投研掘地蜂用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2022-12-09 10:38:30

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：高水准战略合作协议

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：高水准战略合作协议签署，夯实先发优势公司发布公告，与胜利精密就新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备签订战略合作框架协议。对此，我们点评如下： 1⃣协议并非单纯的一次“买卖合同”，更是一次高水准的战略合作，凸显两家技术水平以及紧密关系，未来合作潜力巨大。1）合作模式脱离了简单的设备买卖，而是对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备进行方案评估与开发合作，凸显了两家技术水平。新型设备最终实现设计生产速度20米/分钟，保

S
东威科技

1

1

1

4.38
投研掘地蜂

2022-12-09 10:36:41

【机床产业链系列研究】刀具：国产替代+扬帆出海，头部企业迎来量价齐升 2022.12.8

【机床产业链系列研究】刀具：国产替代+扬帆出海，头部企业迎来量价齐升 2022.12.8 #核心“耗材”、受益制造业复苏：预计制造业景气度将于23 Q1/Q2实现反转，微观层面，刀具企业Q4订单、出货已出现同环比改善，耗材属性凸显，有望持续彰显成长性。 #头部企业引领中高端国产替代、格局好、空间足：国产替代为目前主导逻辑，头部企业产品性能接近日韩，拥有更优性价比、经销利润空间、产品更新速度等，叠加外部环境与自主可控要求，国产替代正加速。预计22-25年国产数控刀片累计需求3.05亿片、整体刀

S
华锐精密
S
欧科亿

0

0

1

1.00
投研掘地蜂

2022-12-09 10:35:15

【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后，坚定持续看好后续估值及基本面修复！持续重点Call

📈【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后，坚定持续看好后续估值及基本面修复！持续重点Call港股及中概公司：重点推荐4条主线 🐮近日防疫政策持续更新，多地区放宽核酸及餐饮娱乐行业核酸要求，市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期快速上修，带动Beta层面持续修复，10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。 [Sun]当前时点我们仍然坚定看好后市【估值】及【基本面】修复行情，特别是考虑到： 1）各地防疫政策落实快于预期，有助于推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期。2）中概审计尚未落定，若能最终解

S
京东健康

1

1

0

3.47
投研掘地蜂

2022-12-09 10:33:23

[礼物]【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快

[礼物]【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快事件：东威科技和胜利精密签订战略合作框架协议。 1）双方共同对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备（两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟）进行方案评估与开发合作。东威科技可使用胜利精密已采购其设备的基础上进行改造、升级、调试等测试验证； 2）形成技术、设备等开发项目后、双方另行订立具体项目开发、设备采购等商务协议。胜利精密承诺在设备开发成功，即可以满足胜利精密的技术要求、终端客户要求及市场产品质量保证性能要求，

S
东威科技
S
胜利精密

0

2

5

6.02
投研掘地蜂

2022-12-09 09:28:53

公用事业观点更新

事件：近期中亚地区受寒潮影响，用气量增加，对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方，12月8日输气量再度缩减，日减量合计超5500万方。另外，乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国，年设计输气量约550亿方，是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方，占国内管道进口气总量的75%，占我国当年的天然气总消费量约13%。近期国内LNG价格上涨原因分析：需求上行，供给偏紧。 ①价格端：全国LNG价格从11月

S
广汇能源
S
新天然气

0

0

0

3.05
投研掘地蜂

2022-12-09 09:20:18

卓然股份:受益新一轮烯烃建设浪潮

[庆祝]新一轮乙烯建设周期开始，三桶油产能扩张规模庞大，2023-2025年我国将新增乙烯(油+轻烃)产能约2,010万吨，总投资额将近5,300亿元。从本轮新增产能建设、投产时间来看，2022年中后期较多乙烯项目审批通过，2023年-2024年将是主要建设期，2025-2026年将是集中投产期，预计2023年、2024年、2025年分别有160万吨/年、 580万吨/年、 1390万吨/年。 [庆祝]高市占率叠加丰富项目经验带来高订单额，公司乙烯装置设备具备良好成长弹性。按照百万吨乙烯装置订单

S
卓然股份

2

2

0

1.25
投研掘地蜂

2022-12-09 09:15:16

华创能源化工杨晖团队】强烈推荐轮胎板块

【华创能源化工杨晖团队】强烈推荐轮胎板块 🔥玲珑轮胎、森麒麟、赛轮轮胎、贵州轮胎。2年的盈利拐点。关注国内市场复苏，推荐玲珑轮胎+贵州轮胎。关注海外利润修复，推荐森麒麟+赛轮轮胎 [太阳]复盘过去：2021年，海运费+原材料急速高涨，集装箱紧张使胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国内胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。 🔔着眼现在：海运费

S
森麒麟
S
赛轮轮胎
S
贵州轮胎

0

1

0

1.61
投研掘地蜂

2022-12-09 09:13:33

【HA金属&新材料】锂云母环保问题交流简要版221207

【HA金属&新材料】锂云母环保问题交流简要版221207

有道云笔记

S
永兴材料

0

0

1

1.36
投研掘地蜂

2022-12-09 09:08:02

东吴电新:PET铜箔产业化提速

#事件：12月8日，东威科技与和胜利精密签订战略合作框架协议，合作开发新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备，具备两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20m/min，保底15m/min，合作期限为22年12月9日至23年12月9月，胜利精密将以23年上半年10台，下半年30台的订单锁定东威科技上述设备产能，同时未来享有优先采购权。 #东威科技：设备升级、效率提升。目前水电镀设备以6铜槽为主，速度7-10m/min，价值量1200万/台，1GWh配套3台；8铜槽设备为辅，速度9-13m/min，

S
东威科技
S
胜利精密

0

2

0

0.36
投研掘地蜂

2022-12-09 09:05:19

储能行业重点行业跟踪39

各省积极推出碳达峰方案，“绿色建筑”扩展储能市场空间 #事件： a) 12月7日，安徽省政府发布《安徽省碳达峰实施方案》 b) 12月5号，山西省生态厅发布《山西省“十四五”低碳环保产业发展规划（征求意见稿）》 #各省积极推出碳达峰方案，25年非化石能源消费占15.5% 1) 《方案》在加快建设新型电力系统，提出源网荷储配置一体化聚合模式；推进风/光+储能、风光火储一体化项目的建设 2) 整体打造长三角几十GW级别的绿色储能基地 3) 25年形成最大用电负荷5%的响应能力 4) 《方案》中储能重

