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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:28:02
【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call!
【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call! 昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多,多方交流,欢迎详聊! 国产化: 设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业; 材料:彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技 零部件:富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子; 制造:中芯国际、华虹、三安光电、华润 产业周期: 从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看,拐点现象明确,库存达到最高位,下游需求开始企稳; 从下游调研来看
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北方华创
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拓荆科技
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:26:08
【长江电新】晶科能源:基本面延续强势,边际变化积极,建议把握布局良机
【长江电新】晶科能源:基本面延续强势,边际变化积极,建议把握布局良机 近期公司股价持续调整,我们认为主要为资金层面影响,公司基本面延续强势,且边际变化积极。 1、TOPCon技术持续领先,晶科182N电池效率再刷世界记录,达到26.4%。TOPCon电池目前量产效率实际达到25.1%,预计年底达25.1-25.2%,一体化成本降至与PERC持平,尖山二期11GW TOPCon电池产能也已部分投产。中阿峰会上签订4GW N型组件协议,晶科技术与品牌再获国际认可,海外TOPCon产品目前仍有1-2美
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晶科能源
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:21:13
最近两天我们参加了高工储能年会,其中与我们相关的要点总结如下20221213
最近两天我们参加了高工储能年会,其中与我们相关的要点总结如下20221213: 1、 储能市场展望:21年全球储能电池出货量48GWh,22年预计125GWh,其中电力/户用储能约90/20GWh,23年预计分别有60%/70%以上同比增速,海外户储需求有望持续火热。2025年预计全球出货量将突破390GWh,中美两国占比超过70%。其中未来十年新能源发展将从产品降本发展到低成本应用,有望催生更多相关的能源工程服务需求。 2、 压缩空气储能:目前压缩空气储能在建/规划产能已超6GW,《关于实施支
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上能电气
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:19:29
【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213
【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213 ——————————— 公司披露第四期员工持股计划,计划筹集资金总额不超过1.5亿元,资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数,提取不超过7500万元(税前,占2021年度经审计净利润的3.41%)的奖励基金,剩余50%为员工的自筹资金。 本次拟参加认购的员工总人数不超过1080人,其中拟参与认购本员工持股计划的公司高级管理人员为2人(公司副总经理熊曦和董事会秘书章樱),持有本员工持股计划总份额的0.90%;中层管理人员和核心技
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福斯特
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:17:35
【海通石化】OPEC月报:11月OPEC产量环比下降74万桶/天
【海通石化】OPEC月报:11月OPEC产量环比下降74万桶/天 OPEC产量:OPEC 11月总产量2883万桶/天,环比减少74万桶/天,其中沙特、阿联酋、科威特、伊拉克分别减少40、15、12、12万桶/天。减产十国产量较协议量低94万桶/天;产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉,11月实际产量分别低于协议量58万桶/天、35万桶/天。 需求:维持原油需求增速预期,预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长255万桶/天、225万桶/天。 非OPEC产量:预计2022-2023年非OP
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中国海油
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:16:13
通胀继续降,美元松口气
通胀继续降,美元松口气 1、最重磅的通胀数据:继续放缓。 当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量,是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%,核心CPI也回落至6.0%,略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关,能源价格回落也有贡献。不过,美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑,11月租金通胀同比、环比继续上行,处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢,不排除再反复。 美国通胀仍处于80年代以来高位,且降温速度依然较慢,本月核心通胀同比
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新华制药
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:06:06
【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧,期待阵痛后企稳复
【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧,期待阵痛后企稳复苏
有道云笔记
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奈雪的茶
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:03:25
221213金钼股份交流纪要
221213金钼股份交流纪要
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金钼股份
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:00:25
国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地,催生新需求
【国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地,催生新需求 ⭐数据安全管理逐步深化至工业领域。12月13日,工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》的通知。工业和信息化部组织制定工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据识别认定、数据分级防护等标准规范,指导开展数据分类分级管理工作;建立数据全生命周期安全管理制度。该法规的落地标志着数据安全管理从互联网行业向工业领域拓展,管理逐步深化。 ⭐数据安全的管理制度是核心。数据安全的管理是一个系统工程,其中管理制度是核心。该管理办法
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安恒信息
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天融信
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投研掘地蜂
2022-12-14 11:16:56
齐峰新材,特种纸二线最强隐形弹性品种
