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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-15 12:57:08

【国金医疗】爱博医疗公司点评：开拓国际融资渠道，深化海内外业务发展布局

【国金医疗】爱博医疗公司点评：开拓国际融资渠道，深化海内外业务发展布局

有道云笔记

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爱博医疗

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2022-12-15 12:55:21

【中金传媒】中国电影丨3Q22业绩说明会纪要221215

【中金传媒】中国电影丨3Q22业绩说明会纪要221215

有道云笔记

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中国电影

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投研掘地蜂

2022-12-15 12:53:28

【弘则FICC章左昊——11月份经济数据点评】意料之中的疫情冲击

【弘则FICC章左昊——11月份经济数据点评】意料之中的疫情冲击 1、11月经济数据总体大幅走弱，主要就是受到了疫情冲击，但在当下政策已经出现积极调整的情况下，市场对于这种“非经常性损失”已经不太敏感了。 2、地产数据方面，11月商品房销售面积同比-33%，除了短期疫情冲击的问题以外，地产销售的恢复也仍有一些堵点需要解决，包括烂尾楼的真实复工以及疫情高峰过去等等，我们预期在明年二季度开始可能看到地产销售逐步的回暖。 3、11月新开工面积同比-50%，同比增速继续再创历史新低，即便地产政策已经出现

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中国医药

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2022-12-15 12:48:40

国君电新】宁德时代：与华为和奇瑞分别达成战略合作

【国君电新】宁德时代：与华为和奇瑞分别达成战略合作 ➡携手华为：华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品，以支持华为智选车产品更快地面向市场，充分保障华为智选车产品的创新性和领先性。 ➡携手奇瑞：宁德时代与奇瑞集团将在产品、商务、市场推广、商业信息资源等领域展开全方面的合作。除乘用车电池供应及技术合作外，双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合

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2022-12-15 12:47:41

【中国铁塔】再定价情况超预期，当前业绩成长性及股息率配置吸引力弱于运营商，等待折旧下降-净

【中国铁塔】再定价情况超预期，当前业绩成长性及股息率配置吸引力弱于运营商，等待折旧下降-净利润放量-股息率提升驱动价值重估【开源海外】股价异动分析：今日大涨13%，源自公司披露和运营商最新一轮定价合同，其共享折扣比例仅仅上调2.4个百分点，铁塔让利情况好于资金面此前悲观预期。 🉑️公司业绩指引：公司公告经评估，考虑定价调整后，公司2023年运营商业务收入有望同比持平，依靠两翼业务继续增长，公司总收入预期相比2022年仍将保持增长，2023年营业利润率有望同比维持稳定。 🦋运营商业务提供现金

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中国铁塔

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2022-12-15 12:46:58

【天风机械】--高工机器人年会精彩分享

【天风机械】--高工机器人年会精彩分享高工机器人年会正火热举行，核心观点分享如下： ① GGII全年预期机器人发货量30.3万台，同比增长15.96%，其中国产机器人发货量13.2万台，同比增长19.03%； ② ESTUN 全球光伏行业最大的机器人供应商：装机7000+台，覆盖100+光伏企业，进入全球90%光伏企业； ③ 协作机器人行业高成长性&关注度，预期23年有3家协作机器人企业IPO； ④ 拓斯达累计集成/使用超过8000台机器人； ⑤ 利元亨推出锂电、光伏、电驱动等成套完整机器人线

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2022-12-15 12:46:15

【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1214】

【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1214】 1⃣12月14日联防联控机制发布会总结：第一，当前疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。第二，全国所有二级以上医院和基层医疗卫生机构均需开设发热门诊，目前已经开设超4.7万个发热门诊。第三，工信部派出驻企特派员，全力保障重点药品生产供应；多措并举加快推进重点企业扩能扩产。第四，截至2022年12月14日，我国全人口加强接种率（三针）达57.85%，60岁以上人口达69.75%。老年人加强针接种仍在加速推进。 2

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【天风电新】POE胶膜更新：23年业绩放量确定性强，布局正当时-1215

【天风电新】POE胶膜更新：23年业绩放量确定性强，布局正当时-1215 ——————————— 受EVA粒子价格波动及竞争加剧影响，22年多家胶膜企业盈利下滑，股价也大幅调整。前期我们分析过23年EVA粒子价格有望修复，EVA胶膜单平净利有望企稳；在23年POE粒子供给趋紧的背景下，POE胶膜（以及EPE/EP）业务放量将给企业带来新的业绩弹性。当前正处于胶膜行业盈利和估值底部，布局正当时，具体看： 1）POE粒子供应：主要供应商为海外的4家，包括陶氏、三井、LG、SABIC，预计23年有效产

