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投研掘地蜂

2023-11-27 07:52:04

[太阳]【碳化硅设备行业点评】合盛硅业成立新公司投建碳化硅项目，新玩家加入加速产业化进程【

[太阳]【碳化硅设备行业点评】合盛硅业成立新公司投建碳化硅项目，新玩家加入加速产业化进程【东吴机械】事件：2023年11月10日，合盛硅业成立内蒙古赛盛新材料有限公司，其年产800吨电子级碳化硅颗粒材料及60万片碳化硅切割片项目在内蒙古呼和浩特发改委备案，新建生产厂房3幢及配电房、空压站、库房等，占地面积约190亩，项目投资额约20亿元，均为自有资金，计划建设起止年限为2023年11月至2025年11月。 👉基于产业链优势，合盛硅业进一步拓展硅基新材料的布局。公司已掌握碳化硅材料的原料合成

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合盛硅业

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投研掘地蜂

2023-11-24 09:21:43

关于智飞生物、博瑞医药、福瑞股份、康弘药业的更新（11月24日盘前）

关于智飞生物、博瑞医药、福瑞股份、康弘药业的更新（11月24日盘前） [咖啡]1、智飞生物：11月23日晚间，智飞生物发布公告，现金收购宸安生物。国内大厂正式步入减肥药赛道，提升行业热度。这是明显的利好，公司估值又继续迎来驱动。理论上来说，温和的上涨才是良性的。从我们之前提供的回归疫苗行业平均估值视角，智飞上涨空间仍有约30%左右。 [咖啡]2.博瑞医药：从竞争对手的临床阶段能再次确认博瑞医药的优秀。说明：宸安生物（智飞生物子公司）布局的GLP-1/GIP双靶点受体激动剂在研管线位于临床前阶段，

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博瑞医药

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投研掘地蜂

2023-11-24 07:03:23

【中邮电新王磊团队】＃特斯拉FSD国内落地加速➠智能驾驶愈演愈近

【中邮电新王磊团队】＃特斯拉FSD国内落地加速➠智能驾驶愈演愈近事件：特斯拉中国官网车主手册出现FSD Beta版内容，特斯拉FSD有望进入中国市场。 [玫瑰]特斯拉的自动驾驶产品分为三种：基础版本（AP，随车标配）、增强辅助驾驶（EAP，国内售价3.2万）、完全自动驾驶能力（FSD，full self-driving，国内售价6.4万）。 [玫瑰]此前，特斯拉FSD版本在北美地区有所应用，而国内地区因为政策尚未成熟和开发、以及数据安全等问题尚未能使用。目前的进展表示FSD有望进入国内市场。

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德赛西威

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投研掘地蜂

2023-11-24 07:02:19

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇

＃300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ❗ ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Ti

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恒帅股份

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2023-11-24 07:01:09

【国盛计算机】润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！

【国盛计算机】润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！ #从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日，公司与华为云达成合作协议，基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势，结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践，打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1）公司数据构建护城河，十年磨一剑研发AI慧检系统，具备数据领域应用先发优势，且AI检验科化验单标准程度高，清洗成本较低。2）2022年AI检验科在20家

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润达医疗

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2023-11-24 06:58:13

华光新材调研

Q: 华光注重什么样的产品研发? A: 产品的交互及时性，提高客户美誉度，为客户降本，引进自动化的焊接技术。同时也进行管理创新和提升，注重团队建设，包括创新拼搏的文化，打造工匠的团队。 Q: 华光的战略规划是什么? A: 华光的未来发展战略规划是成为国际领先的功能连接材料及解决方案提供商，拓展海外市场，国际化发展。同时进行产业链的横向和纵向的发展，包括拓展海外市场，不断拓展国际化市场，从原有的中温钎料进一步拓展到电子连接材料、新兴应用领域、快速发展的领域等，如新能源汽车板块和新能源板块。

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华光新材

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投研掘地蜂

2023-11-24 06:57:34

嘉元科技调研

Q: 我们现在是只做铜箔不做复合铝箔吗? A: 目前没有，但也在关注这方面的信息。 Q: 为什么选择和3伏合作? A: 因为公司一直关注新技术，所以选择参与符合第流体的项目，同时关注各种技术路线，采用在风险可控的范围内研发、跟进的方式。 Q: 设备限速要求是多少? A: 一秒能够产生多少米，就可以计算成本。一套设备一年能够产生多少产值，这是最基本的评估方法。 Q: 第一台设备什么时候能到? A: 目前没有时间表。 Q: 复合铜箔和传统锂电铜箔的差距在哪里? A: 目前市场信息不明朗，我们会

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嘉元科技

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2023-11-24 06:56:49

赛升药业调研纪要

Q: 乳腺癌的患者群体特点是什么? A: 乳腺癌在全球发病率超过肺癌，患者死亡率较高，患者生存率较高，是一个巨大的存量市场。70%左右的乳腺癌患者都是激素受体阳性的患者，内分泌治疗在全部的临床过程中，从早期的新辅助到辅助到后续的继续复发和转移。 Q: 艾拉斯裙的主要优势是什么? A: 艾拉斯裙是一种口服色的类药物，它的优势在于能够避免肌肉注射，且不需要低温保存和储存，并且在乳腺癌中的疗效有限的人群中有良好的疗效。 Q: 口服色的药物的市场规模如何? A: 市场规模在未来将爆发，预计在20

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赛升药业

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投研掘地蜂

2023-11-24 06:55:56

兴瑞科技调研

Q: 新瑞科技的基本情况是怎样的? A: 新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。 Q: 公司的盈利能力如何? A: 公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。 Q: 公司的产品线是什么样