齐峰新材,特种纸二线最强隐形弹性品种 核心逻辑:三箭共振,成本历史高点下滑+地产周期向上+新产能投放 行业:特种纸行业目前处于最好的投资窗口,原材料处于5年以来的历史高位,行业整体利润压力极大,以齐峰新材为例,刨去地产下行周期影响,公司今年前三季度收入增速-13.98%,但归母净利润剧烈下滑,前三季度利润总额仅0.04亿,去年全年利润1.65亿。据前沿观察,2023年,木浆原材料正式进入下行周期,海外木浆新产能合计接近400万吨,而在昨天,巴西龙头浆厂Suzano宣布降价40美金,正式开启原材料
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齐峰新材
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投研掘地蜂
2022-12-14 09:21:52
【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理
【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221213 行业新闻: 1. 12月12日,大唐光伏组件供应商资格准入审查结果:隆基、通威、天合、中来、一道、环晟、晶科等31企入围。 https://mp.weixin.qq.com/s/nRrmFJ2xlprH_DyOR32Uag 2. 12月12日,云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划指出,到2024年,全省智能光伏电站装备产业实现营业收入2500亿元,培育10家百亿级光伏企业,5家年销售额突破30亿元电力装备企业。 https://mp
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-12-14 09:19:22
中信建投新能源2023年度策略(中篇)
⭕中信建投新能源2023年度策略(中篇) 🔺年度系列报告中篇指出电力系统灵活性资源将面临长期紧缺局面【从电力系统基本原理出发,测算各类灵活性资源空间】 #新能源装机占比高增、消纳问题需引起重视,国内新能源装机占比接近30%,发电量超过10%,青海、西藏、蒙东等地弃电率较高。国内外装机结构不同,消纳问题须引起重视。 【详细复盘、对比国内外历年电源装机结构和发电量,新能源发展即将进入2.0时代】 #电网投资已经冗余、电源投资亟待“补课”,过去特高压曾是降低弃电率的“法宝”,但电网投资不能解决源荷不
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钒钛股份
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投研掘地蜂
2022-12-14 09:18:10
帝尔激光大宗减持和公司业务进展点评!【长江机械-赵智勇团队】
帝尔激光大宗减持和公司业务进展点评!【长江机械-赵智勇团队】 公司今晚发布公告,董事长李志刚、董事兼副总段晓婷拟通过大宗交易方式分别减持公司总股本的1%,合计约340.22万股,占总股本的2%。 1、本次减持主要出于避税需要,通过大宗交易的方式,将减持股份转让给李总、段总自己设立的资管计划,不代表其他,大股东对公司发展前景依然坚定,对公司股价也不形成冲击。 2、新产品近期订单落地有望催化股价。公司TOPCon硼掺杂与晶澳、天合、通威、正泰、中来等均在推进,部分客户的量产订单已经确定,且是一次掺杂
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帝尔激光
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投研掘地蜂
2022-12-14 09:13:31
天润乳业:疆外突围,势能释放
天润为全产业链布局的新疆龙头乳企,在两强格局下积极探索突围路径。公司强化疆奶特色,以高利润充分撬动渠道杠杆,并避开龙头锋芒稳步拓展专卖店等渠道,当前疆外扩张模式已基本跑通,浓缩奶砖及桶酸等产品势头良好,整体增速预期维持在20%+。且体量增大后有望进行渠道类型外溢扩展,进一步打开增长空间。 Q3以来新疆疫情封控致公司整体产销受阻,而12月以来疫情防控逐步优化,公司经营恢复良性增长,给予22-24年业绩预测为1.96/2.38/2.91亿元,同增31%/21%/22%,对应PE 26/21/18倍,
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天润乳业
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2022-12-14 09:11:44
光伏新技术系列
前言:从光伏前几次周期看,产业链价格开始下降的时候,股价是下跌的;一旦形成需求正反馈,股价才会形成上行趋势;目前看一季度是关键期。调整期重点布局新技术产业链;看好新技术引领下一波向上周期。 赛伍技术更新: 1)市场短期分歧点在明年转光膜放量多大(产业链大多反馈单面使用;行业至少10GW以上的量),我们总体认为从0到1落地是关键,重视长期的变化。 2)长期分歧点在于公司能否通过转光膜实现整体胶膜行业市占率提升,我们认为在新技术领先的企业有望改变竞争格局。 3)根据最近产业链拜访,异质结有加速发展态
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赛伍技术
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爱旭股份
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【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call!
【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call! 昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多,多方交流,欢迎详聊! 国产化: 设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业; 材料:彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技 零部件:富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子; 制造:中芯国际、华虹、三安光电、华润 产业周期: 从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看,拐点现象明确,库存达到最高位,下游需求开始企稳; 从下游调研来看
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北方华创
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2022-12-14 13:26:08
【长江电新】晶科能源:基本面延续强势,边际变化积极,建议把握布局良机
【长江电新】晶科能源:基本面延续强势,边际变化积极,建议把握布局良机 近期公司股价持续调整,我们认为主要为资金层面影响,公司基本面延续强势,且边际变化积极。 1、TOPCon技术持续领先,晶科182N电池效率再刷世界记录,达到26.4%。TOPCon电池目前量产效率实际达到25.1%,预计年底达25.1-25.2%,一体化成本降至与PERC持平,尖山二期11GW TOPCon电池产能也已部分投产。中阿峰会上签订4GW N型组件协议,晶科技术与品牌再获国际认可,海外TOPCon产品目前仍有1-2美
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晶科能源
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2022-12-14 13:21:13
最近两天我们参加了高工储能年会,其中与我们相关的要点总结如下20221213
最近两天我们参加了高工储能年会,其中与我们相关的要点总结如下20221213: 1、 储能市场展望:21年全球储能电池出货量48GWh,22年预计125GWh,其中电力/户用储能约90/20GWh,23年预计分别有60%/70%以上同比增速,海外户储需求有望持续火热。2025年预计全球出货量将突破390GWh,中美两国占比超过70%。其中未来十年新能源发展将从产品降本发展到低成本应用,有望催生更多相关的能源工程服务需求。 2、 压缩空气储能:目前压缩空气储能在建/规划产能已超6GW,《关于实施支
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上能电气
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2022-12-14 13:19:29
【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213
【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213 ——————————— 公司披露第四期员工持股计划,计划筹集资金总额不超过1.5亿元,资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数,提取不超过7500万元(税前,占2021年度经审计净利润的3.41%)的奖励基金,剩余50%为员工的自筹资金。 本次拟参加认购的员工总人数不超过1080人,其中拟参与认购本员工持股计划的公司高级管理人员为2人(公司副总经理熊曦和董事会秘书章樱),持有本员工持股计划总份额的0.90%;中层管理人员和核心技
