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投研掘地蜂

2023-11-15 11:58:44

【民生商社】文旅部发文，支持政府单位在星级酒店办会，利好全服务酒店

【民生商社】文旅部发文，支持政府单位在星级酒店办会，利好全服务酒店 🔥事件整理：文旅部11月13日发文称支持政府单位在星级酒店办会 ⭐️11月13日，文旅部印发《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，将未来目标设定为到2025年，国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。 ⭐️《计划》在加强国内旅游宣传推广、丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、提升公共服务效能、支持经营主体转型升级、深化重点领域改革、提升旅游市场服务质量、加强市场综合监管、实施“信用+”工程九个方面，提出了30项主要

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君亭酒店

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2023-11-15 11:54:34

多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！【国盛医药】

多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！【国盛医药】 📈四重催化+资金面支持+行业比较优势，带动创新药β行情明显。催化一：美债利率见顶，XBI大幅度反弹。催化二：创新国际化里程碑（君实PD-1），后续看国际化持续兑现。催化三：新需求大单品层出不穷，GLP-1、自免、RSV、带疱，药品新周期。催化四：医保谈判渐行渐近，支付端支持。国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳在中国企业家科学家投资大会开幕式上的《构建医药价格治理新格局共同成就高质量的医药创新》主题

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贝达药业

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投研掘地蜂

2023-11-15 11:53:19

充电桩政策点评

充电桩政策点评： [太阳]事件：2023年11月14日，工信部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》（简称《首批试点通知》，下同），确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、柳州等15个城市为首批试点城市，试点预期目标为： 1）新能源车：公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等公共领域推广车辆数量超过60万辆； 2）充电基础设施方面：建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站，目标实施期间为2023-

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通合科技

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投研掘地蜂

2023-11-15 11:31:43

【国君计算机李沐华团队】英伟达急推新品，但长期看国产算力有望崛起!

【国君计算机李沐华团队】英伟达急推新品，但长期看国产算力有望崛起! ⭐英伟达计划推出三款芯片来满足中国市场需求。根据Semianalysis报道，英伟达正计划在中国市场快速推出三款新的符合出口管制新规的AI芯片，其中H20具备大内存、高互联速率、较低能耗、较低算力四大特征，FP8算力为H100的15%，但显存及显存带宽比H100提高20%，NvLink互联带宽恢复至与H100相同的900GB/s，最大功耗下降43%。单片算力虽有下降，但因为保留了完整的互联带宽能力，未来有望通过数千颗乃至数万颗H

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恒为科技

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投研掘地蜂

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【中科金财】算力调优巨大市场领先玩家，AI Agent行业领先落地践行方，算力租赁新贵

#【中科金财】算力调优巨大市场领先玩家，AI Agent行业领先落地践行方，算力租赁新贵据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会；比尔•盖茨：AI Agent 将彻底改变计算机使用方式，并颠覆软件行业公司传统主营业务是为银行和汽车等客户提供IDC运维和外包开发业务，具有极其丰富的算力运维和研发经验，客户关系深厚，研发积累强；公司董事长之前在美国硅谷访问时与英伟达黄仁勋进行了长时间深度洽谈，确定了未来公司all in的两个方向

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中科金财

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2023-11-15 09:07:03

【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找预期差 ➡事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试，明年在特斯拉工厂进行实用性测试。行走测试预计主要考察机器人直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。 🤖人形机器人：具备通用性、可使用工具等属性，“具身智能”浪潮大势所趋根据我们深度报告测算，预计2030年人形机器人需

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五洲新春

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【招商医药】美国CPI低于预期，XBI大涨，继续加强医药配置！

【招商医药】美国CPI低于预期，XBI大涨，继续加强医药配置！【创新药】外部环境映射与创新药支付端利好+医保谈判催化，创新药板块弹性大。相关公司：恒瑞医药、翰森制药（B7H4 ADC出海）、绿叶制药（40亿美金品种帕利哌酮美国申报NDA）、科伦博泰（TROP2等系列ADC出海）、康方生物（AK112 头对头 K药全球临床）、康诺亚等；【创新产业链-CXO】：海外投融资数据已有一定回暖，仍为中国极具国际竞争力的板块：药明生物、药明康德、康龙化成、泰格医药、博腾股份、普洛药业等；【创新产业链-

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投研掘地蜂

2023-11-14 20:48:02

]百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

[烟花]百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！ [拳头]【打破通信墙】搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。 [拳头]【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。 [拳头]【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础； [拳头]【从精打细算到

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恒为科技
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思特奇

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【首创电子| 慧智微】5G全频段方案丰富，客户端份额持续提升

[庆祝]【首创电子| 慧智微】5G全频段方案丰富，客户端份额持续提升 [太阳]公司深耕射频前端芯片及模组研发，产品覆盖5G的L-PAMiD、L-PAMiF及4G和5G的 MMMB PAM等产品。下游主要应用领域包括智能手机和物联网领域。主要终端客户包括vivo、OPPO、TCL、富智康等手机厂商以及闻泰科技、华勤通讯、中诺通讯和龙旗科技等ODM厂商。 [太阳]射频前端竞争格局有望重塑，公司品牌客户市占率有望提升。公司2022年新增vivo、龙旗科技等头部客户，目前已稳定量产超1年时间，预计客户端

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慧智微

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2023-11-14 12:06:53

【酷特智能】被低估的华为产业标的！

【酷特智能】被低估的华为产业标的！ ①公司以3000人工厂为试验室载体，经过十余年积极探索，率先实现工业4.0在定制化服装领域的落地。 ②公司主动进行跨行业拓展，数字化解决方案已经应用至100多家企业，下游覆盖30多个行业，具备优秀的技术积累和行业经验。 ③2021公司与华为在C2M 产业互联网平台解决方案签约合作，目前已完成华为云和华为严选的入驻工作，未来有望与华为开展更多合作。风险提示：市场竞争加剧的风险、市场需求波动的风险等。【酷特智能】被低估的华为产业标的！ ①公司以3000人工厂为试

