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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-20 09:06:25
【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性
【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性
有道云笔记
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万华化学
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华鲁恒升
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扬农化工
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:41:45
【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评:整体降幅优于预期,看好相关耗材/服务龙头受益
【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评:整体降幅优于预期,看好相关耗材/服务龙头受益 [玫瑰]今日陕西16省正畸托槽耗材集采结果出台,涉及正畸相关托槽(普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类)、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种,最终32家企业的572个产品拟中选,拟中选产品平均降幅43.23%(其中传统及隐形矫治器均分为A/B两组议价,加权平均降幅分别在55/30%),整体降幅温和好于预期,建议关注国产隐形正畸耗材龙头时代天使、齿科诊疗机构通策医疗、瑞尔集团等。 🔥我们认为此
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通策医疗
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:29:20
【浙商轻工】周观点:阔叶浆报价下跌,家居社零环比好转,本周推荐宠物海外对标专题
🔥【浙商轻工】周观点:阔叶浆报价下跌,家居社零环比好转,本周推荐宠物海外对标专题 ✨本周专题研究-海外宠食市场复盘:美国宠食市场格局呈现公司高集中、品牌低集中的特点,源于需求分化&养宠精细化。国内龙头佩蒂、中宠自主产能&研发正快速提升、壁垒逐步形成,看好宠食赛道头部化趋势。 ✨家居:11月地产数据仍承压,家具社零降幅环比收窄,本周扩大内需战略+中央经济工作会议重申房市平稳发展,23年仍然坚定看好地产数据真实改善+线下消费复苏带动板块双升行情。推荐零售-欧派、顾家、喜临门、敏华、志邦、索菲亚,工
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江山欧派
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公牛集团
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仙鹤股份
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:28:26
【中金快评】内外部因素拖累市场表现
⚠️【中金快评】内外部因素拖累市场表现 A股昨日开盘后表现低迷,上证指数跌1.9%接近3100点关口。我们简单快评如下: [玫瑰]1)A股近期表现偏弱,今日调整幅度较大。A股自12月初开始走势略显疲弱,今日平开低走,上证指数一度跌破3100点关口,最终收于3107点,下跌1.9%。主要指数普跌,沪深300、中证500、中证1000跌幅均在1.5-2%左右。成长指数略显分化,创业板指跌1.1%,科创50指数跌2.2%。港股受A股影响呈现高开低走。板块上看,受疫情影响前期表现强势的医药板块跌幅居前;
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生意宝
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:26:51
【中信建投策略】政策催化集中兑现,等待基本面修复——A股下跌点评
【中信建投策略】政策催化集中兑现,等待基本面修复——A股下跌点评 昨日A股各大指数一路下跌,上证综指下跌1.92%,创业板指下跌1.14%,万得全A下跌1.87%。一级行业中医药、建筑和非银跌幅最大。点评如下: 1、政策催化集中兑现:11月以来1个半月的市场行情均以政策预期为主导,分别反映了防控政策优化、房地产政策回暖、医药需求上升等政策变化预期,消费复苏链、金融地产链和中药/制药板块均出现较大幅度回升。12月6日中央政治局会议标志着本轮政策预期行情达到顶峰,12月15-16日召开的中央经济工作
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生意宝
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:26:05
持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗,23年仅18倍,15-20%利润增速,当前位置极具性价比
🔥持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗,23年仅18倍,15-20%利润增速,当前位置极具性价比!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]家用医疗器械第一品牌,战略聚焦三大业务长期成长空间十足:公司是我国家用医疗器械第一品牌,线上电商平台与线下推广双管旗下,线上电商平台在家用医疗器械领域连续8年销量夺冠。2021年,公司在持续发展传统业务的基础上,战略聚焦呼吸、血糖及POCT、感控三大低渗透率、高成长性板块,23年随着公司各产线新品的不断上市,有望迎来收获期。 [礼物]前期高基数背景
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鱼跃医疗
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:24:48
🌀【天风电新】璞泰来更新
🌀【天风电新】璞泰来更新 1、 四季度:涂覆膜和设备环比增长明显,负极从出货的角度预计在4-4.5万吨,全年负极出货13-14万吨,负极出货量略低于预期,主要是产能投放的原因。我们预计四季度归母净利实现约9.5亿左右,全年实现32亿利润(高于年初的26-27亿、年中30亿和年末32亿盈利预测)。 2、 市场最关心的负极业务:从单价来看,四季度开始体现降价,明年Q1、Q2在报表端更加明显;但从成本的角度看,明年Q2会是下降最明显的(从边际来看),这样我们预计Q4、Q1单位盈利持续向下,明年Q2出
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璞泰来
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:24:00
空调渠道专家交流要点:
空调渠道专家交流要点: 1、2022冷年,河北格力销售规模29亿,其中家用空调20亿,中央空调9亿。今年目标是25亿。 2、当地部分经销商转为经营飞利浦品牌,主要因为飞利浦对线下经销商支持力度较大,经销商利润空间约20%,并对冷年结束后的库存进行补贴。公司迅速推出适销的机型,承诺10年包修,1年包换。 3、飞利浦定位的是合资品牌中的高端品牌,对标大金日立松下等。价格比格力便宜100块钱,比美的贵100块钱。 4、飞利浦产品线较为齐全,包括家用空调和中央空调。前期主要为代工,后面滁州工厂投产后,将
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格力电器
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:23:12
