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2022-12-16 08:48:44

【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1215】

【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1215】 12月15日联防联控机制发布会总结：第一，防疫重心从防控感染转到医疗救治，加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。第二，将重点人群分为三类开展健康服务，将有限的医疗资源用于高龄患基础疾病。第三，提升基层医疗服务能力，可招募近五年内退休工作人员。当前现存重症人数154人（前值137人），百度发烧搜索指数快速上升，当前值为11月29日发烧指数的9.82倍，较前一日同比增长18%。北京发烧搜索指数连续两日下滑。北京发布《新冠病毒

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中国医药

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2022-12-16 08:43:31

【重点推荐】伯特利：线控制动兴起，国产替代加速

【重点推荐】伯特利：线控制动兴起，国产替代加速 [太阳]投资逻辑：1）线控制动是智能驾驶新趋势，具有集成度高、重量轻、反应时间短等优势。2021 年公司成为国内首家 one-box 量产企业，在手订单快速增长，预计 22-24 年分别出货 30/150/200 万套，产销位居行业前列，国产替代进程加速。2)双碳目标下，轻量化成为汽车行业发展新趋势，预计 20-25 年行业规模 CAGR 为 16%。随着产品线市场开拓及产能不断提升，公司轻量化制动零部件业务将快速增长。3)线控底盘是实现自

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伯特利

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2022-12-16 08:40:05

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”，而在于“HJT工艺设备”！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约，总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩，总建设周期约3年，建成后预计年产值200亿元，年纳税5亿元。 2、根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作

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罗博特科

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2022-12-16 08:30:27

【国君电子王聪团队】【海康威视】重点推荐

【国君电子王聪团队】【海康威视】重点推荐高端制造中军，2023将迎估值业绩双击大行情！ 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商，SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长，我们判断公司Q4边际修复明显，经营拐点正式出现！ 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响，公司三大BG均受到不同程度的影响，部分项目出现推迟情况。展望2023年，各项负面因素均有望得到缓解，三大BG均有望恢复至增长态势： ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防

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2022-12-16 08:29:31

【华泰医药代雯团队】开立医疗点评：IVUS系统正式获批，持续拓展业务布局

【华泰医药代雯团队】开立医疗点评：IVUS系统正式获批，持续拓展业务布局 IVUS系统获批，点亮全新业务增长点公司12月15日发布公告，其IVUS（血管内超声）设备及配套导管正式获得NMPA批准，助力公司进一步拓展心内科业务布局。IVUS为PCI手术中的重要影像辅助器械，其可利用导管将微型高频超声换能器导入冠脉管腔，通过获得冠脉腔内的超声影像为PCI手术提供更为精准有效的指导评价。国内IVUS市场目前仍被进口厂商所垄断（主要为波科、飞利浦），考虑公司IVUS产品性能出众（分辨率高、穿透深度强、

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开立医疗

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2022-12-16 08:28:45

【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束，明年4月执行

【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束，明年4月执行 [庆祝]12月15日，福建省药械联合采购中心公告，单件独家报名竞价单元及配套采购模式正式报价工作已结束，至此组套、单件、配套三类采购模式下拟中标产品均已开始公示（未公布价格）。 [庆祝]微电生理和惠泰医疗（含埃普特）在单件采购模式申报企业2家及以上竞价单元中分别获得了14和12个拟中选资格，微电生理在单件采购模式独家报名竞价单元及配套采购模式中获得5个拟中选资格。除组套模式暂无法参与外，内资公司均积极参与集采。我们认为，电生理领域内资

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稀土市场日评（20221215）

稀土市场日评（20221215）：今日镨钕价格上涨，市场情绪好转，镨钕氧化物主动询货增加，多数厂家现货库存不足，低价出货减少，氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少，因原料难补，部分金属企业暂不报价，大厂对锁氧化物调整，但整体高价金属成交量不多，磁材有少量备货采购，追高接货意愿有待观望，当前市场整体偏强运行。市场主流价格，氧化镨钕69-69.5万元/吨，金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨，金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨，金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨，