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福斯特
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2022-12-14 13:17:35
【海通石化】OPEC月报:11月OPEC产量环比下降74万桶/天
【海通石化】OPEC月报:11月OPEC产量环比下降74万桶/天 OPEC产量:OPEC 11月总产量2883万桶/天,环比减少74万桶/天,其中沙特、阿联酋、科威特、伊拉克分别减少40、15、12、12万桶/天。减产十国产量较协议量低94万桶/天;产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉,11月实际产量分别低于协议量58万桶/天、35万桶/天。 需求:维持原油需求增速预期,预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长255万桶/天、225万桶/天。 非OPEC产量:预计2022-2023年非OP
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通胀继续降,美元松口气
通胀继续降,美元松口气 1、最重磅的通胀数据:继续放缓。 当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量,是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%,核心CPI也回落至6.0%,略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关,能源价格回落也有贡献。不过,美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑,11月租金通胀同比、环比继续上行,处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢,不排除再反复。 美国通胀仍处于80年代以来高位,且降温速度依然较慢,本月核心通胀同比
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【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧,期待阵痛后企稳复
【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧,期待阵痛后企稳复苏
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奈雪的茶
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221213金钼股份交流纪要
221213金钼股份交流纪要
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2022-12-14 13:00:25
国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地,催生新需求
【国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地,催生新需求 ⭐数据安全管理逐步深化至工业领域。12月13日,工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》的通知。工业和信息化部组织制定工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据识别认定、数据分级防护等标准规范,指导开展数据分类分级管理工作;建立数据全生命周期安全管理制度。该法规的落地标志着数据安全管理从互联网行业向工业领域拓展,管理逐步深化。 ⭐数据安全的管理制度是核心。数据安全的管理是一个系统工程,其中管理制度是核心。该管理办法
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齐峰新材,特种纸二线最强隐形弹性品种
齐峰新材,特种纸二线最强隐形弹性品种 核心逻辑:三箭共振,成本历史高点下滑+地产周期向上+新产能投放 行业:特种纸行业目前处于最好的投资窗口,原材料处于5年以来的历史高位,行业整体利润压力极大,以齐峰新材为例,刨去地产下行周期影响,公司今年前三季度收入增速-13.98%,但归母净利润剧烈下滑,前三季度利润总额仅0.04亿,去年全年利润1.65亿。据前沿观察,2023年,木浆原材料正式进入下行周期,海外木浆新产能合计接近400万吨,而在昨天,巴西龙头浆厂Suzano宣布降价40美金,正式开启原材料
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齐峰新材
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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理
【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221213 行业新闻: 1. 12月12日,大唐光伏组件供应商资格准入审查结果:隆基、通威、天合、中来、一道、环晟、晶科等31企入围。 https://mp.weixin.qq.com/s/nRrmFJ2xlprH_DyOR32Uag 2. 12月12日,云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划指出,到2024年,全省智能光伏电站装备产业实现营业收入2500亿元,培育10家百亿级光伏企业,5家年销售额突破30亿元电力装备企业。 https://mp
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2022-12-14 09:19:22
中信建投新能源2023年度策略(中篇)
⭕中信建投新能源2023年度策略(中篇) 🔺年度系列报告中篇指出电力系统灵活性资源将面临长期紧缺局面【从电力系统基本原理出发,测算各类灵活性资源空间】 #新能源装机占比高增、消纳问题需引起重视,国内新能源装机占比接近30%,发电量超过10%,青海、西藏、蒙东等地弃电率较高。国内外装机结构不同,消纳问题须引起重视。 【详细复盘、对比国内外历年电源装机结构和发电量,新能源发展即将进入2.0时代】 #电网投资已经冗余、电源投资亟待“补课”,过去特高压曾是降低弃电率的“法宝”,但电网投资不能解决源荷不
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帝尔激光大宗减持和公司业务进展点评!【长江机械-赵智勇团队】
帝尔激光大宗减持和公司业务进展点评!【长江机械-赵智勇团队】 公司今晚发布公告,董事长李志刚、董事兼副总段晓婷拟通过大宗交易方式分别减持公司总股本的1%,合计约340.22万股,占总股本的2%。 1、本次减持主要出于避税需要,通过大宗交易的方式,将减持股份转让给李总、段总自己设立的资管计划,不代表其他,大股东对公司发展前景依然坚定,对公司股价也不形成冲击。 2、新产品近期订单落地有望催化股价。公司TOPCon硼掺杂与晶澳、天合、通威、正泰、中来等均在推进,部分客户的量产订单已经确定,且是一次掺杂
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天润乳业:疆外突围,势能释放
天润为全产业链布局的新疆龙头乳企,在两强格局下积极探索突围路径。公司强化疆奶特色,以高利润充分撬动渠道杠杆,并避开龙头锋芒稳步拓展专卖店等渠道,当前疆外扩张模式已基本跑通,浓缩奶砖及桶酸等产品势头良好,整体增速预期维持在20%+。且体量增大后有望进行渠道类型外溢扩展,进一步打开增长空间。 Q3以来新疆疫情封控致公司整体产销受阻,而12月以来疫情防控逐步优化,公司经营恢复良性增长,给予22-24年业绩预测为1.96/2.38/2.91亿元,同增31%/21%/22%,对应PE 26/21/18倍,
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天润乳业
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光伏新技术系列
前言:从光伏前几次周期看,产业链价格开始下降的时候,股价是下跌的;一旦形成需求正反馈,股价才会形成上行趋势;目前看一季度是关键期。调整期重点布局新技术产业链;看好新技术引领下一波向上周期。 赛伍技术更新: 1)市场短期分歧点在明年转光膜放量多大(产业链大多反馈单面使用;行业至少10GW以上的量),我们总体认为从0到1落地是关键,重视长期的变化。 2)长期分歧点在于公司能否通过转光膜实现整体胶膜行业市占率提升,我们认为在新技术领先的企业有望改变竞争格局。 3)根据最近产业链拜访,异质结有加速发展态
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【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call!
