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2022-12-09 08:17:20

广发化工 | 华恒生物：建设5万吨1,3-丙二醇，实现进口替代

广发化工 | 华恒生物：建设5万吨1,3-丙二醇，实现进口替代公司控股子公司（控股25%）天津智合计划建设生物法年产5万吨1,3-丙二醇（简称1,3-PDO或PDO）。PDO可用于合成药物、聚酯PTT、新型抗氧剂、聚氨酯等，是生产不饱和聚酯、增塑剂、表面活性剂、乳化剂和破乳剂的原料。与生产1,3-PDO的化工法路线相比，公司计划采用自主研发的生物法，优势包括：原料可再生、成本较低、过程绿色环保、低碳环保等。根据公告披露，我国1,3-丙二醇仍主要依赖进口， 2020年进口依赖度约78%，进口产品

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华恒生物

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2022-12-09 08:16:18

天富能源【申万公用环保】电价逻辑持续兑现明年看新疆火电改善以及光伏建设加速

天富能源【申万公用环保】电价逻辑持续兑现明年看新疆火电改善以及光伏建设加速预计公司23-24年业绩分别为5.5、7.6亿，对应PE分别为12和9倍，厂网一体（发电+输配电）业绩更稳定，电力主业20x PE下价值110亿元+持有天科合达9.6%股权（对标天岳先进400亿元），坚定看百亿市值 🔥公司地处新疆能源保障基地享低电价优势，同时厂网合一+大工业用户为主的用能结构使得公司经营效率远高于同行，通过自有320万kw煤电与外购电向石河子地区用能用户供电 🔥公司过去受制于电价煤价双重困扰业绩负

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天富能源

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2022-12-09 08:15:40

【安信交运】德邦股份：高端快运龙头，携手京东打开空间

【安信交运】德邦股份：高端快运龙头，携手京东打开空间 1、德邦受益于疫情放开、经济修复，业绩弹性较大。德邦为顺周期品种，公司收入端与宏观经济相关程度较高，同时受益于大家电、家居线上渗透率提升，收入弹性较大。2019-2021年行业价格战使得盈利水平较低，测算下公司2021年单公斤利润仅为0.01分，2022年京东收购德邦，顺丰快运改为盈利导向后，行业格局显著改善，价格回暖，盈利能力有望持续提升。京东入主后，公司成本管控持续进行，毛利率以及费用率有望改善。我们测算2022年公司单公斤利润回升到0.

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德邦股份

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2022-12-09 08:14:47

【中信证券能源化工】贝斯美重大事件更新：拟现金收购捷力克20%股权，布局农药出海

【中信证券能源化工】贝斯美重大事件更新：拟现金收购捷力克20%股权，布局农药出海 ———————————— [烟花]重大事件：据公司12月8日公告，贝斯美拟计划现金出资8500w，收购宁波捷力克20%股权，进一步完善产业链布局，拓宽海外渠道。 [庆祝]宁波捷力克简介：经营模式可参考润丰股份，积极布局海外登记，截至22年6月30日，公司拥有自主登记证856项，在申请登记435项，拥有超过4000项GLP实验报告可用于海外登记，未来成长空间可期。盈利能力来看，2021年捷力克实现营收11.15e，实

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2022-12-09 08:13:45

近期市场行业轮动速度加快，

近期市场行业轮动速度加快，短期行业轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围绕成长的反弹正处于酝酿的前期。对于当前产业赛道的定价逻辑主要围绕以下几个方面： 1、重振内需是必由之路，很明确的是以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现估值修复，地产之后，消费板块开始接力。值得注意的是在疫情进一步优化的政策预期下消费在出行链领域短期涨幅较高，不少品种已经超过2019年疫情之前的水平，甚至有些还创出新高。过

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2022-12-09 08:12:28

赛特新材调研要点

1、真空绝热板：1）产能：稳定在800万平左右，超细棉/芯材等原料可覆盖1000万产能，Q4以来产能利用率升至90%+；2）收入：前9月收入下滑8千万，剔除疫苗箱影响仅减少3000万，且量基本持平；3）成本：今年天然气成本占比升至10%，短切原丝成本个位数下滑，原纱成本-14%；4）展望：明年市场较为乐观，欧洲明年9.1起执行新能效标准（原预计后年4.1），推动市场需求扩容； 2、真空玻璃：1）产线：第一条量产线本月开始试车，设计产能20万平，23H1调试送样，预计23H2开始有订单落地。厦门2

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2022-12-09 08:11:07

东吴汽车:11月长城汽车新能源再创新高

[庆祝]公告要点：2022年11月长城汽车实现产批量分别为87668/87560辆，同比分别为-29.59%/-28.53%，环比分别-16.29%/-12.62%。分品牌来看，哈弗品牌产批量分别53618/53923辆，同比分别-24.58%/-22.04%，环比分别-18.80%/-15.43%；魏牌产批量分别2315/2110辆，同比分别-63.39%/-66.43%，环比分别-3.82%/-13.06%；皮卡产批量分别13458/13832辆，同比分别-34.66%/-33.53%，环比