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2022-12-16 08:24:02

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/

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2022-12-16 08:23:11

【亿纬锂能】学习笔记20221215

【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划今年收入目标350亿，23年翻番至700亿，24年1000亿以上。储能今年100亿，23年350亿，动力23年260亿，合计动力储能23年出货70gwh，增130%。动力和储能今年年底产能107gwh，明年中170gwh，24年底接近300gwh。 #大圆柱定位100ah以内电池均用大圆柱，40135用于户储，4695用于动力。效率高，后续一分钟到150个，并采用π电池系统解决散热问题，系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%，后续

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2022-12-16 08:22:15

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除 2022年12月15日，PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明（https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history），PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查，这是

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2022-12-16 08:20:58

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申： [玫瑰]与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立

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2022-12-15 21:58:36

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

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2022-12-15 21:55:38

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿（国内73+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统

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2022-12-15 21:54:50

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！点评： 1、2022年国际化战略大获成功，发行GDR加快海外业务发展。据我们锂电设备2023年度策略报告，欧洲有望未来扩产1000GWh，其中欧洲本土约750GWh（大众、Northvolt、ACC等），公司是唯一取得三家客户大比例份额订单的中国锂电设备厂商，此外公司深度绑定宁德时代，在欧洲市场份额领先地位已经确立。 2、国内市场三线电池厂快速扩产，非锂电业务持续发展。 2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订

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【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益

【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益 1、行业简介光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料，2011年之前光伏银浆基本均为进口，2013年前后国内出现一批正银制造商，逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异，国内厂商研发水平甚至可能强于海外； 2、TOPCon浆料制造难度提升，用量增加浆料在电池非硅成本中占比最高，约为5-6分钱/W，因此是电池环节降本的重点方向，PERC时代初期浆料用量有冗余，目前浆料用量的下

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【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1215】

【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1215】 12月15日联防联控机制发布会总结：第一，防疫重心从防控感染转到医疗救治，加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。第二，将重点人群分为三类开展健康服务，将有限的医疗资源用于高龄患基础疾病。第三，提升基层医疗服务能力，可招募近五年内退休工作人员。当前现存重症人数154人（前值137人），百度发烧搜索指数快速上升，当前值为11月29日发烧指数的9.82倍，较前一日同比增长18%。北京发烧搜索指数连续两日下滑。北京发布《新冠病毒

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【重点推荐】伯特利：线控制动兴起，国产替代加速

【重点推荐】伯特利：线控制动兴起，国产替代加速 [太阳]投资逻辑：1）线控制动是智能驾驶新趋势，具有集成度高、重量轻、反应时间短等优势。2021 年公司成为国内首家 one-box 量产企业，在手订单快速增长，预计 22-24 年分别出货 30/150/200 万套，产销位居行业前列，国产替代进程加速。2)双碳目标下，轻量化成为汽车行业发展新趋势，预计 20-25 年行业规模 CAGR 为 16%。随着产品线市场开拓及产能不断提升，公司轻量化制动零部件业务将快速增长。3)线控底盘是实现自

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【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”，而在于“HJT工艺设备”！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约，总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩，总建设周期约3年，建成后预计年产值200亿元，年纳税5亿元。 2、根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作

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【国君电子王聪团队】【海康威视】重点推荐

【国君电子王聪团队】【海康威视】重点推荐高端制造中军，2023将迎估值业绩双击大行情！ 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商，SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长，我们判断公司Q4边际修复明显，经营拐点正式出现！ 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响，公司三大BG均受到不同程度的影响，部分项目出现推迟情况。展望2023年，各项负面因素均有望得到缓解，三大BG均有望恢复至增长态势： ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防

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【华泰医药代雯团队】开立医疗点评：IVUS系统正式获批，持续拓展业务布局