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兴瑞科技

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投研掘地蜂

2023-11-23 19:24:24

天风机械】格力博-调研更新：Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122

【天风机械】格力博-调研更新：Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122 —————— #库存情况： 1）为实现ODM向自有品牌转型，公司目前初步计算，认为合理库存需要满足一个季度的销售，公司库存周期为3个月，价值在16亿左右。 2）受海运阻塞导致库存积压及高价值产品占比增加影响，公司自22年起致力于降库存，24年Q1末将降至正常水平，稍慢则为24H1。去库存过程中，公司持续有新品牌投放，例如Q4与沃尔玛合作，提供60V全新系列产品，已经推及1200家店，公司同样需要准备一批库存在美国仓库。因此

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格力博

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2023-11-23 19:09:38

【中泰机械】大面积钙钛矿组件效率突破18%，阶段性里程碑加速钙钛矿产业化进程

【中泰机械】大面积钙钛矿组件效率突破18%，阶段性里程碑加速钙钛矿产业化进程 🚀事件：协鑫光电再度打破世界纪录，1*2m大面积单结钙钛矿组件效率达到18.04%，由中国计量科学研究院认证并出具测试报告。这一成绩标志着协鑫光电成功跨过18%的转换效率门槛，下一步将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。 #单结钙钛矿效率突破18%，加速行业GW级扩产进程 ①钙钛矿效率突破给行业GW扩产注入强心剂。钙钛矿电池因材料廉价、用量少、单瓦成本低备受关注，但此前其效率较低不适合大规模量产。考虑到钙钛矿具有低温度系

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杰普特

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2023-11-23 18:53:07

【天风电新】协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿组件转换效率成功突破18%目标，下一步

【天风电新】协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿组件转换效率成功突破18%目标，下一步瞄准叠层组件研发，关注钙钛矿产业化超预期-1123 ——————————— 🌼事件协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单结组件光电转化效率达到18.04%，由中国计量科学研究院进行权威认证并出具正式测试报告。公司成功达成此前制定的今年达到18%转化效率的目标，显示公司钙钛矿组件研发进展完全符合预期。下一步协鑫光电将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。 🌼分析 18%的组件转换效率是一个重要门槛，参考

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京山轻机

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2023-11-23 15:53:46

浙商国防邱世梁 | 王华君【船舶】2024年度策略：周期上行、盈利改善

浙商国防邱世梁 | 王华君【船舶】2024年度策略：周期上行、盈利改善推荐整船制造企业及上游核心设备供应商：中国船舶、中船防务、中国动力、亚星锚链，关注中国重工、中国海防等。周期位置：底部反弹，景气上行。新船造价不断提升，2023年10月新船造价指数位于历史峰值92%分位；目前行业随箱船新增+油船新增、置换需求持续高增长，周期目前已经底部反弹，处于景气上升期；未来行业展望：后续干散船作为存量最大的一种主力船型，BDI指数上涨或带来新增及置换需求加速。考虑到指数受全球宏观经济等多因素影响

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中国船舶

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:52:37

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123)

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123) 我们认为: (1)基本面现拐点:伴随美国保健品渠道去库存步入尾声+BF有望逐季改善,判断23H2业绩同比/环比快增,静待弹性释放; (2)坚定看好公司长逻辑:全球化元年,有望带头提升全球营养健康食品产业链B端集中度; (3)限制性股票激励计划草案和中长期员工持股计划(24年4亿业绩目标)有利于激发员工积极性,利好公司长期稳健发展。基本面要点 (1)我们预计23Q3内生净利率维持高位,后续有望维持在高位区

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仙乐健康

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:51:37

【重点公司跟踪】德尔股份：

【重点公司跟踪】德尔股份：随着线控技术的发展，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级，线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制。德尔股份是国内领先的线控转向系统技术公司，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用型强，结构可靠性高的技术

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德尔股份

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[太阳]【碳化硅设备行业点评】合盛硅业成立新公司投建碳化硅项目，新玩家加入加速产业化进程【

[太阳]【碳化硅设备行业点评】合盛硅业成立新公司投建碳化硅项目，新玩家加入加速产业化进程【东吴机械】事件：2023年11月10日，合盛硅业成立内蒙古赛盛新材料有限公司，其年产800吨电子级碳化硅颗粒材料及60万片碳化硅切割片项目在内蒙古呼和浩特发改委备案，新建生产厂房3幢及配电房、空压站、库房等，占地面积约190亩，项目投资额约20亿元，均为自有资金，计划建设起止年限为2023年11月至2025年11月。 👉基于产业链优势，合盛硅业进一步拓展硅基新材料的布局。公司已掌握碳化硅材料的原料合成

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关于智飞生物、博瑞医药、福瑞股份、康弘药业的更新（11月24日盘前）

关于智飞生物、博瑞医药、福瑞股份、康弘药业的更新（11月24日盘前） [咖啡]1、智飞生物：11月23日晚间，智飞生物发布公告，现金收购宸安生物。国内大厂正式步入减肥药赛道，提升行业热度。这是明显的利好，公司估值又继续迎来驱动。理论上来说，温和的上涨才是良性的。从我们之前提供的回归疫苗行业平均估值视角，智飞上涨空间仍有约30%左右。 [咖啡]2.博瑞医药：从竞争对手的临床阶段能再次确认博瑞医药的优秀。说明：宸安生物（智飞生物子公司）布局的GLP-1/GIP双靶点受体激动剂在研管线位于临床前阶段，