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2022-12-09 08:09:36

华西军工:重点推荐“远火”产业链

远程火箭弹成本较低、便于大量使用和快速发射，打击精度较高。据报道，国防大学教授孟祥青认为，远火系统性价比高，且结构简单，可以大批量快速生产。远火家族还囊括了末敏弹、子母弹、云爆弹、空爆弹等品种。远火“既能打得远、打得准，还能打得起”。距离上：几乎覆盖了60到130KM、130到300KM范围目标，填补了火力空白。精度上：根据《环球时报》，国产远火打击精度堪比战役战术导弹。价格上：根据《环球时报》，最远射程300公里的远火成本只有导弹的三分之一。远火主要由制导组件、战斗部和发动机三部分构成，制

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2022-12-09 07:37:24

惠城环保调研20221207总结：

[礼物]惠城环保调研20221207总结： [太阳]产能：FCC催化剂新剂产能2万吨/年，在建2万吨/年；废催化剂处置产能青岛/九江1.85/1万吨/年，在建3万吨/年 [太阳]催化剂新剂：市场规模-国内市场需求约25万吨/年，公司销量约2万吨/年 [太阳]广石化项目：规模-总投资12.3亿，合同期限20年，POX灰渣利用/废催化剂处置16.7/0.22万吨/年，POX灰渣利用为国内首套；进度-已试运行；业绩-初步测算年收入6亿 [太阳]经营情况：客户-1H22第一大客户雅保为新进，收入约290

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2022-12-09 07:36:22

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

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2022-12-09 07:35:18

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35%

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35% 乘联会11月新能源车数据要点： [玫瑰]11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别达到72.8/59.8万辆，同比分别增长70.2%/58.2%，环比分别+7.9%/+7.8% [庆祝]1-11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别为574.2/503.0万辆，同比分别增长104.6%/100.1% [礼物]11月国内新能源车批发/零售销量渗透率分别为35.9%/36.3%，同比分别提升16.0pcts/15.0pcts，环比分别提升5.

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【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固 #事件：12月8日，宁德时代宣布本田在中国将于2024年-2030年从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，众锐公司将从宁德时代采购模组，并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。观点重申： #锁定本田24-30年订单、合作关系进一步深化。本田预计到2030年将在全球市场推出30款纯电动汽车，计划年产量超过200万辆，到2027年在中国推出10款电动车，2030年后在中国新推出车型将100%电动化。2020年本田就与与

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【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速 [太阳]事件：12月8日，东威科技公告，与胜利精密签订《战略合作框架协议》： ①双方合作开发新型复合铜箔电镀设备，设备包含两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟； ②设备开发成功且订单价格协商一致情况下，胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威该设备产能，且后续对该设备具有优先采购权。 [太阳]胜利精密情况： ①第一条全制程生产线（1 台磁控溅射+1 条水电镀）已在安徽舒城产业

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华润啤酒公司交流要点

销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。 3+2组合：全麦纯生推出，现在听只在华东一两个地区卖，瓶可能在明年年初推。喜力：今年针对喜力的费率增长，明年会要求所有大客户都卖喜力。目前浙江、福建合计占比50%以上，还有一些在江苏、上海、安徽，湖北、辽宁、东北有一点；广东今年因

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中药已成抗新冠主角

联防控发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，金花清感颖粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、藿香正气等多个“中药产品入选，覆盖发热、咽干咽痛、恶心呕吐症状。根据新冠分级诊疗工作方案，我们预计WJW和GXB等相关部门后期将发布抗新冠用药表（要求各地方按照服务人口15%20%配足中药），我们预计包含连花清瘟、散寒化湿、化湿败毒等更多优质中药产品。疫情管控快速放开，对中药产品需求已暴涨，即将兑现极具弹性的收入与业绩。对于社会的巨大需求，优质中药产品有望长期处于供不应求状态，连花清

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广发化工 | 华恒生物：建设5万吨1,3-丙二醇，实现进口替代

广发化工 | 华恒生物：建设5万吨1,3-丙二醇，实现进口替代公司控股子公司（控股25%）天津智合计划建设生物法年产5万吨1,3-丙二醇（简称1,3-PDO或PDO）。PDO可用于合成药物、聚酯PTT、新型抗氧剂、聚氨酯等，是生产不饱和聚酯、增塑剂、表面活性剂、乳化剂和破乳剂的原料。与生产1,3-PDO的化工法路线相比，公司计划采用自主研发的生物法，优势包括：原料可再生、成本较低、过程绿色环保、低碳环保等。根据公告披露，我国1,3-丙二醇仍主要依赖进口， 2020年进口依赖度约78%，进口产品

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天富能源【申万公用环保】电价逻辑持续兑现明年看新疆火电改善以及光伏建设加速

天富能源【申万公用环保】电价逻辑持续兑现明年看新疆火电改善以及光伏建设加速预计公司23-24年业绩分别为5.5、7.6亿，对应PE分别为12和9倍，厂网一体（发电+输配电）业绩更稳定，电力主业20x PE下价值110亿元+持有天科合达9.6%股权（对标天岳先进400亿元），坚定看百亿市值 🔥公司地处新疆能源保障基地享低电价优势，同时厂网合一+大工业用户为主的用能结构使得公司经营效率远高于同行，通过自有320万kw煤电与外购电向石河子地区用能用户供电 🔥公司过去受制于电价煤价双重困扰业绩负

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【安信交运】德邦股份：高端快运龙头，携手京东打开空间

【安信交运】德邦股份：高端快运龙头，携手京东打开空间 1、德邦受益于疫情放开、经济修复，业绩弹性较大。德邦为顺周期品种，公司收入端与宏观经济相关程度较高，同时受益于大家电、家居线上渗透率提升，收入弹性较大。2019-2021年行业价格战使得盈利水平较低，测算下公司2021年单公斤利润仅为0.01分，2022年京东收购德邦，顺丰快运改为盈利导向后，行业格局显著改善，价格回暖，盈利能力有望持续提升。京东入主后，公司成本管控持续进行，毛利率以及费用率有望改善。我们测算2022年公司单公斤利润回升到0.