【华泰医药代雯团队】开立医疗点评：IVUS系统正式获批，持续拓展业务布局 IVUS系统获批，点亮全新业务增长点公司12月15日发布公告，其IVUS（血管内超声）设备及配套导管正式获得NMPA批准，助力公司进一步拓展心内科业务布局。IVUS为PCI手术中的重要影像辅助器械，其可利用导管将微型高频超声换能器导入冠脉管腔，通过获得冠脉腔内的超声影像为PCI手术提供更为精准有效的指导评价。国内IVUS市场目前仍被进口厂商所垄断（主要为波科、飞利浦），考虑公司IVUS产品性能出众（分辨率高、穿透深度强、

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【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束，明年4月执行

【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束，明年4月执行 [庆祝]12月15日，福建省药械联合采购中心公告，单件独家报名竞价单元及配套采购模式正式报价工作已结束，至此组套、单件、配套三类采购模式下拟中标产品均已开始公示（未公布价格）。 [庆祝]微电生理和惠泰医疗（含埃普特）在单件采购模式申报企业2家及以上竞价单元中分别获得了14和12个拟中选资格，微电生理在单件采购模式独家报名竞价单元及配套采购模式中获得5个拟中选资格。除组套模式暂无法参与外，内资公司均积极参与集采。我们认为，电生理领域内资

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稀土市场日评（20221215）

稀土市场日评（20221215）：今日镨钕价格上涨，市场情绪好转，镨钕氧化物主动询货增加，多数厂家现货库存不足，低价出货减少，氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少，因原料难补，部分金属企业暂不报价，大厂对锁氧化物调整，但整体高价金属成交量不多，磁材有少量备货采购，追高接货意愿有待观望，当前市场整体偏强运行。市场主流价格，氧化镨钕69-69.5万元/吨，金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨，金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨，金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨，

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【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/

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【亿纬锂能】学习笔记20221215

【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划今年收入目标350亿，23年翻番至700亿，24年1000亿以上。储能今年100亿，23年350亿，动力23年260亿，合计动力储能23年出货70gwh，增130%。动力和储能今年年底产能107gwh，明年中170gwh，24年底接近300gwh。 #大圆柱定位100ah以内电池均用大圆柱，40135用于户储，4695用于动力。效率高，后续一分钟到150个，并采用π电池系统解决散热问题，系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%，后续

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【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除 2022年12月15日，PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明（https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history），PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查，这是

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【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申： [玫瑰]与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立

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【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿（国内73+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统

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浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！点评： 1、2022年国际化战略大获成功，发行GDR加快海外业务发展。据我们锂电设备2023年度策略报告，欧洲有望未来扩产1000GWh，其中欧洲本土约750GWh（大众、Northvolt、ACC等），公司是唯一取得三家客户大比例份额订单的中国锂电设备厂商，此外公司深度绑定宁德时代，在欧洲市场份额领先地位已经确立。 2、国内市场三线电池厂快速扩产，非锂电业务持续发展。 2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订

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【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益

【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益 1、行业简介光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料，2011年之前光伏银浆基本均为进口，2013年前后国内出现一批正银制造商，逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异，国内厂商研发水平甚至可能强于海外； 2、TOPCon浆料制造难度提升，用量增加浆料在电池非硅成本中占比最高，约为5-6分钱/W，因此是电池环节降本的重点方向，PERC时代初期浆料用量有冗余，目前浆料用量的下

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【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1215】

【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1215】 12月15日联防联控机制发布会总结：第一，防疫重心从防控感染转到医疗救治，加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。第二，将重点人群分为三类开展健康服务，将有限的医疗资源用于高龄患基础疾病。第三，提升基层医疗服务能力，可招募近五年内退休工作人员。当前现存重症人数154人（前值137人），百度发烧搜索指数快速上升，当前值为11月29日发烧指数的9.82倍，较前一日同比增长18%。北京发烧搜索指数连续两日下滑。北京发布《新冠病毒

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【重点推荐】伯特利：线控制动兴起，国产替代加速

【重点推荐】伯特利：线控制动兴起，国产替代加速 [太阳]投资逻辑：1）线控制动是智能驾驶新趋势，具有集成度高、重量轻、反应时间短等优势。2021 年公司成为国内首家 one-box 量产企业，在手订单快速增长，预计 22-24 年分别出货 30/150/200 万套，产销位居行业前列，国产替代进程加速。2)双碳目标下，轻量化成为汽车行业发展新趋势，预计 20-25 年行业规模 CAGR 为 16%。随着产品线市场开拓及产能不断提升，公司轻量化制动零部件业务将快速增长。3)线控底盘是实现自