【东财新能源】碳酸锂价格短期扰动,不影响钠离子电池产业化趋势
【东财新能源】碳酸锂价格短期扰动,不影响钠离子电池产业化趋势 [烟花]近期碳酸锂价格扰动,市场担心碳酸锂价格拐点到来,钠电的产业化趋势会受到影响。在此,我们重述我们看好钠离子电池产业化趋势的宏观逻辑。 全球二次电池化学体系单一,对锂系电池过于依赖。当前主流的二次电池主要是锂系电池和铅酸电池,其中锂系电池又包括磷酸铁锂、三元锂、钴酸锂和锰酸锂。铅酸电池由于能量密度和循环性能低,应用场景局限,并且涉及环保问题,难担大任。因此,当前的电动车,消费电子和储能等领域均严重依赖于锂系电池。 化学储能需求多样
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维科技术
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:22:05
【长江交运|出行日报】国际渐进加班,国内修复暂缓
【长江交运|出行日报】国际渐进加班,国内修复暂缓 2022年12月18日,国内7日平均航班量7427班/天,恢复至2019年同期的62%;国际7日平均航班量118班/天,恢复至2019年同期的10%。2022年7月以来,国际航班持续加班;2022年12月之后,国内航班在防疫政策优化的背景下,相较低点大幅提升,伴随着各地疫情散发,航班量环比修复的趋势暂缓。 各航空公司航班量持续恢复。其中:中国国航(37%->52%);东方航空(34%->50%);南方航空(39%->57%);海航控股(37%->
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中国东方航空股份
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:21:05
💝1219【有色金属数据周报】
💝1219【有色金属数据周报】 ★铜:交易所库存下降,上期所库存下降,LME库存下降,COMEX库存下降,保税区库存上升,全球显性库存变化反复,库存边际变化暂未形成趋势,对铜价直接造成的影响相对较小。供给角度,海外铜矿产能利用率提高,客观扰动对生产存在尾部冲击,秘鲁政治局势复杂,继续观察其矿山的扰动风险。国内冶炼厂原料补库增强,国内铜精矿加工费继续下降。疫情管控调整之后,各地陆续出现阳性高峰,对人员流动造成限制,短期废铜贸易受到冲击。冶炼角度,国内及海外精铜产量渐进式增长,12月份国内精铜产量
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紫金矿业
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山金国际
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中国铝业
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:20:05
祥鑫科技近况更新
祥鑫科技近况更新 与CATL签订战略合作协议:公司于12月8日与CATL签订战略合作协议,未来拟合作打造电池 Pack 箱体领域全生命周期合作模式:进一步加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件、热管理系统产品、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 ASP及份额全面提升:1、动力电池箱体:①公司在宁德箱体业务份额占比有望从10%提升到30%;②单价由2、3k提升至5k;③23年箱体订单预期从15亿提升至55亿元(按公司为宁德配套110万台产能,单价5k测算)。2
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祥鑫科技
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:19:22
【建投汽车-1219】如何看待当前汽车消费?基于9-11月悲观预期下的线性外推,超预期概率
【建投汽车-1219】如何看待当前汽车消费?基于9-11月悲观预期下的线性外推,超预期概率更大,环比正在恢复 【扩大内需,支持新能源消费】:中央经济工作会议会议指出,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。 【政策预期较乐观】:基于中央经济工作会议精神和《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,我们对2023年的购车政策持相对乐观预期,我们认为燃油车购置税减半、新能源车补贴、购置税减免政策可能继续延续或部分退坡。 【汽车消费是扩大内需重要驱动因素】:汽车消费作为居民部门最重要的大宗消费
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比亚迪
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长安汽车
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华懋科技
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:18:17
经历过去半个月与海外机构投资者的交流,我们整理了10家重要海外机构对于近期关注的热点议题,
经历过去半个月与海外机构投资者的交流,我们整理了10家重要海外机构对于近期关注的热点议题,并发现近期海外市场主要关注以下方面: 1.美国经济方面,2022年11月美国消费者价格指数(CPI)再次超预期回落。外资机构普遍预期未来通胀速度预计将进一步放缓,且同时认为CPI增速依然偏高。 美联储货币政策方面,外资机构普遍共识美联储将下调加息幅度,但具体预测有分歧。多家外资机构对本轮美联储加息终点利率做出了具体预测。 2.全球经济方面,外资机构普遍认为未来经济下行压力偏大。全球经济将走弱,欧洲陷入衰退,
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中国医药
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2022-12-20 08:17:29
#华鑫新能源-电动车-1219】政策呵护有加,板块悲观预期充分,估值处于历史底部,有望迎修
【#华鑫新能源-电动车-1219】政策呵护有加,板块悲观预期充分,估值处于历史底部,有望迎修复,主赛道首选电池,精选材料,此外重视新技术调整带来的布局良机 ---------------------- [庆祝]经济会议明确强调扩大内需,支持电车消费。中汽协口径,2022年1-11月中国电动车销量达606.7万辆,渗透率达25%,供给端持续加码,电动化大势所趋,电动车渗透率仍具有巨大空间。后续积极关注落地政策的推出 [庆祝]美国市场潜力大,中国企业有望迎新机。据报道,宁德和福特计划在美国建设工厂,
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
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【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性
【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性
有道云笔记
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【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评:整体降幅优于预期,看好相关耗材/服务龙头受益
