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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-07 11:05:02
天风电新】泰国车展观察:自主品牌加速出海,东南亚初露头角-1206
【天风电新】泰国车展观察:自主品牌加速出海,东南亚初露头角-1206 ——————————— 🌼事件 12月1日-12月12日,亚洲第二大车展泰国车展举行,来自10个国家的35家汽车品牌、摩托车品牌及汽配厂商参展,其中国内品牌有比亚迪、长城欧拉、上汽名爵等。 🌼观察 1、泰国政府制定到2030年电动车产量须占全国汽车产量30%以上的目标。根据泰国汽车协会数据,2021年中国品牌在泰国纯电动汽车市场占比约九成。传统车方面,日系车企约占泰国车市九成份额。 2、此前9月8日,比亚迪宣布在泰国全资投
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投研掘地蜂
2022-12-07 11:02:31
春风动力:Powersports龙头 重申坚定看好【华西汽车 崔琰团队】
🏍🏍 春风动力:Powersports龙头 重申坚定看好【华西汽车 崔琰团队】 ———————————————— 近两日公司股价调整较多,我们预计主要系受美元兑人民币汇率下行及市场对四轮海外需求担忧加重影响,但我们认为: 1、汇率提升着实对公司2022年利润有所促进,但考虑2023年海运费、关税(海外建厂)两项扰动还将迎来改善,叠加规模快速增长带来的期间/研发费用摊薄,预计可有效对冲汇率波动影响; 2、目前海外总体需求仍维持相对强劲,在手订单、终端库存均维持健康状态,同时考虑到公司四轮北美市
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春风动力
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投研掘地蜂
2022-12-07 11:01:07
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
有道云笔记
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以岭药业
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投研掘地蜂
2022-12-07 11:00:05
泸泸州老窖更新1206
泸泸州老窖更新1206: ------------------- [礼物]公司交流要点: 1. 工作进展:23年具体目标春节后制定,当下公司工作重心是做开门红准备、促动销。近期整体库存和运行情况有明显改善,销售在逐步恢复,各地防疫政策刚刚出台,执行效果有待观察,渠道和消费者存在观望情绪。 2.开门红进展:刚刚开始,具体目标未定,公司不强制要求开门红回款进度。开门红会给予消费者促销和渠道费用支持。 3.23年展望:防控放松大方向不会改变,消费逐步恢复,对明年展望积极。各个价格带白酒消费预计都会恢复
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投研掘地蜂
2022-12-07 10:58:12
【国金电车】芳纶涂覆隔膜的0-1拐点到了么?—锂电涂覆材料专题(二)
✨【国金电车】芳纶涂覆隔膜的0-1拐点到了么?—锂电涂覆材料专题(二) 🪐 报告看点:随着国产芳纶企业下场自制涂覆膜,芳纶在圆柱、3C、出口等领域具备成本竞争力,行业0-1拐点已至,一体化企业有望引领商业化且高筑竞争壁垒。 📮 投资建议:关注泰和新材(化工团队覆盖)、恩捷股份等。 1⃣详细分析了芳纶独立涂覆的技术特点和性能优势。系统拆分了各大涂覆材料的成本结构,不同涂覆方案的成本对比,认为芳纶在多层涂覆市场未来渗透率将加速; 2⃣详细对比了基膜厂、涂覆厂和芳纶厂做芳纶涂覆隔膜的工艺和成本。认
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泰和新材
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恩捷股份
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2022-12-07 10:51:38
广发化工 | 扬农化工:葫芦岛基地获得关键进展,大幅资本开支打开成长空间
广发化工 | 扬农化工:葫芦岛基地获得关键进展,大幅资本开支打开成长空间 扬农化工葫芦岛基地进入公示环节,计划建设11条产线,产品包括烯草酮、咪草烟等产品,除草剂/杀虫剂/杀菌剂,原药累计产能超1.5万吨。项目计划投资额42亿元,占地超420亩。扬农化工是资本开支驱动成长的典型,仪征基地(优士化学)、如皋基地(优嘉植保)扩张期均为公司关键成长阶段,葫芦岛有望大幅抬升公司盈利中枢,前期压制估值因素得到显著消化。我们看到公司估值水平修复至20X上方,预计2023业绩范围为21-23。 广发化工近期重
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扬农化工
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2022-12-07 10:49:02
【优中选优—出行链-20221206】
【优中选优—出行链-20221206】 近期市场对消费促进的预期在不断提升,接续对于疫情放松的预期。 根据我们最新跟踪的欧美日消费走势判断后续节奏重点强调以下几个方向 【1】出行链偏高端服务消费可能比实物消费恢复更快:中青旅。 【2】第二代出行链,上游B端景气度复苏:金马游乐。 【3】菠菜粘性强,新法案落地带来内资关注:金沙银河 【4】实体零售长期被市场轻视,母婴赛道不会消费降级,且恢复过程中无新对手,同店恢复会超预期:孩子王 【5】海外消费继续降级,以及跨进人民币大故事:小商品城 海外消费复苏
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中青旅
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金马游乐
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2022-12-07 10:47:15
德邦商社|美护】走出底部,乐观向上
【德邦商社|美护】走出底部,乐观向上 🏝疫情下医美龙头业绩兑现度高,再生类新品推广均符合预期,验证行业需求的类刚需属性和成长性,我们认为一旦宏观环境走好,爱美客等龙头公司轻医美渠道下沉空间可观,嗨体颈纹增速有望再放量,继续享受轻医美渗透率提升红利。目前爱美客一直千亿市值震荡,对应明年50x仅1PEG,整个板块均没有给与成长股估值,我们认为已经包含各种悲观预期,估值有望未来随着行业景气度恢复向上,建议底部积极配置爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中。 🏝化妆品双十一国货龙头国产替代延续,靓丽数
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投研掘地蜂
2022-12-07 10:44:35
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好!