【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call! 昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多,多方交流,欢迎详聊! 国产化: 设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业; 材料:彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技 零部件:富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子; 制造:中芯国际、华虹、三安光电、华润 产业周期: 从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看,拐点现象明确,库存达到最高位,下游需求开始企稳; 从下游调研来看
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【长江电新】晶科能源:基本面延续强势,边际变化积极,建议把握布局良机
【长江电新】晶科能源:基本面延续强势,边际变化积极,建议把握布局良机 近期公司股价持续调整,我们认为主要为资金层面影响,公司基本面延续强势,且边际变化积极。 1、TOPCon技术持续领先,晶科182N电池效率再刷世界记录,达到26.4%。TOPCon电池目前量产效率实际达到25.1%,预计年底达25.1-25.2%,一体化成本降至与PERC持平,尖山二期11GW TOPCon电池产能也已部分投产。中阿峰会上签订4GW N型组件协议,晶科技术与品牌再获国际认可,海外TOPCon产品目前仍有1-2美
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最近两天我们参加了高工储能年会,其中与我们相关的要点总结如下20221213
最近两天我们参加了高工储能年会,其中与我们相关的要点总结如下20221213: 1、 储能市场展望:21年全球储能电池出货量48GWh,22年预计125GWh,其中电力/户用储能约90/20GWh,23年预计分别有60%/70%以上同比增速,海外户储需求有望持续火热。2025年预计全球出货量将突破390GWh,中美两国占比超过70%。其中未来十年新能源发展将从产品降本发展到低成本应用,有望催生更多相关的能源工程服务需求。 2、 压缩空气储能:目前压缩空气储能在建/规划产能已超6GW,《关于实施支
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上能电气
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:19:29
【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213
【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213 ——————————— 公司披露第四期员工持股计划,计划筹集资金总额不超过1.5亿元,资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数,提取不超过7500万元(税前,占2021年度经审计净利润的3.41%)的奖励基金,剩余50%为员工的自筹资金。 本次拟参加认购的员工总人数不超过1080人,其中拟参与认购本员工持股计划的公司高级管理人员为2人(公司副总经理熊曦和董事会秘书章樱),持有本员工持股计划总份额的0.90%;中层管理人员和核心技
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福斯特
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投研掘地蜂
2022-12-14 13:17:35
【海通石化】OPEC月报:11月OPEC产量环比下降74万桶/天
【海通石化】OPEC月报:11月OPEC产量环比下降74万桶/天 OPEC产量:OPEC 11月总产量2883万桶/天,环比减少74万桶/天,其中沙特、阿联酋、科威特、伊拉克分别减少40、15、12、12万桶/天。减产十国产量较协议量低94万桶/天;产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉,11月实际产量分别低于协议量58万桶/天、35万桶/天。 需求:维持原油需求增速预期,预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长255万桶/天、225万桶/天。 非OPEC产量:预计2022-2023年非OP
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中国海油
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2022-12-14 13:16:13
通胀继续降,美元松口气
通胀继续降,美元松口气 1、最重磅的通胀数据:继续放缓。 当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量,是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%,核心CPI也回落至6.0%,略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关,能源价格回落也有贡献。不过,美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑,11月租金通胀同比、环比继续上行,处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢,不排除再反复。 美国通胀仍处于80年代以来高位,且降温速度依然较慢,本月核心通胀同比
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新华制药
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【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧,期待阵痛后企稳复
【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧,期待阵痛后企稳复苏
有道云笔记
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奈雪的茶
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221213金钼股份交流纪要
221213金钼股份交流纪要
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金钼股份