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2022-12-16 08:40:05

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”，而在于“HJT工艺设备”！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约，总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩，总建设周期约3年，建成后预计年产值200亿元，年纳税5亿元。 2、根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作

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罗博特科

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2022-12-16 08:30:27

【国君电子王聪团队】【海康威视】重点推荐

【国君电子王聪团队】【海康威视】重点推荐高端制造中军，2023将迎估值业绩双击大行情！ 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商，SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长，我们判断公司Q4边际修复明显，经营拐点正式出现！ 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响，公司三大BG均受到不同程度的影响，部分项目出现推迟情况。展望2023年，各项负面因素均有望得到缓解，三大BG均有望恢复至增长态势： ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防

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海康威视

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投研掘地蜂

2022-12-16 08:29:31

【华泰医药代雯团队】开立医疗点评：IVUS系统正式获批，持续拓展业务布局

【华泰医药代雯团队】开立医疗点评：IVUS系统正式获批，持续拓展业务布局 IVUS系统获批，点亮全新业务增长点公司12月15日发布公告，其IVUS（血管内超声）设备及配套导管正式获得NMPA批准，助力公司进一步拓展心内科业务布局。IVUS为PCI手术中的重要影像辅助器械，其可利用导管将微型高频超声换能器导入冠脉管腔，通过获得冠脉腔内的超声影像为PCI手术提供更为精准有效的指导评价。国内IVUS市场目前仍被进口厂商所垄断（主要为波科、飞利浦），考虑公司IVUS产品性能出众（分辨率高、穿透深度强、

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2022-12-16 08:28:45

【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束，明年4月执行

【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束，明年4月执行 [庆祝]12月15日，福建省药械联合采购中心公告，单件独家报名竞价单元及配套采购模式正式报价工作已结束，至此组套、单件、配套三类采购模式下拟中标产品均已开始公示（未公布价格）。 [庆祝]微电生理和惠泰医疗（含埃普特）在单件采购模式申报企业2家及以上竞价单元中分别获得了14和12个拟中选资格，微电生理在单件采购模式独家报名竞价单元及配套采购模式中获得5个拟中选资格。除组套模式暂无法参与外，内资公司均积极参与集采。我们认为，电生理领域内资

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2022-12-16 08:24:53

稀土市场日评（20221215）

稀土市场日评（20221215）：今日镨钕价格上涨，市场情绪好转，镨钕氧化物主动询货增加，多数厂家现货库存不足，低价出货减少，氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少，因原料难补，部分金属企业暂不报价，大厂对锁氧化物调整，但整体高价金属成交量不多，磁材有少量备货采购，追高接货意愿有待观望，当前市场整体偏强运行。市场主流价格，氧化镨钕69-69.5万元/吨，金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨，金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨，金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨，

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2022-12-16 08:24:02

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/

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2022-12-16 08:23:11

【亿纬锂能】学习笔记20221215

【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划今年收入目标350亿，23年翻番至700亿，24年1000亿以上。储能今年100亿，23年350亿，动力23年260亿，合计动力储能23年出货70gwh，增130%。动力和储能今年年底产能107gwh，明年中170gwh，24年底接近300gwh。 #大圆柱定位100ah以内电池均用大圆柱，40135用于户储，4695用于动力。效率高，后续一分钟到150个，并采用π电池系统解决散热问题，系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%，后续

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2022-12-16 08:22:15

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除 2022年12月15日，PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明（https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history），PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查，这是

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【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申： [玫瑰]与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立

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2022-12-15 21:58:36

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

有道云笔记

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿（国内73+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统

