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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-17 15:18:54

【华泰军工李聪】行业日报（12-16）北约宣布将大幅提高明年军事预算

【华泰军工李聪】行业日报（12-16）北约宣布将大幅提高明年军事预算

有道云笔记

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中航沈飞
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航天发展

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投研掘地蜂

2022-12-17 15:16:58

不是强刺激，而是提信心-对经济工作会议的理解

1、总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。要以新思想和20大精神为指导，而20大报告更加强调的是在内、外局势都发生变化的情况下，必须实现高质量的增长。所以本次强调明年要实现“质的有效提升”和“量的合理增长”。不是完全不管“量”，而是“质”是放在第一位的。新时代面临的外部环境很复杂，百年未有变局、惊涛骇浪、做好打仗准备，不会在这种情况下为了纯粹的短期经济数字，再去搞地产和基建这一类短期拉升经济、但长期隐患很大的刺激政策。 2、方式上：不是强刺激，而是提信心、激活力。政策重心不是推大规模强刺激

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中国医药

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2022-12-16 13:22:58

【国盛能源钢铁】生产恢复，进口高位，需求预期好转

【国盛能源钢铁】生产恢复，进口高位，需求预期好转

有道云笔记

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广汇能源
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中国神华

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1.97
投研掘地蜂

2022-12-16 13:20:02

【国盛农业-深度】圣农发展（002299.SZ）白羽鸡全产业链龙头，抢抓食品转型新机遇

【国盛农业-深度】圣农发展（002299.SZ）白羽鸡全产业链龙头，抢抓食品转型新机遇

有道云笔记

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圣农发展

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2022-12-16 13:16:17

【天风医药】罗欣药业：40亿市场空间创新药放量在即

【天风医药】罗欣药业：40亿市场空间创新药放量在即首款国产P-CAB替戈拉生片获批上市，放量在即适应症为反流性食管炎。替戈拉生片是首款国产的P-CAB药物，临床研究显示，P-CAB相较于PPI疗效更佳，能快速起效缓解病症，已成为指南推荐用药。IQVIA数据显示，2021年PPI招标价销售额约200亿元，市场空间大。随着PPI药物陆续进入集采，抑酸剂市场中P-CAB药物对PPI药物的替代与成长空间较大。公司持续拓展适应症，针对替戈拉生片在治疗十二指肠溃疡与幽门螺杆菌感染两项适应症中正在开展II

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罗欣药业

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2022-12-16 13:12:54

【申万轻工】公牛集团：战略合作新能源商用车龙头，打造充电桩布局重要支点

[烟花]【申万轻工】公牛集团：战略合作新能源商用车龙头，打造充电桩布局重要支点 12月15日，吉利远程新能源商用车集团与公牛集团签署战略合作协议，为公牛布局充电桩B端市场提供重要支点。双方合作包括：1）公牛借助分布式渠道优势，在经销商层面推广远程超级 VAN 与公牛的专属定制车型，实现渠道共享；2）公牛依托吉利远程商用车平台，与其在充电桩研发、零售、海外出口等开展合作，共同探索“车+桩”商业模式。新能源商用车行业加速爆发，引爆相关充电枪/桩需求。2022Q1-3国内新能源商用车销量达到20万辆

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公牛集团

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2022-12-16 13:08:14

【申万互联网传媒】芒果超媒：招商会披露23年综艺，估值历史低位，关注积极的边际变化

【申万互联网传媒】芒果超媒：招商会披露23年综艺，估值历史低位，关注积极的边际变化 [礼物]湖南卫视芒果TV“暖冬品鉴"2023内容IP分享会12.15&12.16进行中。综N代延续，新节目迭出，头部综艺新增音乐综艺《全民歌手2023》（八大传奇歌手+34个省级行政区全民选拔）。估值历史低位，23年20x，政策+广告+长短视频格局有望改善。1）国有媒体价值引领作用凸显。2）综艺产品化系列化和IP拓展持续验证成长性，但宏观压力下影响22年广告变现，23年外部环境有望改善。3）长短视频在二创版权问

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芒果超媒

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2022-12-16 13:03:50

【也许经济底部就在四季度——11月经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队（樊磊/文稳/方诗超

【也许经济底部就在四季度——11月经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队（樊磊/文稳/方诗超） 11月需求依旧偏弱，固定资产投资受地产投资拖累，延续了几个月来的下滑趋势，地产销售、消费也进一步下滑。 11月工业生产剔除基数后明显回落，就业形势也依旧严峻。总体而言，11月经济持续下滑，地产与疫情的拖累可能仍是主要原因。近期疫情扩散较快、不同城市的经济活动表现分化。但是从新加坡、越南等经济体的经验来看，如果医疗资源不出现挤兑，疫情的感染高峰可以与经济扩张同时出现。伴随着多方面稳增长政策的推出，我们