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海优新材
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2022-12-15 12:05:40

【招商有色】浩通科技：低估值高成长的贵金属标的

【招商有色】浩通科技：低估值高成长的贵金属标的 A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨，贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同。 B、产能增长快。今年处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。目前年处理能力3000吨，预计年底投产4500万吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话，年复合增速35%。 C、铂族金属很稀缺，中国更稀缺（我国铂供应量占1%、需求量占26%，钯供应量占3%、需求量占24%，铑供应量占1%、需求量占20%），回

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浩通科技

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2022-12-15 11:29:37

[礼物]【长江零售】从海外看防疫优化后消费复苏趋势

[礼物]【长江零售】从海外看防疫优化后消费复苏趋势参考海外来看，整体终端零售在疫情政策缓和后3-6个月均基本恢复到2019年水平，其中必选品类和渠道的恢复情况较好，而可选品类和渠道表现分化，部分国家的可选消费场景亦表现出较高弹性，其中：美国各细分领域消费恢复形势均较好，医美和珠宝代表企业均在2021Q1后迎来较快反弹增长；韩国化妆品和服装相比于2019年略有增长，而食品和休闲娱乐用品增幅相对较大；新加坡化妆品洗护和食品饮料品类均未恢复，而服装鞋类、娱乐用品和钟表珠宝类均有较好增长。聚焦国内，

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红旗连锁

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2022-12-15 11:17:47

【天风电新】深圳储能展调研总结-1214

【天风电新】深圳储能展调研总结-1214

有道云笔记

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2022-12-15 10:25:39

【中泰宏观】本次美联储加息50个基点

【中泰宏观】本次美联储加息50个基点，自连续四次加息75个基点后首次回落。根据12月加息点阵图显示，明年的联邦基金利率预期中值由4.6%上调至5.1%。鲍威尔在新闻发布会表示，美联储的重点是改变其政策立场，使利率变得足够限制性，暂时还不是降息。我们认为，近两个月通胀快速回落，部分缓解了美联储和市场对于通胀根深蒂固的担忧。接下来对于通胀和政策利率的关注重心，将转为现有利率峰值是不是限制性利率，亦即通胀是否会在高利率水平下持续回落。如果答案是肯定的，那么美联储才会考虑暂停加息甚至降息，而如果答案相反

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2022-12-15 09:23:01

【财通电新】硅料价格迎来加速下行，23年需求有望迎来爆发

【财通电新】硅料价格迎来加速下行，23年需求有望迎来爆发 [玫瑰]根据PVinfolink最新报价，本周硅料价格继续加速下行，硅料均价下跌3.8%至277元/kg，测算对应下降0.03元/W。182硅片下降约11%至6.15每片，对应下降约0.10元/W，电池、组件分别下降0.09元/W、0.03元/W。以此价格测算目前四个环节的边际单瓦盈利为0.34元/W、0.04元/W、0.15元/W、-0.04元/W。本周硅料降幅扩大，判断主要源于下游排产下降，降价后对硅料成本的容忍度大幅下降有关。目前调

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广发化工丨万华化学：投资176亿建设POE等高端聚烯烃项目，进度符合预期

广发化工丨万华化学：投资176亿建设POE等高端聚烯烃项目，进度符合预期公司发布投资建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目公告。公司计划投资176亿元在烟台工业园实施乙烯二期工程，建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化。乙烯二期向上巩固一体化优势，向下拓展高端聚烯烃产业链。本次规划项目占地约1215亩，主要建设120万吨/年乙烯裂解、25万吨/年LDPE、2×20万吨/年POE、20万吨/年丁二烯、55万吨/年裂解汽油加氢（含

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2022-12-15 08:38:36

东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕

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【国金医疗】爱博医疗公司点评：开拓国际融资渠道，深化海内外业务发展布局

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【弘则FICC章左昊——11月份经济数据点评】意料之中的疫情冲击

【弘则FICC章左昊——11月份经济数据点评】意料之中的疫情冲击 1、11月经济数据总体大幅走弱，主要就是受到了疫情冲击，但在当下政策已经出现积极调整的情况下，市场对于这种“非经常性损失”已经不太敏感了。 2、地产数据方面，11月商品房销售面积同比-33%，除了短期疫情冲击的问题以外，地产销售的恢复也仍有一些堵点需要解决，包括烂尾楼的真实复工以及疫情高峰过去等等，我们预期在明年二季度开始可能看到地产销售逐步的回暖。 3、11月新开工面积同比-50%，同比增速继续再创历史新低，即便地产政策已经出现