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好! 11月国内销量预计75万辆,环增5%+,欧洲主流国家销量同环比明显恢复。国内已披露的11家新能源车企销量合计33.95万辆,同增106%,环增5%,预计11月销量75万辆左右,环增5-10%,Q4预计环增20-30%,预计全年销量680万辆左右,同增90%+,23年销量有望达900万辆,同增30%。欧洲主流9国合计销量23.8万辆,同环比+30%/+39%,同环比增速亮眼,我们预计23年预计270-280万辆,同增2
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永兴材料
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:24:52
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐 12月以来,多地疫情防控政策已实质性转向,17省市药房销售“4类药”药品不再登记(感冒、止咳、咽喉、解热等)、抗原检测热卖,有效带动全系列药品增长,预计部分药房12月同店增长有望迈上双位数,对利润形成极大拉动,四季度业绩料将显著增厚;同时叠加门店数20-30%的较快增长,药房板块有望迎来同店与店数齐升的高景气趋势。 【投资建议】重点提示受益于广东多地疫情阶段性放开,大参林短期同店潜在超预期的机会;1年维度推荐健之佳、一心堂等低估值标的;中长期看好头部公司实现
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益丰药房
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北京复工复产会议精神
大勇市长的讲话。 1、防疫工作重点从防感染转向防重症。 2、要把恢复经济放在突出的位置来抓,12月还有25天,一天都不能浪费。每天都要调度,每天各区各镇街都要排名。 3、纾困措施全面上。 4、42类重点人群基本全部解封。 5、卡口能放尽放。 6、企业复工愿复尽复,核酸愿检尽检,要是不愿检就不检。就这么说吧,在复产复工这块,企业愿意咋干就咋干,怎么方便怎么干。 7、防疫是防人不防地,原则上严禁封涉阳地点,最多只能把阳的人接走。密接只能判最小的人数。企业生产不能停。 ——————— 彩蛋: 问:关于
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以岭药业
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天风电新:关注电动车电池盈利弹性
——————————— 近日,碳酸锂期货持续下跌,碳酸锂2304已经跌至43.9万元,加上近期锂电其他材料价格也有松动,故我们测算了主要材料价格变化对电芯成本的影响发现: 1、 三元电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.75、0.70、0.71元/wh。铁锂电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.65、0.61、0.63元/wh。22Q2-4差额分别在0.10、0.09、0.08元/wh,三元铁锂成本差在缩小。 2、 假设
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欣旺达
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2022-12-07 09:14:33
消费恢复链目前怎么看
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重申:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就,全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫
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厦门象屿
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爱美客
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乐惠国际近况反馈
9月KA(麦德龙、大润发)出货积极(备货国庆);10月江浙沪气温骤降,出货平淡;11月边际改善,但出货量低于8~9月,世界杯催化下小酒馆的现饮人数、客单量均好于8~9月。 2022全年预估销量3k多吨,收入5k多万。销量分布:1)战略直营约占50+%(其中90%由于麦德龙、盒马、大润发);2)经销渠道约占30+%;3)线上+酒馆约占10+%(各半)。 2023趋势展望: 2023年销量预计可达1.5~2万吨。增量拆解: 1)战略直营:Ole、沃尔玛、罗森等新KA与2023年3月前可进场,麦德龙、
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乐惠国际
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2022-12-07 09:12:13
微创机器人与微创医疗签订合作框架协议
1)微创机器人同意直接向微创医疗出售鸿鹄骨科机器人及相关耗材,让微创医疗获得鸿鹄机器人及耗材在相关目标市场的商业化、营销权益。 2)根据框架协议,2023-2025年,两者的关联销售额,分别不超过8000万、1.5亿、2.15亿人民币。管理层将确保实际交易金额不会超过年度上限。 3)价格会公允,不会优于在相关市场给到其他第三方经销商的价格。会按照一般商业条款进行,不会损害本公司及股东利益。 4)在相关目标市场,非独家向微创医疗销售该产品,也会独立向第三方经销商销售该产品或委任其他经销商。 5)该
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微创医疗
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天风电新】泰国车展观察:自主品牌加速出海,东南亚初露头角-1206
【天风电新】泰国车展观察:自主品牌加速出海,东南亚初露头角-1206 ——————————— 🌼事件 12月1日-12月12日,亚洲第二大车展泰国车展举行,来自10个国家的35家汽车品牌、摩托车品牌及汽配厂商参展,其中国内品牌有比亚迪、长城欧拉、上汽名爵等。 🌼观察 1、泰国政府制定到2030年电动车产量须占全国汽车产量30%以上的目标。根据泰国汽车协会数据,2021年中国品牌在泰国纯电动汽车市场占比约九成。传统车方面,日系车企约占泰国车市九成份额。 2、此前9月8日,比亚迪宣布在泰国全资投
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春风动力:Powersports龙头 重申坚定看好【华西汽车 崔琰团队】
🏍🏍 春风动力:Powersports龙头 重申坚定看好【华西汽车 崔琰团队】 ———————————————— 近两日公司股价调整较多,我们预计主要系受美元兑人民币汇率下行及市场对四轮海外需求担忧加重影响,但我们认为: 1、汇率提升着实对公司2022年利润有所促进,但考虑2023年海运费、关税(海外建厂)两项扰动还将迎来改善,叠加规模快速增长带来的期间/研发费用摊薄,预计可有效对冲汇率波动影响; 2、目前海外总体需求仍维持相对强劲,在手订单、终端库存均维持健康状态,同时考虑到公司四轮北美市
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【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