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酷特智能

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2023-11-14 08:40:23

【申万宏源tmt:通信等】英伟达H200重要更新：迭代进程显著提速，推理/成本大幅优化（2

【申万宏源tmt:通信等】英伟达H200重要更新：迭代进程显著提速，推理/成本大幅优化（20231114） 0）此前10月份英伟达罕见更新未来AI芯片路线图，提出H200 B100 X100等主线产品以及配套方案，迭代周期从历史大约2年1代加速到几乎1年1代+中间小版本n代，对应800G到1.6T网络、存储等也加速。 1）H200重要硬件变化是HBM3升级至HBM3e，容量带宽显著优化；重要软件变化是大幅强化了推理性能（匹配TensorRT-LLM）和HPC性能；显著降低能耗和整体成本。 2）此

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锐捷网络

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2023-11-14 08:39:18

【招商电子】英伟达发布H200点评：首次配备更高容量HBM3e，预计24Q2开始出货

[红包]【招商电子】英伟达发布H200点评：首次配备更高容量HBM3e，预计24Q2开始出货 [庆祝]H200首次配备141GB HBM3e，相比H100，预计24Q2开始发货。根据英伟达11月13日官网信息，NV推出Hopper架构的H200全新AI计算平台芯片，H200是首款提供HBM3e的GPU，可加速生成式 AI 和大型语言模型，同时推进HPC工作负载的科学计算。借助HBM3e，H200显存大小为141GB，显存带宽为4.8TB/s，与前身A100相比，容量几乎翻倍，带宽增加2.4倍，和

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江苏省计划在2027年底前新建海上风电10GW级清洁能源基地；三峡大丰800MW项目公布风

⭕【中信建投新能源】江苏省计划在2027年底前新建海上风电10GW级清洁能源基地；三峡大丰800MW项目公布风机、海缆中标结果 🌟事件金风江苏大丰800MW海上风电项目风机及塔筒设备采购中标结果公示，金风科技中标，中标价格30.83亿元；海缆采购中标结果公示，中天科技中标，中标价格13.04亿元。 🌟点评 #风机：中标均价为3854元/KW，2024年5月完成全部供货单位价值量测算：金风科技中标风机（含塔筒），测算中标均价为3854元/KW，与当前海上风机平均中标价格基本相当。交货计划

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【豪迈科技】：公司基因优秀，多年调整蓄势，今年奋力发蹄！

🌼【豪迈科技】：公司基因优秀，多年调整蓄势，今年奋力发蹄！ 1.轮胎模具（主业）：公司通过20余年耕耘，进入全球轮胎供应链。过去15年收入年均复合增速23%，利润年均复合增速19%，构筑了精密铸造+精密机加的全球护城河。行业景气度回升，毛利率从22年的38.04%上升到42.80%，盈利能力持续增长。 2.大型零部件（新能源电力）：过去5年公司风电铸件业务快速扩张后盈利能力逐渐稳定，产能仅次于日月股份。得益于高毛利率的燃气轮机占比提升，亦利好毛利率提升，上半年毛利率20.12%，同比上升6.2

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吉宏股份最新更新

吉宏股份最新更新（1）Q4以来东南亚跨境电商维持较高的景气度，公司目前客单价维持250块左右，相对稳定，与Temu等竞争对手错位竞争（价格、商业模式），竞争环境相对良性，基于东南亚市场经济的稳健发展以及低渗透电商市场（渗透率5%）的快速发展，公司对未来跨境电商市场发展持谨慎乐观态度。（2）今年以来，公司接入chat-gpt4，结合AI相关技术的应用，相继推出推出电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king，在图文翻译、制作、投

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【民生商社】文旅部发文，支持政府单位在星级酒店办会，利好全服务酒店

【民生商社】文旅部发文，支持政府单位在星级酒店办会，利好全服务酒店 🔥事件整理：文旅部11月13日发文称支持政府单位在星级酒店办会 ⭐️11月13日，文旅部印发《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，将未来目标设定为到2025年，国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。 ⭐️《计划》在加强国内旅游宣传推广、丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、提升公共服务效能、支持经营主体转型升级、深化重点领域改革、提升旅游市场服务质量、加强市场综合监管、实施“信用+”工程九个方面，提出了30项主要

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多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！【国盛医药】

多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！【国盛医药】 📈四重催化+资金面支持+行业比较优势，带动创新药β行情明显。催化一：美债利率见顶，XBI大幅度反弹。催化二：创新国际化里程碑（君实PD-1），后续看国际化持续兑现。催化三：新需求大单品层出不穷，GLP-1、自免、RSV、带疱，药品新周期。催化四：医保谈判渐行渐近，支付端支持。国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳在中国企业家科学家投资大会开幕式上的《构建医药价格治理新格局共同成就高质量的医药创新》主题

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充电桩政策点评

充电桩政策点评： [太阳]事件：2023年11月14日，工信部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》（简称《首批试点通知》，下同），确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、柳州等15个城市为首批试点城市，试点预期目标为： 1）新能源车：公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等公共领域推广车辆数量超过60万辆； 2）充电基础设施方面：建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站，目标实施期间为2023-

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【国君计算机李沐华团队】英伟达急推新品，但长期看国产算力有望崛起!