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2022-12-16 11:12:12

【中信电子】美国商务部实体清单新增36家中国实体事件梳理20221215

【中信电子】美国商务部实体清单新增36家中国实体事件梳理20221215

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合众思壮
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北方华创

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2022-12-16 10:49:14

【招商电新】光伏POE、银浆更新（12.16）

【招商电新】光伏POE、银浆更新（12.16）【POE】专题11.22 http://mtw.so/5JEyP5 专题9.25 http://mtw.so/5Rd62o 1、POE是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上，将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装，而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程，明年欧洲电站审批会大爆发，未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW，将拉动双面组件进而拉动POE需求（

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2022-12-16 10:28:42

]【天风建筑建材】深度报告：如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间

[庆祝][庆祝]【天风建筑建材】深度报告：如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间 [礼物]新建逐步回落，改造稳步放量是后续地产链总量的大趋势，但二者变化的相对速度会影响地产链建材需求的景气度，不同建材在新建/改造场景中使用强度的不同也会使不同品类的景气度发生分化。本文中我们以建筑面积作为建材需求表征，首先对新建住宅开竣工面积进行预测，再根据B/C端，新建/改造端等具体渠道的比例预测，最终得到水泥、防水、管道、涂料等品类的初步中长期需求展望。我们认为短期，新建竣工端受益于政策和资金改善，叠加企业

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2022-12-16 10:27:05

【国金机械】恒润股份深度：风电法兰龙头，新布局迎来新起点

📈【国金机械】恒润股份深度：风电法兰龙头，新布局迎来新起点 🌟 公司在大兆瓦风电法兰领域具备领先优势，是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一，公司现已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力。公司法兰产品供应全球，下游客户包括Vestas、通用电气、西门子歌美飒、金风科技、明阳智能、上海电气等国内外知名厂商。 1⃣ 投资逻辑一：#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。我们预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头，占国内风

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2022-12-16 09:03:49

【东吴计算机】易华录全知道

【东吴计算机】易华录全知道

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易华录

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2022-12-16 08:54:36

【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要

【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要

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2022-12-16 08:49:43

卧龙电驱跟踪笔记：传统业务顺周期下稳增长，储能领域将成为第二增长曲线

卧龙电驱跟踪笔记：传统业务顺周期下稳增长，储能领域将成为第二增长曲线公司传统业务在国内外基建、高端制造和电动车发展的顺周期下业绩增速保底 #传统业务：工业电机受益于轻工业、纺织机械、冶金行业修复预计23年营收同比+15%，其中低压和海外增速较高；家电电机墨西哥布局开利产线、国内布局电动车压缩机电机、ECM倍增。 #汽车业务：重卡、轻卡23年营收预计翻番，非道路车上量；乘用车新客户小鹏、极氪、吉利，汽车业务23年有望实现近5000万利润。整合旗下PCS、变压器、新能源等业务资源整装进入电化学储

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2022-12-17 15:18:54

【华泰军工李聪】行业日报（12-16）北约宣布将大幅提高明年军事预算

【华泰军工李聪】行业日报（12-16）北约宣布将大幅提高明年军事预算

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2022-12-17 15:16:58

不是强刺激，而是提信心-对经济工作会议的理解

1、总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。要以新思想和20大精神为指导，而20大报告更加强调的是在内、外局势都发生变化的情况下，必须实现高质量的增长。所以本次强调明年要实现“质的有效提升”和“量的合理增长”。不是完全不管“量”，而是“质”是放在第一位的。新时代面临的外部环境很复杂，百年未有变局、惊涛骇浪、做好打仗准备，不会在这种情况下为了纯粹的短期经济数字，再去搞地产和基建这一类短期拉升经济、但长期隐患很大的刺激政策。 2、方式上：不是强刺激，而是提信心、激活力。政策重心不是推大规模强刺激