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【中信证券能源化工】贝斯美重大事件更新：拟现金收购捷力克20%股权，布局农药出海

【中信证券能源化工】贝斯美重大事件更新：拟现金收购捷力克20%股权，布局农药出海 ———————————— [烟花]重大事件：据公司12月8日公告，贝斯美拟计划现金出资8500w，收购宁波捷力克20%股权，进一步完善产业链布局，拓宽海外渠道。 [庆祝]宁波捷力克简介：经营模式可参考润丰股份，积极布局海外登记，截至22年6月30日，公司拥有自主登记证856项，在申请登记435项，拥有超过4000项GLP实验报告可用于海外登记，未来成长空间可期。盈利能力来看，2021年捷力克实现营收11.15e，实

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近期市场行业轮动速度加快，

近期市场行业轮动速度加快，短期行业轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围绕成长的反弹正处于酝酿的前期。对于当前产业赛道的定价逻辑主要围绕以下几个方面： 1、重振内需是必由之路，很明确的是以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现估值修复，地产之后，消费板块开始接力。值得注意的是在疫情进一步优化的政策预期下消费在出行链领域短期涨幅较高，不少品种已经超过2019年疫情之前的水平，甚至有些还创出新高。过

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赛特新材调研要点

1、真空绝热板：1）产能：稳定在800万平左右，超细棉/芯材等原料可覆盖1000万产能，Q4以来产能利用率升至90%+；2）收入：前9月收入下滑8千万，剔除疫苗箱影响仅减少3000万，且量基本持平；3）成本：今年天然气成本占比升至10%，短切原丝成本个位数下滑，原纱成本-14%；4）展望：明年市场较为乐观，欧洲明年9.1起执行新能效标准（原预计后年4.1），推动市场需求扩容； 2、真空玻璃：1）产线：第一条量产线本月开始试车，设计产能20万平，23H1调试送样，预计23H2开始有订单落地。厦门2

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东吴汽车:11月长城汽车新能源再创新高

[庆祝]公告要点：2022年11月长城汽车实现产批量分别为87668/87560辆，同比分别为-29.59%/-28.53%，环比分别-16.29%/-12.62%。分品牌来看，哈弗品牌产批量分别53618/53923辆，同比分别-24.58%/-22.04%，环比分别-18.80%/-15.43%；魏牌产批量分别2315/2110辆，同比分别-63.39%/-66.43%，环比分别-3.82%/-13.06%；皮卡产批量分别13458/13832辆，同比分别-34.66%/-33.53%，环比

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华西军工:重点推荐“远火”产业链

远程火箭弹成本较低、便于大量使用和快速发射，打击精度较高。据报道，国防大学教授孟祥青认为，远火系统性价比高，且结构简单，可以大批量快速生产。远火家族还囊括了末敏弹、子母弹、云爆弹、空爆弹等品种。远火“既能打得远、打得准，还能打得起”。距离上：几乎覆盖了60到130KM、130到300KM范围目标，填补了火力空白。精度上：根据《环球时报》，国产远火打击精度堪比战役战术导弹。价格上：根据《环球时报》，最远射程300公里的远火成本只有导弹的三分之一。远火主要由制导组件、战斗部和发动机三部分构成，制

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惠城环保调研20221207总结：

[礼物]惠城环保调研20221207总结： [太阳]产能：FCC催化剂新剂产能2万吨/年，在建2万吨/年；废催化剂处置产能青岛/九江1.85/1万吨/年，在建3万吨/年 [太阳]催化剂新剂：市场规模-国内市场需求约25万吨/年，公司销量约2万吨/年 [太阳]广石化项目：规模-总投资12.3亿，合同期限20年，POX灰渣利用/废催化剂处置16.7/0.22万吨/年，POX灰渣利用为国内首套；进度-已试运行；业绩-初步测算年收入6亿 [太阳]经营情况：客户-1H22第一大客户雅保为新进，收入约290

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【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

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【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35%

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35% 乘联会11月新能源车数据要点： [玫瑰]11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别达到72.8/59.8万辆，同比分别增长70.2%/58.2%，环比分别+7.9%/+7.8% [庆祝]1-11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别为574.2/503.0万辆，同比分别增长104.6%/100.1% [礼物]11月国内新能源车批发/零售销量渗透率分别为35.9%/36.3%，同比分别提升16.0pcts/15.0pcts，环比分别提升5.

