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投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

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投研掘地蜂

2022-12-11 16:42:54

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主，整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下，需求影响仍占主导，近期部分合股纱及短切走货相对平稳，短期池窑厂稳价观望心态较浓，风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调，多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象，价格提涨一方面来自于成本端支撑；另一方面各厂家现阶段产品结构调整后，主流产品G75供应偏紧俏。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨

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中国巨石
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2022-12-11 16:42:19

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元，同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理，北方区域价格走低，南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱，厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可，叠加下游加工厂库存较低，多数区域成交尚可。后市看，价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划，或有个别计划外产线冷修。产能方面，沙河长城玻璃450T/D二线冷修；本周在产日熔量共计161840吨，环比减少450吨；重

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旗滨集团
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信义玻璃

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2022-12-11 16:41:14

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

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金晶科技
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海源复材
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天山铝业

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2022-12-11 16:39:30

【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

有道云笔记

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中颖电子
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兆易创新

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2022-12-11 16:21:09

游戏行业政策展望专家1206

游戏行业政策展望专家1206

有道云笔记

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三七互娱
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完美世界

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2022-12-11 15:07:58

三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】

“三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】 [庆祝] 政策: “总纲”到“专项”，信创政策加速落地大报告中“安全”一词共出现91次，创历年之最。中央政治局会议多次强调“安全“，”科技自立自强”。信创比例要求持续提升，2022年《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到，提升信创产品采购比例20%和40%以上不等。目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家层向区县加速下沉。 [庆祝] 需求：信创招标持续加速，“十四五”放量可期 1）运营商：

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太极股份
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2022-12-11 14:38:18

【安信交运】周观点2022.12.11

【安信交运】周观点2022.12.11 一、核心组合顺丰控股、圆通速递、德邦股份、安能物流、中国国航、白云机场、上海机场、招商南油、招商轮船、中远海能二、快递物流 1）12月行业需求增速有望显著回升。行业需求快速修复，12月9号国务院通知全面取消交通防疫检查点。本周（5-10号）全国邮政快递日均揽收量3.63亿件，环比上周+28.9%；日均投递量3.47亿件，环比上周+29.1%；1-10日行业累计揽收增速+2%。 2）2023年关注快递龙头的份额提升，落后企业的盈利修复。我们中性测算202

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2022-12-11 14:30:04

海缆专家交流纪要2212

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东方电缆
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数据要素入表1210 东方计算机

数据要素入表1210 东方计算机

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2022-12-11 11:11:17

【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

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威胜信息

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2022-12-11 11:01:49

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格继续松动，主流复投料散单成交均价295元/公斤，下降2.32%，订单成交低迷，由于近期下游品种也在调降趋势中，本周除少部分散单成交外，整体下游拿货心态谨慎仍不急于采购补料。对于目前硅料价格，硅片企业并不急于补单，仍维持消化自有库存，以此来拖延采购。自11月中旬至今，硅料企业订单签单不畅，而贸易商就更难出料，临近年底贸易商也有回笼资金需求，部分非免洗料与目前的主流免洗料价差继续放大（15-25元/公斤）； ✔硅片：价格继续松动

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2022-12-11 10:25:11

浙商策略:周度跟踪待上市新股

💡【周度跟踪】重点细分赛道待上市新股 📮泛专精特新板块：光纤环及特种光纤龙头【长盈通】、小模数齿轮龙头【丰立智能】、铜萃取剂龙头【康普化学】、减速机领先企业【通力科技（*）】、粉末冶金、永磁材料制品领先企业【九菱科技（*）】、智能监测终端领先企业【基康仪器（*）】、高柔性智能包装装备领先企业【春光药装（*）】、橡塑材料及其制品【华密新材（*）】 📮新能源板块：锂离子电池负极材料领先企业【尚太科技】、光伏检测设备龙头【欧普泰】 📮半导体板块：ECM麦克风前置放大器、ECM麦克风前置放大器、

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2022-12-11 10:23:47

东吴电新:工控板块12月观点更新

#11月订单在去年较高基数下、同比增长亮眼，其中汇川同比+40%、禾川+50%、雷赛+20~30%、信捷+5~10%，此前市场担心去年9-10月基数低，故同比增速表现较好；而去年11月订单基数恢复较高水平，内资表现继续超预期。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场同比-6%），到Q4已经从此前下跌转而向稳——上述内资公司订单拆分来看，新能源仍是Q4需求主驱力，但变化明显的传统下游如机床、注塑、空压机等行业开始止跌企稳增长，龙头公司甚至实现30%+增长，当前景气恢复拐点