S
上能电气

1

1

0

1.00
投研掘地蜂

2022-12-09 09:04:10

房企存量资产有望盘活

公募REITs有望扩展到长租房及商业不动产等领域。2020年4月“40号文”发布，我国基础设施公募REITs正式拉开帷幕，要求聚焦重点行业，包括交通设施、市政工程、污染治理、新型基础设施、产业园区等。2021年7月“958号文”发布，将风电、生物质发电、核电、停车场、保租房等基础设施项目纳入试点范围。本次证监会表示，研究推动将试点范围扩大到市场化的长租房和商业不动产领域，标志着我国公募REITs市场即将进入全新的发展阶段。参考国外成熟REITs市场，商业地产为主流业态。美国作为全球最成熟的RE

S
万科A
S
保利发展

0

2

14

15.94
投研掘地蜂

2022-12-09 09:01:33

泡泡玛特:防疫优化助力业绩改善

[太阳]大家好，近日国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（以下简称“新十条”），提出更加科学精准防控，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们认为疫情防控优化有望带动线下等消费业态复苏，助力公司业绩后续逐步向好，中长期我们坚定看好公司IP矩阵孵化能力、多元化业务变现及全球化拓展的广阔前景，继续推荐。 [太阳]评论： 1、今年以来疫情反复对公司经营扰动明显，疫情防控优化，公司基本面逐步改善可期。今年国内多地疫情散发对公司业务造成一定影响，一方面线下门店客

S
泡泡玛特

0

0

0

1.20
投研掘地蜂

2022-12-09 08:20:50

浙商地产:南京、武汉需求侧改革放松

[烟花]2022年12月8日，南京降低二套房贷款比例，武汉缩小限购范围；证监会发文加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块及向长租房及商业不动产领域扩容。 1⃣事件1：根据财联社消息，南京部分银行对二套房商业按揭贷款政策做出调整，购房者结清首套房贷款的，二套房首付比例降至三成；未结算首套房贷款的，购买二套房首付比例降至四成。 2⃣事件2：根据证券时报消息，武汉明确住房限购范围为二环线以内区域，二环以外解除限购，限购区域首套房和二套房首付比例和利率执行标准不变。 3⃣事件3：根据证监会官方微信公

S
中交地产
S
保利发展

3

3

12

10.05
投研掘地蜂

2022-12-09 08:19:35

华泰医药:《新冠病毒抗原检测应用方案》发布

《新冠病毒抗原检测应用方案》发布 12月7日，国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检测应用方案》，《方案》在3月发布的试行版基础上，进一步明确了新冠抗原检测的适用对象、检测流程及频次、试剂保供及储备等要求。我们认为，该方案的印发再次强化了抗原自测在国内疫情防控优化新阶段下的重要作用，有产品、有获证、有产能的相关厂家有望获益，建议关注抗原自测国内已获证公司后续潜在需求机会，包括万孚生物、诺唯赞、东方生物、英诺特、乐普医疗、明德生物、热景生物、奥泰生物等。适用人群及场景广泛，需求量或较大《

S
东方生物
S
万孚生物
S
可孚医疗

0

0

2

0.36
投研掘地蜂

2022-12-09 08:18:08

發]三超新材：股权激励目标超预期，泛半导体材料专精特新小巨人进入业绩释放期

[發]三超新材：股权激励目标超预期，泛半导体材料专精特新小巨人进入业绩释放期 🚀事件：2022年12月8日公司公告股权激励计划，拟向核心管理人员、技术/业务人员等73人授予320万股限制性股票，占本激励计划草案公告时股本总额的3.05%，授予价格13.37元，考核目标按归属比例分为100%/90%/50%/0%四档，达成100%归属的条件为23/24/25年营业收入不低于8亿/10亿/12亿或营业利润不低于1.2亿/1.4亿/1.6亿。 🚀致力于减薄工艺，内生丰富半导体减薄耗材，外生布局半导

S
三超新材

4

2

3

6.86

前往

页

投研掘地蜂

2022-12-09 10:38:30

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：高水准战略合作协议

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：高水准战略合作协议签署，夯实先发优势公司发布公告，与胜利精密就新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备签订战略合作框架协议。对此，我们点评如下： 1⃣协议并非单纯的一次“买卖合同”，更是一次高水准的战略合作，凸显两家技术水平以及紧密关系，未来合作潜力巨大。1）合作模式脱离了简单的设备买卖，而是对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备进行方案评估与开发合作，凸显了两家技术水平。新型设备最终实现设计生产速度20米/分钟，保

S
东威科技

1

1

1

4.38
投研掘地蜂

2022-12-09 10:36:41

【机床产业链系列研究】刀具：国产替代+扬帆出海，头部企业迎来量价齐升 2022.12.8

【机床产业链系列研究】刀具：国产替代+扬帆出海，头部企业迎来量价齐升 2022.12.8 #核心“耗材”、受益制造业复苏：预计制造业景气度将于23 Q1/Q2实现反转，微观层面，刀具企业Q4订单、出货已出现同环比改善，耗材属性凸显，有望持续彰显成长性。 #头部企业引领中高端国产替代、格局好、空间足：国产替代为目前主导逻辑，头部企业产品性能接近日韩，拥有更优性价比、经销利润空间、产品更新速度等，叠加外部环境与自主可控要求，国产替代正加速。预计22-25年国产数控刀片累计需求3.05亿片、整体刀

S
华锐精密
S
欧科亿

0

0

1

1.00
投研掘地蜂

2022-12-09 10:35:15

【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后，坚定持续看好后续估值及基本面修复！持续重点Call

📈【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后，坚定持续看好后续估值及基本面修复！持续重点Call港股及中概公司：重点推荐4条主线 🐮近日防疫政策持续更新，多地区放宽核酸及餐饮娱乐行业核酸要求，市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期快速上修，带动Beta层面持续修复，10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。 [Sun]当前时点我们仍然坚定看好后市【估值】及【基本面】修复行情，特别是考虑到： 1）各地防疫政策落实快于预期，有助于推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期。2）中概审计尚未落定，若能最终解

S
京东健康

1

1

0

3.47
投研掘地蜂

2022-12-09 10:33:23

[礼物]【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快

[礼物]【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快事件：东威科技和胜利精密签订战略合作框架协议。 1）双方共同对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备（两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟）进行方案评估与开发合作。东威科技可使用胜利精密已采购其设备的基础上进行改造、升级、调试等测试验证； 2）形成技术、设备等开发项目后、双方另行订立具体项目开发、设备采购等商务协议。胜利精密承诺在设备开发成功，即可以满足胜利精密的技术要求、终端客户要求及市场产品质量保证性能要求，