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【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固 #事件：12月8日，宁德时代宣布本田在中国将于2024年-2030年从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，众锐公司将从宁德时代采购模组，并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。观点重申： #锁定本田24-30年订单、合作关系进一步深化。本田预计到2030年将在全球市场推出30款纯电动汽车，计划年产量超过200万辆，到2027年在中国推出10款电动车，2030年后在中国新推出车型将100%电动化。2020年本田就与与

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【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速 [太阳]事件：12月8日，东威科技公告，与胜利精密签订《战略合作框架协议》： ①双方合作开发新型复合铜箔电镀设备，设备包含两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟； ②设备开发成功且订单价格协商一致情况下，胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威该设备产能，且后续对该设备具有优先采购权。 [太阳]胜利精密情况： ①第一条全制程生产线（1 台磁控溅射+1 条水电镀）已在安徽舒城产业

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华润啤酒公司交流要点

销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。 3+2组合：全麦纯生推出，现在听只在华东一两个地区卖，瓶可能在明年年初推。喜力：今年针对喜力的费率增长，明年会要求所有大客户都卖喜力。目前浙江、福建合计占比50%以上，还有一些在江苏、上海、安徽，湖北、辽宁、东北有一点；广东今年因

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中药已成抗新冠主角

联防控发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，金花清感颖粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、藿香正气等多个“中药产品入选，覆盖发热、咽干咽痛、恶心呕吐症状。根据新冠分级诊疗工作方案，我们预计WJW和GXB等相关部门后期将发布抗新冠用药表（要求各地方按照服务人口15%20%配足中药），我们预计包含连花清瘟、散寒化湿、化湿败毒等更多优质中药产品。疫情管控快速放开，对中药产品需求已暴涨，即将兑现极具弹性的收入与业绩。对于社会的巨大需求，优质中药产品有望长期处于供不应求状态，连花清

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广发化工 | 华恒生物：建设5万吨1,3-丙二醇，实现进口替代

广发化工 | 华恒生物：建设5万吨1,3-丙二醇，实现进口替代公司控股子公司（控股25%）天津智合计划建设生物法年产5万吨1,3-丙二醇（简称1,3-PDO或PDO）。PDO可用于合成药物、聚酯PTT、新型抗氧剂、聚氨酯等，是生产不饱和聚酯、增塑剂、表面活性剂、乳化剂和破乳剂的原料。与生产1,3-PDO的化工法路线相比，公司计划采用自主研发的生物法，优势包括：原料可再生、成本较低、过程绿色环保、低碳环保等。根据公告披露，我国1,3-丙二醇仍主要依赖进口， 2020年进口依赖度约78%，进口产品

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天富能源【申万公用环保】电价逻辑持续兑现明年看新疆火电改善以及光伏建设加速

天富能源【申万公用环保】电价逻辑持续兑现明年看新疆火电改善以及光伏建设加速预计公司23-24年业绩分别为5.5、7.6亿，对应PE分别为12和9倍，厂网一体（发电+输配电）业绩更稳定，电力主业20x PE下价值110亿元+持有天科合达9.6%股权（对标天岳先进400亿元），坚定看百亿市值 🔥公司地处新疆能源保障基地享低电价优势，同时厂网合一+大工业用户为主的用能结构使得公司经营效率远高于同行，通过自有320万kw煤电与外购电向石河子地区用能用户供电 🔥公司过去受制于电价煤价双重困扰业绩负

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【安信交运】德邦股份：高端快运龙头，携手京东打开空间

【安信交运】德邦股份：高端快运龙头，携手京东打开空间 1、德邦受益于疫情放开、经济修复，业绩弹性较大。德邦为顺周期品种，公司收入端与宏观经济相关程度较高，同时受益于大家电、家居线上渗透率提升，收入弹性较大。2019-2021年行业价格战使得盈利水平较低，测算下公司2021年单公斤利润仅为0.01分，2022年京东收购德邦，顺丰快运改为盈利导向后，行业格局显著改善，价格回暖，盈利能力有望持续提升。京东入主后，公司成本管控持续进行，毛利率以及费用率有望改善。我们测算2022年公司单公斤利润回升到0.

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【中信证券能源化工】贝斯美重大事件更新：拟现金收购捷力克20%股权，布局农药出海

【中信证券能源化工】贝斯美重大事件更新：拟现金收购捷力克20%股权，布局农药出海 ———————————— [烟花]重大事件：据公司12月8日公告，贝斯美拟计划现金出资8500w，收购宁波捷力克20%股权，进一步完善产业链布局，拓宽海外渠道。 [庆祝]宁波捷力克简介：经营模式可参考润丰股份，积极布局海外登记，截至22年6月30日，公司拥有自主登记证856项，在申请登记435项，拥有超过4000项GLP实验报告可用于海外登记，未来成长空间可期。盈利能力来看，2021年捷力克实现营收11.15e，实

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近期市场行业轮动速度加快，

近期市场行业轮动速度加快，短期行业轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围绕成长的反弹正处于酝酿的前期。对于当前产业赛道的定价逻辑主要围绕以下几个方面： 1、重振内需是必由之路，很明确的是以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现估值修复，地产之后，消费板块开始接力。值得注意的是在疫情进一步优化的政策预期下消费在出行链领域短期涨幅较高，不少品种已经超过2019年疫情之前的水平，甚至有些还创出新高。过

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赛特新材调研要点

1、真空绝热板：1）产能：稳定在800万平左右，超细棉/芯材等原料可覆盖1000万产能，Q4以来产能利用率升至90%+；2）收入：前9月收入下滑8千万，剔除疫苗箱影响仅减少3000万，且量基本持平；3）成本：今年天然气成本占比升至10%，短切原丝成本个位数下滑，原纱成本-14%；4）展望：明年市场较为乐观，欧洲明年9.1起执行新能效标准（原预计后年4.1），推动市场需求扩容； 2、真空玻璃：1）产线：第一条量产线本月开始试车，设计产能20万平，23H1调试送样，预计23H2开始有订单落地。厦门2