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国君电新】宁德时代：与华为和奇瑞分别达成战略合作

【国君电新】宁德时代：与华为和奇瑞分别达成战略合作 ➡携手华为：华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品，以支持华为智选车产品更快地面向市场，充分保障华为智选车产品的创新性和领先性。 ➡携手奇瑞：宁德时代与奇瑞集团将在产品、商务、市场推广、商业信息资源等领域展开全方面的合作。除乘用车电池供应及技术合作外，双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合

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【中国铁塔】再定价情况超预期，当前业绩成长性及股息率配置吸引力弱于运营商，等待折旧下降-净

【中国铁塔】再定价情况超预期，当前业绩成长性及股息率配置吸引力弱于运营商，等待折旧下降-净利润放量-股息率提升驱动价值重估【开源海外】股价异动分析：今日大涨13%，源自公司披露和运营商最新一轮定价合同，其共享折扣比例仅仅上调2.4个百分点，铁塔让利情况好于资金面此前悲观预期。 🉑️公司业绩指引：公司公告经评估，考虑定价调整后，公司2023年运营商业务收入有望同比持平，依靠两翼业务继续增长，公司总收入预期相比2022年仍将保持增长，2023年营业利润率有望同比维持稳定。 🦋运营商业务提供现金

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【天风机械】--高工机器人年会精彩分享高工机器人年会正火热举行，核心观点分享如下： ① GGII全年预期机器人发货量30.3万台，同比增长15.96%，其中国产机器人发货量13.2万台，同比增长19.03%； ② ESTUN 全球光伏行业最大的机器人供应商：装机7000+台，覆盖100+光伏企业，进入全球90%光伏企业； ③ 协作机器人行业高成长性&关注度，预期23年有3家协作机器人企业IPO； ④ 拓斯达累计集成/使用超过8000台机器人； ⑤ 利元亨推出锂电、光伏、电驱动等成套完整机器人线

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【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1214】 1⃣12月14日联防联控机制发布会总结：第一，当前疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。第二，全国所有二级以上医院和基层医疗卫生机构均需开设发热门诊，目前已经开设超4.7万个发热门诊。第三，工信部派出驻企特派员，全力保障重点药品生产供应；多措并举加快推进重点企业扩能扩产。第四，截至2022年12月14日，我国全人口加强接种率（三针）达57.85%，60岁以上人口达69.75%。老年人加强针接种仍在加速推进。 2

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【天风电新】POE胶膜更新：23年业绩放量确定性强，布局正当时-1215

【天风电新】POE胶膜更新：23年业绩放量确定性强，布局正当时-1215 ——————————— 受EVA粒子价格波动及竞争加剧影响，22年多家胶膜企业盈利下滑，股价也大幅调整。前期我们分析过23年EVA粒子价格有望修复，EVA胶膜单平净利有望企稳；在23年POE粒子供给趋紧的背景下，POE胶膜（以及EPE/EP）业务放量将给企业带来新的业绩弹性。当前正处于胶膜行业盈利和估值底部，布局正当时，具体看： 1）POE粒子供应：主要供应商为海外的4家，包括陶氏、三井、LG、SABIC，预计23年有效产

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【招商有色】浩通科技：低估值高成长的贵金属标的

【招商有色】浩通科技：低估值高成长的贵金属标的 A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨，贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同。 B、产能增长快。今年处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。目前年处理能力3000吨，预计年底投产4500万吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话，年复合增速35%。 C、铂族金属很稀缺，中国更稀缺（我国铂供应量占1%、需求量占26%，钯供应量占3%、需求量占24%，铑供应量占1%、需求量占20%），回

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[礼物]【长江零售】从海外看防疫优化后消费复苏趋势参考海外来看，整体终端零售在疫情政策缓和后3-6个月均基本恢复到2019年水平，其中必选品类和渠道的恢复情况较好，而可选品类和渠道表现分化，部分国家的可选消费场景亦表现出较高弹性，其中：美国各细分领域消费恢复形势均较好，医美和珠宝代表企业均在2021Q1后迎来较快反弹增长；韩国化妆品和服装相比于2019年略有增长，而食品和休闲娱乐用品增幅相对较大；新加坡化妆品洗护和食品饮料品类均未恢复，而服装鞋类、娱乐用品和钟表珠宝类均有较好增长。聚焦国内，

