下游基建、地产、商业需求有望迎来拐点；长期看装饰具备消费属性，赛道长坡厚雪，存量项目8-10年后进入更新改造周期，此外地产从“高周转”到 “竞品质”，开发商有望加大装饰投资来突显品质差异。 👉供需

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【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116

【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116

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【国盛商社】12月社零同比下降1.8%，全年同比下降0.2%

【国盛商社】12月社零同比下降1.8%，全年同比下降0.2%

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【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

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【国君计算机李沐华团队】深信服年报业绩预告点评：收入符合预期，重视Q4利润拐点

【国君计算机李沐华团队】深信服年报业绩预告点评：收入符合预期，重视Q4利润拐点 ☁️深信服今日发布2022年业绩预告，全年实现收入73.06-74.24亿元，同比增长7.36%-9.10%，归母净利润1.87-2.07亿元，同比下滑24.14%-31.47%，扣非净利润0.95-1.1亿元，同比下滑16.03%-27.48%。符合市场预期。 ⭐收入端受宏观经济影响明显，2023年迎来下游复苏。根据我们的测算，2022年深信服网安业务略有下滑，云计算业务稳定增长。由于下游客户以中小型客户为主，整体

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[太阳]【申万轻工】百亚股份22年业绩快报：Q4收入超预期，扣非表现亮眼

[太阳]【申万轻工】百亚股份22年业绩快报：Q4收入超预期，扣非表现亮眼 [庆祝]22年收入16.12亿元（yoy+10.2%），归母净利润1.88亿元（yoy-17.5%），扣非归母净利润1.81亿元（yoy-14.2%） [庆祝]22Q4收入4.83亿元（yoy+27.2%），归母净利润0.62亿元（yoy+13.5%），扣非归母净利润0.60亿元（yoy+19.6%） [玫瑰]Q4收入yoy27.2%，增长超预期。渠道拆分，Q4预计电商yoy约80%+，线下yoy约8%，ODM业务yoy约

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【中泰电子|华峰测控】穿过周期，低估值测试机龙头边际持续向好

【中泰电子|华峰测控】穿过周期，低估值测试机龙头边际持续向好 [太阳]华峰下游模拟/封测景气拐点或于23H1出现 1）全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段，我们复盘了2000年以来的六轮周期，通常同比增速为负的下行周期长6-7个月，如果按此推算，景气底部最早于23Q1末、大概率于23Q2见底。 2）从库存情况看，设计板块整体库存水位提升明显，但是部分公司存货水平开始改善，环比向下的公司包括：晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-

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【浙商医药|孙建】医药异动：复苏下的医药创新机会

【浙商医药|孙建】医药异动：复苏下的医药创新机会【事件】今日医药板块上涨明显，医药CXO、生命科学工具、原料药等方向表现靓丽。CXO更是呈现普涨行情，我们在上周将【药明康德】列入浙商证券重点推荐，也特别提示过我们的行业观点，欢迎查阅相关报告及路演回放。【观点】我们认为“复苏”是2023年医药投资的主基调，而弹性更大的是前期“分歧”认知的细分领域。推荐：药明康德、九洲药业、泰格医药、康龙化成、百诚医药、普洛药业、健友股份、键凯科技、诺唯赞、森松国际等。（不一一列示，详情欢迎交流）【支撑

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【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会

【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会滴滴出行发布微博，经过全面整改，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。国家网络完全监管整顿持续落地，互联网传媒行业将在新环境下迎来新的发展机会，顺周期投资大有可为。在我们的2023传媒行业投资策略报告中，我们明确指出2023年的传媒行业投资有两条主线，其中一条就是复苏主线，我们认为互联网传媒行业的复苏又包含两层含义，第一层是疫情防控政策调整后的业绩复苏，第二层是政策的“顺周期”，前者带来业绩的提升，后者则帮助板块估值回归合理

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【浙商食饮||杨骥】春节总结报告（一）：继续看好白酒投资机会，建议加大配置力度（20220