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东吴汽车:11月长城汽车新能源再创新高

[庆祝]公告要点：2022年11月长城汽车实现产批量分别为87668/87560辆，同比分别为-29.59%/-28.53%，环比分别-16.29%/-12.62%。分品牌来看，哈弗品牌产批量分别53618/53923辆，同比分别-24.58%/-22.04%，环比分别-18.80%/-15.43%；魏牌产批量分别2315/2110辆，同比分别-63.39%/-66.43%，环比分别-3.82%/-13.06%；皮卡产批量分别13458/13832辆，同比分别-34.66%/-33.53%，环比

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华西军工:重点推荐“远火”产业链

远程火箭弹成本较低、便于大量使用和快速发射，打击精度较高。据报道，国防大学教授孟祥青认为，远火系统性价比高，且结构简单，可以大批量快速生产。远火家族还囊括了末敏弹、子母弹、云爆弹、空爆弹等品种。远火“既能打得远、打得准，还能打得起”。距离上：几乎覆盖了60到130KM、130到300KM范围目标，填补了火力空白。精度上：根据《环球时报》，国产远火打击精度堪比战役战术导弹。价格上：根据《环球时报》，最远射程300公里的远火成本只有导弹的三分之一。远火主要由制导组件、战斗部和发动机三部分构成，制

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惠城环保调研20221207总结：

[礼物]惠城环保调研20221207总结： [太阳]产能：FCC催化剂新剂产能2万吨/年，在建2万吨/年；废催化剂处置产能青岛/九江1.85/1万吨/年，在建3万吨/年 [太阳]催化剂新剂：市场规模-国内市场需求约25万吨/年，公司销量约2万吨/年 [太阳]广石化项目：规模-总投资12.3亿，合同期限20年，POX灰渣利用/废催化剂处置16.7/0.22万吨/年，POX灰渣利用为国内首套；进度-已试运行；业绩-初步测算年收入6亿 [太阳]经营情况：客户-1H22第一大客户雅保为新进，收入约290

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【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

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【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35%

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35% 乘联会11月新能源车数据要点： [玫瑰]11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别达到72.8/59.8万辆，同比分别增长70.2%/58.2%，环比分别+7.9%/+7.8% [庆祝]1-11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别为574.2/503.0万辆，同比分别增长104.6%/100.1% [礼物]11月国内新能源车批发/零售销量渗透率分别为35.9%/36.3%，同比分别提升16.0pcts/15.0pcts，环比分别提升5.

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【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固 #事件：12月8日，宁德时代宣布本田在中国将于2024年-2030年从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，众锐公司将从宁德时代采购模组，并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。观点重申： #锁定本田24-30年订单、合作关系进一步深化。本田预计到2030年将在全球市场推出30款纯电动汽车，计划年产量超过200万辆，到2027年在中国推出10款电动车，2030年后在中国新推出车型将100%电动化。2020年本田就与与

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【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速 [太阳]事件：12月8日，东威科技公告，与胜利精密签订《战略合作框架协议》： ①双方合作开发新型复合铜箔电镀设备，设备包含两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟； ②设备开发成功且订单价格协商一致情况下，胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威该设备产能，且后续对该设备具有优先采购权。 [太阳]胜利精密情况： ①第一条全制程生产线（1 台磁控溅射+1 条水电镀）已在安徽舒城产业

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华润啤酒公司交流要点

销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。 3+2组合：全麦纯生推出，现在听只在华东一两个地区卖，瓶可能在明年年初推。喜力：今年针对喜力的费率增长，明年会要求所有大客户都卖喜力。目前浙江、福建合计占比50%以上，还有一些在江苏、上海、安徽，湖北、辽宁、东北有一点；广东今年因

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中药已成抗新冠主角

联防控发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，金花清感颖粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、藿香正气等多个“中药产品入选，覆盖发热、咽干咽痛、恶心呕吐症状。根据新冠分级诊疗工作方案，我们预计WJW和GXB等相关部门后期将发布抗新冠用药表（要求各地方按照服务人口15%20%配足中药），我们预计包含连花清瘟、散寒化湿、化湿败毒等更多优质中药产品。疫情管控快速放开，对中药产品需求已暴涨，即将兑现极具弹性的收入与业绩。对于社会的巨大需求，优质中药产品有望长期处于供不应求状态，连花清

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广发化工 | 华恒生物：建设5万吨1,3-丙二醇，实现进口替代

广发化工 | 华恒生物：建设5万吨1,3-丙二醇，实现进口替代公司控股子公司（控股25%）天津智合计划建设生物法年产5万吨1,3-丙二醇（简称1,3-PDO或PDO）。PDO可用于合成药物、聚酯PTT、新型抗氧剂、聚氨酯等，是生产不饱和聚酯、增塑剂、表面活性剂、乳化剂和破乳剂的原料。与生产1,3-PDO的化工法路线相比，公司计划采用自主研发的生物法，优势包括：原料可再生、成本较低、过程绿色环保、低碳环保等。根据公告披露，我国1,3-丙二醇仍主要依赖进口， 2020年进口依赖度约78%，进口产品

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天富能源【申万公用环保】电价逻辑持续兑现明年看新疆火电改善以及光伏建设加速

天富能源【申万公用环保】电价逻辑持续兑现明年看新疆火电改善以及光伏建设加速预计公司23-24年业绩分别为5.5、7.6亿，对应PE分别为12和9倍，厂网一体（发电+输配电）业绩更稳定，电力主业20x PE下价值110亿元+持有天科合达9.6%股权（对标天岳先进400亿元），坚定看百亿市值 🔥公司地处新疆能源保障基地享低电价优势，同时厂网合一+大工业用户为主的用能结构使得公司经营效率远高于同行，通过自有320万kw煤电与外购电向石河子地区用能用户供电 🔥公司过去受制于电价煤价双重困扰业绩负