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国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地,催生新需求
【国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地,催生新需求 ⭐数据安全管理逐步深化至工业领域。12月13日,工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》的通知。工业和信息化部组织制定工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据识别认定、数据分级防护等标准规范,指导开展数据分类分级管理工作;建立数据全生命周期安全管理制度。该法规的落地标志着数据安全管理从互联网行业向工业领域拓展,管理逐步深化。 ⭐数据安全的管理制度是核心。数据安全的管理是一个系统工程,其中管理制度是核心。该管理办法
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安恒信息
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2022-12-14 11:16:56
齐峰新材,特种纸二线最强隐形弹性品种
齐峰新材,特种纸二线最强隐形弹性品种 核心逻辑:三箭共振,成本历史高点下滑+地产周期向上+新产能投放 行业:特种纸行业目前处于最好的投资窗口,原材料处于5年以来的历史高位,行业整体利润压力极大,以齐峰新材为例,刨去地产下行周期影响,公司今年前三季度收入增速-13.98%,但归母净利润剧烈下滑,前三季度利润总额仅0.04亿,去年全年利润1.65亿。据前沿观察,2023年,木浆原材料正式进入下行周期,海外木浆新产能合计接近400万吨,而在昨天,巴西龙头浆厂Suzano宣布降价40美金,正式开启原材料
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齐峰新材
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2022-12-14 09:21:52
【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理
【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221213 行业新闻: 1. 12月12日,大唐光伏组件供应商资格准入审查结果:隆基、通威、天合、中来、一道、环晟、晶科等31企入围。 https://mp.weixin.qq.com/s/nRrmFJ2xlprH_DyOR32Uag 2. 12月12日,云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划指出,到2024年,全省智能光伏电站装备产业实现营业收入2500亿元,培育10家百亿级光伏企业,5家年销售额突破30亿元电力装备企业。 https://mp
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隆基绿能
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中信建投新能源2023年度策略(中篇)
⭕中信建投新能源2023年度策略(中篇) 🔺年度系列报告中篇指出电力系统灵活性资源将面临长期紧缺局面【从电力系统基本原理出发,测算各类灵活性资源空间】 #新能源装机占比高增、消纳问题需引起重视,国内新能源装机占比接近30%,发电量超过10%,青海、西藏、蒙东等地弃电率较高。国内外装机结构不同,消纳问题须引起重视。 【详细复盘、对比国内外历年电源装机结构和发电量,新能源发展即将进入2.0时代】 #电网投资已经冗余、电源投资亟待“补课”,过去特高压曾是降低弃电率的“法宝”,但电网投资不能解决源荷不
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钒钛股份
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2022-12-14 09:18:10
帝尔激光大宗减持和公司业务进展点评!【长江机械-赵智勇团队】
帝尔激光大宗减持和公司业务进展点评!【长江机械-赵智勇团队】 公司今晚发布公告,董事长李志刚、董事兼副总段晓婷拟通过大宗交易方式分别减持公司总股本的1%,合计约340.22万股,占总股本的2%。 1、本次减持主要出于避税需要,通过大宗交易的方式,将减持股份转让给李总、段总自己设立的资管计划,不代表其他,大股东对公司发展前景依然坚定,对公司股价也不形成冲击。 2、新产品近期订单落地有望催化股价。公司TOPCon硼掺杂与晶澳、天合、通威、正泰、中来等均在推进,部分客户的量产订单已经确定,且是一次掺杂
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帝尔激光
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天润乳业:疆外突围,势能释放
天润为全产业链布局的新疆龙头乳企,在两强格局下积极探索突围路径。公司强化疆奶特色,以高利润充分撬动渠道杠杆,并避开龙头锋芒稳步拓展专卖店等渠道,当前疆外扩张模式已基本跑通,浓缩奶砖及桶酸等产品势头良好,整体增速预期维持在20%+。且体量增大后有望进行渠道类型外溢扩展,进一步打开增长空间。 Q3以来新疆疫情封控致公司整体产销受阻,而12月以来疫情防控逐步优化,公司经营恢复良性增长,给予22-24年业绩预测为1.96/2.38/2.91亿元,同增31%/21%/22%,对应PE 26/21/18倍,
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天润乳业
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2022-12-14 09:11:44
光伏新技术系列
前言:从光伏前几次周期看,产业链价格开始下降的时候,股价是下跌的;一旦形成需求正反馈,股价才会形成上行趋势;目前看一季度是关键期。调整期重点布局新技术产业链;看好新技术引领下一波向上周期。 赛伍技术更新: 1)市场短期分歧点在明年转光膜放量多大(产业链大多反馈单面使用;行业至少10GW以上的量),我们总体认为从0到1落地是关键,重视长期的变化。 2)长期分歧点在于公司能否通过转光膜实现整体胶膜行业市占率提升,我们认为在新技术领先的企业有望改变竞争格局。 3)根据最近产业链拜访,异质结有加速发展态
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赛伍技术
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2022-12-14 13:28:02
【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call!