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博瑞医药

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【中邮电新王磊团队】＃特斯拉FSD国内落地加速➠智能驾驶愈演愈近

【中邮电新王磊团队】＃特斯拉FSD国内落地加速➠智能驾驶愈演愈近事件：特斯拉中国官网车主手册出现FSD Beta版内容，特斯拉FSD有望进入中国市场。 [玫瑰]特斯拉的自动驾驶产品分为三种：基础版本（AP，随车标配）、增强辅助驾驶（EAP，国内售价3.2万）、完全自动驾驶能力（FSD，full self-driving，国内售价6.4万）。 [玫瑰]此前，特斯拉FSD版本在北美地区有所应用，而国内地区因为政策尚未成熟和开发、以及数据安全等问题尚未能使用。目前的进展表示FSD有望进入国内市场。

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300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇

＃300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ❗ ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Ti

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【国盛计算机】润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！

【国盛计算机】润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！ #从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日，公司与华为云达成合作协议，基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势，结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践，打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1）公司数据构建护城河，十年磨一剑研发AI慧检系统，具备数据领域应用先发优势，且AI检验科化验单标准程度高，清洗成本较低。2）2022年AI检验科在20家

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Q: 华光注重什么样的产品研发? A: 产品的交互及时性，提高客户美誉度，为客户降本，引进自动化的焊接技术。同时也进行管理创新和提升，注重团队建设，包括创新拼搏的文化，打造工匠的团队。 Q: 华光的战略规划是什么? A: 华光的未来发展战略规划是成为国际领先的功能连接材料及解决方案提供商，拓展海外市场，国际化发展。同时进行产业链的横向和纵向的发展，包括拓展海外市场，不断拓展国际化市场，从原有的中温钎料进一步拓展到电子连接材料、新兴应用领域、快速发展的领域等，如新能源汽车板块和新能源板块。

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嘉元科技调研

Q: 我们现在是只做铜箔不做复合铝箔吗? A: 目前没有，但也在关注这方面的信息。 Q: 为什么选择和3伏合作? A: 因为公司一直关注新技术，所以选择参与符合第流体的项目，同时关注各种技术路线，采用在风险可控的范围内研发、跟进的方式。 Q: 设备限速要求是多少? A: 一秒能够产生多少米，就可以计算成本。一套设备一年能够产生多少产值，这是最基本的评估方法。 Q: 第一台设备什么时候能到? A: 目前没有时间表。 Q: 复合铜箔和传统锂电铜箔的差距在哪里? A: 目前市场信息不明朗，我们会

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赛升药业调研纪要

Q: 乳腺癌的患者群体特点是什么? A: 乳腺癌在全球发病率超过肺癌，患者死亡率较高，患者生存率较高，是一个巨大的存量市场。70%左右的乳腺癌患者都是激素受体阳性的患者，内分泌治疗在全部的临床过程中，从早期的新辅助到辅助到后续的继续复发和转移。 Q: 艾拉斯裙的主要优势是什么? A: 艾拉斯裙是一种口服色的类药物，它的优势在于能够避免肌肉注射，且不需要低温保存和储存，并且在乳腺癌中的疗效有限的人群中有良好的疗效。 Q: 口服色的药物的市场规模如何? A: 市场规模在未来将爆发，预计在20

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Q: 新瑞科技的基本情况是怎样的? A: 新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。 Q: 公司的盈利能力如何? A: 公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。 Q: 公司的产品线是什么样

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天风机械】格力博-调研更新：Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122

【天风机械】格力博-调研更新：Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122 —————— #库存情况： 1）为实现ODM向自有品牌转型，公司目前初步计算，认为合理库存需要满足一个季度的销售，公司库存周期为3个月，价值在16亿左右。 2）受海运阻塞导致库存积压及高价值产品占比增加影响，公司自22年起致力于降库存，24年Q1末将降至正常水平，稍慢则为24H1。去库存过程中，公司持续有新品牌投放，例如Q4与沃尔玛合作，提供60V全新系列产品，已经推及1200家店，公司同样需要准备一批库存在美国仓库。因此

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【中泰机械】大面积钙钛矿组件效率突破18%，阶段性里程碑加速钙钛矿产业化进程

【中泰机械】大面积钙钛矿组件效率突破18%，阶段性里程碑加速钙钛矿产业化进程 🚀事件：协鑫光电再度打破世界纪录，1*2m大面积单结钙钛矿组件效率达到18.04%，由中国计量科学研究院认证并出具测试报告。这一成绩标志着协鑫光电成功跨过18%的转换效率门槛，下一步将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。 #单结钙钛矿效率突破18%，加速行业GW级扩产进程 ①钙钛矿效率突破给行业GW扩产注入强心剂。钙钛矿电池因材料廉价、用量少、单瓦成本低备受关注，但此前其效率较低不适合大规模量产。考虑到钙钛矿具有低温度系

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【天风电新】协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿组件转换效率成功突破18%目标，下一步

【天风电新】协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿组件转换效率成功突破18%目标，下一步瞄准叠层组件研发，关注钙钛矿产业化超预期-1123 ——————————— 🌼事件协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单结组件光电转化效率达到18.04%，由中国计量科学研究院进行权威认证并出具正式测试报告。公司成功达成此前制定的今年达到18%转化效率的目标，显示公司钙钛矿组件研发进展完全符合预期。下一步协鑫光电将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。 🌼分析 18%的组件转换效率是一个重要门槛，参考

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浙商国防邱世梁 | 王华君【船舶】2024年度策略：周期上行、盈利改善