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【中泰宏观】本次美联储加息50个基点，自连续四次加息75个基点后首次回落。根据12月加息点阵图显示，明年的联邦基金利率预期中值由4.6%上调至5.1%。鲍威尔在新闻发布会表示，美联储的重点是改变其政策立场，使利率变得足够限制性，暂时还不是降息。我们认为，近两个月通胀快速回落，部分缓解了美联储和市场对于通胀根深蒂固的担忧。接下来对于通胀和政策利率的关注重心，将转为现有利率峰值是不是限制性利率，亦即通胀是否会在高利率水平下持续回落。如果答案是肯定的，那么美联储才会考虑暂停加息甚至降息，而如果答案相反

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【财通电新】硅料价格迎来加速下行，23年需求有望迎来爆发 [玫瑰]根据PVinfolink最新报价，本周硅料价格继续加速下行，硅料均价下跌3.8%至277元/kg，测算对应下降0.03元/W。182硅片下降约11%至6.15每片，对应下降约0.10元/W，电池、组件分别下降0.09元/W、0.03元/W。以此价格测算目前四个环节的边际单瓦盈利为0.34元/W、0.04元/W、0.15元/W、-0.04元/W。本周硅料降幅扩大，判断主要源于下游排产下降，降价后对硅料成本的容忍度大幅下降有关。目前调

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广发化工丨万华化学：投资176亿建设POE等高端聚烯烃项目，进度符合预期

广发化工丨万华化学：投资176亿建设POE等高端聚烯烃项目，进度符合预期公司发布投资建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目公告。公司计划投资176亿元在烟台工业园实施乙烯二期工程，建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化。乙烯二期向上巩固一体化优势，向下拓展高端聚烯烃产业链。本次规划项目占地约1215亩，主要建设120万吨/年乙烯裂解、25万吨/年LDPE、2×20万吨/年POE、20万吨/年丁二烯、55万吨/年裂解汽油加氢（含

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【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕

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【弘则FICC章左昊——11月份经济数据点评】意料之中的疫情冲击 1、11月经济数据总体大幅走弱，主要就是受到了疫情冲击，但在当下政策已经出现积极调整的情况下，市场对于这种“非经常性损失”已经不太敏感了。 2、地产数据方面，11月商品房销售面积同比-33%，除了短期疫情冲击的问题以外，地产销售的恢复也仍有一些堵点需要解决，包括烂尾楼的真实复工以及疫情高峰过去等等，我们预期在明年二季度开始可能看到地产销售逐步的回暖。 3、11月新开工面积同比-50%，同比增速继续再创历史新低，即便地产政策已经出现

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国君电新】宁德时代：与华为和奇瑞分别达成战略合作

【国君电新】宁德时代：与华为和奇瑞分别达成战略合作 ➡携手华为：华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品，以支持华为智选车产品更快地面向市场，充分保障华为智选车产品的创新性和领先性。 ➡携手奇瑞：宁德时代与奇瑞集团将在产品、商务、市场推广、商业信息资源等领域展开全方面的合作。除乘用车电池供应及技术合作外，双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合

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【中国铁塔】再定价情况超预期，当前业绩成长性及股息率配置吸引力弱于运营商，等待折旧下降-净

【中国铁塔】再定价情况超预期，当前业绩成长性及股息率配置吸引力弱于运营商，等待折旧下降-净利润放量-股息率提升驱动价值重估【开源海外】股价异动分析：今日大涨13%，源自公司披露和运营商最新一轮定价合同，其共享折扣比例仅仅上调2.4个百分点，铁塔让利情况好于资金面此前悲观预期。 🉑️公司业绩指引：公司公告经评估，考虑定价调整后，公司2023年运营商业务收入有望同比持平，依靠两翼业务继续增长，公司总收入预期相比2022年仍将保持增长，2023年营业利润率有望同比维持稳定。 🦋运营商业务提供现金

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【天风机械】--高工机器人年会精彩分享

【天风机械】--高工机器人年会精彩分享高工机器人年会正火热举行，核心观点分享如下： ① GGII全年预期机器人发货量30.3万台，同比增长15.96%，其中国产机器人发货量13.2万台，同比增长19.03%； ② ESTUN 全球光伏行业最大的机器人供应商：装机7000+台，覆盖100+光伏企业，进入全球90%光伏企业； ③ 协作机器人行业高成长性&关注度，预期23年有3家协作机器人企业IPO； ④ 拓斯达累计集成/使用超过8000台机器人； ⑤ 利元亨推出锂电、光伏、电驱动等成套完整机器人线