【浙商食饮||杨骥】春节总结报告（一）：继续看好白酒投资机会，建议加大配置力度（20220116）投资建议：预计23年白酒或迎强投资机会，#仓位为决胜手，锚定消费恢复&升级主线逻辑（Q3旺季或体现明显）。预计“高端酒贯穿，区域酒-次高端酒”轮动上涨。短期，强化“高端酒+区域酒”，2-4月建议提前布局次高端，相关标的：酒鬼酒/舍得酒业等。中长期：关注基本面具备确定性的标的，相关标的：五粮液（年度金股） /贵州茅台/泸州老窖/古井贡酒（年度金股） /山西汾酒等。 #关注点一：回款节奏。23年回款呈

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【招商电子】射频行业更新点评

【招商电子】射频行业更新点评近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年

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卓胜微
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唯捷创芯

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投研掘地蜂

2023-01-17 15:10:43

【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块

【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块市场预期消费电子需求底部反转带来增量需求，同时设计公司的库存压力正逐步缓解，设计领域看好 1. 创新引领：思特威、澜起科技、恒玄科技、韦尔股份 2. 国产替代：模拟、射频、存储我们继续看好需求持续高景气赛道：功率器件（斯达半导）、特种（紫光国微）中长期来看，全球晶圆厂扩产，给设计公司带来成本下降空间。期待国内晶圆龙头23年资本开支指引、新一轮招标和国产化率持续提升带来设备公司发展机遇，继续关注芯源微、中微公司、精测电子、拓荆科技等【东方-电子

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韦尔股份
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斯达半导
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中微公司

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投研掘地蜂

2023-01-17 15:08:58

国君研究所春节前后行情观点

国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动（回调即买点），中线看好整体指数行情，风格：先价值后成长； 2、不宜追涨已反弹较大的价值股（贵州茅台反弹46%，招商银行反弹56%，腾讯控股反弹111%）； 3、建议关注刚开始启动的高成长股，行业：科技制造（新能源、半导体等）、高端消费（化妆品、医美）等； 4、全年指数看到3600点，20%左右整体指数收益。（以上观点仅供参考，不构成投资决策依据）国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动（回调即买点），中线看好整体指数行情，风格：先价值后成长；

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湘财股份

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投研掘地蜂

2023-01-17 15:07:39

摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】

摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】 ———————— 【全行业】 !全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：1-12月，150＜排量≤250cc累计销售133.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售51.3万辆，yoy+60%。 !12月单月，150＜排量≤250cc销售12.0万辆，yoy-1%；排量＞250cc销售2.6万辆，yoy-19%。【春风动力】 !1-12月，公司110cc+两轮车累计销售12.5万辆，yoy+18%，其中150＜排量≤250cc

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钱江摩托

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投研掘地蜂

2023-01-17 15:05:58

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力 [太阳]签署日常经营重大合同，光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同，苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片，合同总金额6亿元，约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同，将对2023年业绩产生积极影响，公司光伏电池产业有望发力。 [太阳]依托股东产业资源，战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台，依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型。12月23日赛福

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赛福天

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投研掘地蜂

2023-01-17 15:05:12

【国盛建筑】金螳螂：供需优化拐点显，龙头迈步从头越

🔥【国盛建筑】金螳螂：供需优化拐点显，龙头迈步从头越 👉公装行业供给优化，需求拐点将显。近两年装饰行业大幅波动，抗风险能力差的企业大量退出市场。上市装企作为龙头，多数也经营困难开始转让股权或谋求转型，收缩或退出装饰主业，行业供给侧加速优化。短期看，受益稳增长、地产政策支持、消费复苏等有利条件，公装下游基建、地产、商业需求有望迎来拐点；长期看装饰具备消费属性，赛道长坡厚雪，存量项目8-10年后进入更新改造周期，此外地产从“高周转”到 “竞品质”，开发商有望加大装饰投资来突显品质差异。 👉供需

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金螳螂

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投研掘地蜂

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【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116

【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116

有道云笔记

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启明星辰

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投研掘地蜂

2023-01-17 12:58:57

【国盛商社】12月社零同比下降1.8%，全年同比下降0.2%

【国盛商社】12月社零同比下降1.8%，全年同比下降0.2%

有道云笔记

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君亭酒店
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安克创新

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投研掘地蜂

2023-01-17 12:57:41

【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

【华西计算机】抓住计算机的牛脖子

有道云笔记

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太极股份
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神州数码
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国能日新

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