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汇川技术
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雷赛智能

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2022-12-11 10:22:51

中金机械:重申流程自动化核心资产配置机遇

大家好，12.8-9日中沙之行中，能源板块为核心探讨内容，“中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作，实施好福建古雷乙烯等大型能源合作项目。” 福建古雷乙烯项目简介：1）12月9日，中国石化与沙特阿美就福建古雷炼化二期项目签署了合作框架协议。二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。2）中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，

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2022-12-11 10:21:45

国君昨天做了一个国内现有疫苗的科普

1、接种三针后，香港80岁以上的病死率（注意不是死亡率）可以从14.95%压到1.24%，而且mrna的数据普遍更好； 2、香港卫生署给了足够清晰的老人接种禁忌（见图一），只有4个大类：对疫苗有严重的过往过敏史、急性感染病发烧期、严重慢性病也在急性发作期、生命终末阶段； 3、这里特别是第三点，很多人有疑问癌症老人要不要接种，肯定要个案个例遵循医嘱（重要，遵循医嘱！），但是这里只强调了化疗期暂缓，如果是稳定期并不在禁忌范围内； 4、还有一个有意思的数据（图二）：我知道大家都在强调新冠疫苗只能防重症

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【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主，整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下，需求影响仍占主导，近期部分合股纱及短切走货相对平稳，短期池窑厂稳价观望心态较浓，风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调，多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象，价格提涨一方面来自于成本端支撑；另一方面各厂家现阶段产品结构调整后，主流产品G75供应偏紧俏。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨

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中材科技

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【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元，同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理，北方区域价格走低，南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱，厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可，叠加下游加工厂库存较低，多数区域成交尚可。后市看，价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划，或有个别计划外产线冷修。产能方面，沙河长城玻璃450T/D二线冷修；本周在产日熔量共计161840吨，环比减少450吨；重

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财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

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【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

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游戏行业政策展望专家1206

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三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】

“三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】 [庆祝] 政策: “总纲”到“专项”，信创政策加速落地大报告中“安全”一词共出现91次，创历年之最。中央政治局会议多次强调“安全“，”科技自立自强”。信创比例要求持续提升，2022年《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到，提升信创产品采购比例20%和40%以上不等。目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家层向区县加速下沉。 [庆祝] 需求：信创招标持续加速，“十四五”放量可期 1）运营商：

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【安信交运】周观点2022.12.11

【安信交运】周观点2022.12.11 一、核心组合顺丰控股、圆通速递、德邦股份、安能物流、中国国航、白云机场、上海机场、招商南油、招商轮船、中远海能二、快递物流 1）12月行业需求增速有望显著回升。行业需求快速修复，12月9号国务院通知全面取消交通防疫检查点。本周（5-10号）全国邮政快递日均揽收量3.63亿件，环比上周+28.9%；日均投递量3.47亿件，环比上周+29.1%；1-10日行业累计揽收增速+2%。 2）2023年关注快递龙头的份额提升，落后企业的盈利修复。我们中性测算202

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海缆专家交流纪要2212

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数据要素入表1210 东方计算机

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【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

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图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格继续松动，主流复投料散单成交均价295元/公斤，下降2.32%，订单成交低迷，由于近期下游品种也在调降趋势中，本周除少部分散单成交外，整体下游拿货心态谨慎仍不急于采购补料。对于目前硅料价格，硅片企业并不急于补单，仍维持消化自有库存，以此来拖延采购。自11月中旬至今，硅料企业订单签单不畅，而贸易商就更难出料，临近年底贸易商也有回笼资金需求，部分非免洗料与目前的主流免洗料价差继续放大（15-25元/公斤）； ✔硅片：价格继续松动

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浙商策略:周度跟踪待上市新股

💡【周度跟踪】重点细分赛道待上市新股 📮泛专精特新板块：光纤环及特种光纤龙头【长盈通】、小模数齿轮龙头【丰立智能】、铜萃取剂龙头【康普化学】、减速机领先企业【通力科技（*）】、粉末冶金、永磁材料制品领先企业【九菱科技（*）】、智能监测终端领先企业【基康仪器（*）】、高柔性智能包装装备领先企业【春光药装（*）】、橡塑材料及其制品【华密新材（*）】 📮新能源板块：锂离子电池负极材料领先企业【尚太科技】、光伏检测设备龙头【欧普泰】 📮半导体板块：ECM麦克风前置放大器、ECM麦克风前置放大器、

