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投研掘地蜂

2023-01-13 12:32:31

赛力斯大幅降价点评

【华创电新黄麟团队】赛力斯大幅降价点评：特斯拉蝴蝶效应，料其他车企陆续跟进，电车销量将超预期，继续强call板块！事件 1月13日，问界汽车M5 EV、M7纯电降价3万，增程式没降！降价高达3万原，老车主获得权益补偿 ◆M5 EV标准版现价25.98万元（降价2.88万元），M7起售价28.98万元（降价3万元） ◆老车主获得基础保养、延长质保、积分等权益补偿影响： ◆预计小鹏等新势力及比亚迪海豹等受特斯拉降价影响车企（型）会陆续跟进降价！ ◆重申未来三年新能车车价不会涨，甚至下降，销量

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2023-01-13 12:10:18

【华西环保有色-晏溶】美国12月CPI符合预期，继续看好黄金板块配置价值

【华西环保有色-晏溶】美国12月CPI符合预期，继续看好黄金板块配置价值美国12月CPI符合市场预期，通胀形势继续好转美国劳工部数据显示，2022年12月美国CPI同比上涨6.5%，低于前值的7.1%，符合市场预期，环比下降 0.1%，为2020年5月以来首次环比下降，通胀延续回落势头。从通胀构成来看，12月汽油价格跌幅明显，是带动CPI下行的主要原因，同时食品价格涨幅环比收窄。而剔除波动较大的食品和能源的核心CPI同比上涨5.7%，相较前值的6.0%亦是呈现下行趋势。但占CPI约三分之

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2023-01-13 12:08:14

上海梅林：兔年来临，大白兔IP加速推广，公司基本面稳步向上

【安信食饮】上海梅林：兔年来临，大白兔IP加速推广，公司基本面稳步向上兔年即将来临，梅林旗下大白兔与COACH推出“想象之境”合作展览、C位兔甜品屋等联名活动，与SK-II推出联名产品限定版神仙水等，联合国际品牌进行IP推广，提升品牌知名度，吸引更多消费者。2022年10月 28日公司公告总部部门新增设品牌管理部，在此基础上将以往各细分业务的品牌建设整合起来集中进行宣传推广，2023年公司有望推出一系列策划活动，除大白兔外，其他品牌如佛手味精、冠生园蜂蜜等亦将有更多品牌推广活动推出。我们

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2023-01-13 12:06:47

【中金农业】宠物线上月报：2022年消费具有韧性，品质型、年轻态创新为主旋律

【中金农业】宠物线上月报：2022年消费具有韧性，品质型、年轻态创新为主旋律 [庆祝]行业近况我们跟踪2022年1-12月宠物行业天猫渠道销售情况，并总结发展要点。刚性需求支撑线上宠物消费韧性，供给端则体现出品质型、年轻态两大创新趋势，其中国货为代表，其受消费者喜爱度明显提高。此外，行业投融资热度抬升，其中大型宠物保健企业参与较多。 [庆祝]评论 1. 2022年宠物行业线上消费具有韧性，刚需型食品消费需求向好。据久谦，2022年宠物行业天猫渠道零售额同比+8.7%，疫情下消费具有一定韧

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2023-01-13 11:05:34

【浙商电新张雷】普利特（002324）：与中科海钠签订战略合作，布局钠电池应用

【浙商电新张雷】普利特（002324）：与中科海钠签订战略合作，布局钠电池应用 #事件概况：公司控股子公司海四达与中科海钠签订关于钠离子电池开发和市场推广的《战略合作协议》，双方以约定的产品开发为载体，组件合作团队，调研讨论钠离子市场应用、产品形态和技术规格。中科海钠提供电池正负极和电解液，海四达提供其他原材料及试制样品。合作期限三年。 #关于中科海钠：成立于2018年，依托中科院物理所，致力于低成本、长寿命、宽温区的钠离子电池开发，具备正负极、电解液等关键材料和电芯研发制造能力，是全球钠离子领

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泸州老窖更新20230112

泸州老窖更新20230112 泸州老窖低度&特曲窖龄高增趋势延续+费用投入将加大&精准投放度提升下，预计23年业绩>20%确定性强，具备弹性。发货节奏：公司于22Q4开始控货，到12月基本恢复正常发货，同时从：①增加消费者活动，帮助终端动销；②在经销商政策等方面给予支持，预计下周发货结束，整体进度比往年延长。产品：①国窖：22H2国窖收入占比预计略降，其中渠道利润丰厚的低度量占比约为40-50%，低度全国化趋势延续（主销区是华北，华东发展速度快），有些地方成立了低度联盟；②特曲：特

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🍺青啤更新

🍺青啤更新 22年表现：全国青岛主品牌增2.6%，青岛经典以上产品增5.45%，经典增7%+，超高端增长双位数增长（不及预期），如奥古特、鸿运仅持平，白啤增长在45%以上；听装酒增11％。区域品牌：崂山增长2%多；其他区域品牌如山水、三得利在下降。 23年目标：规划总销量增长2%多，收入增长5-6%，利润保持双位数增长。分产品看，对经典要求更高（8%+增长）；纯生因22年在餐饮、夜场受损，23年目标增长25%以上；白啤保持50%增长；超高端如奥古特、鸿运、皮尔森等需保持40%增长。