【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call! 昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多,多方交流,欢迎详聊! 国产化: 设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业; 材料:彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技 零部件:富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子; 制造:中芯国际、华虹、三安光电、华润 产业周期: 从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看,拐点现象明确,库存达到最高位,下游需求开始企稳; 从下游调研来看
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北方华创
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拓荆科技
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2022-12-14 13:26:08
【长江电新】晶科能源:基本面延续强势,边际变化积极,建议把握布局良机
【长江电新】晶科能源:基本面延续强势,边际变化积极,建议把握布局良机 近期公司股价持续调整,我们认为主要为资金层面影响,公司基本面延续强势,且边际变化积极。 1、TOPCon技术持续领先,晶科182N电池效率再刷世界记录,达到26.4%。TOPCon电池目前量产效率实际达到25.1%,预计年底达25.1-25.2%,一体化成本降至与PERC持平,尖山二期11GW TOPCon电池产能也已部分投产。中阿峰会上签订4GW N型组件协议,晶科技术与品牌再获国际认可,海外TOPCon产品目前仍有1-2美
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晶科能源
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2022-12-14 13:21:13
最近两天我们参加了高工储能年会,其中与我们相关的要点总结如下20221213
最近两天我们参加了高工储能年会,其中与我们相关的要点总结如下20221213: 1、 储能市场展望:21年全球储能电池出货量48GWh,22年预计125GWh,其中电力/户用储能约90/20GWh,23年预计分别有60%/70%以上同比增速,海外户储需求有望持续火热。2025年预计全球出货量将突破390GWh,中美两国占比超过70%。其中未来十年新能源发展将从产品降本发展到低成本应用,有望催生更多相关的能源工程服务需求。 2、 压缩空气储能:目前压缩空气储能在建/规划产能已超6GW,《关于实施支
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上能电气
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【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213
【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213 ——————————— 公司披露第四期员工持股计划,计划筹集资金总额不超过1.5亿元,资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数,提取不超过7500万元(税前,占2021年度经审计净利润的3.41%)的奖励基金,剩余50%为员工的自筹资金。 本次拟参加认购的员工总人数不超过1080人,其中拟参与认购本员工持股计划的公司高级管理人员为2人(公司副总经理熊曦和董事会秘书章樱),持有本员工持股计划总份额的0.90%;中层管理人员和核心技
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【海通石化】OPEC月报:11月OPEC产量环比下降74万桶/天
【海通石化】OPEC月报:11月OPEC产量环比下降74万桶/天 OPEC产量:OPEC 11月总产量2883万桶/天,环比减少74万桶/天,其中沙特、阿联酋、科威特、伊拉克分别减少40、15、12、12万桶/天。减产十国产量较协议量低94万桶/天;产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉,11月实际产量分别低于协议量58万桶/天、35万桶/天。 需求:维持原油需求增速预期,预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长255万桶/天、225万桶/天。 非OPEC产量:预计2022-2023年非OP
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通胀继续降,美元松口气
通胀继续降,美元松口气 1、最重磅的通胀数据:继续放缓。 当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量,是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%,核心CPI也回落至6.0%,略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关,能源价格回落也有贡献。不过,美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑,11月租金通胀同比、环比继续上行,处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢,不排除再反复。 美国通胀仍处于80年代以来高位,且降温速度依然较慢,本月核心通胀同比
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【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧,期待阵痛后企稳复
【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧,期待阵痛后企稳复苏
有道云笔记
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国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地,催生新需求
【国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地,催生新需求 ⭐数据安全管理逐步深化至工业领域。12月13日,工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》的通知。工业和信息化部组织制定工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据识别认定、数据分级防护等标准规范,指导开展数据分类分级管理工作;建立数据全生命周期安全管理制度。该法规的落地标志着数据安全管理从互联网行业向工业领域拓展,管理逐步深化。 ⭐数据安全的管理制度是核心。数据安全的管理是一个系统工程,其中管理制度是核心。该管理办法
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齐峰新材,特种纸二线最强隐形弹性品种
齐峰新材,特种纸二线最强隐形弹性品种 核心逻辑:三箭共振,成本历史高点下滑+地产周期向上+新产能投放 行业:特种纸行业目前处于最好的投资窗口,原材料处于5年以来的历史高位,行业整体利润压力极大,以齐峰新材为例,刨去地产下行周期影响,公司今年前三季度收入增速-13.98%,但归母净利润剧烈下滑,前三季度利润总额仅0.04亿,去年全年利润1.65亿。据前沿观察,2023年,木浆原材料正式进入下行周期,海外木浆新产能合计接近400万吨,而在昨天,巴西龙头浆厂Suzano宣布降价40美金,正式开启原材料
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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理