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2022-12-11 10:23:47

东吴电新:工控板块12月观点更新

#11月订单在去年较高基数下、同比增长亮眼，其中汇川同比+40%、禾川+50%、雷赛+20~30%、信捷+5~10%，此前市场担心去年9-10月基数低，故同比增速表现较好；而去年11月订单基数恢复较高水平，内资表现继续超预期。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场同比-6%），到Q4已经从此前下跌转而向稳——上述内资公司订单拆分来看，新能源仍是Q4需求主驱力，但变化明显的传统下游如机床、注塑、空压机等行业开始止跌企稳增长，龙头公司甚至实现30%+增长，当前景气恢复拐点

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中金机械:重申流程自动化核心资产配置机遇

大家好，12.8-9日中沙之行中，能源板块为核心探讨内容，“中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作，实施好福建古雷乙烯等大型能源合作项目。” 福建古雷乙烯项目简介：1）12月9日，中国石化与沙特阿美就福建古雷炼化二期项目签署了合作框架协议。二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。2）中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，

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国君昨天做了一个国内现有疫苗的科普

1、接种三针后，香港80岁以上的病死率（注意不是死亡率）可以从14.95%压到1.24%，而且mrna的数据普遍更好； 2、香港卫生署给了足够清晰的老人接种禁忌（见图一），只有4个大类：对疫苗有严重的过往过敏史、急性感染病发烧期、严重慢性病也在急性发作期、生命终末阶段； 3、这里特别是第三点，很多人有疑问癌症老人要不要接种，肯定要个案个例遵循医嘱（重要，遵循医嘱！），但是这里只强调了化疗期暂缓，如果是稳定期并不在禁忌范围内； 4、还有一个有意思的数据（图二）：我知道大家都在强调新冠疫苗只能防重症

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【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主，整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下，需求影响仍占主导，近期部分合股纱及短切走货相对平稳，短期池窑厂稳价观望心态较浓，风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调，多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象，价格提涨一方面来自于成本端支撑；另一方面各厂家现阶段产品结构调整后，主流产品G75供应偏紧俏。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨

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【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元，同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理，北方区域价格走低，南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱，厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可，叠加下游加工厂库存较低，多数区域成交尚可。后市看，价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划，或有个别计划外产线冷修。产能方面，沙河长城玻璃450T/D二线冷修；本周在产日熔量共计161840吨，环比减少450吨；重

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【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

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“三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】 [庆祝] 政策: “总纲”到“专项”，信创政策加速落地大报告中“安全”一词共出现91次，创历年之最。中央政治局会议多次强调“安全“，”科技自立自强”。信创比例要求持续提升，2022年《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到，提升信创产品采购比例20%和40%以上不等。目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家层向区县加速下沉。 [庆祝] 需求：信创招标持续加速，“十四五”放量可期 1）运营商：

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【安信交运】周观点2022.12.11 一、核心组合顺丰控股、圆通速递、德邦股份、安能物流、中国国航、白云机场、上海机场、招商南油、招商轮船、中远海能二、快递物流 1）12月行业需求增速有望显著回升。行业需求快速修复，12月9号国务院通知全面取消交通防疫检查点。本周（5-10号）全国邮政快递日均揽收量3.63亿件，环比上周+28.9%；日均投递量3.47亿件，环比上周+29.1%；1-10日行业累计揽收增速+2%。 2）2023年关注快递龙头的份额提升，落后企业的盈利修复。我们中性测算202

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海缆专家交流纪要2212

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投研掘地蜂

2022-12-11 11:11:17

【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

有道云笔记

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威胜信息

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2022-12-11 11:01:49

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格继续松动，主流复投料散单成交均价295元/公斤，下降2.32%，订单成交低迷，由于近期下游品种也在调降趋势中，本周除少部分散单成交外，整体下游拿货心态谨慎仍不急于采购补料。对于目前硅料价格，硅片企业并不急于补单，仍维持消化自有库存，以此来拖延采购。自11月中旬至今，硅料企业订单签单不畅，而贸易商就更难出料，临近年底贸易商也有回笼资金需求，部分非免洗料与目前的主流免洗料价差继续放大（15-25元/公斤）； ✔硅片：价格继续松动