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泸泸州老窖更新1206
泸泸州老窖更新1206: ------------------- [礼物]公司交流要点: 1. 工作进展:23年具体目标春节后制定,当下公司工作重心是做开门红准备、促动销。近期整体库存和运行情况有明显改善,销售在逐步恢复,各地防疫政策刚刚出台,执行效果有待观察,渠道和消费者存在观望情绪。 2.开门红进展:刚刚开始,具体目标未定,公司不强制要求开门红回款进度。开门红会给予消费者促销和渠道费用支持。 3.23年展望:防控放松大方向不会改变,消费逐步恢复,对明年展望积极。各个价格带白酒消费预计都会恢复
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【国金电车】芳纶涂覆隔膜的0-1拐点到了么?—锂电涂覆材料专题(二)
✨【国金电车】芳纶涂覆隔膜的0-1拐点到了么?—锂电涂覆材料专题(二) 🪐 报告看点:随着国产芳纶企业下场自制涂覆膜,芳纶在圆柱、3C、出口等领域具备成本竞争力,行业0-1拐点已至,一体化企业有望引领商业化且高筑竞争壁垒。 📮 投资建议:关注泰和新材(化工团队覆盖)、恩捷股份等。 1⃣详细分析了芳纶独立涂覆的技术特点和性能优势。系统拆分了各大涂覆材料的成本结构,不同涂覆方案的成本对比,认为芳纶在多层涂覆市场未来渗透率将加速; 2⃣详细对比了基膜厂、涂覆厂和芳纶厂做芳纶涂覆隔膜的工艺和成本。认
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广发化工 | 扬农化工:葫芦岛基地获得关键进展,大幅资本开支打开成长空间
广发化工 | 扬农化工:葫芦岛基地获得关键进展,大幅资本开支打开成长空间 扬农化工葫芦岛基地进入公示环节,计划建设11条产线,产品包括烯草酮、咪草烟等产品,除草剂/杀虫剂/杀菌剂,原药累计产能超1.5万吨。项目计划投资额42亿元,占地超420亩。扬农化工是资本开支驱动成长的典型,仪征基地(优士化学)、如皋基地(优嘉植保)扩张期均为公司关键成长阶段,葫芦岛有望大幅抬升公司盈利中枢,前期压制估值因素得到显著消化。我们看到公司估值水平修复至20X上方,预计2023业绩范围为21-23。 广发化工近期重
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【优中选优—出行链-20221206】
【优中选优—出行链-20221206】 近期市场对消费促进的预期在不断提升,接续对于疫情放松的预期。 根据我们最新跟踪的欧美日消费走势判断后续节奏重点强调以下几个方向 【1】出行链偏高端服务消费可能比实物消费恢复更快:中青旅。 【2】第二代出行链,上游B端景气度复苏:金马游乐。 【3】菠菜粘性强,新法案落地带来内资关注:金沙银河 【4】实体零售长期被市场轻视,母婴赛道不会消费降级,且恢复过程中无新对手,同店恢复会超预期:孩子王 【5】海外消费继续降级,以及跨进人民币大故事:小商品城 海外消费复苏
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德邦商社|美护】走出底部,乐观向上
【德邦商社|美护】走出底部,乐观向上 🏝疫情下医美龙头业绩兑现度高,再生类新品推广均符合预期,验证行业需求的类刚需属性和成长性,我们认为一旦宏观环境走好,爱美客等龙头公司轻医美渠道下沉空间可观,嗨体颈纹增速有望再放量,继续享受轻医美渗透率提升红利。目前爱美客一直千亿市值震荡,对应明年50x仅1PEG,整个板块均没有给与成长股估值,我们认为已经包含各种悲观预期,估值有望未来随着行业景气度恢复向上,建议底部积极配置爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中。 🏝化妆品双十一国货龙头国产替代延续,靓丽数
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【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好!
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好! 11月国内销量预计75万辆,环增5%+,欧洲主流国家销量同环比明显恢复。国内已披露的11家新能源车企销量合计33.95万辆,同增106%,环增5%,预计11月销量75万辆左右,环增5-10%,Q4预计环增20-30%,预计全年销量680万辆左右,同增90%+,23年销量有望达900万辆,同增30%。欧洲主流9国合计销量23.8万辆,同环比+30%/+39%,同环比增速亮眼,我们预计23年预计270-280万辆,同增2
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【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐 12月以来,多地疫情防控政策已实质性转向,17省市药房销售“4类药”药品不再登记(感冒、止咳、咽喉、解热等)、抗原检测热卖,有效带动全系列药品增长,预计部分药房12月同店增长有望迈上双位数,对利润形成极大拉动,四季度业绩料将显著增厚;同时叠加门店数20-30%的较快增长,药房板块有望迎来同店与店数齐升的高景气趋势。 【投资建议】重点提示受益于广东多地疫情阶段性放开,大参林短期同店潜在超预期的机会;1年维度推荐健之佳、一心堂等低估值标的;中长期看好头部公司实现
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北京复工复产会议精神
大勇市长的讲话。 1、防疫工作重点从防感染转向防重症。 2、要把恢复经济放在突出的位置来抓,12月还有25天,一天都不能浪费。每天都要调度,每天各区各镇街都要排名。 3、纾困措施全面上。 4、42类重点人群基本全部解封。 5、卡口能放尽放。 6、企业复工愿复尽复,核酸愿检尽检,要是不愿检就不检。就这么说吧,在复产复工这块,企业愿意咋干就咋干,怎么方便怎么干。 7、防疫是防人不防地,原则上严禁封涉阳地点,最多只能把阳的人接走。密接只能判最小的人数。企业生产不能停。 ——————— 彩蛋: 问:关于
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天风电新:关注电动车电池盈利弹性
——————————— 近日,碳酸锂期货持续下跌,碳酸锂2304已经跌至43.9万元,加上近期锂电其他材料价格也有松动,故我们测算了主要材料价格变化对电芯成本的影响发现: 1、 三元电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.75、0.70、0.71元/wh。铁锂电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.65、0.61、0.63元/wh。22Q2-4差额分别在0.10、0.09、0.08元/wh,三元铁锂成本差在缩小。 2、 假设
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消费恢复链目前怎么看
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重申:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就,全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫
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乐惠国际近况反馈