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半岛北BW场址220kV海缆招标启动

【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动（1月12日） -------- 事件： 1月12日，华能集团发布半岛北BW220kV海底光电复合电缆及附件招标公告。项目名称：华能山东半岛北BW场址海上风电项目 ■装机容量：510MW ■离岸距离：18km ■平均水深：14.8~16.8m ■海缆需求：220kV(3×630mm2) 2根，单根30.7km，共61.4km ■交付时间：2023年5月 ■送出缆价值估计：3亿左右预计23年上半年10.2GW项目海缆招标启动，160亿海缆订单有望

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【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112

【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112 🌟近期经营情况：10-11月业绩表现不错，尤其是新品，12月受到疫情放开的影响，环比或下行，2023年1 月直营及经销均处于恢复通道中，2023年整体思路是计划延续2022年没有完成的目标，加强新品次新品的推进及新渠道开拓。 🌟产品： 1）鲜食生饺子，已储备大包装产品，持续推进短保布局，引导消费者偏向更健康的产品，22Q3-Q4环比上行； 2）空气炸锅系列，烤肠、小酥肉、肉丸等接受度较好，22Q3-Q4有两位数以上增长，新

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【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112

【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112 ——————————— 🌼财务摘要公司预告22年实现归母净利润30.5-32亿元，同增同比增加74-83%，扣非净利润29.5-31亿元，同增78- 87%。按照中值计算22Q4实现归母净利润8.5亿元，同增64%，环降3%，扣非净利润8.4亿元，同增67%，环降 1%（实际不一定环比下降，这只是中值）。 🌼业绩拆分 22年：我们预计负极销量约14万吨，同增42%，吨净利1.1万元，同增1%，涂覆膜销量40亿平，同增 84%，单平净利0.24元，

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【海通宏观】关注核心服务走势

【海通宏观】关注核心服务走势 1.通胀缓解：核心商品与核心服务拉锯 12月美国CPI回落至6.5%，环比更是转负，为2020年5月以来首次。这主要与二手车价格以及能源价格大幅回落有关，核心商品环比连续3个月为负。不过，核心服务同环比继续上行，尤其是租金通胀环比升至0.8% 的历史高位，未有缓解趋势。 2.何时加速回落？关键仍在服务通胀 12月核心通胀仅小幅回落，环比更是较上一月上行。何时快速回落，仍需要关注租金通胀和劳动力市场。从房价和市场租金领先来看，租金通胀要到2季度左右才会明显缓解；且

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【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降

【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降动力电池创新联盟公布12月动力电池数据：产量52.5GWh，同比+65.9%，环比-15.8%（继22年1月和22年4月受YQ影响后，第三次环比下降），主要受YQ影响及小幅度终端装机需求影响。 -三元产量18.5GWh (11月=24.2GWh)，占比35.2% (11月=38.2%)，同比+61.5%，环比-20.5%； -磷酸铁锂产量33.9GWh (11月=39.1GWh)，占比64.6%(11月=61.7%)，同比+69%，环比-

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电站专家交流会议纪要20230111

电站专家交流会议纪要20230111

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【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

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中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升

中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升 1。事件。公司公告22年归母净利润291-315亿元，中位数303亿元，同比增长90.6%；扣非净利润268-290亿元，中位数279亿元，同比增长108%。其中4季度归母净利润127亿元，同比增长55%，扣非净利润119亿元，同比增长74%；净利润超市场预期。 2.分拆。 1）预计4季度专利授权及开发利润30-40亿元，投资收益20-30亿元，电池业务利润50亿元左右，政府补助8亿元左右； 2）我们预计4季度整体出货100Gwh，其中动力预计再8

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赛力斯大幅降价点评

【华创电新黄麟团队】赛力斯大幅降价点评：特斯拉蝴蝶效应，料其他车企陆续跟进，电车销量将超预期，继续强call板块！事件 1月13日，问界汽车M5 EV、M7纯电降价3万，增程式没降！降价高达3万原，老车主获得权益补偿 ◆M5 EV标准版现价25.98万元（降价2.88万元），M7起售价28.98万元（降价3万元） ◆老车主获得基础保养、延长质保、积分等权益补偿影响： ◆预计小鹏等新势力及比亚迪海豹等受特斯拉降价影响车企（型）会陆续跟进降价！ ◆重申未来三年新能车车价不会涨，甚至下降，销量

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【华西环保有色-晏溶】美国12月CPI符合预期，继续看好黄金板块配置价值

【华西环保有色-晏溶】美国12月CPI符合预期，继续看好黄金板块配置价值美国12月CPI符合市场预期，通胀形势继续好转美国劳工部数据显示，2022年12月美国CPI同比上涨6.5%，低于前值的7.1%，符合市场预期，环比下降 0.1%，为2020年5月以来首次环比下降，通胀延续回落势头。从通胀构成来看，12月汽油价格跌幅明显，是带动CPI下行的主要原因，同时食品价格涨幅环比收窄。而剔除波动较大的食品和能源的核心CPI同比上涨5.7%，相较前值的6.0%亦是呈现下行趋势。但占CPI约三分之

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上海梅林：兔年来临，大白兔IP加速推广，公司基本面稳步向上

【安信食饮】上海梅林：兔年来临，大白兔IP加速推广，公司基本面稳步向上兔年即将来临，梅林旗下大白兔与COACH推出“想象之境”合作展览、C位兔甜品屋等联名活动，与SK-II推出联名产品限定版神仙水等，联合国际品牌进行IP推广，提升品牌知名度，吸引更多消费者。2022年10月 28日公司公告总部部门新增设品牌管理部，在此基础上将以往各细分业务的品牌建设整合起来集中进行宣传推广，2023年公司有望推出一系列策划活动，除大白兔外，其他品牌如佛手味精、冠生园蜂蜜等亦将有更多品牌推广活动推出。我们