S
东威科技
S
胜利精密

0

2

5

6.02
投研掘地蜂

2022-12-09 09:28:53

公用事业观点更新

事件：近期中亚地区受寒潮影响，用气量增加，对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方，12月8日输气量再度缩减，日减量合计超5500万方。另外，乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国，年设计输气量约550亿方，是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方，占国内管道进口气总量的75%，占我国当年的天然气总消费量约13%。近期国内LNG价格上涨原因分析：需求上行，供给偏紧。 ①价格端：全国LNG价格从11月

S
广汇能源
S
新天然气

0

0

0

3.05
投研掘地蜂

2022-12-09 09:20:18

卓然股份:受益新一轮烯烃建设浪潮

[庆祝]新一轮乙烯建设周期开始，三桶油产能扩张规模庞大，2023-2025年我国将新增乙烯(油+轻烃)产能约2,010万吨，总投资额将近5,300亿元。从本轮新增产能建设、投产时间来看，2022年中后期较多乙烯项目审批通过，2023年-2024年将是主要建设期，2025-2026年将是集中投产期，预计2023年、2024年、2025年分别有160万吨/年、 580万吨/年、 1390万吨/年。 [庆祝]高市占率叠加丰富项目经验带来高订单额，公司乙烯装置设备具备良好成长弹性。按照百万吨乙烯装置订单

S
卓然股份

2

2

0

1.25
投研掘地蜂

2022-12-09 09:15:16

华创能源化工杨晖团队】强烈推荐轮胎板块

【华创能源化工杨晖团队】强烈推荐轮胎板块 🔥玲珑轮胎、森麒麟、赛轮轮胎、贵州轮胎。2年的盈利拐点。关注国内市场复苏，推荐玲珑轮胎+贵州轮胎。关注海外利润修复，推荐森麒麟+赛轮轮胎 [太阳]复盘过去：2021年，海运费+原材料急速高涨，集装箱紧张使胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国内胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。 🔔着眼现在：海运费

S
森麒麟
S
赛轮轮胎
S
贵州轮胎

0

1

0

1.61
投研掘地蜂

2022-12-09 09:13:33

【HA金属&新材料】锂云母环保问题交流简要版221207

【HA金属&新材料】锂云母环保问题交流简要版221207

有道云笔记

S
永兴材料

0

0

1

1.36
投研掘地蜂

2022-12-09 09:08:02

东吴电新:PET铜箔产业化提速

#事件：12月8日，东威科技与和胜利精密签订战略合作框架协议，合作开发新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备，具备两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20m/min，保底15m/min，合作期限为22年12月9日至23年12月9月，胜利精密将以23年上半年10台，下半年30台的订单锁定东威科技上述设备产能，同时未来享有优先采购权。 #东威科技：设备升级、效率提升。目前水电镀设备以6铜槽为主，速度7-10m/min，价值量1200万/台，1GWh配套3台；8铜槽设备为辅，速度9-13m/min，

S
东威科技
S
胜利精密

0

2

0

0.36
投研掘地蜂

2022-12-09 09:05:19

储能行业重点行业跟踪39

各省积极推出碳达峰方案，“绿色建筑”扩展储能市场空间 #事件： a) 12月7日，安徽省政府发布《安徽省碳达峰实施方案》 b) 12月5号，山西省生态厅发布《山西省“十四五”低碳环保产业发展规划（征求意见稿）》 #各省积极推出碳达峰方案，25年非化石能源消费占15.5% 1) 《方案》在加快建设新型电力系统，提出源网荷储配置一体化聚合模式；推进风/光+储能、风光火储一体化项目的建设 2) 整体打造长三角几十GW级别的绿色储能基地 3) 25年形成最大用电负荷5%的响应能力 4) 《方案》中储能重

S
上能电气

1

1

0

1.00
投研掘地蜂

2022-12-09 09:04:10

房企存量资产有望盘活

公募REITs有望扩展到长租房及商业不动产等领域。2020年4月“40号文”发布，我国基础设施公募REITs正式拉开帷幕，要求聚焦重点行业，包括交通设施、市政工程、污染治理、新型基础设施、产业园区等。2021年7月“958号文”发布，将风电、生物质发电、核电、停车场、保租房等基础设施项目纳入试点范围。本次证监会表示，研究推动将试点范围扩大到市场化的长租房和商业不动产领域，标志着我国公募REITs市场即将进入全新的发展阶段。参考国外成熟REITs市场，商业地产为主流业态。美国作为全球最成熟的RE

S
万科A
S
保利发展

0

2

14

15.94
投研掘地蜂

2022-12-09 09:01:33

泡泡玛特:防疫优化助力业绩改善

[太阳]大家好，近日国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（以下简称“新十条”），提出更加科学精准防控，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们认为疫情防控优化有望带动线下等消费业态复苏，助力公司业绩后续逐步向好，中长期我们坚定看好公司IP矩阵孵化能力、多元化业务变现及全球化拓展的广阔前景，继续推荐。 [太阳]评论： 1、今年以来疫情反复对公司经营扰动明显，疫情防控优化，公司基本面逐步改善可期。今年国内多地疫情散发对公司业务造成一定影响，一方面线下门店客

S
泡泡玛特

0

0

0

1.20
投研掘地蜂

2022-12-09 08:20:50

浙商地产:南京、武汉需求侧改革放松

[烟花]2022年12月8日，南京降低二套房贷款比例，武汉缩小限购范围；证监会发文加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块及向长租房及商业不动产领域扩容。 1⃣事件1：根据财联社消息，南京部分银行对二套房商业按揭贷款政策做出调整，购房者结清首套房贷款的，二套房首付比例降至三成；未结算首套房贷款的，购买二套房首付比例降至四成。 2⃣事件2：根据证券时报消息，武汉明确住房限购范围为二环线以内区域，二环以外解除限购，限购区域首套房和二套房首付比例和利率执行标准不变。 3⃣事件3：根据证监会官方微信公

S
中交地产
S
保利发展

3

3

12

10.05
投研掘地蜂

2022-12-09 08:19:35

华泰医药:《新冠病毒抗原检测应用方案》发布

《新冠病毒抗原检测应用方案》发布 12月7日，国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检测应用方案》，《方案》在3月发布的试行版基础上，进一步明确了新冠抗原检测的适用对象、检测流程及频次、试剂保供及储备等要求。我们认为，该方案的印发再次强化了抗原自测在国内疫情防控优化新阶段下的重要作用，有产品、有获证、有产能的相关厂家有望获益，建议关注抗原自测国内已获证公司后续潜在需求机会，包括万孚生物、诺唯赞、东方生物、英诺特、乐普医疗、明德生物、热景生物、奥泰生物等。适用人群及场景广泛，需求量或较大《