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【安信交运】德邦股份：高端快运龙头，携手京东打开空间

【安信交运】德邦股份：高端快运龙头，携手京东打开空间 1、德邦受益于疫情放开、经济修复，业绩弹性较大。德邦为顺周期品种，公司收入端与宏观经济相关程度较高，同时受益于大家电、家居线上渗透率提升，收入弹性较大。2019-2021年行业价格战使得盈利水平较低，测算下公司2021年单公斤利润仅为0.01分，2022年京东收购德邦，顺丰快运改为盈利导向后，行业格局显著改善，价格回暖，盈利能力有望持续提升。京东入主后，公司成本管控持续进行，毛利率以及费用率有望改善。我们测算2022年公司单公斤利润回升到0.

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【中信证券能源化工】贝斯美重大事件更新：拟现金收购捷力克20%股权，布局农药出海

【中信证券能源化工】贝斯美重大事件更新：拟现金收购捷力克20%股权，布局农药出海 ———————————— [烟花]重大事件：据公司12月8日公告，贝斯美拟计划现金出资8500w，收购宁波捷力克20%股权，进一步完善产业链布局，拓宽海外渠道。 [庆祝]宁波捷力克简介：经营模式可参考润丰股份，积极布局海外登记，截至22年6月30日，公司拥有自主登记证856项，在申请登记435项，拥有超过4000项GLP实验报告可用于海外登记，未来成长空间可期。盈利能力来看，2021年捷力克实现营收11.15e，实

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近期市场行业轮动速度加快，

近期市场行业轮动速度加快，短期行业轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围绕成长的反弹正处于酝酿的前期。对于当前产业赛道的定价逻辑主要围绕以下几个方面： 1、重振内需是必由之路，很明确的是以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现估值修复，地产之后，消费板块开始接力。值得注意的是在疫情进一步优化的政策预期下消费在出行链领域短期涨幅较高，不少品种已经超过2019年疫情之前的水平，甚至有些还创出新高。过

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赛特新材调研要点

1、真空绝热板：1）产能：稳定在800万平左右，超细棉/芯材等原料可覆盖1000万产能，Q4以来产能利用率升至90%+；2）收入：前9月收入下滑8千万，剔除疫苗箱影响仅减少3000万，且量基本持平；3）成本：今年天然气成本占比升至10%，短切原丝成本个位数下滑，原纱成本-14%；4）展望：明年市场较为乐观，欧洲明年9.1起执行新能效标准（原预计后年4.1），推动市场需求扩容； 2、真空玻璃：1）产线：第一条量产线本月开始试车，设计产能20万平，23H1调试送样，预计23H2开始有订单落地。厦门2

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东吴汽车:11月长城汽车新能源再创新高

[庆祝]公告要点：2022年11月长城汽车实现产批量分别为87668/87560辆，同比分别为-29.59%/-28.53%，环比分别-16.29%/-12.62%。分品牌来看，哈弗品牌产批量分别53618/53923辆，同比分别-24.58%/-22.04%，环比分别-18.80%/-15.43%；魏牌产批量分别2315/2110辆，同比分别-63.39%/-66.43%，环比分别-3.82%/-13.06%；皮卡产批量分别13458/13832辆，同比分别-34.66%/-33.53%，环比

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华西军工:重点推荐“远火”产业链

远程火箭弹成本较低、便于大量使用和快速发射，打击精度较高。据报道，国防大学教授孟祥青认为，远火系统性价比高，且结构简单，可以大批量快速生产。远火家族还囊括了末敏弹、子母弹、云爆弹、空爆弹等品种。远火“既能打得远、打得准，还能打得起”。距离上：几乎覆盖了60到130KM、130到300KM范围目标，填补了火力空白。精度上：根据《环球时报》，国产远火打击精度堪比战役战术导弹。价格上：根据《环球时报》，最远射程300公里的远火成本只有导弹的三分之一。远火主要由制导组件、战斗部和发动机三部分构成，制

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惠城环保调研20221207总结：

[礼物]惠城环保调研20221207总结： [太阳]产能：FCC催化剂新剂产能2万吨/年，在建2万吨/年；废催化剂处置产能青岛/九江1.85/1万吨/年，在建3万吨/年 [太阳]催化剂新剂：市场规模-国内市场需求约25万吨/年，公司销量约2万吨/年 [太阳]广石化项目：规模-总投资12.3亿，合同期限20年，POX灰渣利用/废催化剂处置16.7/0.22万吨/年，POX灰渣利用为国内首套；进度-已试运行；业绩-初步测算年收入6亿 [太阳]经营情况：客户-1H22第一大客户雅保为新进，收入约290

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【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

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【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35%

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35% 乘联会11月新能源车数据要点： [玫瑰]11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别达到72.8/59.8万辆，同比分别增长70.2%/58.2%，环比分别+7.9%/+7.8% [庆祝]1-11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别为574.2/503.0万辆，同比分别增长104.6%/100.1% [礼物]11月国内新能源车批发/零售销量渗透率分别为35.9%/36.3%，同比分别提升16.0pcts/15.0pcts，环比分别提升5.