【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评:整体降幅优于预期,看好相关耗材/服务龙头受益 [玫瑰]今日陕西16省正畸托槽耗材集采结果出台,涉及正畸相关托槽(普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类)、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种,最终32家企业的572个产品拟中选,拟中选产品平均降幅43.23%(其中传统及隐形矫治器均分为A/B两组议价,加权平均降幅分别在55/30%),整体降幅温和好于预期,建议关注国产隐形正畸耗材龙头时代天使、齿科诊疗机构通策医疗、瑞尔集团等。 🔥我们认为此
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通策医疗
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2022-12-20 08:29:20
【浙商轻工】周观点:阔叶浆报价下跌,家居社零环比好转,本周推荐宠物海外对标专题
🔥【浙商轻工】周观点:阔叶浆报价下跌,家居社零环比好转,本周推荐宠物海外对标专题 ✨本周专题研究-海外宠食市场复盘:美国宠食市场格局呈现公司高集中、品牌低集中的特点,源于需求分化&养宠精细化。国内龙头佩蒂、中宠自主产能&研发正快速提升、壁垒逐步形成,看好宠食赛道头部化趋势。 ✨家居:11月地产数据仍承压,家具社零降幅环比收窄,本周扩大内需战略+中央经济工作会议重申房市平稳发展,23年仍然坚定看好地产数据真实改善+线下消费复苏带动板块双升行情。推荐零售-欧派、顾家、喜临门、敏华、志邦、索菲亚,工
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:28:26
【中金快评】内外部因素拖累市场表现
⚠️【中金快评】内外部因素拖累市场表现 A股昨日开盘后表现低迷,上证指数跌1.9%接近3100点关口。我们简单快评如下: [玫瑰]1)A股近期表现偏弱,今日调整幅度较大。A股自12月初开始走势略显疲弱,今日平开低走,上证指数一度跌破3100点关口,最终收于3107点,下跌1.9%。主要指数普跌,沪深300、中证500、中证1000跌幅均在1.5-2%左右。成长指数略显分化,创业板指跌1.1%,科创50指数跌2.2%。港股受A股影响呈现高开低走。板块上看,受疫情影响前期表现强势的医药板块跌幅居前;
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【中信建投策略】政策催化集中兑现,等待基本面修复——A股下跌点评
【中信建投策略】政策催化集中兑现,等待基本面修复——A股下跌点评 昨日A股各大指数一路下跌,上证综指下跌1.92%,创业板指下跌1.14%,万得全A下跌1.87%。一级行业中医药、建筑和非银跌幅最大。点评如下: 1、政策催化集中兑现:11月以来1个半月的市场行情均以政策预期为主导,分别反映了防控政策优化、房地产政策回暖、医药需求上升等政策变化预期,消费复苏链、金融地产链和中药/制药板块均出现较大幅度回升。12月6日中央政治局会议标志着本轮政策预期行情达到顶峰,12月15-16日召开的中央经济工作
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持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗,23年仅18倍,15-20%利润增速,当前位置极具性价比
🔥持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗,23年仅18倍,15-20%利润增速,当前位置极具性价比!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]家用医疗器械第一品牌,战略聚焦三大业务长期成长空间十足:公司是我国家用医疗器械第一品牌,线上电商平台与线下推广双管旗下,线上电商平台在家用医疗器械领域连续8年销量夺冠。2021年,公司在持续发展传统业务的基础上,战略聚焦呼吸、血糖及POCT、感控三大低渗透率、高成长性板块,23年随着公司各产线新品的不断上市,有望迎来收获期。 [礼物]前期高基数背景
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鱼跃医疗
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2022-12-20 08:24:48
🌀【天风电新】璞泰来更新
🌀【天风电新】璞泰来更新 1、 四季度:涂覆膜和设备环比增长明显,负极从出货的角度预计在4-4.5万吨,全年负极出货13-14万吨,负极出货量略低于预期,主要是产能投放的原因。我们预计四季度归母净利实现约9.5亿左右,全年实现32亿利润(高于年初的26-27亿、年中30亿和年末32亿盈利预测)。 2、 市场最关心的负极业务:从单价来看,四季度开始体现降价,明年Q1、Q2在报表端更加明显;但从成本的角度看,明年Q2会是下降最明显的(从边际来看),这样我们预计Q4、Q1单位盈利持续向下,明年Q2出
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璞泰来
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2022-12-20 08:24:00
空调渠道专家交流要点:
空调渠道专家交流要点: 1、2022冷年,河北格力销售规模29亿,其中家用空调20亿,中央空调9亿。今年目标是25亿。 2、当地部分经销商转为经营飞利浦品牌,主要因为飞利浦对线下经销商支持力度较大,经销商利润空间约20%,并对冷年结束后的库存进行补贴。公司迅速推出适销的机型,承诺10年包修,1年包换。 3、飞利浦定位的是合资品牌中的高端品牌,对标大金日立松下等。价格比格力便宜100块钱,比美的贵100块钱。 4、飞利浦产品线较为齐全,包括家用空调和中央空调。前期主要为代工,后面滁州工厂投产后,将
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2022-12-20 08:23:12
【东财新能源】碳酸锂价格短期扰动,不影响钠离子电池产业化趋势
【东财新能源】碳酸锂价格短期扰动,不影响钠离子电池产业化趋势 [烟花]近期碳酸锂价格扰动,市场担心碳酸锂价格拐点到来,钠电的产业化趋势会受到影响。在此,我们重述我们看好钠离子电池产业化趋势的宏观逻辑。 全球二次电池化学体系单一,对锂系电池过于依赖。当前主流的二次电池主要是锂系电池和铅酸电池,其中锂系电池又包括磷酸铁锂、三元锂、钴酸锂和锰酸锂。铅酸电池由于能量密度和循环性能低,应用场景局限,并且涉及环保问题,难担大任。因此,当前的电动车,消费电子和储能等领域均严重依赖于锂系电池。 化学储能需求多样
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【长江交运|出行日报】国际渐进加班,国内修复暂缓
【长江交运|出行日报】国际渐进加班,国内修复暂缓 2022年12月18日,国内7日平均航班量7427班/天,恢复至2019年同期的62%;国际7日平均航班量118班/天,恢复至2019年同期的10%。2022年7月以来,国际航班持续加班;2022年12月之后,国内航班在防疫政策优化的背景下,相较低点大幅提升,伴随着各地疫情散发,航班量环比修复的趋势暂缓。 各航空公司航班量持续恢复。其中:中国国航(37%->52%);东方航空(34%->50%);南方航空(39%->57%);海航控股(37%->
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💝1219【有色金属数据周报】
💝1219【有色金属数据周报】 ★铜:交易所库存下降,上期所库存下降,LME库存下降,COMEX库存下降,保税区库存上升,全球显性库存变化反复,库存边际变化暂未形成趋势,对铜价直接造成的影响相对较小。供给角度,海外铜矿产能利用率提高,客观扰动对生产存在尾部冲击,秘鲁政治局势复杂,继续观察其矿山的扰动风险。国内冶炼厂原料补库增强,国内铜精矿加工费继续下降。疫情管控调整之后,各地陆续出现阳性高峰,对人员流动造成限制,短期废铜贸易受到冲击。冶炼角度,国内及海外精铜产量渐进式增长,12月份国内精铜产量
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祥鑫科技近况更新