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2022-12-16 13:22:58

【国盛能源钢铁】生产恢复，进口高位，需求预期好转

【国盛能源钢铁】生产恢复，进口高位，需求预期好转

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2022-12-16 13:20:02

【国盛农业-深度】圣农发展（002299.SZ）白羽鸡全产业链龙头，抢抓食品转型新机遇

【国盛农业-深度】圣农发展（002299.SZ）白羽鸡全产业链龙头，抢抓食品转型新机遇

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圣农发展

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2022-12-16 13:16:17

【天风医药】罗欣药业：40亿市场空间创新药放量在即

【天风医药】罗欣药业：40亿市场空间创新药放量在即首款国产P-CAB替戈拉生片获批上市，放量在即适应症为反流性食管炎。替戈拉生片是首款国产的P-CAB药物，临床研究显示，P-CAB相较于PPI疗效更佳，能快速起效缓解病症，已成为指南推荐用药。IQVIA数据显示，2021年PPI招标价销售额约200亿元，市场空间大。随着PPI药物陆续进入集采，抑酸剂市场中P-CAB药物对PPI药物的替代与成长空间较大。公司持续拓展适应症，针对替戈拉生片在治疗十二指肠溃疡与幽门螺杆菌感染两项适应症中正在开展II

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【申万轻工】公牛集团：战略合作新能源商用车龙头，打造充电桩布局重要支点

[烟花]【申万轻工】公牛集团：战略合作新能源商用车龙头，打造充电桩布局重要支点 12月15日，吉利远程新能源商用车集团与公牛集团签署战略合作协议，为公牛布局充电桩B端市场提供重要支点。双方合作包括：1）公牛借助分布式渠道优势，在经销商层面推广远程超级 VAN 与公牛的专属定制车型，实现渠道共享；2）公牛依托吉利远程商用车平台，与其在充电桩研发、零售、海外出口等开展合作，共同探索“车+桩”商业模式。新能源商用车行业加速爆发，引爆相关充电枪/桩需求。2022Q1-3国内新能源商用车销量达到20万辆

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2022-12-16 13:08:14

【申万互联网传媒】芒果超媒：招商会披露23年综艺，估值历史低位，关注积极的边际变化

【申万互联网传媒】芒果超媒：招商会披露23年综艺，估值历史低位，关注积极的边际变化 [礼物]湖南卫视芒果TV“暖冬品鉴"2023内容IP分享会12.15&12.16进行中。综N代延续，新节目迭出，头部综艺新增音乐综艺《全民歌手2023》（八大传奇歌手+34个省级行政区全民选拔）。估值历史低位，23年20x，政策+广告+长短视频格局有望改善。1）国有媒体价值引领作用凸显。2）综艺产品化系列化和IP拓展持续验证成长性，但宏观压力下影响22年广告变现，23年外部环境有望改善。3）长短视频在二创版权问

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2022-12-16 13:03:50

【也许经济底部就在四季度——11月经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队（樊磊/文稳/方诗超

【也许经济底部就在四季度——11月经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队（樊磊/文稳/方诗超） 11月需求依旧偏弱，固定资产投资受地产投资拖累，延续了几个月来的下滑趋势，地产销售、消费也进一步下滑。 11月工业生产剔除基数后明显回落，就业形势也依旧严峻。总体而言，11月经济持续下滑，地产与疫情的拖累可能仍是主要原因。近期疫情扩散较快、不同城市的经济活动表现分化。但是从新加坡、越南等经济体的经验来看，如果医疗资源不出现挤兑，疫情的感染高峰可以与经济扩张同时出现。伴随着多方面稳增长政策的推出，我们

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2022-12-16 11:12:12

【中信电子】美国商务部实体清单新增36家中国实体事件梳理20221215

【中信电子】美国商务部实体清单新增36家中国实体事件梳理20221215

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2022-12-16 10:49:14

【招商电新】光伏POE、银浆更新（12.16）

【招商电新】光伏POE、银浆更新（12.16）【POE】专题11.22 http://mtw.so/5JEyP5 专题9.25 http://mtw.so/5Rd62o 1、POE是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上，将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装，而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程，明年欧洲电站审批会大爆发，未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW，将拉动双面组件进而拉动POE需求（

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2022-12-16 10:28:42

]【天风建筑建材】深度报告：如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间

[庆祝][庆祝]【天风建筑建材】深度报告：如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间 [礼物]新建逐步回落，改造稳步放量是后续地产链总量的大趋势，但二者变化的相对速度会影响地产链建材需求的景气度，不同建材在新建/改造场景中使用强度的不同也会使不同品类的景气度发生分化。本文中我们以建筑面积作为建材需求表征，首先对新建住宅开竣工面积进行预测，再根据B/C端，新建/改造端等具体渠道的比例预测，最终得到水泥、防水、管道、涂料等品类的初步中长期需求展望。我们认为短期，新建竣工端受益于政策和资金改善，叠加企业