浙商国防邱世梁 | 王华君【船舶】2024年度策略：周期上行、盈利改善推荐整船制造企业及上游核心设备供应商：中国船舶、中船防务、中国动力、亚星锚链，关注中国重工、中国海防等。周期位置：底部反弹，景气上行。新船造价不断提升，2023年10月新船造价指数位于历史峰值92%分位；目前行业随箱船新增+油船新增、置换需求持续高增长，周期目前已经底部反弹，处于景气上升期；未来行业展望：后续干散船作为存量最大的一种主力船型，BDI指数上涨或带来新增及置换需求加速。考虑到指数受全球宏观经济等多因素影响

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【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123)

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123) 我们认为: (1)基本面现拐点:伴随美国保健品渠道去库存步入尾声+BF有望逐季改善,判断23H2业绩同比/环比快增,静待弹性释放; (2)坚定看好公司长逻辑:全球化元年,有望带头提升全球营养健康食品产业链B端集中度; (3)限制性股票激励计划草案和中长期员工持股计划(24年4亿业绩目标)有利于激发员工积极性,利好公司长期稳健发展。基本面要点 (1)我们预计23Q3内生净利率维持高位,后续有望维持在高位区

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【重点公司跟踪】德尔股份：

【重点公司跟踪】德尔股份：随着线控技术的发展，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级，线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制。德尔股份是国内领先的线控转向系统技术公司，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用型强，结构可靠性高的技术

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[太阳]【碳化硅设备行业点评】合盛硅业成立新公司投建碳化硅项目，新玩家加入加速产业化进程【东吴机械】事件：2023年11月10日，合盛硅业成立内蒙古赛盛新材料有限公司，其年产800吨电子级碳化硅颗粒材料及60万片碳化硅切割片项目在内蒙古呼和浩特发改委备案，新建生产厂房3幢及配电房、空压站、库房等，占地面积约190亩，项目投资额约20亿元，均为自有资金，计划建设起止年限为2023年11月至2025年11月。 👉基于产业链优势，合盛硅业进一步拓展硅基新材料的布局。公司已掌握碳化硅材料的原料合成

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关于智飞生物、博瑞医药、福瑞股份、康弘药业的更新（11月24日盘前）

关于智飞生物、博瑞医药、福瑞股份、康弘药业的更新（11月24日盘前） [咖啡]1、智飞生物：11月23日晚间，智飞生物发布公告，现金收购宸安生物。国内大厂正式步入减肥药赛道，提升行业热度。这是明显的利好，公司估值又继续迎来驱动。理论上来说，温和的上涨才是良性的。从我们之前提供的回归疫苗行业平均估值视角，智飞上涨空间仍有约30%左右。 [咖啡]2.博瑞医药：从竞争对手的临床阶段能再次确认博瑞医药的优秀。说明：宸安生物（智飞生物子公司）布局的GLP-1/GIP双靶点受体激动剂在研管线位于临床前阶段，

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投研掘地蜂

2023-11-24 07:03:23

【中邮电新王磊团队】＃特斯拉FSD国内落地加速➠智能驾驶愈演愈近

【中邮电新王磊团队】＃特斯拉FSD国内落地加速➠智能驾驶愈演愈近事件：特斯拉中国官网车主手册出现FSD Beta版内容，特斯拉FSD有望进入中国市场。 [玫瑰]特斯拉的自动驾驶产品分为三种：基础版本（AP，随车标配）、增强辅助驾驶（EAP，国内售价3.2万）、完全自动驾驶能力（FSD，full self-driving，国内售价6.4万）。 [玫瑰]此前，特斯拉FSD版本在北美地区有所应用，而国内地区因为政策尚未成熟和开发、以及数据安全等问题尚未能使用。目前的进展表示FSD有望进入国内市场。

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投研掘地蜂

2023-11-24 07:02:19

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇

＃300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ❗ ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Ti

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恒帅股份

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投研掘地蜂

2023-11-24 07:01:09

【国盛计算机】润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！

【国盛计算机】润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！ #从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日，公司与华为云达成合作协议，基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势，结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践，打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1）公司数据构建护城河，十年磨一剑研发AI慧检系统，具备数据领域应用先发优势，且AI检验科化验单标准程度高，清洗成本较低。2）2022年AI检验科在20家

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润达医疗

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2023-11-24 06:58:13

华光新材调研

Q: 华光注重什么样的产品研发? A: 产品的交互及时性，提高客户美誉度，为客户降本，引进自动化的焊接技术。同时也进行管理创新和提升，注重团队建设，包括创新拼搏的文化，打造工匠的团队。 Q: 华光的战略规划是什么? A: 华光的未来发展战略规划是成为国际领先的功能连接材料及解决方案提供商，拓展海外市场，国际化发展。同时进行产业链的横向和纵向的发展，包括拓展海外市场，不断拓展国际化市场，从原有的中温钎料进一步拓展到电子连接材料、新兴应用领域、快速发展的领域等，如新能源汽车板块和新能源板块。

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华光新材

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投研掘地蜂

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嘉元科技调研

Q: 我们现在是只做铜箔不做复合铝箔吗? A: 目前没有，但也在关注这方面的信息。 Q: 为什么选择和3伏合作? A: 因为公司一直关注新技术，所以选择参与符合第流体的项目，同时关注各种技术路线，采用在风险可控的范围内研发、跟进的方式。 Q: 设备限速要求是多少? A: 一秒能够产生多少米，就可以计算成本。一套设备一年能够产生多少产值，这是最基本的评估方法。 Q: 第一台设备什么时候能到? A: 目前没有时间表。 Q: 复合铜箔和传统锂电铜箔的差距在哪里? A: 目前市场信息不明朗，我们会