祥鑫科技近况更新 与CATL签订战略合作协议:公司于12月8日与CATL签订战略合作协议,未来拟合作打造电池 Pack 箱体领域全生命周期合作模式:进一步加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件、热管理系统产品、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 ASP及份额全面提升:1、动力电池箱体:①公司在宁德箱体业务份额占比有望从10%提升到30%;②单价由2、3k提升至5k;③23年箱体订单预期从15亿提升至55亿元(按公司为宁德配套110万台产能,单价5k测算)。2
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祥鑫科技
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【建投汽车-1219】如何看待当前汽车消费?基于9-11月悲观预期下的线性外推,超预期概率
【建投汽车-1219】如何看待当前汽车消费?基于9-11月悲观预期下的线性外推,超预期概率更大,环比正在恢复 【扩大内需,支持新能源消费】:中央经济工作会议会议指出,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。 【政策预期较乐观】:基于中央经济工作会议精神和《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,我们对2023年的购车政策持相对乐观预期,我们认为燃油车购置税减半、新能源车补贴、购置税减免政策可能继续延续或部分退坡。 【汽车消费是扩大内需重要驱动因素】:汽车消费作为居民部门最重要的大宗消费
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经历过去半个月与海外机构投资者的交流,我们整理了10家重要海外机构对于近期关注的热点议题,
经历过去半个月与海外机构投资者的交流,我们整理了10家重要海外机构对于近期关注的热点议题,并发现近期海外市场主要关注以下方面: 1.美国经济方面,2022年11月美国消费者价格指数(CPI)再次超预期回落。外资机构普遍预期未来通胀速度预计将进一步放缓,且同时认为CPI增速依然偏高。 美联储货币政策方面,外资机构普遍共识美联储将下调加息幅度,但具体预测有分歧。多家外资机构对本轮美联储加息终点利率做出了具体预测。 2.全球经济方面,外资机构普遍认为未来经济下行压力偏大。全球经济将走弱,欧洲陷入衰退,
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#华鑫新能源-电动车-1219】政策呵护有加,板块悲观预期充分,估值处于历史底部,有望迎修
【#华鑫新能源-电动车-1219】政策呵护有加,板块悲观预期充分,估值处于历史底部,有望迎修复,主赛道首选电池,精选材料,此外重视新技术调整带来的布局良机 ---------------------- [庆祝]经济会议明确强调扩大内需,支持电车消费。中汽协口径,2022年1-11月中国电动车销量达606.7万辆,渗透率达25%,供给端持续加码,电动化大势所趋,电动车渗透率仍具有巨大空间。后续积极关注落地政策的推出 [庆祝]美国市场潜力大,中国企业有望迎新机。据报道,宁德和福特计划在美国建设工厂,
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【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性
【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性
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投研掘地蜂
2022-12-20 08:41:45
【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评:整体降幅优于预期,看好相关耗材/服务龙头受益
【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评:整体降幅优于预期,看好相关耗材/服务龙头受益 [玫瑰]今日陕西16省正畸托槽耗材集采结果出台,涉及正畸相关托槽(普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类)、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种,最终32家企业的572个产品拟中选,拟中选产品平均降幅43.23%(其中传统及隐形矫治器均分为A/B两组议价,加权平均降幅分别在55/30%),整体降幅温和好于预期,建议关注国产隐形正畸耗材龙头时代天使、齿科诊疗机构通策医疗、瑞尔集团等。 🔥我们认为此
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2022-12-20 08:29:20
【浙商轻工】周观点:阔叶浆报价下跌,家居社零环比好转,本周推荐宠物海外对标专题
🔥【浙商轻工】周观点:阔叶浆报价下跌,家居社零环比好转,本周推荐宠物海外对标专题 ✨本周专题研究-海外宠食市场复盘:美国宠食市场格局呈现公司高集中、品牌低集中的特点,源于需求分化&养宠精细化。国内龙头佩蒂、中宠自主产能&研发正快速提升、壁垒逐步形成,看好宠食赛道头部化趋势。 ✨家居:11月地产数据仍承压,家具社零降幅环比收窄,本周扩大内需战略+中央经济工作会议重申房市平稳发展,23年仍然坚定看好地产数据真实改善+线下消费复苏带动板块双升行情。推荐零售-欧派、顾家、喜临门、敏华、志邦、索菲亚,工
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2022-12-20 08:28:26
【中金快评】内外部因素拖累市场表现
⚠️【中金快评】内外部因素拖累市场表现 A股昨日开盘后表现低迷,上证指数跌1.9%接近3100点关口。我们简单快评如下: [玫瑰]1)A股近期表现偏弱,今日调整幅度较大。A股自12月初开始走势略显疲弱,今日平开低走,上证指数一度跌破3100点关口,最终收于3107点,下跌1.9%。主要指数普跌,沪深300、中证500、中证1000跌幅均在1.5-2%左右。成长指数略显分化,创业板指跌1.1%,科创50指数跌2.2%。港股受A股影响呈现高开低走。板块上看,受疫情影响前期表现强势的医药板块跌幅居前;
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2022-12-20 08:26:51
【中信建投策略】政策催化集中兑现,等待基本面修复——A股下跌点评
【中信建投策略】政策催化集中兑现,等待基本面修复——A股下跌点评 昨日A股各大指数一路下跌,上证综指下跌1.92%,创业板指下跌1.14%,万得全A下跌1.87%。一级行业中医药、建筑和非银跌幅最大。点评如下: 1、政策催化集中兑现:11月以来1个半月的市场行情均以政策预期为主导,分别反映了防控政策优化、房地产政策回暖、医药需求上升等政策变化预期,消费复苏链、金融地产链和中药/制药板块均出现较大幅度回升。12月6日中央政治局会议标志着本轮政策预期行情达到顶峰,12月15-16日召开的中央经济工作
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2022-12-20 08:26:05
持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗,23年仅18倍,15-20%利润增速,当前位置极具性价比
🔥持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗,23年仅18倍,15-20%利润增速,当前位置极具性价比!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]家用医疗器械第一品牌,战略聚焦三大业务长期成长空间十足:公司是我国家用医疗器械第一品牌,线上电商平台与线下推广双管旗下,线上电商平台在家用医疗器械领域连续8年销量夺冠。2021年,公司在持续发展传统业务的基础上,战略聚焦呼吸、血糖及POCT、感控三大低渗透率、高成长性板块,23年随着公司各产线新品的不断上市,有望迎来收获期。 [礼物]前期高基数背景