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【中金农业】宠物线上月报：2022年消费具有韧性，品质型、年轻态创新为主旋律

【中金农业】宠物线上月报：2022年消费具有韧性，品质型、年轻态创新为主旋律 [庆祝]行业近况我们跟踪2022年1-12月宠物行业天猫渠道销售情况，并总结发展要点。刚性需求支撑线上宠物消费韧性，供给端则体现出品质型、年轻态两大创新趋势，其中国货为代表，其受消费者喜爱度明显提高。此外，行业投融资热度抬升，其中大型宠物保健企业参与较多。 [庆祝]评论 1. 2022年宠物行业线上消费具有韧性，刚需型食品消费需求向好。据久谦，2022年宠物行业天猫渠道零售额同比+8.7%，疫情下消费具有一定韧

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【浙商电新张雷】普利特（002324）：与中科海钠签订战略合作，布局钠电池应用

【浙商电新张雷】普利特（002324）：与中科海钠签订战略合作，布局钠电池应用 #事件概况：公司控股子公司海四达与中科海钠签订关于钠离子电池开发和市场推广的《战略合作协议》，双方以约定的产品开发为载体，组件合作团队，调研讨论钠离子市场应用、产品形态和技术规格。中科海钠提供电池正负极和电解液，海四达提供其他原材料及试制样品。合作期限三年。 #关于中科海钠：成立于2018年，依托中科院物理所，致力于低成本、长寿命、宽温区的钠离子电池开发，具备正负极、电解液等关键材料和电芯研发制造能力，是全球钠离子领

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泸州老窖更新20230112

泸州老窖更新20230112 泸州老窖低度&特曲窖龄高增趋势延续+费用投入将加大&精准投放度提升下，预计23年业绩>20%确定性强，具备弹性。发货节奏：公司于22Q4开始控货，到12月基本恢复正常发货，同时从：①增加消费者活动，帮助终端动销；②在经销商政策等方面给予支持，预计下周发货结束，整体进度比往年延长。产品：①国窖：22H2国窖收入占比预计略降，其中渠道利润丰厚的低度量占比约为40-50%，低度全国化趋势延续（主销区是华北，华东发展速度快），有些地方成立了低度联盟；②特曲：特

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🍺青啤更新 22年表现：全国青岛主品牌增2.6%，青岛经典以上产品增5.45%，经典增7%+，超高端增长双位数增长（不及预期），如奥古特、鸿运仅持平，白啤增长在45%以上；听装酒增11％。区域品牌：崂山增长2%多；其他区域品牌如山水、三得利在下降。 23年目标：规划总销量增长2%多，收入增长5-6%，利润保持双位数增长。分产品看，对经典要求更高（8%+增长）；纯生因22年在餐饮、夜场受损，23年目标增长25%以上；白啤保持50%增长；超高端如奥古特、鸿运、皮尔森等需保持40%增长。

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半岛北BW场址220kV海缆招标启动

【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动（1月12日） -------- 事件： 1月12日，华能集团发布半岛北BW220kV海底光电复合电缆及附件招标公告。项目名称：华能山东半岛北BW场址海上风电项目 ■装机容量：510MW ■离岸距离：18km ■平均水深：14.8~16.8m ■海缆需求：220kV(3×630mm2) 2根，单根30.7km，共61.4km ■交付时间：2023年5月 ■送出缆价值估计：3亿左右预计23年上半年10.2GW项目海缆招标启动，160亿海缆订单有望

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【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112

【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112 🌟近期经营情况：10-11月业绩表现不错，尤其是新品，12月受到疫情放开的影响，环比或下行，2023年1 月直营及经销均处于恢复通道中，2023年整体思路是计划延续2022年没有完成的目标，加强新品次新品的推进及新渠道开拓。 🌟产品： 1）鲜食生饺子，已储备大包装产品，持续推进短保布局，引导消费者偏向更健康的产品，22Q3-Q4环比上行； 2）空气炸锅系列，烤肠、小酥肉、肉丸等接受度较好，22Q3-Q4有两位数以上增长，新

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【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112

【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112 ——————————— 🌼财务摘要公司预告22年实现归母净利润30.5-32亿元，同增同比增加74-83%，扣非净利润29.5-31亿元，同增78- 87%。按照中值计算22Q4实现归母净利润8.5亿元，同增64%，环降3%，扣非净利润8.4亿元，同增67%，环降 1%（实际不一定环比下降，这只是中值）。 🌼业绩拆分 22年：我们预计负极销量约14万吨，同增42%，吨净利1.1万元，同增1%，涂覆膜销量40亿平，同增 84%，单平净利0.24元，

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【海通宏观】关注核心服务走势

【海通宏观】关注核心服务走势 1.通胀缓解：核心商品与核心服务拉锯 12月美国CPI回落至6.5%，环比更是转负，为2020年5月以来首次。这主要与二手车价格以及能源价格大幅回落有关，核心商品环比连续3个月为负。不过，核心服务同环比继续上行，尤其是租金通胀环比升至0.8% 的历史高位，未有缓解趋势。 2.何时加速回落？关键仍在服务通胀 12月核心通胀仅小幅回落，环比更是较上一月上行。何时快速回落，仍需要关注租金通胀和劳动力市场。从房价和市场租金领先来看，租金通胀要到2季度左右才会明显缓解；且

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【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降