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赛升药业调研纪要

Q: 乳腺癌的患者群体特点是什么? A: 乳腺癌在全球发病率超过肺癌，患者死亡率较高，患者生存率较高，是一个巨大的存量市场。70%左右的乳腺癌患者都是激素受体阳性的患者，内分泌治疗在全部的临床过程中，从早期的新辅助到辅助到后续的继续复发和转移。 Q: 艾拉斯裙的主要优势是什么? A: 艾拉斯裙是一种口服色的类药物，它的优势在于能够避免肌肉注射，且不需要低温保存和储存，并且在乳腺癌中的疗效有限的人群中有良好的疗效。 Q: 口服色的药物的市场规模如何? A: 市场规模在未来将爆发，预计在20

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赛升药业

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兴瑞科技调研

Q: 新瑞科技的基本情况是怎样的? A: 新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。 Q: 公司的盈利能力如何? A: 公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。 Q: 公司的产品线是什么样

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天风机械】格力博-调研更新：Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122

【天风机械】格力博-调研更新：Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122 —————— #库存情况： 1）为实现ODM向自有品牌转型，公司目前初步计算，认为合理库存需要满足一个季度的销售，公司库存周期为3个月，价值在16亿左右。 2）受海运阻塞导致库存积压及高价值产品占比增加影响，公司自22年起致力于降库存，24年Q1末将降至正常水平，稍慢则为24H1。去库存过程中，公司持续有新品牌投放，例如Q4与沃尔玛合作，提供60V全新系列产品，已经推及1200家店，公司同样需要准备一批库存在美国仓库。因此

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【中泰机械】大面积钙钛矿组件效率突破18%，阶段性里程碑加速钙钛矿产业化进程

【中泰机械】大面积钙钛矿组件效率突破18%，阶段性里程碑加速钙钛矿产业化进程 🚀事件：协鑫光电再度打破世界纪录，1*2m大面积单结钙钛矿组件效率达到18.04%，由中国计量科学研究院认证并出具测试报告。这一成绩标志着协鑫光电成功跨过18%的转换效率门槛，下一步将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。 #单结钙钛矿效率突破18%，加速行业GW级扩产进程 ①钙钛矿效率突破给行业GW扩产注入强心剂。钙钛矿电池因材料廉价、用量少、单瓦成本低备受关注，但此前其效率较低不适合大规模量产。考虑到钙钛矿具有低温度系

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【天风电新】协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿组件转换效率成功突破18%目标，下一步

【天风电新】协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿组件转换效率成功突破18%目标，下一步瞄准叠层组件研发，关注钙钛矿产业化超预期-1123 ——————————— 🌼事件协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单结组件光电转化效率达到18.04%，由中国计量科学研究院进行权威认证并出具正式测试报告。公司成功达成此前制定的今年达到18%转化效率的目标，显示公司钙钛矿组件研发进展完全符合预期。下一步协鑫光电将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。 🌼分析 18%的组件转换效率是一个重要门槛，参考

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2023-11-23 15:53:46

浙商国防邱世梁 | 王华君【船舶】2024年度策略：周期上行、盈利改善

浙商国防邱世梁 | 王华君【船舶】2024年度策略：周期上行、盈利改善推荐整船制造企业及上游核心设备供应商：中国船舶、中船防务、中国动力、亚星锚链，关注中国重工、中国海防等。周期位置：底部反弹，景气上行。新船造价不断提升，2023年10月新船造价指数位于历史峰值92%分位；目前行业随箱船新增+油船新增、置换需求持续高增长，周期目前已经底部反弹，处于景气上升期；未来行业展望：后续干散船作为存量最大的一种主力船型，BDI指数上涨或带来新增及置换需求加速。考虑到指数受全球宏观经济等多因素影响

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:52:37

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123)

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123) 我们认为: (1)基本面现拐点:伴随美国保健品渠道去库存步入尾声+BF有望逐季改善,判断23H2业绩同比/环比快增,静待弹性释放; (2)坚定看好公司长逻辑:全球化元年,有望带头提升全球营养健康食品产业链B端集中度; (3)限制性股票激励计划草案和中长期员工持股计划(24年4亿业绩目标)有利于激发员工积极性,利好公司长期稳健发展。基本面要点 (1)我们预计23Q3内生净利率维持高位,后续有望维持在高位区

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2023-11-23 15:51:37

【重点公司跟踪】德尔股份：

【重点公司跟踪】德尔股份：随着线控技术的发展，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级，线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制。德尔股份是国内领先的线控转向系统技术公司，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用型强，结构可靠性高的技术

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2023-11-27 07:52:04

[太阳]【碳化硅设备行业点评】合盛硅业成立新公司投建碳化硅项目，新玩家加入加速产业化进程【

[太阳]【碳化硅设备行业点评】合盛硅业成立新公司投建碳化硅项目，新玩家加入加速产业化进程【东吴机械】事件：2023年11月10日，合盛硅业成立内蒙古赛盛新材料有限公司，其年产800吨电子级碳化硅颗粒材料及60万片碳化硅切割片项目在内蒙古呼和浩特发改委备案，新建生产厂房3幢及配电房、空压站、库房等，占地面积约190亩，项目投资额约20亿元，均为自有资金，计划建设起止年限为2023年11月至2025年11月。 👉基于产业链优势，合盛硅业进一步拓展硅基新材料的布局。公司已掌握碳化硅材料的原料合成