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2022-12-20 08:24:48
🌀【天风电新】璞泰来更新
🌀【天风电新】璞泰来更新 1、 四季度:涂覆膜和设备环比增长明显,负极从出货的角度预计在4-4.5万吨,全年负极出货13-14万吨,负极出货量略低于预期,主要是产能投放的原因。我们预计四季度归母净利实现约9.5亿左右,全年实现32亿利润(高于年初的26-27亿、年中30亿和年末32亿盈利预测)。 2、 市场最关心的负极业务:从单价来看,四季度开始体现降价,明年Q1、Q2在报表端更加明显;但从成本的角度看,明年Q2会是下降最明显的(从边际来看),这样我们预计Q4、Q1单位盈利持续向下,明年Q2出
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2022-12-20 08:24:00
空调渠道专家交流要点:
空调渠道专家交流要点: 1、2022冷年,河北格力销售规模29亿,其中家用空调20亿,中央空调9亿。今年目标是25亿。 2、当地部分经销商转为经营飞利浦品牌,主要因为飞利浦对线下经销商支持力度较大,经销商利润空间约20%,并对冷年结束后的库存进行补贴。公司迅速推出适销的机型,承诺10年包修,1年包换。 3、飞利浦定位的是合资品牌中的高端品牌,对标大金日立松下等。价格比格力便宜100块钱,比美的贵100块钱。 4、飞利浦产品线较为齐全,包括家用空调和中央空调。前期主要为代工,后面滁州工厂投产后,将
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【东财新能源】碳酸锂价格短期扰动,不影响钠离子电池产业化趋势
【东财新能源】碳酸锂价格短期扰动,不影响钠离子电池产业化趋势 [烟花]近期碳酸锂价格扰动,市场担心碳酸锂价格拐点到来,钠电的产业化趋势会受到影响。在此,我们重述我们看好钠离子电池产业化趋势的宏观逻辑。 全球二次电池化学体系单一,对锂系电池过于依赖。当前主流的二次电池主要是锂系电池和铅酸电池,其中锂系电池又包括磷酸铁锂、三元锂、钴酸锂和锰酸锂。铅酸电池由于能量密度和循环性能低,应用场景局限,并且涉及环保问题,难担大任。因此,当前的电动车,消费电子和储能等领域均严重依赖于锂系电池。 化学储能需求多样
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【长江交运|出行日报】国际渐进加班,国内修复暂缓
【长江交运|出行日报】国际渐进加班,国内修复暂缓 2022年12月18日,国内7日平均航班量7427班/天,恢复至2019年同期的62%;国际7日平均航班量118班/天,恢复至2019年同期的10%。2022年7月以来,国际航班持续加班;2022年12月之后,国内航班在防疫政策优化的背景下,相较低点大幅提升,伴随着各地疫情散发,航班量环比修复的趋势暂缓。 各航空公司航班量持续恢复。其中:中国国航(37%->52%);东方航空(34%->50%);南方航空(39%->57%);海航控股(37%->
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💝1219【有色金属数据周报】
💝1219【有色金属数据周报】 ★铜:交易所库存下降,上期所库存下降,LME库存下降,COMEX库存下降,保税区库存上升,全球显性库存变化反复,库存边际变化暂未形成趋势,对铜价直接造成的影响相对较小。供给角度,海外铜矿产能利用率提高,客观扰动对生产存在尾部冲击,秘鲁政治局势复杂,继续观察其矿山的扰动风险。国内冶炼厂原料补库增强,国内铜精矿加工费继续下降。疫情管控调整之后,各地陆续出现阳性高峰,对人员流动造成限制,短期废铜贸易受到冲击。冶炼角度,国内及海外精铜产量渐进式增长,12月份国内精铜产量
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祥鑫科技近况更新
祥鑫科技近况更新 与CATL签订战略合作协议:公司于12月8日与CATL签订战略合作协议,未来拟合作打造电池 Pack 箱体领域全生命周期合作模式:进一步加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件、热管理系统产品、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 ASP及份额全面提升:1、动力电池箱体:①公司在宁德箱体业务份额占比有望从10%提升到30%;②单价由2、3k提升至5k;③23年箱体订单预期从15亿提升至55亿元(按公司为宁德配套110万台产能,单价5k测算)。2
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2022-12-20 08:19:22
【建投汽车-1219】如何看待当前汽车消费?基于9-11月悲观预期下的线性外推,超预期概率
【建投汽车-1219】如何看待当前汽车消费?基于9-11月悲观预期下的线性外推,超预期概率更大,环比正在恢复 【扩大内需,支持新能源消费】:中央经济工作会议会议指出,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。 【政策预期较乐观】:基于中央经济工作会议精神和《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,我们对2023年的购车政策持相对乐观预期,我们认为燃油车购置税减半、新能源车补贴、购置税减免政策可能继续延续或部分退坡。 【汽车消费是扩大内需重要驱动因素】:汽车消费作为居民部门最重要的大宗消费
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长安汽车
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2022-12-20 08:18:17
经历过去半个月与海外机构投资者的交流,我们整理了10家重要海外机构对于近期关注的热点议题,
经历过去半个月与海外机构投资者的交流,我们整理了10家重要海外机构对于近期关注的热点议题,并发现近期海外市场主要关注以下方面: 1.美国经济方面,2022年11月美国消费者价格指数(CPI)再次超预期回落。外资机构普遍预期未来通胀速度预计将进一步放缓,且同时认为CPI增速依然偏高。 美联储货币政策方面,外资机构普遍共识美联储将下调加息幅度,但具体预测有分歧。多家外资机构对本轮美联储加息终点利率做出了具体预测。 2.全球经济方面,外资机构普遍认为未来经济下行压力偏大。全球经济将走弱,欧洲陷入衰退,
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中国医药
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2022-12-20 08:17:29
#华鑫新能源-电动车-1219】政策呵护有加,板块悲观预期充分,估值处于历史底部,有望迎修
【#华鑫新能源-电动车-1219】政策呵护有加,板块悲观预期充分,估值处于历史底部,有望迎修复,主赛道首选电池,精选材料,此外重视新技术调整带来的布局良机 ---------------------- [庆祝]经济会议明确强调扩大内需,支持电车消费。中汽协口径,2022年1-11月中国电动车销量达606.7万辆,渗透率达25%,供给端持续加码,电动化大势所趋,电动车渗透率仍具有巨大空间。后续积极关注落地政策的推出 [庆祝]美国市场潜力大,中国企业有望迎新机。据报道,宁德和福特计划在美国建设工厂,
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2022-12-20 09:06:25
【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性
【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性
有道云笔记