9月KA(麦德龙、大润发)出货积极(备货国庆);10月江浙沪气温骤降,出货平淡;11月边际改善,但出货量低于8~9月,世界杯催化下小酒馆的现饮人数、客单量均好于8~9月。 2022全年预估销量3k多吨,收入5k多万。销量分布:1)战略直营约占50+%(其中90%由于麦德龙、盒马、大润发);2)经销渠道约占30+%;3)线上+酒馆约占10+%(各半)。 2023趋势展望: 2023年销量预计可达1.5~2万吨。增量拆解: 1)战略直营:Ole、沃尔玛、罗森等新KA与2023年3月前可进场,麦德龙、
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微创机器人与微创医疗签订合作框架协议
1)微创机器人同意直接向微创医疗出售鸿鹄骨科机器人及相关耗材,让微创医疗获得鸿鹄机器人及耗材在相关目标市场的商业化、营销权益。 2)根据框架协议,2023-2025年,两者的关联销售额,分别不超过8000万、1.5亿、2.15亿人民币。管理层将确保实际交易金额不会超过年度上限。 3)价格会公允,不会优于在相关市场给到其他第三方经销商的价格。会按照一般商业条款进行,不会损害本公司及股东利益。 4)在相关目标市场,非独家向微创医疗销售该产品,也会独立向第三方经销商销售该产品或委任其他经销商。 5)该
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天风电新】泰国车展观察:自主品牌加速出海,东南亚初露头角-1206
【天风电新】泰国车展观察:自主品牌加速出海,东南亚初露头角-1206 ——————————— 🌼事件 12月1日-12月12日,亚洲第二大车展泰国车展举行,来自10个国家的35家汽车品牌、摩托车品牌及汽配厂商参展,其中国内品牌有比亚迪、长城欧拉、上汽名爵等。 🌼观察 1、泰国政府制定到2030年电动车产量须占全国汽车产量30%以上的目标。根据泰国汽车协会数据,2021年中国品牌在泰国纯电动汽车市场占比约九成。传统车方面,日系车企约占泰国车市九成份额。 2、此前9月8日,比亚迪宣布在泰国全资投
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2022-12-07 11:02:31
春风动力:Powersports龙头 重申坚定看好【华西汽车 崔琰团队】
🏍🏍 春风动力:Powersports龙头 重申坚定看好【华西汽车 崔琰团队】 ———————————————— 近两日公司股价调整较多,我们预计主要系受美元兑人民币汇率下行及市场对四轮海外需求担忧加重影响,但我们认为: 1、汇率提升着实对公司2022年利润有所促进,但考虑2023年海运费、关税(海外建厂)两项扰动还将迎来改善,叠加规模快速增长带来的期间/研发费用摊薄,预计可有效对冲汇率波动影响; 2、目前海外总体需求仍维持相对强劲,在手订单、终端库存均维持健康状态,同时考虑到公司四轮北美市
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春风动力
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投研掘地蜂
2022-12-07 11:01:07
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
有道云笔记
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以岭药业
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泸泸州老窖更新1206
泸泸州老窖更新1206: ------------------- [礼物]公司交流要点: 1. 工作进展:23年具体目标春节后制定,当下公司工作重心是做开门红准备、促动销。近期整体库存和运行情况有明显改善,销售在逐步恢复,各地防疫政策刚刚出台,执行效果有待观察,渠道和消费者存在观望情绪。 2.开门红进展:刚刚开始,具体目标未定,公司不强制要求开门红回款进度。开门红会给予消费者促销和渠道费用支持。 3.23年展望:防控放松大方向不会改变,消费逐步恢复,对明年展望积极。各个价格带白酒消费预计都会恢复
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【国金电车】芳纶涂覆隔膜的0-1拐点到了么?—锂电涂覆材料专题(二)
✨【国金电车】芳纶涂覆隔膜的0-1拐点到了么?—锂电涂覆材料专题(二) 🪐 报告看点:随着国产芳纶企业下场自制涂覆膜,芳纶在圆柱、3C、出口等领域具备成本竞争力,行业0-1拐点已至,一体化企业有望引领商业化且高筑竞争壁垒。 📮 投资建议:关注泰和新材(化工团队覆盖)、恩捷股份等。 1⃣详细分析了芳纶独立涂覆的技术特点和性能优势。系统拆分了各大涂覆材料的成本结构,不同涂覆方案的成本对比,认为芳纶在多层涂覆市场未来渗透率将加速; 2⃣详细对比了基膜厂、涂覆厂和芳纶厂做芳纶涂覆隔膜的工艺和成本。认
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泰和新材
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广发化工 | 扬农化工:葫芦岛基地获得关键进展,大幅资本开支打开成长空间
广发化工 | 扬农化工:葫芦岛基地获得关键进展,大幅资本开支打开成长空间 扬农化工葫芦岛基地进入公示环节,计划建设11条产线,产品包括烯草酮、咪草烟等产品,除草剂/杀虫剂/杀菌剂,原药累计产能超1.5万吨。项目计划投资额42亿元,占地超420亩。扬农化工是资本开支驱动成长的典型,仪征基地(优士化学)、如皋基地(优嘉植保)扩张期均为公司关键成长阶段,葫芦岛有望大幅抬升公司盈利中枢,前期压制估值因素得到显著消化。我们看到公司估值水平修复至20X上方,预计2023业绩范围为21-23。 广发化工近期重
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2022-12-07 10:49:02
【优中选优—出行链-20221206】
【优中选优—出行链-20221206】 近期市场对消费促进的预期在不断提升,接续对于疫情放松的预期。 根据我们最新跟踪的欧美日消费走势判断后续节奏重点强调以下几个方向 【1】出行链偏高端服务消费可能比实物消费恢复更快:中青旅。 【2】第二代出行链,上游B端景气度复苏:金马游乐。 【3】菠菜粘性强,新法案落地带来内资关注:金沙银河 【4】实体零售长期被市场轻视,母婴赛道不会消费降级,且恢复过程中无新对手,同店恢复会超预期:孩子王 【5】海外消费继续降级,以及跨进人民币大故事:小商品城 海外消费复苏
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2022-12-07 10:47:15
德邦商社|美护】走出底部,乐观向上
【德邦商社|美护】走出底部,乐观向上 🏝疫情下医美龙头业绩兑现度高,再生类新品推广均符合预期,验证行业需求的类刚需属性和成长性,我们认为一旦宏观环境走好,爱美客等龙头公司轻医美渠道下沉空间可观,嗨体颈纹增速有望再放量,继续享受轻医美渗透率提升红利。目前爱美客一直千亿市值震荡,对应明年50x仅1PEG,整个板块均没有给与成长股估值,我们认为已经包含各种悲观预期,估值有望未来随着行业景气度恢复向上,建议底部积极配置爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中。 🏝化妆品双十一国货龙头国产替代延续,靓丽数
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【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好!