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2022-12-11 10:25:11

浙商策略:周度跟踪待上市新股

💡【周度跟踪】重点细分赛道待上市新股 📮泛专精特新板块：光纤环及特种光纤龙头【长盈通】、小模数齿轮龙头【丰立智能】、铜萃取剂龙头【康普化学】、减速机领先企业【通力科技（*）】、粉末冶金、永磁材料制品领先企业【九菱科技（*）】、智能监测终端领先企业【基康仪器（*）】、高柔性智能包装装备领先企业【春光药装（*）】、橡塑材料及其制品【华密新材（*）】 📮新能源板块：锂离子电池负极材料领先企业【尚太科技】、光伏检测设备龙头【欧普泰】 📮半导体板块：ECM麦克风前置放大器、ECM麦克风前置放大器、

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2022-12-11 10:23:47

东吴电新:工控板块12月观点更新

#11月订单在去年较高基数下、同比增长亮眼，其中汇川同比+40%、禾川+50%、雷赛+20~30%、信捷+5~10%，此前市场担心去年9-10月基数低，故同比增速表现较好；而去年11月订单基数恢复较高水平，内资表现继续超预期。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场同比-6%），到Q4已经从此前下跌转而向稳——上述内资公司订单拆分来看，新能源仍是Q4需求主驱力，但变化明显的传统下游如机床、注塑、空压机等行业开始止跌企稳增长，龙头公司甚至实现30%+增长，当前景气恢复拐点

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汇川技术
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2022-12-11 10:22:51

中金机械:重申流程自动化核心资产配置机遇

大家好，12.8-9日中沙之行中，能源板块为核心探讨内容，“中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作，实施好福建古雷乙烯等大型能源合作项目。” 福建古雷乙烯项目简介：1）12月9日，中国石化与沙特阿美就福建古雷炼化二期项目签署了合作框架协议。二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。2）中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，

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2022-12-11 10:21:45

国君昨天做了一个国内现有疫苗的科普

1、接种三针后，香港80岁以上的病死率（注意不是死亡率）可以从14.95%压到1.24%，而且mrna的数据普遍更好； 2、香港卫生署给了足够清晰的老人接种禁忌（见图一），只有4个大类：对疫苗有严重的过往过敏史、急性感染病发烧期、严重慢性病也在急性发作期、生命终末阶段； 3、这里特别是第三点，很多人有疑问癌症老人要不要接种，肯定要个案个例遵循医嘱（重要，遵循医嘱！），但是这里只强调了化疗期暂缓，如果是稳定期并不在禁忌范围内； 4、还有一个有意思的数据（图二）：我知道大家都在强调新冠疫苗只能防重症

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2022-12-11 16:42:54

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主，整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下，需求影响仍占主导，近期部分合股纱及短切走货相对平稳，短期池窑厂稳价观望心态较浓，风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调，多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象，价格提涨一方面来自于成本端支撑；另一方面各厂家现阶段产品结构调整后，主流产品G75供应偏紧俏。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨

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2022-12-11 16:42:19

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元，同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理，北方区域价格走低，南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱，厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可，叠加下游加工厂库存较低，多数区域成交尚可。后市看，价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划，或有个别计划外产线冷修。产能方面，沙河长城玻璃450T/D二线冷修；本周在产日熔量共计161840吨，环比减少450吨；重

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2022-12-11 16:41:14

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

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2022-12-11 16:39:30

【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

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游戏行业政策展望专家1206

游戏行业政策展望专家1206

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2022-12-11 15:07:58

三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】

“三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】 [庆祝] 政策: “总纲”到“专项”，信创政策加速落地大报告中“安全”一词共出现91次，创历年之最。中央政治局会议多次强调“安全“，”科技自立自强”。信创比例要求持续提升，2022年《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到，提升信创产品采购比例20%和40%以上不等。目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家层向区县加速下沉。 [庆祝] 需求：信创招标持续加速，“十四五”放量可期 1）运营商：