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万华化学
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华鲁恒升
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2022-12-20 08:41:45
【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评:整体降幅优于预期,看好相关耗材/服务龙头受益
【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评:整体降幅优于预期,看好相关耗材/服务龙头受益 [玫瑰]今日陕西16省正畸托槽耗材集采结果出台,涉及正畸相关托槽(普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类)、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种,最终32家企业的572个产品拟中选,拟中选产品平均降幅43.23%(其中传统及隐形矫治器均分为A/B两组议价,加权平均降幅分别在55/30%),整体降幅温和好于预期,建议关注国产隐形正畸耗材龙头时代天使、齿科诊疗机构通策医疗、瑞尔集团等。 🔥我们认为此
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通策医疗
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2022-12-20 08:29:20
【浙商轻工】周观点:阔叶浆报价下跌,家居社零环比好转,本周推荐宠物海外对标专题
🔥【浙商轻工】周观点:阔叶浆报价下跌,家居社零环比好转,本周推荐宠物海外对标专题 ✨本周专题研究-海外宠食市场复盘:美国宠食市场格局呈现公司高集中、品牌低集中的特点,源于需求分化&养宠精细化。国内龙头佩蒂、中宠自主产能&研发正快速提升、壁垒逐步形成,看好宠食赛道头部化趋势。 ✨家居:11月地产数据仍承压,家具社零降幅环比收窄,本周扩大内需战略+中央经济工作会议重申房市平稳发展,23年仍然坚定看好地产数据真实改善+线下消费复苏带动板块双升行情。推荐零售-欧派、顾家、喜临门、敏华、志邦、索菲亚,工
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公牛集团
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2022-12-20 08:28:26
【中金快评】内外部因素拖累市场表现
⚠️【中金快评】内外部因素拖累市场表现 A股昨日开盘后表现低迷,上证指数跌1.9%接近3100点关口。我们简单快评如下: [玫瑰]1)A股近期表现偏弱,今日调整幅度较大。A股自12月初开始走势略显疲弱,今日平开低走,上证指数一度跌破3100点关口,最终收于3107点,下跌1.9%。主要指数普跌,沪深300、中证500、中证1000跌幅均在1.5-2%左右。成长指数略显分化,创业板指跌1.1%,科创50指数跌2.2%。港股受A股影响呈现高开低走。板块上看,受疫情影响前期表现强势的医药板块跌幅居前;
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【中信建投策略】政策催化集中兑现,等待基本面修复——A股下跌点评
【中信建投策略】政策催化集中兑现,等待基本面修复——A股下跌点评 昨日A股各大指数一路下跌,上证综指下跌1.92%,创业板指下跌1.14%,万得全A下跌1.87%。一级行业中医药、建筑和非银跌幅最大。点评如下: 1、政策催化集中兑现:11月以来1个半月的市场行情均以政策预期为主导,分别反映了防控政策优化、房地产政策回暖、医药需求上升等政策变化预期,消费复苏链、金融地产链和中药/制药板块均出现较大幅度回升。12月6日中央政治局会议标志着本轮政策预期行情达到顶峰,12月15-16日召开的中央经济工作
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持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗,23年仅18倍,15-20%利润增速,当前位置极具性价比
🔥持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗,23年仅18倍,15-20%利润增速,当前位置极具性价比!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]家用医疗器械第一品牌,战略聚焦三大业务长期成长空间十足:公司是我国家用医疗器械第一品牌,线上电商平台与线下推广双管旗下,线上电商平台在家用医疗器械领域连续8年销量夺冠。2021年,公司在持续发展传统业务的基础上,战略聚焦呼吸、血糖及POCT、感控三大低渗透率、高成长性板块,23年随着公司各产线新品的不断上市,有望迎来收获期。 [礼物]前期高基数背景
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2022-12-20 08:24:48
🌀【天风电新】璞泰来更新
🌀【天风电新】璞泰来更新 1、 四季度:涂覆膜和设备环比增长明显,负极从出货的角度预计在4-4.5万吨,全年负极出货13-14万吨,负极出货量略低于预期,主要是产能投放的原因。我们预计四季度归母净利实现约9.5亿左右,全年实现32亿利润(高于年初的26-27亿、年中30亿和年末32亿盈利预测)。 2、 市场最关心的负极业务:从单价来看,四季度开始体现降价,明年Q1、Q2在报表端更加明显;但从成本的角度看,明年Q2会是下降最明显的(从边际来看),这样我们预计Q4、Q1单位盈利持续向下,明年Q2出
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璞泰来
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2022-12-20 08:24:00
空调渠道专家交流要点:
空调渠道专家交流要点: 1、2022冷年,河北格力销售规模29亿,其中家用空调20亿,中央空调9亿。今年目标是25亿。 2、当地部分经销商转为经营飞利浦品牌,主要因为飞利浦对线下经销商支持力度较大,经销商利润空间约20%,并对冷年结束后的库存进行补贴。公司迅速推出适销的机型,承诺10年包修,1年包换。 3、飞利浦定位的是合资品牌中的高端品牌,对标大金日立松下等。价格比格力便宜100块钱,比美的贵100块钱。 4、飞利浦产品线较为齐全,包括家用空调和中央空调。前期主要为代工,后面滁州工厂投产后,将
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【东财新能源】碳酸锂价格短期扰动,不影响钠离子电池产业化趋势
【东财新能源】碳酸锂价格短期扰动,不影响钠离子电池产业化趋势 [烟花]近期碳酸锂价格扰动,市场担心碳酸锂价格拐点到来,钠电的产业化趋势会受到影响。在此,我们重述我们看好钠离子电池产业化趋势的宏观逻辑。 全球二次电池化学体系单一,对锂系电池过于依赖。当前主流的二次电池主要是锂系电池和铅酸电池,其中锂系电池又包括磷酸铁锂、三元锂、钴酸锂和锰酸锂。铅酸电池由于能量密度和循环性能低,应用场景局限,并且涉及环保问题,难担大任。因此,当前的电动车,消费电子和储能等领域均严重依赖于锂系电池。 化学储能需求多样
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【长江交运|出行日报】国际渐进加班,国内修复暂缓
【长江交运|出行日报】国际渐进加班,国内修复暂缓 2022年12月18日,国内7日平均航班量7427班/天,恢复至2019年同期的62%;国际7日平均航班量118班/天,恢复至2019年同期的10%。2022年7月以来,国际航班持续加班;2022年12月之后,国内航班在防疫政策优化的背景下,相较低点大幅提升,伴随着各地疫情散发,航班量环比修复的趋势暂缓。 各航空公司航班量持续恢复。其中:中国国航(37%->52%);东方航空(34%->50%);南方航空(39%->57%);海航控股(37%->