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【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1214】

【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1214】 1⃣12月14日联防联控机制发布会总结：第一，当前疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。第二，全国所有二级以上医院和基层医疗卫生机构均需开设发热门诊，目前已经开设超4.7万个发热门诊。第三，工信部派出驻企特派员，全力保障重点药品生产供应；多措并举加快推进重点企业扩能扩产。第四，截至2022年12月14日，我国全人口加强接种率（三针）达57.85%，60岁以上人口达69.75%。老年人加强针接种仍在加速推进。 2

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【天风电新】POE胶膜更新：23年业绩放量确定性强，布局正当时-1215

【天风电新】POE胶膜更新：23年业绩放量确定性强，布局正当时-1215 ——————————— 受EVA粒子价格波动及竞争加剧影响，22年多家胶膜企业盈利下滑，股价也大幅调整。前期我们分析过23年EVA粒子价格有望修复，EVA胶膜单平净利有望企稳；在23年POE粒子供给趋紧的背景下，POE胶膜（以及EPE/EP）业务放量将给企业带来新的业绩弹性。当前正处于胶膜行业盈利和估值底部，布局正当时，具体看： 1）POE粒子供应：主要供应商为海外的4家，包括陶氏、三井、LG、SABIC，预计23年有效产

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【招商有色】浩通科技：低估值高成长的贵金属标的

【招商有色】浩通科技：低估值高成长的贵金属标的 A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨，贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同。 B、产能增长快。今年处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。目前年处理能力3000吨，预计年底投产4500万吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话，年复合增速35%。 C、铂族金属很稀缺，中国更稀缺（我国铂供应量占1%、需求量占26%，钯供应量占3%、需求量占24%，铑供应量占1%、需求量占20%），回

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[礼物]【长江零售】从海外看防疫优化后消费复苏趋势

[礼物]【长江零售】从海外看防疫优化后消费复苏趋势参考海外来看，整体终端零售在疫情政策缓和后3-6个月均基本恢复到2019年水平，其中必选品类和渠道的恢复情况较好，而可选品类和渠道表现分化，部分国家的可选消费场景亦表现出较高弹性，其中：美国各细分领域消费恢复形势均较好，医美和珠宝代表企业均在2021Q1后迎来较快反弹增长；韩国化妆品和服装相比于2019年略有增长，而食品和休闲娱乐用品增幅相对较大；新加坡化妆品洗护和食品饮料品类均未恢复，而服装鞋类、娱乐用品和钟表珠宝类均有较好增长。聚焦国内，

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【天风电新】深圳储能展调研总结-1214

【天风电新】深圳储能展调研总结-1214

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【中泰宏观】本次美联储加息50个基点

【中泰宏观】本次美联储加息50个基点，自连续四次加息75个基点后首次回落。根据12月加息点阵图显示，明年的联邦基金利率预期中值由4.6%上调至5.1%。鲍威尔在新闻发布会表示，美联储的重点是改变其政策立场，使利率变得足够限制性，暂时还不是降息。我们认为，近两个月通胀快速回落，部分缓解了美联储和市场对于通胀根深蒂固的担忧。接下来对于通胀和政策利率的关注重心，将转为现有利率峰值是不是限制性利率，亦即通胀是否会在高利率水平下持续回落。如果答案是肯定的，那么美联储才会考虑暂停加息甚至降息，而如果答案相反

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【财通电新】硅料价格迎来加速下行，23年需求有望迎来爆发

【财通电新】硅料价格迎来加速下行，23年需求有望迎来爆发 [玫瑰]根据PVinfolink最新报价，本周硅料价格继续加速下行，硅料均价下跌3.8%至277元/kg，测算对应下降0.03元/W。182硅片下降约11%至6.15每片，对应下降约0.10元/W，电池、组件分别下降0.09元/W、0.03元/W。以此价格测算目前四个环节的边际单瓦盈利为0.34元/W、0.04元/W、0.15元/W、-0.04元/W。本周硅料降幅扩大，判断主要源于下游排产下降，降价后对硅料成本的容忍度大幅下降有关。目前调

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广发化工丨万华化学：投资176亿建设POE等高端聚烯烃项目，进度符合预期

广发化工丨万华化学：投资176亿建设POE等高端聚烯烃项目，进度符合预期公司发布投资建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目公告。公司计划投资176亿元在烟台工业园实施乙烯二期工程，建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化。乙烯二期向上巩固一体化优势，向下拓展高端聚烯烃产业链。本次规划项目占地约1215亩，主要建设120万吨/年乙烯裂解、25万吨/年LDPE、2×20万吨/年POE、20万吨/年丁二烯、55万吨/年裂解汽油加氢（含