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【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固 #事件：12月8日，宁德时代宣布本田在中国将于2024年-2030年从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，众锐公司将从宁德时代采购模组，并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。观点重申： #锁定本田24-30年订单、合作关系进一步深化。本田预计到2030年将在全球市场推出30款纯电动汽车，计划年产量超过200万辆，到2027年在中国推出10款电动车，2030年后在中国新推出车型将100%电动化。2020年本田就与与

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【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速 [太阳]事件：12月8日，东威科技公告，与胜利精密签订《战略合作框架协议》： ①双方合作开发新型复合铜箔电镀设备，设备包含两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟； ②设备开发成功且订单价格协商一致情况下，胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威该设备产能，且后续对该设备具有优先采购权。 [太阳]胜利精密情况： ①第一条全制程生产线（1 台磁控溅射+1 条水电镀）已在安徽舒城产业

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华润啤酒公司交流要点

销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。 3+2组合：全麦纯生推出，现在听只在华东一两个地区卖，瓶可能在明年年初推。喜力：今年针对喜力的费率增长，明年会要求所有大客户都卖喜力。目前浙江、福建合计占比50%以上，还有一些在江苏、上海、安徽，湖北、辽宁、东北有一点；广东今年因

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中药已成抗新冠主角

联防控发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，金花清感颖粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、藿香正气等多个“中药产品入选，覆盖发热、咽干咽痛、恶心呕吐症状。根据新冠分级诊疗工作方案，我们预计WJW和GXB等相关部门后期将发布抗新冠用药表（要求各地方按照服务人口15%20%配足中药），我们预计包含连花清瘟、散寒化湿、化湿败毒等更多优质中药产品。疫情管控快速放开，对中药产品需求已暴涨，即将兑现极具弹性的收入与业绩。对于社会的巨大需求，优质中药产品有望长期处于供不应求状态，连花清

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广发化工 | 华恒生物：建设5万吨1,3-丙二醇，实现进口替代

广发化工 | 华恒生物：建设5万吨1,3-丙二醇，实现进口替代公司控股子公司（控股25%）天津智合计划建设生物法年产5万吨1,3-丙二醇（简称1,3-PDO或PDO）。PDO可用于合成药物、聚酯PTT、新型抗氧剂、聚氨酯等，是生产不饱和聚酯、增塑剂、表面活性剂、乳化剂和破乳剂的原料。与生产1,3-PDO的化工法路线相比，公司计划采用自主研发的生物法，优势包括：原料可再生、成本较低、过程绿色环保、低碳环保等。根据公告披露，我国1,3-丙二醇仍主要依赖进口， 2020年进口依赖度约78%，进口产品

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天富能源【申万公用环保】电价逻辑持续兑现明年看新疆火电改善以及光伏建设加速

天富能源【申万公用环保】电价逻辑持续兑现明年看新疆火电改善以及光伏建设加速预计公司23-24年业绩分别为5.5、7.6亿，对应PE分别为12和9倍，厂网一体（发电+输配电）业绩更稳定，电力主业20x PE下价值110亿元+持有天科合达9.6%股权（对标天岳先进400亿元），坚定看百亿市值 🔥公司地处新疆能源保障基地享低电价优势，同时厂网合一+大工业用户为主的用能结构使得公司经营效率远高于同行，通过自有320万kw煤电与外购电向石河子地区用能用户供电 🔥公司过去受制于电价煤价双重困扰业绩负

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【安信交运】德邦股份：高端快运龙头，携手京东打开空间

【安信交运】德邦股份：高端快运龙头，携手京东打开空间 1、德邦受益于疫情放开、经济修复，业绩弹性较大。德邦为顺周期品种，公司收入端与宏观经济相关程度较高，同时受益于大家电、家居线上渗透率提升，收入弹性较大。2019-2021年行业价格战使得盈利水平较低，测算下公司2021年单公斤利润仅为0.01分，2022年京东收购德邦，顺丰快运改为盈利导向后，行业格局显著改善，价格回暖，盈利能力有望持续提升。京东入主后，公司成本管控持续进行，毛利率以及费用率有望改善。我们测算2022年公司单公斤利润回升到0.

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德邦股份

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2022-12-09 08:14:47

【中信证券能源化工】贝斯美重大事件更新：拟现金收购捷力克20%股权，布局农药出海

【中信证券能源化工】贝斯美重大事件更新：拟现金收购捷力克20%股权，布局农药出海 ———————————— [烟花]重大事件：据公司12月8日公告，贝斯美拟计划现金出资8500w，收购宁波捷力克20%股权，进一步完善产业链布局，拓宽海外渠道。 [庆祝]宁波捷力克简介：经营模式可参考润丰股份，积极布局海外登记，截至22年6月30日，公司拥有自主登记证856项，在申请登记435项，拥有超过4000项GLP实验报告可用于海外登记，未来成长空间可期。盈利能力来看，2021年捷力克实现营收11.15e，实

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贝斯美

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2022-12-09 08:13:45

近期市场行业轮动速度加快，

近期市场行业轮动速度加快，短期行业轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围绕成长的反弹正处于酝酿的前期。对于当前产业赛道的定价逻辑主要围绕以下几个方面： 1、重振内需是必由之路，很明确的是以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现估值修复，地产之后，消费板块开始接力。值得注意的是在疫情进一步优化的政策预期下消费在出行链领域短期涨幅较高，不少品种已经超过2019年疫情之前的水平，甚至有些还创出新高。过

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以岭药业
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如意集团