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好! 11月国内销量预计75万辆,环增5%+,欧洲主流国家销量同环比明显恢复。国内已披露的11家新能源车企销量合计33.95万辆,同增106%,环增5%,预计11月销量75万辆左右,环增5-10%,Q4预计环增20-30%,预计全年销量680万辆左右,同增90%+,23年销量有望达900万辆,同增30%。欧洲主流9国合计销量23.8万辆,同环比+30%/+39%,同环比增速亮眼,我们预计23年预计270-280万辆,同增2
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永兴材料
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【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐 12月以来,多地疫情防控政策已实质性转向,17省市药房销售“4类药”药品不再登记(感冒、止咳、咽喉、解热等)、抗原检测热卖,有效带动全系列药品增长,预计部分药房12月同店增长有望迈上双位数,对利润形成极大拉动,四季度业绩料将显著增厚;同时叠加门店数20-30%的较快增长,药房板块有望迎来同店与店数齐升的高景气趋势。 【投资建议】重点提示受益于广东多地疫情阶段性放开,大参林短期同店潜在超预期的机会;1年维度推荐健之佳、一心堂等低估值标的;中长期看好头部公司实现
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北京复工复产会议精神
大勇市长的讲话。 1、防疫工作重点从防感染转向防重症。 2、要把恢复经济放在突出的位置来抓,12月还有25天,一天都不能浪费。每天都要调度,每天各区各镇街都要排名。 3、纾困措施全面上。 4、42类重点人群基本全部解封。 5、卡口能放尽放。 6、企业复工愿复尽复,核酸愿检尽检,要是不愿检就不检。就这么说吧,在复产复工这块,企业愿意咋干就咋干,怎么方便怎么干。 7、防疫是防人不防地,原则上严禁封涉阳地点,最多只能把阳的人接走。密接只能判最小的人数。企业生产不能停。 ——————— 彩蛋: 问:关于
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天风电新:关注电动车电池盈利弹性
——————————— 近日,碳酸锂期货持续下跌,碳酸锂2304已经跌至43.9万元,加上近期锂电其他材料价格也有松动,故我们测算了主要材料价格变化对电芯成本的影响发现: 1、 三元电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.75、0.70、0.71元/wh。铁锂电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.65、0.61、0.63元/wh。22Q2-4差额分别在0.10、0.09、0.08元/wh,三元铁锂成本差在缩小。 2、 假设
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消费恢复链目前怎么看
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重申:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就,全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫
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厦门象屿
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乐惠国际近况反馈
9月KA(麦德龙、大润发)出货积极(备货国庆);10月江浙沪气温骤降,出货平淡;11月边际改善,但出货量低于8~9月,世界杯催化下小酒馆的现饮人数、客单量均好于8~9月。 2022全年预估销量3k多吨,收入5k多万。销量分布:1)战略直营约占50+%(其中90%由于麦德龙、盒马、大润发);2)经销渠道约占30+%;3)线上+酒馆约占10+%(各半)。 2023趋势展望: 2023年销量预计可达1.5~2万吨。增量拆解: 1)战略直营:Ole、沃尔玛、罗森等新KA与2023年3月前可进场,麦德龙、
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乐惠国际
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微创机器人与微创医疗签订合作框架协议
1)微创机器人同意直接向微创医疗出售鸿鹄骨科机器人及相关耗材,让微创医疗获得鸿鹄机器人及耗材在相关目标市场的商业化、营销权益。 2)根据框架协议,2023-2025年,两者的关联销售额,分别不超过8000万、1.5亿、2.15亿人民币。管理层将确保实际交易金额不会超过年度上限。 3)价格会公允,不会优于在相关市场给到其他第三方经销商的价格。会按照一般商业条款进行,不会损害本公司及股东利益。 4)在相关目标市场,非独家向微创医疗销售该产品,也会独立向第三方经销商销售该产品或委任其他经销商。 5)该
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天风电新】泰国车展观察:自主品牌加速出海,东南亚初露头角-1206