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【国金机械】恒润股份深度：风电法兰龙头，新布局迎来新起点

📈【国金机械】恒润股份深度：风电法兰龙头，新布局迎来新起点 🌟 公司在大兆瓦风电法兰领域具备领先优势，是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一，公司现已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力。公司法兰产品供应全球，下游客户包括Vestas、通用电气、西门子歌美飒、金风科技、明阳智能、上海电气等国内外知名厂商。 1⃣ 投资逻辑一：#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。我们预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头，占国内风

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2022-12-16 09:03:49

【东吴计算机】易华录全知道

【东吴计算机】易华录全知道

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2022-12-16 08:54:36

【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要

【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要

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卧龙电驱跟踪笔记：传统业务顺周期下稳增长，储能领域将成为第二增长曲线

卧龙电驱跟踪笔记：传统业务顺周期下稳增长，储能领域将成为第二增长曲线公司传统业务在国内外基建、高端制造和电动车发展的顺周期下业绩增速保底 #传统业务：工业电机受益于轻工业、纺织机械、冶金行业修复预计23年营收同比+15%，其中低压和海外增速较高；家电电机墨西哥布局开利产线、国内布局电动车压缩机电机、ECM倍增。 #汽车业务：重卡、轻卡23年营收预计翻番，非道路车上量；乘用车新客户小鹏、极氪、吉利，汽车业务23年有望实现近5000万利润。整合旗下PCS、变压器、新能源等业务资源整装进入电化学储

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2022-12-17 15:18:54

【华泰军工李聪】行业日报（12-16）北约宣布将大幅提高明年军事预算

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不是强刺激，而是提信心-对经济工作会议的理解

1、总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。要以新思想和20大精神为指导，而20大报告更加强调的是在内、外局势都发生变化的情况下，必须实现高质量的增长。所以本次强调明年要实现“质的有效提升”和“量的合理增长”。不是完全不管“量”，而是“质”是放在第一位的。新时代面临的外部环境很复杂，百年未有变局、惊涛骇浪、做好打仗准备，不会在这种情况下为了纯粹的短期经济数字，再去搞地产和基建这一类短期拉升经济、但长期隐患很大的刺激政策。 2、方式上：不是强刺激，而是提信心、激活力。政策重心不是推大规模强刺激

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【国盛能源钢铁】生产恢复，进口高位，需求预期好转

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【国盛农业-深度】圣农发展（002299.SZ）白羽鸡全产业链龙头，抢抓食品转型新机遇

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【天风医药】罗欣药业：40亿市场空间创新药放量在即

【天风医药】罗欣药业：40亿市场空间创新药放量在即首款国产P-CAB替戈拉生片获批上市，放量在即适应症为反流性食管炎。替戈拉生片是首款国产的P-CAB药物，临床研究显示，P-CAB相较于PPI疗效更佳，能快速起效缓解病症，已成为指南推荐用药。IQVIA数据显示，2021年PPI招标价销售额约200亿元，市场空间大。随着PPI药物陆续进入集采，抑酸剂市场中P-CAB药物对PPI药物的替代与成长空间较大。公司持续拓展适应症，针对替戈拉生片在治疗十二指肠溃疡与幽门螺杆菌感染两项适应症中正在开展II

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2022-12-16 13:12:54

【申万轻工】公牛集团：战略合作新能源商用车龙头，打造充电桩布局重要支点

[烟花]【申万轻工】公牛集团：战略合作新能源商用车龙头，打造充电桩布局重要支点 12月15日，吉利远程新能源商用车集团与公牛集团签署战略合作协议，为公牛布局充电桩B端市场提供重要支点。双方合作包括：1）公牛借助分布式渠道优势，在经销商层面推广远程超级 VAN 与公牛的专属定制车型，实现渠道共享；2）公牛依托吉利远程商用车平台，与其在充电桩研发、零售、海外出口等开展合作，共同探索“车+桩”商业模式。新能源商用车行业加速爆发，引爆相关充电枪/桩需求。2022Q1-3国内新能源商用车销量达到20万辆

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2022-12-16 13:08:14

【申万互联网传媒】芒果超媒：招商会披露23年综艺，估值历史低位，关注积极的边际变化

【申万互联网传媒】芒果超媒：招商会披露23年综艺，估值历史低位，关注积极的边际变化 [礼物]湖南卫视芒果TV“暖冬品鉴"2023内容IP分享会12.15&12.16进行中。综N代延续，新节目迭出，头部综艺新增音乐综艺《全民歌手2023》（八大传奇歌手+34个省级行政区全民选拔）。估值历史低位，23年20x，政策+广告+长短视频格局有望改善。1）国有媒体价值引领作用凸显。2）综艺产品化系列化和IP拓展持续验证成长性，但宏观压力下影响22年广告变现，23年外部环境有望改善。3）长短视频在二创版权问