【国君计算机李沐华团队】英伟达急推新品，但长期看国产算力有望崛起! ⭐英伟达计划推出三款芯片来满足中国市场需求。根据Semianalysis报道，英伟达正计划在中国市场快速推出三款新的符合出口管制新规的AI芯片，其中H20具备大内存、高互联速率、较低能耗、较低算力四大特征，FP8算力为H100的15%，但显存及显存带宽比H100提高20%，NvLink互联带宽恢复至与H100相同的900GB/s，最大功耗下降43%。单片算力虽有下降，但因为保留了完整的互联带宽能力，未来有望通过数千颗乃至数万颗H

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【中科金财】算力调优巨大市场领先玩家，AI Agent行业领先落地践行方，算力租赁新贵

#【中科金财】算力调优巨大市场领先玩家，AI Agent行业领先落地践行方，算力租赁新贵据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会；比尔•盖茨：AI Agent 将彻底改变计算机使用方式，并颠覆软件行业公司传统主营业务是为银行和汽车等客户提供IDC运维和外包开发业务，具有极其丰富的算力运维和研发经验，客户关系深厚，研发积累强；公司董事长之前在美国硅谷访问时与英伟达黄仁勋进行了长时间深度洽谈，确定了未来公司all in的两个方向

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【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找预期差 ➡事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试，明年在特斯拉工厂进行实用性测试。行走测试预计主要考察机器人直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。 🤖人形机器人：具备通用性、可使用工具等属性，“具身智能”浪潮大势所趋根据我们深度报告测算，预计2030年人形机器人需

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【招商医药】美国CPI低于预期，XBI大涨，继续加强医药配置！

【招商医药】美国CPI低于预期，XBI大涨，继续加强医药配置！【创新药】外部环境映射与创新药支付端利好+医保谈判催化，创新药板块弹性大。相关公司：恒瑞医药、翰森制药（B7H4 ADC出海）、绿叶制药（40亿美金品种帕利哌酮美国申报NDA）、科伦博泰（TROP2等系列ADC出海）、康方生物（AK112 头对头 K药全球临床）、康诺亚等；【创新产业链-CXO】：海外投融资数据已有一定回暖，仍为中国极具国际竞争力的板块：药明生物、药明康德、康龙化成、泰格医药、博腾股份、普洛药业等；【创新产业链-

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]百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

[烟花]百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！ [拳头]【打破通信墙】搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。 [拳头]【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。 [拳头]【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础； [拳头]【从精打细算到

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【首创电子| 慧智微】5G全频段方案丰富，客户端份额持续提升

[庆祝]【首创电子| 慧智微】5G全频段方案丰富，客户端份额持续提升 [太阳]公司深耕射频前端芯片及模组研发，产品覆盖5G的L-PAMiD、L-PAMiF及4G和5G的 MMMB PAM等产品。下游主要应用领域包括智能手机和物联网领域。主要终端客户包括vivo、OPPO、TCL、富智康等手机厂商以及闻泰科技、华勤通讯、中诺通讯和龙旗科技等ODM厂商。 [太阳]射频前端竞争格局有望重塑，公司品牌客户市占率有望提升。公司2022年新增vivo、龙旗科技等头部客户，目前已稳定量产超1年时间，预计客户端

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【酷特智能】被低估的华为产业标的！

【酷特智能】被低估的华为产业标的！ ①公司以3000人工厂为试验室载体，经过十余年积极探索，率先实现工业4.0在定制化服装领域的落地。 ②公司主动进行跨行业拓展，数字化解决方案已经应用至100多家企业，下游覆盖30多个行业，具备优秀的技术积累和行业经验。 ③2021公司与华为在C2M 产业互联网平台解决方案签约合作，目前已完成华为云和华为严选的入驻工作，未来有望与华为开展更多合作。风险提示：市场竞争加剧的风险、市场需求波动的风险等。【酷特智能】被低估的华为产业标的！ ①公司以3000人工厂为试

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【申万宏源tmt:通信等】英伟达H200重要更新：迭代进程显著提速，推理/成本大幅优化（2

【申万宏源tmt:通信等】英伟达H200重要更新：迭代进程显著提速，推理/成本大幅优化（20231114） 0）此前10月份英伟达罕见更新未来AI芯片路线图，提出H200 B100 X100等主线产品以及配套方案，迭代周期从历史大约2年1代加速到几乎1年1代+中间小版本n代，对应800G到1.6T网络、存储等也加速。 1）H200重要硬件变化是HBM3升级至HBM3e，容量带宽显著优化；重要软件变化是大幅强化了推理性能（匹配TensorRT-LLM）和HPC性能；显著降低能耗和整体成本。 2）此

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【招商电子】英伟达发布H200点评：首次配备更高容量HBM3e，预计24Q2开始出货

[红包]【招商电子】英伟达发布H200点评：首次配备更高容量HBM3e，预计24Q2开始出货 [庆祝]H200首次配备141GB HBM3e，相比H100，预计24Q2开始发货。根据英伟达11月13日官网信息，NV推出Hopper架构的H200全新AI计算平台芯片，H200是首款提供HBM3e的GPU，可加速生成式 AI 和大型语言模型，同时推进HPC工作负载的科学计算。借助HBM3e，H200显存大小为141GB，显存带宽为4.8TB/s，与前身A100相比，容量几乎翻倍，带宽增加2.4倍，和

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江苏省计划在2027年底前新建海上风电10GW级清洁能源基地；三峡大丰800MW项目公布风

⭕【中信建投新能源】江苏省计划在2027年底前新建海上风电10GW级清洁能源基地；三峡大丰800MW项目公布风机、海缆中标结果 🌟事件金风江苏大丰800MW海上风电项目风机及塔筒设备采购中标结果公示，金风科技中标，中标价格30.83亿元；海缆采购中标结果公示，中天科技中标，中标价格13.04亿元。 🌟点评 #风机：中标均价为3854元/KW，2024年5月完成全部供货单位价值量测算：金风科技中标风机（含塔筒），测算中标均价为3854元/KW，与当前海上风机平均中标价格基本相当。交货计划

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【豪迈科技】：公司基因优秀，多年调整蓄势，今年奋力发蹄！