【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降动力电池创新联盟公布12月动力电池数据：产量52.5GWh，同比+65.9%，环比-15.8%（继22年1月和22年4月受YQ影响后，第三次环比下降），主要受YQ影响及小幅度终端装机需求影响。 -三元产量18.5GWh (11月=24.2GWh)，占比35.2% (11月=38.2%)，同比+61.5%，环比-20.5%； -磷酸铁锂产量33.9GWh (11月=39.1GWh)，占比64.6%(11月=61.7%)，同比+69%，环比-

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电站专家交流会议纪要20230111

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【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

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中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升

中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升 1。事件。公司公告22年归母净利润291-315亿元，中位数303亿元，同比增长90.6%；扣非净利润268-290亿元，中位数279亿元，同比增长108%。其中4季度归母净利润127亿元，同比增长55%，扣非净利润119亿元，同比增长74%；净利润超市场预期。 2.分拆。 1）预计4季度专利授权及开发利润30-40亿元，投资收益20-30亿元，电池业务利润50亿元左右，政府补助8亿元左右； 2）我们预计4季度整体出货100Gwh，其中动力预计再8

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【华创电新黄麟团队】赛力斯大幅降价点评：特斯拉蝴蝶效应，料其他车企陆续跟进，电车销量将超预期，继续强call板块！事件 1月13日，问界汽车M5 EV、M7纯电降价3万，增程式没降！降价高达3万原，老车主获得权益补偿 ◆M5 EV标准版现价25.98万元（降价2.88万元），M7起售价28.98万元（降价3万元） ◆老车主获得基础保养、延长质保、积分等权益补偿影响： ◆预计小鹏等新势力及比亚迪海豹等受特斯拉降价影响车企（型）会陆续跟进降价！ ◆重申未来三年新能车车价不会涨，甚至下降，销量

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【华西环保有色-晏溶】美国12月CPI符合预期，继续看好黄金板块配置价值

【华西环保有色-晏溶】美国12月CPI符合预期，继续看好黄金板块配置价值美国12月CPI符合市场预期，通胀形势继续好转美国劳工部数据显示，2022年12月美国CPI同比上涨6.5%，低于前值的7.1%，符合市场预期，环比下降 0.1%，为2020年5月以来首次环比下降，通胀延续回落势头。从通胀构成来看，12月汽油价格跌幅明显，是带动CPI下行的主要原因，同时食品价格涨幅环比收窄。而剔除波动较大的食品和能源的核心CPI同比上涨5.7%，相较前值的6.0%亦是呈现下行趋势。但占CPI约三分之

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上海梅林：兔年来临，大白兔IP加速推广，公司基本面稳步向上

【安信食饮】上海梅林：兔年来临，大白兔IP加速推广，公司基本面稳步向上兔年即将来临，梅林旗下大白兔与COACH推出“想象之境”合作展览、C位兔甜品屋等联名活动，与SK-II推出联名产品限定版神仙水等，联合国际品牌进行IP推广，提升品牌知名度，吸引更多消费者。2022年10月 28日公司公告总部部门新增设品牌管理部，在此基础上将以往各细分业务的品牌建设整合起来集中进行宣传推广，2023年公司有望推出一系列策划活动，除大白兔外，其他品牌如佛手味精、冠生园蜂蜜等亦将有更多品牌推广活动推出。我们

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【中金农业】宠物线上月报：2022年消费具有韧性，品质型、年轻态创新为主旋律

【中金农业】宠物线上月报：2022年消费具有韧性，品质型、年轻态创新为主旋律 [庆祝]行业近况我们跟踪2022年1-12月宠物行业天猫渠道销售情况，并总结发展要点。刚性需求支撑线上宠物消费韧性，供给端则体现出品质型、年轻态两大创新趋势，其中国货为代表，其受消费者喜爱度明显提高。此外，行业投融资热度抬升，其中大型宠物保健企业参与较多。 [庆祝]评论 1. 2022年宠物行业线上消费具有韧性，刚需型食品消费需求向好。据久谦，2022年宠物行业天猫渠道零售额同比+8.7%，疫情下消费具有一定韧

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【浙商电新张雷】普利特（002324）：与中科海钠签订战略合作，布局钠电池应用

【浙商电新张雷】普利特（002324）：与中科海钠签订战略合作，布局钠电池应用 #事件概况：公司控股子公司海四达与中科海钠签订关于钠离子电池开发和市场推广的《战略合作协议》，双方以约定的产品开发为载体，组件合作团队，调研讨论钠离子市场应用、产品形态和技术规格。中科海钠提供电池正负极和电解液，海四达提供其他原材料及试制样品。合作期限三年。 #关于中科海钠：成立于2018年，依托中科院物理所，致力于低成本、长寿命、宽温区的钠离子电池开发，具备正负极、电解液等关键材料和电芯研发制造能力，是全球钠离子领

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泸州老窖更新20230112

泸州老窖更新20230112 泸州老窖低度&特曲窖龄高增趋势延续+费用投入将加大&精准投放度提升下，预计23年业绩>20%确定性强，具备弹性。发货节奏：公司于22Q4开始控货，到12月基本恢复正常发货，同时从：①增加消费者活动，帮助终端动销；②在经销商政策等方面给予支持，预计下周发货结束，整体进度比往年延长。产品：①国窖：22H2国窖收入占比预计略降，其中渠道利润丰厚的低度量占比约为40-50%，低度全国化趋势延续（主销区是华北，华东发展速度快），有些地方成立了低度联盟；②特曲：特