S
东方生物
S
万孚生物
S
可孚医疗

0

0

2

0.36
投研掘地蜂

2022-12-09 08:18:08

發]三超新材：股权激励目标超预期，泛半导体材料专精特新小巨人进入业绩释放期

[發]三超新材：股权激励目标超预期，泛半导体材料专精特新小巨人进入业绩释放期 🚀事件：2022年12月8日公司公告股权激励计划，拟向核心管理人员、技术/业务人员等73人授予320万股限制性股票，占本激励计划草案公告时股本总额的3.05%，授予价格13.37元，考核目标按归属比例分为100%/90%/50%/0%四档，达成100%归属的条件为23/24/25年营业收入不低于8亿/10亿/12亿或营业利润不低于1.2亿/1.4亿/1.6亿。 🚀致力于减薄工艺，内生丰富半导体减薄耗材，外生布局半导

S
三超新材

4

2

3

6.86

前往

页

投研掘地蜂

2022-12-09 10:38:30

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：高水准战略合作协议

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：高水准战略合作协议签署，夯实先发优势公司发布公告，与胜利精密就新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备签订战略合作框架协议。对此，我们点评如下： 1⃣协议并非单纯的一次“买卖合同”，更是一次高水准的战略合作，凸显两家技术水平以及紧密关系，未来合作潜力巨大。1）合作模式脱离了简单的设备买卖，而是对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备进行方案评估与开发合作，凸显了两家技术水平。新型设备最终实现设计生产速度20米/分钟，保

S
东威科技

1

1

1

4.38
投研掘地蜂

2022-12-09 10:36:41

【机床产业链系列研究】刀具：国产替代+扬帆出海，头部企业迎来量价齐升 2022.12.8

【机床产业链系列研究】刀具：国产替代+扬帆出海，头部企业迎来量价齐升 2022.12.8 #核心“耗材”、受益制造业复苏：预计制造业景气度将于23 Q1/Q2实现反转，微观层面，刀具企业Q4订单、出货已出现同环比改善，耗材属性凸显，有望持续彰显成长性。 #头部企业引领中高端国产替代、格局好、空间足：国产替代为目前主导逻辑，头部企业产品性能接近日韩，拥有更优性价比、经销利润空间、产品更新速度等，叠加外部环境与自主可控要求，国产替代正加速。预计22-25年国产数控刀片累计需求3.05亿片、整体刀

S
华锐精密
S
欧科亿

0

0

1

1.00
投研掘地蜂

2022-12-09 10:35:15

【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后，坚定持续看好后续估值及基本面修复！持续重点Call

📈【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后，坚定持续看好后续估值及基本面修复！持续重点Call港股及中概公司：重点推荐4条主线 🐮近日防疫政策持续更新，多地区放宽核酸及餐饮娱乐行业核酸要求，市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期快速上修，带动Beta层面持续修复，10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。 [Sun]当前时点我们仍然坚定看好后市【估值】及【基本面】修复行情，特别是考虑到： 1）各地防疫政策落实快于预期，有助于推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期。2）中概审计尚未落定，若能最终解

S
京东健康

1

1

0

3.47
投研掘地蜂

2022-12-09 10:33:23

[礼物]【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快

[礼物]【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快事件：东威科技和胜利精密签订战略合作框架协议。 1）双方共同对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备（两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟）进行方案评估与开发合作。东威科技可使用胜利精密已采购其设备的基础上进行改造、升级、调试等测试验证； 2）形成技术、设备等开发项目后、双方另行订立具体项目开发、设备采购等商务协议。胜利精密承诺在设备开发成功，即可以满足胜利精密的技术要求、终端客户要求及市场产品质量保证性能要求，

S
东威科技
S
胜利精密

0

2

5

6.02
投研掘地蜂

2022-12-09 09:28:53

公用事业观点更新

事件：近期中亚地区受寒潮影响，用气量增加，对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方，12月8日输气量再度缩减，日减量合计超5500万方。另外，乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国，年设计输气量约550亿方，是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方，占国内管道进口气总量的75%，占我国当年的天然气总消费量约13%。近期国内LNG价格上涨原因分析：需求上行，供给偏紧。 ①价格端：全国LNG价格从11月

S
广汇能源
S
新天然气

0

0

0

3.05
投研掘地蜂

2022-12-09 09:20:18

卓然股份:受益新一轮烯烃建设浪潮

[庆祝]新一轮乙烯建设周期开始，三桶油产能扩张规模庞大，2023-2025年我国将新增乙烯(油+轻烃)产能约2,010万吨，总投资额将近5,300亿元。从本轮新增产能建设、投产时间来看，2022年中后期较多乙烯项目审批通过，2023年-2024年将是主要建设期，2025-2026年将是集中投产期，预计2023年、2024年、2025年分别有160万吨/年、 580万吨/年、 1390万吨/年。 [庆祝]高市占率叠加丰富项目经验带来高订单额，公司乙烯装置设备具备良好成长弹性。按照百万吨乙烯装置订单

S
卓然股份

2

2

0

1.25
投研掘地蜂

2022-12-09 09:15:16

华创能源化工杨晖团队】强烈推荐轮胎板块

【华创能源化工杨晖团队】强烈推荐轮胎板块 🔥玲珑轮胎、森麒麟、赛轮轮胎、贵州轮胎。2年的盈利拐点。关注国内市场复苏，推荐玲珑轮胎+贵州轮胎。关注海外利润修复，推荐森麒麟+赛轮轮胎 [太阳]复盘过去：2021年，海运费+原材料急速高涨，集装箱紧张使胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国内胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。 🔔着眼现在：海运费

S
森麒麟
S
赛轮轮胎
S
贵州轮胎

0

1

0

1.61
投研掘地蜂

2022-12-09 09:13:33

【HA金属&新材料】锂云母环保问题交流简要版221207

【HA金属&新材料】锂云母环保问题交流简要版221207

有道云笔记

S
永兴材料

0

0

1

1.36
投研掘地蜂

2022-12-09 09:08:02

东吴电新:PET铜箔产业化提速

#事件：12月8日，东威科技与和胜利精密签订战略合作框架协议，合作开发新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备，具备两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20m/min，保底15m/min，合作期限为22年12月9日至23年12月9月，胜利精密将以23年上半年10台，下半年30台的订单锁定东威科技上述设备产能，同时未来享有优先采购权。 #东威科技：设备升级、效率提升。目前水电镀设备以6铜槽为主，速度7-10m/min，价值量1200万/台，1GWh配套3台；8铜槽设备为辅，速度9-13m/min，