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投研掘地蜂

2023-11-24 09:21:43

关于智飞生物、博瑞医药、福瑞股份、康弘药业的更新（11月24日盘前）

关于智飞生物、博瑞医药、福瑞股份、康弘药业的更新（11月24日盘前） [咖啡]1、智飞生物：11月23日晚间，智飞生物发布公告，现金收购宸安生物。国内大厂正式步入减肥药赛道，提升行业热度。这是明显的利好，公司估值又继续迎来驱动。理论上来说，温和的上涨才是良性的。从我们之前提供的回归疫苗行业平均估值视角，智飞上涨空间仍有约30%左右。 [咖啡]2.博瑞医药：从竞争对手的临床阶段能再次确认博瑞医药的优秀。说明：宸安生物（智飞生物子公司）布局的GLP-1/GIP双靶点受体激动剂在研管线位于临床前阶段，

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博瑞医药

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2023-11-24 07:03:23

【中邮电新王磊团队】＃特斯拉FSD国内落地加速➠智能驾驶愈演愈近

【中邮电新王磊团队】＃特斯拉FSD国内落地加速➠智能驾驶愈演愈近事件：特斯拉中国官网车主手册出现FSD Beta版内容，特斯拉FSD有望进入中国市场。 [玫瑰]特斯拉的自动驾驶产品分为三种：基础版本（AP，随车标配）、增强辅助驾驶（EAP，国内售价3.2万）、完全自动驾驶能力（FSD，full self-driving，国内售价6.4万）。 [玫瑰]此前，特斯拉FSD版本在北美地区有所应用，而国内地区因为政策尚未成熟和开发、以及数据安全等问题尚未能使用。目前的进展表示FSD有望进入国内市场。

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300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇

＃300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ❗ ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Ti

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【国盛计算机】润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！

【国盛计算机】润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！ #从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日，公司与华为云达成合作协议，基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势，结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践，打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1）公司数据构建护城河，十年磨一剑研发AI慧检系统，具备数据领域应用先发优势，且AI检验科化验单标准程度高，清洗成本较低。2）2022年AI检验科在20家

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华光新材调研

Q: 华光注重什么样的产品研发? A: 产品的交互及时性，提高客户美誉度，为客户降本，引进自动化的焊接技术。同时也进行管理创新和提升，注重团队建设，包括创新拼搏的文化，打造工匠的团队。 Q: 华光的战略规划是什么? A: 华光的未来发展战略规划是成为国际领先的功能连接材料及解决方案提供商，拓展海外市场，国际化发展。同时进行产业链的横向和纵向的发展，包括拓展海外市场，不断拓展国际化市场，从原有的中温钎料进一步拓展到电子连接材料、新兴应用领域、快速发展的领域等，如新能源汽车板块和新能源板块。

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嘉元科技调研

Q: 我们现在是只做铜箔不做复合铝箔吗? A: 目前没有，但也在关注这方面的信息。 Q: 为什么选择和3伏合作? A: 因为公司一直关注新技术，所以选择参与符合第流体的项目，同时关注各种技术路线，采用在风险可控的范围内研发、跟进的方式。 Q: 设备限速要求是多少? A: 一秒能够产生多少米，就可以计算成本。一套设备一年能够产生多少产值，这是最基本的评估方法。 Q: 第一台设备什么时候能到? A: 目前没有时间表。 Q: 复合铜箔和传统锂电铜箔的差距在哪里? A: 目前市场信息不明朗，我们会

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赛升药业调研纪要

Q: 乳腺癌的患者群体特点是什么? A: 乳腺癌在全球发病率超过肺癌，患者死亡率较高，患者生存率较高，是一个巨大的存量市场。70%左右的乳腺癌患者都是激素受体阳性的患者，内分泌治疗在全部的临床过程中，从早期的新辅助到辅助到后续的继续复发和转移。 Q: 艾拉斯裙的主要优势是什么? A: 艾拉斯裙是一种口服色的类药物，它的优势在于能够避免肌肉注射，且不需要低温保存和储存，并且在乳腺癌中的疗效有限的人群中有良好的疗效。 Q: 口服色的药物的市场规模如何? A: 市场规模在未来将爆发，预计在20

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Q: 新瑞科技的基本情况是怎样的? A: 新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。 Q: 公司的盈利能力如何? A: 公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。 Q: 公司的产品线是什么样

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天风机械】格力博-调研更新：Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122

【天风机械】格力博-调研更新：Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122 —————— #库存情况： 1）为实现ODM向自有品牌转型，公司目前初步计算，认为合理库存需要满足一个季度的销售，公司库存周期为3个月，价值在16亿左右。 2）受海运阻塞导致库存积压及高价值产品占比增加影响，公司自22年起致力于降库存，24年Q1末将降至正常水平，稍慢则为24H1。去库存过程中，公司持续有新品牌投放，例如Q4与沃尔玛合作，提供60V全新系列产品，已经推及1200家店，公司同样需要准备一批库存在美国仓库。因此

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【中泰机械】大面积钙钛矿组件效率突破18%，阶段性里程碑加速钙钛矿产业化进程

【中泰机械】大面积钙钛矿组件效率突破18%，阶段性里程碑加速钙钛矿产业化进程 🚀事件：协鑫光电再度打破世界纪录，1*2m大面积单结钙钛矿组件效率达到18.04%，由中国计量科学研究院认证并出具测试报告。这一成绩标志着协鑫光电成功跨过18%的转换效率门槛，下一步将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。 #单结钙钛矿效率突破18%，加速行业GW级扩产进程 ①钙钛矿效率突破给行业GW扩产注入强心剂。钙钛矿电池因材料廉价、用量少、单瓦成本低备受关注，但此前其效率较低不适合大规模量产。考虑到钙钛矿具有低温度系