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💝1219【有色金属数据周报】
💝1219【有色金属数据周报】 ★铜:交易所库存下降,上期所库存下降,LME库存下降,COMEX库存下降,保税区库存上升,全球显性库存变化反复,库存边际变化暂未形成趋势,对铜价直接造成的影响相对较小。供给角度,海外铜矿产能利用率提高,客观扰动对生产存在尾部冲击,秘鲁政治局势复杂,继续观察其矿山的扰动风险。国内冶炼厂原料补库增强,国内铜精矿加工费继续下降。疫情管控调整之后,各地陆续出现阳性高峰,对人员流动造成限制,短期废铜贸易受到冲击。冶炼角度,国内及海外精铜产量渐进式增长,12月份国内精铜产量
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祥鑫科技近况更新
祥鑫科技近况更新 与CATL签订战略合作协议:公司于12月8日与CATL签订战略合作协议,未来拟合作打造电池 Pack 箱体领域全生命周期合作模式:进一步加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件、热管理系统产品、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 ASP及份额全面提升:1、动力电池箱体:①公司在宁德箱体业务份额占比有望从10%提升到30%;②单价由2、3k提升至5k;③23年箱体订单预期从15亿提升至55亿元(按公司为宁德配套110万台产能,单价5k测算)。2
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【建投汽车-1219】如何看待当前汽车消费?基于9-11月悲观预期下的线性外推,超预期概率
【建投汽车-1219】如何看待当前汽车消费?基于9-11月悲观预期下的线性外推,超预期概率更大,环比正在恢复 【扩大内需,支持新能源消费】:中央经济工作会议会议指出,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。 【政策预期较乐观】:基于中央经济工作会议精神和《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,我们对2023年的购车政策持相对乐观预期,我们认为燃油车购置税减半、新能源车补贴、购置税减免政策可能继续延续或部分退坡。 【汽车消费是扩大内需重要驱动因素】:汽车消费作为居民部门最重要的大宗消费
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经历过去半个月与海外机构投资者的交流,我们整理了10家重要海外机构对于近期关注的热点议题,
经历过去半个月与海外机构投资者的交流,我们整理了10家重要海外机构对于近期关注的热点议题,并发现近期海外市场主要关注以下方面: 1.美国经济方面,2022年11月美国消费者价格指数(CPI)再次超预期回落。外资机构普遍预期未来通胀速度预计将进一步放缓,且同时认为CPI增速依然偏高。 美联储货币政策方面,外资机构普遍共识美联储将下调加息幅度,但具体预测有分歧。多家外资机构对本轮美联储加息终点利率做出了具体预测。 2.全球经济方面,外资机构普遍认为未来经济下行压力偏大。全球经济将走弱,欧洲陷入衰退,
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#华鑫新能源-电动车-1219】政策呵护有加,板块悲观预期充分,估值处于历史底部,有望迎修
【#华鑫新能源-电动车-1219】政策呵护有加,板块悲观预期充分,估值处于历史底部,有望迎修复,主赛道首选电池,精选材料,此外重视新技术调整带来的布局良机 ---------------------- [庆祝]经济会议明确强调扩大内需,支持电车消费。中汽协口径,2022年1-11月中国电动车销量达606.7万辆,渗透率达25%,供给端持续加码,电动化大势所趋,电动车渗透率仍具有巨大空间。后续积极关注落地政策的推出 [庆祝]美国市场潜力大,中国企业有望迎新机。据报道,宁德和福特计划在美国建设工厂,
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【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性
【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性
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【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评:整体降幅优于预期,看好相关耗材/服务龙头受益
【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评:整体降幅优于预期,看好相关耗材/服务龙头受益 [玫瑰]今日陕西16省正畸托槽耗材集采结果出台,涉及正畸相关托槽(普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类)、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种,最终32家企业的572个产品拟中选,拟中选产品平均降幅43.23%(其中传统及隐形矫治器均分为A/B两组议价,加权平均降幅分别在55/30%),整体降幅温和好于预期,建议关注国产隐形正畸耗材龙头时代天使、齿科诊疗机构通策医疗、瑞尔集团等。 🔥我们认为此
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2022-12-20 08:29:20
【浙商轻工】周观点:阔叶浆报价下跌,家居社零环比好转,本周推荐宠物海外对标专题
🔥【浙商轻工】周观点:阔叶浆报价下跌,家居社零环比好转,本周推荐宠物海外对标专题 ✨本周专题研究-海外宠食市场复盘:美国宠食市场格局呈现公司高集中、品牌低集中的特点,源于需求分化&养宠精细化。国内龙头佩蒂、中宠自主产能&研发正快速提升、壁垒逐步形成,看好宠食赛道头部化趋势。 ✨家居:11月地产数据仍承压,家具社零降幅环比收窄,本周扩大内需战略+中央经济工作会议重申房市平稳发展,23年仍然坚定看好地产数据真实改善+线下消费复苏带动板块双升行情。推荐零售-欧派、顾家、喜临门、敏华、志邦、索菲亚,工
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【中金快评】内外部因素拖累市场表现
⚠️【中金快评】内外部因素拖累市场表现 A股昨日开盘后表现低迷,上证指数跌1.9%接近3100点关口。我们简单快评如下: [玫瑰]1)A股近期表现偏弱,今日调整幅度较大。A股自12月初开始走势略显疲弱,今日平开低走,上证指数一度跌破3100点关口,最终收于3107点,下跌1.9%。主要指数普跌,沪深300、中证500、中证1000跌幅均在1.5-2%左右。成长指数略显分化,创业板指跌1.1%,科创50指数跌2.2%。港股受A股影响呈现高开低走。板块上看,受疫情影响前期表现强势的医药板块跌幅居前;
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【中信建投策略】政策催化集中兑现,等待基本面修复——A股下跌点评
【中信建投策略】政策催化集中兑现,等待基本面修复——A股下跌点评 昨日A股各大指数一路下跌,上证综指下跌1.92%,创业板指下跌1.14%,万得全A下跌1.87%。一级行业中医药、建筑和非银跌幅最大。点评如下: 1、政策催化集中兑现:11月以来1个半月的市场行情均以政策预期为主导,分别反映了防控政策优化、房地产政策回暖、医药需求上升等政策变化预期,消费复苏链、金融地产链和中药/制药板块均出现较大幅度回升。12月6日中央政治局会议标志着本轮政策预期行情达到顶峰,12月15-16日召开的中央经济工作
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持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗,23年仅18倍,15-20%利润增速,当前位置极具性价比