S
东威科技
S
胜利精密

0

2

0

0.36
投研掘地蜂

2022-12-09 09:05:19

储能行业重点行业跟踪39

各省积极推出碳达峰方案，“绿色建筑”扩展储能市场空间 #事件： a) 12月7日，安徽省政府发布《安徽省碳达峰实施方案》 b) 12月5号，山西省生态厅发布《山西省“十四五”低碳环保产业发展规划（征求意见稿）》 #各省积极推出碳达峰方案，25年非化石能源消费占15.5% 1) 《方案》在加快建设新型电力系统，提出源网荷储配置一体化聚合模式；推进风/光+储能、风光火储一体化项目的建设 2) 整体打造长三角几十GW级别的绿色储能基地 3) 25年形成最大用电负荷5%的响应能力 4) 《方案》中储能重

S
上能电气

1

1

0

1.00
投研掘地蜂

2022-12-09 09:04:10

房企存量资产有望盘活

公募REITs有望扩展到长租房及商业不动产等领域。2020年4月“40号文”发布，我国基础设施公募REITs正式拉开帷幕，要求聚焦重点行业，包括交通设施、市政工程、污染治理、新型基础设施、产业园区等。2021年7月“958号文”发布，将风电、生物质发电、核电、停车场、保租房等基础设施项目纳入试点范围。本次证监会表示，研究推动将试点范围扩大到市场化的长租房和商业不动产领域，标志着我国公募REITs市场即将进入全新的发展阶段。参考国外成熟REITs市场，商业地产为主流业态。美国作为全球最成熟的RE

S
万科A
S
保利发展

0

2

14

15.94
投研掘地蜂

2022-12-09 09:01:33

泡泡玛特:防疫优化助力业绩改善

[太阳]大家好，近日国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（以下简称“新十条”），提出更加科学精准防控，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们认为疫情防控优化有望带动线下等消费业态复苏，助力公司业绩后续逐步向好，中长期我们坚定看好公司IP矩阵孵化能力、多元化业务变现及全球化拓展的广阔前景，继续推荐。 [太阳]评论： 1、今年以来疫情反复对公司经营扰动明显，疫情防控优化，公司基本面逐步改善可期。今年国内多地疫情散发对公司业务造成一定影响，一方面线下门店客

S
泡泡玛特

0

0

0

1.20
投研掘地蜂

2022-12-09 08:20:50

浙商地产:南京、武汉需求侧改革放松

[烟花]2022年12月8日，南京降低二套房贷款比例，武汉缩小限购范围；证监会发文加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块及向长租房及商业不动产领域扩容。 1⃣事件1：根据财联社消息，南京部分银行对二套房商业按揭贷款政策做出调整，购房者结清首套房贷款的，二套房首付比例降至三成；未结算首套房贷款的，购买二套房首付比例降至四成。 2⃣事件2：根据证券时报消息，武汉明确住房限购范围为二环线以内区域，二环以外解除限购，限购区域首套房和二套房首付比例和利率执行标准不变。 3⃣事件3：根据证监会官方微信公

S
中交地产
S
保利发展

3

3

12

10.05
投研掘地蜂

2022-12-09 08:19:35

华泰医药:《新冠病毒抗原检测应用方案》发布

《新冠病毒抗原检测应用方案》发布 12月7日，国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检测应用方案》，《方案》在3月发布的试行版基础上，进一步明确了新冠抗原检测的适用对象、检测流程及频次、试剂保供及储备等要求。我们认为，该方案的印发再次强化了抗原自测在国内疫情防控优化新阶段下的重要作用，有产品、有获证、有产能的相关厂家有望获益，建议关注抗原自测国内已获证公司后续潜在需求机会，包括万孚生物、诺唯赞、东方生物、英诺特、乐普医疗、明德生物、热景生物、奥泰生物等。适用人群及场景广泛，需求量或较大《

S
东方生物
S
万孚生物
S
可孚医疗

0

0

2

0.36
投研掘地蜂

2022-12-09 08:18:08

發]三超新材：股权激励目标超预期，泛半导体材料专精特新小巨人进入业绩释放期

[發]三超新材：股权激励目标超预期，泛半导体材料专精特新小巨人进入业绩释放期 🚀事件：2022年12月8日公司公告股权激励计划，拟向核心管理人员、技术/业务人员等73人授予320万股限制性股票，占本激励计划草案公告时股本总额的3.05%，授予价格13.37元，考核目标按归属比例分为100%/90%/50%/0%四档，达成100%归属的条件为23/24/25年营业收入不低于8亿/10亿/12亿或营业利润不低于1.2亿/1.4亿/1.6亿。 🚀致力于减薄工艺，内生丰富半导体减薄耗材，外生布局半导

S
三超新材

4

2

3

6.86

前往

页

投研掘地蜂

2022-12-09 10:38:30

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：高水准战略合作协议

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：高水准战略合作协议签署，夯实先发优势公司发布公告，与胜利精密就新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备签订战略合作框架协议。对此，我们点评如下： 1⃣协议并非单纯的一次“买卖合同”，更是一次高水准的战略合作，凸显两家技术水平以及紧密关系，未来合作潜力巨大。1）合作模式脱离了简单的设备买卖，而是对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备进行方案评估与开发合作，凸显了两家技术水平。新型设备最终实现设计生产速度20米/分钟，保

S
东威科技

1

1

1

4.38
投研掘地蜂

2022-12-09 10:36:41

【机床产业链系列研究】刀具：国产替代+扬帆出海，头部企业迎来量价齐升 2022.12.8

【机床产业链系列研究】刀具：国产替代+扬帆出海，头部企业迎来量价齐升 2022.12.8 #核心“耗材”、受益制造业复苏：预计制造业景气度将于23 Q1/Q2实现反转，微观层面，刀具企业Q4订单、出货已出现同环比改善，耗材属性凸显，有望持续彰显成长性。 #头部企业引领中高端国产替代、格局好、空间足：国产替代为目前主导逻辑，头部企业产品性能接近日韩，拥有更优性价比、经销利润空间、产品更新速度等，叠加外部环境与自主可控要求，国产替代正加速。预计22-25年国产数控刀片累计需求3.05亿片、整体刀