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东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕

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【国金医疗】爱博医疗公司点评：开拓国际融资渠道，深化海内外业务发展布局

【国金医疗】爱博医疗公司点评：开拓国际融资渠道，深化海内外业务发展布局

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【中金传媒】中国电影丨3Q22业绩说明会纪要221215

【中金传媒】中国电影丨3Q22业绩说明会纪要221215

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【弘则FICC章左昊——11月份经济数据点评】意料之中的疫情冲击

【弘则FICC章左昊——11月份经济数据点评】意料之中的疫情冲击 1、11月经济数据总体大幅走弱，主要就是受到了疫情冲击，但在当下政策已经出现积极调整的情况下，市场对于这种“非经常性损失”已经不太敏感了。 2、地产数据方面，11月商品房销售面积同比-33%，除了短期疫情冲击的问题以外，地产销售的恢复也仍有一些堵点需要解决，包括烂尾楼的真实复工以及疫情高峰过去等等，我们预期在明年二季度开始可能看到地产销售逐步的回暖。 3、11月新开工面积同比-50%，同比增速继续再创历史新低，即便地产政策已经出现

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国君电新】宁德时代：与华为和奇瑞分别达成战略合作

【国君电新】宁德时代：与华为和奇瑞分别达成战略合作 ➡携手华为：华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品，以支持华为智选车产品更快地面向市场，充分保障华为智选车产品的创新性和领先性。 ➡携手奇瑞：宁德时代与奇瑞集团将在产品、商务、市场推广、商业信息资源等领域展开全方面的合作。除乘用车电池供应及技术合作外，双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合

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【中国铁塔】再定价情况超预期，当前业绩成长性及股息率配置吸引力弱于运营商，等待折旧下降-净

【中国铁塔】再定价情况超预期，当前业绩成长性及股息率配置吸引力弱于运营商，等待折旧下降-净利润放量-股息率提升驱动价值重估【开源海外】股价异动分析：今日大涨13%，源自公司披露和运营商最新一轮定价合同，其共享折扣比例仅仅上调2.4个百分点，铁塔让利情况好于资金面此前悲观预期。 🉑️公司业绩指引：公司公告经评估，考虑定价调整后，公司2023年运营商业务收入有望同比持平，依靠两翼业务继续增长，公司总收入预期相比2022年仍将保持增长，2023年营业利润率有望同比维持稳定。 🦋运营商业务提供现金

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【天风机械】--高工机器人年会精彩分享高工机器人年会正火热举行，核心观点分享如下： ① GGII全年预期机器人发货量30.3万台，同比增长15.96%，其中国产机器人发货量13.2万台，同比增长19.03%； ② ESTUN 全球光伏行业最大的机器人供应商：装机7000+台，覆盖100+光伏企业，进入全球90%光伏企业； ③ 协作机器人行业高成长性&关注度，预期23年有3家协作机器人企业IPO； ④ 拓斯达累计集成/使用超过8000台机器人； ⑤ 利元亨推出锂电、光伏、电驱动等成套完整机器人线

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【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1214】

【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1214】 1⃣12月14日联防联控机制发布会总结：第一，当前疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。第二，全国所有二级以上医院和基层医疗卫生机构均需开设发热门诊，目前已经开设超4.7万个发热门诊。第三，工信部派出驻企特派员，全力保障重点药品生产供应；多措并举加快推进重点企业扩能扩产。第四，截至2022年12月14日，我国全人口加强接种率（三针）达57.85%，60岁以上人口达69.75%。老年人加强针接种仍在加速推进。 2

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【天风电新】POE胶膜更新：23年业绩放量确定性强，布局正当时-1215

【天风电新】POE胶膜更新：23年业绩放量确定性强，布局正当时-1215 ——————————— 受EVA粒子价格波动及竞争加剧影响，22年多家胶膜企业盈利下滑，股价也大幅调整。前期我们分析过23年EVA粒子价格有望修复，EVA胶膜单平净利有望企稳；在23年POE粒子供给趋紧的背景下，POE胶膜（以及EPE/EP）业务放量将给企业带来新的业绩弹性。当前正处于胶膜行业盈利和估值底部，布局正当时，具体看： 1）POE粒子供应：主要供应商为海外的4家，包括陶氏、三井、LG、SABIC，预计23年有效产