🌼【豪迈科技】：公司基因优秀，多年调整蓄势，今年奋力发蹄！ 1.轮胎模具（主业）：公司通过20余年耕耘，进入全球轮胎供应链。过去15年收入年均复合增速23%，利润年均复合增速19%，构筑了精密铸造+精密机加的全球护城河。行业景气度回升，毛利率从22年的38.04%上升到42.80%，盈利能力持续增长。 2.大型零部件（新能源电力）：过去5年公司风电铸件业务快速扩张后盈利能力逐渐稳定，产能仅次于日月股份。得益于高毛利率的燃气轮机占比提升，亦利好毛利率提升，上半年毛利率20.12%，同比上升6.2

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吉宏股份最新更新

吉宏股份最新更新（1）Q4以来东南亚跨境电商维持较高的景气度，公司目前客单价维持250块左右，相对稳定，与Temu等竞争对手错位竞争（价格、商业模式），竞争环境相对良性，基于东南亚市场经济的稳健发展以及低渗透电商市场（渗透率5%）的快速发展，公司对未来跨境电商市场发展持谨慎乐观态度。（2）今年以来，公司接入chat-gpt4，结合AI相关技术的应用，相继推出推出电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king，在图文翻译、制作、投

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【民生商社】文旅部发文，支持政府单位在星级酒店办会，利好全服务酒店

【民生商社】文旅部发文，支持政府单位在星级酒店办会，利好全服务酒店 🔥事件整理：文旅部11月13日发文称支持政府单位在星级酒店办会 ⭐️11月13日，文旅部印发《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，将未来目标设定为到2025年，国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。 ⭐️《计划》在加强国内旅游宣传推广、丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、提升公共服务效能、支持经营主体转型升级、深化重点领域改革、提升旅游市场服务质量、加强市场综合监管、实施“信用+”工程九个方面，提出了30项主要

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投研掘地蜂

2023-11-15 11:54:34

多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！【国盛医药】

多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！【国盛医药】 📈四重催化+资金面支持+行业比较优势，带动创新药β行情明显。催化一：美债利率见顶，XBI大幅度反弹。催化二：创新国际化里程碑（君实PD-1），后续看国际化持续兑现。催化三：新需求大单品层出不穷，GLP-1、自免、RSV、带疱，药品新周期。催化四：医保谈判渐行渐近，支付端支持。国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳在中国企业家科学家投资大会开幕式上的《构建医药价格治理新格局共同成就高质量的医药创新》主题

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投研掘地蜂

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充电桩政策点评

充电桩政策点评： [太阳]事件：2023年11月14日，工信部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》（简称《首批试点通知》，下同），确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、柳州等15个城市为首批试点城市，试点预期目标为： 1）新能源车：公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等公共领域推广车辆数量超过60万辆； 2）充电基础设施方面：建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站，目标实施期间为2023-

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投研掘地蜂

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【国君计算机李沐华团队】英伟达急推新品，但长期看国产算力有望崛起!

【国君计算机李沐华团队】英伟达急推新品，但长期看国产算力有望崛起! ⭐英伟达计划推出三款芯片来满足中国市场需求。根据Semianalysis报道，英伟达正计划在中国市场快速推出三款新的符合出口管制新规的AI芯片，其中H20具备大内存、高互联速率、较低能耗、较低算力四大特征，FP8算力为H100的15%，但显存及显存带宽比H100提高20%，NvLink互联带宽恢复至与H100相同的900GB/s，最大功耗下降43%。单片算力虽有下降，但因为保留了完整的互联带宽能力，未来有望通过数千颗乃至数万颗H

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投研掘地蜂

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【中科金财】算力调优巨大市场领先玩家，AI Agent行业领先落地践行方，算力租赁新贵

#【中科金财】算力调优巨大市场领先玩家，AI Agent行业领先落地践行方，算力租赁新贵据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会；比尔•盖茨：AI Agent 将彻底改变计算机使用方式，并颠覆软件行业公司传统主营业务是为银行和汽车等客户提供IDC运维和外包开发业务，具有极其丰富的算力运维和研发经验，客户关系深厚，研发积累强；公司董事长之前在美国硅谷访问时与英伟达黄仁勋进行了长时间深度洽谈，确定了未来公司all in的两个方向

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投研掘地蜂

2023-11-15 09:07:03

【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找预期差 ➡事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试，明年在特斯拉工厂进行实用性测试。行走测试预计主要考察机器人直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。 🤖人形机器人：具备通用性、可使用工具等属性，“具身智能”浪潮大势所趋根据我们深度报告测算，预计2030年人形机器人需

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投研掘地蜂

2023-11-15 09:05:49

【招商医药】美国CPI低于预期，XBI大涨，继续加强医药配置！

【招商医药】美国CPI低于预期，XBI大涨，继续加强医药配置！【创新药】外部环境映射与创新药支付端利好+医保谈判催化，创新药板块弹性大。相关公司：恒瑞医药、翰森制药（B7H4 ADC出海）、绿叶制药（40亿美金品种帕利哌酮美国申报NDA）、科伦博泰（TROP2等系列ADC出海）、康方生物（AK112 头对头 K药全球临床）、康诺亚等；【创新产业链-CXO】：海外投融资数据已有一定回暖，仍为中国极具国际竞争力的板块：药明生物、药明康德、康龙化成、泰格医药、博腾股份、普洛药业等；【创新产业链-

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投研掘地蜂

2023-11-14 20:48:02

]百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

[烟花]百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！ [拳头]【打破通信墙】搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。 [拳头]【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。 [拳头]【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础； [拳头]【从精打细算到

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【首创电子| 慧智微】5G全频段方案丰富，客户端份额持续提升

[庆祝]【首创电子| 慧智微】5G全频段方案丰富，客户端份额持续提升 [太阳]公司深耕射频前端芯片及模组研发，产品覆盖5G的L-PAMiD、L-PAMiF及4G和5G的 MMMB PAM等产品。下游主要应用领域包括智能手机和物联网领域。主要终端客户包括vivo、OPPO、TCL、富智康等手机厂商以及闻泰科技、华勤通讯、中诺通讯和龙旗科技等ODM厂商。 [太阳]射频前端竞争格局有望重塑，公司品牌客户市占率有望提升。公司2022年新增vivo、龙旗科技等头部客户，目前已稳定量产超1年时间，预计客户端