S
华锐精密
S
欧科亿

0

0

1

1.00
投研掘地蜂

2022-12-09 10:35:15

【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后，坚定持续看好后续估值及基本面修复！持续重点Call

📈【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后，坚定持续看好后续估值及基本面修复！持续重点Call港股及中概公司：重点推荐4条主线 🐮近日防疫政策持续更新，多地区放宽核酸及餐饮娱乐行业核酸要求，市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期快速上修，带动Beta层面持续修复，10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。 [Sun]当前时点我们仍然坚定看好后市【估值】及【基本面】修复行情，特别是考虑到： 1）各地防疫政策落实快于预期，有助于推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期。2）中概审计尚未落定，若能最终解

S
京东健康

1

1

0

3.47
投研掘地蜂

2022-12-09 10:33:23

[礼物]【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快

[礼物]【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快事件：东威科技和胜利精密签订战略合作框架协议。 1）双方共同对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备（两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟）进行方案评估与开发合作。东威科技可使用胜利精密已采购其设备的基础上进行改造、升级、调试等测试验证； 2）形成技术、设备等开发项目后、双方另行订立具体项目开发、设备采购等商务协议。胜利精密承诺在设备开发成功，即可以满足胜利精密的技术要求、终端客户要求及市场产品质量保证性能要求，

S
东威科技
S
胜利精密

0

2

5

6.02
投研掘地蜂

2022-12-09 09:28:53

公用事业观点更新

事件：近期中亚地区受寒潮影响，用气量增加，对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方，12月8日输气量再度缩减，日减量合计超5500万方。另外，乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国，年设计输气量约550亿方，是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方，占国内管道进口气总量的75%，占我国当年的天然气总消费量约13%。近期国内LNG价格上涨原因分析：需求上行，供给偏紧。 ①价格端：全国LNG价格从11月

S
广汇能源
S
新天然气

0

0

0

3.05
投研掘地蜂

2022-12-09 09:20:18

卓然股份:受益新一轮烯烃建设浪潮

[庆祝]新一轮乙烯建设周期开始，三桶油产能扩张规模庞大，2023-2025年我国将新增乙烯(油+轻烃)产能约2,010万吨，总投资额将近5,300亿元。从本轮新增产能建设、投产时间来看，2022年中后期较多乙烯项目审批通过，2023年-2024年将是主要建设期，2025-2026年将是集中投产期，预计2023年、2024年、2025年分别有160万吨/年、 580万吨/年、 1390万吨/年。 [庆祝]高市占率叠加丰富项目经验带来高订单额，公司乙烯装置设备具备良好成长弹性。按照百万吨乙烯装置订单

S
卓然股份

2

2

0

1.25
投研掘地蜂

2022-12-09 09:15:16

华创能源化工杨晖团队】强烈推荐轮胎板块

【华创能源化工杨晖团队】强烈推荐轮胎板块 🔥玲珑轮胎、森麒麟、赛轮轮胎、贵州轮胎。2年的盈利拐点。关注国内市场复苏，推荐玲珑轮胎+贵州轮胎。关注海外利润修复，推荐森麒麟+赛轮轮胎 [太阳]复盘过去：2021年，海运费+原材料急速高涨，集装箱紧张使胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国内胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。 🔔着眼现在：海运费

S
森麒麟
S
赛轮轮胎
S
贵州轮胎

0

1

0

1.61
投研掘地蜂

2022-12-09 09:13:33

【HA金属&新材料】锂云母环保问题交流简要版221207

【HA金属&新材料】锂云母环保问题交流简要版221207

有道云笔记

S
永兴材料

0

0

1

1.36
投研掘地蜂

2022-12-09 09:08:02

东吴电新:PET铜箔产业化提速

#事件：12月8日，东威科技与和胜利精密签订战略合作框架协议，合作开发新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备，具备两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20m/min，保底15m/min，合作期限为22年12月9日至23年12月9月，胜利精密将以23年上半年10台，下半年30台的订单锁定东威科技上述设备产能，同时未来享有优先采购权。 #东威科技：设备升级、效率提升。目前水电镀设备以6铜槽为主，速度7-10m/min，价值量1200万/台，1GWh配套3台；8铜槽设备为辅，速度9-13m/min，

S
东威科技
S
胜利精密

0

2

0

0.36
投研掘地蜂

2022-12-09 09:05:19

储能行业重点行业跟踪39

各省积极推出碳达峰方案，“绿色建筑”扩展储能市场空间 #事件： a) 12月7日，安徽省政府发布《安徽省碳达峰实施方案》 b) 12月5号，山西省生态厅发布《山西省“十四五”低碳环保产业发展规划（征求意见稿）》 #各省积极推出碳达峰方案，25年非化石能源消费占15.5% 1) 《方案》在加快建设新型电力系统，提出源网荷储配置一体化聚合模式；推进风/光+储能、风光火储一体化项目的建设 2) 整体打造长三角几十GW级别的绿色储能基地 3) 25年形成最大用电负荷5%的响应能力 4) 《方案》中储能重

S
上能电气

1

1

0

1.00
投研掘地蜂

2022-12-09 09:04:10

房企存量资产有望盘活

公募REITs有望扩展到长租房及商业不动产等领域。2020年4月“40号文”发布，我国基础设施公募REITs正式拉开帷幕，要求聚焦重点行业，包括交通设施、市政工程、污染治理、新型基础设施、产业园区等。2021年7月“958号文”发布，将风电、生物质发电、核电、停车场、保租房等基础设施项目纳入试点范围。本次证监会表示，研究推动将试点范围扩大到市场化的长租房和商业不动产领域，标志着我国公募REITs市场即将进入全新的发展阶段。参考国外成熟REITs市场，商业地产为主流业态。美国作为全球最成熟的RE

S
万科A
S
保利发展

0

2

14

15.94
投研掘地蜂

2022-12-09 09:01:33

泡泡玛特:防疫优化助力业绩改善

[太阳]大家好，近日国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（以下简称“新十条”），提出更加科学精准防控，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们认为疫情防控优化有望带动线下等消费业态复苏，助力公司业绩后续逐步向好，中长期我们坚定看好公司IP矩阵孵化能力、多元化业务变现及全球化拓展的广阔前景，继续推荐。 [太阳]评论： 1、今年以来疫情反复对公司经营扰动明显，疫情防控优化，公司基本面逐步改善可期。今年国内多地疫情散发对公司业务造成一定影响，一方面线下门店客