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2022-12-16 13:03:50

【也许经济底部就在四季度——11月经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队（樊磊/文稳/方诗超

【也许经济底部就在四季度——11月经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队（樊磊/文稳/方诗超） 11月需求依旧偏弱，固定资产投资受地产投资拖累，延续了几个月来的下滑趋势，地产销售、消费也进一步下滑。 11月工业生产剔除基数后明显回落，就业形势也依旧严峻。总体而言，11月经济持续下滑，地产与疫情的拖累可能仍是主要原因。近期疫情扩散较快、不同城市的经济活动表现分化。但是从新加坡、越南等经济体的经验来看，如果医疗资源不出现挤兑，疫情的感染高峰可以与经济扩张同时出现。伴随着多方面稳增长政策的推出，我们

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【中信电子】美国商务部实体清单新增36家中国实体事件梳理20221215

【中信电子】美国商务部实体清单新增36家中国实体事件梳理20221215

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2022-12-16 10:49:14

【招商电新】光伏POE、银浆更新（12.16）

【招商电新】光伏POE、银浆更新（12.16）【POE】专题11.22 http://mtw.so/5JEyP5 专题9.25 http://mtw.so/5Rd62o 1、POE是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上，将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装，而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程，明年欧洲电站审批会大爆发，未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW，将拉动双面组件进而拉动POE需求（

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苏州固锝
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投研掘地蜂

2022-12-16 10:28:42

]【天风建筑建材】深度报告：如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间

[庆祝][庆祝]【天风建筑建材】深度报告：如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间 [礼物]新建逐步回落，改造稳步放量是后续地产链总量的大趋势，但二者变化的相对速度会影响地产链建材需求的景气度，不同建材在新建/改造场景中使用强度的不同也会使不同品类的景气度发生分化。本文中我们以建筑面积作为建材需求表征，首先对新建住宅开竣工面积进行预测，再根据B/C端，新建/改造端等具体渠道的比例预测，最终得到水泥、防水、管道、涂料等品类的初步中长期需求展望。我们认为短期，新建竣工端受益于政策和资金改善，叠加企业

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2022-12-16 10:27:05

【国金机械】恒润股份深度：风电法兰龙头，新布局迎来新起点

📈【国金机械】恒润股份深度：风电法兰龙头，新布局迎来新起点 🌟 公司在大兆瓦风电法兰领域具备领先优势，是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一，公司现已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力。公司法兰产品供应全球，下游客户包括Vestas、通用电气、西门子歌美飒、金风科技、明阳智能、上海电气等国内外知名厂商。 1⃣ 投资逻辑一：#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。我们预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头，占国内风

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2022-12-16 09:03:49

【东吴计算机】易华录全知道

【东吴计算机】易华录全知道

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2022-12-16 08:54:36

【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要

【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要

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亿纬锂能

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卧龙电驱跟踪笔记：传统业务顺周期下稳增长，储能领域将成为第二增长曲线

卧龙电驱跟踪笔记：传统业务顺周期下稳增长，储能领域将成为第二增长曲线公司传统业务在国内外基建、高端制造和电动车发展的顺周期下业绩增速保底 #传统业务：工业电机受益于轻工业、纺织机械、冶金行业修复预计23年营收同比+15%，其中低压和海外增速较高；家电电机墨西哥布局开利产线、国内布局电动车压缩机电机、ECM倍增。 #汽车业务：重卡、轻卡23年营收预计翻番，非道路车上量；乘用车新客户小鹏、极氪、吉利，汽车业务23年有望实现近5000万利润。整合旗下PCS、变压器、新能源等业务资源整装进入电化学储

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2022-12-17 15:18:54

【华泰军工李聪】行业日报（12-16）北约宣布将大幅提高明年军事预算

【华泰军工李聪】行业日报（12-16）北约宣布将大幅提高明年军事预算

有道云笔记

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不是强刺激，而是提信心-对经济工作会议的理解

1、总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。要以新思想和20大精神为指导，而20大报告更加强调的是在内、外局势都发生变化的情况下，必须实现高质量的增长。所以本次强调明年要实现“质的有效提升”和“量的合理增长”。不是完全不管“量”，而是“质”是放在第一位的。新时代面临的外部环境很复杂，百年未有变局、惊涛骇浪、做好打仗准备，不会在这种情况下为了纯粹的短期经济数字，再去搞地产和基建这一类短期拉升经济、但长期隐患很大的刺激政策。 2、方式上：不是强刺激，而是提信心、激活力。政策重心不是推大规模强刺激