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🍺青啤更新

🍺青啤更新 22年表现：全国青岛主品牌增2.6%，青岛经典以上产品增5.45%，经典增7%+，超高端增长双位数增长（不及预期），如奥古特、鸿运仅持平，白啤增长在45%以上；听装酒增11％。区域品牌：崂山增长2%多；其他区域品牌如山水、三得利在下降。 23年目标：规划总销量增长2%多，收入增长5-6%，利润保持双位数增长。分产品看，对经典要求更高（8%+增长）；纯生因22年在餐饮、夜场受损，23年目标增长25%以上；白啤保持50%增长；超高端如奥古特、鸿运、皮尔森等需保持40%增长。

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半岛北BW场址220kV海缆招标启动

【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动（1月12日） -------- 事件： 1月12日，华能集团发布半岛北BW220kV海底光电复合电缆及附件招标公告。项目名称：华能山东半岛北BW场址海上风电项目 ■装机容量：510MW ■离岸距离：18km ■平均水深：14.8~16.8m ■海缆需求：220kV(3×630mm2) 2根，单根30.7km，共61.4km ■交付时间：2023年5月 ■送出缆价值估计：3亿左右预计23年上半年10.2GW项目海缆招标启动，160亿海缆订单有望

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【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112

【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112 🌟近期经营情况：10-11月业绩表现不错，尤其是新品，12月受到疫情放开的影响，环比或下行，2023年1 月直营及经销均处于恢复通道中，2023年整体思路是计划延续2022年没有完成的目标，加强新品次新品的推进及新渠道开拓。 🌟产品： 1）鲜食生饺子，已储备大包装产品，持续推进短保布局，引导消费者偏向更健康的产品，22Q3-Q4环比上行； 2）空气炸锅系列，烤肠、小酥肉、肉丸等接受度较好，22Q3-Q4有两位数以上增长，新

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【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112

【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112 ——————————— 🌼财务摘要公司预告22年实现归母净利润30.5-32亿元，同增同比增加74-83%，扣非净利润29.5-31亿元，同增78- 87%。按照中值计算22Q4实现归母净利润8.5亿元，同增64%，环降3%，扣非净利润8.4亿元，同增67%，环降 1%（实际不一定环比下降，这只是中值）。 🌼业绩拆分 22年：我们预计负极销量约14万吨，同增42%，吨净利1.1万元，同增1%，涂覆膜销量40亿平，同增 84%，单平净利0.24元，

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【海通宏观】关注核心服务走势

【海通宏观】关注核心服务走势 1.通胀缓解：核心商品与核心服务拉锯 12月美国CPI回落至6.5%，环比更是转负，为2020年5月以来首次。这主要与二手车价格以及能源价格大幅回落有关，核心商品环比连续3个月为负。不过，核心服务同环比继续上行，尤其是租金通胀环比升至0.8% 的历史高位，未有缓解趋势。 2.何时加速回落？关键仍在服务通胀 12月核心通胀仅小幅回落，环比更是较上一月上行。何时快速回落，仍需要关注租金通胀和劳动力市场。从房价和市场租金领先来看，租金通胀要到2季度左右才会明显缓解；且

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【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降

【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降动力电池创新联盟公布12月动力电池数据：产量52.5GWh，同比+65.9%，环比-15.8%（继22年1月和22年4月受YQ影响后，第三次环比下降），主要受YQ影响及小幅度终端装机需求影响。 -三元产量18.5GWh (11月=24.2GWh)，占比35.2% (11月=38.2%)，同比+61.5%，环比-20.5%； -磷酸铁锂产量33.9GWh (11月=39.1GWh)，占比64.6%(11月=61.7%)，同比+69%，环比-

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电站专家交流会议纪要20230111

电站专家交流会议纪要20230111

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【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

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中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升

中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升 1。事件。公司公告22年归母净利润291-315亿元，中位数303亿元，同比增长90.6%；扣非净利润268-290亿元，中位数279亿元，同比增长108%。其中4季度归母净利润127亿元，同比增长55%，扣非净利润119亿元，同比增长74%；净利润超市场预期。 2.分拆。 1）预计4季度专利授权及开发利润30-40亿元，投资收益20-30亿元，电池业务利润50亿元左右，政府补助8亿元左右； 2）我们预计4季度整体出货100Gwh，其中动力预计再8

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赛力斯大幅降价点评

【华创电新黄麟团队】赛力斯大幅降价点评：特斯拉蝴蝶效应，料其他车企陆续跟进，电车销量将超预期，继续强call板块！事件 1月13日，问界汽车M5 EV、M7纯电降价3万，增程式没降！降价高达3万原，老车主获得权益补偿 ◆M5 EV标准版现价25.98万元（降价2.88万元），M7起售价28.98万元（降价3万元） ◆老车主获得基础保养、延长质保、积分等权益补偿影响： ◆预计小鹏等新势力及比亚迪海豹等受特斯拉降价影响车企（型）会陆续跟进降价！ ◆重申未来三年新能车车价不会涨，甚至下降，销量

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【华西环保有色-晏溶】美国12月CPI符合预期，继续看好黄金板块配置价值

【华西环保有色-晏溶】美国12月CPI符合预期，继续看好黄金板块配置价值美国12月CPI符合市场预期，通胀形势继续好转美国劳工部数据显示，2022年12月美国CPI同比上涨6.5%，低于前值的7.1%，符合市场预期，环比下降 0.1%，为2020年5月以来首次环比下降，通胀延续回落势头。从通胀构成来看，12月汽油价格跌幅明显，是带动CPI下行的主要原因，同时食品价格涨幅环比收窄。而剔除波动较大的食品和能源的核心CPI同比上涨5.7%，相较前值的6.0%亦是呈现下行趋势。但占CPI约三分之