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中鼎股份

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2022-12-15 21:54:50

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！点评： 1、2022年国际化战略大获成功，发行GDR加快海外业务发展。据我们锂电设备2023年度策略报告，欧洲有望未来扩产1000GWh，其中欧洲本土约750GWh（大众、Northvolt、ACC等），公司是唯一取得三家客户大比例份额订单的中国锂电设备厂商，此外公司深度绑定宁德时代，在欧洲市场份额领先地位已经确立。 2、国内市场三线电池厂快速扩产，非锂电业务持续发展。 2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订

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【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益

【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益 1、行业简介光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料，2011年之前光伏银浆基本均为进口，2013年前后国内出现一批正银制造商，逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异，国内厂商研发水平甚至可能强于海外； 2、TOPCon浆料制造难度提升，用量增加浆料在电池非硅成本中占比最高，约为5-6分钱/W，因此是电池环节降本的重点方向，PERC时代初期浆料用量有冗余，目前浆料用量的下

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【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1215】

【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1215】 12月15日联防联控机制发布会总结：第一，防疫重心从防控感染转到医疗救治，加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。第二，将重点人群分为三类开展健康服务，将有限的医疗资源用于高龄患基础疾病。第三，提升基层医疗服务能力，可招募近五年内退休工作人员。当前现存重症人数154人（前值137人），百度发烧搜索指数快速上升，当前值为11月29日发烧指数的9.82倍，较前一日同比增长18%。北京发烧搜索指数连续两日下滑。北京发布《新冠病毒

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【重点推荐】伯特利：线控制动兴起，国产替代加速

【重点推荐】伯特利：线控制动兴起，国产替代加速 [太阳]投资逻辑：1）线控制动是智能驾驶新趋势，具有集成度高、重量轻、反应时间短等优势。2021 年公司成为国内首家 one-box 量产企业，在手订单快速增长，预计 22-24 年分别出货 30/150/200 万套，产销位居行业前列，国产替代进程加速。2)双碳目标下，轻量化成为汽车行业发展新趋势，预计 20-25 年行业规模 CAGR 为 16%。随着产品线市场开拓及产能不断提升，公司轻量化制动零部件业务将快速增长。3)线控底盘是实现自

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【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”，而在于“HJT工艺设备”！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约，总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩，总建设周期约3年，建成后预计年产值200亿元，年纳税5亿元。 2、根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作

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2022-12-16 08:30:27

【国君电子王聪团队】【海康威视】重点推荐

【国君电子王聪团队】【海康威视】重点推荐高端制造中军，2023将迎估值业绩双击大行情！ 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商，SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长，我们判断公司Q4边际修复明显，经营拐点正式出现！ 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响，公司三大BG均受到不同程度的影响，部分项目出现推迟情况。展望2023年，各项负面因素均有望得到缓解，三大BG均有望恢复至增长态势： ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防

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2022-12-16 08:29:31

【华泰医药代雯团队】开立医疗点评：IVUS系统正式获批，持续拓展业务布局

【华泰医药代雯团队】开立医疗点评：IVUS系统正式获批，持续拓展业务布局 IVUS系统获批，点亮全新业务增长点公司12月15日发布公告，其IVUS（血管内超声）设备及配套导管正式获得NMPA批准，助力公司进一步拓展心内科业务布局。IVUS为PCI手术中的重要影像辅助器械，其可利用导管将微型高频超声换能器导入冠脉管腔，通过获得冠脉腔内的超声影像为PCI手术提供更为精准有效的指导评价。国内IVUS市场目前仍被进口厂商所垄断（主要为波科、飞利浦），考虑公司IVUS产品性能出众（分辨率高、穿透深度强、

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【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束，明年4月执行

【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束，明年4月执行 [庆祝]12月15日，福建省药械联合采购中心公告，单件独家报名竞价单元及配套采购模式正式报价工作已结束，至此组套、单件、配套三类采购模式下拟中标产品均已开始公示（未公布价格）。 [庆祝]微电生理和惠泰医疗（含埃普特）在单件采购模式申报企业2家及以上竞价单元中分别获得了14和12个拟中选资格，微电生理在单件采购模式独家报名竞价单元及配套采购模式中获得5个拟中选资格。除组套模式暂无法参与外，内资公司均积极参与集采。我们认为，电生理领域内资