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慧智微

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投研掘地蜂

2023-11-14 12:06:53

【酷特智能】被低估的华为产业标的！

【酷特智能】被低估的华为产业标的！ ①公司以3000人工厂为试验室载体，经过十余年积极探索，率先实现工业4.0在定制化服装领域的落地。 ②公司主动进行跨行业拓展，数字化解决方案已经应用至100多家企业，下游覆盖30多个行业，具备优秀的技术积累和行业经验。 ③2021公司与华为在C2M 产业互联网平台解决方案签约合作，目前已完成华为云和华为严选的入驻工作，未来有望与华为开展更多合作。风险提示：市场竞争加剧的风险、市场需求波动的风险等。【酷特智能】被低估的华为产业标的！ ①公司以3000人工厂为试

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投研掘地蜂

2023-11-14 08:40:23

【申万宏源tmt:通信等】英伟达H200重要更新：迭代进程显著提速，推理/成本大幅优化（2

【申万宏源tmt:通信等】英伟达H200重要更新：迭代进程显著提速，推理/成本大幅优化（20231114） 0）此前10月份英伟达罕见更新未来AI芯片路线图，提出H200 B100 X100等主线产品以及配套方案，迭代周期从历史大约2年1代加速到几乎1年1代+中间小版本n代，对应800G到1.6T网络、存储等也加速。 1）H200重要硬件变化是HBM3升级至HBM3e，容量带宽显著优化；重要软件变化是大幅强化了推理性能（匹配TensorRT-LLM）和HPC性能；显著降低能耗和整体成本。 2）此

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投研掘地蜂

2023-11-14 08:39:18

【招商电子】英伟达发布H200点评：首次配备更高容量HBM3e，预计24Q2开始出货

[红包]【招商电子】英伟达发布H200点评：首次配备更高容量HBM3e，预计24Q2开始出货 [庆祝]H200首次配备141GB HBM3e，相比H100，预计24Q2开始发货。根据英伟达11月13日官网信息，NV推出Hopper架构的H200全新AI计算平台芯片，H200是首款提供HBM3e的GPU，可加速生成式 AI 和大型语言模型，同时推进HPC工作负载的科学计算。借助HBM3e，H200显存大小为141GB，显存带宽为4.8TB/s，与前身A100相比，容量几乎翻倍，带宽增加2.4倍，和

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投研掘地蜂

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江苏省计划在2027年底前新建海上风电10GW级清洁能源基地；三峡大丰800MW项目公布风

⭕【中信建投新能源】江苏省计划在2027年底前新建海上风电10GW级清洁能源基地；三峡大丰800MW项目公布风机、海缆中标结果 🌟事件金风江苏大丰800MW海上风电项目风机及塔筒设备采购中标结果公示，金风科技中标，中标价格30.83亿元；海缆采购中标结果公示，中天科技中标，中标价格13.04亿元。 🌟点评 #风机：中标均价为3854元/KW，2024年5月完成全部供货单位价值量测算：金风科技中标风机（含塔筒），测算中标均价为3854元/KW，与当前海上风机平均中标价格基本相当。交货计划

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【豪迈科技】：公司基因优秀，多年调整蓄势，今年奋力发蹄！

🌼【豪迈科技】：公司基因优秀，多年调整蓄势，今年奋力发蹄！ 1.轮胎模具（主业）：公司通过20余年耕耘，进入全球轮胎供应链。过去15年收入年均复合增速23%，利润年均复合增速19%，构筑了精密铸造+精密机加的全球护城河。行业景气度回升，毛利率从22年的38.04%上升到42.80%，盈利能力持续增长。 2.大型零部件（新能源电力）：过去5年公司风电铸件业务快速扩张后盈利能力逐渐稳定，产能仅次于日月股份。得益于高毛利率的燃气轮机占比提升，亦利好毛利率提升，上半年毛利率20.12%，同比上升6.2

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投研掘地蜂

2023-11-14 08:19:01

吉宏股份最新更新

吉宏股份最新更新（1）Q4以来东南亚跨境电商维持较高的景气度，公司目前客单价维持250块左右，相对稳定，与Temu等竞争对手错位竞争（价格、商业模式），竞争环境相对良性，基于东南亚市场经济的稳健发展以及低渗透电商市场（渗透率5%）的快速发展，公司对未来跨境电商市场发展持谨慎乐观态度。（2）今年以来，公司接入chat-gpt4，结合AI相关技术的应用，相继推出推出电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king，在图文翻译、制作、投

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2023-11-15 11:58:44

【民生商社】文旅部发文，支持政府单位在星级酒店办会，利好全服务酒店

【民生商社】文旅部发文，支持政府单位在星级酒店办会，利好全服务酒店 🔥事件整理：文旅部11月13日发文称支持政府单位在星级酒店办会 ⭐️11月13日，文旅部印发《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，将未来目标设定为到2025年，国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。 ⭐️《计划》在加强国内旅游宣传推广、丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、提升公共服务效能、支持经营主体转型升级、深化重点领域改革、提升旅游市场服务质量、加强市场综合监管、实施“信用+”工程九个方面，提出了30项主要

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多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！【国盛医药】

多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！【国盛医药】 📈四重催化+资金面支持+行业比较优势，带动创新药β行情明显。催化一：美债利率见顶，XBI大幅度反弹。催化二：创新国际化里程碑（君实PD-1），后续看国际化持续兑现。催化三：新需求大单品层出不穷，GLP-1、自免、RSV、带疱，药品新周期。催化四：医保谈判渐行渐近，支付端支持。国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳在中国企业家科学家投资大会开幕式上的《构建医药价格治理新格局共同成就高质量的医药创新》主题

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充电桩政策点评

充电桩政策点评： [太阳]事件：2023年11月14日，工信部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》（简称《首批试点通知》，下同），确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、柳州等15个城市为首批试点城市，试点预期目标为： 1）新能源车：公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等公共领域推广车辆数量超过60万辆； 2）充电基础设施方面：建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站，目标实施期间为2023-

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【国君计算机李沐华团队】英伟达急推新品，但长期看国产算力有望崛起!