S
泡泡玛特

0

0

0

1.20
投研掘地蜂

2022-12-09 08:20:50

浙商地产:南京、武汉需求侧改革放松

[烟花]2022年12月8日，南京降低二套房贷款比例，武汉缩小限购范围；证监会发文加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块及向长租房及商业不动产领域扩容。 1⃣事件1：根据财联社消息，南京部分银行对二套房商业按揭贷款政策做出调整，购房者结清首套房贷款的，二套房首付比例降至三成；未结算首套房贷款的，购买二套房首付比例降至四成。 2⃣事件2：根据证券时报消息，武汉明确住房限购范围为二环线以内区域，二环以外解除限购，限购区域首套房和二套房首付比例和利率执行标准不变。 3⃣事件3：根据证监会官方微信公

S
中交地产
S
保利发展

3

3

12

10.05
投研掘地蜂

2022-12-09 08:19:35

华泰医药:《新冠病毒抗原检测应用方案》发布

《新冠病毒抗原检测应用方案》发布 12月7日，国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检测应用方案》，《方案》在3月发布的试行版基础上，进一步明确了新冠抗原检测的适用对象、检测流程及频次、试剂保供及储备等要求。我们认为，该方案的印发再次强化了抗原自测在国内疫情防控优化新阶段下的重要作用，有产品、有获证、有产能的相关厂家有望获益，建议关注抗原自测国内已获证公司后续潜在需求机会，包括万孚生物、诺唯赞、东方生物、英诺特、乐普医疗、明德生物、热景生物、奥泰生物等。适用人群及场景广泛，需求量或较大《

S
东方生物
S
万孚生物
S
可孚医疗

0

0

2

0.36
投研掘地蜂

2022-12-09 08:18:08

發]三超新材：股权激励目标超预期，泛半导体材料专精特新小巨人进入业绩释放期

[發]三超新材：股权激励目标超预期，泛半导体材料专精特新小巨人进入业绩释放期 🚀事件：2022年12月8日公司公告股权激励计划，拟向核心管理人员、技术/业务人员等73人授予320万股限制性股票，占本激励计划草案公告时股本总额的3.05%，授予价格13.37元，考核目标按归属比例分为100%/90%/50%/0%四档，达成100%归属的条件为23/24/25年营业收入不低于8亿/10亿/12亿或营业利润不低于1.2亿/1.4亿/1.6亿。 🚀致力于减薄工艺，内生丰富半导体减薄耗材，外生布局半导

S
三超新材

4

2

3

6.86

前往

页

投研掘地蜂

2022-12-09 10:38:30

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：高水准战略合作协议

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：高水准战略合作协议签署，夯实先发优势公司发布公告，与胜利精密就新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备签订战略合作框架协议。对此，我们点评如下： 1⃣协议并非单纯的一次“买卖合同”，更是一次高水准的战略合作，凸显两家技术水平以及紧密关系，未来合作潜力巨大。1）合作模式脱离了简单的设备买卖，而是对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备进行方案评估与开发合作，凸显了两家技术水平。新型设备最终实现设计生产速度20米/分钟，保

S
东威科技

1

1

1

4.38
投研掘地蜂

2022-12-09 10:36:41

【机床产业链系列研究】刀具：国产替代+扬帆出海，头部企业迎来量价齐升 2022.12.8

【机床产业链系列研究】刀具：国产替代+扬帆出海，头部企业迎来量价齐升 2022.12.8 #核心“耗材”、受益制造业复苏：预计制造业景气度将于23 Q1/Q2实现反转，微观层面，刀具企业Q4订单、出货已出现同环比改善，耗材属性凸显，有望持续彰显成长性。 #头部企业引领中高端国产替代、格局好、空间足：国产替代为目前主导逻辑，头部企业产品性能接近日韩，拥有更优性价比、经销利润空间、产品更新速度等，叠加外部环境与自主可控要求，国产替代正加速。预计22-25年国产数控刀片累计需求3.05亿片、整体刀

S
华锐精密
S
欧科亿

0

0

1

1.00
投研掘地蜂

2022-12-09 10:35:15

【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后，坚定持续看好后续估值及基本面修复！持续重点Call

📈【天风海外&传媒&新兴团队】大涨之后，坚定持续看好后续估值及基本面修复！持续重点Call港股及中概公司：重点推荐4条主线 🐮近日防疫政策持续更新，多地区放宽核酸及餐饮娱乐行业核酸要求，市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期快速上修，带动Beta层面持续修复，10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。 [Sun]当前时点我们仍然坚定看好后市【估值】及【基本面】修复行情，特别是考虑到： 1）各地防疫政策落实快于预期，有助于推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期。2）中概审计尚未落定，若能最终解

S
京东健康

1

1

0

3.47
投研掘地蜂

2022-12-09 10:33:23

[礼物]【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快

[礼物]【华西机械】复合铜箔行业产业化进度有望加快事件：东威科技和胜利精密签订战略合作框架协议。 1）双方共同对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备（两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟）进行方案评估与开发合作。东威科技可使用胜利精密已采购其设备的基础上进行改造、升级、调试等测试验证； 2）形成技术、设备等开发项目后、双方另行订立具体项目开发、设备采购等商务协议。胜利精密承诺在设备开发成功，即可以满足胜利精密的技术要求、终端客户要求及市场产品质量保证性能要求，

S
东威科技
S
胜利精密

0

2

5

6.02
投研掘地蜂

2022-12-09 09:28:53

公用事业观点更新

事件：近期中亚地区受寒潮影响，用气量增加，对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方，12月8日输气量再度缩减，日减量合计超5500万方。另外，乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国，年设计输气量约550亿方，是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方，占国内管道进口气总量的75%，占我国当年的天然气总消费量约13%。近期国内LNG价格上涨原因分析：需求上行，供给偏紧。 ①价格端：全国LNG价格从11月

S
广汇能源
S
新天然气

0

0

0

3.05
投研掘地蜂

2022-12-09 09:20:18

卓然股份:受益新一轮烯烃建设浪潮

[庆祝]新一轮乙烯建设周期开始，三桶油产能扩张规模庞大，2023-2025年我国将新增乙烯(油+轻烃)产能约2,010万吨，总投资额将近5,300亿元。从本轮新增产能建设、投产时间来看，2022年中后期较多乙烯项目审批通过，2023年-2024年将是主要建设期，2025-2026年将是集中投产期，预计2023年、2024年、2025年分别有160万吨/年、 580万吨/年、 1390万吨/年。 [庆祝]高市占率叠加丰富项目经验带来高订单额，公司乙烯装置设备具备良好成长弹性。按照百万吨乙烯装置订单