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稀土市场日评（20221215）

稀土市场日评（20221215）：今日镨钕价格上涨，市场情绪好转，镨钕氧化物主动询货增加，多数厂家现货库存不足，低价出货减少，氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少，因原料难补，部分金属企业暂不报价，大厂对锁氧化物调整，但整体高价金属成交量不多，磁材有少量备货采购，追高接货意愿有待观望，当前市场整体偏强运行。市场主流价格，氧化镨钕69-69.5万元/吨，金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨，金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨，金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨，

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【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/

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【亿纬锂能】学习笔记20221215

【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划今年收入目标350亿，23年翻番至700亿，24年1000亿以上。储能今年100亿，23年350亿，动力23年260亿，合计动力储能23年出货70gwh，增130%。动力和储能今年年底产能107gwh，明年中170gwh，24年底接近300gwh。 #大圆柱定位100ah以内电池均用大圆柱，40135用于户储，4695用于动力。效率高，后续一分钟到150个，并采用π电池系统解决散热问题，系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%，后续

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【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除 2022年12月15日，PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明（https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history），PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查，这是

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【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申： [玫瑰]与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立

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【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿（国内73+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统

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浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！点评： 1、2022年国际化战略大获成功，发行GDR加快海外业务发展。据我们锂电设备2023年度策略报告，欧洲有望未来扩产1000GWh，其中欧洲本土约750GWh（大众、Northvolt、ACC等），公司是唯一取得三家客户大比例份额订单的中国锂电设备厂商，此外公司深度绑定宁德时代，在欧洲市场份额领先地位已经确立。 2、国内市场三线电池厂快速扩产，非锂电业务持续发展。 2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订

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【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益

【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益 1、行业简介光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料，2011年之前光伏银浆基本均为进口，2013年前后国内出现一批正银制造商，逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异，国内厂商研发水平甚至可能强于海外； 2、TOPCon浆料制造难度提升，用量增加浆料在电池非硅成本中占比最高，约为5-6分钱/W，因此是电池环节降本的重点方向，PERC时代初期浆料用量有冗余，目前浆料用量的下

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【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1215】

【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1215】 12月15日联防联控机制发布会总结：第一，防疫重心从防控感染转到医疗救治，加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。第二，将重点人群分为三类开展健康服务，将有限的医疗资源用于高龄患基础疾病。第三，提升基层医疗服务能力，可招募近五年内退休工作人员。当前现存重症人数154人（前值137人），百度发烧搜索指数快速上升，当前值为11月29日发烧指数的9.82倍，较前一日同比增长18%。北京发烧搜索指数连续两日下滑。北京发布《新冠病毒

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【重点推荐】伯特利：线控制动兴起，国产替代加速

【重点推荐】伯特利：线控制动兴起，国产替代加速 [太阳]投资逻辑：1）线控制动是智能驾驶新趋势，具有集成度高、重量轻、反应时间短等优势。2021 年公司成为国内首家 one-box 量产企业，在手订单快速增长，预计 22-24 年分别出货 30/150/200 万套，产销位居行业前列，国产替代进程加速。2)双碳目标下，轻量化成为汽车行业发展新趋势，预计 20-25 年行业规模 CAGR 为 16%。随着产品线市场开拓及产能不断提升，公司轻量化制动零部件业务将快速增长。3)线控底盘是实现自

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【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”，而在于“HJT工艺设备”！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约，总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩，总建设周期约3年，建成后预计年产值200亿元，年纳税5亿元。 2、根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作

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【国君电子王聪团队】【海康威视】重点推荐

【国君电子王聪团队】【海康威视】重点推荐高端制造中军，2023将迎估值业绩双击大行情！ 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商，SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长，我们判断公司Q4边际修复明显，经营拐点正式出现！ 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响，公司三大BG均受到不同程度的影响，部分项目出现推迟情况。展望2023年，各项负面因素均有望得到缓解，三大BG均有望恢复至增长态势： ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防