【天风电新】泰国车展观察:自主品牌加速出海,东南亚初露头角-1206 ——————————— 🌼事件 12月1日-12月12日,亚洲第二大车展泰国车展举行,来自10个国家的35家汽车品牌、摩托车品牌及汽配厂商参展,其中国内品牌有比亚迪、长城欧拉、上汽名爵等。 🌼观察 1、泰国政府制定到2030年电动车产量须占全国汽车产量30%以上的目标。根据泰国汽车协会数据,2021年中国品牌在泰国纯电动汽车市场占比约九成。传统车方面,日系车企约占泰国车市九成份额。 2、此前9月8日,比亚迪宣布在泰国全资投
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2022-12-07 11:02:31
春风动力:Powersports龙头 重申坚定看好【华西汽车 崔琰团队】
🏍🏍 春风动力:Powersports龙头 重申坚定看好【华西汽车 崔琰团队】 ———————————————— 近两日公司股价调整较多,我们预计主要系受美元兑人民币汇率下行及市场对四轮海外需求担忧加重影响,但我们认为: 1、汇率提升着实对公司2022年利润有所促进,但考虑2023年海运费、关税(海外建厂)两项扰动还将迎来改善,叠加规模快速增长带来的期间/研发费用摊薄,预计可有效对冲汇率波动影响; 2、目前海外总体需求仍维持相对强劲,在手订单、终端库存均维持健康状态,同时考虑到公司四轮北美市
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【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
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泸泸州老窖更新1206
泸泸州老窖更新1206: ------------------- [礼物]公司交流要点: 1. 工作进展:23年具体目标春节后制定,当下公司工作重心是做开门红准备、促动销。近期整体库存和运行情况有明显改善,销售在逐步恢复,各地防疫政策刚刚出台,执行效果有待观察,渠道和消费者存在观望情绪。 2.开门红进展:刚刚开始,具体目标未定,公司不强制要求开门红回款进度。开门红会给予消费者促销和渠道费用支持。 3.23年展望:防控放松大方向不会改变,消费逐步恢复,对明年展望积极。各个价格带白酒消费预计都会恢复
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【国金电车】芳纶涂覆隔膜的0-1拐点到了么?—锂电涂覆材料专题(二)
✨【国金电车】芳纶涂覆隔膜的0-1拐点到了么?—锂电涂覆材料专题(二) 🪐 报告看点:随着国产芳纶企业下场自制涂覆膜,芳纶在圆柱、3C、出口等领域具备成本竞争力,行业0-1拐点已至,一体化企业有望引领商业化且高筑竞争壁垒。 📮 投资建议:关注泰和新材(化工团队覆盖)、恩捷股份等。 1⃣详细分析了芳纶独立涂覆的技术特点和性能优势。系统拆分了各大涂覆材料的成本结构,不同涂覆方案的成本对比,认为芳纶在多层涂覆市场未来渗透率将加速; 2⃣详细对比了基膜厂、涂覆厂和芳纶厂做芳纶涂覆隔膜的工艺和成本。认
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广发化工 | 扬农化工:葫芦岛基地获得关键进展,大幅资本开支打开成长空间
广发化工 | 扬农化工:葫芦岛基地获得关键进展,大幅资本开支打开成长空间 扬农化工葫芦岛基地进入公示环节,计划建设11条产线,产品包括烯草酮、咪草烟等产品,除草剂/杀虫剂/杀菌剂,原药累计产能超1.5万吨。项目计划投资额42亿元,占地超420亩。扬农化工是资本开支驱动成长的典型,仪征基地(优士化学)、如皋基地(优嘉植保)扩张期均为公司关键成长阶段,葫芦岛有望大幅抬升公司盈利中枢,前期压制估值因素得到显著消化。我们看到公司估值水平修复至20X上方,预计2023业绩范围为21-23。 广发化工近期重
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【优中选优—出行链-20221206】
【优中选优—出行链-20221206】 近期市场对消费促进的预期在不断提升,接续对于疫情放松的预期。 根据我们最新跟踪的欧美日消费走势判断后续节奏重点强调以下几个方向 【1】出行链偏高端服务消费可能比实物消费恢复更快:中青旅。 【2】第二代出行链,上游B端景气度复苏:金马游乐。 【3】菠菜粘性强,新法案落地带来内资关注:金沙银河 【4】实体零售长期被市场轻视,母婴赛道不会消费降级,且恢复过程中无新对手,同店恢复会超预期:孩子王 【5】海外消费继续降级,以及跨进人民币大故事:小商品城 海外消费复苏
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德邦商社|美护】走出底部,乐观向上
【德邦商社|美护】走出底部,乐观向上 🏝疫情下医美龙头业绩兑现度高,再生类新品推广均符合预期,验证行业需求的类刚需属性和成长性,我们认为一旦宏观环境走好,爱美客等龙头公司轻医美渠道下沉空间可观,嗨体颈纹增速有望再放量,继续享受轻医美渗透率提升红利。目前爱美客一直千亿市值震荡,对应明年50x仅1PEG,整个板块均没有给与成长股估值,我们认为已经包含各种悲观预期,估值有望未来随着行业景气度恢复向上,建议底部积极配置爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中。 🏝化妆品双十一国货龙头国产替代延续,靓丽数
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【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好!