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【天风电新】协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿组件转换效率成功突破18%目标，下一步

【天风电新】协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿组件转换效率成功突破18%目标，下一步瞄准叠层组件研发，关注钙钛矿产业化超预期-1123 ——————————— 🌼事件协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单结组件光电转化效率达到18.04%，由中国计量科学研究院进行权威认证并出具正式测试报告。公司成功达成此前制定的今年达到18%转化效率的目标，显示公司钙钛矿组件研发进展完全符合预期。下一步协鑫光电将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。 🌼分析 18%的组件转换效率是一个重要门槛，参考

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浙商国防邱世梁 | 王华君【船舶】2024年度策略：周期上行、盈利改善

浙商国防邱世梁 | 王华君【船舶】2024年度策略：周期上行、盈利改善推荐整船制造企业及上游核心设备供应商：中国船舶、中船防务、中国动力、亚星锚链，关注中国重工、中国海防等。周期位置：底部反弹，景气上行。新船造价不断提升，2023年10月新船造价指数位于历史峰值92%分位；目前行业随箱船新增+油船新增、置换需求持续高增长，周期目前已经底部反弹，处于景气上升期；未来行业展望：后续干散船作为存量最大的一种主力船型，BDI指数上涨或带来新增及置换需求加速。考虑到指数受全球宏观经济等多因素影响

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【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123)

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123) 我们认为: (1)基本面现拐点:伴随美国保健品渠道去库存步入尾声+BF有望逐季改善,判断23H2业绩同比/环比快增,静待弹性释放; (2)坚定看好公司长逻辑:全球化元年,有望带头提升全球营养健康食品产业链B端集中度; (3)限制性股票激励计划草案和中长期员工持股计划(24年4亿业绩目标)有利于激发员工积极性,利好公司长期稳健发展。基本面要点 (1)我们预计23Q3内生净利率维持高位,后续有望维持在高位区

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【重点公司跟踪】德尔股份：

【重点公司跟踪】德尔股份：随着线控技术的发展，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级，线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制。德尔股份是国内领先的线控转向系统技术公司，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用型强，结构可靠性高的技术

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[太阳]【碳化硅设备行业点评】合盛硅业成立新公司投建碳化硅项目，新玩家加入加速产业化进程【

[太阳]【碳化硅设备行业点评】合盛硅业成立新公司投建碳化硅项目，新玩家加入加速产业化进程【东吴机械】事件：2023年11月10日，合盛硅业成立内蒙古赛盛新材料有限公司，其年产800吨电子级碳化硅颗粒材料及60万片碳化硅切割片项目在内蒙古呼和浩特发改委备案，新建生产厂房3幢及配电房、空压站、库房等，占地面积约190亩，项目投资额约20亿元，均为自有资金，计划建设起止年限为2023年11月至2025年11月。 👉基于产业链优势，合盛硅业进一步拓展硅基新材料的布局。公司已掌握碳化硅材料的原料合成

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关于智飞生物、博瑞医药、福瑞股份、康弘药业的更新（11月24日盘前）

关于智飞生物、博瑞医药、福瑞股份、康弘药业的更新（11月24日盘前） [咖啡]1、智飞生物：11月23日晚间，智飞生物发布公告，现金收购宸安生物。国内大厂正式步入减肥药赛道，提升行业热度。这是明显的利好，公司估值又继续迎来驱动。理论上来说，温和的上涨才是良性的。从我们之前提供的回归疫苗行业平均估值视角，智飞上涨空间仍有约30%左右。 [咖啡]2.博瑞医药：从竞争对手的临床阶段能再次确认博瑞医药的优秀。说明：宸安生物（智飞生物子公司）布局的GLP-1/GIP双靶点受体激动剂在研管线位于临床前阶段，

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【中邮电新王磊团队】＃特斯拉FSD国内落地加速➠智能驾驶愈演愈近

【中邮电新王磊团队】＃特斯拉FSD国内落地加速➠智能驾驶愈演愈近事件：特斯拉中国官网车主手册出现FSD Beta版内容，特斯拉FSD有望进入中国市场。 [玫瑰]特斯拉的自动驾驶产品分为三种：基础版本（AP，随车标配）、增强辅助驾驶（EAP，国内售价3.2万）、完全自动驾驶能力（FSD，full self-driving，国内售价6.4万）。 [玫瑰]此前，特斯拉FSD版本在北美地区有所应用，而国内地区因为政策尚未成熟和开发、以及数据安全等问题尚未能使用。目前的进展表示FSD有望进入国内市场。

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300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇

＃300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ❗ ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Ti

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【国盛计算机】润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！

【国盛计算机】润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！ #从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日，公司与华为云达成合作协议，基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势，结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践，打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1）公司数据构建护城河，十年磨一剑研发AI慧检系统，具备数据领域应用先发优势，且AI检验科化验单标准程度高，清洗成本较低。2）2022年AI检验科在20家

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润达医疗

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2023-11-24 06:58:13

华光新材调研

Q: 华光注重什么样的产品研发? A: 产品的交互及时性，提高客户美誉度，为客户降本，引进自动化的焊接技术。同时也进行管理创新和提升，注重团队建设，包括创新拼搏的文化，打造工匠的团队。 Q: 华光的战略规划是什么? A: 华光的未来发展战略规划是成为国际领先的功能连接材料及解决方案提供商，拓展海外市场，国际化发展。同时进行产业链的横向和纵向的发展，包括拓展海外市场，不断拓展国际化市场，从原有的中温钎料进一步拓展到电子连接材料、新兴应用领域、快速发展的领域等，如新能源汽车板块和新能源板块。