🔥持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗,23年仅18倍,15-20%利润增速,当前位置极具性价比!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]家用医疗器械第一品牌,战略聚焦三大业务长期成长空间十足:公司是我国家用医疗器械第一品牌,线上电商平台与线下推广双管旗下,线上电商平台在家用医疗器械领域连续8年销量夺冠。2021年,公司在持续发展传统业务的基础上,战略聚焦呼吸、血糖及POCT、感控三大低渗透率、高成长性板块,23年随着公司各产线新品的不断上市,有望迎来收获期。 [礼物]前期高基数背景
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2022-12-20 08:24:48
🌀【天风电新】璞泰来更新
🌀【天风电新】璞泰来更新 1、 四季度:涂覆膜和设备环比增长明显,负极从出货的角度预计在4-4.5万吨,全年负极出货13-14万吨,负极出货量略低于预期,主要是产能投放的原因。我们预计四季度归母净利实现约9.5亿左右,全年实现32亿利润(高于年初的26-27亿、年中30亿和年末32亿盈利预测)。 2、 市场最关心的负极业务:从单价来看,四季度开始体现降价,明年Q1、Q2在报表端更加明显;但从成本的角度看,明年Q2会是下降最明显的(从边际来看),这样我们预计Q4、Q1单位盈利持续向下,明年Q2出
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空调渠道专家交流要点:
空调渠道专家交流要点: 1、2022冷年,河北格力销售规模29亿,其中家用空调20亿,中央空调9亿。今年目标是25亿。 2、当地部分经销商转为经营飞利浦品牌,主要因为飞利浦对线下经销商支持力度较大,经销商利润空间约20%,并对冷年结束后的库存进行补贴。公司迅速推出适销的机型,承诺10年包修,1年包换。 3、飞利浦定位的是合资品牌中的高端品牌,对标大金日立松下等。价格比格力便宜100块钱,比美的贵100块钱。 4、飞利浦产品线较为齐全,包括家用空调和中央空调。前期主要为代工,后面滁州工厂投产后,将
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【东财新能源】碳酸锂价格短期扰动,不影响钠离子电池产业化趋势
【东财新能源】碳酸锂价格短期扰动,不影响钠离子电池产业化趋势 [烟花]近期碳酸锂价格扰动,市场担心碳酸锂价格拐点到来,钠电的产业化趋势会受到影响。在此,我们重述我们看好钠离子电池产业化趋势的宏观逻辑。 全球二次电池化学体系单一,对锂系电池过于依赖。当前主流的二次电池主要是锂系电池和铅酸电池,其中锂系电池又包括磷酸铁锂、三元锂、钴酸锂和锰酸锂。铅酸电池由于能量密度和循环性能低,应用场景局限,并且涉及环保问题,难担大任。因此,当前的电动车,消费电子和储能等领域均严重依赖于锂系电池。 化学储能需求多样
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【长江交运|出行日报】国际渐进加班,国内修复暂缓
【长江交运|出行日报】国际渐进加班,国内修复暂缓 2022年12月18日,国内7日平均航班量7427班/天,恢复至2019年同期的62%;国际7日平均航班量118班/天,恢复至2019年同期的10%。2022年7月以来,国际航班持续加班;2022年12月之后,国内航班在防疫政策优化的背景下,相较低点大幅提升,伴随着各地疫情散发,航班量环比修复的趋势暂缓。 各航空公司航班量持续恢复。其中:中国国航(37%->52%);东方航空(34%->50%);南方航空(39%->57%);海航控股(37%->
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💝1219【有色金属数据周报】
💝1219【有色金属数据周报】 ★铜:交易所库存下降,上期所库存下降,LME库存下降,COMEX库存下降,保税区库存上升,全球显性库存变化反复,库存边际变化暂未形成趋势,对铜价直接造成的影响相对较小。供给角度,海外铜矿产能利用率提高,客观扰动对生产存在尾部冲击,秘鲁政治局势复杂,继续观察其矿山的扰动风险。国内冶炼厂原料补库增强,国内铜精矿加工费继续下降。疫情管控调整之后,各地陆续出现阳性高峰,对人员流动造成限制,短期废铜贸易受到冲击。冶炼角度,国内及海外精铜产量渐进式增长,12月份国内精铜产量
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祥鑫科技近况更新
祥鑫科技近况更新 与CATL签订战略合作协议:公司于12月8日与CATL签订战略合作协议,未来拟合作打造电池 Pack 箱体领域全生命周期合作模式:进一步加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件、热管理系统产品、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 ASP及份额全面提升:1、动力电池箱体:①公司在宁德箱体业务份额占比有望从10%提升到30%;②单价由2、3k提升至5k;③23年箱体订单预期从15亿提升至55亿元(按公司为宁德配套110万台产能,单价5k测算)。2
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【建投汽车-1219】如何看待当前汽车消费?基于9-11月悲观预期下的线性外推,超预期概率
【建投汽车-1219】如何看待当前汽车消费?基于9-11月悲观预期下的线性外推,超预期概率更大,环比正在恢复 【扩大内需,支持新能源消费】:中央经济工作会议会议指出,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。 【政策预期较乐观】:基于中央经济工作会议精神和《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,我们对2023年的购车政策持相对乐观预期,我们认为燃油车购置税减半、新能源车补贴、购置税减免政策可能继续延续或部分退坡。 【汽车消费是扩大内需重要驱动因素】:汽车消费作为居民部门最重要的大宗消费
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经历过去半个月与海外机构投资者的交流,我们整理了10家重要海外机构对于近期关注的热点议题,
经历过去半个月与海外机构投资者的交流,我们整理了10家重要海外机构对于近期关注的热点议题,并发现近期海外市场主要关注以下方面: 1.美国经济方面,2022年11月美国消费者价格指数(CPI)再次超预期回落。外资机构普遍预期未来通胀速度预计将进一步放缓,且同时认为CPI增速依然偏高。 美联储货币政策方面,外资机构普遍共识美联储将下调加息幅度,但具体预测有分歧。多家外资机构对本轮美联储加息终点利率做出了具体预测。 2.全球经济方面,外资机构普遍认为未来经济下行压力偏大。全球经济将走弱,欧洲陷入衰退,
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中国医药
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2022-12-20 08:17:29
#华鑫新能源-电动车-1219】政策呵护有加,板块悲观预期充分,估值处于历史底部,有望迎修
【#华鑫新能源-电动车-1219】政策呵护有加,板块悲观预期充分,估值处于历史底部,有望迎修复,主赛道首选电池,精选材料,此外重视新技术调整带来的布局良机 ---------------------- [庆祝]经济会议明确强调扩大内需,支持电车消费。中汽协口径,2022年1-11月中国电动车销量达606.7万辆,渗透率达25%,供给端持续加码,电动化大势所趋,电动车渗透率仍具有巨大空间。后续积极关注落地政策的推出 [庆祝]美国市场潜力大,中国企业有望迎新机。据报道,宁德和福特计划在美国建设工厂,
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