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【招商有色】浩通科技：低估值高成长的贵金属标的

【招商有色】浩通科技：低估值高成长的贵金属标的 A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨，贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同。 B、产能增长快。今年处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。目前年处理能力3000吨，预计年底投产4500万吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话，年复合增速35%。 C、铂族金属很稀缺，中国更稀缺（我国铂供应量占1%、需求量占26%，钯供应量占3%、需求量占24%，铑供应量占1%、需求量占20%），回

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【中泰宏观】本次美联储加息50个基点，自连续四次加息75个基点后首次回落。根据12月加息点阵图显示，明年的联邦基金利率预期中值由4.6%上调至5.1%。鲍威尔在新闻发布会表示，美联储的重点是改变其政策立场，使利率变得足够限制性，暂时还不是降息。我们认为，近两个月通胀快速回落，部分缓解了美联储和市场对于通胀根深蒂固的担忧。接下来对于通胀和政策利率的关注重心，将转为现有利率峰值是不是限制性利率，亦即通胀是否会在高利率水平下持续回落。如果答案是肯定的，那么美联储才会考虑暂停加息甚至降息，而如果答案相反

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【财通电新】硅料价格迎来加速下行，23年需求有望迎来爆发

【财通电新】硅料价格迎来加速下行，23年需求有望迎来爆发 [玫瑰]根据PVinfolink最新报价，本周硅料价格继续加速下行，硅料均价下跌3.8%至277元/kg，测算对应下降0.03元/W。182硅片下降约11%至6.15每片，对应下降约0.10元/W，电池、组件分别下降0.09元/W、0.03元/W。以此价格测算目前四个环节的边际单瓦盈利为0.34元/W、0.04元/W、0.15元/W、-0.04元/W。本周硅料降幅扩大，判断主要源于下游排产下降，降价后对硅料成本的容忍度大幅下降有关。目前调

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广发化工丨万华化学：投资176亿建设POE等高端聚烯烃项目，进度符合预期

广发化工丨万华化学：投资176亿建设POE等高端聚烯烃项目，进度符合预期公司发布投资建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目公告。公司计划投资176亿元在烟台工业园实施乙烯二期工程，建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化。乙烯二期向上巩固一体化优势，向下拓展高端聚烯烃产业链。本次规划项目占地约1215亩，主要建设120万吨/年乙烯裂解、25万吨/年LDPE、2×20万吨/年POE、20万吨/年丁二烯、55万吨/年裂解汽油加氢（含

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【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕

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【弘则FICC章左昊——11月份经济数据点评】意料之中的疫情冲击 1、11月经济数据总体大幅走弱，主要就是受到了疫情冲击，但在当下政策已经出现积极调整的情况下，市场对于这种“非经常性损失”已经不太敏感了。 2、地产数据方面，11月商品房销售面积同比-33%，除了短期疫情冲击的问题以外，地产销售的恢复也仍有一些堵点需要解决，包括烂尾楼的真实复工以及疫情高峰过去等等，我们预期在明年二季度开始可能看到地产销售逐步的回暖。 3、11月新开工面积同比-50%，同比增速继续再创历史新低，即便地产政策已经出现

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国君电新】宁德时代：与华为和奇瑞分别达成战略合作

【国君电新】宁德时代：与华为和奇瑞分别达成战略合作 ➡携手华为：华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品，以支持华为智选车产品更快地面向市场，充分保障华为智选车产品的创新性和领先性。 ➡携手奇瑞：宁德时代与奇瑞集团将在产品、商务、市场推广、商业信息资源等领域展开全方面的合作。除乘用车电池供应及技术合作外，双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合

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【中国铁塔】再定价情况超预期，当前业绩成长性及股息率配置吸引力弱于运营商，等待折旧下降-净利润放量-股息率提升驱动价值重估【开源海外】股价异动分析：今日大涨13%，源自公司披露和运营商最新一轮定价合同，其共享折扣比例仅仅上调2.4个百分点，铁塔让利情况好于资金面此前悲观预期。 🉑️公司业绩指引：公司公告经评估，考虑定价调整后，公司2023年运营商业务收入有望同比持平，依靠两翼业务继续增长，公司总收入预期相比2022年仍将保持增长，2023年营业利润率有望同比维持稳定。 🦋运营商业务提供现金

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【中信政策：本土疫情及表态新阶段跟踪1214】 1⃣12月14日联防联控机制发布会总结：第一，当前疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。第二，全国所有二级以上医院和基层医疗卫生机构均需开设发热门诊，目前已经开设超4.7万个发热门诊。第三，工信部派出驻企特派员，全力保障重点药品生产供应；多措并举加快推进重点企业扩能扩产。第四，截至2022年12月14日，我国全人口加强接种率（三针）达57.85%，60岁以上人口达69.75%。老年人加强针接种仍在加速推进。 2