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上海梅林：兔年来临，大白兔IP加速推广，公司基本面稳步向上

【安信食饮】上海梅林：兔年来临，大白兔IP加速推广，公司基本面稳步向上兔年即将来临，梅林旗下大白兔与COACH推出“想象之境”合作展览、C位兔甜品屋等联名活动，与SK-II推出联名产品限定版神仙水等，联合国际品牌进行IP推广，提升品牌知名度，吸引更多消费者。2022年10月 28日公司公告总部部门新增设品牌管理部，在此基础上将以往各细分业务的品牌建设整合起来集中进行宣传推广，2023年公司有望推出一系列策划活动，除大白兔外，其他品牌如佛手味精、冠生园蜂蜜等亦将有更多品牌推广活动推出。我们

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【中金农业】宠物线上月报：2022年消费具有韧性，品质型、年轻态创新为主旋律

【中金农业】宠物线上月报：2022年消费具有韧性，品质型、年轻态创新为主旋律 [庆祝]行业近况我们跟踪2022年1-12月宠物行业天猫渠道销售情况，并总结发展要点。刚性需求支撑线上宠物消费韧性，供给端则体现出品质型、年轻态两大创新趋势，其中国货为代表，其受消费者喜爱度明显提高。此外，行业投融资热度抬升，其中大型宠物保健企业参与较多。 [庆祝]评论 1. 2022年宠物行业线上消费具有韧性，刚需型食品消费需求向好。据久谦，2022年宠物行业天猫渠道零售额同比+8.7%，疫情下消费具有一定韧

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【浙商电新张雷】普利特（002324）：与中科海钠签订战略合作，布局钠电池应用

【浙商电新张雷】普利特（002324）：与中科海钠签订战略合作，布局钠电池应用 #事件概况：公司控股子公司海四达与中科海钠签订关于钠离子电池开发和市场推广的《战略合作协议》，双方以约定的产品开发为载体，组件合作团队，调研讨论钠离子市场应用、产品形态和技术规格。中科海钠提供电池正负极和电解液，海四达提供其他原材料及试制样品。合作期限三年。 #关于中科海钠：成立于2018年，依托中科院物理所，致力于低成本、长寿命、宽温区的钠离子电池开发，具备正负极、电解液等关键材料和电芯研发制造能力，是全球钠离子领

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泸州老窖更新20230112

泸州老窖更新20230112 泸州老窖低度&特曲窖龄高增趋势延续+费用投入将加大&精准投放度提升下，预计23年业绩>20%确定性强，具备弹性。发货节奏：公司于22Q4开始控货，到12月基本恢复正常发货，同时从：①增加消费者活动，帮助终端动销；②在经销商政策等方面给予支持，预计下周发货结束，整体进度比往年延长。产品：①国窖：22H2国窖收入占比预计略降，其中渠道利润丰厚的低度量占比约为40-50%，低度全国化趋势延续（主销区是华北，华东发展速度快），有些地方成立了低度联盟；②特曲：特

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🍺青啤更新 22年表现：全国青岛主品牌增2.6%，青岛经典以上产品增5.45%，经典增7%+，超高端增长双位数增长（不及预期），如奥古特、鸿运仅持平，白啤增长在45%以上；听装酒增11％。区域品牌：崂山增长2%多；其他区域品牌如山水、三得利在下降。 23年目标：规划总销量增长2%多，收入增长5-6%，利润保持双位数增长。分产品看，对经典要求更高（8%+增长）；纯生因22年在餐饮、夜场受损，23年目标增长25%以上；白啤保持50%增长；超高端如奥古特、鸿运、皮尔森等需保持40%增长。

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半岛北BW场址220kV海缆招标启动

【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动（1月12日） -------- 事件： 1月12日，华能集团发布半岛北BW220kV海底光电复合电缆及附件招标公告。项目名称：华能山东半岛北BW场址海上风电项目 ■装机容量：510MW ■离岸距离：18km ■平均水深：14.8~16.8m ■海缆需求：220kV(3×630mm2) 2根，单根30.7km，共61.4km ■交付时间：2023年5月 ■送出缆价值估计：3亿左右预计23年上半年10.2GW项目海缆招标启动，160亿海缆订单有望

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【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112

【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112 🌟近期经营情况：10-11月业绩表现不错，尤其是新品，12月受到疫情放开的影响，环比或下行，2023年1 月直营及经销均处于恢复通道中，2023年整体思路是计划延续2022年没有完成的目标，加强新品次新品的推进及新渠道开拓。 🌟产品： 1）鲜食生饺子，已储备大包装产品，持续推进短保布局，引导消费者偏向更健康的产品，22Q3-Q4环比上行； 2）空气炸锅系列，烤肠、小酥肉、肉丸等接受度较好，22Q3-Q4有两位数以上增长，新

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【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112 ——————————— 🌼财务摘要公司预告22年实现归母净利润30.5-32亿元，同增同比增加74-83%，扣非净利润29.5-31亿元，同增78- 87%。按照中值计算22Q4实现归母净利润8.5亿元，同增64%，环降3%，扣非净利润8.4亿元，同增67%，环降 1%（实际不一定环比下降，这只是中值）。 🌼业绩拆分 22年：我们预计负极销量约14万吨，同增42%，吨净利1.1万元，同增1%，涂覆膜销量40亿平，同增 84%，单平净利0.24元，