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华光新材

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2023-11-24 06:57:34

嘉元科技调研

Q: 我们现在是只做铜箔不做复合铝箔吗? A: 目前没有，但也在关注这方面的信息。 Q: 为什么选择和3伏合作? A: 因为公司一直关注新技术，所以选择参与符合第流体的项目，同时关注各种技术路线，采用在风险可控的范围内研发、跟进的方式。 Q: 设备限速要求是多少? A: 一秒能够产生多少米，就可以计算成本。一套设备一年能够产生多少产值，这是最基本的评估方法。 Q: 第一台设备什么时候能到? A: 目前没有时间表。 Q: 复合铜箔和传统锂电铜箔的差距在哪里? A: 目前市场信息不明朗，我们会

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嘉元科技

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2023-11-24 06:56:49

赛升药业调研纪要

Q: 乳腺癌的患者群体特点是什么? A: 乳腺癌在全球发病率超过肺癌，患者死亡率较高，患者生存率较高，是一个巨大的存量市场。70%左右的乳腺癌患者都是激素受体阳性的患者，内分泌治疗在全部的临床过程中，从早期的新辅助到辅助到后续的继续复发和转移。 Q: 艾拉斯裙的主要优势是什么? A: 艾拉斯裙是一种口服色的类药物，它的优势在于能够避免肌肉注射，且不需要低温保存和储存，并且在乳腺癌中的疗效有限的人群中有良好的疗效。 Q: 口服色的药物的市场规模如何? A: 市场规模在未来将爆发，预计在20

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赛升药业

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2023-11-24 06:55:56

兴瑞科技调研

Q: 新瑞科技的基本情况是怎样的? A: 新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。 Q: 公司的盈利能力如何? A: 公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。 Q: 公司的产品线是什么样

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兴瑞科技

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2023-11-23 19:24:24

天风机械】格力博-调研更新：Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122

【天风机械】格力博-调研更新：Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122 —————— #库存情况： 1）为实现ODM向自有品牌转型，公司目前初步计算，认为合理库存需要满足一个季度的销售，公司库存周期为3个月，价值在16亿左右。 2）受海运阻塞导致库存积压及高价值产品占比增加影响，公司自22年起致力于降库存，24年Q1末将降至正常水平，稍慢则为24H1。去库存过程中，公司持续有新品牌投放，例如Q4与沃尔玛合作，提供60V全新系列产品，已经推及1200家店，公司同样需要准备一批库存在美国仓库。因此

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格力博

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2023-11-23 19:09:38

【中泰机械】大面积钙钛矿组件效率突破18%，阶段性里程碑加速钙钛矿产业化进程

【中泰机械】大面积钙钛矿组件效率突破18%，阶段性里程碑加速钙钛矿产业化进程 🚀事件：协鑫光电再度打破世界纪录，1*2m大面积单结钙钛矿组件效率达到18.04%，由中国计量科学研究院认证并出具测试报告。这一成绩标志着协鑫光电成功跨过18%的转换效率门槛，下一步将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。 #单结钙钛矿效率突破18%，加速行业GW级扩产进程 ①钙钛矿效率突破给行业GW扩产注入强心剂。钙钛矿电池因材料廉价、用量少、单瓦成本低备受关注，但此前其效率较低不适合大规模量产。考虑到钙钛矿具有低温度系

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杰普特

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【天风电新】协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿组件转换效率成功突破18%目标，下一步

【天风电新】协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿组件转换效率成功突破18%目标，下一步瞄准叠层组件研发，关注钙钛矿产业化超预期-1123 ——————————— 🌼事件协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单结组件光电转化效率达到18.04%，由中国计量科学研究院进行权威认证并出具正式测试报告。公司成功达成此前制定的今年达到18%转化效率的目标，显示公司钙钛矿组件研发进展完全符合预期。下一步协鑫光电将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。 🌼分析 18%的组件转换效率是一个重要门槛，参考

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京山轻机

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浙商国防邱世梁 | 王华君【船舶】2024年度策略：周期上行、盈利改善

浙商国防邱世梁 | 王华君【船舶】2024年度策略：周期上行、盈利改善推荐整船制造企业及上游核心设备供应商：中国船舶、中船防务、中国动力、亚星锚链，关注中国重工、中国海防等。周期位置：底部反弹，景气上行。新船造价不断提升，2023年10月新船造价指数位于历史峰值92%分位；目前行业随箱船新增+油船新增、置换需求持续高增长，周期目前已经底部反弹，处于景气上升期；未来行业展望：后续干散船作为存量最大的一种主力船型，BDI指数上涨或带来新增及置换需求加速。考虑到指数受全球宏观经济等多因素影响

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中国船舶

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2023-11-23 15:52:37

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123)

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123) 我们认为: (1)基本面现拐点:伴随美国保健品渠道去库存步入尾声+BF有望逐季改善,判断23H2业绩同比/环比快增,静待弹性释放; (2)坚定看好公司长逻辑:全球化元年,有望带头提升全球营养健康食品产业链B端集中度; (3)限制性股票激励计划草案和中长期员工持股计划(24年4亿业绩目标)有利于激发员工积极性,利好公司长期稳健发展。基本面要点 (1)我们预计23Q3内生净利率维持高位,后续有望维持在高位区

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仙乐健康

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2023-11-23 15:51:37

【重点公司跟踪】德尔股份：

【重点公司跟踪】德尔股份：随着线控技术的发展，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级，线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制。德尔股份是国内领先的线控转向系统技术公司，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用型强，结构可靠性高的技术

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德尔股份

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