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2022-12-11 14:38:18

【安信交运】周观点2022.12.11

【安信交运】周观点2022.12.11 一、核心组合顺丰控股、圆通速递、德邦股份、安能物流、中国国航、白云机场、上海机场、招商南油、招商轮船、中远海能二、快递物流 1）12月行业需求增速有望显著回升。行业需求快速修复，12月9号国务院通知全面取消交通防疫检查点。本周（5-10号）全国邮政快递日均揽收量3.63亿件，环比上周+28.9%；日均投递量3.47亿件，环比上周+29.1%；1-10日行业累计揽收增速+2%。 2）2023年关注快递龙头的份额提升，落后企业的盈利修复。我们中性测算202

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2022-12-11 14:30:04

海缆专家交流纪要2212

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有道云笔记

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数据要素入表1210 东方计算机

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【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

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图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格继续松动，主流复投料散单成交均价295元/公斤，下降2.32%，订单成交低迷，由于近期下游品种也在调降趋势中，本周除少部分散单成交外，整体下游拿货心态谨慎仍不急于采购补料。对于目前硅料价格，硅片企业并不急于补单，仍维持消化自有库存，以此来拖延采购。自11月中旬至今，硅料企业订单签单不畅，而贸易商就更难出料，临近年底贸易商也有回笼资金需求，部分非免洗料与目前的主流免洗料价差继续放大（15-25元/公斤）； ✔硅片：价格继续松动

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2022-12-11 10:25:11

浙商策略:周度跟踪待上市新股

💡【周度跟踪】重点细分赛道待上市新股 📮泛专精特新板块：光纤环及特种光纤龙头【长盈通】、小模数齿轮龙头【丰立智能】、铜萃取剂龙头【康普化学】、减速机领先企业【通力科技（*）】、粉末冶金、永磁材料制品领先企业【九菱科技（*）】、智能监测终端领先企业【基康仪器（*）】、高柔性智能包装装备领先企业【春光药装（*）】、橡塑材料及其制品【华密新材（*）】 📮新能源板块：锂离子电池负极材料领先企业【尚太科技】、光伏检测设备龙头【欧普泰】 📮半导体板块：ECM麦克风前置放大器、ECM麦克风前置放大器、

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聚和材料

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2022-12-11 10:23:47

东吴电新:工控板块12月观点更新

#11月订单在去年较高基数下、同比增长亮眼，其中汇川同比+40%、禾川+50%、雷赛+20~30%、信捷+5~10%，此前市场担心去年9-10月基数低，故同比增速表现较好；而去年11月订单基数恢复较高水平，内资表现继续超预期。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场同比-6%），到Q4已经从此前下跌转而向稳——上述内资公司订单拆分来看，新能源仍是Q4需求主驱力，但变化明显的传统下游如机床、注塑、空压机等行业开始止跌企稳增长，龙头公司甚至实现30%+增长，当前景气恢复拐点

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中金机械:重申流程自动化核心资产配置机遇

大家好，12.8-9日中沙之行中，能源板块为核心探讨内容，“中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作，实施好福建古雷乙烯等大型能源合作项目。” 福建古雷乙烯项目简介：1）12月9日，中国石化与沙特阿美就福建古雷炼化二期项目签署了合作框架协议。二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。2）中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，

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国君昨天做了一个国内现有疫苗的科普

1、接种三针后，香港80岁以上的病死率（注意不是死亡率）可以从14.95%压到1.24%，而且mrna的数据普遍更好； 2、香港卫生署给了足够清晰的老人接种禁忌（见图一），只有4个大类：对疫苗有严重的过往过敏史、急性感染病发烧期、严重慢性病也在急性发作期、生命终末阶段； 3、这里特别是第三点，很多人有疑问癌症老人要不要接种，肯定要个案个例遵循医嘱（重要，遵循医嘱！），但是这里只强调了化疗期暂缓，如果是稳定期并不在禁忌范围内； 4、还有一个有意思的数据（图二）：我知道大家都在强调新冠疫苗只能防重症

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【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主，整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下，需求影响仍占主导，近期部分合股纱及短切走货相对平稳，短期池窑厂稳价观望心态较浓，风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调，多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象，价格提涨一方面来自于成本端支撑；另一方面各厂家现阶段产品结构调整后，主流产品G75供应偏紧俏。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨

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【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元，同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理，北方区域价格走低，南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱，厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可，叠加下游加工厂库存较低，多数区域成交尚可。后市看，价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划，或有个别计划外产线冷修。产能方面，沙河长城玻璃450T/D二线冷修；本周在产日熔量共计161840吨，环比减少450吨；重