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【海通宏观】关注核心服务走势

【海通宏观】关注核心服务走势 1.通胀缓解：核心商品与核心服务拉锯 12月美国CPI回落至6.5%，环比更是转负，为2020年5月以来首次。这主要与二手车价格以及能源价格大幅回落有关，核心商品环比连续3个月为负。不过，核心服务同环比继续上行，尤其是租金通胀环比升至0.8% 的历史高位，未有缓解趋势。 2.何时加速回落？关键仍在服务通胀 12月核心通胀仅小幅回落，环比更是较上一月上行。何时快速回落，仍需要关注租金通胀和劳动力市场。从房价和市场租金领先来看，租金通胀要到2季度左右才会明显缓解；且

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【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降

【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降动力电池创新联盟公布12月动力电池数据：产量52.5GWh，同比+65.9%，环比-15.8%（继22年1月和22年4月受YQ影响后，第三次环比下降），主要受YQ影响及小幅度终端装机需求影响。 -三元产量18.5GWh (11月=24.2GWh)，占比35.2% (11月=38.2%)，同比+61.5%，环比-20.5%； -磷酸铁锂产量33.9GWh (11月=39.1GWh)，占比64.6%(11月=61.7%)，同比+69%，环比-

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【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

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中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升

中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升 1。事件。公司公告22年归母净利润291-315亿元，中位数303亿元，同比增长90.6%；扣非净利润268-290亿元，中位数279亿元，同比增长108%。其中4季度归母净利润127亿元，同比增长55%，扣非净利润119亿元，同比增长74%；净利润超市场预期。 2.分拆。 1）预计4季度专利授权及开发利润30-40亿元，投资收益20-30亿元，电池业务利润50亿元左右，政府补助8亿元左右； 2）我们预计4季度整体出货100Gwh，其中动力预计再8

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【华创电新黄麟团队】赛力斯大幅降价点评：特斯拉蝴蝶效应，料其他车企陆续跟进，电车销量将超预期，继续强call板块！事件 1月13日，问界汽车M5 EV、M7纯电降价3万，增程式没降！降价高达3万原，老车主获得权益补偿 ◆M5 EV标准版现价25.98万元（降价2.88万元），M7起售价28.98万元（降价3万元） ◆老车主获得基础保养、延长质保、积分等权益补偿影响： ◆预计小鹏等新势力及比亚迪海豹等受特斯拉降价影响车企（型）会陆续跟进降价！ ◆重申未来三年新能车车价不会涨，甚至下降，销量

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【华西环保有色-晏溶】美国12月CPI符合预期，继续看好黄金板块配置价值

【华西环保有色-晏溶】美国12月CPI符合预期，继续看好黄金板块配置价值美国12月CPI符合市场预期，通胀形势继续好转美国劳工部数据显示，2022年12月美国CPI同比上涨6.5%，低于前值的7.1%，符合市场预期，环比下降 0.1%，为2020年5月以来首次环比下降，通胀延续回落势头。从通胀构成来看，12月汽油价格跌幅明显，是带动CPI下行的主要原因，同时食品价格涨幅环比收窄。而剔除波动较大的食品和能源的核心CPI同比上涨5.7%，相较前值的6.0%亦是呈现下行趋势。但占CPI约三分之

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上海梅林：兔年来临，大白兔IP加速推广，公司基本面稳步向上

【安信食饮】上海梅林：兔年来临，大白兔IP加速推广，公司基本面稳步向上兔年即将来临，梅林旗下大白兔与COACH推出“想象之境”合作展览、C位兔甜品屋等联名活动，与SK-II推出联名产品限定版神仙水等，联合国际品牌进行IP推广，提升品牌知名度，吸引更多消费者。2022年10月 28日公司公告总部部门新增设品牌管理部，在此基础上将以往各细分业务的品牌建设整合起来集中进行宣传推广，2023年公司有望推出一系列策划活动，除大白兔外，其他品牌如佛手味精、冠生园蜂蜜等亦将有更多品牌推广活动推出。我们

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【中金农业】宠物线上月报：2022年消费具有韧性，品质型、年轻态创新为主旋律 [庆祝]行业近况我们跟踪2022年1-12月宠物行业天猫渠道销售情况，并总结发展要点。刚性需求支撑线上宠物消费韧性，供给端则体现出品质型、年轻态两大创新趋势，其中国货为代表，其受消费者喜爱度明显提高。此外，行业投融资热度抬升，其中大型宠物保健企业参与较多。 [庆祝]评论 1. 2022年宠物行业线上消费具有韧性，刚需型食品消费需求向好。据久谦，2022年宠物行业天猫渠道零售额同比+8.7%，疫情下消费具有一定韧

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【浙商电新张雷】普利特（002324）：与中科海钠签订战略合作，布局钠电池应用

【浙商电新张雷】普利特（002324）：与中科海钠签订战略合作，布局钠电池应用 #事件概况：公司控股子公司海四达与中科海钠签订关于钠离子电池开发和市场推广的《战略合作协议》，双方以约定的产品开发为载体，组件合作团队，调研讨论钠离子市场应用、产品形态和技术规格。中科海钠提供电池正负极和电解液，海四达提供其他原材料及试制样品。合作期限三年。 #关于中科海钠：成立于2018年，依托中科院物理所，致力于低成本、长寿命、宽温区的钠离子电池开发，具备正负极、电解液等关键材料和电芯研发制造能力，是全球钠离子领