S
卓然股份

2

2

0

1.25
投研掘地蜂

2022-12-09 09:15:16

华创能源化工杨晖团队】强烈推荐轮胎板块

【华创能源化工杨晖团队】强烈推荐轮胎板块 🔥玲珑轮胎、森麒麟、赛轮轮胎、贵州轮胎。2年的盈利拐点。关注国内市场复苏，推荐玲珑轮胎+贵州轮胎。关注海外利润修复，推荐森麒麟+赛轮轮胎 [太阳]复盘过去：2021年，海运费+原材料急速高涨，集装箱紧张使胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国内胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。 🔔着眼现在：海运费

S
森麒麟
S
赛轮轮胎
S
贵州轮胎

0

1

0

1.61
投研掘地蜂

2022-12-09 09:13:33

【HA金属&新材料】锂云母环保问题交流简要版221207

【HA金属&新材料】锂云母环保问题交流简要版221207

有道云笔记

S
永兴材料

0

0

1

1.36
投研掘地蜂

2022-12-09 09:08:02

东吴电新:PET铜箔产业化提速

#事件：12月8日，东威科技与和胜利精密签订战略合作框架协议，合作开发新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备，具备两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20m/min，保底15m/min，合作期限为22年12月9日至23年12月9月，胜利精密将以23年上半年10台，下半年30台的订单锁定东威科技上述设备产能，同时未来享有优先采购权。 #东威科技：设备升级、效率提升。目前水电镀设备以6铜槽为主，速度7-10m/min，价值量1200万/台，1GWh配套3台；8铜槽设备为辅，速度9-13m/min，

S
东威科技
S
胜利精密

0

2

0

0.36
投研掘地蜂

2022-12-09 09:05:19

储能行业重点行业跟踪39

各省积极推出碳达峰方案，“绿色建筑”扩展储能市场空间 #事件： a) 12月7日，安徽省政府发布《安徽省碳达峰实施方案》 b) 12月5号，山西省生态厅发布《山西省“十四五”低碳环保产业发展规划（征求意见稿）》 #各省积极推出碳达峰方案，25年非化石能源消费占15.5% 1) 《方案》在加快建设新型电力系统，提出源网荷储配置一体化聚合模式；推进风/光+储能、风光火储一体化项目的建设 2) 整体打造长三角几十GW级别的绿色储能基地 3) 25年形成最大用电负荷5%的响应能力 4) 《方案》中储能重

S
上能电气

1

1

0

1.00
投研掘地蜂

2022-12-09 09:04:10

房企存量资产有望盘活

公募REITs有望扩展到长租房及商业不动产等领域。2020年4月“40号文”发布，我国基础设施公募REITs正式拉开帷幕，要求聚焦重点行业，包括交通设施、市政工程、污染治理、新型基础设施、产业园区等。2021年7月“958号文”发布，将风电、生物质发电、核电、停车场、保租房等基础设施项目纳入试点范围。本次证监会表示，研究推动将试点范围扩大到市场化的长租房和商业不动产领域，标志着我国公募REITs市场即将进入全新的发展阶段。参考国外成熟REITs市场，商业地产为主流业态。美国作为全球最成熟的RE

S
万科A
S
保利发展

0

2

14

15.94
投研掘地蜂

2022-12-09 09:01:33

泡泡玛特:防疫优化助力业绩改善

[太阳]大家好，近日国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（以下简称“新十条”），提出更加科学精准防控，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们认为疫情防控优化有望带动线下等消费业态复苏，助力公司业绩后续逐步向好，中长期我们坚定看好公司IP矩阵孵化能力、多元化业务变现及全球化拓展的广阔前景，继续推荐。 [太阳]评论： 1、今年以来疫情反复对公司经营扰动明显，疫情防控优化，公司基本面逐步改善可期。今年国内多地疫情散发对公司业务造成一定影响，一方面线下门店客

S
泡泡玛特

0

0

0

1.20
投研掘地蜂

2022-12-09 08:20:50

浙商地产:南京、武汉需求侧改革放松

[烟花]2022年12月8日，南京降低二套房贷款比例，武汉缩小限购范围；证监会发文加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块及向长租房及商业不动产领域扩容。 1⃣事件1：根据财联社消息，南京部分银行对二套房商业按揭贷款政策做出调整，购房者结清首套房贷款的，二套房首付比例降至三成；未结算首套房贷款的，购买二套房首付比例降至四成。 2⃣事件2：根据证券时报消息，武汉明确住房限购范围为二环线以内区域，二环以外解除限购，限购区域首套房和二套房首付比例和利率执行标准不变。 3⃣事件3：根据证监会官方微信公

S
中交地产
S
保利发展

3

3

12

10.05
投研掘地蜂

2022-12-09 08:19:35

华泰医药:《新冠病毒抗原检测应用方案》发布

《新冠病毒抗原检测应用方案》发布 12月7日，国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检测应用方案》，《方案》在3月发布的试行版基础上，进一步明确了新冠抗原检测的适用对象、检测流程及频次、试剂保供及储备等要求。我们认为，该方案的印发再次强化了抗原自测在国内疫情防控优化新阶段下的重要作用，有产品、有获证、有产能的相关厂家有望获益，建议关注抗原自测国内已获证公司后续潜在需求机会，包括万孚生物、诺唯赞、东方生物、英诺特、乐普医疗、明德生物、热景生物、奥泰生物等。适用人群及场景广泛，需求量或较大《

S
东方生物
S
万孚生物
S
可孚医疗

0

0

2

0.36
投研掘地蜂

2022-12-09 08:18:08

發]三超新材：股权激励目标超预期，泛半导体材料专精特新小巨人进入业绩释放期

[發]三超新材：股权激励目标超预期，泛半导体材料专精特新小巨人进入业绩释放期 🚀事件：2022年12月8日公司公告股权激励计划，拟向核心管理人员、技术/业务人员等73人授予320万股限制性股票，占本激励计划草案公告时股本总额的3.05%，授予价格13.37元，考核目标按归属比例分为100%/90%/50%/0%四档，达成100%归属的条件为23/24/25年营业收入不低于8亿/10亿/12亿或营业利润不低于1.2亿/1.4亿/1.6亿。 🚀致力于减薄工艺，内生丰富半导体减薄耗材，外生布局半导

S
三超新材

4

2

3

6.86

前往

页

61

关注

12540

粉丝

40146.50

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671