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好! 11月国内销量预计75万辆,环增5%+,欧洲主流国家销量同环比明显恢复。国内已披露的11家新能源车企销量合计33.95万辆,同增106%,环增5%,预计11月销量75万辆左右,环增5-10%,Q4预计环增20-30%,预计全年销量680万辆左右,同增90%+,23年销量有望达900万辆,同增30%。欧洲主流9国合计销量23.8万辆,同环比+30%/+39%,同环比增速亮眼,我们预计23年预计270-280万辆,同增2
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【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐 12月以来,多地疫情防控政策已实质性转向,17省市药房销售“4类药”药品不再登记(感冒、止咳、咽喉、解热等)、抗原检测热卖,有效带动全系列药品增长,预计部分药房12月同店增长有望迈上双位数,对利润形成极大拉动,四季度业绩料将显著增厚;同时叠加门店数20-30%的较快增长,药房板块有望迎来同店与店数齐升的高景气趋势。 【投资建议】重点提示受益于广东多地疫情阶段性放开,大参林短期同店潜在超预期的机会;1年维度推荐健之佳、一心堂等低估值标的;中长期看好头部公司实现
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北京复工复产会议精神
大勇市长的讲话。 1、防疫工作重点从防感染转向防重症。 2、要把恢复经济放在突出的位置来抓,12月还有25天,一天都不能浪费。每天都要调度,每天各区各镇街都要排名。 3、纾困措施全面上。 4、42类重点人群基本全部解封。 5、卡口能放尽放。 6、企业复工愿复尽复,核酸愿检尽检,要是不愿检就不检。就这么说吧,在复产复工这块,企业愿意咋干就咋干,怎么方便怎么干。 7、防疫是防人不防地,原则上严禁封涉阳地点,最多只能把阳的人接走。密接只能判最小的人数。企业生产不能停。 ——————— 彩蛋: 问:关于
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——————————— 近日,碳酸锂期货持续下跌,碳酸锂2304已经跌至43.9万元,加上近期锂电其他材料价格也有松动,故我们测算了主要材料价格变化对电芯成本的影响发现: 1、 三元电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.75、0.70、0.71元/wh。铁锂电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.65、0.61、0.63元/wh。22Q2-4差额分别在0.10、0.09、0.08元/wh,三元铁锂成本差在缩小。 2、 假设
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消费恢复链目前怎么看
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重申:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就,全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫
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乐惠国际近况反馈
9月KA(麦德龙、大润发)出货积极(备货国庆);10月江浙沪气温骤降,出货平淡;11月边际改善,但出货量低于8~9月,世界杯催化下小酒馆的现饮人数、客单量均好于8~9月。 2022全年预估销量3k多吨,收入5k多万。销量分布:1)战略直营约占50+%(其中90%由于麦德龙、盒马、大润发);2)经销渠道约占30+%;3)线上+酒馆约占10+%(各半)。 2023趋势展望: 2023年销量预计可达1.5~2万吨。增量拆解: 1)战略直营:Ole、沃尔玛、罗森等新KA与2023年3月前可进场,麦德龙、
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微创机器人与微创医疗签订合作框架协议
1)微创机器人同意直接向微创医疗出售鸿鹄骨科机器人及相关耗材,让微创医疗获得鸿鹄机器人及耗材在相关目标市场的商业化、营销权益。 2)根据框架协议,2023-2025年,两者的关联销售额,分别不超过8000万、1.5亿、2.15亿人民币。管理层将确保实际交易金额不会超过年度上限。 3)价格会公允,不会优于在相关市场给到其他第三方经销商的价格。会按照一般商业条款进行,不会损害本公司及股东利益。 4)在相关目标市场,非独家向微创医疗销售该产品,也会独立向第三方经销商销售该产品或委任其他经销商。 5)该
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天风电新】泰国车展观察:自主品牌加速出海,东南亚初露头角-1206
【天风电新】泰国车展观察:自主品牌加速出海,东南亚初露头角-1206 ——————————— 🌼事件 12月1日-12月12日,亚洲第二大车展泰国车展举行,来自10个国家的35家汽车品牌、摩托车品牌及汽配厂商参展,其中国内品牌有比亚迪、长城欧拉、上汽名爵等。 🌼观察 1、泰国政府制定到2030年电动车产量须占全国汽车产量30%以上的目标。根据泰国汽车协会数据,2021年中国品牌在泰国纯电动汽车市场占比约九成。传统车方面,日系车企约占泰国车市九成份额。 2、此前9月8日,比亚迪宣布在泰国全资投
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长城汽车
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投研掘地蜂
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春风动力:Powersports龙头 重申坚定看好【华西汽车 崔琰团队】
🏍🏍 春风动力:Powersports龙头 重申坚定看好【华西汽车 崔琰团队】 ———————————————— 近两日公司股价调整较多,我们预计主要系受美元兑人民币汇率下行及市场对四轮海外需求担忧加重影响,但我们认为: 1、汇率提升着实对公司2022年利润有所促进,但考虑2023年海运费、关税(海外建厂)两项扰动还将迎来改善,叠加规模快速增长带来的期间/研发费用摊薄,预计可有效对冲汇率波动影响; 2、目前海外总体需求仍维持相对强劲,在手订单、终端库存均维持健康状态,同时考虑到公司四轮北美市
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春风动力
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投研掘地蜂
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【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
有道云笔记
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以岭药业
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泸泸州老窖更新1206
泸泸州老窖更新1206: ------------------- [礼物]公司交流要点: 1. 工作进展:23年具体目标春节后制定,当下公司工作重心是做开门红准备、促动销。近期整体库存和运行情况有明显改善,销售在逐步恢复,各地防疫政策刚刚出台,执行效果有待观察,渠道和消费者存在观望情绪。 2.开门红进展:刚刚开始,具体目标未定,公司不强制要求开门红回款进度。开门红会给予消费者促销和渠道费用支持。 3.23年展望:防控放松大方向不会改变,消费逐步恢复,对明年展望积极。各个价格带白酒消费预计都会恢复
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投研掘地蜂
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【国金电车】芳纶涂覆隔膜的0-1拐点到了么?—锂电涂覆材料专题(二)
✨【国金电车】芳纶涂覆隔膜的0-1拐点到了么?—锂电涂覆材料专题(二) 🪐 报告看点:随着国产芳纶企业下场自制涂覆膜,芳纶在圆柱、3C、出口等领域具备成本竞争力,行业0-1拐点已至,一体化企业有望引领商业化且高筑竞争壁垒。 📮 投资建议:关注泰和新材(化工团队覆盖)、恩捷股份等。 1⃣详细分析了芳纶独立涂覆的技术特点和性能优势。系统拆分了各大涂覆材料的成本结构,不同涂覆方案的成本对比,认为芳纶在多层涂覆市场未来渗透率将加速; 2⃣详细对比了基膜厂、涂覆厂和芳纶厂做芳纶涂覆隔膜的工艺和成本。认