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普利特

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泸州老窖更新20230112

泸州老窖更新20230112 泸州老窖低度&特曲窖龄高增趋势延续+费用投入将加大&精准投放度提升下，预计23年业绩>20%确定性强，具备弹性。发货节奏：公司于22Q4开始控货，到12月基本恢复正常发货，同时从：①增加消费者活动，帮助终端动销；②在经销商政策等方面给予支持，预计下周发货结束，整体进度比往年延长。产品：①国窖：22H2国窖收入占比预计略降，其中渠道利润丰厚的低度量占比约为40-50%，低度全国化趋势延续（主销区是华北，华东发展速度快），有些地方成立了低度联盟；②特曲：特

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泸州老窖

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🍺青啤更新

🍺青啤更新 22年表现：全国青岛主品牌增2.6%，青岛经典以上产品增5.45%，经典增7%+，超高端增长双位数增长（不及预期），如奥古特、鸿运仅持平，白啤增长在45%以上；听装酒增11％。区域品牌：崂山增长2%多；其他区域品牌如山水、三得利在下降。 23年目标：规划总销量增长2%多，收入增长5-6%，利润保持双位数增长。分产品看，对经典要求更高（8%+增长）；纯生因22年在餐饮、夜场受损，23年目标增长25%以上；白啤保持50%增长；超高端如奥古特、鸿运、皮尔森等需保持40%增长。

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青岛啤酒

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半岛北BW场址220kV海缆招标启动

【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动（1月12日） -------- 事件： 1月12日，华能集团发布半岛北BW220kV海底光电复合电缆及附件招标公告。项目名称：华能山东半岛北BW场址海上风电项目 ■装机容量：510MW ■离岸距离：18km ■平均水深：14.8~16.8m ■海缆需求：220kV(3×630mm2) 2根，单根30.7km，共61.4km ■交付时间：2023年5月 ■送出缆价值估计：3亿左右预计23年上半年10.2GW项目海缆招标启动，160亿海缆订单有望

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中天科技
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亨通光电
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宝胜股份
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汉缆股份

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【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112

【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112 🌟近期经营情况：10-11月业绩表现不错，尤其是新品，12月受到疫情放开的影响，环比或下行，2023年1 月直营及经销均处于恢复通道中，2023年整体思路是计划延续2022年没有完成的目标，加强新品次新品的推进及新渠道开拓。 🌟产品： 1）鲜食生饺子，已储备大包装产品，持续推进短保布局，引导消费者偏向更健康的产品，22Q3-Q4环比上行； 2）空气炸锅系列，烤肠、小酥肉、肉丸等接受度较好，22Q3-Q4有两位数以上增长，新

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三全食品

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【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112

【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112 ——————————— 🌼财务摘要公司预告22年实现归母净利润30.5-32亿元，同增同比增加74-83%，扣非净利润29.5-31亿元，同增78- 87%。按照中值计算22Q4实现归母净利润8.5亿元，同增64%，环降3%，扣非净利润8.4亿元，同增67%，环降 1%（实际不一定环比下降，这只是中值）。 🌼业绩拆分 22年：我们预计负极销量约14万吨，同增42%，吨净利1.1万元，同增1%，涂覆膜销量40亿平，同增 84%，单平净利0.24元，

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璞泰来

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【海通宏观】关注核心服务走势

【海通宏观】关注核心服务走势 1.通胀缓解：核心商品与核心服务拉锯 12月美国CPI回落至6.5%，环比更是转负，为2020年5月以来首次。这主要与二手车价格以及能源价格大幅回落有关，核心商品环比连续3个月为负。不过，核心服务同环比继续上行，尤其是租金通胀环比升至0.8% 的历史高位，未有缓解趋势。 2.何时加速回落？关键仍在服务通胀 12月核心通胀仅小幅回落，环比更是较上一月上行。何时快速回落，仍需要关注租金通胀和劳动力市场。从房价和市场租金领先来看，租金通胀要到2季度左右才会明显缓解；且

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宁德时代

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【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降

【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降动力电池创新联盟公布12月动力电池数据：产量52.5GWh，同比+65.9%，环比-15.8%（继22年1月和22年4月受YQ影响后，第三次环比下降），主要受YQ影响及小幅度终端装机需求影响。 -三元产量18.5GWh (11月=24.2GWh)，占比35.2% (11月=38.2%)，同比+61.5%，环比-20.5%； -磷酸铁锂产量33.9GWh (11月=39.1GWh)，占比64.6%(11月=61.7%)，同比+69%，环比-

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中伟股份
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璞泰来
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中科电气

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2023-01-13 08:34:57

电站专家交流会议纪要20230111

电站专家交流会议纪要20230111

有道云笔记

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能辉科技
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芯能科技

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【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

有道云笔记

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稳健医疗

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2023-01-13 08:33:04

中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升

中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升 1。事件。公司公告22年归母净利润291-315亿元，中位数303亿元，同比增长90.6%；扣非净利润268-290亿元，中位数279亿元，同比增长108%。其中4季度归母净利润127亿元，同比增长55%，扣非净利润119亿元，同比增长74%；净利润超市场预期。 2.分拆。 1）预计4季度专利授权及开发利润30-40亿元，投资收益20-30亿元，电池业务利润50亿元左右，政府补助8亿元左右； 2）我们预计4季度整体出货100Gwh，其中动力预计再8

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宁德时代

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