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【天风电新】POE胶膜更新：23年业绩放量确定性强，布局正当时-1215 ——————————— 受EVA粒子价格波动及竞争加剧影响，22年多家胶膜企业盈利下滑，股价也大幅调整。前期我们分析过23年EVA粒子价格有望修复，EVA胶膜单平净利有望企稳；在23年POE粒子供给趋紧的背景下，POE胶膜（以及EPE/EP）业务放量将给企业带来新的业绩弹性。当前正处于胶膜行业盈利和估值底部，布局正当时，具体看： 1）POE粒子供应：主要供应商为海外的4家，包括陶氏、三井、LG、SABIC，预计23年有效产

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2022-12-15 12:05:40

【招商有色】浩通科技：低估值高成长的贵金属标的

【招商有色】浩通科技：低估值高成长的贵金属标的 A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨，贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同。 B、产能增长快。今年处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。目前年处理能力3000吨，预计年底投产4500万吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话，年复合增速35%。 C、铂族金属很稀缺，中国更稀缺（我国铂供应量占1%、需求量占26%，钯供应量占3%、需求量占24%，铑供应量占1%、需求量占20%），回

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浩通科技

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[礼物]【长江零售】从海外看防疫优化后消费复苏趋势

[礼物]【长江零售】从海外看防疫优化后消费复苏趋势参考海外来看，整体终端零售在疫情政策缓和后3-6个月均基本恢复到2019年水平，其中必选品类和渠道的恢复情况较好，而可选品类和渠道表现分化，部分国家的可选消费场景亦表现出较高弹性，其中：美国各细分领域消费恢复形势均较好，医美和珠宝代表企业均在2021Q1后迎来较快反弹增长；韩国化妆品和服装相比于2019年略有增长，而食品和休闲娱乐用品增幅相对较大；新加坡化妆品洗护和食品饮料品类均未恢复，而服装鞋类、娱乐用品和钟表珠宝类均有较好增长。聚焦国内，

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家家悦
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红旗连锁

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【天风电新】深圳储能展调研总结-1214

【天风电新】深圳储能展调研总结-1214

有道云笔记

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上能电气

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2022-12-15 10:25:39

【中泰宏观】本次美联储加息50个基点

【中泰宏观】本次美联储加息50个基点，自连续四次加息75个基点后首次回落。根据12月加息点阵图显示，明年的联邦基金利率预期中值由4.6%上调至5.1%。鲍威尔在新闻发布会表示，美联储的重点是改变其政策立场，使利率变得足够限制性，暂时还不是降息。我们认为，近两个月通胀快速回落，部分缓解了美联储和市场对于通胀根深蒂固的担忧。接下来对于通胀和政策利率的关注重心，将转为现有利率峰值是不是限制性利率，亦即通胀是否会在高利率水平下持续回落。如果答案是肯定的，那么美联储才会考虑暂停加息甚至降息，而如果答案相反

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中国医药

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【财通电新】硅料价格迎来加速下行，23年需求有望迎来爆发

【财通电新】硅料价格迎来加速下行，23年需求有望迎来爆发 [玫瑰]根据PVinfolink最新报价，本周硅料价格继续加速下行，硅料均价下跌3.8%至277元/kg，测算对应下降0.03元/W。182硅片下降约11%至6.15每片，对应下降约0.10元/W，电池、组件分别下降0.09元/W、0.03元/W。以此价格测算目前四个环节的边际单瓦盈利为0.34元/W、0.04元/W、0.15元/W、-0.04元/W。本周硅料降幅扩大，判断主要源于下游排产下降，降价后对硅料成本的容忍度大幅下降有关。目前调

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福莱特
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帝科股份

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广发化工丨万华化学：投资176亿建设POE等高端聚烯烃项目，进度符合预期

广发化工丨万华化学：投资176亿建设POE等高端聚烯烃项目，进度符合预期公司发布投资建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目公告。公司计划投资176亿元在烟台工业园实施乙烯二期工程，建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化。乙烯二期向上巩固一体化优势，向下拓展高端聚烯烃产业链。本次规划项目占地约1215亩，主要建设120万吨/年乙烯裂解、25万吨/年LDPE、2×20万吨/年POE、20万吨/年丁二烯、55万吨/年裂解汽油加氢（含

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万华化学

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东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕

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