【国君计算机李沐华团队】英伟达急推新品，但长期看国产算力有望崛起! ⭐英伟达计划推出三款芯片来满足中国市场需求。根据Semianalysis报道，英伟达正计划在中国市场快速推出三款新的符合出口管制新规的AI芯片，其中H20具备大内存、高互联速率、较低能耗、较低算力四大特征，FP8算力为H100的15%，但显存及显存带宽比H100提高20%，NvLink互联带宽恢复至与H100相同的900GB/s，最大功耗下降43%。单片算力虽有下降，但因为保留了完整的互联带宽能力，未来有望通过数千颗乃至数万颗H

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【中科金财】算力调优巨大市场领先玩家，AI Agent行业领先落地践行方，算力租赁新贵

#【中科金财】算力调优巨大市场领先玩家，AI Agent行业领先落地践行方，算力租赁新贵据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会；比尔•盖茨：AI Agent 将彻底改变计算机使用方式，并颠覆软件行业公司传统主营业务是为银行和汽车等客户提供IDC运维和外包开发业务，具有极其丰富的算力运维和研发经验，客户关系深厚，研发积累强；公司董事长之前在美国硅谷访问时与英伟达黄仁勋进行了长时间深度洽谈，确定了未来公司all in的两个方向

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【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找预期差 ➡事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试，明年在特斯拉工厂进行实用性测试。行走测试预计主要考察机器人直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。 🤖人形机器人：具备通用性、可使用工具等属性，“具身智能”浪潮大势所趋根据我们深度报告测算，预计2030年人形机器人需

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【招商医药】美国CPI低于预期，XBI大涨，继续加强医药配置！

【招商医药】美国CPI低于预期，XBI大涨，继续加强医药配置！【创新药】外部环境映射与创新药支付端利好+医保谈判催化，创新药板块弹性大。相关公司：恒瑞医药、翰森制药（B7H4 ADC出海）、绿叶制药（40亿美金品种帕利哌酮美国申报NDA）、科伦博泰（TROP2等系列ADC出海）、康方生物（AK112 头对头 K药全球临床）、康诺亚等；【创新产业链-CXO】：海外投融资数据已有一定回暖，仍为中国极具国际竞争力的板块：药明生物、药明康德、康龙化成、泰格医药、博腾股份、普洛药业等；【创新产业链-

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]百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

[烟花]百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！ [拳头]【打破通信墙】搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。 [拳头]【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。 [拳头]【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础； [拳头]【从精打细算到

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【首创电子| 慧智微】5G全频段方案丰富，客户端份额持续提升

[庆祝]【首创电子| 慧智微】5G全频段方案丰富，客户端份额持续提升 [太阳]公司深耕射频前端芯片及模组研发，产品覆盖5G的L-PAMiD、L-PAMiF及4G和5G的 MMMB PAM等产品。下游主要应用领域包括智能手机和物联网领域。主要终端客户包括vivo、OPPO、TCL、富智康等手机厂商以及闻泰科技、华勤通讯、中诺通讯和龙旗科技等ODM厂商。 [太阳]射频前端竞争格局有望重塑，公司品牌客户市占率有望提升。公司2022年新增vivo、龙旗科技等头部客户，目前已稳定量产超1年时间，预计客户端

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【酷特智能】被低估的华为产业标的！

【酷特智能】被低估的华为产业标的！ ①公司以3000人工厂为试验室载体，经过十余年积极探索，率先实现工业4.0在定制化服装领域的落地。 ②公司主动进行跨行业拓展，数字化解决方案已经应用至100多家企业，下游覆盖30多个行业，具备优秀的技术积累和行业经验。 ③2021公司与华为在C2M 产业互联网平台解决方案签约合作，目前已完成华为云和华为严选的入驻工作，未来有望与华为开展更多合作。风险提示：市场竞争加剧的风险、市场需求波动的风险等。【酷特智能】被低估的华为产业标的！ ①公司以3000人工厂为试

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【申万宏源tmt:通信等】英伟达H200重要更新：迭代进程显著提速，推理/成本大幅优化（2

【申万宏源tmt:通信等】英伟达H200重要更新：迭代进程显著提速，推理/成本大幅优化（20231114） 0）此前10月份英伟达罕见更新未来AI芯片路线图，提出H200 B100 X100等主线产品以及配套方案，迭代周期从历史大约2年1代加速到几乎1年1代+中间小版本n代，对应800G到1.6T网络、存储等也加速。 1）H200重要硬件变化是HBM3升级至HBM3e，容量带宽显著优化；重要软件变化是大幅强化了推理性能（匹配TensorRT-LLM）和HPC性能；显著降低能耗和整体成本。 2）此

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【招商电子】英伟达发布H200点评：首次配备更高容量HBM3e，预计24Q2开始出货

[红包]【招商电子】英伟达发布H200点评：首次配备更高容量HBM3e，预计24Q2开始出货 [庆祝]H200首次配备141GB HBM3e，相比H100，预计24Q2开始发货。根据英伟达11月13日官网信息，NV推出Hopper架构的H200全新AI计算平台芯片，H200是首款提供HBM3e的GPU，可加速生成式 AI 和大型语言模型，同时推进HPC工作负载的科学计算。借助HBM3e，H200显存大小为141GB，显存带宽为4.8TB/s，与前身A100相比，容量几乎翻倍，带宽增加2.4倍，和