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2022-12-09 08:12:28

赛特新材调研要点

1、真空绝热板：1）产能：稳定在800万平左右，超细棉/芯材等原料可覆盖1000万产能，Q4以来产能利用率升至90%+；2）收入：前9月收入下滑8千万，剔除疫苗箱影响仅减少3000万，且量基本持平；3）成本：今年天然气成本占比升至10%，短切原丝成本个位数下滑，原纱成本-14%；4）展望：明年市场较为乐观，欧洲明年9.1起执行新能效标准（原预计后年4.1），推动市场需求扩容； 2、真空玻璃：1）产线：第一条量产线本月开始试车，设计产能20万平，23H1调试送样，预计23H2开始有订单落地。厦门2

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赛特新材

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2022-12-09 08:11:07

东吴汽车:11月长城汽车新能源再创新高

[庆祝]公告要点：2022年11月长城汽车实现产批量分别为87668/87560辆，同比分别为-29.59%/-28.53%，环比分别-16.29%/-12.62%。分品牌来看，哈弗品牌产批量分别53618/53923辆，同比分别-24.58%/-22.04%，环比分别-18.80%/-15.43%；魏牌产批量分别2315/2110辆，同比分别-63.39%/-66.43%，环比分别-3.82%/-13.06%；皮卡产批量分别13458/13832辆，同比分别-34.66%/-33.53%，环比

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长城汽车

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2022-12-09 08:09:36

华西军工:重点推荐“远火”产业链

远程火箭弹成本较低、便于大量使用和快速发射，打击精度较高。据报道，国防大学教授孟祥青认为，远火系统性价比高，且结构简单，可以大批量快速生产。远火家族还囊括了末敏弹、子母弹、云爆弹、空爆弹等品种。远火“既能打得远、打得准，还能打得起”。距离上：几乎覆盖了60到130KM、130到300KM范围目标，填补了火力空白。精度上：根据《环球时报》，国产远火打击精度堪比战役战术导弹。价格上：根据《环球时报》，最远射程300公里的远火成本只有导弹的三分之一。远火主要由制导组件、战斗部和发动机三部分构成，制

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北方导航
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盟升电子

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2022-12-09 07:37:24

惠城环保调研20221207总结：

[礼物]惠城环保调研20221207总结： [太阳]产能：FCC催化剂新剂产能2万吨/年，在建2万吨/年；废催化剂处置产能青岛/九江1.85/1万吨/年，在建3万吨/年 [太阳]催化剂新剂：市场规模-国内市场需求约25万吨/年，公司销量约2万吨/年 [太阳]广石化项目：规模-总投资12.3亿，合同期限20年，POX灰渣利用/废催化剂处置16.7/0.22万吨/年，POX灰渣利用为国内首套；进度-已试运行；业绩-初步测算年收入6亿 [太阳]经营情况：客户-1H22第一大客户雅保为新进，收入约290

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惠城环保

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2022-12-09 07:36:22

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

有道云笔记

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用友网络

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2022-12-09 07:35:18

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35%

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35% 乘联会11月新能源车数据要点： [玫瑰]11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别达到72.8/59.8万辆，同比分别增长70.2%/58.2%，环比分别+7.9%/+7.8% [庆祝]1-11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别为574.2/503.0万辆，同比分别增长104.6%/100.1% [礼物]11月国内新能源车批发/零售销量渗透率分别为35.9%/36.3%，同比分别提升16.0pcts/15.0pcts，环比分别提升5.

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2022-12-09 07:34:21

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固 #事件：12月8日，宁德时代宣布本田在中国将于2024年-2030年从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，众锐公司将从宁德时代采购模组，并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。观点重申： #锁定本田24-30年订单、合作关系进一步深化。本田预计到2030年将在全球市场推出30款纯电动汽车，计划年产量超过200万辆，到2027年在中国推出10款电动车，2030年后在中国新推出车型将100%电动化。2020年本田就与与

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【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速 [太阳]事件：12月8日，东威科技公告，与胜利精密签订《战略合作框架协议》： ①双方合作开发新型复合铜箔电镀设备，设备包含两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟； ②设备开发成功且订单价格协商一致情况下，胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威该设备产能，且后续对该设备具有优先采购权。 [太阳]胜利精密情况： ①第一条全制程生产线（1 台磁控溅射+1 条水电镀）已在安徽舒城产业

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2022-12-08 21:34:01

华润啤酒公司交流要点

销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。 3+2组合：全麦纯生推出，现在听只在华东一两个地区卖，瓶可能在明年年初推。喜力：今年针对喜力的费率增长，明年会要求所有大客户都卖喜力。目前浙江、福建合计占比50%以上，还有一些在江苏、上海、安徽，湖北、辽宁、东北有一点；广东今年因

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2022-12-08 21:33:18

中药已成抗新冠主角

联防控发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，金花清感颖粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、藿香正气等多个“中药产品入选，覆盖发热、咽干咽痛、恶心呕吐症状。根据新冠分级诊疗工作方案，我们预计WJW和GXB等相关部门后期将发布抗新冠用药表（要求各地方按照服务人口15%20%配足中药），我们预计包含连花清瘟、散寒化湿、化湿败毒等更多优质中药产品。疫情管控快速放开，对中药产品需求已暴涨，即将兑现极具弹性的收入与业绩。对于社会的巨大需求，优质中药产品有望长期处于供不应求状态，连花清

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以岭药业
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康缘药业

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