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【国盛能源钢铁】生产恢复，进口高位，需求预期好转

【国盛能源钢铁】生产恢复，进口高位，需求预期好转

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广汇能源
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【国盛农业-深度】圣农发展（002299.SZ）白羽鸡全产业链龙头，抢抓食品转型新机遇

【国盛农业-深度】圣农发展（002299.SZ）白羽鸡全产业链龙头，抢抓食品转型新机遇

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圣农发展

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【天风医药】罗欣药业：40亿市场空间创新药放量在即

【天风医药】罗欣药业：40亿市场空间创新药放量在即首款国产P-CAB替戈拉生片获批上市，放量在即适应症为反流性食管炎。替戈拉生片是首款国产的P-CAB药物，临床研究显示，P-CAB相较于PPI疗效更佳，能快速起效缓解病症，已成为指南推荐用药。IQVIA数据显示，2021年PPI招标价销售额约200亿元，市场空间大。随着PPI药物陆续进入集采，抑酸剂市场中P-CAB药物对PPI药物的替代与成长空间较大。公司持续拓展适应症，针对替戈拉生片在治疗十二指肠溃疡与幽门螺杆菌感染两项适应症中正在开展II

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【申万轻工】公牛集团：战略合作新能源商用车龙头，打造充电桩布局重要支点

[烟花]【申万轻工】公牛集团：战略合作新能源商用车龙头，打造充电桩布局重要支点 12月15日，吉利远程新能源商用车集团与公牛集团签署战略合作协议，为公牛布局充电桩B端市场提供重要支点。双方合作包括：1）公牛借助分布式渠道优势，在经销商层面推广远程超级 VAN 与公牛的专属定制车型，实现渠道共享；2）公牛依托吉利远程商用车平台，与其在充电桩研发、零售、海外出口等开展合作，共同探索“车+桩”商业模式。新能源商用车行业加速爆发，引爆相关充电枪/桩需求。2022Q1-3国内新能源商用车销量达到20万辆

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【申万互联网传媒】芒果超媒：招商会披露23年综艺，估值历史低位，关注积极的边际变化

【申万互联网传媒】芒果超媒：招商会披露23年综艺，估值历史低位，关注积极的边际变化 [礼物]湖南卫视芒果TV“暖冬品鉴"2023内容IP分享会12.15&12.16进行中。综N代延续，新节目迭出，头部综艺新增音乐综艺《全民歌手2023》（八大传奇歌手+34个省级行政区全民选拔）。估值历史低位，23年20x，政策+广告+长短视频格局有望改善。1）国有媒体价值引领作用凸显。2）综艺产品化系列化和IP拓展持续验证成长性，但宏观压力下影响22年广告变现，23年外部环境有望改善。3）长短视频在二创版权问

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【也许经济底部就在四季度——11月经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队（樊磊/文稳/方诗超

【也许经济底部就在四季度——11月经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队（樊磊/文稳/方诗超） 11月需求依旧偏弱，固定资产投资受地产投资拖累，延续了几个月来的下滑趋势，地产销售、消费也进一步下滑。 11月工业生产剔除基数后明显回落，就业形势也依旧严峻。总体而言，11月经济持续下滑，地产与疫情的拖累可能仍是主要原因。近期疫情扩散较快、不同城市的经济活动表现分化。但是从新加坡、越南等经济体的经验来看，如果医疗资源不出现挤兑，疫情的感染高峰可以与经济扩张同时出现。伴随着多方面稳增长政策的推出，我们

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【中信电子】美国商务部实体清单新增36家中国实体事件梳理20221215

【中信电子】美国商务部实体清单新增36家中国实体事件梳理20221215

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【招商电新】光伏POE、银浆更新（12.16）

【招商电新】光伏POE、银浆更新（12.16）【POE】专题11.22 http://mtw.so/5JEyP5 专题9.25 http://mtw.so/5Rd62o 1、POE是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上，将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装，而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程，明年欧洲电站审批会大爆发，未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW，将拉动双面组件进而拉动POE需求（