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江苏省计划在2027年底前新建海上风电10GW级清洁能源基地；三峡大丰800MW项目公布风

⭕【中信建投新能源】江苏省计划在2027年底前新建海上风电10GW级清洁能源基地；三峡大丰800MW项目公布风机、海缆中标结果 🌟事件金风江苏大丰800MW海上风电项目风机及塔筒设备采购中标结果公示，金风科技中标，中标价格30.83亿元；海缆采购中标结果公示，中天科技中标，中标价格13.04亿元。 🌟点评 #风机：中标均价为3854元/KW，2024年5月完成全部供货单位价值量测算：金风科技中标风机（含塔筒），测算中标均价为3854元/KW，与当前海上风机平均中标价格基本相当。交货计划

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【豪迈科技】：公司基因优秀，多年调整蓄势，今年奋力发蹄！

🌼【豪迈科技】：公司基因优秀，多年调整蓄势，今年奋力发蹄！ 1.轮胎模具（主业）：公司通过20余年耕耘，进入全球轮胎供应链。过去15年收入年均复合增速23%，利润年均复合增速19%，构筑了精密铸造+精密机加的全球护城河。行业景气度回升，毛利率从22年的38.04%上升到42.80%，盈利能力持续增长。 2.大型零部件（新能源电力）：过去5年公司风电铸件业务快速扩张后盈利能力逐渐稳定，产能仅次于日月股份。得益于高毛利率的燃气轮机占比提升，亦利好毛利率提升，上半年毛利率20.12%，同比上升6.2

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吉宏股份最新更新

吉宏股份最新更新（1）Q4以来东南亚跨境电商维持较高的景气度，公司目前客单价维持250块左右，相对稳定，与Temu等竞争对手错位竞争（价格、商业模式），竞争环境相对良性，基于东南亚市场经济的稳健发展以及低渗透电商市场（渗透率5%）的快速发展，公司对未来跨境电商市场发展持谨慎乐观态度。（2）今年以来，公司接入chat-gpt4，结合AI相关技术的应用，相继推出推出电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king，在图文翻译、制作、投

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【民生商社】文旅部发文，支持政府单位在星级酒店办会，利好全服务酒店

【民生商社】文旅部发文，支持政府单位在星级酒店办会，利好全服务酒店 🔥事件整理：文旅部11月13日发文称支持政府单位在星级酒店办会 ⭐️11月13日，文旅部印发《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，将未来目标设定为到2025年，国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。 ⭐️《计划》在加强国内旅游宣传推广、丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、提升公共服务效能、支持经营主体转型升级、深化重点领域改革、提升旅游市场服务质量、加强市场综合监管、实施“信用+”工程九个方面，提出了30项主要

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多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！【国盛医药】

多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！【国盛医药】 📈四重催化+资金面支持+行业比较优势，带动创新药β行情明显。催化一：美债利率见顶，XBI大幅度反弹。催化二：创新国际化里程碑（君实PD-1），后续看国际化持续兑现。催化三：新需求大单品层出不穷，GLP-1、自免、RSV、带疱，药品新周期。催化四：医保谈判渐行渐近，支付端支持。国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳在中国企业家科学家投资大会开幕式上的《构建医药价格治理新格局共同成就高质量的医药创新》主题

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2023-11-15 11:53:19

充电桩政策点评

充电桩政策点评： [太阳]事件：2023年11月14日，工信部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》（简称《首批试点通知》，下同），确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、柳州等15个城市为首批试点城市，试点预期目标为： 1）新能源车：公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等公共领域推广车辆数量超过60万辆； 2）充电基础设施方面：建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站，目标实施期间为2023-

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通合科技

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2023-11-15 11:31:43

【国君计算机李沐华团队】英伟达急推新品，但长期看国产算力有望崛起!

【国君计算机李沐华团队】英伟达急推新品，但长期看国产算力有望崛起! ⭐英伟达计划推出三款芯片来满足中国市场需求。根据Semianalysis报道，英伟达正计划在中国市场快速推出三款新的符合出口管制新规的AI芯片，其中H20具备大内存、高互联速率、较低能耗、较低算力四大特征，FP8算力为H100的15%，但显存及显存带宽比H100提高20%，NvLink互联带宽恢复至与H100相同的900GB/s，最大功耗下降43%。单片算力虽有下降，但因为保留了完整的互联带宽能力，未来有望通过数千颗乃至数万颗H

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恒为科技

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2023-11-15 09:08:54

【中科金财】算力调优巨大市场领先玩家，AI Agent行业领先落地践行方，算力租赁新贵

#【中科金财】算力调优巨大市场领先玩家，AI Agent行业领先落地践行方，算力租赁新贵据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会；比尔•盖茨：AI Agent 将彻底改变计算机使用方式，并颠覆软件行业公司传统主营业务是为银行和汽车等客户提供IDC运维和外包开发业务，具有极其丰富的算力运维和研发经验，客户关系深厚，研发积累强；公司董事长之前在美国硅谷访问时与英伟达黄仁勋进行了长时间深度洽谈，确定了未来公司all in的两个方向

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中科金财

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2023-11-15 09:07:03

【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找预期差 ➡事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试，明年在特斯拉工厂进行实用性测试。行走测试预计主要考察机器人直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。 🤖人形机器人：具备通用性、可使用工具等属性，“具身智能”浪潮大势所趋根据我们深度报告测算，预计2030年人形机器人需

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五洲新春

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2023-11-15 09:05:49

【招商医药】美国CPI低于预期，XBI大涨，继续加强医药配置！

【招商医药】美国CPI低于预期，XBI大涨，继续加强医药配置！【创新药】外部环境映射与创新药支付端利好+医保谈判催化，创新药板块弹性大。相关公司：恒瑞医药、翰森制药（B7H4 ADC出海）、绿叶制药（40亿美金品种帕利哌酮美国申报NDA）、科伦博泰（TROP2等系列ADC出海）、康方生物（AK112 头对头 K药全球临床）、康诺亚等；【创新产业链-CXO】：海外投融资数据已有一定回暖，仍为中国极具国际竞争力的板块：药明生物、药明康德、康龙化成、泰格医药、博腾股份、普洛药业等；【创新产业链-