【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221213 行业新闻: 1. 12月12日,大唐光伏组件供应商资格准入审查结果:隆基、通威、天合、中来、一道、环晟、晶科等31企入围。 https://mp.weixin.qq.com/s/nRrmFJ2xlprH_DyOR32Uag 2. 12月12日,云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划指出,到2024年,全省智能光伏电站装备产业实现营业收入2500亿元,培育10家百亿级光伏企业,5家年销售额突破30亿元电力装备企业。 https://mp
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中信建投新能源2023年度策略(中篇)
⭕中信建投新能源2023年度策略(中篇) 🔺年度系列报告中篇指出电力系统灵活性资源将面临长期紧缺局面【从电力系统基本原理出发,测算各类灵活性资源空间】 #新能源装机占比高增、消纳问题需引起重视,国内新能源装机占比接近30%,发电量超过10%,青海、西藏、蒙东等地弃电率较高。国内外装机结构不同,消纳问题须引起重视。 【详细复盘、对比国内外历年电源装机结构和发电量,新能源发展即将进入2.0时代】 #电网投资已经冗余、电源投资亟待“补课”,过去特高压曾是降低弃电率的“法宝”,但电网投资不能解决源荷不
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帝尔激光大宗减持和公司业务进展点评!【长江机械-赵智勇团队】
帝尔激光大宗减持和公司业务进展点评!【长江机械-赵智勇团队】 公司今晚发布公告,董事长李志刚、董事兼副总段晓婷拟通过大宗交易方式分别减持公司总股本的1%,合计约340.22万股,占总股本的2%。 1、本次减持主要出于避税需要,通过大宗交易的方式,将减持股份转让给李总、段总自己设立的资管计划,不代表其他,大股东对公司发展前景依然坚定,对公司股价也不形成冲击。 2、新产品近期订单落地有望催化股价。公司TOPCon硼掺杂与晶澳、天合、通威、正泰、中来等均在推进,部分客户的量产订单已经确定,且是一次掺杂
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天润乳业:疆外突围,势能释放
天润为全产业链布局的新疆龙头乳企,在两强格局下积极探索突围路径。公司强化疆奶特色,以高利润充分撬动渠道杠杆,并避开龙头锋芒稳步拓展专卖店等渠道,当前疆外扩张模式已基本跑通,浓缩奶砖及桶酸等产品势头良好,整体增速预期维持在20%+。且体量增大后有望进行渠道类型外溢扩展,进一步打开增长空间。 Q3以来新疆疫情封控致公司整体产销受阻,而12月以来疫情防控逐步优化,公司经营恢复良性增长,给予22-24年业绩预测为1.96/2.38/2.91亿元,同增31%/21%/22%,对应PE 26/21/18倍,
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光伏新技术系列
前言:从光伏前几次周期看,产业链价格开始下降的时候,股价是下跌的;一旦形成需求正反馈,股价才会形成上行趋势;目前看一季度是关键期。调整期重点布局新技术产业链;看好新技术引领下一波向上周期。 赛伍技术更新: 1)市场短期分歧点在明年转光膜放量多大(产业链大多反馈单面使用;行业至少10GW以上的量),我们总体认为从0到1落地是关键,重视长期的变化。 2)长期分歧点在于公司能否通过转光膜实现整体胶膜行业市占率提升,我们认为在新技术领先的企业有望改变竞争格局。 3)根据最近产业链拜访,异质结有加速发展态
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【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call!
【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call! 昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多,多方交流,欢迎详聊! 国产化: 设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业; 材料:彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技 零部件:富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子; 制造:中芯国际、华虹、三安光电、华润 产业周期: 从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看,拐点现象明确,库存达到最高位,下游需求开始企稳; 从下游调研来看
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【长江电新】晶科能源:基本面延续强势,边际变化积极,建议把握布局良机
【长江电新】晶科能源:基本面延续强势,边际变化积极,建议把握布局良机 近期公司股价持续调整,我们认为主要为资金层面影响,公司基本面延续强势,且边际变化积极。 1、TOPCon技术持续领先,晶科182N电池效率再刷世界记录,达到26.4%。TOPCon电池目前量产效率实际达到25.1%,预计年底达25.1-25.2%,一体化成本降至与PERC持平,尖山二期11GW TOPCon电池产能也已部分投产。中阿峰会上签订4GW N型组件协议,晶科技术与品牌再获国际认可,海外TOPCon产品目前仍有1-2美
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最近两天我们参加了高工储能年会,其中与我们相关的要点总结如下20221213
最近两天我们参加了高工储能年会,其中与我们相关的要点总结如下20221213: 1、 储能市场展望:21年全球储能电池出货量48GWh,22年预计125GWh,其中电力/户用储能约90/20GWh,23年预计分别有60%/70%以上同比增速,海外户储需求有望持续火热。2025年预计全球出货量将突破390GWh,中美两国占比超过70%。其中未来十年新能源发展将从产品降本发展到低成本应用,有望催生更多相关的能源工程服务需求。 2、 压缩空气储能:目前压缩空气储能在建/规划产能已超6GW,《关于实施支
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【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213 ——————————— 公司披露第四期员工持股计划,计划筹集资金总额不超过1.5亿元,资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数,提取不超过7500万元(税前,占2021年度经审计净利润的3.41%)的奖励基金,剩余50%为员工的自筹资金。 本次拟参加认购的员工总人数不超过1080人,其中拟参与认购本员工持股计划的公司高级管理人员为2人(公司副总经理熊曦和董事会秘书章樱),持有本员工持股计划总份额的0.90%;中层管理人员和核心技
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【海通石化】OPEC月报:11月OPEC产量环比下降74万桶/天
【海通石化】OPEC月报:11月OPEC产量环比下降74万桶/天 OPEC产量:OPEC 11月总产量2883万桶/天,环比减少74万桶/天,其中沙特、阿联酋、科威特、伊拉克分别减少40、15、12、12万桶/天。减产十国产量较协议量低94万桶/天;产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉,11月实际产量分别低于协议量58万桶/天、35万桶/天。 需求:维持原油需求增速预期,预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长255万桶/天、225万桶/天。 非OPEC产量:预计2022-2023年非OP
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中国海油
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通胀继续降,美元松口气
通胀继续降,美元松口气 1、最重磅的通胀数据:继续放缓。 当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量,是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%,核心CPI也回落至6.0%,略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关,能源价格回落也有贡献。不过,美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑,11月租金通胀同比、环比继续上行,处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢,不排除再反复。 美国通胀仍处于80年代以来高位,且降温速度依然较慢,本月核心通胀同比