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2022-12-16 10:28:42

]【天风建筑建材】深度报告：如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间

[庆祝][庆祝]【天风建筑建材】深度报告：如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间 [礼物]新建逐步回落，改造稳步放量是后续地产链总量的大趋势，但二者变化的相对速度会影响地产链建材需求的景气度，不同建材在新建/改造场景中使用强度的不同也会使不同品类的景气度发生分化。本文中我们以建筑面积作为建材需求表征，首先对新建住宅开竣工面积进行预测，再根据B/C端，新建/改造端等具体渠道的比例预测，最终得到水泥、防水、管道、涂料等品类的初步中长期需求展望。我们认为短期，新建竣工端受益于政策和资金改善，叠加企业

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【国金机械】恒润股份深度：风电法兰龙头，新布局迎来新起点

📈【国金机械】恒润股份深度：风电法兰龙头，新布局迎来新起点 🌟 公司在大兆瓦风电法兰领域具备领先优势，是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一，公司现已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力。公司法兰产品供应全球，下游客户包括Vestas、通用电气、西门子歌美飒、金风科技、明阳智能、上海电气等国内外知名厂商。 1⃣ 投资逻辑一：#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。我们预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头，占国内风

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【东吴计算机】易华录全知道

【东吴计算机】易华录全知道

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2022-12-16 08:54:36

【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要

【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要

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卧龙电驱跟踪笔记：传统业务顺周期下稳增长，储能领域将成为第二增长曲线

卧龙电驱跟踪笔记：传统业务顺周期下稳增长，储能领域将成为第二增长曲线公司传统业务在国内外基建、高端制造和电动车发展的顺周期下业绩增速保底 #传统业务：工业电机受益于轻工业、纺织机械、冶金行业修复预计23年营收同比+15%，其中低压和海外增速较高；家电电机墨西哥布局开利产线、国内布局电动车压缩机电机、ECM倍增。 #汽车业务：重卡、轻卡23年营收预计翻番，非道路车上量；乘用车新客户小鹏、极氪、吉利，汽车业务23年有望实现近5000万利润。整合旗下PCS、变压器、新能源等业务资源整装进入电化学储

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【华泰军工李聪】行业日报（12-16）北约宣布将大幅提高明年军事预算

【华泰军工李聪】行业日报（12-16）北约宣布将大幅提高明年军事预算

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不是强刺激，而是提信心-对经济工作会议的理解

1、总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。要以新思想和20大精神为指导，而20大报告更加强调的是在内、外局势都发生变化的情况下，必须实现高质量的增长。所以本次强调明年要实现“质的有效提升”和“量的合理增长”。不是完全不管“量”，而是“质”是放在第一位的。新时代面临的外部环境很复杂，百年未有变局、惊涛骇浪、做好打仗准备，不会在这种情况下为了纯粹的短期经济数字，再去搞地产和基建这一类短期拉升经济、但长期隐患很大的刺激政策。 2、方式上：不是强刺激，而是提信心、激活力。政策重心不是推大规模强刺激

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【国盛能源钢铁】生产恢复，进口高位，需求预期好转

【国盛能源钢铁】生产恢复，进口高位，需求预期好转

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【国盛农业-深度】圣农发展（002299.SZ）白羽鸡全产业链龙头，抢抓食品转型新机遇

【国盛农业-深度】圣农发展（002299.SZ）白羽鸡全产业链龙头，抢抓食品转型新机遇

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【天风医药】罗欣药业：40亿市场空间创新药放量在即

【天风医药】罗欣药业：40亿市场空间创新药放量在即首款国产P-CAB替戈拉生片获批上市，放量在即适应症为反流性食管炎。替戈拉生片是首款国产的P-CAB药物，临床研究显示，P-CAB相较于PPI疗效更佳，能快速起效缓解病症，已成为指南推荐用药。IQVIA数据显示，2021年PPI招标价销售额约200亿元，市场空间大。随着PPI药物陆续进入集采，抑酸剂市场中P-CAB药物对PPI药物的替代与成长空间较大。公司持续拓展适应症，针对替戈拉生片在治疗十二指肠溃疡与幽门螺杆菌感染两项适应症中正在开展II

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【申万轻工】公牛集团：战略合作新能源商用车龙头，打造充电桩布局重要支点