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【华泰医药代雯团队】开立医疗点评：IVUS系统正式获批，持续拓展业务布局

【华泰医药代雯团队】开立医疗点评：IVUS系统正式获批，持续拓展业务布局 IVUS系统获批，点亮全新业务增长点公司12月15日发布公告，其IVUS（血管内超声）设备及配套导管正式获得NMPA批准，助力公司进一步拓展心内科业务布局。IVUS为PCI手术中的重要影像辅助器械，其可利用导管将微型高频超声换能器导入冠脉管腔，通过获得冠脉腔内的超声影像为PCI手术提供更为精准有效的指导评价。国内IVUS市场目前仍被进口厂商所垄断（主要为波科、飞利浦），考虑公司IVUS产品性能出众（分辨率高、穿透深度强、

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开立医疗

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2022-12-16 08:28:45

【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束，明年4月执行

【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束，明年4月执行 [庆祝]12月15日，福建省药械联合采购中心公告，单件独家报名竞价单元及配套采购模式正式报价工作已结束，至此组套、单件、配套三类采购模式下拟中标产品均已开始公示（未公布价格）。 [庆祝]微电生理和惠泰医疗（含埃普特）在单件采购模式申报企业2家及以上竞价单元中分别获得了14和12个拟中选资格，微电生理在单件采购模式独家报名竞价单元及配套采购模式中获得5个拟中选资格。除组套模式暂无法参与外，内资公司均积极参与集采。我们认为，电生理领域内资

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微电生理
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惠泰医疗

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2022-12-16 08:24:53

稀土市场日评（20221215）

稀土市场日评（20221215）：今日镨钕价格上涨，市场情绪好转，镨钕氧化物主动询货增加，多数厂家现货库存不足，低价出货减少，氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少，因原料难补，部分金属企业暂不报价，大厂对锁氧化物调整，但整体高价金属成交量不多，磁材有少量备货采购，追高接货意愿有待观望，当前市场整体偏强运行。市场主流价格，氧化镨钕69-69.5万元/吨，金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨，金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨，金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨，

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中国稀土

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2022-12-16 08:24:02

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/

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阳光电源
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爱旭股份

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2022-12-16 08:23:11

【亿纬锂能】学习笔记20221215

【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划今年收入目标350亿，23年翻番至700亿，24年1000亿以上。储能今年100亿，23年350亿，动力23年260亿，合计动力储能23年出货70gwh，增130%。动力和储能今年年底产能107gwh，明年中170gwh，24年底接近300gwh。 #大圆柱定位100ah以内电池均用大圆柱，40135用于户储，4695用于动力。效率高，后续一分钟到150个，并采用π电池系统解决散热问题，系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%，后续

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亿纬锂能

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【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除 2022年12月15日，PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明（https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history），PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查，这是

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阿里巴巴-W

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【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申： [玫瑰]与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立

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科达利

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【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

有道云笔记

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电科网安
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人民网
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浙数文化

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2022-12-15 21:55:38

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿（国内73+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统

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中鼎股份

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浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！点评： 1、2022年国际化战略大获成功，发行GDR加快海外业务发展。据我们锂电设备2023年度策略报告，欧洲有望未来扩产1000GWh，其中欧洲本土约750GWh（大众、Northvolt、ACC等），公司是唯一取得三家客户大比例份额订单的中国锂电设备厂商，此外公司深度绑定宁德时代，在欧洲市场份额领先地位已经确立。 2、国内市场三线电池厂快速扩产，非锂电业务持续发展。 2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订

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先导智能

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2022-12-15 21:53:44

【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益

【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益 1、行业简介光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料，2011年之前光伏银浆基本均为进口，2013年前后国内出现一批正银制造商，逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异，国内厂商研发水平甚至可能强于海外； 2、TOPCon浆料制造难度提升，用量增加浆料在电池非硅成本中占比最高，约为5-6分钱/W，因此是电池环节降本的重点方向，PERC时代初期浆料用量有冗余，目前浆料用量的下

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