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新华制药
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投研掘地蜂
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【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧,期待阵痛后企稳复
【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧,期待阵痛后企稳复苏
有道云笔记
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奈雪的茶
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投研掘地蜂
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221213金钼股份交流纪要
221213金钼股份交流纪要
221213金钼股份交流纪要
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金钼股份
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投研掘地蜂
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国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地,催生新需求
【国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地,催生新需求 ⭐数据安全管理逐步深化至工业领域。12月13日,工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》的通知。工业和信息化部组织制定工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据识别认定、数据分级防护等标准规范,指导开展数据分类分级管理工作;建立数据全生命周期安全管理制度。该法规的落地标志着数据安全管理从互联网行业向工业领域拓展,管理逐步深化。 ⭐数据安全的管理制度是核心。数据安全的管理是一个系统工程,其中管理制度是核心。该管理办法
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安恒信息
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投研掘地蜂
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齐峰新材,特种纸二线最强隐形弹性品种
齐峰新材,特种纸二线最强隐形弹性品种 核心逻辑:三箭共振,成本历史高点下滑+地产周期向上+新产能投放 行业:特种纸行业目前处于最好的投资窗口,原材料处于5年以来的历史高位,行业整体利润压力极大,以齐峰新材为例,刨去地产下行周期影响,公司今年前三季度收入增速-13.98%,但归母净利润剧烈下滑,前三季度利润总额仅0.04亿,去年全年利润1.65亿。据前沿观察,2023年,木浆原材料正式进入下行周期,海外木浆新产能合计接近400万吨,而在昨天,巴西龙头浆厂Suzano宣布降价40美金,正式开启原材料
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齐峰新材
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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理
【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221213 行业新闻: 1. 12月12日,大唐光伏组件供应商资格准入审查结果:隆基、通威、天合、中来、一道、环晟、晶科等31企入围。 https://mp.weixin.qq.com/s/nRrmFJ2xlprH_DyOR32Uag 2. 12月12日,云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划指出,到2024年,全省智能光伏电站装备产业实现营业收入2500亿元,培育10家百亿级光伏企业,5家年销售额突破30亿元电力装备企业。 https://mp
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中信建投新能源2023年度策略(中篇)
⭕中信建投新能源2023年度策略(中篇) 🔺年度系列报告中篇指出电力系统灵活性资源将面临长期紧缺局面【从电力系统基本原理出发,测算各类灵活性资源空间】 #新能源装机占比高增、消纳问题需引起重视,国内新能源装机占比接近30%,发电量超过10%,青海、西藏、蒙东等地弃电率较高。国内外装机结构不同,消纳问题须引起重视。 【详细复盘、对比国内外历年电源装机结构和发电量,新能源发展即将进入2.0时代】 #电网投资已经冗余、电源投资亟待“补课”,过去特高压曾是降低弃电率的“法宝”,但电网投资不能解决源荷不
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钒钛股份
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帝尔激光大宗减持和公司业务进展点评!【长江机械-赵智勇团队】
帝尔激光大宗减持和公司业务进展点评!【长江机械-赵智勇团队】 公司今晚发布公告,董事长李志刚、董事兼副总段晓婷拟通过大宗交易方式分别减持公司总股本的1%,合计约340.22万股,占总股本的2%。 1、本次减持主要出于避税需要,通过大宗交易的方式,将减持股份转让给李总、段总自己设立的资管计划,不代表其他,大股东对公司发展前景依然坚定,对公司股价也不形成冲击。 2、新产品近期订单落地有望催化股价。公司TOPCon硼掺杂与晶澳、天合、通威、正泰、中来等均在推进,部分客户的量产订单已经确定,且是一次掺杂
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帝尔激光
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投研掘地蜂
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天润乳业:疆外突围,势能释放
天润为全产业链布局的新疆龙头乳企,在两强格局下积极探索突围路径。公司强化疆奶特色,以高利润充分撬动渠道杠杆,并避开龙头锋芒稳步拓展专卖店等渠道,当前疆外扩张模式已基本跑通,浓缩奶砖及桶酸等产品势头良好,整体增速预期维持在20%+。且体量增大后有望进行渠道类型外溢扩展,进一步打开增长空间。 Q3以来新疆疫情封控致公司整体产销受阻,而12月以来疫情防控逐步优化,公司经营恢复良性增长,给予22-24年业绩预测为1.96/2.38/2.91亿元,同增31%/21%/22%,对应PE 26/21/18倍,
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天润乳业
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投研掘地蜂
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光伏新技术系列
前言:从光伏前几次周期看,产业链价格开始下降的时候,股价是下跌的;一旦形成需求正反馈,股价才会形成上行趋势;目前看一季度是关键期。调整期重点布局新技术产业链;看好新技术引领下一波向上周期。 赛伍技术更新: 1)市场短期分歧点在明年转光膜放量多大(产业链大多反馈单面使用;行业至少10GW以上的量),我们总体认为从0到1落地是关键,重视长期的变化。 2)长期分歧点在于公司能否通过转光膜实现整体胶膜行业市占率提升,我们认为在新技术领先的企业有望改变竞争格局。 3)根据最近产业链拜访,异质结有加速发展态
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赛伍技术
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爱旭股份
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