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广发化工 | 扬农化工:葫芦岛基地获得关键进展,大幅资本开支打开成长空间
广发化工 | 扬农化工:葫芦岛基地获得关键进展,大幅资本开支打开成长空间 扬农化工葫芦岛基地进入公示环节,计划建设11条产线,产品包括烯草酮、咪草烟等产品,除草剂/杀虫剂/杀菌剂,原药累计产能超1.5万吨。项目计划投资额42亿元,占地超420亩。扬农化工是资本开支驱动成长的典型,仪征基地(优士化学)、如皋基地(优嘉植保)扩张期均为公司关键成长阶段,葫芦岛有望大幅抬升公司盈利中枢,前期压制估值因素得到显著消化。我们看到公司估值水平修复至20X上方,预计2023业绩范围为21-23。 广发化工近期重
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投研掘地蜂
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【优中选优—出行链-20221206】
【优中选优—出行链-20221206】 近期市场对消费促进的预期在不断提升,接续对于疫情放松的预期。 根据我们最新跟踪的欧美日消费走势判断后续节奏重点强调以下几个方向 【1】出行链偏高端服务消费可能比实物消费恢复更快:中青旅。 【2】第二代出行链,上游B端景气度复苏:金马游乐。 【3】菠菜粘性强,新法案落地带来内资关注:金沙银河 【4】实体零售长期被市场轻视,母婴赛道不会消费降级,且恢复过程中无新对手,同店恢复会超预期:孩子王 【5】海外消费继续降级,以及跨进人民币大故事:小商品城 海外消费复苏
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德邦商社|美护】走出底部,乐观向上
【德邦商社|美护】走出底部,乐观向上 🏝疫情下医美龙头业绩兑现度高,再生类新品推广均符合预期,验证行业需求的类刚需属性和成长性,我们认为一旦宏观环境走好,爱美客等龙头公司轻医美渠道下沉空间可观,嗨体颈纹增速有望再放量,继续享受轻医美渗透率提升红利。目前爱美客一直千亿市值震荡,对应明年50x仅1PEG,整个板块均没有给与成长股估值,我们认为已经包含各种悲观预期,估值有望未来随着行业景气度恢复向上,建议底部积极配置爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中。 🏝化妆品双十一国货龙头国产替代延续,靓丽数
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【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好!
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好! 11月国内销量预计75万辆,环增5%+,欧洲主流国家销量同环比明显恢复。国内已披露的11家新能源车企销量合计33.95万辆,同增106%,环增5%,预计11月销量75万辆左右,环增5-10%,Q4预计环增20-30%,预计全年销量680万辆左右,同增90%+,23年销量有望达900万辆,同增30%。欧洲主流9国合计销量23.8万辆,同环比+30%/+39%,同环比增速亮眼,我们预计23年预计270-280万辆,同增2
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投研掘地蜂
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【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐 12月以来,多地疫情防控政策已实质性转向,17省市药房销售“4类药”药品不再登记(感冒、止咳、咽喉、解热等)、抗原检测热卖,有效带动全系列药品增长,预计部分药房12月同店增长有望迈上双位数,对利润形成极大拉动,四季度业绩料将显著增厚;同时叠加门店数20-30%的较快增长,药房板块有望迎来同店与店数齐升的高景气趋势。 【投资建议】重点提示受益于广东多地疫情阶段性放开,大参林短期同店潜在超预期的机会;1年维度推荐健之佳、一心堂等低估值标的;中长期看好头部公司实现
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老百姓
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益丰药房
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:16:55
北京复工复产会议精神
大勇市长的讲话。 1、防疫工作重点从防感染转向防重症。 2、要把恢复经济放在突出的位置来抓,12月还有25天,一天都不能浪费。每天都要调度,每天各区各镇街都要排名。 3、纾困措施全面上。 4、42类重点人群基本全部解封。 5、卡口能放尽放。 6、企业复工愿复尽复,核酸愿检尽检,要是不愿检就不检。就这么说吧,在复产复工这块,企业愿意咋干就咋干,怎么方便怎么干。 7、防疫是防人不防地,原则上严禁封涉阳地点,最多只能把阳的人接走。密接只能判最小的人数。企业生产不能停。 ——————— 彩蛋: 问:关于
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以岭药业
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2022-12-07 09:15:55
天风电新:关注电动车电池盈利弹性
——————————— 近日,碳酸锂期货持续下跌,碳酸锂2304已经跌至43.9万元,加上近期锂电其他材料价格也有松动,故我们测算了主要材料价格变化对电芯成本的影响发现: 1、 三元电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.75、0.70、0.71元/wh。铁锂电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.65、0.61、0.63元/wh。22Q2-4差额分别在0.10、0.09、0.08元/wh,三元铁锂成本差在缩小。 2、 假设
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璞泰来
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:14:33
消费恢复链目前怎么看
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重申:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就,全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫
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厦门象屿
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投研掘地蜂
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乐惠国际近况反馈
9月KA(麦德龙、大润发)出货积极(备货国庆);10月江浙沪气温骤降,出货平淡;11月边际改善,但出货量低于8~9月,世界杯催化下小酒馆的现饮人数、客单量均好于8~9月。 2022全年预估销量3k多吨,收入5k多万。销量分布:1)战略直营约占50+%(其中90%由于麦德龙、盒马、大润发);2)经销渠道约占30+%;3)线上+酒馆约占10+%(各半)。 2023趋势展望: 2023年销量预计可达1.5~2万吨。增量拆解: 1)战略直营:Ole、沃尔玛、罗森等新KA与2023年3月前可进场,麦德龙、
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乐惠国际
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:12:13
微创机器人与微创医疗签订合作框架协议
1)微创机器人同意直接向微创医疗出售鸿鹄骨科机器人及相关耗材,让微创医疗获得鸿鹄机器人及耗材在相关目标市场的商业化、营销权益。 2)根据框架协议,2023-2025年,两者的关联销售额,分别不超过8000万、1.5亿、2.15亿人民币。管理层将确保实际交易金额不会超过年度上限。 3)价格会公允,不会优于在相关市场给到其他第三方经销商的价格。会按照一般商业条款进行,不会损害本公司及股东利益。 4)在相关目标市场,非独家向微创医疗销售该产品,也会独立向第三方经销商销售该产品或委任其他经销商。 5)该
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