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恒瑞医药

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2023-11-14 20:48:02

]百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

[烟花]百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！ [拳头]【打破通信墙】搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。 [拳头]【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。 [拳头]【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础； [拳头]【从精打细算到

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思特奇

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【首创电子| 慧智微】5G全频段方案丰富，客户端份额持续提升

[庆祝]【首创电子| 慧智微】5G全频段方案丰富，客户端份额持续提升 [太阳]公司深耕射频前端芯片及模组研发，产品覆盖5G的L-PAMiD、L-PAMiF及4G和5G的 MMMB PAM等产品。下游主要应用领域包括智能手机和物联网领域。主要终端客户包括vivo、OPPO、TCL、富智康等手机厂商以及闻泰科技、华勤通讯、中诺通讯和龙旗科技等ODM厂商。 [太阳]射频前端竞争格局有望重塑，公司品牌客户市占率有望提升。公司2022年新增vivo、龙旗科技等头部客户，目前已稳定量产超1年时间，预计客户端

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慧智微

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2023-11-14 12:06:53

【酷特智能】被低估的华为产业标的！

【酷特智能】被低估的华为产业标的！ ①公司以3000人工厂为试验室载体，经过十余年积极探索，率先实现工业4.0在定制化服装领域的落地。 ②公司主动进行跨行业拓展，数字化解决方案已经应用至100多家企业，下游覆盖30多个行业，具备优秀的技术积累和行业经验。 ③2021公司与华为在C2M 产业互联网平台解决方案签约合作，目前已完成华为云和华为严选的入驻工作，未来有望与华为开展更多合作。风险提示：市场竞争加剧的风险、市场需求波动的风险等。【酷特智能】被低估的华为产业标的！ ①公司以3000人工厂为试

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2023-11-14 08:40:23

【申万宏源tmt:通信等】英伟达H200重要更新：迭代进程显著提速，推理/成本大幅优化（2

【申万宏源tmt:通信等】英伟达H200重要更新：迭代进程显著提速，推理/成本大幅优化（20231114） 0）此前10月份英伟达罕见更新未来AI芯片路线图，提出H200 B100 X100等主线产品以及配套方案，迭代周期从历史大约2年1代加速到几乎1年1代+中间小版本n代，对应800G到1.6T网络、存储等也加速。 1）H200重要硬件变化是HBM3升级至HBM3e，容量带宽显著优化；重要软件变化是大幅强化了推理性能（匹配TensorRT-LLM）和HPC性能；显著降低能耗和整体成本。 2）此

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锐捷网络

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2023-11-14 08:39:18

【招商电子】英伟达发布H200点评：首次配备更高容量HBM3e，预计24Q2开始出货

[红包]【招商电子】英伟达发布H200点评：首次配备更高容量HBM3e，预计24Q2开始出货 [庆祝]H200首次配备141GB HBM3e，相比H100，预计24Q2开始发货。根据英伟达11月13日官网信息，NV推出Hopper架构的H200全新AI计算平台芯片，H200是首款提供HBM3e的GPU，可加速生成式 AI 和大型语言模型，同时推进HPC工作负载的科学计算。借助HBM3e，H200显存大小为141GB，显存带宽为4.8TB/s，与前身A100相比，容量几乎翻倍，带宽增加2.4倍，和

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海光信息

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2023-11-14 08:23:32

江苏省计划在2027年底前新建海上风电10GW级清洁能源基地；三峡大丰800MW项目公布风

⭕【中信建投新能源】江苏省计划在2027年底前新建海上风电10GW级清洁能源基地；三峡大丰800MW项目公布风机、海缆中标结果 🌟事件金风江苏大丰800MW海上风电项目风机及塔筒设备采购中标结果公示，金风科技中标，中标价格30.83亿元；海缆采购中标结果公示，中天科技中标，中标价格13.04亿元。 🌟点评 #风机：中标均价为3854元/KW，2024年5月完成全部供货单位价值量测算：金风科技中标风机（含塔筒），测算中标均价为3854元/KW，与当前海上风机平均中标价格基本相当。交货计划

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中天科技

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2023-11-14 08:20:50

【豪迈科技】：公司基因优秀，多年调整蓄势，今年奋力发蹄！

🌼【豪迈科技】：公司基因优秀，多年调整蓄势，今年奋力发蹄！ 1.轮胎模具（主业）：公司通过20余年耕耘，进入全球轮胎供应链。过去15年收入年均复合增速23%，利润年均复合增速19%，构筑了精密铸造+精密机加的全球护城河。行业景气度回升，毛利率从22年的38.04%上升到42.80%，盈利能力持续增长。 2.大型零部件（新能源电力）：过去5年公司风电铸件业务快速扩张后盈利能力逐渐稳定，产能仅次于日月股份。得益于高毛利率的燃气轮机占比提升，亦利好毛利率提升，上半年毛利率20.12%，同比上升6.2

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2023-11-14 08:19:01

吉宏股份最新更新

吉宏股份最新更新（1）Q4以来东南亚跨境电商维持较高的景气度，公司目前客单价维持250块左右，相对稳定，与Temu等竞争对手错位竞争（价格、商业模式），竞争环境相对良性，基于东南亚市场经济的稳健发展以及低渗透电商市场（渗透率5%）的快速发展，公司对未来跨境电商市场发展持谨慎乐观态度。（2）今年以来，公司接入chat-gpt4，结合AI相关技术的应用，相继推出推出电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king，在图文翻译、制作、投

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吉宏股份

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