[烟花]【申万轻工】公牛集团：战略合作新能源商用车龙头，打造充电桩布局重要支点 12月15日，吉利远程新能源商用车集团与公牛集团签署战略合作协议，为公牛布局充电桩B端市场提供重要支点。双方合作包括：1）公牛借助分布式渠道优势，在经销商层面推广远程超级 VAN 与公牛的专属定制车型，实现渠道共享；2）公牛依托吉利远程商用车平台，与其在充电桩研发、零售、海外出口等开展合作，共同探索“车+桩”商业模式。新能源商用车行业加速爆发，引爆相关充电枪/桩需求。2022Q1-3国内新能源商用车销量达到20万辆

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【申万互联网传媒】芒果超媒：招商会披露23年综艺，估值历史低位，关注积极的边际变化

【申万互联网传媒】芒果超媒：招商会披露23年综艺，估值历史低位，关注积极的边际变化 [礼物]湖南卫视芒果TV“暖冬品鉴"2023内容IP分享会12.15&12.16进行中。综N代延续，新节目迭出，头部综艺新增音乐综艺《全民歌手2023》（八大传奇歌手+34个省级行政区全民选拔）。估值历史低位，23年20x，政策+广告+长短视频格局有望改善。1）国有媒体价值引领作用凸显。2）综艺产品化系列化和IP拓展持续验证成长性，但宏观压力下影响22年广告变现，23年外部环境有望改善。3）长短视频在二创版权问

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【也许经济底部就在四季度——11月经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队（樊磊/文稳/方诗超

【也许经济底部就在四季度——11月经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队（樊磊/文稳/方诗超） 11月需求依旧偏弱，固定资产投资受地产投资拖累，延续了几个月来的下滑趋势，地产销售、消费也进一步下滑。 11月工业生产剔除基数后明显回落，就业形势也依旧严峻。总体而言，11月经济持续下滑，地产与疫情的拖累可能仍是主要原因。近期疫情扩散较快、不同城市的经济活动表现分化。但是从新加坡、越南等经济体的经验来看，如果医疗资源不出现挤兑，疫情的感染高峰可以与经济扩张同时出现。伴随着多方面稳增长政策的推出，我们

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【中信电子】美国商务部实体清单新增36家中国实体事件梳理20221215

【中信电子】美国商务部实体清单新增36家中国实体事件梳理20221215

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2022-12-16 10:49:14

【招商电新】光伏POE、银浆更新（12.16）

【招商电新】光伏POE、银浆更新（12.16）【POE】专题11.22 http://mtw.so/5JEyP5 专题9.25 http://mtw.so/5Rd62o 1、POE是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上，将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装，而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程，明年欧洲电站审批会大爆发，未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW，将拉动双面组件进而拉动POE需求（

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]【天风建筑建材】深度报告：如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间

[庆祝][庆祝]【天风建筑建材】深度报告：如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间 [礼物]新建逐步回落，改造稳步放量是后续地产链总量的大趋势，但二者变化的相对速度会影响地产链建材需求的景气度，不同建材在新建/改造场景中使用强度的不同也会使不同品类的景气度发生分化。本文中我们以建筑面积作为建材需求表征，首先对新建住宅开竣工面积进行预测，再根据B/C端，新建/改造端等具体渠道的比例预测，最终得到水泥、防水、管道、涂料等品类的初步中长期需求展望。我们认为短期，新建竣工端受益于政策和资金改善，叠加企业

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【国金机械】恒润股份深度：风电法兰龙头，新布局迎来新起点

📈【国金机械】恒润股份深度：风电法兰龙头，新布局迎来新起点 🌟 公司在大兆瓦风电法兰领域具备领先优势，是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一，公司现已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力。公司法兰产品供应全球，下游客户包括Vestas、通用电气、西门子歌美飒、金风科技、明阳智能、上海电气等国内外知名厂商。 1⃣ 投资逻辑一：#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。我们预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头，占国内风

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【东吴计算机】易华录全知道

【东吴计算机】易华录全知道

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【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要

【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要

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卧龙电驱跟踪笔记：传统业务顺周期下稳增长，储能领域将成为第二增长曲线

卧龙电驱跟踪笔记：传统业务顺周期下稳增长，储能领域将成为第二增长曲线公司传统业务在国内外基建、高端制造和电动车发展的顺周期下业绩增速保底 #传统业务：工业电机受益于轻工业、纺织机械、冶金行业修复预计23年营收同比+15%，其中低压和海外增速较高；家电电机墨西哥布局开利产线、国内布局电动车压缩机电机、ECM倍增。 #汽车业务：重卡、轻卡23年营收预计翻番，非道路车上量；乘用车新客户小鹏、极氪、吉利，汽车业务23年有望实现近5000万利润。整合旗下PCS、变压器、新能源等业务资源整装进入电化学储

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