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财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

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【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

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三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】

“三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】 [庆祝] 政策: “总纲”到“专项”，信创政策加速落地大报告中“安全”一词共出现91次，创历年之最。中央政治局会议多次强调“安全“，”科技自立自强”。信创比例要求持续提升，2022年《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到，提升信创产品采购比例20%和40%以上不等。目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家层向区县加速下沉。 [庆祝] 需求：信创招标持续加速，“十四五”放量可期 1）运营商：

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【安信交运】周观点2022.12.11

【安信交运】周观点2022.12.11 一、核心组合顺丰控股、圆通速递、德邦股份、安能物流、中国国航、白云机场、上海机场、招商南油、招商轮船、中远海能二、快递物流 1）12月行业需求增速有望显著回升。行业需求快速修复，12月9号国务院通知全面取消交通防疫检查点。本周（5-10号）全国邮政快递日均揽收量3.63亿件，环比上周+28.9%；日均投递量3.47亿件，环比上周+29.1%；1-10日行业累计揽收增速+2%。 2）2023年关注快递龙头的份额提升，落后企业的盈利修复。我们中性测算202

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海缆专家交流纪要2212

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数据要素入表1210 东方计算机

数据要素入表1210 东方计算机

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【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

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图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格继续松动，主流复投料散单成交均价295元/公斤，下降2.32%，订单成交低迷，由于近期下游品种也在调降趋势中，本周除少部分散单成交外，整体下游拿货心态谨慎仍不急于采购补料。对于目前硅料价格，硅片企业并不急于补单，仍维持消化自有库存，以此来拖延采购。自11月中旬至今，硅料企业订单签单不畅，而贸易商就更难出料，临近年底贸易商也有回笼资金需求，部分非免洗料与目前的主流免洗料价差继续放大（15-25元/公斤）； ✔硅片：价格继续松动

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浙商策略:周度跟踪待上市新股

💡【周度跟踪】重点细分赛道待上市新股 📮泛专精特新板块：光纤环及特种光纤龙头【长盈通】、小模数齿轮龙头【丰立智能】、铜萃取剂龙头【康普化学】、减速机领先企业【通力科技（*）】、粉末冶金、永磁材料制品领先企业【九菱科技（*）】、智能监测终端领先企业【基康仪器（*）】、高柔性智能包装装备领先企业【春光药装（*）】、橡塑材料及其制品【华密新材（*）】 📮新能源板块：锂离子电池负极材料领先企业【尚太科技】、光伏检测设备龙头【欧普泰】 📮半导体板块：ECM麦克风前置放大器、ECM麦克风前置放大器、

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东吴电新:工控板块12月观点更新

#11月订单在去年较高基数下、同比增长亮眼，其中汇川同比+40%、禾川+50%、雷赛+20~30%、信捷+5~10%，此前市场担心去年9-10月基数低，故同比增速表现较好；而去年11月订单基数恢复较高水平，内资表现继续超预期。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场同比-6%），到Q4已经从此前下跌转而向稳——上述内资公司订单拆分来看，新能源仍是Q4需求主驱力，但变化明显的传统下游如机床、注塑、空压机等行业开始止跌企稳增长，龙头公司甚至实现30%+增长，当前景气恢复拐点

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中金机械:重申流程自动化核心资产配置机遇

大家好，12.8-9日中沙之行中，能源板块为核心探讨内容，“中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作，实施好福建古雷乙烯等大型能源合作项目。” 福建古雷乙烯项目简介：1）12月9日，中国石化与沙特阿美就福建古雷炼化二期项目签署了合作框架协议。二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。2）中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，

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国君昨天做了一个国内现有疫苗的科普

1、接种三针后，香港80岁以上的病死率（注意不是死亡率）可以从14.95%压到1.24%，而且mrna的数据普遍更好； 2、香港卫生署给了足够清晰的老人接种禁忌（见图一），只有4个大类：对疫苗有严重的过往过敏史、急性感染病发烧期、严重慢性病也在急性发作期、生命终末阶段； 3、这里特别是第三点，很多人有疑问癌症老人要不要接种，肯定要个案个例遵循医嘱（重要，遵循医嘱！），但是这里只强调了化疗期暂缓，如果是稳定期并不在禁忌范围内； 4、还有一个有意思的数据（图二）：我知道大家都在强调新冠疫苗只能防重症

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